Capitulo 01 - Estudio de Mercado

1° Cuatrimestre 2019
Tema: Estudio de Mercado Versión: 01
Capítulo 01: Estudio de Mercado

Control de Versiones:
Fecha Versión Observaciones
V.00  Análisis situacional exhaustivo de la empresa a nivel global, luego llevarlo al plano local y a la problemática
que intentan solucionar en el TP.
 Definición del producto (parte ya lo hicieron). Entender el mercado en donde se están moviendo, análisis
de la oferta y de la demanda. Precios, volúmenes, evolución de los mismos. Una vez entendido
perfectamente el mercado en el que estamos, podemos proceder a hacer la proyección.
V.01  Análisis de la competencia= El market share que presentan a qué año corresponde? Cuál es la fuente de
información? En cuanto a este punto, es interesante que muestren la evolución del share ya que de un
gráfico dinámico se puede sacar más información en comparación a uno estático. Otro punto importante
(aplica para otras partes del TP) es que no diferencian entre los distintos productos, los mismos se
comportan de manera similar en lo relativo al estudio de mercado?¿ De ser así, aclararlo.
 4 Ps del Marketing= Precio: mayor profundidad, como está posicionada la empresa respecto a la
competencia, evolución de los mismos, descuentos, etc. Promoción: más detalle. En general también
aplicando para otros puntos, siempre al terminar un capítulo (4Ps, Porter, FODA) deben realizar un
esquema conclusivo que les servirá para las presentaciones que tengan. Esto lo puede hacer en un ppt así
ya les queda para el futuro.
 Porter= Proveedores: Entender bien qué tipo de plástico aplica para cada producto y discriminar por
proveedor. ¿No consideran ningún otro insumo estratégico además del plástico? Productos sustitutos:
analizar a detalle productos 3D, comparaciones de precios, calidad de productos, tiempos de fabricación,
qué ocurre en otros mercados (Ej EEUU)?
Potenciales ingresos: Enunciar barreras? Márgenes, productos chinos no son potenciales ingresos?
 FODA (aplica para Porter también): Slide esquemático y conclusivo mostrando todo lo analizado.
 Demanda: ¿La pueden discriminar por producto? Idealmente mostrar share también.
 Proyección: analizar con qué variable puede correlacionar el volumen histórico de ventas totales (PBI,
población, consumo eléctrico, etc). Deberían correlacionar con R2 cercano a 0,9 y así pueden proyectar la
demanda futura.
V.02  Proyección de demanda: ver si lo pueden hacer por año para que les cierre con un mejor R2. ¿No pueden
utilizar el gráfico de evolución de semielaborados que muestran? Ver si cierra con variacion interanual del
PBI. Si aún así no les cierra, pueden quitar uno o dos años para llegar a un R2 más adecuado (después lo
hablamos para justificarlo).
 Aclaren que el market share no es por producto y que no hay variaciones considerables entre ellos -
 Falta definición de volumen a producir, precios estimados de venta, market share a obtener.
 Gráficos y cuadros: agregar en todos ejes, fechas, fuentes.
 Profundizar más sobre el posicionamiento actual y futuro de la empresa.
Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 1

Contenido
Contenido 2
Análisis situacional 3
Entorno de la empresa en Argentina e introducción al proyecto. 11
Análisis Interno de la compañía. 15
Conclusión del posicionamiento de la compañía en el mercado 28
Perspectivas futuras de la empresa. 32
FODA de la empresa en Argentina 32
Demanda 34
Conclusiones del estudio de mercado 37
Bibliografía 38

Análisis situacional
Análisis situacional de la empresa.

Schneider Electric es una compañía de origen francés, con sede central en Rueil-Malmaison, y que opera a nivel mundial.
Fue fundada en 1836, e inició sus actividades en la industria pesada, convirtiéndose rápidamente en uno de los actores
principales en ese rubro. Sin embargo, rápidamente comenzó a participar del mercado de componentes eléctricos. Luego de
las dos guerras mundiales, la compañía logró introducirse en varios nuevos mercados, expandiendo en gran medida su
alcance. Desde ese momento en adelante, no paró de expandirse, logrando posicionarse en la actualidad como líder en
gestión de la energía y automatización.
Schneider Electric se encuentra en más de 100 países, y cuenta con productos de distribución eléctrica en baja tensión,
gestión de edificios y seguridad, distribución eléctrica en media tensión y smartgrid, SAIs y soluciones para centros de datos y
redes, productos de automatización y control industrial.
En el período entre 2015 y 2018 Schneider Electric lanzó su última campaña de desarrollo que se denominó “Costumer
Centricity” (Centrarse en el cliente) sobre la que expondremos resultados.
Las ventas se aceleraron, impulsadas por la entrega de soluciones completas de eficiencia y productividad y la adopción de
EcoStruxure como plataforma de integración y colaboración.
Se logró un aumento de los ingresos orgánicos en un 3,2 %, se lanzaron más de 100 productos nuevos y adquirieron nuevas
compañías que fortalecen a la compañía como especialista global en administración de energía y automatización.
Visión de la compañía.
“Creemos en un mundo en el que podemos alcanzar más, usando menos recursos de nuestro planeta”
En la actualidad, vivimos en un mundo próspero y de rápido crecimiento en el que la energía es fundamental. Creemos que es
una excelente oportunidad para que todos y cada uno de nosotros alcancemos nuestro verdadero potencial a la vez que
disminuimos el impacto en el medio ambiente.
Misión de la compañía.
“Creemos que el cambio climático puede superarse a través de innovación y colaboración, pero nuestro mundo debe ser
proactivo. Debemos actuar ahora. Debemos cocrear un futuro sustentable.” Es el mensaje que el CEO de la compañía
transmiten cada una de sus comunicaciones a sus colaboradores.
Para SE, la sustentabilidad es parte de todo lo que hacemos, cada decisión, innovación e iniciativa. La sustentabilidad se
extiende más allá del deseo de un planeta más limpio. Nosotros creemos que el acceso a la energía es un derecho
fundamental, y por ello, una visión de sustentabilidad fundamentada debe tener en cuenta los derechos humanos, ética, el
bienestar y consideraciones de equidad.
Creemos que acciones concretas y significativas son el único camino para conducir nuestro futuro a detener el cambio
climático y lograr un mundo más sano. Cada año, Schneider emite reportes en los que es capaz de mostrar los avances para
asegurar la propia sustentabilidad. Cómo empodera a sus colaboradores, cada innovación fundamentada en la
sustentabilidad, y cómo participa en el desarrollo sustentable de su entorno mediante iniciativas y sugerencias.

Schneider considera que la sustentabilidad es el pilar central de una compañía exitosa. Esto se explica porque, trabajando
para un mundo más sustentable, no solo aseguramos un planeta más saludable para futuras generaciones, si no que
promovemos la innovación y prosperidad aquí y ahora. Siguiendo ésta idea, empoderamos a nuestros socios y clientes a
acelerar la transición a un mundo sustentable en edificios, industria y data centers.
Objetivos de la compañía.
“Sabemos que somos la solución. Somos capaces de reducir el consumo de energía y de acompañar a todos nuestros clientes
para ayudarlos a reducir sus propias emisiones de carbono”.
Los objetivos de Schneider Electric para el ciclo 2018-2010 reflejan las mega tendencias mundiales de sustentabilidad, y guían
los esfuerzos de la compañía materializando su propia visión.
Clima
Los aumentos de temperatura proyectados dan entre 3° y 4° para el año 2100 de acuerdo al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático. Para ello, SE propone lograr:
 80% de electricidad removable

 10% CO2 de eficiencia en transporte
 100 toneladas métricas de CO2 evitadas en nuestros clientes y nuestras ofertas
 25% de Incremento en la facturación de nuestros servicios EcoStruxure Energy & Sustainability.
Economía Circular
Los daños sobre los ecosistemas, hace que los recursos sean cada vez más escasos y por lo tanto, costosos. Una economía
circular apunta a reutilizar los recursos tanto como sea posible.
Objetivos:
 75% de las ventas contenidas en el nuevo programa de SE “Green Premium”

 200 sitios industriales nombrados como productores de “cero residuos a vertedero”
 100% del embalaje para transporte proveniente de fuentes recicladas
 Evitar el consumo de 100000 toneladas métricas de recursos primarios a través del programa ecoFit (de reciclaje y
reutilización de recursos).
Ética
Respetar los derechos humanos, y evitar causar o contribuir a impactos adversos en los mismos, es la responsabilidad
primaria de todas las compañías.
 Aumentar 5 puntos en la calificación de la evaluación de ISO 26000 en nuestros proveedores estratégicos.

 300 proveedores han recibido una evaluación en sus instalaciones
 100% de los empleados de ventas, compras y finanzas, son capacitados cada año en lucha contra corrupción.
Desarrollo
Dos de las metas de las metas de Desarrollo sustentable de Naciones Unidas son, terminar con la pobreza y asegurar acceso
asequible, confiable y sostenible a la energía para todos. SE generará su aporte logrando:
 Rotación x4 de nuestro programa de Acceso a la Energía.

