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Guía de administración de Sugar Professional 7.
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Guía de administración de Sugar Professional 7.6 ........................ 21
Introducción ...................................................... 21
Visión general .................................................... 21
Características principales de los administradores ........................... 21
Asistente de administración ........................................... 22
Visión general .................................................... 22
Pantalla Nombre de usuario .......................................... 22
Idioma ........................................................ 22
Su información ................................................... 24
Su configuración regional ............................................ 25
Administración de equipos ............................................ 26
Visión general .................................................... 26
Pestaña del módulo equipos .......................................... 26
Tipos de equipos .................................................. 27
El equipo global .................................................. 27
Equipos estándares ................................................ 28
Equipos privados ................................................. 28
Tipos de membresía de equipos ........................................ 28
Creación de equipos ................................................ 30
Creación desde el módulo equipos ...................................... 30
Creación desde duplicación .......................................... 30
Agregar usuarios a equipos desde el módulo Equipos .......................... 31
Agregar usuarios a equipos desde el módulo Usuarios .......................... 32
Visualización de equipos ............................................. 34
Visualización desde la vista de lista ...................................... 34
Visualización desde la vista de detalle .................................... 34
Visualización desde visto recientemente ................................... 34
Visualización desde dashlets .......................................... 35
Visualización desde informes .......................................... 35
Búsqueda de equipos ............................................... 36
Vista de lista de equipos ............................................. 37
Paginación ..................................................... 37
Selección de casilla de verificación ...................................... 37
Menú acciones .................................................. 38
Orden por columnas ............................................... 39
Vista de detalle de equipos ........................................... 39
Menú acciones .................................................. 39
Subpanel Usuarios ................................................ 40
Registro anterior o siguiente .......................................... 41
Edición de equipos ................................................. 41
Edición desde la vista de detalle ........................................ 41
Edición desde la vista de lista ......................................... 42
Edición desde el módulo Usuarios ...................................... 42
Eliminación de equipos .............................................. 43
Eliminación desde la vista de detalle ..................................... 43
Eliminación desde la vista de lista ...................................... 43
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Eliminación de usuarios en equipos ..................................... 44
Reparación de equipos .............................................. 45
Administración de roles .............................................. 46
Visión general .................................................... 46
Pestaña del módulo roles ............................................ 47
Creación de roles .................................................. 47
Creación de roles desde Administración de roles ............................. 48
Creación de roles a partir de duplicación .................................. 48
Configuración de permisos de nivel de módulo ............................... 49
Configuración de permisos de nivel de campo ............................... 53
Asignación de usuarios a roles ......................................... 55
Asignación desde administración de roles .................................. 55
Asignación desde Administración de usuarios ................................ 56
Visualización de roles ............................................... 57
Visualización de roles por usuario ...................................... 59
Visualización desde el módulo usuarios ................................... 59
Búsqueda de roles ................................................. 61
Vista de lista de roles ............................................... 62
Paginación ..................................................... 62
Selección de casilla de verificación ...................................... 62
Orden por columnas ............................................... 63
Vista de detalle de roles ............................................. 63
Menú acciones .................................................. 63
Permisos de nivel de módulo .......................................... 64
Permisos de nivel de campo .......................................... 64
Subpanel usuarios ................................................ 65
Edición de roles ................................................... 66
Edición desde la vista de detalle ........................................ 66
Edición desde la vista de lista ......................................... 67
Edición desde el módulo usuarios ....................................... 67
Eliminación de roles ................................................ 68
Eliminación desde la vista de detalle ..................................... 68
Eliminación masiva desde la vista de lista .................................. 68
Administración de contraseñas ........................................ 69
Visión general .................................................... 69
Requisitos de contraseñas ............................................ 69
Opciones avanzadas ............................................... 70
Contraseñas generadas por el sistema ................................... 71
Contraseña restaurable por usuario ..................................... 71
Validación CAPTCHA .............................................. 72
Validaciones Honeypot ............................................. 73
Plantillas de correo electrónico ........................................ 73
Caducidad de contraseña generada por usuario ............................. 74
3 / 608
Bloqueo de inicio de sesión ........................................... 74
Autentificación externa .............................................. 75
LDAP ........................................................ 76
SAML ........................................................ 79
Establecer contraseñas de usuarios ..................................... 80
Administración de usuarios ........................................... 80
Visión general .................................................... 80
Tipos de usuario .................................................. 80
Usuario normal .................................................. 80
Administrador del sistema ........................................... 81
Usuario de grupo ................................................. 81
Campos de usuario ................................................. 82
Pestaña del módulo Usuarios .......................................... 88
Creación de usuarios ............................................... 89
Creación desde la pestaña de módulo .................................... 89
Usuarios normales y administradores ..................................... 90
Usuarios de grupo ............................................... 92
Creación desde duplicación .......................................... 93
Creación desde importar ............................................ 94
Visualización de usuarios ............................................ 95
Visualización desde dashlets .......................................... 96
Visualización desde informes .......................................... 97
Búsqueda de usuarios ............................................... 97
Búsqueda básica ................................................. 98
Búsqueda avanzada ............................................... 98
Vista de lista de usuarios ............................................ 99
Selección de casilla de verificación ..................................... 100
Menú acciones ................................................. 100
Paginación .................................................... 101
Orden por columnas .............................................. 101
Vista de detalle de usuarios .......................................... 102
Menú acciones ................................................. 102
Pestañas ..................................................... 103
Perfil de usuario ................................................ 103
Avanzado ................................................... 103
Acceso ..................................................... 103
Subpaneles .................................................... 104
Edición de usuarios ............................................... 105
Edición desde la vista de detalle ....................................... 105
Cuentas externas ............................................... 106
Edición desde la vista de lista ........................................ 107
Eliminación de usuarios ............................................ 107
Exportación de usuarios ............................................ 108
4 / 608
Actualización masiva de usuarios ...................................... 109
Restablecimiento de las preferencias de usuario ........................... 110
Restablecimiento de las contraseñas de usuario ........................... 111
Reasignación de registros ........................................... 113
Sugar Connect .................................................... 115
Visión general ................................................... 116
Administración de licencias .......................................... 116
Clave de descarga ............................................... 116
Edición de la clave de licencia ........................................ 117
Validación de licencia ............................................. 118
Vencimiento de licencia ........................................... 118
Revalidación de la licencia .......................................... 119
Validación manual .............................................. 120
Actualizaciones de Sugar ........................................... 121
Documentación en línea ............................................ 122
Sistema ......................................................... 124
Visión general ................................................... 124
Configuración del sistema ........................................... 125
Interfaz de usuario ............................................... 125
Configuración del Proxy ............................................ 127
SkypeOut ..................................................... 127
Avanzado ..................................................... 128
Configuración de registro ........................................... 129
Configuración de registro ........................................... 130
Configuración regional ............................................. 131
Interfaz de usuario ............................................... 132
Moneda del sistema .............................................. 132
Configuración de exportación ........................................ 133
Ordenación de base de datos ......................................... 133
Monedas ....................................................... 134
Actualización del cambio ............................................ 135
Idiomas ........................................................ 136
Búsqueda ...................................................... 136
Habilitar módulos para la búsqueda global ................................ 136
Activación de la búsqueda de texto completo ............................... 137
Indexar la búsqueda de texto completo .................................. 138
Conectores ..................................................... 140
Establecer las propiedades de los conectores .............................. 140
Habilitar conectores .............................................. 142
Mapear campos del conector ......................................... 143
Administración de búsqueda de conectores ................................ 144
Claves de OAuth ................................................. 145
Campos de OAuth ................................................ 145
Pestaña del módulo OAuth .......................................... 146
Creación de claves de OAuth ......................................... 146
Creación desde el módulo OAuth ...................................... 146
5 / 608
Creación desde duplicación ......................................... 147
Ver claves de OAuth .............................................. 148
Visualización desde la vista de lista ..................................... 148
Visualización desde la vista de detalle ................................... 148
Visualización desde visto recientemente .................................. 149
Búsqueda de claves de OAuth ........................................ 149
Búsqueda básica ............................................... 149
Búsqueda avanzada .............................................. 150
Vista de lista de OAuth ............................................ 151
Paginación ................................................... 151
Menú acciones ................................................ 152
Orden por columnas ............................................. 152
Vista de detalle de OAuth ........................................... 153
Menú acciones ................................................ 153
Registro anterior o siguiente ......................................... 154
Tokens ..................................................... 154
Edición de claves de OAuth .......................................... 154
Eliminación de claves de OAuth ....................................... 156
Eliminación desde la vista de detalle .................................... 156
Eliminación masiva desde la vista de lista ................................. 157
Exportación de claves de OAuth ....................................... 157
Actualización masiva de claves de OAuth ................................. 158
Asistente de importación ............................................ 159
Asistente de actualizaciones ......................................... 159
Hacer una copia de seguridad de Sugar ................................. 159
Reparación ..................................................... 160
Herramienta de diagnóstico ......................................... 160
Monitorización ................................................... 163
Planificador ..................................................... 165
Administrador PDF ................................................ 165
Móvil ......................................................... 165
Configuración de SugarCRM Móvil ..................................... 166
Configuración de acceso para el navegador móvil ............................ 166
Habilitar módulos para acceso móvil .................................... 166
Habilitar acceso móvil sin conexión ..................................... 167
Reparación ..................................................... 168
Visión general .................................................. 168
Reparación y reconstrucción rápida .................................... 168
Actualizar equipos ............................................... 170
Expandir ancho de columna ......................................... 170
Reconstruir archivo .htaccess ........................................ 171
Reconstruir archivo de configuración ................................... 171
Reconstruir funciones de Sugar Logic ................................... 172
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Reconstruir relaciones ............................................. 172
Reconstruir planificadores .......................................... 172
Reconstruir Sugar dashlets .......................................... 174
Reconstruir WorkFlow ............................................. 174
Reconstruir JavaScript para idiomas .................................... 174
Reconstruir archivos JS comprimidos ................................... 174
Recrear archivos laterales .......................................... 175
Reconstruir los archivos de agrupación de JS .............................. 175
Reconstruir archivos JS reducidos ..................................... 175
Reconstruir Sprites ............................................... 176
Reparar archivos JS .............................................. 176
Reparar campos que no están en minúsculas ............................... 177
Reparar equipos ................................................. 177
Reparar roles .................................................. 178
Reparar cuentas de email entrante ..................................... 178
Quitar XSS .................................................... 178
Reparar actividades .............................................. 179
Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie ............................. 179
Borrar caché adicional ............................................. 179
Planificadores ................................................... 180
Visión general .................................................. 180
Campos de Planificadores ........................................... 180
Planificadores predeterminados ....................................... 181
Comprobar bandejas de entrada ....................................... 183
Limpiar fila de trabajos ............................................ 183
Crear períodos de tiempo futuros ...................................... 184
Tareas de proceso de workflow ....................................... 184
Truncar base de datos al inicio del mes ................................... 184
Truncar listas de registros antiguos ..................................... 185
Limpiar tablas de monitorización ...................................... 185
Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico ............................. 185
Eliminar archivos temporales ........................................ 186
Eliminar archivos PDF temporales ...................................... 186
Ejecutar envío de correos de recordatorios ................................. 186
Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo ......................... 187
Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados ....................... 187
Ejecutar tareas programadas de generación de informes ......................... 188
Sugar Heartbeat ............................................... 188
Actualizar la tabla tracker_sessions ..................................... 188
Pestaña del módulo Planificadores ..................................... 188
Creación de planificadores .......................................... 189
Creación dede el módulo Planificadores .................................. 189
Visualización de planificadores ....................................... 191
7 / 608
Visualización desde Visto recientemente .................................. 191
Búsqueda de planificadores ......................................... 192
Vista de lista de Planificadores ....................................... 193
Paginación ................................................... 193
Menú acciones ................................................ 194
Etiquetar favoritos .............................................. 194
Vista de detalle de planificadores ...................................... 195
Menú acciones ................................................ 195
Etiquetar favoritos .............................................. 196
Registro de trabajos ............................................. 197
Edición de planificadores ........................................... 197
Eliminación de planificadores ........................................ 199
Exportación de planificadores ........................................ 200
Actualización masiva de planificadores .................................. 201
Etiquetar planificadores como favoritos .................................. 202
Establecer favoritos desde la vista de lista ................................. 202
Establecer favoritos desde la vista de detalle ................................ 203
Opciones avanzadas .............................................. 203
Configuración del planificador de cron .................................. 205
Configuración en Unix/Linux ......................................... 205
Administrador PDF ................................................ 206
Visión general .................................................. 206
Campos de Administrador PDF ....................................... 206
Pestaña del módulo Administrador PDF .................................. 207
Creación de plantillas PDF .......................................... 208
Creación desde el módulo Administrador PDF ............................... 208
Creación de contenido ............................................ 210
Visualización de plantillas PDF ....................................... 211
Búsqueda de plantillas PDF ......................................... 212
Vista de lista de administrador PDF .................................... 213
Paginación ................................................... 213
Menú acciones ................................................ 214
Vista de detalle de Administrador PDF ................................... 215
8 / 608
Menú acciones ................................................ 215
Edición de plantillas PDF ........................................... 216
Editar plantilla PDF de informe ....................................... 217
Eliminación de plantillas PDF ........................................ 217
Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF ........................ 219
Vista preliminar de plantillas PDF ..................................... 219
Web Logic Hooks ................................................. 220
Visión general .................................................. 220
Campos de Web Logic Hooks ........................................ 220
Pestaña del módulo Web Logic Hook .................................... 221
Creación de Web Logic Hooks ........................................ 222
Creación desde el módulo Web Logic Hooks ................................ 222
Ver Web Logic Hooks ............................................. 223
Visualización desde la vista de registro ................................... 224
Buscar Web Logic Hooks ........................................... 224
Búsqueda de módulo ............................................. 225
Creación de un filtro ............................................. 226
Guardar un filtro ............................................... 227
Vista de lista de Web Logic Hook ...................................... 228
Recuento total de registros .......................................... 229
Menú acciones masivas ............................................ 230
Selección de columnas ............................................ 231
Vista preliminar ................................................ 231
Menú acciones de registro .......................................... 232
Más Web Logic Hooks ............................................ 233
Ventana lateral de la derecha ........................................ 233
Vista de registro de Web Logic Hooks ................................... 233
Menú acciones ................................................ 234
Compartir Web Logic Hooks ......................................... 235
Ver registros de cambios de Web Logic Hooks .............................. 235
Edición de Web Logic Hooks ......................................... 236
Edición en línea desde la vista de registro ................................. 236
Edición desde la vista de registro ...................................... 237
Eliminación de Web Logic Hooks ...................................... 238
Eliminación desde la vista de registro .................................... 238
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Exportación de Web Logic Hooks ...................................... 240
Actualización masiva de Web Logic Hooks ................................ 240
Búsqueda de duplicados de Web Logic Hooks .............................. 242
Unificación de Web Logic Hooks ...................................... 243
Unificación desde la vista de lista ...................................... 243
Correo electrónico ................................................. 245
Visión general ................................................... 245
Configuración de correo ............................................ 245
Configuración de correo saliente ...................................... 246
Opciones de correo electrónico ....................................... 247
Configuración de seguridad de correo electrónico ........................... 248
Correos electrónicos de contactos relacionados ............................ 248
Configuración de correos electrónicos de campañas ......................... 249
Archivo de correo electrónico ........................................ 250
Habilitación del servicio de Archivo de correo electrónico ...................... 251
Uso de archivo de correo electrónico .................................... 251
Correo entrante .................................................. 253
Campos de correo entrante .......................................... 253
Pestaña del módulo correo entrante .................................... 256
Creación de registros de correo entrante ................................. 257
Creación de cuentas de correo de grupo .................................. 258
Creación de cuentas de gestión de rebotes ................................. 259
Visualización de registros de correo entrante .............................. 261
Vista de lista de correo entrante ...................................... 262
Modificación del macro de casos ...................................... 262
Paginación ................................................... 263
Botones de acción ............................................... 264
Vista de detalle de correo entrante ..................................... 264
Botones de acción ............................................... 265
Edición de registros de correo entrante .................................. 265
Eliminación de registros de correo entrante ............................... 266
Creación de casos a partir de correos electrónicos ........................... 267
Cola de correo electrónico .......................................... 268
10 / 608
Búsqueda de correos electrónicos en cola ................................. 269
Búsqueda básica ............................................... 269
Vista de lista de cola de email ........................................ 271
Paginación ................................................... 271
Menú acciones ................................................ 272
Eliminación de correos electrónicos en cola ............................... 273
Actualización masiva de correos electrónicos en cola ......................... 274
Envío de correos electrónicos en cola ................................... 275
Herramientas de desarrollo .......................................... 275
Visión general ................................................... 276
Estudio ........................................................ 276
Constructor de módulos ............................................ 277
Cargador de módulos .............................................. 277
Editor de listas desplegables ......................................... 277
Agregar una lista desplegable ........................................ 278
Visualización de listas desplegables .................................... 279
Edición de listas desplegables ........................................ 281
Edición de etapas de venta .......................................... 283
Edición de intervalos de tiempo ....................................... 284
Renombrar pestañas .............................................. 285
Seleccionar pestañas de módulos y subpaneles ............................ 286
Configurar barra de atajos .......................................... 288
Administración de workflow ......................................... 289
Estudio ........................................................ 289
Visión general .................................................. 289
Navegación .................................................... 289
Panel principal ................................................ 290
Panel de módulos ............................................... 291
Pie de página ................................................. 291
Edición de etiquetas .............................................. 292
Campos ...................................................... 293
Tipos de campos ............................................... 294
Opciones de campo .............................................. 296
Creación de campos ............................................. 305
Edición de campos .............................................. 307
Eliminación de campos ............................................ 308
Clonación de campos ............................................. 310
Relaciones .................................................... 312
Tipos de relaciones .............................................. 312
Creación de relaciones ............................................ 315
Edición de relaciones ............................................. 316
Eliminación de relaciones .......................................... 318
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Diseños ...................................................... 320
Tipos de diseños ................................................ 320
Opciones de diseño .............................................. 322
Sincronización y copia (en módulos Legado)
................................. 324
Edición de diseños .............................................. 325
Edición del diseño de la vista de registro
................................... 325
Edición del diseño de la vista de lista
.................................... 328
Edición del diseño convertir cliente potencial
................................ 331
Subpaneles .................................................... 332
Opciones de subpanel ............................................. 333
Edición de subpaneles ............................................ 334
Diseños para móviles .............................................. 336
Tipos de diseños para móviles ........................................ 336
Opciones de diseño para móvil ........................................ 337
Edición de diseños para móviles ....................................... 337
Uso de la lógica de Sugar ........................................... 341
Funciones ................................................... 342
Campos .................................................... 350
Campo relacionado .............................................. 350
Rollup ..................................................... 351
Visualización del historial de diseños .................................... 352
Restauración de diseños por defecto .................................... 354
Restablecer módulos .............................................. 354
Exportar personalizaciones .......................................... 355
Constructor de módulos ............................................ 356
Visión general .................................................. 356
Navegación .................................................... 357
Panel principal ................................................ 357
Panel de Paquetes ............................................... 357
Pie ....................................................... 358
Paquetes ..................................................... 359
Creación de paquetes ............................................. 359
Despliegue de paquetes ........................................... 360
Eliminación de paquetes ........................................... 362
Módulos ...................................................... 363
Tipos de módulo ................................................ 363
Opciones de módulo ............................................. 364
Creación de módulos ............................................. 364
Creación de módulos desde paquete
..................................... 365
Creación de módulos a partir de duplicación
................................. 366
Modificación de módulos ........................................... 367
Modificación de etiquetas
.......................................... 368
Campos
................................................... 369
Tipos de campos
.............................................. 369
Opciones de campo
............................................ 372
Creación de campos
............................................ 380
12 / 608
Edición de campos
............................................. 381
Eliminación de campos
........................................... 383
Clonación de campos
............................................ 384
Relaciones
................................................. 386
Tipos de relaciones
............................................ 387
Creación de relaciones
........................................... 390
Edición de relaciones
............................................ 391
Eliminación de relaciones
.......................................... 392
Diseños
................................................... 393
Tipos de diseños
.............................................. 394
Opciones de diseño
............................................ 395
Edición de diseños
............................................. 396
.................................... 396
..................................... 398
Diseños para móviles
............................................ 401
Tipos de diseños para móviles
........................................ 401
Opciones de diseño para móvil
........................................ 402
Edición de diseños para móviles
....................................... 402
Subpaneles disponibles
........................................... 405
Opciones de subpanel
........................................... 406
Edición del diseño del subpanel
....................................... 407
Uso de la lógica de Sugar
.......................................... 409
Funciones
................................................ 410
Campos
................................................. 418
Campo relacionado
............................................ 418
Rollup
.................................................. 419
Visualización del historial de diseños
..................................... 420
Restauración de diseños por defecto
..................................... 421
Eliminación de módulos ........................................... 421
Cargador de módulos .............................................. 422
Visión general .................................................. 422
Diseño del cargador de módulos ....................................... 423
Campos del cargador de módulos ...................................... 423
Cargar Paquetes ................................................ 424
Instalación de paquetes ............................................ 425
Desinstalar paquetes .............................................. 426
Administración de workflow ......................................... 428
Visión general .................................................. 428
Campos de flujo de actividad ......................................... 429
Pestaña de módulo Flujo de actividad ................................... 430
Creación de flujos de actividad ....................................... 431
Creación desde el módulo Flujo de actividad ................................ 431
Creación de condiciones del flujo de actividad ............................... 433
Creación de las condiciones del flujo de actividad "Después de transcurrido el tiempo"
............ 434
Cómo crear las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"
............... 435
13 / 608
Creación de alertas del flujo de actividad .................................. 436
Creación de acciones del flujo de actividad ................................. 439
Tipos de acción del flujo de actividad
.................................... 439
Visualización de los flujos de actividad ................................... 441
Búsqueda de flujos de actividad ....................................... 442
Búsqueda básica ............................................... 443
Vista de lista de flujos de actividad ..................................... 444
Paginación ................................................... 444
Vista de detalle de flujo de actividad .................................... 446
Menú acciones ................................................ 446
Subpanel Condiciones ............................................ 447
Subpaneles de alerta ............................................. 448
Subpanel Acciones .............................................. 449
Edición de flujos de actividad ........................................ 449
Eliminación de flujos de actividad ...................................... 450
Plantillas de alerta de flujo de actividad .................................. 452
Campos de plantilla de alerta ........................................ 452
Creación de plantillas de correo electrónico ................................ 454
Creación de plantillas de alerta desde el módulo Flujo de actividad
...................... 454
Creación de plantillas de alerta a partir de duplicación
............................ 456
Inserción de variables
............................................ 456
Visualización de plantillas de alerta ..................................... 458
Visualización de plantillas de alerta desde la vista de lista
.......................... 458
Visualización de plantillas de alerta desde la vista de detalle
......................... 458
Visualización de plantillas de alerta desde el módulo correo electrónico
................... 459
Edición de plantillas de alerta ........................................ 459
Eliminación de plantillas de alerta ...................................... 460
Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempo transcurrido ................ 461
Secuencia de flujo de actividad ....................................... 462
Productos y cotizaciones ............................................ 463
Visión general ................................................... 463
Catálogo de productos ............................................. 464
Campos de catálogo de productos ...................................... 464
Pestaña del módulo catálogo de productos ................................ 466
Creación de productos para el catálogo .................................. 467
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Creación desde el catálogo de productos .................................. 468
Importación de productos para el catálogo ................................. 469
Visualización de productos en el catálogo ................................. 470
Búsqueda en el catálogo de productos ................................... 471
Creación de un filtro
............................................. 473
Guardar un filtro
.............................................. 474
Búsqueda global ................................................ 475
Vista de lista del catálogo de productos .................................. 476
Cambio del orden de visualización de columnas .............................. 478
Cambio del tamaño de columnas ...................................... 479
Ver catálogo de productos .......................................... 482
Panel de inteligencia ............................................. 482
Vista de registro del catálogo de productos ................................ 483
Menú acciones ................................................ 484
Edición de productos .............................................. 486
Edición en línea desde la vista de lista ................................... 487
Eliminación de productos ........................................... 488
Exportación de productos ........................................... 490
Actualización masiva de productos ..................................... 491
Recálculo de valores calculados ....................................... 492
Búsqueda de productos duplicados ..................................... 493
Unificación de productos ........................................... 495
Unificación desde la vista de lista ...................................... 495
Compartir productos .............................................. 496
Descargar información del producto como PDF ............................. 497
Envío de información del producto por correo electrónico como PDF ................ 497
15 / 608
Vista de registros de cambios de productos ................................ 498
Categorías de producto ............................................. 499
Campos de categorías de producto ..................................... 499
Pestaña del módulo categorías de producto ............................... 500
Creación de categorías de productos .................................... 501
Creación desde el módulo Categorías de producto ............................. 501
Importación de categorías de producto ................................... 503
Visualización de categorías de producto .................................. 504
Visualización desde informes ........................................ 505
Búsqueda de categorías de producto .................................... 506
............................................. 507
Guardar un filtro
.............................................. 509
Búsqueda global ................................................ 509
Vista de lista de categorías de producto .................................. 510
Cambio del orden de visualización de columnas .............................. 512
Cambio del tamaño de columnas ...................................... 513
Más categorías de producto ......................................... 515
Orden de las categorías de producto .................................... 516
Vista de registro de categorías de producto ............................... 517
Menú acciones ................................................ 518
Edición de categorías de producto ..................................... 520
Edición en línea desde la vista de lista ................................... 520
Eliminación de categorías de producto .................................. 521
Exportación de categorías de producto .................................. 523
Búsqueda de categorías de producto duplicadas ............................. 524
16 / 608
Unificación de categorías de producto ................................... 525
Unificación desde la vista de lista
...................................... 526
Compartir categorías de producto ..................................... 527
Descarga de información de las categorías de producto como archivo PDF ............ 528
Envío de información por correo electrónico de la categoría de producto como PDF ...... 528
Visualización de registros de cambios de categorías de producto .................. 529
Tipos de producto ................................................ 530
Campos de tipo de producto ......................................... 530
Pestaña de módulo tipos de producto ................................... 531
Creación de tipos de producto ........................................ 532
Importación de tipos de producto ...................................... 533
Vista de lista de tipos de producto ..................................... 534
Orden por tipos de productos ........................................ 534
Edición de tipos de productos ........................................ 534
Eliminación de tipos de productos ..................................... 535
Proveedores .................................................... 535
Campos de proveedores ............................................ 536
Pestaña del módulo proveedores ...................................... 536
Creación de proveedores ........................................... 537
Importación de proveedores ......................................... 538
Vista de lista de proveedores ......................................... 539
Orden de proveedores ............................................ 539
Edición de proveedores ............................................ 539
Eliminación de proveedores ......................................... 540
Proveedores de transporte .......................................... 540
Campos de proveedores de transporte ................................... 540
Pestaña de módulo proveedores de transporte .............................. 541
Creación de proveedores de transporte .................................. 541
Vista de lista de proveedores de transporte ................................ 542
Orden de proveedores de transporte .................................... 543
Edición de proveedores de transporte ................................... 543
Eliminación de proveedores de transporte ................................ 543
Tasas de impuestos ............................................... 544
Campos de tasas de impuestos ........................................ 544
Pestaña del módulo tasas de impuestos .................................. 545
Creación de tasas de impuestos ....................................... 545
Importación de tasas de impuestos ..................................... 546
Vista de lista de tasas de impuestos .................................... 547
Orden de las tasas de impuestos ....................................... 547
Edición de tasas de impuestos ........................................ 548
Eliminación de tasas de impuestos ..................................... 548
Seguimiento de incidencias .......................................... 548
17 / 608
Visión general ................................................... 549
Campos de publicación ............................................. 549
Pestaña del módulo publicación ....................................... 550
Creación de publicaciones ........................................... 550
Visualización de las publicaciones ..................................... 551
Visualización desde el módulo ........................................ 551
Edición de publicaciones ............................................ 552
Eliminación de publicaciones ......................................... 553
Configuración de pronósticos ........................................ 554
Visión general ................................................... 554
Configuración de pronósticos ........................................ 554
Períodos de tiempo ............................................... 555
Rangos ...................................................... 556
Dos rangos ................................................... 556
Tres rangos .................................................. 557
Escenarios .................................................... 558
Columnas de la hoja de trabajo ....................................... 558
Edición de configuraciones de pronósticos ............................... 559
Tipos de contrato .................................................. 559
Visión general ................................................... 559
Campos de tipo de contrato .......................................... 560
Pestaña del módulo tipos de contrato ................................... 560
Creación de tipos de contrato ........................................ 561
Visualización de tipos de contrato ..................................... 561
Búsqueda de tipos de contrato ........................................ 563
Búsqueda básica ................................................ 563
Vista de lista de tipos de contrato ..................................... 564
Paginación .................................................... 565
Menú acciones ................................................. 566
Vista de detalle de tipos de contrato .................................... 567
Subpanel documentos ............................................. 567
Edición de tipos de contrato ......................................... 567
Ordenar tipos de contrato ........................................... 568
Eliminación de tipos de contrato ...................................... 568
Exportación de tipos de contrato ...................................... 569
Registros de empleado .............................................. 570
Visión general ................................................... 570
18 / 608
Campos de empleado .............................................. 570
Pestaña del módulo empleados ....................................... 571
Creación de empleados ............................................. 572
Creación desde el módulo empleados ................................... 573
Creación desde el módulo usuarios ..................................... 573
Visualización de empleados .......................................... 574
Búsqueda de empleados ............................................ 575
Búsqueda básica ................................................ 576
Vista de lista de empleados .......................................... 578
Paginación .................................................... 578
Menú acciones ................................................. 579
Vista de detalle de empleados ........................................ 580
Edición de empleados .............................................. 581
Eliminación de empleados ........................................... 583
Exportación de empleados .......................................... 583
Actualización masiva de empleados .................................... 584
Administración de la base de conocimiento .............................. 585
Visión general ................................................... 585
Menú acciones de administrador ...................................... 585
Árbol de etiqueta ................................................. 586
Carpetas anidadas ............................................... 587
Vista de lista de artículos ........................................... 588
Paginación .................................................... 588
Botón editar ................................................... 589
Creación de etiquetas nuevas ........................................ 589
Eliminación de etiquetas ............................................ 590
Cambio de nombre de etiquetas ....................................... 591
Mover artículos seleccionados ........................................ 592
Aplicar etiquetas a artículos ......................................... 594
Eliminación de artículos seleccionados .................................. 595
Habilitar búsqueda en MSSQL ........................................ 596
Opciones de configuración avanzada ................................... 597
Visión general ................................................... 597
19 / 608
Configuración del sistema ........................................... 597
Configuración de permisos de archivos .................................. 598
Permitir cuentas de correo electrónico POP ............................... 599
Opciones de seguridad ............................................. 599
Bloqueo del control de administrador ................................... 600
Bloqueo del cargador de módulos ...................................... 600
Bloqueo de copias de seguridad ....................................... 601
Habilitar sitios como sitios de referencia ................................. 601
Rendimiento .................................................... 601
Configuraciones recomendadas para el servidor ............................. 601
Establecer límites para los recursos del sistema ............................. 602
Cambio del directorio de carga ....................................... 603
Cambio de directorio de caché ........................................ 603
Configuración de consultas de recuentos ................................. 604
Deshabilitar campos de cálculo relacionados ............................... 604
Deshabilitar búsquedas automáticas ................................... 604
Utilización de una página personalizada para seguimientos de campaña .......... 605
Configuración de cron para planificadores ............................... 607
20 / 608
Guía de administración de Sugar Professional 7.6
La presente guía describe opciones que permiten a los administradores de Sugar

configurar la aplicación para que satisfaga las necesidades de su organización.
Introducción
Visión general
Bienvenido a Sugar, aplicación comercial y de código abierto para la
administración de relaciones con los clientes (CRM). Las relaciones sólidas son
esenciales para el éxito de todas las organizaciones. Sugar ofrece facilidad y orden
para la creación, el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones importantes de
su organización.
Sugar consta de registros interrelacionados en módulos como Cuentas, Contacts,

Oportunidades, Casos, Reuniones, Correos electrónicos, etc. y presenta sus datos
en una interfaz de usuario intuitiva que ayuda a entender estos diferentes
elementos de su negocio. Cualquiera sea el enfoque de su organización, ya sea
ventas, marketing, soporte u otras operaciones, los módulos flexibles de Sugar se
adaptan para alinearse con los modelos y prácticas de su negocio. Administre sus
relaciones desde los inicios hasta que se convierten en realidad y más, con los
módulos incorporados y relaciones de Sugar, y también con los módulos y
configuraciones personalizados disponibles para administradores de Sugar.
Características principales de los administradores
Administración de usuarios, contraseñas, equipos y roles para manejar el

acceso de los usuarios
Administración de correo electrónico para configurar cuentas de correo
electrónico del sistema entrantes y salientes, además de comportamientos
Administración del sistema para controlar los aspectos funcionales y
preferencias de todo el sistema dentro de Sugar
PDF Manager para crear plantillas que controlan la apariencia de los archivos
PDF generados
Estudio para adaptar módulos existentes a las necesidades de su organización
a través de la adición o modificación de campos, relaciones y diseños
Constructor de módulos para crear módulos nuevos y personalizados según
sea necesario para que coincidan totalmente con los procesos de su
21 / 608
organización
Asistente de administración
Visión general
Sugar ofrece a los administradores una amplia gama de opciones de configuración
para configurar su cuenta. Cuando realice su inicio de sesión inicial en Sugar,
tendrá que realizar la configuración de algunos ajustes básicos (es decir, Su
información, Su configuración regional, etc.). Puede saltarse estos pasos y
configurar posteriormente estos ajustes en las preferencias del usuario. Una vez
completada la configuración del perfil de usuario, también podrá ir a un área
específica de Sugar para realizar diversas funciones administrativas (por ejemplo,
importación de datos, creación de usuarios, configuración de la aplicación desde
Estudio, etc.). Tenga en cuenta que, al crear un usuario en Sugar, los
administradores del sistema también deben configurar los ajustes básicos de cada
usuario. Este documento cubrirá las diversas opciones disponibles cuando accede
por primera vez a la cuenta de Sugar.
Pantalla Nombre de usuario

La pantalla Nombre de usuario de Sugar es donde ingresa las credenciales de
inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) para acceder a la instancia.
Ingrese la URL de la instancia (por ejemplo, https://example.sugarondemand.com)
en el navegador web para cargar la pantalla Nombre de Usuario de Sugar. Si no
conoce la URL de la instancia o credenciales de nombre de usuario, comuníquese
con otro administrador del sistema de la organización para obtener ayuda. Se
abrirá el Asistente de administración la primera vez que inicie sesión
correctamente en Sugar, el cual le permitirá configurar diversos ajustes del
sistema y personales.
Idioma
22 / 608
Los usuarios tienen la opción de escoger el idioma principal en el que desean que
se visualice Sugar al hacer clic en el icono Idioma ubicado en la parte inferior
derecha de la pantalla Nombre de usuario. Aparecerá la lista desplegable de
Idioma donde podrá seleccionar el idioma apropiado en el que desea que se
visualice su cuenta de Sugar. El idioma predeterminado en Sugar es inglés
(EE.UU.), pero los administradores pueden cambiar el idioma predeterminado a
nivel global desde Administrador > Configuración regional. Para obtener más
información sobre cómo configurar el idioma predeterminado en Sugar, consulte la
sección Configuración regional del documento de Sistema. Una vez que se haya
cambiado el idioma predeterminado, se mostrará como la selección
predeterminada en la pantalla nombre de usuario para todos los usuarios. Tenga
en cuenta que en Sugar tendrá que seleccionar el idioma que desea que aparezca
cada vez que inicie sesión o se mostrará el idioma predeterminado. Los
administradores también pueden configurar qué idiomas están disponibles para
seleccionar en la lista desplegable de Idioma desde Administrador > Idiomas. Para
obtener más información sobre cómo administrar los idiomas disponibles, consulte
la sección Idiomas en el documento de Sistema.
Se encuentran disponibles los siguientes idiomas para visualizar en Sugar:
Albanés Italiano
Árabe Japonés
Portugués brasileño Coreano
Búlgaro Letón
Catalán Lituano
Chino Noruego
Checo Polaco
Danés Portugués
Neerlandés Rumano
Inglés (RU) Ruso
Inglés (EE.UU.) Serbio
Estonio Eslovaco
23 / 608
Finlandés Español
Francés Español (Latinoamérica)
Alemán Sueco
Griego Turco
Hebreo Ucraniano
Húngaro
Su información
Una vez finalizado el Asistente de administración, tendrá la opción de configurar
algunos de sus ajustes personales mediante el Asistente de usuario. El paso Su
información es donde puede ingresar información clave (por ejemplo, nombre,
dirección de correo, teléfono) sobre usted para que se almacene en el perfil de
usuario. Tenga en cuenta que la información provista en este paso se puede
actualizar posteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lo desee.
Para obtener más información sobre cómo configurar la información personal en
las preferencias del usuario, consulte la sección Preferencias del usuario en el
documento Introducción.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar su perfil de

usuario:
Nombre : Introduzca su nombre.

Apellido : Introduzca su apellido.
Dirección de correo : Introduzca dirección de correo electrónico principal.
Teléfono de oficina : Introduzca el teléfono de su oficina.
Tenga en cuenta que en todos los campos requeridos se indicará "Requerido" y se
24 / 608
deberán completar antes avanzar al siguiente paso del asistente. Una vez que haya
ingresado su información personal, haga clic en "Siguiente".
Su configuración regional
El paso Su configuración regional es donde puede configurar la fecha, hora y
formato de nombre que desea que se visualice en Sugar según la ubicación
geográfica actual. A diferencia de la configuración regional del sistema, aquí es
donde se puede especificar de qué manera desea que se vean los datos en la
cuenta de usuario especificada. Tenga en cuenta que la información provista en
esta página reemplazará la configuración regional del sistema y puede actualizar
posteriormente en las preferencias del usuario en caso de que lo desee. Para
obtener más información sobre cómo configurar la configuración regional, consulte
la sección Configuración regional del documento Introducción.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar los ajustes de su

configuración regional:
Horario de zona : Seleccione el horario de zona de acuerdo con su ubicación

actual.
Formato de fecha : Seleccione el formato en el que desea que aparezcan las
fechas en Sugar.
Formato de hora : Seleccione el formato en el que desea que aparezca la hora
en Sugar.
Formato de nombre: Seleccione el formato en el que desea que aparezcan los
campos de nombre concatenados en la vista de lista y vista de registro de
Sugar.
Una vez que haya ingresado la información de su configuración regional, haga clic
en "Siguiente".
25 / 608
La siguiente página confirma que está listo para usar Sugar y permite realizar
diferentes funciones administrativas (por ejemplo, importación de datos, creación
de usuarios, configuración de la aplicación desde Estudio, etc.). Al seleccionar los
elementos de acción, irá directamente al área específica de la página del
Administrador para crear nuevos usuarios, importar datos de fuentes externas, etc.
Tenga en cuenta que puede hacer clic en "Inicio Sugar" para ir directamente a su
cuenta de Sugar en caso de que desee configurar estos ajustes posteriormente.
Administración de equipos
Visión general
La Administración de equipos se utiliza en Sugar para definir permisos y
agrupaciones para usuarios. Estos permisos determinan a qué registros un usuario
puede y no puede acceder. Los equipos se usan conjuntamente con roles para
formar un sólido modelo de seguridad para usuarios no administradores en Sugar.
Los usuarios pueden usar configuración de equipos en registros específicos para
permitir que diferentes usuarios en Sugar tengan la opción de ver estos registros
determinados. La configuración de equipos también se puede emplear como forma
de organización al separar registros para que se asocien a equipos específicos y así
lograr un mejor seguimiento. Los equipos pueden estar basados en departamentos,
regiones geográficas o lo que funcione mejor para una organización determinada.
Pestaña del módulo equipos

Es posible acceder a la pestaña de módulo Equipos yendo al menú Administrador y
haciendo clic en Administración de equipos en el panel Usuarios. Al hacer clic en
el enlace Administración de equipos, irá a la vista de lista de Equipos y se mostrará
la pestaña de módulo Equipos. También puede pasar el cursor sobre la pestaña
26 / 608
para mostrar los menús Acciones y Visto recientemente para Equipos. El menú
Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú
muestra la lista de equipos que vio por última vez en el módulo.
El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:
Elemento del menú Descripción

Crear equipo Abre la vista de edición para crear un
equipo nuevo
Equipos Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar equipos.
Tipos de equipos
Desde un punto de vista administrativo, los equipos se manejarán de forma
diferente según sus tipos. Desde un punto de vista de usuario, todos los equipos se
tratarán prácticamente igual. Cada tipo de equipo tiene su propio conjunto
especial de características que ayudan a definirlo. Los tipos de equipos se definen
como:
El equipo global
Equipos estándares
Equipos privados
El equipo global
El equipo global se crea automáticamente cuando se crea una instancia de Sugar.

El global es el equipo predeterminado para todos los usuarios nuevos, y cada
usuario es miembro del equipo de forma predeterminada. Global es un equipo
27 / 608
universal, por lo que los usuarios de este equipo podrán ver cualquier registro
asociado con el equipo global. El equipo global debe estar disponible para todos
los usuarios y debe ser un equipo compartido por todos los usuarios en Sugar.
Nota: no se puede eliminar el equipo global.
Equipos estándares
Los equipos estándares pueden ser creados por administradores desde

Administración de equipos. Se usan en todo Sugar para organizar y otorgar acceso
según aspectos específicos de la organización. A menudo, los equipos estándares
están divididos en grupos por departamentos, regiones geográficas o
responsabilidades. Por ejemplo, puede tener un equipo Este y Oeste, y también un
equipo de Ventas y Soporte.
Equipos privados
Para cada usuario que se crea en Sugar, se crea automáticamente un equipo

privado correspondiente en el módulo Equipos. De forma predeterminada, el
nombre del equipo privado es el nombre y apellido del usuario. El nombre de un
equipo privado se actualizará cada vez que se edite y vuelva a guardar el perfil de
usuario correspondiente, incluso si el cambio no se hizo en el nombre o apellido
del usuario. Por ejemplo, el equipo privado para Jane Smith recibirá
automáticamente el nombre de "Jane Smith". Si el administrador edita el equipo
privado "Jane Smith" a "Jane Smith-HR" y luego la usuario Jane Smith actualiza
posteriormente el número de teléfono en su perfil de usuario, Sugar revertirá el
nombre del equipo privado al nombre y apellido de la usuario: "Jane Smith".
Si su organización planea editar nombres de equipos privados, debe desactivar la

característica de actualización automática. Vaya a Administrador > Configuración
del sistema y seleccione la casilla de verificación junto a "Prevenga cambios de
nombre por usuarios para actualizar su nombre de equipo privado". Para obtener
más información acerca de esta configuración, consulte la sección Sistema de la
Guía de administración.
Nota: los equipos privados no se eliminan de la misma forma que otros equipos.
Para obtener más información sobre cómo eliminar equipos privados, revise la
sección Eliminación de equipos de esta guía.
Tipos de membresía de equipos

Las membresías de equipo se entregan a usuarios de una o dos formas: ya sea
28 / 608
membresía explícita o implícita. Independientemente del tipo, la membresía
controlará qué registros pueden ver los usuarios regulares. Cada membresía se
puede otorgar de diferentes formas y puede constituir una funcionalidad diferente.
La membresía de equipo se representa en la vista de detalle del equipo y en la
vista de detalle del usuario.
Nota: los administradores no se adhieren a la seguridad del equipo, por lo tanto,

pueden ver todos los registros.
La membresía de equipo explícita se forja cuando la relación se define desde la

vista de detalle del equipo o del usuario. Además, las relaciones explícitas también
se representan con membresías de equipos privados. Las membresías explícitas, a
diferencia de los equipos privados, se pueden quitar, según sea necesario, de la
vista de detalle del equipo o del usuario. Las membresías explícitas también
incluirán funcionalidad de membresía para acciones como flujo de actividad o
correo entrante.
La membresía de equipo implícita se utiliza para visibilidad de registros. La

membresía implícita depende de campo "Informa a" en el Perfil de usuario. Cuando
un usuario informa a otros, la jerarquía del campo "Informa a" se mantiene intacta.
El usuario a quien se va a informar heredará la membresía del equipo del usuario
subordinado y podrá ver cualquier registro tanto en su propio equipo como el los
equipos de los cuales el usuario subordinado es miembro. Los equipos del
subordinado pueden ser explícitos o implícitos en este escenario.
Nota: no es posible quitar relaciones implícitas, pero la causa para su relación se

puede romper al cambiar la jerarquía de entrega de informes.
En la vista de detalle de Equipo, el subpanel Usuario mostrará cuáles relaciones

son explícitas y cuáles implícitas. En la columna "Membresía" del subpanel
Usuarios, el usuario estará marcado como "Miembro", lo que significa que es un
miembro explícito, o "El miembro informa a", que significa que es miembro
implícito. Además, los usuarios marcados con "El miembro informa a" no incluirán
un botón "Desvincular", ya que tienen otros usuarios que les informan a ellos en
este equipo.
29 / 608
Creación de equipos
Existen dos métodos que se pueden utilizar para crear equipos en Sugar. Ellos son
desde la lista de acción de la pestaña de módulo Equipos o al duplicar un equipo
existente y luego editarlo. Después de crear inicialmente el equipo, el
administrador tendrá que asociar los usuarios al equipo creado recientemente.
Para obtener más información sobre cómo eliminar equipos privados, revise la
sección Reparación de equipos de este documento.
Creación desde el módulo equipos
La forma más común de crear un nuevo equipo es desde la opción Crear equipo en
la pestaña de módulo Administración de equipos. Esto abre el diseño de la vista de
edición que permite introducir toda la información relevante para el equipo.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un equipo desde
Administración de equipos:
1. Vaya a Administrador > Administración de equipos.

2. Se abrirá la vista de lista de Equipos que muestra todos los equipos existentes
que hay disponibles actualmente. Desplácese por la pestaña de módulo
"Equipos" que ahora está disponible y haga clic en "Nuevo equipo".
3. Ingrese un nombre y descripción para el equipo en la pantalla de vista de

edición que ahora se le presenta. Una vez finalizado, haga clic en Guardar.
4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de este
equipo.
Creación desde duplicación
30 / 608
También puede crear una nuevo equipo al duplicar un equipo existente. La opción
de duplicación es útil si el equipo que está creando tiene un conjunto de miembros
similares o una descripción parecida a la de un equipo existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un equipo al duplicar un
registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de equipo.

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Duplicar".
3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

originales del equipo. Actualice el campo de nombre y la descripción, si es
necesario, y luego haga clic en "Guardar".
4. En la vista de detalle del equipo, agregue usuarios que sean miembros de este
equipo y que no estén en el equipo original y quite cualquier usuario no
deseado.
Agregar usuarios a equipos desde el módulo Equipos
Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para poder ver registros que
estén asociados a ese equipo. La asignación de un equipo es muy similar a
cualquier otra relación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios
pueden estar asociados a un equipo en particular, y un usuario también puede
estar asignado a varios equipos. En Administración de equipos, un usuario puede
asociarse a un equipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la
vista de detalle. Para asociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administración de equipos

2. En la vista de lista de Equipos, seleccione el equipo con el que está
trabajando
3. En la parte inferior de la página, haga clic en "Seleccionar usuario" en el
subpanel Usuarios
31 / 608
4. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los
usuarios que desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic en
el nombre del usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en sus
casillas de verificación correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar"
5. Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente se

cerrará y los usuarios ahora aparecerán en el subpanel Usuarios para que el
equipo haga la relación
Agregar usuarios a equipos desde el módulo Usuarios
Un usuario regular debe estar asociado con un equipo para poder ver registros que
estén asociados a ese equipo. La asignación de un equipo es muy similar a
cualquier otra relación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios
pueden estar asociados a un equipo en particular, y un usuario también puede
estar asignado a varios equipos. En Administración de equipos, un usuario puede
asociarse a un equipo desde la vista de detalle del usuario. Para obtener más
información sobre Administración de usuarios, consulte el documento
Administración de usuarios. Para asociar un equipo a un usuario desde
32 / 608
Administración de usuarios, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administración de usuarios.

2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar
3. En la vista de detalle del usuario, haga clic en la pestaña "Acceso"
4. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

"Seleccionar"
5. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los equipos

que desea agregar a este usuario, donde podrá hacer clic en el nombre del
equipo o, si se van a seleccionar varios equipos, en sus casillas de verificación
correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar"
6. Después de seleccionar los equipos, el cuadro de búsqueda emergente se

cerrará y los equipos ahora aparecerán en el subpanel Mis equipos para que
el usuario haga la relación
33 / 608
Visualización de equipos
Existen varias opciones disponibles para ver los registros de equipos en Sugar,
incluida la vista de lista de Equipos, la vista de detalle de Equipos, el menú Vistos
por última vez de Equipos, los dashlets y los informes.
Visualización desde la vista de lista

La vista de lista de Equipos muestra todos los registros del equipo que cumplen
con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
simplemente vaya a Administrador > Administración de equipos. De forma
alternativa, si está viendo la vista de detalle del equipo, puede hacer clic en la
pestaña de módulo Equipos para volver a la vista de lista. Puede hacer clic en el
nombre del equipo para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más
información sobre cómo ver equipos desde la vista de lista, consulte la sección
vista de lista de Equipos de este documento.
Visualización desde la vista de detalle
La vista de detalle de Equipos muestra información completa del equipo como el

nombre y la descripción del equipo, seguido de un subpanel de los usuarios
asociados con el equipo. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el
enlace de un equipo en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de lista de
Equipos. Para obtener más información sobre cómo ver equipos desde la vista de
detalle, consulte la sección vista de detalle de Equipos.
Visualización desde visto recientemente
Cuando acceda a diferentes equipos, Sugar realizará un seguimiento de cuáles

equipos ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña del módulo
Equipos para ver una lista de los equipos vistos más recientemente y haga clic en
cada nombre para abrir el equipo en la vista de detalle.
34 / 608
Visualización desde dashlets
La Página de inicio muestra una colección de Sugar Dashlets que permiten que los
usuarios obtengan una vista rápida de diferentes registros, actividades, informes,
etc. Puede ver la información del equipo en la mayoría de los dashlets específicos
del módulo. Al hacer clic en el nombre de un equipo en cualquier dashlet, se abrirá
el equipo en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo utilizar
dashlets, consulte la sección Dashlets del documento Inicio.
Visualización desde informes
Los administradores tienen la opción de construir, ejecutar y administrar informes

para recolectar datos clave desde registros en Sugar. Al crear un informe, existen
opciones para ejecutar el informe desde el módulo Equipos o agregar enlaces a
equipos que tienen relación con los registros sobre los que se va a informar. Una
vez que se ejecuta el informe, podrá ver la vista de detalle del registro del equipo
al hacer clic en el nombre del equipo en los resultados del informe. Tenga en
cuenta que solo puede acceder directamente a las vistas de detalle del equipo con
los informes tipo Filas y Columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipo
Resumen y tipo matriz no incluyen hipervínculos en sus columnas visualizadas.
Para obtener más información sobre cómo utilizar informes, consulte el documento
35 / 608
Informes.
Búsqueda de equipos
La función de búsqueda de la vista de lista de Equipos busca el nombre del equipo
para ayudarle a localizar registros de forma fácil y eficaz. Una vez que se realiza la
búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista de Equipos a
continuación.
Los botones disponibles en el panel de búsqueda tienen las siguientes funciones:
Buscar : haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

realizar la búsqueda
Limpiar : Haga clic en el botón Limpiar para borrar todos los criterios de los
campos que permiten una búsqueda
Para ver todos los registros de Equipo, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego
en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtro de nombre.
Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al

final de su frase de búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los
registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si
desea ampliar la búsqueda, use el carácter comodín al comienzo del texto (por
36 / 608
ejemplo, %Administrador). Se mostrarán los registros que contengan la palabra
"administrador" en el nombre, independientemente de cómo comience o finalice.
Para obtener más información sobre cómo usar los diferentes métodos de
búsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodines, consulte el documento
Búsqueda.
Vista de lista de equipos

La vista de lista de Equipos muestra todos los equipos que coinciden con los
criterios de búsqueda actuales, si fuera el caso. Puede ver el nombre y la
descripción de cada equipo dentro de las columnas del campo. Haga clic en el
nombre del equipo para acceder a la vista de detalle del equipo y revisar más la
configuración.
Paginación
La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginas

por las que puede desplazarse, en lugar de mostrar hasta miles de filas a la vez. A
la derecha debajo del panel de búsqueda, puede ver qué registros del conjunto de
resultados totales se están visualizando actualmente. Los dos botones de flecha
simple Siguiente y Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registros
página por página. Los dos botones de flecha doble Página primera y Página última
permiten ir directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.
Por defecto, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista, pero los
administradores pueden cambiar el número de registros visualizados desde
Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobre
cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el documento
Sistema de la Guía de administración.
Selección de casilla de verificación
Los equipos se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al

seleccionar todos los registros del equipo. Para seleccionar registros de equipo
individuales en la vista de lista de Equipos, marque la casilla de verificación a la
izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular múltiples equipos en la vista de
lista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación.
37 / 608
Seleccionar página actual : selecciona todos los registros visualizados en la
página actual de resultados
Seleccionar todo : selecciona todos los registros en los resultados de la
búsqueda actual en todas las páginas de resultados
Quitar selección : elimina la selección de todos los registros seleccionados
actualmente.
Para obtener más información sobre cómo eliminar equipos, revise la sección
Eliminación de equipos de este documento.
Menú acciones
El menú Acciones que se encuentra a la derecha de la lista desplegable de casilla

de verificación permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados
actualmente.
Las opciones del menú Acciones permiten realizar las siguientes operaciones:

Eliminar Elimina uno o más equipos al mismo
tiempo
Actualización masiva Actualización masiva de uno o más
equipos al mismo tiempo
Exportar Exporta una o más equipos a un archivo
CSV
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Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de la

búsqueda actual por columna de campo, ya sea en orden ascendente o
descendente. Para ordenar por campo o cambiar la dirección del orden, haga clic
en el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripción". La vista de lista
puede ordenarse solo por una columna a la vez.
Vista de detalle de equipos

La vista de detalle de Equipos muestra información completa sobre el equipo y
permite realizar la mayoría de las acciones relacionadas con la administración de
equipos. La vista de detalle también incluye un subpanel Usuarios donde se puede
asociar usuarios al equipo quienes asumirán sus propiedades.
Menú acciones
El menú Acciones ubicado en la parte superior izquierda de cada vista de detalle

de equipo permite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Los
usuarios administradores pueden cambiar los elementos de acción para que se
muestren como botones separados en lugar de un menú desplegable desde
Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobre el
menú Acciones, consulte el documento Sistema de la Guía de administración.

Editar Edita el nombre y descripción de este
equipo
39 / 608
Duplicar Duplica este equipo para crear uno
nuevo
Eliminar Elimina esta equipo
Subpanel Usuarios
Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para tener la configuración de

membresía del equipo. La asignación de un usuario es muy similar a cualquier otra
relación de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar
asociados a un equipo en particular, y un usuario también puede estar asignado a
varios equipos. En Administración de equipos, se puede asociar un usuario a un
equipo desde el subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la página. Para
asociar usuarios a un equipo, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del equipo que desea editar.

subpanel Usuarios
3. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios

que desea agregar a este equipo. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombre
del usuario o, si se van a seleccionar varios usuarios, en sus casillas de
verificación correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar"
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equipo haga la relación
Registro anterior o siguiente
En la parte superior derecha de la vista de detalle de Equipos, hay dos botones que
le permiten pasar las páginas de cada equipo en los resultados de la búsqueda
actual de la vista de lista de Equipos. Al hacer clic en el botón Anterior, se
visualizará el equipo anterior de los resultados de la búsqueda actual, en tanto que
al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente equipo de los
resultados de búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué resultado de
equipo está viendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.
Edición de equipos
Los equipos se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
información al registro o editar información existente. Puede realizar cambios en
registros de equipo existentes desde la vista de detalle y la vista de edición de
Equipos o desde el módulo Usuarios. La vista de edición está disponible en el
módulo Equipos e incluye los campos Nombre y Detalle.
Edición desde la vista de detalle
Puede editar equipos desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar
ubicado en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la
vista de edición, actualice los campos Nombre o Descripción, luego haga clic en
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"Guardar" para conservar los cambios realizados.
Edición desde la vista de lista
Puede editar equipos desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a la
izquierda del nombre de cada equipo. Después de hacer clic en el lápiz, la ventana
se moverá a la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación,
haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar en la vista
de edición, volverá a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.
Debido a que este método lo lleva a la vista de edición, es posible actualizar los
campos Nombre y Descripción.
Edición desde el módulo Usuarios
El módulo Usuarios permite ver todos los equipos asociados con un usuario
específico en un lugar en la pestaña "Acceso". La página mostrará el subpanel "Mis
Equipos" con una lista de todos los equipos asociados con el usuario. Para obtener
más información acerca de la visualización de equipos en el módulo Usuarios,
revise el documento Administración de usuarios.
En el subpanel "Mis Equipos" existe una opción para editar el equipo. Después de
hacer clic en el botón "Editar", la ventana se moverá a la vista de edición.
Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios. Después de guardar en la vista de edición, volverá a la vista
de detalle del registro que acaba de actualizar. Debido a que este método lo lleva a
la vista de edición, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripción.
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Eliminación de equipos
Si un registro de equipo es inválido o ya no está en uso en la instancia de Sugar de
la organización, se puede eliminar de la vista de detalle o de la vista de lista de
Equipos. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar un registro individual
mientras que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masa varios registros a la
vez. Al eliminar los registros, no se borrarán registros de usuario relacionados y
solo se eliminará la relación.
La excepción a esto se encuentra cuando se intentan eliminar equipos privados.

Los equipos privados solo pueden eliminarse cuando el usuario del equipo se ha
eliminado. Para eliminar un equipo privado, primero elimine el usuario desde la
vista de detalle del usuario, siguiendo los pasos en Administración de usuarios.
Eliminación desde la vista de detalle
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un equipo desde la
vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.

2. Seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.
3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación. Haga clic

en "Aceptar" para continuar.
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Eliminación desde la vista de lista
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más equipos
desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Equipos desde Administrador > Administración de

equipos.
2. Utilice la funcionalidad Buscar para buscar los registros de Equipo que desea
eliminar.
3. Seleccione los registros de equipo deseados de manera individual o mediante
el uso de las opciones de lista desplegable de la casilla de verificación.
4. Elija "Eliminar" en el menú Acciones.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, es posible que

ocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicación al eliminar un gran
número de registros de equipo. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción,
se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Eliminación de usuarios en equipos

Los usuarios pueden estar asociados a varios equipos, y un equipo también puede
estar asociado a muchos usuarios. A medida que se producen cambios dentro de
una organización, a veces puede ser necesario quitar usuarios desde equipos
específicos. Para romper la relación entre un equipo y un usuario, puede hacerlo
tanto desde la vista de detalle de Equipos como desde la vista de detalle de
Usuarios. Ambos módulos incluyen un subpanel para representar la relación con el
otro módulo.
Para quitar un usuario de un equipo, siga estos pasos:
44 / 608
1. Vaya a la vista de detalle del registro de equipo.
2. Haga clic en "Desvincular" a la derecha de la fila del usuario.

Para quitar un equipo de un usuario, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del usuario.

3. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

"Quitar" en la fila del equipo que desea quitar

en "Aceptar" para continuar
Reparación de equipos
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El menú Reparación de Sugar incluye dos opciones para que los administradores
puedan hacer reparaciones automáticas y así mejorar las estructuras y la
funcionalidad del Equipo. Estos procesos no deberían necesitarse a menudo y solo
se usan cuando se van a hacer los cambios necesarios. Las opciones de reparación
son las siguientes:
Tipo Descripción
Actualizar equipos Comprueba para asegurarse de que
todos los usuarios tengan equipos
privados asociados
Reparar equipos Una combinación de cuatro funciones de
reparación diferentes para reconstruir
accesos a equipos
Administración de roles
Visión general
Los roles de Sugar definen permisos para usuarios, como por ejemplo, a qué tipos
de registros pueden acceder y qué nivel de acceso tienen permitido. Los roles
funcionan en conjunto con Equipos para formar un sólido modelo de seguridad
para usuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tres
capas diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de módulo, campo y de
nivel de acción.
Los administradores tienen la capacidad de crear diferentes roles y asignar

usuarios regulares a los roles. Un usuario puede estar asociado con cualquier
cantidad de roles, y cuando se aplican varios roles, Sugar se adhiere a la política
más restrictiva para determinar los niveles de acceso apropiados del usuario. Los
administradores no pueden estar asociados con roles, ya que sus derechos de
administración superan cualquier restricción impuesta por la Administración de
roles. Para obtener más información sobre Administradores del sistema, revise el
documento Administración de usuarios.
Nota: Los roles solo podrán permitir o negar acceso al módulo Presupuestos.
Debido a que los datos que se utilizan en el módulo Presupuestos usan datos de los
módulos Oportunidades, Productos, Cotizaciones, Hoja de trabajo y Periodo de
tiempo, el módulo Presupuestos no respeta los ACL de nivel de módulo o campo
que se especifican en estos módulos. Por ejemplo, los datos de oportunidades que
se muestran en las hojas de trabajo del módulo Presupuestos aparecerán y se
podrán editar independientemente de si el usuario tiene acceso o no al módulo
Oportunidades o tiene restricciones de nivel de campo en ese módulo.
46 / 608
Además, el módulo Informes no respeta ciertas restricciones de nivel de campo, lo
que significa que los informes generados pueden mostrar datos de campo para los
cuales el rol del usuario tiene visibilidad restringida.
Pestaña del módulo roles

Es posible acceder a la pestaña del módulo Roles desde el menú Administrador al
hacer clic en "Administración de roles" en el panel Usuarios. Al hacer clic en el
enlace se abrirá el módulo Roles donde puede pasar el cursor sobre la pestaña
para mostrar los menús Acciones y Visto recientemente para Roles. El menú
Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú
Visto recientemente muestra la lista de roles que vio por última vez.

Crear rol Abre la vista de edición para crear un
nuevo rol
Listar roles Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar roles.
Listar roles por usuario Abre una página para visualizar el
acceso de cada usuario de acuerdo con
sus roles combinados
Creación de roles
Existen dos métodos que se pueden utilizar para crear roles en Sugar: desde la
opción Crear rol o al duplicar y luego editar un rol existente. Después de crear
inicialmente el rol, el administrador tendrá que configurar los permisos de módulo
47 / 608
y campo necesarios y asignar usuarios al rol.
Creación de roles desde Administración de roles
La forma más común de crear un rol es desde la opción Crear rol en la pestaña de
módulo Administración de roles. Esto abre el diseño de vista de edición que
permite introducir toda la información relevante para el rol.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un rol desde
Administración de roles:
1. Vaya a Administrador > Administración de roles.

2. Se abrirá la vista de lista de Roles que muestra los roles existentes
disponibles actualmente. Desplácese por la pestaña de módulo "Roles" que
ahora está disponible y haga clic en "Crear rol".
3. Se le presentará una vista de edición donde tendrá que ingresar un nombre y

una descripción del rol que va a crear. Una vez finalizado, haga clic en
"Guardar".
4. En la pantalla de tabla de roles, configure los permisos de módulo y campo y .
Creación de roles a partir de duplicación
También puede crear un nuevo rol al duplicar uno existente. La opción de

duplicación es útil si el rol que se crea tiene información similar a la de un rol
existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un rol al duplicar un
registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de rol.

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3. La vista de edición que se muestra se completa previamente con los valores
originales del rol. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic
en "Guardar".
4. En la pantalla de tabla de roles, actualice los permisos de módulo y campo y .
Configuración de permisos de nivel de módulo
La tabla de rol consta de diez columnas y una fila para cada módulo en el lado
izquierdo. Cada columna representa un tipo de acción dentro de Sugar, y el punto
correspondiente entre las columnas y roles del módulo define los permisos del rol.
Para hacer cambios a un rol después de que se ha creado, siga estos pasos:

2. En la vista de lista de Roles, haga clic en el rol que desea editar.
3. Localice la intersección de la acción y el módulo que desea cambiar y haga
clic en el cuadrado una vez.
4. Aparecerá una lista desplegable con las opciones disponibles para ese
cuadrado.
5. Seleccione la nueva opción a la que va a cambiar.

6. Repita los pasos 3-5 en cualquier otro campo que desee cambiar.
7. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron
los cambios.
49 / 608
Nota: la configuración de rol más restrictiva siempre tendrá prioridad cuando
Sugar tenga que escoger entre dos ajustes.
A continuación, se explican los encabezados de las columnas:
Encabezado de la columna Opciones de celda Descripción

estándar
Módulo (en blanco) No disponible El módulo para el cual se
va a realizar el cambio
Acceso Habilitado Seleccione si el usuario
debe tener algún acceso a
No establecido este módulo
Deshabilitado Si se establece en
deshabilitado, el usuario
no verá una pestaña de
módulo para el módulo,
ningún subpanel ni podrá
acceder a ningún registro
de este módulo
Tipo de acceso Normal Este campo puede otorgar
a los usuarios la capacidad
No establecido de reemplazar ajustes del
equipo o acceder a
Administrador algunas secciones del
menú Administrador
Desarrollador
Admin. y desarrollador
Eliminar Todo Capacidad de restringir a
los usuarios para que no
Propietario puedan eliminar o unificar
registros en Sugar
No establecido
Nota: este rol afecta la
Ninguno funcionalidad de Unificar
en Sugar, ya que unifica o
elimina registros
existentes que no están
acumulados en el registro
principal
Editar Todo Capacidad de restringir a
Propietario editen o creen registros en
50 / 608
No establecido Sugar
Ninguno Nota: este rol afecta la

funcionalidad de Crear en
Sugar, ya que el proceso
de creación de un registro
funciona como una
edición.
Exportar Todo Capacidad de restringir a
Propietario exporten datos desde
Sugar hacia sus
No establecido computadoras locales
Ninguno Nota: para obtener más

información sobre cómo
exportar, revise el
documento Exportar.
Nota: este rol afecta el uso

de la API de Sugar, que es
el marco que se utiliza
para conexiones externas,
como el Plugin de Outlook
Importar Todo Capacidad de restringir a
No establecido importen datos en Sugar
Ninguno Nota: para obtener más

información sobre cómo
importar, revise el
documento Importar
Nota: este rol afecta el uso

de la API de Sugar, que es
el marco que se utiliza
para conexiones externas,
como el Plugin de Outlook
Lista Todo Capacidad para restringir
a los usuarios para que no
Propietario puedan ver registros en
una vista de lista o
No establecido subpanel, lo que significa
que la vista de lista no
Ninguno estará disponible para
51 / 608
usuarios cuando esto esté
configurado en Ninguno
Actualización masiva Todo Capacidad de restringir a
No establecido usen la funcionalidad
Actualización masiva en
Ninguno Sugar, lo que significa
que, cuando esto esté
restringido, Actualización
masiva no aparecerá como
una opción en el menú
Acciones de la vista de
lista
Ver Todo Capacidad de restringir el
acceso a la vista de detalle
Propietario de registros específicos, lo
que significa cuando se
No establecido visualiza una vista de lista,
el hipervínculo para ver la
Ninguno vista de detalle del
registro no estará
disponible y en su lugar se
mostrará texto sin formato
Nota: al configurar un rol

para que tenga "Ver"
establecido en "Ninguno"
o "Propietario", el nivel de
acceso para "Editar" y
"Lista" debe estar
establecido en el mismo
valor a los fines de
asegurar la funcionalidad
deseada en SugarCRM
Mobile y otro acceso
basado en API.
La columna "Acceso" proporciona las siguientes opciones:
Habilitado : El usuario puede acceder a este módulo en Sugar.

No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este módulo ni
tiene otorgado acceso a él. Cuando el permiso está en "No establecido", el
usuario quedará de forma predeterminada con el acceso "Habilitado" en
Sugar.
Deshabilitado : El usuario no podrá acceder a este módulo, ver los registros ni
52 / 608
cualquier traza de su existencia en Sugar.
La columna "Tipo de acceso" proporciona las siguientes opciones:
Normal : el usuario podrá realizar funciones estándares en este módulo, salvo

las restricciones de otras configuraciones de roles o equipos. El usuario no
tendrá ningún tipo de acceso al menú Administrador para este módulo.
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este módulo ni
tiene otorgado acceso a él. Cuando el permiso esté en "No establecido", el
usuario quedará de forma predeterminada con el acceso "Normal" en Sugar.
Administrador : El usuario reemplazará cualquier restricción de Equipos para
este módulo y podrá ver todos los registros.
Desarrollador : El usuario recibirá acceso a las secciones específicas del
módulo Estudio, Administración de workflow, Editor de listas desplegables y
cualquier otro menú necesario en Administrador que sea específico para el
módulo.
Nota: para obtener más información sobre herramientas de desarrollo,
consulte el documento Herramientas de desarrollo.
Admin. y desarrollador : el usuario recibirá los derechos definidos con las
configuraciones del rol de administrador y desarrollador.
La columnas específicas de la función (Editar, Eliminar, etc.) proporcionan las

siguientes opciones:
Todo : el usuario podrá realizar esta acción en todos los registros a los que se
pueda acceder en Sugar.
Propietario : el usuario solo podrá realizar esta acción si es el usuario
"Asignado a" en el registro.
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a esta función ni
tiene otorgado acceso a ella. Cuando el permiso está en "No establecido", el
usuario quedará de forma predeterminada con el acceso "Todo" en Sugar.
Ninguno : el usuario no puede realizar esta acción mientras utiliza este
módulo en Sugar.
Configuración de permisos de nivel de campo
Además de cambiar los permisos para módulos específicos, Administración de

roles también proporciona la opción de establecer permisos y restricciones en
campos específicos dentro de los módulos. Para cambiar los permisos de nivel de
campo en un módulo, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administración de roles
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2. Seleccione el módulo en el que desea editar los permisos de nivel de campo
en la lista del extremo izquierdo
3. En la siguiente pantalla, busque el campo al que desea restringir el acceso y

haga clic en el recuadro del permiso correspondiente
4. Seleccione la nueva opción a la que va a cambiar.

5. Repita los pasos 3 y 4 en cualquier otro campo que desee cambiar.
6. Haga clic en "Guardar" cuando concluya para asegurarse de que se hicieron
los cambios.
7. Para acceder a todos los detalles del rol, haga clic en "Todo" en la parte
superior de la lista del módulo
Las opciones de acceso de nivel de campo se explican a continuación:
No establecido : el usuario no tiene restringido el acceso a este campo ni

tiene otorgado acceso a él. Cuando el permiso está en "No establecido", el
usuario quedará de forma predeterminada con el acceso "Lectura/escritura".
Lectura/escritura : el usuario podrá ver el valor de este campo en todas las
vistas y podrá hacer cambios en él desde el diseño de la vista de registro
54 / 608
(para módulos Sidecar) o de la vista de edición (para módulos Legado).
Lectura/escritura de propietario : el usuario podrá ver el valor de este campo
en todas las vistas, pero podrá hacer cambios en el diseño de la vista de
registro (para módulos Sidecar) o de la vista de edición (para módulos
Legado) si es el usuario "Asignado a" en el registro.
Solo lectura : el usuario podrá ver este campo en todas las vistas, pero no
podrá hacer cambios en él en Sugar .
Lectura de propietario/escritura de propietario : el usuario podrá ver este
campo en todas las vistas y hacer cambios en el diseño de la vista de registro
(para módulos Sidecar) o de la vista de edición (para módulos Legado) si es el
usuario "Asignado a" en el registro.
Ninguno : este campo aparecerá en el diseño (por ejemplo, la vista de
registro) pero se verá "El usuario no tiene acceso al registro" para módulos
Sidecar (por ejemplo, Cuentas). Para módulos Legado (por ejemplo,
Cotizaciones), el campo no aparecerá en ningún diseño y mostrará un espacio
en blanco para los diseños de vista de edición y de vista de detalle.
Asignación de usuarios a roles
Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuración de
permisos del rol. La asignación de un rol es muy similar a cualquier otra relación
de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados a
un rol en particular, y un usuario también puede estar asignado a varios roles.
Asignación desde administración de roles
En Administración de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el subpanel

Usuarios en la parte inferior de la vista de detalle. Para asociar usuarios a un rol,
siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administración de roles

2. En la vista de lista de Roles, seleccione el rol deseado
subpanel Usuarios
4. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar el o los
55 / 608
usuarios que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en el
nombre del usuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en su casilla de
verificación correspondiente y, a continuación, en "Seleccionar"

rol haga la relación
Asignación desde Administración de usuarios
Desde Administración de usuarios, se puede asociar un usuario a un rol desde la

vista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre Administración de
usuarios, consulte el documento Administración de usuarios. Para asociar un rol a
un usuario desde Administración de usuarios, siga estos pasos:
1. Vaya a Administrador > Administración de usuarios.

2. En la vista de lista de Usuarios, abra el registro de usuario que desea editar
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4. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel para "Roles" y haga clic en
"Seleccionar"
5. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los roles que
desea agregar a este usuario. Allí podrá hacer clic en el nombre del rol o, si
va a seleccionar varios roles, en sus casillas de verificación correspondientes
y, a continuación, en "Seleccionar"
6. Después de seleccionar los roles, el cuadro de búsqueda emergente se

cerrará y los roles ahora aparecerán en el subpanel Roles para que el rol haga
la relación
Visualización de roles
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En Sugar, existen diversas opciones disponibles para visualizar registros de roles,
entre las que se incluyen la vista de lista de Roles, la vista de detalle de Roles, el
menú Vistos recientemente de Roles, la función Listar roles por usuario y el
módulo Usuarios.
La vista de lista de Roles muestra todos los registros de roles que cumplen con los
criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, simplemente vaya a
Administrador > Administración de roles. De forma alternativa, si está viendo la
vista de detalle de un rol, puede hacer clic en la pestaña de módulo Roles para
volver a la vista de lista. Puede hacer clic en el nombre del rol para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver roles
desde la vista de lista, consulte la sección vista de lista de Roles de este
documento.
La vista de detalle de Roles es donde se pueden realizar todas las modificaciones

para la configuración del rol. Esta página incluye el nombre y descripción del rol,
la tabla donde se pueden manipular los ajustes del módulo, enlaces hacia los
ajustes de acción de nivel de campo y el subpanel Usuarios donde se pueden
agregar usuarios al rol. Para obtener más información sobre cómo ver los roles
desde la vista de detalle, consulte la sección vista de detalle de Roles de este
documento.
Cuando accede a diferentes roles, Sugar realizará un seguimiento de cuáles roles

ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña de módulo Roles para ver
una lista de los roles vistos más recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir el rol en la vista de detalle.
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Visualización de roles por usuario
Administración de roles ofrece la opción de ver todos los roles asignados a

usuarios específicos. Pase el mouse sobre la pestaña de módulo Roles y haga clic
en "Listar roles por usuario" para verlos.
Se lo redirigirá al módulo Usuarios y aparecerá una pantalla con una lista

desplegable con todos los nombres de usuario incluidos. Seleccione el usuario que
desea ver y se mostrará una tabla que representa una compilación de todos los
roles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de la
página.
Visualización desde el módulo usuarios
Los perfiles de Usuario permiten la opción de ver a qué roles está asociado el
usuario y de qué manera coinciden los roles del usuario. Cuando se visualiza un
perfil de usuario, se puede encontrar toda la información del rol en la pestaña
"Acceso". Para obtener información acerca de cómo acceder al módulo Usuarios,
consulte el documento Usuarios.
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La pestaña de acceso contiene una tabla que muestra todos los módulos y acciones
disponibles en Administración de roles. Esta tabla es una compilación de todos los
roles que se listan para el usuario en el subpanel Roles, en la parte inferior de la
página.
Cuando se visualiza la tabla, tendrá prioridad la configuración más restrictiva para

la intersección específica, y representará la opción para el usuario. Por lo tanto, si
el usuario tiene dos roles asignados, uno que le permite eliminar un registro y otro
que no, Sugar aplicará la opción en la que el usuario no podrá eliminar el registro.
La tabla que aparece en Administración de usuarios no se puede editar. En su
lugar, debe editarse el rol mismo, lo que cambiará la configuración para cualquier
otro usuario asociado al rol.
Para ver la configuración del rol en Administración de usuarios y hacer los cambios
necesarios, solo haga clic en el nombre del rol en el subpanel Roles, lo que lo
llevará a la vista de detalle del rol.
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Búsqueda de roles
La función de búsqueda de la vista de lista de Roles permite buscar el nombre del
rol para ayudarle a localizar registros de forma fácil y eficaz. Una vez que se
realiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación en la
vista de lista de Roles.
Los botones disponibles en el panel de búsqueda tienen las siguientes funciones:
Buscar : haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

realizar la búsqueda
campos que permiten una búsqueda
Para ver todos los registros de Rol, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en
"Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtro de nombre.
Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al

final de su frase de búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los
registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si
desea ampliar la búsqueda, use el carácter comodín al comienzo del texto (por
ejemplo, %Administrador). Se mostrarán los registros que contengan la palabra
"administrador" en el nombre, independientemente de cómo comience o finalice.
Búsqueda.
61 / 608
Vista de lista de roles
La vista de lista de Roles muestra todos los roles que coinciden con los criterios de
búsqueda actuales, si los hay. Puede ver el nombre y la descripción de cada rol
dentro de las columnas del campo. Haga clic en el nombre del rol para acceder a la
vista de detalle del rol y revisar más la configuración.
Paginación

De forma predeterminada, en la vista de lista Sugar muestra 20 registros por

página, pero los administradores pueden cambiar el número de registros
visualizados en el menú Sistema en Administrador. Para obtener más información
sobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el
documento Sistema de la Guía de administración.
Los roles se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al seleccionar
todos los registros del rol. Para seleccionar registros de rol individuales en la vista
de lista de Roles, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para
seleccionar o anular múltiples roles en la vista de lista, utilice las opciones en el
menú desplegable de la casilla de verificación.
Seleccionar página actual : selecciona todos los registros visualizados en la

página actual de resultados
Seleccionar todo : selecciona todos los registros en los resultados de la
búsqueda actual en todas las páginas de resultados
Quitar selección : elimina la selección de todos los registros seleccionados
actualmente.
62 / 608
Para obtener más información sobre cómo eliminar roles, consulte la sección
Eliminación masiva desde la vista de lista de este documento.
Orden por columnas

en el encabezado de la columna de "Nombre" o "Descripción". La vista de lista
puede ordenarse solo por una columna a la vez.
Vista de detalle de roles

La vista de detalle de Roles muestra información completa sobre el rol, así como la
capacidad de realizar la mayoría de las acciones relacionadas con la
administración de roles. Consta de una tabla que muestra todos los módulos en
Sugar y las acciones a las que el usuario tiene acceso o a las que no. La vista de
detalle también proporciona enlaces para profundizar en cada módulo y poder
hacer cambios de permisos de nivel de campo. Finalmente, la vista de detalle
también incluye un subpanel Usuarios donde se puede asociar usuarios al rol para
que asuman sus propiedades.
Menú acciones
El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada rol,

permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
administradores pueden cambiar los elementos de acción para que se muestren
como botones separados en lugar de un menú desplegable desde Administrador >
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre el menú Acciones,
consulte el documento Sistema de la Guía de administración.
63 / 608

Editar Edita el nombre y descripción de este
rol
Duplicar Duplica este rol para crear uno nuevo
Eliminar Elimina este rol
Permisos de nivel de módulo
La tabla de rol consta de diez columnas y una fila para cada módulo en el lado
izquierdo. Cada columna representa un tipo de acción dentro de Sugar, y el punto
correspondiente entre las columnas y roles del módulo define los permisos del rol.
Los permisos del rol pueden actualizarse en la vista de detalle de cada rol. Para
obtener una explicación sobre cada acción y cómo actualizar roles, revise la
sección Configuración de permisos de nivel de módulo de este documento.
Permisos de nivel de campo
Además de cambiar los permisos para módulos específicos, Administración de

roles también proporciona la opción de establecer permisos y restricciones en
campos específicos dentro de los módulos. Los permisos de nivel de campo pueden
actualizarse en la vista de detalle de cada rol. Para obtener una explicación sobre
cada acción y cómo actualizar permisos de nivel de campo, revise la sección
Configuración de permisos de nivel de campo de este documento.
64 / 608
Subpanel usuarios
Un usuario tiene que estar asociado a un rol para poder asumir la configuración de
permisos del rol. La asignación de un rol es muy similar a cualquier otra relación
de muchos a muchos en Sugar, donde muchos usuarios pueden estar asociados a
un rol en particular, y un usuario también puede estar asignado a varios roles.
Desde Administración de roles, se puede asociar un usuario a un rol desde el
subpanel Usuarios ubicado en la parte inferior de la página. Para asociar usos para
un rol, siga estos pasos:
1. Vaya a la vista de detalle del rol que desea editar.

subpanel Usuarios.
3. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios

que desea agregar a este rol. Para hacerlo, puede hacer clic en el nombre del
usuario o, si va a seleccionar varios usuarios, en sus casillas de verificación
correspondientes y, a continuación, en "Seleccionar".
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rol haga la relación.
Edición de roles
Los roles se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
información al registro o editar restricciones del rol. Puede realizar cambios en
registros de rol existentes desde la vista de detalle y la vista de edición de Roles,
dependiendo del cambio que se vaya a hacer. Los cambios desde la vista de detalle
se hacen directamente en la tabla de permisos del rol. La vista de edición está
disponible en el módulo Roles e incluye los campos Nombre y Detalle.
Puede editar roles desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar ubicado
en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la vista de
edición, actualice los campos Nombre o Descripción, luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios realizados.
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Las ediciones a la configuración del rol también se realizan desde la vista de
detalle. Bajo los campos Nombre y Descripción, encontrará la tabla de permisos
del rol. Esta tabla consta de filas que representan los diferentes módulos en Sugar
y columnas que representan cada uno de los tipos de acción que los usuarios de
Sugar pueden realizar. Las ediciones a esta tabla se pueden hacer al hacer clic en
el recuadro en la intersección de una fila y una columna, lo que produce una lista
desplegable de opciones disponibles. Para obtener más información sobre los
cambios de permisos del módulo, revise la información en la sección
Configuración de permisos de nivel de módulo de este documento.
Puede editar roles desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a la
izquierda del nombre de cada rol. Después de hacer clic en el lápiz, la ventana se
moverá a la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación,
haga clic en "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar en la vista
de edición, volverá a la vista de detalle del registro que acaba de actualizar.
Debido a que este método lo lleva a la vista de edición, es posible actualizar solo
los campos Nombre y Descripción.
Edición desde el módulo usuarios
El módulo Usuarios permite ver todos los roles asociados con un usuario específico
en un solo lugar en la pestaña "Acceso". La página mostrará el subpanel con una
lista de todos los roles asociados con el usuario. Para obtener más información
acerca de cómo visualizar roles en el módulo Usuarios, revise Visualización desde
el módulo usuarios.
En el subpanel "Roles", existe una opción para editar el rol. Después de hacer clic
en el botón "Editar", la ventana se moverá a la vista de edición. Actualice los
campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios. Después de guardar en la vista de edición, volverá a la vista de detalle del
registro que acaba de actualizar. Debido a que este método lo lleva a la vista de
edición, es posible actualizar solo los campos Nombre y Descripción.
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Eliminación de roles
Si un registro de rol es inválido o ya no está en uso en la instancia de Sugar de la
organización, se puede eliminar de la vista de detalle o de la vista de lista de Roles.
Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar un registro individual mientras
que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masa varios registros a la vez. Al
eliminar los registros de rol, no se borrarán registros de usuario relacionados y
solo se quitará la relación.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un rol desde la vista de
detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro de rol.


