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2016

á - Canadá - Ca
d roll n
na Desar o de M a

dá ercad
n ado - Plan Ca
de

- Ca o - Pla nadá
á - Canadá -

nadá - Ca
n
d
C erc
a

de

De
a

- C sarrollo de M -
ana
dá - Canadá

Canadá
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) CANADÁ 3

Índice

01. Información General 4 08. Tendencias del Consumidor y Características del Mercado 90

02. Indicadores Macroeconómicos 6 09. Priorización de Productos 96

03. Cultura de Negocios 8 10. Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos 98

04. Intercambio Comercial Perú - Canadá 11 11. Plan de Acción 135

05. Acuerdos Comerciales y Regulaciones de Importaciones 22 12. Principales Ferias en Canadá 150

06. Distribución y Transporte de Mercaderías 42 13. Fuentes de Información 151

07. Canales de Comercialización 52


4 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 5

01
Información General

Canadá es la decimoprimera economía del mundo, según


estadísticas del Banco Mundial. Sin embargo, durante la
última década, la crisis financiera internacional impactó
negativamente su desempeño económico; en el 2009 su
producto bruto interno (PBI) retrocedió 2,7% con respecto
al 2008. A pesar de ello, luego de aplicar medidas econó-
micas para robustecer su economía, Canadá se recuperó
notablemente (The World Factbook, 2014).

El éxito económico canadiense se sustenta, principal-


mente, en el crecimiento del sector petrolero, Canadá es
el quinto productor de petróleo del mundo (The Econo-
mist, 2015). Otros sectores que impulsan su economía son
manufactura, minería y servicios.

Su principal socio comercial, Estados Unidos, demanda


las tres cuartas partes del total de sus exportaciones (The
World Factbook, 2014). Asimismo, gracias al Tratado de Libre
Comercio (TLC), vigente desde el 2009, Canadá mantiene
sólidas relaciones de comercio e inversión con el Perú.

Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero


ocupa el puesto 39 en población, ya que cuenta con 35
millones de habitantes. La población vive principalmente
en grandes ciudades, como Toronto, Montreal y Vancouver.
Su moneda es el dólar canadiense (CAD).

NOTA: Para conocer el tipo de cambio actual visitar (Bank of Canada) www.bankofcanada.ca/rates/exchange/
daily-converter/
6 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 7

02 Población
Gráfico (Millones)
N° 1: Población (Millones)
PBI (USD miles de millones)
Gráfico N° 2: PBI (USD miles de millones)
Indicadores Macroeconómicos
40 2000
36,18 1 837
35,49
Tabla N° 1: Indicadores macroeconómicos 35
36,51
1 783

35,10 35,82

Indicador 2013 2014 2015 2016* 2017* 30

1 462
Población (Millones) 35,10 35,49 35,82 36,18 36,51
25 1500 1 552
1 530
PBI (USD miles de millones) 1 837 1 783 1 552 1 462 1 530
20
PBI per cápita (USD) 52 345 50 252 43 331 40 409 41 921
15
Inflación anual, precios al consumidor
0,95 1,92 1,3 1,3 2,0
fin de período (Var%)
10 1000
Fuente: World Economic Outlook Database, datos actualizados a abril 2016
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Elaboración: Mincetur
*Estimados a partir del año 2016
PBI
Gráfico N° perper
3: PBI cápita
cápita(USD)
(USD) Inflación
Gráfico anual,anual,
N° 4: Inflación precios
precios
consumidor
al consumidor finfinde
deperiodo (Var%)
período (Var%)
60000 2.0 2,0
52 345 1,92

50000
50 252
40 409
1.5
40000 43 331
41 921

1,3 1,3
30000
1.0

20000 0,95

10000 0.5
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
8 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 9

03
Cultura de Negocios
Resulta fundamental para los exporta-
dores conocer la cultura de negocios del
país con el que van a establecer relaciones
comerciales. Un mínimo detalle puede ser
clave para el éxito de la transacción. En
ese sentido, se recomienda al exportador
investigar a la empresa con la que iniciará
negociaciones. Es importante saber, por
ejemplo, qué idioma se habla en la ciudad
del posible cliente o con qué tipo de orga-
nización se va a lidiar; muchas empresas
han adoptado una estructura horizontal,
pero aún es posible encontrar organiza-
ciones con un marcado orden jerárquico.

A continuación se destaca brevemente


algunos aspectos de la cultura de negocios
en Canadá. De acuerdo con Lothar Katz,
autor del libro Negotiating International
Business (2006), el carácter multicultural
de Canadá, la historia e impacto de las
relaciones bilaterales con Europa (prin-
cipalmente con Inglaterra y Francia) y
con Estados Unidos, entre otros factores,
moldearon su cultura de los negocios.
Los negociantes canadienses muestran
un interés genuino hacia otros países
y culturas, evitan los prejuicios, son de
mentalidad abierta y prefieren no forzar o
imponerse en un proceso de negociación.
10 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 11

04
Intercambio Comercial Perú - Canadá
En otras palabras, son receptivos a Es importante mencionar que suelen El intercambio comercial entre ambos Es importante destacar que las exporta-
nuevas ideas que puedan surgir durante prestar especial atención a las opiniones países, durante el período 2009-2015, se ciones no tradicionales han sido las más
las negociaciones. Asimismo, se distin- de todos los presentes en la negociación, incrementó 16% a raíz del TLC Perú-Ca- beneficiadas por el TLC Perú-Canadá, ya
guen por sus conocimientos y visión independientemente de su nivel jerárquico nadá, según datos de Sunat. A pesar de la que registraron un crecimiento de 204% en
globalizada de los negocios. dentro de la empresa. crisis económica mundial, este resultado el período 2009-2015.
continúa siendo alentador.
La puntualidad es un código de etiqueta Para mayor información sobre la cultura Por otra parte, desde el 2012, el saldo
importante. Debido a la formalidad de de negocios en Canadá, puede visitar los Durante el año 2015, Canadá fue el cuarto comercial peruano con respecto a Canadá
las reuniones de negocios en Canadá, se siguientes enlaces: destino de las exportaciones totales ha sido cada vez menos cuantioso en
espera respetar las horas establecidas. peruanas, según Infotrade. Donde las relación al valor; sin embargo, continúa
Una tardanza de 15 minutos se considera exportaciones no tradicionales se incre- siendo positivo e importante.
• Semana Económica: “8 consejos para
una descortesía. Se recomienda preparar mentaron 16,0%, con respecto al año 2014.
hacer negocios en Canadá”:
un horario y cumplirlo. Los principales sectores que más creciendo
s e m a n a e c o n o m i c a . c o m /a r t i c l e /
fueron sidero-metalúrgico y pesquero.
economia/77596-8-consejos-para-ha-
En los negocios, los canadienses prefieren
cer-negocios-con-canada
una relación directa, no desperdician el
tiempo en aspectos redundantes, abordan • Santander: “Canada Business Practices”:
los objetivos de las reuniones con precisión en.santandertrade.com/establish-over-
y basan sus decisiones en datos concretos. seas/canada/business-practices
En este sentido, es recomendable que el
• Thornhill Capital: “Negotiating in Canada”:
exportador se prepare para la reunión y
thornhillcapital.info/uncategorized/
muestre información relevante y puntual
negotiating-in-canada
sobre su producto. De la misma manera, no
entregar información solicitada puede ser
interpretado como sospechoso o evasivo.
12 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 13

Tabla N° 2: Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015 Tabla N° 3: Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015
(USD millones) (USD millones)

Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015 (USD millones) Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015 (USD millones)

Comercio Canadá - Mundo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Comercio Perú - Mundo 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones (FOB) 387 481 454 137 454 834 458 392 469 987 409 430 (A) Exportaciones (FOB) 35 806 46 319 46 359 42 567 38 641 33 246

Importaciones (CIF) 392 119 451 247 462 423 461 921 465 896 422 651 (B) Importaciones (CIF) 29 972 37 904 42 169 43 327 42 184 38 066

Saldo Comercial (X-M) -4 638 890 -7 589 -3 528 4 091 -13 221 Saldo Comercial (X-M) 5 834 8 415 4 190 -761 -3 542 -4 821

Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Canadá), IC (cifras de exportaciones Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Canadá), IC (cifras de exportaciones
e importaciones 2015 para Canadá) y Sunat (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Perú) e importaciones 2015 para Canadá) y Sunat (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Perú)
Elaboración: Mincetur Elaboración: Mincetur

Gráfico N° 5: Intercambio comercial Canadá - Mundo (USD Millones) Gráfico N° 6: Intercambio comercial Perú - Mundo (USD Millones)

500000 462 423 461 921 469 987 50000 46 319 46 359
454 137 43 327 42 184
422 651
392 119 38 066
465 896 35 806
400000 451 247 454 834 458 392 40000
42 169 42 567
409 430
387 481 37 904 38 641
300000 30000
33 246
29 972
200000 20000
8 415
100000 10000 5 834
4 190
890 4 091
0 0
-4 638 -7 589 -3 528 -761
-13 221
-100000 -10000 -3 542 -4 821

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 15

Tabla N° 4: Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015 Principales productos no tradicionales exportados de Perú a Canadá
(USD millones)

Evolución del comercio Perú - Canadá y el mundo, 2010-2015 (USD millones)


El siguiente cuadro tiene por obje-
Comercio Perú - Canadá 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tivo presentar el posible tamaño del
mercado para cada producto exportado
(C) Exportaciones (FOB) 3 329 4 232 3 448 2 742 2 566 2 306 actualmente a Canadá. Se recomienda
(C)/(A) 9,3% 9,1% 7,4% 6,4% 6,6% 6,9%
tomarlo de manera ilustrativa.

(D) Importaciones (CIF) 540 586 588 616 853 753 Las cifras de exportaciones peruanas a
(D)/(B) 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% 2,0% 2,0% Canadá se basan en subpartidas nacio-
nales a 10 dígitos, obtenidas a través de la
Saldo Comercial (X-M) 2 790 3 646 2 861 2 126 1 713 1 553
Sunat (www.sunat.gob.pe), y las cifras de
Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Canadá), IC (cifras de exportaciones las importaciones de Canadá, subpartidas
e importaciones 2015 para Canadá) y Sunat (cifras de exportaciones e importaciones 2010-2014 para Perú) a 6 dígitos, tienen por fuente a Global
Elaboración: Mincetur
Trade Atlas Navigator (www.worldtra-
destatistics.com/gta). Cabe mencionar
que en algunos casos las cifras del Global
Gráfico N° 7: Intercambio comercial Perú - Canadá (USD Millones) Trade Atlas Navigator se refieren a bolsas
de productos similares y no siempre es
5000 posible identificar el producto peruano de
4 232 forma exacta.

4000 3 448
3 329

3 646 2 742
3000 2 566
2 306
2 861
2 790
2000
2 126
1 713 1 553
1000 540 586 588 616
853 753
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 17

Tabla N° 5: Principales productos no tradicionales exportados de Perú a Canadá


Cifras SUNAT Cifras Global Trade Atlas

Exportaciones peruanas a Canadá 2014-2015 (1) Importaciones de Canadá -2015 (2)

2014 2015 Tasa de


Nro 2015
USD USD crecimiento Principales países
Partida Descripción Var% Partida Descripción USD
millones millones anual proveedores
(FOB) millones
(FOB) 2010 - 2015
Estados Unidos (48,6%),
Chile (30,0%), Perú (9,8%),
1 0806.10.00.00 Uvas frescas 25,48 26,61 4,4% 0806.10 Uvas frescas 431,94 2,0%
México (9,1%) y Sudáfrica
(1,6%).

Bolivia (52,4%), Perú


Las demás quinua (quinua) (chenopo- Quinua (Quinua) (41,6%), Estados Unidos
2 1008.50.90.00 20,30 11,29 -44,4% 1008.50 38,91 -
dium quinoa) excepto para siembra. (Chenopodium Quinoa) (3,5%), Ecuador (2,0%) y
Francia (0,2%).

Mandarinas (incluidas las tangerinas y Mandarinas, incluidas


3 0805.20.10.00 10,92 7,95 -27,2% Marruecos (40,8%), Estados
satsumas) frescas o secas las tangerinas,
Unidos (15,9%), España
Demás clementinas, wilkings e híbridos 0805.20 satsumas, clementinas, 206,83 4,4%
(9,8%), China (8,7%) y Perú
4 0805.20.90.00 similares de agrios(cítricos) frescos o 3,06 2,94 -3,9% wilkings e híbridos
(6,1%).
secos similares de agrios (3)

Frutos comestibles, sin


cocer o cocidos en agua
o vapor, congelados,
incluso con adición Estados Unidos (38,8%),
de azúcar u otro Chile (13,7%), México
5 0811.90.91.00 Mango 2,90 7,87 171,4% 0811.90 121,55 14,1%
edulcorante (exc. fresas (10,5%), Costa Rica (6,1%) y
"frutillas", frambuesas, Perú (5,4%).
zarzamoras, moras,
moras-frambuesa y
grosellas)

Costa de Marfil (49,7%),


Cacao en grano, entero
Ecuador (16,0%), Ghana
6 1801.00.19.00 Cacao crudo excepto para siembra 4,64 7,71 66,0% 1801.00 o partido, crudo o 214,42 7,4%
(12,6%), República Domini-
tostado
cana (9,8%) y Perú (4,1%).

México (55,5%), Brasil


Guayabas, mangos y (10,5%), Perú (7,1%),
7 0804.50.20.00 Mangos y mangostanes, frescos o secos 4,55 6,02 32,4% 0804.50 87,92 7,0%
mangostanes Filipinas (6,3%) y Ecuador
(4,3%).
18 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 19

Cifras SUNAT Cifras Global Trade Atlas

Exportaciones peruanas a Canadá 2014-2015 (1) Importaciones de Canadá -2015 (2)

2014 2015 Tasa de


Nro 2015
USD USD crecimiento Principales países
Partida Descripción Var% Partida Descripción USD
millones millones anual proveedores
(FOB) millones
(FOB) 2010 - 2015
México (45,5%), Estados
Fresas (frutillas) sin adición de azúcar u
8 0811.10.90.00 3,21 5,27 63,9% 0811.10 Fresas (frutillas) 52,62 9,3% Unidos (18,0%), Chile (9,9%),
otro edulcorante, congelados
Perú (9,0%) y China (8,3%).

T-shirt de algodón para hombres o


9 6109.10.00.31 mujeres, de tejido teñido de un solo color 4,40 4,35 -1,2% Bangladesh (22,4%), China
Camisetas, y camisetas
uniforme incluso blanqueados (14,5%), México (10,4%),
6109.10 interiores, de punto, de 429,61 -3,3%
Camboya (10,0%) y
Los demás t-shirts de algodón, para algodón (4)
10 6109.10.00.39 1,82 2,70 48,2% Honduras (7,0%).
hombres o mujeres

Congelados los demás India (28,3%), Vietnam


camarones, langostinos (26,6%), Tailandia (17,1%),
11 0306.17.12.00 Colas sin caparazón 0,89 3,77 320,4% 0306.17 334,51 -
y demás Decápodos China (14,5%) e Indonesia
natantia (3,5%).

México (44,5%), Perú


Óxido de Cinc; Peróxido (22,8%), Estados Unidos
12 2817.00.10.00 Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) 9,88 3,71 -62,4% 2817.00 18,73 2,6%
de Cinc (13,6%), Turquía (5,5%) e
India (3,9%).

Estados Unidos (58,1%),


Las demás hortalizas
Las demás hortalizas preparadas o España(6,2%), Perú (4,5%),
13 2005.99.90.00 1,78 2,80 56,8% 2005.99 y las mezclas de 114,78 8,9%
conservadas China (4,4%) y Tailandia
hortalizas
(3,6%).

México (47,9%), Perú


Espárragos, frescos o (39,5%), Estados Unidos
14 0709.20.00.00 Espárragos, frescos o refrigerados 1,63 2,74 67,9% 0709.20 77,96 1,1%
refrigerados (11,1%), España (0,7%) y
Australia (0,2%).

México (88,8%), Estados


Aguacates (Paltas), Unidos (7,1%), Perú (3,4%),
15 0804.40.00.00 Aguacates (paltas) , frescas o secas 7,44 2,51 -66,2% 0804.40 156,14 14,3%
frescos o secos Republica Dominicana
(0,4%) y Brasil (0,1%).

Noruega (42,2%), Chile


Filetes congelados de (27,5%), Perú (16,1%),
16 0304.82.00.00 Truchas 1,42 2,51 76,0% 0304.82 15,36 -
truchas Colombia (12,8%) y Estados
Unidos (0,8%).
20 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 21

Cifras SUNAT Cifras Global Trade Atlas

Exportaciones peruanas a Canadá 2014-2015 (1) Importaciones de Canadá -2015 (2)

2014 2015 Tasa de


Nro 2015
USD USD crecimiento Principales países
Partida Descripción Var% Partida Descripción USD
millones millones anual proveedores
(FOB) millones
(FOB) 2010 - 2015
Camisas de punto algodón con cuello y China (18,7%), Vietnam
Camisas para hombres
abertura delantera parcial para hombre, (14,5%), India (14,3%),
17 6105.10.00.51 1,42 2,27 59,3% 6105.10 o jóvenes, de punto, de 83,61 -3,3%
de tejido teñido de un sólo color incluido Bangladesh (12,6%) y
algodón
los blanqueados Camboya (8,8%).

Harina, sémola y polvo


Estados Unidos (46,8%),
de las legumbres secas,
Harina, sémola y polvo de maca (lepi- China (18,4%), Perú (9,2%),
18 1106.20.10.00 0,78 2,24 185,3% 1106.20 de sagú o de las raíces 6,99 35,9%
dium meyenii) Taiwán (6,9%) y Nigeria
o tubérculos de la
(3,9%).
partida 0714

Vieiras, incluso Reina


Vieiras, de los géneros
Pecten, Chlamys Estados Unidos (38,1%),
o Placopecten, China (24,3%), Japón
19 0307.29.10.00 Veneras (vieiras, concha de abanico) 5,70 2,08 -63,5% 0307.29 63,12 16,4%
ahumadas, congeladas, (17,7%), Perú (10,7%) y
secas, saladas o en Argentina (7,7%).
salmuera, incluso con
cáscara

Estados Unidos (66,8%),


Barras y perfiles de China (7,6%), Bélgica (5,6%),
20 7407.10.00.00 Barras y perfiles de cobre refinado 4,28 1,91 -55,3% 7407.10 39,59 5,4%
cobre refinado México (5,0%) y Alemania
(4,6%).

Total de Exportaciones No Tradicionales : 20 Productos 116,64 109,36 -6,2%


Total de Importaciones
Total de Exportaciones No Tradicionales 177,72 206,03 15,9% 2 494,68
No Tradicionales: 20 Productos
Total de Exportaciones 2 566,28 2 380,23 -7,2%

Fuentes: Sunat (www.sunat.gob.pe) y Global Trade Atlas (www.gtis.com/gta/secure/gateway.cfm)

(1) El ranking de los productos tradicionales exportados al país está en función a los valores registrados en el 2015. (4) La partida se divide en dos subpartidas nacionales (10 dígitos) que comprenden t-shirts de algodón para
(2) Disponibilidad de datos a partir del año 2010. hombres o niños y t- shirts de algodón para mujeres o niñas. Puede observar la división de la partida en el Arancel
(3) La partida se divide en dos subpartidas nacionales (10 dígitos) que comprenden las variantes de tangerinas de Aduanas de Canadá 2016: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2016/01-99/ch61-2016-eng.pdf
frescas, otras frescas y secas. Puede observar la división de la partida en el Arancel de Aduanas de Canadá 2016:
www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2016/01-99/ch08-2016-eng.pdf
22 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 23

05
Acuerdos Comerciales y Regulaciones Tabla N° 6: Acuerdos comerciales en vigencia

de Importaciones
En vigencia

Acuerdos multilaterales
5.1. Canadá: Acuerdos comerciales
Acuerdo/partes(s) signataria(s) Fecha de suscripción

1 de enero de 1995 (parte contratante del GATT


Miembros de la OMC
1947 desde agosto de 1948)

Acuerdos de libre comercio

Acuerdo/partes(s) Fecha de entrada en


Fecha de suscripción
signataria(s) vigencia
Corea del Sur 22 de septiembre del 2014 1 de enero del 2015

Honduras 5 de noviembre del 2013 1 de octubre del 2014

Panamá 14 de mayo del 2010 1 de abril del 2013

Jordania 28 de junio del 2009 1 de octubre del 2012

Colombia 21 de noviembre del 2008 15 de agosto del 2012

Perú 29 de mayo del 2008 1 de agosto del 2009

AELC (Islandia, el Principado


de Liechtenstein, el
26 de enero del 2008 1 de julio de 2009
Reino de Noruega y la
Confederación Suiza)

Costa Rica 23 de abril del 2001 1 de noviembre de 2002

Chile 5 de diciembre del 1996 5 de julio de 1997

Israel 31 de julio del 1996 1 de enero de 1997

TLCAN (Canadá-Estados
17 de diciembre del 1992 1 de enero de 1994
Unidos-México)

Fuente: Foreign Affairs, Trade and Development Canada.


24 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 25

Tabla N° 7: Acuerdos comerciales no vigentes Tabla N° 9: Acuerdos comerciales en proceso de exploración y discusión

No vigentes (negociaciones concluidas) En proceso de exploración y discusión

Acuerdos de libre comercio Acuerdos de libre comercio

Acuerdo/partes(s) signataria(s) Fecha de fin de las negociaciones Fecha de anuncio de inicio de las
Acuerdo/partes(s) signataria(s)
discusiones
Unión Europea 5 de agosto del 2014 Mercosur 24 de junio del 2011
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 5 de octubre del 2015 Turquía 7 de agosto del 2010
Fuente: Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Filipinas 8 de mayo del 2015

Tailandia 23 de marzo del 2012

Fuente: Foreign Affairs, Trade and Development Canada.


