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INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO


VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los
Estados Financieros al cierre del mes de Oct2019, sin incluir los saldos consolidados
con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que
componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 3 bancos de
desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P, Bancoex y Banco Bicentenario, a la fecha
no han publicado, por lo tanto, se excluye del informe).
Expresado en millones de USD (Tipo de cambio BCV).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

ENTORNO ECONÓMICO

La producción de petróleo Precios del Petróleo ($/Barril)


en Venezuela se incrementó
en Oct2019, ubicándose en
687 mil barriles por día (bdp),
lo que equivale a un
incremento del 6,68%
respecto a Sep2019 (42 mil
barriles), según lo publicado
en el informe mensual de la
OPEP.

Para el último día de Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería


Oct2019, el precio del crudo
venezolano se cotizó en Sumado al escenario anterior, tenemos un nivel de inflación de
52,91 $/bl, de acuerdo al 20,70% en Oct2019, lo que significa una caída respecto al mes
reporte del Ministerio del anterior, cuando la inflación se ubicó en 23,50%. Al respecto, la
Petróleo venezolano. Esta Asamblea Nacional, indicó que esta contracción se debe en
cifra representa una caída parte a la disminución del consumo y la estabilidad en el tipo de
de $4,81 (-8,33%) con cambio. Por su parte, la inflación acumulada respecto a Dic2018
respecto al mes anterior, es de 4.035,2% y la anualizada hasta la fecha alcanzó 24.312,5%.
cuando se cotizó en 57,72
$/bl. Inflación (%)

Por su parte, la cesta OPEP se


ubicó en 61,40 $/bl, $2,28
menos que el mes pasado. El
West Texas Intermediate se
valoró en $/bl 55,45, $1,93
por debajo de lo cotizado en
Sep2019. El crudo tipo Brent
se cotizó en $/bl 61,20, con
una contracción mensual de
$2,26. Fuente: Asamblea Nacional

Por su parte, las Reservas Internacionales mostraron una


contracción en el mes, al cerrar en $7.892 millones (-0,21%) (Cifra
preliminar al 25/10/2019). Al comparar contra Oct2018 cuando las RRII

cerraron en USD 8.825 millones, se evidencia una contracción de


10,57% (USD -933 millones).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

Reservas Internacionales (Millones $)

Fuente: BCV

La liquidez monetaria continúa creciendo, sin


Liquidez Monetaria (Var. % Mensual) embargo, en proporciones menores a las del
año 2018, para este mes, el crecimiento fue de
30,44%. Al respecto, las captaciones del sistema
bancario reflejaron un aumento de 23,09%
durante el mes.

En lo que va de 2019, la liquidez de ha


incrementado en 1.125,80%.

Fuente: BCV

Tipo de Cambio (Bs/USD)

El tipo de cambio establecido por el BCV se ha


incrementado en 609,37% desde Ene2019,
manteniendo una tendencia creciente durante
el año, sin embargo, en Sep2019 se evidencia
una leve contracción de 6,49%. Para Oct2019
cerró el último día del mes en Bs/USD 23.402,91.

Fuente: BCV

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
09Oct Gaceta Oficial N° 41.731
BCV fijó tasa de interés aplicable a la relación de trabajo: Activa (30,67%) y Promedio
(27,33%) TDC (40%) y Crédito Turismo (17%).
21Oct Gaceta Oficial N° 41.742
BCV establece indexación de créditos comerciales a la Unidad de Valor de Créditos
Comercial (UVCC).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

21Oct Gaceta Oficial N° 41.742


Normas que regirán la constitución del encaje
21Oct Gaceta Oficial N° 41.742
BCV podrá realizar operaciones de venta en ME con entidades bancarias
21Oct Gaceta Oficial N° 41.742
Estudio Comparativo BCV de Tarjetas de Débito y Crédito de Ago2019
21Oct Gaceta Oficial N° 41.742
Límite máximo de comisión flat que la banca puede cobrar
Fuente: FinanzasDigital.com

CAPITALIZACIÓN Y APALANCAMIENTO

El patrimonio del sistema bancario registró una contracción respecto al año anterior de 35,89%
equivalente a USD. 682 millones, para cerrar en Oct2019 en USD. 1.218 millones. La partida más
representativa fue Ajustes al Patrimonio, resultante de reconocer incrementos en el valor de los bienes,
así como la ganancia generada por valoración de activos y pasivos en moneda extranjera de uso.

