INFORME ECONÓMICO

INFORME ECONÓMICO

LA
LA MINERÍA Y SU
MINERÍA Y SU APORTE
APORTE
ECONÓMICO AL PERÚ
ECONÓMICO AL PERÚ
Lo recaudado por ingresos tributarios y no tributarios de este
sector representa
Lo recaudado alrededor
por ingresos del 7,1%
tributarios y nodeltributarios
presupuesto público.
de este sector
representa alrededor del 7,1% del presupuesto público.

6 | LA CÁMARA - Agosto 19, 2019

6 | LA CÁMARA - Agosto 19, 2019
 INFORME ECONÓMICO

tributaria, divisas y atracción de tributaria total entre el 2006 y el 2010,

tributaria,
capitales divisas yexterna.
y tecnología atracción de tributaria total
alcanzando entrepico
valores el 2006
de y24,7%
el 2010,
en
capitales y tecnología
En junio de 1992,externa.
se dio un gran alcanzando
el valores
2007. El fin de lospico de 24,7%
precios altosende
En junio
impulso de 1992,
al sector se Ley
vía la dio un gran
General el 2007. El fin de los precios altos
los minerales redujo a 10,1% el aporte de
impulso al sector vía la Ley General
de Minería y el reglamento del Título los
delminerales redujo
sector entre el a2011
10,1% y el
elaporte
2018,
de de
IX Minería
la Leyydeel reglamento del Título
Minería referido a las del sector
pero entre eluna
mostrando 2011importante
y el 2018,
IX de la Ley
garantías de Minería
y medidas referido a alas
de promoción la pero mostrando
recuperación una tres
los últimos importante
años.
Dr. César Peñaranda Castañeda
garantías ay la
inversión medidas de promoción
actividad minera. a la recuperación
Por otro los últimos
lado, los tres años. de
ingresos
Dr.Director
César Peñaranda Castañeda inversión a la actividad minera. Por las
todas otroactividades
lado, los ingresos
económicas de
ejecutivo Instituto de
Economía
Directoryejecutivo
Desarrollo todas las actividades
(incluyendo a la minería) económicas
vía canon,
InstitutoEmpresarial
de Economía- yCCL
Desarrollo (incluyendo a la minería)
sobrecanon, regalías, renta vía canon,
de aduanas
Empresarial - CCL
cpenaranda@camaralima.org.pe
cpenaranda@camaralima.org.pe PERÚ OCUPA EL
PERÚ OCUPA EL sobrecanon, regalías, renta de aduanas
y participaciones financian el 5,3% del
y participaciones financian el 5,3% del
PUESTO
PUESTO 14
14 DEL
DEL
presupuesto
Presupuesto
público
Público
para el
para el
presente
presente
año. Dicha fuente se extiende hasta
RÁNKING DE
RÁNKING DE año,25%
Dicha fuente se extiende hasta

