Infografía de la

Industria del Acero

en México
2017
 ÍNDICE

Importancia Económica........................................................................................................................................................................................... 3
Inversiones..................................................................................................................................................................................................................... 5
Empleo............................................................................................................................................................................................................................. 6
Producción
Mundial............................................................................................................................................................................................................... 7
América Latina................................................................................................................................................................................................. 8
Nacional............................................................................................................................................................................................................. 9
Por Estados....................................................................................................................................................................................................... 10
Comercio Exterior
Directo................................................................................................................................................................................................................ 11
Indirecto............................................................................................................................................................................................................ 13
Sectores Consumidores de Acero..................................................................................................................................................................... 14
Consumo Energético................................................................................................................................................................................................ 15

2 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 IMPORTANCIA ECONÓMICA
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEL ACERO RESPECTO AL PIB
(Porcentajes) EL 10.6 % DEL
PIB MANUFACTURERO

EL 6.2 % DEL
PIB INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN FUE DE 369 MIL 182 EL 1.9 % DEL

DE ACERO MILLONES DE PESOS PIB NACIONAL

16.0 14.9
14.0
12.6 12.5 12.5 12.2 12.1
11.6 11.7 11.1
12.0
10.6
10.0

8.0 6.9 5.6 5.9

6.1 6.1 6.0 6.0 6.2 6.3 6.2
6.0

4.0
2.1 2.5 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
1.9
2.0

0.0 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO RESPECTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AL PIB (Porcentajes)
Fuente: CANACERO con datos de INEGI
%Part. PIB Nacional %Part. PIB Industrial %Part PIB Manufacturero Sistema de Cuentas Nacionales de México

3 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 IMPORTANCIA ECONÓMICA
PRODUCCIÓN DE ACERO
(Miles de Millones de Pesos Corrientes)

380 369
Producción Siderúrgica
360 349 345
340 330
320
317
302 300
300

280 274
260

240
240
224
220

200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB NACIONAL VS PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA

(Miles de Millones de Pesos) Pesos Corrientes
Fuente: CANACERO con datos de INEGI.
Sistema de Cuentas Nacionales de México

4 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 INVERSIONES
INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN MÉXICO
(Millones de Dólares) 14 MIL 836 MDD

Hasta 2006, el sector mantuvo un De 2007 a 2009, se aplicó un El crecimiento en la inversión se Las inversiones realizadas en el
programa de inversiones destinado plan de inversiones por 3 mil 363 mantuvo de 2010 a 2013 en 7 mil período 2007-2016 suman un
a la reposición, rehabilitación, millones de dólares. 101 millones de dólares. total de 14 mil 836 millones de
actualización, mantenimiento dólares.
y ampliación de las plantas de
2,557
producción.
2,157
1,733
1,297 1,234 1,311 1,329
1,119 1,153
947

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA

(Millones de Dólares)
Fuente: CANACERO

5 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 EMPLEO
NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN LA INDUSTRIA DEL ACERO

De 2015 a 2016 la industria ha

realizado enormes esfuerzos para
evitar despidos masivos.

130,205
124,094 120,000 120,000
112,000 112,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Industrias Metálicas Básicas Fuente: CANACERO

6 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
95% 95% 91%
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA 74%
67%
PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL China
52%
Base (2006=100) 37%
16% 22%
10% 10% 11% 15% 11%
7% 5% 3%
4% -14% -4% 1% 0% 0% 2% México
0% -2%
-20%
2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016
2012
Resto del Mundo
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE ACERO 2016 (Millones de Toneladas)

Países Producción*
China 808.4 Ucrania 1.5%
Alemania 2.6%
Japón 104.8
India 95.6 Rusia 4.3%
Francia 0.9%
+-",$%
Estados Unidos 78.5
Rusia 70.8 Italia 1.4%
MÉXICO Estados Unidos China Japón
Corea del Sur 68.6
Alemania 42.1 1.1% 4.8% 49.6% 6.4%
Turquía 33.2 Corea del Sur 4.2%
LUGAR
Brasil
Ucrania
31.3
24.2 13º Irán 1.1%
Turquía
Taiwán 1.3%

Italia 23.3 Brasil 2.0%

Taiwán 21.7 1.9% India
México 18.8 5.9%
Irán 17.9 Otros Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association. Monthly Statistics February 20, 2017.
Francia 14.4 10.8% *Datos correspondientes a 65 países que representan aproximadamente el 98% de la producción total
Otros 175.5 mundial de acero bruto 2016
Total 1,629.0

7 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA
PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS 2016 PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA 2007-2016
(Millones de toneladas)
15.1% 14.4%
14.0%
11.7% 10.9% 10.8%
9.3% 9.1%
6.8% 6.6% 9.9% 10.6%
4.6% 10.1% 9.7% 5.9%
3.0% 1.4%
2.6% 1.2%
0.2% -0.8%
-2.6%
-6.3%
-14.1% -7.1% -9.1%
-8.0% -9.7%
-15.0%
-14.2%
-18.8% -21.9%
-19.3%
-25.4%
-27.5%
-31.0% -31.7% -33.4%
LUGAR MÉXICO Trinidad y Tobago 0.1%
2
º 31.5%
Colombia 2.1% -45.6%
Guatemala
0.5%

