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América Latina

en cifras
2015
LATIN AMERICA IN FIGURES
2015
Alacero –the Latin American Steel Association– is the A
organization that brings together the Steel Value Chain es
of Latin America to promote the values of regional ca
integration, technological innovation, corporate fo
responsibility and social and environmental sustainability. va
Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies re
of 25 countries, whose production –of about 70 million am
annual tons- represents 95% of the steel manufactured em
in the region. Alacero is a Special Consulting Organization a
to the United Nations and is recognized as International el
Non-Government Organization by the Republic of Chile, A
host country of Alacero´s headquarters. E
In
d
d

_ _ _
2. Alacero Am
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero–
es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la
cadena de valor del acero de América Latina para
fomentar los valores de integración regional, inno-
. vación tecnológica, excelencia en recursos humanos,
responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-
ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49
empresas de 25 países, cuya producción –cercana
n a las 70 millones de toneladas anuales– representa
el 95% del acero fabricado en América Latina.
, Alacero está reconocida como Organismo Consultor
Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la República de Chile, país sede
de la Secretaría General.

portada cover

Puente de la Mujer Bridge of the Woman


(por Santiago (by Santiago Calatrava),
Calatrava), Dique 3, Dock 3, Puerto Madero,
Puerto Madero, Buenos Aires
Buenos Aires.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 3
Contenido
Content

01

02

03

04
_ _
La industria automotriz The automotive industry
representa el 14%
del consumo de acero
accounts for 14%
of the finished steel

laminado en América consumption in Latin
Latina. America.
05

_ _ _
4. Alacero Am
Prólogo P. 06
Foreword

Socios de Alacero P.08


Members of Alacero

4 Cifras Clave P. 10
4 Key Figures

01. Producción de Acero Crudo P.12


Crude Steel Production

02. Producción y Consumo de Laminados P. 18


Finished Steel Production and Consumption

03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano P.26


Latin American Steel Trade

04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos P.30


de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators

05. Siderurgia China: Impacto P.34


Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 5
Prólogo El
Foreword se
Am
sa
H

in
es
pa
Am
m
na
2,
ta
9
de
Al
m
a
di
in
as
co
un
Al
co
Al
di
_ _ en
Las importaciones masivas Massive imports (especially an
(especialmente desde from China) under unfair da
China) bajo prácticas trade conditions threaten
de comercio desleal ponen the future of the Latin Ch
en riesgo el futuro del American steel industry. al
acero de América Latina. tri
ra
a

_ _ _
6. Alacero Am
El comercio desleal es un tema Unfair trade is a sensitive issue.
sensible. Hace una década, entre A decade ago, the flow of raw
América Latina y China sobre- materials drove the relationship
salía el flujo de materias primas. between Latin America and China.
Hoy las importaciones marcan Today imports record their highs
récords y China expande su and China expands on investment.
inversión. Aun así, casi no existen However, there are hardly any Latin
estrategias en América Latina American strategies to address this
para enfrentar este reto. En 2015, challenge.
América Latina consumirá 64,4 In 2015, Latin America will consume
millones de toneladas de lami- 64.4 million tons of finished steel
nados y producirá 54,2 millones, and produce 54.2 million, 2.7% less
2,7% menos que 2014. Las impor- than 2014. Chinese steel imports will
taciones desde China llegarán a reach 9 million tons, 13% of regional
9 millones de toneladas, o 13% consumption. Alacero focused its
del consumo regional. efforts to mobilize governments
Alacero ha centrado esfuerzos en against unfair imports and to
movilizar a los gobiernos frente promote a revitalized industry.
a las importaciones desleales y Companies and national associations
difundir la importancia de una work with their governments to
industria revitalizada. Empresas y secure a level playing field. Alacero
asociaciones nacionales trabajan supports this effort with information
con sus gobiernos para asegurar and exchange. Some governments
un campo de juego nivelado. responded positively. In Latin
Alacero apoya este esfuerzo America, there are currently 43
con información e intercambio. effective antidumping measures
Algunos gobiernos han respon- related to steel. 28 of them against
dido positivamente. Hoy existen China. It is necessary to go further
en América Latina 43 resoluciones and establish comprehensive
antidumping vigentes relaciona- industrial policies, through public-
das con acero. 28 de ellas, contra private partnerships, even at
China. Ahora es necesario ir más a regional level.
allá, estableciendo políticas indus-
triales integrales, con colabo-
ración público-privada, incluso Rafael Rubio
a nivel transnacional. Director General – Alacero

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América Latina en cifras Latin America in figures 7
Socios de Alacero
Members of Alacero

