N° PERSPECTIVA

OBJETIVOS MEDIDA

Reducción de costos Reducción de costos unitarios

1 FINANCIERA Diversificar fuentes de ingreso Utilidad por Nuevos productos

Maximizar ventas Ventas Netas

Valor Margen de Utilidad

2 CLIENTE Tiempo de respuesta Satisfacción del cliente

Posicionamiento Gestión de MKT

Atención al cliente Número de quejas

3 INTERNA

Administración logística Calidad de Inventario

Clima laboral Clima laboral

CRECIMIENTO Y
4
APRENDIZAJE
Capacitación al personal (horas)
Cultura Productiva
Mátriz Capacitación
 META
DESCRIPCION INDICADOR UNIDAD

Costo totales / Unidades Producidas % COSTOS POR

%
UNIDAD

Ingreso Neto disponible / Ventas % DISPONIBILIDAD DE

%
NUEVOS PRODUCTOS

Rotación de inventarios / Total de inventarios % DE CRECIMIENTO DE

#
VENTAS

% VENTAS
Utilidad Neta / Ventas %
MENSUALES

% DE PERSONAS
# despachos / #ventas
ATENDIDAS Y %
SATISFECHAS

Inver. MKT / Ventas nuevas % DE CRECIMIENTO DE

%
VENTAS

Número de Quejas Atendidas / Total Clientes NUMERO DE CLIENTES #

SATISFECHOS

Inventario Inicial - Ventas / Inventario Actual NUMEROS PRODUCTOS #

VENDIDOS
% DE PERSONAS
Empleados Satisfechos / Total de Empleados ATENDIDAS Y %
SATISFECHAS
NUMERO DE HORAS DE
Monto de capacitación / Presupuesto de la Mátriz de CAPACITACION POR #
Capacitación FUNCIONARIO
 META
RIESGO FRECUENCIA TENDENCIA FUENTE CUANTITATIVO
META 2018

LIQUIDEZ
CRÉDITO
MENSUAL ↓ JEFATURA
FINANCIERA
2.0%

MERCADO
OPERATIVO
MENSUAL ↑ JEFATURA
FINANCIERA
8.0%

LIQUIDEZ
OPERATIVO
MENSUAL ↑ JEFATURA
FINANCIERA
10.00

OPERATIVO
MERCADO
MENSUAL ↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
8.0%

OPERATIVO
MERCADO
LIQUIDEZ
MENSUAL ↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
10.0%

OPERATIVO
MERCADO
MENSUAL ↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
10.0%

OPERATIVO MENSUAL ↓ DIRECCIÓN DE

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
19.00

OPERATIVO MENSUAL ↓ JEFATURA DE

PROYECTOS Y
PROCESOS
20.00

OPERATIVO MENSUAL ↑ JEFATURA DE

TALENTO HUMANO
15.0%

OPERATIVO MENSUAL ↑ JEFATURA DE

TALENTO HUMANO
10.00
CUANTITATIVO
REAL ENE 2018
PRECAUCION PELIGRO

5.00% 8.0% 2%

7.00% 6.0% 10%

15.00 20.00 10

19.00% 30.0% 18%

15.00% 20.0% 9%

14.50% 19.0% 15%

28.50 38.00 15

35.00 50.00 10

30.00% 45.0% 20%

20.00 30.00 50
N° PERSPECTIVA TEMA

BAJOS INDICADORES DE
MOROSIDAD

AUSENCIA DE ANÁLISIS COSTO

1 FINANCIERA BENEFICIO EN LOS PROYECTOS
TECNOLÓGICOS QUE SE
IMPLEMENTAN
AUSENCIA DE ANÁLISIS COSTO
BENEFICIO EN LOS PROYECTOS
TECNOLÓGICOS QUE SE
IMPLEMENTAN
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
2
SOCIALES
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN NUEVOS
MERCADOS
CLIENTE
POTENCIAL DE SEGMENTOS
NUEVOS RURALES, DE
EMPRENDEDORES PARA
DESARROLLAR PRODUCTOS Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS,