Adecuación Patrimonial (%)

Fuente: SAIF

El índice de Adecuación de Patrimonio Contable del Sistema se situó en 1,29% siendo menor al mínimo
del 9% establecido. En el último año, este indicador se ha incrementado levemente, con lo cual la
capacidad de crecimiento de las instituciones se ve mermada, a pesar del notable incremento en el
patrimonio por medio de la revalorización de los principales activos de los bancos, gracias al ajuste
cambiario.

El indicador de apalancamiento medido por la razón activos sobre patrimonio neto ha mostrado una
tendencia decreciente desde Ene2018, en Oct2019 se ubicó en 5,06% disminuyendo ligeramente en
0,07 puntos, respecto al mes anterior, en Dic2018 se ubicó en 4,85%.

Los 5 bancos líderes en patrimonio, concentran el 83,37% de todo el sistema, en contraste con el
89,53% que concentraban el año pasado.

Los Activos del Sistema totalizaron en Oct2019 USD. 6.145 millones, lo que significó un incremento de
4,84% durante el mes. La Banca Universal concentra la mayor participación en los activos (99,74%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 77,59% del mercado. Durante el primer
semestre del año, existió una contracción en la relación de activos productivos frente al total de
activos, al pasar de 78,31% en Dic2018 a 72,15% en Jun2019, sin embargo, en Oct2019 hubo una leve
recuperación, al cerrar en 74,19%.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019
Estructura del Activo
A partir del 2018, las
inversiones tomaron
mayor participación en
los activos del sistema
bancario, dejando sólo
un 4,8% a la Cartera de
Créditos al cierre de
Oct2019.

Este mes, las inversiones


de la Banca Privada
representan el 4,56% del
Total Activo, por su parte
la Banca Pública posee el
95,44% del total de
inversiones del sistema.
Fuente: SAIF

CALIDAD DE ACTIVOS

La Cartera de Inversiones en Títulos ha crecido en USD. 130 millones (+3,41%) durante el mes, cerrando
en USD. 3.939 millones, sin embargo, presentó una contracción anual de 24,69%; esta variación se
produjo principalmente por el incremento mensual de 7,88% que experimentaron las Colocaciones en
el BCV y Operaciones Interbancarias (-29,52% anual), ubicándose para Oct2019 en USD. 1.990 millones.
Asimismo, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un incremento del 1,39%
mensual, cerrando en USD. 915 millones. Ambas cuentas influenciadas por el comportamiento del
Banco de Venezuela, de esta manera, la Banca Pública concentra el 95,44% de las inversiones del
sector.

Inversiones (millones de USD.)

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019
La Cartera Neta de Créditos se ubicó en USD. 295 millones, mostrando un crecimiento en el mes de
USD. 33 millones (+12,59%). Al comparar contra el año anterior la cartera disminuyó en 86,14%.

Durante Oct2019, la morosidad del sistema disminuyó, al situarse en 3,46% con una cobertura que se
incrementó y cerró en 61,64%, reflejando una mejora en los indicadores, con lo cual, el sistema posee
niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la cartera de créditos.

Cuota de Mercado de la Cartera Crediticia y Líderes por Grupo

Fuente: SAIF

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente:SAIF

El saldo de la cartera vencida presentó una notable disminución interanual del 80% para el total del
sistema; respecto al último cierre (Jun2019) la cartera se ha incrementado en USD 0,5 millones. Por tipo
de entidad, los bancos pequeños presentan la menor morosidad (0,27%), al igual que los bancos
grandes (0,27%), seguido de la banca pública (0,55%) y la banca mediana (17,49%).