 350,000 personas desfavorecidas formadas en gestion energética

 12,000 días de voluntariado a partir de la utilización de nuestra plataforma global.
Bienestar y equidad
En países en Desarrollo, el bienestar de las personas será afectado cada vez más por el cambio climático. Otros países
afrontaran aumentos del stress y trastornos relacionados con el estilo de vida. SE propone lo sanguine:
 70% de puntuación en nuestro Índice de compromiso de empleados.

 1 incidente por cada millón de horas trabajadas.
 90% de los empleados con acceso a un programa de bienestar en el trabajo.
 100% de los empleados desarrollándose en países que han desarrollado completamente la política de licencia
familiar.
 100% de los empleados reciben 12 horas de capacitación en el año, y 30% de capacitación digital.
 90% de los trabajadores de administración poseen un plan de desarrollo personal.
 95% de los empleados trabaja en un país comprometidos a lograr la equidad salarial.
Resultados económicos.
La facturación a cierres del año 2018 fue de 24,7 billones de euros. El EBITA por su parte, fue de 3,65 billones de euros.
Cabe destacar que de dicha facturación:
 El 5% se destinó a investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. De ese dinero, el 76% fue utilizado en desarrollo
de tecnologías para gestión de la energía.
 El 24% en inversión para automatización industrial a nivel mundial.
La distribución de la facturación a nivel global se dio del siguiente modo:
I LUSTRACIÓN 1: D ISTRIBUCIÓN DE FACTURACIÓN

F UENTE 1 : WWW.SCHNEIDER -ELECTRIC . COM /EN/ABOUT -US /
La facturación según unidades de negocio a nivel global puede observarse en el siguiente diagrama:
I LUSTRACIÓN 2: D ISTRUBUCIÓN POR UNIDADES DE NEGOCIO

F UENTE 2: WWW .SCHNEIDER -ELECTRIC . COM/EN/ABOUT -US /
Por su parte, la distribución de dividendos se dio siguiendo la próxima línea.
I LUSTRACIÓN 3: D ISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

F UENTE 3: WWW .SCHNEIDER -ELECTRIC . COM /EN/ABOUT -US /

Retomando el detalle sobre el programa desarrollado entre 2015 y 2018, detallaremos los resultados obtenidos sobre cada
uno de los ejes propuestos.
“Do More”
• Más productos: los ingresos por productos aumentaron un 4,3% en el año 2018, con más de 100 lanzamientos;
• Más software: las ventas de software industrial se reducen ligeramente en el cuarto trimestre: se anunció una
transacción con AVEVA, que ofrece una cartera de software única a lo largo del ciclo de vida de los activos para
procesos continuos e híbridos: buen desarrollo en aplicaciones, análisis y servicios digitales con tecnología de
EcoStruxure
• Más servicios: Alto crecimiento durante el año. Aumento en los ingresos del cuarto trimestre.
“Simplify”
Ahorro bruto de 650 millones de euros (funciones de soporte, reducción de costos y productividad industrial) en 2018
(aproximadamente 1.900 millones de euros desde 2015)
“Digitize”
El número de activos conectados aumentó un 25% vs. 2017
“Innovate”
Numerosos lanzamientos clave de productos, asesores y software dentro de EcoStruxure ™
Barómetro 2015 - 2017 Planet & Society alcanzado 9.58 / 10.
“Step Up”
Lanzamiento de la política global de licencia familiar. Fuerte tracción del programa “Gender Pay Equity”.
Nuevas adquisiciones de la compañía.

En 2018, los ingresos por productos aumentaron un 4,3%, ya que fueron lanzados más de 100 nuevos productos. Esto incluyó
el primer disyuntor de aire del mundo con un medidor de potencia de Clase 1 incorporado, el disyuntor Masterpact ™ MTZ, y
el Galaxy ™ VX UPS, el disyuntor Compact ™ NSXm y el interruptor de media tensión SM6 Connected.
Por su parte, la estrategia de fusiones y adquisiciones se centra en fortalecer la posición del a compañía como especialista
global en gestión y automatización de la energía. En 2017, se aumentó la cartera de software y en aumentar la experiencia en
baja tensión. Para ello, se incorporaron a la compañía los siguientes grupos:
• IGE + XAO es líder en software de diseño para instalaciones eléctricas a través de su software de simulación, PLM y
CAD. Esta adquisición refuerza la oferta de software de Schneider Electric en un campo complementario a los
productos y soluciones de distribución eléctrica.
• AVEVA es un proveedor líder de software de ingeniería, diseño y gestión de información para las industrias de
procesos, plantas y marina. El negocio de software industrial de Schneider Electric y AVEVA se fusionaron para
comerciar como AVEVA Group plc, una compañía que cotiza en el Reino Unido.
• ASCO Power Technologies, que ha sido un innovador en los interruptores de transferencia automática, creando una
tecnología de clase mundial para una transferencia de energía confiable. Con esta adquisición, Schneider mejora su
posición como líder en innovación de bajo voltaje.
Desarrollo de un futuro sustentable.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal a la acción, que existe para acabar con la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad para el 2030.

Objetivos de sostenibilidad a corto y largo plazo.

• Para 2020, alcanzar los 21 compromisos de la declaración de Impacto de sostenibilidad de Schneider de 2018 - 2020,
definir una trayectoria precisa con respecto a los escenarios de 2 ° C hasta 2050, validarlo a través de la iniciativa de
objetivos basados en la ciencia de la cual la empresa ha sido signataria desde 2016, y aumentar el impacto del precio
interno del carbono de Schneider Electric.
• Para 2030, lograr la neutralidad de carbono al reducir las emisiones de carbono de los sitios del Grupo y de su
ecosistema industrial, incluidos sus proveedores y clientes, cuantificar las emisiones de CO2 evitadas por sus clientes
gracias a sus ofertas EcoStruxure, apuntar a un 100% de energía renovable, Envases 100% reciclados o certificados,
100% de residuos recuperados y el doble de su productividad energética en comparación con 2005.
• Para 2050, en los ámbitos 1 y 2, reducir en más del 50% sus emisiones de CO2 en valor absoluto en comparación con
2015, en línea con las directrices de los Objetivos basados en la ciencia.
Los objetivos para 2019

En un ambiente positivo, el grupo apunta a generar un fuerte crecimiento orgánico de EBITA ajustado en 2019, alrededor del
límite superior del rango de + 4% a + 7% que se comunicó anteriormente como el objetivo promedio anual para 2017-2019. el
rendimiento del Grupo equilibrará las palancas de crecimiento orgánico de primera línea y la expansión del margen de EBITA.
Por lo tanto, para 2019, el Grupo tendrá como objetivo:
Un crecimiento orgánico de primera línea entre + 3% y + 5%.
Una expansión del margen orgánico de EBITA hacia el extremo superior del rango de +20 bps a +50 bps como una mejora
promedio anual para 2017-2019
En términos de sustentabilidad, la visión de Schneider Electric, es garantizar que “Life Is On” sea para todos, en cualquier
lugar y en cada momento, y ayudar a los clientes a lograr más con menos.
El desarrollo sustentable dará origen a la definición de los objetivos para el año 2019 de la compañía.
Oferta.
La compañía ofrece productos, soluciones y servicios a nivel global.
La oferta de productos es la siguiente.
Control y automatización industrial.
Cajas, cableado e interfaces.

• Se ofrecen cajas estaciones de control colgantes y recintos de pulsadores que se utilizan para el control auxiliar o
directo de la maquinaria y los procesos industriales. Disponibles en plástico y metal con una amplia variedad de
composiciones y recortes, son ideales para aplicaciones industriales, de construcción e infraestructura.
• Estaciones de control remoto industriales, que ofrecen soluciones duraderas para tareas estándar, medianas y
resistentes que son intuitivas y ergonómicas para el operador.
• El sistema de cableado previo es un conjunto de productos para la conexión rápida de módulos discretos, analógicos
y de E / S de contador a las partes operativas. Actúa como un sustituto de los bloques de terminales de tornillo,
ubicando de forma remota y eliminando en parte la conexión de un solo cable.

La seguridad se incorpora al sistema de cableado de la interfaz al agregar un monitor de seguridad y las interfaces de
seguridad conectadas entre sí con otros componentes de interfaz estándar en el cable amarillo.
Contactores y reles de protección.

