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Desarrollo Proveedores 0907101 PDF
Desarrollo Proveedores 0907101 PDF
MEXICANOS PARA EL
DESARROLLO DE
PROVEEDORES,
CONTRATISTAS Y CONTENIDO
NACIONAL
-Versión inicial-
(A incorporarse en el Plan Estratégico Integral de Negocios de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que será sometido
a aprobación del Consejo de Administración de Pemex)
1
2
Presentación ....................................................................................................................... 4
1 Introducción.............................................................................................................. 6
1.1 La importancia de aumentar el componente nacional en las compras de Petróleos
Mexicanos............................................................................................................................ 7
1.2 La nueva Ley de Petróleos Mexicanos..................................................................... 10
1.3 Estrategia de Petróleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y
Desarrollo Nacional ........................................................................................................... 12
1.4 Unidad de Desarrollo a Proveedores y Contenido Nacional en Petróleos Mexicanos14
2 Contenido nacional................................................................................................. 16
2.1 Contenido nacional en bienes .................................................................................. 16
2.2 Contenido nacional en obra pública ......................................................................... 18
2.3 Contenido nacional en servicios............................................................................... 19
2.4 Tratados de Libre Comercio (TLC’s) ...................................................................... 19
2.4.1 Excepciones y reservas previstas en los TLC’s ............................................ 20
2.4.2 Limitantes para establecer requisitos de contenido nacional en los TLC’s .. 21
2.4.3 Contenido nacional en obra pública para proyectos ―llave en mano‖........... 22
2.5 Medición del contenido nacional en las adquisiciones y obras de Petróleos Mexicanos
………………………………………………………………………………………..23
2.5.1 Estimación del grado de contenido nacional en bienes ................................. 24
2.5.2 Estimación del grado de contenido nacional en servicios ............................. 26
2.5.3 Estimación del grado de contenido nacional en obras .................................. 27
2.5.4 Estimación del grado de contenido nacional consolidado ............................ 30
Análisis de la proveeduría de Petróleos Mexicanos ...................................................... 34
3 Demanda ................................................................................................................. 36
3.1 Procedimientos de contratación ............................................................................... 36
3.2 Obra pública ............................................................................................................. 40
3.3 Adquisiciones ........................................................................................................... 42
3.4 Principales familias de bienes y servicios ................................................................ 43
3.5 Compras a PYMES .................................................................................................. 46
4 Oferta....................................................................................................................... 48
4.1 Características económicas del sector petrolero ...................................................... 48
4.2 Diagnóstico de la proveeduría nacional ................................................................... 52
4.3 Estado actual de la proveeduría nacional ................................................................. 52
4.3.1 Diagnóstico.................................................................................................... 53
4.3.2 Procesos de adquisiciones de Petróleos Mexicanos ...................................... 54
4.3.3 Acceso al financiamiento .............................................................................. 57
4.3.4 Competitividad de las empresas .................................................................... 58
4.3.5 Políticas públicas ........................................................................................... 59
5 Conclusiones del diagnóstico ................................................................................. 60
5.1 Problemática de la cadena de suministro ................................................................. 63
5.2 Problemática vinculada con la capacidad instalada ................................................. 66
5.3 Problemática vinculada con el financiamiento ........................................................ 66
5.4 Problemática en la asimilación y desarrollo de tecnologías..................................... 67
5.5 Capacitación profesional .......................................................................................... 67
3
Presentación
La reforma energética que resultó de la iniciativa del Presidente de la República, Lic. Felipe
Calderón Hinojosa, y que se aprobó en noviembre de 2008, abrió nuevos márgenes para
Petróleos Mexicanos en aspectos muy diversos. Dicha reforma representó, antes que nada, un
voto de confianza de la sociedad mexicana, por medio del Congreso de la Unión, para Petróleos
Mexicanos. Ahora esa confianza ha de ser correspondida por Pemex, lo que representa el
mayor reto de su estrategia de desarrollo institucional.
Por Ley, Petróleos Mexicanos tiene como objetivo principal ―la creación de valor
económico en beneficio de la sociedad mexicana‖, que sólo será compatible con el propósito de
desarrollo de proveedores, contratistas y aumento del contenido nacional en la medida que con
el esfuerzo de todos, gradualmente se construya una proveeduría eficiente y competitiva para
Pemex.
1 Introducción
Las actividades de Petróleos Mexicanos se vinculan con la economía nacional por dos vías. Por
un lado, es la fuente más importante de ingresos fiscales para financiar el presupuesto federal.
Por otro, es la principal empresa del país, en términos de su demanda de bienes y servicios para
operaciones e inversiones. Históricamente las dos derramas de Pemex (los pagos al gobierno y
los gastos en operación e inversiones) han registrado aproximadamente el mismo monto en
promedio. La magnitud del pago fiscal de Petróleos Mexicanos depende del tamaño de la renta
petrolera asociada a la producción, que a su vez, depende de los precios de crudo en el mercado
internacional y de los costos de producción. Esto hace que el ingreso fiscal petrolero sea
variable, en la medida que los precios fluctúan en el transcurso del tiempo. Por su parte, las
erogaciones de Petróleos Mexicanos en operación e inversiones tienden a ser más estables que
el pago fiscal. En particular, el gasto de Petróleos Mexicanos en operaciones fluctúa
relativamente poco, y tiende a crecer en la medida que cada vez es más costoso mantener el
potencial de producción.
carga fiscal de Petróleos Mexicanos; la última parte de la reforma energética que se aprobó a
fines de 2008.
Los alcances de la Estrategia para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y
Contenido Nacional, dependerán críticamente de la carga fiscal que enfrente Pemex durante los
próximos años.