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016
2007
Venezuela 0.9%

2012
Países Producción
Ecuador 1.0%
Brasil 31,275
Brasil 52.4%
México 18,811 Perú 2.0%
Argentina 4,126
Colombia 1,272
Perú 1,168
Chile 1,153 Chile 1.9%
Ecuador 576 Argentina 6.9%
Venezuela 556
Guatemala 314 Brasil México Argentina Resto de América
Trinidad y Tobago 36 Otros 0.7% Latina
Otros 440
Total 59,727
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association. Monthly Statistics February 20, 2017. BASE (2006=100)
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

8 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO 2007-2016
(Millones de Toneladas)
18.9 18.8
18.1 18.1 18.2 18.2
17.6 17.2 16.9

14.1

18.8 MILLONES
DE TONELADAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAPACIDAD INSTALADA 2007-2016

28.9 29.6
28.8
(Millones de Toneladas)
24.1
22.2 22.1 22.2 22.2 22.2 22.8

29.6
MILLONES DE
TONELADAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: CANACERO

9 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 PRODUCCIÓN DE ACERO POR ESTADOS

Baja California Norte

Nuevo
León
Coahuila

Estado Participación %
COAHUILA 29.5
San Luis Potosí
MICHOACAN 17.1
NUEVO LEON 15.2 Guanajuato
Veracruz
GUANAJUATO 11.4
Jalisco
VERACRUZ 8.2 Tlaxcala
SAN LUIS POTOSI 5.0 Michoacán
PUEBLA 3.5
MEXICO 4.5
TLAXCALA 2.3
JALISCO 1.9 Estado de México
BAJA CALIFORNIA
1.4 Puebla
NORTE

Fuente: CANACERO

10 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 COMERCIO DIRECTO
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN MÉXICO
(Millones de Toneladas)

Exportaciones
Balanza Comercial Siderúrgica
Importación

12.4 13.7 13.9

10.9 10.4
9.8
8.3
5.5 5.9 5.2
6.0 5.8 4.5
4.3 4.5
-3.1 -3.8 -4.4
13.9
-5.8 -6.6 Exportaciones

Importaciones
-9.4 -9.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Balanza Comercial Siderúrgica

-9.4

Nota: Las importaciones incluye Regla 8a Fuente: CANACERO

Fuente:CANACERO
Con datos de SHCP, Administración General de Aduanas

11 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 COMERCIO DIRECTO
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS
(Millones de Toneladas)
2.00 1.9
1.80
Planos Largos Tubos sin costura
1.6 1.6
1.60
1.4
1.40 1.3
1.2
1.2
1.20

1.00 0.9 0.9

0.8 0.8 0.8
0.8
0.80 0.7 0.7 0.7 0.7
0.6 0.6
0.60 0.5
0.4
0.40

0.20

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS

(Millones de Toneladas)
Planos Largos Tubos sin costura
5.8 5.8
5.3
4.7
4.4 4.5

3.5

1.8
1.6 1.5 1.6 1.5
1.4
1.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Fuente: CANACERO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Con datos de la SHCP, Administración General de Aduanas

12 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 COMERCIO INDIRECTO
MÉXICO: BALANZA DE COMERCIO INDIRECTO
(Millones de Toneladas)

13.9 14.3
Exportaciones Importaciones Balanza Comercio Indirecto
12.2
11.5
10.7
8.9 9.2
8.5
8.2 9.7 9.2
10.3
9.7 9.7
8.4 8.2 8.1 5.9 8.4 14.3
7.3 4.7 Importaciones
5.2 3.5
3.0
2.3 1.8 Exportaciones
1.0 0.7 1.2
0.5 0.05
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanza Comercio indirecto

4.7

Fuente: CANACERO con datos de

World Steel Association
Indirect Trade in Steel (2006-2015)
December 2016.

13 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 SECTORES CONSUMIDORES DEL ACERO

Construcción Productos Automotriz Maquinaria Equipo Eléctrico

Metálicos Mecánica

61.5 % 18.8 % 10.6 % 7.8 % 1.3 %

14 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

 CONSUMO ENERGÉTICO
De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2015* la industria del hierro
y del acero obtuvo los siguientes indicadores en materia de consumo
energético:

Del total del consumo

El consumo de coque total
representó el 38%
El consumo de electricidad
significó el 9%
El consumo de gas seco
representó el 63%
energético del sector industrial,
la industria del hierro y del
acero se ubica como primer
consumidor de gas y tercero de
electricidad.

*Más reciente disponible.

15 Infografía de la Industria del Acero en México 2017

Infografía de la Industria del Acero en México
2017

Amores 338 Col. Del Valle

C.P. 03100 México D.F.
T (55) 5448 8160

canacero.org.mx