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COMERCIO INTERNACIONAL
DE METALES Y MINERALES
INDUSTRIALES
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
UNA-PUNO
MERCADO EUROPEO
El mercado interior de la Unión Europea, también conocido como mercado único europeo o mercado
común europeo, es uno de los instrumentos de integración económica de la Unión, consistente en el
establecimiento de un mercado común entre los estados miembros. En este mercado único circulan
libremente los bienes, servicios y capitales y las personas y, en su interior, los ciudadanos de la
Unión pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad.
El mercado interior aparece mencionado en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea como uno de
los objetivos que tiene que alcanzar la UE. Asimismo, el artículo 26.1 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea señala que la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior
o a garantizar su funcionamiento.
La libre circulación de trabajadores se establece en el artículo 45.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Se prohíbe taxativamente la discriminación por razón de nacionalidad con respecto al empleo, la retribución y las
demás condiciones de trabajo, estableciéndose expresamente los derechos de desplazamiento, residencia y
permanencia de los trabajadores comunitarios, y excluyendo de dicha regulación a los empleados de las
Administraciones Públicas.
La libre circulación de servicios es definida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De esta manera, el
reconocimiento de dicha libertad se realiza mediante la exclusión de las restricciones a la libre prestación de servicios
dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del
destinatario de la prestación.
Así pues, la libre circulación de servicios incluye dos supuestos esenciales. El primero, relativo a la prestación de un
servicio en el país de establecimiento del prestador, cuyo destinatario no es nacional de dicho país, sino de otro Estado
miembro. Y el segundo, referente a la prestación de un servicio en un país distinto a aquel en que esté establecido el
prestador. En tal caso, el prestador no estará obligado a ejercer su derecho de establecimiento en el país miembro para
poder prestar el servicio, bastando con cumplir las mismas condiciones que el país miembro receptor del servicio
impone a sus nacionales.
La libre circulación de capitales es definida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De forma paralela,
se menciona la libre circulación de pagos, que dada su naturaleza, recibe idéntica regulación que la de capitales.
Así pues, por norma general se prohíbe cualquier restricción a los movimientos de pagos y capitales, tanto entre
Estados miembros, como entre países extracomunitarios y Estados miembros.
Se contemplan, no obstante, algunas excepciones a la prohibición de restringir los movimientos de pagos y capitales. En
primer lugar, subsisten las restricciones anteriores al 31 de diciembre de 1993, existentes entre países
extracomunitarios y Estados miembros, y relativas a inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento,
la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales.
También hay que destacar el supuesto en que el Consejo decide, por unanimidad, retroceder en la liberalización de los
movimientos de capitales entre terceros países y Estados miembros. Dicho acto se adoptará mediante
un procedimiento legislativo especial, que incluye la consulta al Parlamento Europeo.
Europa
El parón del consumo en la UE está obligando a nuestras empresas a buscar nuevas oportunidades, la
mayoría en países emergentes. Te contamos cuáles son los más interesantes para las pymes españolas y
qué productos y servicios se pueden vender.
CROACIA
Un mercado pequeño (4,2 millones de habitantes) y con una economía estancada, pero interesante por
ser la puerta de entrada a los países del Sudeste Europeo, con mucho recorrido. En contra, la fuerte
competencia por parte de nuestros vecinos europeos, como Italia, Alemania y Austria. Aquí la
oportunidad está en aprovechar la buena imagen en la relación calidad-precio que tienen los productos
españoles respecto a sus competidores europeos.
Alimentación
Moda y complemento
Embarcaciones de ocio
Invernaderos
Maquinaria agrícola y regadíos
Material eléctrico
Productos químicos
Energías renovable
Gestión del agua y tratamiento de residuos sólidos
RUSIA
Rusia se recupera de la crisis y su economía crece a buen ritmo. En 2011 el PIB aumentó un 4,3% y en los
próximos dos años se esperan resultados similares. Es un mercado interesante por su cercanía y porque
aumenta una parte de la sociedad con poder adquisitivo medio, medio-alto en las grandes ciudades que
busca productos importados y de calidad. Las mejores oportunidades se concentran en la industria de
bienes de consumo y agroalimentario, ya que la industria local es poco competitiva en productos en los
que las firmas españolas tienen muy buena imagen, como el mueble, el calzado, la agroalimentación o el
vino.
Muebles y decoración
Industria agroalimentaria: precocinados y conservas vegetales
Vino y zumos
Calzado y textil
Cerámica
Maquinaria y equipos industriales, en especial para la industria agroalimentaria, textil y
tratamiento de la madera
Infraestructuras para el transporte
En marzo del 2013, el Perú suscribió con la Unión Europea un Acuerdo Comercial que en unos días
cumplirá cinco años de vigencia. En este periodo, los avances han sido positivos, logrando consolidar al
país como una nación que exporta más al viejo continente de lo que importa.
Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, sostiene en entrevista con La República que
el balance es positivo, valora la aparición de nuevos mercados, remarca los compromisos asumidos por
las partes y, mirando al futuro, enumera las barreras que aún quedan por superar en este Tratado de
Libre Comercio (TLC).
¿Qué valoración hace sobre el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el Perú, a cinco años de su
vigencia?
Hago una valoración positiva, sobre todo si miramos la cifra, la estructura del comercio entre la Unión
Europea y el Perú. Antes de que entrase en vigor este acuerdo, teníamos un sistema bastante inestable
de relaciones comerciales que se basaba en un sistema de preferencias generalizado que de manera
autónoma y unilateral que la U.E. otorgaba al Perú, dado que podía cambiar y que daba cierta
inseguridad jurídica.
Hace cinco años entra en vigor el tratado y establecemos ya un marco estable, un marco
transparente y un marco muy igualitario entre la Unión Europea y el Perú, donde hay
compromisos mutuos y se tiene en cuenta el nivel de desarrollo económico de cada uno de los
países. En estos cinco años ha habido nuevas empresas. Hay empresas peruanas que no
exportaban hace cinco años, que ahora exportan, hay un incremento cada año del número de
empresas que están exportando hacia la U.E. Vemos una mayor diversificación también de una
serie de productos que no estaban en la balanza comercial, vemos un incremento de productos
no tradicionales, de exportaciones que el Perú no realizaba anteriormente y que ahora se están
realizando, productos de alto valor añadido, incluso en el sector agroindustrial, por ejemplo, las
famosas ‘superfoods’, alimentos con valor nutritivo particularmente importante. Hay una serie
de nuevas tendencias comerciales.
El acuerdo habla de convertir al Perú en un país exportador, ¿se ha logrado esta visión?
Nuestra balanza comercial es positiva para el Perú. Hoy el Perú exporta más hacia la Unión
Europea que lo que importa. El volumen de nuestro comercio es alrededor de unos casi 9 mil
millones de euros, más de US$10 mil millones anuales, eso indica un saldo favorable al Perú. Hay
una serie de nuevos productos que están se exportando, y luego también lo que ha ocurrido es
que en nuestra balanza comercial los productos que se exportaban a partir del Perú eran
productos primarios, de la industria extractiva, mineral, que más o menos conformaban un poco
más del 35% de los productos exportados hacia la Unión Europea. En los últimos años se ha
reducido ese porcentaje de la minería, de los productos energéticos y en cambio se ha
incrementado la exportación de otro tipo de productos, incluso los no tradicionales, por lo tanto,
ha habido un cambio y el Perú está creciendo como más exportador hacia la Unión Europea y
más diversificado.
¿Cuáles son esos productos no tradicionales que han comenzado a ganar terreno?
Hay productos como la palta, los arándanos, son productos agroindustriales, esencialmente de la
agricultura. El cacao, el café, ha habido aumentos un tanto importantes.
1. ¿En qué nivel se siente en la U.E. el impacto de la exportación de estos productos?
Se han abierto nuevos mercados, se les han dado posibilidades a empresas. Un dato
importante es que muchas empresas peruanas se han unido en cooperativas que
exportan y eso les ha permitido la estabilidad del mercado europeo y sobre todo el
interés creciente por productos peruanos.
Por lo tanto, esa estabilidad del mercado ha hecho que una serie de pequeñas y
medianas empresas peruanas se puedan juntar en cooperativas y se concentren para
exportar hacia el mercado europeo.
El acuerdo comercial, más allá de establecer un marco jurídico, contempla compromisos
por los derechos humanos, de respeto a la democracia
Esto forma parte de la mayoría de acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con
socios, se ha referencia a los derechos humanos, la democracia, pero algo más
importante que es mucho más específico es el capítulo 9 del acuerdo comercial y ahí se
habla del desarrollo sostenible que implica el respeto de altos estándares de protección
de los derechos laborales y del medio ambiente. Estándares medioambientales y
laborales, y eso forma parte de este marco jurídico; por lo tanto, hay un mecanismo de
revisión y de diálogo entre el Perú y la Unión Europea sobre los estándares laborales y
sobre la protección del medio ambiente.
2. ¿El Perú está cumpliendo estos estándares?