Eliminación masiva desde la vista de lista
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más roles desde
la vista de lista:

2. Utilice la funcionalidad de búsqueda para buscar los registros de Rol que
desea eliminar.
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3. Seleccione los registros de rol deseados de manera individual o a través de
las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.


ocasionalmente se agote el tiempo de espera de la aplicación cuando se elimina un
gran número de registros de rol. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción,
se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Administración de contraseñas
Visión general
Administración de contraseñas se utiliza para administrar requisitos y otras
políticas sobre contraseñas de usuario en Sugar. Sugar permite a los
administradores configurar contraseñas generadas por el sistema versus
contraseñas creadas de forma manual para usuarios nuevos, intentos de bloqueo
de inicio de sesión fallidos y configurar las plantillas de correo electrónico que se
usan para enviar información de contraseña a los usuarios. Administración de
contraseñas no se utiliza para cambiar las contraseñas del usuario, ya que eso se
hace desde su Perfil de usuario.
Requisitos de contraseñas
El panel Requisitos de contraseñas permite configurar longitudes de contraseñas
máximas y mínimas, así como qué caracteres se requieren en ellas. Al llenar
cualquiera de los primeros dos campos, Longitud máxima Longitud mínima,
forzará un requisito para que los usuarios tengan contraseñas con una cantidad
mayor o menor de caracteres determinada. Además, use cualquiera de las cuatro
casillas de verificación para forzar los requisitos de caracteres para las
contraseñas del usuario. Esto puede forzar a los usuarios a que incluyan en sus
contraseñas letras en mayúsculas, letras en minúsculas, números o caracteres
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especiales.
Opciones avanzadas
También puede especificar palabras u otras cadenas que no se permiten en una

contraseña, lo que se llama Requisito de Regex. Las configuraciones para
Requisito de Regex se encuentran en la sección Opciones avanzadas del panel
Requisitos de contraseñas.
Para configurar un tipo de Requisito de Regex, ingrese el código de caracteres que

no se permiten. En el campo Descripción de Regex, ingrese un mensaje para los
usuarios que aparecerá cuando intenten editar sus contraseñas, donde se explique
qué cadenas no se permiten. Para obtener más información sobre el uso de Regex,
revise el sitio web de Expresiones regulares en
http://www.regular-expressions.info/.
A continuación se indican ejemplos de expresiones regulares en reglas para

contraseñas:
Expresión de muestra Regla para contraseñas

Sugar La contraseña no puede contener la
palabra Sugar.
([A-Za-z0-9])\\1 La contraseña no puede repetir una
letra o número de forma consecutiva;
por ejemplo, AA o 88.
([a-zA-Z]){4,} La contraseña no puede repetir dos
letras consecutivas; los caracteres o
letras repetidos deben separarse
mediante un carácter especial, como %.
70 / 608
[ \\t] La contraseña no puede contener
espacios ni tabulaciones.
[@#$] La contraseña no puede contener @, #
ni $.
Contraseñas generadas por el sistema

Cuando está habilitada, la función Contraseñas generadas por el sistema permitirá
que los usuarios reciban por correo electrónico una contraseña generada de forma
aleatoria. Esta funcionalidad se utiliza cuando se crea un usuario nuevo o cuando
un administrador activa el botón Restablecer contraseña en el perfil del usuario.
Los dos requisitos para utilizar contraseñas generadas por el sistema son:
Un usuario tiene una dirección de correo electrónico principal configurada en

su Perfil de usuario
En Configuración de correo hay configurado un servidor de correo electrónico
saliente del sistema (SMTP).
Por motivos de seguridad, cuando está habilitada la función Contraseñas

generadas por el sistema, también tiene la opción de configurar una caducidad
para la contraseña generada por el sistema. Puede especificar cuándo caduca la
contraseña temporal, ya sea después de cierta cantidad de días, meses o semanas,
o después de una cantidad específica de inicios de sesión. Simplemente haga clic
en el botón de opción junto a la caducidad que desea utilizar e ingrese la variable
inicio de sesión o duración según sea necesario o haga clic en "Ninguno" para que
la contraseña nunca caduque. Una vez que la contraseña temporal caduca, los
usuarios verán un mensaje al iniciar sesión, el que les informa que la contraseña
ha expirado y que deben crear una nueva. El usuario tendrá que ingresar la
contraseña temporal junto con la nueva contraseña y confirmar la contraseña
también.
Contraseña restaurable por usuario
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La función de contraseña olvidada permite que los administradores habiliten el
enlace Ha olvidado su contraseña? para que aparezca en la ventana de inicio de
sesión de Sugar. Si un usuario no recuerda su contraseña, puede hacer clic en esta
opción, ingresar su nombre de usuario y su dirección de correo electrónico
principal en Sugar y se le enviará por correo electrónico un enlace de Restablecer
contraseña, que lo guía por los procesos para restablecer la contraseña olvidada.
Para obtener más información sobre de qué manera un usuario puede restablecer
su contraseña, revise el documento Inicio.
Los dos requisitos para utilizar la función Ha olvidado su contraseña? son:
Un usuario tiene una dirección de correo electrónico principal configurada en

su Perfil de usuario
En Configuración de correo hay configurado un servidor de correo electrónico
saliente del sistema (SMTP).
Validación CAPTCHA
Como precaución adicional, puede habilitar Validación CAPTCHA para evitar que
programas automatizados tengan acceso no autorizado a cuentas de usuario.
Cuando esté habilitada y cuando un usuario intente usar la función Ha olvidado su
contraseña?, tendrá que confirmar un CAPTCHA, además de proporcionar su
nombre de usuario y una dirección de correo electrónico principal.
Siga los pasos que se detallan a continuación para habilitar CAPTCHA para el
menú Ha olvidado su contraseña?:
1. Cree una cuenta con reCAPTCHA en el sitio web de reCAPTCHA

http://recaptcha.net/
2. Después de crear una cuenta, guarde su Clave pública y Clave privada, las
cuales ingresará en Sugar
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3. En Sugar, vaya a Administración de contraseñas y al panel "Contraseña
restaurable por usuario"
4. Haga clic en la casilla de verificación Habilitar validaciones reCAPTCHA
5. Ingrese la Clave pública y la Clave privada en los campos proporcionados
Validaciones Honeypot
Honeypots son un método no invasivo de confirmación de envío del formulario

humano que es más eficaz que el CAPTCHA tradicional. Si se habilita la opción de
validación honeypot, se agregará un campo de entrada invisible al formulario de
Ha olvidado su contraseña? que solo podrán ver bots que leen el HTML. Cuando
los bots llenan el campo de honeypot, Sugar sabe que tiene que descartar el envío,
ya que no lo creó un humano, de esta forma, se evita un acceso no autorizado a su
instancia de Sugar.
Plantillas de correo electrónico

Sugar viene de forma estándar con dos plantillas de contraseña. Una es para los
correos electrónicos de Contraseña generada por el sistema que se envían y la otra
es para el correo electrónico de Restablecer contraseña. Las plantillas se pueden
editar desde Administración de contraseñas y también se pueden crear nuevas.
Para crear una nueva versión de cualquier plantilla, haga clic en el botón Crear en
la línea específica. Para Editar una nueva versión de cualquier plantilla, haga clic
en el botón Crear en la línea específica.
Las plantillas también se pueden ver a través del módulo Correos electrónicos al
dirigirse a la vista de lista de Plantillas de correo electrónico. Las plantillas se
encuentran fácilmente ya que Tipo está en blanco, y cualquier otra plantilla será
Campaña, Correo electrónico, o Flujo de actividad. Para obtener más información
sobre Plantillas de correo electrónico, revise la sección apropiada del módulo de la
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Guía de aplicación.
Nota: Si escoge crear sus propias plantillas para enviar contraseñas, copie las
variables proporcionadas en la plantilla predeterminada. Las variables
"$contact_user_link_guid" en "Olvidaste tu contraseña de correo electrónico" y "
$contact_user_user_hash" and "$config_site_url" no están disponibles en las listas
desplegables de la variable cuando se crean las plantillas.
Caducidad de contraseña generada por usuario

Sugar proporciona la capacidad de forzar a los usuarios a que creen contraseñas
nuevas después de un período determinado. Esto se puede configurar para
cantidades de tiempo específicas en días, semanas o meses, o después de una
cantidad específica de inicios de sesión. Para configurar una caducidad de
contraseña, seleccione el botón de opción junto al período de caducidad que desea
usar e ingrese el período o cantidad de inicios de sesión que se asignará al usuario.
Una vez que se alcanza la caducidad de la contraseña, los usuarios verán un
mensaje al iniciar sesión, el que les informará que la contraseña ha caducado y que
deben crear una nueva. El usuario tendrá que ingresar su contraseña actual junto
con su nueva contraseña y confirmar la contraseña también.
Bloqueo de inicio de sesión

Para evitar inicios de sesión no autorizados, Sugar incluye una función de bloqueo
74 / 608
configurable. Esto significa que tendrá que definir una cantidad específica de
intentos fallidos que podrá usar un nombre de usuario para iniciar sesión antes de
que el nombre de usuario no pueda iniciar sesión. También puede configurar una
cantidad determinada de tiempo antes de que se indique la restricción en minutos,
horas o días. Para configurar Bloqueo de inicio de sesión, haga clic en el botón de
opción Siguiente para "Bloquear usuarios tras _ intentos fallidos de inicio de
sesión", llene la cantidad de intentos y defina el período.
Nota: Cuando se ha bloqueado un usuario, este debe esperar a que se alcance el

período determinado. La única forma de permitir manualmente que un usuario
vuelva a iniciar sesión es haciendo clic en el botón Restablecer preferencias de
usuario en el perfil de usuario.
Autentificación externa
Sugar permite utilizar los protocolos de autentificación externa, LDAP y SAML,
para utilizar un proceso de inicio de sesión sin problemas. Ambas opciones de
configuración se encuentran en los últimos dos paneles en el menú Administración
de contraseñas. Si se hace clic en cualquier casilla de verificación para el tipo de
autentificación externa, se quitarán todos los otros paneles en la página, ya que el
protocolo tendrá prioridad sobre cualquier otra configuración de Administración
de contraseñas.
Nota: cuando la Autentificación externa está activa, se siguen tomando en cuenta

y Administración de roles.
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LDAP
Sugar se puede configurar para que acepte la autenticación protocolo ligero de

acceso a directorios (LDAP), en caso de que su organización haya implementado
autenticación LDAP o de Active Directory. Cuando los usuarios de su sistema
intenten iniciar sesión en Sugar, la aplicación los autenticará con el directorio de
LDAP o Active Directory. Si la autenticación es correcta, se permitirá que el
usuario inicie sesión en Sugar. Si la autenticación es incorrecta, entonces Sugar
intentará verificar las credenciales proporcionadas con su propia base de datos de
nombres de usuario y contraseñas válidos.
Para configurar LDAP, primero tendrá que ir a Administrador > Administración de

contraseñas y hacer clic en la casilla de verificación "Habilitar autenticación
LDAP" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se quitarán todas las otras
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opciones de la pantalla y aparecerá una página solo con opciones para LDAP. Llene
las opciones correspondientes en los siguientes campos y luego presione en
guardar para que se almacenen los cambios. Las opciones sugeridas están
incluidas en la descripción, pero éstas pueden cambiar dependiendo de su
configuración de LDAP.
Campo Descripción
Autenticación Marque esta casilla para habilitar los
campos Nombre de usuario y
Contraseña.
Ingrese "
nombredeusuario@MISERVIDOR.MIDO
MINIO.com" o
"domininio\\nombredelusuario.apellidod
elusuario" para el nombre de usuario y
la contraseña correspondiente.
Nota: tiene que agregar un usuario a su

Active Directory para autenticar desde
su SugarCRM para que su Active
Directory lea la LDAP. Este usuario
debe ser una cuenta de servicio que
necesite solo acceso de lectura a Active
Directory. Si escoge ingresar en este
formato
"dominio\\nombredelusuario.apellidodel
usuario", ingréselo con dos barras
diagonales inversas como
"dominio\\\\nombredelusuario.apellidode
lusuario", ya que cuando haga clic en
guardar, Sugar quitará una de las
barras diagonales inversas.
Crear usuarios automáticamente: Seleccione esta casilla de verificación
para crear el nombre de usuario en la
base de datos de Sugar si aún no existe.
Comúnmente, esta casilla queda sin
seleccionar.
Nota: si esta configuración está

habilitada, se creará un usuario de
Sugar para cada usuario de LDAP que
inicie sesión en la aplicación, lo que, a
su vez, tomará una licencia activa de su
recuento de licencias adquiridas a
77 / 608
través de Sugar.
Atributo de conexión (Bind): Un valor sensible a mayúsculas, ingrese
Habilitar Autenticación LDAP Desmarque esta casilla si desea
deshabilitar LDAP en su instancia.
Clave de encriptación Si va a utilizar LDAP con SOAP, ingrese
la clave de encriptación para encriptar
contraseñas de usuario en el Plug-in de
Sugar para Microsoft Outlook.
Nota: la extensión "php_mcrypt" debe

estar habilitada en el archivo php.ini.
Membresía de grupo Seleccione esta casilla de verificación si
desea especificar que el usuario es
miembro de un grupo específico, e
ingrese la siguiente información:
DN de grupo : ingrese el nombre

de DN de grupo
Por ejemplo: ou=grupos,
dc=ejemplo, dc=com
Nombre de grupo : ingrese el
nombre de grupo
Por ejemplo: cn=sugarcrm
Atributo de Usuario : un
identificador único que se usa para
comprobar si el usuario es
miembro del grupo
Por ejemplo: uid
Atributo de grupo : el atributo del
grupo que se utilizará para filtrar
con respecto a Atributo de usuario.
Por ejemplo: MemberUid
Atributo de inicio de sesión Un valor sensible a mayúsculas, ingrese
Número de puerto Ingrese 389, que es el puerto
predeterminado.
Servidor Ingrese el FQDN de su servidor de
Active Directory que debe ser el
controlador de dominio.
Por ejemplo:
MISERVIDOR.MIDOMINIO.com
DN de usuario Ingrese el nombre del DN de usuario.
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Por ejemplo: ou=personas, dc=ejemplo,
dc=com
Filtro de usuario Cualquier parámetro adicional a aplicar
a la hora de autenticar usuarios.
Por ejemplo: es_usuario_id=1
SAML
Se puede configurar Sugar para que acepte Lenguaje de etiquetas de aserción de

seguridad (SAML) para solo ingresar, si se implementa en su organización. Cuando
los usuarios de su sistema intenten iniciar sesión en Sugar, la aplicación los
autenticará con SAML. Si la autenticación es correcta, se permitirá que el usuario
inicie sesión en Sugar. Si la autenticación es incorrecta, entonces Sugar intentará
verificar las credenciales proporcionadas con su propia base de datos de nombres
de usuario y contraseñas válidos. Sugar admite el uso de SAML versión 1.1 y 2.0.
Para configurar SAML, primero tendrá que ir a Administrador > Administración de

contraseñas y hacer clic en la casilla de verificación "Habilitar autenticación
SAML" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se quitarán todas las otras
opciones de la pantalla y aparecerá una página solo con opciones para
Autenticación SAML. Llene las opciones correspondientes en los siguientes campos
y luego presione en guardar para que se almacenen los cambios.
Nota: debe deshabilitar la opción Ha olvidado su contraseña? si va a usar

autenticación SAML.
Habilitar Autenticación SAML: desmarque esta casilla si desea deshabilitar

Autenticación SAML en su instancia.
URL de inicio de sesión: ingrese la URL de SAML para su autenticación. Esta
es la ruta hacia el servidor de SAML en el cual se va a autenticar.
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Certificado X509: ingrese la clave pública del certificado X509 de SAML.
Establecer contraseñas de usuarios

Los administradores tienen la opción de establecer o restablecer manualmente las
contraseñas del usuario según sea necesario. Configurar la contraseña de un
usuario normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >
Administración de usuarios. Este método será diferente dependiendo de la opción
Administración de usuarios
Visión general
El módulo Administración de usuarios ofrece a los administradores acceso para
crear, editar, activar y desactivar los perfiles de todos los usuarios en la instancia
de Sugar. Este módulo y las configuraciones subyacentes controlan las
credenciales de inicio de sesión de cada individuo así como también algunas
configuraciones personalizadas. Durante el proceso de instalación, Sugar crea un
administrador del sistema por defecto. El administrador del sistema puede iniciar
sesión y crear usuarios adicionales con diversas funciones para que puedan
acceder a Sugar y utilizar todas las otras funcionalidades del CRM. Junto con la
seguridad de rol y del equipo, los administradores pueden establecer totalmente
un perfil para cada usuario en Sugar.
Tipos de usuario
Existen tres tipos diferentes de usuarios en Sugar: Usuario normal, Administrador
del sistema y Usuario de grupo. Cada tipo de usuario tiene diferentes funciones y
usos en Sugar que varían para cada instancia. Dependiendo del uso que la
organización le de a Sugar, no necesariamente se usarán todos los tipos de
usuarios.
Nota: Los usuarios con un estado inactivo no cuentan en el número de licencias de

Sugar que se adquieren para la organización. Los Usuarios de grupo nunca
cuentan en el número de licencias de Sugar sin importar el estado.
Usuario normal
Un usuario normal es el tipo de usuario más común. La mayoría de los empleados
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de una organización son usuarios normales. Estos usuarios pueden acceder a la
mayoría de los módulos de Sugar y realizar la mayoría de las funciones cotidianas.
Los administradores pueden restringir las capacidades y los registros a los cuales
pueden acceder los usuarios normales a través de las funcionalidades Equipos y
Roles en Sugar.
Los Usuarios normales aparecerán en el módulo Empleados. Para crear un Usuario

normal, consulte la sección Usuarios normales y administradores de este
documento.
Administrador del sistema
Los usuarios Administradores del sistema o "Administradores" tienen todas las

capacidades y funcionalidades de un usuario normal, pero también tienen
privilegios administrativos. Los administradores pueden realizar funciones como
crear y editar usuarios, editar configuraciones globales del sistema y tener acceso
a herramientas de diagnóstico y resolución de problemas. Además, los
administradores tienen acceso a todos los módulos y registros y no están sujetos a
las restricciones del rol o de equipo. Todas las instancias de Sugar requieren al
menos un administrador, pero también se recomienda tener más de uno en caso de
que el administrador original no esté disponible o ya no forme parte de la
compañía.
Los Administradores del sistema aparecerán en el módulo Empleados. Para crear

un Administrador del sistema, consulte la sección Usuarios normales y
administradores de este documento.
Nota: Todos los administradores con el estado de usuario activo cuentan como un
usuario con licencia.
Usuario de grupo
Un Usuario de grupo es una cubeta que se usa para asignar registros a un usuario
no especificado (por ej., Ventas, Soporte) en la organización. A diferencia de un
Usuario normal o Administrador del sistema, un Usuario de grupo no tiene acceso
al inicio de sesión de Sugar. Debido a esto, para ellos no se encuentra disponible la
misma configuración de perfil, inclusive la opción para establecer una contraseña.
Dado que los Usuarios de grupo no pueden iniciar sesión en Sugar, no cuentan en
el número de licencias de la organización.
Algunos ejemplos de usos del Usuario de grupo son: asignar todos los clientes
potenciales nuevos a una usuario de grupo llamado "Ventas", o asignar todos los
casos de soporte a "Soporte" antes de que sean asignados a usuarios específicos
(por ej., John Smith) en la organización.
81 / 608
Tenga en cuenta que los Usuarios de grupo aparecerán en el módulo Empleados.
Para obtener más información sobre cómo crear un Usuario de grupo, consulte la
sección Usuarios de grupo de este documento.
Campos de usuario
El módulo Usuarios contiene varios campos disponibles que vienen predefinidos
por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer de una mejor
manera las necesidades de su organización. Los Administradores del sistema
tienen la capacidad de alterar, eliminar o agregar campos en la pestaña Perfil de
usuario en Administrador > Estudio, con algunas excepciones. Para obtener más
información sobre cómo agregar o modificar campos, consulte el documento
Estudio de la Guía de administración.
La pestaña Perfil de usuario contiene la información de contacto y otras

configuraciones importantes específicas del usuario. Los campos de Usuario son
los siguientes:
Campo Descripción
Ciudad de dirección La ciudad de la dirección del usuario
País de dirección El país de la dirección del usuario
Código postal de dirección El código postal de la dirección del
usuario
Estado/Provincia de dirección El estado o provincia de la dirección del
usuario
Calle de dirección El nombre de la calle de la dirección del
usuario
Avatar Suba una imagen a este campo para
representar al usuario que se mostrará
en el Flujo de actividad y al lado del
nombre del usuario en la barra de
navegación
Departamento El departamento donde trabaja el
usuario
Descripción Una descripción u otro tipo de
información acerca de este usuario
Visualización del registro de empleados Marque esta opción si el usuario debe
tener un registro de empleado en el
módulo Empleados
Dirección de correo electrónico Las direcciones de correo electrónico
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del usuario donde se selecciona una
dirección principal para recibir
notificaciones por correo electrónico y
desde donde se responden correos
electrónicos cuando se usa la
funcionalidad de correo electrónico de
salida (SMTP) de Sugar.
Nota: Este campo no se puede editar en

Estudio
Email de cliente Cuando hace clic en una dirección de
correo electrónico en Sugar, esto
determinará si se abre el editor de
correo electrónico de Sugar o el
programa principal de correo
electrónico del usuario en esta
computadora (por ej., Microsoft
Outlook, Apple Mail, etc.)

Estudio
Estado del empleado El estado del empleo del usuario en la
organización (Activo, Despedido o
Excedencia)
Nota: Los campos Estado del empleado

y Estado son administrados por
separado; si el campo Estado cambia,
debe considerar seleccionar un nuevo
estado del empleado.
Fax El número de fax del usuario
Nombre El nombre del usuario
Teléfono de casa El número de teléfono de casa del
usuario
Cuenta de mensajería instantánea El nombre de pantalla de mensajería
instantánea del usuario
Tipo de mensajería instantánea El tipo de servicio de mensajería
instantánea del usuario
Apellido El apellido del usuario
Móvil El número de teléfono móvil del usuario
Otro teléfono Un número de teléfono adicional del
usuario
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Informa a Utilice este campo para seleccionar al
administrador de este usuario. El
usuario al que este usuario informa se
convertirá en un miembro implícito de
los Equipos del usuario y también
afectará el pronóstico

Estudio
Contraseña SMTP Si se define un servidor de correo
electrónico de salida en Administrador
> Configuración de correo, se puede
ingresar la contraseña SMTP del usuario
aquí para enviar correo a través de
Sugar.

Estudio
Usuario SMTP Si se define un servidor de correo
electrónico de salida en Administrador
> Configuración de correo, se puede
ingresar el nombre de usuario SMTP del
usuario aquí para enviar correo a través
de Sugar.

Estudio
Estado Inactivar un usuario hará que este
usuario no pueda iniciar sesión en
Sugar. Esto también retirará la licencia
al usuario sin necesidad de eliminar al
usuario. Cuando se inactiva un usuario,
se le pide al administrador que use la
función de Reasignar registros.
Nota: Los campos Estado del empleado

y Estado son administrados por
separado; si el campo Estado cambia,
debe considerar seleccionar un nuevo
estado del empleado.
Cargo El título de trabajo del usuario
Nombre de usuario El nombre de usuario será el nombre
con el que el usuario iniciará sesión en
Sugar en la página de inicio de sesión.
84 / 608
También se mostrará para otros
usuarios cuando ven campos como
"Asignado a" y "Creado por". Este es el
nombre que definirá al usuario
específico en Sugar y debe ser único
para cada usuario.
Tipo de usuario Aquí es donde el administrador puede
otorgar acceso de Administrador del
sistema en Sugar a un usuario normal.

Estudio
Teléfono de trabajo El número de teléfono de trabajo del
usuario
La pestaña Avanzado en el perfil de usuario incluye ajustes para configurar cómo
funcionará Sugar para el usuario específico. Los campos en la pestaña Avanzado
no se pueden editar en Estudio.
Campo Descripción
Separador de miles Seleccione un carácter para usar como
separador de miles, con un ejemplo que
se muestra en la casilla de "Ejemplo"
Dígitos significativos de la moneda Define cuantos dígitos aparecerán
después del punto decimal cuando el
usuario visualice un campo de moneda,
con un ejemplo que se muestra en la
casilla de "Ejemplo"
Tamaño de la fuente de datos El tamaño de la fuente predeterminado
para el cuerpo del PDF cuando es
generado por este usuario
Formato de fecha La forma en que aparecerán los campos
de fecha para el usuario, con la
capacidad para controlar el formato de
mes, día y año
Símbolo decimal Seleccione un carácter para usar como
símbolo decimal, con un ejemplo que se
muestra en la casilla de "Ejemplo"
Equipos por defecto Un equipo por defecto define el conjunto
del equipo cuando este usuario crea un
registro. Cuando este usuario crea un
registro, el equipo se establece como el
equipo por defecto del usuario, de
85 / 608
manera similar a como el campo
"Asignado a" se establece para ser el
usuario creado.
Nota: A los usuarios se les puede

asignar cualquier número de equipos
por defecto
Delimitador para exportación El carácter o caracteres utilizados para
delimitar información exportada por
este usuario
Primer día de la semana El día de la semana que se mostrará
como primer día cuando el usuario
visualice el calendario de Sugar
Fuente para el pie Seleccione la fuente para el pie de los
documentos PDF generados por este
usuario
Fuente para la cabecera y el cuerpo Seleccione la fuente para la cabecera y
el cuerpo de los documentos PDF
generados por este usuario
iCal enlace integración URL para que cualquier persona se
suscriba al calendario de Sugar del
usuario en iCal u otros programas que
sean compatibles con integraciones de
iCal
Juego de caracteres de El juego de caracteres predeterminado
importación/exportación utilizado para importar, exportar y
generar vCard para este usuario
Tamaño de fuente principal El tamaño predeterminado de la fuente
en el encabezado del PDF generado por
el usuario
Formato de visualización de nombre La forma en que aparecerán los campos
de nombre concatenados para el
usuario, con la capacidad de controlar el
nombre, apellido y el formato de saludo
Notificación de asignación Cuando se marca esta opción, el usuario
recibirá una notificación de correo
electrónico cuando otro usuario les
asigne un registro
Nota: La cuenta de correo electrónico

de salida del sistema debe estar
habilitada en Administrador >
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Configuración de correo
Moneda Seleccione la moneda predeterminada
del usuario; se pueden definir más
monedas en Administrador > Monedas
Dirección de publicación Se usa para compartir información
libre/ocupada entre calendarios de
Sugar y Microsoft Outlook
Clave de publicación Código alfanumérico ingresado por el
usuario para identificar exclusivamente
su calendario y llenar el iCal enlace
integración, el sitio Dirección de
publicación y Dirección de búsqueda
Recordatorios Este campo establece la configuración
de recordatorio por defecto para
llamadas y reuniones creadas por este
usuario de tal modo que cuando el
usuario cree una llamada o reunión, la
configuración de recordatorio se llene
con la configuración definida en este
campo.
Popup: Los usuarios invitados a una

llamada o reunión creada por este
usuario, reciben una notificación en una
ventana emergente del navegador para
la llamada o reunión en un intervalo de
tiempo dado antes de la actividad.
Enviar correo electrónico a todos los

asistentes Los invitados a una llamada o
reunión creada por este usuario reciben
una notificación de correo electrónico
para la llamada o reunión en un
intervalo de tiempo dado antes de la
actividad.
Dirección de búsqueda Se usa para compartir información
libre/ocupada entre calendarios de
Sugar y Microsoft Outlook
Editar pestañas El orden de la barra de navegación del
módulo es definido por el orden de la
columna Mostrar Pestañas y los módulos
listados en la columna Ocultar pestañas
no aparecerán en la barra
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Mostrar nombres completos Cuando se marca esta opción, el usuario
verá el nombre completo del usuario
("John Smith") en vez del nombre de
usuario ("jsmith") cuando use Sugar
Mostrar moneda preferida Marque la casilla de verificación para
convertir la moneda base a la moneda
preferida del usuario en las vistas de
lista y vistas de registro.
Formato de hora La forma en que aparecerán lo campos
de hora para el usuario, con la
capacidad para controlar el formato de
hora, minuto y el formato de 12 a 24
horas
Horario de zona Seleccione el horario de zona para este
usuario según la ubicación geográfica
Nota: Esta configuración de Horario de

zona aplica solo para los módulos que
usan la interfaz de usuario de tipo
Legado. Los módulos que utilizan la
interfaz de usuario de tipo Sidecar
usarán el horario de zona del
navegador.
Solicitud del asistente de usuario Marque la casilla de verificación para
que los nuevos usuarios ejecuten el
Asistente de nuevo usuario en su primer
inicio de sesión.
Pestaña del módulo Usuarios

Los administradores pueden acceder a la pestaña del módulo Usuarios a través de
Administrador > Administración de usuarios. Haga clic en el triángulo de la
pestaña del módulo Usuarios para abrir el menú Acciones y el menú Visto
recientemente. También puede hacer clic en la pestaña Usuarios para acceder a la
vista de lista de Usuarios. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de
usuarios que vio por última vez en el módulo. Para obtener más información sobre
los registros vistos por última vez, consulte la sección Visualización desde Visto
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recientemente de este documento.
Las opciones del menú Acciones permiten llevar a cabo los siguientes tipos de
acciones:
Opción Descripción
Crear nuevo usuario Abre el diseño de vista de edición para
crear un usuario nuevo
Crear usuario de grupo Abre el diseño de vista de edición para
crear un Usuario de grupo nuevo
Reasignar registros Abre la herramienta de Reasignar
registros
Importar usuarios Abre el asistente de importación para
crear o actualizar usuarios con datos
externos.
Creación de usuarios
Existen varios métodos para crear usuarios nuevos en Sugar. Puede ser a través
del módulo usuarios, duplicación o importación. La creación de usuarios es una
función imperativa en Sugar dado que permite a otros miembros de su
organización iniciar sesión en Sugar y acceder a los datos de su cliente.
Creación desde la pestaña de módulo
El método más común para crear usuarios en Sugar incluyendo a través del
módulo Usuarios, duplicación e importación. El diseño de vista de edición se abre
al crear el usuario directamente desde el menú Usuarios e incluye todos los
campos relevantes para crear un usuario nuevo. Los campos y las opciones en la
página Crear varían dependiendo del tipo de usuario (Usuario normal y
administrador, Usuario de grupo) que está creando.
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Usuarios normales y administradores
Los Usuarios normales y administradores son los usuarios más comunes que se
crean en una instancia de Sugar y contienen la mayor cantidad de detalle y campos
en comparación con los otros tipos de usuario. Para obtener más información sobre
el uso de los Usuarios normales y administradores, consulte las secciones Usuario
normal y Administrador del sistema de este documento.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un usuario nuevo:
1. Vaya a Administrador > Administración de Usuarios.

2. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Usuarios para abrir el
menú Acciones y seleccione "Crear nuevo usuario".
3. Ingrese los valores adecuados para los campos en el diseño de vista de

edición. Todos los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y
se deben completar antes de guardar.
Ingrese la siguiente información debajo de la pestaña Perfil de usuario:
En "Perfil de usuario" ingrese un nombre de usuario para este

usuario, el cual definirá al usuario específico en Sugar y debe ser
único para cada usuario. Sugar establecerá por defecto al usuario
como Activo y como Usuario normal, pero se puede actualizar si el
usuario será administrador.
En "Información sobre el empleado", se puede agregar la

información de contacto y otra información específica acerca del
usuario. Esto incluirá números telefónicos, direcciones de contacto,
el título del trabajo y departamento del usuario, y cualquier otra
información de descripción.
En "Configuración de correo electrónico" se puede agregar una

dirección o direcciones del usuario. Las direcciones de correo
electrónico también se pueden marcar como "Principal", esto quiere
decir que esta será la primera dirección de correo electrónico que
aparecerá para el usuario, y "Responder a", a donde se enviarán las
notificaciones automáticas de Sugar. En esta sección, el email de
cliente de salida del usuario se seleccionará por defecto a Sugar o
un programa externo, como Microsoft Outlook. Si un servidor de
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correo se configura en Administrador > Configuración de correo, se
mostrarán opciones adicionales aquí para el Nombre de usuario y
contraseña SMTP.
La pestaña Avanzado incluye ajustes de tipo preferencia

(Configuración de usuario, Opciones de diseño, Configuración regional,
Configuración para PDF, Opciones del calendario) para el usuario. Todas
estas son específicas de la cuenta del usuario y no afectarán la
configuración global del sistema u otros usuarios. Opciones como
notificación de asignación, formatos de fecha y hora, horario de zona,
moneda preferida, etc. están disponibles para ser configuradas en esta
pestaña.
4. Si la característica de contraseña generada por el sistema no esta

habilitada en Administración de contraseñas, una pestaña de Contraseña
aparecerá a la derecha de la pestaña de Perfil de usuario. El administrador
puede ingresar manualmente una contraseña para el usuario en esta pestaña
y se la puede proporcionar al usuario. Tenga en cuenta que los requisitos de
la contraseña que se listan a la derecha serán desmarcados una vez que la
contraseña cumpla con las condiciones requeridas.
Nota: Si la característica de contraseña generada por el sistema está

habilitada, esta pestaña no estará disponible. En su lugar, una contraseña
generada por el sistema se enviará al usuario una vez que se complete el
proceso de creación.
5. Después de ingresar toda la información necesaria, haga clic en el botón
Guardar.
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Una vez guardada, un correo electrónico se enviará al usuario con la
contraseña generada por el sistema para el usuario (si aplica) y se creará un
registro de Empleado correspondiente para el usuario. Una vez creado el
usuario, el administrador puede asignar Equipos y Roles al usuario a través
de la pestaña Acceso.
Usuarios de grupo
Un Usuario de grupo no puede iniciar sesión en Sugar, pero se pueden asignar

registros nuevos y existentes al Usuario de grupo. La página Crear para el Usuario
de grupo consta de los campos Nombre de usuario, Estado, Nombre, Tipo de
usuario y Correo electrónico. Para obtener más información sobre cómo crear un
Usuario de grupo, consulte la sección Usuarios de grupo de este documento.
Siga los siguientes pasos para crear un Usuario de grupo:

menú Acciones y seleccione "Crear usuario de grupo".
2. Ingrese un nombre y un nombre de usuario (por ej., Soporte) para este

usuario.
3. En la sección Configuración de correo electrónico, ingrese un correo
electrónico o correos electrónicos para el Usuario de grupo. La dirección de
correo electrónico principal del usuario de grupo se marcará como "Principal"
y usted también puede marcar "Responder a" si se va a enviar alguna
notificación automática de Sugar a esta dirección.
Nota: Si su organización tiene una bandeja de entrada de grupo o un alias
para un equipo representado por la bandeja de entrada del grupo, se puede
agregar aquí la dirección de correo electrónico para que se envíen todas las
notificaciones al equipo completo.
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4. Haga clic en "Guardar" para crear el usuario nuevo.
Frecuentemente, los administradores se encontrarán en situaciones donde es

necesario crear múltiples usuarios a la vez, por ejemplo, cuando se configura por
primera vez Sugar, cuando un nuevo grupo de empleados va a utilizar Sugar, etc.
Para situaciones como estas, se puede configurar un usuario y luego usar la opción
Copiar disponible en la vista de detalle de registro para configurar rápidamente los
usuarios adicionales. Cuando se duplica un usuario, todos los campos del registro
original se trasladan al duplicado, salvo el campo de Nombre de usuario y el de
contraseña.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un usuario a partir de la
duplicación de un usuario existente:
1. Diríjase a la vista de detalle del usuario que desea duplicar.

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Copiar".
3. La vista de edición que se muestra contiene los valores originales del usuario,
a excepción del nombre de usuario y la contraseña.
4. Complete el "Nombre de usuario" para el nuevo usuario y edite todos los
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campos o preferencias que sean específicos del usuario nuevo. Complete toda
la información para el usuario nuevo que no existía en el usuario original.
5. Si la característica de contraseña generada por el sistema no está habilitada
en Administración de contraseñas, una pestaña Contraseña aparecerá a la
derecha de la pestaña Perfil de usuario donde los administradores pueden
crear manualmente una contraseña para el usuario. Tenga en cuenta que los
requisitos de la contraseña que se listan a la derecha serán desmarcados una
vez que la contraseña cumpla con las condiciones requeridas.
Nota: Si la característica de contraseña generada por el sistema está

habilitada, esta pestaña no estará disponible. En su lugar, una contraseña
generada por el sistema se enviará al usuario una vez que se complete el
proceso de creación.
6. Haga clic en "Guardar".
El usuario nuevo ha sido creado y está disponible para su uso. Este proceso aplica
para todos los tipos de usuario: Usuario normal, Usuario administrador o Usuario
de grupo.
Creación desde importar
La función importar permite ingresar múltiples registros de usuario a Sugar al

usar un archivo delimitado por comas (u otro carácter), en vez de crearlos uno por
uno. Siga los pasos que se detallan a continuación para importar usuarios desde la
opción Importar usuarios. Para obtener más información sobre cómo importar
registros a Sugar, consulte el documento Importar.

menú Acciones y seleccione "Importar usuarios".
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2. En el Paso 1, seleccione la fuente de los datos que está importando. Haga clic
en "Siguiente".
3. En el Paso 2, seleccione el archivo a importar y elija "Crear nuevos registros
únicamente". Haga clic en "Siguiente".
4. En el Paso 3, confirme las propiedades del archivo a importar. Haga clic en
"Siguiente".
5. En el Paso 4, confirme los mapeos de campo para la importación. Haga clic en
"Siguiente".
6. En el Paso 5, configure los campos que desea usar para la comprobación de
duplicado.
7. En el Paso 6, visualice los resultados de la importación.
La pestaña Registros creados muestra todos los registros de usuarios
nuevos.
La pestaña Duplicados muestra los registros del archivo que se
detectaron como duplicados y por consiguiente no fueron importados del
control de duplicado en el Paso 5 del Asistente de importación.
La pestaña Errores muestra los registros que no se importaron debido a
errores detectados durante la importación.
Visualización de usuarios
Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de usuario en
Sugar, inclusive desde Usuarios vistos recientemente, vista de lista de Usuarios,
vista de detalle de Usuarios, dashlets e informes.
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los Usuarios que ha visto

recientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña del módulo Usuarios
para ver una lista de los usuarios vistos recientemente y haga clic en cada nombre
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para abrir el usuario en la vista de detalle.
La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coinciden
con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista, vaya a
Administrador > Administración de usuarios. Mientras la vista de lista muestra los
campos de usuario clave, puede hacer clic en el nombre de usuario para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver
usuarios desde la vista de lista, consulte la sección vista de lista de Usuarios de
este documento.
La vista de detalle de Usuarios muestra la información completa del usuario,

incluidos todos los campos de usuario seguido por los subpaneles de los registros
relacionados del usuario pertenecientes a varios módulos. La vista de detalle
también proporciona la pestaña Acceso, que permite agregar Equipos y Roles para
el usuario. Cualquier usuario administrador puede hacer clic en el enlace de
registro del usuario desde cualquier lugar de la aplicación, incluso desde la vista
de lista de Usuarios para acceder a la vista de detalle del usuario. Para obtener
más información sobre cómo ver la vista de detalle de usuario, consulte la sección
Visualización desde dashlets
La Página de inicio muestra una colección de Sugar Dashlets que permiten que los
usuarios obtengan una vista rápida de diferentes registros, actividades, informes,
etc. Al hacer clic en un nombre de usuario desde cualquier dashlet, se abrirá el
usuario en la vista de detalle y los administradores podrán hacer cambios al perfil
de usuario si es necesario. Para obtener más información sobre cómo utilizar
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dashlets, consulte la sección Dashlets del documento Inicio.
Los administradores tienen la opción de construir, ejecutar y administrar informes

para recolectar datos clave desde registros en Sugar. Cuando crea un informe,
puede hacerlo basado en el módulo Usuarios o puede agregar enlaces al módulo
Usuarios en un informe basado en un módulo relacionado con los Usuarios. Una
vez que se ejecuta el informe, puede ver la vista de detalle del registro de usuario
al hacer clic en el nombre del usuario en los resultados del informe. Tenga en
cuenta que solo puede acceder a las vistas de detalle de usuario desde los informes
tipo Filas y Columnas y Totales con detalles, ya que los informes tipo Resumen y
tipo Matriz no incluyen hipervínculos en sus columnas visualizadas. Para obtener
más información sobre cómo utilizar los informes, consulte el documento
Informes.
Búsqueda de usuarios
La vista de lista del módulo Usuarios incluye la funcionalidad de Búsqueda básica y
Búsqueda avanzada para ayudarle a localizar usuarios de una manera eficaz y
efectiva. Una vez realizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a
continuación en la vista de lista de Usuarios. Tenga en cuenta que Sugar agrega
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automáticamente el carácter comodín (%) al final de su frase de búsqueda. Esto
permite que el sistema extraiga todos los registros que incluyen la palabra clave
especificada en la búsqueda. Si quiere ampliar la búsqueda, también puede utilizar
el carácter "Comodín" (%) al comienzo del texto (por ej., %manager). Esto extraerá
cualquier registro que contenga la palabra "manager" en el nombre,
independientemente de cómo comience o finalice (por ej., "Department Manager",
"Product Manager" o "Project Manager").
Búsqueda.
Búsqueda básica
La Búsqueda básica ofrece únicamente Nombre completo como un campo de

búsqueda. En el panel Búsqueda básica, puede hacer clic en "Búsqueda avanzada"
para acceder a una funcionalidad adicional de búsqueda.
Los botones disponibles en el panel Búsqueda básica también están disponibles en

la Búsqueda avanzada.
Buscar : Haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Intro para realizar la
búsqueda.
campos que permiten una búsqueda.
Cuando ejecute una búsqueda, Sugar arrojará registros que correspondan con el
criterio que ingreso en el cuadro de búsqueda Nombre completo. Una vez
finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista
debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de usuario,
simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una
búsqueda en blanco sin filtros.
Los administradores pueden configurar qué campos pueden aparecer en la

Búsqueda básica de Usuarios a través de Administrador > Estudio. Para obtener
más información sobre cómo editar el diseño de la Búsqueda básica, consulte el
documento Estudio.
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Búsqueda avanzada
La Búsqueda avanzada ofrece una experiencia de búsqueda más detallada que la

Búsqueda básica e incluye campos adicionales, opciones de diseño y la posibilidad
de guardar la búsqueda. En el panel Búsqueda avanzada, puede hacer clic en
"Búsqueda básica" para realizar una búsqueda simplificada.
Los botones, casillas de verificación y listas desplegables disponibles en la

Búsqueda avanzada tienen las funciones que se detallan a continuación:
búsqueda.
Opciones de diseño : Utilice la sección Opciones de diseño para configurar la
vista de lista. Para obtener más información, consulte la sección Opciones de
diseño del documento Búsqueda.
Búsquedas guardadas : Guarde, recupere, actualice y elimine las búsquedas
que utiliza con frecuencia. Para obtener más información, consulte la sección
Búsqueda guardada del documento Búsqueda guardada.
Cuando realiza una búsqueda, Sugar arroja los registros que coinciden con todos
los campos (y no cualquiera) y casillas de verificación para los cuales ha otorgado
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Es administrador" como "Sí" e ingresa un
"Nombre" para buscar, Sugar solo arrojará como resultado los registros de usuario
que coincidan con un nombre de administrador. Una vez finalizada la búsqueda,
los resultados relevantes aparecerán en la vista de lista debajo del panel de
búsqueda. Para ver todos los registros de usuario, simplemente haga clic en
"Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.
Los administradores pueden configurar los campos que se muestran en la

Búsqueda avanzada de usuarios desde Administrador > Estudio. Para obtener más
información sobre cómo editar el diseño de la Búsqueda Avanzada, consulte el
documento Estudio.
Vista de lista de usuarios

La vista de lista de Usuarios muestra todos los registros de usuario que coinciden
con los criterios de búsqueda actuales. También puede ver los detalles básicos de
cada usuario en las columnas de los campos.
Tiene la opción de cambiar los campos que se muestran en la vista de lista al

configurar sus opciones de diseño disponibles en la Búsqueda avanzada de
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Usuarios. Para obtener más información sobre cómo configurar la vista de lista,
consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda. También puede
cambiar qué campos son visibles en la vista de lista a través de Estudio. Para
obtener más información sobre cómo editar diseños, consulte el documento
Estudio.
Puede realizar acciones en los registros de usuario directamente desde la vista de

lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros de
usuario individuales en la vista de lista de Usuarios, marque la casilla de
verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la selección de
varios registros de usuario en la vista de lista, utilice las opciones en el menú
desplegable de la casilla de verificación.
Seleccionar página actual : Selecciona todos los registros visualizados en la

página actual de resultados.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros en los resultados de la
búsqueda actual, incluidas todas las páginas de resultados del usuario.
Quitar selección : Elimina la selección de todos los registros seleccionados
actualmente.
Menú acciones

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actualmente.

Actualización masiva Realizar una actualización masiva de
uno o más usuarios a la vez.
Exportar Exportar uno o más usuarios a un
archivo CSV
Paginación
La vista de lista muestra los resultados de búsqueda actuales divididos en páginas

en las que puede desplazarse en vez de visualizar miles de filas a la vez. A la
derecha debajo del panel de búsqueda, puede ver qué registros del conjunto de
Orden por columnas

en el encabezado de la columna, teniendo en cuenta que los campos que permiten
ordenar tendrán un par de flechas en el encabezado de la columna. La vista de
lista puede ordenarse solo por una columna a la vez. También puede establecer
una columna de orden por defecto desde las opciones de diseño de la Búsqueda
avanzada para especificar por qué campo se ordenarán automáticamente los
resultados en la lista de vista. Para obtener más información sobre cómo
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establecer columnas de orden por defecto, consulte la sección Opciones de diseño
del documento Búsqueda.
Vista de detalle de usuarios

La vista de detalle de Usuarios muestra información completa del usuario,
incluidos todos los campos de usuario que se agrupan de forma predeterminada en
los paneles Perfil de usuario, Avanzado y Acceso. También puede ver información
de registros relacionados con el módulo Usuarios como subpaneles debajo de la
vista de detalle. Para obtener información más detallada sobre cómo agregar
relaciones, consulte la sección Relaciones en el documento Estudio. Puede acceder
a la vista de detalle al hacer clic en un enlace de registro de usuario desde
cualquier parte de la aplicación, incluso desde la vista de lista de Usuarios.
Los administradores tienen la capacidad de cambiar qué campos son visibles en la

vista de detalle al configurar la agrupación de campos desde Administrador >
Estudio. Para obtener más información sobre cómo editar diseños de vista de
detalle, consulte el documento Estudio.
Menú acciones
El menú Acciones en la parte superior izquierda de cada vista de detalle de usuario

permite llevar a cabo diferentes acciones en el registro actual. Tenga en cuenta
que los administradores de Sugar pueden cambiar los elementos de acción para
que se muestren como botones separados en lugar de un menú desplegable, desde
cómo configurar el menú Acciones, consulte el documento Sistema.

Editar Editar este usuario
Copiar Duplicar este Usuario
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Eliminar Eliminar este usuario
Restablecer contraseña Eliminar la contraseña actual del
usuario y enviar en un correo
electrónico una nueva contraseña
Restablecer preferencias de usuario Revierte todas las preferencias del
usuario a la configuración global del
sistema
Pestañas
La vista de detalle para un usuario se divide en múltiples pestañas que permiten

organizar de una mejor manera los diferentes campos disponibles en el módulo
Usuarios. Algunas de las pestañas disponibles en el perfil de usuario son "Perfil de
usuario", "Avanzado" y "Acceso". Una pestaña Descargas también está disponible
cuando visualiza su propio perfil. Para obtener más información sobre la
visualización de su perfil de usuario personal, consulte el documento Preferencias
de usuario.
Perfil de usuario
La pestaña Perfil de usuario muestra información específica del usuario como el

nombre de usuario, tipo de usuario, estado de empleo, información de contacto,
etc. Los administradores pueden configurar el diseño del Perfil de usuario desde
Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo editar el perfil
de usuario en el módulo Usuarios, consulte la sección Edición desde la vista de
detalle de este documento.
Avanzado
La pestaña Avanzado muestra información específica de las preferencias del

usuario en Sugar. En esta pestaña se puede visualizar información como la
configuración del usuario, configuración regional, configuración para PDF, etc.
Tenga en cuenta no se puede editar el diseño de esta pestaña en Estudio. Sin
embargo, puede editar información en la pestaña al hacer clic en el botón Editar
en la vista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre cómo editar
el perfil de usuario, consulte la sección Edición desde la vista de detalle de este
documento.
Acceso
La pestaña de Acceso resume la configuración de Equipo y Rol para que se pueda
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visualizar fácilmente en un solo lugar. La tabla de Acceso, el subpanel Roles y el
subpanel Mis equipos aparecerán debajo de la pestaña.
Tabla de acceso : La tabla de acceso resume el conjunto de permisos

asignados al usuario y permite ver el tipo de acceso que tiene junto con las
acciones (por ej.,, Ver, Editar, Eliminar, etc.) que puede realizar en Sugar.
Esta tabla es muy similar a lo que aparece en Administrador > Administración
de roles, pero no se puede editar en el módulo Usuarios.
Nota: Para los usuarios con más de un rol asignado, prevalecerá la
configuración del rol más restrictiva en la tabla de acceso. Por ejemplo, si un
rol permite que el usuario elimine registros en el módulo Contacts, pero el
otro rol no permite la eliminación de registros, el usuario no podrá eliminar
registros en el módulo Contacts.
En la tabla aparecerá una lista de los módulos en filas en el extremo izquierdo
con encabezados de columna que representen el tipo de acción (por ej.,
Eliminar, Editar, Exportar, etc.) que los usuarios pueden realizar en cada
módulo. Para obtener más información sobre la configuración de roles,
consulte el documento Roles.
Subpanel roles : El subpanel Roles mostrará una lista de todos los roles
asignados al usuario junto con la descripción de cada rol. Los roles funcionan
en conjunto con equipos para formar un sólido modelo de seguridad para
usuarios que no sean administradores en Sugar. Los roles controlan tres
capas diferentes de acceso para usuarios en Sugar: acceso de módulo, campo
y de nivel de acción. Los administradores del sistema puede asignar roles
fácilmente al usuario como también eliminar roles a través del subpanel
Roles.
Subpanel equipos : El subpanel Equipos mostrará una lista de todos los
equipos asignados al usuario junto con la descripción de cada equipo. Los
permisos definidos determinan a qué registros puede o no puede acceder un
usuario. Los equipos funcionan en conjunto con roles para formar un sólido
modelo de seguridad para usuarios que no sean administradores en Sugar.
Los administradores del sistema puede asignar equipos fácilmente al usuario
así como también eliminar equipos a través del subpanel Mis equipos. Para
obtener más información sobre la configuración de equipo, consulte el
documento Equipos.
Subpaneles
Se puede agregar subpaneles al módulo Usuarios al crear relaciones desde

Administrador > Estudio. Todos los subpaneles disponibles aparecerán al final de
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la vista de detalle del usuario. Para obtener más información sobre cómo agregar
Relaciones, consulte la sección Relaciones en el documento Estudio.
El subpanel Festivos del usuario es el único subpanel predefinido disponible para

el módulo Usuarios Este subpanel permite que los usuarios y administradores
seleccionen días específicos en los que el usuario no trabajará. Los festivos se
pueden agregar al usar el botón Crear y al ingresar una fecha y una descripción
del festivo.
Edición de usuarios
El perfil de usuario puede ser editado fácilmente por el usuario o el administrador
al hacer clic en el botón Editar en la vista de detalle del usuario. Además, se
pueden hacer cambios al perfil de usuario desde la vista de lista de Usuarios así
como también al hacer clic en el icono de lápiz a la izquierda del nombre de
usuario. Cuando se edita el perfil de usuario en la vista de detalle y en la vista de
lista, se abre el diseño completo de vista de edición que incluye todos los campos
relevantes que se pueden actualizar si es necesario.
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Puede editar usuarios al hacer clic en el botón Editar en la parte superior

izquierda de la vista de detalle del usuario. Una vez que se abre el diseño de vista
de edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios realizados. Para obtener más información sobre la vista de
detalle, consulte la sección vista de detalle de Usuarios de este documento.
Cuentas externas
Cuando se visualiza la vista de edición de un usuario, la pestaña Cuentas externas

aparece a la derecha de la pestaña Avanzado. La funcionalidad de Cuentas
externas permite conectar aplicaciones externas a Sugar, como GoToMeeting,
Google Drive (Google Docs) y WebEx. Para crear un registro de cuenta externa,
siga los pasos a continuación:
1. Diríjase a la vista de detalle del usuario a quien desea agregarle una cuenta.
2. Haga clic en la pestaña Cuentas externas, luego haga clic en "Crear".
3. Seleccione la aplicación a la cual se conectará desde el campo desplegable de

la Aplicación. Los campos disponibles para completar varían dependiendo de
la aplicación seleccionada (GoToMeeting, Google, WebEx). Tenga en cuenta
que las aplicaciones externas adicionales aparecerán en la lista si están
habilitadas en Administrador > Conectores.
4. Ingrese la información necesaria para la aplicación externa y haga clic en
"Conectar".
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Se puede editar o eliminar la cuenta externa al hacer clic en el nombre de la
cuenta en la vista de lista de Cuenta externa. Esto lo llevará de vuelta a la vista de
edición con las opciones necesarias y los campos disponibles.
Los conectores predefinidos realizan las siguientes funciones:
GoToMeeting : El conector GoToMeeting permite crear reuniones en Sugar

que están relacionadas con su cuenta de GoToMeeting y se mostrarán como
tal en su cuenta de GoToMeeting. Esto permite a los usuarios, después de
crear el registro de reunión de Sugar, ejecutar GoToMeeting directamente
desde el módulo Reuniones de Sugar.
Google : El conector de Google permite crear documentos dentro de Sugar
que, en lugar de subir un archivo al servidor que hospeda a Sugar, permite al
usuario conectarse a un documento de Google existente desde Google Drive o
subir un archivo a esa cuenta. Al hacer clic en un nombre de documento en el
módulo de Documentos o en cualquiera de los subpaneles de Documentos, se
llevará al usuario a Google Drive en lugar de iniciar la descarga.
WebEx : El conector WebEx permite crear reuniones en Sugar que están
relacionadas a su cuenta de WebEx y se mostrarán como tal en su cuenta de
WebEx. Esto permite a los usuarios, después de crear el registro de reunión
de Sugar, ejecutar la reunión de WebEx directamente desde el módulo
Reuniones de Sugar.
Puede editar usuarios desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a la
izquierda de cada nombre de usuario. Se abrirá el diseño de vista de edición
completo para que pueda hacer cualquier cambio al perfil de usuario si es
necesario. Una vez actualizado el perfil de usuario, haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios. Para obtener más información sobre la vista de lista,
consulte la sección Vista de lista de Usuarios de este documento.
Eliminación de usuarios
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Si un registro de usuario es inválido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organización, se puede eliminar en la vista de detalle de Usuarios.
Tenga en cuenta que eliminar registros de usuario no eliminará registros
relacionados y solo eliminará al usuario de las listas (por ej., Asignado a) u otros
registros. Cuando un usuario ya no forma parte de la organización, es mejor
desactivar los usuarios al cambiar el campo de Estado a "Inactivo" en lugar de
eliminarlos. De esta manera, cualquier información del historial relacionada con el
usuario estará disponible, pero el usuario no podrá iniciar sesión en Sugar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un usuario desde la
vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del usuario desde Administrador > Administración

de usuarios.
4. Luego verá la herramienta Reasignar registros. Siga los pasos en esta página
para completar la eliminación. Para obtener más información sobre la
funcionalidad Reasignar registros, consulte la sección Reasignación de
registros de este documento.
5. Una vez que se complete la reasignación, el usuario quedará eliminado y
usted podrá navegar libremente por Sugar.
Exportación de usuarios
La opción Exportar de Sugar permite a los usuarios descargar en sus equipos
todos los campos de los usuarios seleccionados como archivo CSV (valores
separados por comas, por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si es
necesario utilizar los datos del usuario en otros programas como Microsoft Excel o
actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios y luego importar los
usuarios modificados de nuevo a Sugar. Para obtener más información sobre cómo
actualizar registros existentes desde la importación de datos, consulte el
documento Importar.
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Los usuarios se pueden exportar desde la vista de lista de Usuarios al seleccionar
"Exportar" en el menú Acciones. También es posible exportar los datos de usuario
a través del módulo Informes al crear o acceder a informes que contengan campos
seleccionados específicamente para usuarios y sus registros relacionados. Tenga
en cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas y Columnas. Para
obtener más información sobre cómo exportar registros en Sugar, consulte el
documento Exportar.
Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en

que la aplicación supere el tiempo de espera al exportar un gran número de
registros de usuario. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Actualización masiva de usuarios

La actualización masiva permite a los usuarios realizar la misma modificación en
varios registros de usuario a la vez desde la vista de lista de Usuarios. Los usuarios
con un nivel de acceso de administrador o desarrollador pueden controlar los
campos que serán modificados en la actualización masiva desde Administrador >
Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
lista desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante una
actualización masiva. Debido a limitaciones de la memoria PHP en el servidor,
puede haber ocasiones en que la aplicación supere el tiempo de espera al
actualizar un gran número de registros de usuario. Si encuentra un error al llevar
a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Para obtener más información sobre cómo configurar la actualización masiva,
consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros de
usuario desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Usuarios desde Administrador > Administración de

usuarios.
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2. Utilice la búsqueda Básica o Búsqueda avanzada de la vista de lista para
identificar los usuarios que desea modificar.
3. Seleccione los usuarios de manera individual o mediante las opciones de la
lista desplegable de la casilla de verificación.
4. Elija "Actualización masiva" en el menú Acciones.
5. Desplácese al panel Actualización masiva y establezca valores para los

campos que desea modificar.
6. Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios en todos los registros de
usuario seleccionados actualmente.
Restablecimiento de las preferencias de usuario

A medida que los usuarios realizan cambios mientras navegan en Sugar, sus
preferencias se almacenan en la base de datos de Sugar. Esto incluye preferencias
como el orden de organización en la vista de lista, búsquedas pasadas en la
búsqueda básica y avanzada y configuraciones en la pestaña Avanzado del perfil de
usuario. Los usuarios pueden restablecer sus preferencias a la configuración
predefinida por defecto, lo que revertirá lo cambios que el usuario hizo en Sugar.
Tenga en cuenta que esta acción no puede deshacerse. Si el usuario ha iniciado
sesión, los cambios no tendrán efecto hasta que el usuario cierre sesión y vuelva a
iniciar.
Nota: Restablecer las preferencias del usuario es la única manera para permitir el
acceso de un usuario a Sugar si se ha bloqueado al usar la característica Bloqueo
110 / 608
de inicio de sesión en Administración de contraseñas.
Siga los pasos que se detallan a continuación para restablecer las preferencias del
usuario:

de usuarios y seleccione el usuario (por ej., Jim Brennan) de la vista de lista.
2. Seleccione "Restablecer preferencias de usuario" en el menú Acciones.
3. Aparecerá un cuadro emergente que confirmará el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.
Restablecimiento de las contraseñas de usuario

Los administradores tienen la opción de establecer o restablecer manualmente las
contraseñas del usuario si es necesario. Configurar la contraseña de un usuario
normal se lleva a cabo de una manera sencilla desde Administrador >
Administración de usuarios. El método utilizado para restablecer la contraseña
varía dependiendo de la característica de contraseña generada por el sistema en
Administrador > Administración de contraseñas.
Si la opción está habilitada, habrá una opción de Restablecer contraseña en el

menú Acciones de la vista de detalle del usuario. Seleccionar esta opción eliminará
la contraseña actual del usuario y automáticamente enviará un correo electrónico
al usuario con una nueva contraseña generada por el sistema. Tenga en cuenta que
esta acción no puede deshacerse.
Nota: Si el usuario ha iniciado sesión, los cambios no tendrán efecto hasta que el
usuario cierre sesión y vuelva a iniciar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para restablecer la contraseña del
usuario:
111 / 608
de usuarios.
2. Seleccione "Restablecer contraseña" en el menú Acciones.
3. Aparecerá un cuadro emergente que confirmará el restablecimiento. Haga

clic en "Aceptar" para continuar.
Si la característica de contraseña generada por el sistema está deshabilitada

en Administrador > Administración de contraseñas, los administradores podrán
definir una contraseña de usuario a través de Administración de usuarios al seguir
los siguientes pasos:

de usuarios.
2. Haga clic en el botón Editar en la parte superior izquierda de la vista de

detalle.
112 / 608
3. Haga clic en la pestaña de Contraseña e ingrese la nueva contraseña para el
usuario.
4. Haga clic en "Guardar" para confirmar su cambio y completar el proceso.
Reasignación de registros
Reasignar registros es una herramienta disponible en el módulo Usuarios para
administradores que les permite cambiar los campos de Asignado a y Equipo para
registros de usuario específicos. El momento en el que mejor se usa la herramienta
es cuando un usuario cambia de departamentos, equipos o roles dentro de la
organización o si el usuario ya no es un empleado o ya no usa Sugar. La
herramienta Reasignar registros se muestra automáticamente cuando se elimina o
se desactiva un usuario. Tenga en cuenta que no se puede deshacer la
reasignación de registros en Sugar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para reasignar registros:
1. Vaya al módulo Usuarios desde Administrador > Administración de usuarios.

menú Acciones y seleccione "Reasignar Registros".
3. Seleccione el usuario que tiene asignados los registros en el campo Usuario

origen.
4. Seleccione el usuario al cual se le asignarán los registros en el campo Usuario
destino.
Nota: Puede seleccionar el mismo usuario en ambos campos si únicamente va
a cambiar el equipo de todos los registros del usuario.
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5. Seleccione los equipos a los cuales se les asignarán los registros en el campo
Establecer equipos a.
6. Seleccione los módulos que desea incluir en la reasignación de registro. Se
pueden seleccionar múltiples módulos al mantener presionada la tecla
Control cuando se usa una PC o la tecla Comando cuando se usa una Mac.
7. Al seleccionar ciertos módulos se mostrarán filtros específicos (por ej., Tipo)

que pueden ser aplicados al módulo. Utilice estos filtros si no quiere incluir
todos los registros asignados al usuario.
La lista de módulos y sus campos de filtro son los siguientes:
Módulo Campo de filtro

Cuentas Tipo
Incidencias Estado
Llamadas Estado
Casos Prioridad
Estado
Oportunidades Etapa de venta
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Tipo
Tareas Estado
Después de selección algún filtro, haga clic en "Siguiente" para acceder al

resumen de reasignación.
Si desea ver una lista detallada de los cambios hechos, haga clic en "Salida
detallada". Esta lista incluirá un enlace a los registros modificados y un
resumen de los cambios hechos.
Si desea que se muestren los cambios en el Registro de cambios para el
registro modificado, tener un disparo de Flujo de actividad relevante o que se
envíen notificaciones de asignación, haga clic en la casilla de verificación
Incluir flujo de actividad/Notificaciones/Auditado.
Nota: Este proceso realiza una gran cantidad de acciones a la vez y puede
tomar mucho tiempo en completarse.
Haga clic en "Siguiente" para completar la reasignación.

La página de resumen final mostrará cuántos registros fueron afectados y si
hubo algún error durante la reasignación. Haga clic en "Volver" para volver a
la pantalla principal de la herramienta de Reasignación de registros.

que la aplicación supere el tiempo de espera al reasignar un gran número de
registros de usuario. Si se produce un error al llevar a cabo esta acción, se
recomienda reasignar registros en lotes más pequeños a través de la opción del
módulo de actualización masiva.
115 / 608
Sugar Connect
Visión general
La sección Sugar Connect de la página de Administración permite conectarse a
varios recursos en línea de SugarCRM como Administración de licencias, Soporte
SugarCRM, Actualizaciones de Sugar y Documentación en línea. Aparte de
Administración de licencias y Actualizaciones de Sugar, que solo son accesibles
para usuarios con acceso de administrador, la página de Soporte de Sugar y la
documentación en línea son accesibles para todos los usuarios a través de sus
cuentas de Sugar o directamente en el sitio web de SugarCRM. Este documento
abarca cómo administrar su licencia de Sugar, revisar actualizaciones de Sugar así
como también acceder al soporte de Sugar y a la página de la documentación en
línea.
Administración de licencias
La página de Administración de licencias permite a los administradores
administrar sus propiedades de licencia de Sugar. Puede utilizar esta opción para
administrar la licencia de Sugar de su organización y ver información como la
clave de descarga, fecha de vencimiento, número de usuarios, etc. Los
administradores del sistema también pueden editar y revalidar la licencia a través
de la página de Administración de licencias. Tenga en cuenta que su edición
comercial de Sugar se adquiere con un número determinado de licencias que
permite a los usuarios acceder a la aplicación. Todos los usuarios administradores
del sistema y los usuarios normales que no son administradores cuentan para el
número de licencias de Sugar compradas. Para obtener más información sobre los
diferentes tipos de usuario (por ej., usuario normal, administrador del sistema,
usuario de grupo, etc.) disponibles en Sugar, consulte el documento
Administración de usuarios.
Clave de descarga
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La clave de descarga es una clave alfanumérica de 32 dígitos que es única para su
cuenta de Sugar. La cantidad de licencias de usuario que su organización compró y
la fecha de vencimiento de su suscripción están ligadas a su clave de descarga. Al
comprar Sugar, recibirá un correo electrónico de bienvenida con información de la
clave de descarga que deberá ingresar durante la instalación de la aplicación
Sugar. Una vez que se ingresa la clave de descarga en el sistema, la información
correspondiente a la fecha de vencimiento, número de usuarios, número de
licencias de clientes sin conexión y número de usuarios concurrentes del portal de
autoservicio se llenarán automáticamente y se mostrarán en Administrador >
Administración de Licencias.
Edición de la clave de licencia
A pesar de no ser muy frecuente, puede haber ocasiones en que los

administradores del sistema tengan que editar sus claves de licencia mediante
Administrador > Administración de licencias. Por ejemplo, si cambia su edición de
Sugar (ej. Corporativo a Profesional), una nueva clave de licencia será generada y
proporcionada por SugarCRM. Tendrá que actualizar la página de Administración
de licencias con la nueva clave de licencia para asociar su cuenta a la nueva
edición de Sugar.
Los campos en el panel de Administración de licencias son los siguientes:
Clave de descarga : La clave de descarga asociada a su suscripción de Sugar.

Fecha de vencimiento : La fecha en que su licencia de Sugar se vence.
Número de usuarios : El número de usuarios permitidos para acceder a Sugar
según el número de licencias adquiridas.
Número de licencias de cliente sin conexión : El número de clientes sin
conexión asociados a su clave de licencia.
Número de usuarios concurrentes del portal de autoservicio : El número de
usuarios del portal de autoservicio asociados a su clave de licencia.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos detallan cómo se edita la clave de licencia
de su cuenta cuando se cambian las versiones de Sugar:
1. Vaya a Administrador > Administración de licencias.

2. Haga clic en el botón Editar e ingrese la clave de descarga asociada a su
nueva edición de Sugar.
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3. Una vez introducida la clave de descarga, haga clic en "Guardar".
La fecha de vencimiento, número de usuarios, etc. se actualizarán
automáticamente según la nueva clave de descarga.
Tenga en cuenta que cuando graba la información de la nueva clave de licencia, el

sistema automáticamente la verifica con la información en la base de datos de
SugarCRM para asegurar que es válida.
Validación de licencia
El panel Validación de licencia de la página de Administración de licencias permite

a los administradores revalidar su licencia si es necesario. Sugar automáticamente
revalida su licencia una vez cada 90 días siempre y cuando un administrador del
sistema inicie sesión en Sugar dentro del periodo de 90 días. Sin embargo, si su
sistema falla al comunicarse a través de Internet con el servidor de Validación de
licencia o está restringido por un firewall, tendrá que revalidar la licencia a través
de Administrador > Administración de licencias. Si la revalidación es exitosa, el
campo de Estado en el panel de Validación de licencia mostrará el registro de
tiempo de la validación exitosa. La fecha de vencimiento de la clave de validación
será de 90 días a partir de la fecha de la última validación exitosa.
Vencimiento de licencia
Normalmente, las licencias de Sugar se adquieren por un periodo de un año (por

ej., 01/03/2013 al 01/03/2014). Tenga en cuenta que se le notificará de su próxima
renovación de la suscripción a través de un correo electrónico o una llamada y una
notificación aparecerá en el cubo de Sugar en la parte superior izquierda de su
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cuenta Sugar sobre el vencimiento de su licencia. Si se renueva la suscripción
después de la fecha de vencimiento, los administradores deben revalidar su
licencia a través de Administrador > Administración de licencias para actualizar la
cuenta con la nueva suscripción. Si el administrador no revalida la licencia, los
usuarios normales no podrán iniciar sesión en Sugar hasta que la licencia sea
validada exitosamente por el administrador.
Revalidación de la licencia
Aunque Sugar revalida automáticamente su licencia cada 90 días, pueden haber

circunstancias especiales donde los administradores deben revalidar la licencia a
través de Administración de licencias. Por ejemplo, si renueva su suscripción
después de la fecha de vencimiento o si adquiere usuarios adicionales de medio
tiempo, tendrá que revalidar la licencia a través de Administrador >
Administración de licencias para actualizar su cuenta de Sugar con la nueva
suscripción.
Los campos en el panel Validación de licencia son los siguientes:
Clave de validación : La clave de validación generada por el sistema asociada

a la suscripción de Sugar.
Caducidad de la clave de validación : La fecha en que la clave de validación
vence. La fecha de vencimiento es normalmente 90 días desde la última fecha
de validación exitosa.
Estado : El estado que muestra el registro de tiempo de la última validación
fallida o exitosa.
Siga los pasos que se detallan a continuación para revalidar la licencia en Sugar:

2. Haga clic en el botón Revalidar.
El sistema se comunicará con el servidor de Validación de licencia para validar su

licencia según la suscripción de Sugar. Si la revalidación es exitosa, el estado
mostrará la fecha y hora de la validación exitosa. Si el sistema falla en conectarse
exitosamente con el servidor de Validación de licencia y no puede revalidar su
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licencia, use la opción Validación manual al final del panel Validación de licencia.
Validación manual
Si su sistema no se comunicarse exitosamente con el servidor de Validación de

licencia a través de Internet, tiene la opción de realizar una validación manual a
través de Administrador > Administración de licencias.
Siga los pasos que se detallan a continuación para realizar una validación manual
en Sugar:

2. Haga clic en el enlace Validación manual ubicado al final del panel Validación
de licencia.
3. Haga clic en el botón Exportar clave de descarga para exportar el archivo

sugarkey.lic. Seleccione "Guardar en el disco" en la ventana emergente para
grabar el archivo en su computadora local, luego haga clic en "Aceptar".
4. Vaya a http://updates.sugarcrm.com/license y envíe el archivo sugarkey.lic

para ser validado.
Si la validación es exitosa, se generará el archivo de clave de validación
(sugarvalidationkey.lic) y el sistema le pedirá que guarde el archivo.
5. Ingrese de nuevo a su instancia y vaya a la página Validación manual

(Administrador > Administración de licencias > Validación manual).
6. Seleccione el archivo sugarvalidation.lic en su computadora local y haga clic
en "Importar".
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Una vez que importa la clave de validación satisfactoriamente, ha completado el
proceso de validación manual. Sugar actualizará el estado de la validación junto
con la fecha de Caducidad de la clave de validación para la clave de la licencia.
Actualizaciones de Sugar
La página de Actualizaciones de Sugar permite a los administradores comprobar
las últimas versiones de Sugar disponibles. Por defecto, Sugar comprueba
automáticamente actualizaciones de forma periódica para verificar si hay alguna
actualización de la versión disponible para su instancia. Si una actualización de
una versión nueva está disponible, el enlace de Actualizaciones de Sugar en la
página de Administrador aparecerá en rojo y mostrará la última versión de Sugar
al lado de éste. Los administradores pueden desmarcar la opción de
actualizaciones automáticas en la página de Actualizaciones de Sugar si no desean
que el sistema compruebe automáticamente actualizaciones de nuevas versiones.
Siga los pasos que se detallan a continuación para realizar una comprobación
manual de las actualizaciones de Sugar:
1. Vaya a Administrador > Actualizaciones de Sugar.
2. Haga clic en el botón Comprobar ahora para ver si existe una nueva
actualización de Sugar disponible.
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Si existe una actualización de versión disponible, aparecerá un mensaje debajo del
botón Comprobar ahora con la última versión junto con un mensaje que lo invitará
a visitar support.sugarcrm.com para obtener y descargar la última versión. Tenga
en cuenta que los clientes A pedido normalmente se actualizan por el equipo de
SugarCRM en un horario predeterminado a medida que nuevas versiones están
disponibles. Los clientes In situ necesitan realizar la actualización por su cuenta
dado que Sugar está alojado en sus servidores. Si el sistema detecta que tiene la
última versión de Sugar, el mensaje le informará que tiene la última versión
disponible.
Documentación en línea
La página de Documentación en línea permite ver y acceder a la documentación
del producto para su edición específica de Sugar (por ej., Empresa, Corporativa,
etc.). Los administradores pueden acceder a la documentación para la edición y
versión de Sugar actual a través de Administrador > Documentación en línea. Se
abrirá una ventana nueva que lo llevará a la Guía de administración que provee
información sobre la configuración y personalización de la aplicación a través de la
página de Administración de Sugar. Puede ver secciones específicas de la Guía de
Administración al seleccionar los enlaces de temas (por ej., Usuarios, Sistema,
Correo electrónico, etc.) debajo de la pestaña de Guía de contenidos en el árbol de
menú de Guías a la izquierda de la página. También puede acceder a la Guía de
aplicación que le presentará los conceptos básicos de la aplicación de Sugar y
cómo utilizar los distintos módulos. Para conocer más acerca de un módulo
específico en Sugar, seleccione el enlace del módulo (por ej., Cuentas, Contacts,
etc.) en el árbol de menú de Guías a la izquierda de la página de Guía de
aplicación.
122 / 608
Tenga en cuenta que todos los usuarios finales también pueden ver la
documentación en línea simplemente al hacer clic en el enlace de Soporte en el
área del pie en la parte inferior derecha de la instancia de Sugar, luego al
seleccionar "Documentación" en la página del Portal Sugar Support. Para acceder
a la documentación fuera de su instancia de Sugar, vaya a la página del Portal
Sugar Support ( http://support.sugarcrm.com) y seleccione "Documentación".
Tenga en cuenta que tendrá que escoger la edición y versión específica de su
instancia de Sugar cuando acceda a la documentación a través de estos métodos
(haga clic en "Acerca de" para confirmar su edición y versión de Sugar).
La pagina Documentación normalmente consta de las guías de Aplicación,

Administración, Móvil, Plug-in y Desarrollador. Puede descargar y guardar las
versiones PDF de las documentaciones al hacer clic en el icono Guardar como PDF
en la parte superior derecha de la página de documentación. Las guías de
Aplicación y Administración ofrecen a los usuarios finales y administradores una
visión a profundidad de la configuración, personalización y del uso de Sugar, así
123 / 608
como también de las diferentes opciones disponibles en la aplicación. La guía
Móvil ofrece información de la descarga, instalación, configuración y del uso de la
aplicación SugarCRM Móvil, Móvil de Sugar y Móvil plus de Sugar. La
documentación de Plug-ins abarca las instrucciones para instalar y utilizar los
Plug-ins de Sugar para Microsoft Office y Lotus Notes de IBM. La guía de
Desarrollador ofrece a los desarrolladores información avanzada sobre la
configuración y la personalización de Sugar para satisfacer de una mejor manera
las necesidades de la organización.
Sistema
Visión general
Sugar viene con la capacidad para establecer diferentes configuraciones del
sistema a los fines de personalizar la manera en la que trabaja Sugar. La sección
Sistema solo está disponible para usuarios administrativos y se puede acceder a
través de la pantalla de Administrador. Los siguientes secciones son opciones
disponibles en la sección de Sistema.
Sistema contiene los siguientes menús:
Configuración del sistema Configuración del sistema

Configuración Regional Establece la configuración regional por
defecto para su sistema
Monedas Configuración de monedas y cambios de
moneda
Idiomas Administrar qué idiomas están
disponibles para los usuarios
Buscar Configurar las opciones de búsqueda
global para el sistema.
Conectores Administración de la configuración de
los conectores
Claves de OAuth OAuth key management
Asistente de importación Importar registros fácilmente al sistema
Asistente de actualizaciones Descarga e instalación de
actualizaciones de Sugar
Hacer una copia de seguridad de Sugar Hacer una copia de seguridad de
archivos web para su instancia de
Sugar.
124 / 608
Reparación Comprobar y reparar Sugar
Herramienta de diagnóstico Capturar la configuración del sistema
para diagnóstico y análisis
Monitorización Habilitar/Deshabilitar el monitoreo
Planificador Configurar eventos planificados
Administrador PDF Gestionar las plantillas para generar
archivos PDF
Móvil Seleccionar los módulos para que
aparezcan en las aplicaciones Móviles
Web Logic Hooks Configura acciones para recurrir a
código alojado en su instancia de Sugar
para procesar acciones específicas.
Configuración del sistema

La Configuración del sistema permite a los administradores establecer las
configuraciones globales para las especificaciones de su organización. La
configuración del sistema se divide en diferentes paneles de información
relacionada. Cambie los valores de cualquiera de los paneles y haga clic en
"Guardar" para conservar sus cambios.
Como alternativa, puede hacer clic en "Restaurar" para restablecer la

configuración del sistema predeterminada.
Interfaz de usuario
El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones que afectan la

interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar los diferentes
aspectos de la interfaz:
Elementos por página para listas : El máximo número de registros que se

mostrarán en una página en la vista de lista. El sistema pagina listas que
contienen más registros que el número especificado. La cantidad por defecto
125 / 608
es 20.
Nota : La configuración recomendada es no más de 100 y valores

menores cuando la lista incluye muchos campos.
Mostrar los tiempos de respuesta del servidor : Cuando se pasa el cursor
sobre el logotipo ubicado en el pie de cada página, una estadística muestra el
tiempo que toma para responder cuando los usuarios intentan realizar una
acción tal como iniciar sesión o abrir un artículo en Sugar. Elimine la
selección de esta opción si no desea mostrar el tiempo de respuesta. Está
habilitada por defecto.
Nombre del sistema : El nombre de esta instancia de Sugar. Se visualiza en la

barra de título del explorador
Logo actual : El logo actual que está siendo usado en la esquina inferior
izquierda al final de la barra de pie.
Seleccionar logo : Haga clic en "Seleccionar archivo" para navegar y
seleccionar un logo nuevo para su sistema. Las dimensiones deben ser de 212
X 40 píxeles, con el color del fondo transparente estándar y en formato PNG o
JPG.
Mostrar acciones dentro de los menús : Seleccione para visualizar las
acciones de vista de detalle y subpanel dentro de una lista desplegable. Si
está deshabilitado, las acciones se visualizarán como botones separados.
Nota: Solo aplica para módulos Legado.
Elementos por página para subpaneles El máximo número de registros que se
mostrarán en una página en los subpaneles. El sistema pagina listas que
contienen más registros que el número especificado. La cantidad por defecto
es 5.
Nota : La configuración recomendada es no más de 25 y valores menores

cuando los subpaneles incluyen muchos campos.
No permitir el diseño personalizado de subpaneles : Seleccione esta opción
para evitar que los usuarios arrastren y arrojen subpaneles a diferentes
ubicaciones en el diseño de vista de detalle.
Nota: Solo aplica para módulos Legado.
Mostrar nombres completos : Seleccione esta opción para establecer el valor
predeterminado para que en el caso de usuarios nuevos, se muestre el
nombre completo del usuario en lugar de los nombres de inicio de sesión en
todo Sugar.
Mostrar el icono del módulo como un favicon : Seleccione esta opción para
mostrar el icono de módulo en la pestaña de navegación del explorador en
lugar del icono predeterminado de Sugar. Por ejemplo, cuando esté en el
módulo Cuentas, la pestaña de navegación mostrará el icono Cuentas. Esto
ayuda a los usuarios que usualmente tienen múltiples pestañas abiertas a que
126 / 608
puedan distinguir rápidamente los contenidos de cada pestaña.
Visualizar la pestaña de descargas : Seleccione esta opción para mostrar la

pestaña Descargar en la configuración de Usuario y proveer a los usuarios
acceso a los plug-ins de Sugar y otros archivos disponibles
Configuración del Proxy
Los servidores de Proxy redireccionan el tráfico de Internet desde y hacia al

servidor que ejecuta Sugar. Si está usando un servidor proxy, tendrá que ingresar
la información proxy en la configuración del sistema para permitir que la instancia
de Sugar se comunique con Internet. Esto es necesario para que las licencias del
sistema se puedan validar y actualizar. Para obtener más información sobre las
licencias de sistema, consulte la sección Administración de licencias en el
documento Sugar Connect de la Guía de administración.
Nota: La configuración del Proxy no se debe usar para instancias de Sugar

alojadas A pedido.
Use los siguientes ajustes para establecer la configuración del Proxy:
Utilizar servidor proxy? : Seleccione esta opción para usar el servidor proxy y
para revelar los siguientes campos.
Servidor Proxy: El nombre del servidor o dirección ip del servidor proxy que
se usará.
Puerto : El puerto de comunicación del servidor proxy.
Autentificación? : Seleccione esta opción si el servidor proxy requiere
autentificación y para revelar los siguientes campos.
Nombre de usuario : El nombre de usuario para autenticar al servidor proxy.
Contraseña : Contraseña para autenticar en el servidor proxy.
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SkypeOut
SkypeOut toma cualquier campo predeterminado o personalizado que tiene un tipo

de Teléfono y lo convierte en un enlace que abre Skype para llamar al número
telefónico. El número telefónico debe tener un formato apropiado para usar esta
característica. Debe ser "+" "El código del país" "El número" (por ej., +1 (555)
555-1234). Seleccione "Habilitar la integración de SkypeOut" para habilitar esta
característica.
Avanzado
El panel Avanzado consta del siguiente grupo de ajustes para una configuración
avanzada de Sugar:
Validar dirección IP del usuario : Seleccione esta opción para validar la

dirección IP del usuario mientras accede a Sugar. Si la dirección IP de un
usuario cambia en la mitad de la sesión, Sugar lo sacará de la sesión y lo
obligará a iniciar sesión nuevamente por razones de seguridad.
Nota: Algunos sistemas de alta disponibilidad, VPNs y el cambio de las
conexiones inalámbricas y de cable pueden cambiar las direcciones IP, por lo
tanto, puede ocasionar que sus usuarios salgan de la sesión cuando no han
cambiado su configuración.
Registrar consultas lentas : Seleccione esta opción para registrar consultas
que toman más tiempo que el umbral de tiempo de las consultas lentas. Esto
es útil para realizar depuraciones.
Nota: Existe un costo inherente al registro de consultas lentas. Si el umbral
que se establece es muy bajo, puede ocasionar problemas de rendimiento.
Tamaño máximo para subida de archivos : Especifica el tamaño máximo del
archivo en bytes que se permite subir a Sugar. Esta configuración afecta la
subida de imágenes, archivos importados, adjuntos y módulos.
Nota: El tamaño de subida del archivo también depende de las directivas
upload_max_filesize y post_max_size en php.ini.
Período de tiempo para actualizaciones vCal : Determina el número de meses
en que los datos Disponible/Ocupado se publican en vCal. Especifique el
número de meses de antelación a la fecha actual con la que se publica la
información relativa al estado Disponible/Ocupado para llamadas y reuniones.
Para deshabilitar Disponible/Ocupado ingrese "0". El máximo es 12 meses.
Registrar utilización de memoria : Seleccione esta opción para registrar el
uso de la memoria por acción realizada en Sugar. Los datos se almacenarán
en el archivo ./memory_usage.log.
Tiempo umbral para consultas lentas (ms) : Especifique un umbral en
128 / 608
milisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona
"Registrar consultas lentas", se registrarán las consultas cuyo tiempo de
procesamiento supere el del umbral. Si ha habilitado la opción Consultas de
rastreos en la página Monitorización, puede ejecutar el informe predefinido
Consultas lentas para ver las consultas lentas.
Mostrar traza de la pila de errores : Seleccione esta opción para visualizar
dónde ocurren los errores en la traza de la pila de la aplicación. Esta opción
tiene como propósito la depuración y no se debe dejar habilitada en una
instancia de producción.
Modo desarrollador : Seleccione esta opción para inhabilitar el "caching" para
visualizar inmediatamente cambios hechos a los campos de idioma, vardefs y
plantillas. Esta opción tiene como propósito la depuración y no se debe dejar
habilitada en una instancia de producción.
Importación - Número máximo de filas : Especifica la cantidad de filas
permitidas en los archivos de importación. Si la cantidad de filas en un
archivo de importación excede este número, el usuario será advertido. Si no
ingresa ningún número o ingresa cero, se permite un número ilimitado de
filas.
Nota: El encabezado de las filas se cuenta en la cantidad total de filas del
archivo de importación.
Prevenga cambios de nombre por usuarios para actualizar su Nombre de
equipo privado : Seleccione esta opción si los nombres de equipo privado
pueden diferir del nombre y apellido del usuario. De forma predeterminada,
Sugar actualizará un nombre de equipo privado a [Nombre Apellido] cada vez
que se edite y vuelva a guardar el perfil de usuario correspondiente, incluso si
el cambio no se hizo en el nombre o apellido del usuario. Habilite esta opción
para asegurar que los nombres de equipo privado editados no se reviertan a
los predeterminados por el sistema.
Configuración de registro
Sugar viene con un sistema de registro incorporado para registrar información o

errores que ocurren en la aplicación. Por defecto, los registros se escriben en
sugarcrm.lig en el directorio raíz de Sugar. Si se presenta un problema, puede
consultar el archivo de registro para obtener información que pueda ayudar en la
resolución del problema. El panel de Configuración de registro consta de un grupo
de configuraciones que afectan los registros de Sugar.
Use los siguientes ajustes para configurar los diferentes aspectos del registro de
Sugar:
Nombre de configuración de registro : Especifique un nombre para el

registro. El nombre por defecto es sugarcrm.
Tamaño máximo de registro : Especifique el tamaño máximo del archivo de
129 / 608
registro en megabytes (MB). La cantidad predeterminada es 10MB. Una vez
que el archivo de registro alcanza el tamaño especificado, se le cambia el
nombre para que tenga un número que se incremente y se creará un nuevo
archivo que contenga nuevos registros.
Nivel de registro : Seleccione el nivel de evento que desea capturar en el
archivo de registro. Los niveles están en una lista ordenada de registros de
mayor a menor y se muestran a continuación El nivel por defecto es fatal.
depurar : Registra eventos que ayudan a depurar la aplicación.
información : Registra mensajes de información.
advertencia : Registra eventos potencialmente dañinos.
error : Registra eventos de error en la aplicación.
fatal : Registra eventos de error severos que llevan a la aplicación a abortar.
seguridad : Registra eventos que pueden comprometer la seguridad de la
aplicación.
apagado : El registrador no registrará eventos.
Cuando se especifica un nivel de registro, el sistema creará archivos de
registro para el nivel especificado y para niveles superiores. Por ejemplo, si
selecciona "error", el sistema crea un archivo de registro para "error", "fatal"
y "seguridad".
Nota: Existe un costo inherente al registro. Si el nivel de registro se establece
muy alto, puede causar problemas de rendimiento. La configuración
"información" y "depurar" no se recomiendan para un uso continuo en un
ambiente de producción.
Extensión : Especifique la extensión de archivo para el archivo de registro.
Por defecto es .log.
Formato de fecha predeterminado : El formato de fecha para el archivo de
registro. Este formato debe ser compatible con strftime. Por defecto es %c.
Número máximo de registros (antes de rotación) : El máximo número de
archivos de registro para guardar. Cuando el número de archivos de registro
excede ese límite, Sugar elimina el archivo de registro que fue creado
primero. La cantidad por defecto es 10.
Agregar tras el nombre de archivo : Seleccione un periodo de tiempo en la
lista desplegable para adjuntar al nombre del archivo (Ninguno, Mes_Año,
Día_Mes, Mes_Día_Año). Esto facilita la identificación del registro que desea
ver.
Configuración de registro
El registro de Sugar se almacena en el directorio raíz de Sugar y se puede acceder

a él desde el sistema operativo. Los administradores que no tienen acceso al
sistema operativo que ejecuta Sugar, tienen la capacidad de ver el registro a
través de Sugar. Seleccione "Configuración de registro" en la pantalla de
Configuración del sistema.
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Esto abre el visor de registro para el archivo de registro actual. Tiene las
siguientes opciones para navegar en el archivo de registro:
Todo : Seleccione esta opción para ver el registro completo.

Marcar punto : Seleccione esta opción para marcar un punto de inicio en el
archivo de registro actual.
Actualizar desde marca : Seleccione esta opción para ver cualquier entrada
hecha en el registro después de la marca más reciente.
Siguiente : Seleccione esta opción para ver entradas nuevas en el archivo de
registro actual.
Un método común para utilizar estas opciones para depurar un problema es hacer
clic en "Marcar punto", llevar a cabo la acción que causa problemas y luego
seleccionar "Actualizar desde marca" para ver todas las entradas de registro
ocasionadas por la acción que se está depurando.
También tiene la capacidad de buscar palabras clave dentro del archivo de

registro. Para llevar a cabo una búsqueda, simplemente ingrese la palabra clave en
la barra de búsqueda y presione Intro en su teclado para ejecutar la búsqueda.
Configuración regional
La Configuración regional permite a los administradores establecer la
configuración regional para las especificaciones de su organización. Algunas de las
configuraciones que se especifican aquí pueden ser anuladas por la
personalización a nivel de usuario, por ejemplo, el formato Fecha y hora en la
página de Preferencias del usuario. La configuración regional se divide en
diferentes paneles de información relacionada. Cambie los valores de cualquiera
de los paneles y haga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.
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Interfaz de usuario
El panel Interfaz de usuario consta de un grupo de configuraciones regionales que

afectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar los
diferentes aspectos de la interfaz:
Formato de fecha : Seleccione un formato de la lista desplegable para mostrar

la fecha en la aplicación.
Idioma : Seleccione un idioma por defecto de la lista desplegable para usar en
la aplicación. Los usuarios pueden seleccionar un idioma diferente en la
página de inicio de sesión. Para obtener más información sobre habilitar o
inhabilitar idiomas, consulte la sección Idiomas en el documento de Sistema.
Formato de nombre : Seleccione un formato de la lista desplegable para
mostrar el nombre de las personas en la aplicación. Puede especificar
cualquier combinación de saludo, nombre y apellido.
Formato de hora : Seleccione un formato de la lista desplegable para mostrar
la hora en la aplicación.
Los usuarios tienen la capacidad de anular los formatos por defecto de fecha, hora
y nombre a través de sus perfiles de usuario. Para obtener más información sobre
cómo establecer la configuración regional, consulte la sección Configuración
regional del documento Introducción de la Guía de aplicación.
Moneda del sistema
El panel Moneda del sistema consta de un grupo de configuraciones de moneda

que afectan la interfaz de Sugar. Use los siguientes ajustes para configurar las
diferentes opciones de la moneda:
Moneda : El nombre de la moneda predeterminada que su organización usa

para hacer negocios.
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Código de moneda ISO 4217 : El código ISO de la moneda.
Símbolo decimal : El símbolo decimal predeterminado.
Símbolo de moneda : El símbolo predeterminado de la moneda.
Separador de miles : El delimitador predeterminado para separar unidades de
millar.
Los usuarios tienen la capacidad de anular la moneda predeterminada a través de

sus perfiles de usuario. Para obtener más información sobre cómo establecer la
configuración de la moneda por usuario, consulte la sección Configuración
regional del documento Introducción de la Guía de aplicación.
Configuración de exportación
El panel Configuración de exportación consta de un grupo de configuraciones de

exportación que afectan los diferentes aspectos de la exportación en Sugar. Use
los siguientes ajustas para configurar los diferentes aspectos de opciones de
exportación:
Delimitador para exportación : El delimitador usado para separar campos al

exportar datos. Por defecto es una coma.
Deshabilitar exportación : Seleccione esta opción para deshabilitar la opción
de exportación para todos los usuarios, incluyendo los administradores.
Juego de caracteres por defecto para importación y exportación : Seleccione
un conjunto de caracteres por defecto en la lista desplegable que maneja los
caracteres esperados en una importación y exportación. Por defecto es UTF-8.
Exportación solo realizable por el administrador : Seleccione esta opción para
deshabilitar la opción de exportación para todos los usuarios estándar; los
administradores podrán exportar.
Los usuarios tiene la capacidad de anular el delimitador para exportación y el

conjunto de caracteres por defecto a través de sus perfiles de usuario. Para
obtener más información sobre cómo establecer la configuración de exportación
por usuario, consulte la sección Configuración de usuario del documento
Introducción de la Guía de aplicación.
Nota : La Configuración regional que use otro tipo de codificación de caracteres

diferente de UTF-8 debe especificar el conjunto de caracteres apropiado.
Ordenación de base de datos
El panel Ordenación de base de datos se muestra únicamente si una base de datos

MySQL se está ejecutando y contiene una opción para cambiar el ordenamiento de
la conexión que Sugar establece con la base de datos. Seleccione la ordenación
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deseada en la lista desplegable. La ordenación por defecto es utf8_general_ci.
Nota : El cambio de esta configuración no cambiará las tablas existentes, solo las
tablas nuevas a partir de este cambio. Si la configuración no coincide con la
ordenación de las tablas actuales en la base de datos, la base de datos arrojará
errores al acceder a estas tablas.
Monedas
Las Monedas permiten a los administradores configurar todas las monedas y tasas
de cambio en Sugar. Las monedas definidas se muestran en una tabla en la parte
superior de la página y se muestra un formulario en la parte inferior para crear
nuevas monedas. En la tabla puede seleccionar el nombre de la moneda para
modificar los detalles de la moneda o puede seleccionar "eliminar" para remover la
moneda.
La moneda del sistema se muestra aquí pero no se puede editar. Para obtener más
información sobre cómo configurar la moneda del sistema, consulte la sección
Moneda del sistema. Cuando selecciona una moneda, el formulario debajo de la
tabla se llena con los datos de la moneda seleccionada. Modifique los siguientes
campos y haga clic en "Guardar" para conservar sus cambios.
Nombre de moneda : El nombre o designación de la moneda.