México Cuba República Dominicana


Altos Hornos de México – AHMSA Grupo Industrial de la Asociación Dominicana del
ArcelorMittal México Siderurgia Acinox Acero (ADOACERO)
Autlán Gerdau Metaldom
Brasil
Cámara Nacional de la Industria ArcelorMittal Long Carbon Colombia
del Hierro y del Acero CANACERO Americas Acerías de Colombia ACESCO
Deacero ArcelorMittal Tubarão. Aços & CIA
Grupo Villacero Planos Acerías Paz del Río
Gerdau Corsa Companhia Siderúrgica ANDI – Cámara Fedemetal
TenarisTamsa Nacional – CSN
Comité Colombiano de
Ternium México Gerdau Productores de Acero de ANDI
Instituto Aço Brasil – IABr Gerdau Diaco
Costa Rica ThyssenKrupp CSA Siderúrgica Siderúrgica de Caldas –
METALCO do Atlântico – TKCSA SIDECALDAS
Usinas Siderúrgicas de Minas TenarisTuboCaribe
Ecuador Gerais S.A. – USIMINAS Lo
Acerías Nacionales del Ecuador – Votorantim Siderurgia – VS Venezuela A
ANDEC
Instituto Venezolano el
Federación Ecuatoriana Argentina de Siderurgia
de Industrias del Metal – fa
Acerbrag Productos de Acero Lamigal
FEDIMETAL re
Acindar Grupo AcelorMittal SIDOR
Novacero
Cámara Argentina del Acero –
Acero Argentino
Sivensa Al
Perú
Instituto Argentino pr
Corporación Aceros Arequipa
de Siderurgia – IAS st
Empresa Siderúrgica del Perú–
SIDERPERÚ Sipar Gerdau in
TenarisSiderca
Chile TerniumSiderar
Cintac
Compañía Minera del Pacífico – Uruguay
CAP Minería Gerdau
Compañía Siderúrgica
Huachipato – CAP Acero
Gerdau

_ _ _
8. Alacero Am
el

México Cuba República


Dominicana

CO
Costa Rica
Venezuela

l Colombia

NDI Ecuador

Perú Brasil

Los socios de
Alacero producen
el 95% del acero
fabricado en la Chile
al región.
Uruguay
Alacero´s members
Argentina
produce 95% of the
steel manufactured
in the region.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 9
4 Cifras Clave para Entender
la Industria del Acero Hoy

Sobrecapacidad Empresas del estado


en China

425 millones
de toneladas es la sobrecapaci-
19 de 20
son las empresas de propiedad
1
dad instalada en China, mayoritaria del Estado chino
6,5 veces la producción anual entre los mayores productores
de acero de América Latina. de acero de ese país.
La presión de las exportaciones La rentabilidad promedio de
a precios de dumping ponen las 80 principales siderúrgicas
en riesgo la sustentabilidad chinas en Ene/Mayo 2015
del acero global y de América fue de 0,04%.
Latina.

Overcapacity State-owned
enterprises

425 million
tons is the estimated over-
19 out of 20
companies are owned by the
1
capacity in China, 6.5 times the Chinese State, among the largest
annual steel production of Latin steel producers of that country.
America. Overcapacity is the The average return of the 80
great challenge for the industry: major Chinese steelmakers in
dumped exports threatens the Jan/May 2015 was 0.04%.
sustainability of the global and
Latin American steel.

_ _ _
10. Alacero Am
4 Key Figures to Understand
the Steel Industry Today

Efectos en el consumo Comercio desleal

13%del consumo aparente de lami-


28 de 43
resoluciones de antidumping
nados de América Latina se y/o salvaguardas relacionadas
abastece con acero que llega con el acero y vigentes en
desde China (en 2015). Se América Latina son contra
estima que las importaciones China.
de laminados desde el país
asiático alcanzarán el récord
de 9 millones de toneladas.

Effects on consumption Unfair trade

13%of the apparent finished steel


28 out of 43
effective antidumping
t use in Latin America is supplied resolutions and/or safeguards
by products arriving from China related to steel products in
(in 2015). It is estimated that the Latin America are against China.
imports of finished steel from
China will reach a record high
of 9 million tons.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 11
01. Producción de Acero Crudo B
Crude Steel Production y

En
de
m
qu
49
to

pr
C
42
de
A
m
qu
m
en
co
La
ni
C
su
La
42
(6
A
_ _ de
Torre BBVA Bancomer, BBVA Bancomer Tower, es
Ciudad de México, México Mexico City, Mexico po
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano #547 Magazine #547 de

_ _ _
12. Alacero Am
Bajo crecimiento Slow growth
y sobrecapacidad and overcapacity

En 2014, la producción mundial In 2014, global crude steel


de acero crudo alcanzó 1.665 production reached 1,665 million
millones de toneladas, 1% más tons, 1% more than in 2013. China
que en 2013. China representó accounted for 49% to 822.7 million
49% con 822,7 millones de tons and displayed no growth y-o-y.
toneladas y sin crecer frente al The following five producers (Japan,
año anterior. Los cinco siguientes USA, India, South Korea and Russia)
productores (Japón, EE.UU., India, totaled 428.5 million, less than half
Corea del Sur y Rusia) sumaron the Chinese product.
428,5 millones, menos de la mitad Latin America produced 65.4
del producto chino. million tons of crude steel, 1%
América Latina produjo 65,4 less than in 2013. Brazil, with 33.9
millones de toneladas, 1% menos million, ranked #9 worldwide and
que en 2013. Brasil, con 33,9 Mexico –with 19 million– was #13.
millones, se ubicó número 9 Installed overcapacity, especially
en el ranking global, y México in China, is jeopardizing the
con 19 millones fue número 13. sustainability of the industry.
La sobrecapacidad instalada a The idle capacity in China
nivel global, especialmente en –a consequence of subsidies and
China, está poniendo en riesgo la a strategy that prioritizes political
sustentabilidad de la industria. interests over the financial health of
La cifra estimada en China ronda the companies- rounds 425 million
425 millones de toneladas tons, equivalent to 6.5 times the
(6,5 veces la producción anual de annual output of Latin America.
América Latina) y es consecuencia
de subsidios otorgados y de una
estrategia que prioriza intereses
políticos sobre la salud financiera
de las empresas.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 13
MUNDO: RANKING DE PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO P
WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION D
L
millones de toneladas / MILLION TONS 2013 2014 P

6
País / Country Ranking Volumen Ranking Volumen
China 1 822,0 1 822,7
Japón / Japan 2 110,6 2 110,7
Estados Unidos / United States 3 86,9 3 88,2

3
India 4 81,3 4 86,5
Corea del Sur / South Korea 5 66,1 5 71,5
Rusia / Russia 6 69,0 6 71,5
Alemania / Germany 7 42,6 7 42,9

-1
Turquía / Turkey 8 34,7 8 34,0
Brasil / Brazil 9 34,2 9 33,9
Ucrania / Ukraine 10 32,8 10 27,2
Italia / Italy 11 24,1 11 23,7
Taiwan - China 12 22,3 12 23,1
México / Mexico 13 18,2 13 19,0 AM
LA
Irán / Iran 14 15,4 14 16,3
mil
Francia / France 15 15,7 15 16,1
España / Spain 16 14,3 16 14,2 Pa
Canadá / Canada 17 12,4 17 12,7 Br
Reino Unido / United Kingdom 18 11,9 18 12,1 M
Polonia / Poland 20 8,0 19 8,6 Ar
Austria 19 8,0 20 7,9 Ve
Bélgica / Belgium 22 7,1 21 7,3 Co
Países Bajos / Netherlands 21 6,7 22 7,0 Ch
Sudáfrica / South Africa 24 7,2 23 6,5 Pe
Egipto / Egypt 23 6,8 24 6,5 Ec
Arabia Saudita / Saudi Arabia 25 5,5 25 6,3 Tr
Vietnam 26 5,5 26 5,7 Gu
Argentina 27 5,2 27 5,5 Cu
República Checa / Czech Republic 29 5,2 28 5,4 El
Malasia / Malaysia 28 4,7 29 5,0 Ur
Eslovaquia / Slovak Republic 30 4,5 30 4,7 Pa
Otros / Others – 60,1 _ 62,3 To
Mundo / World – 1.649, 0 _ 1.665,0
fue
fuente / SOURCE: WORLDSTEEL IN FIGURES 2015 (E)

_ _ _
14. Alacero Am
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA
DE ACERO CRUDO 2015
LATIN AMERICAN CRUDE STEEL
PRODUCTION 2015

64,6
n millones
de toneladas
million tons

3,9% de la producción
mundial
of global production

-1,3% disminuyó la
producción vs. 2014
production
decrease vs. 2014 fuente / SOURCE: alacero

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PAÍSES


LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION BY COUNTRY
miles de toneladas / THOUSAND TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Brasil / Brazil 35.220 34.524 34.163 33.912 34.130 0,6%
México / Mexico 18.110 18.073 18.242 18.995 18.500 -2,6%
Argentina 5.611 4.995 5.186 5.488 5.005 -8,8%
Venezuela 2.980 2.359 2.139 1.485 1.512 1,8%
Colombia 1.287 1.302 1.236 1.208 1.179 -2,4%
Chile 1.615 1.671 1.323 1.079 1.103 2,2%
Perú / Peru 877 981 1.069 1.078 1.097 1,7%
Ecuador 463 425 570 667 674 1,1%
Trinidad & Tobago 603 557 574 591 521 -11,8%
Guatemala 294 334 385 395 363 -8,1%
Cuba 282 277 322 256 257 0,1%
El Salvador 97 72 118 121 112 -8,1%
Uruguay 81 78 91 94 84 -9,9%
Paraguay 30 44 45 47 42 -10,1%
Total 67.551 65.692 65.464 65.417 64.578 -1,3%

fuente / SOURCE: alacero


(E) 2015 estimado según datos enero-agosto / (E) 2015 IS ESTIMATED ON JAN/AUG FIGURES
_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 15
fuente / SOURCE: alacero fue

AM
LA
mil

Pa
Br
M
Ar
Tr
Ve
Ch
Co
Pe
Pa
Am
La

fue
(A)
(E)
fuente / SOURCE: alacero

_ _ _
16. Alacero Am
PRODUCCIÓN DE HIERRO
PRIMARIO 2015
PRIMARY IRON PRODUCTION
2015

47,2 millones
de toneladas
million tons


60%
del hierro primario
regional se produce
en Brasil.
of the primary iron
production comes
from Brazil

0,4% creció la
producción vs. 2014
production growth
fuente / SOURCE: alacero vs. 2014

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO (A)


LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION (A)
miles de toneladas / THOUSAND TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Brasil / Brazil 27.591 26.900 26.200 26.913 28.094 4,4%
México / Mexico 10.473 10.198 11.011 11.093 10.555 -4,8%
Argentina 4.461 3.683 4.115 4.428 3.827 -13,6%
Trinidad & Tobago 1.710 2.044 2.105 2.168 1.959 -9,7%
Venezuela 4.159 4.600 2.727 1.402 1.666 18,9%
Chile 1.072 1.068 766 584 643 10,1%
Colombia 302 345 307 234 264 12,9%
Perú / Peru 94 98 93 88 84 -5,4%
Paraguay 39 67 69 71 64 -10,3%
América Latina /
Latin America 49.901 49.004 47.393 46.982 47.156 0,4%

fuente / SOURCE: alacero


(A) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS BASED ON THE FIRST 8 MONTHS.

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América Latina en cifras Latin America in figures 17
02. Producción y Consumo 2
la
de Laminados e
Finished Steel Production and Consumption
En
de
La
20
m
se
en
1,
Es
pa
fu
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qu
ci
A
ya
de
m
qu
20
de
co
de
Es
_ _ A
Edificio Nestlé, Graneros Nestlé Building, Graneros ci
–VI Región, Chile – VI Region, Chile co
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano #548 Magazine #548

_ _ _
18. Alacero Am
2015: Se acentúan 2015: more difficulties
las dificultades for Latin America
en América Latina

En 2015, se espera que la demanda In 2015, the expected demand


de acero laminado en América for finished steel in Latin America
Latina disminuya 3,4% versus will decrease 3.4% versus 2014,
2014, llegando solo a 64,4 reaching only 64.4 million tons.
millones de toneladas. También Worldwide consumption is
se pronostica una contracción forecasted to fall 1.7%, while China
en el consumo internacional de will experience a 3.5% drop.
1,7% y de 3,5% en China. This lower demand along with
Esta menor demanda y la sobreca- installed overcapacity are
pacidad instalada están generando generating a strong pressure on
fuerte presión exportadora sobre exports, especially for Chinese
todo para los productores chinos, producers that invade global
que invaden los mercados interna- markets at dumped prices.
cionales a precios castigados. En In Latin America, the consequences
América Latina, las consecuencias are already visible. Its production
ya se hacen notar. Su producción of finished steel (in 2015) will reach
de laminados 2015 llegará a 54,2 54.2 million tons, 2.7% less than in
millones de toneladas, 2,7% menos 2014 and 4.7% below the level of
que en 2014 y 4,7% por debajo de 2013. The economic sustainability
2013. La sustentabilidad económica of the steel industry of the region
de la siderurgia de la región, así and thousands of quality jobs are
como miles de puestos de trabajo now at risk.
de calidad, están hoy en riesgo. It is critical that Latin American
Es crítico que los gobiernos de governments firmly implement
América Latina apliquen con de- measures to put an end to unfair
cisión medidas que acaben con el trade in the region.
comercio desleal en la región.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 19
AMÉRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA A
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
US$ - precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005
La
País / Country 2011 2012 2013 2014 2015 Var.´15/´14 50
Argentina 13.540 14.559 14.740 12.735 13.428 5,4% de
Brasil / Brazil 13.238 12.106 11.894 11.573 8.802 -23,9% ci
Chile 14.526 15.198 15.691 14.480 13.331 -7,9% ra
Colombia 7.305 7.934 8.065 7.928 5.687 -28,3% de
México / Mexico 10.124 10.137 10.658 10.784 9.592 -11,1% de
Perú / Peru 5.685 6.325 6.524 6.449 5.638 -12,6% ab
Venezuela 10.238 10.108 7.285 6.772 4.263 -37,1% 19
América Latina(A)/ ca
Latin America (A) 9.679 9.518 9.503 9.240 7.801 -15,6% lle
fuente / SOURCE: economic outlook database (oct. 2015, fondo monetarioi nternacional) y cepal / co
ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (OCT. 2015, IMF) AND ECLAC
(a) américa latina incluye el caribe / (A) LATIN AMERICA INCLUDES THE CARIBBEAN

AM
LA
kg

Pa
Ar
Br
Ch
Co
Ec
M
Pe
Ve
Am
La
Un
Eu
Es
fuente / SOURCE: CEPAL - CELAC Un
(e) estimado / (E) ESTIMATED
Co
So
M
fue
sou
(A)

_ _ _
(E)

20. Alacero Am
Acero y urbanización Steel and urbanizationion

La construcción representa el The construction sector represents


4 50% del consumo de laminados 50% of the Latin American finished
de América Latina. La construc- steel use. The construction of
ción de viviendas e infraestructu- housing and urban infrastructure
ra urbana son intensivas en el uso are intensive in steel. The rapid
del acero. El rápido crecimiento growth of the Latin American cities
de las ciudades de América Latina opens up many opportunities. In
abre muchas oportunidades. En 1990, 70% of Latin Americans lived
1990, el 70% de los latinoameri- in cities. Today the figure reaches
canos vivían en ciudades. Hoy 80% and is expected to continue
llegan al 80% y se espera que growing.
continúe creciendo.

AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE ACERO LAMINADO PER CÁPITA


LATIN AMERICA: APPARENT STEEL USE PER CAPITA
kgs

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15´14


Argentina 132 119 121 119 122 1,8%
Brasil / Brazil 130 131 137 124 107 -13,5%
Chile 159 167 168 155 140 -9,8%
Colombia 70 75 74 83 79 -5,1%
Ecuador 115 97 123 119 111 -6,7%
México / Mexico 165 171 163 179 186 3,5%
Perú / Peru 81 88 89 94 101 7,3%
Venezuela 90 101 96 67 65 -2,2%
América Latina (A)
Latin America (A) 130 133 134 131 126 0,7%
Unión Europea (28)
European Union (28) 286 276 279 293 297 1,2%
Estados Unidos/
United States 257 306 302 335 323 -3,7%
Corea del Sur /
South Korea 1.143 1.090 1.038 1.109 1.109 -1,7%
Mundo / World* 206 207 217 216 210 -2,8%
fuente: alacero (america latina) – worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo) /
source: alacero (latin america) – worldsteel (eu, usa, korea, world)
(A) américa latina se refiere a los países enumerados / (a) latin america refers to the listed countries
_ _
(E) estimado / (e) estimated _
América Latina en cifras Latin America in figures 21
Consumo aparente Apparent steel use AM
LA
de acero
mil

Se espera que el consumo It is expected that the apparent Pa


aparente 2015 en América Latina steel use in Latin America (2015) M
caiga 3,4% versus 2014, frente a will fall 3.4% versus 2014. The world Br
un promedio mundial que verá average will drop 1.7%, primarily Ar
una caída del 1,7%, que estará driven by market retractions in Co
impulsada sobre todo por la China (-3.5 %), the rest of Asia Pe
retracción del mercado de China (-1.9%) and North America (-4.1%). Ch
(-3,5%), del resto de Asia (-1,9%) For its part, the EU will experience Ve
y de América del Norte (-4,1%). a slight growth of 1.3% in 2015. Ec
Por su parte, la Unión Europea Am
experimentará un leve crecimien- La

to de 1,3% en 2015. fue


ALA
201
201
(A)
MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS (A)
WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE
millones de toneladas / MILLION TONS

Región / Region 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Asia 912,2 938,0 1.025,2 1.009,4 988,1 -2,1%
China 641,2 660,1 740,9 710,8 685,9 -3,5%
Unión Europea (28)
European Union (28) 155,9 139,3 140,9 148,0 149,8 1,3%
América del Norte/
North America 103,4 111,8 109,9 122,3 117,3 -4,1%
América Latina /
Latin America 64,0 66,0 67,2 66,7 64,4 -3,4%
Medio Oriente /
Middle East 50,4 50,3 50,4 51,9 53,9 4,0%
Países CEI /
CIS Countries 54,7 57,5 59,1 56,1 49,9 -10,9%
Otros Europa /
Others Europe 33,4 34,7 37,5 36,9 40,1 8,6%
Africa 28,3 30,4 33,7 36,6 38,5 5,1%
Australia & N.Z. 6,9 7,3 6,6 7,4 6,9 -6,8%
fue
Mundo / World 1.409,2 1.435,2 1.530,6 1.539,9 1.513,4 -1,7%

FUENTES: ALACERO PARA AMÉRICA LATINA - WORLDSTEEL SRO OCTUBRE 2015 RESTO DEL MUNDO /
SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA - WORLDSTEEL SRO OCTOBER 2015 FOR ROW
(E) 2015 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS _ _
22. Alacero Am
AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS
LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE
millones de toneladas / MILLION TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


México / Mexico 19,8 20,9 20,1 22,5 23,6 4,8%
d Brasil / Brazil 26,1 26,6 28,0 25,6 22,3 -12,8%
Argentina 5,3 4,9 5,0 5,0 5,2 3,0%
Colombia 3,2 3,5 3,5 4,0 3,8 -4,0%
Perú / Peru 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 9,0%
. Chile 2,7 2,9 3,0 2,8 2,5 -8,8%
Venezuela 2,6 3,0 2,9 2,0 2,0 -0,6%
Ecuador 1,8 1,5 1,9 1,9 1,8 -5,3%
América Latina(A)/
Latin America (A) 64,0 66,0 67,2 66,7 64,4 -3,4%

fuente / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /


ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES.
2014-2015 son proyecciones realizadas en base al SRO de américa latina /
2014-2015 ARE FORECASTS BASED ON THE LATIN AMERICA SRO,
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE.

fuente / SOURCE: ALACERO

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 23
AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS AM
LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION LA
miles de toneladas / THOUSAND TONS mil

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015 (E)


Var.´15/´14 Pa
Brasil / Brazil 10.975 10.799 11.272 10.631 9.798 -7,8% Ar
México / Mexico 7.415 7.763 7.745 7.774 8.150 4,8% Br
Argentina 1.818 1.755 1.839 1.725 1.636 -5,2% M
Perú / Peru 895 1.150 1.304 1.312 1.282 -2,3% Ve
Chile 1.080 1.186 1.100 1.017 1.000 -1,6% Am
Ecuador 489 556 691 707 734 3,9% La