Tabla N° 8: Acuerdos comerciales en proceso de negociación

En proceso de negociación

Acuerdos de libre comercio

Fecha de anuncio de inicio de las


Acuerdo/partes(s) signataria(s)
negociaciones
Comunidad del Caribe 1 de julio del 2007

Guatemala, Nicaragua y El Salvador 21 de noviembre del 2001

República Dominicana 7 de junio del 2007

India 16 de noviembre del 2010

Japón 25 de marzo del 2012

Marruecos 27 de enero del 2011

Singapur 21 de octubre del 2001

Ucrania 15 de junio del 2010

Costa Rica (modernización de TLC) 27 de agosto del 2010

Israel (modernización de TLC) 21 de enero del 2014

Fuente: Foreign Affairs, Trade and Development Canada.


26 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 27

5.2. Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá 5.3. Regulación de importaciones

5.3.1. Gravámenes a las importaciones

El Tratado de Libre Comercio (TLC) Asimismo, algunos de los principales capí- Además de los aranceles, los bienes Puede encontrar las tasas de PST en el
Perú-Canadá ha incrementado la compe- tulos del acuerdo tratan sobre la facilitación importados están sujetos al sistema tribu- siguiente enlace:
titividad de las exportaciones peruanas. del comercio, medidas sanitarias y fitosa- tario canadiense.
• Retail Council of Canada:
Firmado en Lima el 29 de mayo del 2008 nitarias, obstáculos técnicos al comercio,
www.retailcouncil.org/quickfacts/
y vigente desde el 1 de agosto del 2009, inversión, comercio transfronterizo de servi-
el acuerdo establece que el 100% de las cios, comercio electrónico, medio ambiente a) Impuesto Federal a las Ventas (GST) taxrates
partidas negociadas pueden ingresar a y solución de controversias. El Goods and Services Tax (GST) se aplica
Canadá libres de aranceles. a la mayoría de bienes y servicios ofre- c) Impuesto Armonizado a las Ventas
Para mayor información consultar los cidos en todas las provincias y territorios (HST)
Mediante este acuerdo los países asumen siguientes enlaces: de Canadá. La tasa es de 5%.
compromisos bilaterales en tres ámbitos: El Harmonized Sales Tax (HST) combina
»» Comercio: eliminar aranceles en bienes, • Ministerio de Comercio Exterior y Para mayor información, visitar el siguiente el GST y el PST. Se aplica solamente en
promover flujos de inversión multi- Turismo (MINCETUR): TLC Perú-Canadá: enlace: las provincias de Nueva Brunswick, Nova
laterales y expandir el alcance de las www.acuerdoscomerciales.gob.pe Scotia, Terranova y Labrador, Ontario y la
• Canada Revenue Agency: Impuesto
empresas de cada país involucradas en Isla del Príncipe Eduardo. Se debe recordar
Federal a las Ventas/Impuesto Provin-
mercados clave. que el GST se mantiene uniforme para
• Foreign Affairs, Trade and Develo- cial a las Ventas:
todas las provincias, mientras que el PST
pment Canada: Canada-Peru Free www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/
»» Medio ambiente: perseguir elevados puede variar. En consecuencia, el HST es
Trade Agreement: gst-tps/menu-eng.html
niveles de protección ambiental, reforzar diferente en cada una de las cinco provin-
www.international.gc.ca/trade-agree- cias. Por ejemplo: en Ontario, en el 2015, la
y mantener las leyes domésticas sobre
ments-accords-commerciaux/agr-acc/
el medio ambiente y no prescindir de b) Impuesto Provincial a las Ventas (PST) tasa del HST es de 13% (5% corresponde a
peru-perou/index.aspx?lang=eng la parte federal y 8% a la provincial).
estas leyes para promover el comercio
e inversión. El Provincial Sales Tax (PST) es un impuesto
indirecto a las ventas que percibe cada Puede revisar la evolución histórica de HST
»» Cooperación laboral: respetar y fortalecer provincia o territorio por los productos de cada provincia en el siguiente enlace:
ciertos estándares, como la elimina- vendidos a los consumidores. Este impuesto • Canada Revenue Agency:
ción del trabajo infantil y el forzoso, la no se aplica, por lo general, a la importación www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/
libertad de asociación y el derecho a de productos, salvo que el bien importado gst-tps/rts-eng.html
ejercer negociaciones colectivas. sea trasladado directamente de la aduana
al usuario final. La tasa varía entre 7 y 10%.
28 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 29

d) Impuestos indirectos adicionales (excise y duty taxes) 5.3.2. Controles de importación

Aplicables a algunos productos, como joyas, puede reclamar un input tax credit (ITC). En general, la regulación de las importa-
productos derivados del tabaco, bebidas El ITC es un crédito fiscal que permite recu- ciones en Canadá es muy clara y promueve
alcohólicas, cosméticos y combustibles. perar el GST o HST que pagó por bienes el normal ingreso de productos, de acuerdo
y servicios importados a Canadá. Este con su política de apertura al comercio
Para mayor información visitar el crédito se usa durante las actividades exterior. No obstante, existen medidas
siguiente enlace: comerciales del importador. de control aplicables a determinados
bienes, como los alimentos denominados
• Canada Revenue Agency: Excise taxes,
Ciertos productos no están sujetos al pago novel foods1. Estos productos necesitan
excise duties and softwood lumber
de GST o HST. Entre ellos destacan los permisos sanitarios y la aprobación de
products export charge:
vegetales y algunos productos de la pesca protocolos de importación, porque se trata
www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/sm/xcs/
y agricultura. Puede revisar la lista de de productos desconocidos en el mercado
menu-eng.html
bienes libres de impuestos en el siguiente de destino.
enlace:
Los impuestos GST y HST se calculan
mediante el valor de los bienes en • Canada Revenue Agency: Zero-rated a) Permisos de importación
dólares canadienses (CAD), incluyendo supplies – List of GST/HST zero-
los impuestos indirectos adicionales y el rated supplies: Son documentos tramitados en el Depar-
arancel. Para el cálculo del PST general- www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ tamento de Asuntos Exteriores, Comercio
mente se aplica la misma base, excepto gst-tps/glssry-eng.html#zero y Desarrollo de Canadá (Foreign Affairs,
en las provincias de Quebec y la Isla del Trade and Development Canada) de
Príncipe Eduardo, que utilizan el valor de Para mayor información puede visitar el acuerdo con las regulaciones de permisos
factura más el GST. siguiente enlace: de importación. Permiten el ingreso de
un producto según las cuotas de impor-
• Canada Revenue Agency: tación establecidas o algún otro tipo de
El importador, una vez registrado en
www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html autorización. El proceso para solicitarlos
Revenue Canada (similar a la Sunat),
es relativamente sencillo: el importador
debe llenar la Solicitud de Permiso de
Importación/Exportación y proveer infor-
mación referente a la operación comercial
que realizará.

1
Regulaciones sobre alimentos genéticamente modificados y otros novel foods: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
gmf-agm/index-eng.php
30 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 31

5.3.3. Regulaciones técnicas

Los productos textiles y algunos agrícolas • Productos sujetos a cuotas (productos Los estándares de calidad en Canadá
requieren obligatoriamente permisos de la agroindustria): son muy exigentes y, en parte, se basan
de importación. Puede revisar la lista en principios dictados por organismos
completa de productos sujetos a permisos www.international.gc.ca/ internacionales de normalización, como
en el siguiente enlace: controls-controles/notices_avis/exp/ la Asociación Internacional de Normali-
list_liste/509-access-quant-acces. zación (ISO por sus siglas en inglés) y la
• Justice Laws Website: Import Control List
aspx?lang=eng Comisión Electrónica Internacional (IEC
laws-lois.justice.gc.ca/eng/regula-
por sus siglas en inglés). En efecto, se trata
tions/C.R.C.,_c._604/page-1.html
de un mercado sensible a la calidad de los
c) Prohibición productos que consume. Por tal motivo,
b) Cuotas de importación La importación de algunos productos está los comerciantes peruanos deben ofrecer
prohibida en Canadá, como vehículos un producto que coincida con las altas
En ciertos productos, se le asigna al impor- expectativas de la demanda canadiense.
motorizados de segunda mano. La lista
tador una cantidad máxima de bienes que
completa de estos bienes se encuentra en
puede ingresar al mercado canadiense en Los productos de consumo que dependen
el siguiente enlace:
un período de tiempo determinado. Cabe de requerimientos técnicos obligatorios son
destacar que las cuotas asignadas son • Canada Border Services Agency: Prohi- aquellos que pueden representar un riesgo a
transferibles, es decir, existe la posibilidad de bited Importations la seguridad y salud de los canadienses. Por
negociar las cuotas en el mercado y cederlas www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/ ejemplo, pesticidas, cosméticos, productos
a otro importador; para ello, se deberá dm-md/d9-eng.html eléctricos y de gas, y productos orgánicos. Si
completar una solicitud con los datos de bien algunas normas técnicas son obligato-
la operación, el nombre del importador, la Para mayor información puede consultar rias, en muchos casos la decisión de someter
descripción del producto, entre otros. la Ley de Aduanas, documento que regula un producto a controles de calidad y estanda-
el régimen de importaciones canadienses. rización es voluntaria. Esto es muy importante,
Para mayor información puede consultar pues contribuye a generar confianza.
• Justice Laws Website: Customs Act
el documento que regula el sistema de
laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-52.6/
cuotas en el siguiente enlace: Puede consultar la lista de importaciones
• Justice Laws Website: Import Allocation sujetas a control en el siguiente enlace del
Regulations: Gobierno canadiense:
laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/
SOR-95-36/page-1.html#docCont laws-lois.justice.gc.ca/eng/regula-
tions/C.R.C.,_c._604/index.html
32 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 33

5.3.4. Regulaciones sanitarias y fitosanitarias

Estas normas se rigen por el Export and • UL Medidas sanitarias y fitosanitarias


Import Act, promulgado el 22 de marzo Compañía de alcance internacional, con
del 2006 y vigente a la fecha. experiencia en soluciones para proteger
personas, productos y lugares. Certifica, El Gobierno canadiense es particularmente
El organismo más importante encargado valida, evalúa, aconseja y educa. exigente con las características sanitarias
de las regulaciones técnicas es el Consejo ul.com de los productos de consumo humano
de Estándares de Canadá (Standards que circulan en su mercado. La institución
• Techstreet pública encargada de velar por la oferta
Council of Canada, SCC), que acredita a
Plataforma en línea de acceso a infor- de alimentos seguros es Health Canada
las instituciones que evalúan y otorgan
mación y compra de estándares. (www.hc-sc.gc.ca). Sus funciones incluyen
certificados de calidad. (www.scc.ca).
www.techstreet.com políticas, regulaciones y estándares relacio-
Para mayor información sobre qué • Tienda de Estándares de la SCC nados con la seguridad y los componentes
certificado de calidad se ajusta a su expor- Motor de búsqueda de información que nutricionales de los alimentos.
tación y cómo obtenerlo, puede visitar los recopila datos de organizaciones que
siguientes sitios web: desarrollan estándares en Canadá.
www.standardsstore.ca/eSpecs/index.jsp
• CSA Group a) Pescado y mariscos
Institución con reconocimiento mundial
en el desarrollo de estándares y acredi-
tada para proveer certificados de calidad. En Canadá los productos hidrobioló-
www.csagroup.org gicos importados son rigurosamente
revisados para detectar las especies no
aptas para el consumo humano o que no
cumplan con las disposiciones técnicas
del Gobierno canadiense.

El control se aplica a toda la cadena de


comercialización, pero, de manera más
exhaustiva, a empresas exportadoras
que en algún momento no cumplieron
con la normativa canadiense. Por otro
lado, las inspecciones se reducen cuando
34 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 35

existe un memorándum de entendimiento Alimentos (CFIA, Canadian Food Inspec- »» Seleccionar productores que utilicen Recomendaciones
(MoU, Memorandum of Understanding) ción Agency). En las licencias QPMI, el un sistema de auditoría basado en el
y acuerdos de reconocimiento mutuos importador debe desarrollar e imple- Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Debido a la exigencia canadiense, se reco-
(MRA, Mutual Recognition Agreement) mentar un plan de gestión de calidad que Control (HACCP, Hazard Analysis and mienda a los productores y exportadores
entre Canadá y países que tengan sistemas satisfaga la normativa del QPMI. Critical Control Points). analizar las normas QPMI y cumplir con
confiables de inspección. sus disposiciones, con el objetivo de acceder
Finalmente, el procesamiento de productos »» Establecer un programa de control de a las grandes cadenas de supermercados
hidrobiológicos en Canadá, deberá reali- calidad de los proveedores. de Canadá. Asimismo, los pequeños y
Política de importaciones zarse en una planta registrada en la CFIA. medianos productores se deben preparar
» » Seleccionar proveedores que estén para la inspección y análisis de sus
Canadá exige una licencia para productos
sujetos a auditorías de terceros, es productos en la aduana canadiense.
hidrobiológicos, que debe ser tramitada Normativa QPMI decir, de autoridades competentes y
y obtenida por el importador antes de
agencias de certificación reconocidas
realizar la importación. Las empresas con licencia QPMI gozan de
a nivel internacional.
Enlaces Útiles:
ventajas, como el rápido desaduanaje del
»» Tipos de licencia
producto hidrobiológico importado, y de • Programa de Inspección de Importaciones:
»» Establecer un programa de verificación
esa manera llevarlos con prontitud a los www.inspection.gc.ca/food/
• Licencia de importación de productos in situ para confirmar que los procesa-
consumidores. Este mecanismo lo utilizan fish-and-seafood/imports/
hidrobiológicos (licencia básica). dores entreguen productos que cumplan
frecuentemente las principales cadenas eng/1299825431569/1299825501933
con las normas canadienses.
• Licencia del Programa de Gestión de de supermercados (Loblaws y Sobeys) y
Calidad para Importadores (QPMI, procesadores de alimentos, como Albion Por el contrario, los productos que se
Fisheries y Calkins & Burke. importan bajo la licencia básica se someten • Norma de Referencia QPMI:
Quality Program Management Licence). www.inspection.gc.ca/food/
a inspecciones más exhaustivas al llegar a
La licencia QPMI obliga al importador a su destino. Como consecuencia, hay pérdida f i s h - a n d - s e a fo o d / i m p o r t s /d o c u -
En ambas licencias el importador asume controlar la calidad del producto desde su de tiempo e incremento de los costos, lo que m e n t s /q m p i - re fe re n ce - s ta n d a rd /
la responsabilidad de introducir en el país origen y especificar el proceso de selección encarece el precio final al consumidor. eng/1360870958448/1360871089672
productos que cumplan con las normas de proveedores, que deben cumplir con los
regulatorias de Canadá. Por otro lado, la requerimientos y normativa canadienses. Por Cabe destacar que los potenciales clientes b) Frutas y vegetales frescos
calidad de los productos hidrobiológicos ejemplo, algunos de los criterios de selección de los exportadores/productores peruanos
debe ser verificada en un laboratorio acredi- del proveedor (productor) son los siguientes: podrían poseer la licencia básica. De Los importadores de estos productos
tado ante el Consejo Canadiense de Normas acuerdo con Industry Canada, una parte deben contar con una licencia emitida por
(SCC, Standards Council of Canada). importante de empresas importadoras de la Agencia de Inspección de Alimentos
»» Los productores deben estar regulados por
productos hidrobiológicos son de proce- (CFIA). Las normas se aplican a los
En el caso de la licencia básica, el impor- una autoridad competente en el país de
dencia oriental, debido a la numerosa productos frescos, destinados al consumo
tador podrá vender el producto cuando origen y pertenecer a una lista de exporta-
colonia asiática en Canadá. directo, y a los utilizados como insumos.
haya sido revisado y notificado por la dores aptos de productos hidrobiológicos.
Agencia Canadiense de Inspección de
36 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 37

Las frutas y vegetales deben cumplir con • Canadian Food Inspection Agency: c) Alimentos procesados
estándares: tamaño mínimo y máximo, Manuales de inspección de frutas:
uniformidad, color y madurez. Adicio- Los alimentos procesados deben ser Con una certificación orgánica, la empresa
www.inspection.gc.ca/food/
nalmente, deben respetar las siguientes saludables, adecuados para el consumo tiene el derecho de incluir en su producto,
fresh-fruits-and-vegetables/quali-
normas: humano, manufacturados con materia voluntariamente, el logo Canada Organic.
ty-inspection/fruit-inspection-manuals/
• No esté adulterado ni contaminado. eng/1303664761014/1303664813684 prima en buen estado y empacados en Este sello, emitido por la CFIA, es el más
condiciones de salubridad. Su inspección reconocido y valorado por los consumi-
• Canadian Food Inspection Agency: no es obligatoria. No obstante, la CFIA dores canadienses, además del sello USDA
• No contenga insectos, escorpiones,
Manuales de inspección de vegetales: realizará inspecciones administrativas Organic, emitido por el Departamento de
arañas o algún otro ser vivo que pueda
ser dañino para la salud. www.inspection.gc.ca/food/ aleatorias a fin de asegurar el cumpli- Agricultura de los Estados Unidos.
fresh-fruits-and-vegetables/quality-ins- miento de los requisitos mínimos.
• Haya sido preparado en condiciones pection/vegetable-inspection-manuals/ Para mayor información, visitar los
sanitarias adecuadas. eng/1303739510779/1303739572303 Para mayor información visitar: siguientes sitios web:
Se encontrarán mayores detalles sobre • Canadian Food Inspection Agency: • Canadian Food Inspection Agency:
NOTA: Se recomienda que las empresas Alimentos procesados: Productos orgánicos:
el procedimiento de inspección de cada
sean miembros de la Corporación para la www.inspection.gc.ca/food/ www.inspection.gc.ca/food/organic-pro-
producto para obtener la licencia en los
Resolución de Disputas (DRC por sus siglas fresh-fruits-and-vegetables/ ducts/eng/1300139461200/1300140373901
siguientes enlaces:
en inglés), que es una entidad mediadora en eng/1299851780148/1299851838488
caso de disputa sobre el estado del producto. • Justice Laws Website: Regulaciones de
www.fvdrc.com productos orgánicos, 2009:
d) Productos orgánicos laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/
SOR-2009-176
Los productos orgánicos son regulados
por la CFIA. Para obtener una certifica- Para conocer más regulaciones sobre
ción, el importador, en Canadá, deberá algún producto específico, puede consultar
cumplir con un sistema de producción la siguiente base de datos de la CFIA, que
basado en los estándares de productos recopila información actualizada sobre
orgánicos de Canadá y someter el los requisitos de importación.
producto a una evaluación minuciosa
a cargo de una institución de certifica- • Automated Import Report System (AIRS):
ción acreditada. El procesamiento de airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/
productos orgánicos debe minimizar el english/decisions-eng.aspx
uso de sustancias no agrícolas, aditivos
alimentarios y preservantes.
38 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 39

e) Productos forestales y fauna silvestre 5.3.5. Etiquetado y empaque

Las entidades reguladoras de Canadá son es dirigido a la organización de funciones Los estatutos referentes a este tema se d) Nombre del proveedor y localización
cuidadosas en el monitoreo y control de similares en el país importador. Es una mencionan en la Ley de Empaquetado del negocio: es la declaración de la iden-
plagas. En ese aspecto, supervisan conti- prueba formal de que el producto ha sido y Etiquetado. Para acceder al mercado tidad de la persona que produce el bien y la
nuamente las actividades comerciales sometido a una rigurosa inspección, según canadiense, las etiqueta deben mostrar obli- dirección de su centro de operaciones. Esta
para detectar posibles riesgos de nuevas los requisitos del país importador y está gatoriamente las siguientes características. información se solicita para propósitos de
plagas y buscar soluciones científicas. Las libre de pestes. entregas postales. En este aspecto, cual-
instituciones encargadas son el Servicio a) Idioma: el contenido de las etiquetas quiera de las siguientes opciones cumple
de Bosques Canadiense (Canadian Forest Para mayor información sobre este debe estar en inglés y francés, los dos con los requisitos de bienes importados:
Service CFS) y la CFIA. tema, puede revisar los sitios web que se idiomas oficiales de Canadá.
• Nombre y dirección del proveedor cana-
presentan a continuación:
diense (quien recibe la importación).
Para identificar si las importaciones b) Identidad del producto: se debe indicar el
cumplen con los estándares fitosani- nombre genérico o común con el que se iden-
• Canadian Food Inspection Agency: • El origen geográfico del producto junto
tarios exigidos, si han sido sometidas a tifica al producto o, en su defecto, su función.
Certificados fitosanitarios: al nombre y dirección del proveedor
una rigurosa inspección y están libres de En muchos casos se trata de productos con
www.inspection.gc.ca/plants/ canadiense.
pestes, es necesario contar con un permiso una declaración de identidad bilingüe, de
exports/phytosanitary-certificates/
de exportación emitido por el Servicio lo contrario, se colocará en los dos idiomas • El nombre y dirección del proveedor
eng/1299872808479/1299872974262
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre2 oficiales. Además, debe ser legible y estar fuera de Canadá.
(Serfor), este procedimiento aplica solo a ubicada en en un lugar visible.
aquellos productos forestales y de fauna • Natural Resources Canada: Están-
silvestre cuyo comercio esté regulado por dares Fitosanitarios: c) Cantidad neta: debe expresarse en unidades
normas nacionales o por convenios inter- www.nrcan.gc.ca/forests/insects-di- de volumen, métricas o cantidad, según las
nacionales. Este permiso de exportación seases/13405 características del producto. Esta información
debe detallarse de forma clara y prominente
en el panel principal de la etiqueta, con una
precisión de tres cifras decimales.

