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Cadenas Logisticas 2013 PDF
Cadenas Logisticas 2013 PDF
Contenido
Presentación ............................................................................................................................... 7
Introducción ................................................................................................................................ 9
2. Cadena de la alfalfa....................................................................................................... 22
4. Cadena de la cebolla.................................................................................................... 38
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20. Cadena del azúcar y derivados ........................................................................ 174
28. Cadena de las grasas y aceites para consumo humano .................. 244
29. Cadena de las grasas y aceites para consumo animal ....................... 252
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Cadenas Logísticas 2013
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Cadenas Logísticas 2013
Presentación
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento
denominado “Cadenas Logísticas 2013”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes
sectores y agentes económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los
cuales juegan un rol preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda
de nuestra producción; por lo que también se constituye como un instrumento importante
para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector.
En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2013” es una herramienta de apoyo que contribuye en
la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas
y mercancías y la participación de diversos actores en los procesos de: suministro,
producción, distribución y consumo.
Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la
infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así
como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que
venimos suscribiendo con diversos países.
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Cadenas Logísticas 2013
Introducción
El presente documento “Cadenas Logísticas 2013”, elaborado por la Oficina de Estadística
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y análisis de las cincuenta y siete (57)
cadenas logísticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como
exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integración y competitividad de nuestra
infraestructura, transporte y servicio logístico intermodal.
Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Aduanera
de Mercancías (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT), del año 2013, y como parte de la metodología, se ha contado con el
soporte del software estadístico IBM SPPS STATISTICS, Microsoft Office Excel y Arcgis,
los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros,
gráficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y
toma de decisiones.
El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas:
(i) Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de
Suministros. Se precisa a continuación el contenido de cada tema:
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Asimismo, según la relevancia de la cadena logística, los mismos pueden distinguirse como
representativos para el comercio internacional del país (importaciones y exportaciones) de
bienes principalmente.
Para las exportaciones, las cadenas logísticas más representativas según valor FOB
(US$ FOB), fueron: Minerales Metalíferos No Férreos; Minerales Preciosos;
Hidrocarburos y Derivados; Productos Metalúrgicos; Textil y Confecciones; Harina de
Pescado y Minerales Metalíferos Férreos.
Para las importaciones, las cadenas logísticas principales según valor CIF (US$ CIF),
fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y Derivados; Industria Automotriz;
Productos Electrónicos y Electrodomésticos; Productos Siderúrgicos; Productos
Poliméricos y Plásticos; Textil y Confecciones y Cereales.
Finalmente, dado que el transporte marítimo mundial representa el 80% del volumen total
de comercio internacional1, y recordando que la Aduana Marítima del Callao registra en
promedio el 91% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena
logística el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de
importación y exportación, son realizados a través de dicha aduana. Sin embargo, existen
otras aduanas importantes tales como Pisco y Paita, que registran un flujo significativo de
nuestro comercio exterior.
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Cadenas Logísticas 2013
Alcachofa
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1. Cadena de la alcachofa
La cadena de la alcachofa incluye la exportación de la alcachofa en conserva, así como el consumo
nacional.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 112 865 t de alcachofas frescas principalmente en la
región de la Costa. Los departamentos de Ica (32,9% de la producción total), Arequipa (23,2% de la
producción total) y La Libertad (20,6% de la producción total) acumularon aproximadamente el 76,6%
del cultivo.
En el Perú existen dos principales variedades de alcachofas dirigidos a mercados diferenciados. Por
una parte, la alcachofa sin espina orientada a la transformación para su posterior exportación,
cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa, de otra parte la alcachofa con espinas
destinada al consumo nacional en las presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc.
Ica 32,9%
Arequipa 23,2%
La Libertad 20,6%
Junín 11,5%
Lima 8,6%
Ancash 2,9%
Cusco 0,3%
Apurímac 0,1%
Huancavelica 0,1%
Huánuco 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
25 000 22 957
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Noviembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia los
centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las
plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín.
En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de la alcachofa en
conserva. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de la carga cerca de los
núcleos productivos para su posterior traslado.
La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores es realizada en camiones de baja
capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte
en el caso de integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la
misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
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Distribución y consumo
Mercado internacional
En el año 2013, el Perú exportó 30 713 t de alcachofas por un valor total de 87 millones de US$
aproximadamente y una densidad de valor de 2 832 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 se registraron 20 exportadores, de los cuales el 94%
del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 30 713 86 967 391 2 832 100
DANPER TRUJILLO S.A.C. 7 850 23 765 085 3 028 26
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 6 169 18 913 341 3 066 20
CAMPOSOL S.A. 4 146 10 313 265 2 488 13
DANPER AREQUIPA S.A.C. 2 843 8 131 892 2 860 9
ALSUR PERU S.A.C. 2 742 7 421 978 2 707 9
OPEN WORLD EXPORT S.A.C. 1 913 4 749 479 2 483 6
CYNARA PERU S.A.C. 1 793 3 626 778 2 023 6
AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 1 298 4 403 695 3 392 4
OTROS (12) 1 959 5 641 878 2 880 6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El medio de transporte utilizado para el envío de las conservas de alcachofas hacia los países y
mercados consumidores se realizó por modo marítimo en contenedores secos a través de los puertos
del Callao (93% del total en cuanto a peso) y Matarani (7% del total). En ese sentido, los principales
flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para las exportaciones
como para el consumo nacional según el análisis que se detalla más adelante.
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Cadenas Logísticas 2013
Marítimo
100%
Postal
0% Aérea
0%
28 465
5 661
14
2 245
3
En los casos de las exportaciones a través de los puertos del Callao y Matarani, se realiza una rotura
de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios, como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Perú
que exportan vía el puerto de Matarani, es la práctica más habitual.
Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran
atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con
la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.
El principal destino de las exportaciones de la alcachofa fue Estados Unidos con un 60% del total en
cuanto a peso, seguido por España y Francia con el 21% y 10% respectivamente. El resto del
volumen de las exportaciones (9%) estuvo disperso entre otros 25 países destino.
(Porcentajes de toneladas)
5%
2% Estados Unidos
2%
España
10%
Francia
Alemania
21%
60%
Holanda
Otros países
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Cadenas Logísticas 2013
meses para llegar a tiempo a los mercados de destino en la época hibernal, momento de consumo
de este tipo de verduras.
(Toneladas)
6 000
5 411
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado nacional
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente
de los productores a través de los intermediarios/comerciantes locales que operan como
nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos.
Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas
asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
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donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría
caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales
que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los
centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no perecibles) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso
de la alcachofa, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este
caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la
cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los
mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena
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Cadenas Logísticas 2013
E
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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EE.UU.
España
Francia
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Cadenas Logísticas 2013
Alfalfa
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2. Cadena de la alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, la producción, la distribución y el
consumo de esta legumbre de consumo animal.
Suministro y producción
La alfalfa es el mayor cultivo del Perú, en el año 2013 se produjeron 6 954 143 t de alfalfa
principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumuló la mayor parte de la
producción nacional con alrededor del 46% del total. Seguido, por los departamentos de Puno y
Moquegua con 10% cada uno.
Arequipa 46%
Puno 10%
Moquegua 10%
Lima 6%
Ayacucho 4%
Tacna 4%
Ancash 3%
La Libertad 3%
Cajamarca 3%
Ica 2%
Huancavelica 2%
Lambayeque 2%
Cusco 2%
Junín 1%
Apurímac 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio es realizado por los propios productores
mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apila la alfalfa
condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos, se trata de una oferta de transporte
informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología.
La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el
consumo animal. Es así como, la alfalfa se condensa y es más fácil ser transportada y consumida
por los animales.
La media de producción mensual de alfalfa fue de 579,5 mil t, con un pico durante el mes de marzo
de 760,7 mil t. El mínimo de producción se dio en julio con 473,7 mil t con un crecimiento posterior
constante.
(Toneladas)
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Distribución y consumo
Las necesidades de los servicios de transporte y logística en el caso de la alfalfa son acordes a la
sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se
apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es
descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen a la categoría del transporte
informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad.
En el caso de la zona de vacuno del norte del Perú, en Cajamarca el aprovisionamiento se realiza a
través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets y
comercializan directamente sus productos a través de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena de la alfalfa
Principales Productores
Arequipa 46%
Puno 10%
Moquegua 10%
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Cadenas Logísticas 2013
Café
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3. Cadena del café
La cadena del café incluye la exportación del café en grano sin tostar, así como el consumo nacional
del mismo.
Suministro y producción
La producción del café en el Perú durante el año 2013 ascendió a 256 241 t de café en grano,
localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los
caficultores de Junín y Cajamarca con el 21% del total de producción cada uno, seguido de San
Martín con el 19% del total de producción.
Junín 21%
Cajamarca 21%
Cusco 15%
Amazonas 13%
Pasco 3%
Puno 3%
Ayacucho 2%
Huánuco 1%
Ucayali 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Los tipos de café producidos en el Perú son de la especie arábiga, entre sus principales variedades
se tienen: Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la
producción mundial.
La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el país se ha
especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa como 2º exportador
mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al mercado nacional en forma de café
molido para su consumo como bebida.
El cultivo del café peruano presentó su mayor producción en los meses de mayo y junio donde se
cosechó aproximadamente el 50% del cultivo anual. La principal época de recolección se extiende
desde marzo hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el más intenso.
(Toneladas)
70 000 63 228 64 875
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales
que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos productivos debido al pequeño
tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte.
Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales que
almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los
exportadores.
El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en camionetas
pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad de que las chacras pertenezcan a
los propios exportadores por lo que el movimiento de la carga es internalizada por la misma
organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo es informal, sin
estándares de calidad ni aplicación de TICS, situación que dificulta la aplicación de trazabilidad.
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Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima donde se han
formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de
elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente dependiendo del tamaño e integración del exportador/elaborador, así
como del productor. Entre empresas grandes, la relación comercial es directa, mientras que los
pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Distribución y consumo
Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y
consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Es preciso puntualizar que el café fue el producto más significativo tanto en cuanto a peso como
valor de las exportaciones agroindustriales del Perú, registrando 237 346 t por un valor de 695
millones de US$.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 237 346 695 373 485 2 930 100,0
PERALES HUANCARUNA S.A.C. 54 231 145 741 329 2 687 22,8
COMERCIO & CIA S.A. 31 765 85 745 314 2 699 13,4
OUTSPAN PERU S.A.C. 19 900 59 772 533 3 004 8,4
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 19 867 50 490 409 2 541 8,4
PROCESADORA DEL SUR S.A. 12 661 40 845 081 3 226 5,3
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 12 426 34 429 528 2 771 5,2
EXPORTADORA ROMEX S.A. 10 487 28 852 057 2 751 4,4
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS 6 938 25 293 806 3 646 2,9
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE 5 648 19 859 942 3 517 2,4
RAINFOREST TRADING S.A.C. 4 214 12 806 813 3 039 1,8
ARMAJARO PERÚ S.A.C. 4 189 11 659 214 2 783 1,8
PRONATUR E.I.R.L. 4 113 12 050 999 2 930 1,7
OTROS (110) 50 908 167 826 459 3 297 21,4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de
Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga
completa (mayores de 20 t) de empresas a las provincias. A veces, se da la ocasión que el mismo
intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual también asume el transporte. Entre los
grandes exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una
formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos.
En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del producto
final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional del café en grano sin
tostar se realiza por modo marítimo en contenedores secos a través de los puertos de Paita y Callao
con el 49% del total respectivamente. La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan
el contenedor o en granel mediante flexi-tanks.
Adicionalmente, durante el 2013 el 4% del total se exportó por modo terrestre por el paso fronterizo
de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o transportistas
individuales especializados en este rubro.
TOTAL 2 930
Marítimo 2 990
Carretera 1 438
Otros 5 175
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítimo
96%
Otros
0%
Carretera
4%
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Figura 1. 14. Distribución según aduana, 2013
114 843
113 322
13 217
9 180
Paita
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de
carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU. se posicionaron como los
principales mercados demandantes con un 34% y 22% del total respectivamente.
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Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Alemania
19%
Estados Unidos 34%
Bélgica 4%
5%
Colombia
6%
Corea
10%
Suecia 22%
Otros países
Durante el 2013, las exportaciones del café presentaron una mayor demanda durante los meses de
julio a diciembre, los envíos mínimos se registraron durante los meses de enero a mayo.
(Toneladas)
40 000 37 541
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
4 319
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Mercado nacional
Los principales elaboradores del café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco
donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del café, así como su posterior almacenaje en
lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben garantizar el sellado en
vacío para garantizar la frescura y el aroma del café.
Posteriormente, el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las
áreas donde los elaboradores no tienen presencia que se encargan de distribuir el café a los puntos
de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribución es a través de las grandes cadenas de
supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro suministrando el producto a los centros de
distribución centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en
Jaén o Cusco.
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico que
en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al
transporte terrestre.
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles diferenciados,
funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor
y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Alemania
EE.UU.
Bélgica
Colombia
Alemania
EE.UU.
Bélgica
Colombia
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Cadenas Logísticas 2013
Cebolla
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4. Cadena de la cebolla
La cadena de la cebolla presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a la
importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana, así como un creciente rubro de las
exportaciones.
Suministro y producción
Arequipa 56%
Ica 17%
Lima 7%
La Libertad 5%
Tacna 4%
Lambayeque 2%
Ancash 2%
Junín 2%
Puno 1%
Cusco 1%
Piura 1%
Ayacucho 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
a
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Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional de la cebolla se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una
creciente importancia de los envíos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por
el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja,
presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales.
El cultivo y cosecha de la cebolla se realizó durante todo el año, con una media de producción de 64
mil t mensuales. Los picos en el 2013 se dieron en los meses de julio, agosto y noviembre, siendo
los meses de febrero y marzo los menos productivo.
(Toneladas)
120 000
96 217
100 000
88 765
85 532
80 000
60 000
40 000
20 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas, los productores
proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior
traslado. Los cultivos destinados al mercado interno pertenecen en su mayoría a pequeños
agricultores, mientras que el mercado externo se atiende a través de empresas agroindustriales de
tamaño medio.
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una
instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección,
clasificación y secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la
exportación.
Página | 39
El transporte utilizado desde las chacras hacia las instalaciones de los exportadores es realizado por
parte de los productores o también por los mismos exportadores, en el caso de integración vertical,
a través de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o camionetas pick-ups.
Distribución y consumo
El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del
destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el año 2013, el Perú exportó 196 178 t de cebollas frescas o refrigeradas por un valor total
de aproximadamente 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 320 US$/t.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L 27 642 4 511 287 163 14,1
BLAND & MIRANDA S.A.C. 17 696 7 925 033 448 9,0
NOVOLIZ S.A. 12 467 4 288 841 344 6,4
KEYPERU S.A. 12 095 5 599 080 463 6,2
NEGOCIOS Y TRANSPORTES FERNANDEZ S.C.R.L. 11 393 1 709 025 150 5,8
BF FARMS (PERU) S.A.C. 9 589 3 222 405 336 4,9
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. 8 365 3 388 482 405 4,3
MC & M S.A. 5 867 2 558 105 436 3,0
PERUVIAN GROWERS S.A.C. 5 787 2 246 043 388 3,0
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. 5 505 1 443 668 262 2,8
Página | 40
Cadenas Logísticas 2013
Las exportaciones de cebollas peruanas se realizó por modo marítimo a través de los puertos de
Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), así como por
modo terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (28% del total en cuanto a peso) y Tacna (10%
del total en cuanto a peso). Por ello, se observa un importante flujo de carga desde la zona productiva
de Arequipa hacia Lima y a continuación del norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes.
Es preciso mencionar, el hecho de que pese a disponer un puerto próximo a las zonas de cultivo de
Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del Callao
resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de exportación.
Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta
en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que
controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De
igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales
extra-portuarios situados en el Callao.
Marítimo
Carretera
62% Tumbes 55 681
38%
Tacna 18 947
Otros
Mollendo - Matarani 5 079
0%
Otros 605
Toneladas
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los
trámites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
Página | 41
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, EE.UU. y
Colombia, con 51% y 28% del total del mercado respectivamente, se presentaron como los
principales demandantes.
(Porcentajes de toneladas)
2%
4%
4%
Estados Unidos
Colombia
11%
Chile
51% Panamá
28% España
Otros países
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Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado nacional
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores
o a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo
camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar
Página | 43
como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales que son
contratados por los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros
de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia
los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena
de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Colombia
EE.UU.
Colombia
Chile
Panamá
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Cadenas Logísticas 2013
Cereales
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5. Cadena de los cereales
La cadena de los cereales agrupa la importación, la exportación, así como el consumo nacional de
los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.
Suministro y producción
La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maíz, trigo y quinua, tanto para uso
industrial (avícola-molinería), así como para el consumo humano directo.
Producción nacional
Durante el año 2013, el Perú produjo 3,1 millones de toneladas de arroz, 2,1 millones de t de maíz y
52 mil de t de quinua. El primer cultivo se dio principalmente en las regiones costeras de La Libertad
(15% del total de la producción en cuanto a peso) y Lima (13% del total de la producción en cuanto
a peso), así como en la Sierra Norte y Selva Oriental.
La Libertad 15%
Lima 13%
Ancash 7%
Ica 7%
Lambayeque 7%
Cajamarca 7%
Loreto 6%
San Martín 6%
Cusco 6%
Junín 5%
Piura 5%
Huánuco 3%
Abancay 3%
Amazonas 2%
Huancavelica 2%
Ayacucho 2%
Arequipa 2%
Ucayali 1%
Pasco 1%
Fuente: MINAGRI Madre de Dios 1%
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial como comida para aves en las
granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es preciso
anotar que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada por las
zonas de cultivo del maíz para reducir el costo de transporte.
Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad de choclo
presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos
principales del cultivo del maíz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se
distribuye para la venta al por menor.
El pico de producción del maíz se dio durante los meses de mayo, junio y julio, con una media de
172,5 mil t producidas mensualmente.
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
En relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, su producción se presenta
en el norte del país siendo San Martín y Piura (18% de la producción total cada uno) los principales
departamentos en cuanto a volumen cosechado.
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Figura 1. 26. Principales zonas de cultivo del arroz, 2013
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como el consumo humano directo,
se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido
tamaño y multiplicidad de los productores.
La producción del arroz en el Perú presentó sus picos máximos durante los meses de mayo, junio y
julio, continuando una senda alcista a partir del mes de marzo. El periodo de menor producción se
presentó entre los meses de agosto y noviembre, con una media mensual de 254 mil t en cómputo
anual durante el 2013.
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Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Respecto a la producción de la quinua, se debe indicar que su cultivo se ubicó principalmente en las
regiones de Puno (56% del total de la producción en cuanto a peso), Arequipa (10%) y Ayacucho
(9%). La mayor producción de quinua se dio durante los meses de abril a junio, con un pico máximo
en el mes de abril. La menor producción de este producto fue en los meses de julio a marzo, donde
se registró la producción más baja en el primer trimestre del año.
Distribución y consumo
Según lo analizado, las importaciones del trigo y parte del suministro nacional del maíz, se consumen
por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías
importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía
geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos.
Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de los cereales,
así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional
Exportaciones
En el 2013, el Perú exportó 58 607 t de cereales por un valor total de 123,9 millones de US$. El valor
agregado de los envíos alcanzó los 2 114 US$/t.
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Tabla 1. 4. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 58 607 123 893 245 2 114 100
INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C. 17 008 12 761 080 750 29
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C. 4 923 21 857 697 4 440 8
AGROEXPORT DEL CAMPO E.I.R.L. 4 635 3 293 150 711 8
ALISUR S.A.C. 3 479 12 543 317 3 606 6
IMPORTADORA MISTI S.A.C. 3 370 2 581 552 766 6
TANKAR PERU S.A.C. 2 714 1 878 850 692 5
VIDAL FOODS S.A.C. 1 643 3 180 941 1 936 3
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A. 1 547 6 643 113 4 293 3
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 1 387 5 553 415 4 003 2
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 1 139 4 832 158 4 243 2
APLEX TRADING S.A.C. 1 073 4 265 533 3 974 2
P & R EXPORTACIONES S.R.L. 851 2 859 464 3 361 1
OTROS (197) 14 837 41 642 976 2 807 25
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Las exportaciones de los cereales se realizaron principalmente por modo marítimo (99% del total en
cuanto a peso). La unitarización depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg
(saco) hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi-tank.
El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú fue la Marítima del Callao (53%
del total), seguido por el puerto de Paita (46% del total).
99 609 Toneladas
US$ FOB (Miles)
Marítimo
99%
21 171
30 903
26 993 3 113
Carretera
711
1%
Aérea
Marítima del Callao
0% Paita
Otros
Según el país destino, Colombia (51% del total en cuanto a peso) lideró la demanda externa de
cereales peruanos, seguido de Estados Unidos (20%) y España (8%).
(Toneladas)
Estados
Colombia España Japón Canadá Otros países
Unidos
Kiwicha 0 25 0 241 11 404
Otros cereales 0 315 26 37 23 396
Maiz 0 1 475 4 679 1 533 21 995
Quinua 0 9 939 33 156 1 621 6 807
Arroz 29 818 1 0 0 4 47
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Las exportaciones de los cereales presentaron picos de demanda durante los meses de junio y julio.
Los meses con menor demanda se presentaron entre los meses de enero y abril.