AGILIDAD EN EL
OTORGAMIENTO DE
MICROCRÉDITO
3 INTERNA
LIDERAZGO METODOLÓGICO
EN MICROFIINANZAS

DÉBIL MANEJO DEL SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

CRECIMIENTO Y
4
APRENDIZAJE

ALTO ÍNDICE DE ROTACIÓN DE

PERSONAL
 MATRIZ DE COMANDO

EJE OBJETIVOS MEDIDA INDICADOR

Reducción de costos % COSTOS POR

LIQUIDEZ
unitarios UNIDAD

MANTENER LA
CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD Diversificar fuentes de % DISPONIBILIDAD DE
EFICIENCIA
DEL ACTIVO ingreso NUEVOS PRODUCTOS

% DE CRECIMIENTO DE
RIESGO Ventas Netas
VENTAS

% VENTAS
AGREGADOS Margen de Utilidad
MENSUALES
PROMOVER % DE PERSONAS
CRECIMIENTO SOCIAL Y Satisfacción del cliente ATENDIDAS Y
FINANCIERAMEN SATISFECHAS
TE EL BIENESTAR
DE NUESTROS
CLIENTES TANTO
ACTUALES COMO % DE CRECIMIENTO DE
CRECIMIENTO Gestión de MKT
FUTUROS VENTAS

MICROCRÉDITOS
CON EQUIDAD,
INCLUSIÓN Y NUMERO DE CLIENTES
EFECTIVIDAD RESPONSABILIDA Número de quejas
SATISFECHOS
D SOCIAL POR
MEDIO DE UNA
GESTIÓN NUMEROS PRODUCTOS
POSICIONAMIENTO CREDITICIA Calidad de Inventario
VENDIDOS
REGULADA,

GENERAR
CAPITAL % DE PERSONAS
TALENTO INTANGIBLE Clima laboral ATENDIDAS Y
MEJORANDO SATISFECHAS
CONTINUAMENT
E TICS Y
TALENTO
HUMANO PARA
FORTALECER UN Capacitación al personal NUMERO DE HORAS DE
TALENTO GOBIERNO (horas) Mátriz CAPACITACION POR
CORPORATIVO Capacitación FUNCIONARIO
EFICAZ
 META
INICIATIVA/ACCIÓN MACROPROYECTO
CUANTITATIVO DESCRIPCIÓN

Costo totales / Unidades Sostener Operatividad

2.00%
Producidas Optima del Activo DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS SOCIALES /
Incrementar estructura FINANCIEROS
Ingreso Neto disponible /
8.00% eficiente de Costo
Ventas
Operacional

Rotación de inventarios / Manejar en forma eficaz el GESTION TECNICA DE

10.00
Total de inventarios Riesgo RIESGO

8.00% Utilidad Neta / Ventas DESARROLLO DE

Desarollar competitivamente
PRODUCTOS Y
Productos y servicios
# despachos / #ventas SERVICIOS SOCIALES /
10.00% financieros y sociales
FINANCIEROS

DESARROLLO Y
Inver. MKT / Ventas Incorporar componente
10.00% RESPONSABILIDAD
nuevas Social al servicio financiero
SOCIAL INTEGRAL

Fortalecer continuamente
Número de Quejas
19.00
Atendidas / Total Clientes
Inventario Inicial - Ventas
20.00
/ Inventario Actual
DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y
Productos y Servicios
SERVICIOS SOCIALES /
Crediticios
FINANCIEROS
Articular Relaciones y POSICIONAMIENTO,
Alianzas Estrategicas PROMOCION Y
Financieras y Sociales GESTION DE CLIENTES

Empleados Satisfechos /
15.00%
Total de Empleados

Desarrollar formal e DESARROLLO

Integralmente el Talento INTEGRAL TALENTO
Humano HUMANO
Monto de capacitación /
10.00 Presupuesto de la Mátriz
de Capacitación
N° PERSPECTIVA
OBJETIVOS MEDIDA

Reducción de costos
Reducción de costos
unitarios

Utilidad por Nuevos

1 FINANCIERA Diversificar fuentes de ingreso
productos

Maximizar ventas Ventas Netas

Valor Margen de Utilidad

Tiempo de respuesta Satisfacción del cliente

2 CLIENTE

Posicionamiento Gestión de MKT

Atención al cliente Número de quejas

3 INTERNA

Administración logística Calidad de Inventario

Clima laboral Clima laboral

CRECIMIENTO Y
4
APRENDIZAJE
 CRECIMIENTO Y
4
APRENDIZAJE Capacitación al personal
Cultura Productiva (horas) Mátriz
Capacitación
 META
DESCRIPCION INDICADOR UNIDAD RIESGO FRECUENCIA

Costo totales / Unidades Producidas % COSTOS POR LIQUIDEZ

% MENSUAL
UNIDAD CRÉDITO

% DISPONIBILIDAD
Ingreso Neto disponible / Ventas MERCADO
DE NUEVOS % MENSUAL
OPERATIVO
PRODUCTOS

Rotación de inventarios / Total de inventarios % DE CRECIMIENTO #

LIQUIDEZ
MENSUAL
DE VENTAS OPERATIVO

Utilidad Neta / Ventas % VENTAS OPERATIVO

% MENSUAL
MENSUALES MERCADO

% DE PERSONAS OPERATIVO
# despachos / #ventas
ATENDIDAS Y % MERCADO MENSUAL
SATISFECHAS LIQUIDEZ

Inver. MKT / Ventas nuevas % DE CRECIMIENTO OPERATIVO

% MENSUAL
DE VENTAS MERCADO

NUMERO DE
Número de Quejas Atendidas / Total Clientes CLIENTES # OPERATIVO MENSUAL
SATISFECHOS

NUMEROS
Inventario Inicial - Ventas / Inventario Actual PRODUCTOS # OPERATIVO MENSUAL
VENDIDOS

% DE PERSONAS
Empleados Satisfechos / Total de Empleados ATENDIDAS Y % OPERATIVO MENSUAL
SATISFECHAS
 NUMERO DE HORAS
Monto de capacitación / Presupuesto de la
Mátriz de Capacitación DE CAPACITACION # OPERATIVO MENSUAL
POR FUNCIONARIO
TENDENCIA FUENTE CUANTITATIVO
REAL ENE 2018
META 2018 PRECAUCIONPELIGRO

↓ JEFATURA
FINANCIERA
2.0% 5.00% 8.0% 1.99%

↑ JEFATURA
FINANCIERA
8.0% 7.00% 6.0% 7.00%

↑ JEFATURA
FINANCIERA
10.00 15.00 20.00 21.00

↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
8.0% 19.00% 30.0% 7.00%

↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
10.0% 15.00% 20.0% 15.00%

↑ DIRECTOR DE
CRÉDITO
10.0% 14.50% 19.0% 14.50%

↓ DIRECCIÓN DE
RESPONSABILID
AD SOCIAL
19.00 28.50 38.00 38.50

↓ JEFATURA DE
PROYECTOS Y
PROCESOS
20.00 35.00 50.00 15.00

↑ JEFATURA DE
TALENTO
HUMANO
15.0% 30.00% 45.0% 14.00%
↑ JEFATURA DE
TALENTO
HUMANO
10.00 20.00 30.00 20.00
 INICIATIVA/ACCIÓN MACROPROYECTO

Sostener Operatividad
Optima del Activo DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS SOCIALES /
Incrementar estructura FINANCIEROS
eficiente de Costo
Operacional

Manejar en forma eficaz el GESTION TECNICA DE

Riesgo RIESGO

Desarollar DESARROLLO DE
competitivamente PRODUCTOS Y
Productos y servicios SERVICIOS SOCIALES /
financieros y sociales FINANCIEROS

