Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROYECTOS DE INVERSION
DOCENTE:
PRESENTADO POR:
SEMESTRE: 2019-I
CUSCO-PERÚ
2019
0
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
INDICE
1 RESUMEN DEL PROYECTO ................................................................................................ 3
2 DATOS BASICOS.................................................................................................................. 3
2.1 PROYECTO ....................................................................................................................... 3
2.2 PUBLICO USUARIO .......................................................................................................... 3
2.3 INVERSION ....................................................................................................................... 3
2.4 RENTABILIDAD ................................................................................................................. 3
2.5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TAREAS (EDT) ........................................................ 5
2.6 OUTSOURCING ................................................................................................................ 6
2.7 FLUJOGRAMA DE PRINCIPALES TAREAS..................................................................... 7
2.7.1 TITULO Y REGISTRO ............................................................................................... 7
2.7.2 LICITACIÓN ............................................................................................................... 7
2.7.3 SERVICIO DE AGUA ................................................................................................. 7
2.7.4 SERVICIO DE LUZ .................................................................................................... 8
2.7.5 ELABORACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 8
2.7.6 CONSTRUCCIÓN ...................................................................................................... 8
2.7.7 SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL ............................................................................... 8
2.7.8 ENTREGA.................................................................................................................. 8
3 GESTION DE PROYECTOS ................................................................................................. 9
3.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ................................................................................... 9
3.2 DEFINICION DE PERFIL DE PUESTO ............................................................................. 9
10
3.3 PROGRAMACION DEL PROYECTO .............................................................................. 10
4 ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................... 11
4.1 ESTUDIO INMOBILIARIO DE DEPARTAMENTOS......................................................... 11
4.2 ESTUDIO DE PRINCIPALES EMPRESAS INMOBILIARIAS DEL CUSCO .................... 12
5 ENCUESTA ......................................................................................................................... 12
5.1 ELECCION DE MUESTRA .............................................................................................. 12
5.2 DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA ....................................................................... 13
5.2.1 ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................. 17
5.3 ESTUDIO INMOBILIARIO DE TERRENOS ..................................................................... 22
SERVICIOS CERCANOS A NUESTRO PROYECTO ......................................................... 22
5.3.1 ELECCION DE TERRENO ADECUADO ................................................................. 23
5.4 COSTOS DE ACTIVIDADES DEL EDT ........................................................................... 24
5.4.1 COSTO DE DEMOLICION....................................................................................... 24
[Fecha] 1
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
..................................................................................................................................................... 28
7.1 CONSTRUCCION DE FLUJO DE CAJA ......................................................................... 28
7.2 ANALISIS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD ........................................................ 32
7.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................... 32
8 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 32
9 ANEXOS .............................................................................................................................. 33
9.1 MODELO DE ENCUESTA DESARROLLADA ................................................................. 33
[Fecha] 2
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
2 DATOS BASICOS
2.1 PROYECTO
[Fecha] 3
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 4
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
PROYECTO INMOBILIARIO
Limpieza y
Gestión de Venta detalles finales
en el banco
Participación
activa en ferias
virtuales y físicas
[Fecha] 5
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
2.6 OUTSOURCING
Las tareas a tercerizarse (subcontratar) serán las siguientes:
• DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Requiere la aprobación de un profesional
especializado)
• DISEÑO MECÁNICO, ELÉCTRICO (Requiere la aprobación de un profesional
especializado)
• SUMINISTROS (Exige demasiado tiempo)
• PUBLICIDAD Y VENTAS (Requiere la dirección de un profesional especializado)
• CONSTRUCCION DEL INMUEBLE (Por facilidad de tiempo)
De estas tareas a tercerizarse se propone las siguientes empresas a contratar para cada una de
la actividad.
[Fecha] 6
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
2.7.2 LICITACIÓN
[Fecha] 7
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
2.7.6 CONSTRUCCIÓN
2.7.8 ENTREGA
[Fecha] 8
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
3 GESTION DE PROYECTOS
3.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DE GERENCIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION TECNICA
VENTAS
Y FINANZAS OPERACIONAL
JEFE DE
JEFE DE
INGENIERIA DEL
CONTABILIDAD
PROYECTO
JEFE DE
ARQUITECTURA
DEL PROYECTO
[Fecha] 9
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 10
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
4 ESTUDIO DE MERCADO
4.1 ESTUDIO INMOBILIARIO DE DEPARTAMENTOS
[Fecha] 11
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
ESTUDIO DE COMPETIDORES
EMPRESA AREAS PRECIO PRECIOS DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO TELEFONO
INMOBILIARIA COMUNMENTE PROMEDIO PROMEDIO
VENDIDAS POR (m2) TOTAL ($)
(m2)
KAYSER 92 $1,357.61 $124,900.00 Av. m.me/kausersac (084)-229798
Cofraternidad
452 of.204
ARKINGZA 134 $1,197.01 $160,400.00 mza. c lote. 6- arkingza@gmail.com 984693511
A urb. mateo
Pumacahua
Wánchaq
5 ENCUESTA
5.1 ELECCION DE MUESTRA
Basándonos en los indicadores del INEI en el último censo del 2017 tenemos, que la población
actual en la ciudad del cusco es de 447 588, según los datos la cantidad de personas mayores a
25 años es del 55.1% por lo cual la cantidad de personas en el cusco mayor a 25 años es de 246
635, también se tiene que la cantidad de personas que poseen trabajo actualmente es del 93.8%
por lo cual la población cusqueña mayores de 25 años y con empleo seria de 231 344. Según el
INEI también se puede hallar el porcentaje de personas que no poseen una vivienda propia en la
ciudad del cusco y esta es un 15.7%.
La población a la cual nos dirigimos es las personas de la ciudad del cusco que sean
económicamente activas, con un trabajo actualmente y que no posean una vivienda. esta
población en cantidad es igual a 36 397. Con esta cantidad se hallar la cantidad de encuestas que
es necesaria para tener una idea del tipo de proyecto es el más conveniente y el más rentable.
[Fecha] 12
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 13
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
Debido a las diferentes formas de escribir las ocupaciones no se tiene un buen grafico del conteo
de ocupaciones
140
0
No Si 135
No Si
[Fecha] 14
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
150 115
100
50
4
0
No Si Si, No
49, 4%
274, 24%
264, 23%
[Fecha] 15
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
140
120
120
100
80
60
40 31
20
0
100 m2-150 m2 150m2 - 200m2 60 m2 - 100 m2
[Fecha] 16
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
GRAFICO DE DEMANDA
150000
140000
130000
120000
Monto en dolars
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Porcentaje de la poblacion
Para la gráfica de las ofertas se evaluó de la siguiente manera: se expuso 4 tipos de ofertas según
el tipo de construcción si esta es lujosa, de primera, media y normal, con dichos valores hallamos
el precio de venta al multiplicarlos por un factor que asemeje a los precios de la competencia, en
este caso los multiplicamos por el factor 3 para que al multiplicar el nuevo costo por m2 por el área
de construcción nos de valores comerciales semejantes a la competencia.
PRECIOS DE LA COMPETENCIA:
[Fecha] 17
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
Luego con las respuestas de la pregunta de cuantos metros cuadrados necesita tenemos los
siguientes precios y el porcentaje de población que los necesita, y luego graficamos las curvas de
ofertas y las comparamos con las curvas de demanda
Datos de la Promedio Población Precio
encuesta
m2 Lujosa De Media Normal
primera
60 m2 - 100 80 10% 149138.4 120816 92037.6 73677.6
m2
100 m2-150 125 39% 233028.75 188775 143808.75 115121.25
m2
150m2 - 175 50% 326240.25 264285 201332.25 161169.75
200m2
GRAFICO DE OFERTA-Lujoso
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
[Fecha] 18
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
250000
200000
150000
100000
y = -156509x + 149127
R² = 0.8436
50000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
240000
190000
140000
90000
40000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
200000
150000
y = -156509x + 149127
100000
R² = 0.8436
50000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
[Fecha] 19
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
150000
130000
110000
90000
70000
50000
30000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
[Fecha] 20
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
110000
50000
30000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Esta tabla nos indica que para una estructura lujosa podemos ofertarle al cliente un departamento
de 60-100m2 y se satisfacerla a un porcentaje muy pequeño; en conclusión si nosotros queremos
construir en el máximo posible que se nos permite que es el 70% del terreno, ofrecer la cantidad
de m2 que la población exige y con los ambientes que necesita y en este caso son 3 habitaciones
por lo que es necesario que el departamento sea de una extensión grande debemos escoger el
tipo de acabado más cercano al que puede pagar la población y es el tipo de acabado normal.
Ahora para decidir el tamaño del departamento tomamos los siguientes datos. El 70% de 250m2
es 175 m2 y es el máximo que podemos construir, por lo cual hallaremos cuanto sería el precio de
un departamento de 175m2
Área m2 Precio
Lujosa De primera Media Normal
175 326240.25 264285 201332.25 161169.75
Como se puede observar los precios están aleados del precio que la población puede pagar por
lo cual reduciremos el tamaño del departamento
Área m2 Precio
Lujosa De primera Media Normal
120 223707.6 181224 138056.4 110516.4
En aquí se puede ver que los precios son más cercanos a los que las personas pueden pagar por
lo cual se opta por una construcción de 120 m2 con acabados del tipo medio puesto que la
[Fecha] 21
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
diferencia es la mayor con la división de la inversión entre el número de pisos por eso los
departamentos se venderán según su posición de los cuales los rimeros pisos tendrán un precio
mayor
138 000.00 dólares. Para comprobar verificaremos que el precio se encuentre entre los precios
de venta de la competencia
PRECIO PRECIO DE UN
EMPRESA INMOBILIARIA PROMEDIO DEPARTAMENTO JERARQUÍA
POR (m2) DE 120m2)
KAYSER $1,357.61 $ 162,913.20 8.00
ARKINGZA $1,197.01 $ 143,641.20 7.00
LA CASITA $1,049.41 $ 125,929.20 3.00
ARQUIANDEN $883.81 $ 106,057.20 1.00
INMOBILIARIA EN EDEN $1,178.95 $ 141,474.00 6.00
S.A.C. $1,015.38 $ 121,845.60 2.00
MECH CONSTRUCTORA $1,100.00 $ 132,000.00 4.00
PRECIO PROBABLE $ 1,150.00 $ 138,000.00 5.00
Con esto comprobamos que el precio con el que estamos compitiendo se encuentra entre los 8
valores de venta en la mitad y se puede considerar un valor promedio.
5.3 ESTUDIO INMOBILIARIO DE TERRENOS
DESCRIPCION UBICACIÓN AREA (m2) PRESIO(dolar/m2) PRECIO(soles/m2) PRECIO TOTAL(S/.) CONTACTO
casa como terreno urb. La florida los cipreses 250 $ 1,788.00 S/ 6,061.32 S/ 1,515,330.00
MITULA
Urb. La Florida altura del 1er.
casa como terreno 120
250 $ 1,800.00 S/ 6,102.00 S/ 1,525,500.00
Paradero
[Fecha] 22
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
eleccion de terreno
TERRENO 1
TERRENO 4 23%
29%
TERRENO 3 TERRENO 2
26% 22%
Por lo tanto, el terreno y ubicación que escogemos para realizar el proyecto es:
DESCRIPCION UBICACIÓN AREA (m2) PRESIO(dolar/m2) PRECIO(soles/m2) PRECIO TOTAL(S/.) CONTACTO
casa como terreno urb. La florida los cipreses 250 $ 1,788.00 S/ 6,061.32 S/ 1,515,330.00
MITULA
Urb. La Florida altura del 1er. 120
casa como terreno 250 $ 1,800.00 S/ 6,102.00 S/ 1,525,500.00
Paradero
[Fecha] 23
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
VALOR OBRA
S/ 1,378,944.00
[Fecha] 24
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
Se presenta los siguientes precios de cada tarea, con esto se obtiene el precio de la inversión.
[Fecha] 25
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 26
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 27
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
6 PLAN DE VENTAS
6.1 PLAN DE MARKETING Y PROGRAMACION DE VENTAS
Una campaña de pre – venta
o Radio, televisión, redes sociales etc.
El cual estimamos que se vendan 4 departamentos en 4 meses
Seguir con la campaña de marketing después de la pre -venta
o Radio, televisión, redes sociales etc.