Por su parte, el gobierno de Brasil decidió implantar políticas industriales activas para
maximizar el impacto de los masivos descubrimientos de reservas de hidrocarburos en la
economía nacional. Para lograrlo, la política brasileña se ha apoyado en tres pilares: (i)
capacitación de profesionales y técnicos; (ii) política industrial de estímulo activo a los
proveedores locales, por vías fiscales y de acceso a financiamiento, entre otras; y, (iii)
diagnóstico detallado de las cadenas locales de proveedores de bienes y servicios, para
identificar fortalezas y debilidades, y prestar asistencia focalizada, a fin de asegurar la
competitividad internacional del sector.
Si bien la reforma energética generó diversos márgenes para Pemex, las políticas de
impulso y desarrollo de proveedores y contratistas, así como de contenido nacional, que se
apliquen en México estarán delimitadas por el marco institucional del sector petrolero en el
país. En particular, deberán tomar en cuenta las limitaciones que el Tratado Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) implica para la aplicación de políticas industriales internas. Por
otro lado, se debe considerar el carácter paraestatal de Petróleos Mexicanos y sus mecanismos
particulares de gobernabilidad, cuando se busque utilizar la proveeduría a la empresa como
instrumento de política. La evolución del marco legal determinará en el tiempo los márgenes
para aplicar políticas de estímulo a la proveeduría y al contenido nacional.
El mandato del Congreso y los nuevos márgenes que la reforma energética otorgará a
Pemex constituyen una oportunidad única para establecer una política efectiva de desarrollo de
proveedores y contratistas, que permita incrementar las compras nacionales en dos horizontes
temporales. En el corto plazo, puede aumentarse el componente nacional de las adquisiciones
bajo el marco legal vigente, con medidas como la eliminación de cuellos de botella, de
procedimientos administrativos, y el mejor cumplimiento de los márgenes que en esa materia
establecen los tratados de comercio internacional. La implantación de las medidas de corto
11
Más allá de las medidas de corto plazo, el mandato del Congreso implica formular y
ejecutar una política de desarrollo industrial del proveedor nacional, de mayor alcance,
semejante a lo que se ha hecho internacionalmente en países como Noruega y Brasil. Esto se
traducirá en la creación de industrias de alto valor agregado, sobre la base de empleo de alta
productividad y gerencia de calidad. La acumulación de conocimiento y capital en las
industrias proveedoras del sector petrolero tendrá un efecto de aumento de la productividad
global de la economía.
favor de las propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia
nacional, de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Administración.
El mandato del Congreso constituye una oportunidad única para impulsar una política de
desarrollo de proveedores y contratistas que consiga incrementar las compras nacionales e
implantar una estrategia de impulso de empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios a
Petróleos Mexicanos.1
A fin de describir los elementos que conforman esa Estrategia, así como la metodología
utilizada, este documento tiene la siguiente estructura:
1
Por ―empresa nacional‖ se entiende a todas aquéllas con producción y generación de empleos en México
13
Diagrama 1.3.1
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
En la Ley de Petróleos Mexicanos se establece que para lograr los objetivos planeados, el
corporativo de Pemex y sus organismos subsidiarios se apoyarán en un área especializada en la
promoción e incorporación de contratistas y proveedores. Conforme al Artículo decimotercero
transitorio de la Ley, dicha unidad tendrá las siguientes funciones, más otras que se establezcan
en el Estatuto Orgánico:
2 Contenido nacional
En este capítulo se presentan los elementos para definir el grado de contenido nacional; en
particular, de acuerdo con las previsiones que establecen los tratados de libre comercio
firmados por México y la normatividad federal en la materia. A partir de ello, se estima el
grado de contenido nacional para tres tipos de adquisiciones de Pemex durante 2006-2008:
bienes, servicios y obras. En cada caso, se detallan las características específicas que se
consideraron para cada estimación. Asimismo, se cuantifica el grado de contenido nacional
agregado en las adquisiciones de Pemex en ese periodo.
De acuerdo con los criterios que se prevén en los acuerdos comerciales –y que establece la
Secretaría de Economía– un bien es nacional cuando haya sido fabricado en México y cuente
con un grado de contenido nacional de por lo menos 50%, salvo en algunas excepciones
específicas. Este criterio se utiliza en los procesos de contratación nacional que establece la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Ese grado de contenido nacional en bienes se calcula a partir de alguna de las siguientes
fórmulas:
C R CI
CN P 100
CP R
17
O, bien:
0.82PV CI
CN 100
0.82PV
Donde:
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) establece que
en las obras que realice la Administración Pública Federal podrán requerirse materiales,
maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del
valor de los trabajos que determine la entidad convocante.
V
CN SN 100
VTP
Donde:
De lo anterior se deriva que la cuantificación del contenido nacional en una obra pública
sólo incluye el valor de los bienes nacionales de instalación permanente, y no considera el valor
de la ingeniería y construcción, ni costos y utilidades de la obra. Por ello, en el caso de las
obras, la fórmula de cálculo del grado de contenido nacional es limitativa.
19
Cuadro 2.4.1
UMBRALES DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO
(Dólares)
Tratado con: Bienes o servicios Obra pública
América del Norte,
Europa, Israel y Japón 339,132 10,852,752
Lo anterior significa que, cuando se rebasan esos montos de contratación (umbrales), las
adquisiciones y obras deben realizarse bajo la figura de licitación internacional y no podrán
reservarse a proveedores y contratistas nacionales, salvo lo que se establece en las excepciones
y reservas.
Además de esos umbrales para los montos de contratación, los tratados de libre comercio
prevén la posibilidad de realizar compras gubernamentales mediante el denominado mecanismo
de reservas. Bajo este mecanismo, Petróleos Mexicanos puede realizar adquisiciones de
carácter nacional hasta por un monto anual de 206 millones de dólares (MMD) en 2009. Para
los próximos años, este monto se ajustará de acuerdo con lo previsto en el TLCAN.
incorporarse; y establece los montos y tipos de materiales que aplicarán anualmente por cada
organismo subsidiario, de acuerdo con sus programas de adquisiciones. Sin embargo, a la fecha
no se ha aprovechado cabalmente el potencial que ofrece este mecanismo.
