Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
26.03.2007
PPP / UNDP
Promoción de Proyectos Potenciales Identificados por el
Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Forestal del Golfo de
México
Reservados todos los derechos. Este documento o cualquier parte del mismo no debe ser
copiado o reproducido sin permiso escrito de Pöyry Forest Industry Consulting Oy
Contacto
Ernest Dochnal
P.O.Box 4 (Jaakonkatu 3)
FI-01621 Vantaa
Finland
Domicile Vantaa, Finland
Business ID. 1571995-8
Tel. +358 10 3311
Fax +358 10 33 22482
http://www.forestindustry.poyry.com
PRÓLOGO
Esperamos que este Memorándum Informativo funcione como un puente entre el los
Estudios de Prefactibilidad realizados y la toma de decisión para la inversión en la
realización de una Fábrica de Pulpa y Papel en la Región del Golfo de México.
ANTECEDENTES Y OBJETIVO
En 2004 se conformó el Grupo de Trabajo Sur-Sureste (GFSSE) con representantes
estatales de la región, contando con el apoyo de la Coordinación General del Plan
Puebla Panamá (PPP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y el Fideicomiso
para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) con el objetivo de identificar,
planificar y desarrollar proyectos que incrementen la competitividad del sector forestal
del Sur Sureste de México, mediante la definición de la factibilidad técnica, económica
y social de un proyecto integral de aprovechamiento forestal regional para la producción
de astillas, madera aserrada, tableros de madera, muebles, y también la factibilidad de la
producción de celulosa a partir de plantaciones forestales comerciales.
En 2005 este contrató la empresa Pöyry Forest Industry Consulting (PFIC) para la
realización de un estudio de Prefactibilidad del Desarrollo Forestal e Industrial en la
Región del Golfo compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas
y Oaxaca (“Cuenca Forestal SSE”).
Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual del sector forestal, tanto
en México como en la Cuenca SSE, se identificaron y analizaron tres alternativas de
desarrollo:
− Alternativa 1: Optimización basada en mejoras de la situación actual – sin mayores
inversiones en nuevas unidades de producción.
− Alternativa 2: Optimización basada en capacidad nueva adicional (forestal e
industrial) y cierta integración horizontal.
− Alternativa 3: Optimización basada en capacidad adicional industrial e integración
vertical (valor agregado)
Seguida la selección de la alternativa por parte del cliente, se procedió al desarrollo del
Estudio de Prefactibilidad de los proyectos incluidos en la Alternativa 3. Dicho estudio
reconoce la posibilidad de desarrollar el aprovechamiento forestal racional y sustentable
de los bosques y selvas nativos por medio del aumento de plantaciones forestales de
rápido crecimiento dentro de una “franja forestal” y en base de nuevas tecnologías
forestales e industriales.
Más del 90 % de las actividades económicas del país se encuentran hoy en día
totalmente abiertas a la participación de inversión foránea. Asimismo, las reformas
practicadas a la LIE han profundizado, por un lado, la apertura de algunos sectores
económicos a la inversión extranjera y, por otro, han establecido mecanismos para la
desregulación y simplificación administrativas.
Millones de toneladas
40
Proyección
35 Resto del Mundo
Resto de América Latina
México CAGR* para
30 mercados
Resto de Asia emergentes
25 5,4%/a
20 China
15 Europa Oriental
Japón
CAGR para
10 mercados
Europa Occidental maduros,
0,6%/a
5
Norteamérica
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
* CAGR = Compound Annual Growth Rate
Tasa de crecimiento anual compuesto
La demanda mundial de papel UWF está creciendo en mercados emergentes con unos
4.1 %/a y para América Latina se espera un crecimiento del 3 %/a. Para 2020 la
demanda en México incrementará de unos 800 000 t/a (actual) a 1 220 000 t/a. Por eso
el mercado objetivo (2019) para UWF será 400 000 t/a doméstico y 100 000 t/a para
Estados Unidos.
60
Resto de Asia CAGR* para
mercados
emergentes
45 4,1 %/a
China
30 Europa Oriental
Japón
CAGR* para
Europa Occidental
mercados
15 maduros
Norteamérica 0,2 %/a
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
* CAGR = Compound Annual Growth Rate
Tasa de crecimiento anual compuesto
RECURSOS DE FIBRA
En la región de Golfo de México existen unas 30 000 has de plantaciones de rápido
crecimiento de eucalipto y de melina. Aunque los bloques mayores tienen solamente
algunos miles de hectáreas, hay suficiente evidencia del potencial agro-ecológico para
su futuro desarrollo.
Se han estimado que se necesitarán en total unas 252 000 has para la producción
sostenible de unos 4,17 millones de m3 sólidos y sin corteza al año, lo que será la
demanda de la fábrica de pulpa. Unas 2/3 partes de esta área podría ser desarrollada
sobre terrenos privados arriendados y/o contratados y la tercera parte con los ejidos
dentro de la región.
Las especies más promisorias son Eucalyptus urophylla y E. grandis y/o híbridos de
estas especies. Los crecimientos promedios anticipados son unos 25-30 m3/ha/a.
Gmelina arborea es otra especie que ha mostrado un muy buen crecimiento dentro de la
región con un crecimiento semejante al del eucalipto.
Los costos del arrendamiento de terrenos son unos USD 35-55 por hectárea al año. Se
han estimado que el costo del establecimiento de plantaciones (con sistemas
mecanizados) será de unos USD 596/ha, lo que será mucho por debajo de los costos de
hoy día que están basados en sistemas de menor escala y de semi-mecanización (con
equipos/maquinaria agrícola). Los subsidios del programa PRO-ARBOL Plantaciones
(hasta final de 2006 “PRODEPLAN”) cubren el 65 % de los costos.
Los costos de madera proveniente de las futuras plantaciones y puesto planta serán unos
USD 33 m3. Esto será bien competitivo - al nivel global (ver abajo).
