Guia de Oportunidades de Inversion para el Sector Turismo r ARGENTINA Secretaria de Turismo Dice TR CRIT Come ea eC cc e CRUUNUDR RE a cell merayGuia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo INDICE Introduccion El Turismo como motor de desarrollo Propésito de esta publicacion 4- Argentina: Diversidad y Oportunidades 2-El turismo en Argentina 2.1 El turismo en nimeros 2.2 La Cuenta Viajes 3. Acciones Publicas 3.1 Ley Nacional de Turismo 3.2 Plan Federal de Turismo Sustentable 3.3 Programa de mejora de la competitividad del sector Turismo ~ Crédito BID 1648/0C-AR 3.4 Programa de Asistencia Financiera 4=Demanda y Destinos 4.1 Movimiento de Turistas 4.2 Principales Destinos 4.3 Parques Nacionales 5: Sector Turismo 6 — Oferta Tu del Sector Pri lo 6.1 La actualidad del Sector turistico a Hoteleria b- Agencias de Viaje © Transporte ¢- Espacios Tematizados ARGENTINA Secrtata de Tuam 10 " 12 12 13, 2 22 24 24 24 25 26 3t 3 33 38 39 42Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ee 7~Marco Leg 46 7.4 Legislacién Nacional 46 7.2 Regimenes de Incentivo a la Inversion Turistica 47 7.3 Legislacién de Alojamiento Hotelero 48 7.4 Legislacién Ambiental 50 7.5 Sistema Tributario 52 Anexos 57 Anexo 1 Datos geograficos y climaticos 58 Anexo 2 Datos demograficos 59 Anexo 3 Datos socio-econémicos/ Educacion 65 Anexo 4 Principales Atractivos 68 Anexo 5 Mapas Regionales del Plan Estraté: de Turismo Sustentable 78 Anexo 6 Matriz de Producto 84Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees INTRODUCCION EI Turismo como motor de desarrollo Es indudable que el Turismo como actividad se encuentra en continuo crecimiento en todo el mundo. Son pocas las actividades econémicas que han conseguido una tasa constante de crecimiento tan alta durante tantos afios. Segiin datos de la Organizacién Mundial de Turismo (OMT), el crecimiento del sector en el periodo 1950-2000 ha sido del 6,8 % promedio anual, siendo muy superior al incremento promedio tanto de la poblacién como de la economia mundial. Es evidente que la creciente integracién econémica mundial, el mayor nivel de vida, a como las enormes mejoras producidas en las comunicaciones y los transportes, han favorecido espectacularmente a la acti un estancamiento, producto de los atentados en Estados Unidos y Madrid y por la guerra en lrak, durante 2004 se ha vuelto a un ritmo sostenido de crecimiento de la actividad. Los mas recientes datos de la OMT referentes a 2004 reafirman lo antedicho, con un crecimiento anual del 10,7% respecto a 2003, siendo este el mayor crecimiento de los iltimos 20 afios. Las estimaciones apuntan a que en los préximos afios la tendencia va a mantenerse. idad turistica. Si bien desde finales de 2001 se produjo Nuestro pais no ha sido ajeno a este fendmeno, entregando niimeros que a simple vista posicionan a la Argentina como un destino cada vez mas importante a los ojos de los turistas y operadores de escala global Por ejemplo, los datos de los ultimos 15 afios marcan que la ca d de turistas que Negaron al pais subié un 101,6 %, pasando de 1.930.034 en el afio 1990 a 3.891.756 visitantes extranjeros en el afio 2005; tendencia que se espera se reafirme en el futuro, A partir de este crecimiento sostenido, hoy el turismo se ha posicionado en la Argentina ‘como uno de los sectores mas dinamicos de la economia nacional, y las proyecciones apuntan ‘a que seguira desempefiando un papel vital en los afios venideros como generador de divisas y creador de nuevos empleos. Esta situacién no es casual sino que forma parte de la estrategia de desarrollo equilibrado que lleva adelante el Gobierno Nacional.Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe Dentro de ellas, y respecto a la actividad turistica, se busca darle una firme base a través de elementos legales y de gestion que aseguren la sustentabilidad social, econémica, ética_y ambiental, concibiéndolo en si mismo como uno de los caminos centrales para la construccién de un nuevo modelo de pais. En ese sentido, la sancién a fines del 2004 de la Ley Nacional de Turismo (Ley 25.997) confirma el cardcter estratégico que la actual administracién le asigna al sector, dotandolo de una herramienta medular para su desarrollo: el Plan Federal Estratégico de Turismo ‘Sustentable (PFETS). EI PFETS nace como un instrumento orientador, coordinador y conductor del sector turismo con el fin de llevar adelante practicas planificadas y ordenadas con el objetivo de consolidar en el afio 2016 a la “Republica Argentina como el pais mejor referenciado turisticamente de Sudamérica por la calidad y diversidad de su oferta, basada en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del habitat e identidad de sus habitantes”. Para alcanzar esta meta, el gobiemo nacional ha comprometido como imo una inversion anual de 553 millones de pesos, que se destinara principalmente a la realizacion de obras de infraestructura (transporte, comunicaciones, energia y sanidad) en los espacios turisticos prioritarios del Plan Federal de Turismo Dentro de este contexto, de crecimiento y apoyo del turismo por parte del Estado Nacional, el rol de la inversién privada aparece como central para acompafiar la expansién del sector, sumando su empuje y dinamismo.Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Propésito de esta publicacion En este sentido, el propésito de esta publicacién es informar en especial a quienes estan interesados en invertir en el sector turistico argentino, sobre algunos aspectos basicos que es necesario conocer para evaluar las mejores alternativas de inversién. Para ello se presentan datos generales del pais, especificos del sector turistico, sobre la demanda y algunos componentes de la oferta, sobre areas sensibles o que presentan excelentes oportunidades de negocios, asi como también informacién sobre acciones del Gobierno Nacional relacionadas con el desarrollo de la actividad, programas de interés especial para inversores y los puntos mas relevantes de la legislacién vigenteGuia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 4: ARGENTINA: DIVERSIDAD Y OPORTUNIDADES La Repiiblica Argentina se ubica en la regién mas austral de Sudamérica, extendiéndose por casi 2,8 millones de km2. Consolidado a finales del siglo XIX, este amplio territorio convierte a la Argentina en el segundo pais mas grande del subcontinente y en el octavo del mundo. En cuanto a su poblacién, sus 36,8 millones de habitantes la ubican en una categoria de pais intermedio, similar a Espafia La Republica Argentina limita al este con Uruguay y con Brasil, al norte con Bolivia y Paraguay, y al oeste con la Republica de Chile. Su territorio abarca también una interesante porcién del continente Antartico, en el cual se tiene presencia efectiva y constante. Su dilatada geografia contiene una increible diversidad de paisajes. Cumbres cordilleranas, selva subtropical, Puna, quebradas y desfiladeros de roca, inmensas llanuras célebres por su capacidad agricola y ganadera y sobre todo por la vasta sensacién de inmensidad de sus campos, lagos, mesetas, bosques, montes, playas, esteros y humedales se conjugan junto con diversas opciones de aguas termales, volcanes, rios, peninsulas, islas y un patrimonio vegetal y animal por demas variopinto. En este territorio las expresiones humanas, muchas de ellas precolombinas, muestran a través de sus presencias materiales y verbales la diversidad cultural que nos caracteriza como un pueblo culto. ‘Su extensién permite al turista encontrar variedad climatica, hecho que garantiza que en Argentina siempre hay alternativas para las mas diversas aspira ops nes y que el turismo es una én de todo el afio, En cuanto a su organizacién politica, el pais esta dividido en 23 provincias, teniendo en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires su capital. Como en todo Estado democratico, el gobierno esta constituido por tres poderes: el Partamento Nacional, conformado a su vez por dos Camaras (Senado y Diputados), el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, cuya direccién recae en el Presidente de la Nacién quien es ala vez Jefe de Estado y de Gobierno. Siendo la Argentina un pais presidencialista, la figura del primer mandatario domina la escena politica y 5 quien brinda las directivas a seguir por el conjunto del gobierno y la sociedad.e [Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINAGuia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe L TURISMO EN LA ARGENTINA La Republica Argentina ha ingresado, en los ultimos afios, en la selecta lista de destinos reconocidos, en el cual existen importantes posibilidades de expansién. Tras la crisis del afio 2001, pero sobre todo a partir del 2003, el turismo receptivo se desarrollé en la Argentina de forma sustantiva al punto de ser considerado en la actualidad como un pilar de la recuperacién econémica que se esta viviendo en el pais y que lo ha convertido en uno de los Estados con mayor indice de crecimiento econémico a nivel mundial de los ultimos 5 afios. De hecho, el aumento del PBI desde el afio 2003 se ha mantenido por encima del 8 por nto anual, llegando en el 2005 al pico de 9,2% de crecimiento. Como servicio muy personalizado, el turismo es un valioso generador de empleos, directos e indirectos, y contribuye, por su caracter federal, al desarrollo de las economias regionales, logrando una mejor redistribucién del ingreso nacional y promoviendo inversiones lad de vida de la piblicas y privadas que acrecientan la compe! poblacién. Asimismo, el turismo es un importante generador de divisas. De hecho, los ultimos idad del pais y elevan la c: datos referidos al afio 2005 indican que Ia participacién del sector Turismo en la economia nacional fue del 6,7% del total de las exportaciones de bienes. Mirando el panorama global, la situacién actual es de consolidacién de la presencia argentina en los mercados mas importantes del mundo, y de desarrollo de nuevos productos adecuados a las tendencias actuales de la demanda y a las ventajas comparativas que goza la Argentina por la jerarquia y variedad, basados tanto en sus atractivos naturales y culturales como en sus sistemas de gestion y propensién hacia la calidad.Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe 2.1 El turismo en numeros Como ya se ha mencionado, el crecimiento del sector en los ultimos afios ha mostrado Su potencialidad y las posibilidades de desarrollo existentes para los inversores tanto nacionales como extranjeros. En relacién a esto, el siguiente cuadro muestra el dinamismo del sector turistico argentino, que lo ha llevado a convertirse hoy en el séptimo destino turistico mas visitado de América. Pal Participacion Participacion mercado mercado délares) cEUU. seen | taser | sean io ean | tars | om canta | 191 | 182» | 1200 | 90% past | «7 | sex | az | 24m Punorcs| ss | 26x | saz | 2a farubies se | arm | ate0 | 24x roenna | 34 | 27m | 2800 | 19% Fuente: Organcacion Mundial del Turismo. OMT. Afio 2004 Ahora bien, en relacién a los nimeros expuestos, se puede mencionar que los tres primeros paises del grupo en cuestién (Estados Unidos, México y Canada) representan casi el 70% del total de llegadas de viajeros de la regién. En este escenario, la Argentina es el segundo pais del Cono Sur en recepcién de turistas, superando incluso a la mayoria de los incipales fuentes de paises de Centro América, donde el turismo es, en general, una de las ingreso. EI gran objetivo de Argentina es alcanzar, hacia el afio 2016, el primer lugar en ‘Sudamérica y el cuarto en el continente. 10Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe 2.2 La Cuenta Viajes En este marco de expansién del sector, los ingresos de divisas generados por el sector turismo receptivo se ha ubicado como uno de los items mas importantes a la hora de definir los componentes de las exportaciones del pais al alcanzar en el afio 2005 los 2.665 millones de délares, encontrandose, por ejemplo, cercano a los valores recibidos por la comercializacién de los cereales, tradicional industria exportadora argentina. Traducida en porcentajes, la Cuenta Viajes explica hoy 6,7 % del total de las exportaciones de bienes. Exportaciones en millones de USS. ‘Subproductos de la soja 4.049 Grasas y Accites 3.294 Materiales do ee 2.901 Carburantes 2.866 Cereales 2813 ‘Sector Turismo 2.665 Fuente: Ministerio de Economia Importante: La Cuenta Vigies es un servicio exportedo, mientras que las cuentas comparadas son bienes exportados. "Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 3 ACCIONES PUBLICAS EI desarrollo y expansién del turismo modemo exige la participacién, apoyo y acompafiamiento permanente del sector publico, el que no sélo hace a las condiciones macro del sistema turistico, sino que también participa en la linea de produccién a partir de ser el administrador de recursos y atractivos de alto impacto en el quehacer turistico: playas, muelles, rutas, museos, espacios protegidos, monumentos, plazas, termas, bosques, ete Asimismo el sector publico debe crear, sostener y motorizar aquellos aspectos que le son propios, como son los marcos regulatorios de la actividad, la busqueda de financiamiento extemo o interno para obras de infraestructura de base, la creacién de instrumentos y sistemas de gestion de la promocién adaptados a la altisima competencia que implica la actividad. Estos dos roles son atendidos por el Estado Nacional, detallandose a continuacién los principales aportes que efectia al sistema en lo atinente a la creacién de un entorno favorable hacia el desarrollo de la actividad. 3.1 Ley Nacional de Turismo Para lograr la concrecién de este objetivo y entendiendo las necesidades de los operadores del sector de contar con un marco de estabilidad para la planificacién de sus inversiones, el Gobierno Nacional ha impulsado la sancién de la Ley Nacional del Turismo N° 25.997, aprobada en el afio 2004, que declara al turismo como una actividad de interés nacional, esencial para el desarrollo del pais, ademas de reconocer a la faceta receptiva de esta actividad como una exportacién no tradicional. Asimismo en el propio texto de la Ley, Capitulo Il, articulo 7mo, inciso a, se asume y fomenta la necesidad de contar con un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), como el instrumento esencial para llevar adelante estas politicas, siendo el organizador y la guia de toda la actividad del sector para la proxima década. En este sentido el PFETS es transformado en el eje central de la intervencién publica en materia de turismo. 12Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Por otra parte, la Ley crea en su Capitulo IV el Instituto Nacional de Promocién Turistica, érgano mixto publico privado responsable del desarrollo y ejecucién de los planes, programas y estrategias de promocién del turismo internacional. Este Instituto mixto quedé formalmente constituido en el afio 2005, y comenzé sus acciones en el afio 2006, con lo cual se garantiza la necesaria coherencia intersectorial y continuidad temporal de las acciones promocionales y de relaciones con los mercados. 3.2 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable a. Objetivos EI PFETS tiene por objeto el desarrollo de una estrategia fundamental de consolidacién del sector turistico como un sistema altamente eficiente y competitive. La intencién es amalgamar Jas distintas planificaciones estratégicas empresariales, municipales, provinciales y regionales para_procurar direccionarlas en un mismo sentido, mediante un plan estratégico a nivel nacional. Dentro de este plan, la tarea participativa que se le confiere a las provincias es lo que le otorga un caracter verdaderamente federal al mismo. b. Mision La meta del PFETS es la promocién de las condiciones éptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector turistico argentino, convirtiendo a la Republica Argentina en el pals mejor referenciado turisticamente de Sudamérica por la calidad y diversidad de su oferta, basada en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del habitat e identidad de sus habitantes, ©. Recursos En un horizonte temporal de 10 afios, y con una actualizacién trianual, el PFETS propone un modelo de desarrollo turistico sustentable con fuerte raigambre en la informacion de la demanda para la toma de decisiones, la planificacién como herramienta ordenadora y el fortalecimiento de las bases territoriales y los sistemas de gestién como ejes centrales de transformacién. 8Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees En este sentido, durante la realizacion del PFETS, las Comisiones de Trabajo Regionales elegidas se dividieron en cuatro campos de actuacién: Promocién y Marketing; Desarrollo ‘Sustentable - Oferta: Inversiones y Formas de Financiamiento: Gestién de la Calidad Como resultado de esta tarea se identificaron en total 235 componentes (actuales y potenciales) del espacio turistico nacional, clasificados en 6 categorias: £ Corredores Turisticos: Se considera como tales a los espacios geograficos ylo culturalmente homogeneos, vertebrados por rutas troncales de circulacién, con atractores de jerarquia suficiente como para motivar flujos de demanda turistica. Por su escala, pueden constituirse como unidades de planifica: n Areas de aprovechamiento actual: Porcién territorial de escala variable pero con volimenes importantes de demanda turistica, que ya cuenta con servicios turisticos suficientes y con niveles aceptables de gestién turistica; y Areas con voeacién turistica: Porcién territorial con concentracién de recursos turisticos de jerarqui problemas de accesibilidad, conectividad y servicios minimos, como asi también de gestion, planificacién, marketing y promocién. Puertas: Accesos simbélicos y funcionales a todos los componentes del espacio turistico pero que presenta regional y federal; nucleos urbanos proveedores de servicios turisticos, convenientemente equipados como nodos de comunicaciones. ‘aminos necesarios de vinculacién que forman el espacio turistico del pais. El equipamiento de una travesia se limita al servicio de ruta para vehiculos y pasajeros, asi Travesia como a la colocacién de unidades de informacién Circuitos transfronterizos: Oferta turistica binacional, que se caracteriza por tener un eje rector geografico y tematico. Circuitos marinos actuales y potenciales: Comprende la oferta turistica de un recorrido caracterizado por la navegacién de rios, canales, lagos y mar, incluyendo en esta categoria la navegacion en cruceros y los deportes de vela. 4Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees De estos 235 componentes, un total de 56 fueron priorizados en funcién de la ponderacién mencionada anteriommente. Una vez consideradas las matrices de priorizacién de los componentes del espacio turistico, se construyeron tres escenarios temporales de inversion, que se grafican en los mapas adjuntos. Cabe aclarar que el Plan prevé contar con un presupuesto anual minimo consolidado de aproximadamente $ 553 millones, a ser utilizado principalmente (aprox. $490 millones) en obras de infraestructura que permitan mejorar la accesibilidad de los destinos y los servicios alli ofrecidos. El Mapa Hipétesis de Prioridades - Tiempo 1 (T4), muestra una amplia distribucion de estas innovaciones en todas las regiones del pais, a ser realizadas entre 2006 y 2014 También se hace evidente la diversidad de tipos de componentes priorizados, lo que da cuenta de su capacidad de sinergia. En color rojo se destacan las gestiones de financiamiento ya iniciadas gracias al crédito del BID vinculado al “Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo’, para el Corredor Iguazii - Misiones Jesuiticas (en la provincia de Misiones) y el Corredor de los Lagos del Sur (entre Neuquén, Rio Negro y Chubut) En el Mapa Hipéte: de Prioridades - Tiempo 2 (T2), se han ilustrado las restantes prioridades a ser realizadas entre 2041 y 2046, con el mismo criterio de distribucién regional y diversidad de tipos de componentes 15INA Guia de Oportunidades dle Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA \ Componentes del Espacio Turistico =Invrsionas Piritrias 2008 /2011Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA } f mponentes del Espacio Turistico - Invorsionos Proritarias 2012 / 2016Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe En el Mapa siguiente, se observa la superposicion del Tiempo 1 y el Tiempo 2 (11#T2), con los 56 espacios turisticos priorizados. Esta superposicion da cuenta con mayor claridad de la distribucién regional lo mas homogénea posible y de la diversidad de componentes utilizados. Finalmente, en el ultimo Mapa (T3), se observan los espacios no priorizados hasta el afio 2046, los cuales pueden ser considerados como compromiso para el futuro, sin perjuicio de ser abordados por provincias 0 munici ios ylo promovidos por el sector privado. 18Guia de Oportunidades dle Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA Componentes del Espacio Ti INAGuia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA Componentes del Espacio Turistico T3 - Inversiones Protaras 2018 en adeanteGuia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 3.3. Programa de mejora de la competitividad del sector Turismo Crédito BID 1648/0C-AR Como complemento del PFETS y con el fin de lograr un rapido desarrollo de dos de los principales destinos turisticos del pais, la Secretaria de Turismo de la Nacién ha gestionado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo el Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo cuyo objetivo es incrementar sostenidamente la generacion de divisas proveniente de la actividad turistica tanto en el Corredor de los Lagos Patagénicos como en el Corredor Iquazti - Misiones. El Programa asciende a un monto total de 56 millones de délares, a desarrollarse durante los préximos 5 afios, para la ejecucién de obras y acciones de fortalecimiento en las provincias de Misiones, Chubut, Neuquén, Rio Negro y en los Parques Nacionales Lanin, Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo, Alerces e Iguazu En este caso, el Organismo Ejecutor sera la Secretaria de Turismo de la Nacién, mientras que la Administracién de Parques Nacionales, la Direccién Nacional de Arquitectura, y Ia Direccion Nacional de Vialidad seran los subejecutores del Programa. En cuanto a los beneficiarios, el Programa sera especialmente provechoso para el sector privado ligado a la provision de servicios turisticos, debido a que los destinos incrementaran su capacidad de atraer, retener y satisfacer a los turistas. Ademas beneficiara directamente a la poblacién local ofreciendo nuevas oportunidades de negocio y empleo, asi como mejores opciones de esparcimiento y recreacién. Por otra parte se generaran beneficios sociales al contribuir a la puesta en valor y conservacién del patrimonio cultural y natural de la Nacién. Especificamente, se esperan los siguientes resultados: = Aumento en la estadia promedio de turistas en los dos Corredores. - Aumento en el gasto promedio por diaturista en el Corredor Iguazi- Misiones. = Incremento de turistas extranjeros, = Incremento en la recaudacién percibida por turismo en los Parques Nacionales del Corredor de los Lagos y en las Misiones Jesuiticas. 24Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Para lograr estos objetivos, los componentes del Programa disefiados son: - Valorizacién y gestién de atracciones turisticas de titularidad publica. - _ Informacién y promocién en destino. - Apoyo ala estructuracién y promocién de los corredores. = Fortalecimiento de la Administracién Turistica Nacional. En cuanto a las tipologias de obra que se incluyen, las mismas se pueden clasificar como: Puesta en Valor de Atractivos Turisticos, Centros de Interpretacion, Oficinas de Informes, Portales de Acceso, Senderos Interpretativos, Bicisendas, Ciclovias, Sefializacién Turistica, Parques Tematicos, Muelles y Embarcaderos, Refugios de Montafia, Centros Culturales y Artesanales Subcentrales de Incendios, Accesos. Asimismo se incluye Fortalecimiento de la Secretaria de Turismo de la Nacién (SECTUR), de la Administracién de Parques Nacionales (APN) y de los dos Corredores involucrados a través de la estructuracién y promocién de los mismos. EI Programa contempla otras instancias, tanto de investigacién como de desarrollos de nuevas infraestructuras en los otros corredores priorizados en el PFETS, los que seran atendidos con nuevos acuerdos financieros cuyos procesos de obten n ya estan en marcha 3.4 Programa de Asistencia Financiera Existe también el Programa de Asistencia Financiera, el cual esta estructurado en base a las lineas de crédito ofrecidas por las entidades financieras y los Organismos oficiales. Las lineas de crédit del programa atienden el financiamiento de proyectos que permitan el aumento cuantitativo y/o cualitativo de la oferta turistica, para destinos tales como: = Construccién de establecimientos - Ampliacién, refaccién, terminacién, construccién de instalaciones - Compra de hoteles y hospedajes - Equipamiento (muebles, ropa de cama, vaiilla, etc.) = Vehiculos 22Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe - Bienes de capital - Capital de trabajo = Participacién en ferias nacionales e internacionales y viajes de negocios - Facilitar a empresas de viajes y turismo la realizacién de misiones comerciales - Preparacién de material publicitario de alta calidad = Equipamiento o promocién de actividades en el exterior para agencias de viaje dedicadas al turismo receptivo - Elementos varios para turismo en pequefia escala, de aventura, y otras formas no tradicionales - Servicios de Asistencia Técnica y gastos asociados a dicha asistencia Tanto los montos a otorgarse como los plazos de pago dependen del destino del crédito. Existen lineas de créditos especiales para las pequefias y medianas empresas (PYMES) y también para microemprendimientos. 23Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe EMANDA Y DESTINOS 4.1 Movimiento de turistas Todos estos valores positives del turismo receptive se han sustentado en una mayor aftuencia de visitantes a la Argentina. En todo el period 1990-2005 la cantidad de turistas que llegaron al pais subié un 101,6 % y su nivel de gasto se increments en aproximadamente un 187,8%; aumentando el gasto per capita en consecuencia el 29,9 %. Es importante destacar lo sucedido en el 2002 donde, como producto de la devaluacién de la moneda suftida a principios de ese afio, el pais se volvié mas atractivo para turistas extranjeros debido a los precios relatives mas bajos. Esto revirtié una tendencia a la baja en el ingreso de turistas que venia desde el afio 1998. De hecho, el afio 2005 es el de mayor ingreso de turistas de todo el periodo analizado. 24Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo 2005(") (*) Datos provisorios Fuente: INDEC 1.990.034 4.708.183 1.703.910 1.910.462 2.089.414 2.288.694 2.613.909 2.764.226 3.012.472 2.898.241 2.909.468, 2.620.464 2.820.039 2.995.272 3.362.572 3.991.756 Totales (millones de ARGENTINA Secrtata de Tuam 25Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Stamens unaes En relacin al origen de los visitantes, un analisis desagregado por pals de residencia muestra que durante el afio 2005 el mayor porcentaje de visitantes extranjeros le correspondié a los paises limitrofes con una tasa del 62,51%, seguido por viajeros de Europa con el 17.18% Mas atras, con el 15,87% se ubicaron los turistas provenientes del resto de América, quedando solamente un 4,43% para los visitantes del resto del mundo. Asia y Otros 4% Resto Latindmerica 8% ‘America del Norte 3% Europa 17% Uruguay 12% Paraguay 13% Fuente: Indec En resumen, en los uitimos dos aos el ingreso de turistas extranjeros ha conocido un notable ascenso (siendo el afio 2005 el de mayor cantidad de llegadas de todo el periodo 1990- 2005, como ya mencionamos), registrandose ademas una mayor dispersién de los paises de origen de los visitantes. Seguin las estimaciones, esta tendencia favorable se mantendra en los préximos afios, esperandose que para el afio 2007, el numero de visitantes no residentes pase de los 3.352.572 contabilizados en el 2004 a los 4.241.562 en el 2007, subiendo a 5.095.934 para el ‘fio 2010, para finalmente alcanzar los 6.665.504 en el 2016. Es decir que en el transcurso de los proximos diez afios se prevé un incremento del turismo receptivo cercano al 100 %. 26Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 5.087.904 6.665.504 use 4.727 uss 6.606 35:330,202 (Fuente. Dirvocién Nacional de Migraciones y Direccién de Bienes y Servicios Reales de la Balanc INDEC) do Pagos * Estimacién moderada, La hipétesis sobre la tata de crecimiento del PIB do la serie varian entre ol 696 y ol 2%. Tipo de cambio real constante - Modelo de regresion - ARIMA ‘* Estimacién modarada. La hipétesis sobre la tasa de crecimiento dal PIB de la serie varian entre ol 7% y ol 3%. Tipo de cambio real constente ~ Modelo de regresion - ARIMA 4.2 Principales De: En cuanto a los destinos elegidos por los turistas, destaca notablemente Ia Ciudad ‘Autonoma de Buenos Aires como punto de llegada, siendo la puerta de ingreso al pais y uno de los principales atractivos para los visitantes sobre todo por su oferta cultural. Le siguen los destinos tradicionales del turismo extranjero como las Cataratas del Iguazu, y los destinos patagénicos de Ushuaia, El Calafate y la zona de los lagos (Bariloche, San Martin de los Andes y Villa La Angostura) y el norte, con Salta como lugar mas visitado. En relacién a las motivaciones para visitar el pais, vacaciones representa mas del 60 por ciento de las causas de arribo al pais, seguido por el rubro visitas a familiares y/o amigos que alcanza el 19,7%, mientras que se Negocios, Congresos y Conferencias ubica en tercer lugar con 16,5%. Es interesante resaltar que entre aquellos que llegan de vacaciones, casi el 50% contraté paquetes turisticos para organizar su viaje, lo que trae a colacién la importancia de la organizacién turistica receptiva del sector privado en la Argentina, que ha ido creciendo y adaptandose de acuerdo a los requerimientos de los visitantes, 27Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Matures Por otra parte también debe indicarse que la reiteracién de la visita de los turistas extranjeros, atin los que deben recorrer largas distancias para llegar al pais, va generando una dispersion cada vez mayor sobre todo el territorio nacional, con lo cual se abren opciones para inversiones que sabran aprovechar una demanda presente que no encuentra an respuestas adecuadas desde la oferta. Vacaciones Visita a familiares 0 ‘amigos Negocios, congresos 0 19,7 conferencias Otros 35 Fuente: ETI-Sectur-Indec, Investigacion propia Area de Investigacién. Cuenta Satélite de Turismo Base’ 1,786.7 turistes 43 Parques Nacionales El sector publico argentino cuenta entre sus aportes al turismo, y a la humanidad toda, la creacién, conservacién y mantenimiento de una importante red de Parques Nacionales y areas protegidas, que representan hoy aproximadamente el 45% de las opciones elegidas por el turismo internacional a la hora de definir sus destinos. 28Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees En este sentido, la Argentina es uno de los paises pioneros en materia de conservacién de la naturaleza, siendo el primer pais latinoamericano en iniciar el proceso de creacién de areas protegidas. Este camino se inicia a partir del afio 1903, cuando el doctor Francisco P. Moreno — el Perito Moreno — realiza una donacién de tierras en el area del actual Parque Nacional Nahuel Huapi, con el propésito “de mantener su fisonomia natural y de que las obras que se realicen sélo sean aquellas que facilten comodidades para la vida del visitante’. En 1922, el doctor Hipdlito Yrigoyen, presidente de la Republica, crea el primer Parque Nacional, llamado “del Sur" con una superficie de 785.000 hectareas, actualmente denominado Parque Nacional Nahuel Huapi. Mientras tanto en el noreste, en la actual provincia de Misiones, hacia 1902 se habian hecho las reservas de tierras que dieron lugar a otro de los grandes parques nacionales argentinos, el de Iguazi. La Ley 22.357 del afio 1981, creé la Admi instruments las primeras categorias que componen el Sistema Nacional de Areas Naturales jistracion de Parques Nacionales e Protegidas: los Parques Nacionales, las Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales. En la actualidad este organismo protege 28 parques nacionales, 5 monumentos naturales y 4 reservas naturales que abarcan un total de 3,6 millones de hectéreas, aproximadamente el 1,4% del territorio nacional En cuanto a la cantidad de visitantes, los parques nacionales han experimentado un crecimiento explosivo en los uitimos afios. El crecimiento de la visita en el periodo 1991-95, registr6 un inoremento del 50,50 %, el del 1996-2000, del orden del 13.15% y el del 2001-2005 del 111,54%, éste altimo muestra el periodo de mayor explosién turistica en los Parques Nacionales desde que se tienen registros. Fuente: Direecion de Aprovechamiento de Recursos — Administracién do Parque Nacionales 29Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA Referencias 1 MN Laguna de los Pozuelos. 2. PN Bariti 3 PN Callegua 4 RNFormosa 5, PN Rio Pileomayo 6 PNEIRey 7. PN Los Cardones 8 PN Iguaai 9. RNE, San Antonio 10. PN Chaco 1, BNE, Colonia Benitez 412. PN Campo de los Alisos 13, PN Mburucuyd 18, PN EI Palmar 15. PN PreDelta 16. PN EI Leoncito 117, PN Sierra de las Quiedas 18. PN Quebrade del Condorito 419, RN Otamendi 20. PN Lihué Calet 21. PN Laguna Blanca 22. PN Lanin 123. PN Arrayanes 24, PN Nehuel Huapi 25. MN Ballena Franca Austral 26. PN Lago Puelo 27. PN Los Alerces 28. MN Bosques Petrificados 228. PN Perito Mereno 30. PN Los Giaciares 31, PN Tierra del Fuego 32. PN San Guillermo 33, PN Talampaya 34, MN Huemul 35, MN Taruca 36. PN Copa) 37. PN Monte Leén 30Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe 5. = SECTOR TURISMO Integran basicamente el sector Turismo los organismos oficiales y las empresas privadas. Componen el ambito oficial - La Secretaria de Turismo de la Nacién, dependiente de la Presidencia de la Nacién. - Los organismos provinciales: cada gobierno provincial cuenta con una reparticién que se encarga en su jurisdiccién de todo lo relacionado con la actividad. - Los entes municipales: muchas ciudades, sean 0 no capitales cuentan con oficinas de turismo responsables del turismo en sus respectivos ejidos. La Secretaria de Turismo, SECTUR, tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Republica, Su misién y funciones son las de asistir al Presidente de la Nacién en el tratamiento de todos los aspectos vinculados con la actividad turistica del pais; promover el turismo receptivo intemacional, el turismo nacional y el turismo social Los organismos provinciales realizan, en especial, tareas de promocién, planificacién, de legislacién y control de servicios. Las oficinas municipales se dedican principalmente a promover los atractivos de sus respectivas ciudades y a dar informacién a los visitantes, La coordinacién de las politicas y acciones gubernamentales en materia de turismo se plantean a través del Consejo Federal de Turismo. Integran este érgano consultivo, la Secretaria de Turismo de la Nacién y los representantes de los organismos oficiales de turismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de las 23 provincias argentinas. 3Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Componen el sector privado: EI sector privado esta agrupado en organizaciones de prestadores de servicios y profesionales que a su vez se integran en la Camara Argentina de Turismo. La CAT tiene como objetivos representar, defender y propiciar el desarrollo de la actividad turistica del pais. Principales miembros: = Asociacién Argentina de Agentes de Viajes y Turismo. (AAAVYT) - _ Federacién Empresaria Hotelera-Gastrondmica de la Republica Argentina (FEGHRA) - Asociacién de Hoteles de Turismo de la Republica Argentina (AHTRA) - Asociacién de Hoteles, Restaurantes, Confiterias y Cafés de Buenos Aires (AHRCC) - Camara Empresaria de Turismo por Autotransporte. (CETA) - _ Federacién de Camaras de Turismo Regionales (FEDECATUR) = Asociacién Femenina de Ejecutivas de Empresas de Turismo (AFEET) - Camara Argentina de Tiempo Compartido - Junta de Representantes de Compafiias Aéreas (JURCA) La Camara Argentina de Turismo es conducida por un Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo, formado por los miembros propuestos por cada una de las entidades asociadas Cuenta con el apoyo de Comisiones de trabajo formadas para la gestion de temas especificos. Ademas sostiene un instituto de estudios turisticos y un centro informative de documentacién turistica. En tarea coordinada con la SECTUR participa en misiones de comercializacién en el exterior y en ferias y exposiciones, con el fin de promocionar el turismo receptivo, 32Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 6-OFERTA TURISTICA DEL SECTOR PRIVADO 6.1 La actualidad del Sector turistico En busca de dar respuesta a la demanda creciente del turismo internacional. la inversién en infraestructura hotelera asi como la creacién de agencias de turismo receptiva, se ha muttiplicado en los ultimos afios, tanto cuantitativa, como cualitativamente, ya que la apertura de nuevas opciones se ha visto enriquecida con una mayor dispersion geografica De esta forma el sector turismo ha conformado una importante red de recursos y alternativas para la satisfaccién de los visitantes a lo largo del pais. Para dar una idea de su importancia, a continuacién analizaremos los cuatro componentes principales de esta oferta: a) Hoteleria; b) Agencias de Viajes, c) Transporte y d) espacios tematizados. a-Hoteleria La oferta hotelera actualizada al afio 2005 asciende a 454.184 plazas, distribuidas en 8.771 establecimientos (*) Este numero, si bien importante, responde en su gran mayoria a la demanda histérica del turismo interno, con lo que se aprecia una importante localizacién de dichas plazas en destinos como la costa atlantica 0 las sierras de Cordoba, sectores dedicados a los visitantes domésticos, mayormente ajenos a la mirada del turismo internacional, mientras subsiste a la vez un fuerte déficit en zonas como los lagos patagénicos, la regidn norte e incluso en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, aunque en este punto especifico se ha dado durante la década del '90 un fuerte impulso a la construccién de hoteles de alta categoria, tendencia retomada en los dos ultimos afios. Esta situacién conlleva excelentes oportunidades de negocios con altas tasas de retorno en gran parte del territorio nacional, 33Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees ESTABLECIMIENTOS Hoteles 1 Estrella 985 Hoteles 2 Estrellas 802 Hoteles 3 Estrellas 587 Hoteles 4 Estrellas 213 Hoteles 5 Estrellas 42 Otros establecimientos 6142 1) Otros establecimientos: Apart Hoteles, Hoteles sin categorizar, Hosterias, Hospedajes, Residenciales, Estancias, Cabaitas / Bungalows, Moteles, Pensiones, Complejos turisticos y municipales, Hoteles sindicales y mutuales, Colonias y Hostales. En cuanto a la distribucion de las plazas por regidn, la mayor parte se concentra en la regién de Buenos Aires, como vemos en el siguiente cuadro: 56.411 147.264 52.696 36.928 54.846 37.351 69.688 (9 Datos provisorios 34Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees a.1 — Inversiones en Alojamiento Turistico En relacién a lo anterior, se puede comentar que durante la década del ‘90 hubo un crecimiento muy importante de las inversiones en el sector turistico nacional, que fueron disminuyendo a partir de la recesién econémica que comenzé en 1998 y que se agravé con la crisis que aleanzé su pico a fines de 2001 y comienzos de 2002. A partir del proceso de recuperacién econémica que vive el pais desde 2003, ese crecimiento de las inversiones se ha recuperado y acentuado Periodo hasta el 2002 Entre el periodo 1991-2002 empresas nacionales con franquicia de cadenas internacionales invirtieron aproximadamente 770 millones de délares en la inauguracién de establecimientos de las categorias 3, 4 y 5 estrellas y hoteles de ruta en todo el pais. Esto representé un total de 14.000 nuevas plazas aproximadamente. Sin embargo estas inversiones mostraron una fuerte concentracién en hoteleria de alta categoria y ademas se desarrollaron en determinados destinos del pais. Asi, de los establecit ientos inaugurados con franquicia intemacional, la mitad de ellos lo hicieron en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. El resto se distribuyé en unas pocas provincias, fundamentalmente Buenos Aires, Cérdoba y Mendoza 36Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Periodo 2003 y 2004 Luego de la ya comentada recesién y crisis, que aleanzé su maximo en 2002, répidamente durante el afio 2003 se pudo observar un fuerte desarrollo del sector. De la mano de la recuperacién econdmica del pais, y del crecimiento del turismo en especial, ya para ese afio las inversiones totales en hoteleria volvieron a crecer, alcanzando. 37 millones de dolares, y aumentando significativamente a 110 millones de délares en 2004, tendencia que se mantuvo durante el 2005 (aprox. 152 millones de délares). Inversién en Hoteleria| en délares Uss 17.333.333 ] USS 26.416.667 | USS 112.600.000 iCadenas nacionales | USS 9.000.000 | USS 37.266.667 | USS 14.066 667 Independientes USS 10.421.943 | USS 43.816.435 | USS 25.508.400 USS 36.755.276 [Total USS 107.499.769] USS 152.175.067 El monto de las inversiones durante el afio 2005, se distribuyé de la siguiente forma entre las distintas regiones del pais: USs 29.000.000 Uss 8.000.000 USS 8.333.333 USS 83.063.067 USS 13.512.000 USS 10.266.667 36Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees A continuacién se detallan la cantidad de establecimientos nuevos que se han inaugurado en los ultimos 3 afos: Cantidad de establecimientos nuevos: ‘adenas Internacionales adenas nacioné La comparacién de estos numeros, comparados con las estimaciones de incremento de arribos internacionales y del constante desarrollo del turismo interno, muestran que alin cuando las inauguraciones de hoteles han sido importantes, bastos sectores del pais presentan excelentes condiciones para nuevos emprendimientos que contemplen a todos los segmentos de demanda. En cuanto al origen de las inversiones” en hoteleria, para todo el periodo 1991-2005 los capitales provenientes de Estados Unidos se ubican en primer lugar, seguidos por empresas europeas de Espafia, Francia, Holanda y Alemania. Inversiones directas y/o managemet 37Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees b—Agencias de Viajes En relacién a la apertura de agencias de viaje, la ultima informacién disponible (Mayo 2006) marca que existen actualmente 3.638 agencias con licencias otorgadas por la Secretaria de Turismo de la Nacién en todo el territorio nacional. Nuevamente, al igual que en el caso de los hoteles, la mayor concentracién de agencias se observa en la regién metropolitana de Buenos Aires. Rear ae, ‘de Agencias cf |Ciudad de Buenos Aires 35,7 [Provincia de Buenos Aires 20,7 |Centro (Cordoba) 73 Jouyo 63 INorte 62 lLitorat 144 [Patagonia 37 [Petal 3.638 En este sentido, el territorio nacional muestra demandas importantes para quienes hagan del turismo receptivo de calidad su mision comercial, especialmente para aquellos que interactiien con ofertas de turismo activo. 38Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe c= Transporte c.1-Transporte aéreo La existencia de un sistema de transportes adecuado tanto en calidad como en cantidad de servicios es muy importante para el correcto desenvolvimiento de la actividad turistica, siendo en nuestro pais, por sus dimensiones, el desarrollo del transporte aéreo de cabotaje una de las prioridades a potenciar para poder aumentar sustancialmente la conectividad de los diferentes destinos turisticos. En tal sentido en los altimos afios, con enorme esfuerzo por parte de las autoridades nacionales y las empresas aéreas privadas se han alcanzado significativas mejoras en cuanto ala calidad y cantidad de los servicios. Especificamente, tras afios de estancamiento se logré que a septiembre de 2004 (altima informacién disponible) la oferta semanal de vuelos de cabotaje alcanzara la cifra de 1.874 vuelos, con un total de 208.800 asientos ofertados. Vale puntualizar aqui que en 1990 la oferta semanal de asientos sdlo llegaba a los 39.572 y que, para el afio 2000 (previo a la crisis) esta cifra habia trepado apenas a los 112.959. Estos datos marcan el crecimiento en Ia oferta de asientos a nivel del mercado interno que han permitido aumentar la conectividad de los diferentes destinos, permitiendo el armado de circuitos turisticos que de otra manera serian impracticables a causa de las distancias. 39Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees A continuacién se detalla los tiempos de vuelo desde Buenos Aires a las principales ciudades del pais. Duracion de Vuelos Duracion de En relacién a los vuelos internacionales, la oferta del afio 2005 es de alrededor de 700 vuelos mensuales, lo que representa una oferta de 110.847 asientos. Ademas, el pais es hoy origen o terminal de mas de cien rutas aéreas que lo vinculan con destinos de todo el mundo, tales como las tradicionales rutas a paises de América y Europa, las cuales han ido paulatinamente suprimiendo escalas para convertirse en vuelos directos, asi como también destinos como Nueva Zelanda y Australia (vuelo transpolar), Malasia 0 Sudafrica. 40Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe A continuacién se detalla los tiempos de vuelo desde Buenos Aires a las principales ciudades del mundo. ths. 58° shs. 08 ‘0hs. 30° 11hs. 40" t4ns 13hs. 10" 13hs. 38° 17hs. 30° 24hs. ©.2- Red Vial La Red Nacional de Caminos suma 38.632 Km. de los cuales el 81% esta pavimentada; un 14% es de ripio y el 5% restantes son caminos de tierra. Por su parte, las Redes Provinciales suman un total de 191.813 Km., de los cuales esta pavimentado un 16% (31.000 Km,). Esto da un total de aproximadamente 230.000 Km. de red caminera, segun datos de Vialidad Nacional siendo la provincia de Buenos Aires la que posee la mayor cantidad de rutas pavimentadas, siguiéndole las provincias de Cérdoba y Santa Fe. ©.3 Otros medios de transporte El transporte automotor de larga distancia ha incrementado su oferta en los ultimos tiempos, con una notable mejora tanto en la cantidad y calidad de las unidades como en los destinos offecidos, cubriendo el territorio del pais con varias frecuencias, asi como también cubriendo algunos importantes destinos de paises limitrofes. “1Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees El ferrocarril, que habla desaparecido casi totalmente como transporte publico, con la rehabilitacion del ramal a Pinamar y los renovados servicios a Mar del Plata, comienza un proceso de recuperacién que incluye los restablecidos servicios a Rosario, San Miguel de Tucuman, y la rehabilitacién del ramal Buenos Aires-Posadas, asi como también Ia reciente incorporacién del servicio Buenos Aires-Cordoba Existen, ademas, diversos trenes turisticos: el Tren a las Nubes, en la provincia de Salta, que a través de un paisaje de imponente belleza trepa a mas de 4.000 metros de altura; La Trochita, en la provincia de Chubut, viejo expreso patagdnico con antiguos vagones de madera y locomotora a vapor; el Tren Ecolégico, del Parque Nacional Iguazi; el Tren Histérico de Villa Elisa (Entre Rios); el Tren de las