E
un en el caso del presupuesto de
un
los gobiernos locales, un 8% para de
25% en el caso del presupuesto
l Perú es un país minero.
l Perú es un país minero.
ATRACCIÓN
ATRACCIÓN DE
DE los gobiernos locales, un 8% para los
los
Según la publicación Mineral gobiernos regionales y 1% del gobierno
Según la publicación Mineral
Commodity Summaries 2019
INVERSIÓN MINERA gobiernos regionales y 1% del Gobierno
nacional.
Commodity Summaries 2019 Nacional.
comparte el primer lugar En el 2018, las transferencias a las
comparte el primer lugar En el 2018, las transferencias a las
con Polonia
Polonia enen reservas
reservas de deplata
plataen enel
el regiones por concepto de canon minero,
con regiones por concepto de canon minero,
mundo, es el tercer país con mayores Con ello el PBI del sector minero regalías mineras, derecho de vigencia
mundo, es el tercer país con mayores Con ello el PBI del sector minero regalías mineras, derecho de vigencia
reservas tuvo un despegue a partir de 1993, y penalidad ascendieron a S/ 4.875
reservas de zinc, cobre,
de zinc, cobre, molibdeno
molibdeno yy tuvo un despegue a partir de 1993, y penalidad ascendieron a S/ 4.875
mercurio, ocupa la cuarta posición creciendo en 3,6 veces hasta el 2018. millones. Para tener una idea del valor
mercurio, ocupa la cuarta posición creciendo en 3,6 veces hasta el 2018. millones. Para tener una idea del valor
en selenio, es quinto en oro y sexto en En estos 26 años, el sector solo registró social de estas transferencias, con el
en selenio, es quinto en oro y sexto en En estos 26 años, el sector solo registró social de estas transferencias, con el
renio, entre otros. caídas mínimas de 0,9% y 1,3% en el monto señalado se podría solventar los
renio, entre otros. caídas mínimas de 0,9% y 1,3% en el monto señalado se podría solventar los
Esta tenencia de las 2014 y en el 2018, respectivamente. gastos del Sistema Integral de Salud
Esta tenencia de las 2014 y en el 2018, respectivamente. gastos del Sistema Integral de Salud
reservas mineras no asegura su por 2,6 años.
reservas mineras no asegura su por 2,6 años.
aprovechamiento
aprovechamiento para para beneficio
beneficio del del TRIBUTACIÓN
TRIBUTACIÓN
país. Se necesita un marco
país. Se necesita un marco legal que legal que Los
Los tributos
tributos aportados por la
aportados por la minería,
minería, IED
IED
incentive
incentive el
el desarrollo
desarrollo del del sector
sector dando
dando fundamentalmente por impuesto
fundamentalmente por impuesto a a la
la Se
Se considera
considera como inversión extranjera
como inversión extranjera
la estabilidad y la predictibilidad
la estabilidad y la predictibilidad renta y, en menor medida, el impuesto
renta y, en menor medida, el impuesto directa (IED) en minería a los aportes
directa (IED) en minería a los aportes
requerida
requerida por por implicar
implicar elevadas
elevadas general
general aa las
las ventas
ventas y otros, llegaron
y otros, llegaron aa provenientes del exterior destinados
provenientes del exterior destinados alal
inversiones,
inversiones, pues no somos el único país
pues no somos el único país representar el 18,1% de la recaudación
representar el 18,1% de la recaudación capital social de empresas nacionales.
capital social de empresas nacionales.
minero
minero del
del mundo.
mundo. Al Al ser
ser una
una actividad
actividad
sensible para las comunidades -donde
sensible
se ubicanpara las comunidades
los yacimientos- -donde
se requiere
se ubican los yacimientos-
que el Estado garantice el uso de se requiere
EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO
que el Estado
tecnologías limpiasgarantice el uso de
para preservar el EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO
tecnologías limpias para preservar
medio ambiente, a la par de velar por el (Año base: S/ del año 2007)
medio ambiente, a la par de
el desarrollo de la zona con base en losvelar por 80,000
(Año base: S/ del año 2007)

el desarrollo
recursos que de la zona con base en los
se obtiene. 80,000
70,000
recursos que se obtiene.
De acuerdo con el Índice de 70,000
60,000
De acuerdo
Atracción con el
de Inversión Índice
Minera de
2018, 60,000
Atracción de Inversión Minera
elaborado por el Instituto Fraser, el 2018, 50,000
50,000
elaborado
Perú se ubica porenella Instituto
posición 14° Fraser, el
entre 83 40,000
Perú sePara
países. ubica en la posición
aspirar estar entre14°los
entre
diez 40,000
30,000
83 países.debe
primeros Paraofrecer
aspirar unaambiente
estar entrede 30,000
20,000
negocios
los diez favorable
primeros,a los aspectos
debe ofrecer antes
un 20,000
10,000
señalado. de negocios favorable a los
ambiente 10,000
La minería
aspectos antes señalados.es una de las 0
0 1 0 9 2 13 4 5 6 7 8 9 0 0 2 3 4 5 6 71 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
La minería
actividades es una
con mayor de las
participación 999999999900000000000000
1998
1990

1999

2004

2006

2010

2015
2001
1992

2002

2012
2008

2018
1994
1995
1996

2000

2005

2009

2014

2016
1991

2011
1993

1997

2003

2007

2013

2017

0 1 1111111
actividades con mayor participación 1 1 9 1291 91 92 921 2191291 129 29 220 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 20 20 20 2 2 0
2
en
en el
el producto
producto nacional
nacional (segundo
(segundo luego
luego
de manufactura), con su consiguiente
contribución
de al empleo,
manufactura), recaudación
con su consiguiente
Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

contribución al empleo, recaudación Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

Agosto 19, 2019 - LA CÁMARA | 7

Agosto 19, 2019 - LA CÁMARA | 7
INFORME ECONÓMICO

SALDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MINERÍA actividad intensiva en capital. La

evolución del empleo directo generado
(millones US$) por la actividad minera ha tenido un
Crec. prom.=1.4% crecimiento en promedio de 8% anual.
6,000 Val. Max.=USD5 711MM
El número de puestos de trabajo se ha
5,000 quintuplicado en los últimos 24 años,
Crec. prom.=10.6%
4,000 Val. Max.=USD 5028MM pasando de 40.534 empleos en 1995 a
201.547 empleos para el 2018.
3,000
Crec. prom.=18.2% Es importante tener en cuenta que