Las reglas aplicables a compras gubernamentales bajo los TLC’s establecen procedimientos
que garanticen la igualdad de condiciones y trato no discriminatorio en las adquisiciones para
todos los bienes, servicios y obra pública originarios de las partes firmantes de dichos tratados.
Como regla general, los TLC’s prohíben solicitar requisitos de contenido nacional,
conocidos como ―condiciones compensatorias especiales‖, tales como:
Ello implica que, con excepción de lo previsto en los umbrales de contratación y las
reservas, el margen de acción para que Pemex pueda establecer requisitos de contenido
nacional en sus adquisiciones y obras es limitado.
22
No obstante las consideraciones anteriores, las reglas que prohíben establecer requisitos de
contenido nacional en los TLC’s tienen una excepción. En los capítulos de compras del sector
público de los tratados se establece que las dependencias y entidades mexicanas podrán
imponer requisitos de contenido nacional en proyectos de obra pública de:
Los TLC’s definen un proyecto ―llave en mano‖ o ―integrado mayor‖ cuando se trata de
un proyecto de construcción, suministro o instalación con las siguientes características:
En resumen, de acuerdo con las disposiciones de los TLC’s, sólo es posible establecer
requisitos de contenido nacional para:
Adquisiciones de bienes y servicios, cuyo valor estimado de compra sea inferior a los
umbrales de contratación y en procedimientos reservados en los TLC’s
Obra pública, cuando el valor del proyecto sea inferior a los umbrales de contratación,
en proyectos reservados de los TLC’s; y en proyectos ―llave en mano‖ o ―integrados
mayores‖
23
Por ello, el grado de contenido nacional actual en las adquisiciones y obras de Pemex es
una primera estimación que tendrá que perfeccionarse a partir de un registro y evaluación
continuos de información relativa al contenido nacional en cada una de las adquisiciones de
bienes, servicios y obras públicas que realice Pemex; en particular el registro de los montos
contratados, conforme a las adquisiciones y obras que se lleven a cabo en el año o de manera
multianual; la identificación de distintos grados de contenido nacional, en función de los tipos
de bienes o servicios que se trate; la aplicación de diversos métodos de registro en los procesos
de contratación de Petróleos Mexicanos; y la verificación independiente del grado de contenido
nacional.
Cuadro 2.5.1.1
CONTENIDO NACIONAL EN BIENES: 2006-2008*/
(% de las adquisiciones totales)
Contenido Nacional **/
PEP 20.2
PREF 14.7
PGPB 8.7
Petróleos Mexicanos 18.6
*/
No incluye Pemex Petroquímica, que representa 6% de las compras de bienes de Petróleos Mexicanos,
debido a que los formatos de reporte de información del organismo no son comparables con los del Corporativo y
de los otros organismos subsidiarios.
**/
Promedios ponderados por monto de compras
Gráfica 2.5.1.2
PARTICIPACIÓN DE PROVEEDURÍA NACIONAL EN BIENES*/
73% Participación de
PGPB
industria nacional
• Monto total de bienes:$6 MM MXP
• Número total de contratos de bienes: 3,607 8.7%
• Monto de contratos donde fue determinante el contenido
27% nacional y su extrapolación a otros eventos $ .51 MM MXP
Tipo de Procedimiento
86%
PREF
• Monto total de bienes: $15.8 MM MXP
• Número total de contratos de bienes $16,852 14.7%
• Monto de contratos donde fue determinante el contenido
14% nacional y su extrapolación a otros eventos $2.3 MM MXP
96% PEP
• Monto total de bienes: $78.2 MM MXP
• Número total de contratos de bienes: 5,299
20.2%
• Monto de contratos donde fue determinante el contenido
nacional y su extrapolación a otros eventos $ 15.7 MM
4% MXP
*/
No incluye Pemex Petroquímica, que representa 6% de las compras de bienes de Petróleos Mexicanos,
debido a que los formatos de reporte de información del organismo no son comparables con los del Corporativo y
de los otros organismos subsidiarios.
26
Para estimar la participación del contenido nacional en servicios identificaron los servicios y
arrendamientos contratados mediante procedimientos nacionales. Además, se analizaron las
características de los principales conceptos contratados, a fin de precisar con mayor detalle su
origen (nacional o extranjero).
Gráfica 2.5.2.1
PARTICIPACIÓN DE PROVEEDURÍA NACIONAL EN SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS
Servicios
Servicioscontratados
contratadosvia
viaprocedimientos
procedimientos Participación
Participacióndedela
la
nacionales
nacionales4.9%
4.9% industria
industrianacional
nacionalen en
arrendamientos
arrendamientosyy
servicios
servicios
Compras
Comprasentre
entreEntidades
EntidadesyyDependencias,
Dependencias,
yyeventos
eventoscon
conproveedores
proveedoresnacionales
nacionalesyyen
en
moneda
monedanacional
nacional
22.6%
22.6%
17.7%
17.7%
Proveedores
Proveedoresextranjeros
extranjerosooen
enmoneda
moneda
extranjera
extranjera
Con participación de empresas nacionales
Para determinar el grado de contenido nacional en las obras de Pemex se tomaron como base
los principales proyectos de inversión durante 2004-2008, ya que el objetivo fue elegir una
muestra representativa de la cartera de inversión de Pemex (―proyectos tipo‖). La selección se
hizo considerando: su monto con respecto a la inversión total; aspectos de innovación
tecnológica; su grado de avance; y la diversidad de procesos y servicios involucrados en la
construcción de instalaciones seleccionadas. La selección de esos proyectos también se hizo
considerando que la información permitiera identificar el origen de la inversión (nacional o
extranjera) en cada fase del proyecto, desde los estudios de preinversión hasta la conclusión y
puesta en marcha de las obras.
