PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DE MINADO

Henry Brañes Gallardo

Junio 2018

Agradecimiento:
Charles (Chuck) Gaston, Magma Copper
Dave Armstrong, BHP
Tim Koñaris, Q´Pit Inc
Fernando Fuentes, NCL Chile
– Tintaya (Cu) – Victoria (Au) – San Gabriel (Au)
– Chabuca Este, Sur y Norte (Cu) – Cerro Casale (Cu-Au) – Trapiche (Cu)
– Coroccohuayco (Cu) – Michiquillay (Cu)
– Las Bambas (Cu) – Galeno (Cu-Au) – Anama (Au)
– Antamina (Cu) – Corani (Ag-Pb-Zn) – Apumayo (Au)
– La Granja (Cu) – Angostura (Au) – Arasi (Au)
– San Manuel (Cu) – Toromocho (Cu) – Utunsa (Au)
– Ancos (Au)
– Pierina (Au) – Uchucchacua (Ag-Pb)
– Veladero (Au) – Orcopampa (Au) – La Virgen (Au)
– Lagunas Norte (Au) – Julcani (Ag) – Gloria (Cu-Mo)
– Tres Cruces (Au) – Mallay (Ag-Pb) – La Campana (Au)
– Zaldívar (Cu) – La Zanja (Au) – Bongara (Zn)
– Callacuyan (C) – Tantahuatay (Au) – Azulcocha (Zn)
– Parón (Au) – Tambomayo (Au)
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 1
Introducción
OBJETIVOS
Este curso brinda los conocimientos fundamentales del Planeamiento Estratégico de
Minado con la finalidad de optimizar el plan minero LOM de los proyectos u
operaciones minera para maximizar la generación de valor.
Objetivo de la Planificación Minera: sincronizar el mercado con los recursos
disponibles y la visión del dueño
• Mercado de metales
o Cambio de valor comercial, Ej. Salitre y Cobre en 1879
o Sustitución: Plomo, Tungsteno, Molibdeno, Titanio y Niobio
• Recursos disponibles
• Política de exploración y desarrollo
• Visión del dueño
• Tamaño de inversión
• Tamaño de empresa: TIR vs Periodo de recuperación de la inversión
INTERPRETACION GEOLOGICA
La interpretación geológica de un cuerpo de
mineral es el paso más crucial en la estimación de
recursos / reservas (Dube, 2006).

Implica el análisis e interpretación de:

• Tipo de depósito (pórfido, sulfuro masivo)
• Tipos de mineralización en el depósito (laterita,
óxido, sulfuro)
• Continuidad de la mineralización (m, km)
• Elemento estructural del depósito (falla, veta, Fuente: CAE Mining
dique)
• Distribución espacial de la ley (Au, Cu, Zn)
VALIDACIÓN DEL MODELO DE BLOQUES
• Base de datos: QAQC, penalizables y fuentes de
contaminación ambiental
• Compósitos: Tamaño máximo
• Análisis estadístico: manejo de erráticos
• Análisis geoestadístico: anisotropía
• Gravedad especifica
• Geometalurgia: pruebas y modelos
• Clasificación: error de estimación
• Valorización: Maquila, costos de cierre de mina, costo
proyectados, profundización, costos fijos
RESERVAS Y RECURSOS MINEROS
• Caso Bre-X (1997)
• Códigos 2002: Reservas
• Códigos 2012: Recursos
• SME 2014: LOM Plan

Fuente: Modificado de D.Gentry

RESERVAS: Diseño Mina + Plan de Minado + Planta de Procesamiento + Permisos

RECURSO: Diseño Mina Precio Optimista + Plan de Minado

Proyectos mineros Sub-Óptimos y Óptimos
• El tamaño del proyecto es
influenciado por la restricción de
inversión, por lo que se escoge un
sub-optimo tamaño de operación.
• Muchas empresas prefieren
desarrollar un proyecto sin socios,
donde el tamaño de operación es
restringida a la capacidad de
endeudamiento o inversión de una
empresa, con la implicancia de
tener un menor VAN/TIR
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 2
Selección de Método de Minado
METODOLOGIAS DE SELECCIÓN DE METODO DE MINADO
• Condiciones físicas y espaciales
• Nicholas, 1981
• Hartman, 1987
• Técnicas de decisión multicriterio
• AHP-Analitic hierarchy process (Análisis de procesos jerárquicos)
• UBC-University of British Columbia (http://www.edumine.com/tools/mining-method-selection/)
• Basado en generación de valor
• Productividad
• Valor Económico (maximizar VAN/TIR)
SELECCIÓN DE METODO DE MINADO: OP vs UG
• Selectivo: alto costo con alta LC, baja dilución y bajas reservas
• Masivo: bajo costo con baja LC, moderada dilución y altas reservas
• Por valor o costos: costos OP vs cost
• Sesgo de la experiencia