(Toneladas)
16 000 13 981 13 862
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Importaciones
En el 2013, el Perú importó 4,1 millones de t de cereales por un valor de 1 364 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 333 US$/t. El cereal con mayor demanda de importación en
el Perú durante el 2013 fue el maíz, acumulando el 49% del total de los pedidos de este rubro,
seguido por el trigo con el 44% del total, en cuanto a volumen.
Página | 54
Cadenas Logísticas 2013
en cuanto a peso, seguida por SAN FERNANDO S.A. con 11%. El 82% del mercado estuvo
compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante
buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este
caso, la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad
superior a 20 t a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco
hasta el vehículo de carga.
El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados fue el puerto del Callao (68% del
total), seguido de los puertos de Salaverry y Matarani con 14% y 9% respectivamente.
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Figura 1. 31. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Carretera
Aérea Otros 346 861
0%
0%
Toneladas
En cuanto a los orígenes de la importación de los cereales, Argentina (40% del total en peso),
Estados Unidos (21%) y Canadá (18%) consolidaron el 78% del mercado total.
(Porcentajes de toneladas)
2%
4%
4%
Argentina
6% Estados Unidos
6% Canadá
39%
Rusia
18%
Paraguay
Uruguay
21% Brasil
Otros países
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Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
700 000
588 236
600 000
500 000
400 000
100 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de importación se observa
que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con
el periodo de menor producción de maíz y arroz nacional.
En ese sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el
centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se
moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo
directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y las granjas de
beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de los grandes importadores) como de
terceros, a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de
servicio formalizado con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se
realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en
el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una
carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
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Mercado nacional
El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y
granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos
presentes en la dieta peruana.
Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas
donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos
que la carga se comparte entre dos empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los
mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se
realiza la transferencia de carga.
Así también, los minoristas regionales incluyen a los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales, realizan el aprovisionamiento de arroz o
maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría
de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos
particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 t).
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 59
Colombia
EE.UU.
España
Canadá
Argentina
EE.UU.
Canadá
Rusia
Argentina
EE.UU.
Canadá
Rusia
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Cadenas Logísticas 2013
Cítricos
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6. Cadena de los cítricos
La cadena de los cítricos incluye tanto la exportación como el consumo nacional de los segmentos
productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos de limón y naranja, y
cortezas de limón.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se cosecharon 978 386 t de frutos cítricos, principalmente naranjas
(45% del total), mandarinas (32% del total) y limones (23% del total). Los departamentos que
acumularon la mayor producción fueron Junín (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones),
siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada de estas variedades.
La producción de los cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a
través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los grandes
supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayoría de pequeños
agricultores que a través de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relación
comercial con los mayoristas.
Junín 30%
Lima 23%
Piura 13%
Ica 10%
Lambayeque 5%
San Martín 3%
Puno 3%
Ucayali 2%
Cusco 2%
Tumbes 2%
Loreto 2%
Huánuco 1%
Amazonas 1%
Fuente: MINAGRI Cajamarca 1%
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Los meses de mayor producción de los cítricos en el Perú fueron mayo, junio y julio concentrando el
39% de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero, febrero y diciembre.
(Toneladas)
160 000
138 988
140 000 130 626
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-
Junio
Julio
Mayo
Marzo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja
capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribución y consumo
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Mercado internacional
Durante el año 2013, el Perú exportó 112 988 t de cítricos por un valor total de 109,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 972 US$/t. Entre ellos destacaron las
mandarinas y los tangelos que registraron la mayor parte de las exportaciones.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
Continúa
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Cadenas Logísticas 2013
El transporte internacional de los cítricos hacia los países y los mercados consumidores se realizó
por modo marítimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo
congelada). Los principales puntos de salida del Perú fueron el puerto del Callao (89% del total en
cuanto a peso) y Paita (9% del total).
(Toneladas)
51 596
Mandarina
Tangelo
Naranjas 28 123
Otros cítricos
10 649
Corteza de limón
7 547
Jugos de naranja y limón
6 230
Limón
Callao
Paita
Otros
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los
pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad
del servicio prestado.
Según la figura a continuación, EE.UU. (28% del total en cuanto a peso), Reino Unido (23% del total
en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideraron la demanda externa de los
cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de jugos de naranja y limón, en segundo
nivel Reino Unido lideró la exportación de mandarinas.
(Toneladas)
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Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a la exportación mensual de los cítricos, el volumen de los envíos presentó una mayor
demanda durante el mes de julio, coincidiendo con el máximo de la producción nacional. El mínimo
de exportaciones se situó, de igual forma que la estacionalidad de la producción nacional, entre
enero y octubre.
(Toneladas)
40 000 36 678
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000 903
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de los frutos cítricos que se
detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los cítricos a través de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad,
superior a 20t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto
Página | 67
donde se apilan los sacos de los cítricos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas
individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano o gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la Cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Página | 68
Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canadá
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canadá
N° Exportadores 76 empresas
Página | 70
Cadenas Logísticas 2013
Espárrago
Página | 71
7. Cadena del espárrago
La cadena del espárrago incluye el componente de la exportación de las distintas presentaciones
comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 383 144 t de espárragos, cosechados principalmente
en los departamentos de la Libertad (50% del total) e Ica (39,8% del total).
La Libertad 50,0%
Ica 39,8%
Lima 5,2%
Ancash 4,0%
Lambayeque 0,9%
Piura 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional diferenciados por el
uso y presentación comercial: el espárrago blanco utilizado en su mayoría para la preparación de
conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde exportado en formato
fresco y cultivado en su mayoría en los departamentos del sur.
Página | 72
Cadenas Logísticas 2013
La producción del espárrago en el Perú presentó picos durante los últimos cuatro meses del año,
acumulando el 46% de la producción total. Desde comienzos de año hasta el mes de agosto presentó
una producción estable con un promedio de 25,7 mil toneladas. Seguidamente, se muestra el gráfico
de la producción mensual de los espárragos.
(Toneladas)
60 000
50 189
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción del espárrago verde en Ica
se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras
que la cosecha de espárrago blanco se transporta a las fábricas conserveras situadas en Chao y
Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para su exportación. Por lo tanto, existen dos
flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo
desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo.
Página | 73
Distribución y comercio exterior
En el año 2013, el Perú exportó 182 965 t de espárragos por un valor total de 610 millones de US$.
La densidad de valor de los envíos alcanzó los 3 337 US$/t. La presentación más demandada por el
mercado internacional fueron los espárragos frescos registrando el 68% del total en cuanto a peso.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 117 empresas
destacando COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. (11,9%), CAMPOSOL S.A. (9,8%),
DANPER TRUJILLO S.A.C. (8,9%), y SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. (6,3%). El 69,3% de la
producción de los espárragos de exportación estuvo concentrado en 17 empresas.
Página | 74
Cadenas Logísticas 2013
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 4 163 14 136 237 3 395 2,3
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 3 811 15 437 832 4 051 2,1
CE COMERCIAL S.A.C. 3 743 13 295 955 3 552 2,0
AGUALIMA S.A.C. 3 143 9 636 415 3 066 1,7
OTROS (110) 56 247 173 308 193 3 081 30,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realizaron tanto por modo
aéreo y marítimo para el caso de los espárragos frescos. En este sentido, los principales puntos de
salida del país fueron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao-Lima (58% del total en
cuanto a peso), el puerto del Callao (37% del total) y el puerto de Paita (3% del total).
Tumbes 2 181
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
Página | 75
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de
frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta
de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como
la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
Según la siguiente figura, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de espárragos con un
56% del total en cuanto a peso, siendo el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente,
España (12% del total) se situó como segundo mercado de referencia, especializándose en los
espárragos en conserva.
(Toneladas)
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Cadenas Logísticas 2013
20 000
15 000
10 000
5 000
0 Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del espárrago en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Página | 77
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
EE.UU.
España
Holanda
Francia
EE.UU.
España
Holanda
Francia
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Cadenas Logísticas 2013
Legumbres
Página | 79
8. Cadena de las legumbres
La cadena de las legumbres agrupa la producción, la exportación, así como el consumo nacional de
los frijoles, arvejas, pallares y habas.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 441 087 t de legumbres3 siendo el principal cultivo las
arvejas con el 42%, seguido por las habas (33% del total), los frijoles (21% del total) y los pallares
(3% del total). Es preciso anotar, que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia el
mercado interno, el frijol es uno de los principales productos agroindustriales de exportación.
Junín 14%
Cajamarca 13%
Huánuco 11%
Huancavelica 10%
Cusco 8%
La Libertad 6%
Arequipa 6%
Ayacucho 5%
Apurímac 5%
Lima 4%
Puno 3%
Ica 2%
Ancash 2%
Piura 2%
Amazonas 2%
Pasco 2%
Lambayeque 1%
San Martín 1%
Loreto 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Como se puede observar, las legumbres se cosecharon principalmente en los valles interandinos y
la sierra peruana. La producción de la arveja se centró en los departamentos de Cajamarca, Junín,
Huánuco y Huancavelica; mientras que de las habas se concentró en Cusco, Junín, Huancavelica y
Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Huánuco fueron los departamentos con mayor recolecta
anual de frijoles. En los pallares, los departamentos de Ica, Lima y Lambayeque concentraron la
mayor producción.
El pico de producción de las legumbres fue durante los meses de mayo, junio y julio, con una media
de 36,8 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de las legumbres
se dio entre los meses de noviembre y diciembre.
(Toneladas)
80 000 70 755
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con
reducidos estándares de calidad y utilización de las TICs, y consecuentemente pertenecen al
segmento de la oferta informal de servicios de transporte.
Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las
chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al
resto del país.
Página | 81
Distribución y consumo
Mercado internacional
Durante el año 2013, el Perú exportó 52 mil t de legumbres por un valor total de 73,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 419 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 158 empresas,
donde los 19 principales acumularon el 71% del mercado indicando una estructura atomizada donde
dominan los pequeños y medianos exportadores.
Tabla 1. 13. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2013
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Cadenas Logísticas 2013
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores
se realiza por modo marítimo en contenedores reefer y secos, y por modo aéreo para los productos
frescos. Asimismo, se realizan exportaciones por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes,
así como por Tacna.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 49% del total, en cuanto a peso,
seguido por el puerto del Callao que acumuló el 28% del total de volumen. Adicionalmente, por la
aduana de Tacna salió el 10% del total exportado.
Marítimo
77%
Carretera
17%
Aérea
6%
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Figura 1. 51. Distribución según aduana de la cadena de las legumbres, 2013
(Toneladas)
10 320
1 018 2 454
Paita
Marítima del
Tacna
Callao Otros
Frijoles frescos o secos
Pallares
Arvejas frescas, secas o conservadas
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Frijoles preparados o conservados
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Otras legumbres
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra - portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envíos aéreos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las
instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo
donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los
pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad
del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de
frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta
de servicio formal, aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como
la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU. fue el principal demandante de las legumbres
peruanas (27% del total del mercado en cuanto a peso), en especial de las arvejas frescas, secas o
conservadas y de los frijoles preparados o conservados.
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Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
Estados
Colombia Chile Reino Unido España Otros países
Unidos
Otras legumbres 1 466 4 301 133 216 1 773
Frijoles preparados o conservados 3 960 18 0 0 105 2 508
Arvejas frescas, secas o conservadas 3 959 0 4 1 884 63 1 961
Pallares 1 541 0 79 29 1 032 6 783
Frijoles frescos o secos 3 110 5 375 4 857 1 441 1 068 8 343
En cuanto a la exportación mensual de las legumbres, el volumen de envíos presentó picos en los
meses de agosto a octubre. El mínimo de las exportaciones se situó entre los meses de marzo a
mayo.
(Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
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Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de las legumbres que se detallan
a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a través de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad,
superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en
una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan los sacos de legumbres
en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como
“pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los
intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Página | 86
Cadenas Logísticas 2013
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Página | 87
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
EE.UU.
Colombia
Reino Unido
España
EE.UU.
Colombia
Chile
Reino Unido
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Cadenas Logísticas 2013
Mango Página | 89
9. Cadena del mango
La cadena del mango incluye el componente de la exportación de la fruta del mango, uno de los
productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 457 189 t de mangos frescos principalmente en los
departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 76,5% de la producción
total según datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Seguido de Lambayeque con 11,6% del total.
Piura 76,5%
Lambayeque 11,6%
Lima 2,1%
Cajamarca 2,1%
Ancash 2,0%
Ucayali 1,4%
La Libertad 1,3%
Ica 1,2%
Amazonas 0,3%
Junín 0,3%
San Martín 0,3%
Loreto 0,2%
Cusco 0,2%
Huánuco 0,2%
Ayacucho 0,1%
Madre de Dios 0,1%
Tumbes 0,1%
Apurímac 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional del mango se concentró entre los meses de diciembre a marzo, acumulando
el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor producción (43%), mientras que el
mínimo se registró entre junio y agosto.
(Toneladas)
250 000
198 314
200 000
150 000
100 000
50 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores
son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas
tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango
facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los
pequeños agricultores.
El patrón de suministro de los exportadores de frutas depende del tamaño de los mismos. En ese
sentido, las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus
propios fundos, mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores
suministrándose directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, apoyando en establecer el contacto
entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores, quienes operan en las zonas de
mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección,
empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación.
En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima
que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según las instrucciones del
Página | 91
cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos
productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la
mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión
de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al
segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad del
producto.
Distribución y consumo
La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo
del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el año 2013, el Perú exportó 160 955 t de mangos por un valor de 185 millones de US$. La
densidad de valor de los envíos alcanzó los 1 151 US$/t. La presentación más demandada por el
mercado internacional fue la fresca.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 177 empresas,
destacando SUNSHINE EXPORT S.A.C. y CAMPOSOL S.A. con aproximadamente el 9% del
volumen total cada una. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos
niveles de competencia donde dominan los pequeños y medianos exportadores, ya que el 52% del
mercado estuvo compuesto por 15 empresas.
Página | 92
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
En este punto, es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las plantas
de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado del
mango, principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realizó principalmente por modo
marítimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequeña participación de la exportación
aérea por el Aeropuerto del Callao, 5% del total en cuanto a peso.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 79% del volumen total exportado,
seguido del puerto del Callao con el 15%.
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Figura 1. 57. Distribución según modo de transporte, 2013
Marítimo
93%
Otros
Aérea
2%
5%
1 323 609
Toneladas
360 465
157 437
127 823
10 491
23 633
7 947
1 552
Paita
Marítima del
Callao Aérea del Callao
Otros
Página | 94
Cadenas Logísticas 2013
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima, tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga a la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas, se realiza a través de furgones de
frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta
de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como
la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos
frescos registrando el 36% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado
holandés fue el principal cliente de los mangos frescos, mientras que el mercado estadounidense
fue el principal destino de los mangos congelados y los mangos preparados o conservados.
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Figura 1. 59. Principales destinos de las exportaciones del mango, 2013
(Toneladas)
Estados
Holanda Reino Unido Canadá Chile Otros
Unidos
Mangos en jugos 788 2 103 0 1 140 38 225
Mangos preparados o conservados 1 706 1 529 23 970 613 833
Mangos congelados 13 244 2 550 235 2 218 974 4 924
Mangos frescos o secos 42 539 49 367 11 880 5 335 4 174 13 546
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Octubre
Noviembre
Abril
Página | 96
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del mango en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 97
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canadá
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canadá
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Cadenas Logísticas 2013
Oleaginosas
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10. Cadena de las oleaginosas
La cadena de las oleaginosas incluye el componente de la importación. Así como, el consumo
nacional de habas de soja y maníes.
Suministro
La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes (cacahuetes),
insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 172 112 t de oleaginosas por un valor de 99,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 580 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 131 empresas,
destacando CONTILATIN DEL PERU S.A. con un 43% del total en cuanto a peso, seguida por
GRANELES DEL PERU S.A.C. que acumula el 18% del mercado. Cabe resaltar, que el 85% del
volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 100
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas fue el puerto del Callao (52%
del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (45%).
En cuanto a los orígenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (93% del total en peso),
seguido de Paraguay (4%) consolidaron el 97% del mercado total.
(Toneladas)
Página | 101
La evolución mensual de las importaciones de las oleaginosas manifiesta un comportamiento cíclico
con varios picos durante el año, siendo los meses de febrero y julio los más dinámicos. Los niveles
más bajos de abastecimiento se registraron en el último trimestre del año.
30000 (Toneladas)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Distribución y consumo
En ese sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a través de la aduana
localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y las plantas de aceite de soja
localizadas en la ciudad, pertenecientes a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente
en Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani.
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde
se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles
aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la
mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la
carga.
Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y las plantas de alimentos
balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el
párrafo anterior.
Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino los
importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima
y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.
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Cadenas Logísticas 2013
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa
desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros,
a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector, es un segmento de servicio
formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan
debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas
empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en
alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canadá
Bolivia
Página | 104
Cadenas Logísticas 2013
Palta
Página | 105
11. Cadena de la palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no tradicional potencial, con
un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y producción
La Libertad 26%
Lima 21%
Ica 14%
Junín 12%
Ancash 9%
Arequipa 3%
Cusco 2%
Moquegua 2%
Ayacucho 2%
Cajamarca 2%
Loreto 1%
Huánuco 1%
Andahuaylas 1%
Ucayali 1%
Puno 1%
Pasco 1%
Lambayeque 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 106
Cadenas Logísticas 2013
En este punto, es preciso mencionar que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de
las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor nacional, que
se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de los
productos alimenticios en el Perú.
El pico de cosecha de la palta en el Perú durante 2013 se produjo en el mes de mayo, a partir de un
crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logró un segundo pico en el mes de diciembre
después de la disminución generalizada hasta el mes de septiembre.
(Toneladas)
60 000
50 341
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Noviembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como de exportadores
y cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior
traslado.
Página | 107
El transporte del campo a los centros de acopio es realizado en la mayoría de las ocasiones por los
propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Distribución y consumo
Mercado internacional
En el año 2013, el Perú exportó 114 623 t de paltas por un valor total de 184,6 millones de US$,
resultando una densidad de valor de 1 611 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se
realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas
para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este
servicio a terceros.
Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena
el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los
nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios logísticos de almacenaje se realiza
internamente por los propios exportadores.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 114 623 184 649 883 1 611 100
CAMPOSOL S.A. 22 940 36 747 554 1 602 20
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 9 864 16 715 772 1 695 9
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6 901 10 058 256 1 458 6
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 6 778 11 381 223 1 679 6
AVO PERU S.A.C. 5 216 8 571 997 1 643 5
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 4 557 7 429 945 1 630 4
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 3 709 5 510 320 1 486 3
EXPORTADORA KON SOL S.A.C. 3 470 4 694 724 1 353 3
AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A 3 130 5 040 937 1 611 3
EUROFRESH PERU S.A.C. 2 847 4 740 849 1 665 2
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 2 561 4 529 717 1 769 2
Continúa
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Cadenas Logísticas 2013
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios
exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin
cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría
de las ocasiones.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de la palta se realizó principalmente por modo marítimo (99% del total) en
contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (65% del volumen total), Paita (22% del
volumen total) y Salaverry (13% del volumen total). En el primer caso, se destina la producción de
los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash, mientras que en el caso del puerto de Paita capta
los rubros de La Libertad y Cajamarca debido a la proximidad. En ambos casos, se realiza una rotura
de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
Figura 1. 68. Distribución por modo de transporte para la exportación de la palta, 2013
Marítimo 1 618
Carretera 613 Marítimo
Carretera
Aérea 1%
0%
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Figura 1. 69. Distribución según aduana, 2013
74 653 37 611
25 978
24 759 530
14 393
818
Marítima del
Paita
Callao Salaverry
Otros
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los
trámites de reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos se
organizan a través de empresas de transporte especializadas, limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque.
Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran
atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con
la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.
El destino principal de las exportaciones de la palta fue el mercado europeo, Holanda y España
registraron el 69% del total, donde los 5 principales países acumularon el 96% del volumen enviado.
(Porcentajes de toneladas)
2% 4%
Holanda
6%
España
Canadá
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Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a la frecuencia de los envíos, la BB.DD. de Aduanas para el año 2013 tuvo una mayor
demanda durante los meses de abril a agosto, cuando se abre la ventana de exportación de las
paltas peruanas. En los meses de junio y julio se presentaron los picos máximos de demanda
coincidiendo con el periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta fresca que
combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman parte de la
dieta europea en esta época.
(Toneladas)
30 000 27 272
23 412
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Febrero
Noviembre
Enero
Abril
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la palta fresca que se detallan
a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, La Victoria en Lima,
Moshoqueque en Chiclayo y Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los
productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la
urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
Página | 111
La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en
muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de la cadena de frío. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal”.
Minoristas regionales: incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los
centros de acopio es realizado directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y una oferta limitada en
vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la
calidad de los mismos.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador.
En el caso de la palta, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
Página | 112
Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Holanda
España
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
España
EE.UU.
Reino Unido
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Cadenas Logísticas 2013
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 115 607 t de pimientos siendo el principal cultivo la
paprika con el 41%, seguido por el pimiento piquillo con 31%, y por último el pimiento fresco con
28%. Es preciso anotar, que mientras los dos últimos presentan una orientación hacia el mercado
internacional, la paprika se consume principalmente en el Perú.