En ese sentido, la estimación del grado de contenido nacional en obras que se utiliza en
este documento se complementa con la que establece la Secretaría de Economía, ya que, en
atención a las previsiones de los TLC’s estas últimas excluyen diversos componentes de un
proyecto (estudios de ingeniería, actividades de construcción, etc.) que forman parte esencial
del valor agregado total, y que se vinculan directamente con las contribuciones de proveedores
y contratistas nacionales a dichas obras.
Cuadro 2.5.3.1
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EXPLORACIÓN
Cuadro 2.5.3.2
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN RECONFIGURACIONES DE REFINERÍAS
En resumen, la definición y estimación del grado de contenido nacional en las obras que
realiza Pemex reconoce la contribución de los estudios de preinversión, las ingenierías básicas
y de detalle y la construcción (materiales, mano de obra y bienes de capital) al valor agregado
de los proyectos. A partir de esta metodología se estima que el grado de contenido nacional
en las obras de Pemex es 52.0%
A partir del grado (porcentaje) de contenido nacional por tipo de contratación en Pemex, se
estimó el contenido nacional agregado, ponderado por el monto contratado de cada tipo: 44%
corresponde a obras, 38% a servicios y 18% a bienes.
2
Las 11 macro familias son: equipo mecánico estático; equipo mecánico dinámico; equipo térmico; equipo
eléctrico; tuberías de proceso, válvulas y accesorios; ductos terrestres; ductos marinos; sistemas de control;
instrumentos; protecciones y aislamientos; y, estructuras de acero
31
Gráfica 2.5.4.1
GRADO DE CONTENIDO NACIONAL EN PETRÓLEOS MEXICANOS (2006-2008)
Contenido nacional
% Contenido Monto de CN en miles de
nacional millones de pesos 1
Participación en el monto contratado
promedio anual 2006-2008
Bienes
Bienes 18.6 $7.6 $ 232.5 MM MXP
Bienes
Obra
Pública
Servicios
Servicios yy arrendamientos
arrendamientos 22.6 $19.9 18%
44%
Estudios de
preinversión 38%
Obra
Obra pública
pública Ingeniería
yy servicios
servicios 52.0 $54.0
relacionados
relacionados con
con la
la Bienes de
capital Servicios
misma
misma
Construcción
Contenido
Contenido nacional
nacional
ponderado
ponderado de
de PEMEX
PEMEX
Total $81.5
35.1%
35.1%
1 Fuente:
Monto contratado de Adquisiciones en Bienes, Servicios y Obra Pública de Petróleos
Mexicanos del 2006 al 2008
Gráfica 2.5.4.2
CUENTA PÚBLICA 2006-2008. PROMEDIO ANUAL
(Millones de pesos)
,
361.062
Cuenta Pública Monto Contratado
,
85.060
(Ejercido Flujo de Efectivo)
,
43.807
,
26.017 ,
232.500
,
5.258 ,
3.892 ,
7.299 ,
189.730 40, 767 Bienes
Arrendamientos
Financiera
Cuenta Pública
Mano de Obra
Capitalizables
Otros
PIDIREGAS
Viaticos
y Obra Pública
Inversion
Registro
PIDIREGAS
Intereses
Servicios,
Bienes,
La diferencia se explica por la naturaleza de cada reporte: por una parte, la Cuenta
Pública considera contratos multianuales de ejercicios previos y pagos realizados en el
ejercicio; además, para obra pública el monto total se distribuye conforme al renglón de gasto
correspondiente. Por otra parte, el monto contratado constituye presupuesto comprometido, que
incluye el monto total de las adquisiciones y las obras a la firma de los contratos.
33
34
3 Demanda
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizan sus adquisiciones mediante los
procedimientos de contratación previstos en las leyes de adquisiciones del sector público y de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ese marco regulatorio previsiblemente se modificará acorde con lo previsto en la nueva
Ley de Petróleos Mexicanos y con los lineamientos que expida el Consejo de Administración,
en lo que se refiere al régimen específico de contrataciones. Evidentemente, el diagnóstico que
se presenta a continuación no considera ese régimen específico, en la medida que su reglamento
y disposiciones administrativas se encuentran en proceso de elaboración.
El marco regulatorio vigente considera tres procedimientos para realizar las
contrataciones de obras y las adquisiciones de bienes y servicios: licitación pública, invitación a
cuando menos tres personas y adjudicación directa. La licitación pública, el procedimiento más
abierto y transparente, es el mecanismo más utilizado (70% de las contrataciones totales),
seguido por la invitación restringida (28% de las contrataciones totales).3
3
La fuente de información de este capítulo proviene del Sistema de Información Empresarial de Suministros
(SIES) de Petróleos Mexicanos, a menos que se indique una fuente distinta.
37
Cuadro 3.1.1
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PROMEDIO ANUAL 2006–2008
(Miles de millones de pesos)
Monto contratado %
Licitación pública 162.0 70
Invitación a tres 66.6 28
Adjudicación directa 3.9 2
TOTAL 232.5 100
Fuente: SIES. Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios
Para propósitos del análisis de las contrataciones de Petróleos Mexicanos por área y
organismo subsidiario, se desagregó la información del Corporativo en sus tres principales
contratantes: servicios médicos (que incluye medicamentos, hospitales y clínicas); la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (DCIDP), que contrata y realiza obras por
cuenta y orden de los organismos industriales (Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica
Básica y Pemex Petroquímica); y el Corporativo de Pemex, que incluye el resto de las
adquisiciones y obras de las Direcciones Corporativas (Administración, Finanzas y
Operaciones).
