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“Proceso 05.01.01 Cotización”
TABLA DE CONTENIDO
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“Proceso 05.01.01 Cotización”
OBJETIVO
La cotización es una herramienta comercial que permite tener un documento formal, pues es
emitido desde el comercializador con el fin de presentar al cliente un escenario de negocios aún no
oficial. Para este tipo de documentos se tiene además una visualización de la disponibilidad de la
mercancía cotizada y un lead time grabado desde la data maestra de cada material que sirve como
un insumo para establecer una fecha de compromiso ante una negociación formalizada.
Este proceso abarca la creación y grabación de una oferta de ventas, el cual es un documento no
relevante de trasporte, entrega y/o facturación.
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VENTAJAS
Las ventajas de iniciar la gestión comercial para un cliente mediante una oferta de ventas radica en:
1. Las ofertas de ventas son dinámicas, permite modificarse cuantas veces sea necesario y
como no son documentos que validen crédito o aspectos financieros permiten jugar con
diferentes escenarios de negociación.
2. Las ofertas permiten tener una trazabilidad de la efectividad de la fuerza comercial pues
permiten realizar un cálculo de la tasa de conversión, es decir, porcentaje de cotizaciones
convertidas a pedido efectivo.
3. Al crear ofertas, se alimentan informes que permiten también tener indicadores de la fuerza
comercial tales como:
Listado de cotizaciones
Cotizaciones incompletas
Cotizaciones por vencer
Cotizaciones vencidas
Cotizaciones cerradas
6. La oferta permite tener claro dentro de una negociación los tiempos o qué fecha expira.
7. En una oferta de ventas podemos adicionalmente tener una validación previa al pedido de
los siguientes ítems:
Acuerdos de entrega
Validación de mercancía disponible
Lead time para mercancía no disponible
Descuentos acordados o pactados, que se mantienen hasta la vigencia definida en
el documento
Descuentos por convenios comerciales, descuentos por volumen o por condiciones
de cada cliente
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1. MAPA DE PROCESOS
Petición de
Evento
Cotización
¿Cotización NO
Cotización a
Cliente
aprobada por
Cliente el Cliente?
SI
Adminis trador
de Ventas
G rabación de Rechazo de la
Entrada de pedido cotización
Cotización Tareas de
cierre SD
Cotización
Los usuarios de cada una de las sociedades que requieran enviar a un cliente una oferta formal
donde queden consignadas las condiciones pactadas para una negociación o el precio total de una
solicitud de producto sin tener que crear un pedido en el sistema utilizan la opción en SAP de
Oferta de ventas, lo que cotidianamente se conoce como cotización. Para la colocación de
cotizaciones, existen 2 formas, así:
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1. El vendedor llama al Back Office y con los datos del cliente y la negociación pactada solicita
la creación del documento.
2. El cliente llama al Back Office y con el código del solicitante se realiza el montaje del
documento en SAP según sus necesidades.
3. El vendedor crea directamente la cotización en SAP.
Se deben garantizar que se cumplan los siguientes requisitos previos, para poder crear y grabar
una oferta de ventas en el sistema:
Para este documento de cotización hay contemplado un log de Datos Incompletos, esta opción
válida los campos que se han parametrizado como obligatorios y en caso de no estar completos no
permite que se grabe el documento. Para las cotizaciones nacionales el Log de datos incompletos
está compuesto por los siguientes campos:
Vigencia
Centro de suministro
Condiciones de pago en caso de que varíen de las registradas en la data maestra de cliente
Siendo un campo natural de SAP, se contempla que las cotizaciones deben incluir una probabilidad
de cierre o conversión esto con el fin de hacer informes y seguimientos.
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Datos generales
Producción
Planeación de materiales
Compras
Almacenamiento
Ventas
Contabilidad
Costos
Clasificación
Las vistas y otras características de cada material dependen del tipo de material al que
pertenezcan.
Los datos maestros de condiciones también permiten gestionar gastos de transporte e impuestos.