Lambayeque 34,2%
Ica 15,5%
Piura 13,0%
Lima 10,1%
La Libertad 9,2%
Arequipa 7,5%
Tacna 6,0%
Ancash 4,4%
Tumbes 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 116
Cadenas Logísticas 2013
Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana centrando
la producción en los departamentos de Lambayeque (34,2%), Ica (15,5%), Piura (13,0%), Lima
(10,1%), La Libertad (9,2%) y Arequipa (7,5%).
Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los
principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de
empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo
y Piura.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se
realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de
mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio de movimiento de la carga en este
tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o
“pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del
producto.
Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de productos frescos, en especial
los de reducido tamaño, adquieren el producto a través de intermediarios/comerciantes locales que
operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos, el transporte
lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.
Por otro lado, las mayores cosechas de los pimientos se presentaron durante los meses de enero a
junio donde se situaron los picos de producción acumulando el 73% de la producción total. El mínimo
se obtuvo durante los meses de septiembre y noviembre.
Página | 117
Figura 1. 74. Estacionalidad de la producción nacional de los pimientos, 2013
(Toneladas)
8 000
7 200
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del
destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el año 2013, el Perú exportó 43 118 t de pimientos por un valor de 100,9 millones de US$.
La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2 339 US$/t. El producto más demandado de la
cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos, seguido por los pimientos de piquillo en
conserva.
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Cadenas Logísticas 2013
79 591 Toneladas
Marítimo
US$ FOB (Miles)
99%
33 196 20 229
1 041
9 403
519
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Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en
los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, la
consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los mercados de destino, España lideró la demanda externa de los pimientos, tanto
frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 66% del total en cuanto a peso. En segundo
lugar, se situaron EE.UU. y México con 15% y 12% del mercado respectivamente.
(Toneladas)
Estados Otros
España México
Unidos países
Otros pimientos 123 57 0 255
Pimientos del piquillo en conserva 18 644 869 1 1 284
Pimientos frescos enteros o trozos 9 791 5 665 5 350 1 079
La exportación de los pimientos peruanos presentó un comportamiento alcista durante el año 2013,
la mayor demanda se registró durante los meses de julio a noviembre, acumulando el 51% del
volumen total exportado.
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Cadenas Logísticas 2013
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de los pimientos que se detallan
a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a través de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad,
superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en
una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan las cajas de pimientos
en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como
Página | 121
“pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los
intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y dada una posible proximidad
con las zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no), preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la Cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Página | 122
Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 123
España
EE.UU.
México
España
EE.UU.
México
Chile
Página | 124
Cadenas Logísticas 2013
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 438 576 toneladas de piña fresca principalmente en
el departamento de Junín que acumuló el 73% de la totalidad de la producción nacional.
Junín 73%
La Libertad 6%
Loreto 4%
San Martín 3%
Puno 3%
Huánuco 3%
Cusco 2%
Ucayali 2%
Cajamarca 1%
Ayacucho 1%
Madre de Dios 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 126
Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro; 76%
Oriente
10%
Norte; 7% Sur
6%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 127
Figura 1. 81. Estacionalidad de la producción nacional de la piña, 2013
(Toneladas)
60 000
48 313
50 000 46 154
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Julio
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
La piña se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los
centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), luego a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales,
así como a los mercados de abastos urbanos.
En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto, se transporta por modo fluvial a través
del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
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Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 129
Resumen de la cadena de la piña
73% Junín
6% La Libertad
Principales Productores
4% Loreto
3% San Martín
Página | 130
Cadenas Logísticas 2013
En el año 2013, se cosecharon en el Perú 2 114 853 t de plátanos, en las regiones de la selva oriental
y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22% del total de la
producción), Loreto (13% del total de la producción), Ucayali (13% del total de la producción) y Piura
(12% del total de la producción) congregaron el núcleo de la producción nacional.
El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte
presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, en sus
presentaciones de fresco, asado y diversas preparaciones en la comida.
En cuanto a las exportaciones del plátano, el Perú se centra en el nicho de mercado de los productos
y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de plátano orgánico a nivel mundial.
Loreto 13%
Ucayali 13%
Piura 12%
Junín 9%
Huánuco 7%
Amazonas 7%
Tumbes 5%
Pasco 5%
Cajamarca 2%
Cusco 2%
Madre de Dios 1%
Puno 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 132
Cadenas Logísticas 2013
La producción nacional del plátano presentó sus máximos niveles de producción durante los meses
de noviembre y diciembre.
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El plátano después de ser recogido se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior
traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores
que realizan la selección y su posterior empaque en cajas para su consolidación en contenedores
para la exportación. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los
pequeños exportadores.
Distribución y consumo
El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final
del mismo: mercado internacional o nacional.
Mercado internacional
En el año 2013, el Perú exportó 124 048 t de plátano fresco por un valor total que bordeó los 89
millones US$ y una densidad de valor de 717 US$/t.
Página | 133
Tabla 1. 21. Principales exportadores – Cadena del plátano, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a
la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita desde donde se
realizó cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso.
Marítimo
100% Paita 124 046
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Cadenas Logísticas 2013
El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios (ALCONSA, NEPTUNIA, RANSA, etc.) o agentes de carga/agentes de aduanas que
se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacios en buques, organizar
la retirada del contenedor del depósito, la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el
terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a
empresas o transportistas individuales especializados en este rubro.
El destino principal de las exportaciones del plátano fue el mercado europeo, representando
aproximadamente el 58% del volumen total. Holanda, EE.UU. y Bélgica acumularon en conjunto el
77% del volumen total movilizado.
Holanda
8% Estados Unidos
47%
Alemania
12%
Bélgica
Otros países
19%
La estacionalidad de las exportaciones del plátano fue casi constante, registrando su mayor envío
en el mes de abril. Agosto fue el mes con menor cantidad de envíos, seguido de los meses octubre
y noviembre.
(Toneladas)
15 000 12 773
8 906
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
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Mercado nacional
En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución del plátano que se detallan a
continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los plátanos directamente de los productores
a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que en estos puntos
se realiza la transferencia de carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan las cajas de plátanos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento del servicio de la oferta bien se podría caracterizar
como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales que son
contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en casos de proximidad con
los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o
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Cadenas Logísticas 2013
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia
los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y de los precios.
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del plátano en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Holanda
EE.UU.
Alemania
Bélgica
N° Exportadores 47 empresas
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Cadenas Logísticas 2013
Suministro y producción
Ica 52%
Lima 19%
Arequipa 11%
Lambayeque 4%
Tacna 3%
La Libertad 2%
Ancash 2%
Huánuco 2%
Piura 1%
Apurímac 1%
San Martín 1%
Loreto 1%
Ayacucho 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro; 75%
Sur
Norte 16%
8%
Oriente
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Ica, Lima y Arequipa fueron los principales departamentos que representaron el 82% de la
producción nacional; regiones como Lambayeque, Tacna, La Libertad y Ancash registraron alrededor
del 12% de la producción destinada al consumo nacional.
La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a marzo, donde se acumuló el
54% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de abril a noviembre registrando su
menor producción en el mes de noviembre.
(Toneladas)
42 646
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000 10 685
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Distribución y consumo
El tomate se transporta por modo terrestre desde las zonas de producción de Ica, Lima, Arequipa,
Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín),
a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del
país.
Durante el año 2013, se movilizó la carga de importación y exportación de este producto. De acuerdo
a la BB.DD. de Aduanas, se exportaron 13 810 toneladas de tomates por un valor de 13,9 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 1 011 US$/t. El 94% de estas exportaciones,
realizadas principalmente por la aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países
Sudamericanos como Brasil (28%), Venezuela (28%), Ecuador (15%), Colombia (14%) y Argentina
(8%).
En relación a las importaciones registradas, alcanzaron las 1 636 toneladas de tomates preparados
o en conservas (con una densidad de valor promedio de 1 155,3 US$/t). Los principales mercados
de origen de las importaciones de tomate fueron Chile (95%), siendo la aduana Marítima del Callao
la puerta de ingreso para estos productos. La empresa MOLITALIA S.A. importó el 88% del total de
los tomates preparados o en conservas.
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena del tomate
52% Ica
19% Lima
Principales Productores
11% Arequipa
4% Lambayeque
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Cadenas Logísticas 2013
Tubérculos
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16. Cadena de los tubérculos
La cadena de los tubérculos, compuesta por la papa, yuca y camote, incluye el componente de
consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las
exportaciones como a las importaciones, no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y producción
Durante el año 2013, en el Perú se produjeron 6 047 457 toneladas de tubérculos, siendo el principal
cultivo la papa con el 75,6% del volumen total producido, seguido de la yuca (19,6%) y el camote
(4,8%). Es preciso anotar, que los productos tienen una orientación hacia el mercado interno.
Huánuco 11%
Puno 11%
Junín 8%
Cusco 7%
La Libertad 7%
Cajamarca 7%
Loreto 6%
Apurímac 6%
Lima 6%
Ayacucho 5%
Arequipa 5%
Huancavelica 4%
Amazonas 3%
Pasco 3%
Ancash 2%
Ucayali 2%
San Martín 2%
Ica 2%
Lambayeque 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
La cosecha de la yuca se dio de manera constante durante todo el año; sin embargo ligeros
incrementos en la producción se obtuvieron durante los meses de mayo a julio y luego entre octubre
y diciembre.
La cosecha del camote presentó sus mayores volúmenes durante los meses de agosto, septiembre
y noviembre.
Por otro lado, las mayores cosechas de la papa se registraron durante los meses de abril a junio,
donde se situaron los picos de producción acumulando el 52% de la producción total. El mínimo se
obtuvo durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con menor producción durante
el mes de agosto.
600 000
400 000
200 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Página | 147
Cabe señalar, que la totalidad de las importaciones de la papa ingresaron por la aduana Marítima
del Callao, seguida de la aduana de Tumbes para la yuca.
Entre los principales importadores de la papa y la yuca sobresalieron ALICORP S.A.A. con el 44%
del total de las importaciones y DELOSI S.A. con el 15% del total.
Bélgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales países de origen de las importaciones de
estos productos.
(Porcentajes de toneladas)
8% Bélgica
17%
Holanda
49%
Estados Unidos
26%
Otros países
Respecto al consumo nacional, los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción
a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, así también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades
del país.
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Resumen de la cadena de los tubérculos
11% Huánuco
11% Puno
Principales Productores
8% Junín
7% Cusco
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Cadenas Logísticas 2013
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción de la uva en el Perú fue de 438 252 t, localizada principalmente
en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la producción de uvas se concentró en
los departamentos de Ica (38,6%), Piura (28,7%), Lima (14,8%) y La Libertad (9,4%).
Ica 38,6%
Piura 28,7%
Lima 14,8%
La Libertad 9,4%
Arequipa 4,3%
Tacna 1,4%
Moquegua 1,0%
Lambayeque 0,7%
Cajamarca 0,5%
Ancash 0,4%
Ayacucho 0,0%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Cadenas Logísticas 2013
Entre las variedades de la uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia comercial, se
encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta
cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportación.
Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras
(conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de Pisco.
60 000
40 000
20 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se
han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación, como para la producción de
Pisco. La adquisición se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello
dependerá del tamaño e integración del exportador y/o elaborador, así como del productor. Entre
empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen
vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.
Distribución y consumo
Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de la
producción: mercado internacional y mercado nacional.
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Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2013, el Perú exportó 176 mil toneladas de uvas frescas y secas, por un valor total
de 450 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 557 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 122 empresas,
destacando la empresa EL PEDREGAL S.A. con 9,3%, seguida por SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL
S.A.C. con 7,1% del volumen total exportado. Los 18 principales exportadores acumularon el 67,2%
del total de envíos en cuanto a peso, indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida
consolidación.
Densidad
Valor % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB
(US$ FOB Total (t)
/ t)
TOTAL 176 002 450 084 493 2 557 100,0
EL PEDREGAL S.A. 16 456 49 104 172 2 984 9,3
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 12 436 32 908 910 2 646 7,1
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 11 055 27 555 639 2 493 6,3
CAMPOSOL S.A. 9 709 22 203 302 2 287 5,5
ECO - ACUICOLA S.A.C. 9 068 22 127 418 2 440 5,2
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 8 569 26 768 605 3 124 4,9
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 7 248 23 701 077 3 270 4,1
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 6 129 13 154 469 2 146 3,5
AGRO VICTORIA S.A.C. 5 545 11 900 184 2 146 3,2
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. 4 722 13 911 407 2 946 2,7
CONSORCIO NORVID S.A.C. 4 313 9 819 559 2 276 2,5
EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 4 017 10 661 247 2 654 2,3
GANDULES INC S.A.C. 3 640 7 563 435 2 078 2,1
FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 3 430 8 629 902 2 516 1,9
CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 3 251 8 367 894 2 574 1,8
PROCESADORA LARAN S.A.C. 3 059 7 236 069 2 365 1,7
AGRICOLA CHAPI S.A. 3 001 7 392 191 2 464 1,7
AGRICOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 2 580 7 741 258 3 001 1,5
OTROS (104) 57 776 139 337 753 2 412 32,8
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La distribución de la uva de exportación fue realizada casi en su totalidad por modo marítimo.
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Cadenas Logísticas 2013
Densidad Valor
Modo de Transporte
(US$ FOB / t)
Marítimo
TOTAL 2 557
100%
Marítimo 2 557
Carretera 1 952
Otros 3 289
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013 Carretera
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística Otros
0%
0%
Los principales puntos de salida de estos productos fueron la aduana de Paita y la aduana Marítima
del Callao. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los
terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga u operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
la consolidación en origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado.
17 820 683
85 785 2 999 168
82 129
6 926
1 162
Paita
Marítima del
Pisco
Callao
Otros
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Figura 1. 101. Principales destinos de la uva, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
20%
Holanda
32%
Rusia
China
20%
7% Hong Kong
La evolución mensual de las exportaciones de la uva presentó su mayor demanda durante los meses
de noviembre a enero. Sin embargo, durante los meses de abril a septiembre se registró una
exportación por debajo de las 200 toneladas.
(Toneladas)
70 000 63 288
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Importaciones
En el año 2013, se registró la importación de 9 495 toneladas de uva, entre uvas secas (5 876 t) y
frescas (3 619 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 43 empresas cuyos
productos provinieron principalmente de Chile (93,0%) y Estados Unidos (3,7%). Las importaciones
de las uvas se realizaron en un 63% por modo marítimo y 37% por carretera, a través de las aduanas
Marítima del Callao y Tacna.
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Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 9 495 19 820 712 2 088 100,0
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 1 996 5 400 506 2 706 21,0
SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID 1 349 1 324 979 982 14,2
NESTLE PERU S.A. 771 2 151 582 2 791 8,1
INDUSTRIAS TEAL S.A. 668 1 955 194 2 927 7,0
GELAFRUT S.R.L. 440 1 262 138 2 871 4,6
OTROS 4 271 7 726 313 1 809 45,0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados,
funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor
y rotura de carga.
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La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
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Cadenas Logísticas 2013
Calamar
y pota
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18. Cadena del calamar y pota
La cadena del calamar y pota incluye la exportación de estos productos congelados, frescos y
refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción
Durante el año 2013, el desembarque del calamar y pota en el Perú fue de 463 658 t, localizada
principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 392 960
toneladas se destinaron para la producción de congelados, 32 307 toneladas para la producción de
enlatados y 38 391 toneladas para el consumo en estado fresco.
Las mayores descargas del calamar y pota se registraron en los establecimientos industriales
ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
Distribución y consumo
La distribución y consumo del calamar y pota depende del destino final de la producción de los
congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 198,5 mil t de calamar y pota por un valor de 262,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 324 US$/t. Sobresale la exportación de calamares y pota
congelada como el producto más demandado de la cadena.
Tabla 1. 24. Distribución de productos de exportación de la cadena del calamar y pota, 2013
Calamares y pota congeladas 198 140 99,8 262 362 697 99,8 1 324
Calamares y pota frescas 326 0,2 463 480 0,2 1 421
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 162 empresas realizaron operaciones de
exportación, destacando PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. con 10,8%, seguida
de CNC S.A.C. con 7,0% del volumen total exportado. Cabe resaltar, que el 47,3% del volumen total
exportado fue realizado por 10 empresas.
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Cadenas Logísticas 2013
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 198 466 262 826 176 1 324 100,0
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. 21 373 28 649 906 1 340 10,8
CNC S.A.C. 13 865 20 648 347 1 489 7,0
SEAFROST S.A.C. 9 797 13 498 089 1 378 4,9
PERUVIAN SEA FOOD S.A. 9 792 10 374 052 1 059 4,9
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 7 602 13 590 472 1 788 3,8
PERUPEZ S.A.C. 7 262 9 722 270 1 339 3,7
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 6 807 8 210 527 1 206 3,4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 6 161 8 167 282 1 326 3,1
PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 5 692 6 061 261 1 065 2,9
PESQUERA HAYDUK S.A. 5 593 6 991 220 1 250 2,8
OTROS (152) 104 521 136 912 751 1 310 52,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota
fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total).
Ilo 8 984
Otros Carretera
0% 3% Tacna 4 640
Otros 3 585
Toneladas
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En cuanto al destino de las exportaciones del calamar y pota, destacaron Tailandia y España como
principales mercados para estos productos con el 25% del volumen total exportado cada uno, le
sigue China (14%), Japón (6%) y Corea del Sur (5%), los cuales en conjunto representaron el 76%
del volumen total.
Figura 1. 105. Principales destinos de las exportaciones del calamar y pota, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15% Tailandia
28% España
6%
China
7%
Japón
La evolución mensual de las exportaciones del calamar y pota presentó los máximos niveles de
producción en los meses de febrero, junio y julio, concentrando el 32% del volumen total exportado.
(Toneladas)
25 000 23 408
20 299 20 211
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
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Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del calamar y pota en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1. 107. Estructuración funcional y territorial de la cadena del calamar y pota, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
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Tailandia
España
China
Tailandia
España
China
Japón
España
China
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Cadenas Logísticas 2013
Exportación
del pescado
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19. Cadena de la exportación del
pescado
La cadena de la exportación del pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiológicos, la
producción de congelados y enlatados, así como la exportación de los productos de la cadena.
Suministro y producción
Durante el 2013, el desembarque de los recursos hidrobiológicos en el Perú fue de 763 752
toneladas, de los cuales 133 470 fueron destinadas a la producción de enlatados y 630 282 a la
producción de congelados.
Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la industria de
congelados se registró en el puerto de Paita. Destacaron recursos como la pota, concha de abanico,
merluza, langostino, perico, entre otros. La producción de congelados alcanzó un volumen de 318
141 toneladas, de los cuales el 14% del volumen total corresponde a los pescados y el 86% a los
mariscos. De los pescados, entre los productos congelados más representativos tenemos al jurel,
merluza, caballa, bonito, otros. Así también, de los mariscos los más representativos fueron la pota,
langostinos, concha de abanico, calamar, otros.
Página | 166
Cadenas Logísticas 2013
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
La distribución y consumo de los pescados depende del destino final de la producción de los
congelados o enlatados.
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 91 688 t de pescados por un valor de 296 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 229 US$/t. Sobresalió la exportación del pescado
congelado como el producto más demandado de la cadena.
Página | 167
Tabla 1. 26. Distribución de productos de exportación de la cadena de la exportación del pescado, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 208 empresas realizaron operaciones de
exportación, destacando la empresa TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. con 7% del volumen total
exportado, seguida por AUSTRAL GROUP S.A.A. (6%) y PESQUERA HAYDUK S.A. (5%). Cabe
resaltar, que el 67% del volumen total exportado estuvo compuesto por 18 empresas que destacaron
en este rubro.
Densidad
Valor % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB
(US$ FOB Total (t)
/ t)
TOTAL 91 688 296 095 706 3 229 100
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 5 975 6 512 674 1 090 7
AUSTRAL GROUP S.A.A. 5 714 14 376 767 2 516 6
PESQUERA HAYDUK S.A. 4 978 9 143 607 1 837 5
SEAFROST S.A.C. 4 809 20 224 795 4 206 5
DEXIM S.R.L. 4 018 12 472 315 3 104 4
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 3 954 7 705 197 1 949 4
PEZ DE EXPORTACION S.A.C. 3 950 14 906 849 3 774 4
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 3 753 10 923 494 2 910 4
PESQUERA DIAMANTE S.A. 3 613 5 636 150 1 560 4
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 3 515 7 633 370 2 172 4
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 3 457 13 653 527 3 950 4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 3 024 5 748 306 1 901 3
INVERSIONES PRISCO S.A.C. 2 332 10 249 022 4 396 3
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 2 148 4 429 438 2 062 2
VLACAR S.A.C. 1 698 2 495 909 1 470 2
Continúa
Página | 168
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas del pescado fue el puerto del Callao (54%
del total), seguido del puerto de Paita (39% del total).
Tumbes 1 901
Otros 1 453
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron Nigeria, Brasil, Estados Unidos
y Alemania como principales mercados para estos productos con el 36% del volumen total exportado,
le sigue Venezuela (7%) y Colombia (5%).
Página | 169
Figura 1. 110. Principales destinos de las exportaciones del pescado, 2013
(Toneladas)
Estados
Nigeria Brasil Alemania Venezuela Otros países
Unidos
Pescado fresco o refrigerado 0 46 402 3 147 498
Pescado seco o salado 0 0 52 0 0 4 328
Conservas de pescado 81 5 796 718 3 372 19 22 883
Pescado congelado 8 753 2 307 6 757 4 326 6 253 24 948
La evolución mensual de las exportaciones del pescado presentaron los máximos niveles de
producción durante los meses de diciembre a abril, concentrando el 53% del volumen total exportado.