2
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) es la autoridad nacional forestal y de fauna
silvestre, entre sus funciones se encuentran:
• Emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la gestión, administración
y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
• Ejercer la función de Autoridad Administrativa CITES en Perú para los especímenes de la especies de flora y
fauna silvestre que se reproducen en tierra, incluyendo toda clase anfibia y flora acuática emergente.
• Disponer de la adopción de medidas de control y fiscalización, directamente o a través de terceros, de las
actividades de manejo y aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre protegidos por
tratados internacionales.
40 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 41

Para mayor información referente a


estas regulaciones o al etiquetado de un
Tabla N° 10: Algunas regulaciones especiales para ciertos tipos de productos producto, puede revisar los siguientes
enlaces:
Productos Regulación Requisitos • Canadian Food Inspection Agency: Food
Regulaciones de Labelling for Industry:
• Debe incluir información de contenidos nutricionales
Alimentos y Medica- www.inspection.gc.ca/food/labe-
organizados en una tabla de composición nutricional.
mentos (Food and Drugs
• La tabla de composición nutricional debe ser legible y lling/food-labelling-for-industry/
Regulations).
Alimentos estar ubicada en un fondo con el que contraste. eng/1383607266489/1383607344939
• La etiqueta podrá incluir información adicional, como el
Ley de Alimentos y • Competition Bureau: Guía para la Ley
número de porciones por unidad de producto, contenido
Medicamentos (Food
and Drugs Act).
de potasio, etc. y Regulaciones de Empaquetado y
Etiquetado:
• Nombre genérico de cada fibra textil que corresponda al www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/
Ley de Etiquetado Textil 5% o más del total del artículo, ordenada de forma descen-
(Textile Labelling Act). dente, según participación en la composición del artículo.
cb-bc.nsf/eng/01248.html#Mandatory
• Nombre y dirección del proveedor. • Canadian Legal Information Institute:
Regulaciones sobre • El nombre del país de origen si el total del producto o
Textiles
Etiquetado y Publicidad alguna fibra ha sido importada.
www.canlii.org
Textil (Textile Labelling • La etiqueta debe ser de un material resistente que permita
and Advertising leerse tras 10 lavados del producto. Cabe destacar que desde junio del 2014, el
Regulations). • Se permite incluir en las etiquetas información voluntaria gobierno canadiense evalúa una iniciativa
sobre el cuidado del producto.
para modernizar el sistema de etiquetado
Ley de Contenido y de alimentos. Puede ver el detalle de los
Etiquetado de Vino (Wine posibles cambios en el siguiente enlace:
Content and • Cantidad neta por volumen medida en mililitros o en litros.
Labelling Act). • Lista de ingredientes y sus componentes por orden de www.inspection.gc.ca/food/labelling/
Vinos
importancia. labelling-modernization-initiative/
Regulación de Alimentos • El nombre del país de origen. eng/1370111174659/1370111346666
y Medicamentos (Food
and Drugs Regulation).

Si el producto cumple los estándares de calidad orgánicos,


la etiqueta deberá incluir:
• El logotipo de certificación orgánica de Canadá (voluntario).
Regulación de Productos
Productos • El nombre de la institución de certificación que catalogó
Orgánicos (Organic
orgánicos al producto como orgánico.
Products Regulations).
• Los contenidos identificados como orgánicos en la lista de
ingredientes (en el caso de productos multiingredientes).
• El país de procedencia del producto.
42 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 43

06
Distribución y Transporte de Mercaderías
Transporte marítimo

Desde el Perú, las mercancías llegan a Ello facilita el tránsito de consumidores En cuanto al transporte marítimo, los principalmente los puertos de Halifax,
Canadá por vía aérea o marítima. Dentro y distribuidores de ambos países. De principales puertos que cubren el 98% del Montreal, Toronto y Vancouver. Este último
de su territorio, Canadá se caracteriza acuerdo con el ranking de competitividad tráfico internacional de contenedores son Algunas regulaciones especiales para
por su eficiente sistema de distribución 2014-2015 del Foro Económico Mundial, Vancouver (54%), Montreal (29%), Halifax ciertos tipos de productos específicos, se
de productos y por su avanzada infraes- Canadá ocupa el decimosegundo lugar en (9%) y Prince Rupert (7%). muestran en la siguiente tabla:
tructura de transporte, cuya red se integra infraestructura de transporte.
a los sistemas de los Estados Unidos. Según Ocean Logistics Canada y Procargo
Canada, los exportadores peruanos utilizan
44 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 45

Tabla N° 11: Transporte marítimo El transporte marítimo en Canadá incluye tipo de carga. El exportador peruano puede
buques para importaciones y exporta- seleccionar la línea naviera que más le
ciones, transbordadores, cruceros, el sistema convenga, por ejemplo, Hambürg Sud, K
Puerto Ubicación Descripción portuario y la industria auxiliar. Asimismo, line, Hapag-Lloyd y CSAV, entre otras.
Canadá cuenta con la vía fluvial de San
Cuenta con los mejores servicios de Canadá. Tiene muelles
Lorenzo, la mayor del mundo, con una
Vancouver Océano Pacífico
para contenedores y carga en general, transporte de pasajeros
extensión de 2 038 millas náuticas, que va Transporte aéreo
y agua potable, entre otros. Tiene 29 terminales
especializados en carga. desde el Golfo de San Lorenzo, en el océano El transporte aéreo mueve el mayor volumen
Atlántico, hasta el extremo oeste del Lago de mercancías (especialmente, se concentra
Puerto libre de hielo. Cuenta con facilidades para todo tipo de Superior (Puerto de Duluth). En este río en la movilización de productos tradicio-
Saint John servicios, como muelles para contenedores, carga en general, pueden navegar barcos, en general, de 226 m nales, como el oro, plata refinada, derivados
transporte de pasajeros y agua potable, entre otros. de eslora, 24 m de manga y 7,92 m de calado de petróleo y aceite de pescado) desde el
(Fuente: Chamber of Marine Commerce3). Perú hacia Canadá. Asimismo, Canadá
Puerto multifuncional para contenedores y carga en general, Cabe destacar que esta ruta sirve a 15 puertos cuenta con trece aeropuertos internacio-
Montreal transporte de pasajeros, agua potable, gasolineras, productos internacionales y 50 puertos regionales. nales. Las exportaciones peruanas se dirigen
químicos, frutas, entre otros.
principalmente al aeropuerto Pearson Inter-
Por otra parte, el Perú cuenta con una national, en Toronto, Ontario. Sin embargo,
Su mayor actividad es el intercambio con las terminales del amplia oferta de servicios de embarque, también se derivan a Vancouver (British-Co-
Quebec norte de Europa. Cuenta con muelles para carga en general, navegación, manejo y almacenaje de todo lumbia) y Montreal (Quebec).
transporte de pasajeros, agua potable y productos petroleros.

Puerto libre de hielo durante el invierno. Cuenta con muelles


Océano Atlántico para contenedores y carga en general, transporte de pasajeros,
Halifax
agua potable. Es una gran conexión para el norte de
Europa y Nueva York.

Cuenta con muelles para contenedores y carga en general,


agua potable. Las importaciones y exportaciones más impor-
Hamilton
tantes que se llevan a cabo utilizando este
puerto son de acero.

Thunder Bay Cuenta con muelles para contenedores y carga en general.

Es un puerto clave para el centro de manufactura del acero


y punto de embarque de las grandes extensiones de crudo.
Sydney
Cuenta con muelles para contenedores y carga en general,
transporte de pasajeros, agua potable y gasolineras.

Puerto con gran espacio de almacenaje. Toronto es la ciudad


Toronto Lago Ontario más grande de Canadá y está situada muy cerca de Chicago y
Detroit, en Estados Unidos.
3
www.marinedelivers.com
46 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 47

En el 2013 se suscribió un Acuerdo de Transporte de productos peruanos no tradicionales en Canadá


Servicios Aéreos entre Perú y Canadá, que
permitió potenciar la interconexión entre Las modalidades de transporte más utili- agropecuario, que en conjunto sumaron
los países y mejorar el comercio bilateral. zadas para la exportación de productos el 87% del total exportado por Perú fueron
peruanos no tradicionales desde Perú a mediante vía aérea.
Canadá son la marítima (71%) y aérea
Tráfico doméstico de carga en Canadá (29%) en el año 2015, de acuerdo con los Instituciones que regulan el transporte
registros de la Sunat. en Canadá:
• Administración canadiense de segu-
Según Industry Canada, la carga domés- En ese mismo año, entre los principales
ridad en el transporte aéreo (Canadian
tica se moviliza por carretera (70%) y vías puertos de destino se encontraron Montreal,
Air Transport Security Authority):
ferroviarias (30%). El transporte por vía Toronto y Vancouver, cuyos productos más
www.catsa-acsta.gc.ca
aérea corresponde principalmente a carga importantes pertenecieron a los sectores
internacional. El servicio por carretera está agropecuario, pesquero, textil y químico, • Asociación Americana de Autoridades
compuesto por un significativo número de que reunieron el 93% del total de exporta- Portuarias (American Association of Port
pequeñas empresas de carga, propieta- ciones no tradicionales por vía marítima. Authorities)
rios de camiones y algunas empresas de En relación a los aeropuertos de destino www.aapa-ports.org
carga medianas y grandes, que ofrecen para productos peruanos no tradicionales,
• Transporte de Canadá (Transport
una amplia gama de servicios logísticos. sobresalieron el aeropuerto de Toronto
Canada):
Canadian National y Canadian Pacific y Vancouver, siendo los sectores más
www.tc.gc.ca
Railway son las principales empresas destacados el sidero-metalúrgico, textil y
ferroviarias que ofrecen servicios a nivel
nacional, como transporte intermodal y
logística. Existen además 36 vías ferrovia-
rias cortas y regionales.

Por su parte, el transporte aéreo se usa


principalmente para bienes de alto valor,
así como productos perecibles y pedidos
urgentes. El norte de Canadá, que depende
principalmente del transporte aéreo para
obtener suministros durante el año, está
cubierto por once empresas. Los 26 más
grandes aeropuertos de Canadá controlan
aproximadamente el 90% del tráfico de
carga y de pasajeros.
48 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 49

6.1. Operaciones de líneas navieras entre Perú y Canadá

Tabla N° 12: Operaciones de líneas navieras entre Perú y Canadá

Puerto de Puerto de T/T


Naviera Frecuencia Servicio * Agente Teléfono Web
origen destino (días)

Las líneas cuentan con


CLL CMA CGM Semanal 33 naves portacontenedores de Neptunia 614-2800 www.neptunia.com.pe
servicio regular.

Los servicios que ofrecen son


CLL CCNI Semanal 43 transporte de mercancías Imupesa 619-0200 www.imupesa.com.pe
en contenedores:
Vancouver

CLL Hamburg Sud Semanal 33 • 20’ Neptunia 614-2800 www.neptunia.com.pe

MSC • 40’
CLL (Mediterranean Shipping Semanal 43 Alconsa 614-0050 www.alconsa.com.pe
Company) • Standard

CLL Miitsui Osaka Line-Mol Semanal 18 • 40’ high cube Neptunia 614-2800 www.neptunia.com.pe

• 40’ high cube reefer,


CLL Montreal Hamburg Sud Semanal 18 Neptunia 614-2800 www.neptunia.com.pe
• Open top
(sujeto a disponibilidad),

• Flat rack
CLL APL Semanal 18 Neptunia 614-2800 www.neptunia.com.pe
(sujeto a disponibilidad)

Fuente: www.guiamaritima.com.pe, Asmarpe y Operadores Logísticos.


Elaboración: Mincetur, PromPerú.
* Para mayor información sobre servicios y otros, contactar al agente indicado.
50 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 51

6.2. Operación de líneas aéreas entre Perú (Lima) y Canadá*

Tabla N° 13: Operación de líneas aéreas entre Perú (Lima) y Canadá

Canadá Línea aérea Tiempo de vuelo Escala(s) Ruta

Vancouver Air Canada 18 h 49 m 1 Lima-Toronto-Vancouver

Vancouver LAN 23 h 40 m 1 Lima-Angeles-Vancouver

Vancouver Delta 23 h 21 m 2 Lima-Antlanta-Jackson-Vancouver

Vancouver United Airlines 13 h 10 m 1 Lima-Houston-Vancouver

Vancouver Avianca 17 h 24 m 2 Lima-San Salvador-Los Ángeles-Vancouver

Vancouver Aeroméxico 24 h 24 m 2 Lima-Mexico-Los Ángeles-Vancouver

Toronto Air Canada 16 h 35 m 2 Lima-Miami-Montreal-Toronto

Toronto LAN-United Airlines 16 h 35 m 2 Lima-Miami-Montreal-Toronto

Toronto Delta-Air Canada 16 h 30 m 2 Lima-Atlanta-Montreal-Toronto

Fuente: Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI www.aetai.org).


Elaboración: Mincetur, PromPerú.
* Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia las ciudades de Vancouver y Toronto, en Canadá.
52 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 53

07
Canales de Comercialización
Tabla N° 14: Canales de comercialización

Canales Características Productos Cliente (objetivo)

Poseen gran conocimiento de


los canales de comercialización
Mayoristas, usuarios
y son responsables directos de
industriales, super-
Importadores y la mayor parte de las impor- Principalmente
mercados, tiendas al
agentes taciones. Por lo general, están alimentos.
por menor y tiendas
dispuestos a asumir riesgos
especializadas.
asociados a comercializar con
nuevos proveedores.

Distribuyen los productos y


también organizan actividades
Supermercados, tiendas
Mayoristas y de promoción con grandes Principalmente
al por menor y tiendas
usuarios industriales supermercados, tiendas de alimentos.
especializadas.
alimentación especializados y
establecimientos de hostelería.

Son importadores directos,


como Safeway, Metro, Costco,
Cadenas de super-
Loblaws, Sobeys y Provigo. Alimentos y prendas
mercados y Consumidores finales.
Así, importan y comercializan de vestir.
tiendas retail
productos, eliminando la parti-
cipación de un intermediario.

Aunque su volumen de ventas


es moderado, han aumentado
rápida y consistentemente.
Son una buena oportunidad
para los exportadores. Por lo Principalmente
Tiendas
general, adquieren productos alimentos naturales Consumidores finales.
especializadas
a través de importadores o y orgánicos.
mayoristas. Suelen ser más
exigentes que los grandes
supermercados con la calidad y
presentación de los productos.
54 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 55

7.1 Alimentos y bebidas

7.1.1. Descripción del sector Tabla N° 15: Consumo de bebidas en Canadá 2009-2010 (Litros por persona)
Según Statistics Canada, el mercado mino- Igualmente, la industria de bebidas alcohó- Tipo de bebida 2009 2010 Var %
rista de alimentos en Canadá ostentó un licas ha reflejado un crecimiento sostenido
Café 105,31 106,66 1,3%
valor en ventas de USD 88 103,9 millones a través de los años, específicamente desde
en el año 2014, cuya tasa de crecimiento el 2011, siendo un mercado altamente Té 77,25 99,78 29,2%
fue de 5% respecto al año anterior (2013). consolidado en Canadá; obteniendo un Bebidas alcohólicas 89,21 87,29 -2,2%
ingreso de USD 22 637,17 millones en el año
El mercado de bebidas es dinámico e 2014, el cual fue superior al valor del año Refrescos 84,32 82,14 -2,6%
intensamente competitivo. La industria de anterior, con un aumento de 3%. Jugo de frutas 22,95 21,8 -5,0%
bebidas no alcohólicas canadiense generó
Jugo de verduras 0,96 0,91 -5,2%
anualmente más de USD 5 000 millones En este contexto, los gustos de los consu-
en ventas al por menor durante el período midores canadienses son cada vez más Total 380,00 398,58 4,9%
2011 - 2014, según la Asociación Cana- sofisticados, en especial, para los mercados de
Fuente: TFO Canada
diense de Bebidas (CBA). En el año 2014, el vino, café y té, mientras que los estilos de vida
ingreso por ventas de bebidas no alcohó- saludable y activa dinamizan los mercados
licas fue de USD 6 356,8 millones, con un de jugos, bebidas alternativas y agua embo-
incremento de 2% en comparación al año tellada. Para mantener e incrementar la Es importante mencionar que la industria pales mercados de destino fueron Estados
2013, según Statistics Canada. participación en el mercado, los principales de alimentos y bebidas procesados es la Unidos (71%), China (7%), Japón (6%),
fabricantes de bebidas racionalizan diversas segunda más preponderante de Canadá México (2%), Rusia (2%) y Corea del Sur
Este subsector industrial cuenta con más operaciones y ofrecen una línea integral de en términos de producción, con un valor (1%). Las principales provincias produc-
de 120 instalaciones de fabricación, distri- productos, que incluye desde jugos de frutas, de 105 500 millones en el año 2014, toras y comercializadoras de alimentos
bución y ventas en todo Canadá y emplea agua embotellada, bebidas alternativas con representando el 2% del PBI de este país y bebidas son Ontario y Quebec, entre
directamente a más de 12 000 personas, vitaminas y minerales, hasta bebidas de bajo y es considerada la principal fuente de ambos suman el 65% de las ventas locales,
que representan una planilla anual de contenido alcohólico (low alcohol drinks). La empleo, conglomerando un total de 246 seguidos de Columbia Británica y Alberta,
USD 500 millones. siguiente tabla muestra el consumo cana- 000 canadienses en el año 2014, según el que consolidan el 21%.
diense básico per cápita entre el 2009 y el departamento de Agricultura y Agro-ali-
2010 de algunas bebidas. mentos de Canadá (AAFC). Cabe destacar que la fabricación de
alimentos y bebidas procesados se concen-
Asimismo, la misma fuente, señala que tran principalmente en productos cárnicos,
en el año 2014, el 75% de la producción lácteos, cereales y oleaginosos, bebidas,
de alimentos y bebidas procesados se productos de panadería, alimentos para
dirigieron al mercado nacional y el resto animales, frutas y hortalizas procesadas,
al mercado internacional, con un valor pescados y mariscos procesados, azúcar y
importado de USD 27,8 millones, sus princi- productos de confitería.
56 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 57

Como se puede apreciar en el gráfico ante- dores) en adaptar su producto y desarrollar


7.1.2. Estructura de la distribución rior, existen dos actores principales en la etiquetas, entre otros temas, que los ayuden
cadena de distribución: los compradores y a ingresar/acceder al mercado canadiense.
los agentes. Los primeros pueden comprar
Como se explica en la Guía para Exportar Quebec y Canadá del Atlántico), y otro directamente al exportador, mientras que Los agentes o brokers toman los pedidos de
a Canadá del TFO: “Las redes de distribu- distribuidor en Calgary o Vancouver cubre el segundo actúa como intermediario entre compradores canadienses, luego contactan
ción tienden a ser altamente centralizadas Canadá Occidental. Para garantizar la el exportador y el comprador. y negocian con los exportadores (provee-
debido a la baja densidad demográfica cobertura del mercado nacional, unos dores) los términos de la operación de
en el país, las grandes distancias y las cuantos intermediarios ofrecen verda- En Canadá es común la participación de un comercio exterior, incluyendo el cobro de
condiciones climáticas adversas. Sin deras instalaciones de distribución a nivel agente en las operaciones de comercio exte- una comisión por sus servicios, pagado por
embargo, la creciente importancia de nacional. Es común la consolidación de rior, debido a su conocimiento del mercado el exportador.
mercados regionales, mercadeo en embarques importados en las principales y a su presencia física en el país. Los agentes
nichos y productos hechos a pedido ha áreas de mercados de Toronto, Montreal y conocen y manejan información actualizada El siguiente cuadro muestra la estructura de la
diversificado la distribución en algunas Vancouver”. sobre los requerimientos y regulaciones, así, distribución en relación al margen en Canadá:
industrias. A menudo un distribuidor que pueden asesorar a los proveedores (exporta-
trabaja desde Toronto o Montreal cubre El siguiente cuadro muestra la estructura
la región oriental de Canadá (Ontario, de la distribución en Canadá: Tabla N° 16: Estructura de la distribución en relación al margen en Canadá
Canal de distribución Margen
Gráfico N° 8: Estructura de la distribución Agente/broker 0,25% - 5%

Importador 10% - 30%


Exportador Mayorista 5% - 10%

Minorista 5% - 50%

Fuente: Trade Facilitation Office of Canada (TFO)


Distribuidor Agente / Broker

Mayoristas Frecuentemente, los compradores y también su capacidad y potencial para el


agentes solicitan un compromiso de futuro cliente canadiense.
Corredores
exclusividad con el exportador, sobre todo
Empresas de pedidos por correo si deben cubrir los costos de promoción en Finalmente, se considera normal y
Cadenas de tiendas Canadá. Asimismo, cuando se trata de un prudente que el exportador solicite refe-
Comprador nuevo proveedor, es usual que el agente o rencias sobre el agente o comprador.
Tiendas por departamentos
comprador solicite información detallada Se sugiere que el exportador se tome
Minoristas de una sola línea de la empresa (experiencia, solvencia, el tiempo necesario en averiguar a qué
Cooperativas de compras entre otros). En ese sentido, se recomienda otras empresas y productos representan,
Usuarios industriales contar con información que demuestre no a fin de evitar posibles problemas con el
solamente el récord de la empresa, sino comprador en futuras negociaciones.

Elaboración: Mincetur
58 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 59

7.1.3. Principales grupos

7.1.3.1. Importadores/Distribuidores

Tabla N° 17: Importadores/Distribuidores

Empresa Características Clientes Página Web

Posee más de 2 000 tiendas en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Britá-
nica. Es el distribuidor de alimentos más grande de Canadá. Comercializa marcas
privadas y sus propias marcas (President’s Choice, No Name, Club Pack, Too Good To Cubre todos los segmentos de
Loblaws Companies Ltd. www.loblaws.ca
Be True y Exact). Posee tiendas focalizadas en diferentes segmentos de mercado. Sus mercado
principales cadenas de tiendas son: Loblaws, Provigo, T&T Supermarket, Zehrs, Maxi
& Cie, No Frills y Real Canadian Superstore, entre otros.

Segundo distribuidor de alimentos de Canadá. Posee más de 1 500 supermercados


Empire Company en todo el país. Opera a través de diversas cadenas, tales como Big 8 Beverages, Cubre todos los segmentos de
www.sobeyscorporate.com
(Sobeys Inc.) Safeway Canada, FreshCo, Foodland, Price Chopper, Needs Convenience, Lawtons y mercado
Trinity Foods.

Tercera compañía de distribución de alimentos. Cuenta con más de 800 centros


de venta en todo Canadá. Posee diversas cadenas de supermercados, tales como
Cubre todos los segmentos de
Metro Inc. Metro, Marche Richelieu, Super C, Les 5 Saisons, Marche Ami y poseen más del 55% www.corpo.metro.ca
mercado
de participación de Marche Adonis (mercado étnico–medio oriente). Tiene también
marcas propias: Selection, Irresistibles, Super C, Equality y Master Choice.

Fuente: Páginas web institucionales e Industry Canada.


Elaboración: Mincetur
60 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 61

7.1.3.2. Cadenas de tiendas, según grupo empresarial

Tabla N° 18: Cadenas de tiendas, según grupo empresarial


Tipo de Tipo de
Grupo Tienda Página Web Grupo Tienda Página Web
tienda tienda
Atlantic Superstore Autoservicio www.atlanticsuperstore.ca Boni-Soir Conveniencia www.boni-soir.com

Atlantic SuperValu (franquicia) Conveniencia www.valumart.ca Foodland Autoservicio www.foodland.ca

Extra Foods Autoservicio www.extrafoods.ca FreshCo Autoservicio www.freshco.com

Fortinos Autoservicio www.fortinos.ca IGA e IGA Extra * Autoservicio www.iga.net

Les Entrepots Presto Autoservicio www.clubentrepot.ca Lawton Drugs Conveniencia www.lawtons.ca

Loblaws/Loblaw Great Food Autoservicio www.loblaws.ca Marché Bonichoix Autoservicio www.bonichoix.com


Empire
Maxi/Maxi & Cie Autoservicio www.maxi.ca Company Ltd. Marché Tradition Autoservicio www.marchestradition.com
No Frills Autoservicio www.nofrills.ca Price Chopper Autoservicio www.pricechopper.com
Provigo Autoservicio www.provigo.ca Rachelle-Béry Autoservicio (orgánicos) www.rachelle-bery.com
Provigo Le Marché Autoservicio www.provigo.ca Sobeys Autoservicio www.sobeys.com
The Real Canadian Superstore/ Thrifty Foods Autoservicio www.thriftyfoods.com
Loblaws Autoservicio www.realcanadiansuperstore.ca
Loblaw Superstore
Safeway Canada
Real Canadian Wholesale Club Autoservicio www.wholesaleclub.ca Autoservicio www.safeway.ca
(adquirida en junio del 2013)
SaveEasy Clini Plus Conveniencia www.brunet.ca
Autoservicio www.saveeasy.ca
(antes Atlantic SaveEasy)
Food Basics Autoservicio www.foodbasics.ca
Shoppers Drug Mart
Conveniencia www.pharmaprix.ca
(Pharmaprix en Québec)
Marché Ami Autoservicio www.marcheami.ca
SuperValu Conveniencia www.supervalu.com
Marché Extra Autoservicio www.marcheextra.ca
Metro Inc.
www.tnt-supermarket.com/
T&T Autoservicio Marché Richelieu Autoservicio www.marcherichelieu.ca
en/index.php

Valu-mart Autoservicio www.valumart.ca Metro, Metro Plus Autoservicio www.metro.ca

www.yourindependent- Première Moisson Tienda especializada www.premieremoisson.com


Your Independent Grocer Autoservicio
grocer.ca
Super C Autoservicio www.superc.ca
Zehrs Autoservicio www.zehrs.ca
62 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 63

7.1.4. Segmentos de mercado

Grupo Tienda Tipo de tienda Página Web


a) Productos étnicos b) Productos procesados (gourmet)
Bulkley Valley www.bulkleyvalleywhole-
Autoservicio
Wholesale sale.com Según la Oficina de Facilitación de Son especialmente apreciados por
Comercio de Canadá (TFO), la demanda la población de nivel socioeconó-
Buy-Low Foods Autoservicio www.buy-lowfoods.com
de productos étnicos crecerá de manera mico medio y alto. Poseen una gran
Cooper's Foods Autoservicio www.coopersfoods.com sostenida, principalmente por el carácter calidad y originalidad en sus envases
Nesters Markets Autoservicio www.nestersmarket.com multicultural de la población canadiense y diseños. Muchas veces, son exclusivos
Jim Pattison Group
(se estima que para el 2031 las minorías de la tienda que los comercializa o de
Overwaitea Foods Autoservicio www.overwaitea.com étnicas superarán los 11,4 millones de oferta limitada. Cabe resaltar que el
PriceSmart Foods Autoservicio www.pricesmartfoods.ca personas). Actualmente, los más nume- procesamiento del producto y su certi-
rosos son los surasiáticos chinos seguidos ficación, así como la naturaleza de sus
Save-On-Foods Autoservicio www.saveonfoods.com
por la población árabe. Cabe destacar ingredientes (naturales/orgánicos) son
Urban Fare Tienda especializada www.urbanfarecatering.com que la disposición de los canadienses a cuidadosamente observados.
probar nuevos sabores y comprar nove-
Co-op Atlantic Autoservicio www.coopatlantic.ca
dosos productos ha impulsado la oferta
Co-op West Autoservicio www.coopconnection.ca de estos bienes. En este grupo se incluyen
Co-op Atlantic
Valu Foods Autoservicio www.valufoods.ca los alimentos preparados de acuerdo con
determinadas consideraciones religiosas,
Village Food Stores Autoservicio www.thevillagegrocer.com como los productos Halal y Kosher4.
Guardian Drugs Conveniencia www.guardian-pharmacy.ca
PharmEssor
Proxim Conveniencia www.groupeproxim.ca

PJC Jean Coutu Conveniencia www.jeancoutu.com

Clinique Santé Conveniencia www.cliniquesante.com

Uniprix PharmaChoice Conveniencia www.pharmachoice.com

Uniprix Conveniencia www.uniprix.com

Fuente: Páginas web institucionales e Industry Canada.


Elaboración: Mincetur

4
Sobre la certificación Halal: www.isnahalal.ca
Sobre la certificación Kosher: www.cor.ca
64 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 65

7.1.5. Características y recomendaciones


c) Productos orgánicos

El mercado de productos orgánicos, »» Explore el mercado canadiense; participe


el segmento de mayor crecimiento en en ferias, como SIAL Canadá, Canadian
Canadá, se triplicó entre el 2006 y el 2013. Produce Marketing Association (CPMA),
Su valor actual es de CAD 3 000 millones. Expo Manger Santé et Vivre Vert y la
Destacan los productos frescos con certifi- Canadian Health Food Association. Esto
cación y los procesados, que, además de le permitirá entrar en contacto directo con
estar certificados, sean saludables (bajo los principales compradores y también
contenido en grasas y sodio). En la sección conocerá las características, exigen-
7.2 se abordará con detalle la caracterís- cias y particularidades del mercado.
tica de la demanda y de estos productos. Durante su exploración, busque clientes
(importadores/distribuidores)que sean
importantes para su empresa y producto.
d) Productos especializados
»» Fortalezca su red de contactos con los
Principalmente están relacionados con la compradores retail y distribuidores. Del
prevención del envejecimiento. De acuerdo mismo modo, considere los beneficios y
con Statistics Canada, los mayores de 65 riesgos de otorgar exclusividad territorial.
años corresponden al 15,2% de la pobla-
ción. Este grupo cuenta con un alto poder »» Es posible que en un comienzo sus
adquisitivo, y está dispuesto a invertir clientes canadienses le presenten
en alimentos saludables, especialmente órdenes pequeñas (evite comparaciones
aquellos que retrasen el envejecimiento. con el mercado de los Estados Unidos).
Otros productos con creciente demanda
»» Considere las oportunidades de ingresar
tanto en la población joven y adulta de
al mercado canadiense con marcas
Canadá son los denominados nutracéu-
privadas o propias.
ticos y funcionales, es decir, compuestos
químicos bioactivos que promueven la
»» Recuerde que, por lo general, el ingreso
salud, previenen enfermedades o tienen
al mercado canadiense se realiza
propiedades medicinales, como los jugos
bajo exclusividad, por ello debe tener
naturales y energizantes, entre otros5.
presente sus estrategias de entrada y
cómo desea posicionarse en él.

5
Sobre productos nutracéuticos: www.nutraceuticamedica.org/definicion.html
66 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 67

7.2. Alimentos orgánicos

7.2.1. Descripción del sector

De acuerdo con el estudio The Canadian Organic Market: Por otro lado, Canadá publicó en el 2009 una
Growth, Trends and Opportunities, elaborado por la reglamentación especial para productos
Canadian Organic Trade Association (COTA)6, Canadá es orgánicos (The Canadian Organic Regime).
el cuarto mercado de productos orgánicos del mundo. Su Esta iniciativa está generando interés y
valor es de USD 2 250 millones por año, cifra que se ha confianza hacia este tipo de productos. La
triplicado en el período 2006-2013. certificación Canadian Organic y la certi-
ficación orgánica del Departamento de
Los alimentos y bebidas, que además incluyen las de Agricultura de los Estados Unidos (USDA
contenido alcohólico, representan el 96% del mercado de Organic) son los sellos más influyentes en la
productos orgánicos. El resto corresponde a categorías decisión de compra.
con alto crecimiento, como las fibras textiles, productos
para el cuidado personal, suplementos y alimentos para En cuanto al consumo, el 58% de los
mascotas, entre otras. encuestados en el estudio de COTA compra
algún producto orgánico cada semana. La
En el sector minorista los alimentos orgánicos frescos y tasa es mayor en algunos grupos étnicos,
enteros (productos no procesados ni refinados) superan a personas que viven en grandes ciudades,
los envasados, preparados y snacks. En ese sentido, las hogares con familias jóvenes y consumi-
frutas y vegetales orgánicos representan más del 40% de dores con educación universitaria.
las ventas totales.

El estudio de COTA incluyó 3 000 productos orgánicos. De


ellos, el 44% corresponde a productos cultivados, proce-
sados o empacados en Canadá (que cuentan con una
participación de mercado del 48%). Asimismo, el 30% son
importados de los Estados Unidos, principal proveedor de
alimentos orgánicos de Canadá.

6
Canadian Organic Trade Association: www.ota.com/canada-ota
68 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 69

7.2.2. Estructura de la distribución 7.2.3. Principales grupos

La compra de productos orgánicos en Cabe destacar que el crecimiento de este Muchas de las cadenas de supermercados tiendas especializada en productos orgá-
Canadá se realiza a través de diversos sector está impulsando el desarrollo del y tiendas especializadas pertenecen a un nicos, por ejemplo Rachelle-Bery, del
canales de distribución. Las cadenas de canal de distribución on line. Empresas como grupo empresarial (ver lista en la sección grupo Empire Company Ltd., y Provigo,
supermercados y las tiendas especializadas Earth Mama Organics (www.mamaearth. 7.1.3.1.). Es importante destacar que cada Fortinos y Extra Foods del grupo Loblaws.
en productos naturales son los lugares más ca) y Fresh City Farms (www.freshcity- uno de estos grupos tiene una cadena de
visitados. Por otro lado, también se compra farms.com) ganan cada día más clientes.
directamente al productor. En Canadá Es importante mencionar que, dentro de su
existen aproximadamente 5 000 granjas oferta, ofrecen productos orgánicos frescos
con certificación orgánica. Según el último producidos en Canadá y también en México
censo de agricultura, el número de granjas y Perú, entre otros países.
orgánicas certificadas creció 66,5% en el
período 2001-2011.

Gráfico N° 9: VentaVenta
de productos orgánicos, según canal de distribución
de Productos Orgánicos segun canal de Distribución

31 %

13%

56 %

Cadena de Tiendas de productos Ventas directas


supermercados naturales
70 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 71

7.2.4. Segmentos de mercado

De acuerdo con COTA, existen cinco


segmentos que describen los valores, acti-
tudes y comportamientos de compra del
consumidor canadiense:

a) Natural Believers c) Usual Suspect


Apoyan totalmente los alimentos orgá- Las personas de este segmento creen que
nicos porque creen que ofrecen una mejor los productos orgánicos son más nutri-
nutrición. Además son más conscientes tivos y mejores para el medio ambiente,
acerca de la importancia de los aspectos también están motivados en mantener a
ambientales que el resto de segmentos su familia saludable. Al mismo tiempo,
de mercado. Están bien informados están muy abrumados por la cantidad
sobre productos naturales y saludables, de opciones y son sensibles a los precios.
describen su estilo de vida como muy En su mayoría, se trata de mujeres de
activo y creen que una actitud positiva es entre 25 y 44 años, con hijos. Gastan en
clave para lograr una buena salud. Los comestibles y orgánicos casi lo mismo
Natural Believers tienen un nivel educa- que el resto de canadienses. A diferencia
tivo más alto que el promedio y viven en de otros segmentos, creen en los benefi-
grandes centros urbanos. cios de los productos orgánicos y están
inclinados a recomendarlos a otras
personas. Ocupados y buscando solu-
b) Fitness-First Skeptics
ciones fáciles, los consumidores en este
Este grupo se centra en los ejercicios físicos segmento son clave para la venta de este
más que en un enfoque holístico de la tipo de productos a través de las grandes
salud. Se trata de personas muy activas, cadenas de supermercados, que mayor-
pero menos inclinadas a creer que los mente frecuentan.
alimentos orgánicos son mejores o más
nutritivos. En general, gastan lo mismo en
comestibles y productos orgánicos que el
resto de canadienses.
72 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 73

7.2.5. Características y recomendaciones

d) Sold on the System »» El empresario interesado en exportar »» Desarrolle una página web original, que
a Canadá debe contar con un buen sea fácil de navegar y que cuente con
Los consumidores de este segmento creen producto y también ofrecer un buen información útil y pertinente respecto de
menos en la relación que existe entre servicio. Este último es un factor funda- sus productos. Incluya en ella datos de
comer adecuadamente y tener una buena mental para concretar los negocios, si contacto para comunicarse con consu-
salud. Asimismo argumentan que es difícil no se logran satisfacer las expectativas midores y compradores.
tener una dieta saludable porque la defini- del cliente, este optará por contactar a
ción “saludable” cambia constantemente. otro proveedor.
En promedio, son personas mayores de 65 »» Explore el mercado canadiense y
años, por lo general, varones y de ingresos participe en las principales ferias de
bajos. Son los que menos gastan en »» En cuanto al producto, es fundamental productos orgánicos, como Canadian
comestibles cada semana, pero algunos asegurar el estricto cumplimiento de las Health Food Association (CHFA) y la
compran productos orgánicos. condiciones y características exigidas Expo Manger Santé et Vivre Vert. En
por el cliente. Se recomienda adoptar un estos eventos podrá conocer los nuevos
riguroso proceso de control de calidad. productos que se han desarrollado para
e) Untouchables el mercado canadiense, se vinculará con
Los consumidores en este segmento potenciales clientes y explorará posibili-
piensan que es difícil saber lo que es »» Los consumidores de productos orgá- dades de asociación estratégica.
bueno para el medio ambiente y son nicos, en su mayoría, buscan información
menos propensos a opinar que la agri- y desean saber más sobre los productos
cultura ecológica es mejor para el que consumen. En ese sentido, desarro-
entorno. No suelen leer las etiquetas y llar empaques atractivos y etiquetas
se describen como “demasiado ocupados precisas ayudará a satisfacer la nece-
para alimentarse saludablemente”. Está sidad de información del consumidor.
conformado por individuos con menor
nivel educativo, mayormente varones
y con un nivel de ingresos promedio.
Gastan ligeramente más en comestibles
que el resto de canadienses, pero mucho
menos en productos orgánicos.
74 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 75

7.3. Prendas de vestir y confecciones

7.3.1. Descripción del sector

La demanda de prendas de vestir y confec- Ante esto, el exportador debe considerar la La competitividad del producto es un factor y regulación laboral en el Perú podrían
ciones en Canadá se rige por la calidad, la opción de contratar o asociarse con diseña- determinante. En ese sentido, es importante aportar cierto grado de ventaja competitiva
innovación, la originalidad y la competiti- dores y fabricantes canadienses, que buscan que los proveedores apliquen procesos frente a los países asiáticos, que responden
vidad. En ese sentido, el mercado canadiense llevar a su mercado productos innovadores, eficientes que permitan bajar sus costos, actualmente por más del 76% de las impor-
ofrece oportunidades para emprendedores de calidad y a precios competitivos. por ejemplo desarrollar una buena logística taciones canadienses.
capaces de presentar propuestas creativas, que facilite el abastecimiento de la materia
de calidad y a precios competitivos. Las prendas denominadas de “moda prima y el envío a tiempo de los pedidos. Finalmente, según la Organización Mundial
rápida” son cada vez más populares entre del Comercio, Canadá ocupa el decimo-
De acuerdo con la Oficina de Facilitación los consumidores conscientes del “valor del Las buenas prácticas medioambientales y primer lugar en importaciones de prendas
de Comercio de Canadá (TFO), la oferta dinero”, especialmente entre las mujeres laborales de los proveedores son cada vez de vestir, textiles y confecciones (capítulos
debe aprovechar la tendencia del segmento que buscan la mejor relación entre calidad más apreciadas y solicitadas por las marcas 61 y 62). Las importaciones del 2014 ascen-
juvenil a gastar más en ropa y moda. No y precio. Sin embargo, estas prendas de prendas de vestir en Canadá. Según el dieron a USD 9 361 millones, 1,1% más
obstante, la población adulta y de la tercera baratas están ganando espacio en el TFO, “Las tiendas de marca verdaderamente que el año anterior. Los principales países
edad, que disfrutan de una vida activa y público masculino, como se evidencia en el desean que los gobiernos en los países proveedores son China (44,8%), Bangladesh
demandan prendas de vestir, representan incremento de ventas de prendas de vestir productores mejoren los estándares, la (10,8%), Camboya (7,0%), Vietnam (6,5%),
también una oportunidad. En ambos casos, masculinas en los últimos cuatro años. reglamentación y la protección medioam- Estados Unidos (4,4%), México (3,6%), India
el diseño juega un rol preponderante. biental y laboral”. En este aspecto, los (3,2%) e Indonesia (3,1%).
avances en materia de protección ambiental
Tabla N° 19: Ventas de prendas de vestir en Canadá (CAD7 millones)

Productos 2011 2012 2013 2014


Ropa y accesorios para mujer 15 061,60 15 172,60 15 621,10 16 018,50

Ropa y accesorios para hombres. 8 335,20 8 646,70 8 695,80 9 000,70

Ropa y accesorios para niños y


3 013,10 3 134,20 3 142,10 3 412,30
bebés

Total 26 409,90 26 953,50 27 459,00 28 431,50

Fuente: Statistics Canada

7
CAD: Dólar canadiense
76 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 77

7.3.2. Estructura de la distribución 7.3.3. Principales grupos

La estructura de distribución es similar a por departamento se centralizan en los La siguiente lista muestra las diez tiendas más grandes de Canadá que concentran más
la descrita en la sección 7.1.2. No obstante, Estados Unidos, desde ahí se reexportan del 55% de las ventas al por menor.
cabe destacar que en este sector las hacia Canadá por vía terrestre.
ventas se realizan principalmente en
forma directa entre el exportador y el La comercialización de prendas de vestir Tabla N° 21: Principales grupos
importador. Por otra parte, es importante se realiza a través de un esquema multi-
notar que una proporción significativa canal, en el que participan diferentes tipos Cadena Descripción Página Web
de las compras de las grandes tiendas de canales minoristas.
Cadena de tienda norteamericana presente en Canadá a través de
TJX Canada www.tjxcanada.ca
las tiendas por departamento Winners, HomeSense y Marshalls.

Tabla N° 20: Participación del mercado minorista de prendas de vestir y Canadian Tire
Comercializan una amplia gama de productos para automóviles,
www.canadiantire.ca
deportes, entretenimiento, productos para el hogar y vestimenta.
confecciones, según canal (Mark’s & FGL
En este rubro cuentan con las tiendas Mark’s y FGL Sports (Forzani
www.marks.com
Sports) www.fglsports.com
Group Limited).
Mercado Minorista / 2014 2014
División canadiense de la cadena norteamericana Walmart.
Walmart Canada www.walmart.ca
Tiendas por departamento 17% Cuenta con 395 establecimientos en todo Canadá.

Tiendas de lujo 3% División Canadiense de Sears, Roebuck & Company. Cuenta con
Sears Canada www.sears.ca
197 tiendas en todo Canadá.
Tiendas de descuento 20%
Grupo empresarial canadiense que opera en Estados Unidos y
Tiendas especializadas en vestimenta 55% The Bay Canadá a través de sus tiendas Hudson’s Bay, Home Outfitters, www.thebay.com
Lord & Taylor y Saks Fifth Avenue.
Tiendas de prendas deportivas 4%
Posee más de 900 tiendas en todo Canadá y 7 marcas propias:
Otras 1% Reitmans
Reitmans, Smart Set, RW & CO, Thyme Maternity, Penningtons, www.reitmans.ca
(Canada) Ltd.
Addition Elle y Cassis.
Total 100%
Es uno de los mejores minoristas canadiense de ropa de gama
Fuente: Trendex
alta para hombres en el mundo. Cuenta con 17 tiendas en ocho de
Harry Rosen www.harryrosen.com
los principales mercados canadienses y emplea a más de 1 000
asociados.

Es una cadena de tiendas departamentales de gama alta


canadienses especializadas en una variedad de marcas de lujo
Holt Renfrew www.holtrenfrew.com
y boutiques de diseño. Ofrece ropa para mujer, ropa de hombre y
accesorios, incluyendo calzado, artículos de cuero y joyas de moda.

Fuente: Páginas web institucionales, Industry Canada y Trendex.


Elaboración: Mincetur
78 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 79

De acuerdo con la evolución y tendencias del mercado de prendas de vestir en Canadá,


7.3.4. Segmentos de mercado Trendex ofrece una nueva segmentación de mercado basada en las tiendas (empresas):

Tabla N° 22: segmentación de mercado basada en las tiendas (empresas)


Los segmentos de mercado en el sector
confecciones canadiense, tomando en
cuenta la calidad de las prendas son: Participación de
Segmentación Características Empresas mercado
»» Ropa de diseño (High End):
Está formado por prendas y acceso- 2014 2018*
rios de alta calidad fabricados con Incluye tiendas por departa- Joe Fresh, Simons,
algodón Pima, sedas, fibras finas, como mento y el 95% de las cadenas Arizia, Lululemon,
la cachemira y la alpaca, entre otras. especializadas en prendas de Costco, Danier, Mark’s,
Mercado medio| vestir, todos los minoristas de The Bay, Moores, Sears 68% 66%
Normalmente tienen los niveles de
moda rápida (Fast Fashion), Retail, Reitmans y Old
precios más altos y se comercializan en algunas tiendas de descuentos Navy.
cadenas de tiendas de alto nivel, como y ropa deportiva, y clubes.
Harry Rosen, Holt Renfrew, Nordtrom y Winners, Marshalls,
Saks, entre otros. Principalmente tiendas HR2, Hudson Bay
Descuentos 8% 10%
por departamento. Outlet, Off Fifth y
Rack.
»» Ropa de marca reconocida (Middle): Son tiendas enfocadas en un
Es un segmento que basa su estrategia de público de alto poder adqui-
promoción en campañas publicitarias. sitivo ubicadas en las zonas
Harry Rosen, Holt
Cuenta con redes de tiendas donde venden más exclusivas de las grandes
Lujo Renfrew, Nordstrom, 5% 6%
ciudades de Canadá. Invierten
marcas licenciadas y propias. Las marcas fuertemente en imagen y en el
Saks.
fijan precios medios y altos de acuerdo fortalecimiento de la lealtad
con el grado de diseño y elaboración del de sus clientes.
producto. Estas prendas se comercia- FGL Stores, Nike/
lizan fundamentalmente en tiendas por Innovación de productos, Adidas Stores,
Prendas nuevos materiales e inclusión Lululemon, Ivivva,
departamentos y cadenas de almacenes deportivas de diseños de moda en la ropa Lole, Footlocker, MEC,
4% 6%
especializados, como The Bay y Sears. deportiva que comercializan. Sporting Life, Cabela’s
y Bass Pro shops.
»» Ropa de diseño genérico (Low End): Incluye a todas las tiendas
Walmart, Dollarama,
Segmento de prendas de precio bajo que de descuentos. El número de
Bajo precio Giant Tiger y 12% 10%
tiendas en este segmento
se comercializan en cadenas de almacenes se está incrementando.
Canadian Tire.
de descuento, como Walmart, Dollarama,
Todos los demás 3% 2%
Giant Tiger y Canadian Tire, entre otros.
Total 100% 100%
Fuente: Trendex
*Proyección al 2018.
80 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 81

7.3.5. Características y recomendaciones

»» Para aprovechar las oportunidades »» Diseño al por menor: »» La ropa deportiva: »» Nuevos materiales:
comerciales que ofrece Canadá, la Los consumidores canadienses buscan en La ropa deportiva y la moda han dado Insumos tradicionales como el algodón o
competitividad en precios, la logística, las prendas de vestir estándares, es decir, origen a prendas con diseños atractivos fibras finas de camélidos pueden servir para
la innovación y el diseño son esen- características similares de elaboración que van ganando popularidad en Canadá. desarrollar nuevas telas. Por ejemplo, la
ciales. Recordemos que el mercado y diseño que las de marcas minoristas de A esto se suma el uso de materiales empresa Kit & Ace (www.kitandace.com)
canadiense está dominado por provee- alta gama. Muchas marcas que atienden especiales, como telas con tratamiento desarrolló el Technical Cashmere, una
dores de países asiáticos, que poseen al mercado medio han incorporado antimicrobiano y antiolor, telas que microfibra que posee menos del 10% de
una gran competitividad en precio y mejoras de diseño y nuevos materiales en regulan la temperatura, con protección cachemira, pero se comercializa como
velocidad para ajustarse a la demanda. sus prendas. Este es el caso de telas libres UV, entre otras. un producto que tiene las bondades de
Además, el respeto por los aspectos de arrugas o que no requieren planchado, esa fibra, y que además puede lavarse a
laborales y medioambientales podría telas resistentes a las manchas, entre otras. máquina. Se trata de un producto inno-
ser un elemento determinante para los vador y de “alta tecnología”, orientado a
compradores canadienses al momento un segmento de la población que aprecia
de seleccionar proveedores. la calidad y el buen diseño.

»» Las oportunidades identificadas están


relacionadas con el diseño al por menor,
la ropa deportiva y el uso de nuevos
materiales.
82 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 83

7.4. Manufacturas

7.4.1. Descripción del sector 7.4.2. Estructura de la distribución

Canadá es uno de los principales Cabe destacar que según el TFO Canada: En general, las manufacturas son impor- distribuidores y por grandes almacenes/
países industrializados y, por lo tanto, “Independientemente del rango de edad tadas por fabricantes que las utilizan como ferreterías, este último canal las vende
productor y exportador de manufacturas. y el tipo de hogar, existe una importante insumo en sus procesos de producción o directamente al consumidor.
La industria automotriz canadiense es demanda por vivienda y por todo tipo de son importadas por por los importadores/
responsable del 17% de la producción de bienes durables (automóviles, muebles,
Norteamérica (exporta principalmente electrodomésticos, productos electrónicos,
a los Estados Unidos), mientras que la decoración y suministros). Además, el esta-
minería, construcción y tecnología tienen blecimiento reciente de las oficinas en el Gráfico N° 10: Estructura de la distribución
destinos más diversificados. hogar, ha generado una mayor demanda por
mobiliario y accesorios de oficina. Es impor-
Según Statistics Canada, la población tante mencionar que el creciente interés por
creció 5,9% entre el 2006 y el 2011, y el medio ambiente, la salud y el ahorro del
Exportador
estima que la población en el año 2015 sea tiempo es una constante en la demanda
de 36 millones de habitantes, que significa canadiense. Así, tanto los bienes respetuosos
un crecimiento de 6,8% respecto del 2011. del medio ambiente como los productos
Este crecimiento demográfico es impor- que agilizan algunas tareas son vistos Importador /
tante para comprender la dinámica de la favorablemente. Por ejemplo, productos de Fabricante
demanda por manufacturas, en especial limpieza que sean amigables con el medio
Distribuidor
del sector de construcción. ambiente y agilicen las labores domésticas,
o alimentos saludables que sean fáciles y Minorista
La edad promedio en Canadá es de rápidos de preparar, entre otros.”
41 años, además existe un porcentaje (Retailer)
importante de personas edad de jubila- En ese sentido, se han identificado oportuni-
ción. Este grupo representa un mercado dades para la exportación de manufacturas
atractivo. Debido a sus altos ingresos asociadas a autopartes (baterías para auto- Consumidor
disponibles demandan productos para móviles, pastillas para freno), plásticos, Final
el hogar, decoración, limpieza, cuidado productos de cerámica, preparaciones de aseo
personal, juguetes, entre otros. Asimismo, personal, pisos cerámicos, mármoles y piedra,
es un grupo interesado en la recreación y fibra de vidrio y aisladores eléctricos, entre
la salud. otras, que se especifican en la sección 10. Elaboración: Mincetur
84 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 85

7.4.3. Principales grupos

Tabla N° 23: Tiendas y distribuidores minoristas Tabla N° 24: Compradores institucionales

A. Tiendas y distribuidores minoristas B. Compradores institucionales


(equipos y materiales de construcción)
Cadena Descripción Página Web
Empresa Página Web
Unidad canadiense de Home Depot, empresa esta-
Home Depot
dounidense. Comercializa productos y servicios para www.homedepot.ca SNC-LAVALIN INC www.snclavalin.com
Canada
la construcción y mejora del hogar.

Distribuidor y minorista canadiense de herra- SMS Equipment www.smsequip.com


Rona (Reno Depot) mientas, equipos y materiales para la mejora del www.renodepot.com
hogar. Posee más de 516 tiendas en todo el país.
Teck Resources Limited www.teck.com

Cadena de tiendas canadiense que comercializa


Home Hardware www.homehardware.ca Toromot Industries Ltd. www.toromont.com
productos para la mejora del hogar.

Cadena de tiendas canadiense especializada en Woodland Equipment Inc. www.woodlandequipment.com


la distribución de productos para la renovación y
BMR www.bmr.co
mejora del hogar. Sus locales están presentes en
centros poblados grandes y pequeños. ELRUS Aggregate Systems www.elrus.com

Castle Building Cooperativa de tiendas minoristas. Especializada en Elaboración: Mincetur


www.castle.ca
Centres maderas y materiales de construcción.

Pro Hardware Es una cooperativa de tiendas minoristas. www.prohardware.com

Comercializa materiales y herramientas para la


True Value
mejora del hogar. La venta es directamente www.truevalue.com
Hardware
al consumidor.

Elaboración: Mincetur
86 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 87

7.4.4. Segmentos de mercado 7.4.5. Características y recomendaciones

Productos para la industria Productos para el consumidor final »» Factores, como la calidad, garantía
postventa y la competitividad en precios
son esenciales para el éxito de las expor-
Se han identificado oportunidades para De acuerdo con la Oficina de Facilitación taciones de manufacturas. Por otro lado,
la exportación de autopartes: baterías de Comercio de Canadá (TFO Canada), el es imprescindible ofrecer un producto
para automóviles y pastillas para freno, y valor anual de las ventas del mercado nuevo e innovador, un excelente servicio,
plásticos. Del mismo modo, las empresas canadiense de ferretería asciende a USD un empaquetado o etiquetado idóneo, y
de construcción de infraestructura 19 000 millones. Principalmente, son superar, en términos de calidad y precio,
pública y grandes proyectos inmobilia- compras destinadas a un proyecto de a la oferta actual.
rios requieren, por ejemplo, agregados y mantenimiento o renovación.
materiales para el acabado de construc- »» Cabe destacar que las empresas cana-
ción. Por otra parte, el programa 2013 Los productos identificados en este sector dienses que importan, distribuyen y
New Building Canada Plan8 ha asignado son los denominados DIY (Hágalo Usted venden al por menor diversas manu-
CAD 53 000 millones a lo largo de diez Mismo, por sus siglas en inglés)9, que se facturas, por lo general, demandan la
años con la finalidad de construir infraes- comercializan en las cadenas de ferrete- participación del proveedor en las acti-
tructura pública, como metros, puentes, y rías en todo Canadá. Asimismo, productos vidades de promoción y venta. Cumplir
carreteras, entre otras. Este es el plan de de cerámica (pisos cerámicos y mármoles) con estos requerimientos permitirá al
desarrollo de infraestructura más grande y preparaciones para el aseo personal. exportador comercializar sus productos
de la historia de Canadá, que busca y llegar a un público más amplio a
impulsar el crecimiento económico, la través de la red de establecimientos de
creación de empleos y la productividad. su cliente.
Por ende, representa una oportunidad
para las empresas exportadoras de mate- »» Este segmento presta especial atención
riales de construcción. al desarrollo de los productos y a la
implementación de procesos de produc-
ción que cuenten garantías de calidad y
protección del medio ambiente. Por otro
lado, es recomendable que el exportador
priorice la adopción de certificaciones
de calidad, como las series ISO 9000,
ISO 14000 u otros similares.
8
The New Building Canada Plan: www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-eng.html
9
Productos DIY: www.lowes.ca/search/diy.html?iterm=diy, www.homedepot.ca/webapp/wcs/stores/servlet/
SearchView?catalogId=10051&storeId=10051&langId=-15&N=0&Ntt=diy&Nty=1&D=diy&Ntx=mode+match
allpartial&Dx=mode+matchallpartial&s=true
88 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 89

7.5. Servicios 7.5.2. Tendencias en el sector servicios de Canadá

En este rubro, el intercambio comercial de China, Japón, entre otros. Cabe destacar que De acuerdo con investigaciones realizadas más comunes en el sector residencial y
Canadá con el mundo ascendió a más de USD a pesar de la disminución de importación por PromPerú10, “El mercado de software comercial. La utilización de la energía solar
193 000 millones en el 2014, de ellos el 55% de servicios en el 2014, este sector creció 9% de juegos en Canadá ha experimentado un en la construcción seguirá creciendo gracias
correspondió a importaciones que realizó durante el período 2010-2014, mientras que gran crecimiento durante los últimos años, a las normas estatales cada vez más agre-
desde sus principales países proveedores, las exportaciones canadienses en ese mismo sin embargo se prevé una desaceleración sivas que estimulan los planes de energía
como los Estados Unidos, el Reino Unido, período aumentó 12%. en el próximo lustro. En animación digital, renovable para el año 2020.”
Hong Kong, Francia, México, Alemania, Canadá posee una excelente reputación y
ocupa el puesto número 3, luego de Estados Por otro lado, según TFO Canada, el sector
Unidos y Japón en materia de videojuegos. de servicios concentra aproximadamente
Tabla N° 25: Intercambio comercial de servicios - Canadá (USD miles de millones) Asimismo, existe gran oportunidad para la el 70% del PIB de Canadá. Destacan el
a animación digital en juegos de consola consumo de servicios de desarrollo de
Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 Var% 13/14 puesto que el tamaño de este mercado software y computación (diseño de sistemas
representa un 90,3% del software de juegos. de computación, procesamiento de datos,
Exportaciones 76,93 85,25 90,07 89,86 86,29 -4% hosting y servicios relacionados), servicios
Importaciones 98,19 107,28 112,76 112,20 107,02 -5% Otro nicho potencial de crecimiento lo ambientales (prevención de la contamina-
representan los juegos en los dispositivos ción, promoción de sistemas de producción
Balanza comercial -21,26 -22,03 -22,70 -22,33 -20,73 -7% móviles, cuya demanda está en aumento. más limpios, ecoeficiencia, entre otros.),
Intercambio Por otro lado, Canadá no sólo le apuesta servicios lingüísticos (traducción, interpre-
175,11 192,52 202,83 202,06 193,32 -4%
comercial al entretenimiento, sino también a la apli- tación, doblaje y tecnología especializada,
cación digital en programas de educación, procesamiento de textos en varios idiomas
Fuente: Trade Map
Elaboración: Mincetur simulaciones médicas, aplicaciones de y gestión de contenido, biométrica del
negocios, web marketing, e-learning, entre lenguaje, entre otros), así como diseño y
otras, debido a una política gubernamental arquitectura (diseño gráfico, diseño interior,
que busca fortalecer el sector de anima- diseño industrial, arquitectura paisajista,
7.5.1 Principales servicios demandados por Canadá ción digital en Canadá, así como los demás entre otros). Del mismo modo, se identifican
sectores a través de aplicaciones digitales. oportunidades en servicios de animación 2D
Con respecto al sector de servicios de arqui- y 3D. Otros sectores que pueden beneficiarse
• Servicios jurídicos, de contabilidad, • Servicios de informática. tectura, la tendencia se concentrará más en del TLC con Canadá son los de servicios
de consultoría en administración de la renovación de edificios existentes, que en de consultoría, telemedicina, call centers,
• Servicios de telecomunicaciones.
empresas y de relaciones públicas. el diseño y construcción de nuevos edificios. traducción en línea, servicios de procesa-
• Servicios de información. miento de datos, servicios de informática y
• Servicios de publicidad, estudios de Asimismo, los edificios con energía NetZero otros servicios relacionados con software,
mercados y encuestas de opinión pública. • Servicios financieros. (autosuficientes en energía) serán cada vez telecomunicaciones y servicios de diseño.
• Servicios de investigación y desarrollo. • Servicios audiovisuales y conexos.

10
www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/GM%20servicios%20-%20Canad%C3%A1%202013.pdf
90 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 91

08
Tendencias del Consumidor y
Características del Mercado

A continuación se presentan las más En cuanto a la actividad comercial, las Estas son las más resaltantes caracterís-
resaltantes características del mercado provincias de Ontario, Quebec, Alberta y ticas del mercado canadiense:
canadiense: el 51% de la población de Columbia Británica concentran el 85% del
Canadá se concentra en las ciudades de comercio minorista (Statistics Canada)11,
Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary, por ello, las ciudades de Toronto, Montreal,
el 60% de ellos vive en las provincias de Calgary y Vancouver son los principales Envejecimiento de la población
Ontario y Quebec, de los cuales el 90% centros de consumo. Una parte importante de la población
habita a 160 kilómetros de la frontera con canadiense está conformada por personas
los Estados Unidos. de mayor edad, que habitan principal-
mente en zonas urbanas. Ello determina
características especiales en la demanda
de bienes y servicios, y configuran un
mercado atractivo, de rápido crecimiento
y altamente especializado, según Guía
para exportar a Canadá - TFO.

Se han identificado oportunidades comer-


ciales para satisfacer las demandas de
este grupo, como servicios de viajes,
artículos para el mantenimiento y remo-
delación del hogar, productos para el
cuidado de la salud, juguetes y prendas
de alto valor para los nietos.

11
www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/trad17a-eng.html
92 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 93

Creciente multiculturalismo Creciente dinamismo en mercados


de productos esenciales y de lujo
Canadá se caracteriza por su diversidad
étnica. Según el último informe de la De acuerdo con un informe reciente de
Dirección General de Estadísticas de Euromonitor (Passport Luxury Global-
Canadá, para el año 2031, entre el 25 y 2014), algunas tiendas minoristas en
el 28% de la población podría ser inmi- Canadá registraron un significativo creci-
grante y cerca del 55% provendría de Asia. miento en la venta de artículos de marca
Para mayor información puede consultar (lujosos), especialmente los de gama
el siguiente enlace: www.statcan.gc.ca/ media. Esto confirma la tendencia a la
pub/91-551-x/2010001/hl-fs-eng.html polarización de los mercados de consumi-
dores y minoristas en general.
Las oportunidades que este factor genera
son los productos “nostálgicos”, como
alimentos oriundos de las etnias presentes
en Canadá.
Incremento de las compras trans-
fronterizas
Tendencia creciente a trabajar El informe de Euromonitor también
desde el hogar indica que en el 2012 se incrementaron
las compras de ciudadanos canadienses
Muchos canadienses trabajan desde en mercados de los Estados Unidos.
sus hogares gracias a la tecnología Esta situación se produjo porque el
disponible. Para ello, cuentan con una gobierno incrementó las exenciones de
oficina, equipos informáticos necesa- impuestos para bienes de consumo. Los
rios y conexión a internet. Estas oficinas canadienses están aprovechando los
domésticas generan mayor demanda de precios más bajos, la mayor variedad
equipamiento, mobiliario, accesorios y de productos y mejores ofertas de las
renovación y mantenimiento de viviendas. tiendas minoristas estadounidenses.
94 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 95

Crecimiento de las compras Creciente interés en productos Perfil del consumidor canadiense12
por Internet orgánicos
El 87% de los hogares canadienses cuentan De acuerdo con el estudio “Mercado • Informado y exigente.
con conexión a internet. El 95% de cana- nacional de productos Orgánicos-2013”,
dienses del cuartil (menor o igual al 25%) este segmento viene experimentando un • Consciente de los precios.
de ingresos más altos están conectados a rápido crecimiento en Canadá, tanto en • Altos ingresos (20% de los hogares tiene un
internet, mientras que el 62% del cuartil de la producción como en la importación de ingreso anual por encima de CAD 70 mil).
menores ingresos están conectados. insumos y productos finales. Las ventas
totales de productos orgánicos en el • Dueño de su casa.
De acuerdo con un reporte de ComScore 2012 ascendieron a CAD 3 531 millones. • Más hogares de doble ingreso y
(www.comscore.com), el 2012 las Actualmente los productos orgánicos monoparentales.
compras por internet en Canadá ascen- canadienses tienen una participación del
dieron a USD 22 300 millones, lo que 48%, mientras que los productos de origen • Consciente de la salud y del medio
significó un incremento del 10% respecto estadounidense y los del resto del mundo ambiente.
al año anterior. El número de transac- tienen el 30 y el 22%, respectivamente. Por • Sensibles a asuntos sociales (Fairtrade,
ciones se incrementó 17% en el mismo otra parte, el mismo estudio indica que el Responsabilidad Social Corporativa).
período. Las posibilidades comerciales en 98% de compradores de productos orgá-
• Cada vez más multicultural.
Canadá deben contemplar también el uso nicos esperan incrementar o mantener su
de plataformas tecnológicas para temas gasto en el próximo año. • Diferencias regionales.
de promoción y venta.
• Baby boomers: dominan el mercado.
• Población madura: un segmento muy
importante (en el año 2031, entre el 23
y el 25% de la población será mayor de
65 años).

12
Fuente: “Exporting to Canada 2015”–Trade Facilitation Office Canada (TFO)
96 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 97

9
La selección de los bienes y servicios con Se realizó un análisis comparativo sobre
Priorización de Productos oportunidad comercial en Canadá se el desempeño de países con oferta expor-
realizó sobre la base de un análisis cuan- table similar a la peruana para identificar
titativo y cualitativo. Se consideraron la la presencia de productos diferentes con
La selección de los bienes y servicios con En coordinación con Mincetur y PromPerú, demanda y el consumo de bienes y servi- potencial, que permita posteriormente
oportunidad comercial en Canadá se se realizó el análisis de estos productos cios en Canadá, en especial aquellos con realizar benchmarking.
realizó sobre la base de un análisis cuan- tomando en cuenta la oferta exportable un significativo crecimiento, así como
titativo y cualitativo. Se consideraron la peruana y su capacidad de satisfacer la aquellos que antes no se importaban o el Asimismo, se ejecutó un trabajo de campo para
demanda y el consumo de bienes y servi- demanda del mercado objetivo en un hori- monto importado era poco significativo. verificar la presencia real de los productos
cios en Canadá, en especial aquellos con zonte de tiempo de corto plazo (menos de identificados en el mercado. De igual manera,
un significativo crecimiento, así como 1 año), mediano plazo (1-3 años) y largo En coordinación con Mincetur y PromPerú, se realizaron entrevistas a potenciales compra-
aquellos que antes no se importaban o el plazo (más de 3 años). se realizó el análisis de estos productos dores para determinar el interés de compra y
monto importado era poco significativo. tomando en cuenta la oferta exportable sus perspectivas de crecimiento. Así, se llegó a
peruana y su capacidad de satisfacer la una lista de diez productos sobre los cuales se
demanda del mercado objetivo en un hori- elaborarán perfiles.
zonte de tiempo de corto plazo (menos de
1 año), mediano plazo (1-3 años) y largo
plazo (más de 3 años).

