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Proceso de

Contratación Productos
Anaquel Vista
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Bienvenido
El siguiente material esta enfocado a brindarte
información importante y útil sobre el Proceso de
Contratación de los Productos del Nuevo Anaquel
Vista, con el propósito de tener acceso fácil y
rápido cuando sea necesario.

Durante la revisión del material encontrarás áreas


interactivas por lo que te pedimos estar muy atento
para una mejor lectura.

Éxito.

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Proceso de Contratación: Productos Anaquel Vista

1. Inicio de Contratación
Para iniciar con la contratación
deberás realizar la búsqueda del
Cliente en el Objeto de Negocio.

Cuando aparezca la Ficha del


Cliente, seleccionar “Contratación”.

CUENTA INVISIBLE

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2. Inicio de Contratación
a) En la pantalla de EECC dirígete
a “Selección de Productos
y Servicios”. a

b) Posteriormente ve a
“Productos”, ahí podrás
observar la opción “Cuenta b
sin cheques” y “Cuenta con
opción con cheques”, las
cuales sustituyen a “Ahorro”
y “Cheques” respectivamente. CUENTA INVISIBLE

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3. Inicio de Contratación
a) Una vez que seleccionaste el
tipo de cuenta a contratar, se
realizará la selección de
“Reg. Fiscal” y “Divisa”.

b) Finalmente debes hacer la


selección del Subproducto. a
b

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3.1
a) Recuerda que la selección del
Subproducto se realiza en el combo
“Subproducto” el cual al a
seleccionarlo mostrará el catálogo
de subproductos ofertables.

b) Como parte del nuevo Anaquel


contamos con los siguientes:
b
Libretón Básico – 0500
Libretón Premium – 0501
Libretón Dólares – 0500
Te presentamos un ejemplo del
Libretón Básico 0500.

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4. Circuito de Contratación
/ Apertura de Cuenta a

a) El flujo de contratación tanto


para las cuentas de Ahorro como
de Cheques, no sufre cambios,
es decir, la función del cuadrante
“Apertura de Cuenta”,
“Asignación de Partícipes”,
“Condiciones del Producto”
y “Documentación”, siguen
operando de la misma forma.

b) El cuadrante en el que podrás


observar cambios es el de
“Ofertas Relacionadas”. b

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5. Ofertas relacionadas
a) En este cuadrante tienes la opción
de contratar el Subproducto 0312
“Cuenta Invisible”

b) Solo en caso de que la cuenta eje


(0500, 0501) cumpla con las
siguientes condiciones:
b
La Cuenta sea Nivel 4
La Cuenta tenga Participantes
Asignados
La Cuenta no esta bloqueada a

CUENTA INVISIBLE

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5.1 Ofertas relacionadas


a) Al cumplir la Cuenta Eje con los
requisitos, podrás observar en el
cuadrante “Oferta relacionadas”
que el Check se ilumina con la leyen-
da “Cuenta Invisible”, además de la
opción “Domiciliaciones”, lo cual no
sufre
ningún cambio en su funcionamiento.

b) Una vez que seleccionaste el Check


de ”Cuenta Invisible” se activará el a
botón de “Contratar”, el cual te
CUENTA INVISIBLE
direccionará al circuito del subproducto
0312 CUENTA INVISIBLE. b

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6. Contratación de Cuenta
Invisible / Circuito Encadenado

a) Al ingresar al Circuito de Contratación del b a


0312 y al ser la opción de Encadenado.

b) Podrás observar fijo el dato de la


Cuenta Eje, perteneciente a la que se
apertura previamente, lo que significa que
se ligan automáticamente ambas cuentas.

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6.1 Contratación de
Cuenta Invisible /
Circuito Encadenado

a) Con respecto a la sección de


“Participantes” se reflejarán los mismos
que han sido asignados a la Cuenta Eje.

b) Da clic en “Validar” para formalizar


la nueva cuenta. a

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6.2 Contratación de
Cuenta Invisible /
Circuito Encadenado

a) Después de que diste clic en “Validar”


se formalizará la nueva cuenta, y se
validará que se encuentre completa la
documentación del “Expediente Único”
y “Gestión de Envíos”, procede a la
impresión del contrato.

Importante: No olvides que la firma del


contrato puede ser por medio de la
Tableta, en el cuaderno de
“Documentación” además del botón de
“Firma Digital” para el envío y firma del
documento en la Tableta.

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6.3 Contratación de
Cuenta Invisible /
Circuito Encadenado
a) Una vez firmado el contrato se activará
el cuadrante de “Ofertas Relacionadas”
da clic en el botón “Continuar”.

