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Retos de la gestión de destinos y tendencias en

la comercialización del turismo de aventura


Contenido

- Grandes cifras y contexto

PROPUESTA
- Retos en la gestión de OPTIMIZACIÓN
destinos RUTAS
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
- Tendencias y digitalización en la comercialización del
OUTDOOR
turismo de aventuraMERCADO ALEMÁN
Contenido

Grandes cifras y contexto


1. Grandes cifras y contexto

Dimensión del mercado de viajes

- + 1,3M viajes internacionales en el


mundo 2018.

- Tendencia crecimiento los últimos 8


años.

- Previsión 2030 es llegar a los 1,8M de


viajeros internacionales.

- Americas: 211M viajeros (+5%) USD


326 Billion (+1%)

1. Grandes cifras y contexto

https://skift.com/2019/06/14/two-decades-of-outbound-travel-visualized-new-skift-research/
1. Grandes cifras y contexto
1. Grandes cifras y contexto
Dimensión del mercado de viajes

- Un 80% de los viajeros en América Latina es mercado doméstico. El


20% internacional lo lidera Norte América, Europa y un número
creciente de visitantes de China.
- En 2018 Europa realizó 6.7 millones de viajes en América Latina
PROPUESTA
generando OPTIMIZACIÓN
111 millones de pernoctaciones RUTAS
y un gasto de 13.6 billones
de EUR. CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
- Un 82% de OUTDOOR MERCADO
los viajes en América ALEMÁN
Latina son vacacionales por un 18%
de viaje de negocios.
- Los destinos más populares para los europeos son México, Cuba,
República Dominicana y Brasil (top 20 destinos de los europeos).
- 1 de cada 3 viajes fue a México con 1,2M de viajes.
1. Grandes cifras y contexto
1. Grandes cifras y contexto
1. Grandes cifras y contexto
2. Restos gestión de destinos

Retos de la gestión de
destinos
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos

https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/tourism-is-killing-our-oceans-heres-what-we-can-do-to-protect-them
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
2. Restos gestión de destinos

Destinos

- Riesgo a la masificación y sobreexplotación de recursos

PROPUESTA
- Destinos que no consiguenOPTIMIZACIÓN
atraer visitantes RUTAS
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
- La inseguridad y la inestabilidad política afecta directamente al
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
turismo internacional

- Impacto de la tecnología y transformación digital

- Gestión integral y sostenible de los destinos


2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos

Gobernanza
Sostenibilidad

Innovación

Accesibilidad
DMO
Marketing e
información
Conectividad
Sistemas de
inteligencia
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Gobernanza. Modelo VICE
Visitante

Entorno
Entorn

Indústria Comunidad
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos

Fuente: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417766
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos

Gobernanza
Sostenibilidad

Innovación

Accesibilidad
DMO
Marketing e
información
Conectividad
Sistemas de
inteligencia
2. Restos gestión de destinos

ODSs
sostenibilidad OGD DMO NTO customer journey
overtourism visitor experience
ciudad digital visitor persona
turismofobia
Smart city ciudad eficiente
PROPUESTADTI OPTIMIZACIÓN RUTAS
gobernanza ciudad inteligente
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
transformación digital inteligencia competitiva
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN vigilancia tecnólogica
Digitalización
smart speaker bigdata
voice tech data driven IoT
5G
opendata inteligencia mercado
conectividad
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Sistemas de Inteligencia Turística

https://www.observatoriogalapagos.gob.ec/
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Sistemas de Inteligencia Turística

https://www.bbva.com/es/consolidan-bbva-bancomer-sectur-uso-la-tecnologia-big-data-fortalecer-al-sector-turistico/
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Sistemas de Inteligencia Turística
2. Restos gestión de destinos
Digitalización
Antes:
Proceso de compra
- Inspiraración
1
- Búsqueda de información
- Planificar y reservar
Después: - Opinar y compartir
Valoración
- Opinar y compartir Visitante Durante
- Fidelizar Experiencia del visitante
- Prescribir 3 2 - Transporte a la destinación
- Repetir - Disfrutar de la experiencia del viaje
- Necesidades de información y
atención
- Consumir actividades y eventos
- Opinar y compartir
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Digitalización
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Digitalización
2. Restos gestión de destinos

Digitalización

- Un 96% de la población en América Latina tiene móvil. Se prevé que en


2020 habrá 171 millones de móviles en la región.
- Los latinoamericanos son “always-on”. El uso es alto y estable durante
todo el día. PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS

- 51% de los CICLISMO PLATAFORMAS


usuarios de instagram ONLINE una
en México han descubierto
nueva marcaOUTDOOR
o producto en MERCADO
la plataforma. ALEMÁN
- Un 83% de los viajeros en Brasil encontró ideas sobre el último viaje en
Facebook (55%) y en Instagram (51%)

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Digitalización
2. Restos gestión de destinos
Retos gestión destinos
Realidad virtual

https://youtu.be/PDb2zoxSZoQ https://youtu.be/GWjKL6HZ11U
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias en la
comercialización del
turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura

https://www.adventuretravelnews.com/adventure-travel-predictions-for-2019-and-why-professionals-should-care
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Dimensión del mercado de turismo de aventura

• El 2010 el valor del turismo de aventura era de USD 89 billion (UNWTO “Global
report on adventure tourism 2014”). 


• En 2013 esta cifra había crecido hasta los USD 263 billion (un crecimiento del 195%
en 2 años) (UNWTO “Global report on adventure tourism 2014”). .

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS

CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
En 2018 el valor del mercado de turismo de aventura fue de USD 586.3 billion y la
previsión es que alcance los $1,626.7 billion en 2026, registrando un CAGR del
OUTDOOR
13.3% entre MERCADO ALEMÁN
2019 y 2026.(Alliemarket)


• En 2018, Europa representa más de ⅓ parte del total del mercado mundial de
turismo de aventura

• Nuevos mercados de turismo de aventura: La Asociación China de outdoor


estima que 60 millones de chinos practican deportes de aventura como el
montañismo, escalada, hípica…
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
Demanda y productos de aventura:
- Solo travelers
- Female travelers
PROPUESTA
- Slow travel. OPTIMIZACIÓN
home office, transition RUTAS
period, sabbatical, retired,....
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
- Experiencias auténticas y con la comunidad local
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
- Experiencias de aventura sostenibles

- Aventura con actividades de bienestar y crecimiento personal

- Trail tourism. Itinerarios por etapas

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft,Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Female travel

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Solo travel

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Experiencias auténticas y con la comunidad local

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Experiencias auténticas y con la comunidad local

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Trail tourism. Cicloturismo

http://www.germany.travel/en/leisure-and-recreation/cycling/galerie-uebersicht.html
3. Tendencias comercialización turismo aventura

El impacto cicloturismo en Europa

- Cada año se realizan en Europa 2.300 millones de viajes en bicicleta


con un impacto económico de más de 44.000 millones de euros.

- Más de 20 millones de turistas se alojan una o más noches durante su


viaje y esas estancias tienen un impacto económico de más de 9.000
millones de euros anuales.

- De completarse la red EuroVelo en 2020, el estudio estima que


generaría más de 60 millones de viajes al año con un impacto
económico de más de 7.000 millones de euros anuales

Fuente: Estudio de 2012 Parlamento Europeo: http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2014/08/ES-Press-Kit-Oct-2016.pdf


3. Tendencias comercialización turismo aventura
El impacto cicloturismo en Europa
3. Tendencias comercialización turismo aventura
El impacto cicloturismo en Europa

- El impacto económico que vincula el ciclismo a la salud se estima


entre 1 y 1'2 € por kilómetro realizado en bicicleta.

- El ahorro en gasto sanitario en el conjunto de Europa vinculado al


cicloturismo estrictamente se situaría entre 20.000 y 25.000 M de €
anuales

- La industria de la bicicleta en Europa factura más de 5.500 millones


de € cada año gracias al cicloturismo El cicloturismo emite entre un
50 y un 80% menos de gases de efecto invernadero en relación al
transporte y un 30% menos en relación a los alojamientos utilizados.

- Por cada 1 € invertido en infraestructuras ciclistas se recuperan 19€


Fuente: https://viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf
3. Tendencias comercialización turismo aventura
El impacto cicloturismo en EEUU
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Cifras cicloturismo en EEUU


El ciclismo es un de las tipologías de ocio activo y turismo que
más crece en EEUU.

Se estima que entre 60 y 100 millones de personas realizan cicloturismo


recreativo al año contribuyendo con $198.7 billones anual en la economía
nacional.