Cambio : El cambio para llegar a esta moneda a partir de la moneda del
sistema. En nuestro ejemplo anterior, para obtener dólares canadienses,
tendría que multiplicar los dólares estadounidenses por 1.0089. Este valor es
el cambio.
Estado : El estado actual de la moneda (por ej., Activa, Inactiva). Al
seleccionar "Inactivo" se eliminará esta moneda de la lista desplegable en
toda la aplicación.
Código ISO 4217 : El código ISO de la moneda.
Símbolo de moneda : El símbolo predeterminado de la moneda.
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Para crear una nueva moneda en el sistema, simplemente llene el formulario Crear
con los detalles de la nueva moneda y haga clic en "Guardar".
Nota : Cuando se crea una nueva moneda, puede llenar el Código ISO 4217 y el
Nombre de moneda, y el Símbolo de moneda se llenará automáticamente según el
código ingresado.
Actualización del cambio

Los usuarios pueden usar las monedas definidas en Administrador > Monedas
cuando llenan cualquier campo de cantidad de moneda en módulos predefinidos o
personalizados. Cuando se hace esto, la tasa de cambio para la moneda
seleccionada se almacena en el mismo registro. El cambio almacenado en cada
registro se actualizará para que coincidad con la tasa actual especificada en
Administrador > Monedas bajo los siguientes escenarios:
El registro experimenta un evento de guardar (por ej., actualización masiva,

guardar manualmente, etc.) y la moneda del registro tiene un cambio definido
en Administrador > Monedas diferente del cambio guardado actualmente en
la oportunidad.
Un administrador actualiza la tasa de cambio de la moneda en Administrador
> Monedas. Esto activará un trabajo programado que actualizará todos los
registros guardados con esa moneda a la nueva tasa.
Para mantener precisas las cantidades relevantes de negocios cerrados

históricamente, los registros de oportunidad y cotización no se actualizarán si
están en estado cerrado. Para obtener más información sobre cómo actualizar el
cambio de moneda de la oportunidad, consulte el documento Oportunidades de la
Guía de administración. Para obtener más información sobre cómo actualizar el
cambio de moneda de la cotización, consulte el documento Cotizaciones de la Guía
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de administración.
Idiomas
Idiomas permite a los administradores configurar con qué idiomas pueden iniciar
sesión los usuarios. Para deshabilitar un idioma, simplemente arrastre el idioma
del panel Idiomas habilitados al panel Idiomas deshabilitados y haga clic en
"Guardar".
Cualquier idioma en la sección de Idiomas deshabilitados no estará en la lista

desplegable de Idiomas cuando inicie sesión.
Búsqueda
La Búsqueda permite a los administradores ajustar la configuración de búsqueda
como por ejemplo habilitar la búsqueda global para módulos específicos o
configurar la búsqueda de texto completo.
Habilitar módulos para la búsqueda global
La Búsqueda global permite que los usuarios realicen búsquedas de información

en toda la base de datos de Sugar, en lugar de restringir la búsqueda a un módulo
específico. Para obtener más información sobre cómo utilizar la Búsqueda global,
consulte la sección Búsqueda global del documento Búsqueda de la Guía de
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aplicación. Para habilitar o deshabilitar un módulo predefinido o personalizado
para la búsqueda global; simplemente arrastre el módulo al panel Módulos
habilitados o Módulos deshabilitados y haga clic en "Guardar".
Cualquier módulo que se encuentre en la sección Módulos deshabilitados no se

incluirá en los resultados de la búsqueda global. Cuando habilita módulos y la
búsqueda de texto completo está habilitada, necesitará llevar a cabo un índice del
sistema antes de que el módulo aparezca en los resultados de la búsqueda.
Tenga en cuenta que solo los módulos habilitados para la Búsqueda de texto
completo pueden ser referenciados en las publicaciones de usuario en el flujo de
actividad. Para obtener más información sobre cómo referenciar registros en
publicaciones, consulte el documento Flujos de actividad de la Guía de aplicación.
Nota: La Búsqueda global es sensible a mayúsculas en las instalaciones de Sugar

que se ejecutan en Oracle. Para cambiar esto, agregue la siguiente línea al archivo
config_override.php:
$sugar_config['oracle_enable_ci'] = true;
Activación de la búsqueda de texto completo
Desde la versión 6.5.0 de Sugar, la búsqueda global está habilitada con

capacidades de búsqueda de motor elasticsearch. La Búsqueda de texto completo
(FTS, por sus siglas en inglés) permite a los usuarios buscar en todos los campos y
módulos para una experiencia de búsqueda mejorada. Tenga en cuenta que se
requiere configurar elasticsearch cuando se instala Sugar para instancias In situ y
se habilita automáticamente por defecto para las instancias A pedido.
Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar la búsqueda de texto
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completo a través de Administrador > Búsqueda.
1. El servidor ElasticSearch se selecciona por defecto para el campo Tipo de

sistema.
Para obtener más información sobre elasticsearch, consulte la página
www.elasticsearch.org.
2. Ingrese el nombre del servidor o dirección IP del motor de búsqueda de texto

completo. Se establece por defecto como "localhost", suponiendo que está en
ejecución el motor de búsqueda en el mismo servidor de Sugar.
3. Ingrese el número de puerto para que Sugar se conecte al motor de
búsqueda. El número por defecto es 9200, que es el valor por defecto de
elasticsearch.
4. Haga clic en "Comprobar" para verificar la configuración ingresada y para
asegurarse de que el motor de búsqueda está en ejecución y configurado
correctamente.
5. Un mensaje emergente confirmará si la conexión ha sido o no exitosa.

6. Si la conexión fue exitosa, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Cada módulo habilitado tiene un conjunto de campos habilitados por defecto para
la búsqueda de texto completo. Los administradores pueden habilitar o
deshabilitar los campos específicos para la búsqueda de texto completo a través de
Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo habilitar o
deshabilitar campos para la búsqueda de texto completo a través de Estudio,
consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Nota: Una vez que un módulo o campo nuevo se agrega a la búsqueda de texto
completo, debe llevar a cabo un índice de sistema antes de que ese índice sea
incluido en los resultados de texto completo.
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Indexar la búsqueda de texto completo
La búsqueda de texto completo depende de un índice de los registros y datos para

poder localizar los resultado rápidamente. Después de habilitar la búsqueda de
texto completo o habilitar el módulo o campo, debe llevar a cabo un índice
completo de su sistema.
Nota: El rendimiento del sistema puede verse afectado mientras ejecuta un índice.
Se recomienda ejecutar un índice en momentos de un uso bajo u horas valle.
Siga los pasos que se detallan a continuación para llevar a cabo un índice de
sistema completo:
1. Haga clic en "Programar índice de todo el sistema".
2. Un mensaje emergente mostrará una advertencia de posibles problemas de

rendimiento durante el índice. Haga clic en "Aceptar" para continuar.
3. Seleccione uno o más módulos para llevar a cabo el índice. También puede
seleccionar Todo para indexar todos los módulos habilitados para la búsqueda
de texto completo.
4. Seleccione la casilla de verificación para eliminar los datos de índice actuales
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antes de que se ejecute la operación de índice. Si este es el primer índice que
se ejecute en el sistema, no necesita seleccionar esta opción. Si ha agregado
campos al índice de módulo, debe seleccionar esta casilla de verificación, de
lo contrario, el nuevo campo no se mostrará en los resultados.
5. Seleccione "Índice" para planificar el índice.
6. La próxima vez que se ejecute el planificador, reconstruirá el índice con base
en las opciones seleccionadas. Para obtener más información sobre
planificadores, consulte el documento Planificadores de la Guía de
administración.
Nota: El tiempo y los recursos que toma para llevar a cabo un índice es
directamente proporcional al número de módulos seleccionados para la indexación.
Se recomienda que seleccione solo los módulos que requieren indexación y lleve a
cabo el índice en momentos de un uso bajo u horas valle.
Conectores
La página de configuración de conectores permite a los administradores configurar
y administrar los diferentes tipos de conectores para fuentes de datos externos que
se integran con Sugar. Un número de conectores diferentes (por ej., Twitter, Citrix
GoToMeetings, etc.) vienen de manera predefinida con Sugar y están habilitados
por defecto para que los usuarios ver de una manera sencilla datos externos a
través de su instancia.
Tenga en cuenta que los conectores se pueden deshabilitar y configurar como

corresponde a través de Administrador > Conectores. Los desarrolladores en su
organización también pueden crear conectores para otras fuentes de datos, los
cuales se pueden subir a través de Cargador de módulos. Para obtener más
información sobre cómo subir e instalar paquetes en Sugar, consulte el documento
Cargador de módulos. También puede buscar otros conectores disponibles a través
de Sugar Forge (http://www.sugarforge.org) y Sugar Exchange (
http://www.sugarexchange.com).
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Establecer las propiedades de los conectores
Muchos conectores usan servicios web y requieren que ciertas propiedades de los
conectores (por ej., Clave del consumidor, Secreto del consumidor) se configuren
antes de ser usados. Para configurar las propiedades del conector, simplemente
haga clic en el botón Establecer propiedades del conector en la página
Configuración de conectores.
La página Establecer propiedades del conector muestra una pestaña para cada
conector que se debe configurar para que se pueda usar en Sugar. Las pestañas
incluirán los pasos o enlaces necesarios para que obtenga la información (por ej.,
Clave del consumidor, Secreto del consumidor, etc.) necesaria para configurar el
conector. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar"
para conservar la configuración.
Los siguientes conectores y sus propiedades están disponibles para configurar:
Conector Propiedad Descripción

D&B Usuario DNB El nombre de usuario
asociado a su cuenta D&B
provista por D&B
Tecla de aplicación DNB La clave de la aplicación
provista por D&B
Ambiente DNB El nombre del ambiente
DNB
Google Id del cliente El Id del cliente que se
obtiene en Google.
Secreto del cliente El secreto del cliente que
se obtiene en Google
GoToMeeting Clave del consumidor La clave del consumidor
que se obtiene en
GoToMeeting
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IBM SmartCloud Clave del consumidor La clave del consumidor
provista por IBM
Secreto del consumidor El secreto del consumidor
provisto por IBM
Twitter Clave del consumidor La clave del consumidor
provista por Twitter
Secreto del consumidor El secreto del consumidor
provisto por Twitter
Para las pestañas de Twitter y D&B, haga clic en el botón Prueba de conector
ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla para confirmar que la fuente
de datos está configurada correctamente. Tenga en cuenta que la integración de
WebEx de Sugar se configura a través de la pestaña Cuentas externas del perfil del
usuario. Dado que WebEx no tiene propiedades globales para configurar, no
aparecerá en la página Establecer propiedades del conector. Para obtener más
información sobre cómo configurar la aplicación WebEx, consulte el documento
Introducción de la Guía de aplicación.
Habilitar conectores
Para utilizar los conectores en Sugar, los administradores deben asegurarse de

que estén habilitados adecuadamente. Tenga en cuenta que ciertos conectores
están habilitados para toda la aplicación, mientras que otros están habilitados para
módulos específicos. Para especificar qué módulos están habilitados para cada
conector, haga clic en el botón Habilitar conectores en la página de la
La página Habilitar conectores mostrará una pestaña para cada conector

disponible en su instancia de Sugar. Para inhabilitar un módulo específico para el
conector, simplemente arrastre el módulo deseado desde la columna Deshabilitado
y suéltelo en la columna Habilitado. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Tenga en cuenta que puede habilitar el conector para cualquier módulo (por ej.,
Cuentas, Contacts, etc.) que tenga un diseño estándar de vista de registro (para
módulos Sidecar) o vista de detalle (para módulos Legado) en Sugar. Por ejemplo,
el módulo Base de conocimiento no tiene un diseño de vista de registro, por lo
tanto no aparecerá como un módulo disponible cuando se configure el conector de
Twitter.
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Mapear campos del conector
Algunos conectores consultan servicios externos con base en los campos en Sugar.
Estos mapeos se pueden personalizar para usar campos diferentes según las
necesidades de su organización. Para configurar los mapeos de campo,
simplemente haga clic en el botón Mapear campos del conector en la página
La página Mapear campos del conector tiene una pestaña para cada conector que
tiene Mapeos de campo disponibles. Cada unos de los módulos habilitados
mostrarán los campos de conector y necesitarán tener el campo de Sugar
correspondiente seleccionado en la lista desplegable. Si el conector se habilita
para múltiples módulos, asegúrese de seleccionar los campos apropiados para
cada módulo. Una vez que el mapeo de campo es configurado apropiadamente,
haga clic en Guardar para conservar sus cambios.
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Tenga en cuenta que los campos del conector pueden no coincidir algunas veces
con un campo predefinido en Sugar. Si desea capturar y mapear ciertos campos
del conector a Sugar, necesitará crear campos nuevos a través de Administrador >
Estudio. Para obtener más información sobre cómo crear campos en Estudio,
consulte el documento Estudio.
Los siguientes campos están disponibles en los mapeos del conector

predeterminados:
Conector Campos
Twitter Nombre de usuario de Twitter
El mapeo de campo para Twitter se usa para buscar y extraer la información según
el valor en el campo específico de Sugar. Por ejemplo, si el conector de Twitter
está mapeado para un campo personalizado (Campo nuevo de Twitter) con un Id
de Twitter válido, entonces extraerá las fuentes RSS asociadas a ese Id al dashlet
de Twitter. Tenga en cuenta que mapear el nombre de usuario de Twitter al campo
Nombre no siempre resultará en una coincidencia, por lo tanto se recomienda que
mapee a un campo que contenga el Id de Twitter en la vista de registro. Para
obtener más información sobre cómo usar el conector de Twitter, consulte la
sección Conector de Twitter del documento Interfaz de usuario de la guía de
Aplicación.
Administración de búsqueda de conectores
Los conectores que tienen múltiples campos para mapear necesitan especificar
qué campos se usarán cuando se buscan datos en el módulo. Para designar los
campos de conector para la búsqueda, haga clic en el botón Administrar búsqueda
de conectores en la página Configuración de conectores. Tenga en cuenta que no
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hay conectores predefinidos en Sugar que tengan campos de búsqueda definidos,
por lo tanto no habrán conectores disponibles para configurar en esta página.
La página Administrar búsqueda de conectores normalmente mostrará una

pestaña para cada conector que necesite campos de conector definidos para la
búsqueda. Los campos de búsqueda disponibles están limitados a los parámetros
de entrada del conector que se está usando. Para habilitar un campo para la
búsqueda, simplemente arrastre y suelte el campo deseado desde la columna
Disponible a la columna Por defecto. Una vez que los campos necesarios han sido
seleccionados, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Claves de OAuth
OAuth es un estándar abierto de autorización que permite a los usuarios compartir
recursos públicos almacenados en un sitio con otro sitio sin necesidad de divulgar
credenciales personales como el nombre de usuario o la contraseña. OAuth trabaja
con una clave de consumidor público y una clave de consumidor privado. Juntas,
estas claves identifican qué aplicación se conecta al servicio. El administrador de
Sugar puede decidir cuántas claves diferentes quiere tener y a quién se las puede
dar.
Campos de OAuth
El módulo OAuth contiene una cantidad de campos estándar predefinidos en

Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las necesidades
de la organización.
Campo Descripción
Clave de cliente El nombre o designación de la clave de
OAuth.
Clave del consumidor Clave pública Un nombre de usuario es
un valor apropiado para la clave del
consumidor.
Secreto del consumidor Clave privada Una contraseña es un
valor apropiado para el secreto del
consumidor.
Nota : La clave privada no se envía
cuando se lleva a cabo una conexión.
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Versión de OAuth La versión de protocolo/framework de
OAuth para usar. (OAuth 1.0, OAuth 2.0)
información acerca de la clave OAuth.
Pestaña del módulo OAuth
La pestaña del módulo OAuth está ubicada generalmente en la barra de

navegación en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez que se ha
seleccionado "OAuth" en la pantalla del administrador. Haga clic en la pestaña
para acceder a la vista de lista de OAuth. También puede pasar el cursor sobre la
pestaña para ver los menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones
permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Visto
recientemente muestra la lista de claves OAuth que vio por última vez en el
módulo.

Crear clave OAuth Abre el diseño de vista de edición para
crear una clave OAuth nueva
Ver claves OAuth Abre el diseño de la vista de lista para
buscar y visualizar las claves de OAuth.
Creación de claves de OAuth
Existen varios métodos para crear claves OAuth en Sugar, inclusive desde el
módulo OAuth y a través de duplicación. La vista de edición completa se abre al
crear las claves OAuth directamente desde el menú OAuth e incluye todos los
campos relevantes para las claves OAuth de su organización. El formulario de
creación rápida es una versión simplificada de la vista de edición de OAuth y
generalmente contiene menos campos.
Creación desde el módulo OAuth
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Uno de los métodos más comunes para la creación de claves OAuth es mediante la
opción Crear claves OAuth en la pestaña del módulo OAuth. Esto abre el diseño de
vista de edición que permite introducir toda la información relevante para las
claves OAuth.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una clave OAuth desde el
módulo OAuth:
1. Mantenga el cursor sobre el módulo OAuth y seleccione "Crear clave OAuth".
2. Ingrese los valores apropiados para los campos en el diseño de vista de

3. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar".
También puede crear una nueva clave OAuth al duplicar un registro existente. La
opción de duplicación es útil si la clave que se crea tiene información similar a una
clave OAuth existente.
Nota : La clave de Portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puede

duplicar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una clave OAuth a partir
de la duplicación de un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de registro de clave OAuth.

2. Seleccione "Duplicar" desde el menú Acciones.
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originales de la clave. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga
clic en "Guardar".
Nota : Cuando se duplica, la Clave del consumidor y la Versión de OAuth no

se pueden modificar.
Ver claves de OAuth
Existen varias opciones disponibles para ver registros de clave OAuth en Sugar,
incluidos la vista de lista de OAuth, la vista de detalle de OAuth y el menú Visto
recientemente de OAuth.
La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth que
cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
simplemente haga clic en la pestaña del módulo OAuth. Mientras la vista de lista
muestra los campos importantes de clave de OAuth, puede hacer clic en el nombre
de la clave para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más
información sobre la visualización de claves OAuth desde la vista de lista, consulte
la sección vista de lista de OAuth.
La vista de detalle de OAuth muestra la información completa de la clave OAuth,

incluidos todos los campos de la clave seguidos por los subpaneles de los registros
relacionados de la clave pertenecientes a varios módulos. Se puede ir a la vista de
detalle al hacer clic en el enlace de un registro de clave desde cualquier lugar en
la aplicación, incluso desde la vista de lista de OAuth. Para obtener más
148 / 608
información sobre la visualización de claves OAuth desde la vista de detalle,
consulte la sección vista de detalle de OAuth.
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de las claves OAuth que ha visto
recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña del módulo OAuth para ver una
lista de las claves vistas más recientemente y haga clic en cada nombre para abrir
la clave en la vista de detalle.
Búsqueda de claves de OAuth
La vista de lista de OAuth incluye una Búsqueda básica y una Búsqueda avanzada
para localizar registros de forma fácil y eficaz en cada módulo. Una vez que se
vista de lista de OAuth. Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el
carácter comodín (%) al final de su frase de búsqueda. Esto permite que el sistema
recupere todos los registros que comienzan con la palabra clave proporcionada en
la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, también puede usar el carácter
comodín al comienzo del texto (por ej. %servicios). Se mostrarán los registros que
contengan la palabra "servicios" en el nombre, independientemente de cómo
comience o finalice.
búsqueda y sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,
consulte el documento Búsqueda.
Búsqueda básica
La búsqueda básica ofrece los campos que se utilizan más comúnmente para una
experiencia de búsqueda simplificada. En el panel Búsqueda básica, haga clic en
"Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda adicional, según sea
necesario.
Los botones y las casillas de verificación disponibles en el panel Búsqueda básica
tienen las siguientes funciones:
149 / 608
búsqueda.
Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los resultados que coincidan con
todos los campos (y no cualquiera) y casillas de verificación para los cuales ha
otorgado un valor. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se
mostrarán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los
registros de clave OAuth a los que tiene acceso, simplemente haga clic en
Búsqueda avanzada


búsqueda.
150 / 608
Cuando realice una búsqueda, Sugar arrojará los registros que coincidan con todos
los campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Cuando se realiza
una búsqueda con una selección múltiple o un campo de la lista desplegable (por
ej., "Asignado a"), Sugar arrojará registros que coincidan con estas selecciones.
Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes aparecerán en la vista de
lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de clave OAuth a
los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
realizar una búsqueda en blanco sin filtros.
Vista de lista de OAuth
La vista de lista de OAuth muestra todos los registros de clave de OAuth que
cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos de
cada clave dentro de las columnas del campo. Tiene la opción de cambiar lo que
muestran los campos en la vista de lista al configurar sus opciones de diseño en la
Búsqueda avanzada de OAuth. Para obtener más información sobre cómo
configurar la vista de lista, consulte la sección Opciones de diseño del documento
Búsqueda.
Paginación

cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte la sección
Configuración del sistema > Interfaz de usuario de esta página.
Puede realizar distintas acciones en los registros de clave OAuth directamente

desde la vista de lista al seleccionar primero los registros deseados. Para
seleccionar registros de clave individuales en la vista de lista de OAuth, marque la
casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la
151 / 608
selección de varios registros de clave en la vista de lista, utilice las opciones en el
menú desplegable de la casilla de verificación:

página actual de resultados de clave.
búsqueda actual en todas las páginas de resultados de clave.
actualmente.
Menú acciones

actualmente.
Las opciones del menú Acciones permiten llevar a cabo las siguientes operaciones:

Eliminar Eliminar una o más claves OAuth al
mismo tiempo
Actualización masiva Actualización masiva de una o más
claves OAuth al mismo tiempo
Exportar Exportar una o más claves OAuth a un
archivo CSV
Orden por columnas
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descendente. Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga
clic en la cabecera de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten
ordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista puede ordenarse solo por una
columna a la vez. También puede establecer un orden por columna
predeterminado desde las opciones de diseño en la Búsqueda avanzada. Para
obtener más información sobre cómo establecer un orden de columna
predeterminado, consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.
Vista de detalle de OAuth
La vista de detalle de OAuth muestra información exhaustiva de las claves OAuth,

incluidos todos los campos. También puede ver los tokens relacionados con la clave
que aparecen en los subpaneles debajo de los campos de la clave. Se puede
acceder a la vista de detalle al hacer clic en un enlace del registro de una clave
OAuth desde cualquier lugar en la aplicación, incluso desde la vista de lista de
OAuth.
Menú acciones
El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de las Clave

OAuth, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar el
menú Acciones, consulte la sección Configuración del sistema > Interfaz de
usuario de esta página.
Las opciones del menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes
operaciones:

Editar Editar esta Clave OAuth
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Duplicar Duplicar esta clave OAuth
Eliminar Eliminar esta clave OAuth
En la parte superior derecha de la vista de detalle de OAuth, existen dos botones

que permiten desplazarse por cada clave OAuth en los resultados actuales de la
búsqueda en la vista de lista de OAuth. Al hacer clic en el botón Anterior, se
visualizará la clave anterior de los resultados de búsqueda actual, mientras que al
hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará la siguiente clave de los resultados
de la búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué resultado clave está
viendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.
Tokens
Debajo de los campos de un registro de clave OAuth hay un subpanel que contiene
registros de tokens. Los tokens se crean cuando el usuario establece una conexión
OAuth con el par de clave OAuth. Estas son conexiones entre el usuario de Sugar,
las claves OAuth y los permisos que permiten que la aplicación externa acceda a
los datos. Los tokens creados por cada conexión OAuth se muestran en una lista en
el subpanel Tokens de la página de vista de detalle de OAuth que corresponda. El
panel Tokens se puede contraer o expandir al hacer clic en la flecha doble a la
izquierda del nombre del subpanel.
Para eliminar un token de una clave OAuth, seleccione "Eliminar" en el extremo

derecho de la fila del registro. Para obtener más información sobre cómo crear y
aprobar tokens OAuth, consulte el documento OAuth de la Guía de desarrollador.
Edición de claves de OAuth
154 / 608
Las claves OAuth se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
agregar información al registro. Puede realizar cambios a registros de clave
existentes a través de la vista de edición de OAuth y del formulario de creación
rápida. La vista de edición está disponible dentro del módulo OAuth e incluye todos
los campos de clave que necesitará.
Nota : La Clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no se puede
duplicar.
La creación rápida está disponible para la edición de claves desde fuera del
módulo OAuth y se abre como ventana emergente sin salir de la página actual.
Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botón Formulario
completo para acceder a la vista de edición completa si necesita editar campos
adicionales.
Nota : Los campos Clave del consumidor y Versión de OAuth no se pueden editar
después haberse creado. Si es necesario cambiar alguno de estos campos, tendrá
que crear una nueva clave OAuth.
Puede editar claves de OAuth desde la vista de detalle al hacer clic en el botón
Editar en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la
155 / 608
vista de edición, actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios.
Puede editar claves OAuth desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a
la izquierda del nombre de cada clave. Se abrirá una ventana emergente con el
formulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño de la vista
de edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios.
Eliminación de claves de OAuth
Si un registro de clave OAuth no es válido o no debería aparecer en la instancia de

Sugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde la
vista de lista de OAuth. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá eliminar un
registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podrá eliminar en masa
varios registros a la vez.
Nota : La Clave del portal de soporte OAuth generada por el sistema no debe ser
eliminada.
Realice el siguiente procedimiento para eliminar un registro de Claves OAuth

desde la vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de clave.

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Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar uno o más registros de
clave OAuth desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaña del módulo OAuth.
2. Utilice la Búsqueda básica o Búsqueda avanzada para localizar los registros
de clave que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de clave que desea de manera individual o mediante
las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.


que la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número de
registros de clave. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
Exportación de claves de OAuth

todos los campos de las claves OAuth seleccionadas como archivo CSV (valores
separados por comas). Esto puede resultar útil si es necesario utilizar datos de
OAuth con otro software como Microsoft Excel. Debido a limitaciones de la
memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que la aplicación supere el
tiempo de espera al exportar un gran número de registros de clave. Si encuentra
un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros en
157 / 608
lotes más pequeños.
Las claves OAuth se pueden exportar desde la vista de lista de OAuth al
seleccionar "Exportar" en el menú Acciones.
Actualización masiva de claves de OAuth

varios registros de clave OAuth a la vez desde la vista de lista de OAuth. Debido a
limitaciones de la memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en que la
aplicación supere el tiempo de espera al actualizar un gran número de registros de
clave. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar
los registros en lotes más pequeños.
clave OAuth desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de OAuth al hacer clic en la pestaña del módulo OAuth.
2. Utilice la Búsqueda básica o Búsqueda avanzada de la vista de lista para
identificar las claves que desea modificar.
3. Seleccione las claves que desea de manera individual o mediante las opciones
de la lista desplegable de la casilla de verificación.

clave seleccionados actualmente.
158 / 608
Asistente de importación
El Asistente de importación permite a los administradores lanzar una importación
desde cualquier módulo habilitado para importación sin tener que navegar en el
módulo. Después de seleccionar "Asistente de importación" en el menú
Administrador, puede seleccionar un módulo para realizar una importación.
Después de seleccionar el módulo, haga clic en "Siguiente" para continuar la

importación. Los pasos para completar la importación son los mismos que se
siguen para realizar una importación desde el módulo. Para obtener más
información sobre cómo importar, consulte el documento Importar de la Guía de
aplicación.
Asistente de actualizaciones
El Asistente de actualizaciones permite a los clientes in situ actualizar su instancia
de Sugar a la versión de software más reciente. El Asistente de actualizaciones
solo está disponible para administradores de instalaciones in situ. Para conocer los
pasos para completar una actualización in situ usando el asistente, consulte la
sección Actualización de la Guía de Instalación y actualización.
Hacer una copia de seguridad de Sugar

Hacer una copia de seguridad de Sugar permite a los administradores hacer una
copia de respaldo del archivo del sistema en su instancia de Sugar. Tenga en
cuenta que la opción Hacer una Copia de Seguridad de Sugar solo está disponible
para instancias In situ dado que SugarCRM administra copias de seguridad para
instancias A pedido. Tenga en cuenta que realizar una copia de seguridad
únicamente copiará los archivos web y usted debe realizar copias de seguridad de
la base de datos frecuentemente según las indicaciones de su vendedor de la base
de datos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para hacer una copia de seguridad
de los archivos web para su instancia de Sugar.
159 / 608
1. Vaya a la página de Administración y seleccione "Hacer una copia de
seguridad de Sugar" en la sección Sistema.
2. Ingrese la ruta en el campo de Directorio para crear un archivo de copia de
seguridad para Sugar. Este directorio debe poder ser escrito por Sugar y la
ruta debe estar totalmente calificada.
No especifique ninguna ruta que se dirija a un directorio ubicado en el
lugar donde está la instancia de Sugar en su servidor. Esto continuará
incrementando el tamaño de las copias de seguridad ya que los archivos
de copias de seguridad anteriores se acumularán con la copia de
seguridad más reciente.
3. Ingrese un nombre de archivo para usar en el archivo de copia de seguridad.
Nota: El nombre de archivo debe terminar con un .zip.
4. Una vez ingresada la configuración, haga clic en "Confirmación de
configuración".
La configuración se confirma al verificar que el directorio se puede escribir y que

el nombre de archivo no existe aún. Una vez que la configuración se confirma,
haga clic en "Iniciar copia de seguridad". Tenga en cuenta que la copia de
seguridad puede tomar un tiempo dependiendo del tamaño de su instancia de
Sugar y mostrará un mensaje cuando se complete.
Nota: Si la copia de seguridad falla al completarse y su instancia está alojada in

situ, evalúe los registros de errores de su servidor para determinar la causa. Si la
falla se debe a la configuración PHP, puede incrementar la configuración de
max_execution_time al editar el archivo php.ini y reiniciar su servidor web.
Reparación
La reparación permite a los administradores realizar rutinas de mantenimiento
comunes en las instancias de Sugar. El menú de reparación está disponible solo
para usuarios administrativos y se puede acceder desde Administrador >
Reparación.
Para obtener más información sobre las diferentes opciones de reparación,
consulte el documento Reparación de la Guía de administración.
160 / 608
Herramienta de diagnóstico
La Herramienta de diagnóstico permite a los administradores crear un archivo con
muchos detalles de diagnósticos y configuraciones. Esta herramienta recolectará
información básica del sistema con relación a Sugar y la configuración del
servidor, y la ubicará en un archivo zip para ayudar a depurar o diagnosticar
problemas. La Herramienta de diagnóstico tiene la opción de habilitarse o
deshabilitarse para incluir únicamente datos de configuración. Seleccione una o
más de las siguientes opciones disponibles:
Opción Descripción
SugarCRM config.php Incluye una copia del archivo config.php
en el directorio raíz de Sugar. Este
archivo contiene muchas opciones de
configuración del sistema útiles en
Sugar.
Nota : Por motivos de seguridad, la
contraseña db contenida en este archivo
se remplaza con asteriscos antes de ser
enviada.
SugarCRM - Directorio custom Incluye una copia de todo el directorio
custom en Sugar.
Phpinfo() Incluye la salida de la función PHP
phpinfo() guardada en un archivo html.
La función phpinfo() arroja información
sobre cómo se configura PHP en el
servidor que ejecuta Sugar incluyendo
la versión de PHP, las Extensiones
cargadas y más.
MySQL - Configuración de volcado de Incluye un archivo HTML para cada
tablas tabla de configuración en Sugar. El
archivo tiene tres secciones:
definiciones de campo, índices y datos.
MySQL - Esquema con todas las tablas Incluye un archivo HTML llamado
MySQLTablesSchema.html que tiene
dos secciones para cada tabla en Sugar:
definiciones de campo e índices.
MySQL - Información general Incluye un archivo HTML llamado
MySQL-General-info.html. Este archivo
contiene información básica sobre la
base de datos MySQL que Sugar ejecuta
así como también el número de la
versión y el conjunto de caracteres.
161 / 608
Información MD5 Incluye un archivo php que muestra
cualquier archivo en su instancia de
Sugar que tiene un hash diferente que
el archivo predefinido. Esto puede
indicar qué archivos son personalizados
y dónde están localizados en su sistema
de archivo.
Copiar files.md5 Incluye la lista de todos los archivos y su
hash md5 original en un archivo llamado
files.md5.
Nota : Únicamente disponible cuando se
selecciona la opción información MD5
mostrada arriba.
Copiar la serie calculada MD5. Incluye la lista de todos los archivos y su
hash actual en un archivo php llamado
md5_array_calculated.php.
Nota : Únicamente disponible cuando se
selecciona la opción información MD5
mostrada arriba.
Los archivos BeanList/BeanFiles existen Incluye un archivo HTML llamado
beanFiles.hml. Este archivo contiene
una lista de los módulos en Sugar y
verifica todas las referencias para ese
módulo para asegurarse de que sean
correctos.
Archivo de registro SugarCRM Incluye una copia del archivo de
registro actual para Sugar.
Salida de esquema de Sugar (VARDEFS) Incluye un archivo HTML llamado
vardeschema.html que contiene
metadatos detallados en cada tabla de
Sugar.
Entre más opciones seleccionadas, el tamaño del archivo zip resultará más grande.
Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Ejecutar Diagnóstico".
162 / 608
Una vez que la herramienta de diagnóstico finaliza, seleccione "Descargar el
archivo de diagnóstico" para descargar a su computadora el archivo zip que
contiene los resultados.
Como otra opción, puede seleccionar "Eliminar el archivo de diagnóstico" para

eliminarlo del servidor. Los archivos de diagnóstico de gran tamaño se deben
eliminar del servidor ya que se acumulan y ocupan espacio en el disco.
Monitorización
La Monitorización permite a los administradores configurar el sistema para
monitorear ciertas acciones del usuario e información de los módulos de Sugar.
Esta información se usa para monitorear informes y dashlets. De forma
predeterminada, las opciones de la monitorización están deshabilitadas.
Use los siguientes opciones para monitorear datos:
163 / 608
Acciones de rastreo : Rastrea las acciones del usuario como los módulos
accedidos y los informes guardados.
Sesiones de rastreos : Rastrea los datos de la sesión de un usuario activo
como los accesos a la sesión.
Rendimiento de rastreo : Rastrea el rendimiento del sistema como los accesos
a la base de datos, número de archivos a los cuales se accedió, tiempo de
respuesta del servidor y uso de memoria.
Nota : Esta opción puede ocasionar problemas de rendimiento y no debe ser
habilitada en un ambiente de producción.
Consultas de rastreos Rastrea cualquier consulta que toma más tiempo que el
especificado en el umbral de tiempo de consulta lenta y guarda los datos en la
base de datos. Las Consultas de rastreos registran la consulta, cuántas veces
ha sido ejecutada, la última vez que se ejecutó y el promedio de segundos que
tomó. "Registrar consultas lentas" también debe ser seleccionada antes de
que está opción registre datos.
Registrar consultas lentas : Seleccione esta opción para registrar consultas
que toman más tiempo que el umbral de tiempo de consulta lenta para el
registro de Sugar. Esto es útil para realizar depuraciones.
Número de días de datos de rastreo a guardar cuando el planificador
compacte las tablas : Especifique el número de días para los que se retiene
los datos. El planificador Limpiar tablas de monitorización removerá
cualquier registro de monitoreo que sea más antiguos que el número de días
especificados. Para obtener más información sobre el planificador Limpiar
tablas de monitorización, consulte la sección Limpiar tablas de
monitorización del documento Planificador de la Guía de administración.
Tiempo umbral para consultas lentas (ms) : Especifique un umbral en
milisegundos para empezar a registrar consultas lentas. Si selecciona
"Registrar consultas lentas", las consultas que tomen más tiempo en ser
procesadas que el umbral serán registradas en el registro de Sugar. Si
selecciona "Consultas de rastreos", las consultas se registrarán en la base de
datos.
Seleccione la configuración deseada y haga clic en "Guardar" para conservar los

cambios.
164 / 608
Nota : Al cambiar los valores de Registrar consultas lentas y el Umbral de tiempo
de consulta lenta, también los cambiará en Administrador > Configuración del
sistema.
Planificador
El Planificador ofrece a los administradores un método para automatizar la
ejecución de procesos personalizado y del sistema. El menú de Planificador está
disponible solo para usuarios administrativos y se puede acceder a través de
Administrador > Planificador.
Para obtener más información sobre los diferentes planificadores disponibles,
consulte el documento Planificadores de la Guía de administración.
Administrador PDF
El Administrador PDF permite a los administradores crear y administrar plantillas
para archivos PDF generados por cualquier módulo implementado, personalizado o
estándar. El menú Administrador PDF está disponible solo para usuarios
administrativos y se puede acceder desde Administrador > Administrador PDF.
Para obtener más información sobre el Administrador PDF, consulte el documento
Móvil
La configuración de Móvil en la pagina de Administración permite a los
administradores configurar los módulos que se quieren habilitar o deshabilitar
para SugarCRM Móvil y la aplicación móvil de Sugar para el navegador. Además,
puede habilitar la capacidad de móvil offline para su instancia para SugarCRM
Móvil.
165 / 608
La aplicación móvil de Sugar para el navegador permite a los usuarios acceder a
varios módulos Sugar (módulos predefinidos y personalizados) a través del
navegador web en un teléfono inteligente o PDA. SugarCRM Móvil es una
aplicación móvil nativa que permite a los usuarios acceder a Sugar desde ciertos
teléfonos inteligentes (por ej., iPhone). Para conocer la lista de dispositivos
compatibles para SugarCRM Móvil, consulte la página Plataformas compatibles
para móvil.
Puede agregar, editar y eliminar campos, incluyendo los campos Valor calculado,
para personalizar los diseños de móvil a través de Administrador > Estudio. Para
obtener más información sobre cómo configurar campos, consulte la sección
Campos en el documento Herramientas de desarrollo. Para obtener más
información sobre cómo configurar los diseños para móviles, consulte la sección
Diseños para móviles del documento Herramientas de Desarrollo.
Nota: Los campos Valor calculado no se actualizarán en tiempo real para diseños
de vista de edición para móviles.
Configuración de SugarCRM Móvil
Puede configurar los módulos que estarán disponibles para ser usados en
SugarCRM Móvil a través de Administrador > Móvil. Tenga en cuenta que los
módulos Seguimiento de incidencias, Campañas, Contratos, Base de
conocimientos, Productos y Objetivos no están disponibles para SugarCRM Móvil.
Para obtener más información sobre cómo habilitar módulos para SugarCRM
Móvil, consulte la sección Habilitar módulos para acceso móvil de este documento.
Configuración de acceso para el navegador móvil
Los módulos habilitados par el uso a través de Administrador > Móvil también se
habilitarán para la aplicación móvil de Sugar para el navegador. Para obtener más
información sobre cómo habilitar módulos para la aplicación móvil del navegador,
consulte la sección Habilitar módulos para acceso móvil de este documento. Tenga
en cuenta que el módulo Informes no está disponible para la aplicación móvil de
Sugar para el navegador.
Habilitar módulos para acceso móvil
Siga los pasos que se detallan a continuación para habilitar módulos para el acceso
móvil:
1. Vaya a Administrador > Móvil.
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2. Para inhabilitar un módulo para la aplicación móvil del navegador y
SugarCRM, arrastre el módulo en la columna Módulos deshabilitados a
suéltelo en la columna Módulos habilitados.
3. Para inhabilitar un módulo, arrástrelo de la columna Módulos habilitados y
suéltelo en la columna Módulos deshabilitados.
4. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios en SugarCRM Móvil y en

aplicación móvil para el navegador.
Habilitar acceso móvil sin conexión
También puede permitir capacidades móviles sin conexión para su instancia en

SugarCRM Móvil al marcar la casilla de verificación Desconectado habilitado en
Administrador > Móvil. Habilitar el acceso sin conexión permite a los usuarios del
dispositivo móvil guardar informes para que se puedan ver sin conexión y se
puedan guardar los cambios realizados a los informes mientras están
desconectados. Los cambios se sincronizarán una vez que se conecten. Tenga en
cuenta que la opción desconectado debe estar habilitada en Sugar antes de que los
usuarios puedan habilitar el modo desconectado en sus dispositivos. Para obtener
más información sobre cómo habilitar la opción desconectado en dispositivos
móviles, consulte la Guía del usuario de SugarCRM Móvil para su tipo específico
de dispositivo móvil (iPhone, Android).
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Reparación
Visión general
Las funciones de reparación permiten a los administradores realizar rutinas de
mantenimiento comunes en las instancias de Sugar. El menú de reparación está
disponible solo para usuarios administrativos y se puede acceder desde
Administrador > Reparación. Las siguientes secciones son opciones disponibles en
el menú de reparación.
Reparación y reconstrucción rápida

La opción de reparación y reconstrucción rápida es la que se utiliza más
comúnmente y se debe utilizar después de que se hayan realizado cambios
significativos a la instancia de Sugar. Si observa inconsistencias con los campos o
diseños de módulos que ha personalizado desde Estudio, esta opción normalmente
es la primera mejor medida para intentar corregir la incidencia. Sugar almacena
archivos en caché para ayudar a acceder rápidamente a los archivos necesarios.
Esta opción borra muchos de los archivos almacenados en caché en Sugar, lo cual
permite que se puedan cargar nuevas versiones de los archivos. La opción de
reparación y reconstrucción rápida realiza las acciones siguientes:
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Eliminar Vardefs de caché : Elimina cualquier archivo *vardefs.php de la
carpeta de módulos almacenada en caché.
Eliminar archivos de idioma de caché : Elimina cualquier archivo {Nombre de
módulo}.lang.php de la carpeta de módulos almacenada en caché.
Eliminar archivos de plantillas de caché : Elimina cualquier archivo .tpl de la
Eliminar archivos JavaScript de caché : Elimina cualquier archivo *.js de la
Eliminar archivos de idioma JavaScript de caché : Elimina cualquier archivo
*.js de la carpeta jsLanguage almacenada en caché.
Eliminar archivos de Dashlet de caché : Elimina cualquier archivo *.php de la
carpeta de dashlets almacenada en caché.
Eliminar archivos de la fuente de Sugar de caché : Elimina los archivos de la
fuente de Sugar de la carpeta de módulos almacenada en caché.
Eliminar archivos de plantilla Smarty de caché : Elimina cualquier archivo
*.tpl.php de la carpeta de plantillas Smarty almacenada en caché.
Eliminar archivos de temas de caché : Elimina archivos de temas de la
carpeta de temas almacenada en caché de Sugar.
Eliminar archivos XML de caché : Elimina cualquier archivo *.xml de la
carpeta xml almacenada en caché.
Eliminar archivos de búsqueda de caché: Elimina el archivo
unified_search_modules.php de la carpeta de módulos almacenada en caché.
Eliminar archivos de caché del portal API externo : Elimina los archivos PHP y
JavaScript de caché del portal API externo de la carpeta incluido almacenada
en caché.
Eliminar archivos de caché adicional : Examina las carpetas del portal API
almacenadas en caché y elimina cualquier archivo *.php al igual que la
carpeta de clientes almacenada en caché.
Limpiar archivos de caché de Fuentes PDF : Elimina el archivo de lista de
fuentes PDF almacenado en caché.
Reconstruir archivos de extensión : Reconstruye los archivos de idioma,
extensiones, contenedores de dashlets, relaciones y el diccionario de tabla.
Este paso también borra cualquier archivo almacenado en caché por APC o
WinCache, restablece el acelerador Zend, borra la caché de eAccelerator y
borra los archivos XCache almacenados en caché.
Nota : Estas funciones solo se ejecutarán si los sistemas asociados están
instalados y en funcionamiento.
Reconstruir tablas de auditoría : Crea tablas de auditoría para cualquier
módulo que tenga la opción de auditoría habilitada y en el que ya no exista
una tabla de auditoría. Los resultados para cada tabla se imprimen en la
página.
Reparar tablas de base de datos : Comprueba que la base de datos esté
sincronizada con el diccionario de tablas y los archivos vardef. Cualquier
tabla, columna e índice faltante se incluirá en un script para que se vuelva a
crear al igual que cualquier propiedad de columna que esté configurada
incorrectamente en la base de datos. La pantalla mostrará cualquier cambio
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de base de datos que deba realizarse. Haga clic en "Ejecutar" para ejecutar el
script y aplicar los cambios a la base de datos de Sugar o haga clic en
"Exportar" para guardar el script en un archivo SQL.
Actualizar equipos
La opción Actualizar equipos realiza cierta limpieza sobre los registros de equipos
en Sugar. Esto puede resultar útil para restaurar los equipos privados para todos
los usuarios en el caso de que se dañen o se eliminen por algún motivo. La opción
Actualizar equipos realiza las acciones siguientes:
Equipo global : Crea o restaura el equipo global si no existe o si se ha

eliminado. Luego se asignan todos los usuarios al equipo global si aún no
están allí.
Equipos privados : Crea un equipo privado para cada usuario en el sistema
que aún no tenga un equipo privado y asigna el usuario a su equipo privado.
Los resultados se imprimen en la pantalla para indicar qué equipos ya existían y

cuáles se crearon.
Expandir ancho de columna

La opción expandir ancho de columna ofrece una solución para algunas
limitaciones de MSSQL cuando se requieren caracteres multi-byte en la base de
datos. Esta limitación solo existe para sistemas que se ejecutan en una base de
datos de MSSQL mientras se utilizan Controladores MSSQL para PHP. Esta
170 / 608
función no está disponible y no es necesario ejecutarla en ninguna de las
plataformas de base de datos compatibles actualmente.
Nota: Recomendamos ejecutar Sugar en al menos la versión 2.0.1 de los

Controladores de SQLSRV.
Utilice los pasos siguientes para ejecutar la opción de reparación Expandir ancho
de columna:
1. Seleccione "Expandir ancho de columna" desde la pantalla Administrador >

Reparación.
2. Seleccione de la lista desplegable cuál de las siguientes acciones desea
realizar:
Mostrar SQL : Muestra los comandos sql adecuados en la pantalla.
Exportar SQL : Crea un archivo .sql que contiene los comandos SQL
apropiados.
Ejecutar SQL : Ejecuta los comandos SQL en la base de datos.
3. Seleccione "Adelante" para ejecutar la acción seleccionada.
4. El script toma cualquier campo de la base de datos que sea de tipo verchar,
char o text y aumenta la longitud del campo. La nueva longitud se configura
en tres veces la longitud actual, o si resulta en un valor superior a 255, la
longitud se configura en 255.
Reconstruir archivo .htaccess

La opción Reconstruir archivo .htaccess crea o actualiza el archivo .htaccess en la
raíz del directorio de Sugar. El archivo .htaccess contiene comandos específicos
para impedir el acceso no autorizado a ciertos archivos y directorios del servidor
web. Los permisos de archivos se deben configurar correctamente para que Sugar
pueda escribir en el archivo .htaccess. Si se produce un error al escribir en el
archivo, los contenidos esperados para el archivo se imprimirán en la página.
Nota: Si tiene líneas adicionales para agregar al archivo .htaccess, colóquelas

fuera de las líneas "# BEGIN SUGARCRM RESTRICTIONS" y "# END SUGARCRM
RESTRICTIONS" o se eliminarán cuando se ejecute esta función de reparación.
Reconstruir archivo de configuración

La opción Reconstruir archivo de configuración toma el archivo config.php en el
directorio raíz de Sugar y lo reconstruye para tener todos los valores
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predeterminados para cualquier opción que no se especifique directamente.
Primero ejecuta una comprobación para asegurarse de que Sugar pueda escribir
en el archivo config.php y le informará si lo puede hacer o no. Cuando esté listo
para reconstruir el archivo de configuración seleccione "Reconstruir".
Los valores predeterminados para la configuración se combinarán con cualquier

valor personalizado que esté configurado actualmente y se cargarán al archivo
config.php.
Reconstruir funciones de Sugar Logic

La opción Reconstruir funciones de Sugar Logic reconstruye los archivos de caché
para todas las funciones de Sugar Logic en el sistema. Las funciones de Sugar
Logic se utilizan principalmente como fórmulas en definiciones de campos. Los
resultados de la reparación se muestran en la pantalla.
Reconstruir relaciones
La opción Reconstruir relaciones borra los datos y la caché de relaciones y los
reconstruye desde los archivos vardef. Todas las relaciones personalizadas y
predefinidas se reconstruyen. Esta opción de reparación es ideal para ejecutarla
después de una actualización o cuando se instalan o desinstalan módulos
personalizados. Los resultados de la reparación se muestran en la pantalla.
Reconstruir planificadores
La opción Reconstruir planificadores elimina todos los planificadores y vuelve a
crear planificadores que se incluyen con Sugar de forma predeterminada. Si ha
personalizado la propiedad de Activo/Inactivo, la frecuencia en la que se ejecuta el
trabajo o incluso en la que se elimina un trabajo, esta opción de reparación
restaurará toda la configuración de vuelta a su valor original predeterminado y
recreará cualquier planificador predeterminado que se haya eliminado.
Nota: Esto también elimina cualquier planificador personalizado agregado a Sugar.

Si ha realizado cambios a los planificadores predeterminados o ha creado
planificadores personalizados, realice una copia de seguridad de cada planificador
antes de ejecutar esta reparación.
Los planificadores y sus configuraciones predeterminadas se muestran a
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continuación:
Nombre Intervalo Fase Estado

Tareas de proceso Con la mayor 01/01/2005 Activo
de workflow frecuencia posible. 05:30am -
12/31/2020
06:59pm
Ejecutar tareas En la hora; 01/01/2005 Inactivo
programadas de 06:00am 02:15am -
generación de 12/31/2020
informes 06:59pm
Limpiar tablas de En la hora; 01/01/2005 Activo
monitorización 02:00am; 1. 12:00pm -
12/31/2020
06:59pm
Comprobar Con la mayor 01/01/2005 Activo
bandejas de frecuencia posible. 02:00am -
entrada 12/31/2020
06:59pm
Ejecutar proceso En la hora; De 01/01/2005 Activo
nocturno de emails 02:00am a 06:00am 02:00pm -
de campaña 12/31/2020
rebotados 06:59pm
nocturno de 02:00am a 06:00am 08:15am -
campañas de email 12/31/2020
masivo 06:59pm
Truncar base de En la hora; 01/01/2005 Inactivo
datos al inicio del 04:00am; 1. 02:15am -
mes 12/31/2020
06:59pm
Actualizar la tabla Con la mayor 01/01/2005 Activo
tracker_sessions frecuencia posible. 01:00am -
12/31/2020
06:59pm
Ejecutar envío de Con la mayor 01/01/2008 Activo
correos de frecuencia posible. 08:30am -
recordatorios 12/31/2020
06:59pm
Limpiar fila de En la hora; 01/01/2012 Activo
173 / 608
trabajos 05:00am 04:15am -
12/31/2030
06:59pm
Crear períodos de En la hora; 01/01/2012 Activo
tiempo futuros 11:00pm 01:30am -
12/31/2030
06:59pm
Reconstruir Sugar dashlets

Reconstruir Sugar dashlets elimina el archivo dashlet.php almacenado en caché y
lo vuelve a crear. Este archivo contiene la ruta de acceso a los archivos php, la
clase a utilizar y el módulo para cada dashlet en Sugar. Esta opción de reparación
es ideal para ejecutar cuando se realizan cambios a los dashlets que se incluyen en
Sugar o los dashlets personalizados cargados en Sugar. Los resultados de la
reparación se muestran en la pantalla.
Reconstruir WorkFlow
Reconstruir WorkFlow elimina los archivos de la carpeta de flujos de actividad
personalizados para cada módulo y luego reconstruye los archivos desde los datos
del flujo de actividad en la base de datos. Esta reparación también verifica que los
controles de lógica estén ubicados para activar correctamente los flujos de
actividad y reconstruye cualquier complemento que esté instalado.
Reconstruir JavaScript para idiomas

La función Reconstruir JavaScript para idiomas elimina todos los archivos en la
carpeta jsLanguage almacenada en caché y elimina cualquier archivo {Nombre de
módulo}.lang.php de la carpeta de módulos almacenada en caché. Los archivos
almacenados en caché se reconstruirán cuando se necesiten.
Reconstruir archivos JS comprimidos

La opción Reconstruir archivos JS comprimidos toma cada archivo .js ubicado en la
carpeta ./jssource/src_files/ y los copia a la raíz del directorio de Sugar. Esto
sustituirá cualquier archivo JavaScript comprimido por las versiones de lectura
completa. Se perderá cualquier personalización que se haya realizado a los
archivos JavaScript en las siguientes carpetas y subcarpetas:
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./install/
./modules/
./themes/
./clients/
./include/
./service/
./styleguide/
Nota: El proceso continuará funcionando si sale de esta página, pero si espera,

verá una notificación en la página cuando haya terminado.
Recrear archivos laterales

La opción Recrear archivos laterales sustituirá los archivos JavaScript
comprimidos para el marco de Sidecar con los archivos fuente originales
JavaScript completos. Los archivos completos luego se comprimirán (reducidos)
para maximizar el rendimiento de la aplicación.
Reconstruir los archivos de agrupación de JS

La opción Reconstruir los archivos de agrupación de JS toma los distintos archivos
JavaScript que se requieren con Sugar y los concadena juntos en el directorio de
caché.

Reconstruir archivos JS reducidos

La opción Reconstruir archivos JS reducidos comprimidos toma cada archivo .js
ubicado en la carpeta ./jssource/src_files/ y los copia a la raíz del directorio de
Sugar. Estos archivos luego se comprimirán al eliminar las nuevas líneas y los
espacios innecesarios. Al comprimir estos archivos, la lectura para una persona se
hace más difícil, pero su tamaño se achica para transferirlos a navegadores web.
Nota: No todos los archivos se comprimen, sino que algunos se dejan en su estado
original.
Se perderá cualquier personalización que se haya realizado a los archivos

JavaScript en las siguientes carpetas y subcarpetas:
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./install/
./modules/
./themes/
./clients/
./include/
./service/
./styleguide/
Esta reparación es esencialmente la misma que ejecutar la función Reconstruir

archivos JS comprimidos seguida de la función Reparar archivos JS.

Reconstruir Sprites
La opción Reconstruir Sprites toma imágenes en los siguientes directorios:
./include/images
./themes
./custom/themes
Crea los sprites y los archivos de metadatos en la carpeta ./cache/sprites/.

Reparar archivos JS
La opción Reparar archivos JS toma los archivos JavaScript actuales y los
comprime al eliminar las nuevas líneas y los espacios innecesarios. Al comprimir
estos archivos, la lectura para una persona se hace más difícil, pero su tamaño se
achica para transferirlos a navegadores web.
Nota: No todos los archivos se comprimen, sino que algunos se dejan en su estado
original. Si ha personalizado los archivos JavaScript, al ejecutar esta reparación no
se eliminarán las personalizaciones que en otras pueden.

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Reparar campos que no están en minúsculas
La opción Reparar campos que no están en minúsculas toma cualquier campo
definido en Sugar y, si el campo contiene una letra en mayúscula, cambiará el
campo para que esté en minúscula. Se busca en todas las bases de datos, los
archivos vardef y las vistas y se corrigen los campos con mayúsculas. Esta opción
también borra cualquier archivo vardef de la caché cuando finaliza.
Reparar equipos
La opción Reparar equipos ejecuta una verificación rápida en la base de datos de
cada usuario. Realiza las siguientes verificaciones:
Usuarios no incluidos en el equipo global

Usuarios que no tienen un equipo privado
Usuarios que no son miembros de un equipo del cual es miembro un usuario
que informa a ellos
Si cualquiera de las verificaciones devuelve un valor verdadero, la página indicará

que se encontraron registros y la acción asociada se seleccionará de forma
predeterminada. Seleccione las opciones que desee ejecutar y haga clic en
"Reconstruir".
Las opciones seleccionadas ejecutarán lo siguiente:
Reconstruir el acceso al equipo global : Crea un equipo global si no existe uno

y examina cada usuario y los agrega al equipo global.
Reconstruir el acceso al equipo privado : Examina cada usuario y crea un
equipo privado si no existe uno y luego agrega el usuario a su equipo privado.
Reconstruir jerarquía del equipo : Examina cada usuario y se asegura de que
cada administrador se incluya en los equipos de sus empleados. Esto asegura
que si Sally trabaja bajo las órdenes de Jim, Jim pueda ver todos los registros
de Sally.
Nota : Sugar impide que se cree un bucle mediante el campo Informa a. Para
obtener más información sobre el campo Informa a, consulte el documento
Administración de usuarios.
Limpiar combinaciones de equipos no usadas : Busca en la base de datos para
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detectar combinaciones sin utilizar de equipos y elimina los registros de la
base de datos.
Los usuarios que se examinan se muestran en la pantalla una vez que finaliza.
Reparar roles
La opción Reparar roles revisa cada módulo de ACL habilitado y se asegura de que
existan los registros de base de datos adecuados para permitir que los roles se
utilicen en el módulo especificado. Es importante ejecutar esta reparación después
de agregar módulos nuevos mediante el Constructor de módulos o el Constructor
de módulos para asegurarse de que todas las opciones de roles estén disponibles
para el nuevo módulo. Si hay un módulo que tenga la opción ACL habilitada, pero
el módulo no aparece en la sección Roles, esta opción de reparación agregará el
módulo. Los resultados de los módulos a los que se accedió se muestran en la
pantalla.
Reparar cuentas de email entrante

La opción Reparar cuentas de email entrante examina cada cuenta de correo
electrónico entrante activa en Sugar y verifica los valores configurados. Cualquier
cuenta de correo electrónico entrante que no pueda repararse correctamente
aparecerá en una lista en la página y se solicitará a alguien que lo repare
manualmente mediante la introducción nuevamente de un nombre de usuario y
contraseña válidos.
Quitar XSS
La reparación Quitar XSS examina la base de datos y elimina cualquier script
malintencionado de los tipos de campos especificados. Seleccione un módulo de la
lista desplegable, o seleccione "Todo" para ejecutarlo para todos los módulos.
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La página mostrará la cantidad de registros que se analizarán, y repararán si fuera
necesario. Haga clic en "Ejecutar" para iniciar la reparación.
Observará la cantidad de Objetos reparados que aumentará a medida que se

ejecuta. Una vez que finalice la reparación aparecerá un mensaje emergente que
indica "Hecho." y la cantidad de objetos reparados debería coincidir con la
cantidad de objetos encontrados.
Reparar actividades
La opción Reparar actividades toma los registros de Llamada o Reunión en los que
el valor del campo estado no sea igual a "En espera" y actualiza la fecha de
finalización en base a la duración de la actividad. Si el valor de estado es igual a
"En espera" o el registro está marcado como eliminar, esta reparación lo omitirá.
La pantalla mostrará "Hecho" cuando haya terminado.
Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie

La opción Habilitar/Deshabilitar usuarios cabeza de serie habilitará o deshabilitará
los usuarios predeterminados que estén instalados con Sugar cuando se selecciona
una instalación de demostración. Si el primer usuario cabeza de serie obtenido de
la base de datos está configurado como "Activo", esta opción le ofrecerá la opción
"Desactivar" los usuarios cabeza de serie, de lo contrario tiene la opción de
"Activar" los usuarios cabeza de serie.
Esta opción configurará el estado en base a la opción presentada para todos los
usuarios que tengan un id que empieza con "cabeza de serie".
Nota: Si no completó los datos de demostración cuando instaló Sugar, esta

reparación mostrará el resultado "Ningún usuario cabeza de serie" y no hará nada.
Borrar caché adicional
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La opción Borrar caché adicional examina las carpetas del portal API almacenadas
en caché y elimina cualquier archivo *.php al igual que la carpeta de clientes
almacenada en caché. Esta opción también se ejecuta mediante la opción
Reparación y reconstrucción rápida. La pantalla mostrará "Hecho" cuando haya
terminado.
Planificadores
Visión general
Los planificadores en Sugar ofrecen a los usuarios un método para automatizar la
ejecución de procesos personalizados y del sistema. Sugar incluye muchos
planificadores predeterminados para realizar trabajos como monitorear el correo
electrónico entrante, ejecutar flujos de actividades, ejecutar informes y despachar
correos electrónicos de campañas. Los planificadores están disponibles solo para
usuarios administrativos y se puede acceder a través de Administrador >
Planificadores. Las siguientes secciones son opciones disponibles en menú de
Planificadores.
Campos de Planificadores
El módulo Planificadores contiene una serie de campos estándar predefinidos por
Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para los campos,
pero puede usar los campos de forma diferente para satisfacer las necesidades de
su organización.
Campo Descripción
Activo desde Hora en la que el planificador empieza a
estar activo cada día
Activo hasta Hora en la que el planificador deja de
estar activo cada día
Fecha y hora de fin Fecha y hora en que la ejecución del
planificador se detendrá en el intervalo
especificado
Fecha y hora de inicio Fecha y hora en que la ejecución del
planificador se iniciará en el intervalo
especificado
Ejecutar si falla Especifica si un planificador debería
ejecutarse durante la siguiente
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ejecución del cron en el caso de que el
cron no se haya ejecutado a la hora
exacta en la que está planificado el
trabajo.
Intervalo El valor por defecto para la frecuencia y
momento de ejecución de la
planificación se establece en todos los
días, a cada minuto
Trabajo El trabajo a ejecutar en la planificación
definida
Nombre de trabajo El nombre o designación del
planificador
URL de trabajo El URL de una página a ejecutar
Nota : Solo está disponible si la
selección de Trabajo es URL.
Estado El estado actual del planificador (es
decir, Activo, Inactivo).
Nota: Cualquier hora que se configure para los planificadores se basará en el huso
horario del usuario administrador (id de usuario = '1').
Planificadores predeterminados
Los planificadores predeterminados que se incluyen con Sugar se requieren para
distintas actividades en toda la aplicación. Los planificadores predeterminados y
sus configuraciones predeterminadas se muestran a continuación:
Nombre Intervalo Fase Estado

Comprobar Con la mayor 01/01/2005 Activo
bandejas de frecuencia posible. 02:00am -
entrada 12/31/2020
06:59pm
Limpiar fila de En la hora; 01/01/2012 Activo
trabajos 05:00am 04:15am -
12/31/2030
06:59pm
Crear períodos de En la hora; 01/01/2012 Activo
tiempo futuros 11:00pm 01:30am -
12/31/2030
06:59pm
Tareas de proceso Con la mayor 01/01/2005 Activo
de workflow frecuencia posible. 05:30am -
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12/31/2020
06:59pm
Truncar base de En la hora; 01/01/2005 Inactivo
datos al inicio del 04:00am; 1. 02:15am -
mes 12/31/2020
06:59pm
Truncar listas de Con la mayor 01/01/2005 Activo
registros antiguos frecuencia posible 09:15am -
12/31/2020
03:59pm
Limpiar tablas de En la hora; 01/01/2005 Activo
monitorización 02:00am; 1. 12:00pm -
12/31/2020
06:59pm
Eliminar archivos En la hora; 01/01/2005 Activo
de herramienta de 04:00am; Domingo 06:00am -
diagnóstico 12/31/2030
06:59pm
temporales 04:00am 05:30am -
12/31/2030
06:59pm
PDF temporales 04:00am 04:00am -
12/31/2030
06:59pm
Ejecutar envío de Con la mayor 01/01/2008 Activo
correos de frecuencia posible. 08:30am -
recordatorios 12/31/2020
06:59pm
nocturno de 02:00am a 06:00am 08:15am -
campañas de email 12/31/2020
masivo 06:59pm
nocturno de emails 02:00am a 06:00am 02:00pm -
de campaña 12/31/2020
rebotados 06:59pm
Ejecutar tareas En la hora; 01/01/2005 Inactivo
programadas de 06:00am 02:15am -
generación de 12/31/2020
informes 06:59pm
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Sugar Heartbeat En la hora; 01/01/2005 Activo
04:00am 01:45am -
12/31/2030
03:59pm
Actualizar la tabla Con la mayor 01/01/2005 Activo
tracker_sessions frecuencia posible. 01:00am -
12/31/2020
06:59pm
Comprobar bandejas de entrada
El planificador Comprobar bandejas de entrada está activo y se ejecuta con la

mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador recuperará
cualquier correo electrónico no leído de las cuentas activas de correo electrónico
entrante grupal configuradas en el sistema. Este planificador no verifica las
cuentas de correo personal ni de rebote. Si la cuenta de correo electrónico grupal
está configurada para crear casos o para enviar correos electrónicos de respuesta
automática, este planificador manejará esas tareas también. Para obtener más
información sobre cómo crear y configurar una cuenta de correo electrónico
entrante grupal, consulte el documento Correo electrónico de la Guía de
administración.
Limpiar fila de trabajos
El planificador Limpiar fila de trabajos está activo y se ejecuta todos los días a las
5:00 AM de forma predeterminada. La cola de trabajos es esencialmente un
registro de cuándo cada planificador se ha ejecutado. Este planificador revisará las
colas de trabajos y eliminará de forma temporal o permanente los registros
antiguos en la cola de trabajos. Eliminar de forma temporal es simplemente ocultar
el registro de Sugar, pero conservarlo en la base de datos para recuperarlo si
fuera necesario. Eliminar de forma permanente es eliminarlo de forma definitiva
de la base de datos. Este planificador eliminará de forma temporal o permanente
los registros de la cola de trabajos con los criterios siguientes:
Eliminar de forma temporal : Completado hace más de 7 días.

Eliminar de forma permanente : Completado hace más de 21 días.
Nota: La cantidad de días para eliminar de forma temporal o permanente se

configura a través de los archivos de configuración de Sugar mediante la
modificación de los valores de $sugar_config['jobs']['soft_lifetime'] y
$sugar_config['jobs']['hard_lifetime'].
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Crear períodos de tiempo futuros
El planificador Crear períodos de tiempo futuros está activo y se ejecuta todos los
días a las 11:00 PM de forma predeterminada. Cuando se configura el módulo
Pronósticos por primera vez, se le solicita seleccionar el tipo de período de tiempo
(Anual o Trimestral) y especificar cuántos períodos de tiempo futuros y pasados
quisiera. Este planificador se ejecuta en base a esas configuraciones y crea nuevos
registros de período de tiempo según sea necesario para pronosticar la entrada de
datos.
Para obtener más información sobre cómo configurar los períodos de tiempo para
realizar pronósticos, consulte el documento Configuración de presupuesto de la
Tareas de proceso de workflow
El planificador Tareas de proceso de workflow está activo y se ejecuta con la

mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador procesa y
ejecuta los flujos de actividad de cualquier tiempo transcurrido que se deben
ejecutar. Si utiliza flujos de actividad de tiempo transcurrido, se recomienda
encarecidamente que ejecute este planificador con la mayor frecuencia posible
para asegurar que los flujos de trabajo se ejecuten rápidamente Para obtener más
información sobre cómo crear flujos de actividad, consulte el documento
Administración de Workflow de la Guía de administración.
Nota: Los flujos de actividad procesados por este planificador los ejecutará el
usuario administrador (id usuario = '1') a menos que el usuario administrador esté
deshabilitado.
Truncar base de datos al inicio del mes
El planificador Truncar base de datos al inicio del mes está inactivo y se ejecuta a
las 4:00 AM el primer día de cada mes. Sugar implementa una función de eliminar
de forma temporal cuando elimina registros en toda la aplicación. En lugar de
eliminar el registro enseguida, el sistema marca un campo llamado eliminado en la
base de datos para el registro. Este planificador se ejecuta a lo largo de cada tabla
en la base de datos de Sugar y elimina cualquier registro que tenga esta marca de
eliminado. Esto resulta beneficioso para mantener la base de datos pequeña y
eficiente, pero quitará la posibilidad de recuperar registros eliminados
accidentalmente. Si tiene una base de datos de gran tamaño, se recomienda
activar este planificador y ejecutarlo una vez por mes para mejorar el rendimiento.
Nota: Sugar conserva una copia de seguridad de cada registro eliminado por este
184 / 608
planificador en la forma de un archivo PHP creado en la carpeta de copias de
seguridad almacenadas en caché. El archivo contiene una instrucción insert de
SQL para cada registro en cada tabla que se ha eliminado de modo que pueda
recuperar los datos si fuera necesario.
Truncar listas de registros antiguos
El planificador Truncar listas de registros antiguos está activo y se ejecuta con la

mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este trabajo de planificador
borrará las entradas de la base de datos que Sugar utiliza cuando genera archivos
de exportación. Las entradas que sean más antiguas que 1 hora de la fecha y hora
actual se eliminarán de la tabla de base de datos record_list.
Mantener este planificador activo ayudará a evitar que las exportaciones fallen
debido a limitaciones de tamaño.
Limpiar tablas de monitorización
El planificador Limpiar tablas de monitorización está activo y se ejecuta a las 2:00

AM el primer día de cada mes de forma predeterminada. Este planificador
eliminará los datos de las tablas de monitorización en base al intervalo de limpieza
de monitorización. Este intervalo se puede configurar en Administrador > Rastreos
y se establece el valor predeterminado de 30 días si no se define. Cualquier
registro anterior a la cantidad especificada de días se eliminará de las tablas
siguientes:
monitorización
tracker_sessions
tracker_perf
tracker_queries
tracker_tracker_queries
Mantener este planificador activo ayuda a asegurarse de que el rendimiento del

sistema general se mantenga en niveles óptimos, dado que estas tablas se
actualizan continuamente a través de acciones comunes en la aplicación. Para
obtener más información sobre rastreos y cómo configurar este intervalo, consulte
la sección Rastreo del documento Sistema de la guía de Administración.
Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico
El planificador Eliminar archivos de herramienta de diagnóstico está activo y se
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ejecuta todos los Domingos a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio
./cache/diagnostic sirve como directorio temporal para los datos que genera la
Herramienta de diagnóstico de Sugar, que permite a los administradores y
desarrolladores capturar detalles básicos de configuración del sistema y servidor
para poder diagnosticar problemas en una instancia de Sugar. La herramienta
coloca estos datos en un archivo zip en el servidor. El planificador Eliminar
archivos de herramienta de diagnóstico eliminará cualquiera de estos archivos
temporales del directorio una vez por semana durante horas de menor demanda.
Para obtener más información sobre la Herramienta de diagnóstico, consulte el
documento Herramienta de diagnóstico.
Eliminar archivos temporales
El planificador Eliminar archivos temporales está activo y se ejecuta todos los días
a las 4:00 AM de forma predeterminada. Sugar utiliza un directorio de caché para
almacenar archivos como imágenes, documentos y módulos instalables
actualizados por los usuarios. Algunos de estos documentos pueden ser de gran
tamaño y pueden provocar problemas de rendimiento. Este planificador eliminará
todos los archivos sin utilizar que se encuentren en el directorio ./uploads/tmp o en
la mayoría de los directorios de carga configurados por el usuario. Para obtener
más información sobre el almacenamiento de archivos temporales, consulte el
documento Opciones de configuración avanzada.
Eliminar archivos PDF temporales
El planificador Eliminar archivos PDF temporales está activo y se ejecuta todos los
días a las 4:00 AM de forma predeterminada. El directorio ./cache/pdf/ sirve como
directorio temporal para los archivos PDF en curso generados desde informes,
cotizaciones y otras partes de Sugar. Una vez finalizada la operación de PDF, el
archivo generalmente se elimina del directorio, pero puede haber circunstancias
en las que archivos PDF huérfanos puedan permanecer en el directorio. Este
planificador eliminará todos los archivos PDF del directorio durante las horas de
menor demanda.
Ejecutar envío de correos de recordatorios
El planificador Ejecutar envío de correos de recordatorios está activo y se ejecuta

con la mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador
enviará recordatorios por correo electrónico para reuniones y convocatorias que
han alcanzado o pasado el tiempo de recordatorio. Las reuniones y convocatorias
deben tener un estado que no sea igual a "En espera" para que el recordatorio se
envíe a los invitados.
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Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo
El planificador Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo está

activo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de forma
predeterminada. Este planificador procesará cualquier correo electrónico de
campaña que esté a la espera de enviarse en la cola de correos electrónicos hasta
la cantidad de lote configurada. Si la cantidad de correos electrónicos a enviar por
lote está configurada en 500, y este planificador está configurado para ejecutarse
una vez por hora, se enviarán 500 correos electrónicos por hora. Configure este
planificador y la cantidad de correos electrónicos a enviar por lote para permitir
que se envíe la cantidad de correos electrónicos adecuada.
Nota: Muchos proveedores de correo electrónico establecen limitaciones en las

cantidades de envíos de correos electrónicos, como por ejemplo, correos
electrónicos por hora, correos electrónicos por día, destinatarios únicos, etc.
Consulte a su proveedor de correo electrónico para asegurarse de que podrán
procesar el volumen de correos electrónicos que desee enviar a través de las
campañas.
Para obtener más información sobre cómo configurar la cantidad de correos

electrónicos enviados por lote, consulte la sección Configuración de email para
campañas en el documento Correo electrónico de la Guía de administración.
Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados
El planificador Ejecutar proceso nocturno de emails de campaña rebotados está

activo y se ejecuta a cada hora en el horario de 2:00 AM a 6:00 AM de forma
predeterminada. Este planificador recuperará cualquier correo electrónico no leído
de las cuentas activas de correo electrónico entrante de rebote configuradas en el
sistema. Las cuentas de correo electrónico de rebote son importantes para recibir
cualquier correo electrónico rebotado de una campaña. Los correos electrónicos
en la cuenta de correo rebotado deben coincidir con todos los criterios siguientes
para que se clasifiquen como correo electrónico rebotado:
La dirección de correo electrónico 'Desde' debe contener MAILER-DAEMON o

POSTMASTER.
El vínculo 'Eliminarme' del correo electrónico original debe estar en el cuerpo
del correo electrónico.
El correo electrónico originario no tiene un tipo de registro de actividad de
campaña de correo electrónico no válido o error de envío.
Se recomienda configurar este planificador para que se ejecute al mismo tiempo e

intervalo que el planificador Ejecutar proceso nocturno de campañas de email
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masivo. Para obtener más información sobre cómo crear y configurar una cuenta
de correo electrónico entrante de rebote, consulte el documento Correo
electrónico de la Guía de administración.
Ejecutar tareas programadas de generación de informes
El planificador Ejecutar tareas programadas de generación de informes está

inactivo de forma predeterminada con un intervalo configurado para ejecutarse
diariamente a las 6:00 AM cuando se activa. Este planificador ejecuta cualquier
registro planificado y envía los resultados por correo electrónico al usuario
designado. Para utilizar informes planificados, habilite este planificador, de lo
contrario los informes no se enviarán por correo electrónico. Se recomienda
ejecutar este planificador con la mayor frecuencia posible, de esta manera si
alguien planifica un informe para las 6:15 AM, no tendrán que esperar hasta las
7:00 para recibir el informe. Para obtener más información sobre cómo planificar
los informes, consulte la sección Planificación de informes en el documento
Informes de la Guía de aplicación.
Sugar Heartbeat
El planificador Sugar Heartbeat está activo con un intervalo configurado para

ejecutarse diariamente a las 4:00 AM de forma predeterminada. Este planificador
asegura que Sugar continúe recibiendo información de Heartbeat incluso si ningún
usuario ha iniciado sesión en su instancia en los últimos tres días. Cuando esto
ocurre, la información de Sugar Heartbeat se enviará automáticamente cuando se
ejecute el cron.
Actualizar la tabla tracker_sessions
El planificador Actualizar la tabla tracker_sessions está activo y se ejecuta con la

mayor frecuencia posible de forma predeterminada. Este planificador actualiza la
tabla tracker_sessions y configura todos los registros que tengan una fecha
posterior a seis horas como no activos. Esto asegura que se cerrará la sesión de
cualquier usuario que esté inactivo durante seis horas o más y sus sesiones ya no
estarán activas. Tenga en cuenta que la configuración de PHP en el servidor puede
ser más restrictiva que la limitación de seis horas en la inactividad que este
planificador impone.
Pestaña del módulo Planificadores

La pestaña del módulo Planificadores está ubicada generalmente en la barra de
188 / 608
navegación en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez se ha
seleccionado "Planificadores " en la pantalla del administrador Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Planificadores. También puede pasar el
cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones, Visto recientemente y
Favoritos. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del
módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de planificadores que vio por
última vez en el módulo. El menú Favoritos muestra la lista de contactos más
marcados recientemente como favoritos en el módulo.

Planificadores Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar planificadores.
Crear planificador Abre el diseño de vista de edición para
crear un nuevo planificador
Creación de planificadores
Existen varios métodos para crear planificadores en Sugar, inclusive desde el
módulo Planificadores y a través de duplicación. El diseño de la vista completa se
abre al crear el planificador directamente desde el menú Planificadores e incluye
todos los campos relevantes para los planificadores de su organización. Los
planificadores se pueden crear o construir en trabajos dentro de la aplicación o se
pueden crear para invocar un URL fuera de Sugar.
Creación dede el módulo Planificadores
Uno de los métodos más comunes para crear planificadores es mediante la opción
Crear planificador de la pestaña del módulo Planificadores. Esto abre el diseño de
vista de edición que permite introducir toda la información relevante para el
planificador.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un planificador desde el
módulo Planificadores:
189 / 608
1. Mantenga el cursor sobre el módulo Planificadores y seleccione "Crear
planificador".

se deben completar antes de guardar. Para obtener más información sobre
cómo configurar las opciones avanzadas para el intervalo, consulte la sección
También puede crear un nuevo planificador al duplicar un registro de planificador

existente. La opción de duplicación es útil si el planificador que se crea tiene
información similar a la de un planificador existente.
Siga los siguientes pasos para crear un planificador a partir de la duplicación de
un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de planificador.

3. La vista de edición que se muestra ya incluye los valores del planificador

original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en
190 / 608
"Guardar". Para obtener más información sobre cómo configurar las opciones
avanzadas para el intervalo, consulte la sección Opciones avanzadas.
Visualización de planificadores
Existen varias opciones disponibles para ver registros de planificadores en Sugar,
incluidas la vista de lista de Planificadores, la vista de detalle de Planificadores y el
menú Visto recientemente de Planificadores.
La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores que

coinciden con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de lista,
haga clic en la pestaña del módulo Planificadores. Mientras la vista de lista
muestra los campos del planificador, puede hacer clic en el nombre del
planificador para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más
información sobre cómo ver planificadores desde la vista de lista, consulte la
sección vista de lista de Planificadores.
La vista de detalle de planificadores muestra información exhaustiva de

planificadores, incluidos todos los campos de planificadores seguidos de los
registros de cuándo se ha ejecutado este planificador. Se puede acceder a la vista
de detalle al hacer clic en el enlace del registro de un planificador en cualquier
sitio de la aplicación, incluida la vista de lista de Planificadores. Para obtener más
información sobre cómo ver planificadores desde la vista de detalle, consulte la
sección vista de detalle de Planificadores.
Visualización desde Visto recientemente
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los planificadores que ha visto

recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña del módulo Planificadores para ver
191 / 608
una lista de los planificadores vistos más recientemente y haga clic en cada
nombre para abrir el planificador en la vista de detalle.
Búsqueda de planificadores
La vista de lista de planificadores incluye una Búsqueda básica para ayudarlo a
localizar registros de forma fácil, eficaz y específica al módulo. Una vez que se
vista de lista de Planificadores. Tenga en cuenta que Sugar agrega
permite que el sistema recupere todos los registros que comienzan con la palabra
clave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, use el carácter
comodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Se mostrarán los
registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre, independientemente
de cómo comience o finalice.
experiencia de búsqueda simplificada. Los botones disponibles en el panel
Búsqueda básica tienen las siguientes funciones:
búsqueda.
Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista
192 / 608
de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de
planificadores, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
Vista de lista de Planificadores

La vista de lista de Planificadores muestra todos los registros de planificadores que
coinciden con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles básicos de
cada planificador dentro de las columnas del campo.
Paginación

De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,
pero los administradores pueden cambiar el número de registros visualizados
desde Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más información
sobre cómo modificar la cantidad de registros que se muestran, consulte el
documento Sistema de la Guía de administración.
Puede realizar distintas acciones en los registros de planificadores directamente

desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de planificadores individuales en la vista de lista de
Planificadores, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para
seleccionar o anular la selección de varios registros de planificadores en la vista de
lista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación:

página actual de resultados de planificadores.
búsqueda actual en todas las páginas de resultados de planificadores.
193 / 608
actualmente.
Menú acciones

actualmente.
Las opciones en el menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes

operaciones:

Eliminar Elimina uno o más planificadores al
mismo tiempo
Actualización masiva Actualiza de forma masiva uno o más
planificadores al mismo tiempo
Exportar Exporta una o más planificadores a un
archivo CSV
Etiquetar favoritos
Los usuarios tienen la opción de marcar registros de planificadores como favoritos

a través de la vista de lista y de la vista de detalle. Esto permite que los usuarios
destaquen registros que son importantes o que visualizarán tan a menudo que les
194 / 608
resultará útil poder acceder a ellos mediante la búsqueda o desde la pestaña del
módulo Planificadores. En la vista de lista de Planificadores, la estrella a la
izquierda de cada fila de planificador se muestra amarilla una vez que se marca
para indicar un planificador favorito. Para obtener más información sobre cómo
marcar registros como favoritos, consulte la sección Etiquetado de Planificadores
como favoritos de este documento.
Orden por columnas

ordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Vista de detalle de planificadores

La vista de detalle de Planificadores muestra información completa del
planificador, incluidos todos los campos de planificador que se agrupan de forma
predeterminada en los paneles Visión general y Otro. También puede ver el
registro de un planificador que aparece debajo de los campos del planificador. Se
puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del registro de un
planificador en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de lista de
Planificadores.
Menú acciones
El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada

planificador, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los
usuarios administradores pueden cambiar los elementos de acción para que se
muestren como botones separados en lugar de un menú desplegable desde
Administrador > Configuración del sistema. Para obtener más información sobre el
195 / 608
Las opciones en el menú Acciones le permiten llevar a cabo las siguientes
operaciones:

Editar Edita este planificador
Duplicar Duplica este planificador
Eliminar Elimina este planificador
Etiquetar favoritos
Los usuarios tienen la opción de marcar registros de planificadores como favoritos

a través de la vista de detalle y de la vista de lista. Esto permite que los usuarios
destaquen registros que son importantes o que visualizarán tan a menudo que les
resultará útil poder acceder a ellos mediante la búsqueda o desde la pestaña del
módulo Planificadores. En la vista de detalle de Planificadores, la estrella a la
derecha del nombre del planificador se vuelve amarilla al marcarla para indicar un
planificador favorito. Para obtener más información sobre cómo marcar registros
como favoritos, consulte la sección Etiquetado de planificadores como favoritos de
este documento.
En la parte superior derecha de la vista de detalle de Planificadores, hay dos

botones que permiten desplazarse por cada planificador en los resultados de
búsqueda actuales en la vista de lista de Planificadores. Al hacer clic en el botón
196 / 608
Anterior, se visualizará el planificador previo de los resultados de la búsqueda
actual mientras que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el
planificador posterior de los resultados de la búsqueda actual. El texto en el medio
muestra qué resultado de planificador está viendo actualmente dentro del número
total de resultados actuales.
Registro de trabajos
Debajo de los campos de un registro de planificador hay un subpanel que contiene

los registros de cuándo se ha ejecutado el planificador. Cada registro tendrá un
campo de Estado de tarea que indica el resultado del trabajo y un campo Hora de
ejecución para mostrar cuándo se inició el trabajo.
Edición de planificadores
Los planificadores se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
agregar información al registro. Puede realizar cambios en los registros de
planificadores existentes desde la vista de edición de Planificadores y los
formularios de creación rápida. La vista de edición está disponible dentro del
módulo Planificadores e incluye todos los campos del planificador que necesitará.
197 / 608
La creación rápida está disponible para la edición de planificadores desde fuera
del módulo Planificadores y se abre como ventana emergente sin salir de la página
actual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botón
Formulario completo para acceder a la vista de edición completa si necesita editar
campos adicionales.
Para obtener más información sobre cómo configurar las opciones avanzadas para
el intervalo, consulte la sección Opciones avanzadas.
Puede editar planificadores desde la vista de detalle al hacer clic en el botón

Editar en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la
198 / 608
Puede editar planificadores desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz
a la izquierda del nombre de cada planificador. Se abrirá una ventana emergente
con el formulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño de
la vista de edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar"
Eliminación de planificadores
Si un registro de planificador no es válido y ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organización, se puede eliminar tanto de la vista de detalle de
Planificadores como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá
eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podrá
eliminar en masa varios registros a la vez.
Nota : Si desea deshabilitar un planificador, pero no desea eliminarlo, puede
configurar el estado en Inactivo y no se ejecutará.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de

planificador desde la vista de detalle:

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planificadores desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Planificadores con un clic en la pestaña del módulo

Planificadores.
2. Utilice la función Buscar para buscar los registros de planificadores que
desea eliminar.
3. Seleccione los registros de planificadores que desea de manera individual o
mediante las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.

Debido a limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones en

las que la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número de
registros de planificadores. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
Exportación de planificadores
La opción Exportar de Sugar permite descargar a sus computadoras todos los
campos de los planificadores seleccionados en forma de archivo .CSV ("valores
separados por comas" por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si es
200 / 608
necesario utilizar datos del Planificador con otro software como Microsoft Excel.
Debido a limitaciones de memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmente
la aplicación supere el tiempo de espera al exportar un gran número de registros
de planificadores. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda
seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Los planificadores se pueden exportar desde la vista de lista de Planificadores al
seleccionar "Exportar" en el menú Acciones.
Actualización masiva de planificadores

varios registros de planificadores a la vez desde la vista de lista de Planificadores.
Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora, lista
desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante una
actualización masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor,
puede haber ocasiones en que la aplicación supere el tiempo de espera durante la
actualización masiva de un gran número de registros de planificadores. Si
encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los
registros en lotes más pequeños.
planificadores desde la vista de lista:

Planificadores.
2. Utilice la Búsqueda de la vista de lista para identificar los planificadores que
desea modificar.
3. Seleccione los contactos que desea de manera individual o mediante las
opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.
4. Seleccione "Actualización masiva" en el menú Acciones.
201 / 608
campos que quiere modificar.
planificadores seleccionados actualmente.
Etiquetar planificadores como favoritos

Cada administrador de Sugar tiene la opción de designar como favoritos los
propios planificadores que sean importantes o que se visualizarán a menudo. Una
vez que se etiqueten los registros como favoritos, puede seleccionar los favoritos
más recientes directamente desde la Pestaña del módulo Planificadores.
Establecer favoritos desde la vista de lista
Siga los pasos que se detallan a continuación para etiquetar registros como
favoritos a través de la vista de lista de Planificadores:

Planificadores.
2. Utilice la función Buscar para buscar los registros de planificadores que
desea etiquetar como favoritos.
3. Haga clic en el icono de estrella ubicado a la izquierda de cada fila del
planificador deseado.
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4. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre la
estrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.
Establecer favoritos desde la vista de detalle
Siga los pasos que se detallan a continuación para etiquetar determinados

registros como favoritos desde la vista de detalle de Planificadores:

2. Haga clic en el icono de la estrella que se encuentra a la derecha del nombre
del planificador en la parte superior izquierda de la vista de detalle para
designarlo como favorito.
3. Para eliminar un planificador como favorito, haga clic de nuevo sobre la
estrella para que vuelva a mostrarse de color blanco.
Opciones avanzadas
En la vista de edición de un planificador, puede seleccionar la casilla de
verificación Opciones avanzadas para refinar el intervalo del planificador al igual
que configurar el panel de Opciones avanzadas.
203 / 608
Esto abre la notación de la pestaña de cron para el campo del intervalo. La
notación de la pestaña de cron ofrece a los administradores más flexibilidad para
definir cuándo y con qué frecuencia se ejecuta el planificador. La notación de la
pestaña de cron permite introducir un valor para cada elemento de hora en el cual
se ejecutará el trabajo. Puede especificar valores complejos mediante las
siguientes notaciones:
Carácter Descripción
* El asterisco se utiliza para representar
todos los valores para el elemento de
hora especificado. Por ejemplo, * en el
campo de los minutos, lo ejecutará a
cada minuto.
/ La barra diagonal se utiliza para
representar incrementos. Por ejemplo,
*/15 en el campo de los minutos, lo
ejecutará cada 15 minutos. 30/5 en el
campo de los minutos, lo ejecutará al
minuto 30 de la hora y cada 5 minutos
posteriormente.
, La coma se utiliza para especificar
múltiples valores. Por ejemplo, 18,20 en
el campo de la hora, lo ejecutará a las
6:00 PM y a las 8:00 PM.
- El guión se utiliza para especificar un
rango de valores. Por ejemplo, 1-6 en el
campo del mes, lo ejecutará desde enero
hasta junio.
Especifique los valores para ejecutarlo en los siguientes campos de intervalo
204 / 608
mediante la notación de la pestaña de cron:
min : Especifica los minutos de la hora a la que se debe ejecutar (0-59).

hrs : Especifica la hora del día a la que se debe ejecutar (0-23).
fecha : Especifica el día del mes en el que se debe ejecutar (1-31).
mes : Especifica el mes del año en el que se debe ejecutar (1-12).
día : Especifica el día de la semana en el que se debe ejecutar (0-6).
Puede especificar cualquier combinación de los campos para crear la planificación

necesaria para ejecutar el trabajo.
Configuración del planificador de cron

Para que los planificadores se ejecuten a las horas designadas, debe haber un
proceso en ejecución en el servidor para iniciar los planificadores. Este proceso en
segundo plano invocará al archivo cron.php en Sugar con algunos parámetros
específicos y el archivo cron.php ejecutará los planificadores según sea necesario.
Las instancias de Sugar hospedas a pedido por SugarCRM tienen el planificador

cron configurado automáticamente, pero se debe configurar para instancias in situ.
En sistemas UNIX (MAC y Linux) puede configurar el crontab para ejecutar los
planificadores. Vaya a Administrador > Planificador para obtener la información
del sistema necesaria para configurar el crontab.
Nota: El planificador se frena de forma predeterminada para impedir que se

ejecute con una frecuencia superior a cada 30 segundos. Este valor se puede
configurar mediante el valor $sugar_config['cron']['min_cron_interval'] en el
archivo config_override.php.
Configuración en Unix/Linux
Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el crontab para
ejecutar los planificadores de Sugar:
1. Desde el símbolo del sistema, ejecute el comando siguiente: crontab -u

apache -e
2. El editor de texto se iniciará como el usuario "apache". Si su servidor web se
ejecuta con un usuario diferente, ajuste la línea según corresponda.
3. Agregue los comandos desde Administrador > Planificadores en el archivo
205 / 608
crontab:
* * * * * cd /var/www/sugar123; php -f cron.php > /dev/null 2>&1
Nota: Asegúrese de que la ruta de acceso al directorio raíz de Sugar y a PHP
sea la correcta.
4. Guarde los cambios del archivo. Esto ejecutará el trabajo de cron a cada
minuto.
Puede verificar el crontab para ver qué comandos se están ejecutando si ejecuta el
siguiente comando: "crontab -u apache -l".
Administrador PDF
Visión general
El Administrador PDF se utiliza para crear y administrar plantillas para archivos
PDF generados por el cualquier módulo implementado, personalizado o estándar.
Sugar incluye dos plantillas PDF predefinidas (Cotización y Factura).
Nota: Las Plantillas PDF de Cotización de Legacy (plantillas de Cotización

personalizadas creadas a través de personalizaciones de códigos) no se muestran
en el Administrador PDF pero siguen disponibles en el módulo Cotizaciones
siempre que las plantillas se hayan creado fuera del motor de TCPDF.
Campos de Administrador PDF

El módulo Administrador PDF contiene una cantidad de campos estándar
predefinidos por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para
los campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las
necesidades de la organización.
Campo Descripción
Autor El nombre de autor que se colocará en
las propiedades de PDF
información acerca de la plantilla.
Texto de pie El texto que se colocará al pie de la
plantilla
Archivo de logo encabezador Haga clic en "Elegir archivo" para
cargar una imagen de encabezado para
la plantilla
206 / 608
Texto de cabecera El texto que se colocará en el
encabezado de la plantilla
Título de la cabecera El título del encabezado de la plantilla
Palabra(s) clave Las palabras clave que se colocarán en
las propiedades de PDF
Módulo El módulo en el que funcionará esta
plantilla
Nota: Una vez que se crea una plantilla,

el módulo no se puede modificar.
Nombre El nombre o designación de la plantilla
Publicado Determina si una plantilla está
disponible para los usuarios o no
Asunto El asunto que se colocará en las
propiedades de PDF
Equipos Los equipos de Sugar asignados al
registro de la plantilla.
Plantilla El contenido de la plantilla
Cargo El título que se colocará en las
propiedades de PDF
Pestaña del módulo Administrador PDF

La pestaña del módulo Administrador PDF está ubicada generalmente en la barra
de navegación en la parte superior de todas las pantallas de Sugar una vez que se
ha seleccionado "Administrador PDF" en la pantalla del administrador Haga clic en
la pestaña para acceder a la vista de lista de Administrador PDF. También puede
pasar el cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Visto
recientemente El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes
dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de plantillas que
vio por última vez en el módulo.
207 / 608
Crear plantilla PDF Abre el diseño de vista de edición para
crear una plantilla nueva
Ver plantillas PDF Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar plantillas
Editar plantilla PDF de informe Abre el diseño de vista de edición para
modificar la plantilla del informe
Creación de plantillas PDF

Hay varios métodos para la creación de plantillas PDF en Sugar, entre estos, el
módulo de Administrador PDF y la duplicación. El diseño de la vista completa se
abre al crear la plantilla directamente desde el menú Administrador PDF e incluye
todos los campos relevantes para las plantillas de su organización.
Nota: Generalmente, se recomienda crear una nueva plantilla mediante la

duplicación y luego modificarla para que se ajuste a sus necesidades.
Creación desde el módulo Administrador PDF
Puede crear una nueva plantilla mediante la opción Crear plantilla PDF en la
pestaña del módulo Administrador PDF. Esto abre el diseño de vista de edición que
permite introducir toda la información relevante para la plantilla.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla desde el
módulo Administrador PDF:
1. Mantenga el cursor sobre el módulo Administrador PDF y seleccione "Crear

plantilla PDF".