Venezuela 1.220 1.108 1.031 726 533 -26,6% fue


ALA
Guatemala 376 449 557 574 532 – (E)
nd
Costa Rica 308 372 447 460 434 -5,8%
Rep. Dominicana /
Dominican Rep. 271 395 443 516 421 -18,4%
P
Colombia 1.351 1.291 1.297 1.394 412 -70,4% D
Trinidad & Tobago 415 378 390 401 372 -7,3% L
P
Cuba 118 126 150 105 124 18,4%
El Salvador 97 78 81 83 102 23,0%
Uruguay 72 74 76 79 81 3,5%
Paraguay 27 22 23 23 21 -8,0%
América Latina /
Latin America 26.927 27.502 28.445 27.527 26.712 -3,0%

fuente / SOURCE: alacero


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS

AMÉRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS


LATIN AMERICA: FLAT STEEL PRODUCTION
miles de toneladas / THOUSAND TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Brasil / Brazil 14.265 14.897 14.985 14.201 13.793 -2,9%
México / Mexico 7.602 7.617 7.627 8.513 8.721 2,4%
Argentina 2.742 2.349 2.611 2.546 2.604 2,3%
Venezuela 1.438 957 926 635 805 26,7%
Colombia 429 435 353 410 412 0,6%
Perú / Peru 31 61 62 60 50 -16,1%
Chile 438 412 189 0 – –
América Latina /
Latin America 26.944 26.729 26.753 26.364 26.385 0,1% fue

fuente / SOURCE: alacero


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
_ _
24. Alacero Am
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE TUBOS SIN COSTURA
LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION
millones de toneladas / MILLION TONS

4 País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Argentina 849 807 650 750 338 -54,9%
Brasil / Brazil 484 591 629 nd nd nd
México / Mexico 770 883 985 1,059 739 -30,2%
Venezuela – – – – – –
América Latina /
Latin America 2.103 2.281 2.264 1.809 1.077 -40,5%

fuente / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /


ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE

54,2
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA Millones
DE LAMINADOS 2015 de toneladas
LATIN AMERICAN FINISHED STEEL Million tons
PRODUCTION 2015

fuente / SOURCE: alacero

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 25
03. Comercio Siderúrgico E
Latinoamericano p
y
Latin American Steel Trade
Se
La
to
pr
qu
im
la
ag
La
ci
de
da
la
m
El
tig
de
de
Es
a
de
al
de
La
_ _ go
Puente Peatonal, Pedestrian Bridge, de
San Pablo - Brasil Sao Paulo - Brazil co
Portada de Revista Acero Cover of Acero
Latinoamericano #549 Latinoamericano im
Magazine #549

_ _ _
26. Alacero Am
El comercio desleal Unfair trade damages
perjudica empleo employment
y competitividad and competitiveness

Se estima que en 2015, América Forecasts for 2015 indicate that


Latina recibirá 9 millones de Latin America will receive 9 million
toneladas de acero laminado tons of finished steel from China,
procedentes de China, 8,3% más 8.3% more than in 2014. Chinese
que en 2014. El fenómeno de imports- with falling prices and
importaciones chinas con precios a rising volumes- continue to escalate
la baja y volúmenes en alza sigue rapidly.
agravándose velozmente. The situation is critical: Latin
La situación es crítica: la produc- American production is being
ción latinoamericana está siendo displaced by unfair trade, powered
desplazada por comercio desleal, by the subsidies received by the
dados los subsidios que reciben Chinese steelmakers (mostly SOEs).
las siderúrgicas chinas, en su The damage is clear: punished
mayoría Empresas del Estado. profitability, line stoppages, reduced
El daño es claro: rentabilidad cas- work shifts, divestment, etc.
tigada, paros de líneas, reducción The continuity of these conditions
de turnos laborales, cancelación that affects both the steel industry
de inversiones, etc. and its value chain can only lead to
Estas condiciones afectan tanto the closure of businesses and the
a la siderurgia como a su cadena loss of thousands of quality jobs.
de valor y solo podrán llevar Determination and long-run
al cierre de empresas y la pérdida perspective of our governments
de empleos. is urgent and actions require
La actuación de nuestros coordination between public and
gobiernos, con decisión y mirada private sectors.
de largo plazo, y en coordinación
con el sector privado se vuelve
impostergable.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 27
AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS
miles de toneladas / THOUSAND TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Argentina 980 1.022 960 794 480 -39,5%
Brasil / Brazil (A)
10.847 9.805 8.532 9.781 11.760 20,2%
Chile 80 63 23 41 73 78,0%
Colombia 121 99 143 85 45 -47,1%
México / Mexico 3.285 3.268 3.369 3.579 3.137 -12,3%
Perú / Peru 125 158 146 142 142 0,0%
Venezuela 652 106 78 38 219 476,3%
América Latina /
Latin America 16.090 14.521 13.251 14.460 15.856 9,7%

fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL


(A) brasil: incluye semi-terminados / (A) BRAZIL: INCLUDES SEMI-FINISHED PRODUCTS
(E) brasil: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales /
(E) FORECASTS BASED ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION
fue

AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO


LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS
miles de toneladas / THOUSAND TONS

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14


Argentina 983 964 838 777 978 25,8%
Brasil / Brazil (A) 3.601 3.578 3.238 3.897 4.009 2,9%
Chile 1.118 1.611 1.685 1.660 1.594 -4,0%
Colombia 1.560 1.856 1.987 2.236 1.994 -10,8%
México / Mexico 5.779 7.412 7.364 8.719 9.062 3,9%
Perú / Peru 1.448 1.617 1.697 1.723 1.865 8,2%
Venezuela 489 1.107 695 709 642 -9,4%
América Latina /
Latin America 14.978 18.145 17.503 19.721 20.144 2,1%

fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL


(A) semiterminados incluidos en brasil / (A) SEMI-FINISHED PRODUCTS INCLUDED IN BRAZIL
(E) información entregada por secretarías regionales / (E) INFORMATION SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES

fue
dat
(E)
cifr
per
MEX
_ _ _

28. Alacero Am
DÉFICIT COMERCIAL DE ACERO
EN AMÉRICA LATINA 2015
LATIN AMERICA STEEL TRADE
DEFICIT - 2015
4

4,3
millones
de toneladas
million tons

19%
disminuyó el
déficit comercial
en 2015 vs. 2014
trade deficit
decrease in 2015
vs. 2014

fuente / SOURCE: ALACERO

fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL.


datos suministrados por las secretarías regionales / DATA SUBMITTED BY REGIONAL SECRETARIES.
(E) indice importaciones - consumo (%) / (E) IMPORTS - USE RATIO (%)
cifra total considera únicamente países incluidos en el sro (argentina, brasil, chile, colombia, méxico,
perú y venezuela) / TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN SRO (ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA,
MEXICO, PERU AND VENEZUELA)
_ _
_
América Latina en cifras Latin America in figures 29
04. Indicadores Económicos P
co
y Siderúrgicos de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators Fi
m
de
de
po
m
ha
vo
al
ex
su
ca
Al
fin
ca
tu
ne
Am
el
co
ec
ne
qu
in
tid
_ _ de
Telesférico en el Complejo Cableway at Alemao Complex, pr
de Alemao, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brazil se
Brasil Cover of Acero Latinoamericano
Portada de Revista Acero Magazine #550
Latinoamericano #550

_ _ _
30. Alacero Am
Políticas para la Policies for
competitividad competitiveness

Finalizada la era de los “com- As the “boom of commodities”
modities” y el crecimiento de la is over and Chinese demand slows
demanda china, la estrategia de its pace , the development of
desarrollo sustentado en la ex- strategies based on the exports of
portación de materias primas de raw materials adopted by many
muchos países de nuestra región, countries of our region, revealed
ha mostrado sus debilidades: its weaknesses: volatility, lack of
volatilidad, falta de flexibilidad y flexibility and strong dependence
alta dependencia de los vaivenes on external vagaries, that cannot
externos, que no pueden ser re- be solved even in a favorable
sueltos ni siquiera en un contexto foreign-exchange context.
cambiario favorable. High inflation, trade deficit, weak
Alta inflación, déficit comercial, public finances, heavy tax burden,
finanzas públicas débiles, pesada lack of infrastructure and a difficult
carga fiscal, falta de infraestruc- business environment complete
tura y un ambiente difícil para los the landscape.
negocios completan el cuadro. Latin America needs to resume
América Latina precisa retomar the path of industrialization as
el camino de la industrialización the only way to an economically
como única salida hacia un futuro sustainable future. It is necessary to
económicamente sustentable. Es implement policies that encourage
necesario instrumentar políticas productivity, investment, education
que estimulen la productividad, la and certainty. Achieving an
inversión, la educación y la cer- environment of strong public-
tidumbre. Alcanzar un ambiente private cooperation and continental
de estrecha colaboración público- integration will be key to
privada e integración continental accomplish this goal.
será clave para lograrlo.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 31
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AM
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION LA
tasa de variación anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%) tas

País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E)
Pa
Argentina 8,6% 0,9% 2,9% -1,7% 0,4% Ar
Brasil / Brazil 3,9% 1,8% 2,7% 0,1% -2,0% Br
Chile 5,7% 5,5% 4,3% 1,8% 2,4% Ch
Colombia 6,6% 4,2% 4,0% 4,4% 2,8% Co
Ecuador 7,9% 5,2% 4,6% 3,6% 1,9% Ec
México / Mexico 4,0% 4,0% 1,4% 2,1% 2,5% M
Perú / Peru 6,9% 6,4% 5,8% 2,4% 3,9% Pe
Venezuela 4,2% 5,6% 1,3% -4,0% 3,0% Ve
América Latina (A) A
Latin America (A) 4,3% 2,7% 2,5% 0,8% 0,5% La

fuentes / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES. fue
2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO 201
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla / nd
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE (A)
(A)

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL


LATIN AMERICA: INDUSTRIAL PRODUCTION EVOLUTION
tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE
I

M
País / Country 2012 2013 2014 2015
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
-1,2%
-2,3%
3,5 %
0,9 %
2,1 %
3,4 %
-4,2 %
-3,2 %
0,4 %
-0,8%
-5,2 %
0,2 %
0
Colombia 2,0 % -0,2 % 2,0 % 0,5 %
Ecuador 4,9 % 5,8 % 3,1 % nd
México / Mexico

-
2,9% -0,6 % 1,9 % 1,4 %
Perú / Peru 2,9 % 1,2 % 4,5 % 1,0 %
Venezuela 1,8 % -0,3 % -9,2 % nd
América Latina 0,1 % 1,0 % -1,2 % -1,6 %

/ SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.

-
fuentes
2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE

_ _ _
32. Alacero Am
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL
LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION
tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE

País / Country 2012 2013 2014 2015(E)
Argentina -5,2 % 3,0 % -8,7% -0,3%
Brasil / Brazil -0,6 & 6,1 % -4,4 % -7,7 %
Chile 14,0 % 5,0 % -1,0 % 2,0 %
Colombia 8,3 % 5,2 % 15,0 % 12,0 %
Ecuador -1,1 % 3,4 % -2,5 % nd
México / Mexico 5,5% -2,2 % 2,3 % 3,4 %
Perú / Peru 2,9 % 3,0 % 1,0 % 3,6 %
Venezuela 23,3 % -9,0 % -17,9 % nd
América Latina (A)
Latin America (A) 2,8 % 2,7 % -1,9 % -1,2 %

fuentes / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.
2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE

INDICADORES MACROECONÓMICOS
MACROECONOMIC INDEXES

0,5% crecerá el PIB


de América Latina
en 2015
will grow the Latin
American GDP
in 2015


-1,6%
caerá su producción
industrial en 2015
will fall its industrial
production in 2015

-1,2% se contraerá la
inversión en 2015
will shrink the
investment rate
in 2015

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 33
05. Siderurgia China: Impacto C
y
Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America Ha
im
ba
La
el
de
al
En
m
de
re
bi
un
ve
es
go
ch
re
es
m
sa
pr
a
Lo
tiv
_ _ at
Stand de Brasil en la Expo Brazilian Stand at Expo re
de Milán, Italia Milan, Italy lín
Portada de Revista Acero Cover of Acero Latinoamericano
Latinoamericano #551 Magazine #551 sit
sa
de
pa
ni
la

_ _ _
34. Alacero Am
Comercio desleal Unfair trade
y desindustrialización and de-industrialization

Hace diez años, China era un Ten years ago, China was a net
importador neto de acero. Su importer of steel. Its trade balance
balanza comercial con América with Latin America was close to zero.
Latina era cercana a cero. Hoy es Today it is the leading producer
el principal productor y exportador and exporter of the world and its
del mundo, y su sobrecapacidad overcapacity reaches 425 million
alcanza 425 millones de toneladas. tons. In 2015, Latin America will
En 2015, América Latina recibirá 9 receive 9 million tons of finished
millones de toneladas de laminados products from China, 13% of the
de China, el 13% de su consumo regional consumption. The causes of
regional. En las causas de este cam- this change show that China is not
bio, se evidencia que China NO es a market economy. Even without
una economía de mercado. Aun sin competitive advantages, the steel
ventajas competitivas, la siderurgia industry is considered strategic by
es considerada estratégica por el the Chinese government. Thus,
gobierno chino. Así, las empresas Chinese companies (many of them
chinas –muchas de ellas estatales- SOEs) receive subsidies that led
reciben subsidios que generaron to this situation. As the domestic
esta situación. Al contraerse sus markets shrink, these companies
mercados domésticos, estas empre- look for international destinations
sas buscan salida internacional con at unfair prices that hurt the Latin
precios desleales que perjudican American industry. The effects are
a la industria de América Latina. visible: disincentive to intra-regional
Los efectos son visibles: desincen- trade, investment backlog, minimum
tivo del comercio intrarregional, profitability, line closures and job
atraso en la inversión, mínima losses. The situation is critical. To find
rentabilidad, paradas y cierres de a solution it is necessary a joint effort
líneas y reducción del empleo.La of governments and private sector,
situación es crítica. Encontrar una decision to ensure level playing
salida requiere trabajo conjunto field, and strategy to secure future
de gobiernos y empresas, decisión competitiveness.
para asegurar un campo de juego
nivelado, y estrategia para afirmar
la competitividad futura.

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 35
CHINA: CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
CHINA: INSTALLED CAPACITY AND PRODUCTION OF CRUDE STEEL

Capacidad instalada de acero crudo / Installed capacity of crude steel


Producción acero crudo de China / Crude steel production
Participación de China en la producción mundial de acero crudo /
China´s share in global crude steel production (%)

Millones de toneladas / Million tons


1.400 50% 51%
50% 49%
1.200 50%
47%
1.000 49%
46%
800 48%

600 47%
400 46%

200 45%

0 43%
2011 2012 2013 2014 2015 (E)
fue
fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL ad
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly
statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”

fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL fue


(A) estimación de alacero basado en información de worldsteel /(A) ALACERO´S ESTIMATES BASED IN WORLDSTEEL´S DATA ad
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly
statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”

_ _ _
36. Alacero Am
%

fuente / SOURCE: alacero


aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE

TICS”

fuente / SOURCE: alacero


DATA aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE

TICS”

_ _ _
América Latina en cifras Latin America in figures 37
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América Latina en cifras Latin America in figures 39


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