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25/08/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas

COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES y METALES


Etapas del ciclo de funcionamiento de productos mineros
Producción minera metalúrgica en el mercado nacional e internacional
Inversión en proyectos mineros peruanos

Arístides Sotomayor

Comercialización de minerales y metales


Conceptos básicos

La comercialización de minerales es la visión general de compra y venta de


minerales y metales en el mundo, a través de un conjunto de acciones
relacionadas con los mercados de producción y consumo.

Comercio internacional, es el conjunto de transacciones comerciales de bienes y


servicios realizadas entre privados, entre distintos países o al interior, donde las
transacciones comerciales se efectúan dentro de un espacio económico,
monetario y jurídico.

El comercio Internacional tiene una gran importancia debido al movimiento que


genera beneficios económicos, dentro de la economía local, regional y mundial; en
cualquiera de las etapas de la cadena de valor, desde la producción,
transformación, traslado y aseguramiento de mercancías, entre otros.

Arístides Sotomayor

El comercio internacionalProceso de beneficio


de productos mineros, lo de minerales
realizan diversas empresas
vendedoras y compradoras.

Las empresas vendedoras, pueden ser productores independientes, productores


integrados, intermediarios comerciales (Traders) y empresas estatales de
comercialización.
Las empresas compradoras pueden ser consumidoras independientes, productores
integrados, intermediarios comerciales y empresas estatales.

Las empresas privadas comercializadoras más importantes son Corporaciones


Multinacionales, diversificadas, verticalmente y/o horizontalmente, incluyendo las
actividades financieras.

Existen aún países productores, donde el estado está a cargo de la comercialización de


minerales, con el fin de competir en condiciones similares con las empresas
multinacionales y de controlar las exportaciones en beneficio del país.

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Oferta
Proceso dey beneficio
demanda de minerales

La oferta y demanda describe cómo los precios varían como resultado de un


equilibrio entre la disponibilidad del producto a un determinado precio (oferta) y los
deseos de aquellos con poder adquisitivo en cada precio (demanda), lo que puede
generar un excedente del consumidor o un excedente del productor.

Elementos básicos de la oferta y demanda


-Si la demanda aumenta y la oferta se mantiene sin bajo, habrá escasez del producto o
servicios, lo que lleva al precio al nivel más alto ya que los productores podrán subir el
precio.
-Si la demanda disminuye la oferta se mantiene sin cambios, habrá superávit del
producto o servicios, por lo que el precio alcanza el nivel más bajo ya que los
productores deberán bajar precios por la competencia.
-Si la demanda se mantiene sin cambios y la oferta aumenta, habrá superávit del
producto o servicios, por lo que el precio alcanza el nivel más bajo ya que los
productores deberán bajar sus precios por la competencia.
-Si la demanda se mantiene sin cambios y disminuye la oferta, habrá escasez del
producto o servicios, lo que ocasiona a que el precio se eleva al nivel más alto ya que
los productores podrán subir el precio

Comercio y modelo de funcionamiento del ciclo


de la minería primaria y secundaria

Uso Natural
de los Terrenos
MINA
Precio
Agotamiento
de Reservas

Exploración y
Exportaciones
Prospección

Explotación INDUSTRIA Importaciones


Transformación
Estéril

Mineral Fabricación Metal


Concentrado Secundario
Usos disipativos
Relaves

Metalurgia Consumo Elementos Metalurgia


Usos disipativos

Residuos

Primaria Sustitutivos Secundaria

Fin de
Residuos

Recuperación de chatarras
Metal Primario Vida Útil Minería
Aleaciones Residuos
Residuos
Secundaria
Medio Ambiente

Remediadión
Arístides Sotomayor

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Ciclo de los productos mineros

Operaciones comerciales y etapas del ciclo de productos mineros

Mina

Mercado de minerales
y metales
Mineral en (LME, COMEX, CBOT, LBMA, Importaciones y
bruto SHFE, CME Group, etc..) exportación

Mineral
concentrado Fabricación y Chatarras y residuos
consumo
Importación y exportación

Metal
fundido
(Fundición) Fin de
vida útil

Metal refinado
y aleación
(Refinación)

Elaboración propia

Importancia de la producción minera peruana


en el ranking de la producción minera mundial
Producto Latinoamérica Mundial Reservas %
(kt)
Posición de producción minera
Cobre 2 3 80 745 11
peruana en el ranking mundial
PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO
Zinc 1 3 24 997 13
Oro 1 6
Plomo 1 4 6 294 7
Cobre 2 2
Oro* 1 6 84 457 5
Plata 2 2
Plata* 1 1 4 485 25
Zinc 1 2
258
Plomo 1 3
Kt: miles de toneladas (*) miles de onzas finas
Estaño 1 4
Fuente: United State Geological Survey 2016,
Ministerio de Energía y Minas, 2016 Molibdeno 2 4

Cadmio 2 8
Roca 2 11
Fosfórica
Diatomita 1 5
Fuente: United State Geological Survey
2018, Ministerio de Energía y Minas, 2018 Indio 1 7

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Extracción de minerales
Es una actividad minera, fundamental en el desarrollo económico nacional, debido a
la gran riqueza de recursos que se encuentran en la corteza terrestre,
principalmente como los metales básicos (cobre, zinc, plomo) y lo metales preciosos
(oro y plata) en forma de yacimientos tipo veta y en formaciones aluviales.