Tabla N° 26: Perfiles de productos

N° Productos Sector
1 Aceituna Alimentos
2 Aguaymanto fresco y procesado Alimentos
3 Aceite y grano tostado (snack) de Sacha Inchi Alimentos
4 Maca Alimentos
5 Paiche Pesquero
6 Pisco Manufactura
7 Baldosas y mármol travertinos Manufactura
8 Insumos e ingredientes cosméticos, aceites esenciales Manufactura
9 Artesanías (cerámica) Manufactura
10 Servicios en general Servicios
98 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 99

10 I. Alimentos y bebidas

Oportunidades Comerciales para 1. Arándanos (Blueberry) (Partida Arancelaria: 0810.40)

Productos Peruanos
En el 2014, Canadá, segundo país consu- El Perú está en condiciones de producir
midor de este alimento en el mundo, arándanos durante todo el año. Además,
importó arándanos frescos por USD 186 la producción para exportación se inicia
millones. Sus principales proveedores son entre los meses de setiembre y noviembre,
En esta sección se analizan diversos otros productos, la entrada en vigencia
Estados Unidos, Chile y Argentina, que cuando Chile y Argentina no empiezan su
productos que tienen potencial en el del Acuerdo de Asociación Transpacífico
juntos tienen el 97% del mercado. Desde producción y los exportadores europeos
mercado canadiense. Se incluyen refe- (TPP) favorecerá la integración a las
el 2014, México se ha sumado al grupo han terminado su cosecha. Estas ventajas
rencias sobre cómo insertar el producto cadenas globales de valor, gracias a las
de proveedores de arándanos destinados sumadas a la reconocida competitividad
peruano en la cadena de valor cana- reglas de acumulación de origen entre
a Canadá. Cabe destacar que luego de del sector agroexportador peruano y a los
diense. Al respecto, es importante señalar los países miembros (que incluyen al
pasar el período de prueba, las exporta- beneficios del TLC entre Perú y Canadá
que, de manera transversal a estos y Perú y Canadá).
ciones de México, hasta junio del 2015, hacen de los arándanos una oportunidad
superaron a las de todo el 2014. Durante el concreta en el corto plazo para los expor-
período de prueba el 100% de las importa- tadores peruanos.
ciones son inspeccionadas por la Agencia
Canadiense de Inspección de Alimentos
(CIFA). Pasada esa etapa, las inspecciones
se realizan en forma aleatoria13.

Tabla N° 27: Arándanos (Blueberry)

Aranceles Cero

Precios referenciales Valor promedio USD 2,62-4,49 (CAD 3,49-5,99) (orgánicos)

Presentación Fresco y congelado, en empaques de 125 gramos.

Usos Consumo directo, jugos, mermeladas, postres.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).

13
Phytosanitary Import Requirements to Prevent the Entry of Epiphyas postvittana (light brown apple moth):
www.inspection.gc.ca/plants/plant-protection/directives/horticulture/d-07-03/eng/1323873365233/13238734
49501#c10aa23
100 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 101

Cadena de valor 2. Frambuesas frescas y congeladas (Partida Arancelaria: 0810.20 y 0811.20)

Los principales importadores de arán- Canadá es el tercer mercado de destino producción es procesada (principalmente
danos son las grandes cadenas de de las exportaciones mundiales de fram- congelada) para proveer el mercado local
supermercados (ver sección 7.1.3.1), que buesas frescas (HS 0810.20) y congeladas y externo durante todo el año.
las venden directamente al consumidor. (HS 0811.20). De acuerdo con estadísticas
Sin embargo, existen empresas proce- de la Organización Mundial del comercio La demanda creciente por productos
sadoras de alimentos que los utilizan (OMC), el 2014 registraron importaciones naturales, la corta temporada de produc-
como insumo en la preparación de jugos, por un valor de USD 322 millones, 7% supe- ción, la ventana comercial en los meses
mermeladas, barras energéticas, entre rior al del año 2013 y 57% más que el 2010. de setiembre y octubre (cuando Estados
otros. Es factible integrarse a la cadena Unidos terminó de producir) y las prefe-
de valor de la industria canadiense como En general, Canadá es un gran importador rencias arancelarias para este producto,
proveedor de las siguientes empresas: de berries debido a su corta temporada representan una oportunidad comercial
de producción, que cuenta con unas 200 para desarrollar e incrementar los cultivos
• Loblaws (para su marca President’s variedades14. La cosecha local se realiza a de este producto con la finalidad de expor-
Choice): snacks, jugos, chocolate relleno finales del verano (agosto). Sus principales tarlos hacia mercados con alto poder
de blueberry, postres. proveedores son los Estados Unidos (47%), adquisitivo como el canadiense.
México (42%) y Chile (7%). El 75% de la
• Mott’s fruitsations: jugos, salsas y
compotas.
• Van Dyk’s: elaboran jugo puro de blue- Tabla N° 28: Frambuesas frescas y congeladas
berry*.
Aranceles Cero
• Jus Nova: elaboran jugo puro de blue-
berry*. Precios referenciales Valor promedio USD 2,25-3,75 (CAD 3,00-5,00) (orgánicos).

Presentación Fresco y congelado, en empaques de 125 gramos.

Usos Consumo directo, elaboración de postres, snacks, jugos.


*Estas empresas utilizan producción local, no se tiene
información sobre uso de arándanos importados. Requisitos Protocolo sanitario.

14
Las variedades de berries que se producen y comercializan en Canadá se pueden observan en
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/wild-berries/#h3_jump_0
102 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 103

3. Banano fresco o seco (Partida Arancelaria: 0803.00)


Cadena de valor

Los principales importadores de fram- la cadena de valor de la industria cana- Canadá es el décimo mercado de destino Los bananos son la segunda fruta más
buesas frescas y congeladas, al igual que diense como proveedor de las siguientes de las exportaciones mundiales de popular en Canadá después de las
los arándanos y otros frutos del bosque empresas: banano fresco o seco (HS 0803.00). De manzanas. De acuerdo con estadísticas de
son las grandes cadenas de supermercados acuerdo con las estadísticas de la OMC, la Organización Fair Trade Canada (www.
(ver sección 7.1.3.1), que las venden directa- en el 2014 Canadá importó este producto thecanadianencyclopedia.ca/en/article/
• Welch’s Canada: jugos, mermeladas y
mente al consumidor. Existen sin embargo por un valor de USD 426 millones, 4% más wild-berries/#h3_jump_0), el consumo
gelatinas.
empresas procesadoras de alimentos que que la registrada en el 2013. per cápita anual de bananos es de 6,5
los utilizan como insumo en la preparación • Loblaws: frescos y congelados, snacks, kg. Hay también una oportunidad en la
de jugos, mermeladas y barras energé- jugos, postres. Los principales proveedores de banano variante orgánica de este producto. La
ticas, entre otros. Es factible integrarse a fresco o seco en Canadá son Guatemala preocupación por la salud y la preferencia
(32%), Ecuador (22%), Costa Rica (19%), por productos orgánicos ha impulsado la
Colombia (14%) y Honduras (8%). Las demanda de banano orgánico en Canadá.
exportaciones peruanas de banano Las importaciones de este producto se
fresco o seco hacia Canadá se han incre- están incrementando sostenidamente. De
mentado significativamente en los tres acuerdo con Statistics Canada, crecieron
últimos años. En el 2014 el valor de la 12% durante el período 2010-2013.
exportación fue de USD 6,1 millones
(107% más que el año anterior). Al tercer
trimestre del 2015, el Perú se ubicó en el
puesto 7 del ranking de proveedores de
banano freso o seco de Canadá.

Tabla N° 29: Banano fresco o seco


Aranceles Cero

Guineo fresco: valor promedio USD 1,36 (CAD 1,82)/kg


Precios referenciales Plátano manzano: valor promedio USD 2,96 (CAD 3,95)/kg.
Banana chips: valor promedio USD 2.02, CAD 2,69 (200 gramos).

Presentación Fresco o seco en snacks.

Usos Consumo directo.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).


104 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 105

4. Mango fresco, congelado y seco (Partida Arancelaria: 0804.50 y 0811.90)


Cadena de valor

Perú es reconocido en Canadá como un demanda por harina de plátano orgá- El interés por la cocina étnica ha La creciente popularidad del mango en
importante proveedor de productos orgá- nico, una oportunidad para integrarse impulsado la importación de diversos Canadá, así como las nuevas tenden-
nicos. Actualmente las exportaciones a la cadena de valor de la industria de productos, entre ellos el mango. Cabe cias de consumo abren una oportunidad
peruanas de plátanos a Canadá se concen- alimentos saludables de Canadá. destacar que el año 2014 las importa- concreta para la exportación de mangos
tran en frutos frescos. Sin embargo, existe ciones canadienses de mango fresco, orgánicos. De manera particular cabe
seco y congelado ascendieron a USD destacar el éxito de la empresa National
219 millones, 5% más que el 2010 y 1% Produce Canada15 que por medio de
más que el 2013. Las importaciones de una alianza estratégica con productores
mangos frescos o secos ascendieron a peruanos comercializa mango orgánico
USD 88,9 millones en el 2014. peruano a precios por debajo del promedio
y contribuyendo a su posicionamiento en
el mercado.

Tabla N° 30: Mango fresco, congelado y seco

Aranceles Cero.

Presentación Fresco, congelado y seco.

Fresco según variedad: valor promedio USD 1,87-2,25 (CAD 2,5-3,0).


Precios referenciales Congelado 600 gramos: valor promedio USD 3,74 (CAD 4,99).
Seco 180 gramos: valor promedio USD 4,49 (CAD 5,99).

Usos Consumo directo y repostería.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).

15
National Produce Canada: nationalproduce.com/
106 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 107

5. Nueces comestibles: castaña o nuez del Brasil


Cadena de valor
(Partida Arancelaria: 0802.41 y 0801.21)

En el caso de los mangos, la asociación


estratégica antes mencionada puede De acuerdo con el informe “Canadá, taciones de otras nueces ascendieron
impulsar el desarrollo de productos Tendencias en los Alimentos hacia el un 10,6% respecto al mismo período de
como el mango orgánico trozado o en 2020”, de la Agriculture and Agrifood 2012 a 2013. Los compradores de Ontario
chips, y de esta manera insertar a los Canada, se prevé un futuro promisorio compraron más de la mitad de estas
exportadores peruanos en la cadena de para el mercado de frutas exóticas, entre importaciones, seguidos de compradores
valor relacionada con este producto. ellas las nueces comestibles. en Quebec y Columbia Británica”.

El boletín de marzo del 2014 de la Oficina Este incremento es impulsado por las
de Facilitación de Comercio de Canadá nuevas tendencias de alimentación
(TFO) reportó que “las importaciones de saludable y la búsqueda de fuentes
nueces comestibles alcanzaron su nivel alternativas de proteína. El 2014, Canadá
más alto durante el período 2010-2014, importó nueces comestibles por un valor
particularmente, en el 2013 con USD de USD 122 millones (12% más respecto
601 millones. En ese año, las importa- del 2013). Los principales países provee-
ciones de cocos, nueces del Brasil y de dores son Vietnam (47,1%), Filipinas
anacardos aumentaron un 13,9% con (18,4%), Brasil (11,5%), India (4,5%) y
respecto al 2012, mientras que las impor- Bolivia (3,4%).

Tabla N° 31: Nueces comestibles: castaña o nuez del Brasil

Aranceles Cero.

Precios referenciales 175 gramos: valor promedio USD 4,11 (CAD 5,49).

Presentación Seco en potes de 175-200 gramos.

Usos Consumo directo y repostería.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).


108 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 109

6. Granada y Granadilla (Partida Arancelaria: 0810.90.00.90)

Cadena de valor La granada es considerada en Canadá su consumo. La oportunidad para este


como un súper alimento debido a sus producto es de mediano o largo plazo, pues
propiedades antioxidantes. Se comer- se requiere desarrollar un mayor nivel de
Las castañas se utilizan en la industria de estratégica entre empresas peruanas y cializa fresca (fruto sin pelar), jugos conocimiento en los consumidores.
los alimentos y también en la industria canadienses. Para mayor información sobre concentrados, y listos para consumir
de cosméticos. Una manera de insertarse la industria de cosméticos en Canadá, visite (descascarado y envasado). De acuerdo con Statistics Canada, las
en la cadena de valor de esta última es el siguiente enlace: www.cctfa.ca/site/cctfa importaciones anuales de Canadá para
desarrollar aceites esenciales o productos (Asociación canadiense de productos de Por otro lado, la granadilla es un producto ambos productos (comprendidos en la
terminados, como jabones y cremas. Esto aseo, cosméticos y fragancias). exótico, cuya presencia en Canadá se incre- partida bolsa a seis dígitos 0810.90, que
se puede realizar a través de la asociación menta cada año. Curiosamente, también incluye otros frutos, como maracuyá,
se utiliza como un elemento decorativo en carambola, entre otros) ascendieron
las mesas durante las cenas. Muchas veces, a USD 56 millones en el 2014. Los prin-
por desconocimiento, no son consumidas. cipales países proveedores de estos
dos frutos son Estados Unidos (47,8%),
El principal proveedor de este producto en Vietnam (10,5%), China (8,2%) México
Canadá es Colombia. Las empresas expor- (6,4%) y Perú (5%). Las exportaciones
tadoras realizan campañas de degustación peruanas ascendieron a USD 2,8 millones,
en cadenas de tiendas para promover 35,7% más que en el año 2013.

Tabla N° 32: Granada y Granadilla

Aranceles Cero.

Granada: valor promedio USD 1,50 (CAD 2,00).


Precios referenciales
Granadilla: valor promedio USD 2,24 (CAD 2,99).

Presentación Fresco, por kg o unidad.

Usos Consumo directo.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).


110 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 111

Cadena de valor

Los frutos exóticos, como la granada y la Proveer a grandes importadores y desa-


granadilla, gozan cada vez de mayor popu- rrolladores de productos como Loblaws
laridad en Canadá. El conocimiento de sus puede insertar al sector agroexportador a
beneficios está impulsando el consumo de la cadena de valor, ya que esta empresa
estos frutos frescos y generando interés en no sólo abastece al mercado canadiense,
preparaciones que los contengan, como sino también a los Estados Unidos.
los snacks, compotas y jugos, entre otros.

Tabla N° 33: Chirimoya


Aranceles Cero.

Precios referenciales Unidad: valor promedio USD 1,98 (CAD 2,64)/peso aprox. 200 gramos.

Presentación Fresco, por kg o unidad.

Usos Consumo directo.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).


7. Chirimoya (Partida Arancelaria: 0810.90.20.00)

Canadá ocupa el decimosegundo lugar en Cabe destacar que según la Sunat, Info- Cadena de valor
el ranking de países importadores de chiri- trade, el 2013 Canadá fue principal destino
moyas, guanábanas y demás anonas. El año de exportación de chirimoyas peruanas, con
2014 la importación de estos frutos alcanzó un valor FOB de USD 156,9 mil, 18% más La chirimoya es un producto relativamente de valor en la industria de alimentos
los USD 56,7 millones, 4,3% más que el año que el 2012. La chirimoya se comercializa en nuevo en Canadá. Su promoción, difusión canadienses, mediante el desarrollo de
anterior. Los principales proveedores son Canadá con el nombre de “Chiremoya”. y posicionamiento permitirá aprovechar productos para el mercado local y esta-
Estados Unidos (47,8%), Vietnam (10,5%), las posibilidades de integrarse a la cadena dounidense.
China (8%), México (6,4%) y Perú (5,4%).
112 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 113

Tabla N° 34: Importaciones canadienses de cacao en grano y en polvo (USD millones)


8. Cacao en grano y en polvo (Partida Arancelaria: 1801.00 y 1805.00)
Importaciones canadienses de cacao en grano y en polvo (USD millones)
Países Participación Var %
2010 2011 2012 2013 2014
De acuerdo con estadísticas de la Organi- exportadores de mercado 13/14
Costa de Marfil 6,44 116,53 126,19 91,50 130,88 50% 43%
zación Mundial del Comercio (OMC) del
2014, Canadá fue el decimotercer mercado Nigeria 30,81 41,01 16,00 23,25 31,11 12% 34%
importador de cacao y sus preparaciones. Estados Unidos
11,46 15,53 25,42 21,06 18,47 7% -12%
de América
Perú, por su parte, ocupó el sexto lugar en
Ecuador 0,84 5,79 9,04 29,09 14,14 5% -51%
la lista de proveedores de Canadá en el
Ghana 15,41 29,63 12,71 16,24 12,93 5% -20%
mismo año. Cabe destacar el significativo
Perú 2,80 2,67 1,74 2,73 10,85 4% 298%
crecimiento de las exportaciones peruanas
hacia Canadá, que registraron un creci- Indonesia 26,45 22,02 11,46 5,89 10,25 4% 74%
miento del 298% en el período 2013-2014. Otros 47,92 67,29 41,41 40,90 33,17 13% -19%
Total 212,14 300,47 243,96 230,64 261,80 100% 14%
La demanda del chocolate en Canadá está Fuente: Trade Map
Elaboración: Mincetur
aumentando, debido al mayor conoci-
miento y valoración que los consumidores
dan a las propiedades antioxidantes de este Tabla N° 35: Cacao en grano y en polvo
producto, sobre todo dentro del segmento Aranceles Cero.
adulto y adulto mayor. En general,
Precios referenciales USD 3,14/ kg y USD 2,66/kg, respectivamente.
los chocolates más apreciados en este
mercado son los de mayor contenido de Presentación Granel.
cacao y bajos en azúcar. Usos Industria de la chocolatería y repostería.

Este panorama está impulsando la demanda Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).
por cacao convencional y cacao orgá-
nico, tanto en chocolaterías finas como Cadena de valor
en empresas transnacionales con sede en
Canadá interesadas en cacao de alta calidad. Las exportaciones peruanas de cacao están ya integradas a la cadena de valor de la industria
En ese sentido, es oportuno obtener ventaja de alimentos de Canadá. El cacao peruano se encuentra en cadenas boutique de chocolates,
del reconocimiento mundial del grano como Cacao 70 y Juliette et Chocolat. No obstante, queda por aprovechar las oportunidades
de cacao peruano, catalogado como un de integrarse a la cadenas de valor de las tiendas de chocolatería fina, como Anne’s Chocolate
producto de alta calidad, y asimismo aprove- Caramels, Bernard Crallebut, Beta 5 Chocolates y Casteleyn, entre otras. Para ello, es nece-
char las condiciones medioambientales que sario explorar las posibilidades de atender la demanda de coberturas de chocolate, pasta de
favorecen la producción de cacao orgánico. cacao, entre otros. Se recomienda participar en el Toronto Chocolate Festival para evaluar
mayores oportunidades de negocios: (www.torontochocolatefestival.com)
114 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 115

9. Productos orgánicos frescos y procesados 10. Productos naturales para la salud (Partida Arancelaria: 1211.10,
1211.20, 1211.90, 1212.20, 1214.10, 2936.10, 2936.90 y 3004.50)

Canadá es el cuarto mercado más grande Según el estudio sobre productos funcio- Se considera un producto de salud natural,
de productos orgánicos en el mundo, con nales y productos naturales para la salud aquel que es fabricado o vendido para su
ventas anuales que superan los USD 2 250 (FFNHP por sus siglas en inglés)(www. uso en:
millones (que incluyen alimentos, bebidas statcan.gc.ca/pub/18-001-x/18-001-
• El diagnóstico, tratamiento, mitiga-
y cosméticos). En la Sección 7.2 se desa- x2013001-eng.pdf), este tipo de productos
ción o prevención de una enfermedad,
rrolla con detalle las oportunidades en son elaborados con insumos naturales,
desorden o condición física anormal o
este segmento. vendidos en dosificaciones y diseñados
sus síntomas en humanos,
para promover la salud, para restaurar o
El Perú es reconocido en Canadá por su corregir funciones de salud humana o para • La restauración o corrección de funciones
biodiversidad y por contar con una amplia diagnosticar, tratar o evitar enfermedades. orgánicas en humanos, de manera que
gama de productos orgánicos. Esto consti- se mantenga o mejore la salud.
tuye un activo importante para posicionar Por otra parte, según la Reglamentación
la oferta exportable orgánica peruana. para Productos Naturales para la Salud, De acuerdo con el estudio antes mencio-
En ese sentido, obtener certificaciones y la definición de estos productos incluye nado, las importaciones en Canadá de
desarrollar productos de alta calidad e las siguientes áreas: estos productos ascendieron, en el 2011, a
innovadores son esenciales para aprove- más de USD 503 millones. Los principales
char las oportunidades comerciales que proveedores son Estados Unidos, la Unión
• Suplementos de vitaminas y minerales.
ofrece este segmento en Canadá. Europea, Japón y China. Estos productos
• Remedios en base a hierbas y plantas. se comercializan a través de tiendas espe-
cializadas (750 en el 2011, de ellas 422
Cadena de valor • Medicinas tradicionales, como la china
producían o desarrollaban productos
o la Ayurvedic (India).
La introducción y el posicionamiento de naturales para la salud).
• Aminoácidos, omega 3 y ácidos
productos orgánicos peruanos en Canadá,
grasos esenciales. Se recomienda buscar información en el
abrirán las puertas para el desarrollo de
nuevos alimentos procesados, bebidas y estudio aludido y visitar la página web
• Probióticos.
cosméticos, entre otros, que atiendan la de la Consumers Health Products Cana-
• Medicinas homeopáticas. da(www.chpcanada.ca).
demanda local e internacional. Participe en
las ferias Canadian Health Food Association • Productos de consumo diario, como
(CHFA - www.chfa.ca) y Expo Manger Sante ciertas pastas dentífricas, antitranspi-
(www.expomangersante.com) para encon- rantes, champús, productos faciales y
trar socios estratégicos e integrarse a la enjuagues bucales.
cadena de valor de esta creciente indus-
tria canadiense.
116 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 117

Cadena de valor 11. Tilapia fresca y congelada (Partida Arancelaria: 0302.71)

Canadá cuenta con importantes empresas


desarrolladoras de productos naturales
Canadá es el segundo importador mundial
y nutracéuticos, que buscan nuevos
de tilapia fresca o refrigerada. Las impor-
insumos y proveedores. La biodiversidad y
taciones anuales del 2014 ascendieron a
amplia oferta de productos naturales en el
USD 4,7 millones (302% más respecto del
Perú representa una oportunidad no sólo
2013 y 5% más que el 2012). Los princi-
para exportar insumos, sino también para
pales países proveedores de este producto
participar en el desarrollo de productos
son Honduras (73%), Estados Unidos (16%),
con socios canadienses. Explore la ferias
Ecuador (7%) y Colombia (2%).
Canadian Health Food Association (CHFA
- www.chfa.ca) para conocer más sobre
Cabe destacar que el TLC Perú-Canadá, ha
este sector y encontrar socios estratégicos
liberado de aranceles a las exportaciones
que le permitirán integrarse a la cadena
de tilapia. Esto representa una ventaja
de valor de esta importante industria.
competitiva frente a otros países.

No obstante, este mercado exige los más altos


estándares sanitarios, ambientales y prácticas
productivas, así como un excelente sistema de
trazabilidad y certificaciones que garanticen
la calidad e inocuidad del producto.

Se recomienda visitar la página web de la


Canadian Food Inspection Agency-CFIA
(www.inspection.gc.ca), a fin de conocer las
regulaciones específicas.

Tabla N° 36: Tilapia fresca y congelada


Aranceles Cero.

Filete fresco: valor promedio USD 18,14 (CAD 24,20)/kg.


Precios referenciales
Filete congelado: valor promedio USD 5,99 (CAD 7,99)/400 gramos.

Presentación Filetes refrigerados y filetes congelados en bolsa.

Usos Consumo directo.

Requisitos Certificado de análisis (del país de origen).


118 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 119

12. Camarones y langostinos congelados (Partida Arancelaria: 0306.13)


Cadena de valor

Las importaciones de camarones y langos- Canadá exige los más altos estándares Calkins & Burke y Albion Fisheries son dos
tinos en Canadá ascienden a más de USD para garantizar la calidad e inocuidad de las más grandes empresas canadienses
350 millones cada año. Existen varios de los productos que se comercializan. importadoras y procesadoras de productos
factores que impulsan el crecimiento de este Es importante que los exportadores inte- hidrobiológicos que abastecen al mercado
mercado. Por una parte, la población está resados en este mercado conozcan las norteamericano. Como se mencionó ante-
empezando a cambiar su dieta por una más regulaciones exigidas por la Canadian riormente estas empresas exigen altos
variada y sana, y gusta experimentar la Food Inspection Agency (CFIA), a fin de estándares de calidad a sus proveedores.
propuesta gastronómica internacional; por adecuar sus procesos y cumplir con los Lo mismo ocurre con Loblaws, que no sólo
otro lado, el crecimiento de grupos asiáticos, estándares requeridos. importa frutos del mar, sino que también
que además demandan productos origina- elabora alimentos de conveniencia, como
rios de otros países. filetes apanados y listos para freír. Loblaws,
además de Canadá, provee al mercado
Tabla N° 37: Camarones y langostinos congelados estadounidense.

Aranceles Cero. Canadá exporta alimentos procesados


Depende del calibre.
a Estados Unidos, a países de la Unión
Precios referenciales Enteros: valor promedio USD 5,99 (CAD 7,99)/400gramos. Europea y a China. Integrarse a la cadena
Jumbo: valor promedio USD 3,30 (CAD 4,40)/100 gramos. de valor de esta industria implica proveer
productos hidrobiológicos acordes con los
Entero o precocido. Pelado con cola o sin ella. Sueltos o empacados en
Bebidas estándares exigidos y con mayor valor
caja con sección transparente o bolsa.
agregado. Para más información sobre
Usos Consumo directo.
la política canadiense de importación de
Requisitos Certificado de análisis (del país de origen). pescado y frutos del mar, visitar el siguiente
enlace de la Agencia Canadiense de Inspec-
ción de Alimentos (CFIA):
www.inspection.gc.ca/food/
f i s h - a n d - s e a f o o d / i m p o r t s /d o c u -
ments/fish-import-program-policy/
eng/1360859473208/1360859694298
120 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 121

13. Flores y capullos (Partida Arancelaria: 0603.11) II. Manufacturas (según reporte de Comscore)

1. Prendas de alpaca para hombre y mujer, incluye accesorios


(Partida Arancelaria: 6202.11.00.00)
De acuerdo con Statistics Canada, el 2013
las ventas anuales de flores y plantas
En el 2014, las ventas de prendas de vestir tendencias actuales y por diferencias
superaron los USD 1 000 millones en
y accesorios para hombres y mujeres regionales en el comportamiento del
Canadá. Destacan las flores de corte y
ascendió a USD 18 811 millones, según consumidor de Canadá. Por ejemplo, el
los rellenos para ramos, cuyas ventas
Statistics Canada. Destaca el segmento lado francófono de Quebec está fuerte-
en los años 2009 y 2013 crecieron 11% y
mujeres, que representa el 56% de las mente influenciado por la moda europea
13%, respectivamente. La demanda se
ventas totales. y los estilos avant garde.
concentra en los mercados de las princi-
pales provincias: Ontario (42%), Columbia
Cabe destacar que las prendas de fibras En muchos casos, las modas se abren
Británica (32%) y Quebec (14%).
finas son muy apreciadas en Canadá, camino en el mercado canadiense después
tanto por su calidad como por sus propie- de pasar por Quebec.
La floricultura representa un estilo de vida
dades térmicas.
armonioso, especialmente para las fami-
Los consumidores en Ontario y las demás
lias que han desarrollado la costumbre
Los canadienses tienden a conservar sus provincias son más conservadores y
de comprar flores en forma habitual. Los
guantes y bufandas por varias estaciones prefieren líneas de moda básicas. El negro
formatos de venta son, por lo general,
(es decir, por varios años) y por lo tanto permanece siendo el pilar del vestuario
en ramos mixtos, que comercializan las
prefieren la mejor calidad dentro del canadiense, con colores más oscuros para
cadenas de supermercados. Existen también
rango de precio que ellos pueden cubrir. el clima frío (otoño/invierno), colores
floristerías y tiendas especializadas, que son
frescos durante los meses de primavera,
abastecidas por grandes compradores.
En relación a la demanda de accesorios de abril a junio, y colores brillantes y
de moda, está fuertemente marcada por alegres durante el verano.
La producción local enfrenta importantes
retos, como el alto costo de la mano de
obra, el clima adverso para el cultivo de
flores, así como los precios más compe-
titivos de las flores provenientes de
Sudamérica y el Caribe. Los principales
proveedores de flores en Canadá son
Colombia (52%), Ecuador (26%), Estados
Unidos (7%) y Holanda (4%).

Fuente: IMG - www.infoalpacas.com.pe


122 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 123

Tabla N° 38: Ventas anuales de prendas de vestir (USD millones) 2. Prendas de algodón para bebés y niños (Partida Arancelaria: 6109.10)

Segmento 2010 2011 2012 2013 2014 Var 13/14


Mujeres 11 249,02 11 324,51 11 407,97 11 745,19 12 043,98 3%

Hombres 6 118,57 6 267,07 6 501,28 6 538,20 6 767,44 4% El segmento de ropa de algodón para Es ampliamente reconocida la calidad
bebés y niños es el que ha mostrado del algodón Pima, que por sus carac-
Niños 2 285,79 2 265,49 2 356,54 2 362,48 2 565,64 9% mayor dinamismo en los últimos cuatro terísticas es ideal para la confección de
Total 19 653,38 19 857,07 20 265,79 20 645,86 21 377,07 4% años. En los años 2013 y 2014 las ventas prendas delicadas. Existe una oportunidad
de prendas y accesorios crecieron 9%. comercial para empresas creativas que
Fuente: Statistics Canada
Cabe destacar que en Canadá existen 23 se adapten y respondan a las exigencias
cadenas de tiendas especializadas en ropa del mercado canadiense, tanto en diseño
para niños, que exigen, además de calidad como en precios.
La oferta de prendas de vestir y accesorios La competencia natural de la alpaca en y diseño, competitividad en precios.
de alpaca es una alternativa para apro- Canadá es la cachemira y las prendas elabo-
vechar las oportunidades del segmento radas con nuevos materiales que incluyan
High End (ropa de diseño). Este rubro una fibra fina. Por ejemplo, el “Technical Cash-
normalmente tiene precios más elevados mere”, desarrollado por la empresa Kit & Ace.
y se comercializa en cadenas de tiendas de Este material contiene solo un 10% de cash-
alto nivel. En este aspecto, es importante mere, sin embargo, la empresa comercializa
recordar que la población adulta y adulta prendas para hombres y mujeres, haciendo
mayor canadiense cuenta con poder énfasis en la calidad de la fibra. Por su diseño
adquisitivo y valora las características de y ventajas son “artículos aspiracionales”,
la alpaca, pero además busca calidad y pero accesibles para aquel consumidor que
buen diseño. aprecia la calidad y el buen diseño.

Tabla N° 39: Prendas de alpaca para hombre y mujer,incluye accesorios


Aranceles Cero.

Sweater de alpaca para hombre tejido a mano: valor promedio USD


418,19 (CAD 558,00).
Precios referenciales
Sweater de alpaca para mujer 52% alpaca, 40% nylon, 8% lana merino:
valor promedio USD 370,97 (CAD 495,00).

Presentación Unidades.

Requisitos Certificado de origen (para aprovechar las preferencias TLC).


124 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 125

Tabla N° 40: Prendas de algodón para bebés y niños 3. Artículos de joyería y de bisutería (Partida Arancelaria: 7113, 7117)

Aranceles Cero.

Enterizo de algodón para bebé de 0 a 36 meses: valor promedio USD Las ventas al detalle de las tiendas de anual alrededor de 5% durante el
Precios referenciales
13,49 (CAD 18,00). artículos de joyería, equipaje y bienes de período 2011 - 2014. En el año 2014, sus
Traje de dos piezas. Vestido de algodón y leggings de algodón y elastano: cuero en el mercado canadiense presen- principales países proveedores fueron
valor promedio USD 50,59 (CAD 67,50).
taron un monto de USD 2 887,9 millones Estados Unidos con 39%, Tailandia con
Presentación Unidades. en el año 2014, con una tasa de creci- 16%, India con 12%, China con 11%, Italia
Requisitos Certificado de origen (para aprovechar las preferencias TLC).
miento de 2% en relación al año anterior con 7%, Francia, México y Turquía con
(2014), de acuerdo a Statistics Canada. 2% cada uno; entre ellos concentraron
el 92% del valor importado por Canadá
Asimismo, la misma fuente, indica que ; en tanto, Perú se ubicó en el puesto 32,
Cadena de valor (Prendas de vestir) las importaciones totales de artículos con un valor de USD 544,9 mil.
de joyería de Canadá (reúne las tres
partidas arancelarias correspondientes En el caso de las importaciones totales
Debido a los elevados costos de la mano Sin embargo, esta integración puede a joyería) registraron un valor cercano a de artículos de bisutería (agrupa las tres
de obra y al posicionamiento de las profundizarse a través del desarrollo de USD 1 083,8 millones en el año 2014, el partidas correspondientes a bisutería)
confecciones asiáticas en Canadá, la nuevas telas. En este aspecto, los cana- cual representó una tasa de crecimiento de Canadá, en el año 2014, alcanzaron
industria local se ha visto afectada y su dienses están prestando mayor atención
oferta de confecciones es cada vez menor. al diseño y a la confección de prendas
No obstante, existen algunas empresas fabricadas con telas que incorporen alta
de confecciones en Vancouver y Montreal tecnología y fibras de alpaca o algodón
que actualmente importan del Perú telas Pima. Como el caso de la cachemira
finas de algodón Pima y alpaca. En ese citado anteriormente.
sentido, la oferta peruana está ya inte-
grada a la cadena de valor de la industria
de confecciones canadienses.
126 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 127

4. Artículos del hogar y regalos

un valor aproximado de USD 239,3 disponible más alto. Del mismo modo, De acuerdo con la Asociación Canadiense Se espera que la demanda de estos artí-
millones, el cual representó una tasa de los hombres canadienses están cada vez de Regalo y Vajillas (CGTA por sus siglas culos continúe, particularmente, entre
crecimiento anual aproximadamente de más enfocados en su buena presencia en inglés), el mercado canadiense está canadienses de 25 a 40 años, que aún
1% durante el período 2011 - 2014. En el y apariencia y son un mercado objetivo valorado en USD 10 000 millones (ventas están estableciendo sus hogares, y
año 2014, entre sus principales países sólido en este sector. Estos ciudadanos son anuales al por menor). Existen 63 000 personas mayores que, después de que sus
proveedores figuraron China con 65%, relativamente pudientes, bien educados y tiendas que comercializan regalos o tienen hijos se independizan, se mudan a casas
Estados Unidos con 15%, Tailandia con deseosos de adquirir joyas para ellos y el potencial para hacerlo. más pequeñas. Los canadienses buscan
8%, India e Italia con 2% cada uno, que para sus allegados”. artículos que se vean atractivos, duren
en conjunto comprendieron el 91% del La tendencia hacia una vida más saludable mucho tiempo y sean versátiles, es decir,
valor importado por Canadá; mientras De acuerdo al último reporte de Euromo- también se evidencia en el crecimiento que también ayude a servir los alimentos,
que Perú se ubicó en el puesto 28, con un nitor International (2015), se espera que el de extractores de jugo, purificadores de realizando poco esfuerzo. La tendencia
valor de USD 107,3 mil. sector de joyería en Canadá se mantenga aire y menaje de cocina ecológico. Del en artículos del hogar continúa en forma
en alza respecto a las ventas al por menor mismo modo, existe mayor demanda ascendente, el diseño y la innovación son
para el período 2016 - 2021, gracias al por pequeños aparatos eléctricos, como aspectos clave para aprovechar las opor-
Como informa la Oficina de Facilita- ingreso de grandes almacenes y marcas procesadores de alimentos. tunidades comerciales.
ción de Comercio de Canadá (TFO), de lujo, especialmente, de procedencia
“La demanda de joyas finas y de las asiática, debido a que la población cana-
mejores joyas y accesorios de bisutería diense de origen asiático está en aumento,
de gama alta está influenciada por sobre todo en las ciudades de Vancouver y
varios factores económicos, demográ- Toronto, donde representan el 15% y 10%,
ficos y sociológicos. Por una parte, las respectivamente. Por otro lado, la firma
mujeres que han continuado elevándose Zale Canadá continúa siendo el líder en
en los círculos empresariales, sociales y joyería, con un valor en ventas de USD
políticos con el correspondiente ingreso 178,2 millones en el año 2015.
128 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 129

5. Artesanías 6. Materiales de construcción. Baldosas de mármol y travertinos


(Partida Arancelaria: 6802.21)

La demanda canadiense de prendas De acuerdo con el TFO Canadá, alrededor seguido de China (23%), Corea del Sur
étnicas, joyas, muebles para el hogar y de un tercio de la mercancía de construc- (4%), Italia (3%) y México (3%).
otros artículos relacionados está amplia- ción consumida en Canadá se emplea en
mente influenciada por el interés en las viviendas, el resto se utiliza en la construc- A fin de desarrollar estrategias de penetra-
tradiciones artísticas y culturales de los ción industrial, comercial e institucional. ción de mercado, es importante conocer que
migrantes, por una mayor preocupación Las importaciones de materiales de cons- el “Diseño de Construcción” es un sistema
en el comercio equitativo, por el mayor trucción bajo el rubro de “Otros productos de entrega que se hace cada vez más
número de viajes realizados por los cana- de construcción”, como baldosas, traver- popular. Bajo este sistema, los servicios
dienses, y por la amplia difusión de las tinos y azulejos de barro, piedra para pisos de construcción y diseño son contratados
tradiciones culturales de otros países en y paredes, así como bloques de cemento, por una agencia exclusiva conocida como
los medios de comunicación. se incrementaron sostenidamente en los “el contratista”. Para ser competitivos, los
últimos cinco años, superando los USD vendedores de materiales de construc-
Las artesanías populares incluyen artí- 2 500 millones en el 2013. Cabe destacar ción comercial deben involucrarse en el
culos únicos hechos a mano, elaborados que durante ese año, el principal país mercado de “Diseño de Construcción”.
en cerámica, fibra, piedra, metal, vidrio, proveedor fue Estados Unidos (56%),
madera, cuero, tela y papel; artículos
como joyería de moda y artística; objetos
más grandes, como tapices, esculturas de
madera y metal; trabajos arquitectónicos
de metal, muebles y objetos decorativos o
utilitarios para el hogar o la oficina.

Las artesanías son compradas, por lo


general, por los importadores especiali-
zados en artículos del hogar o regalos.
Los productos se distribuyen en comer-
cios especializados, así como también en
tiendas generales minoristas. Los princi-
pales proveedores de artesanías en Canadá
son China, Estados Unidos, México, Francia,
Italia, Alemania, Taipéi Chino e India.
130 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 131

Este esquema se sustenta en las relaciones construcción participando en las princi- mente son utilizados como insumos para Según Statistics Canada, las importaciones
y conexiones locales. Por ende, es funda- pales ferias sectoriales, como: la elaboración de fragancias y sabori- totales de aceites esenciales (engloba un
mental que los exportadores desarrollen zantes en las industrias de cosméticos total de 14 subpartidas arancelarias a nivel
• The Buildings Show
relaciones con los importadores y respondan y alimentos, respectivamente; dicho de seis dígitos) de Canadá registraron un
(www.thebuildingsshow.com)
a las necesidades, opiniones y comentarios comportamiento, es producto del aumento valor de USD 110,1 millones en el año 2014,
que plantean sus contratistas locales. “Es • Construct Canada de la demanda de fragancias naturales, el cual representó una tasa de decrecimiento
importante que estos sepan que usted como (www.constructcanada.com) alimentos procesados, alimentos étnicos y anual de 20% durante el período 2011 - 2014.
exportador está comprometido en el diseño bebidas naturales. No obstante, los aceites En el año 2014, entre sus principales países
• PM Expo
de construcción, los apoya y está disponible esenciales también pueden ser comerciali- proveedores sobresalió Estados Unidos con
(www.pmexpo.com)
a contestar cualquier solicitud de precios e zados de forma directa; particularmente, 57%, seguido de India con 6%, Argentina con
información de productos”. • Home Builder & Renovator Expo destinados a nichos de mercado, como la 5%, China, Francia y Brasil con 4% cada uno,
(www.homebuilderexpo.ca) industria de aromaterapia, usados como México con 3%, España, Australia e Italia con
Explore las tendencias y dinámica del • The National Green Building Conference esencias aromáticas naturales para fines 2% cada uno; entre estos países abarcaron el
mercado canadiense de los materiales de (www.nationalgreenbuildingexpo.com) terapéuticos. 90% del valor importado por Canadá.

7. Aceites esenciales (insumos e ingredientes cosméticos)


(Partida Arancelaria: 3301.13)

En Canadá, la industria de productos de Otro segmento que está creciendo es el de


belleza es madura y muy competitiva. productos de belleza extranjeros y étnicos.
Solamente la Asociación Canadiense Los ingredientes, como la mantequilla de
de Cosméticos y Artículos de Tocador y karité, marula, té rooibos, hierbas, espe-
Fragancias (CCTFA por sus siglas en inglés) cias, flores y otras esencias “exóticas”,
agrupa a más de 150 empresas, cuyas como los aceites esenciales (usados como
ventas anuales al por menor, en conjunto, insumos e ingredientes cosméticos), que
alcanzan los USD 9 000 millones. son cada vez más demandados. Se espera
que, debido a la multiculturalidad y al
Estas empresas desarrollan continua- crecimiento de la población canadiense, el
mente productos para satisfacer la segmento de productos de belleza étnicos
demanda y aprovechar las oportunidades sea cada vez más importante.
que generan las nuevas tendencias de
mercado. En ese sentido, buscan ampliar De acuerdo al departamento de Agricul-
sus redes de proveedores, en especial en el tura y Agro-alimentos de Canadá (AAFC),
segmento de productos naturales. los aceites esenciales en Canadá mayor-
132 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 133

8. Cosméticos, productos para belleza y spa (Partida Arancelaria: 3304)

La vida activa de los canadienses, su cosméticos, spa y belleza tiene un valor Por otro lado, se van fortaleciendo nichos sado por las tendencias demográficas y de
interés en el cuidado personal y de la mayor a los USD 4 000 millones anual- de mercado entre los cuales destacan la industria, entre las que destaca la preo-
salud está impulsando la mayor demanda mente. Asimismo, expertos prevén que esta los llamados “metrosexuales” (es decir, cupación por el uso de insumos que puedan
de cosméticos, productos para el cuidado cifra se incrementará entre 5 y 6% cada año. hombres urbanos interesados en la moda ser dañinos. Se sugiere visitar el enlace en
personal y servicios de spas profesionales y el cuidado personal). Por ello, los trata- el pie de página para informarse sobre la
y salones de belleza. El grupo poblacional de entre 55 y 64 años mientos en spas ya no son del dominio lista de ingredientes cosméticos prohibidos
(más de 4 millones de personas), es una de exclusivo de las mujeres. en Canadá17.
De acuerdo con Statistics Canada, entre el las principales fuentes de demanda no sola-
2013 y el 2014, las ventas de cosméticos mente de productos naturales, sino también En ese sentido, la oportunidad para inte-
y fragancias subieron en más de USD 170 de artículos de cuidado personal. Del mismo Cadena de valor (insumos para grarse a la cadena de valor de la industria
millones, mientras que las ventas de otros modo, el creciente número de adolescentes cosméticos, productos de belleza y de cosméticos canadiense es significativa
artículos de tocador, productos para el y preadolescentes, que a menudo cuentan si es que se cuenta con un producto inno-
cuidado personal y cuidados de la salud con “propinas” o ingresos provenientes de un para spa) vador y elaborado con insumos naturales.
en el hogar se elevaron en más de USD 520 empleo a tiempo parcial, destinan una parte En este caso, se recomienda contactar con
millones. Los expertos de la industria estiman a la compra de cosméticos. En Canadá existe una industria local de los fabricantes canadienses de cosméticos
que el mercado canadiense minorista de productos cosméticos y para spas en o con alguna empresa que produzca para
continuo crecimiento, además, las impor- las grandes marcas internacionales con
taciones son significativas, cubren más presencia en Canadá (Estée Lauder, Color
del 93% la demanda local16. De acuerdo Lab, por ejemplo). Ingresar como proveedor
con la Oficina de Facilitación de Comercio de estas empresas brinda la posibilidad de
de Canadá (TFO), el mercado minorista de exportar productos y desarrollarlos para
cosméticos, spa y de belleza crecerá entre 5 marcas privadas que se comercializan en
y 6% cada año. Este desarrollo está impul- Canadá y otros mercados.

16
www.tfocanada.ca/global/File/APRIL_-_JUNE_2014_-_ES.pdf
17
Ingredientes prohibidos para el uso en cosméticos:
www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/hot-list-critique/hotlist-liste-eng.php
134 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 135

III. Servicios
11
Plan de Acción
a) Franquicias

Conforme el Perú ha ido posicionándose El Plan de Acción de Canadá se sustenta en El Plan de Acción de Canadá involucra
como referente mundial en gastronomía, el el Plan Estratégico Nacional Exportador actividades tanto del sector público como
público canadiense ha manifestado interés 2025 (PENX 2025) orientado a impulsar del privado a lo largo del período de imple-
en la riqueza culinaria peruana. Platos, un crecimiento sostenible y diversificado mentación del PENX (inmediato, corto,
como el ceviche, la causa y el lomo saltado, de las exportaciones peruanas. El objetivo mediano y largo plazo), con el fin de desa-
entre otros, tienen gran acogida en los principal es la internacionalización de las rrollar el mercado canadiense y diversificar
restaurantes peruanos existentes en Toronto empresas peruanas, para ello, el PENX nuestras exportaciones, así como lograr
(10), Montreal (12) y Vancouver (04)18. 2025 se sustenta en el desarrollo de sus encadenamientos productivos con este
cuatro pilares: Internacionalización de la país. El Plan de Acción es un documento
La oportunidad para franquiciar restau- empresa y diversificación de mercados; que irá siendo actualizado en el tiempo
rantes peruanos en Canadá (Toronto Oferta exportable diversificada, competi- según las necesidades del mercado.
y Montreal) es de largo plazo. Ello se tiva y sostenible; Facilitación del comercio
concretará siempre y cuando se siga exterior y eficiencia de la cadena logística En el marco de los cuatro pilares estable-
promocionando la gastronomía peruana. internacional; y, Generación de capa- cidos en el PENX 2025, se han definido las
De esta forma, se contribuirá a fomentar cidades para la internacionalización y siguientes acciones de inmediato, corto,
la importación de ingredientes peruanos consolidación de una cultura exportadora. mediano y largo plazo:
desconocidos en Canadá. Se recomienda
a los empresarios peruanos interesados
en expandirse en Canadá explorar ferias
especializadas como el Restaurant Show
Canada(www.restaurantshow.ca), y estu-
diar la oferta local e internacional presente
en el mercado durante los festivales Winter-
licious y Summerlicious, que organiza la
ciudad de Toronto todos los años(www.
toronto.ca).

18
Lista actualizada por Mincetur al tercer trimestre del 2015.
136 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 137

Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Desarrollo de protocolos sanitarios
Desarrollo del marco normativo para
y fitosanitarios para facilitar el Apoyo en el acceso de productos Apoyo en el acceso de productos Apoyo en el acceso de productos MINCETUR, SENASA y GREMIOS
el posicionamiento de la oferta expor-
acceso de la oferta exportable en peruanos al mercado de Canadá. peruanos al mercado de Canadá. peruanos al mercado de Canadá. EMPRESARIALES.
table en mercados internacionales.
los mercados internacionales.

Impulso de las asociaciones estra- Impulso de las asociaciones estra-


Internacionalización de empresas Impulso de las asociaciones estra-
tégicas entre empresas peruanas tégicas entre empresas peruanas
a través de alianzas para la comer- tégicas entre empresas peruanas y MINCETUR y PROMPERÚ
y canadienses para productos con y canadienses para productos con
cialización en destino. canadienses para el café y cacao.
oportunidad comercial en Canadá. oportunidad comercial en Canadá.

Identificación de sectores, empresas


y gremios empresariales, a fin de Implementación de las herramientas
difundir las oportunidades comer- de promoción para la internacio-
ciales que se generarían con el nalización de las asociaciones Consolidación de Mesas de Negocios
desarrollo de las mesas de negocios estratégicas. Perú Canadá.
Apoyo para la instalación de en Canadá . MINCETUR, PROMPERÚ
Promover la internacionalización empresas peruanas en el exterior. Implementación de mesas de nego- Empresas peruanas, bajo el y GREMIOS EMPRESARIALES
de las empresas. Desarrollo de mecanismos para cios en Canadá. esquema de asociatividad, operando
la organización e implementación en el mercado canadiense.
de mesas de negocios en Canadá Piloto de instalación de empresas
(promoción de asociaciones estraté- peruanas en el mercado canadiense.
gicas Perú - Canadá).

Elaboración del Manual de


compras públicas para el mercado
Implementación del Programa Consolidación del Programa de
Asistencia para la participación en canadiense. MINCETUR, PROMPERÚ y
de Acompañamiento en Compras Acompañamiento en Compras
compras públicas internacionales. GREMIOS EMPRESARIALES
Públicas. Públicas.
Identificación de empresas para
asesoramiento especializado.

Desarrollo de potenciales alianzas Desarrollo de potenciales alianzas


Identificación o mapeo de las con productores canadienses para con productores canadienses para
Inserción en Cadenas Globales de Mapeo, monitoreo y sistematización potenciales Cadenas Globales de la implementación de posibles la implementación de posibles MINCETUR y GREMIOS
Valor. de Cadenas Globales de Valor. Valor en las que podrían participar encadenamientos en sectores, encadenamientos en sectores, EMPRESARIALES
Perú y Canadá. como el agro, minería y prendas de como el agro, minería y prendas de
vestir-confecciones. vestir-confecciones.

Prospección en el sector de las


Prospectiva e inteligencia de tecnologías de información y _._ _._ MINCETUR y PROMPERÚ
mercados y sistema de adminis- comunicación.
Desarrollo de inteligencia comercial. tración de clientes y proveedores Prospección sobre oportunidades en
para la internacionalización de el sector manufacturas industriales
empresas. _._ _._ MINCETUR y PROMPERÚ
y materiales de construcción
(acabados)
138 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 139

Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Prospección sobre oportunidades en
el sector de ingredientes naturales
para la industria de alimentos _._ _._ MINCETUR y PROMPERÚ
e ingredientes naturales para
cosméticos.

Peru Moda y Peru Gift, Peru Service Peru Moda y Peru Gift, Peru Service Peru Moda y Peru Gift, Peru Service
Summit, Industria Peru, Expoa- Summit, Industria Peru, Expoa- Summit, Industria Peru, Expoa-
limentaria, Macro Rueda Centro limentaria, Macro Rueda Centro limentaria, Macro Rueda Centro
Prospectiva e inteligencia de
Exporta, Macro Rueda Norte Exporta, Macro Rueda Norte Exporta, Macro Rueda Norte MINCETUR y PROMPERÚ
mercados y sistema de adminis-
Exporta, Macro Rueda Sur Exporta Exporta, Macro Rueda Sur Exporta Exporta, Macro Rueda Sur Exporta
tración de clientes y proveedores
(identificación y seguimiento de (identificación y seguimiento de (identificación y seguimiento de
para la internacionalización de
compradores canadienses) compradores canadienses) compradores canadienses)
empresas.
Mejoramiento de la base de clientes Mejoramiento de la base de clientes
canadienses con la base de la canadienses con la base de la
CPMA, CHFA e ITAC. CPMA, CHFA e ITAC.
_._ MINCETUR y PROMPERÚ
Desarrollo de inteligencia comercial. Mejoramiento de la base de clientes Mejoramiento de la base de clientes
canadienses con información de la canadienses con información de la
Canadian Organic Trade Associa- Canadian Organic Trade Associa-
tion (COTA). tion (COTA).

Implementación y actualización del


Actualización del PDM Canadá _._ MINCETUR
PDM Canadá

Perfil de producto para superfood,


Elaboración, sistematización e
priorizando yacón, cañihua y _._ _._ MINCETUR
implementación de Planes de
jenjibre.
Desarrollo de Mercados (PDM), así
como de información y estudios de Actualizaciones de los perfiles de
inteligencia comercial de mercados, bienes y servicios priorizados.
productos, cadenas de distribución Actualización de los perfiles de Elaboración de nuevos perfiles de
y comercialización en mercados bienes y servicios del PDM Canadá. bienes y servicios identificados.
Identificación de nuevos perfiles de
específicos y a nivel global. MINCETUR
bienes y servicios.
Identificación de nuevos perfiles de Identificación de nuevos perfiles de
bienes y servicios. bienes y servicios.
Elaboración de nuevos perfiles de
bienes y servicios identificados.

Feria PDAC, priorización de las


partes y piezas y servicios para la Feria PDAC Feria PDAC MINCETUR
Consolidación de la presencia y minería.
Intensificación de la promoción
promoción comercial del Perú en
integral del Perú en el exterior. Feria Expo Manger Santé,
el exterior
priorizando granos andinos, hidro- Feria Expo Manger Santé Feria Expo Manger Santé MINCETUR
biológicos, snacks.
140 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 141

Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Feria SIAL Canada, priorizando
granos andinos, hidrobiológicos, Feria SIAL Canada Feria SIAL Canada MINCETUR
snacks.

Feria Andean Flavours, priorizando


café, chocolate orgánico y prendas Feria Andean Flavours Feria Andean Flavours MINCETUR
de vestir de alpaca.

Campaña de la línea de productos


Campaña de la línea de productos Campaña de la línea de productos
alimenticios en cadena de super-
alimenticios en cadena de super- alimenticios en cadena de super- MINCETUR
mercados, como superfood (quinua,
Intensificación de la promoción mercados. mercados.
cañihua y yacón).
integral del Perú en el exterior.
Promoción de exportación de
Consolidación de la presencia y artesanías en Canadá (culminando
promoción comercial del Perú en el proyecto Trade and Branding
Promoción de exportación de
el exterior Initiative). Promoción de asociaciones estraté-
servicios (énfasis en tecnologías
gicas en el sector de tecnologías de MINCETUR, APEGA, PROMPERÚ
de información y comunicación, y
Promoción de exportación de información y comunicación. y APESOFT
servicios relacionados con petróleo
servicios (énfasis en tecnologías
y gas).
de información y comunicación, y
servicios relacionados con petróleo
y gas).

Campaña de promoción de Campaña de promoción de Campaña de promoción de


alimentos en supermercados, alimentos en supermercados, alimentos en supermercados,
Profundización de la difusión de la MINCETUR y PROMPERÚ
eventos gastronómicos y escuelas eventos gastronómicos y escuelas eventos gastronómicos y escuelas
Imagen y Marca País relacionada a de chef de chef de chef
la exportación
Campaña Perú Gourmet Canada Campaña Perú Gourmet Canada Campaña Perú Gourmet Canada
MINCETUR y PROMPERÚ
(concurso) (concurso) (concurso)
142 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 143

Pilar 2: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Diagnóstico situacional de las
empresas peruanas que prestan
Implementación de herramientas del Generación y/o identificación de
servicios, según las oportunidades
Plan de Servicios. nuevas oportunidades de negocios.
Desarrollo de negocios de exporta- Desarrollo y fortalecimiento de la identificadas en el PDM Canadá.
MINCETUR y PROMPERÚ
ción de servicios. exportación de servicios.
Consolidación de empresas peruanas Continuidad y/o nuevas empresas
Identificación de nuevos negocios de
de servicios. peruanas de servicios.
servicios con demanda en el mercado
canadiense.

Diagnóstico situacional de las


empresas con oferta exportable
potencial o existente de bienes,
según aquellos que se identifiquen
Adecuación de la oferta exportable en el PDM Canadá. Ingreso y/o consolidación de Ingreso y/o consolidación de
MINCETUR y PROMPERÚ
a la demanda internacional. empresas peruanas. empresas peruanas.
Fortalecimiento del ingreso de
productos priorizados al mercado
canadiense acorde a los requisitos
establecidos.

Implementación de un plan de inter-


nacionalización de marcas.
Evaluación de las marcas con posi-
Diversificación de oferta exportable. Ingreso y consolidación de marcas Implementación de nuevas
bilidades de ingresar al mercado
peruanas del sector servicios, vesti- estrategias que permitan una MINCETUR, PROMPERÚ y GREMIOS
canadiense y elaboración de un
menta y agro. consolidación sostenible de las EMPRESARIALES
plan de internacionalización
marcas peruanas.
Gestión de diferenciación de la de marcas.
Elaboración de nuevas estraté-
oferta exportable (marcas colec- gias para consolidar las marcas
tivas e individuales, denominación peruanas.
de origen, productos bandera, etc.).
Evaluación y priorización de signos
distintivos existentes con posibili-
Identificación e implementación de
dades de ingreso y posicionamiento
Ingreso y consolidación de signos estrategias que permitan el posicio-
en el mercado canadiense. MINCETUR y PROMPERÚ
distintivos en Canadá. namiento de los signos distintivos
en Canadá.
Desarrollo de marcas colectivas
para los productos priorizados.
144 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 145

Pilar 2: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Identificación de productos poten-
ciales, de acuerdo a la demanda
canadiense identificada en el PDM
Canadá, a fin de fortalecer la
capacidad productiva que permita
Formulación y promoción de
asegurar la oferta exportable. Gestión y monitoreo de los Gestión y monitoreo de los
proyectos de inversión para el
proyectos de inversión para la proyectos de inversión para la MINCETUR y PROMPERÚ
desarrollo de oferta exportable de
Promoción de la formulación de oferta exportable. oferta exportable.
bienes y servicios.
proyectos de inversión pública a
nivel regional para generar y/o
fortalecer la oferta exportable,
Generación de un entorno favorable según la demanda del mercado
para las inversiones en el desarrollo canadiense.
de oferta exportable. Presentación de la oferta exportable
potencial y existente por región
Desarrollo y sistematización de
del Perú, acorde a la demanda del
Planes Estratégicos Regionales de
mercado canadiense.
Exportación (PERX) que identifique
las potencialidades y establezca Identificación de las regiones donde
Sistematización de los resultados
las estrategias de cada Región, puedan desarrollarse los productos _._ MINCETUR y PROMPERÚ
de los productos por región que se
incluyendo el seguimiento a su priorizados en el PDM Canadá.
articularon al mercado canadiense.
implementación en los instru-
mentos de gestión regional y/o
Actualización de requisitos técnicos
local correspondiente.
de los principales productos deman-
dados en el mercado canadiense.
146 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 147

Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Desarrollo e implementación
de propuestas para mejorar la
eficiencia logística, reduciendo
los costos del transporte de las
cadenas logísticas de productos
Identificación de variables o
priorizados para el mercado
Implementación de metodologías y factores que influyen en los sobre- MINCETUR, MTC, MININTER,
canadiense.
Logística y transporte internacional. sistemas para mejorar el desem- costos de las cadenas logísticas _._ RREE, SUNAT, SENASA, SANIPES y
peño logístico. de productos priorizados para el DIGESA.
Implementación de las medidas
mercado canadiense.
propuestas para reducir los costos
del transporte de productos
peruanos hacia Canadá e imple-
mentar la metodología en otras
cadenas priorizadas.

Ventanillas Únicas como meca-


nismos que faciliten el flujo del Identificación de los documentos
comercio entre ellas con miras a la comerciales más relevantes para
interoperabilidad. el flujo del comercio entre ambos
países.
Intercambio de experiencias y
buenas prácticas en el estable- Identificación de las mejoras en Impulso a la interoperabilidad de la
Interoperabilidad de la VUCE con
Mejora del marco regulatorio, cimiento y en el desarrollo de los procesos de las entidades que VUCE de Perú y la VUCE de Canadá
sistemas desarrollados por el sector
optimización de procesos las Ventanillas Únicas de Perú y se encuentren involucradas en las para todas las operaciones vincu- MINCETUR
público y privado nacionales y enti-
y soluciones tecnológicas. Canadá. operaciones con las VUCEs. ladas al comercio internacional.
dades de control de otros países.
Establecimiento de mecanismos de
coordinación entre los administra- Impulso a la interoperabilidad de la
dores de las VUCEs en cada Parte, VUCE de Perú y la VUCE de Canadá
para identificar las similitudes y para procedimientos de mercancías
brechas existentes en el desarrollo restringidas.
de sus respectivas VUCEs.
148 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 149

Pilar 4: Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

Acciones
Líneas de
Programa Monitoreo
acción
Corto plazo 2017 Mediano plazo 2021 Largo plazo 2025
Difusión de los beneficios y oportu-
nidades comerciales del mercado
canadiense. Difusión de los beneficios y oportu-
nidades comerciales del mercado
Difusión de los beneficios y oportu- Desarrollo y mejora de páginas web canadiense. MINCETUR, PROMPERÚ, GOBIERNOS
nidades comerciales del mercado que promuevan el conocimiento de REGIONALES y GREMIOS
canadiense. la oferta exportable peruana. Asesorías especializadas y perso- EMPRESARIALES
nalizadas sobre los beneficios de
Asesorías especializadas y perso- ingreso al mercado canadiense.
nalizadas sobre los beneficios de
ingreso al mercado canadiense.

Organización en Canadá y en Perú Organización en Canadá y en Perú


de eventos de “networking” en de eventos de “networking” en
Mejora de la gestión empresarial alianza con instituciones vinculadas alianza con instituciones vinculadas
Generación de competencias en
para la exportación e internaciona- al desarrollo del comercio bilateral al desarrollo del comercio bilateral
comercio exterior.
lización. Capacitación a las Direcciones para promover el aprovechamiento para promover el aprovechamiento
Regionales de Comercio Exterior en de oportunidades comerciales y de de oportunidades comerciales y de
negocios de exportacion al mercado inversión entre Perú y Canadá. inversión entre Perú y Canadá.
canadiense.
MINCETUR, PROMPERÚ, GOBIERNOS
Capacitación a las Direcciones Capacitación a las Direcciones
REGIONALES y GREMIOS
Seguimiento y réplica de la capacita- Regionales de Comercio Exterior en Regionales de Comercio Exterior en
EMPRESARIALES
ción recibida, que se deberá impartir negocios de exportación al mercado negocios de exportación al mercado
al personal de las direcciones involu- canadiense. canadiense.
cradas en temas de comercio exterior
para el mercado canadiense Seguimiento y réplica de la capa- Seguimiento y réplica de la capa-
citación recibida, que se deberá citación recibida, que se deberá
impartir al personal de las direc- impartir al personal de las direc-
ciones involucradas en temas de ciones involucradas en temas de
comercio exterior. comercio exterior.

Promoción de la asociación estra- Promoción de la asociación estra-


tégica entre empresas peruanas tégica entre empresas peruanas
y canadienses que permita la y canadienses que permita la
inversión, transferencia tecnológica inversión, transferencia tecnológica
y desarrollo de nuevos productos de y desarrollo de nuevos productos de
Promoción de la investigación MINCETUR, PRODUCE, PROM-
Transferencia Tecnológica e Identificación de tecnologías de punta exportación al mercado canadiense. exportación al mercado canadiense.
aplicada, transferencia tecnológica PERÚ, GOBIERNOS REGIONALES,
Innovación para la Competitividad empleadas en Canadá en sectores de
e innovación para las necesidades CONCYTEC, INACAL y GREMIOS
Internacional. interés exportador peruano. Visitas a centros tecnológicos y de Visitas a centros tecnológicos y de
del sector exportador. EMPRESARIALES
investigación (tecnologías agroali- investigación (tecnologías agroali-
mentarias, energía, medio ambiente), mentarias, energía, medio ambiente),
a fin de conocer los nuevos avances, a fin de conocer los nuevos avances,
promover las asociaciones y promover las asociaciones y
proyectos de cooperación. proyectos de cooperación.
150 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE CANADÁ 151

12 13
Principales Ferias en Canadá Fuentes de Información
Tabla N° 41: Principales ferias en Canadá
• Canada Revenue Agency (CRA)
Sector Principales ferias Lugar Fecha Página Web
www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
Canadian Produce Montreal
Marketing Association Toronto Abril www.cpma.ca • Canadian Air Transport Security Authority (CATSA)
(CPMA) Vancouver www.catsa.gc.ca
SIAL Canada-International Toronto • Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Alimentos Abril www.sialcanada.com
Food Exhibition Montreal www.inspection.gc.ca
(Agro y pesca)
Canadian Health Food
Vancouver Abril • Canadian Legal Information Institute (CanLII)
Toronto Septiembre www.chfa.ca/tradeshows www.canlii.org
Association (CHFA)
Quebec Febrero
• Canadian Standards Association (CSA)
Montreal
Expo Manger Sante
Quebec City
Marzo www.expomangersante.com www.csagroup.org/ca/en/services/codes-and-standards

www.worldmastercard- • Competition Bureau


Toronto Fashion Week Toronto Octubre
fashionweek.com www.competitionbureau.gc.ca
Confecciones
Montreal Fashion Week Montreal Agosto
www.festivalmodedesign. • Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD)
com www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng
Vancouver Fashion Week Vancouver Septiembre www.vanfashionweek.com • Justice Laws Website
The Buildings Show Toronto Diciembre www.thebuildingsshow.com
laws.justice.gc.ca/eng
• Natural Resources Canada
www.cangift.org/
Toronto Gift Fair Toronto Agosto
giftshow www.nrcan.gc.ca/home
Manufacturas
Canadian Manufacturing • Retail Council of Canada (RCC)
Mississauga Septiembre www.cmts.ca www.retailcouncil.org
Technology Show

Construct Canada Toronto Diciembre www.constructcanada.com • Standards Council of Canada (SCC)


www.scc.ca
www.franchiseshowinfo.
Franchise & Business Expo Toronto Septiembre
com • Transport Canada
Canadian Wireless www.canadianwireless-
www.tc.gc.ca
Servicios Toronto Octubre
Trade Show tradeshow.com • Trade Facilitation Office – Canada (TFO)
Toronto Abril www.tfocanada.ca
Com Tech www.commtechshow.com
Calgary Mayo
Fuente: www.10times.com
2016

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo