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INFORME SISTEMA FINANCIERO

DOMINICANO NOV2019

Informe del Sistema Financiero de República


Dominicana al mes de noviembre 2019. Se basa en
un total de 49 Instituciones que componen el
Sistema:

 10 Asociaciones de Ahorro y Préstamo.


 18 Bancos Múltiples.
 14 Bancos de Ahorro y Crédito.
 6 Corporaciones de Crédito.
 1 Entidad Pública

(A partir del presente Informe se excluyen: Banco de Ahorro y


Crédito Federal (en proceso de liquidación voluntaria);
Corporaciones de Crédito Finatal (cierre), Finanzar (cierre) y
Preindesa (adquisición de la cartera por parte de la
Asociación de Ahorro y Préstamo La Vega Real).

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Patrimonio
 Activos
 Créditos
 Inversiones
 Pasivo
 Rentabilidad
 Liquidez
Informe SISTEMA FINANCIERO DOMINICANO Nov2019

ENTORNO ECONÓMICO

El Producto Interno Bruto PIB (V AR. ANUAL %)


(PIB) de la Republica
Dominicana, para el
IIITrim2019 totalizó en
RD$1.123.245 millones
(equivalente a USD
21.435 millones),
reflejando un aumento
de RD$83.454 millones
(equivalente a USD
1.592,59 millones), con Fuente: Banco Central República Dominicana
respecto a IIITrim2018, lo
que representa un La Inflación cerró en 0,37% en Nov2019, los grupos que
incremento de 8,03% presentaron mayor incidencia respecto al promedio
(excluyendo la nacional fueron los siguientes: Alimentos y Bebidas No
Formación bruta de Alcohólicas (0,40%), Transporte (0,49%) y Vivienda
capital). Entre los (0,81%).
sectores con mayor
participación y su INFLACIÓN (%)
respectivo crecimiento
destacan:
Intermediación
Financiera, Seguros y
Actividades Conexas
(9,0%); Elaboración de
Bebidas y Productos de
Tabaco (8,6%);
Construcción (8,3%); Fuente: Banco Central República Dominicana
Energía y Agua (8,0%). El
crecimiento continuo en La inflación acumulada entre enero y noviembre 2019
el sector Financiero está fue de 3,45%, mostrando un incremento de 2,06% al
sustentado en el comparar con este mismo periodo del año anterior
incremento de los (1,39%). Por otro lado, en los últimos 12 meses la
ingresos por préstamos. inflación manifestó un alza de 3,23%, por encima del

Informe realizado por GlobalScope, C.A.


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2,37% presentado en el 381.672 millones (equivalente a USD 7.217 millones),


mismo mes del año presentando un sensible aumento con respecto al mes
precedente e inferior al anterior de 5,5%. Al comparar con Nov2018, este
rango meta de 4,0% ± 1 mismo se situó en RD$347.755 millones (equivalente a
establecido en el USD 6.932 millones), lo cual refleja un ascenso de 9,75%.
Programa Monetario.
BASE MONETARI A (V AR. MENSUAL %)
El comportamiento de
11,29%
la inflación en Alimentos
para el mes de Nov2019 5,06% 5,50%
se explica en gran 1,77% 2,27% 2,61% 2,55%
0,89%
medida por el aumento
-0,02%
de los precios de las -1,05%
-2,63%
cebollas (15,06%), ajo -4,25%

(8,48%), habichuelas
-10,28%
pintas (5,68%), entre
NOV2018 ENE2019 MAR2019 MAY2019 JUL2019 SEP2019 NOV2019
otros. El IPC del sector Fuente: Banco Central República Dominicana
Transporte registró un
La tasa de cambio del Peso dominicano con respecto
incremento derivado al
al Dólar cerró en RD$ 52,89. En comparación con el
alza de los combustibles
mes anterior, presentó un aumento de RD$ 0,03
y los ajustes semanales
(+0,06%). La tasa de cambio promedio para todo el
dispuestos por el
mes fue de RD$ 52,87.
Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes TIPO DE CAMBIO (V AR. MENSUAL %)
(Ley 112-00 sobre
Hidrocarburos). Con 2,14%

respecto a la Vivienda,
se explica por el
incremento del gas 0,86%

licuado de petróleo de 0,48%


0,54%
0,33%
uso doméstico (4,24%) y 0,18% 0,04% 0,04% 0,06%
pinturas (1,21%).