Como la línea de contactores de mayor venta en el mundo, la gama TeSys ofrece una alta confiabilidad con una larga vida útil
mecánica y eléctrica con la línea completa completa de accesorios para motores y control de carga. Los contactores TeSys
están disponibles para aplicaciones IEC y NEMA y están certificados por los principales estándares de todo el mundo.
Cerramientos y accesorios.
• Paneles de control modulares que combinan simplicidad de instalación, rendimiento industrial, flexibilidad y
confiabilidad para satisfacer la mayoría de los requisitos de los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de
paneles.
• Cerramientos metálicos, aislantes
• Sistemas de gestion térmica, que comprenden unidades de enfriamiento, intercambiadores de calor, sistemas de
ventilación forzada, softwares de cálculo térmico, y trackeo de temperatura, y herramientas de diagnóstico.
• Interfaces hombre-máquina (HMI), Magelis, proporcionan un medio simple y eficaz para conectar sistemas, recopilar
datos y presentar información en un formato significativo. Desde la pantalla de texto más pequeña hasta la PC
industrial más sofisticada.
• Comunicacion industrial. El estándar de red de Schneider Electric es Ethernet. que tiene el nivel requerido de
robustez y confiabilidad, conectando todos los niveles de negocio, desde la planta hasta la empresa, utilizando una
tecnología común. Con la incorporación de Sercos III, Schneider Electric ha creado la primera solución de
comunicación completamente basada en Ethernet. Schneider Electric también ha elegido CANopen debido a sus
capacidades funcionales y ventajas para las aplicaciones de automatización de máquinas.
• Gateways, Switches y Routers, para integrar las soluciones de Ethernet en la operación, desde el nivel del dispositivo
a la red de control y a su red corporativa, al mismo tiempo que lo protegen de las amenazas informáticas externas.
• Software para redes: OPC Factory Server, proporciona comunicaciones seguras, de alta disponibilidad, abiertas y en
tiempo real con los dispositivos Modicon y Modbus para SCADA y otro software.
• Interfaz, relés de medida y control, ésta sección comprende relés electromecánicos, de estado sólido, temporizador,
control y monitoreo, así como contadores e interfaces.
o Relés de automatización: Los relés de Zelio están diseñados, fabricados y probados para satisfacer sus
necesidades tanto de funciones lógicas cableadas como de interfaces de PLC.
o Relés de interfaz Zelio están diseñados para interconectar señales de control digitales discretas
intercambiadas dentro de un sistema automatizado entre la unidad de procesamiento y otros componentes.
• Instrumentos de medición, como sensores de caudal líquido, gaseoso y vapor, sensores de nivel, medidores de
presión, sensores de temperatura. Accesorios para comunicación de los sensores, accesorios neumáticos, etc.
• Control de movimiento y robótica: Los servodrives, unidades integradas, motores y robótica de Lexium están
diseñados para automatizar aplicaciones de máquinas de ejes múltiples a ejes de alto rendimiento que requieren
movimientos de alta velocidad y posicionamiento preciso.
• Arrancadores de motor y componentes de protección: Ésta categoría comprende desde componentes individuales de
protección del motor, incluidos disyuntores, relés de sobrecarga térmica, arrancadores en línea directos, relés de
sobrecorriente, arrancadores suaves y contactores para completar la solución modular todo en uno que combina
todas las funciones en un solo producto.
• PLC, PAC y controladores dedicados, optimizados con conectividad Ethernet, ciberseguridad incorporada y la
potencia de procesamiento necesaria para manejar el análisis de Big Data y protegerse contra nuevas
vulnerabilidades entre los activos industriales conectados, a través de dispositivos o en la nube.
• Fuentes de alimentación, protección de energía y transformadores
• Softwares para control de proceso y seguridad

• Botones pulsadores, interruptores, luces piloto y joysticks.

• Sensores y sistema RFID, ofrece una amplia gama de tecnologías de detección que incluyen interruptores de límite,
sensores de proximidad, fotoeléctricos, de seguridad y de presión.
• Dispositivos de Señalización dentro de los cuales se pueden encontrar luces de torre, luces de pila y sirenas.
• Software: Software para PAC, PLC y controladores; Accionamientos y software de control de motores; Software de
paneles HMI; Software HMI SCADA; Software de diseño eléctrico; Software de cerramientos Universales; servicios
digitales
• Telemetría y Sistemas SCADA Remotos: RTU inteligentes y registro de datos, Radios de datos, Medición de flujo,
sensores y dispositivos de campo; SCADA y software de telemetría; Soluciones SCADA y Telemetría para Petróleo y
Gas y para agua
• Accionadores con variadores de velocidad y arrancadores suaves; Unidades de proceso de corriente, accionadores de
máquinas, unidades de construcción de corriente alterna y bajo voltaje; Unidades de proceso de CA de media
tensión.
Potencia Crítica, Refrigeración y Racks

• Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS)
• Protección contra sobretensiones y acondicionamiento de energía: Reguladores de voltaje, Filtros y
acondicionadores Armónicos
• Enfriamiento: Acondicionadores de aire para habitaciones, Acondicionadores de aire de acoplamientos cerrados,
Distribución del aire, Chillers y extractores de calor, Pisos de acceso modular, economizadores de aire.
• Seguridad y aplicaciones ambientales,
• Módulos de data ceter prefabricados
• Distribución de energía de IT.
Distribución de media tensión y automatización de red.
• SM-6 24 y 36 kV: unidades secundarias de control modulares con aislamiento de aire

• Protecciones T300: Control remoto y monitorización para la automatización de la distribución de energía.
• RM6: Unidades principales de anillo de hasta 24 kV, clasificación de corriente de corto tiempo de hasta 21 kA,
clasificada para arco interno de hasta 20 kA AFLR.
• Ring master: Central compacta MV (unidad principal de anillo) hasta 13,8 kV para la distribución secundaria
subterránea. Para aplicaciones en interiores y exteriores, hasta 13.8kV
• DVCAS: Tableros de conmutación para subestaciones transformadoras en parques eólico.
Productos y sistemas de distribución eléctrica de baja tensión.
• Interruptores de corriente
• Tableros de distribución de potencia
• Canalis Busbar Trunking System
Automatización de edificios y sistemas de control

• Sistemas de gestión de edificios como softwares de monitoreo y control de energía, controladores de iluminación,
paneles táctiles de control, etc.
• Fuego y seguridad: Componentes de instalación para detección de fuego, software, paneles, accesorios, etc.
• Válvulas y actuadores

Productos residenciales y para pequeñas empresas

• Estaciones de carga de autos eléctricos
• Paneles de protección residencial: interruptores diferenciales, llaves termomagnéticas.
• Softwares y paneles para Automatización del hogar
• Interruptores de luz y enchufes eléctricos
• Iluminación de emergencia
Entorno de la empresa en Argentina e introducción al proyecto.
En vistas de lo expuesto con anterioridad, el presente trabajo se sitúa en el desarrollo de un proyecto en el marco de una
compañía estimulando el desarrollo e innovación sobre tecnologías sustentables, el impulso de la digitalización, la tendencia a
la internet de las cosas y la posibilidad de profundización del Big Data.
Realizaremos un análisis competitivo del entorno de la compañía para entender con más profundidad en qué punto se
encuentra.
 Características económicas dominantes de la industria

El país presenta en la actualidad una grave baja en la actividad industrial.
En el mes de enero, se registró una baja del 7% de la actividad industrial respecto al mismo mes del año pasado, y la misma
se dio en la mayoría de los rubros del sector. A su vez, se propone un mantenimiento de la tendencia para el resto del año, de
acuerdo a informes emitidos por INDEC.
De acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria Plásticas (CAIP)
(Anuario Estadístico de la Industria Plástica (2012) Actualización 2011,
Cámara Argentina de la Industria Plástica, CAIP), Argentina es uno de los
mayores consumidores de plásticos de Latinoamérica. En el año 2002, los
datos de consumo de plásticos por habitante fueron de 21,2 kilos, en
cambio en el año 2011 se consumieron 46,3 kilos por habitante. A su vez, el
10,3% de dicho consumo, se corresponde al utilizado en la industria
eléctrica y electrónica.
De acuerdo a la misma cámara, la Argentina presenta una balanza
comercial deficitaria, como puede observarse en la ilustración I.
Según un informe del Ministerio de Industria existió un crecimiento de la
economía potenciando la demanda de productos que derivan de este
sector y por lo cual la producción aumentó 113%. Pero la demanda fue tan
grande que el sector no pudo abastecer el mercado interno aumentando
la cantidad de productos importados respecto de los exportados. Según
este mismo ministerio, se observa la exportación de menores cantidades
compensada con mayores precios. El tipo de productos exportados son
“commodities” o materias primas a granel y el tipo de productos
I LUSTRACIÓN 4 C ONSUMO APARENTE DEL SECTOR
importados son bienes elaborados o intermedios, con mayor desarrollo
F UENTE 4: A NUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA P LÁSTICA - tecnológico.
A CTUALIZACIÓN 2017 - CAIP

El objetivo para el año 2020 según el estudio del Ministerio de Industria es tener 7.500 millones de dólares de exportaciones y
7.300 millones de dólares de importaciones (Capítulo X, Cadena de valor Química y Petroquímica, Plan Estratégico Industrial
2020, Ministerio de Industria, Ministerio de Industria, Presidencia de la Nación, 2012)
Por otro lado, se observa en la ilustración II que hay
gran cantidad de empresas con menos de diez
empleados. Esto hace que el sector sea principalmente
de pequeñas empresas sin capacidad real de vinculación
con el sector científico, por ello es que las empresas no
son proclives a encarar proyectos o procesos
innovadores.
I LUSTRACIÓN 5 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
F UENTE 5: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA -

ACTUALIZACIÓN 2017 - CAIP
Estructura de la economía de componentes eléctricos

Si bien nuestra planta fabrica materiales de plástico inyectado, está claro que el consumo está directamente ligado a la
fabricación de materiales para la instalación eléctrica hogareña. Es por esto que analizamos éste mercado.
Se han creado en el último gobierno instrumentos de promoción fiscal para actividades de desarrollo y fabricación en el país
que estimula la sustitución de importaciones del producto terminado.
En Argentina existen empresas que comercializan el servicio de fabricación de los sistemas electrónicos desarrollados por sus
clientes. Esta modalidad permite reducir costos y riesgos a las empresas desarrolladoras. Estas empresas, nucleadas en
CADIEEL, denominadas en la jerga “armadoras”, realizan las tareas de montaje de componentes en los circuitos impresos,
ensamblado final de los equipos y posterior testeo. En algunos casos, también proveen los componentes, aprovechando su
mayor escala de demanda.
En relación con esta actividad, es interesante subrayar la iniciativa de algunas empresas de Córdoba para la creación de un
centro de manufactura destinado a prestar el servicio a esas y a otras empresas.
Desde el punto de vista tecnológico, la microelectrónica constituye, en la actualidad, el núcleo de la industria, ya que es la
actividad proveedora de los componentes que cumplen las funciones más complejas en los circuitos electrónicos. Además,
lidera el cambio técnico que hace posible el lanzamiento constante de nuevos tipos de sistemas electrónicos y el
mejoramiento de los existentes.
 Marco Político:
Regulación del comercio exterior:
Importaciones: Para la posición arancelaria que comprenden los productos que se ensamblarán con la producción de
nuestra planta de inyección, la legislación determina que las importaciones requerirán del pago de un 16% del precio del
producto en concepto de aranceles de importación.

Respecto a la importación de materiales para la fabricación, particularmente el polímero en pellets, existe un 14% de tasa en
concepto de arancel aduanero.
Exportaciones: No existen tasas aduaneras para exportar éste tipo de componentes.
Existe regulación también que determina que, en caso de importar subensambles, los mismos pueden ser declarados como
importaciones temporales, realizarse en Argentina el proceso productivo para dar origen al producto terminado, y volver a
exportar, con tasa 0%.
Regulación sobre el empleo: De acuerdo a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Argentina
cuenta con una carga impositiva del 34,6% sobre el salario de cada empleado bajo relación de dependencia, posicionando al
país como con más impuestos sobre el salario de Latinoamérica.
Incentivos a la industria plástica:
Según el Plan Estratégico intersectorial 2020, Ministerio de Industria, 2012, se van a generar dos polos petroquímicos más en
la provincia de Chubut y en Santa Cruz derivados de petróleo y gas y otro Polo Químico en San Juan, Catamarca y La Rioja
derivada de productos de la Minería. Esta acción podría disminuir la importación de polímeros como polietileno y
polipropileno.
Marco legislativo:
La Ley Nº 26.360 (2008), de “Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura” establece incentivos a
aquellas personas jurídicas que se encuentren dentro del marco industrial, generen puestos de trabajo, entre otras, y
proyecten realizar inversiones en bienes de capital para favorecer la actividad. La ley establece que se podrá obtener la
devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a los bienes adquiridos, o practicar en el impuesto a las
ganancias la amortización acelerada de los mismos. Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del
Impuesto al Valor Agregado no serán excluyentes entre sí en el caso de los proyectos de inversión cuya producción sea
exclusivamente para el mercado de exportación y/o se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión
industrial sustentable.
 Marco Socio-Cultural:
En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos para el sector existen problemas en cuanto a la formación de técnicos
especializados en el sector plástico. Por ejemplo la mayoría de los ingenieros no poseen una formación en la temática de
plásticos. Existe buena formación en las carreras que pertenecen a universidades en las cuales hay institutos de investigación
que desarrollan esta temática. Pero mayoritariamente tienen experiencia en cuanto a relación estructura con propiedades
pero no en la fabricación, ya que no existe a nivel facultades equipamiento que pueda ser utilizado para la formación ya sea
por la inexistencia de equipamiento o existen son equipos grandes que no pueden ser alimentados con gran cantidad de
plásticos por una cuestión económica. En cuanto a los técnicos, tampoco existen carreras especializadas. En la Cámara
Argentina de la Industria Plástica (CAIP) a través del Instituto Técnico Argentino de la Industria Plástica (InstiPlast) intenta
cubrir esta vacancia mediante cursos de Especialización en esta temática junto con la UCA para profesionales de niveles
medios y bajos de las empresas del sector y casi la totalidad de profesores que vienen de las empresas. Se necesitan cursos de
capacitación de mayor nivel para los niveles jerárquicos de las empresas.
 Marco Tecnológico:
Los principales problemas tecnológicos de la actividad están centrados en la barrera de importación de bienes de capital
requeridos para la producción de derivados del plástico. En la actualidad no existe un desarrollo tecnológico en cuanto a
maquinaria, ni tipos de plásticos, ni aditivos especiales nacionales.

Se ha realizado una búsqueda a nivel mundial sobre las tecnologías de proceso y de producto que se espera para el futuro
cercano. Así un estudio completo realizado en Francia recabando información de los investigadores y de las empresas se han
identificado las temáticas en los que se apoya el programa de desarrollo de la investigación y tecnología:
• Optimización de procesos.
• Metodologías de diseño.
• Acabado.
• Compuestos y Nanocompuestos/biopolímero/polímeros especiales.
• Mezclas.
• Procesos de transformación "emergentes".
• Innovación en los servicios.
• Investigación preliminar (básica).
• Enfoque a la innovación dejando a un lado lo intangible.
 Competencia:
Para analizar la competencia estudiaremos el market share que toma nuestra empresa.
El equipo de Marketing realiza el seguimiento del market share sin realizar una diferencición por producto, ya que, cada uno
de ellos es complementario del otro (ej. Los módulos solo pueden ir con el modelo de bastidor y frentes, ofrecidos por la
misma marcta). Por ésta razón, si Schneider aumenta su market share, lo hace para el conjunto de los productos de análisis, y
lo mismo ocurre para todas las otras empresas competidoras.
I LUSTRACIÓN 6: D ISTRIBUCIÓN DEL MARKET SHARE 2018 - C OMPONENTES PARA BAJA TENSIÓN TERMINAL
F UENTE : INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EQUIPO DE MÁRKETING SEA
Como observamos, el líder del mercado objetivo en la actualidad es Jeluz, seguido por Cambre, y detrás, Schneider Electric
Argentina.

Es interesante analizar la evolución del mercado para los últimos años:
% de
participación Evolución market share
35
30
SEA
25 SICA
CAMBRE
20
EXULTT
15 JELUZ
KALOP
10
TECLASTAR
5 OTROS
0 año
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I LUSTRACIÓN 7: H ISTORIA DEL M ARKET SHARE DE COMPONENTES DE BAJA TENSIÓN TERMINAL

F UENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EQUIPO DE MÁRKETING SEA
Como podemos observar, el mercado no ha presentado grandes variaciones en la distribución de los partes para cada uno de
los competidores.
La amenaza de nuevos ingresos, realmente no se observa fuerte.
Análisis Interno de la compañía.
Las 4 “P” del marketing

Producto.
La planta objeto de nuestro estudio produce componentes para cableado doméstico. Las familias de productos son las
siguientes:
1. Módulos y teclas
2. Accesorios
3. Frentes
Las familias de productos se venden a su vez en tres líneas:
a) Base
b) Roda
c) Roda Class

La producción de componentes para cableado doméstico de Schneider Electric Argentina posee un amplio porcentaje de
mercado a nivel nacional y se exportan la línea Roda a Brasil y Uruguay.
Schneider Electric adquirió Plasnavi, una empresa nacional, en el año 1999 y mantuvo la línea Roda, unos años después lanzó
Base y en 2011 Roda Class.
Las tres poseen distintos frentes y bastidores, pero los módulos de Roda son compatibles con los bastidores de Roda Class,
cosa que no sucede con Base.
Todas las líneas poseen modularidad 3, es decir que podemos colocar en un frente hasta tres módulos o seis medios módulos.
Todos los productos son ignífugos.
a) Línea Base
La línea Base apunta al segmento medio, es ideal para domicilios por su amplia variedad de módulos y colores en frentes.
La diferencia principal entre la línea Base y la Roda reside en el acabado superficial visible de las piezas. Los módulos base
(línea más económica) presenta un acabado brillante y liso característico, mientras que la Roda muestra un graneado opaco
que deja ver mayor resistencia a las marcas y roturas.
1. Módulos
La familia de módulos está formada por los componentes para cableado propiamente dichos. Forman parte de ella
principalmente los interruptores, pulsadores y tomacorrienes, pero además pueden hallarse módulos electrónicos, como
tomas USB, para voz, datos e imagen, temporizadores, variadores, zumbadores, protectores para picos de tensión y
detectores de movimiento.
Para los módulos, existen solo dos líneas de productos: Roda y Base. Solo la primera será compatible con los frentes de línea
Roda Class.
o Todos los módulos de Base se pueden conseguir en color blanco, negro o marfil.
o Los interruptores y pulsadores Base soportan hasta 10A de corriente resistiva o

inductiva (balastros), existen en versión de un módulo y medio módulo. En la
oferta de interruptores se incluyen los combinación y 4 vías. Con los primeros se
puede encender una misma luz desde dos puntos distintos y con el segundo
desde tantos como uno quiera. Las aplicaciones típicas son escaleras, pasillos,
palliers de edificios, etc.
o Vienen en sus versiones de 10A simple y doble, ambos vienen en su versión para
tensión estabilizada, que no es otra cosa que una manera de señalizar que en ese tomacorriente
la tensión de salida es estabilizada, es decir, que lo alimenta una UPS. Contamos también con un
toma de 20A, el de 10A para circuito de iluminación. El toma doble posee única conexión, es
decir que ahorra los puentes que deberían hacerse si fueran dos tomas simples, además cada
uno de los tomas que lo componen maneja 10A, no entre los dos.

