IT-MPE-0106-01

ANALISIS Y COLOCACION DE CREDITOS

Fecha: 21/10/2019
PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION Versión: PRUEBA
MANUAL DE PROCESOS DE INFORMES DE ACTIVIDADES O
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PROYECTOS

1. OBJETIVO: El presente documento tiene como objetivo orientar a los líderes de

procesos, proyectos o programas que se desarrollan en la organización en la
manera como deben presentar las actividades iniciales y de avance en cada de una
de las etapas que conlleva este tipo de acciones.

2. ALCANCE: Este procedimiento debe ser aplicado por todas aquellas personas
responsables de coordinar, administrar, liderar o en su defecto delegado por la alta
dirección para el desarrollo de actividades relacionadas con el comportamiento de
los procesos, proyectos o acciones que puedan afectar la integridad del negocio,
así como la prestación de los servicios ofertados por la organización.

3. RESPONSABLE(S): Los líderes de procesos y/o líderes de proyectos son

responsables de adoptar y utilizar el presente documento para el proceso de
planificación y seguimiento de las actividades.

4. CONDICIONES DE USO: A continuación se menciona los momentos en los que se

debe utilizar el presente formato de control:

- Comportamiento de los procesos relacionados con los sistemas de gestión.

- Puesta en marcha de un proyecto, independientemente que el mismo haga parte
de la operación de un proceso; como por ejemplo: el desarrollo de un aplicativo, la
implementación de un nuevo modelo de gestión, apertura de un nuevo servicio,
entre otros.
- Desarrollo de actividades desarrolladas por terceros en la organización.
Para éste caso, cualquiera de las áreas involucradas, deberán solicitar de manera formal al
área de aseguramiento para que le sea suministrado el respectivo formato.
Los informes deberán ser presentados de manera quincenal (15) a la dirección de
cobranzas de la empresa con el objetivo de mantener informada a la alta dirección sobre
los avances o retrasos presentados en las actividades o proyectos.
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Para la presentación de éstos informes, se deberá agendar con anterioridad la fecha y

hora, con el objetivo de que puedan participar las partes involucradas en el desarrollo del
mismo.

5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:

Fecha: Se debe colocar la fecha de presentación del informe

Proyecto / Proceso: Se coloca el nombre del proyecto, programa o proceso que se

está desarrollando y se requiere controlar.

Rango de Avance: Se coloca el rango de fecha que abarca el reporte que se está
presentando.

Responsable: Se establece el nombre del responsable de liderar, controlar o

direccionar las actividades del proyecto o programa.

ID: Número consecutivo de las actividades que se están presentando (1, 2, 3 …n)

Actividades: Descripción de las actividades desarrolladas en el rango de fecha en el

cual se está presentando el avance del proyecto, programa o proceso.

Fecha Programada de Entrega: En este campo se debe colocar la fecha para la cual
la actividad descrita deberá ser entregada.

Seguimiento: Para este caso tenemos un método de calificación, donde se califica 1

si la actividad no ha sido iniciada; 2 si la actividad ya se inició y se encuentra en
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proceso y 3 si la actividad se ejecutó y ha sido cerrada a satisfacción por parte de

los líderes responsables del proyecto.
Observaciones: En este campo se debe colocar cualquier novedad o situación que
consideren pertinente para sustentar el cumplimiento o no de la actividad.

Alcance de las Actividades: Me muestra de manera gráfica el avance de las

actividades.

Consideraciones especiales: Se pueden generar observaciones en relación con el

cumplimiento de las actividades o la necesidad de recursos o apoyos especiales
para el buen desempeño del proyecto o del proceso.

Actividades planeadas para el siguiente periodo: En estos ítems se coloca las

actividades que se van a desarrollar en el siguiente periodo y que tengan
coherencia con el objetivo del proyecto para su respectivo cumplimiento.
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MPE-0106-02
PLANEACION ESTRATEGICA FECHA 15/10/2019
INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE PROYECTOS / VERSION PRUEBA
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