208 / 608
También puede crear una nueva plantilla al duplicar un registro de plantilla

existente. La opción duplicar es útil si la plantilla que está creando tiene un diseño
similar a una plantilla existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla al duplicar
un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de un registro de plantilla.


originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en
"Guardar".
Nota: Si cambia el campo del módulo durante la duplicación, tendrá que eliminar
209 / 608
todas las referencias de variables hacia el módulo anterior en el diseño antes de
guardar.
Creación de contenido
La plantilla de PDF puede contener imágenes y formato HTML al igual que campos
de variables del módulo asignado. TinyMCE es el editor de texto enriquecido para
dar formato a la plantilla mediante HTML. Para obtener más información sobre
cómo utilizar TinyMCE, consulte la sección TinyMCE del documento Interfaz de
usuario de la Guía de aplicación.
Para agregar campos de variables del módulo asignado, seleccione el campo

deseado del menú desplegable Campo y luego haga clic en "Insertar".
La variable se colocará donde esté ubicado el cursor de su computadora en la

plantilla y puede moverse según sea necesario.
Nota: La sección Enlace ofrece relaciones uno a uno y uno a varios para
proporcionar datos enlazados en la plantilla.
Para los módulos que tienen un subconjunto de datos en la plantilla (por ejemplo,
artículos de la línea de productos en Cotizaciones), existen contenedores
especiales en la plantilla que indican dónde se inician y finalizan las áreas de
repetición. Estos contenedores se designan mediante los comandos siguientes:
Inicio: {foreach from=$product_bundles item="bundle"}

Fin: {/foreach}
Nota: Estas líneas son importantes y si se eliminan pueden provocar errores

cuando se genera un PDF. Si encuentra un error al generar un PDF,
recomendamos que verifique la plantilla y estos marcadores de posición de inicio y
fin.
Para agregar imágenes a una plantilla PDF, seleccione el icono de imagen en la

barra de herramientas. Complete los detalles de la imagen (URL de imagen,
Alineación, Dimensiones, Borde, etc.) en el diálogo Insertar/Editar imagen y luego
haga clic en "Insertar".
210 / 608
Nota: Las imágenes no se pueden copiar, pegar, arrastrar ni soltar en una plantilla
PDF. Se debe utilizar el icono de imagen para insertar una imagen.
Visualización de plantillas PDF

Existen varias opciones disponibles para ver registros de plantillas en Sugar,
incluidos la vista de lista de Administrador PDF, la vista de detalle de
Administrador PDF y el menú Visto recientemente de Administrador PDF.
La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantillas

que coinciden con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaña del módulo Administrador PDF. Mientras la vista de
lista muestra los campos de plantillas clave, puede hacer clic en el nombre de la
plantilla para abrir el registro en la vista de detalle. Para obtener más información
sobre cómo ver plantillas desde la vista de lista, consulte la sección vista de lista
de Administrador PDF.
La vista de detalle de Administrador PDF muestra información completa de las

plantillas, incluidos todos sus campos. Se puede acceder a la vista de detalle al
hacer clic en el enlace del registro de una plantilla en cualquier sitio de la
aplicación, incluida la vista de lista de Administrador PDF. Para obtener más
información sobre cómo ver plantillas desde la vista de detalle, consulte la sección
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de las plantillas que ha visto

recientemente. Mantenga el cursor sobre la pestaña del módulo Administrador
PDF para ver una lista de las plantillas vistas más recientemente y haga clic en
211 / 608
cada nombre para abrir la plantilla en la vista de detalle.
Búsqueda de plantillas PDF

La vista de lista de Administrador PDF incluye una Búsqueda básica para ayudarlo
a localizar registros de forma fácil y eficaz de forma específica al módulo. Una vez
que se realiza la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán a continuación
en la vista de lista de Administrador PDF. Tenga en cuenta que Sugar agrega
experiencia de búsqueda simplificada.
búsqueda.
Cuando realiza una búsqueda, Sugar arrojará los resultados que coinciden con
212 / 608
todos los campos (y no cualquiera) y casillas de verificación para los cuales ha
otorgado un valor. Por ejemplo, si selecciona un módulo e introduce el nombre de
un registro, Sugar solo arrojará como resultados aquellos registros de plantillas
con un nombre que coincida con el nombre que se ha asignado a ese módulo. Una
vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de
lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de plantillas,
Vista de lista de administrador PDF

La vista de lista de Administrador PDF muestra todos los registros de plantillas
que coinciden con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los detalles
básicos de cada plantilla dentro de las columnas del campo.
Paginación

Puede realizar distintas acciones en los registros de plantillas directamente desde

la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de plantillas individuales en la vista de lista de Administrador
PDF, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar
213 / 608
o anular la selección de varios registros de plantillas en la vista de lista, utilice las
opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación:

página actual de resultados de contactos.
búsqueda actual en todas las páginas de resultados de contactos.
actualmente.
Menú acciones
El menú Acciones que se encuentra a la derecha del menú desplegable de casilla

actualmente.
La única acción disponible en la vista de lista de Administrador PDF es la

siguiente:

Eliminar Elimina una o más plantillas al mismo
tiempo
Orden por columnas
214 / 608
ordenar tendrán un par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Vista de detalle de Administrador PDF

La vista de detalle de Administrador PDF muestra información completa de la
plantilla, incluidos todos los campos de plantilla que se agrupan de forma
predeterminada en los paneles Visión general y Propiedades del documento PDF.
Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el enlace del registro de una
plantilla en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de lista de
Administrador PDF.
Menú acciones
El menú Acciones, en la parte superior izquierda de la vista de detalle de cada

plantilla, permite llevar a cabo varias acciones en el registro actual. Los usuarios
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre el menú acciones,
consulte el documento Sistema de la Guía de administración.

Editar Edita esta plantilla
Duplicar Duplica esta plantilla
215 / 608
Eliminar Elimina esta plantilla
Vista preliminar Muestra una vista preliminar de esta
plantilla
En la parte superior derecha de la vista de detalle de Administrador PDF, hay dos

botones que permiten desplazarse por cada plantilla en los resultados de búsqueda
actuales en la vista de lista de Administrador PDF. Al hacer clic en el botón
Anterior, se visualizará el plantilla previa de los resultados de la búsqueda actual
mientras que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará la plantilla
posterior de los resultados de la búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué
resultado de plantilla está viendo actualmente dentro del número total de
resultados actuales.
Edición de plantillas PDF

Las plantillas se pueden editar en cualquier momento para actualizar o agregar
información al registro. Puede realizar cambios en los registros de plantillas
existentes desde la vista de edición de Administrador PDF. La vista de edición está
disponible dentro del módulo Administrador PDF e incluye todos los campos de la
plantilla que necesitará.
Puede editar plantillas desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar en
216 / 608
la parte superior izquierda de la página. Una vez que se abre el diseño de la vista
de edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
Editar plantilla PDF de informe

La función Plantilla PDF de informe se utiliza cuando se genera un informe como
un PDF. Las plantillas de informes se pueden editar en cualquier momento para
incluir el logo de su compañía. Este logo se muestra como un encabezado en todos
los archivos PDF de informes.
Puede editar la plantilla de informe mediante la vista de detalle al hacer clic en la
acción Editar plantilla PDF de informe en la pestaña del módulo Administrador
PDF. Una vez abierto el diseño de la vista de edición, actualice los campos
necesarios y luego haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Eliminación de plantillas PDF

Si un registro de plantilla no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organización, se puede eliminar tanto de la vista de detalle de
Administrador PDF como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle,
podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podrá
217 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de plantilla


plantillas desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Administrador PDF al hacer clic en la pestaña del

módulo Administrador PDF.
2. Utilice la Búsqueda básica para buscar los registros de plantillas que desea
eliminar.
3. Seleccione los registros de plantillas deseados de manera individual o a través
de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.


las que la aplicación supere el tiempo de espera al eliminar un gran número de
registros de plantillas. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
218 / 608
Agregar una imagen de encabezado a una plantilla PDF

Los archivos de imágenes se pueden cargar fácilmente desde su equipo local para
insertarlos como imagen de encabezado en su plantilla PDF. Una vez que se
agrega la imagen según corresponda a la plantilla, se mostrará en el encabezado
cuando el archivo PDF se genere en Sugar.
Realice el siguiente procedimiento para agregar una imagen de encabezado a la

plantilla PDF:
1. Cree una nueva plantilla PDF o abra una plantilla existente mediante
Administrador > Administrador PDF.
2. Haga clic en el botón "Elegir archivo" en el campo Archivo de logo
encabezador para abrir una ventana de selección de archivo desde su
navegador.
3. Seleccione el archivo de imagen desde su máquina local y luego haga clic en

"Abrir" para agregar la imagen.
Tenga en cuenta que debe guardar y luego seleccionar vista preliminar de esta
plantilla PDF para poder ver la imagen de encabezado insertada.
Vista preliminar de plantillas PDF

La vista preliminar de plantillas PDF permite ver cómo será el aspecto de la
plantilla antes de publicarla en Sugar. La opción de vista preliminar muestra la
219 / 608
plantilla PDF con los nombres de campos de la base de datos y no valores de datos
reales y se puede acceder desde la vista de detalle.
Siga los pasos que se detallan a continuación para obtener una vista preliminar de
una plantilla mediante la vista de detalle:

2. Seleccione "Vista preliminar" en el menú Acciones.
3. El PDF se descargará a su equipo para su visualización.
Web Logic Hooks
Visión general
Los Web Logic Hooks permiten establecer eventos por módulo para que Sugar
envíe los datos del registro relevante a una URL externa para que se realice el
procesamiento adicional fuera de la aplicación de Sugar. Cuando se activa un Web
Logic Hook, los datos no se envían instantáneamente. En cambio, los datos se
ponen en cola y se procesan en el trabajo programado de despacho de Web Logic
Hooks. Cuando el trabajo se procese en una ejecución regular del planificador, los
datos del registro que activó el control se transmitirán a la URL designada en
formato JSON para ulterior procesamiento. Esto permite enviar los datos a otras
aplicaciones de la organización o modificarlos y volver a transmitirlos de vuelta a
Sugar mediante REST API.
Campos de Web Logic Hooks

El módulo Web Logic Hooks contiene una cantidad de campos estándar
predefinidos por Sugar. Las siguientes definiciones son significados sugeridos para
los campos, pero puede usarlos de otra manera que permita adecuarse mejor a las
necesidades de la organización.
Campo Descripción
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Nombre del módulo El módulo donde se activará el Web
Logic Hook cuando ocurra el evento
detonador en dicho módulo.
Nombre El nombre del Web Logic Hook
Método de solicitud El método de solicitud HTTP que
utilizará el Web Logic Hook para
invocar la URL específica.
Evento detonador El evento que debe tener lugar para que
se procese el Web Logic Hook
URL La URL que recibirá los datos
transmitidos por el Web Logic Hook
Nota : La URL debe ser una URL
externa a la instancia de SugarCRM. Si
tiene una instancia Sugar a pedido, es
su responsabilidad alojar la URL que
procesará el Web Logic Hook.
Pestaña del módulo Web Logic Hook

La pestaña del módulo Web Logic Hook generalmente se encuentra en la barra de
navegación, en la parte superior de cualquier pantalla de Sugar, una vez
seleccionado "Web Logic Hooks" en la pantalla de administración. Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Web Logic Hooks. También puede hacer
clic en el triángulo en la pestaña Web Logic Hooks para visualizar los menús
Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de
Web Logic Hooks que vio por última vez en el módulo.
221 / 608
Crear Web Logic Hook Abre el diseño de la vista de registro
para crear un nuevo Web Logic Hook.
Ver Web Logic Hooks Abre el diseño de la vista de lista para
buscar y ver Web Logic Hooks.
Creación de Web Logic Hooks

En Sugar, existen dos métodos para crear Web Logic Hooks: desde el módulo Web
Logic Hooks y duplicación.
Creación desde el módulo Web Logic Hooks
El método más común para crear Web Logic Hooks es desde la opción Crear Web
Logic Hook de la pestaña del módulo Web Logic Hooks o el botón Crear de la vista
de lista. Se abre el diseño de la vista de edición del registro y permite introducir
toda la información relevante de la cuenta.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un Web Logic Hook desde
el módulo Web Logic Hooks:
1. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Web Logic Hook para abrir
el menú de acciones y seleccione "Crear Web Logic Hook". También puede
hacer clic en el botón Crear que se encuentra en la parte superior derecha de
la vista de lista de Web Logic Hooks.
Desde la pestaña del módulo Web Logic Hook:
Desde la vista de lista Web Logic Hook:
2. Introduzca los valores correspondientes para los campos en el diseño de la

vista de registro. En todos los campos requeridos se podrá leer "Requerido" y
se deberán completar antes de guardar.
3. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar".
También puede usar el menú Acciones, que se encuentra a la derecha del
botón Guardar, para seleccionar "Guardar y ver" o "Guardar y crear
222 / 608
nuevo". "Guardar y ver" muestra los detalles del registro después de
guardar. "Guardar y crear nuevo" guarda el registro actual y abre una
vista de registro nueva y vacía en modo editar en donde podrá crear otro
registro.
También puede crear un nuevo Web Logic Hook al duplicar el registro de un Web
Logic Hook existente. La opción Copiar es útil si el Web Logic Hook que está
creando tiene información similar a la de un Web Logic Hook existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un Web Logic Hook a
partir de la duplicación de un registro existente:
1. Desplácese hasta la vista de registros de Web Logic Hooks.

3. La vista de registro mostrada se completa previamente con los valores de la

cuenta original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic
en "Guardar".
registro.
Ver Web Logic Hooks
223 / 608
En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de Web Logic
Hooks: la vista de lista de Web Logic Hooks, la vista de registro de Web Logic
Hooks y el menú Visto recientemente de Web Logic Hooks.
La vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta que
coinciden con los criterios de búsqueda establecidos. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks. A pesar de que la vista
de lista muestra los campos de cuenta clave, puede hacer clic en el nombre del
Web Logic Hook para abrir la vista de registro. Para obtener más información
sobre cómo ver los Web Logic Hooks desde la vista de lista, consulte la sección
vista de lista de Web Logic Hooks de este documento.
Visualización desde la vista de registro
La vista de registro de Web Logic Hooks muestra todos los campos

correspondientes al registro en cuestión. Se accede a la vista de registro al hacer
clic en un enlace al registro del Web Logic Hook en cualquier sitio de la aplicación,
incluida la vista de lista de Web Logic Hooks. Para obtener más información sobre
cómo ver los Web Logic Hooks desde la vista de registro, consulte la sección vista
de registro de Web Logic Hooks de este documento.
Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de los Web Logic Hooks que ha
visto recientemente. Haga clic en el menú Acciones de la pestaña del módulo Web
Logic Hooks para ver una lista de los Web Logic Hooks que vio recientemente; es
posible hacer clic en los nombres para ver la vista de registro de Web Logic Hooks.
Buscar Web Logic Hooks
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La vista de lista de Web Logic Hooks incluye una Búsqueda de módulo para
ayudarlo a localizar registros de forma fácil y eficaz de una manera específica del
módulo. Una vez que se realiza la búsqueda, los resultados relevantes se
mostrarán a continuación en la vista de lista de Web Logic Hooks. Tenga en cuenta
que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al final de su frase de
búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que comienzan
con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda,
use el carácter comodín también al comienzo del texto (por ej., %servicios). Se
mostrarán los registros que contengan la palabra "servicios" en el nombre,
independientemente de cómo comience o finalice.
Búsqueda de módulo
La búsqueda de módulo permite realizar fácilmente búsquedas por nombre de

cuenta dentro del módulo y visualizar los registros coincidentes en la vista de lista.
La búsqueda también cuenta con una opción de Filtro que permite hacerla aun
más precisa por medio de las siguientes opciones:
Todos los Web Logic Hooks : Arroja como resultados todos los registros del
módulo.
Mis favoritos : Solo arroja como resultados los registros que ha marcado como
favoritos
Visto recientemente : Solo arroja como resultados los registros que ha visto
en el módulo en los últimos 7 días.
Creado recientemente : Solo arroja como resultados los registros que ha
creado en el módulo en los últimos 7 días
Crear filtro : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para
filtrar la búsqueda
225 / 608
Cuando selecciona un filtro y realiza una búsqueda, Sugar arroja como resultados
las cuentas con un nombre que coincide con los resultados filtrados de la vista de
lista. Por ejemplo, si se selecciona "Mis favoritos" entre las opciones de filtro y se
escribe el nombre de una cuenta, Sugar solo arrojará como resultados aquellos
registros de cuentas con un nombre que coincida con la búsqueda y que a su vez
se encuentren entre sus favoritos. Luego de finalizada la búsqueda, los resultados
relevantes se mostrarán en la vista de lista a continuación de la barra de
búsqueda. Para visualizar todos los registros de las cuentas a las que tiene acceso,
sencillamente marque la opción Todos los Web Logic Hooks en el filtro y elimine
todo el texto de la barra de búsqueda.
Los usuarios también pueden crear filtros nuevos desde la opción Crear filtro en la
lista Filtro de la barra de búsqueda. De este modo, los usuarios pueden agregar
opciones de filtro personalizadas y complejas para llevar a cabo búsquedas en la
vista de lista de Web Logic Hooks. Existe la opción de añadir múltiples campos a
un filtro nuevo al hacer clic en el botón con el signo de más a la derecha de las
listas desplegables de selección de filtros. Tenga en cuenta que el criterio de un
filtro tiene que ser válido para un registro para que aparezca entre los resultados
de búsqueda de la vista de lista.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo crear un nuevo filtro de
búsqueda por nombre:
1. Haga clic en la opción Filtro en la barra de búsqueda de Web Logic Hooks y, a

continuación, seleccione "Crear filtro".
226 / 608
2. Seleccione el campo que desee agregar al filtro, así como las condiciones y
criterios de concordancia.
3. Para añadir múltiples campos a un filtro nuevo, haga clic en el botón con el
signo de más, a la derecha de la lista desplegable de filtros.
Para borrar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botón con el signo
de menos, a la derecha de la lista desplegable de filtros.
La vista de lista muestra de forma automática los resultados que

concuerdan con los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
Cuando se ha creado un nuevo filtro, existe la posibilidad de guardarlo. Si se

guarda el filtro, se conservarán los campos elegidos y las condiciones y valores. De
ese modo, el filtro guardado estará disponible en el menú desplegable Filtro de la
barra de búsqueda del módulo y su conjunto de filtros y valores podrá recuperarse
fácilmente.
227 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para guardar un filtro nuevo:
1. Cree un nuevo filtro para realizar una búsqueda en los campos que desee.
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Controles de contactos").
3. Haga clic en "Guardar" para agregar este filtro y los valores especificados a la
lista desplegable Filtro del módulo.
Vista de lista de Web Logic Hook

La vista de lista de Web Logic Hooks muestra todos los registros de cuenta a los
que el usuario tiene acceso que coinciden con los criterios de búsqueda
establecidos. Puede ver la información básica de todos los Web Logic Hooks en las
columnas de campo.
Puede realizar distintas acciones en los registros de Web Logic Hooks

directamente desde la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea.
Para seleccionar registros de Web Logic Hooks individuales en la vista de lista de
Web Logic Hooks, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila.
Para seleccionar todos los registros de Web Logic Hooks que se muestran en el
conjunto actual de resultados en la vista de lista, haga clic en la casilla de
228 / 608
verificación a la izquierda del menú Acciones. Debajo de los encabezados de las
columnas de la vista de lista, aparecerá un cuadro de diálogo que indica que se
han seleccionado todos los registros del conjunto actual de resultados de la vista
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coinciden con los
resultados de la búsqueda actual, haga clic en "Seleccionar todos los registros" en
el cuadro de diálogo.
Si desea quitar la selección de todos los registros del conjunto de resultados de la

vista de lista, sencillamente haga clic en "Limpiar selección" del cuadro de diálogo.
También es posible anular la selección de todos los registros al hacer nuevamente
clic en la opción de la casilla de verificación para quitar todas las marcas de
selección.
Recuento total de registros
Es posible ver el recuento total de registros en la vista de lista de Web Logic

Hooks; para ello, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto
actual de resultados en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrará un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar todos
los registros del conjunto de resultados.
229 / 608
En el cuadro de diálogo, aparecerá el recuento total de todos los registros en el
conjunto de resultados de la vista de lista.
Menú acciones masivas
El menú Acciones masivas a la derecha de la opción de la casilla de verificación

permite realizar distintas acciones sobre los registros seleccionados en ese
momento.
Las opciones del menú Acciones masivas permiten realizar las siguientes
operaciones:

uno o más Web Logic Hooks a la vez
230 / 608
Unificar Unificar dos o más Web Logic Hooks
duplicados
Eliminar Eliminar uno o más Web Logic Hooks a
la vez
Exportar Exportar uno o más Web Logic Hooks a
un archivo CSV
Orden por columnas

ordenar tendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista puede
ordenarse solo por una columna a la vez.
Selección de columnas
Sugar permite a los usuarios personalizar la vista de lista al especificar los campos
que quieren visualizar. Es posible hacer clic en el icono de Selección de columnas,
en el extremo derecho de los encabezados de columna de la vista de lista, para ver
la lista de campos disponibles. Haga clic sobre el nombre de un campo para
señalar si quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista.
Vista preliminar
231 / 608
Es posible ver la información de un registro directamente en la vista de lista de
Web Logic Hooks al hacer clic en el icono de la vista preliminar, en el extremo
derecho de las filas de Web Logic Hooks.
La información del registro se mostrará a la derecha de la vista de lista y

proporcionará información clave. En la parte superior derecha del panel de
inteligencia, se encuentra ubicado un botón con flechas hacia izquierda y derecha
que permite desplazarse por los resultados de búsqueda actuales de la vista de
lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para cerrar la
vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X" en la parte superior derecha del
panel de inteligencia.
Menú acciones de registro
El menú Acciones de registro ubicado a la derecha del botón Vista preliminar de

cada registro permite a los usuarios editar o eliminar registros específicos
directamente desde la vista de lista.
232 / 608
Las opciones en el menú Acciones de registro permiten llevar a cabo las siguientes
operaciones:

Editar Editar el Web Logic Hook
Eliminar Eliminar el Web Logic Hook
Más Web Logic Hooks
La vista de lista carga una cantidad inicial de registros que concuerdan con los
criterios de búsqueda especificados, pero existe la posibilidad de que se muestren
más resultados a pedido del usuario. Por defecto, Sugar muestra 20 registros en
cada conjunto de resultados en una vista de lista, pero los administradores pueden
modificar la cantidad de registros que se muestran desde Administrador >
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo modificar la
cantidad de registros que se muestran, consulte el documento Sistema de la Guía
de administración. Para cargar el siguiente conjunto de resultados a la vista de
lista, sencillamente haga clic en el enlace Más Web Logic Hooks, en la parte
inferior de la vista de lista.
Ventana lateral de la derecha
En la parte superior derecha de la vista de lista de Web Logic Hooks, existe un

icono de flecha doble que permite ampliar la vista de lista para que cubra todo el
ancho de la pantalla. El panel de inteligencia a la derecha de la vista de lista no
permanecerá visible cuando se agrande la vista de lista. Para reducir el ancho de
la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia, sencillamente haga clic de nuevo
sobre el icono con la flecha doble.
233 / 608
Vista de registro de Web Logic Hooks
La vista de registro de Web Logic Hooks muestra toda la información que
corresponde al registro en cuestión. Es posible acceder a la vista de registro al
hacer clic en un enlace del registro del Web Logic Hook desde cualquier parte de
la aplicación, incluso desde la vista de lista de Web Logic Hooks.
Menú acciones
El menú Acciones, que se ubica en la parte superior derecha de la vista de registro

de Web Logic Hooks, permite realizar diferentes acciones en el registro actual.

Editar Editar el Web Logic Hook
Compartir Compartir un enlace al Web Logic Hook
desde correo electrónico
Copiar Duplicar el Web Logic Hook
Ver registro de cambios Ver un registro de los cambios del Web
Logic Hook
Eliminar Eliminar el Web Logic Hook
En la parte superior derecha de la vista de registro de Web Logic Hooks, dos

botones permiten desplazarse de un Web Logic Hook a otro en los resultados de la
búsqueda actual en la vista de lista de Web Logic Hooks. Al hacer clic en la flecha
hacia la izquierda se mostrará el Web Logic Hook anterior de los resultados de la
búsqueda actual, mientras que al hacer clic en la flecha hacia la derecha se
234 / 608
mostrará el siguiente.
Compartir Web Logic Hooks

Puede compartir registros de Web Logic Hooks con otros usuarios de su
organización si envía un correo electrónico directamente desde la vista de registro
con el enlace al registro en cuestión. En la vista de registro de Web Logic Hook,
seleccione "Compartir" en el menú Acciones; esto abrirá la ventana Redactar
correo electrónico e incluirá la URL del registro del Web Logic Hook. Ingrese la
dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo Para y haga clic
en "Enviar".
Para acceder al registro del Web Logic Hook en Sugar, los usuarios pueden
sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrónico. Tenga en cuenta que
el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al registro. Los
usuarios solo podrán visualizar el registro compartido según su pertenencia al
equipo, el tipo de acceso y los roles asignados. Para obtener más información
sobre equipos y roles, consulte los documentos Administración de equipos y
Administración de roles de la Guía de administración.
Ver registros de cambios de Web Logic Hooks

Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a todos los registros de Web
Logic Hooks; los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro
de cambios en la vista de registro de los Web Logic Hooks. Para ver el registro de
cambios, desplácese a la vista de registro de un Web Logic Hook y seleccione "Ver
registro de cambios" en el menú Acciones. Tenga en cuenta que, en el registro de
cambios, solo se mostrarán los campos marcados como "Auditado" en
Administrador > Estudio. Para obtener más información acerca de cómo designar
235 / 608
para auditoría, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Cuando se abre el registro de cambios, es posible ver la información del historial

de cambios y buscar por nombre de campo, valor anterior, etc. al ingresar una
palabra clave en el cuadro de búsqueda.
Edición de Web Logic Hooks

Es posible editar los Web Logic Hooks en todo momento para actualizar o agregar
información a un registro. Puede realizar cambios a registros de Web Logic Hooks
existentes desde la vista de registro de Web Logic Hooks y los formularios de
creación rápida. La vista de registro está disponible en el módulo Web Logic Hooks
e incluye todos los campos de Web Logic Hooks que necesita.
Tenga en cuenta que su capacidad de editar Web Logic Hooks en Sugar puede
estar restringida en función del rol. Para obtener más información sobre roles,
consulte el documento Administración de roles de la Guía de administración.
Póngase en contacto con el administrador del sistema si no puede visualizar las
opciones de edición.
En Sugar, los administradores pueden configurar la vista de registro de Web Logic

Hooks y la creación rápida en Administrador > Estudio. Para obtener más
información sobre la configuración de diseños, consulte el documento Estudio de la
Edición en línea desde la vista de registro
Es posible editar campos individuales de un registro de Web Logic Hook sin

ingresar en el modo de edición completa al hacer clic en el nombre del campo. En
los campos que pueden editarse en línea aparecerá el icono de lápiz cuando pase
el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podrá escribir o
seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios
realizados en el campo.
236 / 608
Edición desde la vista de registro
Puede editar Web Logic Hooks en la vista de registro al hacer clic en el botón
Editar ubicado en la parte superior izquierda de la página.
En el diseño de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a

continuación, haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Es posible editar los Web Logic Hooks en la la vista de lista al hacer clic en el
icono de triángulo, a la derecha de la vista preliminar de los Web Logic Hooks, y
seleccionar "Editar".
Entonces, será posible editar el Web Logic Hook, en línea, como una versión
acotada del diseño de la vista de registro. Haga clic en las flechas dobles, a la
derecha del botón "Crear", para ampliar la ventana de edición. Actualice los
campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" para conservar los
237 / 608
cambios.
Eliminación de Web Logic Hooks

Si un registro de Web Logic Hook no es válido o ya no debería aparecer en la
instancia de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de registro o
de la vista de lista de Web Logic Hooks. Al eliminar desde la vista de registro,
podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista podrá
Tenga en cuenta que, en Sugar, su capacidad de eliminar Web Logic Hooks puede
estar restringida en función del rol. Para obtener más información sobre roles,
consulte el documento Administración de roles de la Guía de administración.
Consulte al administrador del sistema si no visualiza las opciones para eliminar.
Eliminación desde la vista de registro
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de Web
Logic Hook desde la vista de registro:
1. Vaya a la vista de registro del Web Logic Hook.


en "Confirmar" para continuar.
238 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar Web Logic Hooks
1. Haga clic en la pestaña del módulo Web Logic Hooks para ir a la vista de lista.
2. Utilice Búsqueda de módulo para buscar los registros de Web Logic Hooks
que quiera eliminar.
3. Haga clic en el triángulo, a la derecha del botón de vista preliminar, del Web
Logic Hook que desea eliminar.
Web Logic Hooks desde la vista de lista:
que quiera eliminar.
3. Seleccione los registros de Web Logic Hooks que desea individualmente o por
medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación; a
continuación, seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.

239 / 608
También puede utilizar la función Seleccionar todo de la vista de lista; esto
permitirá seleccionar fácilmente los primeros 1000 registros del conjunto de
resultados. Si desea eliminar más de 1000 registros o un grupo específico de
registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda del
módulo, para eliminar en pequeños lotes.
Exportación de Web Logic Hooks

La opción de exportación de Sugar permite a los usuarios descargar a sus
computadoras todos los campos de los Web Logic Hooks seleccionados como
archivo .CSV (por las siglas en inglés de valores separados por comas). Esto puede
ser útil si es necesario utilizar los datos de los Web Logic Hooks en otro software,
como Microsoft Excel, o actualizar registros existentes al exportar, realizar
cambios y luego importar a Sugar nuevamente los Web Logic Hooks modificados.
Para obtener más información sobre cómo actualizar registros existentes desde la
importación de datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de
memoria PHP del servidor, es posible que ocasionalmente la aplicación falle al
exportar un gran número de registros de Web Logic Hook. Si encuentra un error al
llevar a cabo esta acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más
pequeños.
Los Web Logic Hooks se pueden exportar desde la vista de lista de Web Logic
Hooks al seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Los usuarios con acceso al
módulo Informes también tienen la opción de crear o acceder a informes que
contienen campos específicamente seleccionados de Web Logic Hooks y sus
registros relacionados. Tenga en cuenta que solo pueden exportarse informes de
tipo Filas y Columnas. Para obtener más información sobre cómo exportar
registros en Sugar, consulte el documento Exportar.
Actualización masiva de Web Logic Hooks
240 / 608
La actualización masiva permite que los usuarios realicen la misma modificación
en varios registros de Web Logic Hooks a la vez desde la vista de lista de Web
Logic Hooks. Los usuarios con un nivel de acceso de administrador o desarrollador
pueden controlar los campos que serán modificados en la actualización masiva
desde Administrador > Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de
fecha, fecha y hora, lista desplegable, selección múltiple y opción podrán
modificarse durante una actualización masiva. Para obtener más información sobre
cómo configurar la actualización masiva, consulte el documento Estudio de la Guía
de administración. También puede utilizar la función Seleccionar todo de la vista
de lista; esto permitirá seleccionar fácilmente los primeros 1000 registros del
conjunto de resultados. Si desea actualizar más de 1000 registros o un grupo
específico de registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda
del módulo, para realizar la actualización en pequeños lotes.
Tenga en cuenta que su capacidad de llevar a cabo actualizaciones masivas de

Web Logic Hooks puede verse restringida por un rol. Para obtener más
información sobre roles, consulte el documento Administración de roles de la Guía
de administración. Consulte al administrador del sistema si no visualiza la opción
Actualización masiva.
Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar en forma masiva los
registros de Web Logic Hooks en la vista de lista:
que quiera modificar.
3. Seleccione los registros de Web Logic Hooks que desea individualmente o por
medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación; a
continuación, seleccione "Actualización masiva" en el menú Acciones.
4. El panel de Actualización masiva aparecerá debajo de la barra de búsqueda.

Establezca los valores para los campos que desea modificar.
Para añadir múltiples campos a la actualización masiva, haga clic en el
icono con el signo de más a la derecha de la lista desplegable.
241 / 608
Nota: En el campo Equipos, marque "Equipos anexados" para añadir los
equipos aquí detallados a cualquier equipo actual. Si no marca la casilla
de verificación, se reemplazará al equipo actual por el nuevo equipo.
Web Logic Hooks seleccionados actualmente.
Búsqueda de duplicados de Web Logic Hooks

Debido a que existen múltiples usuarios trabajando en Sugar, que importan
registros nuevos y convierten clientes potenciales, es posible que, por error, se
ingresen al sistema registros de Web Logic Hooks duplicados. Antes de crear un
nuevo registro de Web Logic Hook, una buena costumbre consiste en comprobar,
primero, que el Web Logic Hook no exista ya en Sugar. Puede localizar registros
duplicados para eliminarlos por medio de la búsqueda de módulo en la vista de
lista de Web Logic Hooks. Buscar Web Logic Hooks con nombres u otros datos
similares puede convertir la búsqueda en una poderosa herramienta de
identificación de duplicados. Sugar también cuenta con un asistente para
encontrar duplicados posibles, disponible en la vista de registro de Web Logic
Hooks y que puede utilizar como se explica a continuación. Si se detectan registros
de Web Logic Hooks duplicados, es posible combinarlos como se detalla en la
sección Combinación de Web Logic Hooks de este documento.
Tenga en cuenta que su capacidad para utilizar la acción Buscar duplicados puede
estar restringida por cualquier rol que impida la eliminación de Web Logic Hooks.
Para obtener más información sobre roles, consulte el documento Administración
de roles de la Guía de administración. Póngase en contacto con el administrador
del sistema si no puede visualizar la opción Buscar duplicados.
Siga los pasos que se detallan a continuación para localizar registros de Web Logic
Hooks duplicados con la opción Buscar duplicados de la vista de registro de Web
Logic Hooks:
1. Desplácese hasta la vista de registros de Web Logic Hooks.

2. Seleccione "Buscar duplicados" en el menú Acciones.
242 / 608
3. Los posibles registros de Web Logic Hooks duplicados se mostrarán en una
lista en la página Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados que
quiera combinar y luego haga clic en "Combinar".
Es posible obtener la vista preliminar de la información del registro
duplicado al hacer clic en el botón Vista preliminar, en el extremo
derecho de la fila del registro.
Si desea revisar más registros posiblemente duplicados, puede buscar
registros específicos en la vista de lista de Web Logic Hooks. Para
obtener más información sobre cómo realizar una búsqueda, consulte la
sección Búsqueda de módulo de este documento.
También es posible hacer clic en el icono de Selección de columnas
sobre el botón de Vista preliminar para cambiar la lista de campos que
se muestran en los encabezados de columna de la vista de lista.
---
Después de hacer clic en "Combinar", comenzará el proceso de combinación con el

registro actual. Para recibir instrucciones sobre cómo llevar a cabo la combinación
que sigue a continuación, consulte los pasos del 3 al 9 de la sección Unificación
desde la vista de lista de este documento.
Unificación de Web Logic Hooks

Cuando se identifican registros duplicados en Sugar, existe la posibilidad de
unificar dos o más Web Logic Hooks en un único registro. Una vez que la
unificación haya finalizado, los registros de Web Logic Hooks duplicados serán
eliminados y solo se conservará el registro principal. Tenga en cuenta que todas
las relaciones que pertenezcan a registros duplicados de Web Logic Hooks se
combinarán con el registro principal, o sea, que todas las llamadas, reuniones,
casos, etc., relacionados con los registros duplicados de Web Logic Hooks,
quedarán automáticamente relacionados al registro de Web Logic Hook unificado
definitivo.
243 / 608
La Búsqueda de módulo puede utilizarse para identificar registros duplicados de
Web Logic Hooks desde, por ejemplo, la búsqueda de registros con nombres
similares. Cuando la búsqueda haya identificado [cuentas] duplicadas, es posible
unificarlas directamente desde la vista de lista de Web Logic Hooks.
Siga los pasos que se detallan a continuación para unificar Web Logic Hooks desde
la vista de lista:
1. Utilice la Búsqueda de módulo en la vista de lista para identificar Web Logic

Hooks duplicados.
2. Los posibles duplicados se mostrarán en la vista de lista. Seleccione los
registros duplicados que desee unificar.
Tenga en cuenta que en Sugar es posible unificar hasta cinco registros a
la vez. Se mostrará un mensaje de error ("Número inválido de registros
pasados. El rango válido es de 2 a 5 registros".) si se seleccionan más de
cinco registros al intentar llevar a cabo la combinación.
3. Seleccione "Unificar" en el menú Acciones para mostrar la página Unificar

registros. Los valores de campo del registro principal se muestran a la
izquierda, mientras que los valores de los demás registros se muestran en las
columnas de la derecha. Para facilitar la tarea, los campos con valores
diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la combinación, solo
se guardarán en un único registro los valores de campo marcados con el
botón de opción.
244 / 608
4. Para cambiar el registro que se considera principal, arrastre la etiqueta
Principal hasta la parte superior de otra columna.
5. Revise los valores de campo de cada columna y haga clic en el botón de
opción a la izquierda del valor que debería mostrarse en el registro definitivo.
También es posible escribir manualmente o seleccionar un valor nuevo para
cualquier campo según sea necesario.
6. Mientras trabaja, acceda a la vista preliminar del contenido del registro final
unificado con un clic sobre el icono del ojo para mostrar la vista preliminar en
el Panel de inteligencia.
7. Haga clic en "Guardar" cuando todos los campos que desee que se muestren
en el registro unificado tengan seleccionados sus botones de opción.
8. Un mensaje emergente le notificará que los registros duplicados deberían
eliminarse. Haga clic en "Confirmar" para continuar.
Correo electrónico
Visión general
Sugar tiene muchas y diferentes capacidades con respecto al correo electrónico,
muchas de ellas requieren que las instale o configure un administrador. La
administración de correo electrónico incluye la configuración de correo, la
configuración del correo electrónico de campañas, el archivo de correos
electrónicos, el correo electrónico entrante y la cola de correo electrónico.
Configuración de correo
La sección Configuración de correo permite a los administradores de Sugar
configurar las opciones del correo electrónico saliente del sistema y las opciones
de correo electrónico y seguridad adicionales. Realice los cambios necesarios en
245 / 608
las siguientes secciones y haga clic en "Guardar" para implementar los cambios.
Configuración de correo saliente
La sección Configuración de correo saliente incluye información para enviar por

correo electrónico notificaciones, informes planificados, alertas de flujo de
actividad, etc. Ingrese los valores correspondientes en los siguiente campos; tenga
en cuenta que todos los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y
se deben completar antes de guardar:
Nombre del remitente : El nombre del remitente del correo saliente; por
ejemplo, el nombre de la organización. El nombre predeterminado es
"SugarCRM".
Dirección del remitente : La dirección de correo electrónico de donde saldrá
el correo saliente. La dirección predeterminada es "
"do_not_reply@example.com".
Nota : Si se especifica una dirección distinta de la dirección de correo
electrónico asociada con la cuenta que está autenticando, puede ser necesario
configurar el servidor de correo electrónico que utiliza para permitir que la
cuenta de correo electrónico envíe mensajes como la dirección que ingresó en
Dirección del remitente.
Elija su proveedor de correo electrónico : Elija el proveedor de correo
electrónico para completar los valores específicos.
Servidor SMTP : La dirección web del servidor de correo electrónico externo
al que se conectará Sugar.
Puerto SMTP : El número del puerto de comunicación que se utiliza para
conectarse al servidor de correo.
Usar autenticación SMTP? : Marque esta casilla para conectarse al servidor
SMTP con nombre de usuario y contraseña. Si no la marca, el servidor SMTP
deberá aceptar conexiones anónimas, lo que no es recomendable.
Habilitar SMTP sobre SSL o TLS?: Seleccione la opción adecuada en la lista
desplegable para utilizar capas de zócalos seguros (SSL), seguridad de capa
de transporte (TLS) o sin codificación al conectarse al servidor de correo.
Dirección de correo/Nombre de usuario : Ingrese la dirección de correo
electrónico o el nombre de usuario para conectarse al servidor SMTP.
Contraseña : Ingrese la contraseña asociada con la dirección de correo
electrónico o nombre de usuario ingresado.
Permite a los usuarios utilizar esta cuenta para correo saliente : Marque esta
casilla si desea que los usuarios puedan enviar correos electrónicos desde la
misma cuenta de correo saliente. Si no selecciona esta opción, los usuarios
246 / 608
podrán utilizar el servidor de correo saliente para enviar mensajes si ingresan
la información de su cuenta de correo personal en las preferencias del
usuario. Para obtener más información sobre cómo establecer la
configuración del correo en las preferencias del usuario, consulte la sección
del documento Introducción.
Cuando haya ingresado la información del servidor de correo correspondiente, es

posible enviar un correo electrónico de prueba para asegurarse de haberlo
configurado correctamente. Haga clic en "Enviar correo de prueba" e introduzca
una dirección de correo donde enviar el mensaje de prueba. Si no recibe el correo
de prueba, vuelva a ingresar la información de la cuenta de correo, incluida la
contraseña, para asegurarse de que todo esté correctamente configurado.
Opciones de correo electrónico
La sección Opciones de correo proporciona opciones generales para la

configuración del correo electrónico. Marque la casilla junto a las opciones que
desea:
Notificaciones de asignación : Envía automáticamente notificaciones por

correo electrónico a los usuarios cuando se les asignan registros. Cuando se
asigne un registro a usted mismo, no recibirá la notificación de la asignación.
De forma predeterminada, la casilla está marcada.
247 / 608
Nota : Para recibir notificaciones, los usuarios también deben marcar la
opción "Notificación de asignación" en sus perfiles de usuario.
Eliminar archivos adjuntos y notas relacionadas junto a los correos
electrónicos borrados : Cuando se elimina un correo electrónico, también se
eliminan las notas relacionadas y los adjuntos. Esto garantiza que, cuando se
elimina un correo electrónico, no queden datos huérfanos en el sistema. De
forma predeterminada, la casilla está marcada.
Enviar notificación usando como remitente la dirección de correo electrónico
del usuario asignado : Envía las notificaciones desde la dirección de correo
electrónico y con el nombre del usuario que asigna el registro a otro usuario.
De forma predeterminada, esta casilla no está marcada.
Nota : El servidor SMTP que se utiliza debe permitir enviar correos
electrónicos de una dirección de correo electrónico distinta de la cuenta
autenticada; es posible que sea necesario configurar la cuenta de correo
electrónico para otorgar el permiso de Enviar como.
Configuración de seguridad de correo electrónico
La sección Configuración de seguridad de correo electrónico permite a los

administradores de Sugar decidir las etiquetas HTML que pueden verse en Sugar.
No se permitirá la visualización en Sugar de las etiquetas seleccionadas. Existen
dos opciones para configurar de forma masiva la selección de etiquetas:
Seleccionar la configuración mínima de seguridad predeterminada de Outlook

Cambiar todas las opciones : Seleccione esta opción para seleccionar o quitar
la selección de todas las etiquetas.
Cuando haya seleccionado una de las dos opciones, puede seleccionar o quitar
individualmente la selección de etiquetas adicionales para restringir o permitir las
etiquetas, respectivamente.
248 / 608
Correos electrónicos de contactos relacionados
En la sección Correos electrónicos de contactos relacionados, los administradores
pueden habilitar o inhabilitar la visualización de los correos electrónicos de
contactos relacionados en el subpanel Correos electrónicos y en el dashlet
Historial de determinados módulos (Casos, Cuentas, Oportunidades). Para que los
correos electrónicos de contactos relacionados aparezcan en el subpanel Correos
electrónicos, sencillamente marque la casilla de verificación a la derecha del
nombre del módulo (por ej., Oportunidades). Para que los correos electrónicos de
contactos relacionados no se visualicen en el subpanel Correos electrónicos, quite
la marca de la casilla de verificación del módulo específico, según sea necesario.
Haga clic en "Guardar" para preservar los cambios.
Configuración de correos electrónicos de campañas

En la sección Configuración de email para campañas, los administradores de Sugar
pueden configurar algunas opciones del sistema para enviar correos electrónicos
de campañas. Seleccione los valores correspondientes en los siguiente campos;
tenga en cuenta que todos los campos requeridos están marcados con un asterisco
rojo y se deben completar antes de guardar:
Número de correos electrónicos enviados por lote : Cuando se ejecuta el

planificador "Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo", este
enviará la cantidad de correos electrónicos especificada en una única
ejecución. La cantidad predeterminada es 500. Algunos servidores de correo
tienen una o más de las siguientes restricciones para un marco de tiempo
específico (por ej., hora, día, etc.): la cantidad de destinatarios únicos,
cuántas veces puede enviarse el mismo correo electrónico a destinatarios
individuales y, la más común, cuántos correos electrónicos pueden
entregarse. Este ajuste permite controlar el correo electrónico saliente para
cumplir con dichas restricciones. Por ejemplo, si el planificador está
configurado para ejecutarse cada hora, la cantidad de correos electrónicos a
enviar por lote es de 500 y tiene 1600 correos electrónicos para enviar, si
comienza a las 2:00 A.M, el último lote de correos electrónicos se enviará a
las 5:00 A.M. Consulte al proveedor de correo electrónico el nivel correcto.
Ubicación de los archivos de seguimiento de campañas : Los archivos de
seguimiento de campañas registran respuestas del público objetivo de la
campaña. Si ejecuta Sugar en una red externa, seleccione "Por defecto" para
249 / 608
aceptar la ubicación predeterminada. No obstante, si la instancia de Sugar
está protegida por un firewall, seleccione "Definido por el usuario" y
especifique la ruta del servidor web externo en el campo inferior. El servidor
web externo debe tener la capacidad de conectarse con la instancia de Sugar
que se encuentra protegida por un firewall. Asegúrese de crear un archivo
denominado index.php para manejar las solicitudes de tres tipos distintos de
punto de entrada: campaign_trackerv2, removeme e image y coloque el
archivo index.php en la ruta al servidor web externo. Este archivo index.php
debe invocar correctamente al archivo index.php ubicado en la raíz de la
instancia de Sugar para registrar correctamente las actividades en Sugar.
Para obtener más información sobre cómo configurar una página de
seguimiento de campaña personalizada, consulte la sección Uso de una
página personalizada para el seguimiento de campañas del documento
Opciones avanzadas de configuración de la Guía de administración.
Guardar copias de los mensajes de la campaña : Configure esta opción en "Sí"
para guardar una copia de todos los correos electrónicos enviados en una
campaña. Si selecciona "No", se guarda la plantilla pero no los correos
electrónicos individuales enviados. El valor predeterminado es "No".
Nota : Si se guardan todos los correos electrónicos enviados se ocupa mucho
espacio en la base de datos y se reduce el rendimiento. Se recomienda ajustar
el valor a "No".
Realice los cambios necesarios y haga clic en "Guardar" para implementar los
cambios.
Archivo de correo electrónico

El servicio de Archivo de correo electrónico de Sugar permite a los usuarios
archivar fácilmente correos electrónicos en registros de Sugar al enviar el correo
electrónico a una dirección de correo electrónico especial. El servicio de archivo
de correos electrónicos monitorea la dirección de correo electrónico, importa los
mensajes a la instancia de Sugar y vincula los registros relacionados sin necesidad
de complementos u otro proceso de sincronización. El servicio solo está disponible
250 / 608
para las suscripciones Sugar Professional y superiores.
Habilitación del servicio de Archivo de correo electrónico
Para poder utilizar el servicio Archivo de correo electrónico, debe habilitarlo en la

instancia. El servicio Archivo de correo electrónico solo puede activarse en una
instancia por clave de licencia. Si tiene una instancia de prueba con el servicio
Archivo de correo electrónico activado, será necesario desactivar el servicio para
poder activar la instancia de producción.
Siga los pasos que se detallan a continuación para activar el servicio de Archivo de
correo electrónico desde la página de administración:
1. En la sección Correo electrónico de la página de administración, seleccione

"Archivo de correo electrónico".
2. Lea la descripción de la función Archivo de correo electrónico, el contrato

marco de suscripción y la política de privacidad.
3. Seleccione la casilla de verificación para prestar su acuerdo a las cláusulas y
haga clic en "Activar Archivo de correo electrónico".
Nota : El servidor del servicio de Archivo de correo electrónico de SugarCRM

debe poder acceder a su instancia por Internet. Específicamente, la URL
http(s)://{site_url}/service/v4/rest.php debe estar accesible desde nuestro
rango IP A pedido, 70.42.242.0/24 (es lo mismo que 70.42.242.0 con máscara
de subred 255.255.255.0). Este valor site_url está especificado en el archivo
config.php y debe coincidir con la URL accesible públicamente.
4. La siguiente pantalla muestra el estado Habilitado y la dirección de correo
electrónico exclusiva de su instancia para el servicio Archivo de correo
electrónico.
5. Para desactivar el servicio, haga clic en "Desactivar Archivo de correo
electrónico".
Nota : Si inhabilita y vuelve a activar el servicio Archivo de correo
electrónico, recibirá una dirección de correo electrónico exclusiva distinta.
Uso de archivo de correo electrónico
251 / 608
Para archivar automáticamente un correo electrónico en Sugar desde el servicio
Archivo de correo electrónico, sencillamente incluya la dirección de correo
electrónico exclusiva del sistema en los campos Para, CC o CCO al redactar,
responder o reenviar un correo electrónico. De esta forma, el correo electrónico,
incluidos los adjuntos, se archivará en la base de datos de Sugar.
Sugar creará, automáticamente, relaciones a los correos electrónicos importados
en los registros de módulos estándar que coincidan con la dirección de correo
electrónico de los campos De, Para y CC del correo electrónico. Además, el
servicio Archivo de correo electrónico también revisará el cuerpo del mensaje para
archivar el correo electrónico con registros que incluyan direcciones de correo
electrónico coincidentes. Tenga en cuenta que, para que la dirección de correo
electrónico pueda reconocerse correctamente para archivar el correo electrónico,
debe aparecer como "Para: (Nombre del cliente final [opcional]) " (por ej., Para:
John Smith john@example.com>) en el cuerpo del correo electrónico. El correo
electrónico archivado aparecerá en el dashlet Historial de cualquier registro que
coincida en Sugar.
Nota: El servicio Archivo de correo electrónico de Sugar no puede ver el campo
CCO, de la misma forma que ningún otro destinatario del correo electrónico puede
verlo. Las direcciones de correo electrónico que se incluyan en el campo CCO no
lograrán crear relaciones.
Las siguientes son algunas características y limitaciones del servicio de archivo de
correos electrónicos:
Reuniones : Si el correo electrónico archivado contiene un evento de

calendario, Sugar archivará el correo electrónico y creará un registro de
reunión. La reunión que se cree también estará relacionada con los registros
coincidentes en Sugar desde las direcciones de correo electrónico de los
campos De, Para y CC.
Casos : Los correos electrónicos que contengan un macro de caso en el campo
Asunto también se archivarán en el registro del caso. De forma
predeterminada, el macro de casos es [CASO:{número}]; es decir, un correo
electrónico cuyo asunto sea "[Caso:1024] Se necesita ayuda!" se archivará
automáticamente en el caso número 1024. Para obtener más información
sobre cómo cambiar el macro de casos, consulte la sección Modificación del
macro de casos.
Módulos personalizados : En la actualidad, el servicio Archivo de correo
electrónico de Sugar solo puede comparar direcciones de correo electrónico
con módulos estándar. Las relaciones entre los correos electrónicos
archivados y los módulos personalizados deberán realizarse manualmente.
Límite de tamaño : El servicio Archivo de correo electrónico de Sugar solo
puede procesar correos electrónicos cuyos tamaños no superen 10 MB,
incluidos los adjuntos.
Relaciones implícitas : El servicio Archivo de correo electrónico de Sugar crea
relaciones implícitas entre los correos electrónicos y los registros que
252 / 608
concuerden desde las direcciones de correo electrónico del mensaje. Esta
relación implícita se comporta y, a menudo, se visualiza de forma distinta que
una relación explícita. Por ejemplo, un correo electrónico implícitamente
relacionado con el registro de contacto de Beth Roberts aparecería en su
subpanel Historial como cualquier mensaje que está explícitamente
relacionado. No obstante, si se actualiza en Sugar la dirección de correo
electrónico de Beth, los correos electrónicos creados desde el servicio Archivo
de correo electrónico de Sugar ya no aparecerán en su historial debido a que
las direcciones de correo electrónico ya no concuerdan. Es posible relacionar
explícitamente un contacto con un correo electrónico al seleccionar el
contacto en el subpanel Contacts del correo electrónico.
Correo entrante
El correo entrante permite que Sugar busque correo electrónico externo; es
posible acceder al correo entrante en la sección Correo electrónico de la página de
administración. Las cuentas entrantes pueden configurarse como cuentas de
correo personales, grupales o de rebote. En Sugar, existen varias formas de crear
cuentas entrantes: desde la pestaña del módulo Correo entrante y el módulo
Correos electrónicos. Una vez creado el registro de cuenta entrante, puede ver y
editar la información en la vista de detalle de Correo entrante. Algunas cuentas
entrantes pueden configurarse para crear registros de casos en Sugar o enviar
respuestas automáticas a correos electrónicos importados. Esta sección explica
cómo usar el módulo Correo entrante así como también las diferentes acciones y
opciones disponibles dentro del módulo.
Campos de correo entrante
El módulo Correo entrante incluye una cantidad de campos estándar predefinidos

en Sugar para configurar cuentas de correo electrónico entrante. Las siguientes
definiciones corresponden a los campos disponibles.
Campo Descripción
Permitir que los usuarios envíen correos Seleccione esta opción si desea permitir
electrónicos con el nombre y la que los usuarios utilicen el nombre De y
dirección del campo "De" como dirección de esta cuenta como dirección
dirección de respuesta de respuesta. Solo está disponible para
cuentas grupales; el valor
predeterminado es no marcada.
Asignar a equipos Los equipos de Sugar asignados al
registro del correo electrónico
Nota : Los usuarios solo podrán ver los
253 / 608
correos electrónicos de las cuentas
grupales según su pertenencia al
equipo.
Plantilla de respuesta automática Seleccione una plantilla existente o
haga clic en Crear para crear una nueva
y enviar como respuesta automática que
notifique a los remitentes que se recibió
el correo electrónico.
Nota : Si selecciona las plantillas de
respuesta automática y respuesta de
caso, Sugar responderá al remitente
solo con la plantilla de respuesta de
caso.
Crear caso desde correo Seleccione esta opción para crear
automáticamente casos a partir de
correos electrónicos entrantes. Solo está
disponible para cuentas grupales; el
valor predeterminado es no marcada.
Para obtener más información sobre
cómo crear casos a partir de correos
electrónicos, el método de distribución y
la respuesta automática de casos,
consulte la sección Creación de casos
desde correos electrónicos.
Método de distribución Solo está disponible si la opción Crear
caso desde correo está marcada en
alguna cuenta de grupo y permite
seleccionar Round-robin o
Menos-ocupado para la asignación de
nuevos casos.
Dirección del remitente La dirección de correo electrónico de
donde saldrá el correo saliente De forma
predeterminada, la dirección de correo
electrónico de su perfil de usuario.
Nombre del remitente El nombre del remitente del correo
saliente; por ejemplo, el nombre de la
organización. De forma predeterminada,
el nombre y apellido de su perfil de
usuario.
Importar correos automáticamente Seleccione esta opción para que se
creen automáticamente registros de
correo en Sugar de todos los correos
entrantes. Solo está disponible para
cuentas grupales; el valor
254 / 608
predeterminado es marcada.
Dejar mensajes en el servidor Seleccione esta opción para no eliminar
los correos electrónicos del servidor.
Solo está disponible para cuentas
grupales; el valor predeterminado es Sí.
Dirección del servidor de correo La dirección web del servidor de correo
electrónico externo de donde se
importarán los correos electrónicos a
Sugar.
Puerto del servidor de correo El número del puerto de comunicación
que se utiliza para conectarse al
servidor de correo.
Protocolo del servidor de correo El protocolo de correo que se utiliza en
la comunicación con el servidor de
correo. IMAP es la opción
predeterminada y brinda la mejor
funcionalidad con Sugar.
Carpetas monitorizadas Las carpetas de la cuenta externa que
monitoreará Sugar De forma
predeterminada, Bandeja de entrada
está seleccionada. Para seleccionar una
o más carpetas para monitorear, haga
clic en "Seleccionar" y, a continuación,
escoja las carpetas de la cuenta externa
que desea que Sugar monitoree.
Nombre El nombre o designación de la cuenta.
Nueva plantilla de respuesta automática Solo está disponible si la opción Crear
para caso caso desde correo está marcada en
alguna cuenta de grupo y permite
seleccionar o crear una plantilla de
respuesta automática para notificar a
los remitentes del correo electrónico
que se ha creado un caso para resolver
el problema.
Para obtener más información sobre
cómo crear casos a partir de correos
electrónicos, el método de distribución y
la respuesta automática de casos,
consulte la sección Creación de casos
desde correos electrónicos.
No enviar respuestas automáticas a este Ingrese el nombre de un dominio para
dominio excluirlo de la recepción de respuestas
automáticas por correo electrónico. Es
255 / 608
común especificar el dominio de la
organización para evitar que se envíen
respuestas automáticas a sus miembros.
Número de respuestas automáticas Configure la cantidad máxima de
respuestas automáticas a enviar a una
única dirección de correo en un período
de 24 horas.
Contraseña Ingrese la contraseña asociada con la
dirección de correo electrónico o
nombre de usuario ingresado.
Dirección de responder a La dirección de correo electrónico que
recibirá las respuestas de su correo
electrónico. Si se deja en blanco, las
respuestas se enviarán a la dirección del
remitente.
Nombre de responder a El nombre que recibirá las respuestas a
su correo electrónico. Si se deja en
blanco, las respuestas se enviarán a
nombre del remitente.
Elementos enviados Seleccione una carpeta en la cuenta
externa donde guardar los correos
electrónicos que se envíen desde la
cuenta mediante Sugar.
Estado El estado actual de la cuenta (es decir,
Activa, Inactiva).
Papelera Seleccione una carpeta en la cuenta
externa que se designará como
papelera. Sugar colocará en esta
carpeta de la cuenta externa los correos
electrónicos que se eliminen.
Usar SSL Marque esta casilla para forzar a la
conexión a utilizar una capa de zócalos
seguros de codificación en la
comunicación entre Sugar y el servidor
de correo.
Nombre de usuario Ingrese la dirección de correo
electrónico o el nombre de usuario para
conectarse al servidor SMTP.
Pestaña del módulo correo entrante
La pestaña del módulo Correo entrante está ubicada, generalmente, en la barra de
256 / 608
navegación, en la parte superior de todas las pantallas de Sugar cuando se
selecciona "Correo entrante" en la pantalla de administración. Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Correo entrante. También puede pasar
el cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Visto recientemente. El
menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El
menú Visto recientemente muestra la lista de cuentas de correo entrante que vio
por última vez en el módulo.

Nueva cuenta de correo de grupo Abre el diseño de vista de edición para
crear una nueva cuenta de grupo.
Nueva cuenta de gestión de rebotes Abre el diseño de vista de edición para
crear una cuenta de gestión de rebotes
nueva.
Todas las cuentas de correo Abre el diseño de vista de lista para
mostrar todas las cuentas de correo
entrante.
Planificadores Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar planificadores.
Creación de registros de correo entrante
En Sugar, hay varios métodos para crear cuentas de correo entrante: desde el
módulo Correo entrante, el módulo Correos electrónicos, el módulo Campañas y
duplicación. Al crear una cuenta entrante directamente en el menú Correo
entrante, se abre el diseño de la vista completo que incluye todos los campos
relevantes para las cuentas de la organización.
Para obtener más información sobre cómo crear cuentas de correo entrante
personales, consulte el documento Correo electrónico de la Guía de aplicación.
Para obtener más información sobre cómo crear cuentas de correo entrante de
gestión de rebotes desde el módulo Campañas, consulte el documento Campañas
257 / 608
de la Guía de aplicación.
En la pestaña del módulo Correo entrante es posible crear dos tipos de cuenta de
correo entrante:
Cuentas de correo de grupo : Permite que múltiples usuarios, por ej., los
miembros de un equipo, vean correos electrónicos en una cuenta de correo
externa. Cuando recibe correos electrónicos dirigidos a la organización pero
no a un usuario determinado, puede dirigirlos a una cuenta de correo de
grupo, por ej., support@example.com o sales@example.com. Los usuarios
pueden, después, distribuir los correos electrónicos de la cuenta de correo de
grupo a otros miembros del equipo.
Nota: Las cuentas de correo de grupo solo importarán del servidor de

correo los mensajes no leídos.
Cuentas de correo de gestión de rebotes : Almacena los correos electrónicos
de campaña que rebotan debido a direcciones de correo electrónico
incorrectas. Es posible crear una bandeja de entrada de gestión de rebotes
distinta para cada campaña, o bien una común a todas las campañas. El
sistema etiqueta cada uno de los correos electrónicos de campaña que
rebotan con un identificador exclusivo que permite identificar la campaña.
Creación de cuentas de correo de grupo
Uno de los métodos más comunes para crear cuentas de correo de grupo es desde
la opción Nueva cuenta de correo de grupo de la pestaña del módulo Correo
entrante. Esto abre el diseño de vista de edición que permite ingresar toda la
información relevante de la cuenta de correo de grupo. Tenga en cuenta que las
cuentas de correo de grupo solo importarán del servidor de correo los mensajes no
leídos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta de correo de
grupo desde el módulo Correo entrante:
1. Vaya a Administrador > Correo entrante.

2. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correo entrante y seleccione
"Nueva cuenta de correo de grupo".
258 / 608
3. Introduzca los valores adecuados para los campos en el diseño de la vista de
Nota : Si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con los
valores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con los
valores predeterminados de conexión a Gmail.
De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuración" para comprobar

la información ingresada.
Creación de cuentas de gestión de rebotes
Uno de los métodos más comunes para crear cuentas de gestión de rebotes es
desde la opción Nueva cuenta de gestión de rebotes de la pestaña del módulo
Correo entrante. Esto abre el diseño de vista de edición que permite ingresar toda
la información relevante de la cuenta de correo de gestión de rebotes.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta de gestión de
rebotes desde el módulo Correo entrante:
1. Vaya a Administrador > Correo entrante.

2. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correo entrante y seleccione
"Nueva cuenta de correo de grupo".
259 / 608
Nota : Si la cuenta de correo es de Gmail, haga clic en "Completar con los
valores predeterminados de GmailTM" para completar los campos con los
valores predeterminados de conexión a Gmail.
De manera opcional, haga clic en "Comprobar configuración" para comprobar

la información ingresada.
También puede crear una nueva cuenta de correo de grupo o de gestión de rebotes
desde la duplicación de un registro de cuenta existente. La opción duplicar es útil
si la cuenta que crea tiene información similar a la de una cuenta existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una cuenta desde la
duplicación de un registro existente:
1. Desplácese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta.

2. Seleccione "Duplicar".
260 / 608
de la cuenta original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga
clic en "Guardar".
Visualización de registros de correo entrante
En Sugar, existen distintas opciones para ver registros de cuentas entrantes:

desde la vista de lista de Correo entrante, la vista de detalle y el menú Visto
recientemente.
La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuentas

entrantes. Para acceder a la vista de lista, haga clic en la pestaña del módulo
Correo entrante. La vista de lista muestra los campos clave de las cuentas
entrantes, pero puede hacer clic en el nombre de la cuenta para abrir el registro
en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver las cuentas de
correo entrante desde la vista de lista, consulte la sección vista de lista de Correo
entrante.
La vista de detalle de Correo entrante muestra información exhaustiva de la

cuenta de correo entrante, incluidos todos los campos. Se puede acceder a la vista
261 / 608
de detalle al hacer clic en el enlace del registro de la cuenta en cualquier sitio de
la aplicación, incluso la vista de lista de Correo entrante. Para obtener más
información sobre cómo ver cuentas de correo entrante desde la vista de detalle,
consulte la sección vista de detalle de Correo entrante.
Mientras trabaja, Sugar realiza un seguimiento de las cuentas de correo entrante

que ha visto recientemente. Pase el cursor sobre la pestaña del módulo Correo
entrante para ver una lista de las cuentas vistas más recientemente; haga clic en
los nombres para abrir la cuentas en la vista de detalle.
Vista de lista de correo entrante
La vista de lista de Correo entrante muestra todos los registros de cuentas de

correo entrante que cumplen con los criterios de la búsqueda actual y a los cuales
el usuario tiene acceso. Puede ver la información básica de cada cuenta en las
columnas de campo.
Modificación del macro de casos
El campo Macro de casos determina la cadena exclusiva que usará Sugar para
buscar las correspondencias de los correos electrónicos con el módulo Casos. El
macro de caso está en la vista de lista de Correo entrante y muestra la cadena de
macro del caso actual. De forma predeterminada, la cadena se configura como
[CASO:%1]. Si desea personalizarla, es posible cambiar CASO por una palabra
distinta, pero el resto de la cadena debe permanecer tal cual, por ej., [NÚMERO
SOLICITUD:%1].
262 / 608
Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Nota: Los correos electrónicos entrantes no deben tener espacios antes del
número de caso para poder relacionarlos con un caso existente. Por ejemplo, un
correo electrónico cuyo asunto sea "[Caso:1234]" será relacionado
automáticamente con el caso número 1234, mientras que un correo electrónico
cuyo asunto sea "[Caso: 1234]" no lo será.
Paginación

la derecha, justo debajo del macro de caso, puede ver los registros del conjunto
total de resultados que está visualizando actualmente. Los dos botones de flecha
Puede realizar distintas acciones en los registros de cuentas de correo entrante

directamente desde la vista de lista al seleccionar, primero, los registros que
desea. Para seleccionar registros de cuentas de correo entrante individuales en la
vista de lista Correo entrante, marque la casilla de verificación a la izquierda de
cada fila. Para seleccionar o quitar la selección de varios registros de cuentas de
correo entrante en la vista de lista, utilice las opciones del menú desplegable de la
casilla de verificación:

página actual de los resultados de cuentas de correo entrante.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros de todas las páginas de los
resultados de cuentas de correo entrante.
actualmente.
263 / 608
Botones de acción

actualmente.
La única acción disponible en la vista de lista de Correo entrante es la siguiente:

Eliminar Eliminar una o más cuentas de correo
entrante al mismo tiempo
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados actuales por
medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Para
ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en la cabecera
de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten ordenar tendrán un
par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una columna a la vez.
Vista de detalle de correo entrante
La vista de detalle de Correo entrante muestra información exhaustiva de las
264 / 608
cuentas de correo entrante, incluidos todos los campos de cuenta que se agrupan
de forma predeterminada en los paneles Información de la cuenta de correo y
Configuración avanzada. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer clic en el
enlace del registro de una cuenta de correo entrante en cualquier sitio de la
aplicación, incluida la vista de lista de Correo entrante.
Botones de acción
Los botones de acción, en la parte superior izquierda de las vistas detalladas de

Correo entrante, permiten llevar a cabo varias acciones en el registro actual.
Los botones de acción permiten realizar las siguientes operaciones:

Editar Editar la cuenta de correo entrante.
Duplicar Duplicar la cuenta de correo entrante.
Eliminar Eliminar la cuenta de correo entrante.
Edición de registros de correo entrante
Es posible editar en cualquier momento las cuentas de correo entrante para

actualizar o agregar información al registro. Puede realizar cambios a registros de
cuentas de correo entrante existentes en la vista de edición de Correo entrante. La
vista de edición está disponible en el módulo Correo entrante e incluye todos los
campos de correo entrante que necesitará.
Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de detalle al hacer clic
en el botón Editar, en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el
diseño de la vista de edición, actualice los campos necesarios; a continuación, haga
clic en "Guardar" para conservar los cambios.
265 / 608
Es posible editar cuentas de correo entrante desde la vista de lista al hacer clic en
el icono de lápiz, a la izquierda de los nombres de las cuentas de correo entrante.
Una vez abierto el diseño de la vista de edición, actualice los campos necesarios; a
Eliminación de registros de correo entrante
Si un registro de cuenta de correo entrante es inválido o no debe aparecer en la

instancia de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de detalle de
Correo entrante o de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de detalle, podrá
eliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar los registros de cuentas de
correo entrante no se eliminan los correos electrónicos importados de dichas
cuentas.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un registro de cuenta
de correo entrante desde la vista de detalle:
1. Desplácese hasta la vista de detalle del registro de una cuenta de correo

entrante.
2. Seleccione "Eliminar".
266 / 608
cuentas de correo entrante desde la vista de lista:
1. Haga clic en la pestaña del módulo Correo entrante para ir a la vista de lista
de Correo entrante.
2. Seleccione los registros de cuentas de correo entrante que desea de manera
individual o a través de las opciones de la lista desplegable de la casilla de
verificación.
3. Seleccione "Eliminar".


las que la aplicación falle al eliminar un gran número de registros de cuentas de
correo entrante. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda
Creación de casos a partir de correos electrónicos
Para crear un caso a partir de un correo electrónico, sencillamente envíe un correo

electrónico a una cuenta de correo entrante grupal en la que se haya seleccionado
la opción de creación de casos. El asunto y descripción del caso se completan con
el asunto y el cuerpo del correo electrónico, respectivamente. El nuevo caso se
asigna al equipo definido en el registro de la cuenta de correo entrante y, también,
267 / 608
puede asignarse a un usuario específico del equipo en base a dos reglas:
Round-Robin : Sugar distribuye los casos equitativamente entre todos los

usuarios del equipo.
Menos-ocupado : Sugar distribuye los casos al usuario menos ocupado del
equipo. Menos ocupado indica a la persona con la menor cantidad de correos
electrónicos no leídos de los que le fueron asignados.
Nota : La asignación de casos se distribuye a todos los miembros del equipo

especificado, excluidos los miembros heredados por la estructura "Informa a". Para
obtener más información sobre equipos y la estructura Informa a, consulte los
documentos Administración de equipos y Administración de usuarios de la Guía de
administración.
Los casos que se creen a partir de correos electrónicos se relacionan
automáticamente con registros de contacto y de cuenta en los que concuerde la
dirección de correo electrónico del campo De del correo electrónico.
Si se ha especificado una plantilla de respuesta automática para casos, el
remitente del correo electrónico recibirá un correo electrónico en base a la
plantilla seleccionada. La respuesta incluye el número de caso generado por el
sistema en el asunto del correo electrónico de acuerdo con el macro de caso. El
cuerpo del correo electrónico a partir del cual se creó el caso se muestra debajo
del texto de la plantilla. La respuesta automática de caso ignora el campo "No
enviar respuestas automáticas a este dominio", si estuviera completado.
Nota : Si selecciona las plantillas de respuesta automática y respuesta automática
de caso, Sugar responderá al remitente solo con la plantilla de respuesta
automática de caso.
Cola de correo electrónico

La opción Cola de email, en Administrador, es donde los administradores pueden
monitorear y realizar acciones en los correos electrónicos en cola. Al enviar una
campaña, los correos electrónicos no se envían inmediatamente sino que se ponen
en cola para enviarse. Todos los correos electrónicos de la cola tienen la fecha y
hora "Enviar el", configuradas por la campaña que los envía. El planificador
"Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo" toma los correos
electrónicos en cola que están listos para enviar en base a esta fecha y hora y los
envía por lotes. Si, por cualquier motivo, falla el envío de un correo electrónico de
la cola, se lo etiquetará como intento de envío y, de forma predeterminada, Sugar
no intentará volver a enviarlo antes de transcurridas 24 hs. Cuando se alcancen
seis intentos fallidos de envío de un correo electrónico, Sugar lo eliminará de la
cola. Para enviar un correo electrónico fallido antes de las 24 hs predeterminadas,
es posible realizar una actualización masiva para restablecer el campo En proceso.
Esta sección explica cómo usar la cola de correo electrónico además de las
distintas acciones y opciones disponibles en la cola de correo electrónico.
268 / 608
La vista de lista de la cola de correo electrónico muestra todos los registros de

correos electrónicos en cola que concuerden con los criterios de la búsqueda
actual. Para acceder a la vista de lista, haga clic en el enlace Cola de email de la
página Administrador. La vista de lista muestra los campos clave de los correos
electrónicos, incluidos los enlaces a los registros Campaña, Destinatario y Mensaje
de mercadotecnia. Para obtener más información sobre cómo ver correos
electrónicos en cola desde la vista de lista, consulte la sección vista de lista de
Cola de correo electrónico.
Búsqueda de correos electrónicos en cola
La vista de lista de cola de correo electrónico incluye la Búsqueda básica y

avanzada para ubicar fácil y eficazmente registros de forma específica al módulo.
Una vez que se realiza la búsqueda, los resultados relevantes se muestran, a
continuación, en la vista de lista de cola de correo electrónico. Tenga en cuenta
búsqueda o sobre cómo usar los caracteres comodín en los diferentes métodos,
Búsqueda básica
necesario.
búsqueda.
269 / 608
Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista
de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de correos
electrónicos en cola a los que tiene acceso, simplemente haga clic en "Limpiar" y, a
continuación, en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.
Búsqueda avanzada

búsqueda.
Si realiza una búsqueda, Sugar le devolverá los registros que coinciden con todos
los campos (y no cualquiera) para los cuales introdujo un valor. Por ejemplo, si
ingresa en la búsqueda un nombre de campaña y un nombre de destinatario, Sugar
solo mostrará los registros de correos electrónicos en cola que coincidan con
ambos campos. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes
270 / 608
aparecerán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los
registros de correos electrónicos en cola a los que tiene acceso, simplemente haga
clic en "Limpiar" y, a continuación, en "Buscar" para realizar una búsqueda en
blanco sin filtros.
Vista de lista de cola de email
La vista de lista de Cola de email muestra todos los registros de correos

electrónicos en cola que concuerden con los criterios de la búsqueda actual y a los
cuales tenga acceso. Es posible ver la información básica de todos los correos
electrónicos en las columnas de campo.
configurar las opciones de diseño en la Búsqueda avanzada. Para obtener más
información sobre cómo configurar la vista de lista, consulte la sección Opciones
de diseño del documento Búsqueda.
Paginación

Puede realizar distintas acciones en los registros de correos electrónicos en cola

directamente en la vista de lista al seleccionar primero los registros que desea.
Para seleccionar registros de correos electrónicos en cola individuales en la vista
de lista de Cola de email, marque la casilla de verificación a la izquierda de las
271 / 608
filas de los registros. Para seleccionar o quitar la selección de varios registros de
correos electrónicos en cola en la vista de lista, utilice las opciones en el menú
desplegable de la casilla de verificación:

búsqueda actual en todas las páginas de resultados.
actualmente.
Menú acciones

actualmente.
Las opciones del menú Acciones permiten llevar a cabo las siguientes operaciones:

Eliminar Eliminar uno o más correos electrónicos
en cola al mismo tiempo
Actualización masiva Actualización masiva de uno o más
correos electrónicos en cola al mismo
tiempo
Orden por columnas

272 / 608
obtener más información sobre cómo determinar un orden de columna por defecto,
consulte la sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.
Eliminación de correos electrónicos en cola
Si un correo electrónico de la cola no es válido o ya no debería enviarse, puede

eliminarlo en la vista de lista. La vista de lista permite eliminar de forma masiva
varios registros a la vez. Al eliminar los correos electrónicos en cola no se
eliminará la campaña ni el público objetivo, pero se eliminará la instancia de ese
correo electrónico para no enviarlo.
Realice el siguiente procedimiento para eliminar uno o más registros de correos

electrónicos en cola desde la vista de lista:
1. Haga clic en el enlace Cola de email, en la página Administrador, para ir a la

vista de lista de Cola de email.
2. Utilice la Búsqueda básica o Avanzada para localizar los registros de correos
electrónicos en cola que desea eliminar.
3. Seleccione los registros que desea de manera individual o mediante las
4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.


que la aplicación falle al eliminar un gran número de registros de correos
electrónicos en cola. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
273 / 608
Actualización masiva de correos electrónicos en cola
La actualización masiva permite que los usuarios realicen la misma modificación

en múltiples registros de correos electrónicos en cola a la vez en la vista de lista de
Cola de email. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y
hora, lista desplegable, selección múltiple y opción podrán modificarse durante
una actualización masiva. Debido a las limitaciones de memoria PHP en el
servidor, puede haber ocasiones en que la aplicación falle durante la actualización
masiva de un gran número de registros de correos electrónicos en cola. Si
Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar en forma masiva los
registros de correos electrónicos en cola en la vista de lista:

identificar el correo electrónico en cola que desea modificar.

Nota : Después de que haya fallado el envío de un correo electrónico, si ajusta

el campo En Proceso a "No" etiquetará el correo electrónico para intentar
volver a enviarlo. De lo contrario, no se intentará volver a enviar el correo
electrónico hasta después de transcurridas 24 hs. De forma opcional, ajuste la
Fecha de envío para configurar cuándo se debería intentar enviar el correo
electrónico nuevamente.
correos electrónicos en cola seleccionados actualmente.
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Envío de correos electrónicos en cola
El planificador "Ejecutar proceso nocturno de campañas de email masivo" enviará

automáticamente por lotes los correos electrónicos en cola. Para obtener más
información sobre cómo configurar y ajustar el planificador, consulte el documento
Planificadores de la Guía de administración. También, es posible enviar
manualmente un lote de correos electrónicos de la cola. La cantidad de correos
electrónicos en cola que se enviarán es igual al valor "Número de correos
electrónicos enviados por lote" especificado en Configuración de email para
campañas.
Siga los pasos que se detallan a continuación para enviar manualmente los correos
electrónicos en cola desde la vista de lista:

2. Debajo de la vista de lista, seleccione "Enviar emails de campaña encolados".
3. Entonces, Sugar enviará un lote de correos electrónicos en cola cuya fecha y

hora de Enviar el sea igual o anterior a la fecha y hora actuales.
Nota : Si el envío de un correo electrónico falla, no se intentará volver a
enviarlo durante 24 hs.
La búsqueda y selección de registros específicos no determinará los correos

electrónicos de la cola que se enviarán. Este proceso enviará un lote de correos
electrónicos de la cola en el orden que determine el campo Enviar el. Para obtener
más información sobre cómo ajustar el tamaño del lote, consulte el documento
Configuración de email para campañas.
Nota : Si ajusta un tamaño grande para el lote y existen muchos correos
electrónicos en la cola, este proceso tardará un tiempo en ejecutar un único lote.
Herramientas de desarrollo
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Visión general
La sección Herramientas de desarrollo de la sección Administrador de Sugar
incluye muchos menús de configuración que le ayudarán a personalizar la
instancia para adaptarla a sus necesidades. Herramientas de desarrollo es una
combinación de múltiples menús que permiten editar la apariencia, experiencia y
funcionalidad de la instancia e incluye la posibilidad de agregar campos, cambiar
diseños, agregar procesos automatizados y crear módulos totalmente nuevos.
Herramientas de desarrollo incluye los siguientes menús:
Menú Descripción
Estudio Modificar campos, relaciones y diseños
de los módulos existentes
Constructor de módulos Crear módulos nuevos para desplegar
en la instancia o exportar a otras
instancias de Sugar
Cargador de módulos Cargar y administrar, en la instancia,
paquetes de personalización, como
módulos adicionales o integraciones de
terceros
Editor de listas desplegables Administrar listas desplegables para
agregar nuevas listas o editar existentes
Renombrar pestañas Actualizar los nombres de los módulos
en Sugar
Seleccionar pestañas de módulos y Ocultar, en toda la aplicación, los
subpaneles módulos que no se utilizan
Configurar barra de atajos Configurar los módulos que aparecen en
el atajo Creación rápida de la barra de
menús de módulos
Administración de workflow Administrar procesos automatizados en
Sugar para optimizar y agilizar el
proceso comercial de su compañía
Estudio
Estudio permite a los administradores personalizar los módulos estándar o los
personalizados por medio de la modificación de los campos, el diseño de las
páginas y mucho más. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse para
adaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminología de su organización.
Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso de administrador o desarrollador
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pueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Para obtener más
información sobre cómo utilizar Estudio, consulte el documento Estudio.
Constructor de módulos
El Constructor de módulos permite a los administradores crear, desplegar y
mantener módulos personalizados en Sugar. Para facilitar la tarea, los módulos
personalizados se basan en plantillas como, por ejemplo: Básica, Persona,
Compañía, etc. De esta forma, es posible desplegar los nuevos módulos en la
instancia de Sugar para que los utilicen los usuarios diariamente. Además, los
módulos pueden exportarse para desarrollo adicional o publicarse y, a
continuación, importarse a otras instancias de Sugar. Para obtener más
información sobre cómo utilizar Constructor de módulos, consulte el documento
Constructor de módulos.
Cargador de módulos
Cargador de módulos se utiliza para importar paquetes instalables a Sugar para
realizar cambios en archivos centrales. Entre los paquetes instalables de módulos
encontramos: módulos personalizados de Sugar creados en Constructor de
módulos, paquetes de idiomas, integraciones de terceros o cualquier otro tipo de
archivo que realice cambios en el sistema central de archivos de Sugar. Cargador
de módulos abre una ventana en la interfaz de usuario de Sugar para facilitar el
proceso mediante el cual los archivos zip deben cargarse y, a continuación,
instalarse. Para obtener más información sobre cómo utilizar Cargador de
módulos, consulte el documento Cargador de módulos.
Editor de listas desplegables

El Editor de listas desplegables permite a los administradores ver, modificar y
crear listas desplegables que pueden agregarse como campos en Sugar. Debido a
que las listas desplegables no son específicas de un módulo, se guardan y
administran desde el Editor de listas desplegables. Tenga en cuenta que una lista
desplegable solo puede asociarse a un campo desplegable, de selección múltiple y
de opción en Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo
asociar listas desplegables a diferentes tipos de campo, consulte el documento
Estudio.
Nota: Algunas listas desplegables no pueden editarse con el Editor de listas

desplegables ya que se controlan en un área separada (por ej., Tipos de contrato,
Publicaciones, etc.) de la página Administrador. Entre ellas, se incluyen las listas
desplegables de los módulos Presupuestos, Seguimiento de incidencias, Contracts
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y Productos y cotizaciones. Consulte las secciones correspondientes de la Guía de
administración si desea obtener más información sobre los campos y cómo
editarlos.
Agregar una lista desplegable
Las listas desplegables pueden crearse en cualquier momento y agregarse a un

campo desplegable desde Estudio. Al crear una lista, tenga presente que dicha
lista no es específica de un módulo; asegúrese de nombrar correctamente la lista y
las opciones para evitar futuras confusiones.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una lista desplegable en
Editor de listas desplegables:
1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.

2. Haga clic en el botón Agregar lista desplegable, sobre la lista de listas
desplegables existentes.
3. Ingrese un nombre para la lista desplegable en el campo Nombre (por ej.,

"account_manager_list").
Nota: El nombre debe ser alfanumérico y utilizar guión bajo en lugar de
espacio.
4. Para crear los elementos que aparecerán en la lista desplegable, ingrese

"Nombre del elemento" y "Etiqueta de visualización". Haga clic en "Agregar"
cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la lista
desplegable.
El nombre del elemento es el nombre de sistema del elemento de la lista
y debe ser alfanumérico. En el nombre del elemento se pueden utilizar
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guiones bajos o puntos.
La etiqueta de visualización define lo que se mostrará en la lista
desplegable real. Tenga en cuenta que no existen restricciones de
caracteres para las etiquetas de visualización. Haga clic en "Agregar"
cuando haya completado ambos campos para agregar el valor a la lista
desplegable.
5. Cuando haya agregado todos los valores a la lista desplegable, puede hacer
clic en una de las opciones de orden para reorganizar los valores. Las listas
pueden ordenarse alfabéticamente en orden ascendente o descendente en
base a la etiqueta de visualización. También puede ordenar la lista
manualmente; para ello, arrastre los valores hacia arriba o hacia abajo en la
lista y suéltelos.
6. Haga clic en "Guardar", en la parte superior de la pantalla, para completar y

agregar la lista desplegable. Cuando se haya guardado la lista, será redirigido
a la página principal del editor de listas desplegables.
Visualización de listas desplegables
El Editor de listas desplegables muestra todas las listas desplegables existentes en

dos secciones separadas (Listas desplegables y Editor de listas desplegables) en la
página. Listas desplegables, a la izquierda de la página, muestra las listas
desplegables en orden alfabético. La pestaña Editor de listas desplegables muestra
las listas desplegables en columnas y permite ver más listas a la vez en lugar de
desplazarse hacia abajo en una única lista.
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Cuando ubique la lista desplegable que está buscando, haga clic en su nombre
para abrir la pestaña Editar lista desplegable para ver y editar la lista. La pestaña
Editar lista desplegable muestra el nombre e idioma configurado de la lista, sus
valores y el nombre de elemento. La lista estará ordenada como aparece en la lista
desplegable al agregarla como campo en un diseño. Puede volver a ordenar la lista
al arrastrar los elementos y soltarlos en las posiciones que desea.
Las listas desplegables pueden visualizarse y construirse en múltiples idiomas. El

nombre del elemento de la lista desplegable es el mismo en todas las listas, pero
puede editar la etiqueta de visualización en cualquier idioma disponible en la lista
desplegable Idioma. Cuando haya realizado los cambios, los valores de la lista
desplegable se visualizarán en el idioma seleccionado al agregarla al diseño de
Sugar.
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Edición de listas desplegables
Desde el Editor de listas desplegables, es posible modificar fácilmente las listas

desplegables al seleccionar la lista específica para que se abra en el diseño de
edición. Es posible cambiar el orden de los elementos de la lista, agregar nuevos
valores, eliminar valores innecesarios, cambiar la etiqueta de visualización de un
valor o cambiar el idioma de dichas etiquetas. Tenga en cuenta que, una vez
creada la lista desplegable, no es posible cambiar su nombre. Además, las listas
desplegables no pueden eliminarse ya que abarcan múltiples módulos en Sugar y,
si se eliminan por error, pueden ocasionar la pérdida de datos importantes.
Cuando haya realizado las modificaciones necesarias, haga clic en "Guardar", en la
parte superior derecha, para conservar los cambios.
Para ordenar la lista alfabéticamente, simplemente haga clic en el botón "Ordenar

ascendente" u "Ordenar descendente", en la parte inferior izquierda de la vista de
pestaña. Tenga en cuenta que el orden se basa en las etiquetas de visualización.
También es posible cambiar el orden de los elementos de la listas si se arrastran y
sueltan en la posición deseada.
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Si desea agregar un nuevo valor, ingrese el nombre del elemento y la etiqueta de
visualización correspondiente debajo de la lista de valores existentes y, a
continuación, haga clic en "Agregar". Tenga en cuenta que el nombre del elemento
es el nombre de sistema y debe ser alfanumérico, sin caracteres especiales,
excepto guión bajo o punto. El texto de la etiqueta de visualización define cómo se
verá el valor en la lista desplegable en la interfaz del usuario. Tenga en cuenta que
no existen restricciones de caracteres para las etiquetas de visualización.
Para eliminar un valor de la lista, haga clic en el icono Menos, en el extremo

derecho de la fila del elemento. Cuando se eliminan, los elementos aparecen
tachados y se borrarán de la lista al guardarla.
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El nombre del elemento de un valor de las listas desplegables no puede editarse,
pero es posible actualizar la etiqueta de visualización desde el Editor de listas
desplegables. Simplemente ubique valor en la lista y, a continuación, haga clic en
el icono de lápiz, en el extremo derecho de la fila del elemento. Ingrese el nuevo
valor en el cuadro de texto que se abre y, a continuación, haga clic en cualquier
lugar de la página para cerrar el cuadro de edición.
Edición de etapas de venta
El módulo Oportunidades incluye dos campos que funcionan de forma diferente del
resto de los campos en Sugar. Cuando se actualiza el campo desplegable Etapa de
venta, la probabilidad correspondiente se actualiza en el campo Probabilidad (%).
Esta función es exclusiva del módulo Oportunidades y, cuando se realizan cambios
en la lista sales_stage_dom, debe considerar también la lista sales_probability_dom
para garantizar que la relación entre los dos campos no cambie. Por ejemplo, si
agrega una nueva etapa de venta (por ej., Nombre del elemento: "review_stage",
Etiqueta de visualización: "etapa de revisión") a la lista sales_stage_dom, debe
agregar una probabilidad correspondiente (por ej., Nombre del elemento:
"review_stage", Etiqueta de visualización: "50") a la lista sales_probability_dom
para que se complete correctamente en la oportunidad. Los nombres del elemento
y el orden de ambas listas deben coincidir.
El Editor de listas desplegables incluye ambas listas, "sales_stage_dom" y

"sales_probability_dom". Ambas listas desplegables tienen el mismo nombre del
elemento para todos los valores, pero distintas etiquetas de visualización. La lista
sales_stage_dom está asociada al campo Etapa de venta y muestra las distintas
etapas de venta (por ej., búsqueda de clientes, calificación, cerrado, etc.). La lista
sales_probability_dom está asociada al campo Probabilidad (%) y muestra los
valores de probabilidad correspondientes (por ej., 10, 20, 100, etc.) a cada etapa
de venta.
Nota: Ambas listas, sales_stage_dom y sales_status_dom, deben tener "Cerrado" y

"Perdido" como nombres del elemento para que el módulo Presupuestos funcione
correctamente. Asegúrese de que cualquier cambio a estas listas desplegables no
elimine ni modifique el nombre del elemento de estas 2 opciones.
Para la lista sales_stage_dom:
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Para la lista sales_probability_dom:
Los usuarios pueden crear campos personalizados con lógica similar desde Sugar
Logic en Estudio.
Edición de intervalos de tiempo
El flujo de actividad "Después de tiempo transcurrido" se activa después de que

transcurre un periodo de tiempo especificado desde el momento en que se guarda
un registro en Sugar. Para obtener más información sobre flujos de actividad
"Después de tiempo transcurrido", consulte el documento Administración de
workflow. Al crear las condiciones para el flujo de actividad, es posible especificar
el intervalo de tiempo (por ej., 0 hs, 4 hs, 1 día, 1 semana, etc.) que utiliza el
sistema para ejecutar el flujo de actividad. Desde el Editor de listas desplegables,
es posible modificar fácilmente los valores de intervalos de tiempo disponibles.
El Editor de listas desplegables incluye la lista "tselect_time_dom" que permite a

los administradores configurar los intervalos de tiempo que se utilizan en los flujos
de actividad de tipo tiempo transcurrido. Si desea añadir nuevos intervalos de
tiempo en la lista desplegable, sencillamente ingrese el "Nombre del elemento" y
la "Etiqueta de visualización"; tenga siempre presente que el nombre del elemento
debe mostrar la cantidad de segundos que corresponden al nuevo intervalo. El
valor de la etiqueta de visualización debe incluir el tiempo convertido a minutos,
horas, días, etc. Por ejemplo, si desea agregar 2 horas a la lista de intervalos de
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tiempo, el valor del nombre del elemento será "7200" mientras que la etiqueta de
visualización será "2 horas".
Renombrar pestañas
Dependiendo de las necesidades comerciales, puede ser necesario modificar la
etiqueta de visualización para que el nombre del módulo (por ej., Contacts,
Cuentas, etc.) se adapte a los distintos componentes comerciales. Los
administraciones pueden, fácilmente, cambiar el nombre de los módulos desde
Administrador > Renombrar pestañas. Al editar el nombre, se le ofrecerán
opciones para actualizarlo en singular y plural. Este cambio se reflejará en toda la
instancia de Sugar; de esta forma, todos los usos de dicho nombre de módulo se
actualizan, según sus preferencia, para todos los usuarios. También es posible
utilizar la lista desplegable de idiomas, en la parte superior de la página, para
cambiar el nombre de los módulos a un idioma distinto de inglés.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo cambiar el nombre del
módulo Contacts:
1. Vaya a Administrador > Renombrar pestañas.