Incorporar componente DESARROLLO Y

Social al servicio RESPONSABILIDAD
financiero SOCIAL INTEGRAL

DESARROLLO DE
Fortalecer continuamente
PRODUCTOS Y
Productos y Servicios
SERVICIOS SOCIALES /
Crediticios
FINANCIEROS

Articular Relaciones y POSICIONAMIENTO,

Alianzas Estrategicas PROMOCION Y GESTION
Financieras y Sociales DE CLIENTES

Desarrollar formal e DESARROLLO

Integralmente el Talento INTEGRAL TALENTO
Humano HUMANO
 Desarrollar formal e DESARROLLO
Integralmente el Talento INTEGRAL TALENTO
Humano HUMANO
 PRECAUCI
N° PERSPECTIVA MEDIDA META PELIGRO
ON
Reducción de costos 0.02 0.08 0.05
1 FINANCIERA Diversificar fuentes de ingreso 0.08 0.06 0.07
Maximizar ventas 10.00 20.00 15.00
Valor 0.08 0.30 0.19
2 CLIENTES Tiempo de respuesta 0.10 0.20 0.15
Posicionamiento 0.10 0.19 0.15
Atención al cliente 19.00 38.00 28.50
3 INTERNA
Administración logística 20.00 50.00 35.00
Clima laboral 0.15 0.45 0.30
CRECIMIENTO Y
4
APRENDIZAJE Cultura Productiva 10.00 30.00 20.00
TOTALES
 PONDERA CALIFICA PUNTAJE PUNTAJE
REAL MEP
CIÓN CIÓN REAL META
0.02 0.10 1.005 0.1005 1.00 10.05
0.07 0.10 1.143 0.1143 1.00 11.43
21.00 0.10 0.476 0.0476 1.00 4.76
0.07 0.30 1.143 0.1143 3.00 11.43
0.15 0.10 0.667 0.0667 1.00 6.67
0.15 0.10 0.690 0.0690 1.00 6.90
38.50 0.10 0.494 0.0494 1.00 4.94
15.00 0.30 1.333 0.1333 3.00 13.33
0.14 0.10 1.071 0.1071 1.00 10.71

20.00 0.10 0.500 0.0500 1.00 5.00

1.40 8.52 0.85 14.00

NUMERO TOTAL DE INDICADORES 10

CALIFICACIONES SOBRE 10.00

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

N° PERSPECTIVA MEDIDA DESCRIPCION

Costo totales / Unidades

Reducción de costos unitarios
Producidas

1 FINANCIERA Utilidad por Nuevos productos Ingreso Neto disponible / Ventas

Rotación de inventarios / Total de

Ventas Netas
inventarios
SUBTOTAL

Margen de Utilidad Utilidad Neta / Ventas

2 CLIENTE # despachos / #ventas
Satisfacción del cliente

Gestión de MKT Inver. MKT / Ventas nuevas

SUBTOTAL
Número de Quejas Atendidas /
Número de quejas
Total Clientes
3 INTERNA
Inventario Inicial - Ventas /
Calidad de Inventario
Inventario Actual
SUBTOTAL
Empleados Satisfechos / Total de
Clima laboral
Empleados
CRECIMIENTO Y
4 Monto de capacitación /
APRENDIZAJE
Cultura Productiva Presupuesto de la Mátriz de
Capacitación
SUBTOTAL
TOTAL

N° PROCESOS N° INDICADORES
1 FINANCIERA 3
2 CLIENTE 3
3 INTERNA 2
4 CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 2
TOTAL 10
Z DE CUMPLIMIENTO