De la contratación de obra y adquisiciones de bienes y servicios totales, PEP realizó
86%, seguido por PREF con 12%. PGPB, PPQ y servicios médicos adquirieron 2% del total
cada uno, en tanto que DCIDP y Pemex Corporativo 1%. Destaca que las adquisiciones, que
incluye bienes servicios y arrendamientos (de todo tipo, incluyendo plataformas), representaron
55% de las contrataciones acumuladas de la empresa en 2006-2008 y la obra pública 45%.
Cuadro 3.1.2
CONTRATACIÓN EN PETRÓLEOS MEXICANOS. PROMEDIO ANUAL 2006-2008
(Miles de millones de pesos)
Obra
Adquisiciones Total %
pública
PEP 96.8 104.1 200.9 86
PREF 2.9 11.9 14.8 6
PGPB 0.8 2.7 3.5 2
PPQ 0.6 3.7 4.3 2
Servicios Médicos 0.0 4.3 4.3 2
DCIDP 2.7 0.0 2.7 1
PCORP 0.0 2.0 2.0 1
TOTAL 103.8 128.7 232.5
Fuente: SIES. Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios
40
La obra pública se clasifica de acuerdo con el tipo de actividad: obra nueva, mantenimiento y
servicios relacionados con la obra e incluye desarrollo de ingenierías y adquisición de
materiales y equipos; y construcción, entre otros aspectos.
Cuadro 3.2.2
NÚMERO DE COMPAÑÍAS PROVEEDORAS EN OBRA PÚLICA. PROMEDIO
ANUAL 2006-2008
(Número de empresas)
Principales
Nacional Extranjera Total
(~80% monto)
PEP 186 4 190 10
PREF 293 4 296 27
PGPB 86 0 86 13
PPQ 57 1 59 17
DCIDP 14 3 17 3
Fuente: SIES. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
42
3.3 Adquisiciones
Cuadro 3.3.1
CONTRATACIÓN EN ADQUISICIONES, PROMEDIO ANUAL 2006 – 2008
(Miles de millones de pesos)
Durante 2006-2008, PEP realizó 81% de las adquisiciones. Las principales empresas
que proveen a PEP son de procedencia extranjera y cuentan con capacidad tecnológica y
equipamiento no disponibles actualmente en México. Los servicios proporcionados son
intensivos en capital, tales como arrendamientos de plataformas y embarcaciones que
involucran elevados montos de inversión y, por tanto, el número de empresas que los ofrecen a
nivel mundial es limitado. Por su magnitud, un incremento en el contenido nacional de este tipo
de adquisiciones, tendría un impacto significativo en la Estrategia.
Cuadro 3.3.2
PRINCIPALES PROVEEDORES Y FAMILIAS DE BIENES Y SERVICIOS
PROMEDIO ANUAL 2006-2008
(Número de empresas y familias de productos y servicios)
Proveedores Familias
Principales Principales
Total Total
(~80% monto) (~80% monto)
PEP 602 257 68 4
PREF 2,319 1,733 59 7
PGPB 476 190 53 7
PPQ 518 262 86 5
Fuente: SIES. Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios
A diferencia de PEP, para el que aproximadamente 80% de sus compras las abastecen
770 proveedores, PREF compra un porcentaje similar a 5,200 proveedores. Ello pone de
manifiesto que la Estrategia deberá considerar acciones diferenciadas para el desarrollo de
proveedores.
Arrendamiento de: plataformas; embarcaciones, equipo de perforación e industrial 42.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 43.5
Servicios para la perforación de pozos 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2
Mantenimiento de: equipo de perforación; plataformas; equipo electromecánico, instalaciones de producción, compresión y
5.7 2.0 0.4 0.3 0.1 0.1 8.7
almacenamiento
Tubería de acero al carbón para revestimiento, producción y perforación. Tubería de acero negra biselada; línea de baja y mediana
6.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 6.4
aleación
Asesoría y asistencia técnica; investigación y desarrollo pagados a terceros e IMP 4.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
Desmantelamiento, transporte e instalación de equipos de perforación y mantenimiento de pozos. Maniobras de carga y descarga, y
3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
abastecimiento de insumos. Servicio de inyección de gas residual en pozos con bombeo neumático
Alimentación y hotelería con el apoyo de plataformas habitacionales 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Fletamento de barcos para la recepción de sólidos y líquidos (aceite crudo productos de reacción y agua de formación) y gases en
2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
reparación de pozos. Fletamento por tiempo de barco remolcadores, trasiego, apoyo a plataformas
Compresores y bombas de vacío 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
Servicio aéreo para pasajeros (incluye transporte en helicópteros a plataformas) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4
Medicamentos clínicos y reactivos usados en laboratorios 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4
Transporte en ferrocarril de materiales y equipos diversos, trasiego de líquidos 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
Software, incluye programas especializados para exploración y producción de crudo 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.7
Equipo para la producción y distribución de petróleo: árboles de válvulas completos, lastrabarrenas, tubería pesada, utilizados en la
1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
perforación, terminación y reparación de pozos
Servicio de transporte de hidrocarburos y derivados por barco. 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Higiene industrial. Manejo de residuos peligrosos, capacitación 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Instrumentos para medición y control de presión, temperatura y humedad 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9
Equipo de seguridad y rescate 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8
Servicios educativos y de capacitación: habilidades directivas, servicios técnicos en desarrollo humanos y organizacional y servicios
0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8
académicos y medios educativos
Total 90.9 6.7 0.9 1.5 2.7 0.7
Fuente: SIES. Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios
45
Cada una de las principales familias de bienes y servicios está integrada por una
diversidad de materiales, equipos e instalaciones, que son fundamentales para la
operación de Pemex, considerados como ―recursos críticos‖. A manera de ejemplo, la
Gráfica 3.4.2 muestra la demanda de válvulas por parte de Pemex durante 2006-2008, y
la proyección para 2010-2017, así como una comparación con la oferta nacional, a fin de
identificar la brecha entre los requerimientos de Pemex y la oferta nacional disponible. La
siguiente etapa del análisis consiste en identificar también brechas en términos de precio,
calidad, oportunidad de entrega y servicios post-venta.
