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P R E S E N TA C I Ó N C O R P O R AT I VA 2 0 1 8

HISTORIA

PRODUCTOR DE VINOS
LÍDER EN CHILE
Compañía abierta a la bolsa desde 1933.
Sus principales accionistas son dos familias con una visión a largo plazo y pasión por el vino.

FUNDADA EN PIRQUE

2
VIÑA CONCHA Y TORO EN UNA MIRADA

EMPRESA DE VINOS LÍDER A NIVEL


GLOBAL #1 EN EXPORTACIÓN EN CHILE
MARCA DE VINO

ALTAMENTE
• VENTAS ~ US$ 1 BILLONES •  28,2 % por valor RECONOCIDA
• MARKET CAP. ~ US$ 1,7 BILLONES •  33,3% por volumen

3
EMPRESA A NIVEL GLOBAL

4
VENTAS CONSOLIDADAS

(US$ millones)
TO
CI MIEN
E CRE
D
TASA
AL 7%
DIO
PR OME N U
A
1018
967 977 994
928 957
872
735
643
590
528

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5
VOLUMEN DE VENTAS

(millones de cajas de 9 litros)


IENTO ANUAL
DE CRECIM
DIO TASA
PROME 3%
36,2
34,8
33,2 34,3
28,8 29,7 30,1 30,6 30,7
26,3 27,5 PRECIO
PROMEDIO
CAGR +5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6
VENTAS POR ORIGEN

VOLUMEN VALOR

CHILE CHILE
86,1% 81,6%

ARGENTINA ARGENTINA
6,7% 6,6%

EEUU EEUU
7,2% 11,8%

7
DESGLOSE DE VENTAS POR REGIÓN

VOLUMEN EN MILLONES DE CAJAS

7,3 11,9 5,7 5,1 4,2 0,6

% DEL VALOR DE
VENTA
32,7% 19,3% 15,3% 11,0% 1,3%
20,4% EUROPA EEUU & LATINOAMÉRICA ASIA & ÁFRICA &
CHILE* CANADÁ OCEANÍA M. ORIENTE

*Chile incluye ventas de “Productos diferentes al vino”

8
EBITDA & INGRESOS NETOS

(en millones Ch$)

EBITDA UTILIDAD NETA

US$140 mm US$80,6 mm
93,432 92,701 49,797
47,931 49,575
83,425 86,267
43,051

33,174
54,973

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de cambio a fin de año: Ch$/US$ 614,75

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EXPORTADOR LÍDER DE VINO CHILENO

Top 10 mercados del vino chileno


% SOBRE EL VALOR EXPORTADO
PAÍS POSICIÓN
DE VINO EMBOTELLADO
China #1 10,6%

EEUU #1 29,8 %

Japón #1 30,1%

28,2%
Brasil #1 16,5 %

UK #1 42,3 %
de exportaciones
Holanda #1 23,9 %
chilenas en valor
Canadá #1 33,2 %

Irlanda #2 26,4 %

Corea del Sur #1 22,5 %

México #1 50,2 %
TOTAL
Fuente: Vinos de Chile - Diciembre 2017
VINO #1 28,2%
EMBOTELLADO

10
TOP 5 – EMPRESAS DE VINOS MÁS GRANDES

CUOTA DE
RANKING EMPRESA MERCADO
POR VOLUMEN
1 ° E&J Gallo Winery Inc 3,04%
2 ° Constellation Brands Inc 1,80%
3 ° Wine Group Inc, The 1,35%
4 ° Treasury Wine Estates Ltd 1,21%

5 ° Viña Concha y Toro 1,14%


6 ° Castel Groupe 1,07%
7 ° Accolade Wines Ltd 1,05%
8 ° Pernod Ricard Groupe 0,92%
9 ° Grupo Peñaflor SA 0,91%
10 ° FeCoVitA Coop Ltda 0,87%

Fuente: Passport Euromonitor, The Company. (2016)

11
MARCA DE VINO ALTAMENTE RECONOCIDA

#1 Most Admired Wine Brands


#1 World’s Most Powerful Wine Brand 2011- 2012 – 2013
2015
#2 Most Admired Wine Brands
2017 - 2018

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VISIÓN ESTRATÉGICA
DE UNA EMPRESA DE VINOS LÍDER A NIVEL MUNDIAL,
A UNA EMPRESA DE VINOS PREMIUM CENTRADA EN LOS CONSUMIDORES
MODELO DE NEGOCIOS

