Tendencias del mercado de consumo masivo a nivel global - Colombia - Kantar Worldpanel 16/08/19, 6)10 p. m.

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Tendencias del mercado de

consumo masivo a nivel global
20/06/2018

Tendencias del mercado de consumo masivo (FMCG) a nivel global

E-commerce, mayoristas y discounters ganan cuota de mercado a nivel global

Hipermercados y supermercados son todavía los canales más impor tantes para el sector
(FMCG)

20 de junio de 2018. Kantar Worldpanel, consultora experta a nivel global en el comportamiento de los
consumidores, lanza hoy un nuevo reporte sobre el retail “Omnichannel: Crecer con la reinvención del retail”
retail”.

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La publicación revela que en el 2017 el 76% del crecimiento en valor del mercado (consumo masivo) procedió de
canales fuera de los hipermercados y supermercados.

Los tres canales con mayor crecimiento a nivel mundial son el e-commerce (+15%), los discounters (+5.2%) y los
mayoristas (+4.4%). Estos canales superan en crecimiento a los hipermercados y supermercados, quienes continúan
siendo, de lejos, los principales canales (debido al peso que tienen en países desarrollados), aunque crecen
globalmente a un ritmo más lento (+0.8%).

Kantar Worldpanel predice que hacia 2020 el 15.3% de los productos de FMCG se venderá a través de estos tres
canales en crecimiento: e-commerce, discounters y mayoristas.

El e-commerce será el canal con mayor crecimiento en 2020, representando el 7.2% de la cuota de mercado global
impulsado por la creciente penetración de internet en mercados como África o Asia.

Tabla 1: Cuota de mercado (en valor) por canal, sector consumo masivo

2015 2016 2017 Proyección 2020

Hipermercados &
Supermercados 50.8% 49.8% 49.2% 48.4%

Discounters 5.1% 5.2% 5.3% 6.0%

Tiendas de conveniencia 5.4% 5.5% 5.5% 5.8%

E-commerce 4.8% 5.4% 5.8% 7.2%

Canal tradicional (almacenes,

tiendas de barrio, ferias,
mercados) 18.5% 18.6% 18.4% 18.4%

Mayoristas 1.3% 1.6% 1.8% 2.1%

Otros 14.1% 13.9% 14% 12.1%

Fuente: Kantar Worldpanel

Stéphane Roger
Roger, Director global de Shopper y Retail en Kantar Worldpanel, dijo: “El mercado de consumo masivo a
nivel global está más difícil que nunca, creció sólo un +1.9% en valor el año pasado mientras que el PBI experimentó

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casi 4% de crecimiento.

Vemos que existe crecimiento, que está fragmentado, por un lado está el auge del e-commerce y de los discounters y
por el otro la di!cultad que viven los formatos de hipermercados y supermercados. Los shoppers están dando un claro
mensaje: quieren conveniencia y sacar el mayor provecho a su presupuesto disponible. En Kantar Worldpanel
proyectamos que el gasto en supermercados e hipermercados caerá a un share de 48.4% en 2020. La clave del éxito
reside en entender las dinámicas de los nuevos canales en juego y sus diferencias y peculiaridades entre países.”

La evolución global del mercado (FMCG)

El mercado creció globalmente un 1.9% en 2017. Mercados en desarrollo como África, Latinoamérica y Asia son los
que están creciendo a una mayor velocidad (+8.8%, 7.3% y 4.3% respectivamente). Como contraste, el mercado
creció un 2.2% en el Europa occidental (in"uenciado por la in"ación del Reino Unido en el contexto del Brexit) y
EE.UU, el mayor contribuyente del mundo al gasto en el sector, quien tuvo un crecimiento casi plano (+0.5%).

La demanda está decayendo por tres razones: el crecimiento orgánico de la población es más lento, las personas
están cambiando el comportamiento de compra, ya sea comprando menos, escogiendo marcas propias o marcas
más económicas y comprando con menos frecuencia.

Tabla 2: El crecimiento en valor anual en 2017 (sector FMCG).

Crecimiento en
2017

Global +1.9%

Africa & Medio

+8.8%
Oriente

Asia +4.3%

Latinoamérica +7.3%

EE.UU +0.5%

Europa
+2.2%
occidental

Fuente: Kantar Worldpanel, Europanel

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Adaptando la estrategia del retail a los compradores

Las marcas que adaptan su estrategia a la evolución de los canales en cada región tendrán más posibilidades de
éxito. El e-commerce continúa creciendo rápidamente en Asia, donde ya cuenta con el 7.3% de cuota de mercado.
Los discounters son más fuertes en Europa, sobre todo en Europa del este donde representan 27.4% de las ventas y en
ciertas partes de Latinoamérica como Colombia (21%) y México (18.8%). En Brasil los mayoristas están creciendo con
rapidez, representando el 10.6% de las ventas.

Tabla 3: La cuota de mercado por canal, por región. (FMCG, 2017, en valor)

Canal Moderno Canal tradicional y

E-commerce
(Autoser vicios)
vicios)[i]
[i] otros
otros[ii]
[ii]

Global 61.8% 31.8% 5.8%

Africa & Medio

76% 24% -
Oriente

Asia 51.8% 40.9% 7.3%

Latinoamérica 55% 44.9% 0.1%

EE.UU 88.2% 9.9% 1.9%

Europa occidental 85.6% 8.8% 5.6%

Fuente: Kantar Worldpanel, Europanel

[1]El comercio moderno incluye: hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia y discounters

[1]Otros incluye: puerta a puerta, droguerías y farmacia

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Flávia Amado
Latam Shopper Solutions Director

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