2. Ubique el módulo cuyo nombre desea cambiar y haga clic en el icono de lápiz,
a la izquierda del nombre del módulo.
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3. Ingrese un nuevo nombre para el módulo, en singular y plural, y, a
continuación, haga clic nuevamente en el icono de lápiz para cerrar los
cuadros de texto.
4. Haga clic en "Guardar" para implementar los cambios en toda la instancia.
Seleccionar pestañas de módulos y subpaneles

Los administradores pueden controlar los módulos y subpaneles que aparecerán
en la instancia en Administrador > Seleccionar pestañas de módulos y subpaneles.
Esta opción es útil para ocultar los módulos y subpaneles innecesarios e impedir
que los usuarios accedan a ellos. Tenga en cuenta que, en la instalación inicial de
Sugar, no todos los módulos y subpaneles se habilitan de forma predeterminada.
En la página Seleccionar pestañas de módulos y subpaneles, verá las columnas

Pestañas visibles, Pestañas ocultas, Subpaneles visibles, y Subpaneles ocultos.
Para configurar los módulos que se muestran en la barra de navegación, arrastre
el módulo de la columna Pestañas ocultas y suéltelo en la columna Pestañas
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visibles. Para ocultar un módulo, simplemente arrastre el módulo de la columna
Pestañas visibles y suéltelo en la columna Pestañas ocultas. Para configurar los
subpaneles que aparecerán en los módulos, arrastre el módulo de la columna
Subpaneles ocultos y suéltelo en la columna Subpaneles visibles. Para ocultar un
subpanel, simplemente arrastre el módulo de la columna Subpaneles visibles y
suéltelo en la columna Subpaneles ocultos. Cuando haya realizado los cambios
necesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superior de la página, para
implementar los cambios o en "Cancelar" para volver a la configuración anterior.
Tenga en cuenta que, si un módulo oculto está relacionado con un módulo visible
en Sugar, se mostrará como un subpanel en la vista de registro (en el caso de
módulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de módulos preexistentes) del
módulo relacionado. Además, los módulos ocultos siguen estando disponibles al
ver, crear y administrar informes desde el módulo Informes. Cuando se oculta un
subpanel, los usuarios no pueden ver ningún registro relacionado en la vista de
registro (en el caso de módulos sidecar) o en la vista de detalle (en el caso de
módulos preexistentes) del módulo relacionado.
Los usuarios tienen la opción de ocultar y mostrar módulos en función de sus

preferencias de visualización desde Perfil de usuario. La lista de módulos
disponibles que se pueden ver y ocultar en la cuenta de un usuario se basa en los
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módulos de la columna Pestañas visibles de la página Seleccionar pestañas de
módulos y subpaneles. Si desea inhabilitar la capacidad de los usuarios de
modificar los módulos que se muestran u ocultan en su barra de navegación,
desmarque la casilla de verificación Permite a los usuarios ocultar las pestañas de
la barra de navegación, sobre las columnas Pestañas visibles y Pestañas ocultas.
Si desea impedir que determinados usuarios accedan a módulos específicos en

Sugar, es posible mantener el módulo habilitado en toda la instancia pero asignar
un rol al usuario. Para obtener más información sobre la creación y asignación de
roles, consulte el documento Administración de roles.
Configurar barra de atajos

El menú Creación rápida permite crear fácilmente nuevos registros desde
cualquier parte de Sugar. Para acceder al menú, sencillamente haga clic en el
botón Creación rápida, ubicado en la parte superior derecha de todas las páginas
de Sugar. Los administradores pueden configurar el menú Creación rápida en el
menú Administrador > Configurar barra de atajos, para controlar los módulos que
están habilitados y los que no, además del orden en que aparecerán en el menú.
En la página Configurar barra de atajos, verá las columnas Módulos habilitados y

Módulos deshabilitados. Los módulos que aparezcan en la columna Módulos
habilitados se mostrarán en el menú Creación rápida. Para habilitar un módulo y
que aparezca en el menú Creación rápida, arrastre el módulo de la columna
Módulos deshabilitados y suéltelo en la columna Módulos habilitados. Para
inhabilitar un módulo, simplemente arrástrelo de la columna Módulos habilitados y
suéltelo en la columna Módulos deshabilitados. También es posible cambiar el
orden en que los módulos aparecen en el menú Creación rápida arrastrándolos y
soltándolos, hacia arriba y hacia abajo, en la lista Módulos habilitados. Cuando
haya realizado los cambios necesarios, haga clic en "Guardar", en la parte superior
de la página, para implementar los cambios o en "Cancelar" para volver a la
configuración anterior.
Nota: El menú Creación rápida puede mostrar hasta 10 módulos a la vez.
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Administración de workflow
La función flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configuren
las acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios módulos. Los flujos de
actividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrónicos o
crear registros una vez que se cumplen determinados conjuntos de condiciones.
Los flujos de actividad son la manera perfecta de configurar procesos
automatizados en Sugar de modo que los usuarios no tengan que recordar pasos
manuales y, en cambio, se puedan concentrar en las tareas principales y las
responsabilidades del trabajo. Los administradores pueden crear y administrar
flujos de actividad en Administrador > Administración de workflow. Para obtener
más información sobre flujos de actividad, consulte el documento Administración
de workflow.
Estudio
Visión general
Estudio permite a los administradores personalizar los módulos estándar o los
personalizados por medio de la modificación de los campos, el diseño de las
páginas y mucho más. Esto hace posible que Sugar pueda modificarse para
adaptarlo perfectamente a las necesidades y la terminología de su organización.
pueden realizar cambios en Administrador > Estudio. Este documento trata sobre
las distintas acciones y opciones disponibles en Estudio y cómo utilizarlas.
Navegación
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Desplazarse dentro de Estudio no es lo mismo que hacerlo en los otros módulos de
Sugar. Estudio se divide en tres secciones principales: el panel principal, el panel
de módulos y el pie de página.
Panel principal
Desde el panel principal de Estudio se puede acceder a los módulos, agregar

campos, configurar diseños, etc. Se muestra a la derecha del panel de módulos y
contiene distintos elementos de cada módulo (por ejemplo campos, diseños,
subpaneles, etc.). Cuando son seleccionados, estos elementos se cargan en
pestañas nuevas dentro del panel principal.
Por ejemplo, si selecciona "Campos" en el panel principal, la lista de campos

disponibles y las opciones para configurarlos se visualizarán debajo de la pestaña
Editar campos. Las pestañas adicionales que aparecen a medida que configura un
módulo se pueden cerrar con un clic en la "X" de cada una.
El panel principal también contiene una barra de ruta de navegación que informa
acerca de su ubicación actual dentro de Estudio. Puede desplazarse hasta una
sección específica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegación.
Para regresar a la página que estaba visualizando anteriormente, haga clic en la
290 / 608
flecha que señala hacia la izquierda en la barra de ruta de navegación. Hacer clic
en el icono con la casa a la derecha de la flecha le permitirá regresar a la página
de inicio de Herramientas de desarrollo.
Panel de módulos
El panel de módulos está ubicado a la izquierda de la pantalla y contiene una lista

con los módulos estándar y los módulos personalizados que pueden editarse en
Estudio. Tenga en cuenta que en Estudio todos los módulos (por ejemplo
Llamadas, Campañas, etc.) que utilizan la interfaz de usuario Legado tienen un
asterisco (*) a la derecha de su nombre. Los campos, etiquetas, diseños,
subpaneles y demás elementos relacionados se encuentran agrupados dentro de
cada módulo. Haga clic en el signo de más (+) antes del nombre del módulo para
expandir el árbol del módulo y visualizar los elementos relacionados (por ejemplo
campos, diseños, etc.). Sencillamente seleccione un elemento en el panel de
módulos para cargarlo a la derecha, en el panel principal.
Tenga en cuenta que si no visualiza el panel de módulos, puede deberse a que esté
minimizado. Localice la barra gris ubicada a la izquierda del panel principal y haga
clic en la flecha que señala a la derecha para expandir el panel de módulos.
Pie de página
El pie de página está ubicado en la parte inferior izquierda de Estudio y contiene
291 / 608
botones que permiten desplazarse por las distintas secciones de Herramientas de
desarrollo.
Las opciones en el pie de página permiten desplazarse a las siguientes

ubicaciones:

Inicio Lleva a la página de inicio de
Herramientas de desarrollo
Estudio Lleva a la página de inicio de Estudio
Constructor de módulos Abre el Constructor de módulos para
crear o editar módulos
Editor de listas desplegables Abre el Editor de listas desplegables
para modificar opciones desplegables
Edición de etiquetas
Las etiquetas se usan en Sugar para nombrar los encabezados de campos, títulos
de subpaneles, mensajes de error y mucho más. Para modificar las etiquetas de un
módulo, seleccione "Etiquetas" en el panel de módulos, debajo del módulo objetivo
(por ejemplo Cuentas). Tenga en cuenta que en una etiqueta no puede utilizarse
lenguaje HTML.
La pestaña Editar etiquetas se abre en el panel principal y permite visualizar todas

las etiquetas en el módulo. Tenga en cuenta que puede cambiar el idioma de las
etiquetas si selecciona otro de la lista desplegable Idioma.
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Si no puede encontrar la etiqueta que desea modificar, cambie la opción
desplegable de filtros de "Etiquetas de uso frecuente" a "Todas las etiquetas".
Modifique las etiquetas de acuerdo con el idioma seleccionado y haga clic en

"Guardar y publicar" cuando haya terminado. Así se guardarán los cambios y las
etiquetas se actualizarán instantáneamente en su instancia de Sugar.
Para cambiar el nombre del módulo, haga clic en "Cambiar el nombre del módulo"
a la derecha del botón Guardar y publicar.
Esto lo llevará a la página Renombrar pestañas, donde podrá cambiar a su

gusto las etiquetas del módulo. Para obtener más información sobre cómo
cambiar el nombre de un módulo, consulte la secciónRenombrar pestañas del
documento Herramientas de desarrollo.
Campos
En Estudio, la sección Campos permite a los administradores crear campos nuevos
en módulos estándar o módulos personalizados así como actualizar campos
existentes. Para acceder a la sección Campos en Estudio, seleccione "Campos" en
el panel de módulos debajo del módulo objetivo (por ejemplo Casos) y se abrirá la
pestaña Editar campos en el panel principal.
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Tipos de campos
Estudio se sale de lo común y permite la creación de muchos tipos de campos

distintos en Sugar. Tenga en cuenta que las opciones y propiedades disponibles
para configurar el campo dependerán del tipo de datos.
Es posible crear campos en Estudio que contengan los siguientes tipos de datos:
Tipo de dato Descripción

Dirección Crea un campo para la calle, ciudad,
código postal, estado y país.
Nota: Los campos de direcciones
personalizados no pueden agruparse
como los campos estándar de
direcciones (por ejemplo "Dirección de
facturación").
Casilla de verificación Crea una casilla de verificación para
campos de datos de tipo "sí" y "no".
Moneda Crea un campo para ingresar un valor
de moneda. El sistema crea de forma
automática un menú desplegable con
tipos de moneda si el campo no existe
en el módulo.
Fecha Crea un campo para ingresar una fecha.
Incluye un botón para abrir un
calendario emergente.
Fecha y hora Crea un campo para definir fecha y
hora. Se compone de un botón con el
icono de un calendario para poder elegir
una fecha en un calendario emergente,
294 / 608
así como de una lista desplegable para
elegir la hora.
Decimal Crea un campo para redondear números
a un valor decimal específico. Sugar
guarda la representación exacta del
número en la base de datos (por
ejemplo, si la cantidad de decimales es
2, 1,236 se guarda como 1,24).
Desplegable Crear un campo en el cual puede
colocarse una lista desplegable de
valores.
Encriptado Crea un campo cuya información es
confidencial, como un número de
seguridad social, para encriptar los
valores en la base de datos de Sugar. El
valor se encripta en la base de datos
pero es visible para los usuarios en la
interfaz de usuario.
Posiblemente relacionado con Crea una lista desplegable por medio de
la cual se puede relacionar un registro
en particular de diversos módulos.
Nota: Solo se permite un campo

Posiblemente relacionado con por
módulo. Si el módulo ya tiene un campo
Posiblemente relacionado con, esta
opción no se visualizará en la lista
desplegable Tipo de dato.
Coma flotante Crea un campo para redondear números
guarda el valor de manera distinta
según la plataforma de base de datos en
la que se ejecuta Sugar.
HTML Crea texto estático y con formato HTML
para ser visualizado en las vistas de
registro.
IFrame Crea un campo para guardar o generar
una URL y visualizar un iFrame en las
vistas de registro.
Imagen Crea un campo para subir una imagen
que se visualizará en un registro.
Entero Crea un campo para ingresar números
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positivos o negativos sin valores
decimales.
Selección múltiple Crea una lista desplegable de valores en
la cual es posible seleccionar múltiples
valores a la vez.
Teléfono Crea un campo para ingresar un número
de teléfono.
Opción Crea un botón de opción para que el
usuario pueda seleccionar un valor de
una lista desplegable.
Relacionado Crea un campo para asociar un registro
con otro registro de módulo como una
relación de una sola dirección. Puede
agregar varios campos Relacionado a un
módulo.
Nota: Los campos Relacionado y las
relaciones personalizadas no son
dependientes entre sí. Las
modificaciones hechas en uno no se ven
reflejadas en el otro. Los campos
Relacionado se pueden agregar a un
informe pero no es posible tener acceso
por medio de este informe a cualquier
dato del registro relacionado. Para tener
acceso a datos de registros relacionados
en un informe tiene que crear una
relación personalizada.
Área de texto Crea un campo con un área para
escribir varias líneas de texto.
Campo de texto Crea un campo para escribir una sola
línea de texto.
URL Crea un campo para guardar o generar
una URL y visualizarla como un enlace.
Nota: Los campos del tipo Nombre e ID no se pueden crear en Estudio. Cada
módulo estándar y cada módulo creado con el Constructor de módulos tendrán un
campo del tipo Nombre y un campo del tipo ID. El campo del tipo Nombre se
visualiza automáticamente en el encabezado de cada vista de registro (en módulos
de Sidecar), mientras que el campo ID no se encuentra disponible en Estudio pero
forma parte de la URL única de cada registro.
Opciones de campo
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Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de datos en Sugar. Si
bien muchos campos vienen por defecto con Sugar, es posible que en ocasiones su
organización necesite crear campos personalizados para guardar datos
adicionales.
Cada campo, según el tipo de datos que contenga, tendrá distintas propiedades y
opciones disponibles para ser configurado en Estudio. Tenga en cuenta que
algunas propiedades son comunes a todos los tipos de datos mientras que otras se
aplican únicamente a unos pocos.
En Estudio las siguientes propiedades y opciones se encuentran disponibles para

todos los campos:
Auditado : Seleccione esta casilla de verificación para auditar el campo y

detectar cambios realizados en Sugar.
Los usuarios pueden visualizar las modificaciones que se realizan a
campos auditados desde la opción Ver registro de cambios en la vista de
registro del módulo (en módulos de Sidecar) o la vista de detalle del
módulo (en módulos Legado).
Los campos marcados con la palabra "Auditado" generarán
notificaciones de actualización en el flujo de actividad en el caso de
módulos de Sidecar (por ejemplo Cuentas, Contacts, etc.) cada vez que
sean actualizados. Para obtener más información sobre flujos de
actividad, consulte el documento Flujos de actividad.
Nota: La opción Auditado está disponible para todos los campos de tipo
de datos.
Borde : Seleccione esta casilla de verificación para agregar un borde
alrededor de la imagen de este campo.
Nota: La opción Borde solo está disponible para los campos de tipo de
datos de Imagen.
Valor calculado : Seleccione esta casilla de verificación para designar el
campo como campo calculado.
Esto abre la opción Fórmula y deshabilita las opciones Valor por defecto
e Importable. Para obtener más información sobre cómo ingresar una
fórmula para un valor calculado, consulte la opción Fórmula que se
muestra en esta sección.
El resultado de la fórmula se ingresará en el campo para cualquier

registro nuevo o modificado. Si selecciona esta opción, los usuarios no
podrán cambiar el valor del campo.
Nota: La opción Valor calculado solo está disponible para los siguientes
campos de tipo de datos:
Casilla de verificación Moneda
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Fecha Fecha y hora
Decimal Encriptado
Coma flotante Entero
Teléfono Área de texto
Campo de texto
Columnas : Ingrese el número de columnas para definir el ancho de un campo

de tipo de datos de Área de texto.
Nota: La opción Columnas solo está disponible para los campos de tipo
de datos Área de texto.
Texto de comentario : Ingrese un comentario o descripción sobre el campo. El

texto del comentario solo se visualizará en Estudio.
Nota: La opción Texto de comentario está disponible para todos los
campos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.
Valor por defecto : Ingrese o seleccione un valor por defecto para este campo
que se aplicará cuando se cree un registro nuevo. Los valores por defecto de
un registro se completan de forma predeterminada en los diseños de la vista
de registro (en módulos de Sidecar) y la vista de edición (en módulos Legado)
pero esto puede ser modificado por los usuarios.
Nota: La opción Valor por defecto está disponible para todos los campos
de tipo de datos a excepción de los tipos HTML, Imagen, Posiblemente
relacionado con y Relacionado.
Dependiente: Seleccione esta opción para marcar este campo como

dependiente de una fórmula o padre desplegable.
Para los campos de tipo de datos Desplegable puede seleccionar "Padre
desplegable" o "Fórmula" para la dependencia.
Seleccionar "Padre desplegable" abrirá la opción Padre desplegable

como se detalla a continuación. Seleccionar "Fórmula" abrirá la opción
Visible si para crear una fórmula de dependencia. Para otro campo de
datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla de verificación Dependiente
para abrir la opción Visible si. Para obtener más información sobre cómo
ingresar una fórmula para hacer visible un campo dependiente, consulte
la opción Visible si detallada en esta sección.
298 / 608
Nota: La opción Dependiente está disponible para todos los campos de
tipo de datos a excepción de Dirección.
Deshabilitar formato : Seleccione esta casilla de verificación para deshabilitar

el formato de números como por ejemplo la separación de miles.
Nota: La opción Deshabilitar formato solo está disponible para los
campos de tipo de datos Entero.
Etiqueta de visualización : Ingrese un valor para que haga las veces de

etiqueta y encabezado del campo en los diseños. Por lo general coincide con
el Nombre del campo que se escribió al crear el campo.
Este valor también se puede modificar desde la sección Etiquetas de
Estudio.
Nota: La opción Etiqueta de visualización está disponible para todos los
campos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.
Posiblemente relacionado con utiliza la opción Valor de etiqueta.
Lista desplegable : Seleccione una lista de valores para asociar con el campo.
Solo los valores que figuren en la lista elegida podrán ser seleccionados
para el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la lista
seleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una lista
nueva.
Nota: La opción Lista desplegable solo está disponible para los campos
de tipo de datos Desplegable, Selección múltiple y Opción. Para obtener
más información sobre cómo editar valores desplegables desde el Editor
de listas desplegables, consulte la sección Edición de listas desplegables
Combinación de duplicados : Seleccione una de las siguientes opciones para

determinar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:
Deshabilitado : Seleccionada por defecto. El campo no mostrará en la
característica Combinar, pero no estará disponible para ser usado por
las condiciones de filtro en la característica Buscar duplicados.
Habilitado : El campo se mostrará en la característica Combinar, pero no
estará disponible para ser usado por las condiciones de filtro en la
característica Buscar duplicados.
En filtro : El campo se mostrará en la característica Combinar y también
estará disponible en la función Buscar duplicados.
Filtro seleccionado por defecto : El campo se utilizará por defecto para
299 / 608
una condición de filtro en la página Buscar duplicados y también se
visualizará en la función Combinar.
Solo filtro : El campo no se visualizará en la opción Combinar pero estará
disponible en la función Buscar duplicados.
Nota: La opción Combinación de duplicados está disponible para todos
los campos de tipo de datos a excepción del tipo Imagen.
Nombre del campo : Ingrese el nombre del campo que está creando. Después
de que el campo haya sido creado no será posible cambiarle el nombre.
Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanuméricos y
guiones bajos.
A los campos personalizados que se creen en Estudio se les añadirá el
sufijo "_c" de forma automática para prevenir conflictos con campos
estándar existentes o futuros.
Nota: La opción Nombre del campo es obligatoria para todos los campos
de tipo datos.
Texto completo búsquedas : Seleccione un nivel de elevación para indexar

este campo para la Búsqueda de texto completo.
Al estar deshabilitado indica que el campo no será indexado por el motor
de Texto completo.
En una búsqueda, los campos con mayores niveles de importancia se
considerarán más relevantes y, por ende, los valores que coincidan se
visualizarán primero en la lista de resultados. Si modifica el nivel de
importancia de un campo de un nivel a otro, asegúrese de realizar un
indexado del sistema para eliminar los datos existentes y de este modo
aplicar los cambios.
Nota: la opción Texto completo búsquedas solo está disponible para los
siguientes tipos de campo:
Decimal Coma flotante

Entero Área de texto
URL Campo de texto
Fórmula : Contiene la fórmula actual para obtener un valor calculado.

Haga clic en "Editar fórmula" para abrir el constructor de fórmulas y
cambiar la fórmula. Para obtener más información sobre cómo construir
una fórmula desde el constructor de fórmulas, consulte la sección Uso
de la lógica de Sugar de este documento.
300 / 608
Nota: La opción Fórmula solo está disponible cuando la opción Valor
calculado se selecciona al editar o crear un campo.
Generar URL : Seleccione esta casilla de verificación para permitir que las
variables del módulo actual se ubiquen en la opción Valor por defecto para
crear URL dinámicas.
Esto resulta útil para proporcionar enlaces o iFrames a sistemas internos

como un ERP o sistemas externos como Google Maps.
Seleccione el campo que desea agregar de la lista desplegable y haga

clic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto. Si
selecciona esta opción, los usuarios no podrán cambiar el valor del
campo.
Nota: La opción Generar URL solo está disponible para los campos de
tipo de datos IFrame y URL.
Altura : Ingrese el número de pixeles para cambiar el tamaño vertical de la

imagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opciones
Anchura o Altura para conservar las proporciones originales de la imagen.
Nota: La opción Altura solo está disponible para los campos de tipo datos
de Imagen.
Texto de ayuda : Ingrese instrucciones básicas para este campo. El texto que
ingrese se visualizará debajo del campo cuando se cree o edite un registro en
módulos que utilicen la interfaz de usuario Sidecar. En módulos que utilizan
la interfaz de usuario Legado, el texto de ayuda se visualizará cuando los
usuarios pasen el mouse por encima del campo en el diseño de la vista de
edición.
Nota: La opción Texto de ayuda está disponible para todos los campos de
tipo datos.
HTML : Ingrese texto estático enriquecido con formato o código HTML para
que se muestre en un registro. Para obtener más información sobre cómo
utilizar el editor de texto, consulte la sección TinyMCE del documento
Interfaz de usuario de la Guía de la aplicación.
Nota: La opción HTML solo está disponible para campos de tipo datos de
301 / 608
HTML.
Altura de IFrame : Ingrese el número de pixeles de altura que desea para el

campo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho del
contenedor del campo.
Nota: La opción Altura de IFrame solo está disponible para los campos
de tipo datos IFrame.
Importable : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar el

funcionamiento del campo cuando se importan registros:
Sí : El campo puede ser importado.
No : El campo no puede ser importado.
Requerido : Se debe suministrar un valor para toda importación.
Valor de etiqueta : Ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta y
encabezado del campo en los diseños. Este valor también se puede modificar
en el panel de módulos debajo de Etiquetas. Por defecto es "Posiblemente
relacionado con".
Nota: La opción Valor de etiqueta solo está disponible para los campos
de tipo de datos Posiblemente relacionado con.
Actualización masiva : Seleccione esta casilla de verificación para agregar el

campo como opción en actualizaciones masivas.
Nota: La opción Actualización masiva solo está disponible para los
siguientes campos de tipo de datos:
Fecha Fecha y hora

Desplegable Selección múltiple
Opción
Tamaño máximo : Ingrese la cantidad máxima de caracteres permitida en el

campo. La cantidad por defecto es 255.
Nota: La opción Tamaño máximo solo está disponible para los siguientes
Dirección Decimal
Coma flotante IFrame
Entero Teléfono
URL Campo de texto
Valor máximo : Ingrese el valor máximo permitido en el campo. Si un usuario
302 / 608
escribe en el campo un valor mayor al valor especificado, se mostrará una
notificación luego de guardar informándole sobre el valor máximo
establecido.
Nota: La opción Valor máximo solo está disponible para campos de tipo
datos Entero.
Valor mínimo : Ingrese el valor mínimo permitido en el campo. Si un usuario

ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostrará una
notificación luego de guardar informándole sobre el valor mínimo establecido.
Nota: La opción Valor mínimo solo está disponible para campos de tipo
de datos Entero.
Módulo : Seleccione un módulo de la lista desplegable para relacionar con el

módulo actual.
Un módulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo de esto
sería un campo Relacionado de Contactos relacionado a su vez con
Contacts por un campo Referido por. Esto permitiría a los usuarios
seleccionar el registro de contacto que refirió a otro contacto. El módulo
elegido no se puede modificar una vez se ha creado el campo.
Nota: La opción Módulo solo está disponible para los campos de tipo de
datos Relacionado.
Abrir enlace en : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar

cómo se abrirá una URL:
Nueva ventana : Abre la URL en una nueva Ventana o Pestaña según su
navegador y su configuración.
Misma ventana : Abre la URL en la misma ventana del registro en el que
está navegando actualmente.
Nota: La opción Abrir enlace en solo está disponible para los campos de
tipo de datos URL.
Padre desplegable : Seleccione una opción de la lista desplegable para

especificar el registro padre que controla la visibilidad de este campo
desplegable.
La opción Padre desplegable se llena con los otros campos de tipo datos
desplegables en el módulo actual.
Nota: La opción Padre desplegable solo está disponible si la opción
303 / 608
Dependiente tiene "Padre desplegable" seleccionada.
Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opciones disponibles

en la lista desplegable actual para cada valor del padre desplegable. En
la ventana Visibilidad editor, arrastre valores de la lista desplegable
actual a las secciones de valores del padre desplegable.
Esto determinará las opciones que estarán disponibles en la lista

desplegable cuando se establece el padre desplegable al valor
especificado. En este ejemplo, si el padre desplegable está definido como
"Textil", la lista desplegable actual tendrá las opciones 1, 2 y 3, mientras
que si está definido como "Banca", solo las opciones 2 y 3 estarán
disponibles. Si no existen opciones disponibles para el valor de un padre
desplegable, la lista desplegable dependiente no se visualizará. Para
eliminar un elemento de la lista, simplemente haga clic en el valor y
arrástrelo a la Papelera de reciclaje ubicada a la izquierda. Cuando haya
acabado de definir los valores, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Precisión : Ingrese un número para definir la cantidad de dígitos que tendrá

un valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.
Nota: La opción Precisión solo está disponible para los campos de tipo de
datos Decimal y Coma flotante:
Informable : Seleccione esta casilla de verificación para permitir que el

campo pueda utilizarse en informes.
Nota: La opción Informable está disponible para todos los campos de tipo
datos a excepción de Encriptado, Posiblemente relacionado con, HTML,
304 / 608
IFrame e Imagen.
Campo requerido : Seleccione esta casilla de verificación para marcar el

campo como requerido en Sugar. El usuario tendrá que ingresar un valor en
el campo para guardar el registro.
Nota: La opción Requerido está disponible para todos los campos de tipo
datos a excepción de los tipos Casilla de verificación y HTML.
Filas : ingrese el número de filas para definir la altura de un campo de datos

del tipo Área de texto.
Nota: La opción Filas solo está disponible para los campos de tipo de
datos Área de texto.
Etiqueta del sistema : Ingrese el valor de sistema para guardar la etiqueta del
campo. Por defecto, este valor es el nombre del campo con el prefijo "LBL_".
Cualquier carácter escrito en letra minúscula se convertirá a letra mayúscula
al guardar. Una vez que se ha creado el campo, no será posible cambiar la
etiqueta del sistema.
Es recomendable que los administradores eviten nombrar campos con la
misma etiqueta del sistema para evitar que los valores de etiqueta y
encabezado sean los mismos que los valores existentes en el sistema.
Nota: La opción Etiqueta del sistema está disponible para todos los
campos de tipo de datos.
Visible si : Contiene la fórmula actual para determinar si un campo es visible

o no en el diseño. Haga clic en "Editar fórmula" para abrir el constructor de
fórmulas y cambiar la fórmula.
La fórmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Para

obtener más información sobre cómo construir una fórmula desde el
constructor de fórmulas, consulte la sección Uso de la lógica de Sugar de
este documento.
Nota: La opción Visible si solo está disponible cuando se marca la opción
Dependiente o se selecciona "Fórmula" en la lista desplegable.
Anchura :ingrese en este campo un número de pixeles horizontales para

ajustar el tamaño de una imagen. Únicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opción Anchura solo está disponible para los campos de tipo de
datos Imagen.
Creación de campos
305 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un campo nuevo en
Estudio:
1. Expanda el árbol debajo del módulo que desee (por ejemplo Casos) en el
panel de módulos y seleccione "Campos".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar Campo".
3. Ingrese los valores correspondientes para las Opciones de campo.

Nota: Es obligatorio escribir el Nombre del campo.
306 / 608
Tenga en cuenta que después de crear un campo, este debe colocarse en los
diseños de la vista de registro (en módulos de Sidecar) o la vista de edición (en
módulos Legado) antes de que los usuarios puedan utilizarlo para ingresar datos.
Para obtener más información sobre cómo editar diseños, consulte la sección
Edición de diseños de este documento.
Edición de campos
Siga los pasos que se detallan a continuación para editar un campo existente desde
Estudio:
2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

según los encabezados de columna puede resultar útil para encontrar el
campo rápidamente.
Nota: Los campos creados en Estudio se visualizarán con un asterisco
junto a sus nombres.
307 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un campo existente
desde Estudio:
308 / 608
2. En el panel principal seleccione un campo para eliminar. Ordenar los campos
campo rápidamente.
Los campos creados en Estudio se visualizarán con un asterisco (*) junto
a sus nombres.
Nota: Los campos del sistema no se pueden eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" para quitar el campo.
309 / 608
Cuando se elimina un campo, tanto el campo como todos los datos
relacionados con el campo en la base de datos se eliminan de forma
permanente. Antes de eliminar un campo verifique y resuelva los
siguientes asuntos:
1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla de
visualización de informes.
2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtre
o muestre.
3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.
4. El campo debe ser eliminado de toda fórmula lógica de Sugar.
5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrónico.
6. El campo debe ser eliminado de toda búsqueda guardada.
5. El campo se quitará automáticamente de todo diseño de módulo al ser
eliminado.
Siga los pasos que se detallan a continuación para clonar un campo existente
desde Estudio:

campo rápidamente.
Nota: Los campos creados en Estudio se visualizarán con un asterisco (*)
310 / 608
3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.
Nota: Algunos campos no estándar del sistema (por ejemplo Nombre) no
pueden ser clonados.

311 / 608
Relaciones
En Sugar las relaciones establecen vínculos entre distintos módulos y permiten
relacionar los registros de dichos módulos. Los registros relacionados se visualizan
en campos o subpaneles en la vista de registro de un módulo (en módulos de
Sidecar) o la vista de detalle (en módulos Legado) según el tipo de relación. Al
crear una nueva relación entre dos módulos, el sistema crea de forma automática
los subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatos que sean
necesarios. Las relaciones resultan especialmente útiles en los informes ya que
permiten tener acceso a los campos de registros relacionados además de a los
campos del propio módulo.
En Estudio, la sección Relaciones permite a los administradores crear relaciones
nuevas entre módulos estándar y módulos personalizados así como modificar
algunas propiedades de la relaciones existentes. Para acceder a la sección
Relaciones en Estudio, seleccione "Relaciones" en el panel de módulos y se abrirá
la pestaña Relaciones del módulo en el panel principal.
Tipos de relaciones
312 / 608
Sugar permite establecer distintos tipos de relaciones entre módulos. El tipo de
relación determinará los campos o tablas que serán creados en la base de datos y
la interfaz que visualizará el usuario al administrar la relación.
En Estudio se encuentran disponibles los siguientes tipos de relaciones:
Entre uno y uno : Los registros del módulo principal y el módulo relacionado
se relacionan exclusivamente unos con otros. En una relación individual entre
Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con un único contacto y un
contacto se puede relacionar con una única cuenta. La relación se visualizará
como un campo en la vista de registro de cada módulo y modificar la relación
en cualquiera de los módulos también modificará el valor en el otro módulo.
Desde el módulo principal Cuentas:
Desde el módulo Contactos relacionados:
Nota: Puede crear una relación unidireccional entre módulos por medio de
campos relacionados. Para obtener más información sobre campos
relacionados, consulte la sección Tipos de campos de este documento.
Entre uno y varios : Los registros del módulo principal pueden tener
relaciones con varios registros del módulo relacionado. En una relación entre
uno y varios entre Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con
varios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con una
sola cuenta. En la vista de registro del módulo principal se visualizará un
subpanel con el módulo relacionado mientras que en la vista de registro del
módulo relacionado se visualizará un campo con un enlace al registro
313 / 608
relacionado.
Nota: Una relación entre uno y varios es igual a una relación entre varios y
uno con la excepción de que los módulos Principal y Relacionado se
encuentran en posiciones opuestas.
Entre varios y varios : Tanto los registros del módulo principal como del
módulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cada
módulo. Para una relación varios y varios entre Cuentas y Contactos, se
puede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociar
con varias cuentas. En la vista de registro de ambos módulos se visualizará un
subpanel con el módulo opuesto.
Desde el módulo Contactos relacionados
Nota: Solo módulos con subpaneles disponibles podrán funcionar como

"varios" en una relación. Por ejemplo, el módulo Catálogo de productos no
314 / 608
tiene subpanel y, por lo tanto, un Catálogo de productos solo puede funcionar
como "uno" en una relación.
En la creación de una relación en un módulo, el módulo que constituye el punto de

partida de la relación se considera el módulo principal, mientras que el módulo
adonde conduce la relación es el módulo relacionado.
También es posible crear una relación cuyo punto de partida y destino estén
dentro del mismo módulo. En este caso, la relación se define como de padre a hijo.
Por ejemplo, se puede crear una relación desde Cuentas a Cuentas para crear
cuentas secundarias dentro de una cuenta principal.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una relación nueva en
Estudio:
panel de módulos y seleccione "Relaciones".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar relación".
3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo : Selecciona el tipo de relación que será creada de entre las opciones de
la sección Tipos de relaciones.
Módulo : El módulo principal se define como el módulo al cual se agrega la
315 / 608
relación. Seleccione el módulo relacionado de la lista desplegable a la
derecha. El módulo Principal y el módulo Relacionado pueden ser el mismo
para crear una relación de padre e hijo.
Etiqueta : Ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles del
módulo Primario o el módulo Relacionado de esta relación.
Nota: Esta opción solo está disponible para lo que funciona como
"varios" en una relación.Subpanel de : Seleccione una opción de
subpanel para mostrar los registros del módulo Principal o módulo
Relacionado. Esto determinará los campos que se visualizan en el subpanel.
"varios" en una relación.
4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar y
publicar".
5. Los campos requeridos y subpaneles se crean de forma instantánea y se

publican en los módulos correspondientes.
Siga los pasos que se detallan a continuación para editar una relación desde
Estudio:
316 / 608
2. En el panel principal seleccione una relación para editar.
Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar útil para
encontrar la relación más rápidamente.
Nota: Las relaciones creadas en Estudio se visualizarán con un asterisco
3. El único campo editable en una relación es el campo Etiqueta que se utiliza

para designar los subpaneles de los módulos Principal o Relacionado.
"varios" en una relación.
4. Luego de proporcionar la información necesaria para el campo Etiqueta, haga
clic en "Guardar".
317 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar una relación desde
Estudio:
2. En el panel principal seleccione una relación para eliminar.

Ordenar los encabezados de las columnas puede resultar útil para
encontrar la relación más rápidamente.
Nota: Las relaciones creadas en Estudio se visualizarán con un asterisco
318 / 608
3. Seleccione "Eliminar" para quitar la relación.

en "Sí" para continuar.
Nota: Si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existe

actualmente para la relación, seleccione la opción "No quitar tablas". No
marcar la opción "No quitar tablas" eliminará los datos de la relación y
borrará las tablas de esta de la base de datos.
Antes de eliminar una relación verifique y resuelva los siguientes
asuntos:
La relación debe ser eliminada de todo filtro o pantalla de
La relación debe ser eliminada de todo flujo de actividad que filtre o
muestre los campos de esta.
La relación debe ser eliminada de toda fórmula lógica de Sugar que
haga referencia a esta.
319 / 608
Diseños
En Estudio los diseños se utilizan para representar las distintas vistas (por ejemplo
la vista de registro, la vista de lista, la vista de edición, etc.) de Sugar. Los usuarios
con acceso de administrador o desarrollador pueden configurar estos diseños
desde Administrador > Estudio. Tenga en cuenta que los diseños que pueden
configurarse dependerán de si el módulo utiliza la interfaz de usuario Sidecar o
Legado. En Estudio todos los módulos que utilizan la interfaz de usuario Legado
tienen un asterisco (*) a la derecha de su nombre. Los diseños disponibles para el
módulo seleccionado se visualizarán al abrir la opción Diseños.
Tipos de diseños
Sugar viene con diferentes tipos de diseños que representan diferentes secciones
de Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseños están disponibles en cada
módulo.
320 / 608
Estas son las opciones de diseño disponibles en Sugar:
Convertir cliente potencial : El diseño Convertir cliente potencial se puede

configurar para marcar módulos como sea necesario para realizar la
conversión de clientes potenciales, agregar o quitar módulos del diseño
Convertir cliente potencial, etc. Tenga en cuenta que el diseño Convertir
cliente potencial solo está disponible para el módulo Prospectos. Para obtener
más información sobre cómo modificar el diseño Convertir cliente potencial,
consulte la sección Edición de convertir cliente potencial que figura a
continuación.
Vista de registro (en módulos Sidecar) : La vista de registro se utiliza para
modificar, crear o visualizar los detalles de registros actuales en un módulo
en particular. Este diseño pertenece exclusivamente a los módulos que
utilizan la interfaz de usuario Sidecar y todo cambio realizado en este
afectará el diseño de la vista de registro para visualizar, crear y editar
registros, así como el diseño de creación rápida.
Vista de edición (en módulos Legado) : El diseño de la vista de edición se
utiliza para modificar o crear registros en un módulo en particular.
Vista de detalle (en módulos Legado): El diseño de la vista de detalle se utiliza
para visualizar los datos actuales de un registro dentro del módulo
especificado.
Vista de lista : El diseño de la vista de lista se utiliza para visualizar varios
registros dentro del módulo especificado. La vista de lista también se utiliza
para visualizar los resultados de búsquedas realizadas en el módulo (en
módulos de Sidecar), así como de búsquedas básicas o avanzadas (en módulos
Legado).
Creación rápida (en módulos Legado) : El diseño Creación rápida se utiliza en
Sugar para visualizar y modificar registros rápidamente en un módulo
establecido sin tener que abandonar la página actual. Por ejemplo, para
archivar una llamada desde la vista de detalle de Cotizaciones abrirá un
formulario de creación rápida para la llamada.
Vista de lista emergente : El diseño de la vista de lista emergente se utiliza
para visualizar una lista de registros en una ventana emergente al seleccionar
uno o más registros para relacionar con otro registro existente.
Búsqueda emergente (en módulos Legado) : El diseño de Búsqueda

emergente permite a los usuarios buscar registros en la ventana emergente
para relacionarlos con un registro actual y se visualiza por encima de la vista
321 / 608
de lista emergente, en la misma ventana. Los módulos Legado (por ejemplo
Cotizaciones) utilizan este diseño para realizar búsquedas emergentes,
mientras que los módulos de Sidecar (por ejemplo Cuentas) utilizan la
configuración del diseño de Búsqueda.
Buscar : El diseño de Búsqueda se utiliza para permitir a los usuarios buscar

registros desde la vista de lista de un módulo a través de una búsqueda en el
módulo (en módulos de Sidecar) o a través de búsquedas básicas o avanzadas
(en módulos Legado). Los módulos de Sidecar también utilizan este diseño en
la búsqueda y selección emergentes. Además, los cambios realizados en el
diseño Búsqueda de módulos de Sidecar afecta la lista de campos disponibles
para filtrar en el dashlet de la vista de lista del módulo (por ejemplo Mis
contactos) ya que se encuentra controlado por el mismo diseño.
Nota: Los campos encriptados no se pueden agregar a diseños de Búsqueda.
Opciones de diseño
En Estudio los administradores tienen la capacidad de configurar los diversos

diseños (por ejemplo la vista de registro, la lista de vista, etc.) disponibles.
Las siguientes opciones son algunas de las que están a disposición de los
administradores para la configuración de diseños en Estudio:
Paneles : Cada campo en el diseño está enmarcado dentro de un panel que

puede organizarse para contener grupos de campos similares o relacionados
para perfeccionar aun más el sistema organizativo. Los módulos que utilizan
la interfaz de usuario Legado tienen los campos agrupados por defecto en los
paneles Visión general y Otros, mientras que los módulos que utilizan la
interfaz de usuario Sidecar tienen los paneles Tarjeta de negocios y Mostrar
más. Es posible modificar los títulos de los encabezados de los paneles con un
clic en el icono de lápiz a la derecha del nombre de cada panel.
Nota: Se puede minimizar por defecto un panel si marca la casilla de
verificación " Contraído?" en el extremo derecho del encabezado del panel en
322 / 608
las vistas de registro, edición o detalle.
Diseño de la vista de registro (en módulos de Sidecar):
Diseño de la vista de edición (en módulos Legado):
Pestañas : Cada panel (Tarjeta de negocios, Visión general, etc.) puede

visualizarse de manera opcional como una pestaña en el diseño. También es
posible anidar paneles dentro de otros definidos como pestañas.
Nota: Por ejemplo, si define al panel Tarjeta de negocios como "Pestaña" y
deja a "Mostrar más" como panel en el diseño de la vista de registro, el panel
Mostrar más se visualizará dentro de la pestaña Tarjeta de negocios.
Cada panel listado debajo de una pestaña funcionará como panel dentro de
dicha pestaña hasta que se alcance el siguiente panel en forma de pestaña.
Por lo tanto, si se agrega un nuevo panel debajo de "Mostrar más" y tanto el
panel Tarjeta de negocios como el panel Mostrar están definidos como
"Pestañas", entonces el nuevo panel agregado se visualizará dentro de la
pestaña Mostrar más.
Ver historial : Sugar lleva un historial de los cambios realizados en cada
diseño. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseños
anteriores desde "Ver historial". Para obtener más información sobre cómo
323 / 608
visualizar el historial de los diseños, consulte la sección Visualización del
historial de diseños de este documento.
Restaurar vista por defecto : Restaura los diseños de las vistas de registro,
detalle, etc. a su versión por defecto, antes de que se hubiere realizado
ningún cambio. Para obtener más información sobre cómo restablecer un
diseño a su versión por defecto, consulte la sección Restauración de diseños
por defecto de este documento.
Sincronización y copia de diseños (en módulos Legado) : Los diseños de la
vista de edición se pueden sincronizar con los de la vista de detalle para
asegurarse de que los mismos campos existan en las mismas ubicaciones en
ambos diseños. De lo contrario, también es posible copiar un diseño de la
vista de detalle de un diseño de la vista de edición. Para obtener más
información sobre cómo sincronizar y copiar diseños, consulte la sección
Sincronizar y copiar.
Sincronización y copia (en módulos Legado)
Sugar permite a los administradores sincronizar y copiar ciertos diseños para

facilitar la configuración de otros diseños. A menudo tiene sentido que los diseños
de las vistas de edición y detalle de un módulo sean idénticos. En vez de tener que
duplicar cualquier cambio realizado en un diseño, los administradores pueden
configurar el diseño de la vista de detalle para que se sincronice con el diseño de
la vista de edición.
Para sincronizar los diseños, seleccione la casilla de verificación Sincronizar con
vista de detalle ubicada en la parte superior derecha del diseño de la vista de
edición y haga clic en "Guardar y publicar".
El diseño actual de la vista de detalle será reemplazado por el diseño actual de la

vista de edición. Entonces ya no será posible realizar modificaciones en el diseño
de la vista de detalle en Estudio, pero cualquier cambio que se realice en el diseño
de la vista de edición se sincronizará automáticamente con el diseño de la vista de
detalle al ser guardado.
Como alternativa a sincronizar los diseños, los administradores pueden copiar el
diseño de las vistas de edición, detalle o creación rápida. Esto resulta
especialmente útil si se desea que los diseños sean parecidos pero diferentes.
Realice los cambios pertinentes en el diseño de la vista de edición y luego
desplácese al diseño de la vista de detalle o creación rápida. Seleccione "Copiar de
la vista de edición" para reemplazar el diseño actual con los detalles del diseño de
la vista de edición. Una vez copiado, podrá continuar editando el diseño de la vista
de detalle como desee.
324 / 608
Nota: La operación de copia solo se lleva a cabo una vez. Todo cambio futuro en el
diseño de la vista de edición no se verá reflejado en el diseño de la vista de detalle
a menos que vuelva a realizarse una copia.
Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en el
módulo si selecciona el diseño específico que quiere editar en el panel de módulos.
Tenga en cuenta que los diseños de la vista de lista, vista emergente y búsqueda
tienen columnas en donde es posible establecer que los usuarios puedan visualizar
o no ciertos campos.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el diseño de la vista
de registro del módulo Cuentas:
1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Cuentas, y

seleccione "Vista de registro". El diseño de la vista de registro se visualizará a
la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación "(relleno)" de
su preferencia en el diseño.
También puede arrastrar un campo a una ubicación del diseño donde ya
haya un campo. El campo recientemente agregado y el campo existente
en el diseño intercambiarán posiciones.
325 / 608
3. Para eliminar un campo del diseño, arrastre y suelte el campo desde el diseño
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Es posible eliminar una
fila entera del diseño de la misma forma.
4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseño, haga clic en el

icono con el signo de más (+) para estirar el campo de modo que ocupe dos
columnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.
Nota: El diseño mostrará un "(relleno)" si no hay un filtro en esa
ubicación.
5. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" de la Caja de
herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos o espacios en
326 / 608
blanco adicionales.
6. Para agregar un panel nuevo, arrastre el elemento "Nuevo panel" de la Caja

de herramientas al diseño para agrupar distintos conjuntos de campos en el
diseño de la vista de registro.
7. Cuando el diseño esté terminado, haga clic en "Guardar y publicar" para

conservar los cambios y publicarlos inmediatamente.
Puede hacer clic en "Guardar" si desea conservar los cambios pero no
publicarlos en la interfaz de usuario de Sugar.
Nota: Se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha del
campo independiente para conservar la visualización correcta de los campos en el
diseño.
327 / 608
A diferencia del diseño de la vista de registro, el diseño de la vista de lista tiene

columnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Al
configurar el diseño de la vista de lista podrá ver tres columnas (Por defecto,
Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde pueden
soltarse los campos.
Tenga en cuenta que editar el diseño de la vista de lista afecta la lista de campos
disponibles en el dashlet de la vista de lista del módulo (por ejemplo Mis
contactos) ya que ambos son controlados por el mismo diseño (Vista de lista) en
Estudio. Una vez lista la configuración en Estudio, los cambios publicados se verán
reflejados en el campo Columnas de la página Opciones de configuración del
dashlet del módulo correspondiente. Recuerde que el dashlet del módulo no
reflejará los cambios realizados en Estudio de forma automática sino que los
usuarios deben editar el dashlet para poder visualizar los cambios, agregar campos
nuevos al diseño, etc.
Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para campos

específicos cuando configuran el diseño de vista de lista. Puede elegir entre una
lista predefinida de tamaños de anchura (por ej., pequeña, media, grande, etc.)
disponibles por defecto en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura en
pixeles (por ej., 200) para módulos de Sidecar. La tabla a continuación muestra los
tamaños disponibles de ancho de columna en Sugar junto con el ancho
correspondiente en pixeles:
Nota: El diseño de Búsqueda también se puede editar de la misma manera que el

diseño de la vista de lista ya que muestra las columnas Por defecto y Oculto para
328 / 608
designar campos. Solo los campos (tanto estándar como personalizados) listados
en la columna Por defecto estarán disponibles para los usuarios al filtrar
búsquedas en módulos de Sugar. Además, los cambios realizados en el diseño
Búsqueda de módulos de Sidecar afecta la lista de campos disponibles para filtrar
en el dashlet de la vista de lista del módulo (por ejemplo Mis contactos) ya que se
encuentra controlado por el mismo diseño.
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en el

diseño.
Disponible : Los campos disponibles son campos que no se visualizan por
defecto en el diseño, pero si el diseño se puede personalizar, los usuarios
puede agregar estos campos a la vista del diseño. No todos los tipos de
diseños tienen una sección de campos disponible.
Oculto : Esta columna contiene campos que no se visualizarán en el diseño.
de lista:
1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Cuentas, y

seleccione "Vista de lista".
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista, arrástrelo de la columna

Oculto y suéltelo en la columna Por defecto.
Nota: Los campos en la columna Por defecto podrán agregarse como
columnas de visualización en el dashlet del módulo correspondiente (por
ejemplo Mis cuentas).
329 / 608
3. Para eliminar un campo del diseño, arrástrelo de la columna Por defecto y
suéltelo en la columna Oculto.
4. Para alterar el orden de visualización de izquierda a derecha de los campos
de la vista de lista, arrástrelos hacia arriba o hacia abajo y suéltelos dentro de
la lista Por defecto.
Nota: El orden de los campos elegidos para el diseño de la vista de lista
también afecta el orden de la lista de campos disponibles en el dashlet
del módulo correspondiente (por ejemplo Mis cuentas).
5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono de
lápiz ubicado junto a este.
6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo pequeña, media,
grande, etc.) y a continuación haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de vista de lista del
módulo.
Nota: Los administradores pueden elegir entre una lista predefinida de
medidas de anchura (por ejemplo, por defecto, pequeña, media, etc.).
Tenga en cuenta que seleccionar la anchura Por defecto equivale a
definir la anchura Media para la columna de la vista de lista. Seleccionar
"personalizada" en la lista permite escribir una medida de anchura
personalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizada
debe escribirse en pixeles (por ejemplo 200) en los módulos de Sidecar.
En los módulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo
40) de la anchura total de la vista de lista que debería ocupar la
columna.
330 / 608
7. Haga clic en "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos
inmediatamente.
Edición del diseño convertir cliente potencial
En Sugar, el diseño Convertir cliente potencial tiene una estructura distinta de los
demás diseños porque se encuentra asociado específicamente a la página de
conversión de clientes potenciales del módulo Prospectos. Los administradores
pueden configurar los módulos que están disponibles para convertir, marcar
módulos según sea pertinente, agregar módulos a la página Convertir cliente
potencial, etc.
Durante la configuración del diseño Convertir cliente potencial es posible marcar

las siguientes opciones:
Requerido : Hace que el módulo sea obligatorio durante la conversión de un

cliente potencial. Los módulos requeridos deben crearse o seleccionarse en la
página Convertir cliente potencial para que el cliente potencial se pueda
convertir y guardar.
Copiar datos : Copia los datos de los campos de Prospectos (estándar o
personalizados) a campos con el mismo nombre en un registro creado
recientemente en el módulo.
Nota: El nombre el campo y su tipo deben coincidir en ambos módulos
(por ejemplo Prospectos y Cuentas) para que los datos se puedan copiar.
Eliminar : Quita el módulo del diseño Convertir cliente potencial.
Los siguientes pasos explican cómo agregar el módulo Notas al diseño Convertir
cliente potencial:
331 / 608
1. Seleccione el módulo Notas de la lista desplegable ubicada por encima de la
tabla de conversión de clientes potenciales y haga clic en "Agregar módulo".
2. El módulo Notas se visualizará en la tabla de conversión de clientes

potenciales y allí será posible configurar las preferencias según sea necesario.
Nota: Los módulos agregados en el diseño Convertir cliente potencial
pueden reordenarse arrastrando y soltando la fila (por ejemplo Notas)
dentro de la tabla. Los módulos Contacts, Cuentas y Oportunidades no
pueden reordenarse en el diseño.
Subpaneles
Los registros relacionados entre módulos de Sugar por lo general se visualizan en
subpaneles. Como en los diseños tipo lista, los administradores tienen la
posibilidad de modificar los diseños de los subpaneles para cambiar los campos
que se pueden ver en el subpanel de un módulo. Es posible agregar o quitar
campos de estos subpaneles según la información a la que se desea que los
usuarios tengan acceso. De ser necesario también se puede cambiar el nombre de
un subpanel. Para acceder a la sección de subpaneles en Estudio, expanda
"Subpaneles" en el panel de módulos debajo del módulo objetivo y se abrirán los
subpaneles disponibles. Tenga en cuenta que la lista de subpaneles disponibles
dependerá de cada módulo.
332 / 608
Al configurar el diseño de un subpanel en Estudio, algunas opciones permiten

cambiar el título del subpanel, visualizar los cambios en el historial del diseño y
restaurar el diseño por defecto.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar subpaneles en

Estudio:
Título del subpanel : Los administradores de Sugar tienen la posibilidad de

modificar el nombre del subpanel. Esto cambiará el valor visualizado del
subpanel en la vista de registro (en el caso de módulos de Sidecar) o en la
vista de detalle (en el caso de módulos Legado) de un registro del módulo
especificado.
subpanel. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseños
visualizar el historial de los subpaneles, consulte la sección Visualización del
Restaurar vista por defecto : Restaura el diseño del subpanel a su versión por
defecto, antes de que se hubiere realizado ningún cambio. Para obtener más
información sobre cómo restablecer un subpanel a su diseño por defecto,
consulte la sección Restauración de diseños por defecto de este documento.
333 / 608
Edición de subpaneles
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo editar el subpanel Notas
del módulo Casos:
1. Expanda "Subpaneles" en el panel de módulos, debajo del módulo Casos, y

seleccione "Notas". El diseño del subpanel Notas se visualizará a la derecha,
en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto.
Puede arrastrar el campo hacia arriba o hacia abajo en la lista para
cambiar su ubicación dentro del subpanel.
334 / 608
3. Para quitar un campo, arrástrelo de la columna Por defecto a la columna
Oculto.
4. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.
personalizada en el cuadro activo. La medida de anchura personalizada
debe escribirse en pixeles (por ejemplo 200) en los módulos de Sidecar.
En los módulos Legado debe escribirse como el porcentaje (por ejemplo
335 / 608
40) de la anchura total de la vista de lista que debería ocupar la
columna.

inmediatamente.

Los diseños para móviles se utilizan para representar las visualizaciones en
SugarCRM Móvil. La sección de diseños para móviles de Estudio permite a los
administradores agregar campos y configurar los diversos diseños para móviles.
Para acceder a la sección de subpaneles para móviles en Estudio, expanda
"Diseños para móviles" en el panel de módulos debajo del módulo objetivo. Los
diseños para móviles disponibles para el módulo seleccionado se visualizarán
debajo de "Diseños para móviles".
En Sugar existen distintos diseños para móviles que representan las distintas áreas
de la aplicación para móviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todos los
diseños están disponibles en cada módulo y que las distintas aplicaciones para
móviles utilizan la información aquí descrita de manera distinta.
Los siguientes diseños para móviles están disponibles en Sugar:
336 / 608
Vista de edición : El diseño de la vista de edición se utiliza para modificar o
crear registros en un módulo en particular.
Vista de detalle : El diseño de la vista de detalle se utiliza para visualizar los
datos actuales de un registro dentro del módulo especificado. Algunos campos
se traducen a SugarCRM Móvil como botones en vez de datos. Por ejemplo,
en vez de visualizar un número telefónico, se visualiza el icono de un teléfono
para poder llamar al número que figura en un registro.
registros dentro del módulo especificado. Solo los dos primeros campos en la
sección de vista de lista se visualizarán en SugarCRM Móvil.
En Estudio los administradores tienen la capacidad de configurar los diversos

diseños disponibles para móviles.
Se encuentran disponibles las siguientes opciones al configurar diseños para

móviles en Estudio:

diseño. Puede tener acceso a una vista preliminar y restaurar diseños
visualizar el historial de los diseños, consulte la sección Visualización del
Restaurar vista por defecto : Restaura el diseño para móviles a su versión por
defecto, antes de que se hubiere realizado ningún cambio. Para obtener más
información sobre cómo restaurar el diseño por defecto, consulte la sección
Restauración de diseños por defecto de este documento.
Es posible agregar, quitar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en
"Diseños para móviles" si selecciona el diseño específico que se quiere editar en el
panel de módulos. Tenga en cuenta que los diseños de las vistas de edición y
detalle para móviles se modifican de manera similar. El diseño de la vista de lista
para móviles tiene columnas donde puede designar campos que los usuarios
337 / 608
pueden o no ver.
de edición para móviles del módulo Casos:
1. Expanda "Diseños para móviles" en el panel de módulos, debajo del módulo

Casos, y seleccione "Vista de edición para móviles". El diseño de la vista de
edición para móviles se visualizará a la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de edición para móviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación
"(relleno)" de su preferencia en el diseño.
338 / 608
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Es posible eliminar una
fila entera del diseño de la misma forma.
4. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" de la Caja de
herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos o espacios en
blanco adicionales.
5. Cuando el diseño esté terminado, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos
inmediatamente.
A diferencia del diseño de la vista de edición para móviles, el diseño de la vista de

lista para móviles tiene columnas en donde es posible establecer que los usuarios
puedan visualizar o no ciertos campos. Cuando se configura el diseño de la Vista
de lista para móviles podrá ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto)
donde se pueden arrastrar y soltar los campos como corresponda.
339 / 608
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista
de lista.
Oculto : Esta columna contiene los campos que no se visualizarán en la lista
de vista.
de lista para móviles:
1. Expanda "Diseños" en el panel de módulos, debajo del módulo Casos, y

seleccione "Vista de lista para móviles".
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista para móviles, arrástrelo

de la columna Oculto a la columna Por defecto.
340 / 608
3. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la etiqueta y el porcentaje de
anchura que el campo ocupará en la vista de lista. Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de vista de lista.
inmediatamente.

La lógica de Sugar permite a los administradores escribir fórmulas sencillas y
realizar verificaciones lógicas para calcular el valor de un campo o definir su
visibilidad. Para obtener más información sobre los tipos de campos en los que
puede aplicarse la lógica de Sugar, consulte la sección Opciones de campo de este
documento. Un campo calculado utiliza una fórmula para derivar su valor del valor
de otros campos y operadores matemáticos o lógicos. Un campo dependiente
utiliza una fórmula para determinar si se visualizará o no. Estas fórmulas se
recalculan automáticamente cuando se actualiza un registro. Además, cuando se
actualiza un registro con un campo cuyo valor toma una fórmula, esta última se
recalcula automáticamente.
Nota: Al crear una fórmula calculada para un campo de Moneda, el símbolo de

moneda no debe usarse para un valor (por ejemplo $100) en la fórmula. La fórmula
debe definir únicamente valores numéricos (por ejemplo 100), ya que incluir el
símbolo de moneda provocará errores en el cálculo de los valores.
Cuando se crea o modifica la fórmula de un campo calculado o dependiente, dicha

fórmula no se aplicará en los registros existentes en el módulo hasta que los
cambios hayan sido guardados. Para actualizar los registros existentes de manera
que utilicen la fórmula nueva, la vista de lista del módulo contiene una función
para recalcular valores. Los usuarios que son administradores o aquellos con
341 / 608
acceso de desarrollador pueden utilizar esta función para que los campos
afectados se vuelvan a calcular en los registros existentes sin tener que actualizar
individualmente cada uno de ellos. Para obtener más información, consulte el
documento Interfaz de Usuario de la Guía de la aplicación.
Los administradores pueden acceder al Constructor de fórmulas para los campos y

opciones que aceptan fórmulas al seleccionar "Editar fórmula".
Funciones
Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del Constructor de fórmulas

y contienen distintas opciones de cálculo, verificación lógica y formato. Para
localizar la función que necesita, sencillamente desplácese por la lista o ingrese un
criterio de búsqueda para hacerla más reducida.
Para saber cómo utilizar y qué hace una función, pase por encima de esta con el
mouse para visualizar la sintaxis, los parámetros y una descripción breve de su
funcionamiento.
A continuación del nombre de la función hay una lista de parámetros separados

por comas. La lista especifica los tipos de datos asociados a cada parámetro. Por
ejemplo, la función "daysUntil" se asocia a un parámetro del tipo Fecha.
La breve descripción del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato que
calcula la función; de no ser así, es posible determinar el tipo de dato que calcula
342 / 608
la función a través del icono a la derecha de la función en la tabla.
La siguiente es una lista con los posibles tipos de símbolos de los cálculos y lo que
estos significan:
Símbolo Descripción
# Calcula un número
Calendario Calcula un objeto Fecha con una fecha y
una hora
% Calcula un valor binario (verdadero o
falso)
A Calcula texto
[] Calcula una lista
? Calcula un tipo de dato variable que
podría ser cualquiera de los anteriores
Las funciones se configuran para aceptar un número fijo o indeterminado de
parámetros. Muchos de los parámetros de las funciones necesitan recibir tipos de
datos específicos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse, haciendo
coincidir el tipo de dato calculado de una función al tipo de dato del parámetro de
otra.
En Sugar se encuentran disponibles las siguientes funciones y parámetros

correspondientes (los parámetros múltiples se indican con "..."):
Función Descripción Parámetros Tipo calculado

abs Calcula el valor Número $param1 Número
absoluto de
$param1.
add Calcula la suma de Número $param1, Número
los parámetros …
definidos.
addDays Calcula una $fecha Fecha $fecha, Fecha
hacia adelante o Número de $días
atrás cierta
cantidad de $días.
343 / 608
and Se visualiza Valor binario Valor binario
Verdadero solo si $param1, …
todos los
parámetros son
válidos.
average Calcula el valor Número $param1, Número
medio de los …
parámetros
establecidos.
ceil Calcula el valor de Número $param1 Número
$param1
redondeado a la
siguiente cifra
entera.
concat Calcula todos los Cadena $param1, Texto
parámetros …
establecidos uno
tras otro en el
orden definido.
contains Se visualiza Cadena $pajar, Valor binario
Verdadero si un Cadena $aguja
valor específico
($aguja) se localiza
entre un conjunto
de valores ($pajar).
count Calcula el número $módulo Número
de registros relacionado
relacionados con
este registro según
el $módulo.
createList Crea una lista de Genérico $param1, Lista
los parámetros …
establecidos.
currencyAdd Calcula la suma de Número $param1, Número
los parámetros de …
moneda
establecidos.
currencyDivide Calcula un Número Número
$numerador $numerador,
dividido por un Número
$denominador, $denominador
ambos valores de
moneda.
344 / 608
currencyMultiply Calcula el valor de Número $param1, Número
los parámetros de …
moneda
establecidos
multiplicados todos
juntos.
currencySubtract Calcula el valor de Número $param1, Número
$param1 menos Número $param2
$param2, ambos
valores de moneda.
date Calcula $param1 Cadena $param1 Fecha
como un objeto
Fecha.
dayofweek Calcula el número Fecha $param1 Número
de día de la semana
en que cae
$param1.
daysUntil Calcula la cantidad Fecha $param1 Número
de días desde la
fecha hasta
$param1.
divide Calcula un Número Número
$denominador. $denominador
equal Se visualiza Genérico $param1, Valor binario
Verdadero si Genérico $param2
$param1 es igual a
$param2.
floor Calcula el valor de Número $param1 Número
$param1
redondeado a la
cifra entera
anterior.
getDropdownKeySe Crea una lista con Cadena $param1 Lista
t las claves del menú
desplegable
designado como
$param1. Esta lista
debe definirse en el
Editor de listas
desplegables.
345 / 608
getDropdownValue Calcula el valor de Cadena $lista, Texto
la $clave Cadena $clave
encontrada en el
menú desplegable
denominado $lista.
Esta lista debe
definirse en el
Editor de listas
desplegables.
getDropdownValue Crea una lista con Cadena $param1 Lista
Set los valores del
menú desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
greaterThan Se visualiza Número $param1, Valor binario
Verdadero si Número $param2
$param1 es mayor
que $param2.
hoursUntil Calcula la cantidad Fecha $param1 Número
de horas desde la el
momento presente
hasta $param1.
ifElse Calcula $calcula1 si Valor binario Variable
la $condición es $condición,
Verdadera o Genérico $calcula1,
$calcula2 si la Genérico $calcula2
$condición es
Falsa.
indexOf Calcula la ubicación Genérico $aguja, Número
de $aguja en $pajar Lista $pajar
o -1 si $pajar no
contiene a $aguja.
El índice comienza
en 0.
isAfter Se visualiza Fecha $param1, Valor binario
Verdadero si Fecha $param2
$param1 sigue a
$param2.
isBefore Se visualiza Fecha $param1, Valor binario
346 / 608
$param1 antecede
a $param2.
isInList Se visualiza Genérico $aguja, Valor binario
Verdadero si $aguja Lista $pajar
está contenido
dentro de $pajar.
isValidDate Se visualiza Cadena $param1 Valor binario
Verdadero si
$param1 es una
fecha válida.
isValidEmail Se visualiza Cadena $param1 Valor binario
Verdadero si
$param1 está
escrito en un
formato válido de
correo electrónico.
isWithinRange Se visualiza Número $valor, Valor binario
Verdadero si $valor Número $mín,
es mayor o igual Número $máx
que $mín y menor o
igual que $máx.
ln Calcula el registro Número $param1 Número
normal de
$param1.
log Calcula el registro Número $valor, Número
de $base de $valor. Número $base
max Identifica el valor Número $param1, Número
máximo entre los …
parámetros
establecidos.
maxRelatedDate Calcula el valor $módulo Fecha
máximo de $campo relacionado,
entre los registros Cadena $campo
relacionados con
$módulo.
median Calcula la media de Número $param1, Número
los parámetros …
establecidos.
min Identifica el valor Número $param1, Número
mínimo entre los …
parámetros
establecidos.
347 / 608
monthofyear Calcula el número Fecha $param1 Número
del mes al que
pertenece $param1.
multiply Calcula el valor de Número $param1, Número
los parámetros …
establecidos
multiplicados todos
juntos.
negate Calcula el valor Número $param1 Número
negativo de
$param1.
not Se visualiza Valor binario Valor binario
Verdadero si $param1
$param1 es Falso, y
Falso si $param1 es
Verdadero.
now Calcula un objeto Fecha
Fecha para
representar la
fecha y hora
actuales.
número Calcula el valor Cadena $param1 Número
numérico de
$param1.
or Se muestra como Valor binario Valor binario
válido solo si todos $param1, …
los parámetros son
válidos.
pow Calcula un $valor Número $valor, Número
elevado a su Número
$exponente. $exponente
related Calcula el valor de $módulo Variable
$campo en el relacionado,
$módulo Cadena $campo
relacionado.
rollupAve Calcula el valor $módulo Número
promedio de relacionado,
$campo entre los Cadena $campo
registros
relacionados con
$módulo.
rollupCurrencySum Calcula la suma de $módulo Número
348 / 608
los valores de relacionado,
registros
relacionados con
$módulo.
rollupMax Calcula el valor $módulo Número
relacionados con
$módulo.
rollupMin Calcula el valor $módulo Número
mínimo de $campo relacionado,
relacionados con
$módulo.
rollupSum Calcula la suma de $módulo Número
registros
relacionados con
$módulo.
strlen Calcula la cantidad Cadena $param1 Número
de caracteres en
$param1.
strToLower Calcula $param1 Cadena $param1 Texto
convertido a letra
minúscula.
strToUpper Calcula $param1 Cadena $param1 Texto
convertido a letra
mayúscula.
subStr Calcula una parte Cadena $valor, Texto
del $valor definido Número $inicio,
por $inicio y $largo. Número $largo
La posición
comienza en 0.
subtract Calcula el valor de Número $param1, Número
$param2.
timestamp Calcula el tiempo Fecha
pasado en una
cadena de Fecha y
hora como un sello
349 / 608
de tiempo unix.
today Calcula un objeto Fecha
Fecha con la fecha
actual.
toString Calcula $param1 Genérico $param1 Texto
convertido en una
cadena.
translateLabel Calcula el valor Cadena $etiqueta, Texto
traducido de Cadena $módulo
$etiqueta para
$módulo.
valueAt Calcula un valor en Número $índice, Variable
la posición $índice Lista $pajar
dentro de $pajar
Campos
Los campos del módulo actual se encuentran listados en la esquina inferior

derecha del Constructor de fórmulas. En las fórmulas se puede hacer referencia a
los campos empezando con el carácter "$". Para localizar el campo que necesita,
sencillamente desplácese por la lista o ingrese un criterio de búsqueda para
hacerla más reducida.
Para agregar un campo a la fórmula, sencillamente haga clic en el campo que

quiera agregar. El nombre de la variable para el campo se colocará al final de la
fórmula. También es posible escribir los nombres de forma manual en una fórmula.
Campo relacionado
Los campos relacionados están disponibles para agregar a la fórmula a través de la

función relacionada. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una
función de relación o construir la sintaxis de la función de relación con un clic en
"Campo relacionado".
350 / 608
Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de la
sintaxis que se utilizará en la función de relación. Seleccione un módulo y un
campo dentro de dicho módulo del cual extraer el campo relacionado y haga clic
en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas será añadida a la fórmula.

Nota: Si un registro tiene múltiples registros relacionados con un módulo, la
función de relación extraerá el campo de uno de los registros relacionados. No se
aconseja confiar en la función de relación para extraer los mismos registros
relacionados en una relación en que funcionen como "varios".
Rollup
Además de campos relacionados, a las fórmulas se les pueden añadir funciones

para realizar operaciones matemáticas en campos relacionados: son las funciones
dinámicas. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una función
dinámica o construir la sintaxis de la función dinámica haciendo clic en "Rollup".
Esto abrirá un cuadro de diálogo que será de ayuda durante la construcción de la

sintaxis que se utilizará en la función dinámica. Seleccione el tipo de función
dinámica (Suma, Media, Mínimo o Máximo) que se llevará a cabo en el campo del
módulo. Para contar la cantidad de registros relacionados, consulte la función
Cuenta listada en la sección Funciones. Seleccione un módulo y un campo dentro
351 / 608
de dicho módulo para aplicar la función dinámica y haga clic en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas será añadida a la fórmula.

Nota: Las funciones dinámicas solo pueden sumar campos de tipo número.

Los diseños, subpaneles y diseños para móviles en Estudio tienen asociado un
historial con las diez últimas modificaciones que se les hicieron. Para visualizar el
historial de cualquiera de estos diseños, sencillamente elija "Ver historial" en el
diseño de la vista de registro (en módulos de Sidecar) o de las vistas de lista o
edición (en módulos Legado) en Administrador > Estudio.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes explican cómo visualizar el historial del
diseño de la vista de registro:
1. Desplácese al diseño de la vista de registro en Administrador > Estudio.

2. Haga clic en el botón Ver historial en la parte superior izquierda del editor de
diseños.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo Historial con los sellos de tiempo de las

últimas diez veces que el diseño seleccionado haya sido guardado.
352 / 608
4. Haga clic en el sello de tiempo o el botón Vista preliminar para acceder a una
vista preliminar del diseño modificado en una nueva pestaña del diseño del
panel principal.
5. Para restaurar un diseño específico como se visualiza en el historial, haga clic

en el botón Restaurar dentro del diseño Vista preliminar o en el cuadro de
diálogo Historial.
El diseño de la vista de registro seleccionado se cargará en el editor y podrá

realizar las modificaciones pertinentes según como lo desee. Haga clic en
"Guardar" para conservar los cambios o "Guardar y publicar" para conservar los
cambios y publicarlos inmediatamente.
353 / 608
Es posible restaurar en Estudio diversos diseños a su configuración original de
modo tal que se reviertan todos los cambios realizados en un diseño en particular
(por ejemplo la lista de vista, la vista de registro, etc.). Para restaurar un diseño a
su configuración por defecto, sencillamente haga clic en el botón Restaurar vista
por defecto en el diseño de la vista de registro (en módulos de Sidecar) o de las
vistas de lista o edición (en módulos Legado) en Administrador > Estudio.
Desde el diseño de la vista de registro (en módulos de Sidecar):
Desde el diseño de la vista de edición (en módulos Legado) :
El diseño por defecto se cargará en el editor y podrá realizar las modificaciones

pertinentes según como lo desee. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios o "Guardar y publicar" para conservar los cambios y publicarlos
inmediatamente.
Restablecer módulos
Sugar permite restablecer completamente un módulo a su configuración por
defecto. También es posible elegir los elementos personalizados que se desea
eliminar. Para restablecer un módulo, seleccione el módulo en el panel de módulos
y haga clic en "Restablecer módulo" en el panel principal.
En la siguiente pantalla las siguientes opciones le permitirán eliminar elementos

personalizados específicos:
354 / 608
Limpiar relaciones : Elimina todas las relaciones agregadas desde Estudio.
Quitar campos personalizados : Elimina todos los campos agregados desde
Estudio.
Restablecer diseños : Restablece los diseños a su configuración original. Será
necesario hacer clic en "Guardar y publicar" en los diseños de las vistas de
edición y detalle para tener acceso a los diseños.
Restablecer etiquetas : Elimina los archivos personalizados de idioma
ubicados en ./custom/modules/{Module Name}/language/ y que definen las
etiquetas que se utilizan en el módulo.
Limpiar extensiones : Elimina toda personalización hecha en campos estándar
o campos personalizados y los restaura a su configuración por defecto.
Elimina la carpeta del módulo ubicada en ./custom/Extension/modules/.
Seleccione las opciones que desee y haga clic en "Restablecer" para ejecutar la
operación.
Exportar personalizaciones
Sugar permite exportar los diseños personalizados de los módulos así como las
etiquetas de los campos de una instancia de Sugar e importar esta información a
otra instancia de Sugar. Para hacerlo, es necesario crear en Estudio un paquete
con las personalizaciones, exportarlo a su dispositivo local y luego subirlo a otra
instancia de Sugar. El sistema aplica las personalizaciones a los diseños, campos y
etiquetas de campos correspondientes.
Siga los pasos que se detallan a continuación para exportar sus personalizaciones
desde Estudio:
1. En la página de inicio de Estudio, seleccione "Exportar personalizaciones" en

el panel principal.
355 / 608
2. Ingrese los valores correspondientes en los campos siguientes. Todos los
campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y se deben
completar antes de guardar.
Nombre del paquete : Ingrese un nombre para el paquete para visualizarlo
durante la instalación.
Autor : Ingrese el nombre del autor que crea el paquete para visualizarlo
Descripción : Ingrese una descripción de la exportación para visualizarla
3. Seleccione al menos un módulo para incluir en la exportación de
personalizaciones y haga clic en "Exportar".
4. Las personalizaciones se guardan en la computadora en un archivo ZIP que se

puede cargar a una instancia distinta de Sugar por medio del cargador de
módulos. Para obtener más información sobre cómo instalar paquetes,
consulte el documento Cargador de módulos.
Constructor de módulos
Visión general
El Constructor de módulos permite a los administradores crear, desplegar y
mantener módulos personalizados en Sugar. Los módulos se pueden crear en el
Constructor de módulos para luego ser desplegados dentro de la instancia de
Sugar o exportados para un desarrollo adicional y desplegados en otras instancias
de Sugar. Esto es conveniente para probar nuevos módulos y para distribuir un
módulo a diferentes instancias. Tenga en cuenta que solo los usuarios con acceso
de administrador o desarrollador pueden crear y administrar módulos
personalizados desde Administrador > Constructor de módulos. Este documento
abarca el uso del Constructor de módulos y las diferentes acciones y opciones que
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éste ofrece.
Navegación
El Constructor de módulos de Sugar está dividido en tres secciones principales que
consisten en el panel principal, panel de paquetes y pie. Puede crear, acceder y
administrar fácilmente los módulos personalizados a través del panel principal y el
panel de Paquetes. El pie del Constructor de módulos permite acceder a diferentes
áreas (por ej., Estudio, Editor de listas desplegables) de la sección Herramientas
de desarrollo al hacer clic en los botones correspondientes en la parte inferior de
la página.
Panel principal
En el panel principal del Constructor de módulos puede crear un paquete nuevo,

acceder a paquetes existentes, desplegar un paquete, etc. A medida que crea y
configura los módulos dentro del paquete, las diferentes acciones a las que accede
(por ej., diseños, campos, etc.) se abrirán dentro de pestañas en el panel principal.
Las pestañas adicionales que se abren se pueden cerrar al hacer clic en la "X" de
cada pestaña.
El panel principal también contiene una barra de ruta de navegación que muestra
la ubicación actual dentro del Constructor de módulos. Puede desplazarse hasta
una sección específica al hacer clic en el enlace de la barra de ruta de navegación.
Para regresar a la página que estaba visualizando anteriormente, haga clic en la

flecha hacia la izquierda en la barra de ruta de navegación. Para regresar a la
página de inicio de Herramientas de desarrollo, haga clic en el icono Inicio.
Panel de Paquetes
El panel de Paquetes está ubicado a la izquierda del panel principal y muestra una
lista de paquetes existentes y módulos personalizados asociados que son accesibles
a través del Constructor de módulos. Los módulos personalizados están agrupados
en un paquete y los campos, diseños, subpaneles, etc., específicos de cada módulo
aparecen cuando expande el árbol del módulo.
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Seleccione un artículo en el panel de Paquetes para cargarlo al panel principal.
Tenga en cuenta que si no visualiza el panel de Paquetes, puede estar contraído.
Localice la barra gris ubicada a la izquierda del panel principal y haga clic en la
flecha hacia la derecha para expandir el panel de Paquetes.
Pie
El pie está ubicado en la parte inferior izquierda del Constructor de módulos y

muestra botones que permiten desplazarse por las distintas áreas (Estudio, Editor
de listas desplegables, etc.) de las Herramientas de desarrollo.
Las opciones en el pie le permiten desplazarse a las siguientes ubicaciones:

Inicio Lleva a la página de inicio de
Herramientas de desarrollo.
Estudio Lleva a la página de inicio de Estudio
Constructor de módulos Abre el Constructor de módulos para
crear y administrar módulos
personalizados.
Editor de listas desplegables Abre el Editor de listas desplegables
para crear y editar opciones
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desplegables.
Paquetes
Los Paquetes en el Constructor de módulos le permiten crear y alojar múltiples
módulos de diferentes tipos. Tenga en cuenta que primero se debe crear un
paquete para poder crear un módulo personalizado a través del Constructor de
módulos. Mientras que los paquetes pueden ser útiles para agrupar módulos
similares o dependientes y de esa manera asegurar que se desplieguen juntos, se
recomienda crear un paquete separado para cada módulo. Esto puede ayudar a
prevenir problemas potenciales dado que si alguna vez necesita desinstalar un
módulo y forma parte de un paquete más grande, deberá desinstalar todos los
módulos de ese paquete. Mantener los módulos aislados en sus propios paquetes
permite una mayor flexibilidad si un módulo ya no es necesario en el futuro.
Creación de paquetes
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un paquete nuevo a través
del Constructor de módulos:
1. Desplácese al panel principal del Constructor de módulos y haga clic en

"Nuevo paquete".
2. Ingrese los valores apropiados para los siguientes campos:

Nombre del paquete : El nombre o designación del paquete. El nombre del
paquete se muestra en la panel de Paquetes y en el Cargador de módulos
cuando se instalan paquetes.
Autor : El autor que crea el paquete. El autor se muestra en el Cargador de
módulos cuando se instalan paquetes.
Clave : La clave es un texto alfanumérico para distinguir módulos con
nombres similares. El sistema establecerá prefijos para todas los nombres de
clase, directorios y nombres de tablas con esta clave.
Descripción : Una descripción u otro tipo de información acerca del paquete.
Léame : Haga clic en "Léame" para mostrar una casilla de texto abierta donde
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puede ingresar información adicional acerca del paquete o módulos incluidos
en este paquete.
Nota: Todos los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y se
deben completar antes de guardar.
Despliegue de paquetes
Una vez que se crea y se graba el paquete, puede crear un módulo personalizado
al hacer clic en el icono Nuevo módulo. Tenga en cuenta que el paquete debe
contener al menos un módulo para publicar y desplegar apropiadamente el
paquete y para exportar las personalizaciones. Existen varias opciones disponibles
(por ej., desplegar, publicar, exportar, etc.) cuando se visualiza el paquete, lo que
permite realizar varias acciones.
Las opciones de Paquete le permiten realizar las siguientes operaciones:
Acción Descripción
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Guardar Haga clic en "Guardar" para conservar
cualquier cambio hecho a los detalles de
Paquete (Nombre de paquete, Autor,
etc.).
Desplegar Instala el paquete en la instancia actual.
Los módulos del paquete se crearán o se
actualizarán en la instancia actual.
Nota: No vuelva a desplegar un paquete
una vez que haya sido desplegado en el
Constructor de módulos dado que se
perderá cualquier flujo de actividad,
personalizaciones de nivel de código o
cualquier cambio hecho a través de
Estudio a los módulos personalizados.
Se recomienda eliminar los paquetes de
módulo del Constructor de módulos
después de desplegarlos
satisfactoriamente para evitar volver a
desplegarlos accidentalmente. Use
Estudio para realizar configuraciones
adicionales a su módulo una vez que ha
sido desplegado.
Publicar Guarda el paquete en un archivo zip
instalable. Suba el archivo a través del
Cargador de módulos para instalar el
paquete dentro de una instancia
diferente. El archivo resultante no
incluye una restricción sobre la versión
de Sugar que se esté usando.
Nota: Los paquetes desarrollados en las

ediciones Profesional o Corporativo de
Sugar solo pueden instalarse en
instancias que ejecuten ediciones
Profesional o Corporativo de la misma
versión.
Exportar Guarda el paquete en un archivo zip
importable. Suba el archivo a través del
Cargador de módulos para ver el
paquete en el Constructor de módulos
en una instancia diferente donde lo
podrá desarrollar aún más y desplegar.
El archivo resultante solo podrá usarse
con instancias de Sugar de la misma
versión con las que lo creó.
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Nota: Los paquetes desarrollados en las
ediciones Profesional o Corporativo de
Sugar solo pueden instalarse en
instancias que ejecuten ediciones
Profesional o Corporativo de la misma
versión.
Eliminación de paquetes
Si un paquete es inválido o no debe aparecer en la instancia de Sugar de su

organización, puede ser eliminado del Constructor de módulos. Tenga en cuenta
que al eliminar un paquete eliminará todos los archivos contenidos en el paquete,
pero no removerá el paquete de cualquier instancia donde el paquete se haya
desplegado. Para obtener más información sobre cómo instalar un paquete
desplegado en una instancia, consulte el documento Cargador de módulos de la
Nota: Se recomienda eliminar los paquetes del Constructor de módulos después de
desplegarlos en una instancia de producción para evitar que se desplieguen
nuevamente por accidente. La única excepción a esta regla se da en un ambiente
de desarrollo cuando quiere continuar trabajando y probando hasta que esté listo
para mover el módulo a su ambiente de producción.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un paquete a través de
Constructor de módulos:
1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel Paquetes o en el panel principal.
2. Haga clic en "Eliminar" para remover el Paquete.

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Módulos
Se pueden crear y configurar varios tipos de módulos dentro del paquete en el
Constructor de módulos. A pesar de que se pueden crear múltiples módulos
personalizados en un paquete, se recomienda que solo se cree un módulo por
paquete. Esto ayudará a evitar problemas potenciales con el tiempo y permite una
mayor flexibilidad en el futuro si un módulo no se necesita.
Nota: Los flujos de actividad no están disponibles para módulos personalizados.
Tipos de módulo
El Constructor de módulos viene con unas plantillas de módulo predefinidas para

crear módulos. Seleccione el tipo de módulo que mejor se acomode al uso del
nuevo módulo en su organización y luego personalice el módulo para satisfacer sus
necesidades.
Los siguientes tipos de módulo están disponibles por defecto en el Constructor de
módulos:
Tipo Descripción
Básico Módulo genérico que contiene
únicamente los campos más básicos
definidos por defecto. Todos los otros
tipos de módulo se construyen sobre el
tipo de módulo básico.
Compañía Contiene los campos designados para
los registros compañía, cuenta o tipo de
organización. Incluye la dirección de
facturación y envío, dirección de correo
electrónico, números telefónicos,
industria, sitio web y más.
Archivo Contiene campos designados para la
subida de archivos o registro de
documentos. Incluye categoría, fecha de
vencimiento, estado, nombre de archivo
y más.
Incidencia Contiene campos designados para error,
incidencia o tipos de registro de caso.
Incluye número de incidencia, estado,
prioridad, registro de trabajo y más.
Persona Contiene campos designados para
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persona, contactos o registro de cliente
potencial. Incluye nombre y apellido,
dirección principal y alternativa,
direcciones de correo electrónico,
número telefónico y más.
Venta Contiene campos designados para
ventas, transacciones u oportunidades.
Incluye cantidad, moneda, probabilidad,
etapa de ventas y más.
Opciones de módulo
Cuando se crean módulos en el Constructor de módulos, se puede completar las

siguientes opciones al momento de la configuración:
Nombre de módulo : El nombre (por ej., Escritorio de ayuda) o designación

del módulo. El nombre del módulo se muestra en la panel de Paquetes y en
Estudio una vez que se despliega.
Etiqueta en plural : La etiqueta en plural (por ej., Escritorios de ayuda) para
el nombre del módulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el módulo en
Sugar.
Etiqueta en Singular : La etiqueta en singular (por ej., Escritorio de ayuda)
para el nombre del módulo. La etiqueta se muestra cuando se usa el módulo
en Sugar.
Importable : Seleccione esta opción para habilitar la importación para el
módulo.
Seguridad de equipos : Seleccione esta opción para habilitar la seguridad de
equipo para el módulo. Si esta opción no está marcada, lo registros en este
módulo no serán asignados a un equipo y estarán restringidos únicamente por
los roles. Para obtener más información sobre equipos y roles, consulte los
documentos Administración de equipos y Administración de roles de la Guía
de administración.
Pestaña de navegación : Seleccione esta opción para agregar el módulo y las
acciones del módulo a la barra de navegación.
Tipo : Seleccione el tipo de módulo que usará como plantilla cuando construya
el módulo. Cada tipo de módulo incluye una lista de campos definidos por
defecto que pueden agregarse o eliminarse del diseño cuando sea necesario.
Tenga en cuenta que el tipo de módulo solo puede ser seleccionado cuando
inicia la creación del módulo. Para obtener más información sobre los tipos de
módulo, consulte la sección Tipos de módulo de este documento.
Creación de módulos
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A pesar de que tiene la opción de crear múltiples tipos de módulos en el paquete,
se recomienda crear solo un módulo por paquete. Hacer esto, evitará problemas
potenciales y permite una mayor flexibilidad si ya no se necesita un módulo en el
futuro.
Creación de módulos desde paquete
Uno de los métodos más comunes para crear un módulo es mediante la opción
Nuevo módulo en el paquete. Cuando se selecciona un Nuevo módulo, se abre una
pantalla de Nuevo módulo que permite ingresar a los detalles del módulo (por ej.,
nombre, etiqueta, etc.) así como también seleccionar el tipo de módulo que desea
usar como plantilla.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un módulo personalizado
en el paquete:
1. Seleccione un paquete del panel de Paquetes para crear un nuevo módulo.
2. En el panel principal seleccione "Nuevo módulo".
3. Ingrese los valores apropiados para las Opciones de módulo. Todos los
campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y se deben
completar antes de guardar.
4. Seleccione el tipo de módulo (por ej., archivo) para usar como plantilla
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cuando configure el módulo.
Creación de módulos a partir de duplicación
También puede crear un nuevo módulo al duplicar un módulo existente en un

paquete. Las opción duplicar es útil si el módulo que está creando contiene
información o estructura similar a la de un módulo existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un módulo a partir de la
duplicación de un módulo existente:
1. Seleccione un paquete del panel de Paquetes para crear un nuevo módulo.
2. En el panel principal, seleccione un módulo para duplicar.
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3. Haga clic en "Duplicar" para crear una copia del módulo.
4. Se crea un nuevo módulo a partir del módulo seleccionado y se le agrega un

"1" al final del nombre del módulo. Actualice los campos necesarios y luego
haga clic en "Guardar".
Modificación de módulos
Los campos, etiquetas, diseños, subpaneles y demás elementos asociados se

pueden modificar en cada paquete. Haga clic en el signo más (+) antes del nombre
del módulo para expandir el módulo y visualizar los elementos asociados (por ej.,
Diseños, Campos, etc.). Al seleccionar el módulo en el panel de Paquetes se
cargará la vista en el panel principal. Puede modificar las Opciones de módulo
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para el módulo seleccionado a través de esta página.
Modificación de etiquetas
Las etiquetas se usan en todo Sugar para elementos como botones, encabezados
de campo, títulos de subpanel, errores, mensajes y más. Para modificar las
etiquetas de un módulo, seleccione "Etiquetas" en el panel de Paquetes, debajo del
módulo deseado.
La pestaña Etiquetas se abre en el panel principal donde puede cambiar los

nombres de etiquetas específicas asociadas al módulo. Tenga en cuenta que
también puede definir el idioma principal cuando cambie las etiquetas a través de
los paquetes de idiomas instalados actualmente en Sugar. Seleccione el idioma
deseado en la vista desplegable para ver y modificar los etiquetas de acuerdo con
el idioma.
Modifique las etiquetas para el idioma seleccionado y haga clic en "Guardar" para
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Campos
La sección Campos del Constructor de módulos permite a los administradores

crear campos nuevos y modificar propiedades en campos existentes dentro de un
módulo. Para acceder a la sección Campos en el Constructor de módulos,
seleccione "Campos" en el panel de Paquetes del módulo deseado y se abrirá la
vista en el panel principal a la derecha.
Tipos de campos
La sección Campos de cada módulo contiene un número de campos predefinidos

que vienen con Sugar. Tenga en cuenta que cada tipo de dato tiene varias opciones
y propiedades disponibles para configurar.
Los siguientes tipos de datos están disponibles para agregar a los módulos en el
Tipo de dato Descripción

Dirección Crea un campo para la calle, ciudad,
código postal, estado y país.
Nota: Los campos de direcciones
personalizados no pueden agruparse
como los campos de direcciones del
sistema.
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Casilla de verificación Crea una casilla de verificación para
campos de datos de tipo "sí" y "no".
Moneda Crea un campo para ingresar un valor
de moneda. El sistema crea de forma
automática un menú desplegable con
tipos de moneda si el campo no existe
en el módulo.
Fecha Crea un campo para ingresar una fecha.
Incluye un botón para abrir un
calendario emergente.
Fecha y hora Crea un campo para definir fecha y
hora. Incluye un botón para abrir un
calendario emergente al igual que una
lista desplegable para la hora.
Decimal Crea un campo para redondear números
guarda la representación exacta del
número en la base de datos (por
ejemplo, si la cantidad de decimales es
2, 1,236 se guarda como 1,24).
Desplegable Crear un campo que puede asociar con
una lista desplegable de valores.
Encriptado Crea un campo cuya información es
confidencial, como un número de
seguridad social, para encriptar los
valores en la base de datos de Sugar. El
valor se encripta en la base de datos
pero es visible para los usuarios en la
interfaz de usuario.
Coma flotante Crea un campo para redondear números
guarda el valor de manera distinta
según la plataforma de base de datos en
la que se ejecuta Sugar.
HTML Crea texto estático y con formato HTML
para ser visualizado en las vistas de
registro.
IFrame Crea un campo para guardar o generar
una URL y visualizar un iFrame en las
vistas de registro.
Imagen Crea un campo para subir una imagen
que se visualizará en un registro.
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Entero Crea un campo para ingresar números
positivos o negativos sin valores
decimales.
Selección múltiple Crea una lista desplegable de valores en
la cual es posible seleccionar múltiples
valores a la vez.
Posiblemente relacionado con Crea una lista desplegable por medio de
la cual se puede relacionar un registro
en particular de diversos módulos. Solo
se permite un campo Posiblemente
relacionado con por módulo. Si el
módulo ya tiene un campo Posiblemente
relacionado con, esta opción no se
visualizará en la lista desplegable Tipo
de dato.
Teléfono Crea un campo para ingresar un número
de teléfono.
Opción Crea un botón de opción para que el
usuario pueda seleccionar un valor de
una lista desplegable.
Relacionado Crea un campo para asociar un registro
con otro registro de módulo como una
relación de una sola dirección. Puede
agregar varios campos Relacionado a un
módulo.
Nota: Los campos Relacionado y las
relaciones personalizadas no son
dependientes entre sí. Las
modificaciones hechas en uno no se ven
reflejadas en el otro. Los campos
Relacionado se pueden agregar a un
informe pero no es posible tener acceso
por medio de este informe a cualquier
dato del registro relacionado. Para tener
acceso a datos de registros relacionados
en un informe tiene que crear una
relación personalizada.
Área de texto Crea un campo con un área para
escribir varias líneas de texto.
Campo de texto Crea un campo para escribir una sola
línea de texto.
URL Crea un campo para guardar o generar
una URL y visualizarla como un enlace.
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Opciones de campo
Los campos ofrecen maneras de almacenar diferentes tipos de datos en Sugar. Si

bien muchos campos vienen por defecto con Sugar, es posible que en ocasiones su
organización necesite crear campos personalizados para guardar datos
adicionales.
Cuando crea o modifica campos desde el Constructor de módulos, hay ciertas
propiedades que existen para todos los tipos de campos y hay otras que son únicas
para algunos tipos.
Las siguientes propiedades y opciones de campo están disponibles en Sugar:
Auditado : Seleccione esta casilla de verificación para auditar el campo y

detectar cambios realizados en Sugar.
Los usuarios pueden visualizar los cambios hechos a campos auditados a
través de la opción Ver registro de cambios, en la vista de registro del
módulo (para módulos Sidecar).
Nota: La opción Auditado está disponible para todos los campos de tipo
de datos.
Borde : Seleccione esta casilla de verificación para agregar un borde
alrededor de la imagen de este campo.
Nota: La opción Borde solo está disponible para los campos de tipo de
datos de Imagen.
Valor calculado : Seleccione esta casilla de verificación para designar el
campo como campo calculado.
Esto abre la opción Fórmula y deshabilita las opciones Valor por defecto
e Importable. Para obtener más información sobre cómo ingresar una
fórmula para un valor calculado, consulte la opción Fórmula que se
muestra en esta sección.
El resultado de la fórmula se ingresará en el campo para cualquier

registro nuevo o modificado. Si selecciona esta opción, los usuarios no
podrán cambiar el valor del campo.
Nota: La opción Valor calculado solo está disponible para los siguientes
Casilla de verificación Moneda

Fecha Fecha y hora
Decimal Encriptado
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Coma flotante Entero
Teléfono Área de texto
Campo de texto
Columnas : Ingrese el número de columnas para definir el ancho de un campo

de tipo de datos de Área de texto.
Nota: La opción Columnas solo está disponible para los campos de tipo
Texto de comentario : Ingrese un comentario o descripción sobre el campo. El

texto del comentario solo se puede visualizar desde el Constructor de módulos
y Estudio.
Nota: La opción Texto de comentario está disponible para todos los
campos de tipo de datos salvo Posiblemente relacionado con.
Valor por defecto : Ingrese o seleccione un valor por defecto para este campo
que se aplicará cuando se cree un registro nuevo. Los valores por defecto del
registro se llenan de manera predeterminada en el diseño de vista de registro
pero pueden ser modificados por los usuarios.
Nota: La opción Valor por defecto está disponible para todos los campos
de tipo de datos a excepción de los tipos HTML, Imagen, Posiblemente
relacionado con y Relacionado.
Dependiente : Seleccione esta opción para marcar este campo como

dependiente de una fórmula o padre desplegable.
Para los campos de tipo de datos Desplegable puede seleccionar "Padre
desplegable" o "Fórmula" para la dependencia.
Seleccionar "Padre desplegable" abrirá la opción Padre desplegable

como se detalla a continuación. Seleccionar "Fórmula" abrirá la opción
Visible si para crear una fórmula de dependencia. Para otro campo de
datos (por ej., Fecha), seleccione la casilla de verificación Dependiente
para abrir la opción Visible si. Para obtener más información sobre cómo
ingresar una fórmula para hacer visible un campo dependiente, consulte
la opción Visible si que se muestra en esta sección.
Nota: La opción Dependiente está disponible para todos los campos de

tipo de datos a excepción de Dirección.
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Deshabilitar formato : Seleccione esta casilla de verificación para deshabilitar
el formato de números como por ejemplo la separación de miles.
Nota: La opción Deshabilitar formato solo está disponible para los
campos de tipo de datos Entero.
Etiqueta de visualización : Ingrese un valor para que haga las veces de

etiqueta y encabezado del campo en los diseños. Normalmente el valor por
defecto es el Nombre del campo que se ingresó cuando se creó el campo.
Este valor también se puede modificar en el panel de paquetes debajo de
Etiquetas.
Nota: La opción Etiqueta de visualización está disponible para todos los
campos de tipo datos excepto Posiblemente relacionado con.
Posiblemente relacionado con utiliza la opción Valor de etiqueta.
Lista desplegable : Seleccione una lista de valores para asociar con el campo.
Solo los valores que figuren en la lista elegida podrán ser seleccionados
para el campo. Haga clic en "Editar" para cambiar los valores de la lista
seleccionada actualmente o haga clic en "Agregar" para crear una lista
nueva.
Nota: La opción Lista desplegable solo está disponible para los campos
de tipo de datos Desplegable, Selección múltiple y Opción. Para obtener
más información sobre cómo editar valores desplegables desde el Editor
de listas desplegables, consulte la sección Edición de listas desplegables
Combinación de duplicados : Seleccione una de las siguientes opciones para

determinar el funcionamiento del campo cuando se combinan registros:
Deshabilitado : Seleccionada por defecto. El campo no aparecerá en la
característica Combinar y no estará disponible para ser usado por las
condiciones de filtro en la característica Buscar duplicados.
Habilitado : El campo se mostrará en la característica Combinar, pero no
estará disponible para ser usado por las condiciones de filtro en la
característica Buscar duplicados.
En filtro : El campo se mostrará en la característica Combinar y también
estará disponible en la función Buscar duplicados.
Filtro seleccionado por defecto : El campo se utilizará por defecto para
una condición de filtro en la página Buscar duplicados y también se
visualizará en la función Combinar.
Solo filtro : El campo no se visualizará en la opción Combinar pero estará
disponible en la función Buscar duplicados.
Nota: La opción Combinación de duplicados está disponible para todos
los campos de tipo de datos a excepción del tipo Imagen.
Nombre del campo : Ingrese el nombre del campo que está creando. Una vez
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que se ha creado el campo, no se puede cambiarle el nombre.
Los nombres de campo solo pueden contener caracteres alfanuméricos y
guiones bajos.
Nota: La opción Nombre del campo es obligatoria para todos los campos
de tipo datos.
Texto completo búsquedas : Seleccione un nivel de elevación para indexar

este campo para la Búsqueda de texto completo.
Al estar deshabilitado indica que el campo no será indexado por el motor
de Texto completo.
En una búsqueda, los campos con mayores niveles de importancia se
considerarán más relevantes y, por ende, los valores que coincidan se
visualizarán primero en la lista de resultados. Si modifica el nivel de
importancia de un campo de un nivel a otro, asegúrese de realizar un
indexado del sistema para eliminar los datos existentes y de este modo
aplicar los cambios. Para obtener más información sobre la Búsqueda de
texto completo, consulte el documento Búsqueda de texto completo de la
Guía de la aplicación.
Nota: La opción Texto completo búsquedas solo está disponible para los
siguientes campos de tipo de datos:
Decimal Coma flotante

Entero Área de texto
URL Campo de texto
Fórmula : Contiene la fórmula actual para obtener un valor calculado.

cambiar la fórmula. Para obtener más información sobre cómo construir
una fórmula mediante el constructor de fórmulas, consulte la sección
Uso de la lógica de Sugar de este documento.
Nota: La opción Fórmula solo está disponible cuando se selecciona la

opción Valor calculado.
Generar URL : Seleccione esta casilla de verificación para permitir que las
variables del módulo actual se ubiquen en la opción Valor por defecto para
crear URL dinámicas.
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Esto resulta útil para proporcionar enlaces o iFrames a sistemas internos
como un ERP o sistemas externos como Google Maps.
Seleccione el campo que desea agregar de la lista desplegable y haga

clic en "Insertar campo" para agregarlo al Valor por defecto. Si
selecciona esta opción, los usuarios no podrán cambiar el valor del
campo.
Nota: La opción Generar URL solo está disponible para los campos de
tipo datos IFrame y URL.
Altura : Ingrese el número de pixeles para cambiar el tamaño vertical de la

imagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opción Altura solo está disponible para los campos de tipo datos
de Imagen.
Texto de ayuda : Ingrese instrucciones básicas para este campo. El texto

ingresado aquí se mostrará cuando los usuarios pasen el cursor sobre el
campo en la vista de registro.
Nota: La opción Texto de ayuda está disponible para todos los campos de
tipo datos.
HTML : Ingrese texto estático enriquecido con formato o código HTML para
que se muestre en un registro. Para obtener más información sobre cómo
utilizar el editor de texto, consulte la sección TinyMCE del documento
Interfaz de usuario de la Guía de aplicación.
Nota: La opción HTML solo está disponible para campos de tipo datos de
HTML.
Altura de IFrame : Ingrese el número de pixeles de altura que desea para el

campo IFrame. El ancho del campo IFrame siempre es el ancho del
contenedor del campo.
Nota: La opción Altura de IFrame solo está disponible para los campos
de tipo datos IFrame.
Importable : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar el
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funcionamiento del campo cuando se importan registros:
Sí : El campo puede ser importado.
No : El campo no puede ser importado.
Requerido : Se debe suministrar un valor para toda importación.
Valor de etiqueta : Ingrese un valor para que haga las veces de etiqueta y
encabezado del campo en los diseños. Este valor también se puede modificar
en el panel de paquetes debajo de Etiquetas. Por defecto es "Posiblemente
relacionado con".
Nota: La opción Valor de etiqueta solo está disponible para los campos
de tipo de datos Posiblemente relacionado con.
Actualización masiva : Seleccione esta casilla de verificación para agregar

este campo como una opción para actualizar masivamente.
Nota: La opción Actualización masiva solo está disponible para los

siguientes campos de tipo datos:
Fecha Fecha y hora

Desplegable Selección múltiple
Opción
Tamaño máximo : Ingrese la cantidad máxima de caracteres permitida en el

campo. La cantidad por defecto es 255.
Nota: La opción Tamaño máximo solo está disponible para los siguientes
campos de tipo datos:
Dirección Decimal
Coma flotante IFrame
Entero Teléfono
URL Campo de texto
Valor máximo : Ingrese el valor máximo permitido en el campo. Si un usuario

escribe en el campo un valor mayor al valor especificado, se mostrará una
notificación luego de guardar informándole sobre el valor máximo
establecido.
Nota: La opción Valor máximo solo está disponible para campos de tipo
datos Entero.
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Valor mínimo : Ingrese el valor mínimo permitido en el campo. Si un usuario
ingresa en el campo un valor menor al especificado, se mostrará una
notificación luego de guardar informándole sobre el valor mínimo establecido.
Nota: La opción Valor mínimo solo está disponible para campos de tipo
de datos Entero.
Módulo : Seleccione un módulo de la lista desplegable para relacionar con el

módulo actual.
Un módulo puede relacionarse consigo mismo; un buen ejemplo de esto
sería un campo Relacionado de Contactos relacionado a su vez con
Contacts por un campo Referido por. Esto permitiría a los usuarios
seleccionar el registro de contacto que refirió a otro contacto. El módulo
elegido no se puede modificar una vez se ha creado el campo.
Nota: La opción Módulo solo está disponible para los campos de tipo de
datos Relacionado.
Abrir enlace en : Seleccione una de las siguientes opciones para determinar

cómo se abrirá una URL:
Nueva ventana : Abre la URL en una nueva Ventana o Pestaña según su
navegador y su configuración.
Misma ventana : Abre la URL en la misma ventana del registro en el que
está navegando actualmente.
Nota: La opción Abrir enlace en solo está disponible para los campos de
tipo de datos URL.
Padre desplegable : Seleccione una opción de la lista desplegable para

especificar el registro padre que controla la visibilidad de este campo
desplegable.
La opción Padre desplegable se llena con los otros campos de tipo datos
desplegables en el módulo actual.
Nota: La opción Padre desplegable solo está disponible si la opción

Dependiente tiene "Padre desplegable" seleccionada.
Haga clic en "Editar visibilidad" para especificar las opciones disponibles

en la lista desplegable actual para cada valor del padre desplegable. En
la ventana del Editor de visibilidad, arrastre los valores de la lista
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desplegable actual a las secciones de valores del padre desplegable.
Esto determinará las opciones que estarán disponibles en la lista

desplegable cuando se establece el padre desplegable al valor
especificado. En este ejemplo, si el padre desplegable está definido como
"Textil", la lista desplegable actual tendrá las opciones 1, 2 y 3, mientras
que si está definido como "Banca", solo las opciones 2 y 3 estarán
disponibles. Si no existen opciones disponibles para el valor de un padre
desplegable, la lista desplegable dependiente no se visualizará. Para
eliminar un elemento de la lista, simplemente haga clic en el valor y
arrástrelo a la Papelera de reciclaje ubicada a la izquierda. Una vez se
establecen los valores, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Precisión : Ingrese un número para definir la cantidad de dígitos que tendrá

un valor a la derecha de la coma decimal al guardarse en Sugar.
Nota: La opción Precisión solo está disponible para los campos de tipo de
datos Decimal y Coma flotante.
Informable : Seleccione esta casilla de verificación para permitir que el

campo pueda utilizarse en informes.
Nota: La opción Informable está disponible para todos los campos de tipo
datos a excepción de Encriptado, Posiblemente relacionado con, HTML,
IFrame e Imagen.
Campo requerido : Seleccione esta casilla de verificación para marcar el

campo como requerido en Sugar. El usuario tendrá que ingresar un valor para
el campo antes de guardar el registro.
Nota: La opción Requerido está disponible para todos los campos de tipo
datos a excepción de los tipos Casilla de verificación y HTML.
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Filas : Ingrese el número de filas para especificar la altura de un capo de tipo
Nota: La opción Filas solo está disponible para los campos de tipo de
datos Área de texto.
Etiqueta del sistema : Ingrese el valor de sistema para guardar la etiqueta del
campo. Este valor es por defecto el nombre del campo precedido por "LBL".
Cualquier carácter escrito en letra minúscula se convertirá a letra mayúscula
al guardar. Una vez que se ha creado el campo, no será posible cambiar la
etiqueta del sistema.
Es recomendable que los administradores eviten nombrar campos con la
misma etiqueta del sistema para evitar que los valores de etiqueta y
encabezado sean los mismos que los valores existentes en el sistema.
Nota: La opción Etiqueta del sistema está disponible para todos los
campos de tipo de datos.
Visible si : Contiene la fórmula actual para determinar si un campo es visible

o no en el diseño.
cambiar la fórmula.
La fórmula debe tener una respuesta binaria (verdadero/falso). Para

obtener más información sobre cómo construir una fórmula mediante el
constructor de fórmulas, consulte la sección Uso de la lógica de Sugar de
este documento.
Nota: La opción Visible si solo está disponible cuando se marca la opción
Dependiente o se selecciona "Fórmula" en la lista desplegable.
Anchura : Ingrese en número de pixeles para modificar el tamaño horizontal

de la imagen para este campo. Únicamente ingrese valores en las opciones
Nota: La opción Anchura solo está disponible para los campos de tipo de
datos Imagen.
Creación de campos
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un campo nuevo a través
del Constructor de módulos:
1. Expanda el árbol del módulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione
380 / 608
"Campos".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar campo".
3. Ingrese los valores correspondientes para las Opciones de campo. Tenga en

cuenta que el Nombre del campo es obligatorio.
4. Una vez que ingresó la información necesaria, haga clic en "Guardar".
5. Una vez creado el campo, se debe colocar en el diseño de vista de registro

para que los usuarios ingresen datos en ese campo. Para obtener más
información sobre cómo editar diseños, consulte la sección Edición de
diseños de este documento.
381 / 608
Edición de campos
Siga los pasos a continuación para editar un campo existente a través del

"Campos".
2. En el panel principal seleccione un campo para editar. Ordenar los campos

campo rápidamente.
Nota: Los campos creados a través del Constructor de módulos
mostrarán un asterisco (*) delante del nombre.
3. Actualice las Opciones de campo necesarias y haga clic en "Guardar".
382 / 608
Siga los pasos a continuación para eliminar un campo existente a través del

"Campos".

campo rápidamente.
Los campos creados a través del Constructor de módulos mostrarán un
asterisco delante del nombre.
Nota: Los campos que se agregan a través de la plantilla de tipo de
módulo no pueden eliminarse.
383 / 608
3. Seleccione "Eliminar" para remover el campo.

Antes de eliminar un campo verifique y resuelva los siguientes asuntos:
1. El campo debe ser eliminado de todo filtro o pantalla de
2. El campo debe ser eliminado de todo flujo de actividad que lo filtre
o muestre.
3. El campo debe ser eliminado de todo dashlet que lo filtre o muestre.
4. El campo debe ser eliminado de toda fórmula lógica de Sugar.
5. El campo debe ser eliminado de toda plantilla de correo electrónico.
6. El campo debe ser eliminado de toda búsqueda guardada.
5. El campo se quitará automáticamente de todo diseño de módulo al ser
eliminado.
Nota: Al eliminar campos de un módulo y desplegar nuevamente el
paquete, no se eliminarán los datos relacionados con el campo en la base
de datos.
384 / 608
Siga los pasos a continuación para clonar un campo existente a través del

"Campos".

campo rápidamente.
Nota: Los campos creados a través del Constructor de módulos
mostrarán un asterisco (*) delante del nombre.
3. Seleccione "Clonar" para duplicar el campo.

Nota: Algunos campos no estándar del sistema (por ejemplo Nombre) no
pueden ser clonados.
385 / 608
Relaciones
En Sugar las relaciones establecen vínculos entre distintos módulos y permiten

relacionar los registros de dichos módulos. Los registros relacionados se visualizan
en campos o subpaneles en la página de detalle del módulo dependiendo del tipo
de relación. Al crear una nueva relación entre dos módulos, el sistema crea de
forma automática los subpaneles, campos relacionados y relaciones de metadatos
que sean necesarios. Las relaciones resultan especialmente útiles en los informes
ya que permiten tener acceso a los campos de registros relacionados además de a
los campos del propio módulo.
La sección de relaciones en el Constructor de módulos permite a los
administradores crear nuevas relaciones entre módulos personalizados y
predefinidos así como también cambiar algunas propiedades de relaciones
existentes. Para acceder a la sección de relaciones en el Constructor de módulos,
seleccione "Relaciones" en el panel de Paquetes en el módulo deseado.
386 / 608
Nota: No se puede eliminar las relaciones creadas mediante el Constructor de
módulos en Estudio después de que se las ha desplegado. Se recomienda crear las
relaciones en Estudio después de desplegar el módulo en vez de hacerlo a través
del Constructor de módulos. Como una buena práctica, nunca vuelva a desplegar
el módulo en el Constructor de módulos ya que eliminará todas las
personalizaciones hechas a su módulo a través de Estudio, las personalizaciones de
código, etc.
Tipos de relaciones
Sugar permite establecer distintos tipos de relaciones entre módulos. El tipo de

relación determinará los campos o tablas que se crearán en la base de datos y la
interfaz que visualizará el usuario para administrar la relación.
Los siguientes tipos de relación están disponibles en el Constructor de módulos:
Entre uno y uno : Los registros del módulo principal y el módulo relacionado
se relacionan exclusivamente unos con otros. En una relación individual entre
Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con un único contacto y un
contacto se puede relacionar con una única cuenta. La relación se visualizará
como un campo en la vista de registro de cada módulo y modificar la relación
en cualquiera de los módulos también modificará el valor en el otro módulo.
Desde el módulo principal de Cuentas:
387 / 608
Nota: Puede crear una relación unidireccional entre módulos por medio de
campos relacionados. Para obtener más información sobre campos
relacionados, consulte la sección Tipos de campos de este documento.
Entre uno y varios : Los registros del módulo principal pueden tener
relaciones con varios registros del módulo relacionado. En una relación entre
uno y varios entre Cuentas y Contactos, una cuenta se puede asociar con
varios contactos pero cada uno de esos contactos se puede asociar con una
sola cuenta. La vista de registro del módulo principal mostrará un subpanel
para el módulo relacionado mientras que la vista de detalle del módulo
relacionado mostrará un campo con un enlace al registro relacionado.
388 / 608
Nota: Una relación entre uno y varios es igual a una relación entre varios y
uno con la excepción de que los módulos Principal y Relacionado se
encuentran en posiciones opuestas. Al agregar una relación personalizada
uno y varios con "Actividades" agregará una relación personalizada con
llamadas, reuniones, notas, tareas y correos electrónicos. Esto también
agregará automáticamente estos subpaneles a la vista de registro.
Entre varios y varios : Tanto los registros del módulo principal como del
módulo relacionado pueden tener varios registros relacionados en cada
módulo. Para una relación varios y varios entre Cuentas y Contactos, se
puede asociar una cuenta con varios contactos y un contacto se puede asociar
con varias cuentas. En la vista de registro de ambos módulos se visualizará un
subpanel con el módulo opuesto.
Nota: Solo módulos con subpaneles disponibles podrán funcionar como

"varios" en una relación. Por ejemplo, el módulo Catálogo de productos no
tiene subpanel y, por lo tanto, un Catálogo de productos solo puede funcionar
como "uno" en una relación.
Cuando se crea una relación para un módulo, el módulo seleccionado se considera

como el módulo principal y el módulo con el que se relaciona es el módulo
relacionado.
También puede crear una relación entre el mismo módulo. En este caso, la relación
389 / 608
se define como de padre a hijo. Por ejemplo, se puede crear una relación desde
Cuentas a Cuentas para crear cuentas secundarias dentro de una cuenta principal.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una relación nueva a
través del Constructor de módulos:
1. Expanda el árbol en el módulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione

"Relaciones".
2. En el panel principal haga clic en "Agregar relación".
3. Ingrese los valores correspondientes para las siguientes opciones:

Tipo : Selecciona el tipo de relación que se creará en las opciones de la
sección Tipos de relación.
Módulo : El módulo principal se define como el módulo en el cual se agrega la
relación. Seleccione el módulo Relacionado de la lista desplegable. El módulo
Principal y el módulo Relacionado pueden ser el mismo para crear una
relación de padre e hijo.
Etiqueta : Ingrese una etiqueta para hacer referencia a los subpaneles del
módulo Primario o el módulo Relacionado de esta relación. Esta opción solo
está disponible para lo que funciona como "varios" en una relación.
Subpanel de : Seleccione una opción de subpanel para mostrar los registros
del módulo Principal o módulo Relacionado. Esto determinará los campos que
se visualizan en el subpanel. Esta opción solo está disponible para lo que
funciona como "varios" en una relación.
4. Una vez que ingresó la información necesaria, haga clic en "Guardar".
390 / 608
5. Los campos obligatorios y subpaneles se crean de forma instantánea y se
guardan en el paquete.
Siga los pasos a continuación para editar una relación a través del Constructor de
módulos:
1. Expanda el árbol en el módulo deseado en el panel de Paquetes y seleccione

"Relaciones".
2. En el panel principal seleccione una relación para editar. Haga clic en los
encabezados de la columna para ordenar la rejilla en diferentes columnas y
facilitar la localización de la relación.
3. El único campo editable en la relación es el campo de Etiqueta que permite

nombrar los subpaneles del módulo Primario o Relacionado. Tenga en cuenta
391 / 608
que Esta opción solo está disponible para lo que funciona como "varios" en
una relación.
4. Una vez que ingresó la información necesaria para el campo Etiqueta, haga
clic en "Guardar".
Siga los pasos a continuación para eliminar una relación a través del Constructor
de módulos:

"Relaciones".
2. Seleccione la relación que desea eliminar en el panel principal. Haga clic en

los encabezados de la columna para ordenar la rejilla en diferentes columnas
y facilitar la localización de la relación.
392 / 608
3. Haga clic en "Eliminar" para eliminar la relación.

en "Sí" para continuar.
Nota: Si desea conservar los datos y la estructura de la tabla que existe

actualmente para la relación, seleccione la opción "No quitar tablas". Si la
opción "No quitar tablas" se deja sin marcar, se eliminarán de la base de
datos los datos y las tablas de la relación cuando se instale el paquete.
Antes de eliminar una relación verifique y resuelva los siguientes asuntos:
La relación debe ser eliminada de todo filtro o pantalla de visualización
de informes.
La relación debe ser eliminada de todo flujo de actividad que filtre o
muestre los campos de esta.
La relación debe ser eliminada de toda fórmula lógica de Sugar que haga
referencia a esta.
Diseños
Los diseños se usan para representar muchas pantallas en Sugar. La sección de

diseño en el Constructor de módulos permite a los administradores agregar
campos y configurar diseños. Para acceder a la sección de diseños, expanda
"Diseños" en el panel de paquetes del módulo deseado. Los diseños disponibles
para el módulo seleccionado aparecerán a continuación.
393 / 608
Tipos de diseños
Sugar viene con diferentes tipos de diseños que representan diferentes secciones
de Sugar. Tenga en cuenta que no todos los diseños están disponibles en cada
módulo.
Los siguientes diseños están disponibles para configurar en el Constructor de
módulos:
Vista de registro : El diseño de la vista de registro se utiliza para modificar,

crear o ver un registro dentro del módulo especificado. Tenga en cuenta que
este diseño es especifico para los módulos que usan la interfaz de usuario
Sidecar.
registros dentro del módulo especificado y muestra todos los resultados que
coinciden con el criterio de búsqueda actual.
Vista de lista emergente : El diseño de la vista de lista emergente se utiliza
para visualizar varios registros a través de la ventana emergente que permite
localizar y seleccionar registros en el módulo específico.
Para módulos Sidecar:
Búsqueda emergente : El diseño de búsqueda emergente se utiliza para

permitir que los usuarios realicen una búsqueda a través de la ventana
emergente que se usa para seleccionar registros en el módulo especificado.
Para módulos Sidecar:
394 / 608
Opciones de diseño
Los administradores tienen la capacidad de configurar los diferentes diseños (por

ej., vista de registro, vista de lista, etc.) disponibles a través del Constructor de
módulos. Tenga en cuenta que los diseños se pueden configurar a través de
Administrador > Estudio una vez que el módulo se haya desplegado. Para obtener
más información sobre la configuración de diseños, consulte el documento
Estudio.
Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para los administradores
cuando configuran diseños a través del Constructor de módulos:
Paneles : Todo campo en un diseño está dentro de un panel. Los paneles se

pueden abrir o contraer por defecto y pueden tener un título que defina el
panel. Se pueden ordenar los paneles de modo que contengan grupos de
campos similares o relacionados para ayudar con la organización.
Seleccione el icono de lápiz a lado del título del Panel para modificar el título.
Seleccione la casilla de verificación Contraído para establecer por defecto el
panel como contraído. Los usuarios pueden abrir y cerrar paneles cuando sea
necesario.
Nota: El nombre del panel por defecto no se puede modificar en el

Constructor de módulos.
diseño. Haga clic en Ver historial y el cuadro de diálogo de Historial mostrará
el registro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitirá
395 / 608
tener una vista previa del diseño y restaurarlo si lo desea. Para obtener más
información sobre cómo visualizar el historial de los diseños, consulte la
sección Visualización del historial de diseños de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar ofrece la opción de restablecer un diseño
a la configuración original. Para obtener más información sobre cómo
restablecer el diseño por defecto, consulte la sección Restauración de
diseños por defecto de este documento.
Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en el
módulo al seleccionar el diseño específico para editar en el panel de Paquetes.
Tenga en cuenta que los diseños de Vista de lista y Vista emergente tienen
columnas donde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos abarcan la edición del diseño de la vista
de registro:
1. Expanda "Diseños" en el panel de Paquetes del módulo deseado y seleccione

el diseño (por ej., Vista de registro) que desea editar. El diseño de la vista de
registro se visualizará a la derecha en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de registro, arrastre el campo de

la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación "(relleno)" de
su preferencia en el diseño.
396 / 608
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminar una fila
entera del diseño con el mismo método.
4. Para expandir o contraer la columna del campo en el diseño, haga clic en el

icono con el signo de más (+) para estirar el campo de modo que ocupe dos
columnas o en el signo de menos (-) para que ocupe una sola columna.
Nota: El diseño mostrará un "(relleno)" si no hay un filtro en esa
ubicación.
5. Para agregar una fila nueva, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja
de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos o espacios
en blanco adicionales.
397 / 608
6. Una vez finalizado el diseño, haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios.
Nota: Se recomienda ubicar los campos dependientes debajo y/o a la derecha del
campo independiente para conservar la visualización correcta de los campos en el
diseño.
A diferencia del diseño de la vista de registro, el diseño de la vista de lista tiene

columnas donde puede designar los campos que el usuario puede o no ver. Al
configurar el diseño de la vista de lista podrá ver tres columnas (Por defecto,
Disponible, Oculto) hacia las cuales es posible arrastrar y en donde pueden
soltarse los campos.
Tenga en cuenta que la edición del diseño de la vista de lista afecta la lista de
campos disponibles para el dashlet personalizado de la vista de lista del módulo
(por ej., Mi escritorio de ayuda) dado que ambos están controlados por el mismo
diseño (Vista de lista). Una vez que se despliega el módulo personalizado, las
configuraciones hechas en el diseño de la vista de lista del Constructor de módulos
se reflejarán en el campo Columnas de la página Opciones de configuración del
dashlet del módulo. Después de que el módulo personalizado se despliega, todos
los cambios subsiguientes del diseño la vista de lista se pueden hacer desde
Estudio. Tenga en cuenta que el dashlet del módulo personalizado no reflejará
automáticamente los cambios de Estudio y los usuarios deben editar el dashlet
398 / 608
para ver los cambios, agregar campos nuevos al diseño, etc.
Los administradores pueden establecer el ancho de la columna para campos

específicos cuando configuran el diseño de vista de lista. Puede elegir entre una
lista predefinida de tamaños de anchura (por ej., pequeña, media, grande, etc.)
disponibles por defecto en Sugar o ingresar un valor personalizado de anchura en
pixeles (por ej., 200) para módulos de Sidecar. La tabla a continuación muestra los
tamaños disponibles de ancho de columna en Sugar junto con el ancho
correspondiente en pixeles:
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en el

diseño.
Oculto : Esta columna contiene campos que no se visualizarán en el diseño.
de lista:
1. Expanda "Diseños" en el panel Paquete del módulo deseado y seleccione

"Vista de lista".
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de lista, arrástrelo de la columna
Oculto y suéltelo en la columna Por defecto.
Nota: Los campos en la columna Por defecto podrán agregarse como
columnas de visualización en el dashlet personalizado del módulo
399 / 608
correspondiente (por ej., Mi escritorio de ayuda).
3. Para eliminar un campo del diseño, arrástrelo de la columna Por defecto y

suéltelo en la columna Oculto.
4. Para alterar el orden de visualización de izquierda a derecha de los campos
de la vista de lista, arrástrelos hacia arriba o hacia abajo y suéltelos dentro de
la lista Por defecto.
Nota: El orden de los campos designados para el diseño de la vista de
lista también afecta el orden de la lista de campos disponibles en el
correspondiente dashlet personalizado del módulo (por ej., Mi escritorio
de ayuda).
5. Para modificar la etiqueta y la anchura de un campo, haga clic en el icono de
lápiz ubicado junto a cada campo.
6. Ingrese la etiqueta nueva o seleccione el ancho (por ejemplo pequeña, media,
grande, etc.) y a continuación haga clic en "Guardar". Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de la vista de lista de
este módulo.
personalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizado
para los campos debe ser ingresado en pixeles (por ej., 200).
cambios.
400 / 608
Los administradores también pueden configurar los diseños para móviles para
SugarCRM Móvil al expandir "Diseños para móviles" para el módulo deseado en el
panel Paquetes. La lista de diseños para móviles disponibles se mostrarán a
continuación y puede seleccionar el diseño específico (por ej., Vista de edición para
móviles, Vista de lista para móviles, etc.) que desee configurar.
En Sugar existen distintos diseños para móviles que representan las distintas áreas
de la aplicación para móviles de SugarCRM. Tenga en cuenta que no todos los
diseños están disponibles en cada módulo y que las distintas aplicaciones para
móviles utilizan la información aquí descrita de manera distinta.
Los siguientes diseños para móviles están disponibles en Sugar:
401 / 608
Vista de edición : El diseño de la vista de edición se utiliza en Sugar para
modificar o crear registros en el módulo especificado.
Vista de detalle : El diseño de la vista de detalle se utiliza en Sugar para
visualizar los datos actuales de un registro dentro del módulo especificado.
Algunos campos se traducen a SugarCRM Móvil como botones en vez de
datos. Por ejemplo, en vez de visualizar un número telefónico, se visualiza el
icono de un teléfono para poder llamar al número que figura en un registro.
Vista de lista : El diseño de la vista de lista se utiliza en Sugar para visualizar
varios registros dentro del módulo especificado. Solo los dos primeros campos
en la sección de vista de lista se visualizarán en SugarCRM Móvil.
Los administradores tienen la capacidad de configurar los distintos diseños

disponibles a través del Constructor de módulos. Tenga en cuenta que los diseños
para móviles se pueden configurar a través de Administrador > Estudio una vez
que el módulo ha sido desplegado. Para obtener más información sobre la
configuración de diseños, consulte el documento Estudio.
Las siguientes son algunas de las opciones disponibles para configurar diseños
para móviles a través del Constructor de módulos:

diseño. Haga clic en Ver historial y el cuadro de diálogo de Historial mostrará
el registro de tiempo del momento en que se hacen cambios y le permitirá
tener una vista previa del diseño y restaurarlo si lo desea. Para obtener más
información sobre cómo visualizar el historial de los diseños, consulte la
sección Visualización del historial de diseños de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar ofrece la opción de restablecer un diseño
a la configuración original. Para obtener más información sobre cómo
restablecer el diseño por defecto, consulte la sección Restauración de
diseños por defecto de este documento.
Puede agregar, eliminar, ocultar, etc. los campos de los diseños disponibles en
"Diseños para móviles" al seleccionar el diseño específico para editar en el panel
Paquetes. Tenga en cuenta que los diseños de las vistas de edición y detalle para
móviles se modifican de manera similar. El diseño de la vista de lista para móviles
tiene columnas donde puede designar campos que los usuarios pueden o no ver.
de edición para móviles:
402 / 608
1. Expanda "Diseños para móviles" en el panel Paquetes del módulo deseado y
seleccione "Vista de Edición para Móviles". El diseño seleccionado se
mostrará a la derecha en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño de la vista de edición para móviles, arrastre

el campo de la lista de campos en la Caja de herramientas a una ubicación
"(relleno)" de su preferencia en el diseño.
a la papelera de reciclaje en la caja de herramientas. Puede eliminar una fila
entera en el diseño usando el mismo método.
403 / 608
4. Para agregar una nueva fila, arrastre el elemento "Nueva fila" desde la Caja
de herramientas al diseño para permitir que se agreguen campos adicionales
o espacios en blanco.
cambios.
A diferencia del diseño de la vista de edición para móviles, el diseño de la vista de

lista para móviles tiene columnas en donde es posible establecer que los usuarios
404 / 608
puedan visualizar o no ciertos campos. Cuando se configura el diseño de la Vista
de lista para móviles podrá ver tres columnas (Por defecto, Disponible, Oculto)
donde se pueden arrastrar y soltar los campos como corresponda.
Por defecto : Esta columna contiene los campos que se visualizan en la vista
de lista.
Oculto : Esta columna contiene los campos que no se visualizarán en la lista
de vista.
de lista para móviles:
1. Expanda "Diseños" en el panel Paquetes del módulo deseado y seleccione

"Vista de lista para móviles".
2. Para agregar un campo al diseño de la Vista de lista para móviles, arrástrelo
de la columna Oculto a la columna Por defecto.
3. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la etiqueta y el porcentaje de

anchura que el campo ocupará en la vista de lista. Tenga en cuenta que la
etiqueta modificada se visualizará en todos los diseños de vista de lista en
SugarCRM Móvil.
cambios.
405 / 608
Subpaneles disponibles
Los registros relacionados entre módulos de Sugar por lo general se visualizan en

subpaneles. Al igual que los diseños tipo lista, los administradores pueden
modificar los diseños de los subpaneles disponibles para cambiar los campos que
se pueden ver en el subpanel de un módulo. Puede agregar o quitar campos para
estos subpaneles dependiendo de la información que desea mostrar a los usuarios.
Para acceder a la sección de subpaneles en el Constructor de módulos, expanda
"Subpaneles disponibles" en el panel de Paquetes del módulo deseado. El panel
disponible para el módulo seleccionado aparecerá a la derecha de la pantalla.
Al configurar el diseño de un Subpanel en el Constructor de módulos, existen

algunas opciones disponibles que le permiten ver un historial de cambios en el
diseño así como también restablecer el diseño predefinido. Tenga en cuenta que el
subpanel de diseño se puede configurar a través de Administrador > Estudio una
vez que el módulo se ha desplegado. Para obtener más información sobre la
configuración de diseños, consulte la sección Subpaneles en el documento Estudio.
Historial de diseño : Sugar lleva un historial de los cambios realizados en

cada subpanel. Estos cambios y el momento en que ocurren pueden ser vistos
y restaurados a través de "Ver historial". Para obtener más información sobre
cómo visualizar el historial de los subpaneles, consulte la sección
Visualización del historial de diseños de este documento.
Restaurar vista por defecto : Sugar también tiene la capacidad de restaurar
un subpanel a la configuración original. Para obtener más información sobre
cómo restaurar un subpanel a su configuración original, consulte la sección
Restauración de diseños por defecto de este documento.
406 / 608
Edición del diseño del subpanel
Siga los pasos a continuación para modificar un subpanel a través del Constructor
de módulos:
1. Expanda "Subpaneles disponibles" en el panel Paquetes del módulo deseado y

seleccione el subpanel que desea editar. El diseño del subpanel seleccionado
se visualizará a la derecha, en el panel principal.
2. Para agregar un campo al diseño del subpanel, arrastre los campos de la

columna Oculto a la columna Por defecto.
Puede arrastrar el campo hacia arriba o hacia abajo en la lista para
cambiar su ubicación dentro del subpanel.
407 / 608
3. Para eliminar un campo, arrástrelo de la columna Por defecto y suéltelo en la
columna Oculto.
4. Haga clic en el icono de lápiz para modificar la anchura de la columna del

campo en el subpanel.
personalizada en el cuadro activo. El valor de anchura personalizado
para los campos debe ser ingresado en pixeles (por ej., 200).
408 / 608
5. Una vez finalizado el diseño del subpanel, haga clic en "Guardar" para
La lógica de Sugar permite a los administradores escribir fórmulas sencillas y

realizar verificaciones lógicas para calcular el valor de un campo o definir su
visibilidad. Una fórmula especifica uno o más valores de campo junto con
operadores y funciones matemáticas o lógicas. Cuando ejecuta una fórmula, Sugar
lleva a cabo el cálculo para derivar un valor. Cuando se usa un campo en una
fórmula, Sugar vuelve a calcular el valor cada vez que un usuario actualiza el
campo y guarda el registro. De manera similar, si actualiza una fórmula, Sugar
vuelve a calcular el valor del campo según la fórmula actualizada.
Nota: Al crear una fórmula calculada para un campo de Moneda, el símbolo de

moneda no debe usarse para un valor (por ejemplo $100) en la fórmula. La fórmula
debe definir únicamente valores numéricos (por ejemplo 100), ya que incluir el
símbolo de moneda provocará errores en el cálculo de los valores.
Para obtener más información sobre los tipos de campos en los que puede
aplicarse la lógica de Sugar, consulte la sección Opciones de campo de este
documento. Puede acceder al constructor de fórmula cuando edita o crea el campo
al marcar "Valor Calculado" y luego al hacer clic en "Editar fórmula".
409 / 608
Funciones
Las funciones se listan en la esquina inferior izquierda del constructor de fórmulas

y contienen distintas opciones de cálculo, verificación lógica y formato. Para
localizar la función que necesita, sencillamente desplácese por la lista o ingrese un
criterio de búsqueda para hacerla más reducida.
Para saber cómo utilizar y qué hace una función, pase por encima de la función
con el cursor para visualizar la sintaxis, los parámetros y una descripción breve de
su funcionamiento.
El nombre de la función es seguido por una lista de parámetros separados por

comas para la función. La lista especifica los tipos de datos asociados a cada
parámetro. Por ejemplo, la función "daysUntil" se asocia a un parámetro del tipo
Fecha.
La breve descripción del texto flotante por lo general especifica el tipo de dato que
calcula la función; de no ser así, es posible determinar el tipo de dato que calcula
la función a través del icono a la derecha de la función en la tabla.
La siguiente es una lista con los posibles tipos de símbolos de retorno y lo que
410 / 608
éstos significan:
Símbolo Descripción
# Calcula un número
Calendario Calcula un objeto Fecha con una fecha y
una hora
% Calcula un valor binario (verdadero o
falso)
A Calcula texto
[] Calcula una lista
? Calcula un tipo de dato variable que
podría ser cualquiera de los anteriores
Las funciones se configuran para aceptar un número fijo o indeterminado de
parámetros. Muchos de los parámetros de las funciones necesitan recibir tipos de
datos específicos para poder funcionar. Las funciones pueden anidarse al hacer
coincidir el tipo de dato calculado de la función con el tipo de dato del parámetro
de otra.
En Sugar se encuentran disponibles las siguientes funciones y parámetros

correspondientes (los parámetros múltiples se indican con "..."):
Función Descripción Parámetros Tipo calculado

abs Calcula el valor Número $param1 Número
absoluto de
$param1.
add Calcula la suma de Número $param1, Número
los parámetros ...
definidos.
addDays Calcula una $fecha Fecha $fecha, Fecha
hacia adelante o Número de $días
atrás cierta
cantidad de $días.
and Se visualiza Valor binario Valor binario
Verdadero solo si $param1, …
todos los
parámetros son
válidos.
average Calcula el valor Número $param1, Número
medio de los ...
parámetros
establecidos.
411 / 608
ceil Calcula el valor de Número $param1 Número
$param1
redondeado a la
siguiente cifra
entera.
concat Calcula todos los Cadena $param1, Texto
parámetros …
establecidos uno
tras otro en el
orden definido.
contains Se visualiza Cadena $pajar, Valor binario
Verdadero si un Cadena $aguja
valor específico
($aguja) se localiza
entre un conjunto
de valores ($pajar).
count Calcula el número $módulo Número
de registros relacionado
relacionados con
este registro según
el $módulo.
createList Crea una lista de Genérico $param1, Lista
los parámetros …
establecidos.
currencyAdd Calcula la suma de Número $param1, Número
los parámetros de ...
moneda
establecidos.
currencyDivide Calcula un Número Número
$denominador, $denominador
ambos valores de
moneda.
currencyMultiply Calcula el valor de Número $param1, Número
los parámetros de ...
moneda
establecidos
multiplicados todos
juntos.
currencySubtract Calcula el valor de Número $param1, Número
$param2, ambos
412 / 608
valores de moneda.
date Calcula $param1 Cadena $param1 Fecha
como un objeto
Fecha.
dayofweek Calcula el número Fecha $param1 Número
de día de la semana
en que cae
$param1.
daysUntil Devuelve la Fecha $param1 Número
cantidad de días
desde la fecha
hasta $param1.
divide Calcula un Número Número
$denominador. $denominador
equal Se visualiza Genérico $param1, Valor binario
Verdadero si Genérico $param2
$param1 es igual a
$param2.
floor Calcula el valor de Número $param1 Número
$param1
redondeado a la
cifra entera
anterior.
getDropdownKeySe Crea una lista con Cadena $param1 Lista
t las claves del menú
desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
getDropdownValue Calcula el valor de Cadena $lista, Texto
la $clave Cadena $clave
encontrada en el
menú desplegable
denominado $lista.
Esta lista debe
definirse en el
Editor de listas
desplegables.
413 / 608
getDropdownValue Crea una lista con Cadena $param1 Lista
Set los valores del
menú desplegable
designado como
$param1. Esta lista
Editor de listas
desplegables.
greaterThan Se visualiza Número $param1, Valor binario
Verdadero si Número $param2
$param1 es mayor
que $param2.
hoursUntil Calcula la cantidad Fecha $param1 Número
de horas desde la el
momento presente
hasta $param1.
ifElse Calcula $calcula1 si Valor binario Variable
la $condición es $condición,
Verdadera o Genérico $calcula1,
$calcula2 si la Genérico $calcula2
$condición es
Falsa.
indexOf Calcula la ubicación Genérico $aguja, Número
de $aguja en $pajar Lista $pajar
o -1 si $pajar no
contiene a $aguja.
El índice comienza
en 0.
isAfter Se visualiza Fecha $param1, Valor binario
$param1 sigue a
$param2.
isBefore Se visualiza Fecha $param1, Valor binario
$param1 antecede
a $param2.
isInList Se visualiza Genérico $aguja, Valor binario
Verdadero si $aguja Lista $pajar
está contenido
dentro de $pajar.
isValidDate Se visualiza Cadena $param1 Valor binario
Verdadero si
$param1 es una
414 / 608
fecha válida.
isValidEmail Se visualiza Cadena $param1 Valor binario
Verdadero si
$param1 está
escrito en un
formato válido de
correo electrónico.
isWithinRange Se visualiza Número $valor, Valor binario
Verdadero si $valor Número $mín,
es mayor o igual Número $máx
que $mín y menor o
igual que $máx.
ln Calcula el registro Número $param1 Número
normal de
$param1.
log Calcula el registro Número $valor, Número
de $base de $valor. Número $base
max Identifica el valor Número $param1, Número
máximo entre los ...
parámetros
establecidos.
maxRelatedDate Calcula el valor $módulo Fecha
relacionados con
$módulo.
median Calcula la media de Número $param1, Número
los parámetros ...
establecidos.
min Identifica el valor Número $param1, Número
mínimo entre los ...
parámetros
establecidos.
monthofyear Calcula el número Fecha $param1 Número
del mes al que
pertenece $param1.
multiply Calcula el valor de Número $param1, Número
los parámetros ...
establecidos
multiplicados todos
juntos.
negate Calcula el valor Número $param1 Número
415 / 608
negativo de
$param1.
not Se visualiza Valor binario Valor binario
Verdadero si $param1
$param1 es Falso, y
Falso si $param1 es
Verdadero.
now Calcula un objeto Fecha
Fecha para
representar la
fecha y hora
actuales.
number Calcula el valor Cadena $param1 Número
numérico de
$param1.
or Se muestra como Valor binario Valor binario
válido solo si todos $param1, …
los parámetros son
válidos.
pow Calcula un $valor Número $valor, Número
elevado a su Número
$exponente. $exponente
related Calcula el valor de $módulo Variable
$campo en el relacionado,
$módulo Cadena $campo
relacionado.
rollupAve Calcula el valor $módulo Número
promedio de relacionado,
registros
relacionados con
$módulo.
rollupCurrencySum Calcula la suma de $módulo Número
registros
relacionados con
$módulo.
rollupMax Calcula el valor $módulo Número
relacionados con
416 / 608
$módulo.
rollupMin Calcula el valor $módulo Número
mínimo de $campo relacionado,
relacionados con
$módulo.
rollupSum Calcula la suma de $módulo Número
registros
relacionados con
$módulo.
strlen Calcula la cantidad Cadena $param1 Número
de caracteres en
$param1.
strToLower Calcula $param1 Cadena $param1 Texto
convertido a letra
minúscula.
strToUpper Calcula $param1 Cadena $param1 Texto
convertido a letra
mayúscula.
subStr Calcula una parte Cadena $valor, Texto
del $valor definido Número $inicio,
por $inicio y $largo. Número $largo
La posición
comienza en 0.
subtract Calcula el valor de Número $param1, Número
$param2.
timestamp Calcula el tiempo Fecha
pasado en una
cadena de Fecha y
hora como un sello
de tiempo unix.
today Calcula un objeto Fecha
Fecha con la fecha
actual.
toString Calcula $param1 Genérico $param1 Texto
convertido en una
cadena.
translateLabel Calcula el valor Cadena $etiqueta, Texto
traducido de Cadena $módulo
417 / 608
$etiqueta para
$módulo.
valueAt Calcula un valor en Número $índice, Variable
la posición $índice Lista $pajar
dentro de $pajar
Campos
Los campos del módulo actual se encuentran listados en la esquina inferior

derecha del Constructor de fórmulas. En las fórmulas se puede hacer referencia a
los campos empezando con el carácter "$". Para localizar el campo que necesita,
sencillamente desplácese por la lista o ingrese un criterio de búsqueda para
hacerla más reducida.
Para agregar un campo a la fórmula, simplemente haga clic en el campo que desea
agregar. El nombre de la variable para el campo se colocará al final de la fórmula.
También puede ingresar manualmente los nombres de las variables en la fórmula.
Campo relacionado
Los campos relacionados están disponibles para agregar a la fórmula a través de la

función relacionada. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una
función de relación o construir la sintaxis de la función de relación con un clic en
"Campo relacionado".
418 / 608
Esto abrirá un cuadro de diálogo que le ayudará a construir la sintaxis para usar la
función relacionada. Seleccione un módulo y un campo dentro de dicho módulo del
cual extraer el campo relacionado y haga clic en "Insertar".
La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas será agregada a la fórmula.

Nota: Si un registro tiene múltiples registros relacionados con un módulo, la
función de relación extraerá el campo de uno de los registros relacionados. No se
aconseja confiar en la función de relación para extraer los mismos registros
relacionados en una relación en que funcionen como "varios".
Rollup
Además de campos relacionados, a las fórmulas se les pueden añadir funciones

para realizar operaciones matemáticas en campos relacionados: son las funciones
dinámicas. Puede agregar manualmente a su fórmula llamadas a una función
dinámica o construir la sintaxis de la función dinámica haciendo clic en "Rollup".
Esto abrirá un cuadro de diálogo que le ayudará a construir la sintaxis para usar la
función dinámica. Seleccione el tipo de función dinámica (Suma, Media, Mínimo o
Máximo) que se llevará a cabo en el campo del módulo. Para llevar a cabo una
cuenta de los registros relacionados, consulte la función Cuenta que se lista en la
sección Funciones. Seleccione un módulo y un campo dentro del módulo para
aplicar la función dinámica y haga clic en "Insertar".
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La sintaxis resultante para las opciones seleccionadas será agregada a la fórmula.
Nota: Las funciones dinámicas solo pueden sumar campos de tipo número.
Los diseños, subpaneles y diseños para móviles conservan un historial de los diez
últimos cambios hechos en cada diseño. Para ver el historial para cualquiera de
estos diseños, simplemente haga clic en "Ver historial" en la vista del editor de
diseño en el Constructor de módulos.
El cuadro de diálogo del Historial se abrirá mostrando los registros de tiempo de

los cambios hechos y permite ver la vista previa del diseño al hacer clic en el botón
Vista preliminar.
La vista preliminar le mostrará los detalles del diseño como el tiempo específico en
el que fue guardado. Para restaurar el diseño a la versión particular que está
visualizando, simplemente haga clic en el botón Restaurar en la pestaña Vista
preliminar o en el cuadro de diálogo de Historial. El diseño restaurado se cargará
en el editor de diseño permitiéndole hacer cambios adicionales si es necesario.
420 / 608
Muchos diseños, subpaneles y diseños para móviles pueden ser restaurados a la

configuración original. Para restaurar la configuración original para cualquiera de
estos diseños, simplemente haga clic en "Restaurar vista por defecto" en la
pantalla de editar diseño en el Constructor de módulos.
El diseño por defecto se cargará en el editor permitiéndole hacer cambios si es

necesario. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
Eliminación de módulos
Si un módulo es inválido o no debe aparecer en un paquete, puede ser eliminado

del Constructor de módulos. Tenga en cuenta que al eliminar un módulo desde un
paquete no eliminará el módulo de las instancias donde el paquete fue desplegado.
Para obtener más información sobre cómo desinstalar un paquete desplegado en
una instancia, consulte el documento Cargador de módulos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un paquete a través del
1. Seleccione el paquete a eliminar en el panel de Paquetes o en el panel

principal.
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2. Haga clic en "Eliminar" para remover el módulo.

Cargador de módulos
Visión general
El Cargador de módulos se usa para instalar diferentes paquetes personalizados de
archivo, incluyendo módulos personalizados en la instancia de Sugar. Al usar el
Cargador de módulos también puede administrar y desinstalar estos paquetes,
todo esto se hace a través de la interfaz de usuario de Sugar. Los paquetes se
suben como un archivo ZIP desde la computadora local del administrador y luego,
cuando se despliegan, forzarán los cambios en los archivos del sistema y en la base
de datos de la instancia.
Los paquetes del módulo personalizado se puede crear y modificar en el

Constructor de módulos y luego, después de ser desplegados, se mostrarán en el
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Cargador de módulos. También pueden ser exportados en el Constructor de
módulos en una instancia, y luego subidos a otra instancia a través del Cargador
de módulos.
Diseño del cargador de módulos
El Cargador de módulos consta de tres paneles. Los paneles incluyen toda la

información necesaria acerca de los paquetes y también incluyen diferentes
botones de acción que se explican en los Campos del cargador de módulos. Los
paneles son:
Paquetes instalados : Este panel muestra todos los paquetes instalados. En

este panel, tiene la opción de desinstalar o deshabilitar los paquetes
instalados. Después de la instalación, los paquetes se moverán desde el panel
Paquetes cargados a este panel.
Subir módulo : Este panel tiene una opción de subir en la cual se pueden
subir los campos a Sugar a través de la ventana de selección de archivo del
navegador. Consulte Subir módulos para obtener más información sobre el
uso de este panel.
Subir paquetes : Este panel muestra todos los paquetes que se han subido a
Sugar pero que no se han instalado o que se han desinstalado. Los paquetes
pueden instalarse o eliminarse en Sugar usando este panel.
Campos del cargador de módulos
El Cargador de módulos contiene diferentes campos en los paneles de paquetes

instalados y paquetes cargados. Cada conjunto de campos muestra información
relevante y útil para la identificación del paquete de módulo.
El panel de Paquetes instalados consiste en los siguientes campos:
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Campo Descripción
Nombre El nombre del paquete extraído del
archivo manifest.php del paquete.
Acción Un botón que permite desinstalar el
paquete en su instancia de Sugar si el
paquete se marca como no instalable en
el archivo manifest.php del paquete.
Habilitar/Deshabilitar Un botón que permite habilitar o
deshabilitar la funcionalidad del
paquete sin desinstalarlo.
Tipo Describe el tipo de paquete extraído del
Versión La versión del paquete extraído del
Fecha de instalación La fecha y hora en que se instaló el
paquete.
Descripción La descripción del paquete extraída del
El panel Subir paquetes consta de los siguientes campos:
Campo Descripción
Nombre El nombre del paquete extraído del
Instalar Botón que permite instalar el paquete
en su instancia de Sugar.
Eliminar Botón que permite eliminar el paquete
de su instancia de Sugar.
Tipo Describe el tipo de paquete extraído del
Versión La versión del paquete extraído del
Fecha de publicación La fecha y hora en que el paquete se
creó en el publisher.
Desinstalable Le indica si el paquete se puede
desinstalar en el archivo manifest.php
del paquete.
Descripción La descripción del paquete extraída del
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Cargar Paquetes
Después de recibir el archivo que desea instalar, primero debe cargarlo a su
instancia de Sugar. Para cargar un archivo siga los siguientes pasos:
1. Vaya a Administrador > Cargador de módulos

2. Haga clic en botón "Elegir Archivo" en el panel de Cargar módulo para abrir
una ventana de selección de archivo en su navegador
3. Seleccione el archivo en su computadora local

4. Después de seleccionar su archivo, haga clic en el botón "Subir" para
completar el proceso
5. Una vez se ha subido, el paquete se mostrará en el panel de Paquetes

cargados
Instalación de paquetes
Después de subir un paquete al Cargador de módulos, se debe instalar para que
los contenidos de paquete tengan efecto en su instancia. Para instalar un paquete
siga los siguientes pasos:
1. Siga los pasos para subir su paquete al Cargador de módulos.

2. Haga clic en el botón "Instalar" en el panel Paquetes cargados.
3. Esto lo llevará a la pantalla de instalación para confirmar que los paquetes

deben ser instalados y para leer y aceptar cualquier documento o licencia
necesario. Haga clic en "Proceder" cuando esté listo para ejecutar la
instalación.
425 / 608
4. La página siguiente mostrará la barra de progreso y un aviso de finalización.
Si hay algún error, se mostrará con una explicación completa del error. Si no
se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para mostrar lo que ocurrió durante
el proceso de instalación.
Nota: Para mantener la estabilidad, seguridad e integridad del ambiente A
pedido de Sugar, todos los paquetes instalados se escanean para verificar
códigos que no se ajusten a tratados ambientales. Los paquetes que no pasen
este escáner no serán instalados y será la razón del instalador para la
instalación fallida. Si esto ocurre, contacte el desarrollador de su paquete
para más información.
5. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a cargador de módulos" para
volver al Cargador de módulos. Si no necesita instalar más paquetes, puede
navegar a cualquier sección de Sugar si es necesario.
Desinstalar paquetes
Después de instalar un paquete en su instancia de Sugar, se puede eliminar si ya
no se necesita. Cuando el paquete se desinstala, se eliminarán todas las
personalizaciones disponibles para su instancia en el archivo del sistema y la base
de datos.
Nota: Los paquetes deben ser definidos como "Desinstalable" en el archivo

manifest.php del paquete para que se puedan desinstalar.
Para desinstalar un paquete siga los siguientes pasos:

1. Vaya a Administrador > Cargador de módulos.
426 / 608
2. Ubique el paquete que quiere desinstalar en el panel Paquetes instalados.
3. Haga clic en el botón "Desinstalar".
Nota: Si no ve el botón Desinstalar al lado de su paquete, esto significa que
ha sido definido para estar instalado permanentemente o que hacen falta en
los archivos de sistema los archivos críticos para llevar a cabo la
desinstalación.
4. Si el paquete ha agregado tablas de base de datos a su instancia, verá una

selección para eliminar o retener las tablas de base de datos. Si las tablas de
base de datos incluyen información que quiere conservar, seleccione la opción
"No quitar tablas". Por ejemplo, si desinstala un módulo personalizado pero
reinstalará una versión nueva del mismo módulo. Querrá mantener los datos
pero quiere eliminar cualquier archivo asociado con el módulo antiguo que
será remplazado con el nuevo paquete.
5. Haga clic en "Proceder" cuando esté listo para instalar el paquete.
6. La página siguiente mostrará la barra de progreso y un aviso de finalización.

Si hay algún error, se mostrará con una explicación completa del error. Si no
se muestra, haga clic en "Mostrar traza" para mostrar lo que ocurrió durante
el proceso de desinstalación.
7. Cuando haya finalizado, haga clic en "Volver a cargador de módulos" para
volver al Cargador de módulos. Si no necesita desinstalar más paquetes
puede navegar a cualquier sección de Sugar si es necesario.
427 / 608
8. Después de desinstalar el paquete, puede ser eliminado de su instancia desde
el panel Paquetes cargados.
Administración de workflow
Visión general
La función flujo de actividad de Sugar permite que los administradores configuren
las acciones de tipo causa y efecto en todo Sugar y en varios módulos. Los flujos de
actividad se pueden utilizar para actualizar campos, enviar correos electrónicos o
crear registros una vez que se cumplen determinados conjuntos de condiciones.
Los flujos de actividad son la manera perfecta de configurar procesos
automatizados en Sugar de modo que los usuarios no tengan que recordar pasos
manuales y, en cambio, se puedan concentrar en las tareas principales y las
responsabilidades del trabajo.
Todas las condiciones del flujo de actividad se cumplen y revisan una vez que se
guarda el registro. Los flujos de actividad se pueden configurar para iniciar el
proceso y realizar el trabajo al momento de guardar o se pueden demorar una
cantidad de tiempo determinada.
428 / 608
Al guardar, un flujo de actividad puede iniciar las siguientes acciones:
Guardado manual de un registro

Actualización masiva de registros
Importación de registros
Otro flujo de actividad que actualiza un registro
Reasignación de registros desde Administración de usuarios
Actualización o creación de un registro desde los complementos
Actualización o creación de un registro desde las aplicaciones móviles de
Sugar
Actualización o creación de un registro desde los Servicios web
Cualquier usuario administrador del sistema puede ver y configurar los flujos de
actividad. Además, los usuarios normales con un rol que provee acceso de
desarrollador podrán acceder a los flujos de actividad para el módulo al cual tienen
acceso. Para obtener más información sobre roles, consulte el documento Roles.
Campos de flujo de actividad

El módulo Flujo de actividad tiene siete campos que conservan fines funcionales y
organizativos en los flujos de actividad. Estos campos no se pueden editar ni se les
puede agregar nada debido a sus fines funcionales en el proceso de flujo de
actividad.
Campo Opciones de listas Descripción

desplegables
Aplica a Registros existentes y Determine si este flujo de
nuevos actividad va actuar
siempre al momento de
Solo registros nuevos guardar en el caso de que
se cree un nuevo registro
Solo registros actualizados o de que se actualice un
registro existente
Descripción (Campo de área de texto, Una descripción de este
sin límite de caracteres) flujo de actividad y su
propósito
La ejecución tiene lugar Cuando se guarde el Si los efectos del flujo de
registro actividad tendrán lugar
una vez que se guarde un
Después de transcurrir el registro o si se volverán a
tiempo verificar y tendrán lugar
después de un período de
429 / 608
tiempo definido
Nombre (Campo de texto, límite de Nombre que identifica el
50 caracteres) flujo de actividad
Orden de proceso Alertas antes de acciones Si el flujo de actividad
incluirá tanto las alertas
Acciones antes de alertas por correo electrónico
como las acciones del flujo
de actividad, seleccione
cuál de las dos quiere que
ocurra primero
Estado Activo Si se establece en
Inactivo, no se procesará
Inactivo el flujo de actividad
Módulo objetivo (Lista de módulos) Una lista de todos los
módulos en Sugar que son
compatibles con los flujos
de actividad. Elija desde
qué módulo se
desencadenarán las
condiciones principales
Pestaña de módulo Flujo de actividad

La pestaña del módulo Definiciones de flujo de actividad generalmente se
encuentra en la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla de
Sugar después de ir a Administrador > Administración de workflow. Haga clic en
la pestaña para acceder a la vista de lista de Flujos de actividad. También puede
hacer clic en el triángulo en la pestaña Definiciones de flujo de actividad para
mostrar los menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite
llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Visto
recientemente muestra la lista de definiciones de flujo de actividad que vio por
última vez en el módulo.
430 / 608

Crear definición de flujo de trabajo Abre el diseño de la vista de edición
para crear un nuevo flujo de actividad
Lista de definiciones de flujo de trabajo Abre el diseño de la vista de lista para
buscar y mostrar los flujos de actividad
Plantillas de emails de alerta Abre el menú Plantilla de alertas para
permitirle crear, ver y editar plantillas
de correo electrónico existentes
Secuencia de flujo de actividad Abre el menú Secuencia de flujo de
actividad para permitirle reorganizar el
orden de proceso de los flujos de
actividad de cada módulo
Creación de flujos de actividad

Los flujos de actividad se crean al acceder al menú Administrador y dirigirse a la
sección Herramientas de desarrollo y luego hacer clic en el enlace de
Administración de workflow.
Una vez en el módulo Administración de workflow, puede crear un nuevo flujo de

actividad o duplicar uno existente. El proceso de creación de flujos de actividad
contiene cuatro secciones principales. En primer lugar, se debe crear el flujo de
actividad en sí mismo. Este proceso de creación incluirá el nombre del flujo de
actividad, así como también el resto de los valores para los campos enumerados en
la sección Campos de flujo de actividad de este documento. Una vez que se guardó
el flujo de actividad, el siguiente paso será configurar las Condiciones del flujo de
actividad que definen qué causará que tenga lugar el flujo de actividad o sus
disparadores. Por último, se deben configurar las Alertas de flujo de actividad y
Acciones del flujo de actividad. Estas alertas definen qué hará el flujo de actividad
a los registros de Sugar o qué correos electrónicos se enviarán después de que se
desencadenen.
Creación desde el módulo Flujo de actividad
Uno de los métodos más comunes de creación de flujos de actividad es desde la
431 / 608
opción Crear definición de flujo de actividad en el módulo Administración de
workflow. Esto abre el diseño de la vista de edición que permite introducir toda la
información relevante para el flujo de actividad.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un flujo de actividad
desde el módulo Administración de workflow:
1. Vaya a Administrador > Administración de workflow.

2. Haga clic en el triángulo en la pestaña Definiciones de flujo de actividad para
abrir el menú Acciones y seleccione "Crear definición de flujo de actividad".

4. Una vez que se introdujo la información necesaria, haga clic en "Guardar".
5. Defina las condiciones del flujo de actividad que desencadenarán que el flujo
de actividad realice el proceso tal como se describe en Creación de
condiciones del flujo de actividad.
6. Defina qué sucederá si el flujo de actividad se procesa tal como se describe en

Creación de alertas del flujo de actividad y Creación de acciones del flujo de
actividad.
También puede crear una nueva definición de flujo de actividad al duplicar un

registro de flujo de actividad existente. La opción de duplicado es útil si el flujo de
actividad que está creando tiene información, condiciones, alertas y acciones
similares a un flujo de actividad existente ya que todas estas se copian durante el
proceso de duplicación.
432 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una definición de flujo de
actividad al duplicar un registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle de la definición de flujo de actividad.


originales de flujos de actividad. Actualice los campos necesarios y haga clic
en "Guardar".
Creación de condiciones del flujo de actividad
Las condiciones del flujo de actividad son una función esencial al crear los flujos de
actividad. Las condiciones del flujo de actividad definen el lado de la "causa" de la
función del tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Debe existir al menos una
condición para que se desencadene un flujo de actividad. Si existe más de una
condición, todas ellas deben cumplirse para que se desencadene el flujo de
actividad.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una condición del flujo de
actividad:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Condiciones para abrir un cuadro
emergente con las diferentes posibilidades de condiciones.
433 / 608
3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentes
condiciones, tal como se describe a continuación. Una vez que se completó la
tarea, haga clic en "Guardar" y se agregará la condición a la definición de
flujo de actividad.
4. Repita este proceso según sea necesario para agregar condiciones
adicionales.
5. Una vez que se creó la condición, aparecerá en el subpanel Condiciones.
Nota: Las condiciones disponibles variarán según el tipo de ejecución ("Cuando se

guarde el registro" o "Después de transcurrir el tiempo") que ha elegido para el
flujo de actividad.
Creación de las condiciones del flujo de actividad "Después de transcurrido el

tiempo"
Las opciones de la condición del flujo de actividad "Después de transcurrido el

tiempo" son diferentes para la primera condición y las condiciones subsiguientes.
Esto es para garantizar que se registre la condición basada en tiempo. Después de
eso, puede establecer condiciones adicionales para filtrar los registros desde los
cuales se iniciarán los flujos de actividad.
Las opciones iniciales de la condición del flujo de actividad "Después de

transcurrido el tiempo" son las siguientes:
Si un campo en el módulo objetivo cambia a un valor determinado o desde un

valor determinado : Se le solicitará que indique un campo determinado dentro
del módulo y su valor. Luego, seleccionará la cantidad de tiempo después del
cambio que, una vez superado este umbral, iniciará el flujo de actividad.
El campo no cambia durante un período determinado de tiempo: Se le
solicitará que indique un campo determinado dentro del módulo y el período
de tiempo. Una vez que cambia el campo, si no cambia de nuevo en el período
de tiempo indicado, se iniciará el flujo de actividad.
Tenga en cuenta que los intervalos de tiempo (por ejemplo, 0 horas, 4 horas, 8
horas, etc.) que especifica al establecer las condiciones se pueden configurar
desde Administrador > Editor de listas desplegables. Para obtener más
información sobre cómo configurar los intervalos de tiempo, consulte el documento
434 / 608
Herramientas de desarrollo.
Las condiciones secundarias de un flujo de actividad "Después de transcurrido el

tiempo" tienen las dos condiciones mencionadas anteriormente, pero también
tienen otra dos que se muestran a continuación:
Cuando un campo en el módulo objetivo contiene un valor especificado : Esta

condición se utilizará para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujo
de actividad. Se le solicitará especificar un campo y el valor del campo, y si
quiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si no
es un valor determinado. Estas condiciones variarán según el campo que se
elija.
Si el módulo objetivo cambia y un campo en el módulo relacionado contiene
un valor determinado: Esta condición se utilizará para filtrar registros según
sus registros relacionados. Se le solicitará especificar qué relación quisiera
que considerara el flujo de actividad y qué campo y valor deben utilizarse o no
al desencadenar el flujo de actividad.
Cómo crear las condiciones del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"
Las opciones de la condición del flujo de actividad "Cuando se guarda el registro"

son las siguientes:
Si un campo en el módulo objetivo cambia a un valor determinado o desde un

valor determinado : Esta opción se puede utilizar para especificar tanto el
valor nuevo de un campo específico para desencadenar un flujo de actividad,
como también el valor anterior. Se le solicitará indicar el campo determinado
y el valor nuevo después de guardar para utilizar esta condición. No se
requiere el valor anterior.
Cuando el módulo objetivo cambia : Esta opción provocará que se
desencadene el flujo de actividad cuando tenga lugar algún cambio en el
registro.
Cuando un campo en el módulo objetivo cambia : Esta opción provocará que
el flujo de actividad se desencadene si se produce un cambio en un campo
determinado, independientemente del tipo de cambio.
Cuando un campo en el módulo objetivo contiene un valor especificado : Esta
condición se utilizará para filtrar registros que deben incluirse o no en el flujo
de actividad. Se le solicitará especificar un campo y el valor del campo, y si
quiere incluir registros en los que el campo sea un valor determinado, o si no
es un valor determinado. Estas condiciones variarán según el campo que se
elija.
Si el módulo objetivo cambia y un campo en el módulo relacionado contiene
un valor determinado: Esta condición se utilizará para filtrar registros según
435 / 608
sus registros relacionados. Se le solicitará especificar qué relación quisiera
que considerara el flujo de actividad y qué campo y valor deben utilizarse o no
al desencadenar el flujo de actividad.
Creación de alertas del flujo de actividad
Las alertas del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la función del
tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Estos se pueden utilizar con o sin
acciones del flujo de actividad. Si la condición del flujo de actividad desencadena
alertas del flujo de actividad, se enviará un correo electrónico a un destinatario
determinado. Estos destinatarios incluyen a los usuarios de Sugar o a las personas
individuales relacionadas con el módulo objetivo. Para crear una alerta de flujo de
actividad, siga los pasos a continuación:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad.

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Alertas que lo llevará a la página de
configuración de alertas.
3. Aparecerán los siguientes campos para completar.
Campo Descripción
Nombre Elija un nombre breve y descriptivo
para esta alerta
Tipo de alerta Por defecto es el correo electrónico,
que es el uso más común, pero
también puede seleccionar Invitar si
la alerta enviará una invitación a
módulos basados en citas
Tipo de origen Un mensaje normal producirá un
mensaje sin formato (escrito en el
campo Texto de la alerta) o la
Plantilla personalizada utilizará una
Texto de la alerta Introduzca el texto que se enviará a
los destinatarios de la alerta para
obtener un mensaje simple sin
436 / 608
formato ni variables
Nota: Este campo se mostrará según

la selección realizada en el Tipo de
origen
Plantilla personalizada Seleccione de las Plantillas de alerta
de flujo de actividad disponibles en
esta lista desplegable para este
módulo objetivo de alerta
Nota: Este campo se mostrará según

la selección realizada en el Tipo de
origen
Introduzca los valores necesarios para todos los campos y haga clic en
Guardar.
En la siguiente pantalla, haga clic en "Crear" en el subpanel "Lista de

destinatarios de alertas" para elegir los destinatarios.
Nota: Las únicas opciones de destinatarios que no sean usuarios de Sugar son
del tipo "Destinatario asociado con el módulo objetivo" y "Destinatario
437 / 608
asociado con un módulo relacionado".
Elija los destinatarios, seleccione cualquier texto de hipervínculo en azul para

definir una variable como, por ejemplo, quién es un usuario específico o si un
destinatario debe recibir o no un correo electrónico como destinatario "A",
"CC:" o "CCO" y, a continuación, haga clic en "Guardar" para continuar.
Repita los pasos 5 y 6 según sea necesario para agregar destinatarios

adicionales para esta alerta de flujo de actividad.
Haga clic en el hipervínculo de "Enviar la alerta al siguiente destinatario"

para realizar cambios, elimine destinatarios incorrectos con el botón
"Eliminar" en la fila correspondiente o utilice el botón "Editar" en la parte
superior izquierda si quiere cambiar las configuraciones. Una vez completada
la tarea, haga clic en "Volver a definición de flujo de trabajo".
Una vez creada la condición, aparecerá en los subpaneles de alerta.
438 / 608
Creación de acciones del flujo de actividad
Las acciones del flujo de actividad son uno de los posibles efectos de la función del
tipo de causa y efecto del flujo de actividad. Esto se puede utilizar con o sin
alertas del flujo de actividad. Si la condición del flujo de actividad desencadena las
acciones del flujo de actividad, se actualizarán registros existentes o se crearán
registros nuevos. Para crear una acción de flujo de actividad, siga los pasos a
continuación:
1. Vaya a la vista de detalle del flujo de actividad en el que esté trabajando

2. Haga clic en "Crear" en el subpanel Acciones para abrir un cuadro emergente
con las diferentes posibilidades de acciones
3. Siga los mensajes en el cuadro emergente para crear las diferentes acciones,
tal como se describe en Acciones del flujo de actividad. Una vez que se
completó la tarea, haga clic en "Guardar" y se agregará la acción a la
definición de flujo de actividad.
4. Repita este proceso según sea necesario para agregar acciones adicionales.
5. Una vez que se crea la acción, aparecerá en el subpanel Acciones.
Tipos de acción del flujo de actividad
Hay cuatro opciones de acciones que están disponibles. Estas opciones pueden
realizar actualizaciones en el módulo al que está vinculado el flujo de actividad o a
un módulo relacionado con el módulo objetivo. Las opciones también pueden crear
registros en módulos relacionados o módulos que se relacionan con módulos
relacionados. Las opciones son las siguientes:
Actualizar campos en el módulo objetivo : Se le brindará la opción de

seleccionar uno o más campos dentro del módulo objetivo del flujo de
actividad y cómo deben ser los valores nuevos o los valores.
Actualizar campos en un módulo relacionado : Primero se le brindará la
opción de elegir qué módulo relacionado con el módulo objetivo desea
actualizar. Después de seleccionar el módulo relacionado, seleccionará uno o
439 / 608
más campos dentro del módulo relacionado para actualizar y cómo deben ser
los valores nuevos o los valores.
Crear un registro en un módulo asociado con el módulo objetivo : Se le
brindará la opción de elegir un módulo relacionado con el módulo objetivo.
Esta acción creará un registro nuevo en el módulo relacionado, como la
creación de una llamada nueva relacionada con una cuenta en la que Cuentas
es el módulo objetivo. Después de seleccionar el módulo, se le brindará la
opción de completar uno o todos los campos con el módulo relacionado. Todos
los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco rojo.
Crear un registro asociado con un módulo relacionado al módulo objetivo :
Esta acción tomará un registro, o todos los registros, que estén relacionados
con el módulo objetivo y creará un registro relacionado con el módulo medio.
Al crear estas acciones, se le solicitará seleccionar el módulo relacionado con
el módulo objetivo y luego seleccionar ese módulo relacionado del módulo en
el que se creará el nuevo registro. Por ejemplo, si el módulo objetivo del flujo
de actividad es Contactos, la siguiente captura muestra cómo se creará una
llamada y se relacionará con la oportunidad relacionada del contacto.
En la siguiente pantalla, después de seleccionar los módulos, seleccionará

uno o más campos dentro del módulo relacionado para actualizar y cómo
deben ser los valores nuevos o los valores. Al hacer clic en el botón
"Búsqueda avanzada" en la parte inferior de esta ventana, se podrá
440 / 608
seleccionar si el flujo de actividad es específico para todos los registros
relacionados (Oportunidades), o si el registro relacionado se debe filtrar.
La función "Búsqueda avanzada" también incluye funciones especiales para

los tipos de campo específicos:
Usuario asignado : Le permite configurar la acción con objeto de

establecer el usuario asignado para que sea el usuario real o el
responsable del usuario, ya sea que esté asignado actualmente al
registro desencadenado, el que se actualizó más recientemente, es decir
el que lo creó, o bien el que está guardando el registro.
ID de equipo : Le permite configurar la acción para establecer el equipo
como el equipo por defecto del usuario que desencadenó el flujo de
actividad o, si está actualizando un registro relacionado, para coincidir
con el equipo primario del registro desencadenado.
Campos desplegables : Le permite configurar la acción para mover de
manera secuencial la opción desplegable hacia adelante o hacia atrás en
el orden en el que aparece en la lista desplegable.
Visualización de los flujos de actividad

Existen diferentes opciones disponibles para ver registros de flujo de actividad en
Sugar, incluidos la vista de lista de Definición de flujo de actividad, la vista de
detalle de Definición de flujo de actividad y el menú Definiciones de flujo de
actividad vistas por última vez. Cada método suministrará diferentes niveles de
detalle y perspectiva del flujo de actividad.
La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad muestra todos los registros

que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a la vista de
lista, simplemente haga clic en la pestaña del módulo Definiciones de flujo de
actividad, que está disponible si se dirige a Administrador > Administración de
workflow. Mientras la vista de lista muestra los campos de flujo de actividad clave,
puede hacer clic en el nombre de la definición de flujo de actividad para abrir el
registro en la vista de detalle. Para obtener más información sobre cómo ver flujos
441 / 608
de actividad desde la vista de lista, consulte la sección Vista de lista de flujos de
actividad de este documento.

La vista de detalle de Definición de flujo de actividad muestra información
exhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividad
seguidos de subpaneles que muestran las Condiciones, Alertas y Acciones que
procesa el flujo de actividad. Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clic
en el enlace de la definición de flujo de actividad desde la vista de lista de
Definiciones de flujo de actividad. Para obtener más información sobre cómo ver
los flujos de actividad desde la vista de detalle, consulte la sección Vista de
detalle de flujo de actividad de este documento.
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los flujos de actividad que ha

visto recientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña de módulo
Definición de flujo de actividad para ver una lista de los flujos de actividad que más
ha visto recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la definición de flujo
de actividad en la vista de detalle.
Búsqueda de flujos de actividad

La vista de lista de Definiciones de flujo de actividad incluye una Búsqueda básica
y una Búsqueda Avanzada para localizar registros de manera fácil y eficaz. Una vez
realizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista de
Flujos de actividad. Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el
carácter comodín (%) al final de su frase de búsqueda. Esto permite que el sistema
la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, utilice el carácter comodín al comienzo
del texto (por ej., %creado). Esto mostrará todos los flujos de actividad que tengan
442 / 608
la palabra "creado" en el nombre, independientemente de cómo comience o
termine.
Búsqueda básica
La búsqueda básica ofrece una experiencia de búsqueda simplificada que permite

buscar exactamente el mismo nombre del flujo de actividad. En el panel Búsqueda
básica, haga clic en "Búsqueda avanzada" para acceder a la función de búsqueda
adicional, según sea necesario.

búsqueda.
Limpiar : Haga clic en el botón Limpiar para borrar el criterio del campo
Nombre.
Al realizar una búsqueda, Sugar mostrará los registros que coinciden con todos los
campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Una vez finalizada la
búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo de la
barra de búsqueda. Para ver todas las definiciones de flujo de actividad,
Búsqueda avanzada

Los botones y las listas desplegables disponibles en la Búsqueda avanzada tienen
443 / 608
las siguientes funciones:
búsqueda.
Al realizar una búsqueda, Sugar mostrará los registros que coinciden con todos los
campos (y no cualquiera) para los cuales ingresó un valor. Por ejemplo, si
selecciona el módulo objetivo como "Cuentas" o "Contactos" y escribe la palabra
"Creado" para la búsqueda de nombre, Sugar solo mostrará las definiciones de
flujo de actividad con un nombre coincidente desde los módulos Cuentas o
Contactos. Una vez finalizada la búsqueda, los resultados relevantes aparecerán en
la vista de lista debajo de la barra de búsqueda. Para ver todas las definiciones de
flujo de actividad, simplemente haga clic en "Limpiar" y luego en "Buscar" para
Vista de lista de flujos de actividad

La vista de lista de flujos de actividad muestra todas las definiciones de flujo de
actividad que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los
detalles básicos de cada flujo de actividad dentro de las columnas del campo. La
vista de lista también permite que los registros se editen o eliminen, según sea
necesario.
Paginación
444 / 608
De forma predeterminada, Sugar muestra 20 registros por página de vista de lista,

pero la cantidad de registros visualizados se puede cambiar desde Administrador >
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo cambiar la
cantidad de registros visualizados, consulte el documento Sistema.
Puede eliminar definiciones de flujos de actividad directamente desde la vista de

lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar flujos de
actividad individuales en la vista de lista de Definición de flujo de actividad,
marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila del registro. Para
seleccionar o anular múltiples definiciones de flujos de actividad en la vista de
lista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de verificación.

página actual de resultados de flujo de actividad.
búsqueda actual en todas las páginas de resultados de flujo de actividad.
actualmente.
445 / 608
Orden por columnas

obtener más información sobre cómo establecer un orden de columnas
Vista de detalle de flujo de actividad

La vista de detalle de Definición de flujo de actividad muestra información
exhaustiva del flujo de actividad, incluidos todos los campos de flujo de actividad.
También podrá ver las Condiciones, Alertas y Subpaneles de acciones debajo de los
campos de flujo de actividad. Se puede ir a la vista de detalle al hacer un clic en el
enlace del registro del flujo de actividad desde la vista de lista de Definiciones de
flujo de actividad desde el menú Visto recientemente.
Menú acciones
El menú Acciones en la parte superior izquierda de cada vista de detalle de

definición de flujo de actividad permite llevar a cabo varias acciones en el registro
actual. Los elementos de acción se pueden configurar para ser visibles como
botones separados en lugar de un menú desplegable desde Administrador >
Configuración del sistema. Para obtener más información sobre cómo configurar el
446 / 608
Editar Editar esta definición de flujo de
actividad
Copiar Duplicar esta definición de flujo de
actividad
Eliminar Eliminar esta definición de flujo de
actividad
En la parte superior derecha de la vista de detalle de Definiciones de flujo de

actividad, hay cuatro botones que le permiten pasar las páginas de cada flujo de
actividad en los resultados de la búsqueda actual de la vista de lista de Definición
de flujo de actividad. Al hacer clic en el botón Anterior, se visualizará el flujo de
actividad anterior de los resultados de búsqueda actual, mientras que al hacer clic
en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente flujo de actividad de los
resultados de la búsqueda actual. Los dos botones de flecha doble Página primera
y Página última le permiten saltar al primer y al último flujo de actividad de los
resultados actuales. El texto en el medio muestra qué resultado de flujo de
actividad está viendo actualmente dentro del número total de resultados actuales.
Subpanel Condiciones
El subpanel Condiciones del flujo de actividad permite crear condiciones

adicionales para el flujo de actividad y también permite ver y modificar las
condiciones existentes. El subpanel muestra una descripción y un valor para cada
condición. La descripción es una explicación breve de la condición que se generará
automáticamente. El valor muestra qué campo o qué campos se incluyen en la
condición, si no estuviera establecido expresamente en la descripción. El subpanel
Condiciones permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver los detalles o editar una condición, haga clic en la descripción de la
447 / 608
condición en el subpanel o haga clic en el botón de edición en el extremo
superior derecho de la fila de registro para abrir la condición emergente.
Para crear una nueva condición de flujo de actividad, elija "Crear" ubicada
arriba del subpanel, luego siga los pasos suministrados en la sección
Creación de condiciones del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una condición de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
extremo superior derecho de la fila de registro.
Subpaneles de alerta
El subpanel Alerta del flujo de actividad permite crear alertas adicionales para el
flujo de actividad y también permite ver y modificar las alertas existentes. El
subpanel muestra los "Detalles", "Tipo" y "Descripción de evento" de cada
condición. Una vez que se ha creado la alerta, también habrá una columna de
Destinatarios. La "Descripción del evento" se genera automáticamente y
suministra una explicación breve de la alerta con el nombre del registro de alerta y
qué plantilla (si aplica) se está enviando a los destinatarios. El subpanel Alertas
permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver o editar una alerta, haga clic en la descripción del evento de la alerta
o haga clic en "Editar" en el extremo superior derecho de la fila para abrir la
vista de edición de la alerta.
Para ver los destinatarios de la alerta, haga clic en "Mostrar" en el extremo
superior izquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para
comprimir el cajón en el que se resaltan los destinatarios
Para editar o agregar destinatarios de la alerta del flujo de actividad, haga
clic en "Destinatarios". Este botón también abrirá la vista de detalle de la
alerta.
Para crear una nueva alerta de flujo de actividad, elija "Crear" ubicado arriba
del panel, luego siga los pasos suministrados en la sección Creación de
alertas del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una alerta en este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
448 / 608
Subpanel Acciones
El subpanel Acciones del flujo de actividad permite crear acciones adicionales para
el flujo de actividad y también permite ver y modificar las acciones existentes. El
subpanel muestra "Detalles", "Tipo" y "Descripción del evento" de cada condición.
La Descripción del evento se genera automáticamente y es una explicación breve
de la condición de la acción que realizará el flujo de actividad. El subpanel
Condiciones permite realizar las siguientes operaciones.
Para ver los detalles o editar una condición, haga clic en la descripción de la
condición en el subpanel o haga clic en el botón de edición en el extremo
superior derecho de la fila de registro para abrir la condición emergente.
Para ver las acciones que se realizarán, haga clic en "Mostrar" en el extremo
superior izquierdo de la fila de registro. Haga clic en "Ocultar" para
comprimir el cajón en el que se resaltan las acciones.
Para crear una nueva acción de flujo de actividad, elija "Crear" ubicado arriba
del subpanel, luego siga los pasos suministrados en la sección Creación de
acciones del flujo de actividad de este documento.
Para eliminar una acción de este flujo de actividad, seleccione "Quitar" del
Edición de flujos de actividad

Los flujos de actividad se pueden editar en cualquier momento para actualizar o
449 / 608
agregar información a la definición. Puede realizar cambios en las definiciones de
flujo de actividad existentes desde la vista de edición de flujos de actividad. La
vista de edición está disponible en el módulo Flujo de actividad e incluye todos los
campos de flujo de actividad. Se puede acceder a este módulo desde la vista de
detalle o la vista de lista. Tenga en cuenta que las Condiciones, Alertas y Acciones
no se editan desde la vista de edición del flujo de actividad.
Nota: Una vez que se creó un flujo de actividad, no se podrán editar los campos
"La ejecución tiene lugar" y "Módulo objetivo"
Puede editar flujos de actividad desde la vista de detalle al hacer clic en el botón
Editar en la parte superior izquierda de la página. Una vez que se abre el diseño
de vista de edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar"
para conservar los cambios realizados.
Puede editar flujos de actividad desde la vista de lista al hacer clic en el icono de
lápiz a la izquierda de cada nombre de flujo de actividad. La página se direccionará
a la vista de edición. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic
en "Guardar" para conservar los cambios. Después de guardar, usted será
redirigido a la vista de detalle del flujo de actividad.
Eliminación de flujos de actividad
450 / 608
Si una definición de flujo de actividad no es válida o ya no debe aparecer en la
instancia de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de detalle o de
la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad. Al eliminar desde la vista de
detalle, podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de lista
podrá eliminar en masa varios registros a la vez. Al eliminar la definición de flujo
de actividad también se eliminarán las condiciones, acciones y alertas para evitar
que se inicien los flujos de actividad.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un flujo de actividad
1. Vaya a la vista de detalle de la definición de flujo de actividad.

