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Tabla de contenido.
1. Propósito. ............................................................................................................................... 3
2. Alcance................................................................................................................................... 3
3. Documentos de Referencia.................................................................................................... 3
4. Definiciones ............................................................................................................................ 3
5. Desarrollo ............................................................................................................................... 3
5.1 Codificación de Documentos Generales ................................................................................ 4
5.1.1 Codificación de Documentos Generales de Proyecto ................................................... 5
5.2 Codificación de Formatos y Anexos ...................................................................................... 5
5.2.1 Codificación de Formatos y Anexos de Proyecto ......................................................... 6
5.3 Generación de Registros ....................................................................................................... 6
5.4 Codificación de los Registros ................................................................................................. 6
5.4.1 Codificación Tipo 1: Documentos de Comunicación ..................................................... 6
5.4.2 Codificación Tipo 2: Documentos de Gestión ............................................................... 7
5.4.3 Codificación Tipo 3: Valorizaciones .............................................................................. 8
5.4.4 Codificación Tipo 4: Documentos Técnicos .................................................................. 9
5.4.5 Codificación Tipo 5: Documentos Fotográficos ........................................................... 10
5.4.6 Codificación Tipo 6: Documentos Varios .................................................................... 10
5.5 Revisiones de Documentos y Planos .................................................................................. 10
5.6 Codificación de Documentos Electrónicos ........................................................................... 11
5.7 Formato de Lomo de Archivadores para Almacenamiento ................................................. 11
5.8 Almacenamiento y Codificación para Documentos Recibidos ............................................ 12
6. Responsabilidades ............................................................................................................... 13
7. Cuadros para la Codificación de Documentos y Registros: ................................................ 13
7.1 Cuadro 1: Tipos de Documentos Generales (XX) ............................................................... 13
7.2 Cuadro 2: Gerencias o Áreas: (YYY) .................................................................................. 13
7.3 Cuadro 3: Tipo de Proceso o Actividad ............................................................................... 14
7.4 Cuadro 4: Tipos de Documentos por Áreas:........................................................................ 15
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
1. Propósito.
El propósito de este procedimiento general es establecer un sistema para definir la
codificación de la información documentada usando una nomenclatura general para toda la
empresa. Ello permitirá organizar y ordenar la documentación física y digital.
2. Alcance.
El procedimiento general es aplicable a todos los documentos de Cosapi S.A. Asimismo los
lineamientos señalados deben desplegarse en los procedimientos de “Elaboración Control
de Información Documentada” de los diferentes sistemas de gestión de Cosapi (Sistema de
Gestión de Proyectos, Sistema de Gestión SSOMA, Sistema de Gestión de la Calidad y
Sistema de Gestión Antisoborno).
3. Documentos de Referencia
- PG-SG-01 Procedimiento para la Elaboración y Control de Información Documentada de
los Sistema de Gestión”.
4. Definiciones
- Código
Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema
establecido1.
- Información
Datos que poseen significado2.
- Documento
Información y su medio de soporte2.
- Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas2.
- Stakeholders
Individuo, grupo u organización que puede que puede afectar, verse afectado o percibirse
a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto,
programa o portafolio.
5. Desarrollo
Los documentos elaborados en Cosapi se pueden clasificar por:
a. Por su Variabilidad:
b. Principios de la Archivística:
- Principio de orden original: Establece que los documentos deben mantener el orden
interno con el que ha sido organizado desde un principio, aun así, toda la
documentación sea transferida a un archivo mayor. Por ejemplo, cuando
documentos de los archivos de gestión que ya no tienen el uso constante, se derivan
a un archivo central (el cual recibe la documentación), manteniendo la misma
estructura y el orden con que fueron archivados inicialmente estos documentos.
XX-YYY-NN
Donde:
YYY: Gerencia o área que genera el documento o tipo de proceso o actividad. (Ver
Cuadro 2 o Cuadro 3).
Ejemplo:
CR-XX-YYY-NN
Donde:
Ejemplo:
Comentario: Las áreas de proyecto que generan estos documentos deben mantener un
control responsable de los documentos emitidos por su área.
XX-YYY-NN-Z00
Donde:
XX-YYY-NN : Código del documento del cual proviene el anexo o formato (Ver
Sección 5.1)
Z00 : En caso sea un formato se empleará “F”, de ser un anexo será “A”; siendo
“00” el número secuencial del documento.
Ejemplo:
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
Z00 : En caso sea un formato se empleará “F”, de ser un anexo será “A”;
siendo “00” el número secuencial del documento.
Ejemplo:
30590-PC-003-F01 formato1 del Procedimiento para trabajos de Concreto Nº 3, del
proyecto “La Videna 2 - Juegos Panamericanos 2019”.
Ejemplos:
CR-DOC-X##-[AAAA]-000
Donde:
C: Cliente y Supervisión
S: Subcontratistas (número correlativo con 03 dígitos)
P: Proveedores de bienes y servicios
V: Varios (terceros u otros)
Ejemplos:
30020-CAR-C01-2015-002
Carta Nº02 emitida el año 2015 por el proyecto “Clínica Internacional” hacia el Supervisor.
Nota: La numeración de cartas se reinicia cada año por lo cual se incluye el AAAA = 2015
29840-ARP-S001-015
Acta de Reunión Nº15 del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial
- Pampas” con el Subcontratista N°001. (El proyecto tiene identificado a sus subcontratistas
en la Matriz de Control de Subcontrato PG-AC-05-F1)
29970-TRM-P01-024
Transmittal Nº24 enviado al Proveedor N°01 del proyecto “Peracidox Gas Scrubber Plant
And Mercury Renoval – Cajamarquilla” (El proyecto tiene identificado y codificados a sus
proveedores)
Ejemplos:
CR-DOC-AAAAMM [DD]-Ri
Donde:
Ri : Revisión del documento, compuesto por dos dígitos, por ejemplo: R1.
Ejemplos:
28870-ISP-20090615-R0
Informe Semanal de Producción del proyecto Casa de Celdas Obras Electromecánicas
correspondiente al corte del 15 de junio de 2009, revisión 0.
28660-RO-200908-R1
Resultado Operativo del mes de agosto de 2009 del proyecto Obras Civiles – Melchorita,
revisión 1.
CR-VAL-X##-[AAAAMM]-000-Ri
C: Cliente y Supervisión
S: Subcontratistas
P: Proveedores de bienes y servicios
V: Varios (terceros u otros)
Ejemplo:
29980-VAL-C01-201509-002-R0
Valorización Nº 2 R0 del proyecto “Edificio El Parque” con el Supervisor, correspondiente al
periodo de Setiembre 2015.
CR-WBS-DOC-DSC-000-Ri
Dónde:
WBS : Código según el WBS del proyecto. El EDP determina estos códigos.
0000 : Número correlativo. Para el caso de los planos, este correlativo se define según
lo establecido en el Procedimiento de Ingeniería PG-ING-02
Ejemplos:
29030-S001-PL-C-0301-R1
Plano de especialidad civil del sector 01 del proyecto Hospital Guillermo Almenara
29170-E01-MC-G-0056-R1
Memoria de Cálculo N° 56 del entregable 01 del Proyecto Remodelación Integral del BBVA
Banco Continental.
Nota:
Los RFI´s son considerados documentos de comunicación.
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
CR-FOT-YYY-AAAAMMDD-0000
Donde:
YYY : Para proyectos representa el código según el WBS, el EDP determina estos
códigos. para gerencias o áreas de Cosapi es un identificador determinado por
ellos.
0000 : Los seriales o números correlativos permiten mantener un orden por cada
registro que se genera.
30590-PC-EST-003-R0
30590-PC-EST-003-R0_Esp.
30590-PC-EST-003-R0_Ing.
Los documentos físicos deberán ser almacenados de una forma ordenada y de fácil ubicación.
La información mínima que debe tener el lomo de los archivadores deberá ser de acuerdo con el
formato PG-OT-35-F3 Formato de Lomo para Archivador:
- CR del proyecto
- Nombre del proyecto
- Nombre de área
- Nombre de los documentos que contiene, en algunos casos se debe colocar el
correlativo de los documentos que contiene el archivador.