Ese es uno de los temas que más debate dan a lugar. En este momento hay que reconocer que
una serie de ONGs peruanas, asociaciones de sindicatos, han venido a Bruselas, creo que en
octubre del año pasado, y depositaron una queja, porque ellos entienden que no se están
respetando los parámetros tal y como se ha establecido en nuestro acuerdo. Ahora estamos en
un proceso de revisión de los argumentos, de los alegatos que han hecho estas organizaciones y
eso es uno de los temas que va a discutir el grupo de congresistas europeos que llegan a Lima.
El Perú es un país polimetálico y la minería viene a ser el cuarto sector en importancia en la estructura
del PBI peruano.
Las exportaciones de mineral metálico constituyen el 6% del PBI nacional, representa el 56% de las
divisas por concepto de exportaciones y también el 15% de la inversión extranjera directa. En el año
2014 El Banco Central de la Reserva de Perú (BCR) vaticinó una importante baja en las inversiones
mineras para 2014 y 2015. Durante el 2014 completaría un retroceso de 6.4% en relación a 2013,
mientras que en 2015 caída sería de 8.1%
En el Estudio de Investigación de la Minería ilegal en el Perú se estima en 60 mil el número de familias
que en forma directa o indirecta están involucradas en la extracción ilegal; en 50,000 la cantidad de
personas ejerciendo en forma directa la actividad y en 300,000 el total de las personas que de manera
directa o indirecta son dependientes de esta actividad. 51
Luego de más de 21 años de haber sido descubierto, el yacimiento de gas natural de Camisea, Región
Cusco, empezó a ser explotado y su producción dada su limitada cantidad es destinada al consumo
interno, llegando a Lima en 2004.
El principal país de origen de inversiones mineras es China (22%), seguido por los Estados Unidos(18%) y
el Canadá (16%), mientras que los principales minerales que atraen esta inversión son el cobre(64%) y
el oro (13%)
Perú es el tercer mayor productor mundial de plata, segundo de zinc, cobre y yodo
TLC CON LA UNIÓN EUROPEA (FIRMADO ABRIL DE 2011 Y VIGENCIA
FEBRERO DE 2013)
Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero
de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010,
durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se
anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de
concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso
interno en cada una de las Partes para la aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas,
Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.
Luego de intensas gestiones para retomar las negociaciones, en enero de 2009 Perú, Colombia y
Ecuador, quienes manifestaron la voluntad de continuar con las negociaciones con la UE, retomaron las
mismas con miras a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial que sea equilibrado, ambicioso,
exhaustivo y compatible con la normativa de la OMC.
Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de Origen;
Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras
Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e
Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.
Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en
un país exportador, consolidando mas mercados para sus productos, desarrollando una oferta
exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores oportunidades
económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el
comercio y las inversiones.
Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos
agrícolas y para el 100% de nuestros productos industriales. Los productos de interés de Perú como
espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros ingresaran al mercado
europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo.
La UE es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, con una participación del 18% al
2011; asimismo, en ese mismo año, dicha región ocupó el 1º lugar entre los países con inversión
extranjera directa en el Perú con un 51.8% de participación debido a capitales de España, Reino Unidos,