2. Seleccione "Eliminar" del menú Acciones.

Siga los siguientes pasos para eliminar uno o más flujos de actividad desde la vista
de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Definiciones de flujo de actividad desde

Administrador > Administración de workflow.
2. Utilice la Búsqueda básicao Avanzadapara buscar las definiciones de flujo de
actividad que quiere eliminar.
451 / 608

ocasionalmente la aplicación falle cuando se elimina un gran número de
definiciones de flujo de actividad. Si encuentra un error al llevar a cabo esta
acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Plantillas de alerta de flujo de actividad

Al enviar una alerta de flujo de actividad, tiene la opción de enviar un "Mensaje
normal" que será una alerta simple y sin formato o utilizar una plantilla de flujo de
actividad. Las plantillas tienen la opción de utilizar la edición completa de HTML
con objeto de abarcar cambios, colores y variables de formato para incluir datos de
campos en Sugar, entre otros.
Campos de plantilla de alerta
La funcionalidad de las plantillas de flujo de actividad tiene varios campos que

conservan fines funcionales y organizativos en los flujos de actividad. Estos
campos no se pueden editar ni se les puede agregar nada debido a sus fines
funcionales en el proceso de flujo de actividad.
Campo Descripción
Cuerpo Aquí puede diseñar la plantilla de correo
electrónico con el editor WSIWYG (Lo
que ve es lo que obtiene, por sus siglas
en inglés). Haga clic en la casilla de
verificación "Texto Alt" para editar la
versión de texto sin formato de este
correo electrónico. La entrada en esta
casilla es lo que se envía realmente a los
destinatarios del correo electrónico.
Descripción Una explicación breve de la plantilla y
452 / 608
su finalidad de uso.
Lista de campos Se utiliza para seleccionar qué campo
del módulo indicado se insertará en el
campo Inserción de variables para que
se inserte eventualmente en la plantilla,
que se puede cambiar al actualizar el
campo desplegable Módulo relacionado.
Dirección del remitente La dirección de correo electrónico del
remitente que se mostrará en el correo
electrónico cuando lo reciba el
destinatario.
Nota: Los servidores de correo tienen la

funcionalidad de reemplazar esta
configuración, es decir que la dirección
del correo electrónico que se mostrará
será la que realmente lo envía. Esto se
define en Administrador >
Configuración de correo. Para obtener
más información, consulte el documento
Correos electrónicos.
Nombre del remitente El nombre del remitente que se
mostrará en el correo electrónico
cuando lo recibe el destinatario.
Nombre Nombre de identificación de la plantilla.
Módulo relacionado Lista de módulos relacionados con el
módulo objetivo que cambiará la lista de
campos y, por lo tanto, cambiará los
campos que se pueden utilizar para las
variables en el correo electrónico.
Asunto La línea del asunto del correo
electrónico que visualizarán los
destinatarios.
Módulo objetivo Se selecciona al crear la plantilla y es un
campo no editable. Se mostrará la
plantilla cuando se la utilice para flujos
de actividad realizados en los módulos
correspondientes.
Tipo Solo se mostrará como flujo de
actividad, pero variará en el caso de que
otros tipos de plantilla incluyan el
Correo electrónico y la Campaña.
453 / 608
Tipo de valor Seleccione "Valor nuevo" o "Valor
anterior" si la variable cambia en el flujo
de actividad para determinar si la
variable debe incluir el valor del campo
antes o después de que se guarde el
registro.
Inserción de variables Este campo creará la variable para
usted según el Módulo objetivo, el
Módulo relacionado, la Lista de campos
y los campos de Tipo de valor.
Creación de plantillas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico se crean solo desde el módulo Flujo de

actividad. Las plantillas de alerta se pueden crear directamente desde el módulo
Flujo de actividad mediante la página Plantillas de alerta o la duplicación. El
módulo objetivo se define durante el proceso de creación y luego se abre un diseño
de vista de edición completa, incluidos todos los campos que serán necesarios para
crear la plantilla.
Creación de plantillas de alerta desde el módulo Flujo de actividad
Uno de los métodos más comunes de creación de plantillas es desde la opción

Plantillas de flujo de actividad en la pestaña de módulo Definición de flujo de
actividad. Se abrirá el diseño de vista de edición que le permitirá configurar la
plantilla según sus requisitos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla desde la
Administración de workflow:
1. Vaya a la Administración de workflow desde el menú Administrador.

2. Haga clic en el triángulo en la pestaña Definición de flujo de actividad y
seleccione "Plantillas de correo electrónico de alerta".
3. Elija qué módulo será la plantilla para utilizar la lista desplegable

suministrada y haga clic en "Crear".
454 / 608
4. Complete los campos en la pantalla de la siguiente manera. Todos los campos
obligatorios están marcados con un asterisco rojo y se deben completar:
Nombre : Introduzca un nombre interno para la plantilla de correo
electrónico.
Tipo : Consérvelo como "Flujo de actividad".
Nombre del remitente : El nombre que verá como remitente el destinatario
del correo electrónico.
Dirección del remitente : La dirección de correo electrónico que verá como
remitente el destinatario del correo electrónico.
Nota: Puede ser sustituida por su servidor de correo configurado en
Administrador > Configuración de correo.
Equipos : Seleccione los equipos de Sugar asignados a la plantilla de correo
electrónico.
Asignado a: : El usuario de Sugar asignado a la plantilla de correo electrónico.
Descripción : Introduzca una descripción u otro tipo de información acerca de
la plantilla.
Asunto : Introduzca el asunto de los correos electrónicos que se enviarán.
Cuerpo : Introduzca el cuerpo del mensaje de los correos electrónicos que se
enviarán.
5. Complete el cuerpo de la plantilla que se enviará a los destinatarios del

correo electrónico. Inserte variables, según sea necesario, para los flujos de
actividad.
6. Con las funciones de TinyMCE, agregue un formato simple al contenido del

correo electrónico. Para obtener una personalización avanzada, puede hacer
clic en el botón HTML en la parte superior izquierda para acceder y editar el
código HTML generado.
Para obtener más información sobre cómo utilizar TinyMCE, consulte la
sección TinyMCE del documento Interfaz de usuario de la Guía de aplicación.
Nota: Si se requieren imágenes o CSS avanzadas en la plantilla de correo
electrónico, se recomienda encarecidamente alojar las imágenes o el archivo
CSS en un servicio de alojamiento públicamente disponible e incluir un enlace
a ellos en la plantilla de correo electrónico.
455 / 608
7. Una vez introducida la información necesaria, haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios realizados en la plantilla de correo electrónico.
Creación de plantillas de alerta a partir de duplicación
También puede crear una nueva plantilla al duplicar una plantilla existente. La
opción duplicar es útil si la plantilla que está creando tiene información similar a
una plantilla existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una plantilla al duplicar
una plantilla existente:
1. Vaya a la vista de detalle de una plantilla existente.

2. Haga clic en la opción de acción de "Copiar".

originales de la plantilla. Actualice los campos necesarios y, a continuación,
haga clic en "Guardar".
Inserción de variables
456 / 608
Cuando se crea el asunto y el cuerpo del correo electrónico, Sugar permite
insertar variables o marcadores de posición en la plantilla que se completarán con
la información del registro para dicha variable. Las variables le permiten insertar
datos de los campos dentro del registro que desencadenó el flujo de actividad y sus
registros relacionados en la plantilla. Realice el siguiente procedimiento con el fin
de insertar una variable para el nombre del destinatario en la plantilla:
1. Haga clic para colocar el cursor sobre la ubicación en el asunto o cuerpo del
texto donde debería aparecer el nombre del destinatario.
2. Establezca la lista desplegable de variables en el campo deseado del módulo

objetivo del flujo de actividad. En el ejemplo, seleccione "Nombre".
3. Elija entre "Valor nuevo" y "Valor anterior" en el campo desplegable de

valores. Esto determinará si el valor de la variable indicada que se visualiza
en la plantilla será el valor del campo en cuestión antes o después de que se
inicie el flujo de actividad. Esta funcionalidad es especialmente útil si está
mostrando un cambio entre dos valores, como una oportunidad que se
transfiere desde la oportunidad nueva ("Valor anterior") a la oportunidad
ganada y cerrada ("Valor nuevo"). El "Valor nuevo" es la opción por defecto de
esta lista.
4. Haga clic en "Insertar" para insertar el nombre de variable generado para el
asunto o cuerpo en la ubicación del cursor.
457 / 608
Nota: Para diferenciar el envío de la opción de texto sin formato del texto HTML,
es posible hacer clic en el botón "Texto Alt" en la parte inferior de la página.
Visualización de plantillas de alerta
Existen diversas opciones disponibles para ver plantillas de flujo de actividad en

Sugar, incluidos la vista de lista de Plantillas de flujo de actividad, la vista de
detalle de Plantillas de flujo de actividad y desde el módulo Correos electrónicos.
Visualización de plantillas de alerta desde la vista de lista
La vista de lista de Plantillas de flujo de actividad muestra todas las plantillas de

flujo de actividad y los campos clave de cada plantilla. Para acceder a la vista de
lista, simplemente vaya a la sección Administración de workflow del menú
Administrador y seleccione "Plantillas de correo electrónico de alerta" de la
pestaña de módulo Definición de flujo de actividad. Utilice la vista de lista de
Plantillas de alerta para las siguientes funciones:
Para abrir el registro en la vista de detalle, haga clic en el nombre de la

plantilla
Para volver a ordenar los resultados de la vista de lista, una columna a la vez,
haga clic en la cabecera de columna y las columnas se ordenarán alfabética o
cronológicamente
Utilice las flechas en la parte superior derecha de la vista de lista, navegue a
través de las páginas de las plantillas u omita la primera o última página al
utilizar los botones de flecha doble
Para eliminar una plantilla, haga clic en "Quitar" del extremo superior
derecho de la fila de plantilla correspondiente
Visualización de plantillas de alerta desde la vista de detalle
458 / 608
La vista de detalle de Plantillas de alerta muestra información exhaustiva de la
plantilla de alerta, incluidos todos los campos de la plantilla y una vista previa de
la plantilla del flujo de actividad que ven los destinatarios después de que se envía.
Se puede acceder a la vista de detalle al hacer un clic en el enlace de la plantilla
desde la vista de lista de Plantillas de alerta.
Mientras ve la vista de detalle, la vista previa de la plantilla de correo electrónico

se muestra como la última opción de campo. También puede hacer clic en la casilla
de verificación "Texto Alt" para ver cómo se verá este correo electrónico cuando el
destinatario lo vea como un texto sin formato.
Visualización de plantillas de alerta desde el módulo correo electrónico
El módulo Correo electrónico incluye todas las plantillas de correo electrónico en

Sugar. Se puede acceder a las plantillas de alerta desde el Correo electrónico,
además de acceder desde la Administración de workflow. Para acceder a las
plantillas de alerta desde el Correo electrónico, simplemente seleccione la opción
Ver plantillas de correo electrónico desde la pestaña de módulo Correo
electrónico.
Esto lo llevará a la vista de lista de Plantillas de correo electrónico en donde podrá

seleccionar qué plantilla le gustaría ver. Para obtener más información sobre cómo
ir al módulo Correo electrónico, consulte la sección del módulo Correo electrónico
Edición de plantillas de alerta
Las plantillas de alerta se pueden editar en cualquier momento para actualizar o

agregar información a la plantilla. Puede realizar cambios en las plantillas
existentes desde la vista de edición de Plantillas de alerta. Se puede acceder a la
vista de edición desde la vista de detalle de Plantillas de alerta. Puede editar
plantillas de alerta desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar en la
parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la vista de
edición, actualice los campos necesarios, luego haga clic en "Guardar" para
conservar los cambios realizados.
459 / 608
Eliminación de plantillas de alerta
Si una plantilla de alerta no es válida o ya no debería aparecer en la instancia de

Sugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de detalle o desde la
vista de lista de Plantillas de alerta. Al eliminar las plantillas de alerta, no se
eliminará ningún flujo de actividad que las esté utilizando. Si un flujo de actividad
está utilizando una plantilla que está eliminado, se recomienda actualizar el flujo
de actividad para incluir una nueva plantilla en la alerta.
Siga los pasos a continuación para eliminar una plantilla desde el detalle de la
plantilla:
1. Vaya a la vista de detalle de Plantillas de alerta.

2. Haga clic en el botón Eliminar.

Siga los pasos a continuación para eliminar una plantilla desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Plantillas de alerta.

2. Seleccione el botón "Quitar" en la fila de la plantilla que le gustaría eliminar.

460 / 608
Intervalos de tiempo para flujos de actividad de tiempo
transcurrido
Los flujos de actividad de tiempo transcurrido se desencadenan después de que se
ha transcurrido una cantidad de tiempo determinada desde que se guardó el
registro. Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden agregar
nuevos intervalos de tiempo a la lista desplegable ("tselect_type_dom") que se
utilizan para flujos de actividad de tiempo transcurrido. La lista desplegable de
intervalo de tiempo se puede ver y editar desde Administrador > Editor de listas
desplegables. Para obtener más información sobre el editor de lista desplegable,
consulte el documento Herramientas de desarrollo.
Por defecto, los intervalos de tiempo son:
0 horas 3 días 30 días

12 horas 1 semana 120 días
1 día 2 semanas 150 días
2 días 3 semanas 180 días
A modo de ejemplo, los siguientes pasos incluyen cómo agregar el intervalo de
tiempo de 1 hora a la lista desplegable desde el Editor de listas desplegables:
1. Vaya a Administrador > Editor de listas desplegables.

2. Ubique la lista desplegable tselect_type_dom y haga clic para ver los detalles.
3. Introduzca un nombre de elemento (por ej., 3600) y una etiqueta de

visualización (por ej., 1 hora) en los campos correspondientes debajo de la
lista de elementos existentes.
Tenga en cuenta que el campo Nombre del elemento debe tener la
cantidad de segundos equivalente a las horas, días y semanas que desea
agregar.
461 / 608
4. Haga clic en "Agregar" para agregar el nuevo valor a la lista desplegable.
Nota: El valor se agregará al final de la lista, pero puede arrastrar y
soltar el elemento en la parte inicial de la lista si así lo desea. Para
obtener más información sobre cómo volver a ordenar y posicionar
valores en la lista desplegable, consulte el documento Herramientas de
desarrollo.
5. Una vez que se ha agregado el elemento y ubicado en la posición correcta,

haga clic en "Guardar" para conservar el cambio.
El intervalo de tiempo agregado recientemente ahora aparecerá en la lista

desplegable correspondiente al crear la condición para un flujo de actividad de
tiempo transcurrido.
Secuencia de flujo de actividad

Cuando se guarda un registro dentro de un módulo, Sugar verificará todos los
flujos de actividad para ese módulo con objeto de ver si tienen que procesar y
realizar acciones o enviar alertas. Sugar procesa cada flujo de actividad en orden
secuencial, uno atrás del otro. Por defecto, este orden se determina como el orden
en el cual se crearon las definiciones de flujo de actividad; el flujo de actividad más
antiguo se inicia primero, y llegará al más reciente. Sin embargo, este orden se
puede reorganizar al utilizar el menú Secuencia de flujo de actividad.
Se puede acceder a la secuencia de flujo de actividad mediante el siguiente
462 / 608
proceso:
1. Vaya a Administrador > Administración de workflow.

2. En la pestaña de módulo Definición de flujo de actividad, seleccione
"Secuencia de flujo de actividad".
3. Seleccione el módulo que quiere reorganizar desde el menú desplegable y
haga clic en "Seleccionar".
Este proceso producirá una vista de lista con todos los flujos de actividad para el
módulo seleccionado en particular. La vista de lista mostrará tres columnas que
contienen detalles de los campos de flujo de actividad y también una cuarta
columna para el "Orden de proceso".
La columna Orden de proceso se utiliza para reorganizar los flujos de actividad en

el orden de procesamiento correcto. El botón Hacia arriba moverá el flujo de
actividad un peldaño hacia arriba en el proceso, en tanto que el botón Hacia abajo
lo moverá hacia abajo en la secuencia. El orden del proceso del flujo de actividad
para este módulo se determina en este menú, comienza en la parte superior y va
bajando.
Productos y cotizaciones
Visión general
Las opciones de configuración de Productos y cotizaciones del menú Administrador
permiten definir una variedad de opciones para Artículos cotizados y Cotizaciones.
Desde la opción de Productos y cotizaciones, los usuarios pueden acceder a los
siguientes módulos administrativos:
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Menú Descripción
Catálogo de productos Lista de productos vendidos en su
organización, usados como una plantilla
para los módulos Artículos cotizados.
Categoría de productos Las categorías en las que están
organizados los productos
Tipos de producto La lista desplegable de Tipo en el
Catálogo de productos
Proveedores La lista desplegable de Nombre de
proveedor en el Catálogo de productos
Proveedores de transporte La lista desplegable de Proveedor de
transporte en Cotizaciones
Tasas de impuestos La lista desplegable de Tasa de
impuestos en Cotizaciones
pueden controlar las configuraciones de este documento.
El módulo Catálogo de productos de Sugar tiene una lista de todos los productos o
servicios que se venden en su organización. En este módulo se proporciona el
módulo Artículos cotizados con la plantilla usada al crear productos que se
utilizarán para Oportunidades y Cotizaciones, incluida la información de precio y
costos y la información acerca del proveedor.
Los productos del Catálogo de productos pueden clasificarse en tipos de

productos, como Software y Hardware. Cada tipo de producto puede organizarse
más en varias categorías de productos. Por ejemplo, el tipo de software puede
tener categorías de productos como Hojas de cálculo y Procesadores de texto.
También puede crear subcategorías dentro de una categoría.
Campos de catálogo de productos
El Catálogo de productos contiene una cantidad de campos estándar predefinidos

de la organización. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desde
Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo configurar
campos, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
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Campo Descripción
Disponibilidad Seleccionar si el elemento está en stock
o no desde la lista desplegable
Tipo de categoría La categoría de producto al que
pertenece el elemento nuevo
Costo El costo real del elemento. Esto no
aparecerá en las cotizaciones impresas
Moneda La moneda de los precios
proporcionados (costo, lista, unidad)
Fecha disponible Seleccione la fecha de disponibilidad si
no hay stock del elemento
Fecha de creación La fecha en la que se creó el registro del
Fecha de modificación La fecha en la que se modificó el
registro de Catálogo de productos por
última vez
Fecha-Costo-Precio La fecha de inicio de validez del costo
Fórmula de precios por defecto Seleccione una fórmula de la lista
desplegable para alcanzar el precio de
descuento en el campo Precio unitario.
Las fórmulas son las siguientes:
Precio fijo: Permite ingresar el

Precio unitario sin realizar
cálculos.
Margen comercial: Ingrese los
puntos en el campo contiguo para
variar el porcentaje con el costo.
Incremento sobre coste: Elija un
porcentaje para aumentar el precio
en relación con el costo.
Descuento sobre lista: Ingrese el
porcentaje de descuento desde el
Precio de lista en el campo
contiguo.
Igual que la lista: El Precio unitario
será igual que el Precio de lista.
Descripción Una descripción u otra información
acerca del producto
Precio de lista El precio de lista cotizable del producto
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Nombre del proveedor El proveedor del producto
Mft. Número de pieza El número de pieza del proveedor para
el producto
Nombre de producto El nombre del producto
URL del producto La dirección web del producto si se
encuentra disponible en línea
Cantidad en stock Ingrese la cantidad de unidades del
producto que está en stock
Nota: En este campo se admiten valores

negativos.
Contacto del soporte La información de contacto de la
persona de soporte, como el número de
teléfono o la dirección de correo
electrónico
Desc. del soporte Breve descripción u otro tipo de
información sobre el soporte
proporcionado
Nombre del soporte El nombre de la persona de Soporte al
cliente
Término del soporte El término (por ej., seis meses, un año,
etc.) durante el que se proporcionará
soporte para el producto
Tipo de impuesto La clasificación de impuestos (por ej.,
sujeto a impuestos, libre de impuestos)
para el producto
Tipo El tipo de producto especificado
Precio unitario El precio unitario del producto
Número de pieza del vendedor El número de pieza del vendedor para el
producto
Peso El peso del producto
Nota: En este campo se admiten valores

negativos.
Pestaña del módulo catálogo de productos
Se puede acceder a la pestaña del módulo del Catálogo de productos al hacer un

clic en la opción Catálogo de productos del menú Administrador. Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Catálogo de productos. También puede
hacer clic en el triángulo en la pestaña Catálogo de productos para mostrar los
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menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo
acciones importantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente se
muestra la lista de registros del catálogo de productos que vio recientemente en el
módulo.

Crear producto para el catálogo Abre el diseño de la vista de registro
para crear un producto nuevo para el
catálogo
Ver catálogo de productos Abre el diseño de vista de lista para
buscar y visualizar el catálogo de
productos
Ver proveedores Abre la vista de lista de Proveedores
Ver categorías de productos Abre la vista de lista de Categorías de
producto
Ver tipos de productos Abre la vista de lista de Tipos de
producto
Importar entradas de catálogo del Abre el asistente de importación para
producto crear o actualizar las entradas del
Catálogo de productos con datos
externos
Creación de productos para el catálogo
Existen diversos métodos para crear productos en el Catálogo de productos,

incluidos a través del módulo Catálogo de productos, duplicación e importación de
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productos. Cuando se crea un producto directamente en el menú Productos, se
abre el diseño de la vista de registro completo e incluye todos los campos
relevantes para los productos de su organización. El diseño de la vista de registro
puede configurarse desde Administrador > Estudio. Para obtener más información
sobre cómo configurar los diseños, consulte la sección Estudio de este documento.
Creación desde el catálogo de productos
Uno de los métodos más comunes para crear productos es desde la opción Crear
producto para el catálogo de la pestaña del módulo Catálogo de productos. Esto
abre el diseño de vista de registro que permite introducir toda la información
relevante para el producto.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un producto desde el
módulo Catálogo de productos:
1. Vaya a Administrador > Catálogo de productos.

2. Haga clic en el triángulo de la pestaña del módulo Catálogo de productos
para abrir el menú acciones y seleccione "Crear producto para el catálogo".
También puede hacer clic en el botón Crear que se encuentra en la parte
superior derecha de la vista de lista de Catálogo de productos.
Desde la pestaña del módulo Catálogo de productos:
Desde la vista de lista del Catálogo de productos:

vista de registro. Todos los campos requeridos están marcados con un
asterisco rojo y se deben completar antes de guardar.
registro.
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También puede crear un producto nuevo para el catálogo al duplicar un registro

existente. La opción de duplicación es útil si el producto que se crea tiene
información similar a un producto existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un producto para el
catálogo al duplicar un registro existente:
1. Diríjase a la vista de registro del Catálogo de productos.

3. La vista de registro que se muestra se completa previamente con los valores

del producto original. Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga
clic en "Guardar".
registro.
Importación de productos para el catálogo
La función importar permite emitir registros de productos múltiples en el catálogo
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de productos en Sugar a partir de un archivo delimitado por comas (u otro
carácter) para evitar crearlos uno por uno. Para obtener más información sobre
cómo importar, consulte el documento Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para importar productos en el

catálogo desde la opción Importar productos.
1. Haga clic en el triángulo en la pestaña del módulo Catálogo de productos y

seleccione "Importar productos".
2. En el Paso 1, seleccione el archivo que se va a importar y elija "Crear solo

registros nuevos". Haga clic en "Siguiente".
3. En el Paso 2, confirme las propiedades del archivo que se va a importar. Haga
clic en "Siguiente".
"Siguiente".
La pestaña Registros creados muestra todos los registros de productos

nuevos.
La pestaña Duplicados muestra los registros del archivo que se identificaron
como duplicados de registros existentes y, por lo tanto, no se importaron.
Visualización de productos en el catálogo
Existen varias opciones disponibles para ver los registros del Catálogo de
productos en Sugar, incluida la vista de lista Catálogo de productos, la vista de
registro Catálogo de productos y el menú Catálogo de productos vistos por última
vez.
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La vista de lista de Catálogo de productos muestra todos los registros del catálogo
de productos que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Para acceder a
la vista de lista, haga clic en la pestaña del módulo Catálogo de productos.
Mientras la vista de lista muestra los campos de catálogos de productos claves,
puede hacer clic en el nombre del producto para abrir el registro en la vista de
registro. Para obtener más información sobre cómo ver productos desde la vista de
lista, consulte la sección vista de lista de Catálogo de productos de este
documento.
En la vista de registro del Catálogo de productos se muestra la información

completa del producto, incluidos todos los campos del Catálogo de productos
seguidos de subpaneles de los registros relacionados con el producto que
pertenecen a diferentes módulos. Se puede acceder a la vista de registro si se hace
clic en el enlace del registro del catálogo de productos en cualquier sitio de la
aplicación, incluida la vista de lista Catálogo de productos. Para obtener más
información sobre cómo ver productos desde la vista de registro, consulte la
sección vista de registro del Catálogo de productos de este documento.
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los productos que ha visto

recientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña del módulo Catálogo
de productos para ver una lista de los productos vistos recientemente y haga clic
en cada nombre para abrir la vista de registro de Catálogo de productos.
Búsqueda en el catálogo de productos
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La vista de lista del Catálogo de productos incluye una Búsqueda de módulo para
mostrarán a continuación en la vista de lista de Catálogo de productos. Tenga en
cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al final de su
frase de búsqueda. Esto permite que el sistema recupere todos los registros que
comienzan con la palabra clave proporcionada en la búsqueda. Si desea ampliar la
búsqueda, también puede usar el carácter comodín al comienzo del texto (por ej.
%widgets). Esto mostrará todos los registros que contengan la palabra "widgets"
en el nombre, independientemente de cómo comience o finalice.
La búsqueda de módulo permite realizar búsquedas fácilmente por catálogo de

producto dentro del módulo Catálogo de productos y obtener los registros
coincidentes en la vista de lista. La búsqueda también ofrece la opción de Filtro
que puede utilizarse junto con la casilla de Búsqueda que permite hacerla aun más
precisa por medio de las siguientes opciones:
Crear : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para filtrar la
búsqueda
Nota: También puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opción
Filtro.
Todos los catálogos de productos : Arroja como resultados todos los registros
en el módulo al cual tiene acceso
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Cuando se selecciona un filtro, Sugar arroja como resultados los registros que
coinciden con el filtro seleccionado y con cualquier nombre proporcionado en la
barra "Buscar por nombre de producto..." en los resultados filtrados de vista de
lista. Por ejemplo, si selecciona "Creado recientemente" e introduce un nombre de
catálogo de producto, Sugar solo mostrará los registros del catálogo de productos
con un nombre coincidente que haya creado en los últimos 7 días. Una vez
debajo del panel de búsqueda. Para visualizar todos los registros de catálogo de
producto a los que tiene acceso, sencillamente marque la opción Todos los
catálogos de productos en el filtro y elimine todo texto escrito en la barra de
búsqueda. También es posible hacer clic en el icono Limpiar de la opción de filtro
seleccionado (por ejemplo, Creado recientemente) en la barra de búsqueda para
eliminar el filtro y mostrar todos los resultados en la vista de lista. Al realizar una
búsqueda desde un filtro guardado o creado, la búsqueda permanecerá guardada
cuando salga del módulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarán
automáticamente los resultados del último filtro aplicado. Tenga en cuenta que las
búsquedas que utilicen únicamente el cuadro de búsqueda abierto no se conservan
al salir de la página actual.
Los usuarios también pueden crear filtros nuevos desde la opción Crear de la lista
Filtro en la barra de búsqueda. De este modo, podrá agregar opciones de filtro
personalizadas y complejas para llevar a cabo búsquedas en la vista de lista del
Catálogo de productos. Existe la opción de añadir múltiples campos a un filtro
nuevo al hacer clic en el botón con el signo de más a la derecha de las listas
desplegables de selección de filtros y configurar la selección de operadores junto
con sus valores. El criterio de un filtro tiene que ser válido para un registro para
que aparezca en la vista de lista de los resultados de búsqueda. Además, es posible
guardar un filtro sin valores específicos como filtro personalizado para su posterior
utilización como plantilla de filtro si el usuario a menudo realiza búsquedas en las
que completa los mismos campos y cambia solo los valores. Tenga en cuenta que,
al crear un filtro de búsqueda, en la lista de filtros se mostrarán únicamente los
campos que tiene permiso de visualizar.
Al realizar una búsqueda a través de un filtro creado, la búsqueda permanecerá

guardada cuando salga del módulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarán
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A modo de ejemplo, en los pasos a continuación se explica cómo crear un nuevo

filtro de Fecha disponible:
1. Haga clic en la opción Filtro de la barra de búsqueda de Catálogo de

productos y, a continuación, seleccione "Crear".
signo de más a la derecha del filtro.
Para quitar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botón con el signo
de menos a la derecha del filtro.
Para eliminar valores de filtros, sencillamente haga clic en la "x" a la
derecha del valor (si corresponde) o seleccione "Restablecer" a la
izquierda del botón Guardar.
La vista de lista muestra de forma automática los resultados que concuerdan con
los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
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Al guardarse un filtro se conservarán los campos elegidos y las condiciones de los
valores concordantes. Además, permite seleccionar fácilmente en las opciones de
filtro todo filtro creado y guardado en una instancia previa.
A modo de ejemplo, en los pasos a continuación se explica cómo guardar un nuevo

filtro de búsqueda por nombre:
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Productos disponibles este
año").
3. Haga clic en "Guardar" para añadir este filtro a las opciones de filtro del
módulo.
Búsqueda global

específico. A partir de la versión 6.5.0, la Búsqueda de texto completo se puede
utilizar en la Búsqueda global para buscar prácticamente en la totalidad de los
campos y módulos y así obtener mayores resultados. La barra de Búsqueda global
se encuentra en la parte superior derecha de Sugar. Puede hacer clic en el icono
de la lupa o presionar Intro para realizar la búsqueda una vez que haya escrito
texto en la casilla de búsqueda.
Para utilizar la búsqueda global, primero tiene que escribir la palabra clave en el
cuadro de búsqueda. Con la Búsqueda de texto completo habilitada, se mostrarán
resultados luego de ingresar tres o más caracteres. Al hacer clic en el icono de la
lupa o presionar la tecla Intro, Sugar arrojará resultados exactos para la palabra
clave y no solo resultados de palabras que empiecen con la palabra clave. Cuando
la Búsqueda de texto completo está inhabilitada, los resultados que comienzan con
su palabra clave aparecerán después de hacer clic en el icono de lupa o de
presionar la tecla Intro. Para obtener más información sobre el uso y la
configuración de la Búsqueda global, consulte la sección Búsqueda global del
documento Búsqueda.
Los usuarios regulares de Sugar pueden configurar algunos aspectos de la

búsqueda global, como los módulos que se muestran entre los resultados de la
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búsqueda. Para obtener más información sobre la configuración de la Búsqueda
global, consulte el documento Búsqueda. Los administradores pueden controlar los
elementos adicionales de la búsqueda global desde Administrador > Búsqueda y
Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre la configuración de
la Búsqueda global como administrador, consulte el documento Estudio y la
sección Búsqueda del documento Sistema de la Guía de administración.
Vista de lista del catálogo de productos
La vista de lista de Catálogo de productos muestra todos los registros del catálogo
de productos que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. Puede ver los
detalles básicos de cada producto dentro de las columnas del campo. Tenga en
cuenta que solo podrá visualizar registros del catálogo de productos según el tipo
de acceso de usuario (Desarrollador) y los roles asignados. Para obtener más
información sobre roles, consulte el documento Administración de roles.
Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden alterar la

visibilidad de los campos en la vista de lista desde Administrador> Estudio. Para
obtener más información sobre la edición de diseños, consulte el documento
Estudio de la Guía de administración.
Puede realizar distintas acciones en los registros del catálogo de productos

directamente desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros
deseados. Para seleccionar registros de Catálogo de productos individuales en la
vista de lista de Catálogo de productos, marque la casilla de verificación a la
izquierda de cada fila.
Para seleccionar todos los registros del Catálogo de productos que se muestran en
el conjunto de los resultados actuales en la vista de lista, haga clic en la casilla de
verificación a la izquierda del menú Acciones. Debajo de los encabezados de las
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coincidan con los
476 / 608
También es posible quitar la selección de todos los registros por medio de un
nuevo clic en la opción de la casilla de verificación para quitar todas las marcas de
selección.
Para visualizar el recuento total de registros en la vista de lista del catálogo de

productos, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto de
resultados actuales en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrará un cuadro de diálogo que permitirá seleccionar todos
El recuento total de todos los registros en el conjunto de resultados en la vista de

lista figurará en el cuadro de diálogo.
El menú Acciones masivas ubicado a la derecha de la opción de la casilla de
477 / 608
verificación permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados
actualmente.
operaciones:

uno o más registros del catálogo de
productos al mismo tiempo
Unificar Unificar dos o más productos duplicados
Eliminar Eliminar uno o más registros del
catálogo de productos al mismo tiempo
Exportar Exportar una o más registros del
catálogo de productos a un archivo CSV
Recalcular los valores (Disponible en ciertas circunstancias)
Actualiza los valores calculados para
reflejar cambios en los campos
calculados en Estudio
Cambio del orden de visualización de columnas
En la vista de lista es posible reorganizar las columnas al arrastrar y soltar el título

de cada columna en la ubicación que desee. El nuevo orden de las columnas
quedará almacenado para futuras visitas del usuario al módulo hasta que se borre
el caché del navegador del usuario. Es posible restablecer el orden de las
columnas para que vuelvan a verse como por defecto al hacer clic en el icono de la
ruedilla ubicado en el extremo derecho de los encabezados de las columnas de la
vista de lista y seleccionar "Reiniciar vista predeterminada". Tenga en cuenta que
esta opción solo se muestra si el orden actual de las columnas en la vista de lista
difiere del orden por defecto.
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Cambio del tamaño de columnas
Los usuarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de las columnas en la vista de

lista del Catálogo de productos según su preferencia. Sencillamente ubique el
cursor en el divisor de la columna y, cuando aparezcan las flechas que indican
hacia la izquierda y la derecha, haga clic y arrastre la columna hasta alcanzar el
tamaño que desee. El ancho de columna especificado quedará guardado cuando
salga de la página. Sugar conservará el tamaño de columna preferido en todas las
sesiones hasta que el usuario quite o restaure las cookies relevantes del
navegador. Es posible restablecer el ancho de las columnas para que vuelvan a
tener el ancho por defecto al hacer clic en el icono de la ruedilla ubicado en el
extremo derecho de los encabezados de las columnas de la vista de lista y
seleccionar "Reiniciar ancho predeterminado". Tenga en cuenta que esta opción
solo se muestra si al menos el ancho de una de las columnas en la vista de lista
difiere del ancho por defecto. Los cambios en el ancho de columna que realicen los
administradores en Estudio solo se conservan si el usuario no ha cambiado el
tamaño de la columna específica en la vista de lista. El tamaño de columna
establecido por el usuario tendrá preferencia por sobre el ancho de columna por
defecto que se configura en Estudio hasta el que el usuario restaure el ancho por
defecto de la vista de lista.
Orden por columnas
479 / 608
ordenar tendrán un par de flechas.
Nota: Las vistas de lista solo pueden ordenarse con relación a una columna a la vez
y no pueden ordenarse con relación a campos relacionados personalizados.
la lista de campos disponibles. Haga clic sobre el nombre de un campo para
señalar si quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista. Tenga en cuenta
que los administradores pueden configurar los campos que se mostrarán en la
vista de lista desde Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre
cómo configurar campos para que se muestren en la vista de lista, consulte el
documento Estudio de la Guía de administración.
Vista preliminar
Los usuarios pueden ver los detalles de un registro directamente desde la vista de
lista del catálogo de productos al hacer clic sobre el icono de Vista preliminar
ubicado en el extremo derecho de cada fila de producto.
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proporcionará información clave del registro. En la parte superior derecha del
panel de inteligencia, se encuentra ubicado un botón con flechas hacia izquierda y
derecha que permite desplazarse por los resultados de búsqueda actuales de la
vista de lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para
cerrar la vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X", en la parte superior
derecha del panel de inteligencia.
El menú Acciones de registro que se encuentra a la derecha del botón Vista

Preliminar de cada registro les permite a los usuarios editar, seguir o eliminar
registros específicos directamente desde la vista de lista.
operaciones:
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Editar Editar este producto
Eliminar Eliminar este producto
Ver catálogo de productos
cantidad de registros mostrados, consulte el documento Sistema. Para cargar el
siguiente conjunto de resultados a la vista de lista, sencillamente haga clic en el
enlace Más catálogos de productos, en la parte inferior de la vista de lista.
En la parte superior derecha de la vista de lista del Catálogo de productos se

encuentra un icono con una flecha doble que permite a los usuarios agrandar la
vista de lista hasta el ancho de la pantalla completa. El panel de inteligencia a la
derecha de la vista de lista no permanecerá visible cuando se agrande la vista de
lista. Para reducir el ancho de la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia,
sencillamente haga clic de nuevo en el icono de flecha doble.
Panel de inteligencia
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de lista del catálogo de

productos y puede proporcionar a los usuarios información importante sobre los
482 / 608
registros a través de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se
muestra por defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de lista y el dashlet
Recursos de aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de lista proporciona a los
usuarios una breve introducción al módulo junto con un enlace (por ej., Documento
Catálogo de productos) al documento correspondiente de la Guía de
administración. El dashlet de Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la
Universidad Sugar, Foros de la comunidad y Documentación y soporte, que
proporciona acceso a los recursos adicionales. Simplemente haga clic en el enlace
apropiado para ir a la página específica en una pestaña separada. Para obtener
más información sobre el Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de
inteligencia. Los usuarios pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para
usar con el módulo Catálogo de productos al hacer clic en el botón Crear.
Seleccionar "Editar" en el menú Acciones en la parte superior derecha permite
realizar cambios y agregar dashlets adicionales a los tableros.
Los usuarios pueden editar dashlets individuales al hacer clic en el icono de la

ruedilla ubicado en la parte superior derecha de cada dashlet. Los dashlets
también pueden arrastrarse y soltarse para reorganizarse en el tablero actual.
Puede ocultar los dashlets que no desee visualizar con un clic sobre la flecha que
señala hacia arriba ubicada en la parte superior del dashlet. Sugar recordará el
estado de su panel de inteligencia la próxima vez que regrese al módulo Catálogo
de productos. Para obtener más información sobre cómo editar, crear y
reorganizar tableros y dashlets, consulte el documento Panel de inteligencia.
Vista de registro del catálogo de productos
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En la vista de registro del Catálogo de productos se muestra la información
completa del producto, incluidos todos los campos del producto. Se puede acceder
a la vista de registro si se hace clic en el enlace de un producto en la vista de lista
del Catálogo de productos. Puede cambiar la vista de registro al configurar el
diseño desde Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo
editar diseños, consulte el documento Estudio.
Menú acciones
El menú Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista de

registro de cada producto, permite realizar diferentes acciones en el registro
actual.

Editar Editar este producto
Compartir Compartir un enlace para este producto
a través de un correo electrónico
Descargar PDF Descargar información del producto
como archivo PDF
Email PDF Enviar información del producto por
correo electrónico como archivo PDF
adjunto
Buscar duplicados Encuentra posibles duplicados de este
producto
Copiar Duplicar este producto
Ver registro de cambios Muestra un registro de los cambios
realizados a este producto
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Eliminar Eliminar este producto
En la parte superior derecha de la vista de registro del catálogo de productos, hay

dos botones que permiten desplazarse de producto a producto en los resultados
actuales de la búsqueda en la vista de lista del Catálogo de productos. Hacer clic
en la flecha que señala hacia la izquierda mostrará el producto anterior en los
resultados de la búsqueda actual, mientras que hacer clic en la flecha que señala
hacia la derecha mostrará el producto siguiente.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de registro del

catálogo del producto y puede proporcionar a los usuarios información importante
a través de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por
defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de registro y el dashlet Recursos de
aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de registro proporciona a los usuarios una
breve introducción al módulo junto con algunas instrucciones para ayudar a los
usuarios a utilizar y navegar por la vista de registro. En el dashlet de Ayuda,
también se proporciona un enlace a la documentación correspondiente de la Guía
de administración (por ej., documento de Catálogo de productos). El dashlet de
Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la
comunidad y Documentación y soporte, que proporciona acceso a los recursos
adicionales. Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la página
específica en una pestaña separada. Para obtener más información sobre el
Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios
pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el módulo Catálogo
de productos al hacer clic en el botón Crear. Seleccionar "Editar" en el menú
Acciones en la parte superior derecha permite realizar cambios y agregar dashlets
adicionales a los tableros.

estado de su panel de inteligencia la próxima vez que regrese al módulo Catálogo
de productos. Para obtener más información sobre cómo editar, crear y
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Edición de productos
El Catálogo de productos se puede editar en cualquier momento para actualizar o

agregar información al registro. Puede realizar cambios a registros del catálogo de
productos existentes desde la vista de registro del Catálogo de productos. La vista
de registro está disponible dentro del módulo Catálogo de productos e incluye
todos los campos de Producto que necesitará.
Puede configurar la vista de registros del Catálogo de productos desde

diseños, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Es posible editar campos individuales de una vista de registro de un Catálogo de

productos sin ingresar en el modo de edición completa al hacer clic en el nombre
486 / 608
del campo. En los campos que pueden editarse en línea aparecerá el icono de lápiz
cuando pase el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podrá
escribir o seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios realizados en el campo.
Puede editar productos en la vista de registro al hacer clic en el botón Editar

ubicado en la parte superior izquierda de la página.
En el diseño de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a

Edición en línea desde la vista de lista
Es posible editar campos individuales de una vista de lista del Catálogo de

productos sin ingresar en el modo de edición completa. Haga clic en el menú
Acciones de registro en el extremo derecho de la fila del registro y seleccione
"Editar".
487 / 608
Los campos de la fila de registros se abrirán, lo que permitirá escribir o
seleccionar un valor nuevo. Puede hacer clic en el icono flecha doble en la parte
superior derecha de la página para expandir la vista de lista para edición. Haga
clic en "Guardar" para conservar los cambios realizados en el registro.
Nota: Los campos de área de texto no son editables en línea desde las vistas de
lista.
Eliminación de productos
Si un documento no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugar de la

organización, se puede eliminar tanto de la vista de registro como de la vista de
lista del Catálogo de productos. Al eliminar desde la vista de registro, podrá
eliminar en masa varios registros a la vez y también realizar eliminaciones de
registro únicas.
Siga los pasos a continuación para eliminar un registro de catálogo de productos

desde la vista de registro:
1. Diríjase a la vista de registro del Catálogo de productos.

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Siga los pasos a continuación para eliminar un registro de catálogo de productos

1. Vaya a la vista de lista de Catálogo de productos al navegar hacia

Administrador > Catálogo de productos.
2. Utilice Búsqueda de módulo para localizar los registros del Catálogo de
productos que desea eliminar.
3. Haga clic en el menú Acciones de registro, en el extremo derecho de la fila
del registro, y seleccione "Eliminar".

catálogo de productos desde la vista de lista:

2. Utilice Búsqueda de módulo para localizar los registros del Catálogo de
productos que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de catálogo de productos que desea individualmente
o por medio de las opciones de la lista desplegable de la casilla de
verificación; a continuación, seleccione "Eliminar" en el menú Acciones.
489 / 608

registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda del
módulo, para eliminar en pequeños lotes.
Exportación de productos

todos los campos de los productos seleccionados como archivo .CSV (valores
separados por comas, por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si se
precisa usar la información del Catálogo de productos con otros programas como
Microsoft Excel o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios y
luego importar nuevamente los productos modificados a Sugar. Para obtener más
información sobre cómo actualizar registros existentes desde la importación de
datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de memoria PHP del
servidor, es posible que ocasionalmente la aplicación falle al exportar un gran
número de registros de productos. Si encuentra un error al llevar a cabo esta
acción, se recomienda seleccionar los registros en lotes más pequeños.
Los productos se pueden exportar desde la vista de lista del Catálogo de productos
al seleccionar "Exportar" en el menú Acciones.
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Actualización masiva de productos

varios registros de productos a la vez desde la vista de lista de Productos. Los
usuarios con un nivel de acceso de administrador o desarrollador pueden controlar
los campos que serán modificados en la actualización masiva desde Administrador
> Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
actualización masiva. Para obtener más información sobre cómo configurar la
actualización masiva, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

resultados. Si desea actualizar más de 1000 registros o un grupo específico de
registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda del módulo,
para realizar la actualización en pequeños lotes.
Tenga en cuenta que su capacidad de llevar a cabo actualizaciones masivas en

productos puede verse restringida por un rol. Para obtener más información sobre
roles, consulte el documento Administración de roles. Consulte al administrador
del sistema si no ve la opción de actualización masiva.
Siga los pasos a continuación para actualizar en forma masiva los registros del
catálogo de productos desde la vista de lista:

2. Utilice Búsqueda de módulo para buscar los productos que quiera modificar.
3. Seleccione los productos que desea individualmente o por medio de las
opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación; a continuación,
seleccione "Actualización masiva" en el menú Acciones.
491 / 608
4. El panel de Actualización masiva aparecerá debajo de la barra de búsqueda.
Establezca los valores para los campos que desea modificar.
Para añadir múltiples campos a la actualización masiva, haga clic en el
icono con el signo de más a la derecha de la lista desplegable.
productos seleccionados actualmente.
Recálculo de valores calculados
Esta función permite que los valores calculados sean recalculados tras la adición o
modificación en Estudio de un campo calculado. Para obtener más información
sobre campos calculados, consulte el documento Estudio de la Guía de
administración. Sugar permite seleccionar hasta 1000 registros a la vez para
recalcular los valores. Si desea recalcular los valores de más de 1000 registros
tendrá que hacerlo por etapas.
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Nota: Esta función no se mostrará a menos que el usuario sea un administrador o
tenga para el módulo un nivel de acceso de desarrollador y a menos que exista al
menos un valor calculado en dicho módulo. Tenga en cuenta que su capacidad de
recalcular valores puede verse restringida por un rol. Para obtener más
información sobre roles, consulte el documento Administración de roles. Póngase
en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la opción Buscar
duplicados.
A modo de ejemplo, los siguientes pasos explican cómo recalcular los valores de
registros desde la vista de lista de Catálogo de productos:
1. Vaya a la vista de lista de Catálogo de productos al ir hacia Administrador >

Catálogo de productos.
2. Utilice la Búsqueda de módulo en la vista de lista para identificar los
productos que desee actualizar.
3. Seleccione los productos que desee y a continuación elija "Recalcular los
valores" en el menú Acciones.
Búsqueda de productos duplicados
Con múltiples usuarios trabajando en Sugar, importando registros nuevos y

convirtiendo clientes potenciales, es posible que por error se ingresen al sistema
registros de productos duplicados. Antes de crear un nuevo registro de producto,
una buena costumbre consiste en comprobar que el producto no exista ya en
Sugar. Puede localizar registros duplicados para eliminarlos por medio de la
Búsqueda de módulo en la vista de lista del Catálogos de productos. Buscar
registros con nombres u otros datos similares puede convertir la búsqueda en una
poderosa herramienta de identificación de duplicados. Sugar también cuenta con
un asistente para encontrar duplicados posibles, disponible desde la vista del
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registro de Catálogo de productos y que puede ser utilizado como se explica a
continuación. Si se detectan registros duplicados de productos, es posible
unificarlos como se detalla en la sección Unificación de productos de este
documento.
estar restringida por cualquier rol que evite la eliminación de un producto. Para
obtener más información sobre roles, consulte el documento Administración de
roles. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la
opción Buscar duplicados.
Siga los pasos que se detallan a continuación para localizar productos duplicados
con la opción Buscar duplicados desde la vista de registro de Catálogos de
productos:
1. Desplácese hasta una vista de registro de un producto.

3. Los posibles registros de productos duplicados se mostrarán en una lista en la

página Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados que quiera
combinar y luego haga clic en "Combinar".
Puede llevar a cabo la búsqueda de registros específicos desde la vista
de lista de Catálogos de productos si desea buscar otros posibles
registros duplicados. Para obtener más información sobre cómo realizar
una búsqueda, consulte la sección Búsqueda de módulo de este
documento.

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Unificación de productos
Cuando en Sugar se identifican registros duplicados, existe la posibilidad de

unificar dos o más productos para crear uno solo. Una vez que la unificación haya
finalizado, los registros de productos duplicados serán eliminados y solo se
conservará el registro principal. Tenga en cuenta que todas las relaciones que
pertenezcan a productos duplicados se combinarán con el registro principal, o sea
que toda llamada, reunión, caso, etc., relacionados con un registro de producto
duplicado quedará automáticamente asociado al registro del producto unificado
final.
Nota: No es posible unificar campos como Fecha de creación, Fecha de

modificación y Contraseña al unificar registros duplicados en Sugar.
La Búsqueda de módulo puede ser utilizada para identificar productos duplicados

por medio de, por ejemplo, la búsqueda de registros con nombres parecidos. Luego
de que la búsqueda haya identificado productos duplicados, es posible unificarlos
directamente desde la vista de lista del Catálogo de productos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para unificar productos desde la vista
de lista:
1. Utilice la Búsqueda de módulo en la vista de lista para identificar productos

duplicados.

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diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la unificación, solo se
guardarán en un único registro los valores de campo marcados con el botón
de opción.
Si 3 o más registros se seleccionan para ser unificados, el icono de una X se

mostrará en la parte superior derecha de cada registro. Si hace clic sobre la
"X", se quitará el registro del proceso de unificación pero no lo eliminará.

Compartir productos
Puede compartir registros del catálogo de productos individuales con otros

usuarios de su organización si envía un correo electrónico directamente desde la
vista de registro con el enlace al registro en cuestión. En la vista de registro del
catálogo de productos, seleccione "Compartir" desde el menú Acciones y se abrirá
la ventana Redactar correo electrónico con la URL del registro del catálogo de
productos. Ingrese la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el
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campo Para y haga clic en "Enviar".
Los usuarios pueden sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrónico
para tener acceso al registro del catálogo de productos en Sugar. Tenga en cuenta
que el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al registro.
Los usuarios solo podrán visualizar el registro compartido según el tipo de acceso
y los roles asignados. Para obtener más información sobre roles, consulte el
documento Administración de roles.
Descargar información del producto como PDF
Los usuarios tienen la opción de descargar información sobre un producto en

formato PDF desde la vista de registro del Catálogo de productos con un clic en el
menú Acciones y al seleccionar "Descargar PDF." Todas las plantillas PDF que el
administrador ha creado y puesto a su disposición dentro del módulo se mostrarán
a continuación de la opción Descargar PDF en el menú Acciones. Sencillamente
seleccione una de las plantillas para generar el archivo PDF que desee visualizar o
guardar en su dispositivo local. Tenga en cuenta que la opción Descargar PDF solo
se mostrará en el menú Acciones si en el módulo existe una plantilla PDF
disponible. Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden crear
y administrar plantillas PDF desde Administrador > Administrador PDF. Para
obtener más información sobre cómo crear y administrar plantillas PDF, consulte
el documento Administrador PDF.
Envío de información del producto por correo electrónico como PDF
Los usuarios también tienen la posibilidad de enviar información sobre el producto

por correo electrónico como un archivo PDF mediante cualquiera de las plantillas
497 / 608
de módulo del catálogo de productos disponibles en el cliente de correo
electrónico de Sugar. Sencillamente haga clic en el menú Acciones y seleccione
"Email PDF". Todas las plantillas PDF que el administrador ha creado y puesto a su
disposición dentro del módulo se mostrarán a continuación de la opción Email PDF
en el menú Acciones.
Seleccione una de las plantillas para abrir una ventana Redactar en el módulo
Correos electrónicos. Ingrese la dirección de correo electrónico en el campo Para y
en el campo Asunto se mostrará el nombre del producto. El correo electrónico se
relaciona automáticamente con el registro del producto, y se adjunta el PDF del
producto seleccionado. Puede actualizar los campos según sea necesario y
redactar un cuerpo para el mensaje de correo electrónico antes de hacer clic en
"Enviar". Para obtener más información sobre cómo enviar correos electrónicos
desde el módulo Correos electrónicos, consulte el documento Correos
electrónicos.
Tenga en cuenta que la opción Email PDF solo se mostrará en el menú Acciones si
en el módulo existe una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde
Administrador > Administrador PDF. Para obtener más información sobre cómo
crear y administrar plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Vista de registros de cambios de productos
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Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a cada registro del catálogo de
productos y los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro de
cambios en cada vista registro de los productos. Para visualizar el registro de
cambios, desplácese hacia un producto en la vista de registro y seleccione "Ver
registro de cambios" en el menú Acciones. Tenga en cuenta que, en el registro de
cambios, solo se mostrarán los campos marcados como "Auditado" en
Administrador > Estudio. Para obtener más información acerca de cómo designar
para auditoría, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.

Categorías de producto
El módulo Categorías de producto permite crear las categorías para agrupar
registros en un Tipo de producto. Este es uno de los niveles de organización que
puede utilizar para los productos y servicios que ofrece su organización, y tendrá
múltiples entradas del catálogo de productos.
Campos de categorías de producto
El módulo Categorías de producto contiene cuatro campos estándar predefinidos
499 / 608
por Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo Descripción
Categoría de producto El nombre de la categoría como
aparecerá en la lista desplegable de la
categoría de productos
Categoría de registro padre: Seleccionar una categoría de registro
padre si esta categoría de producto es
un subconjunto de otra categoría
acerca de la categoría del producto
Orden Ingrese un número para especificar el
orden en el que esta categoría
aparecerá en las listas desplegables de
Categorías de producto
Pestaña del módulo categorías de producto
Se puede acceder a la pestaña del módulo Categorías de producto al hacer clic en

la opción Categorías de producto de la página Administrador. Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Categorías de producto. También puede
hacer clic en el triángulo en la pestaña Categorías de producto para mostrar los
menús Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo
acciones importantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente se
muestra la lista de registros de categorías de productos que vio recientemente en
el módulo.
500 / 608
Crear producto para el catálogo Abre el diseño de la vista de registro del
catálogo de productos para crear un
producto nuevo para el catálogo.
Ver catálogo de productos Abre la vista de lista del catálogo de
productos
producto
producto
Importar categorías de productos Abre el asistente de importación para
crear o actualizar las categorías de
productos con datos externos.
Creación de categorías de productos
Las categorías de productos pueden crearse a través del módulo Categorías de

producto o al importar categorías. Cuando se crea desde el módulo Categorías de
producto, se abre el diseño de la vista de registro completo e incluye todos los
campos relevantes para sus categorías.
Creación desde el módulo Categorías de producto
Uno de los métodos más comunes para crear categorías de productos es desde el
módulo Categoría de productos con el botón Crear de la vista de lista. Se abre el
diseño de vista de registro, donde es posible ingresar toda la información relevante
de la categoría del producto.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una categoría de producto
desde el módulo Categorías de producto:
1. Navegue hasta Administrador > Categorías de producto y haga clic en el

botón Crear en la parte superior derecha de la vista de lista.
501 / 608
vista de registro. En todos los campos requeridos se podrá leer "Requerido" y
se deberán completar antes de guardar.
registro.
También puede crear una nueva Categoría de producto al duplicar un registro de

categoría de producto existente. La opción Copiar es útil si la categoría de
producto que está creando tiene información similar a una categoría de producto
existente.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una categoría de
productos con la duplicación de un registro existente:
1. Desplácese hasta una vista de registro de una categoría de producto.

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3. La vista de registro que se muestra se completa previamente con los valores
de la categoría del producto original. Actualice los campos necesarios y, a
continuación, haga clic en "Guardar".
Tenga en cuenta que también puede hacer clic en el menú Acciones que
se encuentra a la derecha del botón Guardar para seleccionar las
opciones "Guardar y ver" o "Guardar y crear nuevo". Guardar y ver
muestra los detalles del registro después de guardar. La opción Guardar
y crear nuevo guarda el registro actual y abre una vista de registro
nueva y en blanco en modo editar donde el usuario podrá crear otro
registro.
Importación de categorías de producto
La función importar permite emitir categorías de productos múltiples en Sugar a

partir de un archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos
uno por uno. Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el
documento Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para importar las categorías de
productos en Sugar desde la opción Importar categorías de productos.
1. Haga clic en el triángulo en la pestaña del módulo Categorías de producto y

seleccione "Importar categorías de producto".

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"Siguiente".
La pestaña Registros creados muestra todas las categorías de productos
nuevos.
identificaron como duplicados de registros existentes y, por lo tanto, no
se importaron.
Visualización de categorías de producto
Existen varias opciones disponibles para ver los registros de categorías de

producto en Sugar, incluida la vista de lista de Categoría de producto, la vista de
registro de Categoría de producto, el menú de Categorías de producto vistas
recientemente e informes.
La vista de lista de Categorías de producto muestra todos los registros de

categorías de productos que cumplen con los criterios de búsqueda actuales. El
panel de inteligencia también puede verse a la derecha de la vista de lista de las
Categorías de producto y permite a los usuarios ver la información de registros
clave para el registro específico que se está previsualizando. Para obtener más
información sobre el Panel de inteligencia de la vista de lista, consulte la sección
de este documento. Para acceder a la vista de lista, simplemente vaya al módulo
Categorías de producto desde Administrador > Categoría de producto. Si bien la
vista de lista muestra los campos de categoría de productos claves, puede hacer
clic en el nombre del de la categoría del producto para abrir la vista de registro.
Para obtener más información sobre cómo ver Categorías de producto desde la
vista de lista, consulte la sección vista de lista de Categorías de producto de este
documento.
La vista de registro de Categorías de producto muestra información de la categoría

de productos de la cuenta incluidos todos los campos de categorías de producto
relevantes. Se puede acceder a la vista de registros al hacer clic en el enlace de
una categoría de producto en cualquier sitio de la aplicación, incluida la vista de
lista Categorías de producto. Para obtener más información sobre cómo ver
Categorías de producto desde la vista de registro, consulte la sección vista de
registro de Categorías de producto de este documento.
504 / 608
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de las Categorías de producto

que ha visto recientemente. Haga clic en el menú Acciones en la pestaña del
módulo Categorías de producto para ver una lista de los productos vistos
recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la vista de registro de
Categorías de producto.
Los usuarios con acceso al módulo Informes pueden crear, ejecutar y administrar
informes para recopilar datos clave con respecto a las categorías de productos.
Además de mostrar solo campos y relaciones deseados, los informes también
pueden incorporar filtros complejos para mostrar solo subconjuntos específicos de
sus registros. Una vez que se ejecuta el informe, podrá ver la vista de registro de
categorías de producto al hacer clic en el nombre de la categoría del producto en
los resultados del informe. Tenga en cuenta que solo puede acceder directamente
a las vistas de registros con tipo Filas y columnas y los informes de tipo Totales
con detalles ya que los informes de tipo Totales y tipo Matriz no incluyen
hipervínculos en las columnas de visualización. Para obtener más información
sobre cómo utilizar los informes, consulte el documento Informes.
505 / 608
Búsqueda de categorías de producto
La vista de lista de Categorías de producto incluye una búsqueda de módulo para

mostrarán a continuación en la vista de lista de Categorías de producto. La
Búsqueda global permite que los usuarios realicen búsquedas de información en
toda la base de datos de Sugar, en lugar de restringir la búsqueda a un módulo
específico. Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter
comodín (%) al final de su frase de búsqueda. Esto permite que el sistema
la búsqueda. Si desea ampliar la búsqueda, también puede usar el carácter
comodín al comienzo del texto (por ej. %widgets). Esto mostrará todos los registros
que contengan la palabra "widgets" en el nombre, independientemente de cómo
comience o finalice.
La búsqueda de módulo permite realizar búsquedas fácilmente por categoría de

producto dentro del módulo Categorías de producto y obtener los registros
coincidentes en la vista de lista. La búsqueda también ofrece la opción de Filtro
que puede utilizarse junto con la casilla de Búsqueda que permite hacerla aun más
precisa por medio de las siguientes opciones:
Crear : Crea un nuevo filtro personalizado que puede utilizarse para filtrar la
búsqueda
Nota: También puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opción
506 / 608
Filtro.
Todas las categorías de producto : Arroja como resultados todos los registros
en el módulo al cual tiene acceso
Cuando se selecciona un filtro, Sugar arroja como resultados las categorías de

productos que coinciden con el filtro seleccionado y con cualquier nombre
proporcionado en la barra "Buscar por categoría de producto..." en los resultados
filtrados de vista de lista. Por ejemplo, si se selecciona "Creado recientemente" en
las opciones de Filtro e ingresa un nombre de categoría de producto, Sugar solo
mostrará los registros con un nombre coincidente que haya creado en los últimos 7
días. Luego de finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se mostrarán en la
Tenga en cuenta que solo podrá visualizar registros de la categoría de productos

según el tipo de acceso de usuario (Desarrollador) y los roles asignados. Para
roles.
También puede crear filtros nuevos a través de la opción Crear de la lista Filtro en
la barra de búsqueda. De este modo, los usuarios pueden agregar opciones de
filtro personalizadas y complejas para llevar a cabo búsquedas en la vista de lista
de Categorías de producto. Existe la opción de añadir múltiples campos a un filtro
nuevo al hacer clic en el botón con el signo de más a la derecha de las listas
507 / 608
desplegables de selección de filtros y configurar la selección de operadores junto
con sus valores. El criterio de un filtro tiene que ser válido para un registro para
que aparezca en la vista de lista de los resultados de búsqueda. Además, es posible
guardar un filtro sin valores específicos como filtro personalizado para su posterior
utilización como plantilla de filtro si el usuario a menudo realiza búsquedas en las
que completa los mismos campos y cambia solo los valores.
Nota: Para los usuarios con acceso de nivel de Desarrollador, al crear un filtro de
búsqueda, en la lista de filtros se mostrarán únicamente los campos que tiene
permiso de visualizar.
Al realizar una búsqueda a través de un filtro creado, la búsqueda permanecerá

guardada cuando salga del módulo. Al regresar a la vista de lista se mostrarán
A modo de ejemplo, en los pasos a continuación se explica cómo crear un nuevo

filtro de Categoría de registro padre:
1. Haga clic en la opción Filtro de la barra de búsqueda de Registro de registro

padre y, a continuación, seleccione "Crear".
También puede hacer clic en "Crear", a la derecha de la opción Filtro.
Nota: Para los usuarios con acceso de nivel de Desarrollador, en la lista
de filtros se encuentran disponibles para ser añadidos únicamente los
campos que tiene permiso de visualizar.
signo de más a la derecha del filtro.
Para quitar campos de un filtro nuevo, haga clic en el botón con el signo
de menos a la derecha del filtro.
Para eliminar valores de filtros (por ejemplo Will Westin), sencillamente
haga clic en la "x" a la derecha del valor o seleccione "Restablecer" a la
izquierda del botón Guardar.
508 / 608
La vista de lista muestra de forma automática los resultados que concuerdan con
los filtros a medida que se crean y modifican los criterios.
Guardar un filtro
Al guardarse un filtro se conservarán los campos elegidos y las condiciones de los

valores concordantes. Además permite seleccionar fácilmente en las opciones de
filtro todo filtro creado y guardado en una instancia previa.
A modo de ejemplo, en los pasos a continuación se explica cómo guardar un nuevo

filtro de búsqueda por nombre:
2. Escriba un nombre para el nuevo filtro (por ej., "Filtro de widgets Dewalt").
3. Haga clic en "Guardar" para añadir este filtro a las opciones de filtro del
módulo.
Búsqueda global

específico. A partir de la versión 6.5.0, la Búsqueda de texto completo se utiliza en
la Búsqueda global para buscar prácticamente en la totalidad de los campos y
módulos, y así obtener mayores resultados. La barra de Búsqueda global se
encuentra en la parte superior derecha de Sugar. Puede hacer clic en el icono de
la lupa o presionar Intro para realizar la búsqueda una vez que haya escrito texto
en la casilla de búsqueda.
509 / 608
Para utilizar la búsqueda global, primero tiene que escribir la palabra clave en la
casilla de búsqueda y empezarán a aparecer los resultados ni bien ingrese el
primer carácter. Al hacer clic en el icono de la lupa o presionar la tecla Intro,
Sugar arrojará resultados exactos para la palabra clave y no solo resultados de
palabras que empiecen con la palabra clave. Para obtener más información sobre
cómo utilizar y configurar la Búsqueda global, consulte la sección Búsqueda
global en el documento Búsqueda.
Los usuarios regulares de Sugar pueden configurar algunos aspectos de la

búsqueda global, como por ejemplo los módulos que han de mostrarse entre los
resultados de la búsqueda, al hacer clic en la flecha que señala hacia abajo dentro
de la casilla de búsqueda y, a continuación, seleccionar los módulos que quieran
incluir en la búsqueda. Para obtener más información sobre cómo configurar la
Búsqueda global, consulte el documento Búsqueda. Los administradores pueden
controlar los elementos adicionales de la búsqueda global desde Administrador >
Búsqueda y Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre la
configuración de la Búsqueda global como administrador, consulte la sección
Opciones de campo del documento Estudio, así como la sección Búsqueda del
documento del Sistema.
Vista de lista de categorías de producto
La vista de lista de Categorías de producto muestra todos los registros de

categorías de productos. Puede ver los detalles básicos de cada categoría de
producto dentro de las columnas del campo. También puede hacer clic en el
nombre de la categoría para editarla o eliminar la categoría al hacer clic en el
botón "Eliminar" al final de la lista.
Puede realizar distintas acciones en los registros de la categoría de productos

directamente desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros
deseados. Para seleccionar registros de Categorías de producto individuales en la
vista de lista de Categorías de producto, marque la casilla de verificación a la
izquierda de cada fila.
510 / 608
Para seleccionar todos los registros de las Categorías de producto que se muestran
en el conjunto de los resultados actuales en la vista de lista, haga clic en la casilla
de verificación a la izquierda del menú Acciones. Debajo de los encabezados de las
de lista (por ej., 20). Para seleccionar todos los registros que coincidan con los

También es posible quitar la selección de todos los registros al hacer nuevamente
clic en la opción de la casilla de verificación para quitar todas las marcas de
selección.
Para visualizar el recuento total de registros en la vista de lista de Categorías de

producto, seleccione todos los registros que se muestran en el conjunto de
resultados actuales en la vista de lista. Una vez que los registros hayan sido
seleccionados, se mostrará un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar todos
511 / 608
El recuento total de todos los registros en el conjunto de resultados en la vista de
lista figurará en el cuadro de diálogo.
El menú Acciones masivas, ubicado a la derecha de la opción de la casilla de

verificación, permite realizar distintas acciones en los registros seleccionados
actualmente.
operaciones:

Unificar Unificar dos o más Categorías de
producto duplicados
Eliminar Eliminar uno o más categorías de
productos al mismo tiempo
Exportar Exportar una o más registros de las
categorías de productos a un archivo
CSV
Cambio del orden de visualización de columnas
En la vista de lista es posible reorganizar las columnas al arrastrar y soltar el título

de cada columna en la ubicación que desee. El nuevo orden de las columnas
quedará almacenado para futuras visitas del usuario al módulo hasta que se borre
el caché del navegador del usuario. Es posible restablecer el orden de las
columnas para que vuelvan a verse como por defecto al hacer clic en el icono de la
ruedilla ubicado en el extremo derecho de los encabezados de las columnas de la
512 / 608
vista de lista y seleccionar "Reiniciar vista predeterminada". Tenga en cuenta que
esta opción solo se muestra si el orden actual de las columnas en la vista de lista
difiere del orden por defecto.
Cambio del tamaño de columnas
Los usuarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de las columnas en la vista de

lista de las Categorías de producto según su preferencia. Sencillamente ubique el
cursor en el divisor de la columna y, cuando aparezcan las flechas que indican
hacia la izquierda y la derecha, haga clic y arrastre la columna hasta alcanzar el
tamaño que desee. El ancho de columna especificado quedará guardado cuando
salga de la página. Sugar conservará el tamaño de columna preferido en todas las
sesiones hasta que el usuario quite o restaure las cookies relevantes del
navegador. Es posible restablecer el ancho de las columnas para que vuelvan a
tener el ancho por defecto al hacer clic en el icono de la ruedilla ubicado en el
extremo derecho de los encabezados de las columnas de la vista de lista y
seleccionar "Reiniciar ancho predeterminado". Tenga en cuenta que esta opción
solo se muestra si al menos el ancho de una de las columnas en la vista de lista
difiere del ancho por defecto. Los cambios en el ancho de columna que realicen los
administradores en Estudio solo se conservan si el usuario no ha cambiado el
tamaño de la columna específica en la vista de lista. El tamaño de columna
establecido por el usuario tendrá preferencia por sobre el ancho de columna por
defecto que se configura en Estudio hasta el que el usuario restaure el ancho por
defecto de la vista de lista.
513 / 608
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todas las categorías de producto

por medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente.
Para ordenar por un campo o cambiar la dirección del orden, haga clic en la
cabecera de la columna; tenga en cuenta que los campos que permiten ordenar
tendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede
ordenarse por una columna a la vez.
Nota: Las vistas de lista solo pueden ordenarse con relación a una columna a la vez
y no pueden ordenarse con relación a campos relacionados personalizados.
la lista de campos disponibles. Haga clic en el nombre de un campo para indicar si
quiere incluirlo o no como columna en la vista de lista.
Vista preliminar
Los usuarios pueden ver los detalles de un registro directamente desde la vista de
lista de Categorías de producto al hacer clic sobre el icono de Vista preliminar
ubicado en el extremo derecho de cada fila de las categorías de productos.

proporcionará información clave del registro. En la parte superior derecha del
514 / 608
panel de inteligencia, se encuentra ubicado un botón con flechas hacia izquierda y
derecha que permite desplazarse por los resultados de búsqueda actuales de la
vista de lista con una vista preliminar de los registros anterior o siguiente. Para
cerrar la vista preliminar, sencillamente haga clic en la "X", en la parte superior
derecha del panel de inteligencia.
El menú Acciones de registro ubicado a la derecha del botón Vista preliminar de

cada registro permite a los usuarios editar o eliminar registros específicos
directamente desde la vista de lista.
operaciones:

Editar Editar esta categoría de producto
Eliminar Eliminar esta categoría de producto
Más categorías de producto
515 / 608
cantidad de registros mostrados, consulte el documento Sistema de la Guía de
administración Para cargar el siguiente conjunto de resultados a la vista de lista,
sencillamente haga clic en el enlace Más categorías de producto, en la parte
inferior de la vista de lista.
En la parte superior derecha de la vista de lista de las Categorías de producto se

encuentra un icono con una flecha doble que permite a los usuarios agrandar la
vista de lista hasta el ancho de la pantalla completa. El panel de inteligencia a la
derecha de la vista de lista no permanecerá visible cuando se agrande la vista de
lista. Para reducir el ancho de la vista de lista y mostrar el panel de inteligencia,
sencillamente haga clic de nuevo en el icono de flecha doble.
Orden de las categorías de producto
El campo Ordenar en las Categorías de producto se usa junto con la Categoría de

registro padre campo para definir las opciones de categorías padre y subordinadas
cuando se selecciona una categoría de producto para relacionar un catálogo de
producto. Simplemente, ingrese un número de orden para la categoría de
producto, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo a medida
que aumenta el número.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de lista de la categoría
516 / 608
del producto y puede proporcionar a los usuarios información importante a través
de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por defecto
junto con el dashlet Ayuda de vista de lista y el dashlet Recursos de aprendizaje. El
dashlet Ayuda de vista de lista proporciona a los usuarios una breve introducción
al módulo junto con un enlace (por ej., Documento de Categorías de producto) al
documento correspondiente de la Guía de administración. El dashlet de Recursos
de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la comunidad y
Documentación y soporte, que proporciona acceso a los recursos adicionales.
Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la página específica en una
pestaña separada. Para obtener más información sobre el Dashboard de ayuda,
consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios pueden crear otros
tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el módulo Categorías de producto al
hacer clic en el botón Crear. Seleccionar "Editar" en el menú Acciones en la parte
superior derecha permite realizar cambios y agregar dashlets adicionales a los
tableros.

estado de su panel de inteligencia la próxima vez que regrese al módulo
Categorías de producto. Para obtener más información sobre cómo editar, crear y
517 / 608
Vista de registro de categorías de producto
La vista de registro de Categorías de producto muestra información de la categoría

de productos incluidos todos los campos relevantes. Se puede acceder a la vista de
registros al hacer clic en el enlace de una categoría de producto desde la vista de
lista de Categorías de producto.
Menú acciones
El menú Acciones, que se encuentra en la parte superior derecha de la vista de

registro de cada categoría de producto, permite realizar diferentes acciones en el
registro actual.

Editar Editar esta categoría de producto
Compartir Compartir un enlace para esta categoría
de producto
Descargar PDF Descargar información de la categoría
del producto como archivo PDF
Email PDF Enviar información de categoría del
producto por correo electrónico como
archivo PDF adjunto
Buscar duplicados Encontrar posibles duplicados de esta
categoría de producto
Copiar Duplicar esta categoría de producto
Ver registro de cambios Mostrar un registro de los cambios
realizados a esta categoría de producto
Eliminar Eliminar esta categoría de producto
518 / 608
En la parte superior derecha de la vista de registro de Categorías de producto, hay

dos botones que permiten desplazarse entre las categorías de productos de los
resultados actuales de la búsqueda en la vista de lista de Categoría de producto.
Hacer clic en la flecha que señala hacia la izquierda mostrará la categoría de
producto anterior en los resultados de la búsqueda actual, mientras que hacer clic
en la flecha que señala hacia la derecha mostrará la categoría de producto
siguiente.
Un panel de inteligencia se muestra a la derecha de la vista de registro de la

categoría del producto y puede proporcionar a los usuarios información importante
a través de distintos dashlets. El Dashboard de ayuda normalmente se muestra por
defecto junto con el dashlet Ayuda de vista de registro y el dashlet Recursos de
aprendizaje. El dashlet Ayuda de vista de registro proporciona a los usuarios una
breve introducción al módulo junto con algunas instrucciones para ayudar a los
usuarios a utilizar y navegar por la vista de registro. En el dashlet de Ayuda,
también se proporciona un enlace a la documentación correspondiente de la Guía
de administración (por ej., documento de Categorías de producto). El dashlet de
Recursos de aprendizaje incluye enlaces a la Universidad Sugar, Foros de la
comunidad y Documentación y soporte, que proporciona acceso a los recursos
adicionales. Simplemente haga clic en el enlace apropiado para ir a la página
específica en una pestaña separada. Para obtener más información sobre el
Dashboard de ayuda, consulte el documento Panel de inteligencia. Los usuarios
pueden crear otros tableros (por ej., Mi tablero) para usar con el módulo
Categorías de producto al hacer clic en el botón Crear. Seleccionar "Editar" en el
menú Acciones en la parte superior derecha permite realizar cambios y agregar
dashlets adicionales a los tableros.

estado de su panel de inteligencia la próxima vez que regrese al módulo
Categorías de producto. Para obtener más información sobre cómo editar, crear y
519 / 608
Edición de categorías de producto
Las Categorías de producto se pueden editar en cualquier momento para

actualizar o agregar información al registro. Puede realizar cambios a los registros
de las categorías de productos existentes a través de la vista de registro de la
Categoría de producto. La vista de registro está disponible dentro del módulo
Categorías de producto e incluye todos los campos de Categorías de producto que
necesitará.
Es posible editar campos individuales de una vista de registro de Categorías de

producto sin ingresar en el modo de edición completa al hacer clic en el nombre
del campo. En los campos que pueden editarse en línea aparecerá el icono de lápiz
cuando pase el cursor sobre el nombre o el valor del campo. De esta forma, podrá
escribir o seleccionar un valor nuevo. Haga clic en "Guardar" para conservar los
cambios realizados en el campo.
Puede editar varios campos de categorías de producto a la vez desde la vista de

registro al hacer clic en el botón Editar ubicado en la parte superior derecha de la
página. En el diseño de la vista de registro, actualice los campos necesarios y, a
Edición en línea desde la vista de lista
Es posible editar campos individuales de una vista de lista de Categorías de

producto sin ingresar en el modo de edición completa. Haga clic en el menú
520 / 608
Acciones de registro en el extremo derecho de la fila del registro y seleccione
"Editar".
Los campos de la fila de registros se abrirán, lo que permitirá que los usuarios
puedan escribir o seleccionar un valor nuevo. Puede hacer clic en el icono flecha
doble en la parte superior derecha de la página para expandir la vista de lista para
edición. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios realizados en el
registro de Categorías de producto.
Nota: Los campos de área de texto no son editables en línea desde las vistas de
lista.
Eliminación de categorías de producto
Si una categoría de producto no es válida o ya no debe aparecer en la instancia de

Sugar de la organización, se puede eliminar tanto de la vista de registro de
Categorías de producto como de la vista de lista. Al eliminar desde la vista de
registro, podrá eliminar un registro individual mientras que si utiliza la vista de
lista podrá eliminar en masa varios registros a la vez y también realizar
eliminaciones de registro únicas.

categorías de producto desde la vista de registro:

521 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar una categoría de
producto desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Categorías de producto desde Administrador >

2. Utilice la Búsqueda de módulo para buscar el registro de Categorías de
producto que desea eliminar.
3. Haga clic en el menú Acciones de registro, en el extremo derecho de la fila
del registro, y seleccione "Eliminar".

522 / 608
categorías de producto desde la vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Categorías de producto desde Administrador >

2. Utilice la Búsqueda de módulo para buscar los registros de Categorías de
producto que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de categorías de productos que desee y a
continuación elija "Eliminar" en el menú Acciones.


registros de la vista de lista, utilice la opción de filtro, en la búsqueda del módulo,
para eliminar en pequeños lotes.
Exportación de categorías de producto
La opción Exportar de Sugar permite descargar a sus computadoras todos los

campos de las Categorías de producto seleccionados en forma de archivo .CSV
("valores separados por comas" por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si
se precisa usar la información de Categorías de producto con otros programas
como Microsoft Excel o actualizar registros existentes al exportar, realizar cambios
y luego importar nuevamente los productos modificados a Sugar. Para obtener más
información sobre cómo actualizar registros existentes desde la importación de
datos, consulte el documento Importar. Debido a limitaciones de la memoria PHP
en el servidor, puede haber ocasiones en que la aplicación falle al exportar un gran
número de registros. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
Las categorías de productos se pueden exportar desde la vista de lista de

Categorías de producto al seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Los
523 / 608
usuarios que tienen acceso al módulo Informes también cuentan con la posibilidad
de crear o acceder a informes que contengan campos específicamente
seleccionados sobre las categorías de productos y los registros relacionados.
Tenga en cuenta que solo pueden exportarse informes de tipo Filas y Columnas.
Para obtener más información sobre cómo exportar registros en Sugar, consulte el
documento Exportar.
Tenga en cuenta que su capacidad para exportar categorías de productos desde

Sugar puede verse restringida por un rol. Para obtener más información sobre
roles, consulte el documento Administración de roles. Consulte al administrador
del sistema si no visualiza la opción Exportar.
Búsqueda de categorías de producto duplicadas
Con múltiples usuarios trabajando e importando registros nuevos en Sugar, es

posible que por error se ingresen al sistema registros duplicados de categorías de
productos. Antes de crear una nueva categoría de producto, una buena costumbre
consiste en comprobar que la categoría del producto no exista ya en Sugar. Puede
localizar registros duplicados para eliminarlos por medio de la Búsqueda de
módulo en la vista de lista de Categorías de producto. Buscar categorías de
productos con nombres u otros datos similares puede convertir la búsqueda en una
poderosa herramienta de identificación de duplicados. Sugar también cuenta con
un asistente para encontrar duplicados posibles, disponible desde la vista del
registro de Categorías de producto y que puede ser utilizado como se explica a
continuación. Si se detectan registros duplicados de categorías de productos, es
posible unificarlos como se detalla en la sección Unificación de categorías de
productos de este documento.
estar restringida por cualquier rol que evite la eliminación de registros. Para
roles. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no puede ver la
opción Buscar duplicados.
524 / 608
Siga los pasos que se detallan a continuación para localizar las categorías de
productos con la opción Buscar duplicados desde la vista de registro de Categorías
de producto:

3. Los posibles registros de categorías de producto duplicados se mostrarán en

una lista en la página Buscar duplicados. Seleccione los registros duplicados
que quiera combinar y luego haga clic en "Combinar".
Puede llevar a cabo la búsqueda de registros específicos desde la vista
de lista de Categorías de producto si desea buscar otros posibles
registros duplicados. Para obtener más información sobre cómo realizar
una búsqueda, consulte la sección Búsqueda de módulo de este
documento.

Unificación de categorías de producto
525 / 608
Cuando en Sugar se identifican registros duplicados, existe la posibilidad de
unificar dos o más categorías de productos para crear uno solo registro. Una vez
que la unificación haya finalizado, los registros de categorías de productos
duplicados serán eliminados y solo se conservará el registro principal.
Actualmente, no es posible combinar campos como Fecha de creación y Fecha de
modificación al unificar registros duplicados en Sugar.
La Búsqueda de módulo puede ser utilizada para identificar categorías de

productos duplicadas por medio de, por ejemplo, la búsqueda de registros con
nombres parecidos. Luego de que la búsqueda haya identificado registros
duplicados, es posible unificarlos directamente desde la vista de lista de
Siga los pasos que se detallan a continuación para combinar categorías de

productos desde la vista de lista:
1. Utilice la Búsqueda de módulo en la vista de lista para identificar categorías

de producto duplicados.

diferentes se muestran primeros en la lista. Al guardar la unificación, solo se
guardarán en un único registro los valores de campo marcados con el botón
526 / 608
de opción.
Si 3 o más registros se seleccionan para ser unificados, el icono de una X se

mostrará en la parte superior derecha de cada registro. Si hace clic sobre la
"X", se quitará el registro del proceso de unificación pero no lo eliminará.
Nota: No podrá editar en la página Unificar registros aquellos campos
que no estén habilitados para editar.

Compartir categorías de producto
Puede compartir registros de categorías de productos individuales con otros

usuarios de su organización si envía un correo electrónico directamente desde la
vista de registro con el enlace al registro en cuestión. En la vista de registro de
categorías de producto, seleccione "Compartir" desde el menú Acciones y se abrirá
la ventana Redactar correo electrónico con la URL del registro de categorías de
productos. Ingrese la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el
campo Para y haga clic en "Enviar".
527 / 608
Los usuarios pueden sencillamente hacer clic en el enlace del correo electrónico
para tener acceso al registro de la categoría de productos en Sugar. Tenga en
cuenta que el usuario tiene que haber ingresado a Sugar para tener acceso al
registro. Los usuarios solo podrán visualizar el registro compartido según el tipo
de acceso y los roles asignados. Para obtener más información sobre roles,
consulte el documento Administración de roles.
Descarga de información de las categorías de producto como archivo

PDF
Los usuarios tienen la opción de descargar información sobre una categoría de

producto en formato PDF a través de la vista de registro de Categorías de producto
con un clic en el menú Acciones y al seleccionar "Descargar PDF". Todas las
plantillas PDF que el administrador ha creado y puesto a su disposición dentro del
módulo se mostrarán a continuación de la opción Descargar PDF en el menú
Acciones. Sencillamente seleccione una de las plantillas para generar el archivo
PDF que desee visualizar o guardar en su dispositivo local. Tenga en cuenta que la
opción Descargar PDF solo se mostrará en el menú Acciones si en el módulo existe
una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de administrador o
desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde Administrador >
Administrador PDF. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar
plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Envío de información por correo electrónico de la categoría de

producto como PDF
Los usuarios también tienen la posibilidad de enviar información sobre las

categorías de productos por correo electrónico como un archivo PDF mediante
528 / 608
cualquiera de las plantillas del módulo Categorías de producto disponibles en el
cliente de correo electrónico de Sugar. Sencillamente haga clic en el menú
Acciones y seleccione "Email PDF". Todas las plantillas PDF que el administrador
ha creado y puesto a su disposición dentro del módulo se mostrarán a continuación
de la opción Email PDF en el menú Acciones.
Seleccione una de las plantillas para abrir una ventana Redactar en el módulo
Correos electrónicos. Ingrese una dirección de correo electrónico en el campo
Para y en el campo Asunto se mostrará el nombre de categoría de producto. El
correo electrónico se relaciona automáticamente con el registro de categoría de
productos, y se adjunta el PDF de la categoría de producto seleccionada. Puede
actualizar los campos según sea necesario y redactar un cuerpo para el mensaje de
correo electrónico antes de hacer clic en "Enviar". Para obtener más información
sobre cómo enviar correos electrónicos a través del módulo Correos electrónicos,
consulte el documento Correos electrónicos.
Tenga en cuenta que la opción Email PDF solo se mostrará en el menú Acciones si
en el módulo existe una plantilla PDF disponible. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador pueden crear y administrar plantillas PDF desde
Administrador > Administrador PDF. Para obtener más información sobre cómo
crear y administrar plantillas PDF, consulte el documento Administrador PDF.
Visualización de registros de cambios de categorías de producto
Se realiza un seguimiento a los cambios realizados a cada registro de la categoría
529 / 608
de producto y los usuarios pueden ver el historial de los cambios desde el registro
de cambios en cada vista de registro de categorías de producto. Para visualizar el
registro de cambios, desplácese hacia una categoría de producto de la vista de
registro de un módulo y seleccione "Ver registro de cambios" en el menú Acciones.
Tenga en cuenta que, en el registro de cambios, solo se mostrarán los campos
marcados como "Auditado" en Administrador > Estudio. Para obtener más
información acerca de cómo designar para auditoría, consulte el documento
Estudio.