La importancia de la explotación de los minerales se refleja en la contribución del


producto interno bruto nacional y regional por la generación de divisas y los
ingresos tributarios, necesarios para el desarrollo económico, social y ambiental
del país

En el Perú se estima que existen más Se estima más de 170 unidades


de 480 unidades mineras mineras productoras de plata, de ellas
productoras de oro, de las cuales 28 solo 29 empresas mineras concentran
concentran cerca del 90% de la el 82% de producción peruana y 7
producción nacional unidades mineras producen más del
43% del total acumulado

Evolución porcentual de las exportaciones mineras

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181/

Evolución porcentual
anual del PIB minero

Principales indicadores macroeconómicos


INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181/

PBI (Var % Real) 1.05 8.45 6.45 5.95 5.84 2.39 3.27 4.04 2.47 3.99

PBI Minero (Var % Real) -2.12 -2.72 -2.12 2.51 4.26 -2.23 15.72 21.18 4.48 -1.48

Inflacion Tasa % 2.94 1.53 3.37 3.66 2.81 3.25 3.55 3.59 2.80 1.32

Tipo de Cambio Promedio (S/. 3.01 2.83 2.75 2.64 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29
Por US$)

Exportaciones ( US$ MM) 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 45,275 48,942

Exportaciones Mineras (US$ 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,950 21,777 27,477 28,823
MM) 2/

Importaciones (US$ MM) 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,331 35,132 38,704 41,893

Balanza Comercial (US$ MM) 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,571 7,049

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Ingreso PIB minero sobre PIB país y exportaciones


mineras sobre exportaciones totales de países
65%

60%

55%
Porcentaje Exportaciones Mineras / Exportaciones totales de País

50%

45%
Porcentaje PBI minero / PBI país
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Chile Perú Australia Sudáfrica Colombia Brasil Canadá Rusia India Estados China
Unidos

Fuente: International Council on Metal and Mining, Commodities Research Unit Strategies (CRU Strategies) , 2015 y 2016

Comercio internacional de minerales y metales

Perú es un país estratégico ubicado en


el Hemisferio Sur y sus costas son
bañadas por las aguas del Océano
Arístides Sotomayor Pacífico.

A= Minera Milpo B= Minera el Brocal


C= Gold Fields La Cima D= Minera Condestable
E= Doe Run Perú F= Otros
G= Glencore Tintaya H= Minera Cerro Verde
Tendencia
I= Minera Antamina J= Southern Perú Copper Corporation
Anual

70%

60%

50%

40%

30%
J
I
20% H
G
F
10%
E
D
0%
C
B
A
Tiempo (años)

A B C D E
F G H I J
Tendencia porcentual de producción
minera de cobre por empresas

5
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Producción minera y metalúrgica del cobre, áreas geográficas del mundo

6805 kt
10184 kt 2%
4%
46777 kt
17%

Producción
Metalúrgica Total 18082 kt 14687 kt
7% 6% 11904 kt
18230 kt 5%
7% 9894 kt
4% 19527 kt
6%
955 16817 kt
0.4% 6% 2756 kt
1%
7796 kt
50169 kt 2%
19%

22806 kt
158558 kt 6%
44%

Producción
Minera
121238 kt
46%

68521 kt
19%

Unión Europea Rusia Resto Europa Canadá Estados Unidos América Latina Asia Africa Oceanía

Periodo: 2000 - 2016

Relación de metal secundario/ metal refinado total de cobre

Tendencia
Anual
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tiempo (Años)

Alemania Bélgica España Estados Unidos Canadá China Corea del Sur Japón Italia

A= Minera Casapalca G= Minera Milpo


B= Minera S. Ignacio Morococha H= Minera Los Quenuales
C= Minera Santa Luisa I= Minera Antamina
D= Minera Atacocha J= Minera Volcan
E= Minera El Brocal K= Otros
F= Minera Chungar

Tendencia
Porcentual

50%

40%
K
30% J
I
H
G
20%
F
E
D
10%
C
B
A
0%

Tiempo (años)

A B C D E F G H I J K

Tendencia producción minera por empresas de zinc

6
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Producción minera y metalúrgica de zinc, áreas geográficas del mundo

