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El mercado de combustibles y la programación de

refinerías

Ing. Daniel Rigou agosto 2019


¿Cuáles son las características del negocio de
combustibles en el mundo?
1. Es un mercado de excedentes que se pueden preciar marginalmente

2. Es un mercado de commodities

3. Es un mercado de preferencias condicionadas

4. Es un mercado expuesto a tributaciones muy diferentes

5. Es un mercado donde hay altos costos hundidos y beneficios de escala

Esta sección está basada en:


Daniel Gustavo Montamat
El mercado mundial de combustibles líquidos ¿cómo funciona? Revista Petrotecnia octubre 2002
Tratamiento LPG: Propano, Butano

¿Para qué es
de gases

necesaria una
X
n-pentano
Nafta n-hexano
Reformación Isomerización

refinería? Petróleo
Crudo Naftas
Pool Naftas

Topping
• El petróleo es una mezcla Kerosene / JP Hidro Kerosene / JP

de hidrocarburos: desde Tratamiento


gases muy livianos hasta Gasoil
Y
Gasoil
compuestos semi-sólidos.
• El mercado requiere Alquilación
X
productos con propiedades
bien definidas para cada Crudo
Gasoil de vacío Cracking
necesidad. reducido Catalítico
Fondo
• La refinería debe X

Vacío
contemplar la demanda de Reductor de
Fuel Oil
Asfalto
productos que requiere el Viscosidad
mercado y acomodar el Coqueo Coque
procesamiento de los Retardado
distintos crudos para
satisfacer esa demanda.
Esquema simplificado de refinación
Programar una refinería es…

• Determinar las demandas de cada uno de los productos.


• Establecer las cantidades óptimas a correr de cada uno de los distintos crudos
disponibles.
• Establecer el nivel de producción de cada unidad de la refinería.
• Operar el conjunto con el mínimo costo total.
• Indagar en mejoras incrementales en el costo vía: búsqueda de nuevos crudos a
correr, cortes excedentes en otras refinerías que puedan procesarse o agregarse
al blending …..
Para programar refinerías se emplean modelos
de Programación Lineal que representan todos
los procesos de la instalación.…
Un modelo de Programación Lineal está formado por: una función objetivo lineal,
restricciones lineales y las condiciones de no negatividad.

Ejemplo básico de PL:


Incógnitas Minimizar: X2
X1: Cantidad de crudo tipo 1 Z= 310 X1 + 280 X2
X2: Cantidad de crudo tipo 2
Sujeto a:
Datos:
0,42 X1 + 0,35 X2 >= 12.000
Demanda de Naftas: 12.000 m3/día
0,30 X1 + 0,37 X2 >= 10.000
Demanda de Gasoil: 10.000 m3/día
X1; X2 >= 0
X2=11.900
Rendimientos:
• Crudo 1: Naftas 42%; Gasoil 30%
• Crudo 2: Naftas: 35%; Gasoil 37%
X1=18.650 X1
Precios:
Z
Crudo tipo 1: 310 USD/m3
Crudo tipo 2: 280 USD/m3
Ejemplo muy básico de modelo de programación de refinerías:

NFV NFV_NF
CR1 2
NF NF
NFC_NF

CR2 DOV DOV_CC NFC


Topping 1 3

CR3 DOC DOC_DO


GOP Cracking 4
Catalítico
NFC_DO
DO DO
DOV_BLDO

DOC_FO

DOV_BL
5

DOV_BLFO
NFV_FO
CRR FO FO
!FUNCIONAL !
MAX 290 NF + 240 DO + 210 FO - 175 CR1 - 155 CR2 - 135 CR3 - 10 DOV_CC - 10 GOP !BLENDING NAFTA
! NF - NFV_NF - NFC_NF = 0
SUBJECT TO !
! !BLENDING DIESEL
!DISPONIBILIDADES DE CRUDO DO - NFC_DO - DOC_DO - DOV_BLDO = 0
CR1<6 !
CR2<6 !BLENDING FUEL OIL
CR3<6 FO - DOV_BLFO - NFV_FO - CRR - DOC_FO = 0
! !
!CAPACIDAD MAXIMA DESTILACION PRIMARIA !DEMANDAS MAXIMAS
CR1 + CR2 + CR3 < 10 NF < 4
! DO < 4
!CAPACIDAD MAXIMA CRACKING CATALITICO !
DOV_CC + GOP < 6.5 !NUMERO DE OCTANO
! 98 NFC_NF + 59 NFV_NF - 80 NF > 0
!BALANCE DE VOLUMEN DESTILACION PRIMARIA !
NFV - 0.23 CR1 - 0.15 CR2 - 0.03 CR3 = 0 !FLASH POINT
DOV - 0.28 CR1 - 0.31 CR2 - 0.27 CR3 = 0 NFC_DO - 0.1 DO < 0
GOP - 0.40 CR1 - 0.35 CR2 - 0.27 CR3 = 0 !
CRR - 0.08 CR1 - 0.18 CR2 - 0.42 CR3 = 0 !VBN
! 14 CRR + 52 DOC_FO + 42 DOV_BLFO + 60 NFV_FO - 21 FO > 0
!BALANCE DE VOLUMEN CRACKING CATALITICO !
NFC - 0.25 DOV_CC - 0.55 GOP = 0 END
DOC - 0.85 DOV_CC - 0.60 GOP = 0
!
!NODO 1
DOV - DOV_CC - DOV_BL = 0
!!
!NODO 2
NFV - NFV_NF - NFV_FO = 0
!
!NODO 3
NFC - NFC_NF - NFC_DO = 0
!
!NODO 4
DOC - DOC_DO - DOC_FO = 0
!
!NODO 5
DOV_BL - DOV_BLDO - DOV_BLFO = 0
!
¿Cuáles son las características del negocio de combustibles en el mundo?

1. Es un mercado de excedentes que se pueden preciar marginalmente

Costear o preciar marginalmente significa que los precios se adaptan a los costos de oportunidad o
costos de alternativa.

En cada país/región, se refina crudo en función de la demanda doméstica de combustibles.

Por cuestiones de estacionalidad, evolución de la economía interna, etc… sobran (faltan) productos que
se derivan al (toman del) mercado internacional.

Consecuencia:

El tráfico internacional de productos es de 26 millones de barriles/día, cuando se


consumen unos 100 millones de barriles/día (*).

(*) Fuente: BP Statistical Review of World Energy - 2019.


Product Exports (p.29); Oil Regional consumption – by product group (p.23)
¿Cuáles son las características del negocio de combustibles en el mundo?

2. Es un mercado de commodities

Existe un mercado mundial de productos que cotiza diariamente, tomando como referencias los precios en
dos principales: Rotterdam y el Golfo de los Estados Unidos.

La correlación entre los precios de los productos y los precios del crudo es (en el largo plazo) perfecta.

Consecuencia:

Los eventuales faltantes en un mercado doméstico necesariamente introducen


referencias de precio internacional en ese mercado.
¿Cuáles son las características del negocio de combustibles en el mundo?

3. Es un mercado de preferencias condicionadas

Los consumidores de combustibles son antes consumidores de motores.

Los patrones de consumo de combustibles están condicionados por los cambios impuestos a
la industria automotriz.

Ejemplos: i) el mayor octanaje de las naftas se deriva de motores de mayor compresión


y eficiencia; ii) los convertidores catalíticos impusieron las naftas sin plomo y los bajos
contenidos de azufre; iv) las cantidades consumidas se redujeron por la mayor eficiencia de los
motores.

Consecuencia:

Ningún mercado doméstico puede escapar a los cambios de especificaciones, ya que


las impone la industria automotriz que opera globalmente.
¿Cuáles son las características del negocio de combustibles en el mundo?

4. Es un mercado expuesto a tributaciones muy diferentes

La imposición final sobre un litro de nafta es del orden del 36% promedio (de países y de naftas). En el
Reino Unido es del 73% (el más alto del mundo). En EE. UU. es del 29%. En la Argentina es del 47%.
Ghana 12%. Otros países no lo gravan: Arabia Saudita, Venezuela, Rusia, Indonesia, Kuwait.

Salvo EE. UU. y el Reino Unido que grava el gasoil con tasas similares a las de las naftas,
en general el gasoil tiene impuestos menores.

Consecuencia 1:
En EE. UU. se consume más combustible por habitante que en Europa: 19 barriles /
habitante.año vs. 11 barriles/habitante.año. (¿Será por precio o por las mayores
distancias?)

Consecuencia 2:
La tributación diferencial nafta/gasoil puede producir distorsiones en la demanda.
¿Cuáles son las características del negocio de combustibles en el mundo?

5. Es un mercado donde hay altos costos hundidos y beneficios de escala

Costo hundido: erogaciones realizadas que son imposibles de recuperar al dejar la actividad. (Ejemplo:
una refinería. Contrajemplo: un local comercial; un máquina que sirve en otra actividad o en la misma
actividad en otro ámbito geográfico).

Beneficios de escala: los costos fijos son una porción muy importante del costo total. A medida que
aumenta la unidad de producción se reducen los costos unitarios (prefiero una refinería grande a una
refinería chica).

Consecuencia 1:
Se tiende naturalmente a la integración vertical (qué hago con la refinería si la red fuera
independiente y decidiera comprar en el exterior) y la concentración (con mayor tamaño
tengo menores costos unitarios y soy más competitivo).

Consecuencia 2:
Es una industria con horizontes de largo plazo y largos ciclos de planificación y
ejecución.
Una refinería de petróleo está constituida únicamente por 2 plantas: una unidad de Destilación Primaria y una unidad de Craqueo Catalítico.
La refinería puede procesar 3 crudos distintos en su unidad de destilación, y de ella salen solamente cuatro productos intermedios: Nafta Virgen (NFV), Diesel Oil Virgen (DOV),
Gas Oil Pesado (GOP) y Crudo Reducido (CRR). El Gas Oil Pesado se usa como alimentación del Cracking Catalítico, en el que a su vez se produce Nafta Catalítica (NFC) y Diesel Oil
Catalítico (DOC). El Cracking Catalítico también puede alimentarse con Diesel Oil Virgen.
Todos los productos intermedios deben mezclarse convenientemente de manera que los productos finales a obtenerse cumplan con las especificaciones comerciales. Estos
productos finales son:
Nafta comercial (NF), Diesel Oil comercial (DO) y Fuel Oil comercial (FO).
La Nafta comercial se obtiene como mezcla de la Nafta Virgen y de la Nafta Catalítica. El Diesel Oil Comercial es una mezcla de Diesel Oil Virgen, Nafta Catalítica y Diesel Catalítico.
Finalmente, el Fuel Oil Comercial se produce mezclando Crudo Reducido, Diesel Catalítico, Diesel Oil Virgen y Nafta Virgen.
En las planillas de información básica se dan las capacidades de las plantas, rendimientos, disponibilidad de crudos, requerimientos de productos finales, costos de crudos y costos
operativos, y precios de venta de los productos terminados.
El costo fijo de mantener la refinería operativa es de 200 kUS$ por día.
Se desea conocer cuál es la forma en que debe operarse la Refinería con el objeto de maximizar su ganancia. Analizar todos los resultados obtenidos.

CAPACIDADES DE PLANTAS kBbl/D


Pipe Still (PS) 10.00
Cracking Catalítico (CC) 6.50

RENDIMIENTO DE CRUDOS CR1 CR2 CR3


Nafta Virgen (NFV) 0.23 0.15 0.03
Diesel Oil Virgen (DOV) 0.28 0.31 0.27
Gas Oil Pesado (GOP) 0.40 0.35 0.27
Crudo Reducido (CRR) 0.08 0.18 0.42
TOTAL 0.99 0.99 0.99

DISPONIBILIDAD DE CRUDOS kBbl/D


Crudo 1 (CR1) 6.00
Crudo 2 (CR2) 6.00
Crudo 3 (CR3) 6.00

RENDIMIENTO DEL CRACKING DOV GOP


Nafta Catalítica (NFC) 0.25 0.55
Diesel Oil Catalítico (DOC) 0.85 0.60
TOTAL 1.10 1.15
ESPECIFICACIONES COMERCIALES DE LA Nro. de
NAFTA Octano COSTOS US$/Bbl
Número de Octanos Mínimo de la nafta 80 Costo de adquisición del Crudo 1 (CR1) 170.0
Nafta Virgen (NFV) 59 Costo de adquisición del Crudo 2 (CR2) 150.0
Nafta Catalítica (NFC) 98 Costo de adquisición del Crudo 3 (CR3) 130.0
Costo incremental del Pipe Still (PS) 5.0
Costo incremental del Cracking Catalítico (CC) 10.0
REQUERIMIENTOS MAXIMOS DE
kBbl/D
PRODUCTOS
Nafta Comercial (NF) 4.00
ESPECIFICACIONES COMERCIALES DEL FUEL
Diesel Oil Comercial (DO) 4.00 V.B.N.
OIL
Fuel Oil Comercial (FO) Sin restricciones
Viscosity Blending Number Mínimo del Fuel
21
Oil
ESPECIFICACIONES COMERCIALES DEL Crudo Reducido (CRR) 14
% Diesel Oil Catalítico (DOC) 52
DIESEL OIL
Cantidad máxima de Nafta Catalítica Diesel Oil Virgen (DOV) 42
10 Nafta Virgen (NFV) 60
(limitación de Flash Point)

PRECIO DE VENTA US$/Bbl


Nafta (NF) 290
Diesel Oil (DO) 240
Fuel Oil (FO) 210