MODELO DE INTEGRACIÓN VERTICAL


PARTICIPACIÓN EN TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO,
GARANTIZA LA PRODUCCIÓN DE VINOS DE CALIDAD

CADENA DE
VIÑEDOS ELABORACIÓN DISTRIBUCIÓN
SUMINISTRO

DESDE EL VIÑEDO HASTA LAS MARCAS

14
VIÑEDOS PROPIOS - 3 ORÍGENES DEL NUEVO MUNDO

CHILE ARGENTINA USA


10 55 9.717 3 9 1.140 2 14 462
Valles Viñedos Hectáreas Valles Viñedos Hectáreas Valles Viñedos Hectáreas

15
TOP 2 - EN SUPERFICIE DE VIÑEDOS PLANTADOS

Treasury Wine Estates 13.259


(AUS/EEUU/NZ/IT)

VIÑA CONCHA Y TORO


(CHI/ARG/EEUU) 11.319

E&J Gallo 9.308


(EEUU)

Constellation 7,247
8.782
(EEUU/CAD/NZ/IT)

Pernod Ricard 5.611


(FR/AUS/ARG)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000


(HECTÁREAS)

16
CADENA DE SUMINISTRO

Operación eficiente y rentable para entregar productos de clase mundial


y con altos estándares de calidad a nuestros clientes.

CHILE ARGENTINA EEUU


15 4 2 1 1 1
Bodegas Plantas de Envasado Bodegas Planta de Envasado Bodega Planta de Envasado

17
MERCADOS CLAVE PARA DESARROLLAR MARCAS DE ALTO DESEMPEÑO

(% de ventas por valor)

NÓRDICO
5,3%
CANADÁ
3,5% UK
17%

EEUU
CHINA
15,7%
2,7%
JAPÓN
MÉXICO 5,7%
3,0%

BRASIL
5,6%

CHILE
20,4%

18
•  CONSTRUCCIÓN DE MARCA
•  FOCO EN EL VALOR

19
VENTAS & ESTRATEGIA DE MARKETING – FOCO EN VINOS PREMIUM

•  Foco en el segmentos de alto crecimiento y mayor margen de la industria del vino.


(>US$10 precio retail).

•  Matriz de Marcas: Identifica Potencial / Relevancia de las marcas y alinea objetivos de
ventas e inversiones de marketing.

2017 MIX DE
VENTAS CHILE ARGENTINA EEUU TOTAL
(VALOR)
PREMIUM 41,2% 52,5% 78,5% 46,8%

NO-PREMIUM 58,8% 47,5% 21,5% 53,2%

20
VIÑAS Y MARCAS CLAVES DEL GRUPO

HOLDING

CHILE CHILE CHILE ARGENTINA EEUU

15,8 MM 5,1 MM 2,2 MM 2,2 MM 2,5 MM


CAJAS CAJAS CAJAS CAJAS CAJAS

21
MARCA CONCHA Y TORO

PORTFOLIO DE VINOS FINOS CASILLERO DEL DIABLO


Patrimonio e Innovación Marca Global Premium

22
DON MELCHOR

96 Pts 96 Pts 94 Pts


WINE SPECTATOR TIM ATKIN WINE ENTHUSIAST
Hot Wine Editor’s Choice

23
MARQUES DE CASA CONCHA

“Vino
Revelación”

ROSÉ BLACK LABEL CABERNET SAUVIGNON

90 Pts 92 Pts 93 Pts 93 Pts 90 Pts 93 Pts


TIM ATKIN JAMES SUCKLING TIM ATKIN JAMES SUCKLING TIM ATKIN JAMES SUCKLING

24
CASILLERO DEL DIABLO BRAND

POSICIONAMIENTO EXITOSO DE UNA MARCA


GLOBAL EN LA CATEGORÍA PREMIUM

USD 205 mm

2017

25
MARCA CASILLERO DEL DIABLO



UTRA LEYENDA
PREMIUM FOB 200 USD

SUPER
PREMIUM RESERVA
PRIVADA
FOB 60 USD

PREMIUM DEVIL’S
PLUS COLLECTION
FOB 45 USD


PREMIUM RESERVA
FOB 35 USD

PREMIUM:93%US$
PP,SP,UP: 7% US$

26
CASILLERO DEL DIABLO

2017
(MILES DE CAJAS) VENTAS US$: + 2,1%
PRECIO PROMEDIO: +
5,7%

: 9%

R
CAG 5.424 5.224
4.992
4.431
3.777
3.360
3.115

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

27
EXTENSIONES DE LA LÍNEA A SEGMENTOS DE PRECIOS MÁS ALTOS

28
RECONOCIMIENTO DE MARCA

#2 World’s Most
Powerful Wine Brand
WINE INTELLIGENCE

LEYENDA RESERVA PRIVADA

93 Pts 91 Pts 91 Pts 90 Pts


JAMES SUCKLING ROBERT PARKER JAMES SUCKLING WINE SPECTATOR

29
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - CONO SUR

Productor líder de
Vinos expresivos e Pinot Noir.
innovadores que Sólido compromiso