Gráfica 3.4.2
ANÁLISIS POR RECURSO CRÍTICO: VÁLVULAS
10% 7% 6% 5%
190,000 187,732
180,000
171,116
170,000
165,161
159,671 158,503 158,503
160,000
152,541
Oferta
150,879
150,000
Nacional
142,111
140,000
piezas
130,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
46
Los criterios de clasificación por tamaño son los que utiliza la Secretaría de
Economía:
47
Cuadro 3.5.1
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE EMPRESAS
Servicios no
Industria Comercio
financieros
Tamaño Empleados Empleados Empleados
Micro Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20
Pequeña De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50
Mediana De 101 a 500 De 21 a 100 De 51 a 100
Grande Más de 500 Más de 100 Más de 100
Cuadro 3.5.2
FAMILIAS DE BIENES Y SERVICIOS CON POTENCIAL DE PROVEEDURÍA
POR PARTE DE PYMES
Familia
Material eléctrico Medidores, analizadores
Herramientas Separadores
Válvulas Plantas de generación eléctrica
Equipos de bombeo Sistemas de encendido
Ropa y calzado de trabajo Equipo móvil contra incendio
Elementos estructurales Equipo de aire acondicionado
Motores Aceite lubricante
Sustancias químicas Medidores de espesores
Cables Compresores de aire
Artículos de limpieza Equipo detector de gases
Conexiones, tubería Equipo de protección personal
Abrazaderas, boquillas y conectores Refacciones para plantas de proceso
Fuente: organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos
48
4 Oferta4
Las actividades del sector petrolero inciden en diversas industrias, ya que abarcan
desde la extracción de petróleo y gas, la refinación de petróleo y la elaboración de
petroquímicos básicos, -actividades que realiza Petróleos Mexicanos- hasta actividades
que pueden ser subcontratadas a empresas del sector privado, como la perforación de
pozos, la construcción de refinerías y plantas petroquímicas, así como servicios
relacionados (Cuadro 4.1.1).
4
Esta sección se basa en el trabajo conjunto realizado por Petróleos Mexicanos y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID, 2009) Elementos para el diseño de una estrategia para aumentar la proveeduría
nacional de Pemex. México, 2009.
49
Cuadro 4.1.1
Clasificación
SCIAN Descripción
211110 Extracción de petróleo y gas
213111 Perforación de pozos petroleros y de gas
213119 Otros servicios relacionados con la minería
237121 Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas
237122 Construcción de plantas de refinería y petroquímica
237123 Administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y
gas
324110 Refinación de petróleo
325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo
refinado
486110 Transporte de petróleo crudo por ductos
486210 Transporte de gas natural por ductos
486910 Transporte por ductos de productos refinados del petróleo
5
Ibid.
50
Cuadro 4.1.2
PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
6
BID 2009
51
Cuadro 4.1.3
SUBSECTORES CON MAYORES VENTAS A LA INDUSTRIA PETROLERA
(1) (2)
Ventas de origen doméstico a la CI importado como porcentaje del
industria petrolera como CI total del subsector
porcentaje de las ventas totales
SCIAN Descripción de origen doméstico
551 Dirección de corporativos y empresas 43.2 17.1
532 Servicios de alquiler de bienes muebles 20.4 13.1
325 Industria química 8.9 17.1
212 Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas 8.2 16.4
522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 6.5 6.3
533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 5.7 8.0
511 Edición de publicaciones y de software, excepto a través de Internet 5.5 9.0
238 Trabajos especializados para la construcción 5.5 10.9
524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 4.8 14.3
562 Manejo de desechos y servicios de remediación 4.6 14.9
516 Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 3.1 38.1
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.8 5.3
523 Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera 2.8 17.2
483 Transporte por agua 2.6 28.6
811 Servicios de reparación y mantenimiento 2.6 34.7
Por otra parte, se estima que el efecto multiplicador del gasto de inversión en la
construcción de la industria es 1.675; es decir por cada peso invertido en la construcción
de obra en la industria petrolera, la producción de la economía aumenta en 1.675 pesos.
Con el fin de identificar los obstáculos que limitan la participación de los proveedores y
contratistas nacionales en las compras de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos, se
realizaron los siguientes estudios demoscópicos: (1) una encuesta entre proveedores
actuales y potenciales de Petróleos Mexicanos, a fin de conocer la opinión de una
muestra amplia de empresas; y (2) grupos de enfoque con actores clave involucrados o
que influyen en el proceso de adquisiciones de Petróleos Mexicanos. En la Encuesta de
Opinión a Empresas Proveedoras de Petróleos Mexicanos participaron 4,025 empresas,
en tanto que a las seis reuniones de grupos de enfoque asistieron 61 personas.
Ello permitió integrar un primer diagnóstico sobre los factores que, en opinión de
los actores involucrados en los procesos de adquisiciones de Petróleos Mexicanos,
impiden una mayor incorporación de compras y servicios nacionales. Dicho diagnóstico
sirvió de base para las recomendaciones de acciones que podrían adoptarse en el corto y
en el mediano plazos, para aumentar el contenido nacional en la proveeduría de Pemex,
las cuales se detallan en el Capítulo 6.
4.3.1 Diagnóstico
Gráfica 4.3.1.1
OBSTÁCULOS PARA SER PROVEEDOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Obstáculos para ser proveedor de PEMEX
Obstáculos para ser proveedor de PEMEX
Financiamiento (capital de trabajo)
Financiamiento (capital
Financiamiento de trabajo)
(activos fijos)
Financiamiento
Tecnología(activos fijos)
inadecuada
Tecnología
Baja competitividad inadecuada
en precio y calidad
Personal
Normascalificado
técnicas
Normas técnicas
Proc. Adquisiciones: Desconocimiento
Proc.Proc.