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
México, euca EE.UU. Sur, Brasil, euca Finlandia, abedul
mezcla
Miahuatlán (PP2B)
Rio Samaria
General Francisco
Villa (PP2A)
Rio Mezcalpa
Ambos sitios tienen buenas conexiones a la carretera. Puesto que el ferrocarril está a
unos 50 Km. de los emplazamientos potenciales, el método principal de entrada y salida
será en camiones por tierra.
El puerto marítimo más cercano es Dos Bocas, ubicado a unos 70 Km. por carretera
desde Cárdenas Este. Originalmente el puerto ha sido usado por la industria
petroquímica. Después de los proyectos recientes de desarrollo, el puerto cuenta con dos
atracaderos multiuso, uno de 300 y el otro de 200 metros, que también son adecuados
para transportar los productos de pulpa y papel y para importar productos químicos,
maquinaria, etc.
La fábrica de pulpa requeriría un área de unas 100 a 150 hectáreas. Además, debería
haber reserva de espacio de unas 50 hectáreas para la fábrica de papel, siendo de este
modo el espacio requerido en total de unas 150 a 200 hectáreas.
Un ejemplo de layout para una fábrica de pulpa está presentado en la figura abajo. La
fábrica de papel podría estar en la esquina de la fábrica de pulpa y la planta de
tratamiento de efluentes.
Tratamiento de
agua fresca Servicios y
administración
Almacén de
combustibles
Los nuevos puestos de trabajo creados, se agrupan en tres categorías: (i) empleados
directamente en la fábrica, (ii) puestos de trabajo directos, inducidos por la inversión en
la fábrica de celulosa y otros sectores relacionados, y (iii) puestos de trabajo indirectos,
inducidos por un mayor consumo privado y otras inversiones. La figura siguiente ilustra
la magnitud del empleo generado.
Empleos
14 000
Start up
Fábrica Pulpa
12 000
10 000
8 000
Construcción
6 000 Fábrica Pulpa
Construcción
4 000 Fábrica Papel
2 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Forestacion Fábricas Indirecto (est.)
Las ventas anuales de la fábrica de pulpa a plena producción serían de 513 millones de
USD. El valor agregado anual de la fábrica de pulpa es de 318 millones de USD. Las
ventas anuales de la fábrica integrada de pulpa y papel, a plena producción serían de
774 millones de USD, creando valor agregado por el monto de USD 461 millones.
PRÓXIMOS PASOS
Es anticipado que el inversionista interesado realizará en base de esta MI y de los demás
estudios disponibles su propia investigación.
Este proceso debe también incluir una pre-contratación de tierras para plantaciones,
tanto con dueños particulares como con ejidos y/o asociaciones de plantadores
forestales.
Resumen ejecutivo
1 INTRODUCCIÓN 14
2.1 Generalidades 15
2.2 Situación política actual 15
2.3 Situación económica 16
2.4 Políticas de inversiones extranjeras 17
2.5 Infraestructura 18
2.6 Aspectos demográficos 19
2.7 Recursos forestales en México y en el Golfo 19
4 RECURSOS DE FIBRA 25
10 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 72
1 INTRODUCCIÓN
Como parte de los resultados de las actividades realizadas por el GFSSE se decidió la
implementación del proyecto “Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial
Forestal del Golfo de México” cuyo propósito fue la definición de la factibilidad
técnica, económica y social de un proyecto integral de aprovechamiento forestal
regional para la producción de astillas, madera aserrada, tableros de madera, así como la
factibilidad de la producción de celulosa y papel a partir de plantaciones forestales
comerciales. El escenario del proyecto se ubica geográficamente en la región compuesta
por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca (“Cuenca Forestal
SSE”). Como resultado del análisis diagnóstico, se identificó una zona de elevado
potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales denominada
“Franja Potencial”.
2.1 Generalidades
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el país es una
República Democrática, Representativa y Federal integrada por 31 estados libres y
soberanos y un distrito federal o capital, sede de los poderes de la Federación. Los
gobiernos de las entidades federativas y de la federación se dividen en tres poderes:
ejecutivo, legislativo y
judicial. Los estados se
dividen en municipios.
Existen 2 438 municipios en la
República Mexicana.
México es la decimotercera economía del mundo (en términos de PIB, con datos
estimados por el banco Mundial para 2006) y el segundo mayor de América Latina,
después de Brasil.
En los Indicadores de Desarrollo Mundial 2006 del Banco Mundial se destacan los
siguientes datos sobre México:
− El ingreso per cápita asciende a USD 6 790.
− La esperanza de vida al nacer es de 74 años.
− El índice de mortalidad para niños menores de 5 años es de 23 por cada mil.
− El porcentaje de la población en edad de cursar la primaria que asiste a la escuela es
del 100 %.
La actividad económica del país depende en gran medida de su comercio con los
Estados Unidos de América, el cual atrae más del 85 % de las exportaciones mexicanas
y dan trabajo a casi el 10 % de la población. El envío de remesas por parte de los
emigrantes internacionales constituye la segunda fuente de ingresos más importante del
país después del petróleo (Banco Mundial, 2007).
El incremento promedio real del PIB para el periodo 2001-2005 fue del 2 %, si bien el
crecimiento se espera que alcance el 4 % en 2006, se supone que se moderará al 3,5 %
en 2007.
Ley de Inversión Extranjera (LIE). La LIE establece una regla general de apertura
sectorial, la cual señala que la inversión extranjera podrá participar en cualquier
proporción en el capital social de sociedades mexicanas, abrir y operar establecimientos,
tan sólo con las excepciones o limitantes que la propia LIE contempla. Como resultado
de la aplicación de esta regla general, se tiene que más del 90 % de las actividades
económicas de México se encuentren hoy en día totalmente abiertas a la participación
de la inversión foránea. Asimismo, las reformas practicadas a la LIE han profundizado,
por un lado, la apertura de algunos sectores económicos a la inversión extranjera y, por
otro, han establecido mecanismos para la desregulación y simplificación
administrativas.