Te direccionará nuevamente a la pantalla del


Circuito de Contratación de la Cuenta Eje.

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6.4 Contratación de
Cuenta Invisible /
Circuito Encadenado

a) De regreso en el Circuito de Contratación


de la Cuenta Eje podrás observar que el a
cuadrante de “Ofertas Relacionadas” solo
muestra el check correspondiente a las
“Domiciliaciones” ya que al tener
contratado el “Cuenta Invisible” y al ser la
relación de las cuentas uno a uno, no hay b
posibilidad de contratar nuevamente ese
subproducto.

b) Deberás concluir la contratación dando clic


en el botón “Continuar” del cuadrante
“Ofertas Relacionadas”.

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7. Contratación de Cuenta
Invisible por fuera

a) En caso de que no se haya contratado el


Cuenta Invisible por el Circuito Encadenado, a
existe la opción de realizar la contratación por
fuera.

b) El Circuito inicia con la selección en el


combo “Producto” del “Cuenta Invisible”.
b
CUENTA INVISIBLE

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7.1 Contratación de Cuenta


Invisible / por afuera

a) Una vez que seleccionaste el Producto.

b) Podrás observar los combos “Familia” y


“Producto”, la información de los combos b a b b
“Reg. Fiscal”, “Divisa” y “Reg. La Cuenta”
se llenará en automático con las
características del Cliente.

CUENTA INVISIBLE

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7.2 Contratación de Cuenta


Invisible / por afuera

a) Para continuar con la contratación,


da clic en el botón de “Asignar”.

CUENTA INVISIBLE
a

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8. Circuito de Contratación
de Cuenta Invisible

a) Al ingresar al Circuito de Contratación a


podrás notar que, a diferencia de la
contratación encadenada, en el cuadrante
“Apertura de Cuenta” no existe una
Cuenta Eje ya predeterminada, en este caso
deberás seleccionar la opción “Selección
Cuenta Eje”.

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8.1 Circuito de Contratación


de Cuenta Invisible a

a) Las cuentas posibles a ligar al Cuenta


Invisible, se mostrarán en el listados de la
ventana “Cuentas Asociadas,” en donde
el cliente decidirá cuál ligar.

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8.2 Circuito de Contratación


de Cuenta Invisible

a) Una vez seleccionada la Cuenta, se a


activará el botón de “Continuar” que se
encuentra en el mismo cuadrante, al dar
clic se procede a la asignación del número
de cuenta del Cuenta Invisible, el cual b
visualizarás en la sección de “Número de
Cuenta Asignado”.

b) Así como los participantes que tiene


asignados la Cuenta Eje.

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8.3 Circuito de Contratación


de Cuenta Invisible

a) Posteriormente se realiza la validación a


del “Expediente Único”.

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8.3 Circuito de Contratación


de Cuenta Invisible

a) Y la “Gestión de Envíos”

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8.4 Circuito de Contratación


de Cuenta Invisible

a) A continuación realiza la impresión del


contrato.

Recuerda que cuentas con la opción de


envío a Tableta para la Firma digital o el
envío a papel por medio del botón
“imprimir”.

b) Para concluir el circuito de


contratación con la activación del botón
“Continuar”.
a b

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9. Libretón Dólares

a) Para realizar la contratación del Libretón


Dólares es necesario hacer la selección de
este subproducto indicando la Divisa (DLL)

b) Si la selección no se realiza, el producto


a
15 /0500 Libretón Dólares no se visualizará
en el listado de Subproductos. b

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Recomendaciones
Hasta este momento has realizado la revisión del Proceso de Contratación de los Productos del Nuevo Anaquel Vista,
esperamos te haya sido útil la información. Para concluir con este material, te compartiremoslas siguientes recomendaciones
cuya implementación será fundamental para tus actividades.

Recuerda que cada cuenta Menciona al cliente que No olvides que, clientes Informa al cliente que el dinero
puede tener un “Cuenta el producto de “Cuenta que hayan aperturado que se tenga en el “Cuenta
Invisible”, y deberá ser Invisible” no paga intereses. alguna cuenta antes de Invisible” no se considera un
asociado por cada cuenta que 2017 y deseen aperturar un saldo promedio para exentar
tenga el cliente (Libretón “Cuenta Invisible”, no podrán comisión de algún tipo de
Básico o Libretón Premium). realizarlo ya que solo aplica cuenta.
al Nuevo Anaquel.

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