2768 kt
2%
6141 kt
4%
29653 kt
20%
9601 kt
17389 kt 7%
13%
9122 kt 2936 kt
7% 2%
2375 kt
3451 kt 2% 2264 kt
3% 8208 kt
6% 1%
1693 kt
1% 5538 kt
4%

28962 kt 8910 kt
54408 kt 21% 6%
79638 kt 40%
54%
10118 kt
7%

Unión Europea Rusia Resto Europa Estados Unidos Canadá América Latina Asia África Oceanía

Periodo: 2000 - 2016

Relación de metal secundario/ metal refinado total de zinc

Tendencia
Anual

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tiempo (Años)

Alemania Francia Estados Unidos Japón España

Tendencia producción minera por empresas de plomo


A= Administradora Cerro B= Minera Buenaventura C= Minera Raura
D= Minera Los Quenuales E= Minera Corona F= Minera Chungar
G= Minera El Brocal H= Minera Milpo I= Minera Atacocha
J= Minera Volcán K= Otros

Tendencia
Anual

40%
35%
30%

25% K
J
I
20%
H
G
15%
F
E
10%
D
C
5% B
A
0%

Tiempo (años)

A B C D E F G H I J K

7
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Producción minera y metalúrgica de plomo, áreas geográficas del mundo

3191 kt 5023 kt
1% 2%

46841 kt
3747 kt 20%
11145 kt 5%
16%
6783 kt
10% 2872 kt
1787 kt 1261 kt 1%
2% 2%
1149 kt 1283 kt
2% 2% 1935 kt
1%

109194 kt 9555 kt
47% 14%

40802 kt
18%

32493 kt
47%

6788 kt
3%
15839 kt
7%

Unión Europea Rusia Resto Europa Estados Unidos Canadá América Latina Asia África Oceanía

Periodo: 2000 - 2016

Relación de metal secundario/ metal refinado total de plomo

Tendencia
Anual

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tiempo (Años)

Alemania España Francia Italia Reino Unido Canadá Estados Unidos Japón

Tendencia de producción minera de oro por empresas, Perú

Fuente: Ministerio de Energía y Mina, 2015


Elaboración propia

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Producción minera de oro por regiones, Perú

Fuente: MINEM, 2014 y Directorio Proveedor Minero del Perú 2014/16


Elaboración propia

Producción minera y secundaria de oro,


áreas geográficas del mundo (2000-2016)

(t) toneladas

Fuente. World Gold Council, Thomson Reuters GFMS y Gold Fields Mineral Services GFMS, 2016.

Tendencia de producción minera de plata por empresas, Perú

Fuente: MINEM, 2016

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Producción minera de plata por regiones, Perú

Fuente: MINEM 2016 y Directorio Proveedor Minero del Perú 2015/16

Producción minera y secundaria de plata,


áreas geográficas del mundo (2000-2016)

(t) toneladas

Fuente: World Silver Institute y Thomson Reuters, 2015


Elaboración propia

Análisis de las fuerzas competitivas de la


minería peruana

Elaboración propia

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Cadena de Valor de los minerales y metales

Concentrado Productos Industriales Aplicaciones


Extracción Metal Refinado
y Finales Finales

Minera
Refinería Industrias
Industrias

Importancia de la minería en el Perú

 Las exportaciones mineras representan más del 50% del


total
 Genera puestos de trabajo directo e indirecto
 Aportes al presupuesto nacional y a los fondos de
promoción
 Contribuye con los impuestos
 Aportes directos en el desarrollo de las comunidades
 Desarrollo en la infraestructura económica
 Adquisiciones de tecnologías para la infraestructura de
salud y educación
 Etc…

Importancia del oro y la plata en la


economía mundial
Por sus múltiples aplicaciones:
 En la fabricación de monedas y lingotes
 Como depósito de valor internacional
 Como valor de refugio en los bancos centrales de reserva,
 En joyería y orfebrería
 En la industria y la electrónica por su buena conductividad y
resistencia a la corrosión.
 Son metales indestructibles, no desaparecen bajo ningún
grado de consumo (se recupera todo después de su ciclo de
vida)

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Ventajas competitivas de la minería peruana


a nivel de América Latina y Mundial
 Ofrece diversidad de productos mineros
 Disponibilidad de reservas que posee el país
 Reconocimiento como país minero en el mercado internacional
de minerales y metales
 Ubicación geográfica atractiva de acceso al mercado
 Modernización de puertos de embarque de minerales
 Políticas de Estado para garantizar la estabilidad jurídica
(alienta inversiones nacionales y extranjeras)
 Adopción e implementación de normas ambientales
 Disponibilidad de energía a precios con ventajas competitivas

Tendencias y variación de producción


minera de oro

Fuente. MINEM, 2015 y Directorio Proveedor Minero del Perú 2014/15


Elaboración propia

Tendencias y variación de producción


minera de plata

Fuente. MINEM, 2015 y Directorio Proveedor Minero del Perú 2014/15


Elaboración propia

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