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I.

Coworking
Los espacios de trabajo compartido o coworking tienen como característica principal ofrecer zonas de trabajo flexibles por
contratos de corto plazo. Estos espacios se encuentran amoblados y cuentan con servicios integrales como el acceso 24/7 al
edificio, seguridad, limpieza, recepción, internet, café, insumos para impresiones, etc.

Las principales ventajas que ofrecen los espacios de coworking son la posibilidad de generar sinergias entre las empresas
ocupantes, principalmente entre las startups y pymes, mientras que para las medianas y grandes empresas ofrece la posibilidad
de generar eficiencia en costos.

La oferta de espacios de trabajo compartido incluye cinco productos principales:

Oficina Virtual: Escritorio Flexible Escritorio Dedicado: Oficina Privada: Enterprise:


Espacio virtual de trabajo (Hot Desk): Espacio de Espacio fijo de trabajo Espacio de trabajo Oficina privada diseñada e
para uso de la dirección trabajo a demanda. El dentro de las áreas privado, en el cual se implementada a solicitud
comercial, recepción de usuario elige cualquier compartidas. Ideal para comparten únicamente del ocupante, incluye
correos y atención de espacio disponible en empresas unipersonales las áreas comunes áreas privadas exclusivas
llamadas. las áreas compartidas. y startups. y los servicios (salas de reunión,
Ideal para empresas complementarios con directorio, etc.)
unipersonales y los otros ocupantes.
freelances.
II. Mercado Internacional
A nivel mundial, existen aproximadamente 35,000 sedes que ofrecen
espacios de coworking, las cuales representan un stock de 521
millones de m2 con un valor de mercado de US$ 26 mil millones. Se
trata de un crecimiento importante respecto del año pasado, donde se
tenían 18,900 sedes con un valor US$5.200 millones.

Durante el 2018, fueron abiertas un total de 2,010 sedes de trabajo


compartido distribuidos en América (563), Europa (1,007) y Asia
(440). Vale mencionar el crecimiento de 20% que tuvo la demanda
dentro del segmento de clientes corporativos.

A nivel Latam, también se muestra un crecimiento de los espacios de


trabajo compartido. En Colombia destacan 5 empresas de espacios
de coworking, las cuales ofrecen dos opciones: escritorios flexibles
y oficinas privadas. Estas empresas cuentan con más de 25 sedes,
ubicadas en las ciudades de Bogotá y Medellín.

En México existen aproximadamente 100 sedes en las que se ofrecen


espacios de coworking, mostrando un incremento de 10% en los
últimos dos años. La ciudad de México concentra más del 50% del
total de la oferta, siendo IWG, WeWork e IOS Office las empresas
líderes en este mercado.

En Chile existen alrededor de 160 sedes en las cuales se ofrecen


espacios de trabajo compartido, con más de la mitad de estas sedes
ubicadas en Santiago. Cabe resaltar el liderazgo, en términos de
absorción bruta, que mostraron las empresas de coworking dentro
del mercado de oficinas prime durante el primer trimestre del 2019.
Características del Coworking:

Flexibilidad en inversión y contratos


Rápida expansión en el mercado
Diseño y comodidad de las instalaciones
Conectividad y Networking
Eficiencia en costos
Servicios incluidos

Áreas Comunes Compartidas:


Cabinas telefónicas, espacios lounge, estaciones de impresión, comedor, salas de conferencias, salas de reuniones, espacios recreativos

III. Mercado Local

Los espacios de trabajo compartido en el Perú se vienen incrementando de En esta evolución, también es posible observar la creciente participación de
manera significativa en los últimos dos años. En el primer trimestre del 2019, los espacios de trabajo compartido dentro del inventario total de oficinas:
se observa un crecimiento en el stock total de 480% respecto del mismo
trimestre del año pasado, siendo la mayoría de estos espacios oficinas privadas
y soluciones Enterprise.

Evolución del Stock de Coworking (m2): Participación en el Mercado de Oficinas Total:


Mercado de Oficinas Total (Prime y Subprime) Coworking vs Tradicional

120, 000
100%
100, 000 90%
m2 DE OFICINAS

80%
80, 000 70%
m2 DE OFICINAS

60%
50%
50, 000
40%
30%
40, 000 20%
10%
20, 000 0%
1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019
m2 Coworking 0.3% 0.3% 0.4% 0.9% 1.1% 1.4% 2.3% 3.1% 4.0%
1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 m2Tradicional 99.7% 99.7% 99.6% 99.1% 98.9% 98.6% 97.7% 96.9% 96.0%

Evolución del Stock de Coworking (m2): Participación en el Mercado de Oficinas Prime:


Mercado de Oficinas Prime Coworking vs Tradicional
120, 000

100, 000 100%


90%
m2 DE OFICINAS

80, 000 80%


70%
60%
m2 DE OFICINAS

50, 000
50%
40%
40, 000 30%
20%
20, 000 10%
0%

1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019
m2 Coworking 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 2.1% 2.4% 4.2% 4.8% 5.9%
m2 Tradicional 99.5% 99.5% 99.5% 98.5% 97.9% 97.6% 95.8% 95.2% 94.1%
IV. Oferta de Coworking en Lima: Ubicación
En Lima actualmente existen aproximadamente 40 empresas que La oferta de espacios coworking en Lima se encuentra concentrada
ofrecen espacios de trabajo compartido. Dentro de ellas, tres firmas principalmente en el distrito de San Isidro (submercados Sanhattan y
concentran el 90% de la oferta total del mercado, ubicándose en San Isidro Golf), los cuales en suma representan el 58% del inventario
28 sedes en Lima e instaladas en aproximadamente 100 pisos. total del mercado. A nivel de empresas, WeWork e IWG concentran
En nuestra ciudad existen poco más de 100,000 m2 de oficinas bajo su inventario en estas dos zonas, mientras que Comunal desarrolla
el formato de coworking. la mayoría de su inventario en los distritos de Barranco y Miraflores.

WeWork: empresa de origen estadounidense fundada en el


año 2010, con presencia en 38 países de América, Asia, Europa, Distribución del Inventario Total de Coworking
África y Oceanía. Ofrece espacios de trabajo compartido para Por Submercado al 1T 2019
empresarios autónomos, pequeñas empresas y grandes empresas.

En Lima está presente desde el año 2018, siendo la empresa con


mayor stock de oficinas en el mercado, con más de 60,000 m2 Nuevo
distribuidos en 7 sedes. Este La Victoria
Barranco 6% 1%
El 85% de sus espacios son oficinas privadas y soluciones para 7%
corporaciones, mientras que el 15% restante son espacios de trabajo
flexible. WeWork cuenta con un plan de expansión que le permitiría Sanhattan
durante el 2019 incrementar su oferta de espacios en más de 30,000 Magdalena 33%
m2, ampliando de esta manera su presencia en San Isidro y Magdalena 13%
e ingresando a distritos como Miraflores, Barranco y Surco.

Comunal: empresa peruana perteneciente a Endeavor Perú y


el Grupo Wiese, ofrece espacios de trabajo privado, compartido y
grandes oficinas. En Lima opera desde el año 2013 y actualmente Miraflores
cuenta con más 17,000 m2 de stock en 12 sedes ubicadas en los 15%
distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y Surco.
Mantienen planes de ampliación en Lima y de expansión para
incursionar en el mercado internacional en algunos países de la región.
San Isidro Golf
IWG (Regus, Spaces): fundada en Bélgica en 1989,
25%
provee espacios de trabajo flexibles a nivel internacional. A nivel
mundial posee más de 3,000 sedes, en 900 ciudades en 120
países. IWG se encuentra más enfocada en usuarios del sector
empresarial y corporativo. En Lima cuenta con más de 11,000 m2 de
V. Categoría de Edificios:
stock en 9 sedes ubicadas en los distritos de San Isidro y Surco.
El inventario de coworking está enfocado principalmente en el
segmento de oficinas prime (A+ y A), las cuales representan
un 75% del inventario total. WeWork e IWG concentran más
del 80% de su inventario en este segmento; en el caso de
Stock de Coworking : Comunal, tiene el 40% de su inventario en este tipo de oficinas.
Por Principales Empresas de Lima al 1T 2019

Otros A+ A B+ B
11%

Comunal 9%
17%
16%
WeWork Perú
61%

IWG
12% 43%

32%
COWORKING
en Lima

NUEVO ESTE

MAGDALENA
SANHATTAN SAN BORJA
SAN ISIDRO GOLF

MIRAFLORES

BARRANCO

Participación por Submercado : Participación por Submercado : Participación por Submercado :


WeWork IWG Comunal

Magdalena San Isidro Golf


Nuevo Este
14% 15% Nuevo Este 5%
9%
Magdalena
Miraflores 11%
Sanhattan 13%
44% Barranco
41%
Sanhattan
12%

Sanhattan
37%
San Isidro Golf San Isidro Golf
29% 48% Miraflores
22%
VI. Servicios Incluidos en la Oferta.
Los servicios complementarios que se ofrecen a los ocupantes de oficinas coworking son
variados, en el mercado local se encuentran los siguientes:

75% 67% 67% 58% 42% 13%


RECEPCIÓN ACCESO 24/7 MATERIAL OFICINA LIMPIEZA DIARIA REDES SOCIALES VIRTUAL OFFICE

58% 33%
CABINA TELEFÓNICA SOPORTE TI

21% 75%
CERVEZA CAFÉ
71%
SALA DE REUNIONES

67%
LOCKERS

33%
92% ESPACIO DE
BICILETAS
IMPRESIONES

83%
ÁREAS COMUNES

De la gama de servicios complementarios, en


Lima las tres principales empresas (WeWork,
IWG y Comunal) ofrecen casi la totalidad de
estos servicios a sus clientes.
VII. Precios.
Los precios de renta en espacios de trabajo compartido son variados, y obedecen principalmente al tipo de espacio/
modalidad a contratar. Además, se observa variación también por el tipo o categoría de edificio donde se encuentra la oferta.

Precios mínimo, promedio y máximo por persona (soles/mes) en Edificios Prime por Modalidad

1500
1,417
1400
SOLES POR PERSONA / MES

1300 1,339
1200 1,126
1,171
1100
1,043
1000
912
900 964
865
800 839
700
600
500
Escritorio Flexible Escritorio dedicado Oficina Privada
Estos precios no incluyen IGV.
Además, se debe agregar en
algunos casos el pago único
de afiliación por persona,
Precios mínimo, promedio y máximo por persona (soles/mes) en Edificios Subprime por Modalidad
pago de garantía y costos por
1500 estacionamiento.
SOLES POR PERSONA / MES

1300 1,296

1100 1,050 1,127

900
900 918
888
741 799
700

603
500
Escritorio Flexible Escritorio dedicado Oficina Privada

Asimismo, analizando los precios de las Oficinas Privadas en las diferentes zonas del mercado se
encuentran mayores precios de los espacios ubicados dentro de los edificios prime:

Precio promedio por persona (soles/mes) en Edificios Prime – Oficinas Privadas por Submercado

1600
1,286 1,416 1,417 1,406
1400
1,171
SOLES POR PERSONA / MES

1200

1000

800

600

400

200

0
MAGDALENA MIRAFLORES NUEVO ESTE SAN ISIDRO GOLF SANHATTAN
Precio promedio por persona (soles/mes) en Edificios Subprime – Oficinas Privadas por Submercado

1600

1400 1,296
SOLES POR PERSONA / MES

1,170 1,153
1200

1000 888

800

600

400

200

0
BARRANCO MIRAFLORES SAN ISIDRO GOLF SANHATTAN

VII. Pronóstico
A nivel internacional, según el Global Coworking Survey, para el año 2030 se espera que los espacios de trabajo compartido
representen el 30% del total del inventario de oficinas en todo el mundo. En Europa, el pronóstico de crecimiento de espacios de
coworking para este año 2019 es de 255 millones de metros cuadrados, lo cual representa una evolución del 12% respecto del año
anterior.

Asimismo, para fines del 2019, se espera que la demanda mundial de espacios de trabajo compartidos provenga principalmente de
las grandes empresas y corporaciones.

En cuanto a nuestro mercado, se estima que la evolución del inventario de espacios de coworking en el Perú continúe a un ritmo
creciente, proyectando llegar a más de 150 mil m2 como inventario a fines de este año. Asimismo, la participación del stock
coworking dentro del mercado de oficinas se aproximaría al 6%, reflejando una activa presencia de las empresas de coworking
como tomadores relevantes de espacios de oficinas.

En este sentido, se prevé la apertura de nuevos espacios de coworking en sedes no tradicionales como centros comerciales, hoteles
y edificios históricos, asimismo la expansión de este mercado se orienta hacia las principales ciudades fuera de Lima.

Proyección del Stock de Oficinas Coworking

200,000
m2 DE OFICINAS

150,000

100,000

50,000

1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19

STOCK COWORKING (ACTUAL) STOCK COWORKING (PROYECCION)


INFORMACIÓN REVISADA
• Coworking is the new normal and these stats prove it. Allwork.space.
• Flex Workspace Trends 2019 Beyond. instantoffices.com
• Why we arent doing a coworking forecast this-year. www.smallbizlabs.com.
• Diario La República, Colombia.
• Perú-Retail.
• Colliers International - 2019 U.S. Flexible Workspace and Coworking: Established, Expanding and Evolving.
• Colliers International - 2019 The flexible workspace outlook report 2019
• Revista Semana Económica
• Diario El Financiero, Chile.
• Diario El Financiero, México.

RESEARCHER
Lima - Perú
Sandro Vidal | Gerente de Investigación
Av. Manuel Olguín 501 OFI 502.
Surco, Lima 33
Telf. +511 399 3350

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