o En cuanto a módulos para voz e imagen Base dispone de toma TV, CATV y telefónico. Para datos cuenta con dos
versiones, categoría 5E y 6, (este último permite una mayor velocidad de la información).
o Los variadores de la línea Base son dos, uno para lámpara incandescente y dicroica que maneja
hasta 400W y otro para ventilador de hasta 250W.
o Base también posee un temporizador para luz, el cual asociado a un pulsador permite
mantener encendida una lámpara entre 90 y 120 segundos luego del pulsado. Maneja
hasta 800W.
2. Accesorios: Bastidores
Los bastidores Base están fabricados de polipropileno negro. Al ser un objeto no visible en la instalación, no se ofrecen en una
presentación diferencial.
3. Frentes.
Los frentes que ofrece la marca pueden ser de uno, dos o tres módulos,
siendo este último el que representa un volumen realmente significativo para
la planta.
Los frentes de tres módulos de Base pueden ser inyectados en el color final, o
en uno básico para ser luego pintados. Posee tres familias de frentes, los
Classic, los Tec y la línea Pop.

Los frentes de uno o dos modulos presentan la particularidad de que no requieren tapones ciegos.
La marca ofrece también frentes para cajas de un solo módulo, cuya línea es denominada Mignon.
Los frentes de uno y dos módulos y los Mignon son ofrecidos solo en colores blanco, gris y marfil.
b) Línea Roda.
La línea Roda es más madura en el mercado, además de poseer mayor variedad en la tonalidad de sus frentes, la cantidad de
módulos diferentes es muy grande, de hecho es un línea muy utilizada en Edificios, hoteles y demás instalaciones.
1. Módulos
o Todos los módulos de Roda se pueden conseguir en color banco, gris o marfil. Su
acabado es mate a diferencia de Base
o Los interruptores y pulsadores Roda soportan hasta 16A de corriente resistiva o

inductiva (balastros), existen en versión de un módulo, medio módulo, tres módulos
o también llamado teclón o Jumbo. En la oferta de interruptores se incluyen los de
combinación, 4 vías y también los bipolares que sirven para cortar tanto la línea
como el retorno (son muy utilizados por ejemplo en Uruguay asociados a los tomas
schuko para electrodomésticos). La línea Roda históricamente poseía una tecla
rasante al frente que a los diseñadores y arquitectos les gustaba mucho, pero era
difícil de encontrar al tacto, para ello se desarrolló la tecla elevada que llamamos
New Style. Esta versión está presente en todos los modelos de interruptores y
pulsadores, sean de un módulo, medio o teclón. Podemos identificar las teclas elevadas no sólo por esa característica
sino porque el visor del neón llega hasta el extremo derecho de la misma. La tecla elevada es la única que se coloca
en las llaves armadas que se venden al mercado de grandes superficies.
Para comando de cortinas, Roda posee un interruptor y además un pulsador, los cuales manejan motores de hasta
10A y permiten inversión de giro.
o Los tomacorrientes vienen en sus versiones de 10A simple y doble, ambos

también pueden ser para tensión estabilizada, es decir, de color rojo. La marca
ofrece también un toma de 20A y el de 10A para circuito de iluminación. El toma
doble, al igual que el de Base, posee única conexión. Roda además incluye un
toma schuko y el llamado para computación con tierra o su versión combinada.

o En cuanto a módulos para voz e imagen Roda dispone de toma TV, CATV y telefónico. Para datos cuenta con dos
versiones, categoría 5E y 6, (este último permite una mayor velocidad de la información).
Además Roda posee dos tomas RCA, uno mono y el otro estéreo.
Por su parte, la línea ofrece detectores de movimiento, cuyo volumen se encuentra en
baja desde los últimos años.
2. Accesorios:
a. Bastidores
Los bastidores Roda presentan una mayor resistencia mecánica que los de la línea Base debido a que están fabricados de
polietileno.
b. Otros accesorios
Los accesorios son ofrecidos solo para la línea Roda por el momento, aún que, se
encuentra en proyecto la expansión hacia la línea Base.
o Los adaptadores para perfil DIN así como las cajas para superficie vienen en uno y
dos módulos y sólo en color blanco.
o El soporte para cámara viene en dos módulos y posee un pivot para direccionar lo
que se le coloque, en general la cámara o
el detector de movimiento
o La tapa bastidor IP54, que posee una
membrana flexible a diferencia de otras
marcas
o Los marcos embellecedores en color
dorado, cromo y cobre
3. Frentes
Los frentes se ofrecen, del mismo modo que en

la línea Base, por uno, dos o tres modulos, y en la
línea Mignon, de dimensión para un módulo.
Para los frentes de tres módulos, Roda posee
mayor cantidad de tonalidades: laqueados,
marmolados, metalizados, satinados e incluso
texturados. Son en total 19 colores.
En el tamaño Mignon de frente son 12 los
colores ofrecidos.

La línea roda también posee un frente para caja de 10x10, donde pueden localizarse 6 módulos o 12 medios módulos. Estos
últimos vienen en color blanco gris o marfil.
c) Roda Class
Roda Class nace desde el concepto de materiales nobles, ofreciendo frentes de madera, aluminio o vidrio.
Cada frente se presenta en una caja individual con dos marcos centrales que pueden intercambiarse según se prefiera, son de
color titanio o grafito
Todos los módulos de Roda son compatibles con Roda Class.
(Class no posee frente Mignon).
La línea Roda Class apunta al mercado doméstico con mayor poder adquisitivo.
Bastidores
Los bastidores para los frentes Roda Class cuentan con características distintivas respecto a los
de las líneas anteriores:
• Novedoso sistema para extracción frontal de módulos. Sin necesidad de retirar el
bastidor, ahorrando tiempo de instalación, recambio y mantenimiento.
• Sistema de anclaje por cremallera con los frentes. Permite ajustar la distancia de los
frentes disimulando las imperfecciones de la pared.
• Orificios para fijación del bastidor en construcciones en seco.
• Orificios para autocentrado del bastidor en caja de 10x5 cm.
Frentes
Materiales Nobles.
Los frentes de materiales nobles ofrecidos en la línea Roda

Class son de tres módulos. Se ofrecen de madera, que pasa
por un proceso de barnizado anterior al armado, aluminio y
vidrio.
Madera.
La madera laminada para evitar que la humedad arquee el
frente y guardar una apariencia más prolija.

Se ofrecen tres tonos característicos: Nogal, Guatambú y Cedro natural. Todos ellos traen en un empaque individual dos
marcos embellecedores, uno color grafito y otro color titanio.
Aluminio.
Por su parte, los frentes de aluminio se

ofrecen en un material anodizado para
asegurar que perduren en el tiempo sin ocurrir
oxidaciones ni desgaste de ningún tipo.
También se ofrecen en tres tonos, Natural,
negro y acero.
Vidrio.
Los frentes de vidrio se ofrecen en tres tonos al
igual que los dos anteriores.
El vidrio es templado, y se importa desde
Alemania.
Muestran un acabado viselado que no se
encuentra en el mercado Argentino.
Polímero Natural.
Los frentes de polímero son inyectados en su mayoría en

el color de producto final, aunque hay algunos que deben
ser pintados para lograr el acabado requerido. Se ofrecen
ocho tonos, y una mayor variedad de marcos
embellecedores.
Los frentes de polímero se venden en empaque individual
sin el marco central, que puede adquirirse aparte.
Marcos centrales.
Los marcos centrales cubren la unión entre los módulos encastrables en el bastidor y el frente.