2.5 Infraestructura
Durante las últimas dos décadas, México se ha mostrado pionero en América Latina en
la promoción de la participación del sector privado en la economía. Comenzando a
finales de la década de los ochenta, el gobierno abrió la participación en la economía al
sector privado con la venta de empresas de propiedad del gobierno, la privatización de
bancos, y asimismo, con iniciativas importantes en infraestructura, incluyendo un
programa ambicioso de participación del sector privado en carreteras con peaje. En
1989, con la venta de Telmex, México se convirtió en el segundo país en América
Latina en privatizar el sector de las telecomunicaciones. Desde entonces, ha invitado
inversiones privadas en ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y los sectores de gas natural,
y en menor medida en agua y electricidad.
Las mejoras en las inversiones en México experimentadas durante los últimos cinco
años resultaron en un aumento en estabilidad macroeconómica y en la disminución
consecuente del riesgo país. Sin embargo, los ajustes fiscales en el país se han basado
significantemente en reducción de la inversión pública. Consecuentemente, la inversión
del sector público en infraestructura ha disminuido considerablemente, y si esta
tendencia continúa, el país confiará cada vez más en el sector privado como fuente de
inversión en infraestructura. En el futuro cercano, es poco factible que mediante deuda
Las estimaciones para el año 2006 indican la mano de obra disponible en México en
38,09 millones, de la cual el 58 % destinada al sector servicios, el 24 % a la industria y
el 18 % a la agricultura.
Selva
46 %
Superficie Total 23 millones de has
Actualmente México importa productos de pulpa y papel por un valor de USD 6 700
millones por año. La demanda de dichos productos continúa subiendo.
Entre las razones principales que justifican la construcción de una nueva fábrica de
pulpa de escala mundial figuran:
− Se estima que la demanda de BHKP en México alcanzará unas 470 000 toneladas al
año 2015. Parte de esta cantidad podría ser producida en las fábricas de pulpa
integradas, sin embargo, estas fábricas son ya obsoletas, y para el año 2015 podrían
estar cerradas si no experimentan actualizaciones y/o reconstrucción de las plantas.
− A nivel global, la importancia de la pulpa de mercado está en aumento, ya que los
productores tradicionales de pulpa de latifoliadas (tanto de mercado de fábricas
integradas) en Norteamérica y Europa Occidental están enfrentando problemas de
rentabilidad, por lo que la producción de papel y cartón en esas regiones se basarán
cada vez más en pulpa de mercado importada.
− El crecimiento en el mercado asiático de pulpa no llegará a satisfacerse con
producción local.
− Las plantaciones de crecimiento rápido pueden proveer madera a costo bajo y costos
razonables de logística de retorno.
− Es importante la economía de escala en las inversiones en nueva capacidad de
producción de pulpa debido a los ahorros conseguidos en, i.a. costos específicos de
inversión, costos fijos, costos de logística.
Un proceso de desarrollo natural para agregar valor a la producción de una fábrica de
pulpa es su integración con la producción de papel. La elección más adecuada para una
fábrica de BHKP de escala mundial es una máquina de papel sin recubrir sin pulpa
mecánica (UWF). Similarmente a lo que ocurre con la pulpa, la demanda de papel UWF
en México continúa a crecer. Sin instalación de capacidad nueva, las importaciones se
calculan en 500 000 – 600 000 toneladas al año 2020.
3.2 Ubicación
El acceso al agua, la fibra y el acceso a los mercados internacionales son las
precondiciones básicas para la producción de pulpa de mercado.
El área central de los estados del Golfo ofrece un buen potencial para el desarrollo de
producción nueva de pulpa y papel. Todos los recursos clave requeridos son
disponibles: ríos con caudales suficientes para apoyar la producción de pulpa en una
Plantaciones Logística
de madera internacional Mercados internacionales de
Cantidad sustancial de pulpa
Puerto
madera para la El acceso efectivo en costos
producción de pulpa a los mercados
La madera tiene que ser internacionales requiere
transportada desde las buena logística de salida
plantaciones
En el estudio de prefactibilidad, cada uno de los posibles sitios fue estudiado en sus
diferentes aspectos a fin de encontrar la ubicación más adecuada. Seguidamente, se
ilustran las fortalezas y debilidades de cada sitio potencial.
Villahermosa Este (PP1) está bien situada en el centro de la “franja forestal”, por lo
que es un sitio favorable en términos de abastecimiento de madera. El problema
principal de este sitio es la disponibilidad de un microemplazamiento adecuado. Al
norte del Río Grijalva podría haber un emplazamiento adecuado, pero está muy cerca de
la pista de aterrizaje del aeropuerto. En la ribera sur del río hay tierra disponible, pero
temporalmente está inundada y requeriría mejoras considerables para servir de
emplazamiento a la fábrica. Otra debilidad de este sitio es el área grande de
conservación río abajo, lo que podría provocar preocupaciones ambientales en caso de
un accidente.
Cárdenas Este (PP2) tiene la mejor puntuación total como ubicación para una nueva
fábrica de pulpa y papel. Está cerca del centro de las plantaciones y tiene buenas
conexiones a la carretera nacional. Además, la ciudad de Cárdenas está cerca, con una
infraestructura social buena para el personal de la fábrica. Hay por lo menos dos
microemplazamientos potenciales para la fábrica: General Francisco Villa (PP2A) y
Miahuatlán (PP2B).
4 RECURSOS DE FIBRA
has
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
1
Los bloques grandes / privados se refieren a plantaciones planificadas en bloques grandes, superiores a 5 000 has por
unidad. Las extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada, propia o arrendada. En
general, son áreas actualmente dedicadas a la ganadería extensiva de bajo rendimiento
2
Plantaciones planificadas en bloques menores a 5 000 has por unidad. Las tierra corresponde a terrenos parcelados de
propiedad privada, propia o arrendada, actualmente bajo ganadería y agricultura extensiva. Los pequeños propietarios
forestales diversifican sus actividades productivas incluyendo la forestación como inversión a mediano plazo.
3
Plantaciones planificadas en bloques inferiores a 2 000 has. Las extensiones de tierra son de propiedad ejidal y/o
comunitaria, con y sin vocación forestal precedente.
30 000
250 000
25 000
200 000
20 000
150 000
15 000
100 000
10 000
50 000
5 000
0 0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
La siguiente tabla ilustra los requerimientos de madera por parte de la planta, durante la
primera rotación de las plantaciones forestales.
Los contratos de arriendo a largo plazo (leasing o aparcería) constituyen una de las
metodologías mas aplicadas para la adquisición de tierras para dedicarlas a la
forestación. Tierras dedicadas a la ganadería, son las de mayor interés a la conversión
productiva, sobre las cuales hoy en día existen ya algunas prácticas exitosas.
Actualmente, el costo de arriendo de tierras con destino actividades forestales es entre
USD 35-50 por hectárea. Este costo fue tomado en cuenta en la estimación del costo de
madera puesto en fábrica.
En el modelo de cálculos para las plantaciones forestales, se analizan los costos de (i)
Establecimiento, incluyendo el costo de renta del terreno, (ii) Costo general de
mantenimiento, (iii) Cosecha y transporte, (iv) Administrativos y otros.
30 000 000
25 000 000
20 000 000
USD
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A partir del año 2014 (i.e. del octavo año del ciclo de las plantaciones en adelante) se
incrementan las inversiones requeridas en otros sectores:
Inversión anual total promedio para la cosecha de plantaciones forestales para la
producción de 4,1 millones de m3 de madera para pulpa
Inversión en planes de manejo y extensión forestal USD 1 554 575
Inversión en caminos forestales e infraestructura USD 5 181 917
Inversión en equipos de cosecha y transporte USD 30 780 588
Otras inversiones a nivel comunal/local USD 2 590 959
Tabla 6: Resumen del flujo de costos e inversiones forestales anuales a capacidad plena
Flujo de Costos Operativos
Flujo de Inversiones Anuales USD USD
Anuales
Planes de manejo y extensión forestal Planes de manejo y extensión forestal
1 670 000 3 897 000
(Institucional) (Institucional)
Caminos forestales e infraestructura Mantenimiento de caminos forestales
5 567 000 2 783 000
(Propietario) (Propietario)
Equipos de cosecha y transporte
33 066 000 Cosecha y transporte (Contratista.) 77 154 000
(contratistas)
Otras inversiones a nivel comunal
2 783 000 Otros costos (impuestos, i.a.) 2 783 000
(caminos, i.a.)
Total Inversiones Anuales 43 086 000 Total Costo Operativo 86 617 000
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2
6
1
8
o
o
o
o
Añ
Añ
Añ
Añ
Añ
Añ
Añ
Añ
-5,0
-10,0
-15,0
Ingresos por Incentivos de Plantaciones Gastos Totales por Inversiones y Costos Operativos
Flujo Libre de Caja (antes impuestos)
La tasa interna de retorno calculada para las operaciones de suministro de materia prima
forestal es del 15 %, para el cálculo se considera un costo del capital del 10 %.
Los contratos de arriendo o aparcería constituyen una de las metodologías más aplicadas
para la adquisición de tierras para dedicarlas a la forestación. Esto es debido a la
legislación que regula la tenencia de la tierra vigente en México. El limite de pequeña
propiedad forestal es de 800 has. Las sociedades mercantiles dedicadas a la silvicultura
pueden juntar hasta 20 000 has y deben tener por lo menos 25 socios.
Habilitación de terreno
El objetivo de esta etapa es obtener un terreno limpio para que las plantas puedan
establecerse y crecer adecuadamente, además de facilitar las labores de plantación.
(i) Manual: Se realiza mediante el uso de herramientas manuales, como el rozón, hacha
o con máquinas menores, como la desbrozadora y motosierra, principalmente en
terrenos de pendientes fuertes o cuando la vegetación presente es poco densa y no
implica problemas de competencia.
(ii) Mecanizado:
− excavadora con oruga, que realiza un trabajo de remoción de la vegetación con el
tridente, y puede a la vez ordenar los desechos en fajas.
− tractor picador o mulcher. Es una máquina trituradora que permite la fragmentación
de todo el material existente y, que tiene la ventaja de optimizar el manejo de
desechos, ya que deja estos prácticamente incorporados al suelo.
− bulldozer, al igual que la excavadora, realiza un trabajo de remoción de la
vegetación, a través del impacto.
El uso de uno u otro tipo de sistema depende de la topografía del lugar y del costo
asociado a cada uno de ello. El uso de estas máquinas tiene como restricciones la
pendiente del terreno y la fragilidad del suelo.
Preparación manual o con animales: Cuando las condiciones del terreno no permiten
la preparación mecánica, se usan animales, y en terrenos de elevada pendiente,
directamente la preparación manual de las casillas de plantación. Cuando la plantación
se establece en terrenos con pendiente, es importante realizar la preparación de suelo
siguiendo las curvas de nivel, para favorecer la captación de aguas lluvias, optimizar el
uso del agua y disminuir los procesos erosivos provocados por la escorrentía.
Control mecanizado: Este se puede realizar a través del despeje que se efectúa con
subsolado, arado y cincelado y rastraje.
Vivero
Es importante el desarrollo de las tecnologías empleadas en los viveros, como así
también la calidad del material genético.
Existen en América Latina, buenos ejemplos de desarrollo, como por ejemplo, el caso
de Brasil y Uruguay.
Selección de plantas
Uno de los aspectos importantes a considerar una vez preparado el sitio de plantación,
es la condición de la planta a utilizar, lo que garantiza en gran medida la calidad del
bosque a futuro. En la actualidad la producción de plantas tiende a efectuarse en
contenedores especiales (speedling) que ofrecen mayores beneficios en el cuidado y
manipulación tanto en el lugar de producción como en el traslado hacia la plantación.
Plantación
Es importante realizar esta actividad en la forma y época adecuada para asegurar el
éxito de la plantación.
Fertilización
En el establecimiento de Eucalyptus sp., el problema de nutrición es un aspecto muy
importante a considerar y que puede ser alterado mediante la fertilización. Los
beneficios que una adecuada fertilización puede generar son muchos al agregar los
nutrientes faltantes, debido a que estimula el desarrollo de las raíces, permite a la planta
una mayor ocupación del suelo, aprovechando en forma más eficiente el agua y los
nutrientes disponibles. Así se logra una mayor supervivencia, un rápido crecimiento
inicial y cierre de las copas, lo cual disminuye o elimina la competencia, obteniéndose
un rodal más uniforme y mayor rendimiento al momento de la cosecha.
Cosecha y transporte
Carga y transporte
Las trozas serán cargadas con cargador en grúa o en escavadora.
El transporte desde el borde del camino hasta la planta será mediante camiones
forestales cargados a lo largo, con trozas de 3-6 metros de longitud. Estos semi-
remolques tienen una capacidad de 40-50 m3 por carga.
Comparativamente, los costos sostenidos por las empresas mas competitivas e.g. de
Brasil y otros países de la región son menores, debido, entre otras razones, al valor de la
tierra entre USD 500 – 700/ha y al costo total de establecimiento entre USD 650 –
1 100/ha, lo que representa USD 8/m3 en pie. La razón principal del costo más bajo del
establecimiento es la economía de escala, porque en ambos casos se están plantando en
grandes unidades que permiten la optimización de caminos, la mecanización de la
preparación de tierra, semi-mecanización de plantación y producción de las plantas en
grandes viveros con la última tecnología.
45
40
35
30
25
20
15
10
0
México, euca México, euca +5 EEUU Sur, mezcla Brasil, euca Finlandia, abedul
años
Miahuatlán (PP2B)
Rio Samaria
General Francisco
Villa (PP2A)
Rio Mezcalpa
Ambos sitios están cerca del río y de la carretera. Actualmente estos sitios están bajo
uso agrícola. General Francisco Villa consiste principalmente en pastizales, mientras
que Miahuatlán tiene tanto pastizales como plantaciones de frutales. Ambos sitios se
encuentran detrás de un banco de inundaciones, por lo tanto, los sitios ya están
protegidos en caso de eventuales inundaciones.
5.2 Infraestructura
La ubicación seleccionada de Cárdenas Este tiene buenas conexiones a la carretera.
Puesto que el ferrocarril está a unos 50 Km. de los emplazamientos potenciales, por lo
que el método principal de transporte por tierra, tanto para las logísticas de entrada
como las de salida, será por camiones.
El puerto marítimo más cercano es Dos Bocas, a unos 70 Km. por carretera desde
Cárdenas Este. Originalmente el puerto ha sido usado por la industria petroquímica.
Después de los proyectos recientes de desarrollo, tiene dos atracaderos de multiuso, uno
El caudal mínimo del Río Mezcalpa se estima en 200 m3/s, y de este caudal unos 60
m3/s van dirigidos al Río Samaria. Esto es adecuado para un buen suministro de agua y
una dilución eficiente de las aguas residuales. Además, en el futuro el caudal del Río
Samaria aumentará a través de la desviación de más agua del Mezcalpa a este río.
Hay una línea de alta tensión cercana a ambos sitios, lo que permite la venta del exceso
de energía a la red. La ciudad de Cárdenas tiene aproximadamente 200 000 habitantes, y
presenta suficiente infraestructura social para los empleados de la fábrica.
17,5%
28,5%
Fábrica
Pulpa
Cárdenas
40%
4%
10%
La red de carreteras cerca de Cárdenas Este y las áreas de plantación es densa y está en
buenas condiciones. Debido a la falta de una conexión por vía férrea a Cárdenas, el
transporte por este medio tendría que estar combinado con el transporte terrestre. Por
eso, el transporte por camión puede ser considerado como el mejor método para
transportar la madera para pulpa. La combinación carretera–ferrocarril debe
considerarse solamente en los casos de muy largas distancias de transporte de madera
(superiores a 250 Km.). Actualmente los costos de transporte por ferrocarril no son
competitivos, sin embargo, el incremento de los volúmenes transportados revertirá la
situación.
Los despachos domésticos, así como los de exportación desde la fábrica al puerto, serán
por camión. Alternativamente, en caso de las distancias de transporte más largas, la
pulpa puede ser cargada en tren.
La pulpa será exportada en buques grandes de ultramar (45 000 dwt), que requieren un
embarcadero de 200 metros. A carga plena, el buque, cuyo calado sería de unos 11
metros en agua fresca, podría transportar una carga de unas 35 000 toneladas de pulpa.
Actualmente, el puerto de Dos Bocas tiene un calado de 10 m, pero los nuevos
embarcaderos multiuso ya tienen un calado planificado de 13 metros.
En total, 22 millones
de toneladas en 2005
BHKP incluye los siguientes subtipos: tropical mixta, acacia, mixta sur, mixta norte,
eucalipto y abedul. El dominio de BHKP basado en eucalipto como pulpa de mercado
está en crecimiento. Acacia gradualmente va reemplazando la tropical mixta, y los
porcentajes de abedul, las maderas duras mixtas del norte y del sur están disminuyendo.
BHKP se usa principalmente en la producción de papeles sin pulpa mecánica (60 %),
tisú (23 %) y cartones (7 %). Para el futuro se prevé que BHKP mantendrá su rol
prominente en la producción de papeles de impresión y escritura.
20 China
15 Europa Oriental
Japón
CAGR para
10 mercados
Europa Occidental maduros,
0,6%/a
5
Norteamérica
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
* CAGR = Compound Annual Growth Rate
Tasa de crecimiento anual compuesto
Las industrias asiáticas de papel sin pulpa mecánica y de tisú (industrias en rápido
crecimiento) dirigirán la demanda de BHKP en la región. Asia será responsable de más
del 70 % del incremento de la demanda global de BHKP en 2005-2020. La tasa de
crecimiento de la demanda mexicana se nivelará a la del resto de América Latina, i.e. 4-
5 %/a.
Norteamérica 1990
Europa Occidental 2005
2020
Europa Oriental
Oriente Medio
Japón
China
Resto de Asia
América Latina
África
Oceanía
-10 -5 0 5 10 15
- Millones t/a -
De la demanda actual de BHKP de unas 350 000 t/a en México, únicamente 65 000 t/a
se producen domésticamente. Para el año 2020, se espera que la demanda incrementará
a 650 000 t/a sin mayores cambios en la producción.
- 1000 t -
1200
Planta nueva Crecimiento Proyección Crecimiento
8,4%/a 4,4%/a
Capacidad (integrada)
1000 Producción (sin capacidad nueva)
Demanda
800
600
400
200
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Norteamérica Norteamérica
Japón 25.7 %
25.4 % Japón
6.7 % 7.1 %
Europa Europa
Oriental Europa Oriental Europa
5.1 % Occidental 3.9 % Occidental
18.3 % 18.4 %
Total 51 millones de
toneladas en 2005
El papel cortado a medida (papel para copia) es el segmento principal en papeles sin
recubrir sin pulpa mecánica. En los mercados maduros (Norteamérica, Europa
Occidental y Japón) el papel cortado a medida representa entre el 30 y 50 % del
mercado total. En México, se estima que el papel cortado a medida representará
aproximadamente el 35 % del mercado total. El papel cortado a medida continuará
siendo el segmento principal de crecimiento de los papeles sin recubrir sin pulpa
mecánica.
60
Resto de Asia CAGR* para
mercados
emergentes
45 4,1 %/a
China
30 Europa Oriental
Japón
CAGR* para
Europa Occidental
mercados
15 maduros
Norteamérica 0,2 %/a
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
* CAGR = Compound Annual Growth Rate
Tasa de crecimiento anual compuesto
Se espera que la demanda mundial de papel sin recubrir sin pulpa crecerá a una tasa
media de crecimiento del 2,3 %/a. Para el mercado de América Latina, incluyendo
México, se espera un crecimiento alrededor del 3 %/a, o sea, a una tasa más alta que la
de la demanda mundial en promedio.
Norteamérica
Europa Occidental
Europa Oriental
Oriente Medio
Japón
China
Resto de Asia
América Latina
1990
África
2005
Oceanía 2020
Norteamérica y Oriente Medio presentarán el mayor crecimiento del déficit de papel sin
recubrir sin pulpa mecánica. El déficit en Oriente Medio será abastecido principalmente
de Europa (Oriental), mientras que América Latina cubrirá el déficit en Norteamérica.
La demanda mexicana de papel sin recubrir sin pulpa mecánica totalizó unas 800 000
toneladas en 2005. Aproximadamente el 20 % de la demanda total fue cubierta por
importaciones. A partir de 1990, la demanda de papel UWF ha crecido en promedio en
un 4,2 %/a en México. Hasta 2020, la demanda mexicana del papel sin recubrir sin
pulpa mecánica crecerá en un 2,8 %/a, o unas 400 000 t/a creando una posibilidad
notable para producción nueva o importaciones.
- 1000 t -
1400
Maquína nueva Crecimiento Proyección Crecimiento
Capacidad 4.2%/a 2.8%/a
1200
Producción (sin capacidad nueva)
Demanda
1000
800
600
400
200
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
1700
1500
1300
1100
Rollos CWF
UWF cortado a medida
900
Rollos UWF
Pulpa fibra larga
700
Pulpa fibra
corta
500
300
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Los precios actuales de pulpa de mercado y de papel sin pulpa mecánica están bastante
cerca del nivel de tendencia a largo plazo.
En 2006, los precios de pulpa y papel sin recubrir sin pulpa mecánica sobrepasaron algo
el nivel de tendencia a largo plazo estimado, y los precios de papel recubierto sin pulpa
mecánica sobrepasaron esencialmente el nivel de tendencia.
Los precios descendientes de venta también suponen una reducción de los costos de
producción. Sin embargo, puesto que los cálculos en este estudio no toman en
consideración reducciones de costos algunas, también los precios de los productos se
han mantenido sin cambios al nivel de tendencia de 2010.
Descripción de procesos
Fábrica de Pulpa
El proceso de producción de pulpa kraft puede dividirse en dos partes principales, que
son, la línea de fibras y recuperación de productos químicos. Además, la fábrica de
pulpa tiene operaciones de descortezado y astillado de la madera para pulpa, así como
otras instalaciones, incluyendo central eléctrica, planta de productos químicos y plantas
de tratamiento de agua fresca y de efluentes.
El proceso de la línea de fibras comprende tres pasos principales, que son: cocción,
blanqueo y secado. En el paso de cocción, la mayor parte de los componentes no
Fábrica de papel
El proceso de producción de papel no estucado sin pulpa mecánica consiste en dos
pasos de proceso principales, que son producción de papel y acabado de papel. Las
instalaciones de suministro de energía y vapor, así como las de tratamiento de agua
cruda y de efluentes, pueden ser operaciones comunes con la fábrica de pulpa. Además,
una planta de PCC será necesaria para producir carbonato de calcio, que se usa como
material de carga.
7.2 Diseño
La fábrica de pulpa requeriría un área de unas 100 a 150 hectáreas. Además, debería
haber reserva de espacio de unas 50 hectáreas para la fábrica de papel, siendo de este
modo el espacio requerido en total de unas 150 a 200 hectáreas. Un ejemplo de layout
para una fábrica de pulpa está presentado en la figura abajo. La fábrica de papel podría
estar en la esquina de la fábrica de pulpa y la planta de tratamiento de efluentes.
Tratamiento de
agua fresca Servicios y
administración
Almacén de
combustibles
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Los costos totales de producción para la fábrica de papel a plena producción están
estimados en 591,8 USD/t usando precios basados en el mercado para pulpa integrada
(precio fábrica neto en promedio menos 20 USD/ADt por los ahorros en secado,
empaque, i.a.).
4
Basados en el nivel de precios del primer trimestre de 2006
600
Costos de prod.
500
400
Fábrica existente
300 en México
200
Fábrica nueva
en México
100
0
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
- Capacidad cumulativa, 1 000 ADt/a -
Una nueva máquina integrada de 500 000 t/a de papel sin recubrir sin pulpa mecánica
sería claramente la más competitiva en los mercados mexicanos entre los proveedores
existentes. Debido a la distancia de transporte relativamente corta, la máquina nueva
sería también muy competitiva en los mercados estadounidenses.
- USD/t - Precio de pulpa basado de mercado usado para pulpa química integrada Nivel de costos 2005
900
Importadores potenciales Entrega a C. de México
800
Otros cos tos de
700 producción
100 Madera
0
X)
)
)
)
)
)
)
)
X)
)
X
U
U
LE
U
EX
N
A
A
E
E
U
R
U
E
R
R
I
U
(M
(M
(F
(A
(M
(M
(B
(B
(B
E
E
E
E
9
(E
(E
(E
va
4
(E
1
1
2
1
M
M
M
M
M
PM
M
ue
64
P
6
P
P
P
P
P
M
iP
M
PM
N
ki
M
d
io
rP
io
P
ra
ia
ur
os
an
P
lR
na
ua
el
on
ei
n
rt
uc
ve
nk
dl
so
n
or
po
ui
ch
m
de
ow
An
or
M
to
sa
M
aq
Li
ud
na
gs
N
as
n
uu
M
tH
iz
a
in
sh
A
E
Ju
Lu
K
A
or
an
P
S
Los resultados están presentados tanto en términos de tasa interna de retorno (TIR) y
valor actual neto (NPV, net present value). La TIR indica la tasa de retorno cuando el
capital invertido haya sido recuperado en el período de cálculo. El valor actual neto
incluye tanto los flujos de caja del período de cálculo como el valor final, que se calcula
como una perpetuidad descendiente (1 %/a) basado en el flujo de caja normalizado del
último año.
Electricidad 44 USD/MWh
Ingenieros / superiores 24 000 USD/persona/a
Capataces / técnicos 12 000 USD/persona/a
Trabajadores / operarios 6 000 USD/persona/a
Inversión fija
Fábrica de pulpa Millones 1 200 de USD
Fábrica de papel Millones 600 de USD
Inversiones de reposición Depreciación en 10 años
Fábrica de pulpa 5 % por venta neta
Fábrica de papel 3 % por venta neta
USD/ADt
600
Precio bruto de
500 fábrica
Costos de
400 distribución
Costo de madera
300
Otros costos
variables (energía
200 neta)
Costos fijos
100
EBITDA
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TV
54% 56% 57% 58% EBITDA-%
5
“Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization”. Margen o resultado bruto de explotación de una
empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el impuesto sobre
sociedades
USD/t
800
Otros costos
300 variables (energía
neta)
200 Costos fijos
100 EBITDA
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TV
54% 56% 57% 53%54%54%55% EBITDA-%
Puesta en marcha
300
Construcción
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TV
-200
-700
Flujo caja libre anual antes impuestos
Flujo caja libre acumulativo descontado
Flujo caja libre acumulativo no descontado
-1200
En el cálculo de la TIR, el capital de trabajo se libera a finales del período de operación. Al calcular el valor neto
actual incluyendo el valor terminal, el mismo capital de trabajo liberado es reinvertido a fin de evitar cálculo doble.
Una fábrica integrada nueva generaría una TIR antes de impuestos del 18 %, durante un
período de cálculo de veintidós años. El valor neto actual del período de cálculo es 856
MUSD siendo el del valor final de 424 MUSD.
Tabla 10: Flujo libre de caja – Fábrica de Pulpa (valores en USD millones)
Tabla 11: Flujo libre de caja – Fábrica Integrada (valores en USD millones)
Construcción de
Construcción de fábrica de papel
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TV
-200
-700
Flujo caja libre anual antes impuestos
Flujo caja libre acumulativo descontado
Flujo caja libre acumulativo no descontado
-1200
En el cálculo de la TIR, el capital de trabajo se libera a finales del período de operación. Al calcular el valor neto
actual incluyendo el valor terminal, el mismo capital de trabajo liberado es reinvertido a fin de evitar cálculo doble.
24%
22%
Costo de inversión
20%
Costo de madera
18%
Precio bruto de
venta
16% Volumen de venta
14%
12%
10%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
- Variación, % -
24%
22%
Costo de inversión
20%
Costo de madera
18%
Precio bruto de
venta
16% Volumen de venta
14%
12%
10%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
- Variación, % -
10 IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Sector forestal
La fábrica representa en general un impacto positivo al sector a nivel nacional,
reforzando las tendencias actuales de progreso e inversiones. La importancia que tomara
el sector a nivel regional, fomentará la organización, el desarrollo tecnológico, y sobre
todo, un uso económicamente sustentable y productivo de los recursos madereros.
Los picos previstos en disponibilidad de madera (una vez establecidas las plantaciones
forestales de acuerdo al programa mejorado), serán consumidos a nivel doméstico,
cuando la planta establecida, se encuentre en total funcionamiento. Esto significa, que la
región estaría produciendo y comercializando productos de mayor valor agregado, en
comparación con la madera rolliza actualmente producida.
Población
El mayor impacto del funcionamiento de la planta, tangible en todos los sectores de la
población, es la creación de empleo que ésta origina.
Los nuevos puestos de trabajo creados, se agrupan en tres categorías: (i) Empleados
directamente en la planta, (ii) puestos de trabajo directos, inducidos por la inversión en
la fábrica de celulosa y otros sectores relacionados, y (iii) puestos de trabajo indirectos,
inducidos por un mayor consumo privado y otras inversiones.
La Figura 40 ilustra el detalle del empleo generado. El empleo total (forestal, en planta e
indirecto) creará aproximadamente 2 000 puestos de trabajo durante el período de
plantación, el cual ascenderá a 12 500 cuando las fábricas estén en funcionamiento. Se
estima la creación de 6 200 puestos de trabajo en cosecha y transporte de la materia
prima para la fábrica de pulpa.
Cuentas nacionales
En las cuentas nacionales, el mayor impacto de la fábrica integrada de pulpa y papel se
verá reflejado en incremento en el PIB forestal y balanza comercial del sector. La
producción de la fábrica de pulpa reemplazaría el 60,1% de las importaciones de pulpa
de madera.
Empleos
14 000
Start up
Fábrica Pulpa
12 000
10 000
8 000
Construcción
6 000 Fábrica Pulpa
Construcción
4 000 Fábrica Papel
2 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Forestacion Fábricas Indirecto (est.)
Figura 40: Estimación del empleo creado por la fábrica integrada de pulpa y papel
El valor agregado anual de la fábrica de pulpa es de 320 millones de USD. Las ventas
anuales de la fábrica integrada de pulpa y papel, a plena producción serían de 735
millones de USD, creando valor agregado por el monto de USD 460 millones.
La fábrica integrada asimismo crea oportunidades a nivel local regional para nuevas
empresas de producción de insumos y servicios para la producción de pulpa y papel. El
sector forestal directamente vinculado a la producción de la madera para pulpa necesaria
genera en el sector transporte ventas por USD 50 millones. A esto, se le agregarían los
gastos en logística vinculados a la producción y comercialización del papel.
A fin de ser exitoso, un proyecto debe alcanzar sus objetivos económicos internos, crear
impactos positivos al ambiente social, económico y biológico que lo rodea, como así
también, mitigar cualquier eventual impacto negativo que este genere.
Aunque la fábrica de pulpa propuesta es grande (entre las mayores del mundo), sus
potenciales impactos negativos pueden ser prevenidos con: a) tecnología adecuada de
proceso, b) medidas de control de la emisión, y c) ubicación adecuada de la fábrica.
La ubicación propuesta para la fábrica ha sido seleccionada con vistas a reducir aún más
los impactos potenciales, a saber:
− cerca de un río grande para asegurar que el consumo de agua y la descarga de
efluentes de la fábrica no tengan impacto sobre la calidad del agua;
− a distancia suficiente de áreas residenciales, áreas protegidas o de otro modo
sensitivas; el emplazamiento propuesto está a unos 6 Km. de las áreas centrales del
pueblo más cercano y adyacente a una zona industrial, y no hay áreas protegidas o de
otro modo sensitivas en la región.
Los impactos de las aguas residuales serán insignificantes en ríos con un flujo mínimo
de 50 m3/s. El emplazamiento contemplado para la fábrica ha sido seleccionado con
vistas a lo siguiente:
− el Río Mezcalpa y Río Samaria pertenecen al sistema fluvial de Grijalva, que es uno
de los ríos mayores de México.
− El caudal mínimo del Mezcalpa se estima en 200 m3/s, y de este caudal unos 60 m3/s
va dirigido al Samaria.
Esto es adecuado para un buen suministro de agua y una dilución eficiente de las aguas
residuales. Además, en el futuro el caudal del Río Samaria aumentará a través de la
desviación de más agua del Mezcalpa a este río.
Con el flujo mínimo actual, el impacto de las aguas residuales sobre el río sería por
ejemplo para TSS menor a + 0,5 mg/l y en DOB + 0,3 mg/l, lo que en la práctica resulta
casi imposible de detectar.
Ecosistemas marinos
Dado que las aguas provenientes de las fábricas de pulpa y papel no contienen
volúmenes significantes de sustancias tóxicas, no degradables, o bioacumulativas, el
impacto de las mismas a las aguas y ambientes costeros es insignificante (NB: si se
emplea el proceso de blanqueo ECF [“Elemental Chlorine-free], se debe prestar
atención especial al tratamiento de las aguas residuales para prevenir la descarga de
clorato, dado que el clorato podría dañar las algas marrones marinas).
En el caso de Finlandia, que tiene una superficie equivalente a los cinco estados de la
Cuenca juntos, tiene dos fábricas de celulosa de tamaño similar a la fábrica propuesta
para Tabasco (Stora Enso - Imatra, y UPM - Lappeenranta). El total de producción de
celulosa en Finlandia es aproximadamente 8 millones de toneladas anuales. En este caso
también, los potenciales impactos ambientales de todas las plantas, están actualmente
bajo control. Adicionalmente, Finlandia es normalmente calificada como uno de los
países que presentan los mejores parámetros medioambientales a nivel mundial.
También aquí los potenciales impactos negativos de la nueva industria pueden ser
prevenidos mediante:
− tecnología adecuada de proceso,
− medidas de control de la emisión, y
− ubicación adecuada de la fábrica.