Adquisiciones: Desconocimiento
Adquisiciones: Complejidad
Proc. Adquisiciones:
Proc. Adquisiciones: Complejidad
Requisitos excesivos
No es un obstáculo
Otros Baja Media Alta Principal obstáculo
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009 Grado de importancia
Fuente: BID, 2009.
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
54
Gráfica 4.3.1.2
Grado de importancia
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
Fuente: BID, 2009.
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
La encuesta de opinión reveló que los factores asociados con los procesos de
adquisiciones de Petróleos Mexicanos son percibidos por las empresas como el obstáculo
más importante, tanto para ser proveedor como para aumentar las ventas. Destaca la
percepción de que los procesos son complejos e involucran requisitos excesivos. Entre las
55
7
BID, 2009
56
Por otra parte, los gerentes de compra de Petróleos Mexicanos consideran que la
complejidad o los requisitos que se exigen en los procesos de licitación son menos
importantes, que el desconocimiento de dichos procesos por parte de los proveedores. No
obstante, representantes de otras dependencias de gobierno coinciden con la industria en
cuanto a la complejidad de los procesos de compra.
Cuadro 4.3.2.1
OPINIÓN DE GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN
(%)
20
Entidad Compras proveedores Empresas
de gobierno PEMEX más grandes CANACINTRA proveedoras CMIC Promedio
Normas técnicas estrictas en PEMEX 13 0 0 8 26 22 12
Desconocimiento de los procesos de adquisiciones 25 33 0 17 16 0 15
Complejidad de los procesos de adquisiciones 38 22 60 17 16 0 25
Requisitos excesivos en procesos de adquisiciones 25 22 20 8 16 11 17
Desconfianza en los procesos de adquisiciones 0 22 20 50 11 44 25
Política de precios inadecuada 0 0 0 0 16 22 6
En lo que toca al financiamiento, 80% de los encuestados consideró que cuenta con la
maquinaria y equipo o la tecnología que requiere su empresa para proveer o ser
proveedor de Pemex.8 Aun así, 76% planea adquirir maquinaria y/o equipo en 2009.
Existen diferencias importantes entre las empresas, según sus características.9 Primero, es
menos probable que tanto las PYMES como las empresas nacionales y las empresas más
jóvenes cuenten con la maquinaria y equipo que necesitan, si se les compara con
empresas grandes, empresas extranjeras o empresas de mayor antigüedad. Segundo, la
probabilidad de que una empresa planee adquirir maquinaria en 2009 es mayor entre las
empresas nacionales y entre las empresas más jóvenes, pero no existen diferencias
estadísticamente significativas entre las PYMES y las empresas grandes. Tercero, las
PYMES y las empresas de menos de seis años de antigüedad tienen una menor
probabilidad de contar con una línea de crédito: las empresas nacionales y las jóvenes
declaran con mayor frecuencia que se les ha rechazado una solicitud de crédito.
8
BID, 2009
9
Ibid.
58
Una de las conclusiones más importantes que se derivan del diagnóstico sobre la
proveeduría en Petróleos Mexicanos, es que la cadena de insumos de la industria de
hidrocarburos no está articulada de manera efectiva y eficiente.
Diagrama 5.1
DESARTICULACIÓN DE LA CADENA DE INSUMOS DE LA INDUSTRIA
Esto se debe a múltiples factores, entre los que destaca un marco normativo
inadecuado para la industria petrolera, en el que se ha desarrollado Petróleos Mexicanos
en el pasado. En particular, los procesos presupuestales y de contratación de la empresa
no contribuyen al desarrollo de la industria, ya que rompen o debilitan los
eslabonamientos de la cadena productiva.
Diagrama 5.2
RESTRICCIONES AL CONTENIDO NACIONAL
35.1%
35.1%
Procesos de contratación
poco efectivos
En condiciones de eficiencia
y estrecha relación con la
industria, se tendría mayor
contenido nacional
Diagrama 5.1.3
LIMITANTES EN LA ESTRATEGIA DE SUMINISTROS: COMPARATIVO
INTERNACIONAL
Aspectos de la estrategia de suministros Benchmark de PEMEX frente a la industria (2006)
Deficiente Excelente
Alineación de la estrategia de suministro con la
estrategia institucional
Desarrollo de proveedores
Deficiente Excelente
Diagrama 5.5.1
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y TEMAS ESTRATÉGICOS
69
70
Como se ha analizado, a fin de cumplir con sus objetivos Petróleos Mexicanos demanda
múltiples tipos de bienes, servicios y obras. Debido a la escala de la empresa, así como a
su prospectiva de inversiones, el monto de insumos que adquirirá tiene gran influencia en
los mercados donde participa. Esto le permite contribuir a desarrollar cadenas productivas
en el país, favoreciendo así la expansión económica y el empleo.
Diagrama 6.1
RUTAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Como parte de los instrumentos de la Estrategia, ésta busca aprovechar que la Ley
de Petróleos Mexicanos también establece la creación de un Fondo para apoyar el
desarrollo de proveedores y contratistas de Pemex, el cual se expone al final de este
capítulo.
Diagrama 6.1.1
ESTRATEGIA SUSTENTADA EN LA DEMANDA FUTURA DE PETRÓLEOS
MEXICANOS
Estudio de la Demanda
Estudio de la Demanda
Definición de la Demanda
Definición de los recursos global, operación y
Cartera de Proyectos Selección de Proyectos críticos de los Proyectos mantenimiento y por recurso
de PEMEX Tipo Tipo crítico Programa de DEMANDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Futura
Recurso
crítico
Análisis de Brechas
Demanda X Oferta
La demanda potencial se define a partir de todos los proyectos en los que la empresa
invertirá durante los próximos años, así como del pronóstico del gasto de operación y
mantenimiento.