13.000 millas de rutas cicloturísticas en 26 estados de EEUU

Cuando se finalice tendrá 50.000 millas y creeará nuevas oportunidades


para cicloturismo interestatal, regional y local.
Fuente: Study 2017. The Outdoor Recreation Economy
https://www.adventurecycling.org/bicycle-tourism/building-bike-tourism/economic-impact/
https://www.adventurecycling.org/routes-and-maps/us-bicycle-route-system/
3. Tendencias comercialización turismo aventura
El impacto cicloturismo en Nueva Zelanda

https://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/tourism/nga-haerenga-new-zealand-cycle-trail/evaluation
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias internacionales del turismo de aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Adventure Travel Personas


3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias en la
comercialización de tours y
actividades
3. Tendencias comercialización turismo aventura

https://www.trekksoft.com/en/blog/2018-in-review-webinar-highlights
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

- El sector de las actividades supone


el 10% del total del mercado de
viajes después del transporte
aéreo (40%) y alojamiento (33%)
(Phocuswright)
- El mercado de los tours y
actividades se estima alrededor de
los $150 billion anuales en 2018 y
se espera un crecimiento del 9%
anual. (Skift)
-
3. Tendencias comercialización turismo aventura

- El mercado de las actividades está previsto que alcance los USD183


billones en 2020 (Phocuswright)

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/travel-experience-marketing/
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades
Cambios en la cadena de valor de distribución de actividades
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

- Retos del sector de las actividades frente a la digitalización

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


- El uso de tecnología por parte del consumidor
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
- Los nuevos actores digitales en la intermediación y software
adaptados a las necesidades de los proveedores

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

- Los principales retos del sector de las actividades frente a la


digitalización son la pequeña dimensión de las empresas, su limitado
volumen de facturación y capacidad financiera, la falta de capacitación,
las diferencias entre tipologías de servicios, y la hasta la fecha limitada
oferta tecnología y software de gestión de reservas.

- El uso dePROPUESTA OPTIMIZACIÓN


tecnología por parte del consumidorRUTAS
durante todo el
CICLISMO
ciclo del viaje PLATAFORMAS
y la aparición ONLINE
de nuevos actores digitales en la cadena de
valor están haciendo evolucionar el sector de forma muy rápida.
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN
- Los nuevos actores digitales en la intermediación y
software adaptados a las necesidades de los proveedores de
actividades están haciendo que aumente rápidamente el uso de
sistemas de reservas online, gestión de inventarios y conexión con
distribuidores que permite comercializar de forma online con
consumidores de todo el mundo.
Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades
Cambios en la cadena de valor de distribución de actividades

https://www.adventuretravelnews.com/a-changing-supply-chain-opportunities-for-adventure
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades
Cambios en la cadena de valor de distribución de actividades
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

https://www.tripadvisor.com/ExperiencesInsights/e32010
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

https://www.tripadvisor.com/ExperiencesInsights/e32010
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Nuevos actores tecnológicos
Tours & activities
Top OTAs & Marketplaces Marketplaces & Metasearch
booking software
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

- El sector de las actividades está siguiendo los mismos pasos de


digitalización y transformación que tuvieron antes la aviación,
alojamiento con la aparición de herramientas para reservar online en
tiempo real, OTA’s, metabuscadores y plataformas y comunidades de
usuarios y PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS
economía colaborativa.
CICLISMO
- Los grandes actores de laPLATAFORMAS ONLINE expedia,
distribución online (tripadvisor,
booking, airbnb)
OUTDOORse han sumado
MERCADO al sector de las actividades con
ALEMÁN
grandes inversiones y adquisiciones de startups que evidencian el
cambio y potencial de este segmento presentando retos y al mismo
tiempo oportunidades a los proveedores de actividades, tour
operadores y actores de la cadena de valor actual.

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS


CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

https://www.youtube.com/watch?v=aknU2QF6IkU&feature=youtu.be
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Skift Research service, The State of Tours and Activities 2018.

https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Skift Research service, The State of Tours and Activities 2018.

https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Skift Research service, The State of Tours and Activities 2018.

https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Reservas

- Un 80% de las ventas de actividades se producen offline (proveedores


de actividades, tour operadores y agentes de viajes).