Como se expuso antes, se ofrecen dos unidades en el empaque

de los frentes de materiales nobles, pero deben ser adquiridos
aparte para los de polímero.
Los colores ofrecidos en la actualidad son Titanio, Grafito, blanco
y gris.
Precio.
El precio de los productos está definido según el segmento de mercado al que apunta cada una de las líneas antes expuestas.
Dentro del segmento denominado Building, se definieron tres sub-segmentos para éstos productos en particular: Medium,
Optimum y High End.
La línea Base es la más económica, apunta al segmento Medium, y es por ello que para éste caso, la empresa marginalizará
menos que para el resto de las líneas.
La línea Roda se ofrece al segmento Optimum y es en éste caso en que la marca ofrece el producto con un margen algo
superior.
Como se analizará más adelante, el costo de producción de la línea Roda y Base, no difiere.
Por su parte, la línea Roda Class apunta al mercado más alto, el High End, y ofrece productos de elevado costo, a precio aún
mas elevado, obteniendo un margen razonable.
Como se verá más adelante, la estrategia de marketing de la empresa apunta a posicionar a la marca priorizando la buena
calidad sobre el precio, pero en productos de éstas características, la competencia en el mercado es muy alta, y es necesario
mantener vigente la mejora continua para disminuir costos y mantener a la marca competitiva.
Volumen (u) Volumen (%)
Precio ($)
I LUSTRACIÓN 8: RELACIÓN ENTRE PRECIO Y V OLUMEN DE T OMACORRIENTES

F UENTE : HTTP :// SCHNEIDER - LPWEB .COM / - LISTA DE PRECIOS PARA DISTRIBUIDORES

Precio ($)
I LUSTRACIÓN 9: RELACIÓN ENTRE PRECIO Y V OLUMEN DE I NTERRUPTORES

Precio ($)
I LUSTRACIÓN 10: RELACIÓN ENTRE PRECIO Y VOLUMEN PRODUCTOS DE INYECCIÓN

FUENTE : HTTP ://SCHNEIDER -LPWEB .COM / - LISTA DE PRECIOS PARA DISTRIBUIDORES
Por su parte, hemos analizado los precios de Schneider y de la competencia para el producto más significativo de cada una de
las categorías:

Respecto a los tomacorrientes, hemos analizado el módulo blanco, de línea Roda (segmento intermedio). Los precios en el
mercado se distribuyen del siguiente modo:
Precios Tomacorrientes
Marca
Kalop
Sica
Jeluz
Schneider
Teclastar
Precio ($)
0 10 20 30 40 50
En el caso de los interruptores, analizamos el módulo de la misma línea. El resultado es el siguiente:
Precios Interruptores
Marca
Sica
Jeluz
Schneider
Teclastar
Kalop
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Precio ($)
Finalmente, analizamos los frentes de tres módulos, inyectados:

Precios - Frentes inyectados

Marca
Jeluz
Teclastar
Schneider
Kalop
Sica
Precio ($)
0 5 10 15 20
Como observamos en lo expuesto, en todos los casos, Schneider se encuentra posicionado entre tercero y cuarto de como
precio más bajo, condición esencial para competir en el mercado. Dicha afirmación, queda de acuerdo al market share antes
comentado.
Respecto a las actualizaciones de precios, la política de la empresa define que, en fechas específicas, preferentemente una
vez al año, se realiza una actualización del mismo porcentaje sobre todas las referencias de retail.
El avance para los últimos años es el siguiente:
Aumento de precio
(%)
Desarrollo de Precios
20%
15%
10%
5%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Año
-5%

Puntos de venta.
En general, para todas las empresas de componentes eléctricos, el sistema de comercialización está dividido en dos, el retail y
distribuidores.
Para el caso particular de Schneider Electric Argentina, se considera un canal particular, que es el de instaladores.
 Instaladores: SEA ofrece un servicio tercerizado para la instalación de componentes de cableado. Dado que dicho
mercado no resulta atractivo desde el punto de vista económico, pero es necesario mantenerlo para cumplir con el
posicionamiento de la marca a nivel global, solo el 8% de la producción se vende a instaladores para realizar dicho
trabajo.
 Por su parte, la venta a grandes superficies alcanza el 12% de la producción de nuestra planta. Los productos
Schneider son ofrecidos en Easy y Sodimac. Éste canal de distribución tampoco presenta gran atractivo economico,
debido a que es imposible trabajar una política de precios definida exclusivamente por la empresa. Esto se explica a
partir de la definición por parte de Easy o Sodimac del precio de compra del producto. En muchos casos, dicha
problemática concluye en ventas a margen nulo.
 La mayor parte de las ventas (80%), concluye entonces en los distribuidores mayoristas de productos eléctricos.
Éstos a su vez, distribuirán a pequeños vendedores como ferreterías o mercados de menor superficie. Los
distribuidores pueden ser empresas que se dedican a la instalación de equipamientos eléctricos de media y baja
tensión, y consuman componentes para cableado de baja puntualmente, o simplemente, distribuidores mayoristas
de producto.
Promoción
La empresa cuenta con un servicio de venta y atención post-venta telefónico y online, apuntado particularmente a nuestra
mayor fuente de ventas, que son los distribuidores mayoristas.
SOL (Schneider On Line) cuenta con un equipo de trabajo de diez personas que se ocupa de la promoción vía telefónica y web
de los productos vendidos.
Por su parte, para las grandes superficies, existen acuerdos anuales con cada una de las líneas, que fijan volúmenes
estimados, precio y condiciones de entrega.
SEA presenta un sector dentro del equipo de Marketing, denominado Marketing Building, que se ocupa de generar
promociones y promover ventas con los diversos distribuidores mayoristas con los que la empresa trabaja, y conseguir
nuevos, con el objetivo de ganar market share.
Por su parte, existen suscriptores dedicados exclusivamente a desarrollar licitaciones para grandes construcciones, tales como
aeropuertos, hospitales, hoteles. De este modo se consigue la venta de grandes volúmenes.
Posicionamiento
Schneider Electric plantea a nivel global una filosofía de desarrollo a la que denomina “Life is On”.
Dicha filosofía propone que el acceso a la energía es un derecho humano básico, que toda la población debería tener acceso a
energía segura, confiable, eficiente y sostenible. La empresa se compromete a proporcionar soluciones innovadoras que

aborden la paradoja energética: equilibrar la huella de carbono de nuestro planeta con el derecho humano irrefutable a la
energía de calidad.
Propone una política de desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras, para lograr soluciones que se integran al entorno,
apoyando el ritmo de vida que se lleva en la actualidad, permitiendo a las personas hacer más con menos.
Como especialista global en administración y automatización de energía, propone la creación de tecnologías conectadas que
remodelan industrias, transforman ciudades y enriquecen vidas.
Los valores propuestos bajo la campaña de desarrollo son los siguientes:
Sencillez: Cumplir con las metas propuestas, comunicarse de manera sencilla y clara y actuar con integridad.
Desafío: La empresa propone constantes desafíos para todos los que la conforman, para lograr una política de mejora
continua en todos los aspectos de la compañía. Éste es el único modo de mantenerse al ritmo de los cambios constantes en el
mercado global.
Apertura: Es necesario aceptar las diferencias, escuchar, aprender y estar conectados con el entorno. De éste modo, cada
componente de la empresa puede enriquecerse de su entorno.
Pasión: La empresa propone que cada uno debe ser apasionado, por los clientes, los propios empleados, el negocio y la
tecnología. Todos debemos ser positivos respecto al logro de soluciones para mejorar.
Efectividad: La empresa es efectiva, entrega lo que debe, en tiempo y forma, y es altamente competitiva.
Resumen
I LUSTRACIÓN 11: RESUMEN 4 P MARKETING

Conclusión del posicionamiento de la compañía en el mercado
Modelo de las cinco fuerzas competitivas.

 Proveedores de Insumos estratégicos.
Los insumos estratégicos para nuestra planta de inyección son los pellets de plástico.
Los materiales utilizados son ABS con Policarbonato y Polipropileno. Todos ellos se comercializan en bolsas de 25kg de pellets.
El consumo total de plásticos para el año 2018 fue de 89,4 toneladas.
La distribución para cada uno de nuestros proveedores fue la siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE VOLUMEN DE PLÁSTICO

COMPRADO
SABIC IP ARGENTINA S.R.L. SIMKO S.A. CLARIANT PLASWAG S.A.
22%
4%
59%
15%
I LUSTRACIÓN 12: PROVEEDORES DE PLÁSTICO

F UENTE 6: DEPARTAMENTO DE COMPRAS PRODUCTIVAS - SEA
Por otro lado, mostramos en la tabla siguiente la distribución de proveedores para cada material, con su respectivo volumen
consumido por la planta en el año 2018.
Material Proveedor Consumo (kg) Producto

ABS con protección UV SABIC IP ARGENTINA S.R.L. 30142,557 Frentes
ABS/PC con protección UV SABIC IP ARGENTINA S.R.L. 22795,85 Teclas (Interruptores) - Tapas (Tomacorrientes)
Polipropileno Natural PLASWAG S.A 19845,301 Cuerpos (Interruptores y tomacorrientes)
ABS Alto impacto SIMKO S.A 13343,376 Bastidores
ABS/PC Gris CLARIANT 2935,729 Teclas (Interruptores) - Tapas (Tomacorrientes)
ABS/PC Marfil CLARIANT 276,793 Teclas (Interruptores) - Tapas (Tomacorrientes)

