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EMPRESAS
DE LIMPIEZA
 PRESENTACIÓN

Este documento que tiene ahora en sus manos supone una muestra más del compro-
miso asumido por la Federación Asturiana de Empresarios, en su tarea de proporcionar a
los empresarios y empresarias de esta región las herramientas necesarias para conseguir
que sus empresas sean más modernas, más eficaces, y en definitiva, más competitivas.

Con este propósito, FADE ha desarrollado una primera fase del proyecto Observatorio 5
Regional de la Cooperación Empresarial, financiado en el marco del Plan de Consolida-
ción y Competitividad de la Pyme. A través de este proyecto, se ha llevado a cabo un ex-
haustivo análisis sectorial previo, en empresas pertenecientes a diferentes sectores de ac-
tividad, con el objetivo no sólo de conocer el potencial de cada uno de ellos, sino también
de proponer estrategias a medio y largo plazo, poniendo especial énfasis en aquellas rela-
cionadas con la cooperación empresarial.

La presente publicación forma parte de los resultados del trabajo desarrollado, en es-
te caso en el ámbito del sector de la limpieza de edificios y locales. Desde aquí, por tanto,
mi más sincero agradecimiento a todos los integrantes de UDELIMPA, Asociación repre-
sentativa del sector, que han colaborado intensamente en la elaboración de este trabajo,
y muy especialmente a su Presidente, cuya contribución en la validación del documento
final ha sido enormemente clarificadora.

En FADE seguiremos trabajando en esta línea, desde el convencimiento de que la coo-

peración empresarial permitirá a nuestras empresas hacer frente a los retos que se nos
planteen en el futuro.

Y es que “la unión hace la fuerza”.

Severino García Vigón

 ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.- PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.- Servicios incluidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.2.- Nivel Tecnológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.- PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.1.- Evolución de los precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.2.- Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.- DISTRIBUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.1.- Cobertura Geográfica y Localización de Empresa . . . . . . .19

5.- COMUNICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5.1.- Visión General sobre Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
7
6.- MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
6.1.- Público Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
6.2.- Estructura del Tejido Empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

7.- EVOLUCIÓN DE LAS FUERZAS DEL SECTOR . . . . . . . . .27

8.- ANÁLISIS DAFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

8.1.- Factores Dafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
8.2.- Posibles Acciones Estratégicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8.3.- Líneas de Cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

9.- CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

10.- ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

10.1.- Asociaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
10.2.- Revistas y Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
10.3.- Ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
10.4.- Direcciones de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
 1 Introducción

E l conjunto de empresas objeto de estudio se encuadra dentro de

lo que se denomina “Limpieza, conservación y mantenimiento de edifi-
cios y locales tanto públicos como privados”. Acompañando a los servi-
cios de limpieza tanto generales como industriales, las empresas co-
mienzan a ofrecer entre otros, servicios de jardinería, mantenimiento,
desinfección, servicios auxiliares.

El sector se caracteriza por una elevada cantidad de mano de obra,

lo que unido a la cantidad de servicios que se ofrecen, impide en nu-
merosas ocasiones conocer el volumen de negocio que corresponde a
los servicios de limpieza única y exclusivamente.

Asturias cuenta con unas 246 empresas (7.000 empleos) registra-

das en el Instituto Nacional de Estadística como proveedoras de “Servi- 9
cios de Limpieza de Interiores” y “Servicios Especializados de Limpieza
(cristales, chimeneas, etc.)”, formando parte de la Asociación 24 de las
mismas (3.000 puestos de trabajo). Si consideramos el total de empre-
sas dedicadas a servicios relacionados con la limpieza (limpieza de vías
públicas, recogida de basuras, servicios de alcantarillado, administra-
ción de cementerios, etc.), el número de empresas asturianas asciende
a 567, dando empleo a 8.800 trabajadores.

La actividad de dichas empresas se localiza principalmente en la

zona centro de la región. De hecho, son escasas las empresas que dis-
ponen de delegaciones fuera de la provincia, aunque este aspecto co-
mienza a ser más frecuente, debido al potencial de externalización que
tiene la actividad, tanto para el sector público como para el privado.

En lo que respecta a UDELIMPA, se ha mantenido en un constante

crecimiento, fruto del continuo trabajo y esfuerzo realizado a lo largo
de estos 11 años de vida. Gracias a ello en el año 2001, junto a FELSUR
(Federación Andaluza) , ASCEL (Asociación Catalana Empresarios de
Limpieza) Y AELMA (Asociación Empresarial Madrileña Empresas de
Limpieza), se constituyen como socios fundadores de AFELIN, (Asocia-
ciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales). Convirtién-
dose esta en la mayor de las federaciones nacionales, estando presente
en todos aquellos actos relacionados con el sector.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

METODOLOGÍA

VISEC, representa el núcleo sobre el que se ha desarrollado un pro-

yecto de cooperación empresarial multisectorial, que tiene como ele-
mentos fundamentales el desarrollo de metodología de proceso y la in-
corporación de empresarios con experiencia en cada uno de los secto-
res.

