La evolución de los pagos inmediatos en España y Europa

XIV ELOCC
Santiago de Chile
Octubre 2019

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La integración regional del mercado de pagos en Europa

SEPA es la iniciativa europea de creación de un Área Única de pagos en

euros (36 países) lanzada en 2002
El EPC es el organismo europeo de pagos encargado de la
estandarización de los instrumentos de pago paneuropeos (esquemas
de transferencias, adeudos y pagos inmediatos)
El esquema SCT Inst definido por el EPC regula el funcionamiento de
las transferencias inmediatas en euros en el área SEPA, es un esquema
opcional y entró en vigor en noviembre de 2017. La mitad de los 5.000
bancos europeos se han inscrito ya como participantes

Febrero Noviembre Febrero 21 noviembre

2008 2009 2014 2017

Esquema Esquema Esquema

Fecha Final
SEPA SEPA SEPA
de la migración a
Credit Transfer Direct Debit SCT y SDD Instant
(SCT) (SDD) Credit Transfer
(SCT Inst)

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Transferencias inmediatas en Europa: esquemas locales anteriores al esquema SCT Inst

Con anterioridad a la entrada en vigor del esquema SCT Inst, se pusieron en marcha varios esquemas domésticos
en Europa para procesar transferencias inmediatas en monedas no Euro
Año
N.º bancos Disponi- Valor límite del Velocidad por Número de Servicios de
País Cámara Nombre servicio Divisa lanza-
participantes bilidad sistema transacción transacciones valor añadido
miento

610 millones
Suiza SIX SIC CHF 1987 358 directos 24x7 Sin límite En segundos Twint
(2018)

10 directos 250.000 GDP Max. 2h 2.042 millones

UK Vocalink Faster Payments GDP 2008 24x7 Paym
100 indirectos (287.500 €) (habitual 15’’) (2018)

100.000 PLN 15 millones

Polonia KIR Express ELIXIR PLN 2012 13 directos 24x7 En segundos Blik
(24.000 €) (2018)

BiR (Bankgirot 150.000 SEK 397 millones

Suecia Bankgirot SEK 2012 9 directos 24x7 En segundos Swish
Payments in Real-time) (14.500 €) (2018)

46 directos y 43 500.000 DKK 150 millones

Dinamarca Nets RealTime 24/7 DKK 2014 24x7 < 2” MobilePay
indirectos (67.000 €) (2018)

Diferentes mo,vaciones y obje;vos en cada país: Regulación, impulso economía digital, negocio
Diferentes casos de uso: Pagos múl;ples, recurrentes, con fecha valor futura, solicitudes de pagos
No hay una migración rápida desde las transferencias normales a las inmediatas
Aumento progresivo de límites: Tendencia a que los límites los impone el banco emisor
Descenso en el uso de efec,vo y cheques en esos países: Economía sín efec;vo
Servicios de valor añadido (P2P basados en celulares) claves para impulsar el volumen de pagos
Dificultad para crear un servicio alterna,vo a las tarjetas
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Transferencias inmediatas en Europa: esquema SCT Inst
Año lanza- Valor límite del Velocidad por Número de Servicios de valor
País Cámara Nombre Servicio N.º bancos participantes
miento sistema transacción transacciones añadido

Transferencias Noviembre 30 millones

España Iberpay 90 entidades 15.000 Objetivo 1,5” Bizum
Inmediatas 2017 (1er Semestre 19)

Noviembre 55 bancos 30 millones

Paneuropeo EBA Clearing RT1 15.000 < 5” -
2017 (1.900 BICS) (1er Semestre 19)

IPS
Noviembre 500.000 MB Way
Portugal SIBS (Instant Payments 16 bancos 15.000 € < 10”
2018 (2018) (tarjetas)
Solution)
Noviembre 21 bancos 500
Paneuropeo BCE TIPS Sin límite En segundos -
2018 (240 BICS) (2018)

Marzo >85% Comunidad 40.000

Bélgica STET Sin anunciar Sin límite Objetivo < 5’’ Payconiq
2019 nacional (2018)

Objetivo Paylib
Francia STET Sin anunciar Enero 2019 Comunidad nacional 15.000 € N/A
< 10’’ (tarjetas)

Marzo > 90% Comunidad

Holanda equensWorldline Sin anunciar Sin límite Objetivo < 5” Payconiq
2019 nacional

Febrero
Eslovenia Bankart BIPSIP 17 bancos 50.000 € < 20” N/A -
2019

KWITT y otros
EBA Clearing No está previsto crear solución de Pagos Inmediatos nacional. Intención de utilizar TIPS y RT1:
Alemania proyectos
y BCE 6 Bancos alemanes participan en TIPS y 8 en RT1.
(tarjetas)
EBA Clearing No está previsto crear solución de Pagos Inmediatos nacional. Intención de utilizar TIPS y RT1: Jiffy (SIA) y
Italia
y BCE 32 bancos italianos participan en RT1. Zac (Nexi)
EBA Clearing No está previsto crear solución de Pagos Inmediatos nacional. Intención de utilizar TIPS y RT1:
Austria y BCE -
2 bancos austriacos participan en TIPS y 2 en RT1.

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Esquema SCT Inst y servicio de Iberpay para pagos inmediatos

Esquema SCT Inst Valor diferencial del servicio de Iberpay

Transferencias individuales en Euros Dos modalidades de proceso y liquidación:

• Bruta, con provisión previa de fondos y en tiempo
Proceso en tiempo real 24x7 real (ASI6 real-time)
Formato estándar XML ISO 20022 • Multilateral neta diferida, con límite máximo a la

+
posición deudora por entidad (ASI4)
Fondos disponibles en la cuenta del Garantiza la máxima accesibilidad en SEPA gracias a
beneficiario en menos de 10” sus Pasarelas con RT1 y TIPS
Time-out end-to-end de 20” Interfaz técnico y operativo único, tanto para
Importe máximo de 15.000€ operaciones domésticas como cross-border. Evita
complejidades técnicas y costes a las entidades
Tipos de operación: transferencia, solicitud
de retrocesión, denegación / aceptación de la Tiempo end-to-end objetivo de 1,5”
solicitud de retrocesión Funcionalidades adicionales como: validaciones a las
operaciones; indisponibilidad de entidades y
plataformas; y mecanismos de enrutamiento

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La transferencia SEPA en el SNCE

El servicio interbancario de transferencias inmediatas actualiza la transferencia SEPA que se procesa en el SNCE
desde 2018, conforme al esquema SCT Inst del EPC, incorporando el procesamiento en tiempo real, la
disponibilidad inmediata de los fondos para el beneficiario y el régimen 24x7

La transferencia SEPA se ofrece en el ámbito del SNCE bajo tres modalidades de liquidación interbancaria, según
la disponibilidad de los fondos en la cuenta del beneficiario (D+1; D; e Inmediata)

Disponibilidad mayo
de los fondos 2019

≈ 73 % hasta 6M 2.215 €
D+1 cuota operaciones/día importe med/oper

Transferencias SEPA en D+1 (desde 2008)

≈ 14 % hasta 800 mil 1.764 €

D cuota operaciones/día importe med/oper

Transferencias SEPA en D (desde 2014)

≈ 13 % hasta 400 mil 646 €

Inmediata cuota operaciones/día importe med/oper

Transferencias SEPA inmediatas (desde nov’17)

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Transferencias inmediatas: servicio interbancario y servicios de valor añadido

El servicio interbancario procesa y liquida transferencias SEPA inmediatas procedentes de cualquiera

de los servicios de valor añadido que las entidades puedan ofrecer a sus clientes

Octubre
Servicios de 2016 Servicios de
Valor Añadido Valor Añadido

Servicio
Interbancario
Noviembre
2017

El servicio interbancario de transferencias inmediatas de Iberpay es agnóstico y neutro respecto

al canal y al servicio de pagos que origina la transferencia SEPA inmediata

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Transferencias inmediatas: infraestructura interbancaria de proceso

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Transferencias inmediatas: proyecto colaborativo sectorial

Con un claro enfoque colaborativo y sectorial, la comunidad financiera española lidera la

implantación de las transferencias inmediatas bajo el esquema SCT Inst

Infraestructuras Adhesión Tráfico

Primera infraestructura nacional SCT
89 entidades en SCT Inst ≈ 25 millones en 2018 (≈ 18.500 M €)
Inst en Europa (nov’17)
(≈ 96% de la cuota ≈ 25 millones en 2019 (hasta mayo)
Primera y única conexión nacional con RT1 nacional)
(nov’17): ≈ 6 millones transferencias inmediatas al
• conectando 4 de 15 primeras entidades mes, (≈ 3.625 millones €)
76 entidades en RT1
• Implantación protocolo EBICS
(≈ 90% de la cuota
• Primer pago procesado en RT1 a través de
nacional) ≈ 10% migración a SCT Inst
Iberpay
(respecto al total de
Primera y única conexión nacional con TIPS
transferencias)
(nov’18): 73 entidades en TIPS (jun’19)
• conectando 5 de 8 primeras entidades (≈ 88% de la cuota nacional)
• Implantación de SWIFT-AGI, primicia a nivel
mundial
• Primer pago procesado en TIPS a través de
Iberpay
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 Transferencias inmediatas: evolución del tráfico

Evolución de las operaciones en transferencias inmediatas Evolución de los importes en transferencias inmediatas
Evolución de las operaciones en transferencias inmediatas
Evolución de los importes en transferencias inmediatas
7,0
4.500,0
0,23
0,21 3,31%
6,0 4.000,0 252
0,19
0,20
1,35 1,25 19,24%
3.500,0 218 208
1,20 188
5,0
1,09 111 194 228
233 6,72% (1.087€/operación)
0,18 0,16 0,28 171 178
0,09 0,18 103 1.569
0,08 0,16 3.000,0 154 156
0,41 57
Millones de operaciones

0,98 0,98 78 86 515 1.225

4,0 1.376

Millones de euros €
0,14
0,06
0,15
0,07 1,10 2.500,0 51 1.035 1.114 1.427 41,11% (1.143€/operación)
1,13
0,67 0,73 1,12
50,22% 93
139
3,0 2.000,0 108 72 77 112
0,09 64
0,06
0,46 2,02
2,87
153 4,41% (47€/operación)
1,59 2,45
0,11 0,08 1,64 1.500,0 135
2,0 0,04 3,26 51 105
0,04 50
0,11 0,17 0,32 146 142
1.000,0 46
0,11 95
0,08
1,0
0,03 29
47,76% (938€/operación)
0,02 27,23% 15
0,01 500,0

0,83 0,98 1,29 1,78 1,61 2,28 3,14 3,06 3,53 3,34 2,98 2,14 2,04 2,30 2,10 2,19 1,77 697 789 962 1.396 1.286 1.920 2.819 2.757 3.196 2.951 2.498 1.987 1.938 2.090 1.926 2.177 1.658
0,0 0,0
may-18

may-19
sep-18

ene-19

feb-19
dic-18
jul-18

ago-18

jul-19

ago-19
jun-18

jun-19
nov-18
abr-18

abr-19
oct-18

mar-19

sep-18
may-18

may-19
dic-18

feb-19
jul-18

ene-19

jul-19
jun-18

ago-18

ago-19
jun-19
abr-18

nov-18

abr-19
oct-18

mar-19
ASI4 CORE ASI4 BIZUM ASI6 Pasarelas con RT1+TIPS ASI4 CORE ASI4 BIZUM ASI6 Pasarelas con RT1+TIPS

Media diaria (julio 2019) Día pico (julio 2019) Totales (desde el arranque del servicio)

215.000 operaciones 400.000 operaciones 70 millones de transferencias

133 millones de € 340 millones de € 47.000 millones de €
620€ por operación

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Transferencias inmediatas: evolución de la migración

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 Indicadores de proceso en transferencias inmediatas
Evolución del tiempo de proceso extremo a extremo por operación en transferencias inmediatas

6,05
6,00
5,12
5,00
4,03
4,00
Segundos

2,94 2,90 2,88

2,80 2,70 2,67 2,72
3,00 2,68 2,68 2,49
2,01 2,08 2,61 2,17
1,82 2,66 2,59 2,50 2,62 2,54 2,09
2,00 2,36 2,32 2,17 1,57 1,57 Tiempo obje<vo:
1,89 1,85 1,95 1,93
1,74 1,79 1,77 1,64 1,76 1,74 1,5 segundos
1,52 1,60
1,00 1,25 1,22
0,85 0,83 0,88 0,86 0,82 0,83 0,83
0,00
sept-1 8

mar-1 9
nov-1 8

ene-19
oct-18

jun-19
dic-18

feb -19
ago-18

ago-19
abr-19
jul-18

may-19

jul-19
Tiempo medio ASI4 Tiempo medio ASI6 Tiempo medio Pasarela RT1 Tiempo medio Pasarela TIPS

Distribución de tiempos de proceso por intervalo (agosto 2019)

Servicio ASI4 Servicio ASI6 Pasarela con RT1 Pasarela con TIPS

70% 65,25% 100% 100% 100%

81,03%
60% 80%
80% 80%
65,71%
50%
60% 56,93%
40%
60% 60%
32,47% 41,29%
30% 40% 40% 40%
20%
16,08% 17,60% 15,69%
20% 20% 20%
10% 1,88% 2,25% 0,45% 0,66% 0,33% 1,33% 0,21%
0,26% 0,13% 0,01% 0,19% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00%
0% 0% 0% 0%
<1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20 <1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20 <1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20 <1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20
Segundos Segundos Segundos Segundos
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 IniciaAvas y temas destacados en las infraestructuras de pagos europeas

Iniciativas

Portugal: SIBS pone en marcha su solución nacional de PPII en noviembre

de 2018 con el 98% de la cuota nacional
Holanda: EquensWorldline inicia su solución nacional de PPII en 2019 con
el objetivo de migrar todas las transferencias a PPII.
Francia y Bélgica: STET lanza los PPII en Francia y Bélgica en 2019
Alemania, Austria, Italia y Finlandia: no tienen previsto solución nacional
de PPII y sus bancos utilizarán TIPS o RT1

Irlanda y Lituania: facilitan a numerosas Entidades de Pago, Entidades de

Dinero Electrónico y Neobancos la autorización necesaria para operar en
la Unión Europea
Temas destacados
UK: Vocalink implanta su solución de PPII en numerosos países fuera de Iniciativas nacionales de PPII en varios países
Europa (EEUU, Tailandia, Singapur, Perú y Arabia Saudita) frente a las soluciones paneuropeas TIPS y RT1
Países nórdicos (P27): los principales bancos de la región lanzan la APIs de la PSD2
iniciativa P27, para crear una zona única de pagos que operaría en varias Acceso a los Sistemas de Pago de Entidades de
divisas y plantean la compra de la cámara sueca Bankgirot Pago, de Dinero Electrónico y Neobancos
Movimientos corporativos: fusión de STET con SER2S (Francia); compra Análisis del “Request to Pay” en el EPC o del “Point
de Vocalink y Nets por Mastercard (UK); Salida a bolsa de Nexi; compra of Interaction” en el ERPB
de Equens (Holanda) y SIX (Suiza) por Worldline (ATOS); compra de SIA
por fondo estatal italiano. Ciberseguridad, Analytics, Blockchain y DLT, etc.

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¿Cómo rentabilizar los Pagos Inmediatos?
Iberpay service for Instnt payments: Advantages
- Descenso en el uso de efectivo y cheques
- Aumento de las transacciones
- Nuevos casos de uso: P2P, B2B, B2P y P2B
- Pagos Inmediatos como servicio premium: Algunos bancos cobran tarifas elevadas, a los
clientes, mientras que otros sitúan a los pagos inmediatos como opción por defecto y cobran
por ello. Algunos bancos solo cobran a las empresas
- Migración de pagos desde el LBTR hacia los pagos inmediatos
- Alternativa a los pagos con tarjeta para comercio electrónico y físico?
- Los bancos ocupan el espacio antes de que lo haga Apple, Google, Facebook, Amazon, Paypal,
fintechs o bancos digitales
- Permite dar servicio a determinados nichos de negocio:
• Pago a la entrega de mercancías o servicios
• Reparaciones del hogar
• Comercio y movimiento de mercancías
• Gig economy
• Gestión de tesorería

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Algunas conclusiones
Iberpay service for Instnt payments: Advantages
- Los pagos inmediatos son claves para las cámaras: Es el instrumento de mayor crecimiento y
que tiene mas potencial e interés para los bancos y sus clientes
- Incrementa el valor de las ACHs y su interés para los bancos
- Refuerza la posición de los bancos en la economía digital
- Refuerza el valor y las posibilidades de la cuenta corriente
- Resulta clave para reducir el uso del efectivo y de los cheques
- Posibilidad de que todos los pagos sean en línea en un futuro no muy lejano
- Apertura a nuevos desarrollos y servicios por la combinación de pagos inmediatos con banca
abierta, solicitud de pagos, pagos a través de celulares, pagos con códigos QR…
- Dificultad de luchar contra el fraude e incrementar los límites: Papel de las ACHs en la lucha
contra el fraude usando Inteligencia Artificial
- Difícil equilibrio entre el interés por subir los límites para cubrir determinados casos de uso
(B2B) y el temor al uso de pagos inmediatos para el fraude
- Requiere una masa crítica de entidades para comenzar el servicio
- Dificultad para crear un modelo de negocio y una marca alternativa a las tarjetas
- ¿Servicio premium o nueva normalidad?

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 La evolución de los pagos inmediatos en España y Europa

Octubre de 2019

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