2,000 Val. Max.=USD 1663MM diversos estudios indican que por cada
Crec. prom.=1.3% puesto generado de forma directa se
1,000
Val. Max.=USD 437MM
generaban adicionalmente más de seis
0 empleos como consecuencia de efectos
2008
2004
2006
2000
2002
1988

1998
1984
1986

1990

1994
1996
1980

2018
2010

2014
2016
1982

1992

2012
indirectos, principalmente en rubros
como construcción, manufactura,
2011-2018 2000-2010 1992-1999 1980-1991 transporte terrestre, mantenimiento
de vehículos, servicios profesionales,
Fuente: ProInversión Elaboración: IEDEP científicos y técnicos, entre otros.

INVERSIÓN PRIVADA Los

flujos de inversión privada minera
En el periodo 1980-1991, estos no (16,7%), Brasil (12,4%), Países Bajos entre los años 2011 y 2015 promediaron
superaban l os US$ 450 milll ones y su (7,2%) y Canadá (6,1%).. los US$ 7.529 millones. En los años
crecimiento promedio anual era apenas 2016 y 2017 se redujeron a US$ 3.334
de 1,3%, con lo cual su contribución al EXPORTACIONES y US$ 3.928 millones, respectivamente,
avance de la IED era insignificante en La minería generó en los últimos diez debido a que ingresaron en un periodo
comparación a sectores como industria años un promedio dell 59,4% de l as de producción. Sin embargo, en el 2018
y comercio. exportaciones totales. Así, en el 2018 la se inició un repunte de la inversión al
No obstante, en los siguientes suma de las exportaciones de productos bordear los US$ 5.000 millones, monto
ocho años (1992-1999), con la vigencia minero metálicos (tradicionales) y no descentralizado en 24 regiones siendo
de la nueva Ley General de Minería metálicos (no tradicionales) alcanzó los las más destacadas Ica, Moquegua,
a la par de las reformas estructurales US$ 29.451 millones, con una cartera Tacna y Arequipa, que en conjunto
implementadas, la inversión minera de productos diversificada destacando representaron casi la mitad de toda la
logró un crecimiento promedio anual el cobre, oro, zinc y plata, pero también inversión.
de 18,2%, cuadriplicando así el en cantidades significativas de plomo, El futuro de la inversión privada
máximo pico alcanzado en los años 80 molibdeno, estaño y hierro. minera depende de la ejecución de
y elevando su incidencia en el avance Durante el 2018, China fue el 59 proyectos valorii zados en US$
de la IED. principal mercado de destino de las 52.927 millones, que conforman una
En la primera década del año 2000 exportaciones mineras peruanas, cartera constituida por 25 proyectos de
fue alentada por el llamado súper las que ascendieron a US$ 11.040 cobre, siete de oro, cuatro de fosfato,
ciclo de los minerales permitiendo millones (38% del total), seguido tres de zinc, tres polimetálico, dos de
que supere los US$ 5.000 millones de India (18%). Por su parte, las hierro, dos de plata, uno de estaño y
el 2010 y pese a que su crecimiento economías desarrolladas que tuvieron uno de uranio, mientras que los 11
medio anual se niveló en 10,6%, se una participación significativa como restantes aún no tienen un metal
posicionó como uno de los sectores destino de las exportaciones mineras definido por encontrarse en fase
que más contribuyó a la expansión de fueron Estados Unidos (9%), Suiza de exploración. La inversión está
la IED. Luego, entre los años 2010 y (8%) y Corea del Sur (6%). descentralizada entre 16 regiones,
donde Cajamarca y Apurímac, dos de
2018, la desaceleración de la economía
EMPLEO las más pobres del Perú, concentran
china se tradujo en un crecimiento
el 50%. Es importante destacar que
promedio anual de apenas 1,4%, La minería tiene el atributo de
este portafolio está compuesto por
con un tope de US$ 6.000 millones emplear el menor número de
inversionistas reconocidos por sus
anuales. En este último año, los trabajadores informales por actividad
buenas prácticas productivas como
mayores capitales tuvieron como económica, pero albergando el 1% de
Canadá y Reino Unido.
origen el Reino Unido (41%), EE. UU. PEA ocupada debido a que es una
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SALDO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MINERÍA en capital. Así, la evolución del empleo
directo generado por la actividad
(millones US$)
minera ha tenido un crecimiento
Crec. prom.=1.4%
Val. Max.=USD5 711MM
promedio de 8% anual en los últimos
6,000
24 años. De esta manera, el número de
5,000 puestos de trabajo se ha quintuplicado,
Crec. prom.=10.6%
4,000 Val. Max.=USD 5028MM pasando de 40.534 empleos en 1995 a
201.547 empleos para el 2018.
3,000
Crec. prom.=18.2% Es importante tener en cuenta que
2,000 Val. Max.=USD 1663MM diversos estudios indican que por cada
Crec. prom.=1.3% puesto generado de forma directa se
1,000 Val. Max.=USD 437MM generaban adicionalmente más de seis
0 empleos como consecuencia de efectos
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 00 20 40 60 80 01 12 1 4 1 61 8
8 8 8 8 8 9 9
1 1 1 1 1 1 1 19 1
9 9 9
91 9 9 9 9 9 9 9 29 20 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 indirectos, principalmente en rubros
como construcción, manufactura,
2011-2018 2000-2010 1992-1999 1980-1991 transporte terrestre, mantenimiento
de vehículos, servicios profesionales,
Fuente: ProInversión Elaboración: IEDEP científicos y técnicos, entre otros.