(Toneladas)
16 000 15 049
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Febrero
Noviembre
Abril
Página | 170
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la exportación del pescado en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los
puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1. 112. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la exportación del pescado, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 171
Colombia
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Página | 172
Cadenas Logísticas 2013
Azúcar
y derivados
Página | 173
20. Cadena del azúcar y derivados
La cadena del azúcar y derivados incluye el componente de importaciones. Así como, el consumo
nacional y la exportación de azúcar y melaza de caña.
Suministro y producción
La Libertad 49%
Lambayeque 28%
Lima 14%
Ancash 8%
Arequipa 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 174
Cadenas Logísticas 2013
Al igual que la producción de la caña de azúcar, las zonas productoras del azúcar se localizan en la
región costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican
importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi,
Pomalca, Paramonga, entre otras.
La media de producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t. La mayor producción de la
caña de azúcar se dio entre los meses de agosto a diciembre, con un pico máximo en el mes de
septiembre. El mínimo de la producción se registró en el mes de marzo con 781,5 mil t.
Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados
para la elaboración de etanol.
(Toneladas)
1 200 000 1 059 278
1 000 000
781 555
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 172 861 t de azúcar y productos derivados por un valor de 102,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 595 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 129 empresas,
destacando CORPORACION LINDLEY S.A. con el 29%, SUCDEN PERU S.A. con el 24% y KOLA
REAL-AJEPER S.A. con el 11% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 86% del volumen
total importado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 175
Tabla 1. 28. Principales importadores – Cadena del azúcar y derivados, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del azúcar y derivados fue
el puerto del Callao (85% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero y el puerto
de Matarani con el 6% del total cada uno.
Marítimo
Marítima del Callao 147 046
91%
Desaguadero 10 364
Aérea Carretera
Fluvial
0% 6% Otros 5 824
3%
Toneladas
Página | 176
Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a los orígenes de las importaciones del azúcar y productos derivados, Colombia (70% del
volumen total), China (10%), Bolivia (6%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%) consolidaron el 95%
del mercado total.
Figura 1. 116. Principales orígenes de las importaciones del azúcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
5% 5% Colombia
China
6%
Bolivia
10%
Estados Unidos
Brasil
70%
Otros países
La evolución mensual de las importaciones del azúcar y derivados presentó sus mayores envíos
durante los meses de julio, noviembre y diciembre, con un pico máximo en el mes de noviembre. Los
mínimos se situaron en los meses de mayo y junio.
(Toneladas)
25 000
19 104
20 000
15 000
10 000
6 364
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 177
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 115 443 t de azúcar y productos derivados por un valor de 56,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 492 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 115 443 56 753 838 492 100
CASA GRANDE S.A.A. 48 706 24 999 469 513 42
CARTAVIO S.A.A. 41 510 22 563 109 544 36
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 6 179 2 647 616 429 5
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES E.I.R.L. 5 194 734 540 141 4
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.C 4 976 878 221 176 4
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 2 935 1 276 425 435 3
HELENA S.A.C. 1 560 751 218 482 1
CAMEM PERU S.A.C. 1 299 178 791 138 1
OTROS (55) 3 085 2 724 448 883 3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas del azúcar y derivados fue el
puerto de Salaverry (80% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (12% del total) y del
puerto del Callao (7% del total).
Página | 178
Cadenas Logísticas 2013
Toneladas
92 081
Marítimo US$ FOB (Miles)
88%
47 950
Carretera
12% 13 720
8 297
1 345
2 178 4 731
Aérea 1 896
0%
Salaverry
Tumbes
Marítima del Callao Otros
En cuanto al destino de las exportaciones del azúcar y productos derivados, destacaron Colombia
como principal mercado para estos productos con el 27% del volumen total exportado, le siguieron
Estados Unidos (24%) y España (18%), los cuales en conjunto representaron el 69% del volumen
total.
Figura 1. 119. Principales destinos de las exportaciones del azúcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15% Colombia
27%
Estados Unidos
16%
España
Holanda
Página | 179
La evolución mensual de las exportaciones del azúcar y derivados muestra un pico máximo en el
mes de noviembre (23% del total exportado). El mínimo se presenta en el mes de marzo con 883 t.
30 000 (Toneladas)
26 414
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
883
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y derivados en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación, se muestra la estructuración
funcional y territorial de la cadena.
Página | 180
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 121. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y derivados, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 181
Colombia
Colombia
EE.UU.
España
Colombia
EE.UU.
España
Colombia
China
EE.UU.
Página | 182
Cadenas Logísticas 2013
Bebidas
y refrescos
Página | 183
21. Cadena de las bebidas y
refrescos
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de las importaciones (bebidas
alcohólicas, refrescos y cervezas de malta). Así como, el consumo nacional y la exportación de
dichos productos que componen la cadena.
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 39 806 t de bebidas y refrescos por un valor de 110,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 2 775 US$/t. El producto de importación más
demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas (45%), seguido por los refrescos y la
cerveza de malta.
Tabla 1. 30. Distribución de productos de importación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 257 empresas,
destacando la COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. con el 22% del volumen total
importado, seguida por OMNILIFE PERU S.A.C. (12%) y PERUFARMA S.A. (11%). Cabe resaltar,
que el 77% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas importadoras que
destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 39 806 110 458 283 2 775 100
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 8 740 6 297 114 721 22
OMNILIFE PERU S.A.C. 4 585 5 139 690 1 121 12
Continúa
Página | 184
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos
fue el puerto del Callao (99% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total).
17 471
Marítimo 11 621
99%
10 148
176 193
2
125
29
Aérea Carretera 40
0% 1% Marítima del
Tacna
Callao Otros
En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, México (18%
del volumen total), Brasil (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos
(8%) consolidaron el 69% del mercado total.
Página | 185
Figura 1. 123. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
La evolución mensual de las importaciones de las bebidas y refrescos presentó sus mayores envíos
entre los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio de importación mensual fue de 3 317
toneladas.
(Toneladas)
5000 4 536 4 584
4000
3000
2000
1000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 52 207 t de bebidas y refrescos por un valor de 31 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 597 US$/t. El producto de exportación más demandado de
la cadena fueron los refrescos.
Página | 186
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 32. Distribución de productos de exportación de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 160 empresas,
destacando la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. con el 36% del volumen
total exportado, seguida por UNION CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. (33%) y AJEPER
S.A. (14%). Cabe resaltar, que el 95% del volumen total exportado estuvo compuesto por 8 empresas
que destacaron en este rubro.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 52 207 31 149 370 597 100
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 18 711 4 426 867 237 36
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 17 154 10 832 085 631 33
AJEPER S.A. 7 394 2 957 377 400 14
GLORIA S.A 3 789 2 776 600 733 7
CORPORACION LINDLEY S.A. 1 514 929 939 614 3
DESTILERIAS UNIDAS S.A.C. 356 650 020 1 827 1
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. 328 1 084 328 3 304 1
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 328 223 326 682 1
OTROS (152) 2 634 7 268 827 2 760 5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Los principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
bebidas y refrescos fueron el paso transfronterizo de Tacna (31% del total) a partir del cual se
canalizaron los productos hacia el mercado chileno, seguido por Arequipa y el puerto del Callao,
cada uno con el 27% del total.
Página | 187
Figura 1. 125. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Tacna 16 134
Desaguadero 7 259
En cuanto al destino de las exportaciones de las bebidas y refrescos, destacó Chile con el 51% del
volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le
siguieron Bolivia (32%), Estados Unidos (6%) y Japón (2%), los cuales en conjunto representaron el
92% del volumen total comercializado.
Figura 1. 126. Principales destinos de las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
Estados Otros
Chile Bolivia Japón
Unidos países
Bebidas alcohólicas 404 0 665 42 626
Cerveza de malta 6 092 8 736 1 194 66 1 199
Refrescos 20 219 8 061 1 518 808 2 577
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 188
Cadenas Logísticas 2013
6000
4000
2000
Mayo
Marzo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 128. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Página | 189
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Chile
Bolivia
EE.UU.
Japón
México
Brasil
Argentina
Chile
Chile
Bolivia
Página | 190
Cadenas Logísticas 2013
Cacao
y confitería
Página | 191
22. Cadena del cacao y confitería
La cadena del cacao y confitería incluye el componente de la importación. Así como, el consumo
nacional y la exportación de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, así
como confitería sin cacao).
Suministro y producción
El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más importantes del
país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y Junín que producen el 70%
del total nacional. Durante el año 2013, la producción del cacao alcanzó las 71 175 toneladas.
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 192
Cadenas Logísticas 2013
La media de producción mensual del cacao fue de 5,9 mil t, con picos durante los meses de abril a
agosto, acumulando el 54% de la producción total. Durante los meses de septiembre a marzo
presentó una producción casi constante de 4,7 mil toneladas por mes.
(Toneladas)
12 000
9 533
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 26 092 t de productos del cacao y confitería por un valor de 88,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 392 US$/t. El producto de importación
más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin cacao (caramelos, chicles,
gomas de mascar y otros confetis).
Tabla 1. 34. Distribución de productos de importación de la cadena del cacao y confitería, 2013
Página | 193
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 166 empresas,
destacando la empresa KRAFT FOODS PERU S.A. con el 31% del total. Cabe resaltar, que el 74%
del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro.
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la cadena del cacao
y confitería fue el puerto del Callao (99,1% del total).
87 422
Toneladas
Marítimo US$ CIF (Miles)
99,3%
25 856
323
241
Carretera 516
120
Aérea 50
0,6% 66
0,1%
Marítima del
Desaguadero
Callao Mollendo -
Otros
Matarani
Página | 194
Cadenas Logísticas 2013
En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitería,
Colombia (47% del volumen total), Ecuador (14%), China (7%), Argentina (6%) y Chile (5% del total)
consolidaron el 78% del mercado total.
Figura 1. 132. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería, 2013
(Porcentajes de toneladas)
12%
Colombia
5% Ecuador
5% China
47%
Argentina
5%
6% Chile
Brasil
7%
Estados Unidos
Otros Países
13%
La evolución mensual de las importaciones del cacao y confitería presentó un comportamiento casi
constante a lo largo del año, osciló entre 1 386 y 2 813 toneladas por mes, siendo julio el mes de
mayor demanda y febrero el mes de menor demanda.
(Toneladas)
3 000 2 764
2 500
2 000
1 386
1 500
1 000
500
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 195
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 48 mil t de productos del cacao y confitería por un valor de 151
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 128 US$/t. El producto de exportación
más demandado de la cadena fueron los productos de cacao.
Tabla 1. 36. Distribución de productos de exportación de la cadena del cacao y confitería, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 154 empresas,
destacando MACHU PICCHU FOODS S.A.C. con el 18% del volumen total exportado, seguida por
EXPORTADORA ROMEX S.A. y AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. con 12% cada una. Cabe
resaltar, que el 82% del volumen total exportado estuvo compuesto por 13 empresas que destacaron
en este rubro.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
151 016
TOTAL 48 281 3 128 100
415
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 8 851 35 107 449 3 966 18
EXPORTADORA ROMEX S.A. 5 681 16 724 775 2 944 12
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 5 574 14 371 333 2 578 12
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4 260 12 036 667 2 825 9
SUMAQAO S.A.C. 3 238 8 530 086 2 635 7
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2 316 6 976 916 3 013 5
ARMAJARO PERÚ S.A.C. 2 202 5 280 705 2 398 5
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 2 130 9 612 129 4 512 4
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1 700 4 122 775 2 425 4
RAINFOREST TRADING S.A.C. 1 101 2 768 205 2 515 2
ARCOR DE PERU S.A. 1 015 2 343 669 2 310 2
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 909 2 591 012 2 852 2
Continúa
Página | 196
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la cadena del cacao y confitería fue el puerto de Callao (91,6% del total), seguido por el puerto
de Paita y el paso fronterizo de Desaguadero, los cuales en conjunto representaron el 6,6% del
volumen total.
Toneladas
138 687
US$ FOB (Miles)
Marítimo
96%
44 228
En cuanto al destino de las exportaciones de los productos del cacao y confitería, destacaron
Holanda con el 20% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. (16%), Alemania (12%),
Bélgica (10%), Italia (9%) y España (5%), los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen
total comercializado.
Página | 197
Figura 1. 135. Principales destinos de las exportaciones del cacao y confitería, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Holanda
28%
Estados Unidos
20% Alemania
5%
Bélgica
9%
Italia
16% España
10%
La evolución mensual de las exportaciones del cacao y confitería presentó una mayor demanda
durante los meses de junio hasta diciembre. Durante estos meses se concentró el 75% de las
exportaciones de estos productos.
(Toneladas)
7 000 6 544
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Página | 198
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de
agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1. 137. Estructuración funcional y territorial de la cadena del cacao y confitería, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 199
Holanda
EE.UU.
Alemania
Bélgica
Holanda
EE.UU.
Alemania
Bélgica
Página | 200
Cadenas Logísticas 2013
Industria avícola
y cárnica
Página | 201
23. Cadena de la industria avícola y
cárnica
La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de la importación, el consumo
nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: carne de aves, vacuno, porcino y huevos).
Suministro y producción
La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para
consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos (carne de
vacuno y porcino). La producción de carne de aves (principalmente pollo) alcanzó durante el año
2013 las 1 202 614 toneladas (79% de la producción nacional de carnes) y 349 791 toneladas de
huevos. El 92% de la producción de carne de pollo se ubicó en la Costa, estando el otro 8%
distribuido entre los departamento de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el
80% se concentró en Ica, Lima y La Libertad.
Por otro lado, durante el año 2013, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos)
fue de 190,6 mil toneladas y 127,7 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno
destacaron como principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto
representaron el 38% de la producción nacional. La carne de porcino concentró el 52% de la
producción en Lima y La Libertad.
349 791 t
Ica 33%
Lima 30%
La Libertad 17%
San Martín 4%
Lambayeque 4%
Arequipa 2%
Ucayali 1%
Tacna 1%
Loreto 1%
Piura 1%
Cajamarca 1%
Ancash 1%
Puno 1%
Madre de Dios 1%
Fuente: MINAGRI Cusco 1%
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 202
Cadenas Logísticas 2013
Lima 47%
La Libertad 16%
Arequipa 8%
Ica 4%
Ancash 3%
Piura 3%
Cajamarca 2%
San Martín 2%
Huánuco 2%
Loreto 2%
Puno 2%
Junín 1%
Ucayali 1%
Tacna 1%
Ayacucho 1%
Cusco 1%
Amazonas 1%
Lambayeque 1%
Apurímac 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 65,5 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 161,6
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 468 US$/t.
Los productos de la industria cárnica presentaron una mayor demanda (en este grupo se incluyen:
carne de bovino, porcino, vísceras de bovino y embutidos).
Página | 203
Tabla 1. 38. Distribución de productos de importación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 150 empresas,
destacando la empresa HALEMA S.A.C. con el 16,0%, seguida por EMBUTIDOS OTTO KUNZ con
el 9,1% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 80,3% del volumen total importado, estuvo
compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 65 485 161 614 305 2 468 100,0
HALEMA S.A.C. 10 509 17 215 073 1 638 16,0
EMBUTIDOS OTTO KUNZ 5 973 11 636 085 1 948 9,1
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. 5 470 10 409 899 1 903 8,4
CENTRO CARNES S.R.L. 4 599 7 551 683 1 642 7,0
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 4 422 7 006 477 1 584 6,8
AGRO CORPORACION S.A.C. 4 391 8 842 324 2 014 6,7
BRAEDT S.A. 3 242 8 647 979 2 668 5,0
SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L. 2 276 3 292 620 1 447 3,5
SERRAMON S.A. 2 261 4 177 729 1 848 3,5
NEGOCIOS JORDI S.R.L. 2 034 4 644 857 2 283 3,1
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L. 1 896 3 223 249 1 700 2,9
EMBUTIDOS RAZZETO 1 423 1 555 531 1 093 2,2
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. 1 405 9 304 957 6 625 2,1
CUZCO TRADER S.A.C. 1 389 6 622 883 4 769 2,1
GANADERIA R Y LV S.A.C. 1 298 2 459 773 1 895 2,0
OTROS (135) 12 898 55 023 188 4 266 19,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la industria avícola
y cárnica fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (7%).
Página | 204
Cadenas Logísticas 2013
Toneladas
121 820
Marítimo
US$ CIF (Miles)
91,5%
59 946
15 861 23 933
4 807
Aérea 732
En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y cárnica,
Estados Unidos (37%), Brasil (20%) y Argentina (16% del total) consolidaron el 74% del volumen
total importado.
Figura 1. 141. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2013
(Porcentajes de toneladas)
7% 6% Estados Unidos
12%
Brasil
Argentina
37%
16% Chile
Bolivia
Página | 205
La evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó un
comportamiento casi constante a lo largo del año. Los mayores volúmenes de importación que
alcanzaron aproximadamente las 6,4 mil t/mes se dieron en los meses de julio y agosto. El promedio
mensual de importación fue de 5,5 mil t/mes.
(Toneladas)
7 000 6 539
6 217
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 9 552 t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 51 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 5 362 US$/t. El producto de exportación más
demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente los huevos de ave (para
incubar) y carne de pavo congelado.
Tabla 1. 40. Distribución de productos de exportación de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013
Página | 206
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 9 552 51 214 252 5 362 100,0
SAN FERNANDO S.A. 4 664 24 292 280 5 208 48,8
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 1 379 5 850 342 4 242 14,4
AVICOLA SANTA FE S.A.C. 982 4 158 000 4 235 10,3
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 477 870 214 1 824 5,0
AVINKA S.A. 392 1 768 885 4 514 4,1
INCA TRADE GROUP S.A.C 280 1 048 912 3 740 2,9
TECNICA AVICOLA S.A. 221 775 980 3 506 2,3
RABC INTERGAME E.I.R.L. 180 1 167 019 6 467 1,9
CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C. 180 1 788 056 9 918 1,9
EXPORTADORA OFK E.I.R.L. 107 264 581 2 482 1,1
OTROS (66) 688 9 229 983 13 407 7,2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
avícolas y cárnicos fue el paso fronterizo de Tumbes (50%) y el puerto de Callao (37%).
Tumbes 4 744
Marítimo
38% Marítima del Callao 3 575
Carretera
55%
Aérea del Callao 679
La Tina 477
Aérea
Otros 76 Toneladas
7%
Página | 207
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos fue
Ecuador con el 63% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Panamá con 14% y 7%
respectivamente.
Figura 1. 144. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2013
(Toneladas)
Otros
Ecuador Colombia Panamá Vietnam Venezuela
países
Productos cárnicos 504 14 6 523 0 475
Productos avícolas 5 539 1 279 646 0 316 250
La evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos presentó una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. Durante estos meses se concentró el 30% de
las exportaciones de estos productos.
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 208
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 146. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 209
EE.UU.
Brasil
Argentina
Chile
Página | 210
Cadenas Logísticas 2013
Panadería
y galletería
Página | 211
24. Cadena de la panadería y
galletería
La cadena de la panadería y galletería incluye el consumo nacional, así como la exportación de los
productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
Suministro y producción
La industria de la panadería y galletería se abastece principalmente del trigo. Durante el año 2013,
la producción nacional del trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron
las 1,8 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores del trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 14%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Junín 7%
Huánuco 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Andahuaylas 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Lambayeque 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 212
Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Sur
28% Norte
47%
Centro
25%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas. De acuerdo al último censo económico realizado
por el Ministerio de la Producción, la concentración de panaderías (principal demandante de harina
de trigo) después de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Página | 213
Tabla 1. 42. Distribución de productos de exportación de la cadena de la panadería y galletería, 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la panadería y galletería fue el puerto de Callao (72%) seguido de los pasos fronterizos de
Desaguadero (17%) y Tumbes (11%).
Página | 214
Cadenas Logísticas 2013
47 555 Toneladas
Figura 1. 150. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de la panadería y galletería, 2013
(Toneladas)
Página | 215
La evolución mensual de las exportaciones de los productos de la panadería y galletería presentó
una mayor demanda durante los meses de mayo, julio y septiembre. Durante estos meses se
concentró el 30,8% de las exportaciones de estos productos.
4 000 (Toneladas)
3 534
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Página | 216
Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 217
Chile
Haití
Ecuador
Panamá
N° Exportadores 99 empresas
Página | 218
Cadenas Logísticas 2013
Pastas
y fideos
Página | 219
25. Cadena de las pastas y fideos
La cadena de las pastas y fideos incluye el consumo nacional, así como la exportación de los
productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
Suministro y producción
La industria de las pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2013, la
producción nacional de trigo fue de 230 105 toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron
las 1,8 millones de toneladas.
Los principales departamentos productores de trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 14%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Junín 7%
Huánuco 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Andahuaylas 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Lambayeque 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 220
Cadenas Logísticas 2013
Por otro lado, los países origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor información de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas.
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 45 076 t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor
de 39 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 873 US$/t.
Tabla 1. 44. Distribución de productos de exportación de la cadena de las pastas y fideos, 2013
% Vol.
Densidad Valor
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL 45 076 39 351 789 873 100
ALICORP S.A.A. 20 494 20 882 349 1 019 45
COGORNO S.A. 9 723 7 129 919 733 22
MOLINO EL TRIUNFO S.A. 7 220 5 048 743 699 16
Continúa
Página | 221
ANITA FOOD S.A. 3 291 2 545 149 773 7
INDUSTRIAS TEAL S.A. 3 031 2 181 770 720 7
OTROS (24) 1 318 1 563 859 1 187 3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las pastas y
fideos fue el puerto de Callao (95%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%).
