ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL

Una compañía de Video Juegos se está preparando para su Convención Anual en la cual presentara
sus nuevos lanzamientos y antes de la convención, el vicepresidente presidente de operaciones
quiere saber cuáles son los clientes más grandes y también quiere obtener información sobre las
cuentas atrasadas para que pueda reasignar sus ventas, pero le han solicitado un Dashboard que
muestre esta información.

Para esto ya se cuentan con los datos necesarios almacenados en un Excel así que se va a proceder
a generar el dashboard.

COMENCEMOS
1. Iniciar MicroStrategy Desktop.
2. Hacer clic en el botón Comenzar en la pantalla de bienvenida. Aparecerá la interfaz del
tablero de mandos.

CONÉCTARSE A LOS DATOS

3. En el panel Dashboard Datasets, hacer clic en el botón Datos Nuevos y aparecerá el
asistente para conectarse a los datos.

4. Para este ejemplo, se importarán datos de un archivo de Excel, así que se debe seleccionar
la opción “archivo desde disco” del asistente

5. Después de seleccionar el origen de datos, hacer clic en Seleccionar archivos para buscar
en la máquina local.

6. Buscar el archivo SalesOpps.xlsx, seleccionarlo y hacer clic en Abrir. El archivo debe estar
ubicado en la carpeta de materiales del taller.

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7. Dar clic en el botón preparación de datos en el cuadro de diálogo para mejorar los datos
que está importando.

Después de cargar el origen de datos, nos mandara a la ventana de vista previa, que contiene
los atributos y métricas incluidos en su conjunto de datos. Los atributos están representados
por un icono verde, mientras que las métricas están representadas por un icono naranja. El
conjunto de datos proporcionado contiene varios datos de ubicación.

8. Para visualizar las columnas reales en el conjunto de datos, hacer clic en la flecha Expandir
vista previa Junto a "SalesOpps.xlsx" para expandir la ventana de vista previa.

Ahora se puede ver el atributo completo y las columnas de la métrica. Tener en cuenta
que la ventana Vista previa muestra los datos de las primeras 50 filas en el conjunto de
datos. Esto da una idea general de los datos con los que se están trabajando.

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PREPARAR LOS DATOS

Recordar que siempre que se genera un cubo de datos debe haber un proceso de calidad, para eso
haremos uso de las herramientas que nos proporciona la aplicación.

9. En la pantalla de vista previa, seleccionar el enlace azul Transformar para refinar sus datos.

10. Primero se va a modificar la columna Status para que aparezca Close o Pipeline en lugar de
los ceros y unos. Para ello, hacer clic en el encabezado de la columna Status y utilizar la
función Buscar y reemplazar caracteres en Celda para cambiar los valores del atributo.

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11. En el cuadro de texto Desde, escribir "0" y en el cuadro de texto a, escribir Pipeline. Hacer
clic en Aplicar para visualizar la función. Se debe notar inmediatamente que todos los
valores 0 en la columna Estado han cambiado al texto "Pipeline".

12. Repetir los pasos 10 y 11 para reemplazar los valores 1 por el texto "Close".

13. Hay un número de columnas en blanco en la columna Country, por lo que se tendrán que
rellenar. Usando la barra de desplazamiento en la parte inferior de la tabla, desplazarse a la
derecha hasta que se vea el resto de las columnas.

14. Seleccionar la columna Country haciendo clic en ella, luego hacer clic en la opción Rellenar
hacía abajo en la ventana Operaciones sugeridas para llenar el resto de las columnas con
"USA".

15. Si se desea refinar aún más los datos, de modo que a continuación se dividirá la Fiscal Date
en dos Atributos separados, Year y Quarter. Seleccionar la columna Fiscal Date. Ir a la
opción desplegable de funciones y navegar hasta la opción Separar en separador.

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16. Seleccionar espacio en la lista desplegable asociada y hacer clic en el botón Aplicar.

17. El transformador de Datos ha dividido la columna en dos nuevas, llamadas Fiscal y Fecha.
Cambiar el nombre de Fiscal a Year y Fecha a Quarter haciendo doble clic en cada Columna.
18. Cuando se terminen de validar los datos, hacer clic en el botón Aceptar Y luego Finalizar en
la pantalla de vista previa para ir a la interfaz del tablero de instrumentos.

19. Hacer clic en el botón Guardar en la barra de herramientas. No dudar en guardar el panel
de control en cualquier punto utilizando el botón Guardar

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VISUALIZAR LOS DATOS

20. Hacer doble clic en el atributo Account en el Dashboard Datasets para agregarlo a las filas
de la visualización.
21. Hacer doble clic en la métrica de Revenue para agregarla a las columnas de la visualización.

Esta cuadrícula contiene los datos asociados del conjunto de datos, pero no es muy propicio
para la comprensión de su información. Para corregir esto, se convertirá la cuadrícula en un
gráfico de barras.

22. A la derecha del encabezado de visualización, hacer clic en la flecha desplegable,

seleccionar Cambiar Visualización y luego Gráfico de barras.

Un gráfico de barras vertical debe mostrarse con la métrica de Revenue en el eje Y y el

Atributo Account en el eje X.

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23. seleccionar la flecha desplegable a la derecha de la cabecera de visualización. Seleccionar la

opción Intercambiar para mover los ejes. Quedará un gráfico de barras horizontal similar al
siguiente:

24. Ahora para crear una métrica derivada llamada Profit. Hacer clic derecho sobre la métrica
de COGS en el panel Dashboard Dataset y seleccionar Crear Metrica.

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25. Se abrirá el Editor de métricas. Cambiar el nombre de la nueva métrica a Profit en la caja
de texto. Haga doble clic en la métrica de Revenue para agregarla a la ventana de fórmula.

26. Seleccionar el icono de Substracción (-) y, a continuación, hacer doble clic en la métrica
COGS. La fórmula Debe decir: Revenue - COGS. Seleccionar el botón Guardar.

27. Para crear otra métrica derivada que incorpore la métrica derivada Profit que se acaba de
crear. Hacer clic con el botón derecho en una métrica y seleccionar Crear métrica igual que
en los anteriores pasos. Asignar un nombre a la métrica Margin % y seleccionar la métrica
Profit, a continuación, el icono División (/) Seguido de la métrica Revenue para generar la
fórmula: Profit / Revenue. Hacer clic en Guardar.

28. Cambiar el formato de número tanto de la métrica de Profit como del Margin % para
mostrar los datos correctamente. En la barra lateral Dashboard Datasets de la Izquierda de
la pantalla, hacer clic con el botón derecho en la métrica Profit y seleccionar Formato de
número.

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29. En el cuadro de diálogo Formato de número, seleccionar Moneda en el cuadro desplegable

superior y, a continuación, hacer clic en Aceptar.

30. Siguiendo los pasos 33 a 34 de arriba, cambiar el Formato de Número del Margin % a un
Porcentaje sin decimales.

31. Cambiar el nombre de su visualización a Accounts by Revenue haciendo doble clic en el

(Visualizado actualmente como Visualización 1) y reemplazando el texto. Pulsar Intro para
aplicar el cambio.

La primera visualización contiene nombres de compañías genéricas con los ingresos de su

empresa, para que el VP pueda reconocer los nombres de clientes reales que tenemos que
agregar un dataset adicional a esa visualización.

32. Agregamos el set de datos AcctNames.xlsx Primero se debe crear un enlace entre ambos
conjuntos de datos usando un elemento de datos común.

33. Hacer clic en el botón en Account en el dataset AcctNames.xlsx y seleccionar Link to Other
Dataset…

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34. En el asistente de Link Attributes, seleccionar Account del Dataset "SalesOpps.xlsx", Hacer
clic en Aceptar. Esto enlazará los atributos de la Cuenta entre los dos Conjuntos de datos

35. Si se desea reemplazar la columna Account de la cuadrícula con el atributo Account Name
del nuevo conjunto de datos vinculado. Arrastrar y soltar Account Name directamente en
el cuadro de atributo de Account en la pestaña Editor para reemplazar el atributo. Sin
sustituir Account con Account Name, se le dejara con un número de no descriptivo (Por
ejemplo: Company12, Company13, etc.), haciendo su visualización más difícil de descifrar.

36. Si sólo desea ver datos para el año 2015. Se puede lograrlo utilizando un filtro. Seleccionar
la ficha Filtro y, a continuación, arrastrar el atributo Año en la ventana Filtro.

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37. Hacer clic en la segunda flecha desplegable situada directamente a la derecha del filtro Año.
Seleccionar Display Style y luego a Radio Buttons.

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38. Seleccionar el año 2015 para filtrar el dashboard.

39. Hacer clic con el botón derecho en la métrica Revenue en el eje x del gráfico de barras y
seleccionar Orden Descendente. Esto ordenará el gráfico de barras que con los ingresos más
altos primero.

40. Crear otro filtro para la visualización. Esta visualización filtrará el gráfico Accounts by
Revenue según el estado de la cuenta (Ya sea cerrado o Pipeline). Arrastrar el atributo
Status al panel de filtros. Hacer clic en Select Target y apuntar al cuadro Accounts by
Revenue. Hacer clic en Aplicar.
41. Con el Status Filter seleccionado, hacer clic en la lista desplegable Style en la ficha Format.
Seleccionar Button Bar para cambiar el estilo del filtro.

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42. Si se desea ver las oportunidades que tienen el estado de cerrado o Pipeline independiente
de unos a otros. En la ficha Format, deseleccionar el checkbox Show option for All. Esto
desactivará la opción All en el Button Bar del filtro de Status.

43. Para agregar el Title Bar del Status, colocar el mouse sobre la esquina superior derecha de
la visualización y aparecerá una lista desplegable. Hacer clic en él y seleccionar Show
TitleBar. Dejar el título como predeterminado, Status.

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El panel de control debe ser similar al siguiente:

En este punto, puede seleccionar diferentes opciones de los dos filtros que se han creado y
se debe notar que la visualización Accounts by Revenue cambia dinámicamente con cada
selección diferente. Se puede notar que este panel de control aún no parece visualmente
atractivo para el usuario. Posteriormente, se tendrá la posibilidad de modificar el formato y
personalizar la interfaz.
Ahora sería un buen momento para salvar su trabajo.

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VISUALIZAR LOS DATOS PARTE II

BikePort es una empresa nacional que tiene cuentas en varios estados diferentes. Su VP también
planea reunirse con el equipo de ventas durante la conferencia para recompensar a los equipos de
ventas regionales más exitosos. Con el fin de determinar la región de mayor rendimiento, debe
descubrir qué regiones en los EE.UU. han tenido la mayoría de las ventas durante el año pasado.
Aunque el ingreso es un factor clave para la organización, el VP también está interesado en entender
el margen de operación asociado con cada región. Usted ha decidido que un mapa regional sería la
mejor visualización para resaltar los resultados. MicroStrategy Desktop permite el uso de mapas
ESRI, que son visualizaciones muy eficaces cuando se trabaja con datos específicos de la ubicación.

44. Seleccionar el botón Insert Visualization en la barra de herramientas

45. Para cambiar la nueva visualización en un mapa ESRI, sin desmarcar la visualización recién
creada, hacer clic en el icono Map de la Visualization Gallery en el lado derecho de la
interfaz.

46. Con la nueva visualización seleccionada, navegar a la pestaña Editor, arrastrar y soltar (o
hacer doble clic) en Status en la sección de Geo Attribute.

47. Agreguar el % de margen a la sección Color By.

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48. En la ficha Format de la visualización del ESRI Map, seleccionar la lista desplegable de la
parte superior y asegurarse de que esta seleccionada la opción Map Options.

49. Seleccionar el menú desplegable Graphic type y, a continuación, la opción Bubbles.

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50. Agregar la métrica Revenue a la sección Size By del panel Editor. El panel Editor debe ser
similar al siguiente:

51. Cambiar el nombre de la visualización a Revenue and Margin % by State haciendo doble
clic en el encabezado Visualización 1.

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52. Cambiar el Style de visualización del Light Gray por defecto al estilo Street. Este estilo
proporciona una vista de mapa más detallada, hasta el nivel de la calle. Seleccionar el menú
desplegable Styles de dentro de la visualización del mapa y, a continuación, seleccionar la
opción superior izquierda, denominada Street.

53. Ahora es un buen momento para limpiar la colocación de cada visualización. MicroStrategy
Desktop permite mover dinámicamente y cambiar el tamaño de cada visualización para
hacer que el panel de instrumentos sea más visualmente atractivo
54. Para mover una visualización, hacer clic y mantener presionado el nombre del encabezado
de visualización individual y soltar el ratón cuando haya seleccionado una posición válida.
Las líneas azules aparecerán cuando flote sobre una posición de movimiento válida. Tratar
de que el tablero de mandos se parezca al siguiente:

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VISUALIZAR LOS DATOS, PARTE III

A continuación, creará una cuadrícula que contiene métricas clave desglosadas por estado. Esta
cuadrícula será filtrada directamente por el mapa que acaba de crear, con el fin de crear un efecto
"drill-down" en los datos.

55. Insertar una nueva Visualization y agregar el State y Account Name a las filas. A
continuación, agregar las Métricas Revenue, COGS, Profit y Margin % para las columnas. La
nueva visualización debe ser similar a la siguiente:

56. Renombrar la visualización como Accounts by State.

57. Desea utilizar la visualización de mapas ESRI que creó para filtrar la Accounts by State en
función de la burbuja de estado seleccionada. Esto le permitira tener un control interactivo
directamente en la visualización del mapa para un filtrado de datos rápido y fácil. Hacer clic
en la flecha desplegable superior derecha del mapa Revenue and Margin % by State y
seleccionar Use as Filter…

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58. En la ventana Filtering options, seleccionar la casilla Accounts by State y asegúrarse de que
Filter está seleccionado en el menú desplegable.

59. Mover la cuadrícula Accounts by State a la derecha del ESRI Map. Cuando seleccione la
burbuja de California (CA) en el Mapa ESRI, su panel de control debe parecerse al siguiente:

El panel de control muestra actualmente un ESRI Map de burbujas que representan

diferentes estados que se clasifican y colorean en función del porcentaje de ingresos y del
margen, respectivamente. La selección de una burbuja en este mapa impacta la cuadrícula

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a la derecha, que muestra diferentes cuentas por estado, en función del estado
seleccionado. Los filtros Rango de ingresos y Estatus afectan únicamente al gráfico de barras
Cuentas por ingresos en la parte superior del panel.
60. Para que los puntos de vista sobresalgan para los usuarios, establecer un umbral para la
métrica Margin %. En la cuadrícula Accounts by State, hacer clic con el botón derecho en el
encabezado Margin% y seleccionar Thresholds...

61. En la ventana Thresholds, seleccionar Advanced Thresholds Editor ...

62. Hacer clic en Clear si se sale un cuadro similar al siguiente:

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63. Hacer clic en New Threshold en la siguiente pantalla.

64. En el panel Threshold Conditions, seleccionar Margin %, Less Than y escribir el número
"0.4" para resaltar todas las oportunidades con un % de margen inferior al 40%. Hacer clic
en OK para continuar.

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65. Para que el Threshold se destaque para los usuarios, seleccionar el área Text Format y hacer
que la fuente BOLD y el color de la fuente sean Orange. Seleccionar la casilla de verificación
Aceptar para continuar y, a continuación, el botón Aceptar para aplicar y cerrar la ventana
Threshold.

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Refinar el panel de control

Para hacer el tablero de instrumentos más estéticamente agradable, se agregará y se
redimensionará una imagen del logotipo de BikePort y se cambiará la paleta de colores en una
visualización. MicroStrategy 10 ofrece una amplia variedad de opciones de personalización que
permiten a los usuarios cambiar fácilmente la apariencia de sus cuadros de mando

66. En la barra de herramientas, hacer clic en Insert y, a continuación, en Image.

67. En el cuadro de texto URL de la imagen, ingresar la URL: http://tinyurl.com/bikeport16 y

seleccionar Aceptar.
68. Colocar la imagen a la derecha del gráfico de barras Accounts by Revenue. Arrastrar el
borde izquierdo de la imagen para aumentar el ancho. Como se puede ver, la imagen
necesita ser cambiada de tamaño para mostrarse correctamente.

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69. Hacer clic derecho en la imagen y hacer clic en Format. En el Format Panel que aparece,
seleccionar la lista desplegable Size y hacer clic en Fit to container. Esto redimensionará la
imagen para encajar en el panel de visualización.

70. Para que la cuadrícula Accounts by State se destaque más para el usuario, puede habilitar
Banding que alterna el sombreado de cada columna. Hacer clic en la cuadrícula Accounts
by State y, a continuación, en el Panel de propiedades, seleccionar General Settings.

71. En General Settings, hacer clic en la casilla de verificación Show banding.

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72. Para cambiar el esquema de color de las burbujas de mapa que indican los ingresos del
estado relativo, se puede incorporar Threshold. Seleccionar el mapa de Revenue and
Margin % by State e ir a la pestaña Editor. Hacer clic con el botón derecho en la métrica
Margin% en la sección Color By y seleccionar Threshold...

73. Seleccionar Red-Green en la lista desplegable Color.

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74. Desea crear un Threshold personalizado que base el color fuera de Margen% del Threshold
del 40% de la cuadrícula Accounts by State. Cada flecha representa un rango de porcentaje,
que se puede deslizar libremente para alcanzar los colores deseados. Hacer clic con el botón
secundario en la segunda a la última flecha de la derecha y seleccionar Delete.

75. Hacer clic en la flecha deslizante donde se cruzan las barras roja y verde y escriba "40" en el
cuadro de texto que aparece arriba. Hacer esto a la flecha del deslizador que intersecta las
dos barras verdes sombreadas también, pero escribir "70". Hacer clic en OK para salir del
asistente Threshold.

76. No olvides guardar el panel de control antes de seguir adelante.

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En MicroStrategy Desktop, los usuarios pueden mover libremente los objetos del cuadro de mandos
y cambiar dinámicamente su tamaño. La clave para un panel visualmente atractivo y eficaz es que
los datos sean "digestibles" para cada usuario individual.

El tablero final debe ser similar al siguiente:

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