El estudio que se presenta a continuación se estructura en tres

apartados:

A) Mercado.
B) Análisis interno y externo.
C) Identificación de estrategias y posibles líneas de acción.

Para el desarrollo de cada uno de los trabajos, un equipo de consul-

tores ha mantenido diversas sesiones de trabajo con empresas repre-
10 sentativas del sector, teniendo en cuenta su tamaño y conocimientos
específicos.

Con cada una de las empresas se ha seguido la siguiente secuen-

cia:

1.- Situación de las empresas del sector con respecto a:

a.- Productos y servicios incluidos, gamas y variedades, presenta-

ción, características físicas, nivel tecnológico, servicios preventa,
postventa y garantías.
b.- Precios y su evolución, medios de cobro y pago, financiación a
clientes y proveedores.
c.- Distribución, canales y márgenes, cobertura geográfica, trans-
porte y localización.
d.- Comunicación, imagen externa, publicidad y relaciones públi-
cas.
2.- Análisis estratégico, con el desarrollo de las siguientes
herramientas:

a.- Análisis de las fuerzas del sector.

b.- Análisis interno, factores de Dirección, Recursos Humanos, Ad-
ministración y contabilidad, Marketing y comercial, Producción
y calidad, Tecnología e innovación.
c.- Análisis externo, global, ciclo de vida y estrategias genéricas del
sector.

3.- Visión de mercado con referencia a:

a.- Tamaño y evolución.

b.- Público objetivo.
c.- Empresas asturianas, tamaño y evolución.
d.- Competidores regionales y nacionales.
e.- Importación y exportación.
f.- Información sectorial referida a las asociaciones, revistas y pu- 11
blicaciones, ferias y misiones, direcciones de Internet.

Una vez obtenidas las distintas visiones sectoriales de cada uno de

los sectores, se cruzaron los datos con objeto de plasmar los más repre-
sentativos.
 2 Producto

2.1 Servicios Incluidos

El aumento en las necesidades y expectativas del cliente, así como

la necesidad de externalizar una serie de servicios, hasta ahora desa-
rrollados por personal de la propia empresa (potencial cliente), ha pro-
piciado el crecimiento del sector limpieza al mismo tiempo que se ha
ampliado la gama de servicios ofertados.

Unido a los servicios tradicionales de:

13
• Limpieza interior de edificios y locales; oficinas, fábricas, comer-
cios, Administraciones públicas (optando a éstas a través de concur-
sos), urbanizaciones, comunidades de vecinos, garajes, colegios, pabe-
llones de deporte.

• Limpieza de cristales, esta actividad se ofrece como complemento

a las limpiezas generales, y no como un servicio único (aunque las em-
presas disponen de cristalero), ya que supone un coste elevado al tener
que disponer de plataformas elevadoras o grúas.
■
• Limpieza de medios de transporte.
La externali-
• Limpieza viaria y retirada de residuos sólidos - urbanos. zación de
servicios ha
• Limpieza Industrial, consistente en limpieza de chimeneas, hor- incrementado
nos, desinfección de torres de refrigeración, conductos de aire acondi- el número de
cionado. empresas en
el mercado.
Se encuadran ahora las actividades de:

• Limpiezas fin de obra: el aumento en el número de nuevas cons-

trucciones y la incorporación de la mujer al trabajo ha propiciado un
crecimiento en la demanda de este tipo de servicios, no ofrecido por
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

muchas empresas ya que requiere disponer de numerosa mano de obra

concentrada en un punto determinado.

• Servicio doméstico, ofrecido por pocas de las empresas presentes

en el sector, puesto que supone unos costes elevados a los ojos del
cliente (que no contempla seguros, prevención de riesgos, etc.) ya que
este tipo de servicio generalmente se incluye en lo que podemos deno-
minar “economía sumergida”. A pesar de este aspecto, España dispo-
ne de franquicias especializadas en este tipo de servicio.

• Limpieza de zonas residenciales: junto a la limpieza de la comuni-

dad es frecuente ofertar la limpieza y mantenimiento de zonas verdes,
parques y piscinas. Suponiendo en muchos casos la contratación de es-
te conjunto de productos menos costoso para el cliente que su contra-
tación por separado.

• Servicios auxiliares a empresas: azafatas, conserjes, telefonistas.

14
• Servicio a domicilio para personas de la tercera edad.

2.2 Nivel Tecnológico

El sector de la limpieza se ha profesionalizado, pasando de una lim-

pieza tradicional realizada con cubo y lejía a una limpieza más comple-
ja, en la que se analiza el tipo de suelo a limpiar, los productos necesa-
rios, y se dispone de maquinas capaces en una sola operación de lim-
piar, encerar y abrillantar.

La llegada al mercado de este tipo de máquinas, ha permitido a la

empresa:

• Solventar la escasez de mano de obra.

• Reducir los costes de personal.
• Planificar los tiempos de limpieza.

Además de los temas comentados con anterioridad, se incluye den-

tro de este apartado aspectos de actualidad dentro del sector como
son:
 Prevención de Riesgos Laborales: las exigencias en la seguridad la-
boral representan un factor importante para aquellos sectores que em-
plean elevada mano de obra en el desarrollo de la actividad. En el caso
de empresas de limpieza deben tenerse en cuenta los siguientes aspec-
tos:

• Desarrollo del trabajo en instalaciones ajenas y sobre las cuales

los trabajadores no tienen control.
• Diversidad en las actividades desarrolladas por los clientes.

A través de la asociación se ha gestionado para las empresas aso-

ciadas la posibilidad de participar en cursos de prevención de riesgos
laborales. Los negocios de menor tamaño tienen este servicio subcon-
tratado con una empresa externa; aquellos negocios de mayor tamaño
y los pertenecientes a grandes grupos empresariales disponen en sus
plantillas de personal que desarrolla este tipo de actividad.

Formación de Trabajadores: la formación continua se ha convertido 15

en un factor de éxito en las organizaciones. Ésta debe estar orientada
tanto hacia los trabajadores como hacia los directores de empresa, ya
que es frecuente encontrarse dentro del sector con personas que con el
paso del tiempo y la experiencia han pasado de ser asalariados a dis-
poner de su propia empresa, sin embargo carecen de nociones relacio-
nadas con la gestión.

Certificaciones de Calidad: la calidad se ha convertido a lo largo de

estos años en una moda que ha representado para muchas empresas
una gran herramienta comercial. Sin olvidar que proporciona a la em-
presa un valor añadido para sus servicios. Cuando se habla de calidad ■
al cliente, éste al menos debe mejorar en los siguientes aspectos: Ima-
gen de empresa, higiene del lugar de trabajo, abandono de temas rela- La calidad de
cionados con la contratación de personal de limpieza. los servicios
debe ser
Menores avances se han visto en temas relacionados con ordena- entendida
dores, redes y aplicaciones informáticas, o comercio electrónico. como valor
añadido y
Aplicaciones Informáticas: hasta hace unos años eran reducidas las elemento
aplicaciones existentes en el mercado y destinadas al sector concreta- diferenciador.
mente, siendo habitual la existencia de hojas de cálculo en aquellas
empresas que pueden denominarse como más avanzadas. A pesar de
los progresos registrados en los últimos años y del aumento en el nú-
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

■ mero de aplicaciones que ofrece el mercado, todavía son reducidas las

empresas que disponen de programas informáticos a través de los cua-
Las innovacio- les, entre otros factores pueden controlar rentabilidades por centros,
nes en aplica- gestión de almacén y personal.
ciones infor-
máticas se Comercio Electrónico: el crecimiento en Internet, ya visto en otros
forjan necesa- sectores comienza a mostrarse en el sector limpiezas. Las característi-
rias para co- cas del sector hacen que esta innovación no sea aprovechada por un
nocer la traza- porcentaje elevado de empresas, ya que lo común sigue siendo la com-
bilidad de los pra al proveedor habitual.
servicios.
Por lo que respecta a la compra de productos, (lejías, detergentes,
etc.), éstos se adquieren generalmente a delegaciones existentes en
Asturias de grandes empresas fabricantes de productos de limpieza,
tanto nacionales como internacionales. El aumento en la gran variedad
de productos ofertados por el mercado, responde a la importancia del
sector industrial e institucional como consumidores de productos. El in-
16 cremento en el número de competidores comentado anteriormente,
obliga a las empresas a buscar proveedores con precios baratos que re-
percuten en la calidad final del producto, se establecen así como facto-
res de compra, en primer lugar, el precio seguido de la eficacia del pro-
ducto.

En el año 2.000, el mercado español de maquinaria de limpieza lo-

gro una facturación cercana a los 69 millones de euros, registrándose
un crecimiento del 9% respecto al año anterior.
 3 Precios
■

El exceso de
competidores
ha convertido
3.1 Evolución de los precios el precio en
factor clave
El precio se ha convertido en el factor seleccionado por el cliente a de éxito.
la hora de contratar los servicios de una empresa de limpieza.

El constante aumento en el número de competidores, ocasionados

por la inexistencia de barreras de entrada (escasas inversiones en loca-
les y maquinaria), y el hecho de que el cliente se incline hacia las ofer-
tas más baratas, ha dado como resultado la existencia de ofertas infe-
riores a precios de mercado que no tienen en cuenta la salud y seguri-
dad de los trabajadores. El conjunto de todos estos factores lleva a que 17
los aumentos en precios no superen el crecimiento del IPC, lo que re-
dunda en una disminución de los beneficios.

Para dar solución al problema expuesto con anterioridad, desde las

asociaciones que integran el sector se está luchando por conseguir las
siguientes metas; la inclusión de las empresas dentro del epígrafe 124
(117 epígrafe actual) y una reducción del IVA al 7% (actualmente
16%).