95%
Desaguadero 2 080
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos fue Chile con el 48% del
volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 21% y 10% respectivamente.
Figura 1. 155. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
5% 9% Chile
Haití
6%
48% Ecuador
11% Panamá
Bolivia
21%
Otros países
La evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos presentó una demanda variable,
con picos en los meses de marzo, junio y noviembre. El volumen promedio de exportación mensual
fue de 3 756 toneladas.
Página | 222
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 156. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las pastas y fideos en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 157. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las pastas y fideos, 2013
Página | 223
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Chile
Haití
Ecuador
Panamá
EE.UU.
N° Exportadores 29 empresas
Página | 224
Cadenas Logísticas 2013
Productos
lácteos
Página | 225
26. Cadena de los productos lácteos
La cadena de los productos lácteos incluye el componente de la importación, el consumo nacional,
así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan:
leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
Suministro y producción
Lima 18%
Cajamarca 18%
Arequipa 17%
La Libertad 7%
Cusco 5%
Puno 5%
Amazonas 4%
Ayacucho 3%
Piura 3%
Junín 3%
Lambayeque 2%
Ica 2%
Huánuco 2%
Apurímac 2%
San Martín 2%
Tacna 1%
Pasco 1%
Huancavelica 1%
Moquegua 1%
Ancash 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 226
Cadenas Logísticas 2013
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la
transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las
plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y
Lima.
La producción de la leche presentó sus mayores niveles de producción en los meses de marzo a
julio, con un máximo en el mes de abril. Así como, un mínimo en el mes de noviembre de 138,9 mil
toneladas.
(Toneladas)
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 63 353 t de productos lácteos por un valor de 208 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 286 US$/t. Los productos lácteos con mayor demanda
fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas.
Tabla 1. 46. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos lácteos, 2013
Página | 227
Sueros y grasas lácteas 16 691 26,3 45 756 842 22,0 2 741
Otros 5 964 9,4 7 968 454 3,8 1 336
Mantequilla y quesos 5 785 9,1 28 896 230 13,9 4 995
Leche condensada 4 883 7,7 9 876 487 4,7 2 022
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Densidad
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ % Vol. Total (t)
CIF/t)
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos fue el puerto
del Callao (86% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (14%).
Página | 228
Cadenas Logísticas 2013
Toneladas
Marítimo
86%
54 396 23 619
1 069
8 851
105
Aérea Carretera
0% 14% Marítima del Desaguadero Otros
Callao
Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lácteos
importados, en conjunto representaron el 52,5% del volumen total importado.
Figura 1. 161. Principales orígenes de las importaciones de los productos lácteos, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
Nueva Zelanda
28%
4% Bolivia
24%
12% Chile
14%
Argentina
Otros países
Página | 229
La evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos presentó una mayor demanda
en el mes de agosto (13 mil t), seguido de los meses de noviembre y diciembre que concentraron
aproximadamente el 18% del volumen total importado.
(Toneladas)
14 000 13 020
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 75 153 t de productos lácteos por un valor de 110,9 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 475 US$/t. El producto de exportación más demandado
de la cadena fue la leche evaporada.
Tabla 1. 48. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos lácteos, 2013
Página | 230
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
lácteos fue el puerto del Callao (97%).
Marítimo
Marítima del Callao 72 857
97%
Arequipa 1 826
Aérea Carretera
0% 3%
Otros 470
Toneladas
Página | 231
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos fue Haití con el 44%
del volumen total exportado, seguido por Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de los
productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2013 este número alcanzó
los 62 países.
Figura 1. 164. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos, 2013
(Toneladas)
La evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos presentó una demanda variable
a lo largo del año. Los meses de marzo, mayo y agosto concentraron la mayor demanda,
representando en conjunto el 31,7% del volumen total exportado.
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 232
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos lácteos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 166. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos lácteos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 233
Haití
Puerto Rico
Gambia
Bolivia
N° Importadores 76 empresas
Página | 234
Cadenas Logísticas 2013
Alimentos
balanceados
Página | 235
27. Cadena de los alimentos
balanceados
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de la importación (insumos para la
fabricación de alimentos balanceados para animales). Así como, el consumo nacional y la
exportación de estos productos.
Suministro y producción
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 1 110 524 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para
esta industria) por un valor de 634 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 571
US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fue la torta de soya.
Tabla 1. 50. Distribución de productos de importación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 140 empresas,
destacando la empresa ADM ANDINA PERU S.R.L. con el 18%, seguida por ROMERO TRADING
S.A. con 15%, SAN FERNANDO S.A. con 14% y CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. con 11% del
volumen total importado. Cabe resaltar, que el 85% del volumen total importado estuvo compuesto
por 11 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 236
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 1 110 524 634 101 486 571 100
ADM ANDINA PERU S.R.L. 194 696 101 206 824 520 18
ROMERO TRADING S.A. 170 765 84 102 326 493 15
SAN FERNANDO S.A. 158 875 88 787 442 559 14
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 126 107 66 930 959 531 11
CONTILATIN DEL PERU S.A. 84 783 45 640 510 538 8
ALICORP S.A.A. 51 717 29 756 116 575 5
LA SEMILLA DE ORO S.A.C. 49 646 22 609 306 455 4
GRANELES DEL PERU S.A.C. 36 180 19 215 104 531 3
EMP.COMERCIAL PERUANA E.I.R.L. 31 503 14 515 424 461 3
TECNICA AVICOLA S.A. 24 333 13 254 015 545 2
MOLINORTE S.A.C. 19 924 9 187 446 461 2
OTROS (129) 161 995 138 896 014 857 15
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados fue el puerto
del Callao (35% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (33%) y del puerto de
Salaverry (27%).
Marítimo;
Carretera
65% Desaguadero 369 667
35%
Toneladas
Página | 237
Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los alimentos
balanceados, en conjunto representaron el 97% del volumen total importado.
Figura 1. 168. Principales orígenes de las importaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% Bolivia
13% 6%
Paraguay
Argentina
25%
Estados Unidos
53%
Otros países
(Toneladas)
180 000
159 636
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 238
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 159 649 t de alimentos balanceados por un valor de 132 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 829 US$/t. El producto de exportación más demandado
de la cadena fueron los alimentos balanceados.
Tabla 1. 52. Distribución de productos de exportación de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 159 649 132 366 856 829 100
ALICORP S.A.A. 118 061 99 790 730 845 74
AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 14 212 14 118 582 993 9
QUIMPAC S.A. 11 281 5 512 450 489 7
ANITA FOOD S.A. 5 256 1 423 998 271 3
MOLINERA INCA S.A. 3 420 756 458 221 2
PODER PANADERO S.C.R.L. 1 861 562 644 302 1
OTROS (34) 5 559 10 201 993 1 835 3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos
balanceados fue el paso fronterizo de Tumbes (58%), seguido del puerto del Callao (41%).
Página | 239
Figura 1. 170. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
92 488
78 981 65 894
58% 42%
1 267
3 767
Tumbes
Marítima del Callao Otros
Aérea
0% Toneladas US$ FOB (Miles)
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados fue Ecuador con
el 67% del volumen total exportado, seguido por Honduras (9%), Colombia (7%) y Nicaragua (6%).
Figura 1. 171. Principales destinos de las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Toneladas)
Otros
Ecuador Honduras Colombia Nicaragua Panamá
países
Otros alimentos balanceados 1 693 0 11 293 0 30 1 435
Salvados y otros residuos 17 930 0 0 0 0 0
Alimentos balanceados 87 859 13 646 463 9 037 7 343 8 920
La evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados presentó una mayor demanda
en los meses de mayo y octubre. El volumen promedio de importación mensual fue de 13 304
toneladas.
Página | 240
Cadenas Logísticas 2013
20 000 (Toneladas)
16 599
15 080
15 000
10 000
5 000
Mayo
Julio
Marzo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Figura 1. 173. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Página | 241
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Ecuador
Ecuador
Honduras
Colombia
Nicaragua
Bolivia
Paraguay
Argentina
Página | 242
Cadenas Logísticas 2013
Grasas y aceites
para consumo humano
Página | 243
28. Cadena de las grasas y aceites
para consumo humano
La cadena de las grasas y aceites para consumo humano incluye el componente de la importación
y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan:
aceite de soya y aceite de palma).
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el año
2013, en el Perú se produjeron 566 583 t de palma aceitera principalmente en el departamento de
San Martín que acumuló el 58% de la producción nacional.
La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las
empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para
el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas
regiones para el consumo nacional.
Ucayali 21%
Loreto 20%
Huánuco 1%
Tumbes 0%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 244
Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro
0,9%
Oriente
100,0%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción de la palma aceitera durante el año 2013 presentó un comportamiento variable, con
picos en los últimos meses del año.
(Toneladas)
70 000
61 994
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 245
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 441,8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor
de 492,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 115 US$/t. Las grasas y aceites
con mayor demanda fue el aceite de soya.
Tabla 1. 54. Distribución de productos de importación de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 246 empresas,
destacando la empresa ALICORP S.A.A. con el 55,9%, seguida por CARGILL AMERICAS PERU
S.R.L. con 19,8% del volumen total importado. Cabe resaltar, que el 93,6% del volumen total
importado fue realizado por 10 empresas.
Tabla 1. 55. Principales importadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
Página | 246
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las grasas y aceites para consumo
humano fue el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (4%).
Carretera Fluvial
459 084 Toneladas
7% 0%
411 973 US$ CIF (Miles)
Marítimo
93% 17 928
8 547
18 457 7 133
8 107
3 213
Marítima del
Desaguadero
Callao Ilo
Otros
Argentina y Bolivia fueron los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano,
en conjunto representaron el 84% del volumen total importado.
Figura 1. 178. Principales orígenes de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
Página | 247
La evolución mensual de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano presentó
un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de agosto, septiembre y diciembre se
presentaron los mayores volúmenes de importación que alcanzaron aproximadamente 155 mil
toneladas, lo que representó el 35% del volumen total.
Figura 1. 179. Estacionalidad en las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
60 000 56 811
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para
consumo humano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 248
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 180. Estructuración funcional y territorial de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 249
Argentina
Bolivia
Malasia
Paraguay
humano
Página | 250
Cadenas Logísticas 2013
Grasas y aceites
para consumo animal
Página | 251
29. Cadena de las grasas y aceites
para consumo animal
La cadena de las grasas y aceites para consumo animal incluye el componente de producción
nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, así como de la
exportación de este producto.
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013,
en el Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la producción
de harina y aceite crudo de pescado.
En el año 2013, el aceite de pescado alcanzó una producción de 169 733 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (26%), Coishco (6%), Samanco (3%)
y Huarmey (2%), los cuales en conjunto representaron el 37% de la producción nacional de aceite
crudo de pescado. Malabrigo y Chancay destacan también como centros de procesamiento de aceite
de pescado, con un 17% y 9% respectivamente de la producción total.
Figura 1. 181. Principales zonas de procesamiento del aceite crudo de pescado, 2013
Chimbote 23%
Chicama 16%
Chancay 10%
Callao 9%
Pisco 8%
Supe 7%
Coishco 6%
Végueta 5%
Tambo de Mora 4%
Samanco 3%
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 252
Cadenas Logísticas 2013
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 125 892 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de
342,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 722 US$/t. La cadena está
compuesta por las grasas y aceite de pescado.
Tabla 1. 56. Principales exportadores – Cadena de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las grasas y
aceites para consumo animal fue el puerto de Callao (43%), seguido de los puertos de Chimbote
(30%) y Paita (17%).
Página | 253
Figura 1. 182. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Paita 20 807
Pisco 9 774
Los principales mercados de destino de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo
animal fueron Dinamarca, Bélgica y Chile, quienes en conjunto representaron el 57% del volumen
total exportado, seguido por Canadá (11%) y Noruega (7%).
Figura 1. 183. Principales destinos de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Dinamarca
25% 28%
Bélgica
Chile
7% Canadá
16% Noruega
11%
La evolución mensual de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal presentó
una mayor demanda durante los meses de agosto y octubre, alcanzando su mayor volumen de
exportación de 23 187 toneladas en agosto. Durante los meses de mayo, junio y diciembre se
observaron los menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.
Página | 254
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 184. Estacionalidad en las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
20 000
15 000
10 000
5 000 2 615
0 Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las grasas y aceites para
consumo animal en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar
los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 185. Estructuración funcional y territorial de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Página | 255
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Chile
Canadá
EE.UU.
Dinamarca
Bélgica
Chile
Canadá
Dinamarca
Bélgica
Chile
Canadá
Página | 256
Cadenas Logísticas 2013
Harina
de pescado
Página | 257
30. Cadena de la harina de pescado
La cadena de la harina de pescado incluye el componente de la producción nacional, así como de la
exportación de este producto.
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2013, en el
Perú se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta que fue utilizada principalmente para la
producción de harina de pescado.
En el año 2013, la harina de pescado alcanzó una producción de 1 088 858 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (20%), seguido por La Libertad con
Chicama (16%) y Lima mediante Chancay con 10%, los cuales en conjunto representaron el 46% de
la producción nacional de harina de pescado. Cabe resaltar, que la producción de harina de pescado
se desagregó en un 71% en harina prime, 19% en harina súper prime y 10% en harina tradicional.
Lima 34%
Ancash 33%
La Libertad 16%
Ica 11%
Moquegua 3%
Arequipa 2%
Piura 1%
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 258
Cadenas Logísticas 2013
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 861 121 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1 381
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 604 US$/t.
Densidad
% Vol.
Valor
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Total
(US$ FOB
(t)
/ t)
TOTAL 861 121 1 381 373 778 1 604 100,0
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 197 472 325 613 743 1 649 22,9
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 109 778 171 754 883 1 565 12,7
PESQUERA DIAMANTE S.A. 104 739 159 700 869 1 525 12,2
PESQUERA HAYDUK S.A. 84 740 136 314 650 1 609 9,8
AUSTRAL GROUP S.A.A. 81 872 132 812 476 1 622 9,5
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 72 415 116 523 362 1 609 8,4
CFG INVESTMENT S.A.C. 64 468 108 852 832 1 688 7,5
PESQUERA CENTINELA S.A.C. 19 120 32 850 157 1 718 2,2
COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. 16 665 27 919 197 1 675 1,9
OTROS 109 852 169 031 610 1 539 12,8
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 259
Figura 1. 187. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Ilo 29 782
Paita 23 329
Carretera
Mollendo - Matarani 15 408
Aérea 1%
0%
Otros 11 267
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de la harina de pescado fue China con el 62%
del volumen total exportado. Alemania, Chile y Japón representaron en conjunto el 22% del volumen
total movilizado.
(Porcentajes de toneladas)
2% 11%
2% China Alemania
6%
Chile Japón
6%
Vietnam Taiwán
11% 62%
Otros países
Página | 260
Cadenas Logísticas 2013
150 000
100 000
50 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Mapeo de la cadena
Página | 261
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China
Alemania
Chile
Japón
Alemania
China
Alemania
Chile
Japón
Página | 262
Cadenas Logísticas 2013
Harinas y
almidones vegetales
Página | 263
31. Cadena de las harinas y
almidones vegetales
La cadena de las harinas y almidones vegetales incluye el componente de la importación y el
consumo nacional de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción
La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de
soya, trigo, almidón, fécula y otros.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 107 957 t de harinas y almidones vegetales por un valor de 65,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 607 US$/t. La harina de habas de soya y
la fécula de papa fueron los productos más demandados de la cadena.
Tabla 1. 58. Distribución de productos de importación de la cadena de las harinas y almidones vegetales,
2013
Según la BB.DD. de Aduanas, durante el año 2013 realizaron operaciones de importación 152
empresas, destacando la empresa ROMERO TRADING S.A. con el 16% de mercado, seguida por
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. (9%) y GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. (8%). Cabe resaltar,
que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este
rubro.
Página | 264
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 59. Principales importadores – Cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
Densidad % Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ Total
CIF / t) (%)
TOTAL 107 957 65 514 317 607 100
ROMERO TRADING S.A. 16 900 8 826 209 522 16
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 9 511 5 150 657 542 9
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. 8 452 4 475 775 530 8
MOLINORTE S.A.C. 7 021 3 717 308 529 7
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 6 399 4 881 333 763 6
IMISER S.A.C. 5 460 2 908 008 533 5
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C. 5 415 5 166 599 954 5
FOOD MARKETS S.A.C. 4 675 2 147 573 459 4
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. 4 207 2 236 874 532 4
E & M S.R.L. 3 655 2 508 005 686 3
BATTILANA NUTRICION S.A.C. 3 261 1 688 781 518 3
AVGG PERU S.A.C. 3 086 1 570 244 509 3
AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L. 3 080 1 641 619 533 3
ADM ANDINA PERU S.R.L. 2 729 1 499 770 550 3
RIOS S.A.C. 2 029 1 081 694 533 2
OTROS (137) 22 077 16 013 867 725 20
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de las harinas y almidones vegetales fue
el paso fronterizo de Desaguadero (76%), seguido del puerto del Callao (24%).
Desaguadero 81 632
Carretera
76% Marítimo
24%
Marítima del Callao 26 267
Aérea
Otros 58
0%
Toneladas
Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, representó el 76% del
volumen total importado.
Página | 265
Figura 1. 192. Principales orígenes de las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
3% 7%
4%
Bolivia
Alemania
9%
Holanda
Estados Unidos
Francia
76% Otros países
La evolución mensual de las importaciones de las harinas y almidones vegetales presentó sus
mayores picos durante los meses de junio a septiembre. Los meses de febrero y marzo presentaron
un volumen inferior al promedio mensual (8 996 t).
Figura 1. 193. Estacionalidad en las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Toneladas)
14 000
12 260
12 000
10 000
8 000
6 000 4 962
4 000
2 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 266
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las harinas y almidones vegetales
en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 194 Estructuración funcional y territorial de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 267
Holanda
Alemania
Bolivia
Página | 268
Cadenas Logísticas 2013
Textiles y
confecciones
Página | 269
32. Cadena de los textiles y
confecciones
La cadena de los textiles y confecciones incluye el componente de la importación, la producción y
consumo nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro y producción
La industria textil y de confección abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las
fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo
textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente,
entre los que destacan el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad en la confección
de las prendas.
La producción del algodón en el año 2013, fue de 82 492 toneladas, localizándose principalmente
en los departamentos costeros de Ica (68,4%) y Ancash (7,3%). Por otro lado, la producción de fibra
de alpaca (4 420 toneladas) centró su producción en la región sur del país, destacando Puno como
principal productor de esta fibra con el 61,2% de la producción nacional, seguido por Cusco y
Arequipa con 13,2% y 8,4% respectivamente.
Ica 68,4%
Ancash 7,3%
La Libertad 6,5%
Piura 5,9%
Lambayeque 5,0%
Lima 4,0%
Arequipa 0,5%
Ucayali 0,2%
Huánuco 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 270
Cadenas Logísticas 2013
Puno 61,2%
Cusco 13,2%
Arequipa 8,4%
Ayacucho 3,9%
Apurímac 3,5%
Pasco 2,9%
Junín 2,3%
Huancavelica 2,3%
Moquegua 1,1%
Tacna 0,7%
La Libertad 0,4%
Lima 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La producción del algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas
de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la confección de las prendas de
vestir. Asimismo, durante el año 2013 la producción de algodón presentó sus mayores picos durante
los meses de abril y mayo. Es preciso anotar, que la menor producción se dio durante el último
trimestre del año.
(Toneladas)
25 000 22 761
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 271
Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas principalmente en las
ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros
de producción de las zonas alto andinas. La producción de la fibra de alpaca durante el año 2013,
presentó un pico máximo en el mes de noviembre. Durante los meses de abril a octubre se registró
la producción más baja.
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 346 928 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1
879 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 417 US$/t. Los productos textiles
con mayor demanda fueron las fibras textiles (en peso) y las prendas de vestir (en valor).
Tabla 1. 60. Distribución de productos de importación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
Página | 272
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ % Vol. Cadena
CIF / t)
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L. 4 797 16 084 150 3 353 1,4
JAS IMPORT & EXPORT S.R.L. 4 324 14 863 607 3 437 1,2
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 3 772 68 848 122 18 254 1,1
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y de
confecciones fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (6%).
Página | 273
Figura 1. 199. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y
confecciones importados, en conjunto representaron el 80% del volumen total importado.
Figura 1. 200. Principales orígenes de las importaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15% China
2%
3% Estados Unidos
41%
India
18% Colombia
Taiwán
Otros países
21%
Página | 274
Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 112 648 t de productos textiles por un valor de 1 962 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 17 420 US$/t. El producto de exportación más
demandado de la cadena fueron las prendas de vestir (26% en volumen y 70% en valor).
Tabla 1. 62. Distribución de productos de exportación de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
Página | 275
Tabla 1. 63. Principales exportadores – Cadena de los textiles y confecciones, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L. 2 098 157 417 710 75 041 1,9
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los textiles y
confecciones fue el puerto del Callao (75%), seguido del Aeropuerto Jorge Chávez (13%).
Página | 276
Cadenas Logísticas 2013
Aérea
Desaguadero 5 866
13%
Tacna 2 711
Carretera
10% Paita 2 301
Otros 3 057
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones fue
Estados Unidos y Ecuador con el 14% del volumen total exportado cada uno, seguido por Chile
(12%) y Colombia (10%).