La base monetaria de Fuente: Banco Central República Dominicana

Republica Dominicana La tasa de intervención afecta la cantidad de dinero


para el mes de que transita en la economía nacional a través del
Nov2019, se situó en RD$ Banco Central de Republica Dominicana.
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Para Nov2019, la tasa TASA DE POLÍTICA MONETARI A


de intervención se
ubicó en 4,50%;
manteniéndose igual a
las reportadas en
Sep2019 y Oct2019. No
obstante, se rejudo en
un punto porcentual
con respecto a Nov2018
(5,50%). Fuente: Banco Central República Dominicana

La decisión del Banco La tasa de interés interbancaria para el undécimo mes


Central de Republica del año se ubicó en 5,60%; incrementándose en 0,01%
Dominicana en cuanto respecto a Oct/2019. De igual manera, para el
a la reducción mismo mes del año 2018 ésta se ubicó en 6,29%, lo que
paulatina de la tasa se refleja un descenso de 0,69%.
basa en el balance de
TASA INTERB ANCARI A
riesgos respecto a los
pronósticos
inflacionarios.

Fuente: Banco Central República Dominicana

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados en el


portal del Banco Central de la República Dominicana y/o la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana, tenemos:
Fecha Noticia Relevante
22-nov CARTA CIRCULAR SIB No. 005/19
Designado nuevo gerente de la Superintendencia de Bancos

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CAPITALIZACIÓN Y SOLVENCIA
El Patrimonio del sistema financiero dominicano totalizó $4.436 millones, con un
aumento respecto al mes anterior de $31 millones (+0,70%). Durante los últimos doce
meses, el patrimonio ha tenido una expansión de 7,23%, equivalente a $299 millones.

LÍDERES EN PATRIMONIO (MM USD)

Este grupo concentra el 85,16% del


patrimonio del sistema nacional.

Fuente: SAIF

Durante el último año, el indicador de apalancamiento medido por la razón activos


sobre patrimonio neto se ha mantenido estable, aumentando ligeramente de 8,11 a
8,20. Esa estabilidad indica que el patrimonio neto y los activos han crecido a un ritmo
similar. Particularmente, el crecimiento del patrimonio fue influenciado por el
aumento de los Resultado del Ejercicio en $42 millones (+8,02% en el mes),
representando el 13% del patrimonio total.

ACTIVOS
El Activo Total del sistema financiero dominicano, se ubicó en $36.377 millones al
cierre de Nov2019, lo que representa un sensible incremento de $635 millones en el
mes. Al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se observa un crecimiento
de $1.755 millones (+5,07%).

Este aumento fue impulsado principalmente por la expansión de la cartera de


crédito, que continúa siendo el activo con mayor participación (representa el 61,31%
en Nov2019).
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DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO POR TIPO DE INSTITUCIÓN

Fuente: SAIF

CRÉDITOS
La cartera de crédito presentó un crecimiento interanual de 5,02%. En términos netos,
se ubicó en $22.302 millones, con un crecimiento de $447 millones con respecto al
mes anterior (+2,04%).

Por su parte, los indicadores de morosidad y cobertura de la cartera vencida se


mantienen en niveles adecuados. Al comparar los resultados con el mismo periodo
del año anterior, el índice de morosidad se contrajo al pasar de 1,74% a 1,68%,
asimismo que el indicador de cobertura pasó de 168 a 162 veces.

ÍNDICE DE MOROSIDAD (%)

Por tipo de entidad, las Entidades


Públicas presentan la menor morosidad
(0,74%), seguido por los Bancos
Múltiples (1,63%), Asociaciones de
Ahorro y Préstamos (1,85%), Bancos de
Ahorro y Crédito (2,56%), y finalmente
Corporaciones de Crédito (2,59%).

Fuente: SAIF

Las clasificaciones de riesgo de la cartera de crédito del sistema no presentan


cambios significativos si se comparan con las clasificaciones de la cartera reportada
hace un año. La Superintendencia establece como cartera subestándar, las
clasificadas en “C”, “D”, “D1”, “D2” y “E” que van desde riesgo deficiente, difícil

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cobro a Irrecuperables, esta categoría aumentó en 8,04% con relación al mismo


periodo del año anterior. En promedio, para Nov2019, el 75,71% del total de la cartera
del sistema tiene clasificación de riesgo “A” – Riesgo Normal, el 11,96% se clasifica “B”
– Riesgo Potencial y el restante 12,32% presenta clasificación de riesgo C, D, D1, D2 y
E.

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR DESTINO (%)

Fuente: SAIF

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS (MM USD)

La composición de los créditos por


destino, ha variado levemente durante
el último año, donde los créditos de
consumo se han incrementado en
6,67%, 6,43% hipotecarios, y 3,36% lo
créditos comerciales.

Fuente: SAIF

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LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS (MM USD)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 78,14% del total de la Cartera (+0,21 puntos que es mes
anterior).

INVERSIONES
Las inversiones también representan un componente importante dentro de los activos
del sistema financiero (18,29% de los activos), mostrando un crecimiento interanual de
6,17%, alcanzando una cifra de $6.654 millones.