La capacidad de negociación con los proveedores nacionales es alta. Nuestra planta cuenta con un líder de flujo de
abastecimiento (UFS – Upstream Flow Supervisor), cuyo rol principal es el de trabajar los inventarios en depósitos, y
desarrollar acuerdos con cada uno de nuestros proveedores.
Todos los proveedores de Schneider Electric se encuentran listados y son evaluados semestralmente de acuerdo a su
performance, siendo indicadores principales, calidad y respeto por los plazos de entrega.
En la actualidad, la política de compra para los tres proveedores nacionales, y el brasilero se encuentra regida por un contrato
que establece el envío de un forecast trimestral por parte del UFS. Además, se los audita para confirmar que sus condiciones
de funcionamiento cumplan con los estandares de Schneider.
La capacidad de negociación de precios con los mismos es elevada, y también es tarea del UFS lograr mejoras de manera
continua.
Respecto a las compras realizadas a Sabic, las condiciones son más rígidas, y comprenden además, de temáticas sobre
importación, que no permiten simplificar el abastecimiento. En este punto aparece una gran competencia entre proveedores
nacionales, para el desarrollo de materiales con las características requeridas, y un precio competitivo, para reemplazarlo. En
la actualidad, aún sigue siendo conveniente comprar a Sabic.
El resto de proveedores son fácilmente reemplazables de ser necesario, y no representan costos significativos en el producto.
 Compradores
Los compradores de la producción de estudio son, como se expuso antes las grandes superficies, distribuidores e instaladores.
Los dos primeros presentan las siguientes características respecto a su poder de negociación con la compañía:
 Compran en grandes cantidades,

 El costo para cambiar de proveedor no les resulta elevado
 Tienen la posibilidad de comprar a otro proveedor
 El producto es un comodity.
Por otro lado, la rivalidad con otros vendedores es elevada. El mercado se encuentra en constante búsqueda de mejoras
productivas, de modo de mantener o bajar los precios.
Por lo antes expuesto, el poder de negociación de SEA con sus compradores es bajo, y por esto mismo, no es simple negociar
precios, ni otras condiciones.
 Productos y procesos Sustitutos

En la actualidad, no existen productos sustitutos de los componentes para instalaciones eléctricas fabricadas en la planta. La
oferta de la compañía es muy amplia, y ofrece gran variedad de soluciones para la instalación eléctrica.
Si bien podría pensarse que la fabricación aditiva (impresión 3D) es un proceso sustito para la fabricación de los
componentes, y actualmente se encuentra en un auge de desarrollo, hoy en día esta tecnología y su industria no se
encuentran lo suficientemente evolucionados como para generar los volúmenes productivos y los bajos costos que este
mercado requiere, por lo que no pasa a ser una amenaza para el proceso ni los productos.
Para llevarlo a un plano comparativo, en el tiempo que una máquina veloz de impresión 3D llegara a realizar UNA pieza
(promedio), se lograría producir mas 300 unidades con los procesos actuales (inyección).

Cabe destacar que, por su naturaleza aditiva (agregado de material en capas), la resistencia de las piezas es ligeramente
inferior a la de la misma realizada por inyección ya que en los casos de materiales con agregado de fibra de vidrio la
orientación de la misma, en el sentido del flujo, favorece a la resistencia mecánica, suceso que no se da en la impresión 3D.
 Ingresos potenciales al mercado

Como comentamos en el análisis del entorno, las condiciones del mercado son difíciles para empresas pequeñas. Las ventas
en el sector se encuentran estancadas, y no son buenas las predicciones, por lo cuál, no es un sector atractivo para iniciar un
nuevo negocio.
Por su parte, los competidores existentes, batallan para lograr buenas utilidades, y requieren de grandes inversiones en sus
procesos productivos para optimizarlo.
Las barreras para el ingreso de nuevos competidores al mercado son altas:
o La inversión inicial para lograr los volúmenes de fabricación que el mercado consume es muy significativa;
o La importación del producto requiere una tasa del 16% del producto, por lo cuál, el ingreso productos
fabricados en el exterior es poco probable;
o Los márgenes del producto no son atractivos, y es necesario un volumen muy grande, o costos muy bajos
para lograr buen rendimiento de la compañía.
Además, existen barreras para la importación de productos terminados, por lo cuál, en caso de que una empresa
multinacionales desee ingresar al mercado, requerirá instalar una planta de ensamble en Argentina, y las condiciones de la
actividad industrial en el país no simplifican dicha tarea.
Por lo antes expuesto, no resulta una gran amenaza el ingreso de competidores potenciales al mercado.
 Rivalidad entre competidores.

El mercado se caracteriza por una elevada rivalidad entre los actores principales del mercado.
Como se detalló con anterioridad, los competidores son compañías fuertes, con sustento económico que les permite tomar
riesgos para mejorar su condición en el mercado.
Dado que los precios del producto los define el mercado, existe una vigorosa competencia en términos de precios para lograr
mayores volúmenes. Por su parte, existe una activa innovación de productos, en términos tecnológicos y estéticos.
El mercado, por su parte, se encuentra en un movimiento lento, que dificulta el ingreso de nuevas empresas, por lo cuál, se
fortalece la competencia entre las empresas actuales.

I LUSTRACIÓN 13: RESUMEN ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
 Conclusiones del análisis competitivo del entorno.
En resumen, hemos definido que:
 La rivalidad es fuerte;
 Las barreras al ingreso son elevadas y no es probable el ingreso de nuevas compañías al mercado;
 No existen aún buenos sustitutos
 Los proveedores se encuentran en una posición de negociación débil,
 Los compradores se encuentran en una posición de negociación fuerte.
Nuestra observación a lo expuesto define entonces que, para nuestra compañía, el panorama es favorable. Nos encontramos
en condiciones firmes dentro del mercado por las características destacadas en términos de calidad y diseño del producto. Al
ser una gran compañía, el poder con los proveedores es fuerte, pero es necesario adecuarse al mercado (condición ocurrente
desde los inicios de funcionamiento de la compañía en dicho mercado).
Es necesario, como se observará más adelante, trabajar en productividad industrial, para lograr bajar costos, y poder marginar
mejor manteniendo precios, o mejor aún, lograr una baja de precios para lograr un mejor posicionamiento en el mercado.

Perspectivas futuras de la empresa.
En la actualidad, la empresa se encuentra en una situación aplacada. No muestra crecimiento de su facturación en el país,
producto de una situación económica en el país difícil para el consumo. Se observa que los precios toman cada vez parte más
importante en la decisión de los clientes (por sobre la imagen de la marca), y resulta en una ligera disminución del market
share de la empresa.
Por su parte, la política para Sud América propone una optimización de los recursos humanos, promoviendo que cada uno de
ellos sea autónomo y muestre gran polivalencia en su trabajo. De este modo, se busca lograr una estructura más pequeña, de
modo de optimizar los gastos fijos.
La empresa se encuentra buscando además, un cambio es un imagen, de modo que el mercado perciba a la marca no solo
como líder de calidad en el mercado, si no por la capacidad de respuesta y servicio asociado.
Teniendo en cuenta esto, la perspectiva para el futuro, cumpliendo los objetivos propuestos para éste y los año posteriores
se relaciona con un mantenimiento u aumento del market share, basado en una mejora de la calidad del servicio asociado a
los productos. La empresa propone una fuerte digitalización de sus procesos, reforzando la tendencia a la optimización de su
estructura.
FODA de la empresa en Argentina
Fortalezas.
La compañía es una multinacional con gran espalda para soportar fluctuaciones del mercado.
Existen acuerdos de la compañía con otras filiales en otros países, por medio de los cuales, pueden reducirse los costos de
importación, y simplificar procesos internos para componentes que no se fabrican en el país. Por otro lado, la exportación
intra group también se dará en condiciones favorables.
Existe una clara identidad de la marca en el mercado, que favorece una fuerte fidelización de clientes, facilitando el
mantenimiento de acuerdos en grandes superficies y distribuidores mayoristas.
El producto es altamente estandarizado, con lo cuál, existe un claro objetivo productivo, tanto respecto a la calidad, como
características intrínsecas del mismo.
Oportunidades.
Se encuentra en desarrollo en el país un programa de promoción de ciencia y tecnología para lograr sustituir importaciones
de materia prima para la fabricación de productos plásticos. De éste modo, pueden disminuirse los costos de materia prima.
Existen, dentro del Mercosur países con balanza comercial negativa en ésta actividad económica, por lo cual, podría buscarse
la expansión del mercado hacia los mismos a partir de una mejora de costos significativa, entre otros.
Existen incentivos a la inversión en bienes de capital proporcionados por el Estado, que favorecen el desarrollo de proyectos
de mejora, dada la certeza de la posibilidad de aumentos de productividad.
Los avances tecnológicos del sector permiten fabricar con menores desperdicios, y consumo de recursos.
Debilidades.