Figura 1. 203. Principales destinos de las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Toneladas)
Estados
Ecuador Chile Colombia Otros países
Unidos
Telas y tejidos 184 5 529 777 4 447 5 191
Fibra textil 21 1 155 1 293 338 18 058
Otros textiles y
545 4 110 7 270 2 799 7 519
confecciones
Hilados 622 4 353 2 432 2 619 14 323
Prendas de vestir 14 687 754 2 274 951 10 396
Página | 277
La evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones presentó un
comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las importaciones de estos
productos, con un promedio mensual de 9 387 toneladas.
12 000 (Toneladas)
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Página | 278
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 205. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 279
Brasil
México
China
EE.UU.
Ecuador
Chile
Colombia
China
EE.UU.
India
Colombia
Página | 280
Cadenas Logísticas 2013
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 751 728 t de papel y cartón por un valor de 752 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 001 US$/t.
Tabla 1. 64. Distribución de productos de importación de la cadena del papel y cartón, 2013
El Perú es básicamente un país importador de productos del papel y cartón, principalmente de papel
en bobinas y productos terminados. Según la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2013,
3 189 empresas realizaron operaciones de importación, destacando EMPRESA EDITORA EL
COMERCIO S.A. con el 9,6%, seguida por PAPELERA NACIONAL S.A. (8,5%), PRODUCTOS
TISSUE DEL PERU S.A. (5,7%), entre otros. Cabe resaltar, que aproximadamente el 55% del
volumen total estuvo compuesto por 11 empresas importadoras que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF/t)
TOTAL 751 728 752 304 768 1 001 100,0
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 71 799 52 929 960 737 9,6
PAPELERA NACIONAL S.A. 63 811 52 283 568 819 8,5
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. 42 741 25 357 603 593 5,7
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 38 989 40 273 600 1 033 5,2
Continúa
Página | 282
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos del papel y cartón fue
el puerto del Callao (98,9% del total).
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores del papel y cartón importados, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Figura 1. 207. Principales orígenes de las importaciones del papel y cartón, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
10%
6%
6% Estados Unidos
Chile
24%
29% Brasil
China
25%
Colombia
Otros países
Página | 283
La evolución mensual de las importaciones del papel y cartón presentó una mayor demanda en los
meses de enero y mayo, con un pico máximo en el mes de mayo (73,2 mil toneladas). El volumen
promedio de importación mensual fue de 62 644 toneladas.
(Toneladas)
80 000 73 274
70 000
60 000 51 439
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 99 359 t de papel y cartón por un valor de 94 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 951 US$/t.
Tabla 1. 66. Distribución de productos de exportación de la cadena del papel y cartón, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, 468 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013,
destacando PAPELERA DEL SUR S.A. con el 28,2% del volumen total exportado, seguida por
TRUPAL S.A. (23,7%) y PROVESUR S.A.C. (14,2%). Cabe resaltar, que el 94,3% del volumen total
estuvo compuesto por 11 empresas exportadoras que destacaron en este rubro.
Página | 284
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas del papel y cartón
fue el puerto del Callao (76%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 13%
y 9% respectivamente.
Marítima del
75 200
Callao
Marítimo
75%
Desaguadero 12 996
Carretera
25%
Tumbes 9 098
Otros 2 065
Aérea Toneladas
0%
Los principales mercados de destino de las exportaciones del papel y cartón fueron Chile, Ecuador
y Bolivia, los cuales en conjunto representaron el 85% del volumen total exportado, seguido por
China y Colombia.
Página | 285
Figura 1. 210. Principales destinos de las exportaciones del papel y cartón, 2013
(Toneladas)
Otros
Chile Ecuador Bolivia China Colombia
países
Artículo de papelería 151 34 32 0 10 176
Cajas y envases 819 1 958 1 671 0 428 1 057
Papel y cartón reciclado 7 079 5 714 70 3 464 0 1 531
Papel, cartones y papel
30 387 24 987 11 294 0 2 956 5 542
higiénico
La evolución mensual de las exportaciones del papel y cartón presentó picos en los meses de enero
y octubre. El volumen promedio exportado mensual fue de 8 280 toneladas.
(Toneladas)
12 000 11 066
10 516
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 286
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 212. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 287
Ecuador
China
Chile
Ecuador
Bolivia
China
EE.UU.
Venezuela
Chile
Brasil Bolivia
Página | 288
Cadenas Logísticas 2013
Productos
editoriales y prensa
Página | 289
34. Cadena de los productos
editoriales y prensa
La cadena de los productos editoriales y prensa incluye el componente de las importaciones de
productos de papel y cartón, así como la exportación de los productos que componen la cadena
(libros, cuadernos, entre otros).
Suministro
El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa está compuesto por las
importaciones de papel y cartón, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 22 613 t de productos editoriales y prensa por un valor de 108
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 777 US$/t. El producto de exportación
más demandado de la cadena fueron las impresiones publicitarias y catálogos.
Tabla 1. 68. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, 653 empresas realizaron operaciones de exportación en el año 2013,
destacando METROCOLOR S.A. con el 32% del volumen total exportado, seguida por
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. (24%) y PAPELERA NACIONAL S.A. (16%). Cabe resaltar, que el
95% del volumen total estuvo compuesto por 9 empresas exportadoras que destacaron en este
rubro.
Página | 290
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 69. Principales exportadores – Cadena de los productos editoriales y de prensa, 2013
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
Marítimo
Carretera
63%
34% Tumbes 5 747
Desaguadero 1 515
Fluvial Aérea
0% 3%
Otros 764
Toneladas
Página | 291
Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa fueron
Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile, los cuales en conjunto representaron el 60% del
volumen total exportado.
Figura 1. 214. Principales destinos de las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
(Toneladas)
La evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa presentó una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio exportado fue de 1,8 mil
toneladas por mes.
Figura 1. 215. Estacionalidad en las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
3 500 (Toneladas)
2 891
3 000
2 500 2 267
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 292
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos editoriales y prensa
en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 216. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 293
Colombia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Ecuador
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Chile
Brasil
China
Página | 294
Cadenas Logísticas 2013
Industria
automotriz
Página | 295
35. Cadena de la industria automotriz
La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de las importaciones de
vehículos y autopartes orientadas al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los
productos que componen la cadena.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 476 670 t de productos de la industria automotriz por un valor de
4 265,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 948 US$/t. Los productos de
importación más demandados de la cadena fueron los vehículos de carga y los vehículos
automóviles.
Página | 296
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 476 670 4 265 451 576 8 948 100,0
TOYOTA DEL PERU S.A. 68 158 808 472 409 11 862 14,3
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 31 320 283 630 475 9 056 6,6
GENERAL MOTORS PERU S.A. 29 502 211 681 306 7 175 6,2
DERCO PERU S.A. 29 172 226 354 283 7 759 6,1
KIA IMPORT PERU S.A.C. 27 811 252 799 871 9 090 5,8
MAQUINARIAS S.A. 21 703 226 203 659 10 423 4,6
DIVEIMPORT S.A. 21 650 264 985 859 12 239 4,5
VOLVO PERU S.A. 13 794 152 996 717 11 091 2,9
EURO MOTORS S.A. 13 407 170 738 993 12 735 2,8
MC AUTOS DEL PERU S.A. 10 361 108 098 823 10 434 2,2
CROSLAND MOTOS S.A.C. 8 247 54 350 320 6 590 1,7
MOTOR MUNDO S.A. 7 748 42 232 012 5 451 1,6
SAN BARTOLOME S.A. 6 912 31 500 583 4 557 1,5
HONDA DEL PERU S.A. 6 406 82 513 486 12 881 1,3
OTROS (4 188) 180 478 1 348 892 779 7 474 37,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz fue el puerto del
Callao (93% del total), seguido de la aduana de Tacna (5%).
Carretera
Aérea Toneladas
3 872 964
6%
1% US$ CIF (Miles)
Marítima del
Tacna
Callao Otros
Página | 297
China, Corea del Sur y Japón fueron los principales proveedores de la industria automotriz, en
conjunto representaron el 60% del volumen total importado.
Figura 1. 218. Principales orígenes de las importaciones de la cadena de la industria automotriz, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
(Toneladas)
50 000 47 087
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 298
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 299
Resumen de la cadena de la industria automotriz
China
Japón
Tailandia
China
Japón
México
China
Japón
Brasil
Página | 300
Cadenas Logísticas 2013
Maquinaria
industrial
Página | 301
36. Cadena de la maquinaria
industrial
La cadena de la maquinaria industrial incluye el componente de la importación para el consumo
nacional, así como la exportación de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 598 418 t de maquinaria industrial por un valor de 7 343,8 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 12 272 US$/t. Los productos de importación más
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se
encuentran: calderas, máquinas para industria de panadería, bebidas, alimentos, textiles, entre otros.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Cadena
CIF / t)
TOTAL 598 418 7 343 770 232 12 272 100,0
FERREYROS S.A. 36 425 561 960 634 15 428 6,1
ENERGIA EOLICA S.A. 14 457 103 818 398 7 181 2,4
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 14 445 253 411 528 17 543 2,4
Continúa
Página | 302
Cadenas Logísticas 2013
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 14 249 241 312 882 16 935 2,4
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 13 446 222 848 412 16 573 2,2
UNIMAQ S.A. 11 355 111 535 272 9 822 1,9
VOLVO PERU S.A. 10 579 115 422 626 10 911 1,8
TRACTO-CAMIONES USA E.I.R.L 9 398 99 101 268 10 545 1,6
DIVEIMPORT S.A. 7 135 77 680 586 10 887 1,2
LG ELECTRONICS PERU S.A. 6 699 39 682 207 5 923 1,1
HUDBAY PERU S.A.C. 6 149 130 141 552 21 164 1,0
BANCO DE CREDITO DEL PERU 6 100 109 976 081 18 028 1,0
IPESA S.A.C. 5 349 51 454 505 9 619 0,9
OTROS 442 630 5 225 424 279 11 805 74,0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la maquinaria industrial fue el puerto
del Callao (83% del total).
Marítimo
Mollendo - Matarani 29 338
93%
Tacna 16 951
Paita 14 022
Otros
Carretera
0% Aérea
4% Salaverry 10 840
3%
Otros 15 404
Toneladas
China y Estados Unidos fueron los principales proveedores de la maquinaria industrial, en conjunto
representaron el 46% del volumen total importado.
Página | 303
Figura 1. 222. Principales orígenes de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013
(Toneladas)
Estados Otros
China Brasil México Alemania
Unidos países
Maquinaria pesada y sus partes 26 049 56 600 27 721 18 973 5 975 71 111
Equipos eléctricos 38 890 10 034 6 963 3 978 3 108 41 591
Aparatos y equipos industriales 101 769 44 137 12 486 11 389 14 762 102 882
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
(Toneladas)
70 000 65 673
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Mayo
Marzo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 304
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 34 986 t de maquinaria industrial por un valor de 313 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 8 952 US$/t. Los productos de exportación más
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales en peso y valor.
Página | 305
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
maquinarias industriales fue el puerto del Callao (77%), seguido de los pasos fronterizos de
Desaguadero y Tumbes con 9% y 8% respectivamente. El gráfico que se muestra a continuación
presenta la distribución de las principales aduanas.
Los principales mercados de destino de las exportaciones de la maquinaria industrial fueron Estados
Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representaron el 53% del volumen total exportado.
(Toneladas)
Estados Otros
Ecuador Chile Bolivia
Unidos países
Equipos eléctricos 118 2 232 1 486 1 796 959
Maquinaria pesada y sus partes 2 886 1 416 2 001 754 5 926
Aparatos y equipos industriales 4 470 2 846 1 244 955 5 896
El mayor movimiento de las exportaciones se presentó en el mes de junio con 5 268 toneladas. En
promedio mensual se exportaron 2 915 toneladas de estos productos.
Página | 306
Cadenas Logísticas 2013
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Página | 307
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China
EE.UU.
Brasil
México
EE.UU.
Ecuador
Chile
Bolivia
China
EE.UU.
Brasil
México
Página | 308
Cadenas Logísticas 2013
Productos
electrónicos y
electrodomésticos
Página | 309
37. Cadena de los productos
electrónicos y electrodomésticos
La cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de la
importación para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 119 403 t de productos electrónicos y electrodomésticos por un valor
de 3 582,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 30 007 US$/t. Los productos
de importación más demandados de la cadena fueron los refrigeradores y congeladores (en peso) y
los teléfonos y celulares (en valor).
Según la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2013, 6 455 empresas realizaron operaciones
de importación, destacando LG ELECTRONICS PERU S.A. con el 14%, seguida por SAMSUNG
ELECTRONICS PERU S.A.C. (11%), MABE PERU S.A. (5%), entre otros. Cabe resaltar, que el 60%
del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 310
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 77. Principales importadores – Cadena de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013
Aérea Carretera
Marítima del Callao 106 566
7% 3%
Tacna 2 156
Marítimo
90%
Tumbes 1 620
Otros 411
Toneladas
Página | 311
China fue el principal proveedor de los productos electrónicos y electrodomésticos, representando el
56% del volumen total importado.
Figura 1. 229. Principales orígenes de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos,
2013
(Toneladas)
11%
4% China
4% México
Malasia
5%
Corea del Sur
6%
56% Indonesia
14% Colombia
Otros países
Figura 1. 230. Estacionalidad en las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos, 2013
(Toneladas)
14 000 12 451
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 312
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 313
China
México
EE.UU.
China
México
Malasia
Página | 314
Cadenas Logísticas 2013
Alcoholes
naturales
Página | 315
38. Cadena de los alcoholes naturales
La cadena de los alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así como la
producción y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y producción
Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados
para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en el Perú se cultiva
principalmente en la costa. Durante el año 2013, la producción de la caña fue de 10 992 240 t, 49%
de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en
Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa.
La Libertad 49%
Lambayeque 28%
Lima 14%
Ancash 8%
Arequipa 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 316
Cadenas Logísticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Norte
76,8%
Centro
22,3%
Sur
0,9%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La media de la producción mensual de la caña de azúcar fue de 916 mil t, con su mayor producción
entre los meses de agosto a diciembre donde acumuló el 46% de la producción total. El mínimo de
producción se dio en julio con 713,9 mil t
(Toneladas)
1 200 000
1 059 278
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 317
Distribución y consumo
Parte de la distribución y consumo de la caña de azúcar depende del destino en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente su exportación y el consumo nacional.
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 118 573 t de alcoholes naturales por un valor de 100 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 844 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 12 empresas realizaron operaciones de
exportación, destacando la empresa MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. (45,9% del volumen total),
seguida de CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A. (16,5%) y SUCROALCOLERA DEL
CHIRA S.A. (16,0).
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 118 573 100 097 628 844 100,0
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de los alcoholes
naturales fue el puerto de Paita (58% del total), seguido del puerto del Salaverry (34% del total). El
gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas.
Página | 318
Cadenas Logísticas 2013
39 927
32 108
Aérea Carretera
9 564
0% 9%
8 557
0
0
Paita
Salaverry
Tumbes
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de los alcoholes naturales, destacó Holanda como principal
mercado para este producto con el 71% del volumen total exportado, le siguieron Colombia (16%) y
Ecuador (9%), los cuales en conjunto representaron el 95% del volumen total.
Figura 1. 236. Principales destinos de las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
5%
8%
Holanda
16% Colombia
Ecuador
71%
Otros países
Página | 319
La evolución mensual de las exportaciones de los alcoholes naturales presentó un comportamiento
variable, los máximos niveles de producción en el año se presentaron en los meses de agosto,
octubre y diciembre. La menor producción se dio en los meses de julio y septiembre.
(Toneladas)
18 000 17 042
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000 663
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los alcoholes naturales en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los
puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 320
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 238. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los alcoholes naturales, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 321
Colombia
Ecuador
Holanda
Ecuador
Reino Unido
Holanda
Colombia
Página | 322
Cadenas Logísticas 2013
Detergentes
y cosméticos
Página | 323
39. Cadena de los detergentes y
cosméticos
La cadena de los detergentes y cosméticos incluye el componente de la importación. Así como, el
consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 120 425 t de detergentes y cosméticos por un valor de 512 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 4 253 US$/t. La mayor demanda de productos
importados de este rubro fueron los shampoo y detergentes.
Tabla 1. 79. Distribución de productos de importación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 19 629 86 294 606 4 396 16,3
Continúa
Página | 324
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los detergentes y cosméticos fue el
puerto del Callao (95% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (2%) y del paso fronterizo
de Tumbes (2%).
Colombia, México y Brasil fueron los principales proveedores de los detergentes y cosméticos, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Página | 325
Figura 1. 240. Principales orígenes de las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Colombia
22%
28% México
Brasil
6% Argentina
Estados Unidos
6%
Ecuador
6% 23%
9% Otros países
La evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos presentó una demanda
casi constante, con un pico máximo en el mes de septiembre. El volumen promedio de importación
mensual fue de 10 035 toneladas.
(Toneladas)
12 000 11 176
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Junio
Julio
Septiembre
Mayo
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 326
Cadenas Logísticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 66 443 t de detergentes y cosméticos por un valor de 182 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 2 744 US$/t. El producto de exportación más
demandado de la cadena fueron los detergentes.
Tabla 1. 81. Distribución de productos de exportación de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 226 empresas,
destacando la empresa PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. con el 41,6% del volumen total
exportado, seguida por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (34,6%). Cabe resaltar, que el 95,5% del
volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol. Total
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
(t)
FOB / t)
TOTAL 66 443 182 338 055 2 744 100,0
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 27 660 33 765 010 1 221 41,6
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 22 969 27 530 802 1 199 34,6
CETCO S.A. 5 547 46 152 605 8 320 8,3
UNIQUE S.A. 4 145 54 885 516 13 241 6,2
ALICORP S.A.A. 2 251 3 596 099 1 598 3,4
STARBRANDS S.A.C. 875 3 821 727 4 366 1,3
OTROS 2 994 12 586 296 4 203 4,5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 327
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los
detergentes y cosméticos fue el puerto del Callao (61%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero
(28%).
Tumbes 4 960
Aérea
3% Otros 1 776
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosméticos fueron
Chile, Bolivia y Ecuador con el 88% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela.
Figura 1. 243. Principales destinos de las exportaciones de los detergentes y cosméticos, 2013
(Toneladas)
Otros
Chile Bolivia Ecuador Colombia Venezuela
países
Shampoo 439 684 1 097 298 50 1 761
Jabones 214 2 440 305 254 6 734
Desodorantes corporales 1 393 502 609 185 24 1 510
Maquillaje 958 806 773 1 333 552 2 796
Otros detergentes y cosméticos 2 180 1 527 1 090 1 146 445 3 093
Detergentes 15 570 13 527 14 038 632 12 16 310
Página | 328
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las exportaciones de los detergentes y cosméticos presentó picos máximos
en los meses de mayo, julio y agosto. El volumen promedio de exportación mensual fue de 5 537
toneladas.
(Toneladas)
8 000 6 519
6 000
4 226
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Figura 1. 245. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los detergentes y cosméticos, 2013
Página | 329
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Ecuador
Colombia
Colombia
México
Brasil
Argentina
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Página | 330
Cadenas Logísticas 2013
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 1 050 727 t de fertilizantes por un valor de 422 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 402 US$/t. La mayor demanda de productos importados de
este rubro fueron los abonos nitrogenados.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 148 empresas,
destacando la empresa MOLINOS & CIA S.A. con el 41% del total, seguida por YARA PERU S.R.L.
con 24%. Cabe resaltar, que el 98% del volumen total importado estuvo compuesto por 9 empresas
que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 1 050 727 422 351 962 402 100
MOLINOS & CIA S.A. 428 880 157 871 980 368 41
YARA PERU S.R.L. 252 322 102 948 041 408 24
GAVILON PERU S.R.L. 124 240 44 811 857 361 12
INKAFERT S.A.C. 107 487 46 054 212 428 10
EXSA S.A. 42 972 16 510 974 384 4
ROMERO TRADING S.A. 28 624 10 504 152 367 3
Continúa
Página | 332
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los fertilizantes fue el puerto de
Salaverry (32% del total), seguido del puerto del Callao (29%) y del puerto de Matarani (18%).
100%
Marítima del Callao 301 059
Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representaron
el 85% del volumen total importado.
(Porcentajes de toneladas)
2%
Rusia
3%
3% 7%
Estados Unidos
37% China
15%
Chile
Bélgica
Canadá
33%
Otros países
Página | 333
La evolución mensual de las importaciones de fertilizantes presentó sus mayores picos en los meses
de agosto y noviembre. La menor producción se dio en el mes de julio.
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 59 315 t de fertilizantes por un valor de 35,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 603 US$/t. Los productos de exportación más demandados
de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes.
Página | 334
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 59 315 35 778 686 603 100
CORPORACION MISTI S.A. 32 245 19 021 985 590 54
COSTAPES S.A.C. 7 413 4 044 654 546 12
MOLINOS & CIA S.A. 6 177 3 407 038 552 10
INKAFERT S.A.C. 4 250 2 203 576 518 7
SPRIND S.A.C. 2 837 1 925 019 679 5
GAVILON PERU S.R.L. 2 078 1 177 138 566 4
TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO 898 151 007 168 2
ROMERO TRADING S.A. 780 347 550 446 1
OTROS (23) 2 636 3 500 719 1 328 4
Tumbes 9 846
Marítimo
6% Marítima del Callao 3 818
Aérea
0%
Otros 767
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los fertilizantes fueron Bolivia, Ecuador
y Estados Unidos con el 99% del volumen total exportado.