Al desagregar las inversiones por tipo de moneda, el 85,78% se realizaron en moneda


nacional, de las cuales, la mayor cuota se ubica en instrumentos emitidos por el
Banco Central de la República Dominicana ($3.409 millones). El 14,22% restante
pertenece a inversiones realizadas en moneda extranjera.

DITRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES (%)

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Fuente: SAIF

PASIVOS
Al cierre de Nov2019 el Pasivo Total del Sistema, se ubicó en $31.941 millones, lo que
representa un incremento de $604 millones en el mes (+1,93%). La variación interanual
del pasivo se ubicó en +4,78%.

Los depósitos continúan siendo la principal fuente de fondeo del Sistema Financiero
(59,52% de los pasivos), presentando una tasa de crecimiento interanual de 13,58%,
seguido de los valores en circulación (26,93% de los pasivos).

Al término de Nov2019, los depósitos totalizaron $19.012 millones, mostrando un


incremento mensual de $486 millones (+2,62%), impulsado por el ascenso de $467
millones en los depósitos a la vista (+11,13%), $80 millones en los depósitos de ahorro
(+0,80%) y $2 millones en Intereses por Pagar por Obligaciones con el Público
(+18,51%). Los depósitos a plazo reportaron una contracción con respecto a Oct2019
de 63 millones (-1,46%).

LÍDERES EN DEPÓSITOS (MM USD)

Las cinco (5) instituciones que lideran


los Depósitos, concentran el 83,77% del
Sistema Financiero.

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OBLIGACIONES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MM USD)

El 94,61% del total de captaciones del sistema se concentran en los bancos múltiples,
con un saldo en Nov2019 de $17.988 millones. Asimismo, se observa que las
Asociaciones de Ahorros y Préstamos tienen captaciones de $908 millones,
equivalente al 4,77%. Las demás captaciones corresponden a los Bancos de Ahorro y
Crédito con $103 millones, las Corporaciones de Crédito con $14 millones y el BANDEX
$0,58 millones, para 0,54%, 0,06% y 0,01% respectivamente.

CAPTACIONES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MM USD)

Fuente: SAIF

CAPTACIONES POR TIPO DE DEPOSITANTE (%)


En cuanto a las Captaciones del Sector Privado, las correspondientes a los Residentes
se incrementaron en 3,95% durante el año. Por su parte, las captaciones privadas de
los No Residente, descendieron 14,62% durante el mismo periodo.

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Fuente: SAIF

RENTABILIDAD
Con respecto a la rentabilidad durante el último año, la utilidad antes de impuestos
sobre la renta ascendió a $759 millones, registrando un aumento interanual de $49
millones (+6,96%). Los ingresos por intereses y comisiones por crédito ascienden a
$2.602 millones para un aumento en el año de $111 millones (+4,47%).

Del total de ingresos financieros, 79,46% proviene de intereses y comisiones por


créditos, 16,70% de intereses por inversiones y 3,84% de ganancias por inversiones.

Los indicadores de rentabilidad del Sistema Financiero muestran que el ROE aumentó
en 0,37 puntos porcentuales, al pasar de 16,05% en Nov2018 a 16,19% en Nov2019,
asimismo, el ROA se ubicó en 1,95% para un incremento de 0,07 puntos con respecto
a Nov2018 (1,89%).

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EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD – ÚLTIMOS 5 AÑOS (MM USD)

Fuente: SAIF

LIQUIDEZ
La disponibilidad del Sistema Financiero se ubicó en $5.457 millones, registrando un
aumento de $264 millones (+5,08%) con respecto a Nov2018, debido principalmente
por el crecimiento de las disponibilidades en Bancos del Extranjero por el orden de
$147 millones (+17,27%); así como en el Banco Central de $125 millones (+3,62%).

Las disponibilidades representan el 28,70% del total de captaciones, mientras que el


promedio de las disponibilidades entre captaciones fue de 31,28% para los últimos 5
años, el valor máximo se ubicó en Nov2016 (34,28%).

Por tipo de entidad, se destaca que el Banco Nacional de Desarrollo a las


Exportaciones (Bandex) presenta el mayor nivel de disponibilidades respecto a las
captaciones, situándose en 394%, los Bancos de Ahorro y Crédito participan con el
70,89%, las Corporaciones de Crédito con un 63,68%, las Asociaciones de Ahorros y
Préstamos mantienen un 30,96%, y los Bancos Múltiples participan con el 28,70% de los
fondos disponibles.

EVOLUCIÓN DE LIQUIDEZ MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS


Informe SISTEMA FINANCIERO DOMINICANO Nov2019

Fuente: SAIF

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