1.

ANALISIS DEL SECTOR

1.1. Descripción, evolución y tendencias del sector

El objetivo del análisis del sector se deriva según David (2008) en identificar los
acontecimientos originados por el ambiente externo como consecuencia de
factores exógenos y endógenos. El análisis se enfoca en fijar el impacto del
contexto donde se realizará las actividades de la empresa Concesionaria
Teleféricos para el Mundo. Con este análisis se identifica la importancia de definir
el plan estratégico. Se deben señalar los factores y comportamientos del ámbito
que resulten propicios para el beneficio de la empresa.

Concesionaria Teleféricos para el Mundo. Es una empresa que actualmente, se

encuentra en su proceso de iniciación. Se dedica a la concesión de proyectos de
construcción de teleféricos con fines turísticos y de transporte en el mundo. El
Perú y los demás países de América del sur cuentan con un gran déficit en el
desarrollo de sistemas de transporte urbano no convencional, en la actualidad
países como Bolivia, Colombia, Argentina y Brasil están implementado la
construcción de teleféricos como nuevos sistemas de transporte urbano. El
desarrollo de proyectos que involucran la construcción de teleféricos serán los
de mayor demanda en un futuro muy cercano. En el ámbito turístico los
diferentes países del mundo están desarrollando proyectos que incluyen la
construcción de teleféricos como medio de transporte cómodo y seguro, con la
finalidad de que los usuarios disfruten de una manera diferente la belleza
paisajística e histórica de la zona.

El transporte colectivo representa uno de los mayores desafíos para las áreas
urbanas, especialmente en Latinoamérica, donde se espera que en 2030 las
ciudades tengan 130 millones de personas más de las que tenían en 2010. Una
encuesta hecha en 2014 por el BID reveló que los residentes de las grandes
ciudades de la región (Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y
Lima) pasan un promedio de 88 minutos desplazándose cada día. La reducción
del tiempo de traslado tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las
personas. Por lo expuesto, la movilidad adecuada es clave para el acceso al
empleo, la educación y la salud, fundamentales para aliviar la pobreza y la
exclusión social en áreas urbanas de bajos ingresos, y la construcción de
teleféricos como un medio de transporte urbano es una buena alternativa.
 Para responder a los retos de crecimiento y movilidad, diversos especialistas
urbanos han empezado a considerar alternativas a los modos tradicionales
(autobuses, trenes, metros) de transporte urbano, incluyendo los teleféricos. En
la última década, muchas ciudades alrededor del mundo han construido redes
de teleférico para mejorar la movilidad urbana, entre ellas: Portland, Oregón
(EE.UU.); la Isla Roosevelt, NY (EE. UU); Medellín (Colombia); Caracas
(Venezuela); Hong Kong; Lagos (Nigeria); Constantina (Algeria); Río de Janeiro
(Brasil); Koblenz (Alemania); y La Paz-El Alto (Bolivia).

Lima es una de las pocas capitales que no ha implementado el sistema de

teleféricos como medio de transporte para su población. Un sistema integrado
de teleféricos, permitirá atender a más de 2.8 millones de personas que viven en
las laderas de la capital, según datos de la consultora Cidatt. El presidente del
organismo, Juan Tapia Grillo, aseguró que ese volumen de población demanda
alrededor de 5 millones de viajes al día, cantidad que en la actualidad no se
cubre de manera adecuada. En Lima existen al menos tres proyectos para
construir teleféricos, todos ellos paralizados o todavía en etapa de desarrollo.
Los dos primeros —ubicados en Independencia y en El Agustino — fueron
elaborados por el Ministerio de Vivienda y Construcción. La tercera iniciativa, a
cargo de la Municipalidad de Lima, busca implementar dicho sistema en el cerro
San Cristobal. La experiencia de ciudades como La Paz, El Alto (Bolivia) y
Medellín (Colombia) demuestran que los teleféricos son más eficientes siempre
que se integren a otros sistemas masivos, como las líneas del Metro o los buses
(Metropolitano).

1.2. Concentración y tamaño del sector

Concesionaria Teleféricos Para el Mundo, observando las necesidades del Perú

y otros países del mundo en el ámbito del transporte urbano e infraestructura
turística, ha determinado que su mercado es del tipo internacional tanto en el
sector público y privado, en el caso del sector público a través de organismos
gubernamentales con los cuales la empresa generara contratos. Y en el sector
privado, realiza trabajos a través de la tercerización con empresas constructoras
y público en general.
Siendo muestro principal proyecto la concesión y construcción de los Teleféricos
de Iguazú (con fines turístico), manifestamos que el tamaño de nuestro sector
involucra a los países de Argentina, Brasil y Paraguay.
1.3. Análisis de las fuerzas competitivas

1.3.1. La empresa y sus competidores

El sector transportes y turismo es uno de los más atractivos en el ámbito nacional

e internacional, ya sea por la apertura de mayores proyectos o porque diferentes
países del mundo han estado invirtiendo más en desarrollo turístico y nuevos
sistemas de transporte urbano no convencional, lo cual atrae cada vez más
empresas al medio, estos obligan a las empresas ya existentes a seguir
perfeccionándose en cuanto a procesos y maquinaria para poder ser
competitivos y poder seguir en el mercado en busca del éxito empresarial.

Para el estudio de la competitividad seguiremos el modelo de Porter de las 5

fuerzas para el análisis, y determinar la estructura y atractividad de la industria
donde la empresa compite, los puntos a analizar son el poder de negociación de
los proveedores, el poder de negociación de los compradores o clientes, la
amenaza de ingreso de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos y la
rivalidad entre empresas.

1.3.2. Poder de negociación de los proveedores

Concesionaria Teleféricos Para el Mundo para la concesión y ejecución de las

obras que realiza requiere de materiales e insumos, mantenimiento y repuestos
mecánicos, combustible, máquinas y herramientas, demanda personal (mano de
obra calificada y no calificada), servicios financieros y servicios de transporte,
según la utilización de los mismos en volumen y magnitud de la obra que realicen
y el lugar donde efectúen la concesión.

Proveedores de materiales e insumos: la concesionaria realiza sus compras

directamente con el proveedor, con el cual negocia precios por volúmenes de
acuerdo con la magnitud y ubicación de la obra. Si la obra se encuentra fuera
del país donde se ubica la concesionaria, se busca un proveedor de la zona o
se negocian precios con proveedores locales por volúmenes de pedido de
materia prima puesto en obra. Siendo nuestros principales proveedores en este
rubro:
Zona del Proyecto: Iguazú
 Construir Rio (materiales de construcción, equipamiento y tecnología en
construcción y arquitectura).
 FICONS (materiales, servicios y tecnologías para la construcción).

A nivel nacional:

 Carrión Inversiones S.A. (materiales de construcción).

 Cementos Pacasmayo (concreto premezclado)
 Sodimac Perú S.A.C. (cemento y accesorios)
 N & B industrial (material eléctrico en general)
 Maestro Perú S.A.C. (fierro y cemento)
 SIDER Perú y Aceros Arequipa (fierro)

Proveedores de servicio: la concesionaria, al momento de la ejecución de las

obras, necesita de personal especializado para ciertas actividades propias de la
obra (electrificación, agua y desagüe, etc.) y de acabados (pintura, madera, etc.).
Estos proveedores de servicios en su totalidad son subcontratados por la
concesionaria, y les brinda también los uniformes y accesorios necesarios para
su seguridad (polos, chompas, botas, pantalones y cascos de seguridad), que
también son brindados al personal permanente de obra. También se le otorgan
uniformes al personal administrativo. A estos proveedores de servicios se les
paga al contado, porque su trabajo es eventual, dependiendo de la obra que se
realice. Siendo nuestros principales proveedores en este rubro:

Zona del proyecto: Iguazú

 INPRA LATINA. (servicios de pintura y recubrimientos)

 FARBEN (protección y recubrimiento de superficies)
 WETRON BRASIL (servicios de instalaciones eléctricas)
 COINSCEL S.A.C. (servicios de instalaciones sanitarias y eléctricas)

A nivel nacional

 Servicios de Pintura Jhostyn (Pintura y acabados)

 Imagen Perú (Uniformes personal administrativo)
 Oh Baby (Uniformes para obreros)

De lo expuesto, el factor clave de éxito de la fuerza poder de negociación de los

proveedores es incrementar volúmenes de pedido para poder negociar precios
de materias prima y servicios, que traería consigo confianza y seguridad con el
proveedor, rentabilidad a la concesionaria, mejora en las condiciones de pago y
calidad en la materia prima que se compra.
1.3.3. Poder de negociación de los compradores

Los sectores a los cuales Teleféricos Para el Mundo brinda su servicio son el
sector transportes y el turismo, adoptando cada uno de ellos una modalidad de
requerimiento para la ejecución de sus obras.

En el sector privado, el proceso recae en la invitación hacia un reducido número

de empresas ya posicionadas en el mercado, mediante una carta de invitación,
con la finalidad de recibir su propuesta y sobre ello evaluar si se llega a un
acuerdo en la conveniencia de ambos.

En el sector público, pasa por un proceso de licitación establecido en el

procedimiento correspondiente a la entidad encargada de cada País. En el
estado peruano el proceso de licitación está establecido por la Ley de
Administración y Contratación con el Estado cuyo ente supervisor es el
Organismo Supervisor con las Contrataciones del Estado (OSCE).

Actualmente, hay una demanda potencial en ambos sectores los cuales se

respaldan en la cantidad de proyectos de construcción de teleféricos con fines
de turismo y transporte urbano no convencional pendientes de concretarse, los
cuales demandarán infraestructura, así como las obras privadas a nivel
internacional y obras públicas a nivel nacional, regional y local.

Concesionaria Teleféricos Para el Mundo concentrará sus proyectos con el

sector público porque le permitirá generar un mayor margen de utilidad. La
capacitación permanente de su personal y el equipamiento con el que cuenta
permitirán realizar obras de calidad, que satisfacen las expectativas de sus
clientes, cumpliendo a cabalidad con los plazos establecidos, optimizando
recursos y rendimientos, reduciendo costos, y conservando la calidad que
caracteriza a la concesionaria.

Se determina que el factor clave de éxito de la fuerza poder de negociación de

los compradores es el mayor dimensionamiento del presupuesto de las obras de
infraestructura. Esto traería como resultado la participación de la concesionaria
en el mayor número de licitaciones que convoca el Estado y otros países
latinoamericanos. En tal sentido, el poder de negociación de los compradores
recae en el respaldo de la garantía en su ejecución, en el plazo propuesto y con
las condiciones Técnicas establecidas en el Contrato de Ejecución de Obra que
firman ambas partes.
Amenaza de los sustitutos:

El principal servicio que realiza una concesionaria y constructora en el mercado

internacional son servicios de ingeniería y construcción de proyectos en los
sectores: minero, construcción, energético, irrigación, transporte, medio
ambiente entre otros. Empresas posicionadas en el mercado latinoamericano y
con gran prestigio por la envergadura de los proyectos desarrollados son:

 ODEBRECH
 CAMARGO CORREA
 ANDRADE GUTIERREZ
 Grupo OAS

En tal sentido, el poder de la amenaza de los sustitutos está en las empresas

constructoras especializadas en ejecución de infraestructura vial no
convencional e infraestructura turística y al grado de experiencia en ejecución
que posean en el mercado, ello las conducirá a sustituir un servicio por otro u un
sector por otro y/o si los demandantes requieren servicios adicionales como
operación y mantenimiento de obras fuera de la experiencia de la empresa se
enfrentaría a una desventaja frente a sus competidores.

El sector construcción especializada en la construcción de teleféricos como

medios de transporte no convencional e infraestructura turística carece de
sustitutos que faciliten los mismos servicios ofrecidos por esta cocesionaria, por
lo tanto, la existencia de un factor clave de éxito de la fuerza amenaza de los
sustitutos es de débil intensidad.

Amenaza de los entrantes:

En la industria de la construcción, no existen políticas gubernamentales que

limiten la entrada de nuevas concesionarias, siempre que los nuevos
competidores cumplan los requisitos de calidad y seguridad establecidos por la
entidad contratante.

En América Latina las empresas top en construcción se concentran en Brasil y

México, así como Chile, actualmente en este ranking lidera la Constructora
Norberto Odebrecht (Brasil), participando en Obras en países como Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú; otra empresa brasileña es la constructora CAMARGO
CORREA, dedicada a obra civil, edificación, energía, minería y carreteras.
Se aprecia un escenario monopolístico para empresas constructoras de acuerdo
a los años de experiencia en el mercado así mismo por la envergadura en
ejecución que ya han realizado; sin embargo, hay empresas que para ejecutar
obras se han alineado a una estrategia de consorciado para ingresar a licitar
tanto en el sector transportes como infraestructura.

En general, el poder de la amenaza de los entrantes se aprecia por dos

alternativas; uno mediante la experiencia que ya cuentan las empresas las
cuales están posicionadas en el mercado; los cuales para Teleféricos Para el
Mundo no son competidores directos. Sin embargo, a nivel de consorcio si se
puede ver afectado dado que el respaldo en experiencia y/o en importe de
inversión sería coberturado por el consorciado, ampliando el mercado de
ingresantes, pudiendo también asumir esta política generándole oportunidad de
ampliar su ámbito de ejecución.

Por lo expuesto, se considera como factores clave de éxito de la fuerza amenaza

de los entrantes el conocimiento del proceso de licitación de obras públicas,
calificación técnica y capacidad financiera para cumplir con los requerimientos.

Rivalidad de los competidores:

En el mercado de la construcción, existen numerosas empresas competidoras,

las cuales se presentan a las licitaciones para obras públicas promovidas por el
los diferentes gobiernos latinoamericanos y obras privadas. Sin embargo, el
mercado existe pocas empresas especializadas en la construcción de
teleféricos, por lo tanto, no hay un líder claro en este sector; muchos de los
competidores brindan servicios similares, pero no especializados. En las obras
de infraestructura pública, existe una competencia ardua por los costos, lo que
compromete la rentabilidad y muchas veces la calidad de las construcciones.

Empresas de similares características a Concesionaria Teleféricos para el

Mundo son:

 Doppelmayr do Brasil.
 Tedesco S.A
 Empresa Sarfix- Suiza
 LEITNER ROPEWAYS
 POMA S.A.
 GRUPO PEYCO
 Poder de negociación de los
proveedores
Alto numero de proveedores de
insumos y materiales y servicios en el
sector
Las compras se desarrollarán de
manera directa, siendo nuestros socios
estratégicos empresas proveedoras de:
• Materiales e insumos
 Construir Rio (materiales de
construcción, equipamiento y
tecnología en construcción y
arquitectura).
 FICONS (materiales,
servicios y tecnologías para la
construcción).
• Servicios
 INPRA LATINA. (servicios
de pintura y recubrimientos)
 FARBEN (protección y • POMA S.A.
recubrimiento de superficies)
 WETRON BRASIL
(servicios de instalaciones
eléctricas)
 COINSCEL S.A.C.
(servicios de instalaciones
sanitarias y eléctricas)
BAJO PODER DE
NEGOCIACION DE LOS
PROVEEDORES
Ingreso de nuevos competidores Poder de Negociación de los compradores
 Nuevas empresas concesionarias y constructoras  Alto cantidad de clientes (estados de
especializadas en servicios dirigidos a la ingeniería, América latina tales como: Brasil,
construcción, operación y mantenimiento de teleféricos. Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú,
 Nuevos consorcios con servicios dirigidos a la construcción de etc.)
teleféricos.  Mediana sensibilidad en el precio y
 Mediana inversión de capital para ingresar al negocio. tiempo de estrega del servicio por parte
de los clientes (Estados que requieren de
MEDIANA AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES los proyectos).
 La demanda del servicio de concesión y
construcción que se brinda está dirigido
a:
Rivalidad entre los competidores existentes  Gobiernos internacionales y
Empresas de similares características a Concesionaria nacionales.
Teleféricos para el Mundo son:  Instituciones publico privadas.
• Doppelmayr do Brasil.
• Tedesco S.A ALTO PODER DE NEGOCIACION
• Empresa Sarfix- Suiza DE LOS COMPRADORES
• LEITNER ROPEWAYS
• GRUPO PEYCO
Amenaza de Servicio o Productos Sustitutos
Empresas constructoras que realizan servicios en obras de infraestructura vial
urbana e infraestructura turística.
 ODEBRECH
 CAMARGO CORREA
 ANDRADE GUTIERREZ
 Grupo OAS
Existen empresas concesionarias de proyectos viales y turísticos
convencionales, estos proyectos no son potenciales sustitutos a los servicios que
se brindan a través de la construcción de teleféricos con fines de transportes o
fines turísticos.
BAJA AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS
1.4. Influencia del sector sobre el proyecto

Teleféricos para el Mundo, al ser una empresa en etapa de iniciación, posee muy
baja participación de mercado, el incremento de esta participación depende de
las estrategias que la empresa implemente en el mediano y largo plazo. Las
necesidades de seguridad, comodidad y vista panorámica, presentadas en la
zona turística de Iguazú, las características geográficas y geológicas del sector,
las oportunidades de incrementar los ingresos por el servicio turístico brindado y
las necesidades de conservar y disfrutar a plenitud de los recursos naturales
(flora y fauna) ubicadas en el sector hacen de este lugar un buen aliciente para
el desarrollo del proyecto.

La concesión, construcción, operación y mantenimiento de los Teleféricos de

Iguazú influirá en el sector de la siguiente manera:

 Ofrecer un servicio turístico cómodo y seguro, unidas con la máxima calidad

del producto, sin un imperativo constantemente presente.
 Una vista ilimitada y un desplazamiento prácticamente silencioso convierten
el viaje turístico en una experiencia fascinante.
 La construcción de teleféricos gracias a la recuperación de energía, ofrece
un balance energético positivo, y una convivencia armoniosa con la
naturaleza.

En el transporte urbano. Se estima que el tiempo de viaje reportado disminuye

en promedio 22% cuando los traslados son hechos por teleférico en vez de
mediante otras formas de transporte. Además de reducir el tiempo de viaje – que
es vital para permitir y mejorar el acceso al mercado laboral, servicios de salud,
educación, y brindar mayores oportunidades para la realización de actividades
recreativas y participación cívica y política – existen otros motivos que permitan
valorar la viabilidad económica de los teleféricos , que bajo las condiciones
adecuadas, podría proveer una solución alternativa a una de las principales
preocupaciones de los habitantes de América Latina y el Caribe:
 Coste de inversión hasta aprox. 10 veces inferior, en comparación con
medios de transporte tradicionales,
 Menores costes de mantenimiento,
 Hasta ciertas dimensiones, no requiere personal de manejo,
 Consumo de energía adaptado a la cantidad de pasajeros.
 Sin gases de combustión,
 Prácticamente silencioso, puede ser utilizado en zonas de descanso y
especialmente sensibles