Página | 335
Figura 1. 250. Principales destinos de las exportaciones de los fertilizantes, 2013
(Toneladas)
La evolución mensual de las exportaciones de los fertilizantes presentó una demanda variable a lo
largo del año, con un pico máximo en el mes de marzo. El volumen promedio de exportación fue de
4,9 mil toneladas.
(Toneladas)
7 000 6 263
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 336
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los fertilizantes en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 337
Rusia
EE.UU.
China
Bolivia
Ecuador
EE.UU.
Rusia
EE.UU.
China
Página | 338
Cadenas Logísticas 2013
Industria
farmacéutica
Página | 339
41. Cadena de la industria
farmacéutica
La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de las importaciones de
los productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 42 116 t de productos de la industria farmacéutica por un valor de
823,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 19 556 US$/t. Según la BB.DD. de
Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 878 empresas, destacando
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. con el 9%. Cabe resaltar, que el 62% del volumen total
importado estuvo compuesto por 17 empresas que destacaron en este rubro.
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 1 073 1 376 184 1 283 3
Continúa
Página | 340
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica fue el puerto
del Callao (90% del total), seguido de la aduana Aérea del Callao (8%).
Toneladas
579 074
US$ CIF (Miles)
Carretera
Aérea
0%
8%
240 315
Marítimo
92%
37 725
2 244
3 319 1 972
816
256
Marítima
Aérea del
del Callao Paita
Callao Otros
China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto
representaron el 56% del volumen total importado.
Página | 341
Figura 1. 254. Principales orígenes de las importaciones de la industria farmacéutica, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
4% 4%
7%
Colombia
15% Brasil
30%
Estados Unidos
16% Alemania
India
24%
Otros países
(Toneladas)
5000 4 593
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 342
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
Página | 343
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Alemania
Página | 344
Cadenas Logísticas 2013
Productos
químicos básicos
Página | 345
42. Cadena de los productos
químicos básicos
La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de la importación. Así como, el
consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 379 655 t de productos químicos básicos por un valor de 219 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 577 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para
uso minero fue el producto más demandado de la cadena.
Tabla 1. 88. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 202 empresas,
destacando la empresa FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. (33% del volumen total importado) y EXSA
S.A (23%). Cabe resaltar, que el 91% del volumen total importado estuvo compuesto por 8 empresas
que destacaron en este rubro.
Tabla 1. 89. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013
Página | 346
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos químicos básicos fue el
puerto de Matarani (41% del total), seguido del puerto del Callao (40%) y del puerto de Salaverry
(15%).
Rusia y Chile fueron los principales proveedores de los productos químicos básicos, en conjunto
representaron el 67% del volumen total importado.
Figura 1. 258. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos, 2013
(Porcentajes de toneladas) 2%
3% 2%
Rusia
Chile 12%
Suecia 36%
China
14%
México
España
Otros países
31%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 347
La evolución mensual de las importaciones de los productos químicos básicos presentó un
comportamiento variable a lo largo del año, con un pico máximo en el mes de noviembre. El volumen
promedio de importación mensual fue de 31,6 mil toneladas.
Figura 1. 259. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos, 2013
(Toneladas)
50 000
43 131
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2013, el Perú exportó 1 420 930 t de productos químicos básicos por un valor de 173,9 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 122 US$/t. El ácido sulfúrico fue el producto de
exportación más demandado de la cadena.
Tabla 1. 90. Distribución de productos de exportación de la cadena de los productos químicos básicos, 2013
Página | 348
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 91. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 1 420 930 173 878 009 122 100
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 682 094 54 671 119 80 48
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 480 351 31 624 933 66 34
QUIMPAC S.A. 121 974 59 380 918 487 9
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 104 001 3 524 050 34 7
OTROS 32 510 24 676 988 759 2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
químicos básicos fue el puerto del Callao (52%), seguido del puerto de Ilo (48%).
Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos químicos básicos,
representando el 91% de la carga total movilizada.
Página | 349
Figura 1. 261. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013
(Toneladas)
La evolución mensual de las exportaciones de los productos químicos básicos presentó una
demanda variable a lo largo del año, con un pico máximo en el mes de agosto. El volumen promedio
de exportación mensual fue de 118 mil toneladas.
Figura 1. 262. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos, 2013
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 350
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos químicos básicos
en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 263. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 351
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Rusia
Chile
Suecia
Página | 352
Cadenas Logísticas 2013
Productos
poliméricos y plásticos
Página | 353
43. Cadena de los productos
poliméricos y plásticos
La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de la importación. Así
como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 1 062 530 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 2
177 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 049 US$/t. Los polímeros en formas
primarias fueron los productos importados más demandado de la cadena.
Tabla 1. 92. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y plásticos,
2013
Tabla 1. 93. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 1 062 530 2 177 313 167 2 049 100,0
OPP FILM S.A. 81 101 127 586 962 1 573 7,6
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 64 284 99 886 758 1 554 6,1
DISPERCOL S.A. 39 408 61 124 003 1 551 3,7
MEXICHEM PERU S.A. 30 543 34 757 015 1 138 2,9
Continúa
Página | 354
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos
fue el puerto del Callao (96% del total).
Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos
poliméricos y plásticos, en conjunto representaron el 53% del volumen total importado.
Figura 1. 265. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Brasil Colombia 7%
8% 11%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 355
La evolución mensual de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos presentó un
comportamiento ligeramente variable a lo largo del año, con un pico máximo en el mes de abril. El
volumen promedio de importación mensual fue de 88 544 toneladas.
Figura 1. 266. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013
74 709
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 195 828 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de
aproximadamente 510,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 609 US$/t. Los
productos con mayor demanda de la cadena fueron las manufacturas de plástico.
Tabla 1. 94. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 998 empresas,
destacando la empresa OPP FILM S.A. con el 25,6% del volumen total exportado, seguida por SAN
MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. (10,9%). Cabe resaltar, que el 69,2% del volumen total exportado
estuvo compuesto por 11 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 356
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 95. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y plásticos fue
el puerto del Callao (87%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (8%).
Carretera
12% Paita 3 529
0% 1%
Página | 357
Colombia, Ecuador, China y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de productos poliméricos y plásticos, representaron en conjunto el 55% de la carga total movilizada.
Figura 1. 268. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013
(Toneladas)
Figura 1. 269. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2013
25 000 (Toneladas)
19 767
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 358
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 270. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 359
Colombia
Ecuador
China
Chile
Chile EE.UU.
China
Arabia Saudita
Página | 360
Cadenas Logísticas 2013
Hidrocarburos
y derivados
Página | 361
44. Cadena de los hidrocarburos y
derivados
La cadena de los hidrocarburos y derivados incluye las importaciones (petróleo crudo) y las
exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y el consumo en el
mercado nacional.
Suministro y producción
La producción de hidrocarburos en el Perú durante el año 2013 fue de 61 143 092 barriles, de los
cuales el 62% correspondió a la producción del gas natural y el 38% al petróleo.
Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 38 187 068
barriles. El departamento de Cusco concentró el 97% de la producción nacional de este producto.
Fuente: PERUPETRO
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 362
Cadenas Logísticas 2013
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 7 447 603 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 6 555
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 880 US$/t. El aceite crudo de petróleo fue
el producto de importación más demandado de la cadena.
Tabla 1. 96. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 7 447 603 6 555 310 100 880 100
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (75% del total).
Página | 363
Figura 1. 272. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en
conjunto representaron aproximadamente el 70% del volumen total importado.
Figura 1. 273. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3%
Estados Unidos
4% 6%
Ecuador
40%
17% Nigeria
Colombia
Angola
29%
Otros países
Página | 364
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las importaciones de los hidrocarburos y derivados presentó que los
mayores niveles de abastecimiento se registraron durante los meses de julio, octubre y noviembre.
El volumen promedio de importación mensual fue de 31 638 toneladas.
(Toneladas)
50 000
43 131
45 000
37 746 37 815
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Distribución y consumo
Parte de la distribución y consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del
consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado
nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la
producción a las plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas
de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras.
Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural,
aceites de petróleo, entre otros.
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 9 271 921 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 5 423,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 585 US$/t. Los productos que destacaron
en este rubro fueron el gas natural, aceite de petróleo y gasolina.
Página | 365
Tabla 1. 98. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 86 empresas realizaron operaciones de
exportación, destacando la empresa PERU LNG S.R.L. con 45% del volumen total exportado,
seguida por PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (20%), y REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
(11%). Cabe resaltar, que el 99% del volumen total exportado, estuvo compuesto por 9 empresas
que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 9 271 921 5 423 787 292 585 100
Página | 366
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (58% del total), seguido de las aduanas de Pisco (20% del total) y de Paita (9% del
total).
Otros 62 375
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, destacó Estados Unidos
como principal mercado para este producto con el 22% del volumen total, seguido de México (18%)
y España (17%), los cuales en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado.
Figura 1. 276. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
25%
México
22%
España
9%
Panamá
9%
18%
Japón
17%
Otros países
Página | 367
La evolución mensual de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo
largo del año, mostrando sus máximos movimientos de carga en los meses de marzo, abril, mayo,
agosto y septiembre, acumulando el 45% del total exportado.
(Toneladas)
1 000 000
880 077
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Página | 368
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 278. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 369
EE.UU.
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Colombia
EE.UU.
México
España
Panamá
EE.UU.
Ecuador
Nigeria
Colombia EE.UU.
Página | 370
Cadenas Logísticas 2013
Minerales
metalíferos
férreos
Página | 371
45. Cadena de los minerales
metalíferos férreos
La cadena de los minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y la
exportación del mineral del hierro.
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción del mineral del hierro en el Perú fue de 6 680 659 toneladas. En
el país solo existe una empresa productora de hierro, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. localizada
en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets
reducción directa, alimento para paletización, alimento para sintetización, entre otros.
Mercado internacional
Exportaciones
Durante el año 2013, el Perú exportó 10 676 549 t de productos minerales metalíferos férreos, por
un valor total de 858 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 80,4 US$/t.
Tabla 1. 100. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos férreos,
2013
Minerales de hierro y sus concentrados 10 621 405 99,5 856 807 762 99,8 80,7
Otros minerales metalíferos férreos 55 145 0,5 1 667 285 0,2 30,2
Página | 372
Cadenas Logísticas 2013
Tabla 1. 101. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 10 676 549 858 475 047 80 100,0
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 10 368 614 843 894 000 81 97,1
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 241 793 12 244 671 51 2,3
LADRILLERA J MARTORELL S.A. 40 155 198 667 5 0,4
A & S ASIRY S.A.C. 10 933 662 291 61 0,1
ORDOÑEZ EDUARDO JOSE SILVINO 6 749 36 544 5 0,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C. 6 253 14 071 2 0,1
OTROS (54) 2 052 1 424 803 694 0,0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítimo Toneladas
99% 10 368 614
China se posicionó como el principal mercado de destino, concentró el 99% del volumen total
exportado. A continuación, se presenta la participación de los principales mercados receptores de
las exportaciones de la cadena de los minerales metalíferos férreos en cuanto a peso.
Página | 373
Figura 1. 280. Principales destinos de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
99%
China
Otros países
1%
Durante el año 2013, las exportaciones de los minerales metálicos férreos presentaron una tendencia
variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron en los meses de enero
y agosto.
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 374
Cadenas Logísticas 2013
Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2013 se registró la importación de 8 778 toneladas de
los minerales metalíferos férreos, que estuvo compuesta el 99,7% de otros minerales y el 0,3% de
minerales de hierro y sus concentrados. Estas importaciones provienen principalmente de Chile,
España, Italia y Colombia, a través del puerto del Callao y Tacna.
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos férreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
Figura 1. 282. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos férreos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 375
Resumen de la cadena de los minerales metalíferos férreos
N° Exportadores 60 empresas
EE.UU.
Página | 376
Cadenas Logísticas 2013
Minerales
metalíferos
no férreos
Página | 377
46. Cadena de los minerales
metalíferos no férreos
La cadena de los minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, la producción y la
exportación de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción de los principales metales no férreos fue de 3 017 054 t. De este
total, 46% corresponde a la extracción de cobre, 44% a la extracción de zinc, 9% a la extracción de
plomo y 1% a la extracción de estaño.
La extracción de cobre registró una producción de 1 375 641 toneladas; el 34% de este volumen se
localizó en el departamento de Ancash, 19% en Arequipa, 13% en Moquegua y 11% en Cusco.
Destacaron como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compañía Minera
Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compañía
Minera Antapaccay S.A., entre otras.
La extracción de zinc registró un volumen de 1 351 273 toneladas; el 28% de esta producción se
localizó en el departamento de Ancash, 21% en Pasco, 18% en Junín y 13% en Lima. Las principales
empresas mineras productoras de zinc fueron Compañía Minera Antamina S.A., Compañía Minera
Milpo S.A.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., entre otras.
En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 266 472 toneladas; el 34%
de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 18% en Junín y 8% en
Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo fueron Volcán Compañía Minera
S.A.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., entre otras.
Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 23 668 toneladas; y el 100% de esta producción se
localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la principal empresa minera de este
producto.
Distribución y consumo
Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en
donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación.
Página | 378
Cadenas Logísticas 2013
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 5 822 563 t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 9
784 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 680 US$/t. El producto de exportación
que más destacó en este rubro fue el cobre y sus concentrados.
Tabla 1. 102. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales metalíferos no férreos,
2013
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 52 empresas realizaron operaciones de
exportación de los minerales no ferrosos, destacando la COMPAÑIA MINERA ANTAMINA con 35,2%
del volumen total exportado, seguida por SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE (15,0%).
Tabla 1. 103. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 5 822 563 9 784 498 313 1 680 100,0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 2 047 143 3 306 426 709 1 615 35,2
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 870 635 1 363 460 259 1 566 15,0
GLENCORE PERU S.A.C. 745 601 1 375 130 445 1 844 12,8
CONSORCIO MINERO S.A. 677 009 1 359 119 636 2 008 11,6
XSTRATA TINTAYA S.A. 379 046 889 567 599 2 347 6,5
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 240 309 304 129 658 1 266 4,1
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 232 493 184 492 345 794 4,0
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 130 453 85 472 998 655 2,2
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 126 083 336 646 582 2 670 2,2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 62 962 71 374 179 1 134 1,1
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 61 092 107 983 574 1 768 1,0
OTROS (41) 249 737 400 694 328 1 604 4,3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 379
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales metalíferos no férreos
fue el puerto del Callao (40% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (35% del total).
Toneladas
3 778 316
3 306 426 US$ FOB (Miles)
Marítimo
100% 2 355 603 2 273 598
2 047 142
1 260 484
426 158
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, destacó China
como principal mercado para estos productos con el 38% del volumen total exportado, seguido de
Japón (14%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representaron el 63% del volumen total.
Figura 1. 284. Principales destinos de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013
(Toneladas)
Página | 380
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 285. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2013
800 000
(Toneladas) 601 050
600 000
400 000
200 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos no férreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los
puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Figura 1. 286. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2013
Página | 381
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China
Japón
España
China
Japón
España
España
Página | 382
Cadenas Logísticas 2013
Minerales
preciosos
Página | 383
47. Cadena de los minerales
preciosos
La cadena de los minerales preciosos incluye la extracción, la producción y la exportación de
minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción de los metales preciosos fue de 3 825,8 t. De este total, 96% en
peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro.
En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3 674 283 Kg.f; el 26% de
esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 18% en Ancash y 14% en Junín. Las
principales empresas mineras productoras de plata fueron Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.,
Compañía Minera Antamina S.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., Minera Suyamarca S.A.C., entre
otras.
Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 151 486 072 Grs.f; el 31% de esta producción se localizó
en el departamento de La Libertad, 30% en Cajamarca, 11% en Madre de Dios. Las principales
empresas mineras productoras de oro fueron Minera Yanacocha S.R.L., Minera Barrick Misquichilca
S.A., Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., entre otras.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 102 284 t de minerales preciosos por un valor de 9 088 millones de
US$, resultando una densidad de valor de 88 853 US$/t. El producto de exportación que destacó por
su mayor participación en peso fue la plata y en valor fue el oro.
Tabla 1. 104. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales preciosos, 2013
Página | 384
Cadenas Logísticas 2013
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 129 empresas realizaron operaciones de
exportación de los minerales preciosos, destacando GLENCORE PERU S.A.C. con 30% del volumen
total exportado, seguida por VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (15%) y TRAXYS PERU S.A.C.
(7%). Cabe resaltar, que el 96% del volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas
que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 102 284 9 088 168 443 88 853 100
GLENCORE PERU S.A.C. 30 471 125 487 967 4 118 30
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 15 720 31 661 921 2 014 15
TRAXYS PERU S.A.C. 7 217 19 443 190 2 694 7
MINERA SUYAMARCA S.A.C. 6 770 153 186 951 22 629 7
ANDINA TRADE S.A.C. 6 710 15 022 864 2 239 7
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 6 662 20 904 451 3 138 7
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 6 592 22 153 214 3 360 6
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 5 536 34 922 557 6 308 5
CONSORCIO MINERO S.A. 4 734 346 526 589 73 194 5
CORI PUNO S.A.C. 4 196 16 609 810 3 959 4
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2 403 29 553 436 12 300 2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1 251 850 352 679 1
OTROS (117) 4 021 8 271 845 142 2 057 071 4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales preciosos fue el puerto
del Callao (92% del total), seguido del puerto de Matarani (8% del total).
Marítimo
Marítima del Callao 93 764
99%
Página | 385
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Corea del
Sur, Malasia y Bélgica como principales mercados para estos productos con el 90% del volumen
total exportado.
Figura 1. 288. Principales destinos de las exportaciones de los minerales preciosos, 2013
(Toneladas)
(Toneladas)
20 000 17 061
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Página | 386
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.
Figura 1. 290. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales preciosos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 387
China
Malasia
Bélgica
Canadá
Rusia
Página | 388
Cadenas Logísticas 2013
Minerales
no metalíferos
Página | 389
48. Cadena de los minerales no
metalíferos
La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y las exportaciones, así como la
producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbón, arena, boratos,
dolomita, entre otros.
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción de los minerales no metálicos fue de 44 857 937 t. De este total,
36% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 32% a la extracción de fosfatos, 14%
a la extracción de hormigón, 3% a la extracción de arcilla y los 31 productos restantes representaron
el 12% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbón).
La producción de fosfatos alcanzó las 14 842 307 t, de los cuales el 100% fue extraído en el
departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto fue la Compañía Minera
Miski Mayo S.R.L.
La extracción de hormigón alcanzó una producción de 6 393 617 t, de los cuales el 95% se centralizó
en el departamento de Lima y el 2% en Arequipa. La principal empresa productora de este producto
fue Unión de Concreteras S.A.
Por otro lado, la producción de arcilla registró un volumen de 1 291 939 t; el 62% se localizó en el
departamento de Lima, 12% en San Martín, 11% en Junín, entre otros. Entre las empresas que
destacaron tenemos a Compañía Minera Las Carmelias S.A. con el 31% del volumen total, seguida
por Compañía Minera Sayarumi S.A.C. (16%).
Página | 390
Cadenas Logísticas 2013
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 1 255 794 t de minerales no metalíferos por un valor de
aproximadamente 144 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 115 US$/t. El carbón
fue el producto de importación más demandado de la cadena.
Tabla 1. 106. Distribución de productos de importación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los minerales no metalíferos fue el
puerto del Callao (47% del total), seguido por el puerto de Ilo (27%) y el puerto de Matarani (16%).
Página | 391
Figura 1. 291. Distribución por modo de transporte y aduana, 2013
Venezuela fue el principal proveedor de los minerales no metalíferos, representando el 38% del
volumen total importado. Le siguen Colombia, Marruecos y México con 37%, 9% y 8% del volumen
importado respectivamente.
Figura 1. 292. Principales orígenes de las importaciones de los minerales no metalíferos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4% Venezuela
4%
8%
Colombia
38%
9% Marruecos
México
Estados Unidos
Otros países
37%
Página | 392
Cadenas Logísticas 2013
La evolución mensual de las importaciones de los minerales no metalíferos presentó una mayor
demanda en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre, con un pico máximo en el mes
de diciembre. La menor demanda se dio en los meses de marzo y noviembre.
200 000
150 000
100 000
50 000
3 271
0
Julio
Marzo
Junio
Mayo
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Distribución y consumo
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 3 916 699 t de minerales no metálicos por un valor de
aproximadamente 466 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 119 US$/t. El
producto que más destacó por el volumen movilizado en este rubro fueron los fosfatos de calcio.
Tabla 1. 108. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013
Continúa
Página | 393
Otros minerales no metalíferos 249 751 6,4 36 495 711 7,8 146
Carbón 127 237 3,2 16 059 154 3,4 126
Yeso 318 0,0 29 064 0,0 91
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 133 empresas realizaron operaciones de
exportación de los minerales no metalíferos, destacando la COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO
S.R.L. con 90,3% del volumen total exportado, seguida por GEOBAR S.A. (2,2%). Cabe resaltar, que
el 96,4% del volumen total exportado estuvo compuesto por 6 empresas.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 3 916 699 465 989 825 119 100,0
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 3 535 680 412 878 429 117 90,3
GEOBAR S.A. 86 800 14 426 634 166 2,2
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 44 066 8 871 710 201 1,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C. 42 309 222 064 5 1,1
MATICES DE LOS ANDES S.R.L. 33 416 3 007 408 90 0,9
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 32 138 3 956 459 123 0,8
OTROS 142 289 22 627 121 159 3,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales no metalíferos fue la
aduana de Paita (91% del total), seguido del puerto del Callao (4% del total).
Página | 394
Cadenas Logísticas 2013
Salaverry 84 231
Carretera
2% Tacna 58 955
Otros
0% Otros 38 495 Toneladas
Figura 1. 295. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2013
(Toneladas)
Página | 395
La evolución mensual de las exportaciones de los minerales no metalíferos muestra que los mayores
movimientos de carga se registraron en el último trimestre del año, donde se consolidó el 31% del
peso total exportado. El volumen promedio mensual fue de 326 392 toneladas.
(Toneladas)
500 000 461 200
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Agosto
Septiembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los
puntos de agregación de valor y rotura de carga.
Página | 396
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 297. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 397
EE.UU.
India
Brasil
México
EE.UU.
India
Brasil
México
Página | 398
Cadenas Logísticas 2013
Suministro y producción
Durante el año 2013, la producción de la sal fue de 1 205 435 t. Del total, el 62% de la producción
se ubicó en el departamento de Ica, 33% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín. Las
empresas productoras de la sal fueron: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 332 645 t de sal por un valor de 6,6 millones de US$, resultando una
densidad de valor de 20 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación
en peso fue la sal desnaturalizada.
Según la BB.DD. de Aduanas del año 2013, un total de 24 empresas realizaron operaciones de
exportación de sal, destacando la empresa QUIMPAC S.A. (aproximadamente el 100% del total).
Continúa
Página | 400
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de la sal fue el puerto de Pisco (95% del
total), seguido del puerto del Callao (5% del total).
315 940
Toneladas
Marítimo
100%
16 333
Aérea Carretera
372
4 802
0% 0% 1 625
182
Pisco
Marítima del Callao
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos representó el principal mercado
para este producto, registrando el 84% del volumen total comercializado.
Página | 401
Figura 1. 299. Principales destinos de las exportaciones de la sal, 2013
(Toneladas)
República
Estados Unidos Colombia Ecuador Otros países
Dominicana
Sal de mesa 0 13 227 0 1 045 1 466
Cloruro de sodio al 99,5% pura 39 621 15 345 20 266 3 687
Sal desnaturalizada 240 974 0 0 0 11
La evolución mensual de las exportaciones de la sal presentó los máximos niveles de exportación
en los meses de enero, febrero, octubre y diciembre. En estos meses se concentró el 78% del
volumen anual exportado.
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 402
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados,
funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localización.
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 403
EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
N° Exportadores 24 empresas
Página | 404
Cadenas Logísticas 2013
Material
chatarra
Página | 405
50. Cadena del material chatarra
La cadena del material chatarra está integrada por el componente de las importaciones de los
desperdicios de hierro y acero.
Suministro
El suministro del material chatarra está compuesto por las importaciones de los productos que
componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación
de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 419 765 toneladas de productos del material chatarra por un valor
de 157,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 376 US$/t.
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 359 680 134 508 361 374 86
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 60 084 23 292 909 388 14
MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. 0 4 462 29 250 0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material chatarra fue Pisco (74% del
total), seguido por las aduanas de Chimbote (13%) y Desaguadero (11%).
Página | 406
Cadenas Logísticas 2013
Tacna 6 340
Estados Unidos (88%) y Bolivia (11%) fueron los principales proveedores de la cadena, tres países
completan el resto del volumen de chatarra importado.
Figura 1. 303. Principales orígenes de las importaciones del material chatarra, 2013
(Porcentajes de toneladas)
1%
11% 0%
0% Estados Unidos
Bolivia
Chile
Suiza
88%
Italia
Página | 407
La evolución mensual de las importaciones del material chatarra muestra un comportamiento variable
a lo largo del año, con picos máximos en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de
importación mensual fue de aproximadamente 35 mil toneladas.
(Toneladas)
60 000
53 719 53 288
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material chatarra en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Página | 408
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 305. Estructuración funcional y territorial de la cadena del material chatarra, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 409
EE.UU.
EE.UU.
Bolivia
Resumen de la cadena del material chatarra
N° Importadores 3 empresas
Página | 410
Cadenas Logísticas 2013
Productos
metalúrgicos
Página | 411
51. Cadena de los productos
metalúrgicos
La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica no-tradicional
potencial.
Suministro y producción
Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la
compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia
son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a
la extracción del mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la
fabricación de alambre de cobre.
Distribución y consumo
La cadena de los productos metalúrgicos consiste en el mineral extraído que ha pasado por un
proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (por ejemplo, cobre refinado y
alambres de cobre).
Mercado Internacional
En el año 2013, el Perú exportó 792 885 t de productos metalúrgicos por un valor de
aproximadamente 3 747 millones US$, resultando en una densidad de valor de 4 726 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo
y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y
conversión a la forma deseada (por ejemplo: cátodos, lingotes y cables).
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 625 empresas,
destacando SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Y VOTORANTIM METAIS-
CAJAMARQUILLA S.A. con el 34,3% y 33,4 respectivamente. Cabe resaltar, que el 96,2% del
volumen total exportado estuvo compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 412
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 792 885 3 746 950 179 4 726 100,0
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 271 573 2 008 909 037 7 397 34,3
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 265 029 488 867 284 1 845 33,4
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 92 005 192 222 357 2 089 11,6
TECNOFIL S.A. 26 978 210 723 697 7 811 3,4
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. 26 400 64 763 243 2 453 3,3
CENTELSA PERU S.A.C. 21 387 172 328 760 8 058 2,7
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 13 261 41 424 785 3 124 1,7
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. 12 038 30 028 683 2 495 1,5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 11 709 83 467 750 7 129 1,5
INDECO S.A. 9 463 83 817 152 8 858 1,2
MINSUR S.A. 8 342 185 245 238 22 206 1,1
XSTRATA TINTAYA S.A. 4 629 33 855 849 7 314 0,6
OTROS 30 071 151 296 344 5 031 3,8
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El modo de transporte más común fue el marítimo (casi el 100%), mientras que el restante se realizó
por medio terrestre. También se puede verificar que los puntos de salida están fuertemente
relacionados con la ubicación de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Perú
Copper, en Lima tenemos a la Refinería Cajamarquilla y en Arequipa a Cerro Verde y Glencore.
Toneladas
2 010 060
Marítimo 1 562 593 US$ FOB (Miles)
99%
497 552
140 228
271 736 34 069
19 183
4 414
Carretera Marítima
Otros Ilo
1% del Callao Mollendo -
0% Otros
Matarani
Página | 413
Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto
representaron el 55% del volumen total exportado.
(Porcentajes de toneladas)
28%
China
Estados Unidos
8% Brasil
26%
9% Italia
Bélgica
11%
Otros países
18%
La evolución mensual de las exportaciones de los productos metalúrgicos presentó una mayor
demanda en los meses de agosto y octubre. El volumen promedio de exportación mensual fue de
66 mil toneladas.
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 414
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos metalúrgicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los
puntos de agregación de valor y rotura de carga.
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 415
China
EE.UU.
Brasil
Italia
Italia
Página | 416
Cadenas Logísticas 2013
Productos
siderúrgicos
Página | 417
52. Cadena de los productos
siderúrgicos
La cadena de los productos siderúrgicos incluye el componente de las importaciones. Así como, el
consumo nacional y la exportación de los productos que componen la cadena.
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 2 518 437 t de productos siderúrgicos por un valor de 2 505,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 995 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 518 487 328 274 405 633 20,6
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 289 295 180 986 131 626 11,5
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 158 161 110 304 886 697 6,3
CEMENTOS PACASMAYO S.A.C. 149 878 5 663 482 38 6,0
PRODAC S.A. 147 158 100 344 852 682 5,8
TRADI S.A. 144 042 98 414 663 683 5,7
TUBISA S.A.C. 80 092 54 352 586 679 3,2
GLORIA S.A. 54 472 66 217 298 1 216 2,2
MIROMINA S.A. 54 005 39 420 479 730 2,1
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A. 53 334 38 453 209 721 2,1
INKAFERRO PERU S.A.C. 52 389 37 279 930 712 2,1
PRECOR S.A. 46 273 33 482 769 724 1,8
OTROS (7 628) 770 850 1 412 261 433 1 832 30,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 418
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos siderúrgicos fue el
puerto del Callao (63% del total), seguido del puerto de Chimbote (19%).
Marítima del
1 578 391
Carretera Aérea Callao
0% 0%
Chimbote 477 595
Marítimo
Salaverry 161 787
100%
China, Turquía y Brasil fueron los principales proveedores de productos siderúrgicos importados, en
conjunto representaron el 62% del volumen total importado.
Figura 1. 311. Principales orígenes de las importaciones de los productos siderúrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
17%
China
31%
3%
Turquía
5%
Brasil
Japón
13%
Estados Unidos
Página | 419
La evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos presentó un
comportamiento variable, con picos durante los meses de mayo y julio. El volumen promedio de
importación mensual fue de aproximadamente 210 mil toneladas.
(Toneladas)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 206 460 t de productos siderúrgicos por un valor de 243 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 1 178 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 742 empresas,
destacando CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. con el 47,7%, EMPRESA SIDERURGICA
DEL PERU S.A.A. (18,8%), PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. (10,3%), entre otros. Cabe
resaltar, que el 91,4% del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que
destacaron en este rubro.
Página | 420
Cadenas Logísticas 2013
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 38 892 31 098 187 800 18,8
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 21 364 27 751 966 1 299 10,3
METALURGICA PERUANA S.A. 18 466 17 519 180 949 8,9
FABRICA DE ENVASES S.A. 2 995 6 273 477 2 094 1,5
MOLY-COP ADESUR S.A. 2 691 3 239 126 1 204 1,3
PLUSPETROL NORTE S.A. 1 966 216 707 110 1,0
ESMETAL S.A.C. 1 747 4 999 959 2 862 0,8
SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 1 199 2 878 880 2 402 0,6
POLIMETALES S.A.C. 1 063 1 212 506 1 141 0,5
OTROS (732) 17 666 59 467 224 3 366 8,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas fue el puerto de
Arequipa (49%), seguido del puerto de Callao (23%).
Marítimo
Carretera Marítima del Callao 48 068
41%
58%
Chimbote 36 493
Tumbes 2 342
Otros 4 160
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de estos productos fue Bolivia con el 56% del
volumen total exportado, seguido por Chile (30%).
Página | 421
Figura 1. 314. Principales destinos de las exportaciones de los productos siderúrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3%
7%
4% Bolivia
Chile
Ecuador
30% 56%
Colombia
Otros países
30 000 (Toneladas)
25 789
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Página | 422
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 316. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos siderúrgicos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 423
Chile
China
Turquía
Brasil
Japón
Bolivia
Chile
Ecuador China
Colombia Turquía
Brasil
China
Japón
Turquía
Página | 424
Cadenas Logísticas 2013
Extracción y
transformación
primaria de madera
Página | 425
53. Cadena de la extracción y
transformación primaria de madera
La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el componente de la
importación. Así como, el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 360 953 t de productos transformados de madera por un valor de
245 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 679 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 360 953 245 194 073 679 100,0
ARAUCO PERU S.A. 68 069 39 094 695 574 18,9
NOVOPAN PERU S.A.C. 49 108 30 471 418 620 13,6
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 42 200 25 123 984 595 11,7
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 27 493 15 813 849 575 7,6
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C. 24 345 13 059 140 536 6,7
MAESTRO PERU S.A. 15 488 12 382 002 799 4,3
SODIMAC PERU S.A. 11 345 9 929 733 875 3,1
INTERFOREST S.A.C. 11 105 7 041 350 634 3,1
GUADUA IMPORTACIONES E.I.R.L. 5 641 768 028 136 1,6
OTROS 106 159 91 509 873 862 29,4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados fue el puerto del Callao
(90% del total).
Página | 426
Cadenas Logísticas 2013
Tumbes 17 857
Paita 13 592
Carretera
Aérea
6%
0%
Otros 5 903
Toneladas
Los principales países proveedores de la madera para el Perú fueron Chile (51%), Ecuador (18%) y
China (7%).
(Porcentajes de toneladas)
11%
3% Chile
4% Ecuador
6% China
7% Estados Unidos
51%
España
18% Brasil
Otros países
Página | 427
La evolución mensual de las importaciones de la cadena presentó mayores volúmenes de
importación entre los meses de enero, mayo y agosto. El volumen promedio de importación mensual
fue de 30 079 toneladas.
(Toneladas)
45 000 40 808
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 162 802 t de productos de la madera por un valor de 186 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 1 145 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 519 empresas,
destacando la empresa MADERERA BOZOVICH S.A.C. con el 11,8% del volumen total exportado,
seguida por IMK MADERAS S.A.C. (7,3%). Cabe resaltar, que el 64,4% del volumen total exportado
estuvo compuesto por 20 empresas que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 162 802 186 419 530 1 145 100,0
MADERERA BOZOVICH S.A.C. 19 211 24 847 062 1 293 11,8
IMK MADERAS S.A.C. 11 947 15 041 430 1 259 7,3
CONSORCIO MADERERO S.A.C. 7 381 7 715 765 1 045 4,5
INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 7 227 5 005 884 693 4,4
Continúa
Página | 428
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los productos de la madera fue el
puerto el Callao (89%), seguido por la aduana de Iquitos (10%).
Marítimo
Marítima del Callao 144 260
89%
Fluvial
10% Iquitos 17 035
Aérea
0% Carretera
Otros 1 507
1%
Toneladas
China (39%), México (17%) y Estados Unidos (14%) fueron los principales mercados de destino de
las exportaciones de esta cadena. El 77% estuvo conformado por 4 países exportadores.
Página | 429
Figura 1. 321. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
23%
México
39%
Estados Unidos
7%
República Dominicana
14%
Otros países
17%
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Página | 430
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 431
China
México
EE.UU.
Ecuador
China
EE.UU.
Página | 432
Cadenas Logísticas 2013
Cementos
y similares
Página | 433
54. Cadena de los cementos y
similares
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de la importación. Así como,
el consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Producción Nacional
En el año 2013, la producción nacional fue de 10 882 166 toneladas. La producción de cemento fue
muy estable con un promedio de producción mensual de 906,8 mil toneladas.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 2 270 415 t de cementos y similares por un valor de 162 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 72 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de importación 150 empresas,
destacando la empresa UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. con el 40% del volumen total
exportado, seguida por CEMEX PERU S.A. (21%). Cabe resaltar, que el 97% del volumen total
importado estuvo compuesto por 7 empresas que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 2 270 415 162 410 941 72 100
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los cementos y similares fue el puerto
de Callao (80% del total).
Página | 434
Cadenas Logísticas 2013
Corea del Sur, México, Japón y Turquía fueron los principales proveedores de los productos de
cementos y similares, en conjunto representaron el 93% del volumen total importado.
Figura 1. 325. Principales orígenes de las importaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
19% México
Japón
Turquía
59% 10%
Vietnam
5%
Colombia
3%
Otros países
2% 2%
Página | 435
La evolución mensual de las importaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos
durante los primeros meses del año, con un pico máximo en el mes de abril. El volumen promedio
de importación mensual fue de 189 mil toneladas.
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Noviembre
Febrero
Septiembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 238 798 t de cementos y similares por un valor de 22 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 93 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 238 798 22 316 448 93 100
YURA S.A. 224 946 20 034 142 89 94
Continúa
Página | 436
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los cementos y similares fue
Desaguadero (47% del total), seguida de Arequipa (32%).
10 019
6 121
Marítimo 6 176
Aérea 3%
Otros
0% Desaguadero
0% Arequipa
Otros
Bolivia, Chile y Ecuador fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los
cementos y similares, representaron en conjunto el 99% de la carga total movilizada.
Figura 1. 328. Principales destinos de las exportaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Bolivia
88%
Chile
Ecuador
10% Colombia
1% Otros países
1%
0%
Página | 437
La evolución mensual de las exportaciones de los cementos y similares presentó sus mayores envíos
durante los meses de octubre a enero, con un pico máximo en el mes de diciembre. El volumen
promedio de exportación mensual fue de 19 900 toneladas.
(Toneladas)
45 000 42 798
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los cementos y similares en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Página | 438
Cadenas Logísticas 2013
Figura 1. 330. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cementos y similares, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 439
Corea del Sur
México
Japón
Turquía
Página | 440
Cadenas Logísticas 2013
Productos
cerámicos
Página | 441
55. Cadena de los productos
cerámicos
La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de la importación. Así como, el
consumo nacional y la exportación de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 477 261 t de los productos cerámicos por un valor de 212 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 444 US$/t.
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 477 261 212 024 186 444 100
Página | 442
Cadenas Logísticas 2013
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los productos cerámicos fue el puerto
del Callao (74% del total).
China (54%), Zonas Francas del Perú (21%) y Brasil (11%) fueron los principales proveedores de
los productos cerámicos, en conjunto representaron el 87% del volumen total importado. El resto de
los productos tienen origen en 62 países adicionales.
Figura 1. 332. Principales orígenes de las importaciones de los productos cerámicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% 2% 4%
China
5%
Zonas Francas del Perú
11%
Brasil
España
21% Bolivia
54%
Italia
Otros países
Página | 443
La evolución mensual de las importaciones de los productos cerámicos presentó su mayor
movimiento en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de exportación mensual fue de
39 772 toneladas.
(Toneladas)
60000
49 584 49 579
50000
40000
30000
20000
10000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2013, el Perú exportó 391 537 t de productos cerámicos por un valor de 116,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 298 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas, en el año 2013 realizaron operaciones de exportación 373 empresas,
destacando la empresa CERAMICA LIMA S.A. con el 61% del volumen total exportado, seguida por
CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C. (35%). Cabe resaltar, que el 98% del volumen total exportado
estuvo compuesto por 3 empresas que destacaron en este rubro.
Página | 444
Cadenas Logísticas 2013
Densidad
% Vol. Total
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
(t)
FOB / t)
TOTAL 391 537 116 544 932 298 100
La salida de las exportaciones peruanas de los productos cerámicos fue casi exclusiva por el puerto
del Callao (99%).
Desaguadero 2 000
Carretera
Aérea 1%
0%
Otros 354
Toneladas
China, Estados Unidos y Colombia fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de los productos cerámicos, representaron en conjunto el 81% de la carga total movilizada.
Página | 445
Figura 1. 335. Principales destinos de los productos cerámicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
6%
3%
Chile
Colombia
10%
Ecuador
59%
12% Puerto Rico
Otros países
La evolución mensual de las exportaciones de los productos cerámicos presentó una mayor
demanda en los últimos meses del año, con un pico máximo en el mes de noviembre. El volumen
promedio de exportación mensual fue de 32 628 toneladas.
(Toneladas)
45 000 39 553
40 000
35 000
30 000 25 112
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Página | 446
Cadenas Logísticas 2013
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos cerámicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 337. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos cerámicos, 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 447
Chile
EE.UU.
Colombia
Ecuador
China
Brasil
España
Bolivia
Página | 448
Cadenas Logísticas 2013
Fabricación
de muebles
Página | 449
56. Cadena de la fabricación de
muebles
La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Suministro y producción
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extracción o en Lima.
Distribución y consumo
Mercado nacional
Canales de distribución
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas
regionales.
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel
nacional.
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.
Mapeo de la cadena
Página | 450
Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
Página | 451
Página | 452
Cadenas Logísticas 2013
Vidrio
Página | 453
57. Cadena del vidrio
La cadena del vidrio está integrada por el componente de las importaciones de las planchas de
vidrios orientado al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede
tener el producto.
Importaciones
En el año 2013, el Perú importó 254 594 t de productos del vidrio por un valor de 180,4 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 708 US$/t.
Según la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2013, 2 639 empresas realizaron operaciones
de importación, destacando VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. con el 17%, seguida por CORP. DE
VIDRIOS Y ALUMINOS CORRALES S.A.C. (13%), CORPORACION MIYASATO S.A.C. (11%),
entre otros. Cabe resaltar, que el 83% del volumen total importado estuvo compuesto por 12
empresas que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 254 594 180 361 344 708 100
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 43 236 16 035 698 371 17
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C. 32 682 11 210 126 343 13
CORPORACION MIYASATO S.A.C. 28 200 12 408 023 440 11
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. 27 723 11 756 477 424 11
VIDRIERIA LIMATAMBO 23 208 7 966 659 343 9
TRIPLEX INVERSIONES S.A. 14 183 4 888 300 345 6
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L. 11 713 4 515 814 386 5
UNION YCHICAWA S.A. 9 949 11 696 636 1 176 4
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 6 743 2 504 119 371 3
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C. 6 656 2 406 517 362 3
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 5 393 1 327 693 246 2
SODIMAC PERU S.A. 2 411 2 811 470 1 166 1
OTROS (2 627) 42 497 90 833 811 2 137 17
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio fue el puerto del
Callao (94% del total).
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Cadenas Logísticas 2013
239 804
Marítima del
Mollendo -
Callao Otros
Carretera Matarani
Aérea
0%
0%
Toneladas US$ CIF (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadistica
China, Chile y México fueron los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto
representaron el 83% del volumen total importado.
Figura 1. 340. Principales orígenes de las importaciones de la cadena del vidrio, 2013
(Porcentajes de toneladas)
10%
3% China
4%
Chile
5%
México
8%
Colombia
Otros países
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Figura 1. 341. Estacionalidad en las importaciones de la cadena del vidrio, 2013
(Toneladas)
30000 26 790
20000
10000
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Noviembre
Abril
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2013
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles
diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
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Cadenas Logísticas 2013
La estructuración funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.
China
Chile
México
Colombia
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Cadenas Logísticas 2013
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