El cual estimamos que se venderá 1 departamento en cada dos meses
7 ESTUDIO DE RENTABILIDAD
Teniendo en cuenta las tasas de ahorros de TREA de los siguientes bancos buscamos un
rendimiento de la inversión mayor a estos:
Se optó por Caja Cusco debido a que ofrece más seguridad frente a cualquier inconveniente.
7.1 CONSTRUCCION DE FLUJO DE CAJA
COSTO
TERRENO 923274.20
CONSTRUCCION 1378944.00
PRESTAMO 1300000.00
CAPITAL PROPIO 1082057.27
IMPUESTO 0.18
RENTABILIDAD 0.20
CAMBIO DE MONEDA 3.36
[Fecha] 28
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
VENTA
DEPARTAMENTO Nro COSTO m2 COSTO $ COSTO S/.
TIPO 120m2 4.00 1166.67 140000.00 474600.00
PROYECCION DE LA DEMANDA
MES 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
TIPO 120 m2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
VENTAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00
ESTRATEGIA COMERCIAL
MES 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
TIPO 120m2 0.00 0.00 0.00 486864.00 465696.00 444528.00 474600.00 474600.00 474600.00 0.00 474600.00 0.00 474600.00 0.00 474600.00
INGRESOS
MES 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
TIPO 120m2 0.00 0.00 0.00 486864.00 465696.00 444528.00 474600.00 474600.00 474600.00 0.00 474600.00 0.00 474600.00 0.00 474600.00
[Fecha] 29
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS S/ - S/ 486,864.00 S/ 465,696.00 S/ 444,528.00 S/ 450,870.00 S/ 450,870.00 S/ 450,870.00 S/ 474,600.00 S/ 474,600.00 S/ 474,600.00
COSTOS VARIABLES
S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -156,216.00 S/ -2,400.00 S/ -2,400.00 S/ -2,400.00 S/ -2,400.00 S/ -2,400.00 S/ -2,400.00
COSTOS FIJOS S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -240.00 S/ -300.00 S/ -300.00 S/ -300.00 S/ -300.00 S/ -300.00
UTILIDAD S/ -156,456.00 S/ -156,456.00 S/ -156,456.00 S/ 330,408.00 S/ 309,240.00 S/ -156,456.00 S/ 294,414.00 S/ 294,414.00 S/ 294,414.00 S/ -2,640.00 S/ 471,900.00 S/ -2,700.00 S/ 471,900.00 S/ -2,700.00 S/ 471,900.00
IMPUESTO (18%) S/ 28,162.08 S/ 28,162.08 S/ 28,162.08 S/ -59,473.44 S/ -55,663.20 S/ 28,162.08 S/ -52,994.52 S/ -52,994.52 S/ -52,994.52 S/ 475.20 S/ -84,942.00 S/ 486.00 S/ -84,942.00 S/ 486.00 S/ -84,942.00
UTILIDAD NETA S/ -128,293.92 S/ -128,293.92 S/ -128,293.92 S/ 270,934.56 S/ 253,576.80 S/ -128,293.92 S/ 241,419.48 S/ 241,419.48 S/ 241,419.48 S/ -2,164.80 S/ 386,958.00 S/ -2,214.00 S/ 386,958.00 S/ -2,214.00 S/ 386,958.00
CAPITAL DE TRABAJO S/ -77,988.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 76,908.00 S/ 30.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,050.00
PRESTAMO S/ 1,300,000.00
AMORTIZACION S/ -86,398.79 S/ -87,349.26 S/ -88,310.19 S/ -89,281.70 S/ -90,263.88 S/ -91,256.88 S/ -92,260.80 S/ -93,275.76 S/ -94,301.89 S/ -95,339.31 S/ -96,388.14 S/ -97,448.50 S/ -98,520.54 S/ -99,604.36
TERRENO S/ -923,274.20
CONSTRUCCION
FLUJO DEL PROYECTO S/ -1,001,262.20 S/ 1,171,706.08 S/ -214,692.71 S/ -215,643.18 S/ 182,624.37 S/ 164,295.10 S/ -218,557.80 S/ 150,162.60 S/ 149,158.68 S/ 225,051.72 S/ -96,436.69 S/ 291,618.69 S/ -98,602.14 S/ 289,509.50 S/ -100,734.54 S/ 288,403.64