comunican el espíritu con el medioambiente.
#1 Pinot Noir en
del Nuevo Mundo. UK

30
FOCO PREMIUM - CONO SUR BICICLETA

2017
(MILES DE CAJAS)
VENTAS US$: + 4,8%

R: 12%
CAG
1.394
1.326
1.260
1.120
928
800
706

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - TRIVENTO

Top 3 exportador Marca de vino


#1 Malbec en UK
argentino argentina más
vendida en Europa

32
FOCO PREMIUM - TRIVENTO RESERVE

2017
(MILES DE CAJAS)
VENTAS US$ + 14,4%
CAGR
+64%
713
642

469

265
199

88

2012 2013 2014 2015 2016 2017

33
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - FETZER VINEYARDS

Viña más grande certificada


como B Corp. Productor líder de uvas orgánicas

34
FOCO PREMIUM - BONTERRA

(MILES DE CAJAS) 2017:
VENTAS US$ + 16,9%

559
486
446
377
353
310
230

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

35
FOCO PREMIUM - 1000 STORIES

(MILES DE CAJAS) 2017
VENTAS US$ + 33,1%
VOLUMEN + 36%

113

84

16
2

2014 2015 2016 2017

36
SÓLIDA RED DE DISTRIBUCIÓN

•  Diversificación de mercados y presencia global



•  Foco en la estrategia comercial de mercados prioritarios: los que tienen alto valor hoy y los que
tienen gran futuro potencial.

•  Definir y ejecutar la mejor RTM para cada mercado prioritario.

•  Desarrollo y mantención de fuertes relaciones con clientes y distribuidores clave.

37
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD


LA COMPAÑÍA INCORPORA INICIATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA
ADMINISTRACIÓN DE FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES DE MANERA EQUILIBRADA EN TODO EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN.

USO RACIONAL DE RECURSOS COMPROMISO CON LAS RESPONSABILIDAD CON EL


NATURALES PERSONAS Y COMUNIDADES MEDIOAMBIENTE

38
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD

DOW JONES Top 10 Categoría Bebestibles


SUSTAINABILITY INDEX Viña Concha y Toro.

ESTRATEGIA DE 2020 Estrategia de sustentabilidad alineada con


SUSTENTABILIDAD los ODS de la ONU

NUESTRA HUELLA DE CARBONO •  BOTELLAS LIVIANAS, 99% del total del portfolio.
TRAYECTORIA Medida desde 2007 •  Reducción del 30% de la huella de carbono desde 2012.

SUMINISTRO 15% de los proveedores responden a un programa de buenas


RESPONSABLE prácticas sociales y medioambientales.

65% de suministro de energía limpia, avanzando hacia la certificación de


ENERGÍAS RENOVABLES
la huella de energía y con el objetivo de alcanzar el 100% en 2020.

HUELLA DE AGUA •  100% riego por goteo en viñedos propios.


Medida desde 2010 •  Huella de agua un 40% más baja que el promedio de la industria global.

BOSQUE NATIVO Conservación de 3.372 hectáreas certificadas y protegidas, el 100% con inventarios de biodiversidad.

39
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD

FETZER VINEYARDS

NACIONES UNIDAS CARBONO NEUTRAL BIOFILTRO BIDA


Primera viña de california

· 100% reutilizaci´ón de aguas en funcionar
Momentum for change Primera viña norteamericana residuales completamente con
Climate solution award certificada como carbono energías renovables
2017 neutral. · 85% más eficiente.

40
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

•  Más de 70 proyectos I+D en desarrollo


Centro I+D+i de Innovación científica – Desarrollo tecnológico y
investigación sobre el vino tecnológica para enfrentar transferencia de conocimientos •  54 actividades de extensión durante
2017
único en Latinoamérica los desafíos de la industria. para una industria más
competitiva. •  1.500m2 de moderna edificación
modular
MM $ 2.513
Inversión en I+D •  Equipamiento de última generación

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CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS DE I+D

•  Sanidad de la producción vegetal
•  Calidad de uvas y vinos
•  Recursos hídricos y cambio climático
•  Diseño de nuevos productos
•  Industria inteligente del vino

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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