OPEN PIT OPEN PIT

ALTA LEY BAJA LEY

MINADO MINADO
SELECTIVO MASIVO
PRINCIPALES ACTIVIDADES

REVISAR: http://www.massmin2016.com/Media/MASSMIN2016/presentations/1445_Weston.pdf
 Selección del Método en Función a la Productividad
• Selección del método: por alta productividad

Captive Mechanized Sub Level Longwall

Variable Shrinkage Room&Pillar Block Caving
Cut&Fill Cut&Fill Stoping Stoping
Mining type selective selective selective Moderated Moderated Massive Massive
Production Rate 500 500 2,000 3,000 3,000 18,000 25,000
Mining cost per tonne 165 200 100 95 150 20 12
Capital Mid Low Mid Mid High Low High
Sustaining capital Low Low Mid Mid High Low High
Cut Off High High Mid Mid High Low Low
Geology Steep Variable Variable vertical Shallow&Tabul Flat Disseminated
Thickness Narrow vein Narrow vein 10m vein 1m vein ar
Thin Limited Massive

Contacts regular regular regular regular regular-parallel - -

variable with Competent Medium
Ground Conditions Competent Poor Poor Competent
fill roof competent
Mineralization Base metals Base metals Base metals Precious-base Gold-Coal Coal-Posash Copper
Fuente: H.Brañes (2013)
Selección del Método basado en Valor
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 3
Diseño de Mina
DISEÑO DE MINA
Definir el limite económicamente
optimo, no necesariamente el
que genera el mayor VAN

Pit Shell solucion Metodologia

para Limite Final de Whittle

• Cada bloques o sub-sectores

debe ser rentable
• Rentabilidad mínima Metodologia
Tradicional
Manejo de Costos Fijos
• Costo fijos de mina
• G&A
Costo de Profundización

Costos: El bloque “B”

tiene mayor costo de
minado que el bloque “A”
Valorización de bloques
• El valor del bloque debe ser calculado considerando que el bloque esta no
cubierto, en otras palabras, no se debe de cargar el costo de desbroce para
sacar el bloque. El costo de desbroce lo calcula el proceso de optimización. La
ley de corte debe de considerar los costos de proceso y cualquier costo
adicional de minado pero no el costo de desbroce.
• El valor de bloque debe ser calculado con la consideración de que el bloque
será minado. Si el bloque contiene mineral y desmonte, el valor de bloque
deberá ser descontado el costo de desmonte del bloque, aunque esta sea
negativa.
• Cualquier gasto que para cuando el minado para; debe ser incluido en el costo.
Parámetros Económicos y Geométricos
• Precio de Metales
• Costos unitarios: Mina, costo de profundización, Planta y G&A
• Conceptual o Pre-Factibilidad: tablas o benchmark
• Calculo base cero: Gasto = Precio x Cantidad
• Capital de sostenimiento y Costos comprometidos (expansiones, cierre de mina)
• Costo de transporte y fundición/refinación
• Diseño de ancho de minado
Parámetros Económicos
Diseño de ancho de minado
• Diseño de ancho de minado
• Área de trabajo (función del equipo y el tipo de minado)
• Working room: Ancho optimo y Ancho mínimo
Diseño de Limite Final
• Implicancias del Método Manual en el limite final
o SR máximo = (Costo Min.Subt – Costo Min.Sup) / Costo Min.Sup
o SR máximo = Beneficio / Costo Min.Sup
• Implicancias económicas del limite final
o Linea antes del limite final: marginal
o Valor es muy cercano a cero

Longitud Desmonte
Longitud Mineral
Suavizado del Limite Final
Comparacion del Suavisado del Limite Final vs PitShell
Diseño de talud de banco
Descripción Toneladas (000) Ley Au Total Material
• Minimizar incremento de tonelaje Pit Shell 12,500 1.076 16,943
• Cumplir con estudio geotécnico Suavizado 12,106 1.064 17,229
% Variación -3.2% -1.2% 1.7%
Ancho de minado
• Ancho mínimo
• Ancho de trabajo optimo
Diseño de rampas
• Sectores con mineral
• Sectores con menos altura pared
Evaluación del suavizado: Análisis de Tajadas o Mini-pushbacks
• Error medio del Caso: Pared 150mts
Evaluacion Minado : Zona 2 (+5m)
Caso: Pared 500mts
Evaluacion Minado : Zona A (-5m)

suavizado: ½ del Item

Total Material (k-tonnes) 341
Item
Total Material (k-tonnes)
Año 0 Año1
345
Año2
431
Año3
519
Stripping Ratio 4.29 Stripping Ratio 42.33 18.80 2.33
tamaño del bloque Ore (k-tonnes)
Gold Grade (gpt)
64
0.41
Ore (k-tonnes)
Gold Grade (gpt) 0.55
8 22
0.55
156
0.58

• Evaluación económica
Silver Grade (gpt) 6.74 Silver Grade (gpt) 3.65 3.53 3.68
Gold Production (,000 oz) 80% 0.7 Gold Production (,000 oz) 80% 0.1 0.3 2.3
Silver Production (,000 oz) 50% 7 Silver Production (,000 oz) 50% 0 1 9

de la tajada: Total Cost per Ounce

Sales 1200
1,082
821
Total Cost per Ounce
Sales 1200
6,266
136
2,961
370
651
2,769
Operating Cost Operating Cost

o Flujo caja total Mining

Processing
G&A
2.00
2.50
1.50
681
161
97
Mining
Processing
G&A
2.00
2.50
1.50
689
20
12
861
54
33
1,036
389
234

o Flujo caja Profit Distribution

Silver Credit
Refining
0.08
30.00
3.00
10
(209)
1
Profit Distribution
Silver Credit
Refining
0.08
30.00
3.00
-
(14)
2
-
(37)
2
117
(277)
2

descontado Total Op.Cost (,000)

Oper.Margin
740
81
Total Op.Cost (,000)
Oper.Margin
709
(573)
913
(543)
1,501
1,268
Depreciation (33) Depreciation (4) (11) (79)
TAX (14) TAX 173 166 (356)
Net income 33 Net income (404) (388) 832
Depreciation 33 Depreciation 4 11 79
Capital (33) Capital (4) (11) (79)
Cash Flow 33 Cash Flow (404) (388) 832

Flujo Caja Total 33 Flujo Caja Total 40

VAN @10% 33 VAN @10% (63)
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 4
Capacidad de Planta/Mina
Capacidad de Mina/Planta
• La regla de Taylor, primera aproximación práctica a la vida de la mina, que a su vez
se traduce en capacidad de planta. Basado en el tonelaje de reserva.
• USBM/USGS, La USBM (United States Bureau of Mines) y la USGS (United States
Geological Survey) modificaron la regla de Taylor usando un conjunto grande de datos
• Long (2009), actualización de la regla de Taylor basada en data de 197 minas se
estimar la vida de minas subterráneas, y de 342 minas para la estimación de la vida de
minas a tajo abierto y método de hundimiento.
• Base a la experiencia, se fundamenta es la teoría del comportamiento planeado,
donde el proceso es sesgado por la experiencia previa del ingeniero.
• Análisis Capacidad Planta vs VAN
Efecto del Precio del Metal en la Capacidad de Mina/Planta
• Precio del metal
• Reservas disponibles
• Capital Inicial

Fuente: B.Hall (2014)

Factores que inciden en la capacidad de planta
• Precios de metal: Definir el rango del último ciclo de los metales para analizar los
resultados de capacidad de planta a diferentes precios de metales
• Planes LOM: Estimar planes de minado a diferentes capacidades de planta (10-12
años para proyectos medianos)
• Costos Operativos: Definir los costos operativos por escalamiento usando la regla de
los seis decimos.
• Capital de Sostenimiento: La estimación debe estar basada en dólares por tonelada
de mineral.
• Capital de Crecimiento: En los proyectos mineros es el capital inicial. Escalar las
diferentes alternativas de capacidad de planta, buscando un buen factor de ajuste
cuando se dispone de dos o mas datos de estudios previos (factibilidad o inversión real
de alguna planta propio o de terceros).
Capacidad de Planta
Análisis del Éxito Promedio Sensibilidad al Precio
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 5
Secuencia de Minado
Metodología de Whittle: Pit by Pit analysis
Las fases deben ser diseñadas buscando minar sectores de bajo costo por metal,
postergando los sectores de altos costos por metal
TURNAGAIN PROJECT PIT BY PIT (Análisis de 101 soluciones L&G)
TURNAGAIN PROJECT

0.183
0.133
0.129
0.127
0.121

Fase-1: 47% Fase-1: 14% Fase-1: 5%

Fase-2: 30% Fase-2: 18% Fase-2: 8%
Fase-6: 1.5% Fase-6: 17% Fase-6: 28%
TURNAGAIN PROJECT
Operación con Uso de Stocks para
menos camiones cumplir tonelaje

STOCK

Pre-Stripping Aplicación de
CutOff Optimo
Metodología de Whittle: Pit by Pit analysis
Balance
• Balance del mineral de las fases de minado
• Balance de estéril/desmonte
• Maximizar el ancho de minado óptimo
• Fase/Limite final y la solución optimizada consistentes
Rampas
• Definir ancho de rampa (líneas medias)
• Definir rampa de salida
• Verificar paredes altas y zonas de mineral
• Maximizar el uso de rampas fuera del tajo
• Análisis de rampa 8% vs 10%
Ejemplos de Pit By Pit
• AAAAAAA
• BBBBBBB
• CCCCCCC

Fuente: Mwiya Songolo, 2010 Fuente: Mt. Hamilton Gold Project Fuente: Strange Lake Property

Fuente: Doing Better than the Best, Hanson Fuente: Tahoe Shahuindo Fuente: Pascal Dubé, 2006
SimSched Pit Optimizer
Optimización de tajo que maximiza el flujo de efectivo no descontado, define
estrategias de ley de corte, considerando restricciones de mezcla, ancho de minado,
producción por tipo de roca, producción de metal
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 6
Manejo de la Ley de Corte y Stockpile
Manejo de la Ley de Corte y Stockpile
• Teoría de Lane: enviar al proceso el mejor mineral disponible que genera alto valor
• Mejora la producción de metal
• Aplicar según restricción: mina, proceso, finos
Ley de corte
Económica

Fuente: OP Optimization Using Software for Design an CutOff grades, J. Moriamez

Manejo de la Ley de Corte y Stockpile
• a

Aumenta la producción
Aumenta Stock Pile de
mineral de baja ley

Aumenta las ventas

Aumenta el margen
Manejo de la Ley de Corte y Stockpile
Análisis Marginal
• El beneficio marginal de una unidad mas debe ser superior al costo marginal.
Economía de Escala Teoría de Lane
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 7
Infraestructura
Necesidades de Infraestructura
• Chancadora: Expit, Inpit, TruckLess
• Pila de Lixiviación: dinámico o estático, apilador o volquetes
• Relaveras: en pasta ó filtrado
• Botaderos: por tipos de material, generadores de acido
• Oficinas y campamentos: altura y facilidades
• Otros: Polvorines, almacenes, taller de mantenimiento, estación de combustible,
planta piloto
Planta de Chancado
• Chancado fuera de tajo
o Acarreo con camión
• Inpit Crushing y Overland Conveyor
o Alta inversión inicial con bajo costo de
transporte Fuente: Mcshane Metal
o Movimiento de chancado y conveyor
• TruckLess System
o Disminuye el uso de volquetes
o Uso de chancadora móvil y staker

Fuente: Vale
Pila de Lixiviación
• Pila Estática Vs Pila Dinámica
o Estática: Costo bajo pero reducido ciclo de
riego
o Dinámica: Costo de remanipuleo con mayor
recuperación metalúrgica
Fuente: Barrick Pierina
• Tipo de Apilamiento
o Camión: Bajo CAPEX y alto OPEX
o Stakers: Alto CAPEX y bajo OPEX
• Lixiviación de Cobre vs Oro
o Cinética Cobre: 270-365 días
o Cinética Oro: 60-90 días
Fuente: Specer - google
Relaveras
Relave Convencional / Espesado
• Transporte de pulpa por gravedad
• Uso de liner
Relave en Pasta
• No genera espejo de agua
• Disminuye volumen y mayor costo operativo
• En minería subterránea: uso en relleno en pasta
• Uso de tecnología DECANTER
Relave Filtrado
• Solo se construye dique inicial y se opera tipo botadero
• Menor volumen y mayor costo
Botaderos de Desmonte
Tipos de Material
• Estéril , top soil o Inadecuado
• Generador de acido
Manejo del F.S.
• Operativo con 1.3 estático
• Cierre con 1.5 estático
Manejo del Cierre de Minas
• Cierre progresivo disminuye garantia
• Procedimiento liberación de carta fianza
Backfill – Botadero dentro de tajo
• Reducción de área impactada y distancia de acarreo
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 8
Requerimiento Equipos
Fundamentos de la selección de equipos

Fuente: S. R. Dindarloo y M. Osanloo, 2015

Perforación
• Requerimiento movimiento total
• Altura de banco
• Numero de frentes de trabajos (carguío)
Tipo de equipo
• Diesel
• Eléctricos
• De oruga o sobre ruedas
Numero de unidades
• Ratio de penetración (metros/hora)
• Mina en operación: Estadística de datos reales
• Proyecto minero: Bauer and Calser
Perforación
Carguío
• Requerimiento movimiento total (tamaño de los camiones)
• Frentes de trabajo mínimo
• Selectividad y blending
• Vida del proyecto
Tipo de equipo
• Palas eléctricas / hidráulicas
• Cargadores frontales
• Dragalinas (carbón)
Numero de unidades
• Tamaño de cuchara
• Tonelaje/hora efectiva
Carguio
Carguío

La reducción de 5% de disponibilidad mecánica reduce

US$ 29.8M el flujo de caja.

La perdida de oportunidad es mayor al costo de la

compra de una pala adicional
Acarreo
• Requerimiento movimiento total (flota)
• Volumen y peso de tolva
• Tamaño de los equipos de carguío
• Rutas (Profile)
Tipo de equipo
• Mecánicos
• Eléctricos DC
• Eléctricos AC
Numero de unidades
• Velocidad por gradiente
• Ciclo de acarreo y total
Acarreo
Acarreo
Total Cost OwnerShip (TCO)
Estudio Pala/Camión
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 9
Gestión de Activos
Gestión de Activos
• Teoría de restricciones (The Goal, E. Goldratt, 1984): Determinar el “cuello de botella”

Ver en www.youtube: La Meta

• Reingenieria (Reengineering management. J. Champy, 1995)
• Mejores practicas de la industria
• Dilución vs. Recuperación de Mineral
• Throughput vs. Recuperacion metalurgica
• Modelo Geo-metalurgico
• Manejo del cambio
Gestión de Activos: Optimización
MEJORA CONTINUA
Mejora incremental para mejorar los
productos, servicios o el proceso
Basado en procedimiento del proceso
especifico y estandarización.
Participación de miembros del equipo a
tiempo parcial
Mejora incrementales sucesivas
Muchas ideas para la mejora significativa
-Mejora operativa del filtro banda
-Mejora del mantenimiento mecánico
REINGENIERIA
Rediseño radical del proceso para grandes
mejoras del desempeño en costo, calidad, o
servicios
Se inicia con el mapeo de procesos,
reorganizar el procedimiento del proceso.
Participa la gerencia, y algunos empleados a
tiempo completo
Mejora dramática
La meta gobierna las ideas innovadoras
-Uso de Decanter
- Implementar Mantenimiento Predictivo
Mejora Continua: solución de problemas
Paso 1 Paso2 Paso 3
Diagnosticar la
Generar y Evaluar Implementación
Oportunidad / Fijar
ideas del plan
las Metas

a. Definir el problema a. Generar soluciones a. Preparar los planes

b. Concluir el análisis critico  Identificar causas raíces  Actividades claves /

para enfocarse en el  Efectuar Tormenta de etapas cruciales

problema Ideas  Metas con KPI´s
b. Priorizar ideas b. Implementar y revisar el
c. Ejecuar las ideas “Go-do” progreso
d. Preparar justificación de ideas  Acciones
que requieren aprobación  Impactos
c. Estandarización
Mapeo de Procesos Ishikawa Seguimiento
Value Stream Mapping 5 Porqués Pokayoke
Fuentes de Perdida Lluvia de Ideas Dash Board
Balance de capacidad Matriz de priorización PMBOK
Mejora Continua: optimización
Mejoras Practicas de la Industria
Mina
• DTH en perforación primaria, mini-jumbos
• Emulsión gasificada, pre-corte
subterráneo y optimizar sostenimiento
• Mejorar OEE, capacidad de cuchara,
maximizar uso de scoops
• Dispatch, disminuir distancias,
incrementar payload, tolvas Ultra-ligeras
• Recuperación minera vs dilución
• Valorización de tajeos
• Método de minado de alta productividad
• Reconciliación y Adherencia
Planta
• Maximizar el througput
• Incremento de capacidad de planta
• Incrementar Recuperación Metalúrgica -
geometalurgia.
• Automatización de procesos
• Optimización de consumo de reactivos
• Throughput vs. Metallurgical Recovery
• Modelo Geometalurgico
• Deducciones y penalidades
• Tonelaje total vs dilucion vs Rec.min:
directa, directa
Reingeniería: Cambio de Gestión Operativa

UG 1

UG 2

UG 3

UG 4

UG 5

OP 1

OP 2
PRODUCTIVITY MANAGEMENT
Full use of nominal plant capacity x x x x x x x
High productivity mining method x x x x x
Maximize mining recovery x x x
Contractors management x x x x x x x
Improve metallurgical recovery x x x
Increased plant capacity x x x
Application of optimal cut off x x x x x
Improve mechanical reliability x x x
COST MANAGEMENT
Mechanization and Technology x x x x x x x
Dilution control x x x x x
Over-Break reduction (blasting) x x x x x
Maintenance cost reduction x x x x
Owner mining x x x x x x x
Standardization x x x x x x x
Strim line support areas x x x x x
OPEX and CAPEX control x x x x x x x
Reingeniería: Cambio en la Gestión del Cierre de Mina
Evaluación de la Política de Cierre de Mina
POLITICA DE DIFERIR COSTOS DE CIERRA A FUTURO

PERIODOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total
Cierre progresivo - - - - 500 500 500 500 2,000
Cierre Final 12,000 12,000 12,000 36,000
Post Cierre 100 100 100 100 100 500
Total - - - - 500 500 500 500 12,000 12,000 12,000 100 100 100 100 100 38,500
Carta Fianza 4,813 9,625 14,438 19,250 23,563 27,875 32,188 36,500 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Increm. Carta Fianza 4,813 4,813 4,813 4,813 4,313 4,313 4,313 4,313 - 500 - - - - - - -
Costo Financiero 24 48 72 96 118 139 161 183 180 180 180 180 180 180 180 180 2,281
Total 4,837 4,861 4,885 4,909 4,930 4,952 4,973 4,995 11,680 12,180 12,180 280 280 280 280 36,280 76,781
VAN (7.5%) 62,439

POLITICA DE INVERSION EN CIERRE PROGRESIVO

PERIODOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total
Cierre progresivo 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 29,000
Cierre Final 3,000 3,000 3,000 9,000
Post Cierre 100 100 100 100 100 500
Total 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 100 100 100 100 100 38,500
Carta Fianza 1,813 3,625 5,438 6,250 7,063 7,875 8,688 9,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Increm. Carta Fianza 1,813 1,813 1,813 813 813 813 813 813 - 500 - - - - - - -
Costo Financiero 9 18 27 31 35 39 43 48 45 45 45 45 45 45 45 45 611
Total 4,822 4,831 4,840 4,844 4,848 4,852 4,856 4,860 2,545 3,045 3,045 145 145 145 145 9,145 48,111
VAN (7.5%) 38,307
Innovación y Productividad
Innovación y Productividad
Cómo conseguir 4 litros de agua usando baldes de 5 litros y 3 litros?

4 litros
Optimización de Mina y Planta
• a
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 10
Gestión de Ventas y Costos
Ventaja Competitiva de las Naciones (Porter, 1990)
• Productividad: Desarrollar capacidades para competir en sectores industriales de
alta productividad
• Comercio Internacional: Especializarse en industrias y sectores donde sus
empresas son relativamente más productivas
• El papel de las Naciones: La industria triunfan en un ambiente que apoye el
mejoramiento y la innovación
Características del ambiente nacional:
• Estrategia, estructura y estrategia de la empresa. Las condiciones dinámicas y
la competencia impulsan a las empresas a trabajar en incrementar la productividad
y la innovación
Ventaja Competitiva de las Naciones (Porter, 1990)
• Condiciones de la demanda. El cliente mas exigente es la economía que
presiona a las empresas para mejorar constantemente su competitividad a través
de productos innovadores y de alta calidad.
• Apoyo a Industrias Conexas. Las industrias conexas facilitan el intercambio de
información y promueve un intercambio continuo de ideas e innovaciones.
• Situación de los Factores. Factores de producción son las habilidades de los
trabajadores, el capital y la infraestructura. Factores "no esenciales" tales como la
mano de obra no calificada y las materias primas, no generan ventaja competitiva
sostenida
Gestión de Ventas y Costos
• Enfoque de Empresa/Proyecto
• Por funciones dentro de la empresa

Utilidad = Ventas – Costos

Enfoque en
= No varia -
Costos

Enfoque en
= - No varia
Ventas
Gestión de Ventas y Costos

Utilidad = Ventas - Costos

Enfoque en
Costos
Enfoque en
Ventas

Planificador: Operador:
Planificación Mejora
Estratégica Continua
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

UNIDAD 11
Entendimiento y Manejo del Riesgo
Riesgos Técnicos
Geológicos (reservas)
Mineros
• Interpretación Geológica
• Planificación Minera (Fases de minado)
• Modelo de bloques: interpolación y
• Dilución y recuperación minera
clasificación
• Metas optimistas
• Gravedad especifica
• Productividad de equipos
Geotécnicos
• Costos unitarios para optimización de
• Dominios y ángulos Limite Final
• Factor de Seguridad • Mineral expuesto
Metalúrgicos • Restricciones Operaciones
• Muestras vs. Población • Clima
• Selección del proceso de extracción • La organización
• Geo-metalurgia: recuperación metalúrgica
Riesgos Técnicos
Interpretación geológica Modelo Geotécnico Complejo
Dominio II NO
NO
PLANAR SLIDE Dominio I
PLANAR SLIDE

DD 185°
DD 155°

Ld = 6 m.
Ld = 5.4 m. NO Berma Minimo= 4m.
Berma Minimo= 4 m.

PLANAR SLIDE
DD 233 °
DD 128°

NO
Ld = 6 m.
Berma Minimo= 4 m.
PLANAR SLIDE

DD 68° NO
Ld = 5 m.
Berma Minimo= 4 m.
PLANAR SLIDE

NO
DD 278°
PLANAR SLIDE
Dominio III
DD 30°

NO
PLANAR SLIDE NO
PLANAR SLIDE
Ld = 6 m.
Berma Minimo= 4 m.

DD 320°
Dominio IV
DD 352°
Riesgos Económicos
Mercado
o Precio de Metales: Regulación de la SEC
o Insumos: diesel, neumáticos, reactivos, energía
o Rentabilidad mínima: Bonos FED
o Tasa de oportunidad: Riesgo país y social
Capital y costos
o Capital intensivo
o Entorno macro-económico
Comercialización
o Oferta y demanda, y productos sustitutos
o Términos comerciales: Maquila y penalidades
Riesgos Económicos
Precio Au : Oferta/Demanda + Devaluación Dolar Política Económica China: Cobre y Petróleo
Inversión China en Proyectos de Cobre en el Perú
Proyecto Em pres a Invers ion M US$ Produccion Anual (TM)
Toromocho Chinalco 2,200 275,000
Galeno Jiangxi Copper 2,500 145,000
Rio Blanco Zijin Mining Group 1,500 200,000
Cernana Junefield Group 1,000 100,000
Sub-Total 7,200 720,000
Las Bambas Potencial comprador 5,200 315,000
Total 12,400 1,035,000
Fuente: H.Brañes, 2013
Consumo y produccion de Petroleo 2012
Pais Importaciones Exportaciones Consumo per capital
China 5,080,000 506,500 7.0
USA 10,270,000 1,920,000 61.0
Venezuela 0 1,871,000 26.6
Peru 88,080 73,289 6.4
Fuente: www.kitco.com Fuente: Interindex.com
• Impacto en la Oferta/Demanda: afectara la demanda? Impactara
en el precio del Cu?
• Efecto arrastre al precio de otros metales
• Impacto en el PBI y el crecimiento del Perú
Riesgos Ambiental y Político
Ambiental
• Social
• Contaminación
Políticos
• Estabilidad jurídica
• Recursos no renovables
Manejo del Riesgos
Incertidumbre del Plan LOM Activity Based Schedule
Cat 1 Cat 2 Cat 3
categoríía
Proporcion de cada categor

Productividad por Empleado vs Costo

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6

Periodo de Riesgo del Negocio

Fuente: NCL, F.Fuentes

Fuente: NCL, F.Fuentes

Fuente: McKensey
Manejo del Riesgo
Posicionamiento de Proyectos Curva Costos de Productores: US$/Lb Cu

Plan de
reducción
de costos

Fuente: ABX Fuente:MineCost

Manejo del Riesgos
Incertidumbre y Eventos Disruptivos
Incertidumbre del Desempeño: No se
prevé grandes acontecimientos
disruptivos. La mayoría de incertidumbres
forman parte de las operaciones.
Incertidumbre del Desempeño
Variable cuantitativa
• Tipo de distribución
• Desviación estándar
• Ej. costos, disponibilidad mecánica
Eventos Disruptivos: Poca probabilidad
de ocurrencia en un año. Sin embargo, con
muchas minas, estos riesgos se acumulan
y contribuyen al riesgo de cartera.
Eventos Disruptivos
Variable cualitativas
• Entrevistas/Encuesta
• Poca data (t-student)
• Ej. clima social
 Evaluacion Mina Polimetalica La Campana (90% de precio actual de metales)
Capaciadad. 67 toneladas por dia 20904

Evaluación Económica Mineral

Year

Toneladas
0 1

20,790
2

20,790
3

20,790
4

4,158
5

-
Total

66,528
Au gpt 4.54 3.74 2.96 4.58 - 3.80
Ag gpt 382.05 385.86 269.22 228.84 - 338.41

Determinístico Precio Metales

%Pb
%Zn
1.71
0.39
1.69
0.18
0.72
0.10
3.55
3.55
-
-
1.51
0.43

Oro Oz 743 743 743 743 743

• Uso de valor medio (promedio)

Plata Oz 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
Plomo TM 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
Zinc TM 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116
Ventas 3,742,250 3,482,139 2,447,806 769,169 - 10,441,363

• Sensibilidad: un parámetro
Mina (935,550) (935,550) (935,550) (187,110) - (2,993,760)
Planta (467,775) (467,775) (467,775) (93,555) - (1,496,880)
Admin (367,282) (367,282) (367,282) (73,456) - (1,175,301)
Util 8% (108,343) (87,742) (5,823) (11,649) - (213,558)
Royalty (37,422) (34,821) (24,478) (7,692) - (104,414)
Maquila+Transp (498,960) (498,960) (498,960) (99,792) - (1,596,672)
Deprec (80,973) (80,973) (80,973) (161,947) - (404,867)
Total Cost (2,496,305) (2,473,104) (2,380,841) (635,201) - (7,985,451)
Tax (373,783) (302,711) (20,089) (40,190) - (736,774)
Utilidades Netas 872,161 706,325 46,875 93,778 - 1,719,138
Depreciacion 80,973 80,973 80,973 161,947 - 404,867
Capital (404,867) (404,867)
Cash Flow (404,867) 953,134 787,298 127,849 255,724 - 1,719,138

Probabilístico NPV @10%

IRR
$1,382,996
205%

• Uso de valor medio y distribución

• Sensibilidad: todos los parámetros
• Define VAN/TIR mas probable y el nivel
de riesgo económico
• UCEMA Simulación 4.0
Evaluación Económica: Validar Modelo
MODELO ECONOMICO - CASO BASE MODELO ECONOMICO - VALIDACION
PARÁMETROS Unidad 2019 Total PARÁMETROS Unidad 2019 Total
Plan de Minado Plan de Minado
Mineral TM/mes 180,000 540,000 Mineral TM/mes 180,000 540,000
Ley Zn % 6.74 6.74 Ley Zn % 5.17 5.17
Precios de Metales Precios de Metales
Zinc US$/TM 3,000 3,000 Zinc US$/TM 3,000 3,000
Plomo US$/TM - Plomo US$/TM -
Recuperación Metalurgica Recuperación Metalurgica
Si reemplazamos la ley Recup Zn - Conc Zn
Produccion de Metal
86.0 86.00 Recup Zn - Conc Zn
Produccion de Metal
86.0 86.00

de mineral por la Ley Produccion Zn

Valor Mineral
(TM)
$/TM
10,441
110
31,322
110
Produccion Zn
Valor Mineral
(TM)
$/TM
8,010
84
24,029
84
Cut-off (Inc Prep&Desarr) %Zn 5.17 5.2 Cut-off (Inc Prep&Desarr) %Zn 5.17 5.2
de corte, la utilidad OPEX sin D&A $/TM 84 84 OPEX sin D&A $/TM 84 84
CAPEX (000 $) 693 6,569 CAPEX (000 $) 693 6,569
debe ser cero
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2019 Total GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2019 Total
(+) Ventas Netas (000 $) 19,803 59,410 (+) Ventas Netas (000 $) 15,193 45,578
TOTAL VENTAS 26,101 78,304 TOTAL VENTAS 20,024 60,073
DEDUCCIONES 6,298 18,894 DEDUCCIONES 4,832 14,495
(-) Costo de Ventas (000 $) 15,192 45,576 (-) Costo de Ventas (000 $) 15,192 45,576
(=) Utilidad Bruta (000 $) 4,611 13,834 (=) Utilidad Bruta (000 $) 1 2
(=) Utilidad Neta (000 $) 1,794 5,382 (=) Utilidad Neta (000 $) -2,087 -6,261

(=) Flujo de Caja (000 $) 2,009 1,537 (=) Flujo de Caja (000 $) -1,872 -10,106
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MINADO

Conclusiones
Optimización de Proyectos Mineros
Descripción VAN (US$ MM) Incremento VAN TIR (%) Incremento TIR Descripción VAN (US$ MM) Incremento VAN TIR (%) Incremento TIR

Caso Base -4.8 6.3 Caso Base (2012) -5 7.9

Secuencia de Minado 4.8 7.7 22% Diseño de Mina 209 12.1 53%

Capacidad de Planta 12.1 152% 9.2 19% Secuencia de Minado 307 47% 13.1 9%

Método de Minado 25.1 107% 10.8 17% Capacidad de Planta 343 12% 15.4 17%

Proyecto de Au Proyecto de Cobre

• Tajeos con mayor aporte económico • Metodología de Whittle
• 50% capacidad de planta • Rentabilidad mínima
• C/R por SLS • 42% de capacidad de planta
Bibliografía Recomendada
• Strategic Mine Planning
Jeff Whittle & David Whittle
• Open Pit Mine Planning and Design, 3rd Edition
W.Hustulid / M.Kuchta
• Mining Economis and Strategy
Ian Runge
• Cut-off Grades and Optimizing the Strategic Mine Plan
Byan Hall
• Advances in Applied Strategic Mine Planning
R. Dimitrakopoulos
“Tienes que ser audaz, debes aprender a aprovechar
los cambios. No seas convencional, no desperdicies
tus energías- enfócate; recuerda que debes
compartir. Lo más importante es utilizar la
mejor arma de todas las armas, la menos
apreciada pero la herramienta más
importante para el éxito, y esta es la
integridad moral; y no tengas miedo
de soñar y no tengas miedo de
soñar en grande”
Peter Munk
Muchas gracias