Sierras, que une la ciudad de Cordoba con Capilla de! Monte; el Tren Histérico a Vapor, de San Carlos de Bariloche (Rio Negro); el Tren del Fin de! Mundo, que siguiendo la traza del antiguo ferrocartil del presidio, conduce turistas diariamente desde Ushuaia hasta la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego; y el Tren de la Costa, que rehabil En cuanto al transporte maritimo, varias lineas de cruceros incluyen puertos argentinos en sus itinerarios por América del Sur. Un destino que esta despertando creciente interés es la Antartida, con cruceros partiendo desde Ushuaia. Los servicios fluviales con el Uruguay han el antiguo y muy joresco ramal a Tigre que bordea el Rio de la Plata mejorado en forma notable con la incorporacién de buques de iiltima generacién que permiten unir Buenos Aires con Montevideo en 2 horas y cuarto y con Colonia en 55 minutos, siendo estos servicios de frecuencia diaria. d—Espacios Tematizados La Argentina no ha sido ajena a la tendencia mundial de tematizacién de espacios en pos de generar ofertas turisticas. El sentido de estos espacios va mucho mas alla de los parques tematicos, que no abundan y cuyos pocas alternativas se ubican en la ciudad de Buenos Aires o sus cercanias, para avanzar hacia el tema como concepto y las actividades como alternativas, 42Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees En este sentido, los centros de esqui se estan convirtiendo en espacios tematizados a partir del concepto nieve, donde el esqui es una de las opciones. Lo mismo sucede respecto a rutas, como la del vino, con una buena oferta ya desarrollada pero en la que alin pueden ingresar nuevas opciones, la de sabores y aromas de la Patagonia, la del Camino del Gaucho, o mucho mas amplias, como es la mitica Ruta 40. También entran en este concepto las propuestas que se relacionan con lo jesultico- guarani, en que comienzan a aparecer hoteles y restaurantes vinculados con tema-concepto, y con una fuerza muy importante y epicentro en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, el tema tango. Respecto al aprovechamiento de aguas y barros termales también se avanz6 del antiguo concepto de bafio al de parques termales, los que muestran una distribucién espacial y requieren diversificacién de actividades por demas interesante, para una modalidad en el cual ain queda un gran espacio para nuevos inversores, especialmente si se piensa en la internacionalizacién de las ofertas. 43Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees ‘A continuacién se presenta el cuadro de distribucién de aguas y barros termales por provincia Fuente: Sectur También consideramos dentro de los espacios tematizados las infraestructuras vinculadas con ferias, congresos y convenciones. Si bien la Repiiblica Argentina ha recuperado mucho terreno en estas propuestas, con diversificacién de las ciudades en que se realizan, no siempre se cuenta con los espacios adecuados. 44Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees A continuacién se presentan la cantidad de espacios por ciudad sede. A pesar de su crecimiento y diversificacién, la oferta actual de estos espacios es escasa frente a la demanda, tanto internacional como intema, por lo cual puede afirmarse que existen oportunidades para inversiones de bajo, medio o alto volumen. 45Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees 7.=MARCO LEGISLATIVO De acuerdo con el sistema federal de gobiemo de la Repiiblica Argentina existen normas legislativas sancionadas por la Nacién, y también por las provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las leyes que a continuacién enumeramos, forman el cuerpo legislative argentino que mas directamente se vincula con el tema de esta guia 7.4 Legistacién Nacional a. Ley Nacional de Turismo - Ley 25.997 La Ley Nacional de Turismo (No. 25.997), ya mencionada anteriormente, es la ley al en lo referente a la actividad tur prin a a nivel nacional. En su texto se refiere al ordenamiento de la actividad con el objetivo de fomentar su desarrollo. b -Régimen Nacional de Inversiones extranjeras - Ley 21.382/93 Decreto Reglamentario No. 1.853/93 Esta ley establece que los inversores extranjeros pueden efectuar inversiones en el pais sin aprobacién previa, en iguales condiciones que los inversores dom iados en la Argentina, También les esta permitido: = Transferir al exterior las utilidades liquidas y realizadas provenientes de su: asi como repatriar su inversién en cualquier momento. = Utilizar cualquiera de las formas juridicas de organizacién previstas por Ia legislacién nacional, - Hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional. 46Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe 7.2 Regimenes de Incentivo a la Inversion Turistica Numerosas provincias cuentan con instrumentos particulares de ayuda y asistencia en materia de fomento de las inversiones turisticas. A continuacién se detalla la normativa especifica existente en cada uno de los distritos. [Buenos Ares _[Disposicion 628 Ley 7232 [Fomento Turistico ‘ordoba JDecretos Reglamentarios No. 4557/85 y No. 1360/00 Ley 5470, JFomento a la Inversion [Decreto Reglamentario No. 1416/03 [Declara de interés Provincial la actividad turistica | Desarrollo Turistico |Fomento y Promocion para JFondo de Garantia para la micro, pequefia y mediana Jempresa JPromocion de la Microempresa FPromocién Industrial y Minera JDecreto Reglamentario No. 2560/94 JAdhesion a la Ley nacional 24331/94 Decreto 265/29 - JZona Franca Gral. Pico [Promocion de actividades productivas Ley 3045 IPacto Federal para el Empleo, la Produccién y el Crecimiento Decreto Regiamentario 27/94 IDecretos Reglamentarios No. 1300/00 y 1600/02 - Puerto lguazu [Promocion Econémica 47Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees JDecreto Reglamentario 2931/97 JLey Provincial de Turismo Leyes 3805 y 6163, Icios para el sector turismo area El Cadillal Leyes 6705 y 7090 |Promocion a Iniciativa Privada Decreto No. 1127/97 JPrograma de Inversiones Privadas con garantia de titulos de la] Ley 7040, jes 7142 y 7379 |Activo por Active Direccion de inversiones Turisticas ~ Secretaria de Turismo de la Nacién 7.3 Legislacién de Alojamiento Hotelero En el orden nacional, la Ley 18.828/70 de categorizacién hotelera y su Decreto Reglamentario No. 2.253/70, si bien no han sido derogados, perdieron su ambito de aplicacién al provincializarse el territorio Nacional de Tierra del Fuego y al crearse el Gobierno Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires. Establece las tipologias de Hosteria, Motel y Hotel de 1a 4 estrellas. 48e Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe Las provincias, por su parte, tienen sancionadas normas de categorizacién que en su mayoria también requieren ser actualizadas. Estas son: vincia [Buenos Aires [Decreto No. 3030777 [catamarca Decreto No. 1199/80 [Ciudad de Buenos Air lOrdenanza No. 31136/8 Ley 6483/80 |cérdoba Decreto No. 1360/00 [Corrientes Decreto No. 2689/80 [chaco Ley 2600/81 Ley 3258/80 |chubut Decreto No. 1264 Ley 7360 lentre Rios Decrato No. 1205 / Decreto No. 3024/83 Ley 3804/81 Jujuy Decreto No. 777/81 \La Pampa |Decreto No. 2686/78 [La Rioja Decreto No. 1622/79 Decreto No. 3220/90 |Mendoza Resoluciones No. 41/93 y No. 307/81 [Neuquen’ Decreto No. 2790/89 Decreto No. 657/03 |Rio Negro Resolucion No. 762/03, jsaita [Decreto No. 1125/80 Ley 4600/79 jsan Juan Decreto No. 186/81 {san Luis JDecreto No. 3505/80 49Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Ley 1045/79 |Decreto No. 1073/80 Ley 6838 Fe JDecreto No. 1216/71 lLey 4967/81 |Santiago del Estero JDecreto No. 3163/81 Ley 65/03 JDecretos No. 2621/93 y No. 203/99, 7.4 Legislacion Ambiental Es preocupacién prioritaria de la Argentina toda accién encaminada a preservar el medio ambiente. Una de las ventajas competitivas en materia de turismo que el pais justamente tiene, es la conservacién de sus ambitos naturales en buen estado. La Nacién y las provincias acordaron a través del Pacto Federal Ambiental, promover politicas de desarrollo sustentable en todo el territorio del pais. Establecieron Acuerdos Marco para agilizar y dar mayor eficiencia a la preservacién del ambiente, de acuerdo con los postulados del “Programa 21” aprobado en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CNUMAD '92). 50Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe A nivel nacional existen las siguientes normativas, a las cuales las provincias se adhirieron: ve ey 23724189 [Convenio de Viena para la proteccidn ds a capa de ozono [Control ds contaminacién da las aguasy la preservacion gua Decrato 776/02 sey Jée Recursos Hisricos ey 2169578 [ey de detensa y promocion de la Riqueza Forestal osques Natvos Decreto No. 710/95 [Texto ordenado de la Ley de defensa de ia Riqueza forestal Ley 22351780 Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales Protegidas Decreto 83/83 Reglamento de la Ley 22351780 [Conservacion y recuperacion de la capacidad productiva de [suelo Ley 22426161 Jos sualos Decreto No, 686/97 |[Conservacién de la fauna sivestre [Convencion sobre el Convenio Internacional de comercio de Loy 22344180 Jespecies amenazadas de floray fauna siivestre ey 2005191 Hazardous Wastes Regulations Prohibicion de transporte, introduccién e importacion de Decreto No. 181/92 Jdesechos peligrosos Decreto No. 831/03 [Reglamento de la Ley 24051191 Piodiversidad Ley 24375194 [Aprobacién de Convenio sobre diversidad biolégica Se declara de Interés General la generacién de energia netgias Altemativas Jey 25019198, edtica y solar en teritorio nacional 51Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe 7.5 Sistema Tributario a. Impuesto alas Ganancias (Ley 20.628/73 y sus modificaciones) Sociedades: Se aplica una tasa del 35 % sobre la ganancia neta sujeta a impuesto. La distribucién de dividendos no esta gravada. La pérdida durante un ejerci io puede trasladarse en los siguientes hasta un limite de 5 afios como maximo. Personal fisicas y Sucesiones indivisas: Las remuneraciones personales tributan segun una escala que va del 9 al 35 % sobre la ganancia neta sujeta a impuesto (ganancia neta menos deducciones personales); los correspondientes montos son retenidos en la fuent b. Impuesto al valor agregado (IVA) (Ley 23.349/86 y sus modificaciones) Es un impuesto generalizado por el cual se aplica una tasa general del 21 % sobre practicamente todas las ventas de cosas muebles en el mercado local. La ley establece algunas excepciones en cuanto al pago del impuesto, y en lo referente a tasas menores. c, Impuesto a la transferencia de inmuebles Esta gravada la transferencia de propiedades inmuebles realizada por personas fisicas y sucesiones indivisas con una tasa del 1,5 % sobre el valor del bien. d. Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario Se aplica a las sociedades una alicuota del 15 % sobre el monto de los intereses y el costo financiero pagados. El presente impuesto resulta deducible del impuesto a las ganancias. 52Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees e. Impuesto ala ganancia minima presunta (Ley 25063/98) El impuesto a ingresar surgira de la aplicacién de la alicuota del uno por ciento (1%) sobre la base de los activos de la empresa, partiendo de un minimo exento de $200.000, a partir del cual resulta gravado la totalidad del monto de los activos. El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida este gravamen, podra ‘computarse como pago a cuenta del mismo f. Seguridad social EI sistema previsional fue reformulado por la Ley 24.241/93 que establecié el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) que cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integra al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS). Las contribuciones del empleador en concepto de jubilacién, obra social (seguro de salud), subsidios fa 33% del sueldo bruto del empleado. res y otros asciende al 7.6 Marco juridico para empresas a. Estructura legal de las compafiias Los tipos societarios mas utilizados por los inversores extranjeros en Argentina son las sociedades anénimas, sociedades de responsabilidad limitada y las sucursales de empresas extranjeras. También el uso de joint ventures y contratos de franquicia se ha vuelto cada vez mas frecuente en los ultimos afios. En todos los casos, es obligatorio para las compafiias extranjeras que operan en Argentina, nombrar individuos legalmente responsables y mantener registros contables separados para ‘sus operaciones en el pais, 53Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees a.1. Sociedades Anonimas Las sociedades anénimas deben tener como minimo dos accionistas y las acciones pueden estar en manos de tenedores privados o bien pueden ser oftecidas piblicamente. Este es el unico tipo societario en el que se pueden ofrecer acciones al publico.La responsabilidad de los accionistas se limita al capital aportado El directorio es responsable de la administracién de la sociedad. Los directores son elegidos en la asamblea anual de accionistas. Los directores son personalmente responsables de sus actos. Todas las sociedades andnimas son objeto de supervision y control por parte de entidades ‘gubernamentales: - Las sociedades cotizan en Bolsa por la Comisién Nacional de Valores, equivalente a la “Secunties Exchange Comission” (SEC) de los Estados Unidos. - Los bancos son supervisados por el Banco Central de la Repiblica Argentina (BCRA). - Las sociedades privadas son supervisadas por la Inspeccion General de Justicia (IGJ). jitada a.2. Sociedad de Responsabilidad Lit Tienen muchas de las caracteristicas de las sociedades anénimas excepto por: “ No pueden cotizar en Bolsa. - La cantidad de socios no puede exceder los 50. - Una Sociedad Anénima no puede ser socia - El cambio de los socios implica modificar el respectivo contrato de sociedad. - Los procesos para formarla son mas simples y los estatutos son mas flexibles. 54Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees a.3 Sucursales de Corporaciones Extranjeras A fin de poder operar legalmente como sucursal es necesario probar la existencia de la casa matriz en el exterior, inscribir el estatuto, acta constitutiva o contrato social de dicha casa matriz en el Registro Publico de Comercio, designar representantes e inscribirlos de la misma manera Las sucursales estan sujetas al control permanente por parte del organismo de control societario y deben cumplir en todos los aspectos pertinentes con los mismos requisitos exigidos para las sociedades anénimas sujetas a dicho control. Las sucursales deben llevar cuentas separadas de la casa matriz y presentar estados contables ante el organismo de control societario. a.4 Joint Ventures Existen diferentes tipos de joint ventures entre los cuales los mas usuales son las agrupaciones de colaboracién y las Uniones Transitorias de Empresas (UTE).Las agrupaciones de colaboracién tienen como objeto prestarse mutua ayuda en el desarrollo de ciertas fases de ‘su negocio, mejorar 0 aumentar los resultados del mismo, Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) son joint ventures creados para cumplir ‘con un objetivo especifico y su duracién es limitada, Ambos tipos de joint ventures tienen las siguientes caracteristicas: - No son personas juridicas separadas, por lo tanto sus miembros son ilimitadamente responsables por las obligaciones de la empresa y deben operar por si mismos. - Los participantes pueden ser empresarios residentes en el pais, entidades constituidas locaimente o compafiias no residentes que hayan establecido una _—_sucursal u otro tipo de presencia en Argentina ~ Los acuerdos deben registrarse en el Registro Publico de Comercio y deben incluir objetivos, tiempo de duracién, nombre y demas informacién relativa a las responsabilidades de sus socios, contribuciones financieras y otras implicaciones legales. 56Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo a.5 Franquicias El Cédigo de Comercio reconoce y protege los contratos de franquicia. ARGENTINA Secretaria de Tatano 56Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo ANEXOS ARGENTINA fa de Totano 87Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees ANEXO1 Datos geograficos y climaticos La Repiblica Argentina es el mas extenso de los paises de habla hispana. Esta ubicada en el extremo austral de América del Sur, y su forma se asemeja a un vasto triangulo apoyado en la Cordillera de los Andes. De los 2,8 millones de kilémetros cuadrados de superficie continental americana que posee la Argentina, aproximadamente el 54% son llanuras (praderas y sabanas), el 23% mesetas, y el resto, otro 23% sierras y montafias. Argentina es el octavo pais mas grande del mundo (basado en su area), y el segundo mas grande de Latinoamérica, detras de Brasil. Los limites del area continental americana son: [Bolivia y Paraguay Brasil, Uruguay y el Oceano Atlantico chile [EI Canal de Beagle 3.761.274 2.791.810 969.464 58ARGENTINA Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo Secrtata de Tuam LONGITUD DE FRONTERAS Fronteras Km Total 25.728 Con paises limitrotes | 9.376 chile 5.308 Bolivia 742 Paraguay 1.699 Brasil 1.132 [Uruguay 495 Fuente. Insituto Geografico Millar En su relieve, el pais contrasta la vasta llanura que se extiende hacia el este y hacia el norte, con la regién montafiosa occidental (Cordillera de los Andes). Por otra parte, la Patagonia presenta, en el sur, una serie de mesetas escalonadas desde la cordillera hasta el litoral maritimo. Mapa de Altitudes 1500-4500 m (EERE 600-1500 NEE 4500-7000 m ALTIMETRIA oy 100 101 y 200 201 y 500 501 y 2.000 2.001 59Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Como se puede observar en el mapa de altitudes, el territorio argentino se eleva hacia el este, alcanzando su maxima altura en la zona de la Cordillera de los Andes. En la llanura argentina se pueden distinguir tres areas principales: la Mesopotémica, la llanura Chaquefa y la llanura Pampeana. La Mesopotamica se caracteriza en el norte por el ‘suelo rojizo que se encuentra cubierto por una exuberante selva subtropical; hacia el sur el suelo se hace arcilloso y se extienden esteros y lagunas. La Llanura Chaquefia tiene suelos arcillosos y bajos, y abundan los riachos y bafiados; hacia el oeste las lluvias disminuyen; en ella se encuentra el bosque chaquefio. La Llanura Pampeana posee un clima templado; tiene ‘suelo humifero donde se desarrolla una pradera de pastos tiernos; hacia el oeste la pampa es mas arenosa y la vegetacién se reduce a pastos duros y plantas leflosas y espinosas. La regién montafiosa occidental este integrada por variados ambientes geogt vada meseta desértica y fria que ia. Presenta un paisaje rocoso y extensos salitrales, icos. En su extremo noroeste se encuentra la Puna de Atacama, se extiende hacia Chile y Boli acompafiados por escasas matas de pastos duros. Desde la Puna hacia el sur, se extiende la Cordillera de los Andes. En su tramo central se encuentran las cumbres mas altas, como el cerro Aconcagua (6.959 mts), el mas alto de América y de todo el hemisferio occidental, donde las nieves perennes ofrecen un paisaje imponente. La altura de la cordillera desciende hacia el sur y se interrumpe con valles transversales, algunos de ellos con hermosos lagos enmarcados por bosques de coniferas. Entre la precordillera y las llanuras orientales se encuentran las Sierras Pampeanas, cordones orientados de norte a sur y que forman cinco sistemas separados entre si por valles, llanuras 0 bosques. Desde el rio Colorado hacia el sur se extiende la Patagonia, que abarca casi un tercio del territorio del pais, donde el clima es frio y ventoso, las lluvias escasas, el suelo arido y la vegetacién pobre, excepto en la regién occidental, el sector andino, regién cubierta de bosques, lagos y glaciares. Son fértiles los valles transversales por donde corren los rios que se alimentan con las lluvias y deshielos de los Andes del sur. 60Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe En cuanto al clima, las distintas altitudes y relieves y su extensién norte-sur hacen que el pais cuente con 4 climas principales: templado, frio, calido y érido. (1) 24 Pattidos del Gran Buenos Aires 8.684.437 habitantes (2001) Resto de la Provincia de Buenos Aires 5.142.766 habitantes (2001) Fuente INDEC~Censo 2001 61Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees ANEXO 2 Datos Demograficos El ultimo censo, realizado en el afio 2001, establecié que la poblacién en Argentina asciende a 36 millones de habitantes aproximadamente. Esto implica un crecimiento cercano al 11% de la poblacién respecto del afio 1990. Segun estimaciones elaboradas por el INDEC, en el 2010 la poblacién alcanzaria los 41 millones de habitantes aproximadamente. Las jurisdicciones con mas habitantes son la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Cérdoba, Mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja y Catamarca son las menos pobladas. En general se observa la mayor concentracion de poblacién en la region pampeana, en el centro del pais, con preeminencia en la region metropolitana de Buenos Aires. Mientras que en la regién patagonica, en el sur del pais, se observa la menor densidad de poblacién. Se puede concluir que la distribucién de poblacién del pais es irregular, con algunas zonas densamente pobladas y muchas otras practicamente despobladas. Sin embargo, los liltimos censos marcan que las provincias de la regién pampeana tienen una tasa de crecimiento de la poblacién inferior a la tasa del resto del pais. El pais tiene un alto indice de poblacién urbana, cercano al 90% de la poblacién total. 62Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Las principales ciudades del pais son: otal [Ciudad Autonoma de Buenos Aires IBuenos Aires (°) Icatamarca Ichaco Ichubut Icordoba Corrientes Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones, Neuquen Rio Negro Satta [San Juan ISan Luis [Santa Cruz iSanta Fe [Santiago del Estero Htucuman ri [sur ‘a del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico 32.615.528 2.965.403, 12.594.974 264.234 939.677 387.189 2.766.683 795.594 1.020.287 398.413 512.329 259.996 220.729 1.412.481 788.915 388.833 506.772 866.153 528.715 286.458 159.639 2.798.422 671.988 1.142.108 69.369 Poblacién 36.260.130 2.776.138 13.827.203, 334.568 994.446 413.297 3.086.601 930.991 1.158.147 496.559 611.888, 299.294 209.903, 1.879.681 965.522 474.155 552.822 1.079.081 620.023, 367.933, 196.958 3.000.701 804.487 1.338.623, 101.079, ARGENTINA Secrtata de Tuam 63Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Poblacién 11.480.000 1.368.000 4.161.000 248.000 738.000 694.000 541.000 468.000 454.000 421.000 Fuente: INDEC — Censo 200 ~ Aglomeraciones urbanas En cuanto a las principales aglomeraciones urbanas, hay una fuerte concentracién de poblacién en el area metropolitana de Buenos Aires y alrededores, que concentra a casi un tercio de la poblacién total del pais (alrededor de 11 millones y medio de habitantes en 2001). Las ciudades de Cérdoba y Rosario, también en la regién pampeana, superan el millon de habitantes. Luego siguen las ciudades de Mendoza, en la regién de Cuyo, y San Miguel de Tucuman, en el Noroeste del pais, importantes centros regionales. Con sus poco mas de 36,2 millones de habitantes, la Argentina es el cuarto pais mas poblado de Latinoamérica (detras de Brasil, México y Colombia). El crecimiento anual de la poblacién en los ultimos afios fue similar al crecimiento promedio del resto de la regién. Por el tamafio de su poblacién (similar a otros paises como Espafia 6 Polonia) Argentina se ubica en el mundo entre los paises de poblacion media, 64Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees ANEXO 3 Datos socio-econémicos / Educacion Si bien la Argentina ha atravesado a fines del 2001 una crisis muy importante, corolario de una fuerte recesion comenzada en 1998, a partir de 2003 el pals ha comenzado una fuerte jiento del PBI fue de 8,8% en 2003, de 9,0% en 2004, y de 9,2% en 2005. Las previsiones indican para 2006 un piso del 5%. El desempleo se ha reducido al 10,1%, desde niveles cercanos al 20% en el 2002. Justamente el sector turismo recuperacién econémica. La tasa de crecit ha sido uno de los puntales de esta recuperacién, por ser un sector que emplea mano de obra intensiva. La perspectiva a futuro es que el pais mantenga el ritmo de crecimiento, Algunos de los datos estadisticos del pais se presentan a continuacion: DATOS ESTADISTICOS Senogiins evince Lo Esperanza de Vida (2003) IMortalidad Infantil (2003) JAnaifabetismo total (2003) IComputadoras personales (2004) lUsuarios de Internet (2004) Lineas telefénicas fjas (2004) HTelefonos Celulares (2004) 65Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees PBI (2005) [crecimiento det PBI (2005) lExportaciones (2005) importaciones (2005) [Balance de Pagos anual (2005) Infiacion promedio anual (2005) Desempleo (2005) Fuente Ministero de Economia y Produccn, INDEC, CEPAL, OMS, EM Educacion Una politica fuertemente orientada al crecimiento de la poblacién educada, hace de la Republica Argentina, unos de los paises con menor nivel de analfabetismo, comparable con los paises desarrollados, sobre todo si se toma en cuenta que en el mismo la tasa asciende al 3% mientras que el promedio en América Latina es del 11%. Tasa de Analfabetismo 1% % ™ 3 7 a L Italia —“Espafia— Argentina —Chile.