Holanda y Francia, principalmente. La UE representa un mercado de grandes oportunidades, con más de
500 millones de habitantes con niveles de ingreso per cápita entre los más altos del mundo.
COMERCIO BILATERAL PERÚ–UNION EUROPEA
Diciembre, 2016
Indicadores Macroeconómicos
Comercio Exterior Perú - UE(28)
(US$ Millones)
Año 2016 10 000 8 500
PBI per Cápita, PPP (US$) 39 212 13 018 5 000 4 110 4 462 4 355 3 500
4 000 3 124
Exportación (US$ Miles de Mill) 5 384,0 36,0 3 000
2 500
1 824
2 000 1 520 1 500
Importación (US$ Mil de Mill) 5 337,0 36,1 1 000
1 019 1 138 500
Tradicional
1 2603000000 Minerales de cobre 1 272,0 1 070,3 -15,9% -201,7 1 070,3 720,8 -32,7%
2 0901119000 Café sin tostar 437,7 346,8 -20,8% -90,9 346,8 415,9 19,9%
3 2608000000 Minerales de zinc 274,4 235,9 -14,0% -38,5 235,9 346,3 46,8%
4 2711110000 Gas natural, licuado 305,3 190,3 -37,7% -115,0 190,3 239,3 25,8%
5 7403110000 Cátodos de cobre 405,9 288,7 -28,9% -117,1 288,7 237,0 -17,9%
6 7108120000 Oro, en bruto 300,0 278,6 -7,2% -21,5 278,6 219,9 -21,1%
7 2607000000 Minerales de plomo 157,9 156,7 -0,8% -1,3 156,7 182,1 16,3%
8 8001100000 Estaño en bruto sin alear 272,9 166,5 -39,0% -106,4 166,5 152,8 -8,3%
9 2301201100 Harina de pescado 210,4 60,8 -71,1% -149,6 60,8 98,6 62,1%
10 1504201000 Grasas y aceites de pescado 143,5 134,1 -6,5% -9,4 134,1 93,4 -30,4%
Subtotal 3 780,0 2 928,8 -22,5% -851,3 2 928,8 2 706,0 -7,6%
Otros 338,4 206,3 -39,1% -132,2 206,3 249,4 20,9%
Total Tradicional 4 118,4 3 135,0 -23,9% -983,4 3 135,0 2 955,5 -5,7%
No Tradicional
1 0804400000 Paltas frescas o secas 164,9 201,2 22,0% 36,3 201,2 288,0 43,1%
2 1801001900 Cacaocrudo en grano,entero,partido o 115,4 153,6 33,1% 38,2 153,6 132,9 -13,5%
3 0709200000 Espárragos frescos o refrigerados 119,8 123,3 2,9% 3,5 123,3 129,5 5,1%
4 0804502000 Mangos y mangostanes, frescos o 82,9 124,8 50,5% 41,9 124,8 122,2 -2,1%
secos
5 0806100000 Uvas frescas 159,4 145,4 -8,8% -14,0 145,4 119,7 -17,7%
6 0307490000 Potas y calamares congelados 115,4 91,3 -21% -24,1 91,3 101,6 11,2%
7 7901120000 Zinc en bruto, sin alear 108,2 98,7 -8,8% -9,5 98,7 99,4 0,7%
8 2005600000 Espárragos preparadas 126,7 108,4 -14,5% -18,3 108,4 94,7 -12,6%
9 0803901100 Bananas tipo «cavendish valery», 80,1 82,7 3,3% 2,6 82,7 94,2 13,9%
frescos
10 0810400000 Arándanos rojos 11,0 40,5 268,1% 29,5 40,5 92,8 129,0%
Subtotal 1 083,7 1 169,8 7,9% 86,0 1 169,8 1 274,8 9,0%
Otros 1 258,6 1 175,3 -6,6% -83,3 1 175,3 1 262,9 7,5%
Total No Tradicional 2 342,3 2 345,1 0,1% 2,8 2 345,1 2 537,7 8,2%
2 538 140%
2 000
2 342 2 345 120%
40%
500 29%
16,7% 20%
6,9% 8,2%
- 0,1% 00%
-4,4%
-20%
-40%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
*O Var% respecto al periodo anterior
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
(Part. %) del
N° Empresas (Part. %) del Monto Exportado (US$ Millones)
N° de EE. valor exportado.
Mediana
106 4,2%
623 29,5%
Pequeña
4
IMPORTACIONES SEGÚN CUODE (US$ MILLONES)
Según CUODE 2014 2015 Var. % Flujo Part. % Ene-Dic Ene-Dic Var. %
2015 2015 2016
2 Medicamentos preparados para 79,5 85,2 7,3% 5,8 10,0% 85,2 82,2 -3,6%
usos terapéuticos
3 Whisky 25,7 35,5 38,3% 9,8 4,1% 35,5 34,4 -3,1%
Bienes Intermedios 1 439,9 1 389,5 -3,5% -50,4 31,1% 1 389,5 1 400,3 0,8%
1 Biodiésel y sus mezclas - 8,7 - 8,7 0,6% 8,7 75,9 770,5%
2 Productos laminados planos de 36,9 21,5 -41,6% -15,3 1,6% 21,5 36,7 70,4%
hierro o de acero sin alear
3 Aceites lubricantes 29,2 25,4 -13,3% -3,9 1,8% 25,4 25,2 -0,8%
Bienes de Capital 2 590,1 2 208,6 -14,7% -381,6 49,5% 2 208,6 2 123,9 -3,8%
1 Demás turbinas de gas 2,2 - - - - - 124,5 -
- - - - - - 55,1 -
2 Automotores para vías férreas
3 Partes de las turbinas a gas 40,6 34,7 -14,5% -5,9 1,6% 34,7 53,5 54,1%
Diversos 22,1 7,3 -67,2% -14,9 20,5% 7,3 0,5 -93,2%
1 Bovinos para lidia, vivos - 0,4 - - 5,9% 0,4 0,3 -38,0%
2 Los demás mamíferos - - - - - - 0,1 -
3 Pinturas y dibujos 0,1 1,0 ####### 0,9 13,9% 1,0 0,1 -93,5%
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE