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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESTUDIO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE


BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS DE MESA, BEBIDAS
REHIDRATANTES Y JUGOS ENVASADOS EN HUANCAYO-
JUNIN-PERU

Integrantes :
 Castro Campos Kevin
 Lazo Acosta Ruth
 Ramírez Fernández Eduardo Javier
 Sedano Sedano Jhon Jerry

Asignatura : Análisis de decisión integral


Docente : MG. Fidel Onésimo Arauco Canturin

Año Académico : 2018-II


Ciclo : QUINTO
Pabellón-Aula : C-308
Turno : Mañana

Huancayo 24 de setiembre de 2019


ÍNDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 5
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................... 6
1. PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ............................................................................................... 6
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 6
2.1. DESCRIPCIÓN EMPIRICA DEL PROBLEMA ........................................................................................ 6
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................................ 6
2.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO........................................................................................................... 6
2.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 6
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 6
3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 7
3.1. ELECCIÓN DE MÉTODOS A UTILIZAR ............................................................................................... 7
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION ............................................................................................................. 7
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................................................. 7
3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS........................................................................................... 7
4. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 8
4.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 8
4.2. RECURSOS NECESARIOS................................................................................................................... 8
5. ANÁLISIS DEL SECTOR .............................................................................................................................. 8
CAPITULO II MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................. 9
1. CONCEPTO DE DEMANDA ....................................................................................................................... 9
1.1. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA ......................................................................................... 9
2. CONCEPTO DE GASEOSAS........................................................................................................................ 9
2.1. COMPOSICIÓN DE LA GASEOSA....................................................................................................... 9
2.2. Ingredientes Comunes de la Gaseosa............................................................................................ 10
CAPITULO II DIAGNOSTICO ................................................................................................................................ 11
3. SOBRE BEBIDAS GASEOSAS ................................................................................................................... 11
4. FORMATOS COMPARATIVOS SOBRE GASEOSAS ................................................................................... 15
5. SOBRE AGUAS DE MESA ........................................................................................................................ 19
6. SOBRE BEBIDAS REHIDRATANTES.......................................................................................................... 21
7. SOBRE JUGOS ENVASADOS ................................................................................................................... 21
8. SOBRE EL INVENTARIO POP ................................................................................................................... 22
2.3. AFICHES.......................................................................................................................................... 22
2.4. CALENDARIOS ................................................................................................................................ 23
CAPITULO III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS............................................................................ 24

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1. DEMANDA DE BEBIDAS ......................................................................................................................... 24
2. DEMANDA DE LA GASEOSA A FUTURO ................................................................................................. 26
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 28
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................... 31

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PRESENTACIÓN
La Gerencia Comercial considero conveniente estructurar un sistema de información como un enfoque
sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de
decisiones, a fin de mantener e incrementar nuestra posición de liderazgo, corrigiendo nuestras
imperfecciones y optimizando los desempeños acertados, con una clara orientación al mercado y al
consumidor.
El presente documento comprende el tercer trabajo de investigación de mercado realizado en el
territorio del Centro Operativo Huancayo (Huancayo, Huancayo, Junin) sobre Participación del
Mercado, el primer trabajo de investigación realizado en esta misma sede, ya presentado y expuesto,
fue el de
Satisfacción del Cliente.
El estudio de Participación del Mercado realizado en base a una encuesta, nos mostrara cual es la
demanda proyectada en Bebidas Gaseosas, Aguas de Mesa, Bebidas Rehidratantes y Jugos; así como
nuestra posición con relación a nuestros competidores, tanto desde una perspectiva global (toda la
cartera) expresada en litros y cajas, también por formatos y sabores.

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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como tema central realizar un estudio de mercadeo técnico, acerca del
posicionamiento que tienen los productos de bebidas en el mercado con el fin de Identificar y analizar,
cual es el nivel de participación que tiene cada una de las marcas de bebidas gaseosas y jugos envasados
en la ciudad de Huancayo, así mismo se propuso los siguientes objetivos:
 Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de bebidas gaseosas Coca Cola, Kola
Real, Oro y Cielo, etc.
 Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las marcas de bebidas
gaseosas de la competencia, tanto por marca como por formato.
 Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las marcas de aguas
de mesa, tanto por marca como por formato.
 Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las marcas de bebidas
rehidratantes, tanto por marca como por formato.
Durante este proyecto se pretende entender la importancia que tienen los procesos de investigación de
mercadeo; además de esto se presentaran las cuatro partes que componen una evaluación de un
proyecto. La primera de ellas es el estudio de mercado que comprende el análisis de la oferta, el análisis
de la demanda, el análisis de los precios y el análisis de la comercialización. En este trabajo se mostrara
que la demanda de bebidas gaseosas en nuestro país es cada vez más grande y los precios varían
dependiendo la marca de cada producto es por esto que el consumidor tiene más variedad
de productos a elegir siendo él al final el que decide el éxito de una empresa que produce
dichos bienes.

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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS


“Participación de mercado de bebidas gaseosas, aguas de mesas, bebidas rehidratantes y jugos
envasados en la ciudad de Huancayo-Perú”

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN


2.1. DESCRIPCIÓN EMPIRICA DEL PROBLEMA
Se trata de investigar científicamente cual es la participación de mercado que tiene cada una
de las marcas de bebidas gaseosas, aguas de mesa, bebidas rehidratantes y jugos envasados
en la ciudad de Huancayo.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA


El problema, una vez analizado y discutido, quedo definido de la siguiente manera: ¿Cuál es
el nivel de participación de mercado tanto en cajas como en litros y formatos de cada una de
las marcas de bebidas gaseosas, aguas de mesa, bebidas rehidratantes y jugos envasados en
la ciudad de Huancayo?

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO


El presente trabajo de investigación es importante y se justifica porque nos permite cuantificar
la demanda y participación que existe en el mercado de la ciudad de Huancayo de cada una
de las marcas de bebidas gaseosas, rehidratantes, aguas de mesa y jugos envasados.

2.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN


2.4.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar y analizar, cual es el nivel de participación que tiene cada una de las marcas
de bebidas gaseosas y jugos envasados en la ciudad de Huancayo-Perú.

2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS


• Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de bebidas gaseosas
Coca Cola, Kola Real, Oro y Cielo, etc.
• Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las
marcas de bebidas gaseosas de la competencia, tanto por marca como por formato.
• Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las
marcas de aguas de mesa, tanto por marca como por formato.
• Identificar y analizar el nivel de participación de mercado de cada una de las
marcas de bebidas rehidratantes, tanto por marca como por formato.
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación cuenta con la siguiente limitación:

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No tenemos conocimiento de investigaciones de mercado anteriores para cuantificar en cajas,
en litros y formatos la demanda del mercado de bebidas gaseosas en la ciudad de Huancayo.
3. METODOLOGÍA
3.1. ELECCIÓN DE MÉTODOS A UTILIZAR
El método a usarse en este trabajo de investigación es el método científico a nivel Inductivo-
Deductivo.
Esta investigación corresponde al tipo de investigación básica descriptiva porque se
observarán situaciones existentes.
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION
• Determinación de los procedimientos necesarios para el trabajo de investigación
• Determinación del tipo de investigación a realizar
• Definición de la población, elementos, unidades de muestreo y marco muestra.
• Realización de cálculos estadísticos necesarios para la investigación.
• Cálculo y definición del tamaño de la muestra definitiva para la investigación.
• Diseño del instrumento de recolección de la información.
• Determinación del tipo o tipos de muestreo a emplear en el estudio.
• Aplicación del instrumento de recolección de datos.
• Supervisión de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.
• Tabulación de la información recopilada a través del instrumento de recolección
• Análisis de la información y prueba de confirmación de resultados.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA


3.3.1. POBLACIÓN
La población de nuestra investigación comprende el total de puntos de venta de Kola
Real en la ciudad de Huancayo.
3.3.2. MUESTRA
Corresponde al muestreo estratificado al azar.
El tamaño de la muestra lo calculamos de la siguiente manera:
n= Nzα2 / 2P(1−P)

Se necesitan hacer 367 encuestas en el CC.OO. HUANCAYO las cuales serán


estratificadas de acuerdo al peso de PDV’s por ruta. Anexo 01.

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Durante el desarrollo de la presente investigación se va utilizar como instrumento de técnica


de recolección de información la encuesta. Anexo 02.

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4. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
4.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Anexo 03 5.2.
4.2. RECURSOS NECESARIOS
4.2.1. RECURSOS HUMANOS
A. Director de Investigación
B. Supervisores de campo
C. Encuestadores
D. Analista de Datos

4.2.2. RECURSOS MATERIALES


A. Computadora Pentium IV- 2000 MHZ
B. Millar de papel bond A4
C. Anillados
5. ANÁLISIS DEL SECTOR
El mercado de bebidas gaseosas tanto en el Perú como en Latinoamérica es realmente competitivo,
en donde las marcas locales buscan competir con las internacionales para expandir a
la organización.
Los gustos de los peruanos con respecto a las bebidas gaseosas, según los expertos, son
relativamente inalterables debido que estamos acostumbrados a consumir otro tipo de bebidas,
como refrescos, limonadas o chichas. Es por esto que el mercado de bebidas gaseosas en el Perú
se ha caracterizado por tener uno de los más bajos niveles de consumo per. cápita.
Mientras que en algunos países de la región el consumo per. cápita promedio es de 520 botellas
esto es en el caso de México , por otro lado en Chile el consumo promedio es de 360 botellas. En
el caso de nuestro país es de menos de 100 botellas de ocho onzas.
Quizás alguno de los factores que influyen en estos bajos niveles de consumo sean efectos
climatológicos (como por ejemplo el Fenómeno del Niño),también debido que existen productos
sustitutos (como las frutas), los altos costos de distribución o la propia estructura económica que
dificulta el acceso a estos productos a la mayoría de la población. Es por esto que se ha provocado
en el mercado de bebidas gaseosas una fuerte competencia ,y estrategias de comercialización que
a su vez generan una publicidad con mayor dinamismo que generan al consumidor una gama de
opciones a elegir.
La empresa DATUM INTERNACIONAL determino en los resultados de una investigación que
los consumidores son capaces de diferenciar y establecer una determinada característica a las
marcas de bebidas gaseosas. Por ejemplo tenemos el caso de Inca Kola que según el consumidor
es reconocida por sus buenas promociones, por su publicidad divertida y porque además es una
bebida "de sabor nacional" ,mientras que a Coca Cola la consideran de prestigio resaltan su buen
sabor y publicidad elegante ,Kola Real es la bebida del precio justo y destacan sus buenos
descuentos, Sprite es para combinar con licor, quita la sed y es natural, Fanta es moderna es para
jóvenes y es fácil de encontrar.

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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
1. CONCEPTO DE DEMANDA
Es la cantidad de bienes y servicios (o factores) que un comprador puede adquirir y desea
hacerlo en un período de tiempo dado y a diferentes precios, suponiendo que otras cosas, tales
como el ingreso del comprador, la publicidad, los precios de otros bienes; permanecen
constantes.
Las condiciones deseo y capacidad de compra deberán estar siempre presentes, para que se
genere la demanda. Si una persona sólo desea el bien, pero no tiene la capacidad adquisitiva
suficiente, no será demandante del bien.
Por el contrario, si se tiene la capacidad adquisitiva suficiente para comprar un bien, pero no
se desea, tampoco será demandante. Si olvidamos el tiempo al definir la demanda, ésta
carecerá de sentido.

1.1. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA


 El Precio del Bien
 El Ingreso del Consumidor
 Los Precios de los Bienes Relacionados
La gaseosa, o bebida carbonatada, es una bebida saborizada, efervescente (carbonatada) y
sin alcohol. Estas bebidas suelen consumirse frías, para ser más refrescantes y para evitar la
pérdida de dióxido de carbono, que le otorga la efervescencia.

2. CONCEPTO DE GASEOSAS
El agua con dióxido de carbono produce un equilibrio químico con el ácido carbónico:
H2O + CO2 < -- > H2CO3
H2CO3 < -- > H+ + HCO3
HCO3 < -- > H+ + CO3-

2.1. COMPOSICIÓN DE LA GASEOSA


 Agua Carbonatada: Es la base esencial para la producción de cualquier gaseosa.
 Aditivos.
 Edulcorantes: Le confieren un sabor dulce.
 Acidulante: Le proporciona la acidez adecuada.
 Estabilizantes de la acidez.
 Colorantes.
 Aromatizantes.
 Conservantes.
 Antioxidantes.
 Espesante.

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2.2. Ingredientes Comunes de la Gaseosa
Algunos nombres que se le da alas gaseosas en otros países

LUGAR NOMBRE LUGAR NOMBRE

ARGENTINA Gaseosa Chile Bebida

BOLIVIA Gaseosa Ecuador Cola

ESPAÑA Gaseosa Perú Gaseosa

COLOMBIA Gaseosa Uruguay Refresco

PARAGUAY Gaseosa Venezuela Refresco

En el PERÚ:
 ELSA Coca Cola
 Coca Cola Light
 Fanta
 Fanta Piña
 Sprite
 Kola Inglesa
 San Luis
 San Antonio
 Schweppes
 Corporación J.R Lindley Inca Kola
 Inca Kola Light
 Inca Kola Diet
 Crush
 Bimbo Break
 Industrias Añaños Kola Real
 Sabor de Oro
 Plus Cola
 Cielo
 Embotelladora Rivera Concordia
 Triple Kola
 San Carlos
 Pepsi
 Evervess
 Embotelladora Latina Don Isaac
 Fiesta Cola
 Agua Luna
 Perú Cola

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CAPITULO II
DIAGNOSTICO
3. SOBRE BEBIDAS GASEOSAS
A. KOLA REAL

Cuadro 1. Demanda en Litros de las gaseosas de Kola Real por formato y marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros

Vidrio 360 83.10 6,816 11,083 24 95,755

Pet 525 32.50 2,666 1,304 24 16,435

Pet 625 8.70 714 265 24 3,979

Pet 1300 22.10 1,813 628 16 13,064

Pet 2000 25.70 2,108 1,029 12 24,692

Pet 3150 31.40 2,576 1,173 12 44,324

15,482 198,248

Vidrio 400 86.30 7,079 11,367 24 109,127

Pet 400 3.30 271 334 24 3,209

Pet 525 30.60 2,510 1,098 24 13,837

Pet 625 6.80 558 191 24 2,865

Pet 1300 25.40 2,084 700 16 14,560

Pet 2000 52.70 4,323 1,870 12 44,873

Pet 3500 51.60 4,233 1,664 12 69,876

17,224 258,347

Pet 2000 0.80 66 16 12 374

Pet 3120 0.50 41 5 12 182

20 556

32,727 457,152

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B. COCA COLA

Cuadro 2. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Coca Cola por formato y marca.