Dado que la producción es de tipo comodity, el precio de venta queda fijado prácticamente por el mercado. Dicho precio,
permite márgenes mínimos, y hasta nulos considerando los costos actuales.
La tecnología instalada en la planta al momento es obsoleta, lo que resulta en una baja productividad de la planta productiva.
El costo de la mano de obra productiva es elevado, generando una desventaja competitiva comparados con otros países
latinoamericanos.
Amenazas.
El entorno económico actual del país se encuentra desmejorado, y la industria en general experimenta un período de
regresión.
Los índices de precios enuncian que el consumo de productos eléctricos y electrónicos no crecerá en el mediano plazo.
La actividad comprende un consumo, y desecho elevado de materiales que de no tratarse correctamente, pueden generar
fuertes impactos ambientales.
I LUSTRACIÓN 14: RESUMEN FODA

Demanda
Hemos analizado la demanda de los productos que suman aproximadamente el 80% del volumen total de producción de la
planta.
 En primer lugar, analizamos los productos que se venden directamente embalados luego de ser inyectados. Ésta categoría comprende
frentes, bastidores, tapones y marcos embellecedores para frentes. La demanda se distribuye del siguiente modo:
Volumen (u) Inyección

300000
200000
100000
0
Mes
jul-13
jul-14
feb-19
may-13
may-14
mar-13
mar-14
mar-15
jun-15
feb-16
Apr-2016
jun-16
feb-17
Apr-2017
jun-17
feb-18
Apr-2018
jun-18
Apr-2019
jun-19
sep-13
nov-13
sep-14
nov-14
Dec-2015
Jan-2013
Jan-2014
Jan-2015
Aug-2015
Aug-2016
Dec-2016
Aug-2017
Dec-2017
Aug-2018
Dec-2018
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
I LUSTRACIÓN 15: VOLUMEN DE VENTAS - PRODUCTOS INYECTADOS
F UENTE : CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SEA
 Más adelante, analizamos la demanda de interruptores. Nuestra planta inyecta los cuerpos, tapas, y puas
(sujetadoras de balancín) para el posterior ensamble.
Volumen (u)
Interruptores
200000
150000
100000
50000
0
jul-14
jun-18
jul-13
feb-16
feb-17
feb-18
feb-19
may-13
may-14
jun-15
Apr-2016
jun-16
Dec-2016
Apr-2017
jun-17
Apr-2018
Apr-2019
jun-19
Jan-2013
mar-13
sep-13
nov-13
mar-14
sep-14
nov-14
mar-15
Jan-2014
Jan-2015
Aug-2015
Dec-2015
Aug-2016
Aug-2017
Dec-2017
Aug-2018
Dec-2018
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
Mes
I LUSTRACIÓN 16: VOLUMEN DE VENTAS -INTERRUPTORES

 Por último, analizamos las ventas de tomacorrientes. La planta inyecta los cuerpos, tapas, y placa intermedia.

Tomacorrientes
Volumen (u)
100000
50000
0 Mes
jul-13
jul-14
mar-15
feb-16
feb-17
feb-18
feb-19
may-13
may-14
mar-13
jun-15
Apr-2016
jun-16
Apr-2017
jun-17
Dec-2017
Apr-2018
jun-18
Apr-2019
jun-19
nov-13
mar-14
nov-14
Jan-2013
sep-13
Jan-2014
sep-14
Jan-2015
Aug-2015
Dec-2015
Aug-2016
Dec-2016
Aug-2017
Aug-2018
Dec-2018
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
I LUSTRACIÓN 17: VOLUMEN DE VENTAS – TOMACORRIENTES
Para analizar la demanda futura, hemos correlacionado nuestro volumen total de ventas para los próximos años, hemos
correlacionado con el producto bruto interno:
PBI PBI
3,000,000
2,900,000
2,800,000
2,700,000
2,600,000
2,500,000
2,400,000 Año
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
I LUSTRACIÓN 18: AVANCE DEL PBI
F UENTE : INDEC
Volumen (u)
Volumen
6000000
4000000
2000000
0 Año
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
I LUSTRACIÓN 19: VOLUMEN DE VENTAS TOTAL


El análisis de correlación arrojó el siguiente resultado:
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,958868776
Coeficiente de determinación R^2 0,91942933
R^2 ajustado 0,911372263
Error típico 413964,8049
Observaciones 12
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 1,95555E+13 1,95555E+13 114,1146436 8,6517E-07
Residuos 10 1,71367E+12 1,71367E+11
Total 11 2,12691E+13
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción -19190900,85 2134094,183 -8,992527602 4,16907E-06 -23945959,01 -14435842,68 -23945959,01 -14435842,68
Variable X 1 8,281068462 0,775203431 10,68244558 8,6517E-07 6,55380758 10,00832934 6,55380758 10,00832934
A partir de lo mismo, hemos realizado la proyección de nuestras ventas totales:
Volumen (u)
Volumen
8000000
6000000
4000000
2000000
0 Año
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
I LUSTRACIÓN 20: PROYECCIÓN DE LAS VENTAS
La composición de las ventas se dio de la siguiente forma:

Composición de las ventas

%
60%
50%
40%
Tomacorrientes
30%
Interruptores
Inyección 20%
10%
0% Año
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
I LUSTRACIÓN 21: M IX DE VENTAS

F UENTE : CENTRO DE DISTIRBUCIÓN SEA
Conclusiones del estudio de mercado
Obtenida la proyección de las ventas, podemos definir, como resultado de nuestro análisis del mercado actual que el presente
proyecto se posicionará en un futuro con las siguientes características:
Volumen (u)/
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total 4075000 4388861 4706956 5029343 5356078 5687222 6022832 6362970 6707696 7057073 7411163
Inyección 1977028,951 2129302,028 2283629,297 2440038,47 2598557,63 2759215,243 2922040,156 3087061,607 3254309,227 3423813,049 3595603,508
Interruptores 1373232,535 1479000,507 1586195,309 1694836,189 1804942,654 1916534,474 2029631,689 2144254,607 2260423,808 2378160,152 2497484,782
Tomacorrientes 724738,3358 780558,5284 837131,7455 894468,1457 952578,0244 1011471,816 1071160,095 1131653,581 1192963,134 1255099,765 1318074,63
Éste resultado proviene de consolidar la proyección de las ventas totales con la media del mix de productos ofrecido en los
últimos 12 años.
Por su parte, el presente proyecto presenta como objetivo una reducción de costos, para ser capaces de no perder
competitividad y mantener el market share, con lo cuál, para nuestro análisis, se mantendrá constante.
Respecto al precio, permitiremos un ajuste del 5% anual del precio, para soportar actualizaciones en los costos que son
externos al proceso de estudio.

Bibliografía
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES – Petroquímica y plásticos – (Febrero 2016)- CAMARA

ARGENTINA DE INDUSTRIA PLÁSTICA.
 BARUJ, Gustavo y PORTA, Fernando (2009). Las políticas de promoción de la competitividad en la
Argentina. Principales instituciones e instrumentos de apoyo y mecanismos de articulación público-privada,
documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile.
 Instituto de Nacional de Estadística y Censos
 El impacto de la impresión 3D en el mundo de los negocios: Nota publicada en periódico online Más que negocio
13/02/2014.
 3-D printing takes shape – Mc Kinsley Quarterly

Capitulo 01 - Estudio de Mercado

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1° Cuatrimestre 2019

Tema: Estudio de Mercado Versión: 01

Capítulo 01: Estudio de Mercado

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 1

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 2

Análisis situacional de la empresa.

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 3

 80% de electricidad removable

 75% de las ventas contenidas en el nuevo programa de SE “Green Premium”

 Aumentar 5 puntos en la calificación de la evaluación de ISO 26000 en nuestros proveedores estratégicos.

 Rotación x4 de nuestro programa de Acceso a la Energía.

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 4

 350,000 personas desfavorecidas formadas en gestion energética

 70% de puntuación en nuestro Índice de compromiso de empleados.

I LUSTRACIÓN 1: D ISTRIBUCIÓN DE FACTURACIÓN

I LUSTRACIÓN 2: D ISTRUBUCIÓN POR UNIDADES DE NEGOCIO

Por su parte, la distribución de dividendos se dio siguiendo la próxima línea.

I LUSTRACIÓN 3: D ISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 6

Nuevas adquisiciones de la compañía.

Desarrollo de un futuro sustentable.

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 7

Objetivos de sostenibilidad a corto y largo plazo.

Los objetivos para 2019

Cajas, cableado e interfaces.

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 8

Contactores y reles de protección.

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 9

• Botones pulsadores, interruptores, luces piloto y joysticks.

Potencia Crítica, Refrigeración y Racks

Distribución de media tensión y automatización de red.

• SM-6 24 y 36 kV: unidades secundarias de control modulares con aislamiento de aire

Productos y sistemas de distribución eléctrica de baja tensión.

Automatización de edificios y sistemas de control

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 10

Productos residenciales y para pequeñas empresas

Entorno de la empresa en Argentina e introducción al proyecto.

 Características económicas dominantes de la industria

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 11

I LUSTRACIÓN 5 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

F UENTE 5: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA -

Estructura de la economía de componentes eléctricos

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 12

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 13

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 14

Es interesante analizar la evolución del mercado para los últimos años:

I LUSTRACIÓN 7: H ISTORIA DEL M ARKET SHARE DE COMPONENTES DE BAJA TENSIÓN TERMINAL

Análisis Interno de la compañía.

Las 4 “P” del marketing

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 15

o Los interruptores y pulsadores Base soportan hasta 10A de corriente resistiva o

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 16

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 17

o Los interruptores y pulsadores Roda soportan hasta 16A de corriente resistiva o

o Los tomacorrientes vienen en sus versiones de 10A simple y doble, ambos

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 18

Los frentes se ofrecen, del mismo modo que en

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 19

Los frentes de materiales nobles ofrecidos en la línea Roda

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 20

Por su parte, los frentes de aluminio se

Los frentes de polímero son inyectados en su mayoría en

Capítulo 01 – Estudio de Mercado – Página 21