Empresa XXXX C.A.

Procedimiento: Aprobación de Solicitud de Ventas a Crédito.

Elaborado por: Valerio Enmanuel; Caraballo Jesús; Villegas Luis
Cliente: *inicia el procedimiento*
1. Solicita la venta llenando un formato de pedido a crédito
(original)
2. Envía solicitud (original) y esta es remitida al departamento de
crédito.
Departamento 3. Recibe solicitud del cliente (original).
de crédito: 4. Analiza el pedido del cliente.

— Si el cliente es nuevo (no tiene crédito abierto):

4.1 Solicita al cliente: documento constitutivo, actas de
asambleas de accionistas, referencias comerciales,
referencias bancarias, estados financieros, entre otros.
Cliente: 4.2 Envía los documentos solicitados al departamento de
crédito.
Departamento 4.3 Recibe los documentos del cliente.
de crédito: 4.4 Analiza la capacidad de endeudamiento del cliente.
4.5 Fija un monto máximo de crédito disponible.
4.6 Informa al cliente.

— Si el cliente: es recurrente (tiene crédito abierto):

4.1 Verifica la información del cliente en cuanto a crédito
disponible y puntualidad en los pagos.
4.2 Decide conceder el crédito o no
— El pedido no procede:
4.2.1 Notifica al cliente.
4.2.2 Coloca sello húmedo “Denegado” en solicitud del
cliente (original)
4.2.3 Archiva solicitud del cliente (original sellada).
*Fin del procedimiento*

— El pedido procede:

5. Verifica la existencia o no de los artículos solicitados por el

cliente.

— Si no hay artículos en existencia:

5.1 notifica al cliente que no hay en existencia los artículos
solicitados.
5.2 Coloca sello húmedo “Cancelada” en la solicitud del
cliente (original).
5.3 Archiva la solicitud del cliente (original sellada).
*Fin del procedimiento*

— Si hay algunos artículos en existencia y otros no:

5.1 Notifica al cliente cuales artículos están disponibles y
cuáles no.
Cliente: 5.2 Decide si continuar con la compra o no
 — Cliente decide no continuar con la compra:
5.2.1 Notifica al departamento de crédito que se cancele
su solicitud.
Departamento 5.2.2 Coloca sello húmedo “Cancelada” en la solicitud
de crédito: del cliente (original).
5.2.3 Archiva la solicitud del cliente (original sellada).
*Fin del procedimiento*
Cliente: — Cliente decide continuar con la compra:
5.2.1 Notifica al departamento de crédito que desea
efectuar la compra de los artículos disponibles.

Departamento — Si hay la totalidad de artículos en existencia:

de crédito:
6. Aprueba la solicitud del cliente con sello húmedo “aprobado”
(original)
7. Emite orden de despacho (original y una copia).
8. Archiva orden de despacho y solicitud del cliente (originales).
9. Envía orden de despacho al almacén (copia).
*Fin del procedimiento*