3.2 Proveedores

La compra de productos, (lejías, detergentes, etc.), se adquiere ge-

neralmente a delegaciones existentes en Asturias de grandes empresas
fabricantes de productos de limpieza, tanto nacionales como interna-
cionales. No existe en las empresas una planificación de compras sino
que se adquieren los productos en función de las necesidades del mo-
mento.

El aumento en la gran variedad de productos ofertados por el mer-

cado, responde a la importancia del sector industrial e institucional co-
mo consumidores. El incremento en el número de competidores comen-
tado anteriormente, obliga a las empresas a buscar proveedores con
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

precios baratos que repercuten en la calidad final del producto. Se es-

tablecen así como factores de compra, en primer lugar, el precio segui-
do de la calidad del producto.

18
 4 Distribución

4.1 Cobertura Geográfica y Localización de

Empresas

El tamaño y la localización de las empresas que integran el sector,

repercute en que la mayoría de las mismas aglutine el desarrollo de su
trabajo en la zona central asturiana, al disponer ésta también de los
mayores núcleos de población. Siendo reducido el porcentaje de em-
presas que ofrece una cobertura nacional, salvo el caso de aquellas
que se encuentran vinculadas a grandes grupos empresariales o se ha-
llan en fase de expansión.
19
Las empresas que ofrecen cobertura nacional llevan a cabo esta ac-
tividad a través de la participación en concursos públicos. La participa-
ción en este tipo de concursos puede suponer una barrera de entrada
para las empresas asturianas, puesto que es frecuente que se favorezca
la concesión de este tipo de contratos a empresas locales/regionales, lo
que en la práctica supone que cada administración trabaja sólo con
empresas de su región. Sin embargo en Asturias, ésta no es una formu-
la de trabajo habitual por parte de las administraciones públicas.

La
atomización
de empresas
ha
repercutido
en una
cobertura
geográfica
limitada.
 5 Comunicación

5.1 Visión General sobre Comunicación

La tardanza demostrada por el sector a la hora de apreciar la im-

portancia de una buena campaña de comunicación, hace patente la ca-
rencia de habilidades comerciales para llevar a cabo la venta de un ser-
vicio. Convirtiéndose de esta forma el “boca a boca” en el medio más
generalizado dentro del sector, seguido de los anuncios en páginas
amarillas.

Un porcentaje reducido de negocios dispone de dípticos, trípticos,

etc. a través de los cuales dar a conocer la empresa y los servicios que 21
ofrece. Los anuncios en prensa regional y local, se limitan a meros com-
promisos de la empresa con la entidad anunciadora. La presencia en
revistas o prensa especializada del sector se ha llevado a cabo en redu-
cidas ocasiones y siempre a través de la Asociación.

En líneas generales, la asistencia a ferias nacionales del sector co-

mo expositores es muy reducida. En las ocasiones en que se ha llevado
a cabo esta actividad, se acude de forma conjunta como Asociación. En
el caso de ferias internacionales, es más habitual la asistencia indivi-
dualizada de las empresas.

No se presta especial importancia a la presencia en Internet bien

sea a través de páginas Web propias o portales específicos del sector. A
pesar de ser Internet un medio rápido, efectivo y barato para las em-
presas que además permite relacionarse con proveedores, empleados y
clientes finales. ■

No es frecuente la figura de un comercial encargado de la capta- Política

ción de nuevos clientes, realizando esta tarea en la mayoría de los ca- Comercial
sos el gerente de la empresa. Siendo prácticamente inexistente la labor centrada en
comercial con los clientes actuales. las empresas
de mayor
A pesar de la imagen que la empresa pueda ofrecer a través de los tamaño.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

distintos medios comentados anteriormente, un aspecto fundamental

que no debe olvidarse es la imagen que ofrecen los trabajadores de la
empresa, aspectos como; medios de transporte limpios, uniformes co-
rrectos, utensilios de trabajo ordenados.

22
 6 Mercado

6.1 Público Objetivo

El conjunto de clientes a los cuales la empresa de limpieza dirige

sus servicios es muy similar: Sedes, despachos y oficinas, comunidades
de vecinos/urbanizaciones, industrias…

SEGMENTACIÓN DE MERCADO
(Fuente: UDELIMPA)

INDUSTRIA
23
16% OFICINAS
39%

COMERCIOS
12%

EDUCACIÓN OCIO
10% 2%
SANIDAD
BANCA RESTAURACIÓN
7% TRANSPORTE 4% Y HOSPEDAJE
5% COMUNIDADES 2%
3%

Analizando en mayor profundidad el sector nos encontramos con

empresas que básicamente centran su servicio en la limpieza de cen-
tros comerciales, Administraciones Públicas a las cuales se accede a
través de la participación en concursos públicos, etc.