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FLUJO DEL PROYECTO S/ -1,001,262.20 S/ 1,171,706.08 S/ -214,692.71 S/ -215,643.18 S/ 182,624.37 S/ 164,295.10 S/ -218,557.80 S/ 150,162.60 S/ 149,158.68 S/ 225,051.72 S/ -96,436.69 S/ 291,618.69 S/ -98,602.14 S/ 289,509.50 S/ -100,734.54 S/ 288,403.64 VAN F
VAN
S/ 976,421.73 S/ -149,092.16 S/ -124,793.51 S/ 88,071.16 S/ 66,026.52 S/ -73,194.57 S/ 41,907.63 S/ 34,689.54 S/ 43,616.53 S/ -15,575.06 S/ 39,248.37 S/ -11,058.89 S/ 27,058.68 S/ -7,845.87 S/ 18,718.97 S/ 954,199.09 S/ 954,199.09
S/ -47,063.11
[Fecha] 30
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FLUJO DEL PROYECTO S/ -1,001,262.20 S/ 1,171,706.08 S/ -214,692.71 S/ -215,643.18 S/ 182,624.37 S/ 164,295.10 S/ -218,557.80 S/ 150,162.60 S/ 149,158.68 S/ 225,051.72 S/ -96,436.69 S/ 291,618.69 S/ -98,602.14 S/ 289,509.50 S/ -100,734.54 S/ 288,403.64 VAN F
VAN
S/ 976,421.73 S/ -149,092.16 S/ -124,793.51 S/ 88,071.16 S/ 66,026.52 S/ -73,194.57 S/ 41,907.63 S/ 34,689.54 S/ 43,616.53 S/ -15,575.06 S/ 39,248.37 S/ -11,058.89 S/ 27,058.68 S/ -7,845.87 S/ 18,718.97 S/ 954,199.09 S/ 954,199.09
S/ -47,063.11
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00
SALDO INVERSION 1001262.20 29808.56 250462.98 516198.76 436814.15 359881.87 650416.05 630336.66 607245.31 503642.65 700807.87 549350.75 757823.04 619878.15 844588.32
FLUJO ANUAL 1171706.08 -214692.71 -215643.18 182624.37 164295.10 -218557.80 150162.60 149158.68 225051.72 -96436.69 291618.69 -98602.14 289509.50 -100734.54 288403.64
RENTABILIDAD EXIGIDA 200252.44 5961.71 50092.60 103239.75 87362.83 71976.37 130083.21 126067.33 121449.06 100728.53 140161.57 109870.15 151564.61 123975.63 168917.66
RECUPERACION DE 971453.64 -220654.42 -265735.78 79384.61 76932.28 -290534.18 20079.39 23091.35 103602.66 -197165.22 151457.12 -208472.29 137944.89 -224710.17 119485.97 276159.86
Saldo despues de l inversion -725102.34 -22696.33
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 TIR
FLUJO DEL PROYECTO -1001262.20 1171706.08 -214692.71 -215643.18 182624.37 164295.10 -218557.80 150162.60 149158.68 225051.72 -96436.69 291618.69 -98602.14 289509.50 -100734.54 288403.64 0.18
[Fecha] 31
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
8 CONCLUSIONES
En el presente proyecto de inversión inmobiliaria que consta de 9 departamentos (una por
cada piso) construido en un terreno de 120 m2 con una inversión de 2382057.27 poseerá
una rentabilidad de 18% siempre y cuando este se llegue a cumplir de 15 meses.
De no ser así este perderá rentabilidad reduciéndose a 14% en 17 meses; si bien se sabe
este proyecto tiene una rentabilidad de 20%, dicho proyecto no podrá llegar porque el
tiempo mínimo de ejecución se de 15 meses.
[Fecha] 32
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
9 ANEXOS
9.1 MODELO DE ENCUESTA DESARROLLADA
[Fecha] 33
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 34
PROYECTOS DE INVERSION UNSAAC
[Fecha] 0