- Número del tomo del archivo
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
Ejemplo de lomo:
Logo
CR del Proyecto
Nombre del
Proyecto (negrita)
Área Funcional
(negrita)
Tipo de
Documento
(incorporar el
correlativo)
N° de Tomo
(negrita)
- Los documentos físicos deberán ser almacenados de una forma ordenada y de fácil
ubicación.
- Los documentos que se reciban en digital o se escaneen para su almacenamiento,
deberán conservar su codificación inicial y almacenarse de acuerdo con el
procedimiento: PG-OT-35 Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los
Proyectos.
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
6. Responsabilidades
Rol Responsabilidad
2 En caso del que no se haya contemplado otros procesos generales necesarios en la tabla, se creará el código nuevo
y se comunicará al Área de Oficina Técnica de la GGO para actualizar el procedimiento.
YYY: Puede ser entre 2 y 5 caracteres
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
Tipo
Ítem Disciplinas Código
Codificación
8 Facturación FAC General
9 Gerencia de Administración y Finanzas GAF General
10 Gerencia de Asesoría Legal LEG General
11 Gerencia Gestión de Operaciones GGO General
12 Gestión de Almacenes de Proyecto ALM General
13 Gestión de la Calidad CAL General
14 Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad GTHyS General
15 Innovación INNV General
16 Marketing MKT General
17 Oficina Técnica OT General
18 Planeamiento PLN General
19 Posventa POS General
20 Procura COM General
21 Producción PDC General
22 Productividad PRD General
23 Propuestas y Licitaciones PRO General
Seguridad Salud Ocupacional y Medio
24 SSOMA General
Ambiente
25 Seguridad y Salud Ocupacional-Abrev. SSO General
26 Medio Ambiente MA General
27 Unidad de Negocios de Edificaciones UNE General
28 Unidad de Negocios de Infraestructura UNI General
29 Unidad de Negocios de Ingeniería ING General
30 Unidad de Negocios de Plantas Industriales UNPI General
31 Sistemas de Gestión SG General
32 Gestión de Cumplimiento GCUM General
Tipo
Ítem Disciplinas Código
Codificación
13 Encofrado ENC General
14 Equipos EQP General
15 Estructura Metálica ESM General
16 Instrumentación INS General
17 Mecánico MEC General
18 Movimiento de Cargas MVC General
19 Movimiento de Tierra MVT General
20 Pavimento Asfáltico PAV General
21 Pintura PNT General
22 Protección Catódica PCA General
23 Revestimiento REV General
24 Sanitario SAN General
25 Soldadura SOL General
26 Soportaría SOP General
27 Tubería TUB General
Calidad
1 Plan de Puntos de Inspección PPI Tipo 1
2 Reporte de No Conformidad RNC Tipo 1
3 Organigrama ORG Tipo 2
4 Matriz de Calidad MTX Tipo 2
5 Dossier de Calidad DOSS Tipo 2
6 Ensayo de Materiales ENS Tipo 2
7 Ensayo No Destructivos END Tipo 2
8 Resistencia del Concreto RC Tipo 2
9 Informe del Área INF.CAL Tipo 2
Oficina Técnica
Aviso de Cambio en Campo / Notificación de ACC / CCN Tipo 1
1 Cambio en el Contrato
2 Cartas CAR Tipo 1
3 Control de Valorizaciones CVAL Tipo 1
4 Cuaderno de Obra CO Tipo 1
5 Instrucciones de Trabajo INT Tipo 1
6 Memorando MEM Tipo 1
7 Presupuestos Adicionales PAD Tipo 1
8 Requerimiento de Información RFI Tipo 1
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
Comercial
1 Proyección Comercial PROYCOM Tipo 2
Otros
1 Capacitaciones CAP Tipo 6
2 Anotación NOTA Tipo 6
3 Servidor de Obra SRV Tipo 6
4 Matriz de Servidor MSRV Tipo 6
4 Reglamento RE Tipo 6
5 Programa PRG Tipo 6
6 Lista Maestra LTM Tipo 6