En el periodo 1980-1991, estos no
superaban os US$ 450 mi ones y su
crecimiento promedio anual era apenas
de 1,3%, con lo cual su contribución al
avance de la IED era insignificante en
comparación a sectores como industria
y comercio.
No obstante, en los siguientes
ocho años (1992-1999), con la vigencia
de la nueva Ley General de Minería
a la par de las reformas estructurales
implementadas, la inversión minera
logró un crecimiento promedio anual
de 18,2%, cuadriplicando así el
máximo pico alcanzado en los años 80
y elevando su incidencia en el avance
de la IED.
Entre los años 2000 y 2009, la
inversión en el sector fue alentada
por el llamado “súper ciclo de los
minerales” permitiendo que supere los
US$ 5.000 millones en el 2010 y, pese
a que su crecimiento medio anual se
niveló en 10,6%, se posicionó como uno
de los sectores que más contribuyó a la
expansión de la IED. Luego, entre los
años 2010 y 2018, la desaceleración de
la economía china la inversión minera
en el Perú registró un crecimiento
promedio anual de apenas 1,4%, con
un tope de US$ 6.000 millones anuales.
En el 2018, los mayores capitales
tuvieron como origen el Reino Unido
(41%), EE.UU. (16,7%), Brasil (12,4%),
Países Bajos (7,2%) y Canadá (6,1%).
EXPORTACIONES
La minería generó en los últimos diez
años un promedio de 59,4% de as
exportaciones totales. Así, en el 2018 la
suma de las exportaciones de productos
minero metálicos (tradicionales) y no
metálicos (no tradicionales) alcanzó los
US$ 29.451 millones, con una cartera
de productos diversificada destacando
el cobre, oro, zinc y plata, pero también
en cantidades significativas de plomo,
molibdeno, estaño y hierro.
Durante el 2018, China fue el
principal mercado de destino de las
exportaciones mineras peruanas,
las que ascendieron a US$ 11.040
millones (38% del total), seguido
de India (18%). Por su parte, las
economías desarrolladas que tuvieron
una participación significativa como
destino de las exportaciones mineras
fueron Estados Unidos (9%), Suiza
(8%) y Corea del Sur (6%).
EMPLEO
La minería tiene el atributo de emplear
el menor número de trabajadores
informales por actividad económica,
pero albergando el 1% de PEA ocupada
debido a que es una actividad intensiva
INVERSIÓN PRIVADA
Los flujos de inversión privada minera
entre los años 2011 y 2015 promediaron
los US$ 7.529 millones. En los años
2016 y 2017 se redujeron a US$ 3.334
y US$ 3.928 millones, respectivamente,
debido a que ingresaron en un periodo
de producción. Sin embargo, en el 2018
se inició un repunte de la inversión al
bordear los US$ 5.000 millones, monto
descentralizado en 24 regiones siendo
las más destacadas Ica, Moquegua,
Tacna y Arequipa, que en conjunto
representaron casi la mitad de toda la
inversión.
El futuro de la inversión privada
minera depende de la ejecución de
59 proyectos valor zados en US$
52.927 millones, que conforman una
cartera constituida por 25 proyectos de
cobre, siete de oro, cuatro de fosfato,
tres de zinc, tres polimetálico, dos de
hierro, dos de plata, uno de estaño y
uno de uranio, mientras que los 11
restantes aún no tienen un metal
definido por encontrarse en fase
de exploración. La inversión está
descentralizada entre 16 regiones,
donde Cajamarca y Apurímac, dos de
las más pobres del Perú, concentran
el 50%. Es importante destacar que
este portafolio está compuesto por
inversionistas reconocidos por sus
buenas prácticas productivas como
Canadá y Reino Unido.

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