Para la determinación de los datos maestros de condiciones de precios se debe depender de otros datos
maestros importantes como son los materiales y clientes.
Se podrán hacer determinaciones de precios ya sea por cliente, por material, por grupo de clientes y/o grupo
de materiales, así como definir descuentos por tipos de clientes, etc.
Clase de condición: una clase de condición sirve para distinguir los diferentes precios en el
sistema. Puede definir una clase de condición distinta para cada tipo de precio, recargo o
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descuento que se pueda derivar de las operaciones comerciales. La clase de condición define, por
ejemplo, un descuento como un importe fijo o como un porcentaje.
Secuencia de acceso: una secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda con la cual el
sistema busca datos válidos para una clase de condición específica.
Tabla de condiciones: una tabla de condiciones contiene la información de precios en un tipo de
datos maestros, por ejemplo, en un maestro de producto. Si define un precio de producto o un
descuento especial, se crean registros de condición en la tabla de condiciones relevante.
Clases de cond. y
secuencias.xlsx
Esquema de cálculo: el esquema de cálculo describe una secuencia de clases de condición que
se usan para determinar precios.
esquemas de
cálculo.XLSX
El control de precio de un material determina si se valora el material con el precio estándar, el precio interno
periódico o el precio medio variable.
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mercado
Política de ajuste Ajustes Ajuste % Vendedor
vendedor
Precios base: Se debe garantizar que el sistema se configure para que tome en primera
opción el precio por región y posteriormente por zona; de no encontrarlo, tomar el precio
base nacional.
Ajustes- Política de precios base: Son descuentos que pueden ser acumulables si el
cliente cumple con todas las características para ello. Se debe garantizar que sea
acumulable en cada uno de los niveles, de acuerdo a como esté matriculado el cliente; el
cliente que cumpla con los 3 niveles de segmentación tendrá mayor cantidad de porcentaje
asignado para el ajuste del precio.
Ajustes – Política de ajustes de mercado: De acuerdo al comportamiento del mercado; el
gerente comercial, tendrá la potestad para otorgar un descuento de acuerdo a la necesidad
presentada: descuentos por zona, descuentos por clientes, descuentos por canales, etc. La
configuración del sistema se debe prestar para que se puedan otorgar dichos descuentos a
todos los niveles posibles
Ajustes – Políticas de ajustes vendedor: Los vendedores en su fase de negociación y
venta tienen autorizado un porcentaje máximo de descuento diferente al descuento
otorgado por el gerente. Si en la negociación, el vendedor requiere otorgar un descuento
superior al permitido, al actualizar esta clase de condición, el sistema debe generar un
bloqueo de la misma y que se activen tres niveles de aprobación según el monto: al gerente
en un primer nivel, a la directora comercial en un segundo nivel de aprobación y al
presidente en un tercer nivel: del 0 al 3% no se bloquea, de 3,01% a 6% libera el gerente,
de 6,01% a 10% libera el director y mayor al 10% libera el área de presidencia.
Los anteriores ajustes al precio, no deben salir como descuentos en los formularios impresos de los
documentos SAP y todos deben ser calculados sobre el precio base arrojando como resultado el
precio bruto de venta.
Adicionalmente se debe contar con un descuento de promociones que se pueda otorgar por una
vigencia definida. Este descuento debe reflejarse en la factura impresa.
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El precio que se manja en el cemento es un precio de venta público diferenciado por región según el precio
de venta del mercado, independiente del valor del flete. No son precios sugeridos al público porque se
considera que es necesidad de primera mano
Se usará la distribución geográfica de Agustín Codazzi. Los solicitantes siempre se asignaran a una zona de
ventas para alinear sus precios con el precio del mercado. De ser necesario se harán diferencias de precios
por region antes de aplicar la política de precios, partiendo de la premisa que los componentes del precio
son: Valor del producto + valor del flete.
No se requiere que este precio se desagregue en sus componentes para los análisis financieros; la
rentabilidad y el seguimiento a los valores por fletes se realizarán por el módulo de LE-TRA con los gastos de
transporte.
Grupos Precio
Ecomentos e Iacol utilizará los siguientes grupo precios para su estructura de precios:
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MODERNO Sodimac
Venta empresa Sodimac
Otros Moderno.
Constructores Vivienda
Contructores obras Civiles
CONSTRUCTORES Constructor otras edificaciones
Contratistas
Maestros
TRANSFORMADOR Concrcetos Premezclados
Prefabricador
Morteros y Pegantes
Cementacion de pozos
Otros Transformadores
Venta empleados
venta entre compañias
OTROS Empresa Privada
Empresa Publica
Persona natural
Ecommerce
En SAP, el maestro de precios es la herramienta que me permite vincular según una secuencia de acceso un
precio para que sea determinado directamente en el pedido (Ver tablas adjuntas al incio del presente
numeral)
Para Ecocementos e Iacol, según el tipo de despacho a cliente se manejan tres formas de manejar los precio:
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negociado, pero se cargará a dicho solicitante el precio pactado con el cliente por la
vigencia indicada, de forma que al crearse cada pedido durante ese rango de fechas,
tome el valor negociado y cargado en los precios retirados.
Venta con transporte en modalidad mandato: En esta modalidad, se requiere que el
precio se desagregue en el valor del producto y valor del flete por separado en el pedido
como posiciones diferentes en el documento. Para este caso, se creará un solicitante
exclusivo para mandato al que se le cargarán los precios negociados y precios flete
mandato, de forma que al crear el pedido en cualquiera de sus colocaciones, el
solicitante tenga habilitados tanto el precio pactado con el cliente como un servicio de
flete con el valor contratado con el transportista.
Es de vital importancia que estos precios estén a nivel de solicitante, de forma que se pueda crear un
solicitante y un precio diferente para cada tipo de venta y de esta forma poder tener la cobertura de los
tipos de negocio, más aún cuando se pretende que el 50% de la colocación de pedidos sea autogestionada,
es decir por la herramienta de E Commerce. REVISAR CON MARTHA
Para los clientes a los que se les active la estrategia del transporte con mandato, se tomarán las siguientes
premisas:
Creación de un solicitante espejo para asignarle los precios negociados con de esta modalidad
Creación de x cantidad de materiales-servicio de flete. Se crearán tantos servicios de flete, como
empresas transportadoras con contrato de mandato se tenga y se asociará a cada servicio la tarifa
contratada con el transportista
Creación de precios por solicitante, donde se asocien los materiales de producto y flete (todas las
transportadoras) para que en el momento de realizar el pedido de cliente, se tengan disponibles
todas las opciones.
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El maestro de clientes contiene todos los datos necesarios para las operaciones definidas por la sociedad con
un cliente. Esto incluye la dirección, los datos de expedición, los datos de ventas y los datos para la creación
de la factura, es decir es una información que afecta a dos vistas, una netamente comercial y otra de
carácter financiero. El cliente cuenta de tres segmentos en su dato maestro:
Datos de Comercial: Los datos para un cliente pueden diferir para cada área de ventas. El
área de ventas es una combinación de la organización de ventas, del canal de distribución y del
sector.
Estos datos sólo tienen importancia para comercial. Esto incluye datos de determinación de precios,
prioridad de entrega y condiciones de expedición. Estos datos de cliente pueden diferir en cada área de
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ventas. El área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector. Las
vistas para este segmento son:
Ventas
Expedición
Factura
Func. interlocutor
Tan sólo tras introducir los datos de Comercial de un cliente, podrá gestionar las operaciones de comercial
para el cliente (por ejemplo, un pedido de cliente). Además, sólo puede facturar una operación comercial si
los datos del responsable de pago se han actualizado desde el punto de vista de contabilidad financiera.
La forma de operar de Ecocementos e Iacol para los interlocutores de cliente se manejará de la siguiente
forma:
Cliente pagador: Será el responsable de pago, a quien se le generará la cuenta por cobrar.
Es a quien se le asocia el NIT de la empresa. Ejemplos: Contructoras, Mayoristas.
Clientes solicitantes: Es el código a quien se le cargan todas las condiciones comerciales:
volumen, precios, condición de entrega. Ejemplos: Obras para los constructores, tiendas y
clientes para los mayoristas
Destinatario de mercancía: Son las direcciones o los puntos de envío de la mercancía. Se
puede tener un destinatario de mercancía para varios solicitantes o un solicitante con varios
destinatarios de mercancía, para el caso de los mayoristas.
Para que se aplique la estructura de clientes a la estructura de precios de forma correcta, es necesario que
se cree la siguiente segmentación:
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Microzonas: no se va a tener precio por microzona. Estas se van a manejar por ajustes
OFICINAS DE
ZONA DE VENTAS VENTAS
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Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
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Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Vaupés
Vichada
Técnicamente no es un dato maestro, sino la unión de los datos maestros del cliente y el material;
pero para efectos de éste documento, se toma como un maestro puesto que es una combinación
que debe estar asegurada antes de comenzar a crear los documentos comerciales.
Los datos de un material definido para un cliente determinado, están guardados en el registro de
información para cliente y material. Estos datos incluyen:
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4. MATRIZ WRICEF
La matriz WRICEF es el inventario de requerimientos diferenciados por tipo, que aplican para los
diferentes procesos.
W: Workflow: N/A
R: Reportes:
• Listado de cotizaciones
• Cotizaciones Incompletas
• Cotizaciones por vencer
• Cotizaciones vencidas
• Cotizaciones Cerradas
• Cotizaciones por oficina de ventas
• SD06 - Generación de lista de precios
I: Interfaces: N/A
C: Cargas de datos:
• SD29 – Datos Maestro Clientes
• SD62 – Carga registro info de ventas
• SD74 – Creación masiva de precios
E: Mejoras: N/A
F: Formatos:
• SD01 – Formulario de cotización
Matriz Wricef
ECOCEMENTOS V2.xlsx
5. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Son las mismas que se registran en reportes, carga de datos y formatos
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7. CONSIDERACIONES DE INTERFACES
Para el proceso de cotización aplicado al negocio Ecocementos, no se contemplan interfaces
según sus necesidades.
8. CONSIDERACIONES DE INTEGRACIÓN
Ventas y Distribución (SD) se comunica con otros módulos del Sistema SAP para asegurar un flujo
constante de información. Para el proceso de Oferta de Ventas (cotización) para Ecocementos, se
realiza integración con los siguientes módulos:
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Canal de Distribución: Es una unidad organizativa a través del cual, los materiales o los
servicios vendibles llegan a los clientes. Los canales de distribución típicos incluyen las ventas
al por mayor, al por menor y contra almacén.
Dentro de una organización de ventas se puede suministrar a un cliente a través de varios
canales de distribución. Además, los datos maestros de material que son importantes para las
ventas, como por ejemplo, precios, pedido mínimo, entrega mínima y centro suministrador,
pueden variar para cada organización de ventas y canal de distribución.
Se puede asignar un canal de distribución individual a una o varias organizaciones de ventas.
Sector: El sector representa una o varias líneas de productos y se utiliza para agrupar el
portafolio en unidades básicas de negocio (UBN) lo cual permitirá asignar presupuestos y
administraciones de recursos.
Los sectores de ventas se basan en un concepto de UBN, son pequeños negocios dentro de las
unidades estratégicas de negocio. La suma de los resultados de cada UBN genera el resultado
final de cada Negocio.
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Zona de ventas: Identifica el segmento geográfico asignado para las diferentes oficinas de
ventas. Todo cliente tiene asignada una zona de ventas.
La zona de ventas puede ser utilizada como criterio de definición y determinación de
condiciones de precio y estadística.
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12. APROBACIONES
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