- Sólo un 13%PROPUESTA OPTIMIZACIÓN


es de proveedores RUTAS
y operadores online con conectividad
en tiempo real.
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ https://www.trekksoft.com/en/blog/topic/travel-trends


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

- Según datos de Trekksoft del total de reservas de actividades online,


las reservas realizadas directamente en la web del proveedor han
pasado del 79% en 2017 al 67% en 2018.
- En 2018 la proporción de reservas online directas descendió hasta un
PROPUESTA
66,7% mientras OPTIMIZACIÓN
que las realizadas RUTAS
a través de marketplaces
aumentaronCICLISMO
un 9%. PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

- La búsqueda online de experiencias se realiza a través de múltiples


dispositivos durante los 3 meses antes del viaje.
- Hay 3 veces más búsquedas de experiencias que de hoteles y 8 veces
más búsquedas de experiencias que de vuelos durante las 12 semanas
PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS
antes de viajar.
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/travel-experience-marketing/


3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

- Un 48% de las actividades se reservan una vez en el destino


- 54% de las búsquedas en el destino son en el móvil.
- Los móviles han provocado una mayor tendencia a las reservas last-
minute. PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/travel-experience-marketing/


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

- Según google, las búsquedas relacionadas con los viajes y ocio con las
palabras “tonight” and “today”, han crecido un 150% en móviles durante
los 2 últimos años.

PROPUESTA
- Las búsquedas OPTIMIZACIÓN
de actividades RUTAS 6 veces
“cerca de mi” han incrementado
en los 2 últimos años.
CICLISMO PLATAFORMAS ONLINE
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura

Tendencias comercialización tours y actividades

- 9 de cada 10 viajeros considera que las opiniones de usuarios en


portales es fundamental para la toma de decisiones.
- Las 20 actividades que más facturan en Tripadvisor tienen un ranking
de 4.81 PROPUESTA OPTIMIZACIÓN RUTAS
- Los viajerosCICLISMO PLATAFORMAS
prefieren contenidos ONLINE
vídeo en sus búsquedas de
experiencias.
OUTDOOR MERCADO ALEMÁN

Fuentes: ATTA, Phocuswright, Trekksoft, Google, Facebook IQ


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

https://www.tripadvisor.com/ExperiencesInsights/e29421
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias comercialización tours y actividades

https://www.tripadvisor.com/ExperiencesInsights/e29421
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Estudio Trekksoft canales de venta para los tour


operadores de LATAM

- Online Travel Agencies (OTAs) que generan mayor negocio


- Tecnología usada por las tour operadoras
- Principales retos de las tour operadoras

- Tendencias clave identificadas por las empresas


3. Tendencias comercialización turismo aventura

Principales canales de venta para los tour operadores de LATAM


3. Tendencias comercialización turismo aventura

Online Travel Agencies (OTAs) que generan mayor negocio


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Principales retos de las tour operadoras
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Tendencias clave identificadas por las empresas
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Barómetro comercialización turismo aventura

Muestra de 154 tour


operadores de aventura

Mercados: Estados Unidos,


Canada y Reino Unido País Número
Peru 72
Ecuador 67
Costa Rica 63
Argentina 54
México 52
Chile 50
Colombia 40

Fuente: Sports Tourism Consulting


3. Tendencias comercialización turismo aventura
Barómetro comercialización turismo aventura

Pais / web Getyourguide Viator Trip Advisor Airbnb Tour Radar


Actividades México 156 6.469 11.103 3.315 636
Actividades Costa Rica 205 3.191 6.067 511 920
Actividades Colombia 170 2.555 4.808 1.013 350
Actividades Ecuador 117 1.431 3.621 198 1.529
Actividades Peru 100 4.693 12.442 717 3.688
Actividades Chile 233 1.724 4.454 374 348
Actividades Argentina 301 2.135 5.355 1.388 1.155
Actividades Brasil 408 3.165 6.806 1.709 390
Fuente: Sports Tourism Consulting
3. Tendencias comercialización turismo aventura
Barómetro comercialización turismo aventura

Pais / web Getyourguide Viator Trip Advisor Airbnb Tour Radar


Aventura México 51 3.324 2.937 830 126
Aventura Costa Rica 142 1.911 2.170 226 444
Aventura Colombia 105 1.242 563 238 144
Aventura Ecuador 84 766 976 55 741
Aventura Peru 64 2.219 2.752 159 1.403
Aventura Chile 154 728 1.045 117 154
Aventura Argentina 203 1.027 1.442 312 466
Aventura Brasil 251 1.198 1.356 534 149
Fuente: Sports Tourism Consulting
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Conclusiones
&
preguntas
3. Tendencias comercialización turismo aventura

Muchas gracias!
Maurici Carbó
Sports Tourism Consulting
mc@sportstourismconsulting.com
www.sportstourismconsulting.com