—“Portugal_ «== Mexico. Brasil Fuente: Banco Mundial (2001) 66Guia de Oportunidades de Inversién para e| Sector Turismo ee La educacién es obligatoria y gratuita desde los 5 hasta los 14 afios de edad, en la mayoria de los distritos. En algunos de ellos la obligatoriedad se extiende hasta los 15 0 18 afios, registrandose una asistencia a la escuela primaria del 98%. Actualmente, asisten a algun establecimiento educativo argentino, mas de 11 millones de personas. Asimismo, unos 4.4 millones de argentinos posee instruccién superior o universitaria.(Indec) EI Sistema Universitario Argentino esta conformado por: + 38 Universidades Nacionales + 41 Universidades Privadas + 6 Institutos Universitarios Estatales + 12 Institutos Universitarios Privados + 1 Universidad Provincial + 1 Universidad Extranjera + 1 Universidad Internacional Desde el afio 1998 hasta el 2003, se registro en dichas universidades, un incremento del 37.5% del alumnado. 67Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe ANEXO4 Principales Atractivos CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SUS ALREDEDORES La ciudad de Buenos Aires, a los 34° 36° 30" de latitud sur - en tal sentido similar a Canberra, la capital de Australia - esta ubicada a la vera del Rio de la Plata. Este inmenso estuario, el mas ancho del mundo, que le da a la metropoli visién de infinito, tiene una longitud aproximada de 300 km. y una distancia entre sus bordes que varia entre 40 km. en su parte ‘mas angosta y 270 km, en la desembocadura en el Océano Atlantico. Si bien la ciudad tiene una superficie de 200 km” y una extension perimetral de 57,7km, ese ambito se prolonga en los partidos adyacentes de la provincia de Buenos Aires, tornando un vasto conurbano que alberga a aproximadamente 11 millones y medio de habitantes, casi un tercio de la poblacién del pais. Buenos Aires ofrece al visitante un atractivo pluralismo cultural, desde el eclecticismo de la arquitectura hasta la variedad étnica de sus habitantes 0 la riqueza de su gastronomia. En la capital de la Argentina es posible disfrutar todas las alternativas de la cocina criolla o comer en restaurantes arabes, chinos, japoneses, coreanos, rusos, alemanes, ingleses, franceses, espafioles, italianos, mexicanos, vascos, griegos, hungaros o escandinavos. El patrimonio cultural incluye el Teatro Colén, Monumento Histérico Nacional, una de las grandes salas de la misica y de la lirica mundial, los teatros Coliseo, Cervantes, General San Martin, Presidente Alvear; el Auditorio Belgrano a los que se suman los centros culturales Recoleta, Ricardo Rojas, Jorge Luis Borges y 55 salas privadas, ‘Ademas cuenta con 80 museos, mas de un centenar de galerias de arte, cientos de librerias, 24 bibliotecas y un Planetario. También con numerosos anticuarios, elegantes centros de compras y una gran cantidad de boutiques de refinado disefio. La vida nocturna es particularmente intensa, en especial en el centro de la ciudad donde funcionan las salas de espectaculos mas importantes, night clubs, discotecas, cafés o lugares para ver y bailar tango o nuestra misica folkidrica. A partir de 1810, buena parte de la historia sudamericana ha estado vinculada a la Plaza de Mayo. Alli esta la Piramide, el Cabildo, la Catedral, que guarda la tumba del General San Martin, y la Casa Rosada, sede del gobierno, En esta zona de la ciudad se 68Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees encuentra la City, el corazén financiero del pais, donde alternan edificios bancarios de notable arquitectura con viejas iglesias y conventos. Parques, plazas, avenidas y barrios de muy diferente idiosincrasia se extienden desde el centro hacia el sur, hacia el norte y el oeste: los barrios de San Telmo, la Boca, Palermo o Belgrano, el Parque Lezama, Puerto Madero, Plaza San Martin, Plaza Lavalle, Plaza del Congreso, la Recoleta, las avenidas de Mayo, 9 de Julio, Santa Fe, Alvear o la peatonal calle Florida y tantos otros lugares que le dan a la cosmopolita capital de la Argentina en sus variados rostros un alma particular e inconfundible: como diria Borges “una silenciosa magia que apresa de manera casi total a quienes llegan a ella” Tigre Es inusitado que cerca de una gran ciudad exista una region selvatica y casi tropical como el Tigre, hecha de laberintos de agua y de centenares de islas que configuran el Delta de! Parana. En esta vasta extensién se encuentran numerosos clubes nauticos y de regatas, quintas y casas de fin de semana, y una oferta de restaurantes, hosterias y excursiones que permiten recorrer y disfrutar ese sorprendente ambito fluvial. Camino a Tigre se recorre la elegante zona residencial de Buenos Aires, al norte de Buenos Aires: Vicente Lépez, Olivos, ‘con su puerto deportive y San Isidro con un rico casco historico y su tradicional hipédromo. La Plata Hacia el sur, a 56 km., la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, muestra un armonioso trazado urbano reticular, de excepcional concepcién. La Plata es una ciudad moderna fundada en 1882, con bien parquizados espacios verdes, varias universidades, museos y centros culturales y educativos que la convirtié a principios del siglo pasado, en lugar de convergencia de ilustres catedraticos e investigadores y de un estudiantado proveniente del interior y también del exterior. El Museo de Ciencias Naturales, Monumento Histérico Nacional, tiene ganado un merecido renombre internacional por sus colecciones y publicaciones especializadas. 69Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Lujan En el km. 71 del acceso oeste, atravesada por el rio Lujan, se ubica esta ciudad famosa por su imponente Basilica gotica, el mayor santuario religioso de la Argentina, que alza sus torres de 106 metros sobre la planicie pampeana. Se venera alli desde el siglo XVII una imagen de la Virgen Maria, la Virgen de Lujan, conocida en todo el orbe catdlico. El lugar ofrece también al visitante un valioso complejo museografico histérico. LA COSTA ATLANTICA En nuestro pais el litoral maritimo comienza donde termina el Rio de la Plata, al sur de la bahia de Samborombén y se extiende a lo largo de la costa bonaerense y patagénica por mas de 4700 km. Playas y puertos se asoman en este vasto litoral. Los balnearios mejor ‘equipados y de clima mas benigno son los de la provincia de Buenos Aires: Santa Teresita, San Bemardo, Mar de Ajo, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea son los mas concurridos. Mar del Plata Cuando hacia fines del siglo pasado don Patricio Peralta Ramos dond un sector costero de sus campos a la provincia de Buenos Aires para la fundacién de un balneario, no imaginé que contribuia a dar origen @ una de las ciudades turisticas mas grandes del mundo. De la misma manera simbélica que San Carlos de Bariloche es la capital de los Lagos del Sur, Mar del Plata, a 400 kilometros de la Ciudad de Buenos Aires puede considerarse como la cabecera turistica del gran litoral maritimo. Con una poblacién estable de 541.000 habitantes y una capacidad de alojamiento que alberga comodamente a mas de un millén de turistas, ofrece al visitante mucho mas que sus 21 kilometros de playas de arena fina. En lo natural el mar y la sierra cercana enriquecen un paisaje de excepcién; en lo urbano una variable propuesta cultural: teatro, cine, recitales, conciertos. 70Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees Desde mediados de diciembre hasta principios de marzo, los mejores espectaculos de la Capital Federal se trasladan a Mar del Plata: obras teatrales, comedias musicales, cafes- concert y otros, compiten con las numerosas salas cinematograficas. Tres casinos abren sus puertas cada dia. Una rica oferta gastronémica, con los mejores frutos de mar, la afamada came argentina o las pastas italianas se propone también al visitante y los sectores comerciales, donde el turista busca con preferencia las muy buenas prendas de lana, otra especialidad marplatense. Ademas de los deportes nauticos es posible practicar golf, tenis, ‘equitacion. Para los aficionados a la pesca, aparte del muelle del Club de Pescadores y otros menores, dos extensas escolleras de piedra penetran desde la playa a un mar enriquecido por dos corrientes que lo alimentan: la calida del Brasil y la fria de las Malvinas. La diversidad de peces hace que Mar del Plata cuente con una importante flota pesquera. Sus unidades menores son coloridas lanchas que transforman el puerto pesquero en uno de los lugares m frecuentados de esta hermosa ciudad balnearia, la Perla del Atlantico. PENINSULA VALDES Existen sobre el litoral patagénico varias reservas naturales donde se protegen diversas especies de la fauna marina, pero ninguna ofrece tan espectacular concentracién de animales ‘como la Peninsula Valdés. Ubicada a 1400 kilémetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Chubut, penetra en el mar formando dos golfos de abrigadas aguas, lugar de encuentro de las ballenas francas, adonde acuden para aparearse cada afio a partir del mes de mayo. En la punta Norte de la Peninsula se ubica el nico apostadero continental del mundo de elefantes marinos. El nombre proviene de su caracteristica trompa que dilatan las narices en especial cuando se enfurecen 0 en épocas de celo; alcanzan los 7 metros de largo y las 3 toneladas de peso. Estos mamiferos se alimentan de peces, calamares y pulpos y llegan a sumergirse hasta los 200 metros de profundidad en busca de sus presas. También la habitan abundantes colonias de lobos marinos, conviviendo con una rica avifauna, mientras que la tierra esta poblada por flandies, (avestruz americano); maras (liebre patagénica) y guanacos. Sobre el Golfo Nuevo se ubica Puerto Madryn, ciudad fundada en 1865, con la llegada de los colonos galeses, que es hoy un atractivo centro turistico. Es llamada “capital subacuatica argentina” por su equipamiento para la practica, en especial, del nGuia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe buceo y la pesca submarina, favorecidos por la transparencia del agua que permiten la penetracién de la luz solar hasta casi los 70 metros de profundidad, USHUAIA Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, es la ciudad mas austral del mundo. Su poblacién estable es de alrededor de 50.000 habitantes. Esta situada en un marco natural de imponente belleza, al pie del cordon montafioso Martial, y sobre una profunda bahia que bafian las aguas azules del Canal Beagle. Es uno de los grandes destinos turisticos de la Argentina. Dotada de un moderno aeropuerto, oftece al visitante una confortable y acogedora hoteleria; una pintoresca arquitectura donde junto a modemos edificios aparecen las viejas casas patagdnicas de chapa, madera y techos de pronunciados declive y colores vivos; instalaciones del antiguo presidio que datan de principio de siglo. | Museo del Fin del Mundo; las GLACIAR PERITO MORENO. El Perito Moreno es el mas espectacular de los 47 glaciares mayores que descienden del ‘Hielo Continental Patagénico” e integran el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, declarado en 1981 por la UNESCO Monumento del Patrimonio Mundial. Tal maravilla de la naturaleza que en febrero de 1899 estaba 750 metros distante de la ladera rocosa de la peninsula Magallanes, hoy ha avanzado hasta recostar en ella su pared de hielo. Un sistema de pasarelas y miradores permite admirar en todo su esplendor este rio helado de 195 km2 de superficie, en permanente actividad. Bloques de hielo se desprenden con regular frecuencia de su frente principal (4500 metros de ancho y 60 metros de altura sobre el nivel lacustre) y caen con estruendo agitando las aguas del Canal de los Témpanos, uno de los profundos brazos del lago Argentino. A unos 80 km. del glaciar se encuentra El Calafate, una villa turistica que ha experimentado un gran crecimiento en los ultimos afios, y que es la puerta de entrada a la region de los glaciares. 72Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe SAN CARLOS DE BARILOCHE Situada sobre la margen sur del lago Nahuel Huapi, y al pie de las ultimas estribaciones del Cerro Otto, esta ciudad de 95.000 habitantes y una oferta de alojamiento superior a las 15.000 camas, es otro de los grandes centros turisticos de la Argentina. Situada en la provincia de Rio Negro, es epicentro de una vasta y hermosa zona lacustre que cuenta como principales centros urbanos de apoyo a Esquel hacia el sury San Martin de los Andes hacia el norte. Otros centros turisticos de la misma regién son los cercanos Villa La Angostura y El Bolsén. Proximo a San Carlos de Bariloche, el Centro de Esqui del Cerro Catedral (2388m) une a su excelente equipamiento, una increible imagen de belleza: el lago, las islas, la ciudad, los bosques, el cielo, todos los colores en el aire seco y liviano de la montafia. Es el principal centro de esqui del pais y de Latinoamérica EL CAMINO DEL VINO Comprende en la regién de Cuyo las mas relevantes exponentes de la produccién cola de las provincias de Mendoza y San Juan: bodegas, vifiedos, museos de sitio y viviendas patronales. Tales en la provincia de Mendoza las bodegas y vifiedos Panquehua en la localidad de Las Heras, las bodegas y vifledos Arizu en San Rafael y Godoy Cruz o las residencias que pertenecieron a los sefiores Giol y Gargantini, todos Monumentos Historicos Nacionales En la provincia de San Juan podemos mencionar los vifiedos del oasis de Tulum o los del camino a La Laja, hacia el norte, en los alrededores de la ciudad capital, con las bodegas Resero y Pefiafor. ISCHIGUALASTO - TALAMPAYA El Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, es uno de los mas importantes yacimientos paleontolégicos del mundo, ocupa una extensién de 25 km de largo por 10 de ancho. Se pueden ver restos de vertebrados que habitaron el lugar en la era mesozoica, hace 180 millones de afios. Se observan, ademas, rastros de pisadas de saurios, 73Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo Renee tunees improntas de helechos y troncos de araucarias petrificadas. El lugar muestra un sorprendente paisaje en formas y colores. EI Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja, de 215.000 hectareas, tiene el gran atractivo de sus formidables farallones de roca bermeja y las mil formas fantasticas talladas por la erosién. La parte mas visitada es un cafion de 3 km, donde aparecen toda clase de formaciones y paredones que superan los 150 metros de altura. Existen, también, valiosos restos arqueolégicos: morteros y petroglifos precolombinos Ischigualasto y Talampaya pertenecen a una misma cuenca con una superficie de casi 5000 km2 y han sido incluidos por la UNESCO en [a lista del Patrimonio Mundial. VALLES CALCHAQUIES Hacia el noroeste del pais, abarcando parte de las provincias de Salta, Tucuman y vasta depresién geolégica en cuyo fondo, a lo largo de una paisaje de asombrosos contrastes fi de norte a sur y el Santa Maria en sentido contrario. Flanqueados por cordones montafiosos, desde tiempos precolombinos arraigaron en su suelo poblaciones, indigenas primero, espajiolas después. Catamarca, se abren los Valles Calchaquie: 08 y culturales corren dos rios: el Calchaqui Hoy los Valles oftecen al viajero, en un entorno desértico, acogedores oasis: sauces, ‘lamos, algarrobos y molles rodeando cultivos de uva, pimientos, papas o maiz. Caserios y pequefios pueblos son valiosos exponentes de una arquitectura colonial, sencilla y armoniosa. QUEBRADA DE HUMAHUACA Mas al norte de los Valles Calchaquies, mas cerca de la frontera con Bolivia, en la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca corre paralela al Rio Grande y a la ruta nacional 9. De gran riqueza cromatica, son famosos sus cerros multicolores, y la belleza de sus capillas coloniales que guardan tesoros de arte indoamericano. Es de gran riqueza la tradicion cultural de los indigenas — los collas — habitantes de los poblados quebradefios. Durante las muchas festividades religiosas y paganas que se celebran con gran colorido a lo largo del afio, la musica, salvaje en las bagualas, dulce y suave en la vidala o alegre en el camavalito, 4Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe acompafia los bailes y procesiones. La Quebrada integra la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. CATARATAS DEL IGUAZU Declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, las Cataratas del Iguazu, en la provincia de Misiones, en la frontera con Brasil, son una de las maravillas naturales del mundo. La selva cifie el rio Iguazu que se abre en 275 saltos que se precipitan con tremendo estrépito y retoman su cauce setenta metros abajo. Al estreliarse contra el fondo las aguas se vaporizan en una finisima llovizna que asciende y bajo el sol entrecruza innumerables arco iris. Una flora y fauna de extraordinaria belleza y variedad le confiere a las Cataratas un marco imponente, protegido por el Parque Nacional del Iguazi. MISIONES JESUITICAS Las Misiones Jesulticas de indios guaranies “representan una experiencia econémica y socio — cultural sin precedentes en la historia de los pueblos’, afirmé la UNESCO, al reconocerles, en noviembre de 1984, méritos para integrar el Patrimonio Mundial Cuatro son las principales reducciones ~ San Ignacio, Loreto, Santa Ana y Santa Maria La Mayor — que se visitan en un circuito de 296 kilémetros de gran belleza panorémica ubicada en la provincia de Misiones. Estas reducciones establecidas en territorio argentino, en la primera mitad del siglo XVII formaron parte de los 33 pueblos que componian la antigua Provincia Jesuitica del Paraguay. 75Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe ESTEROS DEL IBERA La Reserva Provincial del Ibera, es un complejo ecosistema natural de bafiados, esteros, lagunas y tierras interiores que abarca mas de un millén de hectareas, casi el 15% de la superficie de la provincia de Corrientes. Constituye un extraordinario ambito acuatico, casi totalmente virgen, que ofrece no solo una espléndida flora y fauna, sino también valiosos yacimientos arqueolégicos Los senderos del centro de interpretacién Ibera, penetran en el monte y permiten apreciar una muestra de la gran variedad de especies animales y vegetales que habitan el lugar. Paraiso del a aje de aves o la fotografia subacuatica, las excursiones en botes livianos ‘conducidos por baqueanos, 0 las travesias a caballo son algunas de las muchas posibilidades brindadas al turista, ESTANCIAS JESUITICAS Las estancias jesuiticas de la provincia de Cordoba son una muestra singular de la organizacién productiva de los religiosos de la Compajiia de Jesiis en el pais, que ha llegado a nuestros dias a través de una arquitectura esmeradamente preservada. Si bien la historia demostr que las estancias se adquirieron con fines econémicos para el_mantenimiento de colegios y otras casas de estudio, como es Idgico ‘participaron tambie de cierto sentido misional, constituyéndose en centros de irradiacién religiosa”, Las estancias de Alta Gracia, Santa Catalina, Jesus Maria y Caroya, todas Monumentos Histéricos Nacionales pueden ser recorridas en un circuito de 250 km. por pintorescos ca serranos. Estos establecimientos rurales del siglo XVII, junto a la Manzana Jesuitica de la ciudad de Cordoba, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el afio 2000. inos 6Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo oe CUEVA DE LAS MANOS DEL ALTO RIO PINTURAS La Cueva de las Manos, ubicada en el cafiadén del valle del Alto Rio Pinturas, al sur de la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, presenta una de las manifestaciones de arte rupestre mas significativas de la Argentina. Las imagenes de las manos no estan pintadas en la roca, sino que fueron estarcidas sobre la piedra, es decir que aquellos cazadores apoyaban la palma de la mano sobre el techo ola pared de una caverna, para luego cubrirla con pintura. La Cueva de las Manos del Alto Rio Pinturas, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO, en el afio 1999. Vestigios de la cultura de los patagones, que tienen una antiglledad de 9.300 afios, pueblan las cuevas y aleros rocosos del cafiadén. Ali se conservan positivos y negativos de scenas de caza, simbolos geométricos, pequefias serpientes, pinturas relacionadas con la fertilidad, pisadas de fandues, pumas, danzas rituales y juegos de figura y sombra. manos, OTROS ATRACTIVOS ‘Ademas de los atractivos mencionados anteriormente, la oferta de destinos no se agota alli, Hay muchos otros lugares de interés, en algunos casos muy populares para el turismo interno, entre los que se pueden mencionar los destinos de sierras (Tandil - Sierra de la Ventana en la provincia de Buenos Aires, valles de Punilla - Traslasierra - Calamuchita en la provincia de Cérdoba, Merlo en la provincia de San Luis), los destinos de termas (Rio Hondo en la provincia de Santiago del Estero, Villa Elisa y Federacion en Entre Rios, Copahue y Caviahue en Neuquén), y muchos otros como por ejemplo los destinos de esqui (Las Lefias en Mendoza, Chapelco, Catedral, Cerro Bayo y La Hoya en la Cordillera Patagénica). La amplia y diversificada oferta de lugares hace de Argentina un destino turistico ideal para distintos perfiles de viajeros 7Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA Secretaria de Turisro ANEXO 5. MAPAS REGIONALES DEL PFETS. REGION NORTE 78Guia de Oportunidades de Inversin para el Sector Turismo REGION BUENOS AIRES 79Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA REGION PATAGONIA BytiRUGUAYGuia de Oportunidades de Inversién p REGION CENTRO 81Guia de Oportunidades de Inversién para el Sector Turismo ARGENTINA REGION LITORAL aut =A PARAGUAY aie 82Guia de Oportunidades de Inversin para el Sector Turismo ARGENTINA Secretaria de Turisro REGION CUYOe omer Guia de Oportunidades de Inversién para e! Sector Turismo ANEXO 6 MATRIZ DE PRODUCTOS ‘PRODUCTOS TURISTICOS ‘OAUNZON! 30 OWSTNL NaAor owsnunL ams owsrant ‘WaNnW oNoWRUAYd 30 sols ‘IMONOULSYO / ONIZdOHS. soouywal sznouva sousoneo SaNoloisoaxa/sviuaa/sosa¥0NOD wzvo Notsanaows ¥7 30 souinoi9 ‘waning owsnins odtogtoanowy omsiuni, Oso1onay omsiuna, ooNvL N00 YyvANoWesAaneIsS: on04 auunoasa vos ‘SZTWNOIOWN sanouva ‘yuna Sanv 30 arvasiAy onsiunio2a| onuov onsruns, avd A 708 Prove Recon 84