PDV'S Demanda Demanda


PARTICI (Pts de Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO CAPACIDAD PACION Venta) Cajas Caja Litros
295 76.20 6,251 9,660 24 68,395
350 19.90 1,632 893 24 7,502
625 37.20 3,051 1,856 24 27,839
Pet(plastc) 500 17.20 1,411 1,048 24 12,576
Light 500 6.00 492 446 24 5,356
1000 36.30 2,978 1,884 12 22,608
1500 29.80 2,444 1,220 12 21,962
2250 8.20 673 428 12 11,548
3000 33.30 2,732 1,338 12 48,164
18,773 225,948
296 24.60 2,018 1,867 24 13,265
350 0.50 41 23 24 190
Pet 500 11.70 960 604 24 7,251
Light 500 1.40 115 33 24 393
1500 1.10 90 43 12 771
2250 0.80 66 16 12 421
3000 18.30 1,501 596 12 21,462
3,182 43,754
295 73.20 6,004 9,530 24 67,473
350 16.70 1,370 763 24 6,407
500 21.30 1,747 1,005 24 12,055
Light 500 4.60 377 327 24 3,922
625 13.10 1,075 712 24 10,687
1000 37.40 3,068 1,710 12 20,524
1500 22.40 1,837 789 12 14,196
2000 0.80 66 47 12 1,122
2250 12.80 1,050 316 12 8,538
3000 35.80 2,937 1,558 12 56,096

12
16,757 201,021
500 23.80 1,952 903 24 10,839
3000 15.00 1,230 552 12 19,869
1,455 30,708
295 12.00 984 690 24 4,888
500 11.50 943 408 24 4,901
1500 4.10 336 43 12 771
2250 9.60 787 195 12 5,275
1,337 15,834

41,504 517,265
PET=Tereftaflacto de polietileno

C. AMBEV

Cuadro 3. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Ambev por formato y marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros
296 48.9 4,011 3,642 24 25,874
350 0.3 25 12 24 98
500 54.9 4,503 639 24 7,662
1250 34.7 2,846 2,115 12 31,724
1500 19.1 1,567 847 12 15,240
2000 10.4 853 736 12 17,664
3000 57.9 4,749 2,711 12 97,596
10,701 195,858
VIDRIO 237 13.1 1,075 718 24 4,083
VIDRIO 284 8.2 673 634 24 4,321
500 20.5 1,682 1,321 24 15,847
1500 4.9 402 117 12 2,100
2000 6.8 558 353 12 8,480
3000 12.6 1,034 442 12 15,906
3,584 50,737
500 10.9 894 263 24 3,157

13
1500 4.9 402 130 12 2,341
2000 1.1 90 21 12 514
3000 4.6 377 93 12 3,348
508 9,360
237 3 246 71 24 405
1250 1.9 156 71 12 1,063
500 5.7 468 71 24 855
2000 2.2 180 64 12 1,543
3000 26.5 2,174 1,105 12 39,784

1,383 43,650

16,175 299,605

D. PERU COLA

Cuadro 4. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Perú Cola por formato y marca.

Demanda Demanda
CAPACID PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO AD PACION PDV'S Cajas Caja Litros
500 23 1887 935 24 11,217
2000 12.3 1009 602 12 14,441
3150 18 1476 615 12 23,257
2152 48,916
500 12.6 1034 585 24 7,026
2000 10.7 878 524 12 12,571
3150 6.6 541 404 12 15,253

1513 34,850

3665 83,766

14
E. VIVA BACKUS

Cuadro 5. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Viva Backus por formato y
marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros
VIDRIO 285 4.9 402 189 24 1,296
500 14.5 1189 408 24 4,894
2000 9.8 804 210 12 5,030
3010 8.7 714 217 12 7,828
1,024 19,049
385 4.4 361 118 24 1,089
500 13.7 1124 353 24 4,233
2000 4.1 336 67 12 1,600
3000 7.7 632 191 12 6,889
729 13,811
500 5.2 427 108 24 1,292
2150 3.6 295 46 12 1,191
3010 1.9 156 51 12 1,826

204 4,310

1,957 37,170

4. FORMATOS COMPARATIVOS SOBRE GASEOSAS

Cuadro 6. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras

NEGRAS

KOLA COCA PERU TOTAL PARTICI


FORMATO REAL COLA PEPSI COLA LITROS PACION

44,047 68,395 25,874


Personal 138,316 25.25%
31.85% 49.45% 18.71% 0.00%

Medio Litro 9,391 53,273 7,760 7,026 77,450 14.14%

15
12.12% 68.78% 10.02% 9.07%

6,009 22,608 31,724


Litro 60,341 11.01%
9.96% 37.47% 52.57% 0.00%

11,358 33,510 32,904 12,571


2 Litros 90,343 16.49%
12.57% 37.09% 36.42% 13.91%

20,389 48,164 97,596 15,253


3 Litros 181,402 33.11%
11.24% 26.55% 53.80% 8.41%

547,852 100.00%

Gráfico 1. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras

16
Cuadro 7. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores
OTROS SABORES

FANTA
KOLA SPRITE CONCORDIA GUARANA TOTAL PARTICI
FORMATO REAL CRUSH SEVEN UP SABORE LITROS PACION

51,707 18,153 8,404


Personal 78,264 30.74%
66.07% 23.19% 10.74% 0.00%

11,024 23,574 19,004 5,525


Medio Litro 59,127 23.22%
18.64% 39.87% 32.14% 9.34%

7,054
Litro 7,054 2.77%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13,334 7,238 13,435 2,791


2 Litros 36,798 14.45%
36.24% 19.67% 36.51% 7.58%

23,935 21,462 19,254 8,715


3 Litros 73,366 28.82%
32.62% 29.25% 26.24% 11.88%

254,609 100.00%

Gráfico 2. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores

PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS DE OTROS SABORES


POR MARCA Y FORMATO

100.00 %
90.00 %
80.00 %
70.00 %
60.00 %
50.00 %
40.00 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %
0.00 %
KOLA REAL FANTA CONCORDIA GUARANA
SPRITE SEVEN UP SABORE
CRUSH

Personal Medio Litro Litro 2 Litros 3 Litros

17
Cuadro 8. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en
Gaseosas Amarillas

AMARILLAS

SABOR
INKA TRIPLE ISAAC VIVA
DE TOTAL PARTICI
COLA KOLA COLA BACKUS
FORMATO ORO LITROS PACION

112,336 67,473 405 1,296


Personal 181,510 30.84%
61.89% 37.17% 0.22% 0.00% 0.71%

Medio 14,462 33,071 855 11,217 4,894


64,499 10.96%
Litro
22.42% 51.27% 1.33% 17.39% 7.59%

14,560 20,524 1,063


Litro 36,147 6.14%
40.28% 56.78% 2.94% 0.00% 0.00%

44,873 23,856 1,543 14,441 5,030


2 Litros 89,743 15.25%
50.00% 26.58% 1.72% 16.09% 5.60%

69,876 75,965 39,784 23,257 7,828


3 Litros 216,710 36.82%
32.24% 35.05% 18.36% 10.73% 3.61%

588,609 100.00%

Gráfico 3. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Amarillas

18
5. SOBRE AGUAS DE MESA

Cuadro 9. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros

625 69.9 5734 2608 30 48,899

2500 27.9 2289 932 12 27,951

3540 76850

650 47 3855 2644 30 51,550

2500 15.3 1255 411 12 12,316

20000 1.4 115 38 1 753

3092 64620

500 4.4 361 102 30 1,526

2500 0.5 41 8 12 252

110 1778

600 39.9 3273 1491 30 26,834

1600 3.3 271 180 12 3,463

1671 30297

500 2.5 205 61 30 914

3100 4.1 336 83 12 3,105

144 4019

625 29.8 2444 998 30 18,705

2000 14.5 1189 673 12 16,156

19
1671 34861

10228 212424

Cuadro 10. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca.

AGUAS DE MESA

AGUA SAN SAN SAN CRISTA AGUA


TOTAL PARTICI
CIELO LUIS CARLOS MATEO LINA VIDA
FORMATO LITROS PACION

Medio 48,899 51,550 1,526 26,834 914 18,705


148428 69.87%
Litro
32.94% 34.73% 1.03% 18.08% 0.62% 12.60%
27,951 13,069 252 3,463 3,105 16,156
2 Litros 63996 30.13%
43.68% 20.42% 0.39% 5.41% 4.85% 25.25%

212424 100.00%

Gráfico 4. Demanda por Formatos Comparativos en Aguas de Mesa

PARTICIPACION DE LAS AGUAS DE MESA


POR MARCA Y FORMATO

100.00 %
90.00 %
80.00 %
70.00 %
60.00 %
50.00 %
40.00 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %
0.00 %
AGUA SAN SAN SAN CRISTA AGUA
CIELO LUIS CARLOS MATEO LINA VIDA

Medio 2 Litros
Litro

20
6. SOBRE BEBIDAS REHIDRATANTES

Cuadro 11. Demanda Proyectada en Litros de las Bebidas Rehidratantes por formato y marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros
SPORADE
475 31.4 2576 492 36 8,410
POWERADE
473 21.3 1747 353 36 6,017
GATORADE
200 7.7 632 135 36 974
GATORADE
473 18.9 1550 278 36 4,733
GATORADE
500 1.1 90 24 36 426
GATORADE
720 1.1 90 281 36 7,279
ELECTROLIGHT
720 1.4 115 14 36 357
WALONSPORT
475 6.6 541 254 36 4,351

1831 32,549

7. SOBRE JUGOS ENVASADOS

Cuadro 12. Demanda Proyectada en Litros de los Jugos Envasados por formato y marca.

Demanda Demanda
PARTICI Proyectada Botellas Proyectada
CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros
WALON
200 24.6 2018 1,655 24 7,942
WALON
1000 7.1 582 478 12 5,731
FRUGOS
246 24 1969 1,623 24 9,585
FRUGOS
1000 3 246 202 12 2,421
PULP
150 2.5 205 168 24 605

4,126 26,285

21
8. SOBRE EL INVENTARIO POP
2.3. AFICHES

Cuadro 18. Inventario de Afiches

INVENTARIO DE AFICHES CC.OO. HUANCAYO

MARCA UNIDADES PARTICIPACION COBERTURA

KOLA REAL 4,868 28.46% 2

COCA COLA 4,200 24.56% 2


PEPSI 4,162 24.33% 2
VIVA-BACKUS 2,534 14.82% 3
PERU COLA 928 5.43% 9
CONCORDIA 255 1.49% 32
OTROS 157 0.92% 53
TOTAL 17,104 100.00%

Gráfico 5. Participación de Afiches

PARTICIPACION DE AFICHES POR MARCA


CC.OO. HUANCAYO

PERU COLA
CONCORDIA
5.43 % OTROS KOLA REAL
1.49 %
0.92 % 28.46 %

VIVA-BACKUS
14.82 %

PEPSI
24.33 %

COCA COLA
24.56 %

22
2.4. CALENDARIOS

Cuadro 13. Inventario de Calendarios

INVENTARIO DE CALENDARIOS CC.OO. HUANCAYO

MARCA UNIDADES PARTICIPACION COBERTURA

VIVA-BACKUS 382 48.11% 22


COCA COLA 148 18.64% 56
PEPSI 112 14.11% 74
KOLA REAL 62 7.81% 133
PERU - COLA 62 7.81% 133
OTROS 20 2.52% 414
CONCORDIA 8 1.01% 1034
TOTAL 794 100.00%

Gráfico 6. Participación de Calendarios

PARTICIPACION DE CALENDARIOS POR MARCA


CC.OO. Huancayo

PERU - COLA OTROS


CONCORDIA
7.81 % 2.52 %
1.01 %
KOLA REAL VIVA-BACKUS
7.81 % 48.11 %

PEPSI
14.11%

COCA COLA
18.64 %

23
CAPITULO III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. DEMANDA DE BEBIDAS
A. BEBIDAS GASEOSAS
Comprende en volumen de Litros y por empresa, las marcas de cada una de las empresas son
las siguientes:

Cuadro 14. Agrupación de Marcas por Empresa


Empresa Marcas
Emb. San Miguel del Sur KOLA REAL Kola Real, Sabor de Oro y Plus Cola

Emb. Latino Americana COCA COLA Coca Cola, Fanta, Sprite, Inka Cola, Crush y
Nectarín
Emb. AMBEV PERU Pepsi, Concordia, Seven Up,
Triple Kola
Emb. Backus Viva Backus, Guarana, Sabore
Emb. Don Jorge Peru Cola, Isaac Cola

Cuadro 15. Participación de la Bebidas Gaseosas en Litros por Empresa (Incluye todas las
marcas)
DEMANDA DEMANDA
EMPRESA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION
CAJAS LITROS

COCA COLA 41,504 517,265 37.08%

KOLA REAL 32,727 457,152 32.77%

AMBEV 16,175 299,605 21.48%

PERU COLA 3665 83,766 6.00%

BACKUS 1,957 37,170 2.66%

TOTAL 96,027 1,394,957 100.00%

24
B. AGUAS DE MESA
Cuadro 16. Participación de las Aguas de Mesa en Litros por Marca

DEMANDA DEMANDA
MARCA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION
CAJAS LITROS

AGUA CIELO 3,540 76,850 36.18%

SAN LUIS 3,092 64,620 30.42%

AGUA VIDA 1,671 34,861 16.41%

SAN MATEO 1671 30,297 14.26%

CRISTALINA 144 4,019 1.89%

SAN CARLOS 110 1,778 0.84%

TOTAL 6,688 212,424 100.00%

C. BEBIDAS REHIDRATANTES
Cuadro 17. Participación de las Bebidas Rehidratantes en Litros por Marca

DEMANDA DEMANDA
MARCA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION
CAJAS LITROS

GATORADE 718 13,414 41.21%


SPORADE
492 8,410 25.84%

POWERADE 353 6,017 18.48%

WALONSPORT 254 4,351 13.37%


ELECTROLIGHT
14 357 1.10%

TOTAL 1,831 32,549 100.00%

D. JUGOS ENVASADOS
Cuadro 17. Participación de los Jugos Envasados en Litros por Marca

DEMANDA DEMANDA
MARCA PROYECTADA CAJAS PROYECTADA PARTICIPACION
LITROS
WALON 2,132 13,673 52.02%
FRUGOS 1,825 12,006 45.68%

25
PULP 168 605 2.30%
TOTAL 4,126 26,285 100.00%

2. DEMANDA DE LA GASEOSA A FUTURO


Para el 2035 se prevé que la producción de bebidas gaseosas alcance los 1.442 millones de litros,
creciendo 5,0% frente al año anterior, debido a la mayor capacidad adquisitiva de la población, los
menores precios que se darán en un panorama más competitivo (más embotelladoras operarán en
el medio), el lanzamiento de nuevas marcas, presentaciones y sabores, y la
progresiva integración de los procesos de producción, distribución y comercialización.
Además, la industria afrontará una competencia Inter. industrial frente a sus sustitutos más cercanos
como las aguas minerales, gasificadas y bebidas isotónicas (energizantes). Para la presente
temporada veraniega, período en el que se registra el mayor pico de consumo, las ventas de la
industria serían mayores en relación a la temporada anterior. Las mayores ventas por formatos se
registrarán en personales y tres litros.
Durante el 2019 algunas embotelladoras diversificarán sus negocios e intentarán el ingreso a
nuevos mercados geográficos (algunos países de Latinoamérica y de Asia).
En el 2018 la producción de gaseosas habría aumentado 6%, debido al mayor consumo privado, a
la creciente integración entre las embotelladoras y los canales de distribución y a la penetración de
nuevas marcas y presentaciones en el mercado. El incremento del precio del azúcar junto con la
orientación en las preferencias de los consumidores hacia el consumo de bebidas alternativas, no
atenuaron de manera significativa la tendencia expansiva del sector durante el referido año.

Gráfico 18. Demanda a futuro de la gaseosa


COCA KOLA PERU
AMBEV(Pepsi) BACKUS
COLA REAL COLA
2019 180000 150000 170000 140000 13000
2020 185400 152250 174250 141680 13156
2021 190962 156817,5 179477,5 145222 13313,872
2022 196690,86 161522,025 184861,825 148852,55 13473,6385
2023 202591,586 166367,686 190407,6798 152573,864 13635,3221
2024 208669,333 171358,716 196119,9101 156388,21 13798,946
2025 214929,413 176499,478 202003,5074 160297,916 13964,5333
2027 221377,296 181794,462 208063,6127 164305,363 14132,1077
2028 228018,615 187248,296 214305,5211 168412,998 14301,693
2029 234859,173 192865,745 220734,6867 172623,323 14473,3134

26
Gráfico 7. Demanda a futuro de gaseosas

250000

200000
Proyeccion de venta al 2030
COCA COLA
Proyeccion de venta al 2030
150000
KOLA REAL
Proyeccion de venta al 2030
AMBEV(Pepsi)
100000
Proyeccion de venta al 2030
PERU COLA
Proyeccion de venta al 2030
50000 BACKUS

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029

27
CONCLUSIONES

EN GENERAL
1. La Demanda estimada de bebidas gaseosas en la ciudad de Huancayo es de 1,394,957 litros al
mes, de la cual Coca Cola tiene el 37.08% de participación, Kola Real el 32.77%, Ambev el
21.48%, Perú Cola el 6.00% y Backus el 2.66%

2. La Demanda estimada de las Aguas de mesa es 212,424 litros al mes, de la cual Agua Cielo
tiene una participación de 36.18%, San Luís 30.42%, Agua Vida 16.41%, San Mateo 14.26%,
Cristalina 1.89% y San Carlos 0.84%

3. La Demanda estimada de las Bebidas Rehidratantes es de 32,549 Litros, de la cual Gatorade


tiene una participación de 41.21%, Sporade 25.84%, Powerade 18.48%, Walonsport 13.37% y
Electrolight 1.10%.

4. La Demanda estimada de los Jugos Envasados es de 26,285 litros, de la cual Walon tiene una
participación de 52.02%, Frugos de 45.68% y Pulp de
2.30%
Si bien en el mercado peruano existen muchos sustitutos a la bebida Coca Cola, pero aun así tiene
fieles consumidores que la prefieren ya sea por ser marca reconocida o por gusto a su sabor, lo que
significa que ha sabido posicionarse en este mercado.
La mayoría de sus consumidores la compran más como marca que como producto, debido a las exitosas
estrategias publicitarias realizadas por la compañía.
Una de las principales debilidades que se puede mencionar de este producto es su precio, ya que, en
relación a su competencia, este posee el precio más elevado, desplazando la demanda de ciertos
sectores sociales.
La mayor fortaleza que posee es la imagen de calidad que proyecta, la cual e sustentada por los
rigurosos procedimientos en su fabricación y embotellamiento.

SOBRE GASEOSAS
5. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Kola Real es de 457,152 litros al mes,
de la cual Kola Real tiene una participación del 43.37%, Sabor de Oro 56.51% y Plus Cola
0.12%.

6. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Coca Cola es de 517,265 litros al mes,
de la cual Coca Cola tiene una participación del 43,68%, Fanta de 8.46%, Inka Cola de
38.86%, Crush 5.94% y Sprite de 3.06%.

7. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Ambev es de 299,605 litros al mes, de
la cual Pepsi tiene una participación de 65.37%, Concordia de 16.93%, Seven Up de 3.12%
y Triple Kola de 14.57%.

28
8. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Perú Cola es de 83,766 litros al mes,
de la cual Isaac tiene una participación de 58.40% y Perú Cola de 41.60%.

9. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Viva Backus es de 37,170 litros al mes,
de la cual Viva Backus tiene una participación de 51.24%, Guarana 37.16% y Sabore
11.60%.

10. En lo que respecta a los formatos comparativos:

• En el rubro de gaseosas negras observamos que en el formato Personal, Coca Cola es


líder con una participación de 49.45% le sigue Kola Real con 31.85% y Pepsi con
18.71%. En el formato Medio Litro, Coca Cola es líder con una participación de
68.78% le sigue Kola Real con 12.12%, Pepsi 10.02% y Perú Cola con 9.07%.
• En el formato Litro Pepsi es líder con una participación de 52.57% le sigue Coca Cola
con 37.47% y Kola Real con 9.96%.
• En el formato 2 Litros Coca Cola es líder con una participación de 37.09%, le sigue
Pepsi con 36.42%, Perú Cola con 13.91% y Kola Real con 12.57%.
• En el formato de 3 Litros Pepsi es líder con una participación de 53.80% le sigue Coca
Cola con 26.55%, Kola Real con 11.24% y Perú Cola con 8.41%.
• En el rubro de gaseosas de otros sabores observamos que en el formato Personal, Kola
Real es líder con una participación de 66.07%, le sigue Fanta / Sprite / Crush con
23.19% y Concordia / Seven Up con 10.74%.
• En el formato de Medio Litro Fanta / Sprite / Crush son líderes con una participación de
39.87%, le sigue Concordia / Seven Up con 32.14%, Kola Real con 18.64% y Guarana /
Sabore con 9.34%.
• En el formato Litro, Kola Real es líder con una participación de 100.00%.
• En el formato de 2 Litros Concordia / Seven Up es líder con una participación de
36.51%, le sigue Kola Real con 36.24%, Fanta / Sprite / Crush con 19.67% y Guarana /
Sabore con 7.58%.
• En el rubro de gaseosas amarillas observamos que en el formato Personal, Sabor de Oro
es líder con una participación de 61.89%, le sigue Inka Kola con 37.17%, Viva Backus
con 0.71% y Triple Kola con 0.22%.
• En el formato de Medio Litro, Inka Kola es líder con una participación de 51.27% le
sigue Sabor de Oro con 22.42%, Isaac Cola con 17.39%, Viva Backus con 7.59% y
Triple Kola con 1.33%.
• En el formato de Litro, Inka Kola es líder con una participación 56.78%, le sigue Sabor
de Oro con 40.28% y Triple Kola con 2.94%.
• En el formato de 2 Litros, Sabor de Oro es líder con una participación del 50.0%, le
sigue Inka Kola con 26.58%, Isaac Cola con 16.09%, Viva Backus con 5.60% y Triple
Kola con 1.72%.
• En el formato de 3 litros, Inka Kola es líder con una participación de 35.05%, le sigue
Sabor de Oro con 32.24%, Triple Kola con 18.36%, Isaac Cola con 10.73% y Viva
Backus con 3.61%.

29
SOBRE AGUAS DE MESA
11. En el rubro de aguas de mesa observamos que en el formato de Medio Litro, San Luís es
líder con una participación de 34.73%, le sigue Agua Cielo con 32.94%, San Mateo con
18.08%, Agua Vida con 12.60%, San Carlos con 1.03% y Cristalina con 0.62%.
12. En el formato de 2 Litros, Agua Cielo es líder con una participación de 43.68%, le sigue
Agua Vida con 25.25%, San Luís con 20.42%, San Mateo con 5.41%, Cristalina con 4.85%
y San Carlos con 0.39%.

SOBRE BEBIDAS REHIDRATANTES


13. En el mercado de bebidas rehidratantes, Gatorade es líder en los tres formatos con una
participación de 41.21%, luego le sigue Sporade con 25.84%, Powerade con 18.48%,
Walonsport con 13.37% y finalmente tenemos a Electrolight con 1.10%.

SOBRE JUGOS ENVASADOS


14. En el mercado de jugos envasados, Walon es líder con una participación de 52.02%, Frugos
con 45.68% y finalmente tenemos a Pulp con 2.30%.

30
BIBLIOGRAFÍA
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Editorial Arellano, R. (1993) Comportamiento del Consumidor y Marketing. Aplicaciones
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 Packard, V. (1989) Marketing Estratégico. Enfoque simbólico de la demanda y clave real del
Negocio. Buenos Aires: Tesis
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31
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