Una vez que el potencial cliente contacta con la empresa de limpie-

za, ésta visita sus instalaciones con objeto de conocer el centro a lim-
piar, el tipo de limpieza a realizar, periodicidad,…Transcurridos unos
días se envía el presupuesto generalmente vía fax, carta o en algunos
casos, los menos, a través de correo electrónico.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

La cartera de clientes en las empresas de menor tamaño está inte-

grada en un porcentaje elevado por clientes fieles, que mantienen con
la empresa una relación prácticamente familiar. En aquellas empresas
de tamaño medio/grande, la rotación de los clientes se sitúa entorno a
los cinco y seis años en el caso de empresas privadas, cuando se cuen-
ta con clientes a los que se ha accedido a través de un concurso públi-
co, la duración del contrato la marca el propio concurso.

En lo que respecta a los medios de cobro y pago éstos varían en re-

lación al tamaño de la empresa cliente, estableciéndose de forma ge-
neral un ratio de cobro/pago de 60 días.

6.2 Estructura del Tejido Empresarial

Se ha registrado un crecimiento constante desde el año 1989, pu-

24 diendo hablarse de porcentajes próximos al 20% respecto a años ante-
riores. Este crecimiento se ha registrado en mayor medida en aquellas
empresas dedicadas a la limpieza general. En cuanto a la limpieza in-
dustrial el crecimiento ha sido más lento al requerirse mayor especiali-
zación y mayores inversiones.

En 1999 se contabilizaron en Europa unas 60.000 empresas, lo que

representa un crecimiento del 1,8% respecto al año anterior, del total
de empresas aproximadamente el 90% tiene menos de 500 trabajado-
res.

El desarrollo del sector está motivado por dos factores fundamenta-

les, por un lado el crecimiento económico de la sociedad (aumento en
■ la calidad de vida y cambios en los hábitos sociales), y por otro el au-
mento en la externacionalización de servicios por parte de las empre-
Las sas, consiguiéndose en la actualidad porcentajes de subcontratación
inexistentes próximos al 90%.
barreras de
entrada han Con este crecimiento se ha pasado de empresas de tamaño peque-
incrementado ño, familiares y con una normativa casi inexistente, a empresas de ta-
el número de maño medio/grande. A la movilización de estas empresas ha contribui-
empresas del do la entrada en el sector de grandes grupos empresariales, vinculados
sector. fundamentalmente al sector construcción, que buscan potenciar los
segmentos de negocio en los que ya esta presente el grupo. Los exper-
tos indican que estos grupos tenderán a consolidar su posición en el
mercado mediante operaciones de compra de pequeñas empresas.

Empresas Nº Empleados
Eulen 21.716
Clece 20.500
Grupo Amahs 10.726
Grupo Ramel 9.937
Eurolimp 9.300
Grupo ISS 8.306
(Fuente DBK.)

Las cifras acerca del número de empresas varían de unas fuentes a

otras, afirmando el Instituto Nacional de Estadísticas, la existencia en el
año 2.001 de unas 14.959 licencias divididas en las formas jurídicas de; 25
Personas Físicas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades
Anónimas y Otras formas, y 516.500 puestos de trabajo, excluyendo a
los cristaleros y 7.714 autónomos. Con una cifra de negocio de 4.200
millones de euros.

Las Comunidades Autónomas, donde la actividad tiene una mayor

incidencia son; Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, Valencia y
País Vasco.

En Asturias, se registran 190 empresas. Sin contar la cantidad de

mano de obra que se dedica a la limpieza de casas y comunidades sin
darse de alta, aspecto éste que ocasiona guerras de precios y benefi-
cios negativos para numerosas empresas del sector. ■

Desde hace unos años, la mano de obra se consigue con dificultad Grandes
debido básicamente tanto a las condiciones económicas de los auxilia- empresas
res de limpieza como a la imagen negativa que acompaña a la activi- españolas
dad (trabajo duro y poco valorado). Para dar solución a este problema, adquieren
se está comenzando a contratar inmigrantes, aunque su número tam- empresas de
bién es reducido porque son pocos los que tienen la documentación en limpieza para
regla. consolidar su
gama de
La rotación de personal dentro de las plantillas es elevada, estando servicios.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

integradas estas al menos en un 70% por personal con edad superior a

los 35 años y con un porcentaje próximo al 90% de mujeres.

El elevado número de trabajadores con los que cuentan las planti-

llas, es considerado por los expertos del sector como una situación des-
virtuada, ya que generalmente se trabaja a media jornada o por horas,
impidiendo este aspecto que muchas empresas puedan solicitar distin-
tos tipos de subvenciones, al perder en estos casos su consideración de
empresas pyme.

El horario de limpieza en España y el resto de países europeos,

mantiene una relación directa con la actividad que desarrolla la empre-
sa cliente, estableciéndose éste entre las 8 p.m. y las 10 a.m. En Esta-
dos Unidos, donde lo frecuente es realizar la limpieza en horario noc-
turno, empieza a observarse cada vez con mayor habitualidad, un cam-
bio de horario a diurno, con ello se busca reducir el coste de personal,
la seguridad y poder disponer de mayor mano de obra.
26
En general no se trata de empresas que subcontraten ningún tipo
de servicio, dándose esta situación, solamente en aquellos casos en lo
que un cliente habitual solicita un servicio no ofrecido por la empresa.

Por el contrario un porcentaje elevado de empresas subcontrata los

servicios relacionados con asesorías (nóminas, seguros sociales, etc.),
servicio de prevención, etc.

Elevado
número de
profesionales
autónomos
dentro del
sector.
 7 Evolución de las fuerzas del sector

E n el siguiente gráfico, podemos observar la evolución de las fuer-

zas que inciden en el sector asturiano de empresas de limpieza.

Se trata de un gráfico que refleja la evolución de una serie de fac-

tores desde hace 5 años hasta la situación que, según las previsiones
de las empresas del sector, existirá dentro de 2 años, pasando por el
momento actual.

100
90
80
70
60
27
50
40
30
20
10
0
Hace 5 años Actualmente Dentro de 2 años

Negociación Rivalidad Negociación Nuevos

clientes en el sector Proveedores competidores

Como podemos apreciar, el poder de negociación de las empresas

asturianas con sus clientes es similar al existente hace 5 años, y se re-
ducirá ligeramente dentro de 2 años.

Según los expertos, la rivalidad entre las empresas presentes en el

sector irá en aumento como consecuencia de la llegada de nuevos
competidores y del carácter indiferenciado de los servicios ofrecidos. En
este sentido, es importante mencionar que el grado de rivalidad entre
empresas varía en función del tamaño de las mismas.

Por último, el poder de negociación de las empresas del sector con

sus proveedores se ha mantenido desde hace 5 años, aunque se prevé
que retroceda en el corto plazo.
 8 Análisis DAFO

8.1. FACTORES DAFO

DEBILIDADES

Tanto desde el punto de vista de los trabajadores cómo de los em-

R.R.H.H. presarios y mandos intermedios, escaso nivel formativo, limitándo-
se de esta forma la oferta de servicios de calidad.

Carencia de planes de marketing, se muestra una tendencia por

parte de las empresas a considerar que las actividades de publici-
COMUNICACIÓN
dad y promoción de la empresa están orientadas a grandes empre-
sas o grupos empresariales. 29
COSTES MANO Plantillas con un volumen importante de trabajadores, suponiendo
DE OBRA los costes de mano de obra un 80% de los costes totales.
El tejido empresarial está formado en su mayoría por empresas de
TAMAÑO
reducido tamaño (pymes y micropymes), incapaces de realizar
EMPRESA
fuertes inversiones.

AMENAZAS

Entrada en el mercado de empresas ligadas a otros sectores fun-

COMPETIDORES damentalmente construcción que de esta forma buscan ampliar y
GRANDES consolidar su gama de servicios. La oferta supera a la demanda lo
que en ocasiones lleva a una guerra de precios.
La oferta al cliente de productos indiferenciados carentes de valo-
PRODUCTOS
ra añadido, hace que estos se inclinen por el factor precio a la ho-
INDIFERENCIADOS
ra de contratar a una empresa.
El exceso de ofertas no diferenciadas en el mercado hace que el
CLIENTES cliente seleccione la variable precio como determinante a la hora
de contratar un servicio.
Las reducidas inversiones necesarias para el desarrollo de la activi-
ATRACTIVO
dad, muestra al sector como atractivo a la entrada de nuevos com-
DEL SECTOR
petidores.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

FORTALEZAS

El tamaño reducido de las empresas les permite ser polivalentes

FLEXIBILIDAD
para adaptarse a los cambios que se producen en el mercado.
Los servicios de limpieza se caracterizan por responder a una ne-
PERSPECTIVAS
cesidad demandada de forma permanente por parte de ayunta-
DE CRECIMIENTO
mientos, empresas, instituciones o particulares.
La naturaleza del sector permite que las inversiones en maquinaria
MECANIZACIÓN redunden de forma muy rápida y directa, proporcionando resulta-
dos muy positivos para las empresas

OPORTUNIDADES

Ampliación en la gama de servicios que se ofrecen al cliente. La

DIVERSIFICACIÓN empresa de limpieza serán suministradoras de servicios globales
(limpieza – jardinería- catering).
30 PRODUCTOS
Es necesarios incorporar a los productos valores añadidos tales co-
mo; calidad, adaptación a las necesidades de los clientes, buscan-
DIFERENCIADOS
do ofertar servicios integrales de limpieza.
Las innovaciones tecnológicas registradas en el sector, sobre todo
en el tema que respecta a máquinas de limpieza, ha reducido los
TECNOLOGÍA
tiempos en la ejecución de trabajo y proporcionado seguridad a
los trabajadores.
La necesidad de las empresas de externalizar servicios, la mejora
CAMBIOS en la calidad de vida y la incorporación de la mujer al trabajo, ha
SOCIALES supuesto un incremento en la contratación de servicios de limpie-
za.

8.2. Posibles Líneas Estratégicas

• Fomentar una mayor implicación por parte de las empresas hacia

servicios de calidad, dotando a los trabajadores de los medios necesa-
rios para llevar a cabo su trabajo.

• Búsqueda de subvenciones que ayuden a las empresas a conse-

guir mejoras en costes laborales, ya que el coste de personal supone el
80% de los costes totales.
 • Reducir el absentismo que se registra dentro del sector a través
de acciones que consigan animar, motivar e incentivar a los trabajado-
res.

• Llegar a acuerdos con la Administración, para que las empresas

puedan llevar a cabo inversiones en maquinaria, es importante que los
contratos se firmen para periodos de tiempo más largos.

• Inversiones en nuevas tecnologías (ordenadores, aplicaciones in-

formáticas).

• Desarrollar acciones que permitan una mejora en la política de

comunicación en las empresas.

• Fomentar la cooperación entre empresas, para poder hacer frente

a los grupos empresariales que están entrando en el sector.
31
• Solicitar precios en conjunto para las empresas interesadas en
certificaciones de calidad.

• Fomentar las reuniones entre empresas para conocer las situacio-

nes por las que están pasando los colaboradores y así poder afrontar
con éxito los cambios.

• Mayor presencia en ferias y misiones relacionadas con el sector,

aspecto que permitirá a los empresarios conocer los cambios e innova-
ciones que se producen en el mercado.

• Estudiar formulas para captación de personal extranjero.

• Reforzar la política de comunicación de las empresas y la Asocia-

ción a través de la inserción de anuncios en los periódicos, televisión
local, etc.

• Estudiar la posibilidad de conseguir subvenciones destinadas a

organizar cursos sobre dirección y gestión, enfocados específicamente
al sector de la limpieza.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

8.3. Posibles Líneas de Cooperación

• Desarrollar acciones de I+D+I, creando líneas de cooperación en-

tre empresas y proveedores tanto de maquinaria cómo de productos de
limpieza.

• Crear grupos entre empresas existentes para atender aquellos

segmentos de mercado que demandan nuevos servicios.

• La entrada en el sector, de grandes grupos empresariales hace

necesaria la cooperación entre las empresas con objeto de atender
aquellos segmentos de mercado olvidados por la gran empresa.

• La elevada competencia desleal, originada por un exceso de em-

presas que entran en el sector, atraídos por unas escasas inversiones y
reducidas barreras de entrada, hace necesaria la cooperación para con-
seguir una clasificación administrativa de las empresas.
32
• Es necesario llegar a acuerdos con la Administración para exten-
der la duración de los contratos. De esta forma las empresas podrían
afrontar con mayor seguridad las inversiones requeridas para la com-
pra de maquinaria.

• Cooperación con empresas que ayuden y orienten en la elabora-

ción de planes estratégicos y de mercado para el sector.

• Creación de naves donde se ofrezca a las empresas del sector,

formación, central de compras con distribución de productos, y sirva de
sede para la asociación.
 9 Conclusiones

E n términos generales, el sector asturiano está centralizado en lim-

piezas generales, siendo reducido el porcentaje de empresas dedicadas
a la limpieza industrial.

La mayoría de las empresas carece de planificación estratégica,

(falta de objetivos, estrategias para conseguir los mismos, análisis de
mercado, etc.), lo que sin duda lleva a una continua improvisación. Es-
tas carencias se ven incrementadas al dirigir un porcentaje elevado de
empresas personas, que se han formado a sí mismas en otras empresas
y ahora dirigen la suya propia.

La rivalidad entre las empresas del sector se ve incrementada al 33

ofrecer todas al mercado, servicios totalmente indiferenciados, lo que
ha llevado al factor precio a convertirse en el elemento clave del éxito.

No es frecuente la subcontratación de servicios complementarios a

los realizados por la empresa.

Comienza a contemplarse en el sector la contratación de personal

inmigrante como alternativa a la carencia de mano de obra.

Las mejoras dentro del sector deben orientarse hacia:

• Mayor cooperación entre las empresas del sector, pudiendo

llevarse a cabo esta opción a través de un mayor asociacionismo.
• Diseño de planes estratégicos.
• Diseño de planes de marketing.
• Formación orientada a trabajadores y directivos.
 10 Anexos

10.1. Asociaciones

Existen asociaciones básicamente por cada una de las CCAA espa-

ñolas, pudiendo darse el caso de provincias que disponen de más de
una asociación. A nivel nacional las empresas cuentan con: AFELIN
(Asociaciones Federadas de Empresas de Limpieza), EFECI (Asociación
Europea de la Industria de la Limpieza), FENAEL, (Federación Española
Asociaciones de Empresarios de Limpiezas de Edificios y Locales), FENI
(Federación Europea de Empresas de Limpieza Industrial), FEL (Federa-
ción Española de Limpiezas), ITEL (Instituto Técnico Español de Limpie-
zas), AECIL (Asociación Española de Empresarios para la Gestión de 35
Calidad en las Industrias de Limpieza).