Indicadores de Cartera de Créditos Oct2019

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias respecto al mes anterior, los Microcréditos
crecieron en USD 0,65 millones (+5,84%), los Créditos al Sector Turismo crecieron en USD 0,55 millones
(+91,815%), los Créditos Hipotecarios se incrementaron en USD 0,06 millones (+8,20%), en cuanto a los
Créditos a la Actividad Manufacturera se observó un incremento de USD 3,09 millones (+45%). Por su
parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento de USD 12,96 millones (+33,77%).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF

Los bancos grandes concentran el 60,87% de participación de mercado en la Cartera Agrícola para
Oct2019, seguido por la banca pública con el 22,63%. Los microcréditos también son dominados por la
banca pública y los bancos grandes, con una participación de 35,23% y 20,58% respectivamente.

Captación e Intermediación Crediticia

El Índice de Intermediación
Crediticia (relación entre
las captaciones del
público y la cartera de
crédito) del Sistema se
ubicó al cierre de Oct2019
en 16,74%. Sin embargo, en
Oct2018 se ubicó en
46,41%.

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

LIQUIDEZ

La principal fuente de fondeo en el Sistema Financiero, son las captaciones, la cuales representan en
Oct2019 el 36,01% del total pasivo, alcanzando un saldo de USD. 1.764 millones, lo que representa un
incremento respecto al mes anterior de 9,64% avalado principalmente por el comportamiento de los
depósitos de ahorro, los cuales se incrementaron en 65,86% equivalente a USD. 41 millones, este
producto es dominado por la banca pública, la cual mantiene una participación de mercado de
45,53%, por su parte los Depósitos a la Vista, se expandieron en 7,51% durante el mismo periodo de
tiempo, ubicándose en USD. 1.612 millones, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en USD 12,29
millones. Al comparar contra el año anterior las Captaciones del Sistema disminuyeron en 61,57%.

Indicadores de Liquidez Oct2019 (%)

Fuente: SAIF
B. Grandes B. Medianos B. Pequeños B. Estado

Composición de Captaciones del Público por Sector

Fuente: SAIF

El grupo de Otras Captaciones agrupa las partidas de Otras Oblig. a la Vista, Oblig. por Operaciones de
Mesa de Dinero, Títulos Valores Emitidos por la Institución y Captaciones del Público Restringida.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en USD. 264 millones al cierre de Oct2019, con
respecto a Sep2019 se observó un crecimiento de 60,48%. La Banca Pública concentra el 78,34% de las
Captaciones Oficiales, seguido de los bancos grandes privados con una participación de 16,25%. Al
comparar contra el año anterior, se muestra una caída de 49,78% de las Captaciones Oficiales de
todo el sistema.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en USD. 19,22 millones, de los cuales los Gastos por Captaciones del
Público representan el 39%. Los Gastos de Transformación totalizaron USD. 83 millones, correspondiendo
el 64,23% a Gastos Generales y Administrativos, 32% a Gastos de Personal, 1,28% a Gastos por aporte a
Fogade y 2,11% a los Aportes a Sudeban. De esta manera, se registró una Ganancia Operativa Neta
de USD. 30 millones, con ISRL de USD. 3 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF

RENTABILIDAD
Con respecto a la rentabilidad, a Oct2019, la menor proporción (-1,90%) durante el mismo
ganancia del Sistema Financiero venezolano periodo de tiempo.
ascendió a USD. 26,93 millones, al compararlo
con el año anterior, se registra una contracción En cuanto a los gastos financieros, se registra un
de 63%. incremento de 66% respecto a Oct2018, para
ubicarse en USD. 19,22 millones, de los cuales,
Esta caída se respaldó principalmente por la USD. 7,49 millones, corresponden a gastos por
contracción en ingresos por créditos, en 86,19% captaciones del público.
durante el año. Por su parte, los ingresos por
inversiones en títulos valores disminuyeron en Con lo cual, el margen financiero bruto, se ha
contraído en 102% en el año.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano OCT2019
Evolución del ROA

Respecto a los indicadores


de rentabilidad del sistema
financiero, el ROE mostró
una leve mejora en el mes,
al pasar de 5,60 en Sep2019
a 5,76 en Oct2019.

Sin embargo, se observa


que el ROA presentó una
disminución respecto al mes
anterior, al ubicarse en
2,08% (2,16% en Sep2019).

Fuente: SAIF

Índices de Rentabilidad

Fuente: SAIF