PONDERACION CALIFICACION PUNTAJE REAL PUNTAJE META MEP

0.100 1.005 0.101 1.000 10.050

0.100 1.143 0.114 1.000 11.429

0.100 0.476 0.048 1.000 4.762

0.300 2.624 0.262 3.000 26.241

0.100 1.143 0.114 1.000 11.429

0.100 0.667 0.067 1.000 6.667

0.100 0.690 0.069 1.000 6.897

0.300 2.499 0.250 3.000 24.992

0.100 0.494 0.049 1.000 4.935

0.100 1.333 0.133 1.000 13.333

0.200 1.827 0.183 2.000 18.268

0.100 1.071 0.107 1.000 10.714

0.100 0.500 0.050 1.000 5.000

0.200 1.571 0.157 2.000 15.714

1.000 8.522 0.852 10.000 85.215

% RENDIMIENTO
ESTRATEGICO
85.22%
30%
30%
20% CALIFICACION 8.522
20% PONDERADA 10
100%
 CUMPLIMI
ENTO TOTAL DE PERIODO
ACUMULA PERIODOS 60 ACTUAL 1
DO

SOSTENIBILIDAD

3 DESARROLLAR
EFICIENCIA NUEVOS
GENERADORES
COSTOS 25.65 DE INGRESOS 37.71
0.04 0.04
0.95 1.40

DISPONIBILIDAD JERARQUIZACIÓN
7 VALOR CALIDAD SELECCIÓN

11.00 ### 5.21 8.58 8.58

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.41 382.93 0.19 0.32 0.32

SERVICIO
4 ATENCIÓN AL4.31 POST
8.3 ADMINISTRACIÓ
10.00
CLIENTE 0.04 VENTA 0.04 N INVENTARIO 0.04
0.16 0.31 0.37

DESARROLLO
COMPETENCI
0.00 GESTIÓN BASE 9.95
3 AS TALENTO DE DATOS CULTURA
HUMANO0.04 CLIENTES 0.04 PRODUCTIVIDAD
0.00 0.37

Estrategia de Estrategia de Crecimiento

Desarrollo (Intensivo)
LIDER EN COSTOS DESARROLLO DE
MERCADO
 Estrategia de Estrategia de Crecimiento
Desarrollo (Intensivo)
LIDER EN COSTOS DESARROLLO DE
MERCADO

PERFIL ESTRATÉGICO RUTA 1 PONDERACIÓN

COMPETIVIDAD: RETADOR 2593.08 ###

CRECIMIENTO : DESARROLLO DEL MERCADO 12.13 12.13

DESARROLLO: LIDER EN COSTOS 13.25 13.25

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA ESTRATEGIA EN TIEMPO REAL 872.82

MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN TIEMPO REAL

1 Proyecto de Gestión Logistica 7.60

2 Proyecto de Productividad 1733.33

3 Proyecto de Desarrollo Comercial 10.14

4 Proyecto de Total Customer Experience 8.16

5 Proyecto de Nuevas Ventas 17.35

6 Proyecto de Formación Talento Humano 6.45

 IDEAL BRECHA

S
P
E
C
T
I
V
A 0.95
MAXIMIZAR
VENTAS F 1.40 ###
23.36 I 0.87
0.04 N
3.21 ALCANCE
A
0.87 N 1.11 META
C
P
EI
C 0.41
T
I 382.93
V 0.19
A
POSICIONAMIENTO 0.32 ###
JERARQUIZACIÓN ASOCIACIÓN
D 0.32
7.67 9.79 E 0.28
0.04 0.04 L 0.36
0.28 0.36 C 384.81 ALCANCE
2.59 META
EL
CI
T 0.16 ###
GESTIÓN 6.68 I 0.31
COMERCIAL V
0.04 A 0.37
0.25 0.25
I 1.09 ALCANCE
N
N
T 1.48 META
O
CULTURA
0.84 0.03
Y
PRODUCTIVIDAD 0.04 0.37
0.03 A 0.00
P 0.40 ALCANCE ###
R
1.11 META

imiento Estrategia de Competitividad

) RETADOR
DE
 imiento Estrategia de Competitividad
) RETADOR
DE

PONDERACIÓN

ESCALA DE CALIFICACION RANGO

10.00 7.72 Óptimo ###
7.72 5.99 Mejorar 74.53%
5.99 0 Alerta 57.84%
Óptimo

Óptimo

Mejorar

Alerta