AFELIN. Asociaciones Federadas de Limpieza Nacionales.

AECIL. Asociación Española para la Gestión de la Calidad en la In-

dustria de la Limpieza. Asociación sin ánimo de lucro, se crea en 1.998,
pretende promover la Calidad y la Ordenación de la actividad empresa-
rial de las industrias de limpieza y defender los intereses empresariales,
profesionales, sociales y económicos.

ASCEN. Associació Catalana d’Empreses de Neteja d’Edificis i Lo-

cals de Catalunya. Barcelona (933-490813). www.ascel.net

EFICI. Asociación Europea de la Industria de la Limpieza. Bruselas

(+322194737)

FENI. Federación Europea de Empresas de Limpieza Industrial. Bru-

selas (+322194737)

UDELIMPA. Asociación de Empresas de Limpieza del Principado de

Asturias. Oviedo. www.udelimpa.com
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

ADELMA. Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de

Limpieza Mantenimiento y Afines. Madrid (917-330566). www.adel-
ma.es

AEFIMIL. Asociación Española de Fabricantes Importadores de Ma-

quinaria Industrial de Limpieza. Hospital de Llobregat (934-409706).
Agrupa a las 26 principales empresas del sector, que aproximadamente
representan al 70% del mercado español.

AISE. Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Lim-

piezas. Madrid (915-470044).

ASEIMA. Asociación de Importadores de Maquinaría. Alcalá de He-

nares (918-825010). www.1a3soluciones.com/aseima

Federación Española de Limpiezas: Dispone de representación en

más del 50% de las Comunidades Autónomas.
36
10.2. Revistas y Publicaciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS
Publica información de las especialidades de limpieza (maquinaria,
útiles, productos, limpieza industrial, etc.) y entrevistas con expertos
del sector.

LIMPIEZA INFORM
Revista online sobre el sector, actualmente se encuentra en cons-
trucción. Se puede acceder a través de la página Web
www.itelspain.com. Publicación mensual editada por el Instituto de In-
vestigación y Asesoramiento para la Limpieza.

EMPRESA & LIMPIEZA

Revista publicada por ASCEL, ofrece información del sector con artí-
culos y opiniones de expertos.

REVISTA TÉCNICA RESIDUOS

Información para aquellas empresas que ofrecen entre sus servicios
la recogida de residuos.
 REVISTA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZAS
Publicación bimensual, recoge información del sector, entrevistas,
proveedores, etc.

ANUARIO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIEZAS
Noticias acerca del sector, entrevistas con expertos, artículos, etc.
En la revista www.seguritecnia.com

REVISTAS EXTRANJERAS

EUROPEAN CLEANING JOURNAL

Revista mensual de la Federación Europea de Empresas
de Limpieza
37
ISSA TODAY
Publicación cuatrimestral de la Asociación de Distribuidores y Fabri-
cantes Norteamericanos.

10.3. Ferias

• Pulire España 2002.

• Exposición Española de Limpieza e Higiene Industrial.

• Clean Expo.

• Feria Internacional para la Industria de Limpieza.

• ISSA Interclean.

• Salón Internacional de la Limpieza.

• CLEANTEX.
 EMPRESAS DE LIMPIEZA

• Feria internacional de maquinaria y limpieza profesional.

• CLEANING SCANDINAVIA 2002.

• Feria Europea de la industria de limpieza de mantenimiento.

• PULIRE EUROPA DEL ESTE.

• Feria Internacional para la Limpieza Profesional y la Higiene Am-

biental.

• CLEANING & MAINTENANCE ASIA 2000.

• Exhibición de Comercio Internacional y Foro sobre Tecnología y

Soluciones para la limpieza. Del 25 al 27 de Febrero de 2003 en Singa-
pur.

38 • THE OFFICIAL CLEANING INDUSTRY TRAIN THE TRAINING

COURSE.

• THE CLEANING SHOW 2003.

10.4. Dirección Internet

www.alt-gestion.com
Información y acceso a distintas páginas relacionadas con el sector
de limpiezas, asesoría técnica, listado de fabricantes, distribuidores y
empresas de limpieza.

www.empresas-de-limpieza.com
Información de empresas de limpieza, noticias del sector, enlaces
de interés, actualidad en el sector.

www.1a3soluciones.com
Portal oficial de limpieza, directorio de empresas, asociaciones, bo-
letín semanal.
 www.limpnet.com
Portal de limpieza en Brasil, noticias e información.

www.itelspain.com
Página Web del centro de desarrollo e investigación de la limpieza.
Incorpora bolsa de trabajo, noticias del sector, formación online.

www.club13.org
Portal con noticias del sector, cursos, estadísticas, etc.

www.limpieza.com
Noticias acerca del sector, ferias, concursos, material didáctico, cur-
sos online, proveedores, empresas del sector, etc.

39
Estudio realizado por: Futuver Consulting, S.L.
Edita: Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
Diseño: Asturleaders.
Imprime: Gráficas Eujoa
Depósito Legal: AS-1574/2003