Tipos de producto
El módulo Tipo de producto controla la lista desplegable de Tipo en los campos de
Catálogo de productos Además de las categorías de producto, con el Tipo se puede
definir la clasificación de un producto o servicio que se ofrece en un registro de
catálogo de producto.
Campos de tipo de producto
El módulo Tipo de producto contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar.
Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo Descripción
Tipo de producto El nombre de la categoría como
categoría de productos
acerca del producto
530 / 608
aparecerá en la lista desplegable de
Tipo de producto
Pestaña de módulo tipos de producto
Se puede acceder a la pestaña del módulo Categorías de producto al hacer un clic

en la opción Categorías de producto del menú Administrador. Haga clic en la
pestaña para acceder a la vista de lista de Categorías de producto. También puede
hacer clic en el triángulo en la pestaña Tipos de producto para mostrar los menús
Acciones y Visto recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones
importantes dentro del módulo. En el menú Visto recientemente se muestra la lista
de registros de categoría de productos que vio recientemente en el módulo.

Lista de tipos de producto Se abre la vista de lista de Tipos de
producto para crear un producto
Ver tipos de producto Abre la vista de lista de Tipos de
producto
Crear producto para el catálogo Abre el Catálogo de productos para
crear un producto nuevo para el
catálogo
productos
531 / 608
producto
Importar tipos de producto Abre el asistente de importación para
crear o actualizar los tipos de productos
con datos externos.
Creación de tipos de producto
Los tipos de productos pueden crearse a través del módulo Tipos de productos o al
importar tipos de productos. Cuando se crea desde el módulo Tipos de productos,
se abre el diseño de la vista de edición completo debajo de la vista de lista de Tipos
de producto e incluye todos los campos relevantes para su tipo de producto.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un tipo de producto desde
el módulo Tipos de productos:
1. Vaya a Administrador > Tipos de productos.

2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista.

4. Luego de proporcionar la información necesaria, haga clic en "Guardar". Si
desea crear un tipo nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".
532 / 608
Importación de tipos de producto
La función importar permite emitir tipos de productos múltiples en Sugar a partir

de un archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos uno por
uno. Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para importar los tipos de productos
en Sugar a través de la opción Importar tipos de productos:
1. Haga clic en el triángulo en la pestaña del módulo Tipos de productos y

seleccione "Importar tipos de productos".

"Siguiente".
533 / 608
La pestaña Registros creados muestra todos los tipos de productos
nuevos.
se importaron.
Vista de lista de tipos de producto
La vista de lista de Tipos de productos muestra todos los registros de tipos de

productos. Puede ver los detalles básicos de cada tipo de producto dentro de las
columnas del campo. También puede hacer clic en el nombre de la categoría para
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los tipos de productos por
par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Orden por tipos de productos
El campo Ordenar en los Tipos de productos define el orden de los diferentes tipos
de opciones cuando se visualiza la lista desplegable de un registro del Catálogo de
productos. El campo Ordenar permite organizar el orden en que se mostrará la
lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo a
medida que aumenta el número. Al crear opciones de registros de tipos de
productos nuevos, el campo Ordenar irá incrementando automáticamente al
siguiente número de la lista, por lo tanto se agregará la opción nueva al final de la
lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro número si desea reordenar
las opciones manualmente.
Edición de tipos de productos
534 / 608
Los Tipos de productos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar
o agregar información a un registro. Puede realizar cambios en los registros de
tipos de productos existentes desde la vista de edición de Tipo de producto. La
vista de edición está disponible dentro del módulo Tipos de producto debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos relevantes que necesitará.
Eliminación de tipos de productos
Si un tipo de producto no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de Sugar

de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Tipos de productos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para borrar un tipo de producto
desde la lista de detalles:
1. Vaya a la vista de lista de Tipos de productos

2. Busque el tipo de producto que desea eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del tipo de producto correspondiente.

Proveedores
535 / 608
Desde el módulo Proveedores se controla y mantiene la lista desplegable del
Proveedor en el módulo Catálogo de productos. Esta lista desplegable permite
seleccionar de una lista de proveedores que usted usa para clasificar sus productos
y especificar qué proveedor los produce.
Campos de proveedores
El módulo Proveedores contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar. Las
siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo Descripción
Proveedor El nombre del proveedor como
Nombre de proveedor
Estado Decida si el nombre del proveedor
Nombre de proveedor
Nombre de proveedor
Pestaña del módulo proveedores
Se puede acceder a la vista de lista de Proveedores al navegar a la página

Administrador y seleccionar "Proveedores" debajo del panel Productos y
cotizaciones. Haga clic en la pestaña para acceder a la vista de lista de
Proveedores. También puede hacer clic en el triángulo de la pestaña Proveedores
para mostrar el menú de Acciones. El menú Acciones permite realizar acciones
importantes dentro del módulo.
536 / 608

Crear producto para el catálogo Abre el Catálogo de productos para
crear un producto nuevo para el
catálogo
productos
producto
producto
Importar proveedores Abre el asistente de importación para
crear o actualizar proveedores con datos
externos
Creación de proveedores
Los Proveedores pueden crearse a través del módulo Proveedores o al importar

Proveedores. Cuando se crea desde el módulo Proveedores, se abre el diseño de la
vista de edición completo debajo de la vista de lista de Proveedores e incluye todos
los campos para sus proveedores.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un proveedor desde el
módulo Proveedores:
1. Vaya a Administrador > Proveedores.


537 / 608
desea crear un proveedor nuevo, haga clic en "Guardar y crear nuevo".
Importación de proveedores
La función importar permite emitir proveedores múltiples en Sugar a partir de un

archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos uno por uno.
Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para importar los proveedores en
Sugar desde la opción Importar proveedores:
1. Haga clic en el triángulo en la pestaña del módulo Proveedores y seleccione

"Importar proveedores".

"Siguiente".
La pestaña Registros creados muestra todos los tipos de proveedores
nuevos.
538 / 608
se importaron.
Vista de lista de proveedores
La vista de lista de Proveedores muestra todos los registros de proveedores. Puede

ver los detalles básicos de cada proveedor dentro de las columnas del campo.
También puede hacer clic en el nombre del proveedor para editarla o eliminar el
proveedor al hacer clic en el botón "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores por medio
de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o descendente. Para
par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede ordenarse por una
columna a la vez.
Orden de proveedores
El campo Ordenar en Proveedores define el orden de los diferentes tipos de

opciones cuando se visualiza la lista desplegable de Nombre del proveedor de un
registro del Catálogo de productos. El campo Ordenar permite organizar el orden
en que se mostrará la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con
incrementos hacia abajo a medida que aumenta el número. Al crear opciones de
registros de proveedores nuevos, el campo Ordenar irá incrementando
automáticamente al siguiente número de la lista, por lo tanto se agregará la opción
nueva al final de la lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro número
si desea reordenar las opciones manualmente.
Edición de proveedores
Los proveedores se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar o

agregar información a un registro. Puede realizar cambios a los registros de las
539 / 608
categorías de productos existentes a través de la vista de edición de Proveedores.
La vista de edición está disponible dentro del módulo Proveedores debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos de categoría que necesitará.
Eliminación de proveedores
Si un proveedor de producto no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de

Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de proveedores.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar un proveedor desde la
vista de lista:
1. Vaya a la vista de lista de Proveedores.

2. Ubique el proveedor que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del fabricante correspondiente.

Proveedores de transporte
Desde el módulo Proveedores de transporte se controla y mantiene la lista
desplegable de Proveedores de transporte en el módulo Cotizaciones. Esta lista
desplegable permite determinar cómo va a transportar los productos o servicios
comprados del cliente.
Campos de proveedores de transporte
540 / 608
El módulo Proveedor de transporte contiene tres campos estándar predefinidos por
Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo Descripción
Proveedor de transporte El nombre del proveedor como
aparecerá en la lista desplegable del
Proveedor de transporte
Estado Decida si el nombre del proveedor
Pestaña de módulo proveedores de transporte
Se puede acceder a la vista de lista de Proveedores de transporte al navegar a la

página Administrador y seleccionar "Proveedores de transporte" debajo del panel
Productos y cotizaciones. También puede hacer clic en el triángulo de la pestaña
Proveedores de transporte para mostrar el menú de módulo de Acciones. El menú
Acciones permite realizar acciones importantes dentro del módulo.

Lista de proveedores de transporte Abre la vista de lista de Proveedores de
transporte
Lista de tasas de impuestos Abre la vista de lista de Tasas de
impuestos
Creación de proveedores de transporte
Se pueden crear proveedores de transporte desde el menú de Proveedores de
541 / 608
transporte y desde el menú de Administrador. Cuando se crea desde el Menú de
Proveedores de transporte, se abre el diseño de la vista de edición completo debajo
de la vista de lista de Proveedores de transporte e incluye todos los campos para
sus proveedores de transporte.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un proveedor de

transporte desde el módulo Proveedores de transporte:
1. Vaya a Administrador > Proveedores de transporte.


desea crear un proveedor de transporte nuevo, haga clic en "Guardar y crear
nuevo".
Vista de lista de proveedores de transporte
En la vista de lista de Proveedores de Transporte se muestran todos los registros

de proveedores de transporte. Es posible ver la información básica de cada
proveedor de transporte en las columnas de campo. También puede hacer clic en
el nombre del proveedor de transporte para editar o eliminar el proveedor de
transporte al hacer clic en el botón "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los proveedores de
542 / 608
transporte por medio de una columna de campo, ya sea en orden ascendente o
ordenar tendrán un par de flechas. Tenga en cuenta que la vista de lista solo puede
ordenarse una columna a la vez.
Orden de proveedores de transporte
El campo Ordenar en Proveedores de transporte define el orden de los diferentes

proveedores de transporte cuando se visualiza la lista desplegable de Proveedor de
transporte de una cotización. El campo Ordenar permite organizar el orden en que
se mostrará la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos
hacia abajo a medida que aumenta el número. Al crear opciones de registros de
proveedores de transporte nuevos, el campo Ordenar irá incrementando
automáticamente al siguiente número de la lista, por lo tanto se agregará la opción
nueva al final de la lista. El campo Ordenar puede sobrescribirse con otro número
si desea reordenar las opciones manualmente.
Edición de proveedores de transporte
Los proveedores de transporte se pueden editar en cualquier momento si desea

actualizar o agregar información a un registro. Puede realizar cambios en los
registros de proveedores de transporte existentes desde la vista de edición de
Proveedores de transporte. La vista de edición está disponible dentro del Menú de
Proveedores de transporte debajo de la vista de lista e incluye todos los campos de
proveedores de transporte que necesitará.
Eliminación de proveedores de transporte
Si un proveedor de transporte no es válido o ya no debe aparecer en la instancia

de Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Proveedores
543 / 608
de transporte.
Siga los pasos que se detallan a continuación para borrar un proveedor de

transporte desde la lista de detalles:
1. Vaya a la vista de lista de Proveedores de transporte.

2. Ubique el proveedor de transporte que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila del proveedor de transporte
correspondiente.

Tasas de impuestos
Desde el módulo Tasas de impuestos se controla y mantiene la lista desplegable de
Tasas de impuestos en el módulo Cotizaciones Esta lista desplegable permite
aplicar impuestos aplicables en las cotizaciones para que el total general
represente cualquier impuesto agregado en el subtotal. Las Tasas de impuestos
pueden agregarse en la lista desplegable como cualquier porcentaje necesario,
para que pueda incluir tasas nacionales e internacionales.
Campos de tasas de impuestos
El módulo Tasas de impuestos contiene cuatro campos estándar predefinidos por

Sugar. Las siguientes son definiciones sugeridas de los campos disponibles.
Campo Descripción
Nombre de tasa de impuesto El nombre de la tasa de impuesto como
Tasa de impuesto
Porcentaje El porcentaje del subtotal de la
cotización que se cobrará
Estado Decida si esta tasa del impuesto
aparecerá en la lista desplegable de las
Tasas de impuestos
orden en el que aparecerá esta tasa en
la lista desplegable de Tasa de impuesto
544 / 608
Pestaña del módulo tasas de impuestos
Se puede acceder a la pestaña del módulo Tasas de impuestos al hacer un clic en

la opción Tasas de impuestos del menú Administrador. Haga clic en la pestaña
para acceder a la vista de lista de Tasas de impuestos. También puede hacer clic
en el triángulo de la pestaña Tasas de impuestos para mostrar el menú de
Acciones. El menú Acciones permite realizar acciones importantes dentro del
módulo.

Lista de proveedores de transporte Abre la vista de lista de Proveedor de
transporte
Lista de tasas de impuestos Abre la vista de lista de Tasas de
impuestos
Importar tasas de impuestos Abre el asistente de importación para
crear o actualizar tasas de impuestos
con datos externos
Creación de tasas de impuestos
Las Tasas de impuestos pueden crearse a través del módulo Tasas de impuestos o
al importar Tasas de impuestos. Cuando se crea desde el módulo Tasas de
impuestos, se abre el diseño de la vista de edición completo debajo de la vista de
lista de Tasas de impuestos e incluye todos los campos para sus tasas de
impuestos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una tasa de impuesto
desde el módulo Tasas de impuestos:
1. Vaya a Administrador > Tasas de impuestos.

545 / 608
desea crear una Tasa de impuesto nueva, haga clic en "Guardar y crear
nuevo".
Importación de tasas de impuestos
La función importar permite emitir tasas de impuestos múltiples en Sugar a partir

de un archivo delimitado por comas (u otro carácter) para evitar crearlos uno por
uno. Para obtener más información sobre cómo importar, consulte el documento
Importar.
Siga los pasos que se detallan a continuación para importar las tasas de impuestos
en Sugar desde la opción Importar tasas de impuestos:
1. Haga clic en el triángulo en la pestaña del módulo Tasas de impuestos y

seleccione "Importar tasas de impuestos".
546 / 608
"Siguiente".
La pestaña Registros creados muestra todas las tasas de impuestos
nuevas.
se importaron.
Vista de lista de tasas de impuestos
En la vista de lista de Tasas de impuestos se muestran todos los registros de tasas

de impuestos. Es posible ver la información básica de cada tasa en las columnas de
campo. También puede hacer clic en el nombre de la tasa de impuesto para editar
o eliminar la tasa al hacer clic en el botón "Eliminar" al final de la lista.
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todas las tasas de impuestos por
par de flechas. Tenga en cuenta que en la vista de lista solo puede ordenarse una
columna a la vez.
Orden de las tasas de impuestos
El campo Ordenar en Tasas de impuestos se define el orden de las diferentes tasas

de impuestos cuando se visualiza la lista desplegable de Tasas de impuestos de
una cotización. El campo Ordenar permite organizar el orden en que se mostrará
la lista desplegable, con 1 como el primero de la lista con incrementos hacia abajo
a medida que aumenta el número. Al crear opciones de registros de tasas de
impuestos, el campo Ordenar irá incrementando automáticamente al siguiente
número de la lista, por lo tanto se agregará la opción nueva al final de la lista. El
547 / 608
campo Ordenar puede sobrescribirse con otro número si desea reordenar las
opciones manualmente.
Edición de tasas de impuestos
Las Tasas de impuestos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar

o agregar información a un registro. Puede realizar cambios en los registros de
tasas de impuestos existentes desde la vista de edición de tasas de impuestos. La
vista de edición está disponible dentro del módulo Tasas de impuestos debajo de la
vista de lista e incluye todos los campos de proveedores que necesitará.
Eliminación de tasas de impuestos
Si una tasa de impuesto no es válida o ya no debe aparecer en la instancia de

Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Tasas de
impuestos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar una tasa de impuesto
1. Vaya a la vista de lista de Tasas de impuestos.

2. Ubique la tasa que quiere eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar" en la fila de la tasa correspondiente.

Seguimiento de incidencias
548 / 608
Visión general
En Seguimiento de incidencias, hay dos campos desplegables, "Encontrado en
publicación" y "Corregido en lanzamiento", que no pueden editarse a través de
medios normales. Aunque estos son campos desplegables, no muestran la opción
en el Editor de Listas desplegables para agregar, eliminar y editar las opciones de
la lista desplegable.
En cambio, la lista desplegable de publicación se controla con la sección

Publicaciones del menú Administrador. La lista de publicación es más completa
que una lista estándar desplegable, así que cada opción de lista necesita de
información adicional. En este documento se explica cómo usar la sección
Publicaciones del menú Administrador y cómo hacer cambios en la lista que
controla estos campos.
Campos de publicación
El módulo Publicaciones contiene tres campos estándar predefinidos por Sugar.
Estos campos no se encuentran en Estudio y, por lo tanto, no pueden editarse.
Campo Descripción
Versión de la publicación El nombre o número de versión de esta
publicación.
Estado Seleccionar Activo de esta lista
desplegable para mostrar el nombre en
la lista desplegable de Publicación.
Registros inactivos solo se mostrará en
la vista de lista de esta página.
orden en el que aparecerá la publicación
en la lista desplegable. Pueden repetirse
los números en este campo, así que
pueden clasificarse en orden (1,2,3...),
en orden de importancia
549 / 608
(1,1,1,2,2,2,3,3,3...), o en cualquier otra
clasificación que se utilice
internamente.
Pestaña del módulo publicación

La pestaña de módulo Publicaciones solo aparece después de hacer clic en el
enlace Publicaciones desde el menú Administrador. Haga clic en la pestaña en
cualquier punto cuando utilice el menú revertir en la vista de lista de
Publicaciones. También puede pasar el cursor sobre la pestaña para ver las
acciones de la "Lista de publicaciones" y el menú Visto recientemente. El menú
Visto recientemente muestra la lista de publicaciones que vio por última vez en el
módulo.
Creación de publicaciones
Las publicaciones solo pueden crearse desde la sección Publicaciones del menú
Administrador. Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una opción
de publicación para las listas desplegables:
1. Haga clic en Administrador > Publicaciones.
2. Haga clic en "Crear" arriba de la vista de lista en la pantalla de Publicaciones.
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3. Un subpanel editable se abrirá debajo de la vista de lista. Ingrese la
información requerida en los campos proporcionados.
4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambos almacenarán su
registro nuevo y lo tendrán disponible para su uso en Sugar. Sin embargo, el
comportamiento después de hacer clic depende del botón utilizado:
Guardar : Después de hacer clic en "Guardar", la misma opción de
publicación que creó podrá editarse para que usted pueda realizar
cambios adicionales si los necesita, después de aparecer en la vista de
lista de arriba.
Guardar y Crear nuevo : Después de hacer clic en "Guardar y crear
nuevo", la publicación aparece en la vista de lista, se borra el campo
"Versión de la publicación" del formulario de edición y el campo "Orden"
aumenta por una cifra.
Visualización de las publicaciones

Todas las opciones de las publicaciones se muestran en una vista de lista en el
módulo Publicaciones. Debido a que el módulo Publicaciones solo tiene tres
campos, todos los detalles necesarios se muestran en una vista de lista. La vista de
lista siempre está disponible cuando se visualiza el módulo Publicaciones, y se
pueden seleccionar publicaciones específicas de la lista, pero los registros también
pueden seleccionarse a través de la sección Visto recientemente de la pestaña de
este módulo.
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Visualización desde el módulo
Para ver todas las publicaciones, vaya a Administrador > Publicaciones. La vista de
lista se muestra con todas las publicaciones disponibles actualmente dentro de
Sugar. La vista de lista puede ordenarse por cualquiera de los tres campos en
Publicaciones. Para ver publicaciones adicionales, use las flechas en la parte
superior derecha de la vista de lista para desplazarse por las páginas disponibles.
Aquí, puede ver qué registros de la cantidad total de publicaciones se están
mostrando actualmente. Los dos botones de flecha simple Siguiente y Anterior se
pueden utilizar para desplazarse entre los registros página por página. Los dos
botones de flecha doble Página primera y Página última permiten ir directamente
al comienzo o final de la lista.
Desde esta lista, se puede hacer clic en cualquiera de las publicaciones y editarlas
Mientras trabaja en las publicaciones, Sugar realizará un seguimiento de las

publicaciones que ha visto recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña del
módulo Publicaciones para ver una lista de las publicaciones vistas más
recientemente y haga clic en cada nombre para abrir la publicación en la vista de
edición debajo de la vista de lista.
Edición de publicaciones
Cualquier administrador puede realizar cambios en las publicaciones a discreción
en cualquier momento. Para realizar cambios, como cambiar el nombre de la
publicación y cómo se mostrará en el módulo Seguimiento de incidencias, ya sea
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que el valor de la publicación esté activo o no, o el orden en el que se muestran las
publicaciones, se debe acceder al registro de la publicación a través de la vista de
lista. Siga estos pasos para editar las publicaciones:
1. Vaya a Administrador > Publicaciones.

2. Seleccione la publicación que desea editar al hacer clic en el nombre de la
publicación.
3. Se abrirá el editor debajo de la vista de lista para el registro específico donde

puede realizar los cambios necesarios.
4. Haga clic en una de las dos opciones para guardar. Ambas almacenarán las
actualizaciones en el registro. Sin embargo, el comportamiento después de
hacer clic depende del botón utilizado:
Guardar : Después de hacer clic en "Guardar", la misma opción de
publicación que editó podrá editarse para que usted pueda realizar
cambios adicionales si los necesita, después de que los cambios se
actualizan en la vista de lista de arriba.
Guardar y Crear nuevo : Después de hacer clic en "Guardar y crear
nuevo", los cambios de la publicación aparecen en la vista de lista, el
formulario de edición vuelve a Creación de un registro nuevo de forma
predeterminada.
Eliminación de publicaciones
Si una opción de publicación no es válida o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organización, se puede eliminar de la vista de lista de Publicaciones.
Eliminar las opciones de publicación no eliminará los incidentes que los utilizan.
En cambio, si el campo de un incidente de "Encontrado en publicación" o
"Corregido en lanzamiento" se completó con la publicación eliminada, este campo
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aparecerá vacío ahora. Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar
una opción de publicación desde el seguimiento de incidencias:
1. Vaya a Administrador > Publicaciones.

2. Haga clic en el botón Eliminar correspondiente a la publicación que le
gustaría eliminar.
3. La página se actualizará y la opción se retirará de la vista de lista, al igual que

cualquier referencia del Seguimiento de incidencias.
Configuración de pronósticos
Visión general
El módulo Presupuestos de Sugar incorpora registros de oportunidad para crear
hojas de trabajo de pronósticos y predecir las ventas. De esta manera, los usuarios
pueden concentrarse en el logro de las cotizaciones de venta a nivel individual, de
equipos y organizacional. Antes de poder acceder al módulo Presupuestos y
empezar a crear una hoja de trabajo predictiva, un administrador debe configurar
dicho módulo con las preferencias de la organización en términos de Períodos de
tiempo, Rangos, Escenarios y columnas de hojas de trabajo.
Configuración de pronósticos
Los usuarios administradores pueden acceder a la Configuración de pronósticos al
navegar a la página de administración y hacer clic en el enlace de Presupuestos.
Como alternativa, los administradores también pueden acceder a la Configuración

de pronósticos al navegar al módulo Presupuestos. Al hacer clic en la pestaña del
módulo Presupuestos antes de que se haya configurado el módulo, los
administradores serán redirigidos automáticamente al asistente de configuración.
Después de que el módulo ha sido configurado, pueden elegir "Configuración"
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desde el menú Acciones dentro del módulo Presupuestos para revisar las
selecciones de configuración y realizar posibles cambios. Para obtener más
información sobre cómo realizar cambios en la configuración, consulte la sección
de este documento.
El Asistente de configuración de pronósticos lo guiará a través de varios elementos

de configuración.
Nota: Los Períodos de tiempo del pronóstico no pueden cambiarse después de la

configuración inicial sin perder todos los datos del pronóstico existentes. Los
rangos de pronósticos no pueden cambiarse después que se hayan realizado por
primera vez las acciones Guardar borrador o Proceder en el módulo Presupuestos.
Para realizar cambios en estas selecciones, consulte la sección Edición de
configuraciones de Pronósticos de este documento.
Períodos de tiempo
Desde el panel de Períodos de tiempo se pueden igualar el año fiscal del módulo
Presupuestos con la frecuencia de los ciclos de cotización en las prácticas de su
organización. Estas configuraciones controlarán el inicio y la duración de los
períodos de tiempo de los pronósticos y también controlarán la cantidad de
períodos de tiempo pasados y futuros a los que pueden acceder los usuarios.
Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar los Períodos de
tiempo del pronóstico:
1. Seleccione el tipo de Período de tiempo que coincide con las prácticas de la

organización de ventas. Elija "Anualmente" si la organización de ventas tiene
cotizaciones trimestrales que conforman el objetivo anual. Elija
"Trimestralmente" si, en cambio, opera con objetivos mensuales que
conforman los objetivos trimestrales.
2. Haga clic en el icono del calendario para seleccionar el día y el mes de inicio
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del año fiscal de su organización desde el seleccionador de fechas.
Nota: No se recomienda elegir el 29 de febrero, aunque esto es posible en
años bisiestos. Si elige esta fecha, los años no bisiestos comenzarán el año
fiscal el 1 de marzo.
3. Seleccione cuántos de períodos de tiempo futuros podrán ver los usuarios en

las hojas de trabajo del pronóstico. Este es el número de los Períodos de
tiempo básicos (años o trimestres) en oposición a los subperíodos (trimestres
o meses).
4. Seleccione cuántos de períodos de tiempo pasados podrán ver los usuarios en
las hojas de trabajo del pronóstico. Este es el número de los Períodos de
tiempo básicos (años o trimestres) en oposición a los subperíodos (trimestres
o meses).
5. Haga clic en "Siguiente".
Nota: Los Períodos de tiempo del pronóstico no pueden cambiarse después de la

configuración inicial sin perder todos los datos del pronóstico existentes. Para
realizar cambios después de la configuración inicial, consulte la sección Edición
de configuraciones de Pronósticos de este documento.
Rangos
Los rangos de pronósticos son un método para predefinir los registros de

oportunidad que deben incluirse en los pronósticos y cuáles no. Como
administrador, deberá especificar las probabilidades de oportunidad que harán
que las oportunidades se incluyan inicialmente en el pronóstico del usuario. Sin
embargo, cada usuario puede elegir incluir o excluir sus oportunidades
independientemente de cómo se alineen las probabilidades con estos rangos.
Además, para incluir las oportunidades inicialmente, estos rangos también estarán
disponibles para los usuarios en el módulo Presupuestos para el filtrado o la
agrupación de gráficos.
Dos rangos
Elija el botón de opción de dos rangos para un modelo de inclusión o exclusión

simple. Luego, deberá arrastrar el control deslizante para especificar las
probabilidades mínimas que cumplen con los requisitos de una oportunidad para
incluirse inicialmente en los pronósticos. En este modelo de dos rangos, todas las
oportunidades con probabilidades que caigan por debajo del rango definido se
excluirán inicialmente de los pronósticos. Elegir "Dos rangos" hará que las
categorías "Incluido" y "Excluido" estén disponibles para los usuarios en el módulo
Presupuestos para filtrar o agrupar oportunidades en los gráficos.
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Tres rangos
Elija el botón de opción de tres rangos para habilitar un rango intermedio. Arrastre
el control deslizante Incluir de la izquierda para especificar las probabilidades
mínimas que cumplen con los requisitos de una oportunidad para predefinirse en
los pronósticos. Luego, utilice los controles deslizantes para definir el rango de
probabilidades que se excluirán inicialmente de los pronósticos pero pueden verse
independientemente para que el usuario considere la inclusión. Todas las
oportunidades con probabilidades que caen fuera de estos dos rangos también
estarán predefinidas como excluidas de los pronósticos. Elegir "Tres rangos" hará
que las categorías "Incluido", "Ventaja" y "Excluido" estén disponibles para los
usuarios en el módulo Presupuestos para filtrar oportunidades en los gráficos.
Una vez que está satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en
"Escenarios" para abrir el próximo panel.
Nota: Los rangos de pronósticos no pueden cambiarse después que se haya

guardado el primer borrador o se haya procedido con una acción en el módulo
Presupuestos sin perder todos los datos de Presupuestos existentes. Para realizar
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cambios después de la configuración inicial, consulte la sección Edición de
configuraciones de pronósticos de este documento.
Escenarios
Desde el panel Escenarios podrá especificar si desea tener disponibles los campos
"Mejor caso" o "Peor caso" de los registros de oportunidad en las hojas de trabajo
de Pronóstico. El escenario "Probablemente" se incluye automáticamente porque
coincide con el campo de cantidad requerida del registro de oportunidad. Cuando
también se seleccionan "Mejor" y "Peor", los usuarios podrán ver y modificar estos
valores adicionales según su opinión sobre qué valores pueden encontrar en la
venta. Esto proporciona un rango más amplio de la información de ventas posibles
cuando se trabaja para que los pronósticos sean tan previsibles como sea posible.
Para agregar el Mejor o Peor escenario, haga clic en el cuadro de texto y

seleccione desde la lista desplegable que aparece. Se pueden eliminar los
escenarios no deseados al hacer clic en la "x".
Una vez que está satisfecho con las selecciones de rangos, haga clic en "Columnas
de la hoja de trabajo" para abrir el próximo panel.
Nota: Las configuraciones de los Escenarios de pronósticos pueden modificarse en

cualquier momento tras la configuración inicial al regresar a la página
Administrador > Presupuestos.
Columnas de la hoja de trabajo
El panel de las columnas de la hoja de trabajo permite especificar los campos que
estarán disponibles como columnas en el módulo Presupuestos. Los usuarios
podrán seleccionar de esta lista para configurar la apariencia final de la hoja de
trabajo. Para obtener más información sobre cómo seleccionar las columnas
deseadas, consulte el documento de Presupuestos. Tenga en cuenta que "Mejor" y
"Peor" solo estarán disponibles si están habilitadas en el panel Escenarios. Al
volver a habilitar, uno de estos escenarios se agregará automáticamente en la lista
de columnas de hoja de trabajo.
Agregar campos adicionales al hacer clic en el cuadro de texto y elegir de la lista

desplegable que aparece. Si escribe en el cuadro de texto se reducirá la lista para
mostrar solo los campos que coinciden. Se pueden eliminar los campos no
deseados al hacer clic en la "x".
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Una vez que está satisfecho con las selecciones de la columna de la hoja de
trabajo, haga clic en "Guardar" en la parte superior derecha.
Nota: Las configuraciones de los Escenarios de pronósticos pueden modificarse en

cualquier momento tras la configuración inicial al regresar a la página
Administrador > Presupuestos.
Edición de configuraciones de pronósticos

Una vez que se han completado las Configuraciones de pronósticos, Sugar aplicará
las opciones seleccionadas y realizará una carga inicial de las oportunidades en el
módulo Presupuestos. Los Períodos de tiempo seleccionados se bloquean al
finalizar el Asistente de configuración de pronósticos y los rangos se bloquean una
vez que se realiza la primera acción de Guardar borrador o Proceder dentro del
módulo. Si, más adelante, las selecciones realizadas para los Períodos de tiempo y
Rangos deben cambiarse, la única manera de que esto puede lograrse es a
expensas de cualquier dato de Presupuestos existente.
Si elige perder todas las hojas de trabajo de presupuestos para los períodos de
tiempo actuales, pasados y futuros, un usuario con acceso de administrador puede
navegar a:
/#bwc/index.php?module=Forecasts&action=ResetSettings
Precaución: si navega hacia la URL anterior se restablecerá el módulo

Presupuestos a un estado como si nunca antes se hubiera utilizado, además de
permitirle realizar nuevas selecciones para todos los elementos dentro de la
Configuración de pronósticos al navegar a Administrador > Presupuestos. Los
registros de oportunidad de la instancia no se verán afectados.
Tipos de contrato
Visión general
El módulo Tipos de contrato en Administrador > Tipos de contrato permite crear y
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administrar tipos de contratos para el módulo Contratos. Cuando se crea un tipo
de contrato, se mostrará en la lista desplegable Tipo en el módulo Contratos para
que los usuarios puedan seleccionarlo. Tenga en cuenta que solo los usuarios con
acceso de administrador o desarrollador pueden modificar los tipos de contratos
que están disponibles y el orden en el que aparecen en la lista desplegable Tipo. El
presente documento abarcará cómo utilizar el módulo Tipos de contrato para crear
y gestionar los tipos de contratos disponibles para que los usuarios opten al crear
registros de contrato en Sugar.
Campos de tipo de contrato

El módulo Tipos de contrato contiene tres campos estándar predefinidos por
Sugar. Tenga en cuenta que los campos Tipo de contrato no se pueden editar
desde Administrador > Estudio dado que el módulo no existe en Estudio.
Campo Descripción
Nombre El nombre del tipo de contrato
Orden de listado Un número para especificar el orden en
el que aparecerá el tipo de contrato en
el campo desplegable Tipo del módulo
Contratos.
Pestaña del módulo tipos de contrato

La pestaña del módulo Tipos de contrato aparece en la barra de navegación al
seleccionar "Tipos de contrato" desde Administrador > Tipos de contrato. Haga
clic en la pestaña para acceder a la vista de lista de Tipos de contrato. También
puede pasar el cursor sobre la pestaña para ver los menús Acciones y Visto
recientemente. El menú Acciones permite llevar a cabo acciones importantes
dentro del módulo. El menú Visto recientemente muestra la lista de tipos de
contrato que vio por última vez en el módulo.
560 / 608
Crear tipo de contrato Abre el diseño de la vista de edición
para crear un nuevo tipo de contrato
Ver tipos de contrato Abre el diseño de la vista de lista para
buscar y visualizar los tipos de contrato
Creación de tipos de contrato

Puede crear tipos de contrato desde la opción Crear tipo de contrato en el módulo
Tipos de contrato. Se abre el diseño de la vista de edición y permite introducir toda
la información relevante del tipo de contrato.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un tipo de contrato desde
el módulo Tipos de contrato:
1. Vaya al módulo Tipos de contrato desde Administrador > Tipos de contrato.
2. Mantenga el cursor sobre el módulo Tipos de contrato y seleccione "Crear

tipo de contrato".

4. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".
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Visualización de tipos de contrato
Existen varias opciones disponibles para visualizar los registros de tipo de contrato
en Sugar, incluida la vista de lista Tipos de contrato, la vista de detalle de Tipos de
contrato y el menú Visto recientemente de Tipos de contrato.
La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos que
coinciden con los criterios de búsqueda establecidos. Para acceder a la vista de
lista, haga clic en la pestaña del módulo Tipos de contrato. Cuando la vista de lista
muestra los campos de tipos de contrato clave, puede hacer clic en el nombre del
contrato para abrir el registro en la vista de detalle y ver también los registros de
cualquier módulo relacionado (por ejemplo, el módulo Documentos). Para obtener
más información sobre cómo ver los tipos de contrato desde la vista de lista,
consulte la sección vista de lista de Tipos de contrato de este documento.
La vista de detalle de Tipos de contrato muestra información del tipo de contrato

incluidos todos los campos del tipo de contrato seguidos del subpanel Documentos
que muestra los documentos relacionados con el tipo de contrato. Se puede ir a la
vista de detalle al hacer un clic en el enlace del registro del tipo de contrato desde
la vista de lista de Tipos de contrato. Para obtener más información sobre cómo
ver los tipos de contrato desde la vista de detalle, consulte la sección vista de
detalle de Tipos de contrato de este documento.
Mientras trabaja en el módulo Tipos de contrato, Sugar realiza un seguimiento de

los registros del tipo de contrato que ha visto recientemente. Mantenga el cursor
sobre la pestaña del módulo Tipos de contrato para ver una lista de los registros
del tipo de contacto vistos más recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir el tipo de contrato en la vista de detalle.
562 / 608
Búsqueda de tipos de contrato
La vista de lista de Tipos de contrato incluye una Búsqueda básica y una Búsqueda
avanzada que lo ayudarán a localizar registros de forma fácil y eficaz en los
módulos específicos. Luego de finalizada la búsqueda, los resultados relevantes se
mostrarán en la vista de lista de Tipos de contrato a continuación. Tenga en cuenta
Búsqueda básica
necesario.

búsqueda.
Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la búsqueda

básica y haga clic en el botón Buscar. Una vez finalizada la búsqueda, los
resultados relevantes se mostrarán en la vista de lista debajo del panel de
búsqueda. Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clic
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en "Limpiar" y luego en "Buscar" para realizar una búsqueda en blanco sin filtros.
Búsqueda avanzada

Los botones y las listas desplegables disponibles en la Búsqueda avanzada tienen

las siguientes funciones:
búsqueda.
Ingrese la palabra clave que corresponda en el campo Nombre de la búsqueda

avanzada y haga clic en el botón Buscar. Una vez finalizada la búsqueda, los
resultados relevantes aparecerán en la vista de lista debajo del panel de búsqueda.
Para ver todos los registros de tipo de contrato, simplemente haga clic en
Vista de lista de tipos de contrato

La vista de lista de Tipos de contrato muestra todos los registros de contratos que
coinciden con los criterios de búsqueda establecidos. Puede ver los detalles
básicos de cada tipo de contrato dentro de las columnas del campo.

configurar sus opciones de diseño en Búsqueda avanzada de Tipos de contrato.
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Para obtener más información sobre cómo configurar la vista de lista, consulte la
sección Opciones de diseño del documento Búsqueda.
Paginación
La vista de lista muestra los resultados de búsqueda actuales divididos en páginas

en las que puede desplazarse en vez de visualizar hasta cientos de filas a la vez. A
Puede realizar distintas acciones en los registros de tipo de contrato directamente

desde la vista de lista al seleccionar en primer lugar los registros deseados. Para
seleccionar registros de contratos individuales en la vista de lista de Tipos de
contrato, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada fila del registro.
Para seleccionar o quitar la selección de varios registros de tipo de contrato en la
vista de lista, utilice las opciones en el menú desplegable de la casilla de
verificación:

página actual de resultados de tipo de contrato.
Seleccionar todo : Selecciona todos los registros que arrojó la búsqueda
actual en todas las páginas de resultados de tipos de contrato.
actualmente.
565 / 608
Menú acciones

actualmente.

Eliminar Elimina uno o más tipos de contrato al
mismo tiempo
Exportar Exporta uno o más tipos de contrato a
un archivo CSV
Orden por columnas

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Vista de detalle de tipos de contrato
La vista de detalle de Tipos de contrato muestra información como el nombre del
contrato y el orden de listado. También puede ver los documentos relacionados con
el registro de tipo de contrato que aparecen en un subpanel debajo de los campos
de tipo de contrato. Se puede ir a la vista de detalle al hacer un clic en el enlace
del registro del tipo de contrato desde la vista de lista de Tipos de contrato.
Subpanel documentos
Debajo de los campos de un registro de tipo de contrato se encuentra el subpanel

Documentos que contiene registros de documentos relacionados del módulo
Documentos. Haga clic en el botón Seleccionar y se abrirá la ventana emergente
de documentos. Puede buscar y seleccionar los documentos deseados en la
ventana emergente para relacionarlos con el registro de tipo de contrato actual.
Los documentos relacionados aparecerán en el subpanel Documentos del registro
de tipo de contrato. Tenga en cuenta que cuando se crea un registro de contrato
con un tipo de contrato específico, los documentos relacionados al tipo de contrato
también aparecerán en el subpanel Documentos del registro de contrato.
Para ver los detalles de un registro de documento relacionado, haga clic en el

nombre del registro en el subpanel para abrirlo en la vista de detalle. También
puede eliminar la relación del tipo de contrato con el registro de documento si
hace clic en "Desvincular" en el menú desplegable en el extremo derecho de la fila
del registro de tipo de contrato. Para contraer o expandir el subpanel, haga clic en
la flecha doble a la izquierda del nombre del subpanel.
Edición de tipos de contrato

Los Tipos de contratos se pueden editar en cualquier momento si desea actualizar
la información en el registro. Puede realizar cambios a registros de tipos de
contratos existentes desde el formulario de creación rápida en la vista de lista de
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Tipos de contrato. Los formularios de creación rápida aparecen como una ventana
emergente y generalmente contienen menos campos en comparación con el diseño
completo de vista de edición. Pero dado que el módulo Tipos de contrato solo
consta de dos campos, ambos diseños son iguales. Para acceder al diseño completo
de vista de edición, haga clic en el botón Formulario completo en el formulario de
creación rápida.
Puede editar tipos de contrato desde la vista de lista al hacer clic en el icono de
lápiz a la izquierda de cada nombre de tipo de contrato. Se abrirá una ventana
emergente con el formulario de creación rápida que refleja el diseño completo de
la vista de edición de Tipos de contrato. Actualice los campos necesarios y, a
Ordenar tipos de contrato

Cuando se crean tipos de contrato, se deberá definir el orden en el que aparecerá
el tipo de contrato en el campo desplegable Tipo del módulo Contratos. El valor
numérico (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.) que introduce en el campo Orden de listado
determina el orden en el que cada tipo de contrato aparecerá en la lista
desplegable. Por ejemplo, un tipo de contrato con un orden de listado "1" se
mostrará en la parte superior de la lista desplegable seguido del siguiente valor
(por ejemplo, 2), y así sucesivamente. Tenga en cuenta que puede cambiar el orden
de listado si edita el tipo de contrato desde la vista de lista.
Eliminación de tipos de contrato

Si el registro de un tipo de contrato no es válido o ya no debe aparecer en la
instancia de Sugar de la organización, se puede eliminar desde la vista de lista de
Tipos de contrato. Al eliminar desde la vista de lista, podrá eliminar en masa varios
registros a la vez. Tenga en cuenta que al eliminar los registros de tipo de
568 / 608
contrato, no se borrarán los registros relacionados (por ejemplo, documentos) y
solo se quitará la relación.
Siga los pasos siguientes para eliminar uno o más registros de tipos de contrato
1. Vaya a la vista de lista de Tipos de contrato desde Administrador > Tipos de

contrato.
2. Utilice la Búsqueda básica o Avanzada para buscar los registros de Tipo de
contrato que desea eliminar.
3. Seleccione los registros de tipo de contrato deseados de manera individual o a
través de las opciones de la lista desplegable de la casilla de verificación.
4. Elija "Eliminar" del menú Acciones.


ocasionalmente la aplicación falle cuando elimine un gran número de registros de
tipo de contrato. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se recomienda
Exportación de tipos de contrato

La opción Exportar de Sugar permite descargar en una computadora todos los
campos de los tipos de contrato seleccionados en forma de archivo .CSV ("valores
separados por comas" por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si es
necesario utilizar datos del Contrato con otro software como Microsoft Excel.
la aplicación falle al exportar un gran número de registros de tipos de contratos. Si
Los Tipos de contrato se pueden exportar desde la vista de lista de Tipos de
569 / 608
contrato al seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Una vez finalizada la
exportación, se abrirá un archivo .CSV con todos los valores de campo de Tipo de
contrato para los registros seleccionados.
Registros de empleado
Visión general
El módulo Empleados de Sugar está compuesto por las personas de la
organización. El módulo Empleados permite ver una lista de todos los empleados,
la información de contacto y el estado de empleo en una ubicación cómoda.
Generalmente, los registros de los empleados se crean cuando se genera un
registro de usuario, pero los usuarios con acceso de administrador también pueden
agregar empleados que no son usuarios. Esto significa que, por lo general, todos
los usuarios se enumerarán como empleados, pero no es obligatorio que todos los
empleados sean usuarios de Sugar.
Dado que el módulo Empleados contiene información interna de su compañía, y no

específicamente de Sugar, no está sujeto a restricciones de equipo y rol.
Campos de empleado
El módulo Empleados contiene varios campos disponibles que vienen predefinidos
de la organización. Los campos pueden modificarse, agregarse o eliminarse desde
Administrador > Estudio. Para obtener más información sobre cómo configurar
campos, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Campo Descripción
Ciudad La ciudad de la dirección del empleado
País El país de la dirección del empleado
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Departamento El departamento donde trabaja el
empleado
Dirección de correo electrónico La dirección de correo electrónico del
empleado
Estado del empleado El estado del empleo del empleado en la
organización, ya sea: Activo, despedido
o excedencia
Fax El número de fax del empleado
Nombre El nombre del empleado
Teléfono de casa El número de teléfono de la casa del
empleado
Cuenta de mensajería instantánea El nombre de pantalla de mensajería
instantánea (IM) del empleado
Tipo de mensajería instantánea El tipo de cliente de mensajería
instantánea (IM) del empleado
Apellido El apellido del empleado
Móvil El número de teléfono móvil del
empleado
Notas Descripción u otro tipo de información
acerca del empleado
Teléfono de oficina El número de teléfono y el interno de la
oficina del empleado
Otro Un número de teléfono adicional del
empleado
Imagen Una imagen, fotografía de rostro o
imagen identificadora del empleado
Dirección principal El número y la calle de la dirección del
empleado
Código postal El código postal de la dirección del
empleado
Informa a En este campo se enumera el
administrador del empleado, si el
empleado es un usuario de Sugar
Estado/Provincia El estado de la dirección del empleado
Cargo Título de trabajo del empleado
Pestaña del módulo empleados

La pestaña del módulo Empleados está en la barra desplegable a la que puede
571 / 608
accederse al hacer clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha de
cualquier pantalla de Sugar. Haga clic en la opción Empleados para acceder a la
vista de lista de Empleados y hacer aparecer la pestaña del módulo Empleados.
Una vez que se muestra, puede pasar el cursor encima de la pestaña para mostrar
la acción para Acciones y el menú Visto recientemente. El menú Acciones permite
llevar a cabo acciones importantes dentro del módulo. El menú Visto
recientemente muestra la lista de empleados que vio por última vez en el módulo.

Crear empleado Abre el diseño de vista de edición para
crear un empleado nuevo
Ver empleados Abre el diseño de la vista de lista para
buscar y visualizar empleados
Creación de empleados
Hay varios métodos para la creación de empleados en Sugar, entre estos, el
módulo Empleados, el módulo Usuarios y la duplicación. El diseño completo de la
vista de edición se abre al crear el empleado directamente desde el menú
Empleados e incluye todos los campos relevantes para los empleados de su
organización. El diseño de la vista de edición se puede configurar desde
572 / 608
diseños, consulte el documento Estudio.
Creación desde el módulo empleados
Uno de los métodos más comunes para crear empleados es desde la opción Crear
empleado en la pestaña del módulo Empleados. Se abre el diseño de vista de
edición que permite introducir toda la información relevante del empleado.
Siga los pasos que se detallan a continuación para crear un empleado desde el
módulo Empleados:
1. Mantenga el cursor sobre el módulo Empleados y seleccione "Crear

empleado".

3. Luego de introducir la información necesaria, haga clic en "Guardar".
Creación desde el módulo usuarios
Cuando se crea un usuario, también se crea de forma predeterminada un registro

de empleado mediante los campos relevantes desde el registro de usuario para que
se complete en el registro de empleado. El campo en el módulo Usuarios que
controla esto es el campo "Visualización del registro de empleados". Para obtener
más información sobre la creación de usuarios, revise el documento Usuarios.
573 / 608
También puede crear un nuevo empleado al duplicar un registro de empleado

existente. La opción Copiar es útil si el empleado que está creando tiene
información similar a un empleado existente.
Siga los siguientes pasos para crear un empleado a partir de la duplicación de un

registro existente:
1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.


del empleado original. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en
"Guardar".
Visualización de empleados
En Sugar, existen diversas opciones disponibles para ver registros de empleados
incluidos la vista de lista, la vista de detalle y el menú Empleados vistos
recientemente. Tenga en cuenta que solo podrá acceder a estas vistas al hacer clic
en el botón Empleados después de hacer clic en el nombre de usuario en la parte
superior derecha de Sugar.
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La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados que

coinciden con los criterios de búsqueda. Para acceder a la vista de lista, haga clic
en la opción Empleados debajo del nombre de usuario en la barra de la pestaña del
módulo. Mientras la vista de lista muestra los campos de empleados clave, puede
hacer clic en el nombre del empleado para abrir el registro en la vista de detalle.
Para obtener más información sobre cómo ver empleados desde la vista de lista,
consulte la sección vista de lista de Empleados de este documento.
La vista de detalles de Empleados muestra información de empleados completa al

mostrar todos los campos de empleados. Se puede ir a la vista de detalle al hacer
clic en el enlace del registro del empleado desde la vista de lista de Empleados.
Para obtener más información sobre cómo ver empleados desde la vista de detalle,
consulte la sección vista de detalle de Empleados de este documento.
Mientras trabaja, Sugar realizará un seguimiento de los empleados que ha visto

recientemente. Pase el mouse sobre la pestaña del módulo Empleados para ver una
lista de los empleados vistos más recientemente y haga clic en cada nombre para
abrir los empleados en la vista de detalle.
Búsqueda de empleados
La vista de lista de empleados incluye una Búsqueda básica y una Búsqueda
Avanzada para localizar registros fácil y eficazmente en cada módulo. Luego de
575 / 608
de Empleados a continuación. Tenga en cuenta que Sugar agrega
Búsqueda básica
necesario.

búsqueda.
Empleados activos : Seleccione esta casilla para que se arrojen únicamente
los registros en los cuales el Estado del empleado es Activo.
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de un
empleado, Sugar solo arrojará como resultados aquellos registros de empleados
con un nombre que coincida con la búsqueda y que estén activos. Una vez
debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de empleados,
576 / 608
Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en la
Búsqueda básica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener más
información sobre cómo editar diseños, consulte el documento Estudio de la guía
de Administración.
Búsqueda avanzada


búsqueda.
Empleados activos: Seleccione esta casilla para que se arrojen únicamente los
registros en los cuales el Estado del empleado es Activo.
un valor. Por ejemplo, si selecciona "Empleados activos" e ingresa el nombre de un
empleado, Sugar solo arrojará como resultados aquellos registros de empleados
con un nombre que coincida con la búsqueda y que estén activos. Una vez
577 / 608
debajo del panel de búsqueda. Para ver todos los registros de empleados,
Los administradores pueden configurar los campos que pueden aparecer en la

Búsqueda básica de empleados desde Administrador > Estudio. Para obtener más
información sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de la Guía
de administración.
Vista de lista de empleados

La vista de lista de Empleados muestra todos los registros de empleados que
coinciden con los criterios de búsqueda. Puede ver los detalles básicos de cada
empleado dentro de las columnas del campo.

configurar sus opciones de diseño en Búsqueda avanzada de empleados. Para
obtener más información sobre cómo configurar la vista de lista, consulte la
sección Opciones de diseño del documento Búsqueda. Los usuarios con acceso de
administrador o desarrollador también pueden cambiar la visibilidad de los campos
en la vista de lista desde Administrador > Estudio. Para obtener más información
sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de la Guía de
administración.
Paginación

578 / 608
Puede realizar acciones en los registros de empleado directamente desde la vista

de lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar registros de
empleado individuales en la vista de lista de Empleados, marque la casilla de
verificación a la izquierda de cada fila. Para seleccionar o anular la selección de
varios registros de casos en la vista de lista, utilice las opciones en el menú
desplegable de la casilla de verificación:

página actual de resultados de casos.
búsqueda actual en todas las páginas de resultados.
actualmente.
Menú acciones

actualmente.
579 / 608
Actualización masiva Realiza una actualización masiva de uno
o más empleados al mismo tiempo
Exportar Exporta uno o más empleados a un
archivo CSV
Orden por columnas

Vista de detalle de empleados

La vista de detalles de Empleados muestra información de empleados completa al
mostrar todos los campos de empleados agrupados en una página.
Los usuarios con acceso de administrador o desarrollador pueden cambiar la vista

de detalle al configurar el diseño desde Administrador > Estudio. Para obtener
más información sobre la edición de diseños, consulte el documento Estudio de la
En la parte superior derecha de la vista de detalle de Empleados, hay dos botones

que le permiten pasar las páginas de cada empleado en los resultados de la
búsqueda actual de la vista de lista empleados. Al hacer clic en el botón Anterior,
se visualizará el empleado anterior de los resultados de la búsqueda actual, en
tanto que al hacer clic en el botón Siguiente, se visualizará el siguiente empleado
de los resultados de búsqueda actual. El texto en el medio muestra qué resultado
de empleado está viendo actualmente dentro del número total de resultados
actuales.
580 / 608
Edición de empleados
Los administradores pueden editar los empleados en cualquier momento para
actualizar o agregar información al registro. Puede realizar cambios en los
registros de empleados existentes desde la vista de edición de Empleados y los
formularios de creación rápida. La vista de edición está disponible dentro del
módulo Empleados e incluye todos los campos de Empleados que necesitará.
La creación rápida está disponible para la edición de empleados desde la vista de

lista de Empleados y se abre como una ventana emergente sin salir de la página
actual. Generalmente contiene menos campos, pero puede usar el botón
Formulario completo para acceder a la vista de edición completa si necesita editar
campos adicionales.
581 / 608
Puede configurar la vista de edición de Empleados y la creación rápida desde
diseños, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Puede editar empleados desde la vista de detalle al hacer clic en el botón Editar
ubicado en la parte superior izquierda de la página. Una vez abierto el diseño de la
Puede editar empleados desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a la
izquierda de cada nombre de empleado. Se abrirá una ventana emergente con el
formulario de creación rápida que es una versión simplificada del diseño de la vista
de edición. Actualice los campos necesarios y luego haga clic en "Guardar" para
582 / 608
Eliminación de empleados
Si un registro de empleado no es válido o ya no debe aparecer en la instancia de
Sugar de la organización, se puede eliminar en la vista de detalle de Empleado. La
eliminación de registros de empleados también eliminará el registro de usuario
con el cual este empleado estaba relacionado.

empleado desde la vista de detalle:
1. Vaya a la vista de detalle del registro del empleado.

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione "Eliminar".
3. Se mostrará un mensaje emergente que solicitará su confirmación y le avisará

que el registro de usuario también se eliminará. Haga clic en "Aceptar" para
continuar.
Exportación de empleados
La opción Exportar de Sugar permite a los administradores descargar en sus
equipos todos los campos de los empleados seleccionados como archivo .CSV
(valores separados por comas, por sus siglas en inglés). Esto puede resultar útil si
es necesario utilizar datos del Empleado con otro software como Microsoft Excel.
la aplicación falle al exportar un gran número de registros de empleados. Si
Los empleados se pueden exportar desde la vista de lista de Empleados al

seleccionar "Exportar" en el menú Acciones. Para obtener más información sobre
cómo exportar registros en Sugar, consulte el documento Exportar.
583 / 608
Actualización masiva de empleados
La actualización masiva permite a los administradores realizar la misma
modificación en varios registros de empleados a la vez desde la vista de lista de
Empleados. Los administradores pueden controlar los campos que están
disponibles para cambiar durante la actualización masiva desde Administrador >
Estudio. Actualmente, solo los campos con tipo de datos de fecha, fecha y hora,
actualización masiva. Para obtener más información sobre cómo configurar la
actualización masiva, consulte el documento Estudio de la Guía de administración.
Debido a las limitaciones de memoria PHP en el servidor, puede haber ocasiones
en que la aplicación falle durante la actualización masiva de un gran número de
registros de empleados. Si encuentra un error al llevar a cabo esta acción, se
empleados desde la vista de lista:
1. Haga clic en la pestaña del módulo Empleados para ir a la vista de lista de

Empleados.
identificar los empleados que desea modificar.
3. Seleccione los empleados que desea de manera individual o mediante las
584 / 608
campos que quiere modificar.
empleados seleccionados actualmente.
Administración de la base de conocimiento
Visión general
El módulo Base de conocimiento de Sugar permite crear, mantener y publicar
artículos. El módulo Admin. de base de conocimiento ofrece a los usuarios
administradores y desarrolladores la posibilidad de mantener artículos y las
etiquetas disponibles. Puede acceder a Admin. de base de conocimiento desde la
pestaña del módulo de Base de conocimiento.
Este documento explica cómo usar el módulo Admin. de base de conocimiento y las
diferentes acciones y opciones disponibles dentro del módulo. Para obtener más
información acerca de la creación y edición de artículos, consulte el documento
Base de conocimiento de la Guía de aplicación.
585 / 608
Menú acciones de administrador
El menú Acciones en la Admin. de base de conocimiento permite realizar las
siguientes operaciones:

Crear nueva etiqueta Agrega una nueva etiqueta.
Eliminar etiqueta Elimina una etiqueta existente. No debe
tener ningún artículo asignado a la
etiqueta.
Renombrar etiqueta Cambia el nombre de una etiqueta
existente.
Mover artículos seleccionados Mueve uno o más artículos hacia una
etiqueta diferente.
Aplicar etiquetas a artículos Aplica una o más etiquetas a uno o más
artículos.
Eliminar artículos seleccionados Elimina un artículo existente.
Árbol de etiqueta
Las etiquetas son similares a las carpetas y le permiten asignar categorías a los
artículos según un criterio específico, por ejemplo el tema, para localizar artículos
fácilmente. Cuando etiqueta un artículo, el sistema crea un vínculo entre la
etiqueta y el artículo que reside en la base de datos de Sugar. Un artículo puede
estar vinculado a más de una etiqueta. De igual forma, una etiqueta puede estar
vinculada a múltiples artículos.
El árbol de etiquetas se puede ver a la izquierda de la página junto a la vista de
lista.
Las etiquetas en Sugar se mostrarán en la estructura de árbol con el recuento de

artículos en dicha etiqueta junto al nombre de etiqueta en paréntesis. Por ejemplo:
La etiqueta de uso básico tiene cuatro artículos con esa etiqueta.
586 / 608
Carpetas anidadas
Las etiquetas pueden ser etiquetas de registro padre o etiquetas de registro hijo.
Las etiquetas de registro padre son las categorías superiores y las etiquetas de
registro hijo están anidadas dentro de las etiquetas de registro padre. Haga clic en
el signo de más junto a un nombre de etiqueta para poder expandir cualquier
etiqueta hija debajo de la misma.
Puede tener múltiples etiquetas de registro hijo para una etiqueta padre y puede
anidar etiquetas para muchos niveles. Este recuento de artículos para cada
etiqueta solo incluye los artículos explícitamente asignados a la etiqueta y no
incluye ningún artículo asignado a etiquetas de registro hijo. Observe en la
pantalla anterior que la etiqueta Resolución avanzada de problemas tiene un
artículo asignado, pero el registro padre directo de esta etiqueta, Resolución de
problemas, tiene cero.
Cada etiqueta del árbol de etiquetas tiene una casilla de verificación junto al
nombre de etiqueta.
587 / 608
La casilla de verificación de la etiqueta se utiliza solo para la acción Eliminar
etiqueta. Para obtener más información sobre cómo eliminar etiquetas, consulte la
sección Eliminación de etiquetas de este documento.
Nota : Al seleccionar una casilla de verificación para una etiqueta no se
seleccionan los artículos de dicha etiqueta. Para seleccionar artículos, consulte la
sección Selección de casilla de verificación en la vista de lista de Artículos de este
documento.
Vista de lista de artículos

La vista de lista de Admin. de base de conocimiento muestra todos los artículos
para la etiqueta seleccionada del árbol de etiquetas. Puede ver los detalles básicos
de cada artículo dentro de las columnas del campo.
Paginación
La vista de lista muestra los resultados de la etiqueta actual divididos en páginas

en las que puede desplazarse en lugar de ver potencialmente miles de filas a la
vez. A la derecha puede ver los registros del conjunto de resultados totales que se
están visualizando actualmente. Los dos botones de flecha simple Siguiente y
Anterior se pueden utilizar para desplazarse entre los registros página por página.
Los dos botones de flecha doble Página primera y Página última permiten ir
directamente al comienzo o al final de los resultados actuales.
cómo cambiar el número de registros visualizados, consulte el documento Estudio
de la Guía de administración.
Puede realizar distintas acciones en los artículos directamente desde la vista de

lista al seleccionar primero los registros deseados. Para seleccionar artículos
individuales en la vista de lista de Admin. de base de conocimiento, marque la
casilla de verificación a la izquierda de cada fila.
588 / 608
Desmarcar todos : Elimina la selección de todos los registros seleccionados
actualmente.
Orden por columnas
La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados actuales por
par de flechas. La vista de lista solo puede ordenarse por una columna a la vez.
Botón editar
Puede editar artículos desde la vista de lista al hacer clic en el icono de lápiz a la
derecha de cada fila. El artículo se abrirá directamente en la vista de edición.
Actualice los campos necesarios y, a continuación, haga clic en "Guardar" para
Creación de etiquetas nuevas

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores crear
etiquetas nuevas para clasificar los artículos. Siga los pasos que se detallan a
continuación para crear una etiqueta nueva desde Admin. de base de
conocimiento:
1. Seleccione "Crear nueva etiqueta" desde el menú Acciones de administrador.
589 / 608
2. Seleccione la etiqueta de registro padre deseada del árbol de etiquetas.
Si la etiqueta nueva debe estar a nivel de raíz del árbol de etiquetas,

seleccione "Etiquetas" en la parte superior del árbol como el registro padre.
3. Introduzca un nombre de etiqueta nuevo y haga clic en "Guardar".
4. La etiqueta se mostrará como hija de la etiqueta seleccionada. La opción

Crear nueva etiqueta y la etiqueta padre permanecen seleccionadas. Esto
permite continuar con la creación de nuevas etiquetas bajo la misma etiqueta
sin tener que repetir los pasos uno y dos.
Eliminación de etiquetas
Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores eliminar
590 / 608
etiquetas que ya no se utilizan. La etiqueta que se elimina no debe tener ningún
artículo y ninguna etiqueta de registro hijo de la etiqueta debe tener ningún
artículo, porque también se eliminarán. Los usuarios pueden vaciar una etiqueta
desde el módulo Base de conocimiento o los usuarios administradores pueden
utilizar la acción Mover artículos seleccionados. Siga los pasos que se detallan a
continuación para eliminar una etiqueta desde Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Eliminar etiqueta" desde el menú Acciones de administrador.
2. Haga clic en la casilla de verificación junto a una o más etiquetas que se

eliminarán y haga clic en "Eliminar"

Cambio de nombre de etiquetas

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores cambiar el
nombre de etiquetas que ya se están utilizando. Cuando se cambia el nombre de
una etiqueta, cualquier artículo de dicha etiqueta permanecerá al igual que
cualquier relación de padre e hijo con otras etiquetas. Siga los pasos que se
detallan a continuación para cambiar el nombre de una etiqueta desde Admin. de
base de conocimiento:
591 / 608
1. Seleccione "Renombrar etiqueta" desde el menú Acciones de administrador.
2. Seleccione el nombre de etiqueta que desea renombrar.
3. Introduzca un nombre nuevo para la etiqueta y haga clic en "Guardar".
Mover artículos seleccionados

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores mover uno
o más artículos desde una etiqueta hacia otra. Dado que los artículos pueden
existir en distintas etiquetas, al moverlas solo se moverá un artículo desde una
etiqueta y no todas las etiquetas en que se encuentre ese artículo. Siga los pasos
que se detallan a continuación para mover artículos desde una etiqueta hacia otra
592 / 608
en Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Mover artículos seleccionados" desde el menú Acciones de

administrador.
2. Seleccione una etiqueta en el árbol de etiquetas para mostrar los artículos en

esa etiqueta en la vista de lista.
3. Seleccione los artículos en dicha etiqueta que quisiera mover y haga clic en
"Seleccionar etiqueta".
4. Seleccione la etiqueta de destino para los artículos seleccionados y haga clic

en "Mover"
593 / 608
Aplicar etiquetas a artículos
Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores aplicar
una o más etiquetas a uno o más artículos. Esto puede resultar útil después de
crear una nueva etiqueta. En lugar de examinar cada artículo uno por uno para
agregar etiquetas, puede seleccionar los artículos y aplicar la etiqueta en menos
pasos. Siga los pasos que se detallan a continuación para mover artículos desde
Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Aplicar etiquetas a artículos" desde el menú Acciones de

administrador.

594 / 608
3. Seleccione los artículos en dicha etiqueta que desee mover y haga clic en
"Seleccionar etiqueta".
4. Seleccione las casillas de verificación junto a las etiquetas que desea colocar
en los artículos seleccionados y haga clic en "Aplicar etiqueta".
Eliminación de artículos seleccionados

Admin. de base de conocimiento permite a los usuarios administradores eliminar
uno o más artículos. Siga los pasos que se detallan a continuación para eliminar
artículos desde Admin. de base de conocimiento:
1. Seleccione "Eliminar artículos seleccionados" desde el menú Acciones de

administrador.
595 / 608
3. Seleccione los artículos en dicha etiqueta que desee eliminar y haga clic en
"Eliminar".

Habilitar búsqueda en MSSQL

El módulo Base de conocimientos en Sugar incluye una función de búsqueda de
palabras clave que se depende de que la base de datos tenga la búsqueda de texto
completo habilitada. La búsqueda de texto completo se configura generalmente
con MySQL y Oracle de forma predeterminada, pero MSSQL requiere algunos
pasos adicionales.
596 / 608
Si utiliza las versiones MSSQL 2005, 2008 o 2008R2 Express, asegúrese de utilizar
la versión "Express con Servicios avanzados". Las versiones Express estándar de
MSSQL no incluyen la búsqueda de texto completo a nivel de base de datos.
Nota: Si ha instalado la versión estándar de SQL Express, puede descargar la
versión SQL Express con Servicios avanzados desde Microsoft para instalar la
Búsqueda de texto completo.
Los niveles estándar y empresarial de MSSQL incluyen la búsqueda de texto
completo en el producto pero está deshabilitada de forma predeterminada durante
el proceso de instalación. Ejecute la siguiente consulta en su base de datos de
Sugar para determinar si está instalada la búsqueda de texto completo:
SELECT FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')
Si la consulta devuelve un valor "1", la búsqueda de texto completo está instalada.

Si la búsqueda de texto completo no está habilitada en su instancia de MSSQL,
pero está ejecutando la versión Express con Servicios avanzados o posterior,
tendrá que modificar su instalación de MSSQL para incluir la función "Búsqueda
de texto completo".
Nota: Para obtener más información acerca de cómo instalar y agregar funciones a
MSSQL, consulte la documentación de Microsoft.
Opciones de configuración avanzada
Visión general
Sugar incluye muchas formas distintas de configurar su sistema para que se ajuste
mejor a sus necesidades. Muchas opciones de configuración están disponibles a
través de la aplicación; sin embargo, algunas opciones avanzadas que no están
disponibles a través de la interfaz igual se pueden configurar.
En el directorio raíz de Sugar hay dos archivos de configuración: config.php y
config_override.php. Estos archivos contienen muchas opciones de configuración
dentro de su instancia de Sugar. El archivo config_override.php está disponible
para que agregue o modifique la configuración de Sugar. Para obtener más
información acerca de las opciones que están disponibles para cambiar, consulte la
sección Configuración principal de la Guía de desarrollo.
Nota: Las instancias que se ejecutan a pedido no tienen acceso a la modificación
del archivo config_override.php.
Configuración del sistema

Al cambiar los valores en los archivos de configuración se pueden cambiar las
597 / 608
funciones y comportamientos en Sugar. Siempre recomendamos probar los
cambios en un sistema de desarrollo o prueba antes de cambiar los valores en un
sistema de producción. Después de cambiar el archivo config_override.php,
debería realizar una reparación y reconstrucción rápida desde el menú
Administrador > Reparación. Para obtener más información sobre la reparación y
reconstrucción rápida, consulte el documento Reparación de la Guía de
administración.
Configuración de permisos de archivos
Muchas funciones en Sugar requieren que el servidor web tenga la configuración

de permiso de archivos correcta para poder leer y escribir archivos. Como mínimo,
los siguientes archivos y directorios deben poderse escribir desde el servidor web:
./config.php
./config_override.php
./sugarcrm.log
./cache/ y todos los subdirectorios y archivos
./custom/ y todos los subdirectorios y archivos
./data/ y todos los subdirectorios y archivos
./modules/ y todos los subdirectorios y archivos
Si Sugar se ejecuta en Windows con IIS, necesitará que el usuario de IIS

(IUSR_[computerName]) tenga acceso a estos archivos.
Si Sugar se ejecuta en Linux, requiere que los archivos y directorios de la lista
pertenezcan al mismo usuario que ejecuta el servidor web y que esté también en el
mismo grupo. Sugar requeriría entonces los siguientes permisos:
775 para los directorios detallados arriba

664 para el archivo config.php y todos los archivos en los directorios
detallados arriba
Cuando se ejecute en Linux, el archivo config.php en el directorio raíz de la

instancia de Sugar contiene una configuración llamada default_permissions. Esta
configuración controla la propiedad y la accesibilidad para todos los archivos y
carpetas que cree Sugar. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar permisos
de Lectura, Escritura y Ejecución para el usuario Apache y el grupo Apache en un
sistema operativo CentOS:
default_permissions' => array(

'dir_mode' => 1528,
'file_mode' => 432,
'user' => 'apache',
598 / 608
'group' => 'apache',
),
Los valores para 'dir_mode' y 'file_mode' son valores decimales equivalentes para
los valores octales estándar introducidos para los permisos. El valor 1528 es el
equivalente decimal del valor octal 02770 y un valor de 432 que es el equivalente
decimal de un valor octal 0660. Estos son los permisos de directorio y archivo
recomendados para los sistemas Linux.
Nota: Si se introducen valores octales, se interpretarán como decimales y no
proporcionarán la configuración de permisos de archivos esperada.
Los valores 'usuario' y 'grupo' determinan la propiedad de los archivos creados.
Cuando están vacíos, la configuración de Apache tendrá prioridad para determinar
la propiedad del archivo y directorio. Estos valores deben configurarse
explícitamente para el grupo y usuario Apache en el servidor y estos valores
variarán dependiendo de la configuración de Apache y/o sistema operativo Linux
que se esté ejecutando. Para actualizar estos valores, edite el archivo
config_override.php file en el directorio raíz de su instalación y agregue las líneas
siguientes:
$sugar_config['default_permissions']['user'] = '<your Apache user>';

$sugar_config['default_permissions']['group'] = '<your Apache group>';
Nota: Estos valores tendrán un efecto no solo para los archivos nuevos que se
creen, sino también para los archivos existentes. Si necesita cambiar los permisos
o propiedad de archivos existentes, debe ejecutar los cambios a través del sistema
de archivos.
Permitir cuentas de correo electrónico POP
Las cuentas de correo electrónico entrante se configuran para que funcionen con
protocolos IMAP de forma predeterminada. Si su proveedor de correo electrónico
requiere acceso POP3 en lugar de IMAP, puede agregar la siguiente línea al
archivo config_override.php:
$sugar_config['allow_pop_inbound'] = true;
Esto permitirá que las nuevas cuentas de correo electrónico entrante se configuren
con POP3 o IMAP.
Nota: El acceso POP3 no es compatible y puede generar consecuencias
involuntarias. IMAP es el protocolo recomendado para utilizar con cuentas de
correo electrónico entrantes.
Opciones de seguridad
599 / 608
En Sugar, de forma predeterminada, todos los administradores tienen acceso a
herramientas administrativas como el Asistente de actualizaciones, Constructor de
módulos, Cargador de módulos y Copias de seguridad. Las siguientes secciones
mostrarán algunas formas diferentes de deshabilitar estas opciones.
Bloqueo del control de administrador
Si gestiona múltiples instancias de la aplicación de Sugar, puede mantener el

control total sobre las instancias de Sugar e impedir que los usuarios con
privilegios administrativos realicen cambios. Para ello, puede bloquear el Asistente
de actualizaciones, Constructor de módulos y las Copias de seguridad con un solo
comando en el archivo config_override.php:
$sugar_config['admin_access_control']=true;
Bloqueo del cargador de módulos
Para asegurarse de que los usuarios con privilegios administrativos no carguen

módulos subestándar en Sugar, puede restringir el Cargador de módulos a un
directorio específico en el servidor web que usted controla. Esto permite verificar
los módulos antes de que se carguen en Sugar. Para restringir el cargador de
módulos, agregue las siguientes líneas al archivo config_override.php:
$sugar_config['use_common_ml_dir'] = true;
$sugar_config['common_ml_dir'] =
'/Applications/MAMP/htdocs/sugarcrm/screenedModules';
Esto impedirá que los usuarios administradores carguen un módulo desde

cualquier directorio que no sea el directorio especificado. Una vez que se aprueba
un módulo a través de los canales necesarios, el módulo puede colocarse en el
directorio específico para que cualquier administrador lo instale cuando sea
necesario.
Otro método para bloquear el cargador de módulos es habilitar el escáner de

paquetes. El escáner de paquetes está habilitado de forma predeterminada para
las instancias hospedadas a pedido. Si está ejecutando Sugar in situ, puede
habilitar el escáner de paquetes si agrega el siguiente comando al archivo
$sugar_config['moduleInstaller']['packageScan'] = true;
600 / 608
Cuando el escáner de paquetes esté habilitado, el cargador de módulos verificará
los archivos que se cargan para detectar diversas funciones que podrían dañar el
servidor o la instancia de Sugar. Para obtener más información acerca de las
funciones que están en la lista negra y cómo configurar el escáner de paquetes,
consulte el documento Restricciones del cargador de módulos de la Guía de
desarrollado.
Bloqueo de copias de seguridad
Para impedir que los usuarios ejecuten una copia de seguridad de los archivos de
Sugar, puede agregar la siguiente línea al archivo config_override.php:
$sugar_config['hide_admin_backup'] = true;
Habilitar sitios como sitios de referencia
Para impedir ataques de Falsificación de petición en sitios cruzados (XSRF), Sugar

tiene una lista de sitios aceptables que están permitidos como sitios de referencia
para Sugar. Si recibe un mensaje "Se ha detectado un posible ataque de
falsificación de petición en sitios cruzados (XSRF)" de un sitio aprobado que
intenta acceder a Sugar, puede agregar la URL de dicho sitio aprobado a la lista de
sitios de referencia válidos agregando la línea siguiente al archivo
$sugar_config['http_referer']['list'][] = 'my.site.com';
Esta línea agregará el sitio especificado a la lista de sitios aprobados. Si tiene

varios sitios que necesita agregar, puede agregar esta línea para cada sitio
requerido.
Rendimiento
Si el rendimiento de la instancia de Sugar comienza a degradarse, hay algunas
opciones de configuración que puede habilitar para alivianar la carga en su
sistema. Las siguientes opciones pueden generar un incremento en el rendimiento
de Sugar, pero algunas mejoras de rendimiento conllevarán una pérdida de
funcionalidad.
Configuraciones recomendadas para el servidor
601 / 608
Sugar recomienda un límite de memoria PHP de al menos 512MB. Es posible que
se deba incrementar este valor en función de cómo sus usuarios utilizan Sugar. Por
ejemplo, las operaciones como actualización masiva e importación pueden requerir
memoria adicional en función del tamaño de la instancia y la configuración. Para
cambiar este límite, edite la configuración dentro de php.ini:
memory_limit = 512M
Además, display_errors siempre debe estar configurado en "off". Habilitar esta

opción puede generar un comportamiento adverso para los usuarios. Para
desactivar esta configuración, edite la opción dentro de php.ini:
display_errors = off
Cuando realice cambios a esta configuración u otros valores dentro de php.ini,

debe reiniciar el servidor web antes de que surta efecto la configuración.
Establecer límites para los recursos del sistema
Sugar permite que los usuarios no administradores estén restringidos en cuanto a

la cantidad de consultas que pueden ejecutar por acción. De forma
predeterminada, el límite para todos los módulos está configurado en 1000
consultas. Esto impide que los procesos iniciados por usuarios ocupen demasiados
recursos del sistema. Si un usuario realiza una operación que intenta demasiadas
consultas, verá un mensaje que indica: "Error: Se ha alcanzado el límite de
consultas de 1000 para el módulo Prospectos." Para cambiar este límite para todos
los módulos, agregue la siguiente línea al archivo config_override.php:
$sugar_config['resource_management']['default_limit'] = 5000; //
default is 1000
Nota: Si se establece el valor de default_limit en 0, se eliminará el límite de

consultas para todos los módulos.
Además de configurar el valor predeterminado para todos los módulos, puede
especificar que ciertos módulos tengan un valor diferente. Para eliminar el límite
para módulos específicos solo tiene que especificar los módulos y el límite para
dichos módulos agregando las siguientes líneas al archivo config_override.php:
$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] =
'Leads';
$sugar_config['resource_management']['special_query_modules'][] =
'Contacts';
$sugar_config['resource_management']['special_query_limit'] = 0; //
default is 50000
602 / 608
En este ejemplo, los módulos Prospectos y Contacts ya no estarán limitados,
además de cualquier otro módulo en la serie de special_query_modules, pero todos
los otros módulos seguirán cumpliendo con el límite predeterminado.
Nota: Si se establece este valor demasiado bajo, puede restringir gravemente a los
usuarios de realizar acciones básicas. De forma alternativa, si se eliminan los
límites, es posible que se permita inadvertidamente a los usuarios realizar
operaciones que puedan afectar significativamente el rendimiento general.
Cambio del directorio de carga
Sugar almacena contenido como imágenes, documentos y módulos instalables que

cargan los usuarios en el directorio de carga. Algunos de estos documentos pueden
ser de gran tamaño y pueden provocar problemas de rendimiento. Los
administradores pueden mover el directorio de carga a una ubicación diferente
para asegurarse de que haya suficiente espacio disponible para las cargas sin
afectar el sistema. Puede cambiar la ubicación de las cargas a una carpeta
diferente dentro del directorio de Sugar o utilizar una ruta de acceso absoluta para
colocar la carpeta en cualquier lugar del sistema de archivos. Puede cambiar esta
ubicación si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:
$sugar_config['upload_dir'] = 'd:\upload\';
Nota: Recuerde copiar los archivos del directorio de carga antiguo al nuevo
directorio de carga para poder acceder a ellos. El usuario que ejecuta el servidor
web debería tener permiso de escritura para el directorio de carga.
Cambio de directorio de caché
Sugar utiliza un directorio de caché para almacenar los archivos (como plantillas
compiladas, definiciones de variables agregadas, datos de buzones remotos,
diversos archivos de caché) que produce el sistema para optimizar las funciones y
mejorar el rendimiento del sistema. Estos archivos pueden ocupar un espacio
considerable, especialmente en sistemas de mayor tamaño. Puede cambiar la
ubicación de caché a una carpeta diferente dentro del directorio de Sugar o
utilizar una ruta de acceso absoluta para colocar la carpeta en cualquier lugar del
sistema de archivos. Puede cambiar esta ubicación si agrega la siguiente línea al
archivo config_override.php:
$sugar_config['cache_dir'] = 'd:\cache\';
Algunos archivos de caché se pueden acceder mediante URL directas. Por lo tanto,
si mueve el directorio de caché, también debería asegurarse de que la URL /caché/
(relativa a la URL principal del sitio de Sugar) en su servidor web esté configurada
para que haga referencia a la nueva ubicación de caché. Para obtener más
603 / 608
información acerca de cómo configurar las correspondencias entre URL y
directorios del sistema de archivos, consulte la documentación del servidor web.
Nota: El directorio de caché se debe crear primero, o de lo contrario, podría
recibir un Error interno del servidor. El usuario que ejecuta el servidor web
debería tener permiso de escritura para el directorio de caché.
Configuración de consultas de recuentos
De forma predeterminada, las vistas de lista y los subpaneles en Sugar devuelven

recuentos de registros. Esto puede resultar conveniente para saber cuántos
registros se encontraron para una búsqueda específica, pero para poder recuperar
el recuento de registros, Sugar debe realizar consultas adicionales en la base de
datos. Cuando existe una gran cantidad de datos, dichas consultas pueden generar
problemas de rendimiento. Puede deshabilitar estas consultas de recuentos en
Sugar si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:
$sugar_config['disable_count_query'] = true;
En lugar de ver el recuento total de registros, verá el recuento de registros

conocido actual con un signo de más junto al mismo.
Deshabilitar campos de cálculo relacionados
Cuando un campo calculado en Sugar utiliza la función relacionada en Sugar

Logic, esto generará que el campo calculado se ejecute cuando se actualice el
módulo relacionado. Esto puede generar un efecto dominó en todo el sistema para
actualizar los campos calculados relacionados. Cuando esto ocurre, puede recibir
un Error de portal 502. Puede deshabilitar las actualizaciones de campos de
cálculos relacionados si agrega la siguiente línea al archivo config_override.php:
$sugar_config['disable_related_calc_fields'] = true;
Nota: Esta es una configuración global que afectará a todos los módulos. Si tiene
un campo calculado en Cuentas que suma todas las Oportunidades para la cuenta,
al establecer este valor en true, ya no se actualizará la suma de oportunidades de
cuentas en Cuentas hasta que se modifique el registro de cuenta. Sin embargo, si
esta configuración se encuentra deshabilitada, la suma se actualiza en cualquier
momento en que se modifique una oportunidad relacionada o la cuenta.
Deshabilitar búsquedas automáticas

De forma predeterminada, las vistas de lista en Sugar recuerdan la última
604 / 608
búsqueda que realizó el usuario actual en cada módulo. Si bien esto puede resultar
conveniente, en ocasiones es innecesario. Si la última búsqueda realizada en un
módulo fue una búsqueda extensiva, la próxima vez que el usuario vaya a ese
módulo realizará inadvertidamente la búsqueda otra vez. Esto puede tener un
impacto negativo en el rendimiento de Sugar.
Establezca los siguientes valores en el valor $sugar_config['save_query'] en el
archivo config_override.php para configurar distintas opciones para guardar las
consultas de la vista de lista:
Valor Descripción
all Rellena la última búsqueda y la ejecuta
Nota : Este es el comportamiento
predeterminado en Sugar.
no Descarta la búsqueda anterior y ejecuta
una búsqueda sin ningún criterio.
populate_only Rellena la última búsqueda, pero no la
ejecuta.
Por ejemplo:
$sugar_config['save_query'] = 'populate_only';
Nota: La configuración $sugar_config['save_query'] no es compatible para módulos

Sidecar y solo se aplica al módulo Legado.
Utilización de una página personalizada para seguimientos de

campaña
Cuando se envían campañas a través de Sugar, las URL de seguimiento se utilizan
para imágenes, enlaces y el enlace para rehusar en las campañas. Cuando el
destinatario de la campaña hace clic en uno de estos enlaces, de forma
predeterminada van a la instancia de Sugar que envió la campaña. Es posible que
muchas organizaciones deseen utilizar una página personalizada para enviarle a
los destinatarios en lugar de utilizar Sugar, o cuando se ejecuta Sugar in situ
podría estar protegido por un firewall y no estar accesible para los destinatarios de
la campaña. Siga los pasos que se detallan a continuación para crear una página
de destino personalizada para utilizar con URL de seguimiento mientras aún se
registra la actividad de forma adecuada en Sugar.
1. Cree una página index.php en el servidor web deseado que esté abierta a
Internet.
2. Agregue el siguiente código a la página index.php personalizada para
asegurarse de que todas las actividades de las campañas se registren de
605 / 608
forma adecuada en Sugar.
<?php
if ($_REQUEST['entryPoint'] == 'removeme' ||
$_REQUEST['entryPoint'] == 'campaign_trackerv2' ||
$_REQUEST['entryPoint'] == 'image') {
if (strlen($_REQUEST['identifier']) == 36) {
$ch = curl_init();
if (strlen($_REQUEST['track']) > 0) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .
\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier'] . \"&track=\" .
$_REQUEST['track']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
$headers = curl_exec($ch);
$headerArray = explode(\"\n\",$headers);
foreach ($headerArray as $value) {
if (substr(strtolower($value),0,8) ==
\"location\") {
header($value);
}
}
} else {
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
\"http://sugar_url/index.php?entryPoint=\" . $_REQUEST['entryPoint'] .
\"&identifier=\" . $_REQUEST['identifier']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_exec($ch);
}
curl_close($ch);
unset($ch);
}
}
?>
Nota: Sustituya todas las instancias de "http://sugar_url" en el código anterior con

la URL del sitio real de su instancia de Sugar.
606 / 608
3. Por último, especifique la URL del servidor externo en la opción
Administrador > Configuración de email para campañas > Ubicación de los
archivos de seguimiento de campañas para que los enlaces de seguimiento se
puedan generar correctamente en los correos electrónicos de campañas. Para
obtener más información sobre cómo definir este valor, consulte la sección
Configuración de email para campañas del documento Correo electrónico de
la Guía de administración.
Configuración de cron para planificadores

Los trabajos del planificador de Sugar se ejecutan mediante la utilidad cron que se
ejecuta en su servidor. Existen diversas opciones de configuración disponibles para
asegurar que los trabajos de planificadores que han fallado o de ejecución
prolongada no impidan la ejecución de los otros trabajos de planificadores de
manera oportuna. En primer lugar, max_cron_runtime determina cuánto tiempo
debería permitirse la ejecución de un único trabajo. Si un único trabajo supera este
límite, cron.php se aborta y se marca el trabajo de ejecución prolongada como en
progreso en la cola de trabajos. La próxima vez que se ejecute el cron, omitirá el
trabajo que superó este límite e iniciará el siguiente trabajo en la cola. Además, si
el tiempo de ejecución total de una única ejecución de cron de todos los trabajos
actuales supera el valor de max_cron_runtime, el cron completará cualquier
trabajo que se esté ejecutando actualmente y luego se detendrá. La próxima vez
que se ejecute el cron, retomará el siguiente trabajo en la cola. El valor de
max_cron_runtime utiliza segundos como unidad y el valor predeterminado es
1800 (30 minutos). Es posible que desee ajustar este número en base a los
requisitos de tiempo típicos de los trabajos del planificador. De forma
predeterminada, max_cron_runtime no se ejecuta en su instancia. Para poder
hacer cumplir este límite, establezca enforce_runtime en true.
$sugar_config['cron']['enforce_runtime'] = true; // default is false
$sugar_config['cron']['max_cron_runtime'] = 1800; // seconds, default
is 1800
La configuración de tiempo de espera controla el tiempo que esperará el cron
antes de reiniciar un trabajo que anteriormente no se pudo completar. Una vez que
se haya marcado un trabajo como en progreso durante un tiempo superior a la
configuración de tiempo de espera, la siguiente ejecución del cron marcará el
trabajo como que ha fallado y lo colocará en la cola para que se ejecute en la
siguiente ejecución del cron. El tiempo de espera utiliza minutos como unidad y el
valor predeterminado es 3600 (1 hora). Es posible que desee ajustar este número
en base a la rapidez en que desee que se vuelva a intentar un trabajo que ha
fallado o de ejecución prolongada. Tenga en cuenta que si el valor de
enforce_runtime se establece en false o el max_cron_runtime supera el tiempo de
espera, un trabajo que se ejecuta normalmente puede establecerse como que ha
fallado una vez que se alcance este límite de tiempo de espera.
$sugar_config['jobs']['timeout'] = 3600; // seconds, default is 3600
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Guía de administración de Sugar Professional 7.

La presente guía describe opciones que permiten a los administradores de Sugar

Sugar consta de registros interrelacionados en módulos como Cuentas, Contacts,

Características principales de los administradores

Administración de usuarios, contraseñas, equipos y roles para manejar el

Pantalla Nombre de usuario

Se encuentran disponibles los siguientes idiomas para visualizar en Sugar:

Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar su perfil de

Nombre : Introduzca su nombre.

Tenga en cuenta que en todos los campos requeridos se indicará "Requerido" y se

Se encuentran disponibles las siguientes opciones para configurar los ajustes de su

Horario de zona : Seleccione el horario de zona de acuerdo con su ubicación

Pestaña del módulo equipos

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

Elemento del menú Descripción

El equipo global se crea automáticamente cuando se crea una instancia de Sugar.

Nota: no se puede eliminar el equipo global.

Los equipos estándares pueden ser creados por administradores desde

Para cada usuario que se crea en Sugar, se crea automáticamente un equipo

Si su organización planea editar nombres de equipos privados, debe desactivar la

Tipos de membresía de equipos

Nota: los administradores no se adhieren a la seguridad del equipo, por lo tanto,

La membresía de equipo explícita se forja cuando la relación se define desde la

La membresía de equipo implícita se utiliza para visibilidad de registros. La

Nota: no es posible quitar relaciones implícitas, pero la causa para su relación se

En la vista de detalle de Equipo, el subpanel Usuario mostrará cuáles relaciones

Creación desde el módulo equipos

1. Vaya a Administrador > Administración de equipos.

3. Ingrese un nombre y descripción para el equipo en la pantalla de vista de

Creación desde duplicación

1. Vaya a la vista de detalle de un registro de equipo.

3. La vista de edición visualizada se completa previamente con los valores

Agregar usuarios a equipos desde el módulo Equipos

1. Vaya a Administrador > Administración de equipos

5. Después de seleccionar los usuarios, el cuadro de búsqueda emergente se

Agregar usuarios a equipos desde el módulo Usuarios

1. Vaya a Administrador > Administración de usuarios.

4. Desplácese hasta la tabla de roles en el subpanel "Mis equipos" y haga clic en

5. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los equipos

6. Después de seleccionar los equipos, el cuadro de búsqueda emergente se

Visualización desde la vista de lista

Visualización desde la vista de detalle

La vista de detalle de Equipos muestra información completa del equipo como el

Visualización desde visto recientemente

Cuando acceda a diferentes equipos, Sugar realizará un seguimiento de cuáles

Visualización desde informes

Los administradores tienen la opción de construir, ejecutar y administrar informes

Los botones disponibles en el panel de búsqueda tienen las siguientes funciones:

Buscar : haga clic en el botón Buscar o presione la tecla Volver/Intro para

Tenga en cuenta que Sugar agrega automáticamente el carácter comodín (%) al

Vista de lista de equipos

La vista de lista muestra los resultados de la búsqueda actual divididos en páginas

Selección de casilla de verificación

Los equipos se pueden eliminar de forma masiva desde la vista de lista al

El menú Acciones que se encuentra a la derecha de la lista desplegable de casilla

Elemento del menú Descripción

La vista de lista brinda la posibilidad de ordenar todos los resultados de la

Vista de detalle de equipos

El menú Acciones ubicado en la parte superior izquierda de cada vista de detalle

Elemento del menú Descripción

Un usuario tiene que estar asociado a un equipo para tener la configuración de

1. Vaya a la vista de detalle del equipo que desea editar.

3. Use el menú de búsqueda emergente para buscar y seleccionar los usuarios