Cuadro 6.1.1.1
DEMANDA GLOBAL DE BIENES DE CAPITAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
(Millones de dólares)
Con base en estos criterios, se identificaron los siguientes recursos críticos, para
exploración y explotación: quemadores; válvulas; filtros; tubería; páneles de control;
ánodos de aluminio; cajas conexión y cajas registro; conexiones para tubería; bombas;
77
Para el caso de las plantas industriales, los recursos críticos son: motores
eléctricos; cambiadores de calor; reactores; tanques de almacenamiento; instrumentos;
ropa de trabajo (categoría); rodamientos (categoría); turbinas de vapor; sistemas de
control; subestaciones y transformadores; compresores; recipientes a presión; torres;
calzado de protección (categoría); refractarios (categoría); chumaceras; hornos y
calentadores; e interruptores de energía (uninterruptible power supply, UPS por sus siglas
en inglés).
Una vez identificados los recursos críticos que conforman la cartera de proyectos, se
analiza la capacidad de la proveeduría nacional para satisfacer dicha demanda. Esto
implica generar información relevante acerca de las industrias y de los proveedores y
contratistas específicos que producen dichos bienes y servicios en México, conocer su
capacidad instalada, su desarrollo potencial, la problemática que enfrentan para ser
proveedores de Pemex o para incrementar sus ventas a la empresa y, en algunos casos,
identificar proveedores de proveedores o bien contratistas, mexicanos o extranjeros, a
quienes subcontratan.
78
Gráfica 6.1.2.1
CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REFINERÍA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Combinada
Coquizadora
HDS Nafta
HDS Diesel
HDS Diesel
HDS Diesel
Reformadora
Azufre
FCC
HDS Gasoleos
Alquilación
Isomerizadora Butanos
Isomerizadora Pentanos
Gráfica 6.1.2.2
SUMINISTRO DE BOMBAS DE PROCESO POR PROVEEDORES
NACIONALES DE PETRÓLEOS MEXICANOS
PROMEDIO ANUAL 2006 - 2008
Gráfica 6.1.2.3
SUMINISTRO DE RECIPIENTES A PRESIÓN POR PROVEEDORES
NACIONALES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PROMEDIO ANUAL 2006 -
2008
Al comparar estos datos con la demanda potencial se identifican las brechas entre
la oferta nacional y la demanda potencial de Pemex para ese caso específico. Este primer
análisis no considera el incremento futuro en la oferta.
Diagrama 6.1.2.4
CASO DE LA NUEVA REFINERÍA: EJEMPLO DE BOMBAS DE PROCESO
Bombas
Bombas de
de proceso
proceso Suministro promedio anual proveedores de Pemex (2006-2008)
160 143
Plantas tipo relacionadas al
+
Tren de Refinación Volumen * 140
120
115 115 ∑ Promedio anual = 601
Combinada 43 100
80
60
Coquizadora 75
40 21 19 17 16 13
20
HDS Nafta 186 0
TARCO LATIN SURPETROL, MEX QUIP S.A. SULZER INTEGRATED FLOWSERVE, FLUIDOS 183
AMERICA, S.A. DE C.V. DE C.V. PUMPS POWER S.A. DE C.V. TECNICOS, Proveedores
HDS Diesel 62 S.A. DE C.V. MEXICO, S.A. SYSTEMS, S.A. DE C.V.
DE C.V. S.A. DE C.V.
Reformadora 9
Alquilación 33 800
683 683
590 521
600
459
Isomerizadora butanos 13 400
200
329 329
Isomerizadora pentanos 13 0
* montos distribuido en la
ejecución del proyecto
83
Gráfica 6.1.2.5
DEMANDA PROSPECTIVA DE BOMBAS DE PROCESO. UNIDADES
Gráfica 6.1.2.6
DEMANDA PROSPECTIVA DE RECIPIENTES A PRESIÓN. UNIDADES
Explorar con los principales fabricantes en qué medida podrían atender la brecha
esperada de demanda, y qué requerirían para incrementar su producción.
Considerar la demanda adicional a partir de la ejecución de los proyectos de la
cartera de Pemex.
85
Identificar a otras empresas que sean fabricantes, para determinar en qué medida
tienen la capacidad para ser proveedores de Petróleos Mexicanos.
Identificar con cámaras y asociaciones empresariales, así como con gobiernos
estatales, el potencial adicional de suministro de proveedores nacionales.
Estos aspectos describen los ―temas‖ en los que debe enfocarse la Estrategia para
mejorar la proveeduría a Pemex e incrementar el contenido nacional de la misma,
mediante el fortalecimiento de la industria y permitiendo el acceso a nuevos participantes
en la contratación de Petróleos Mexicanos. A partir de dicho análisis, los Temas
Estratégicos identificados son:
En lo que sigue, se presentan las Iniciativas asociadas a cada Tema, así como las
Acciones específicas a realizar. Se trata de un primer conjunto de acciones, que podrá ser
87
II.3 Optimizar el uso de los umbrales y de las reservas consideradas en los TLC’s
Acción inmediata: solicitar un mínimo de 10% de contenido nacional para todos
los proyectos “integrados mayores, a partir del último trimestre de 2009
Requerir mínimos de contenido nacional en proyectos ―llave en mano‖, que puedan
ser provistos de manera competitiva y que cumplan con la definición de los TLC’s
Utilizar las reservas contenidas en los TLC’s para bienes, servicios y obras con
brechas de demanda que puedan ser cerradas en términos competitivos
II.6 Cuando las empresas nacionales no tengan por sí mismas potencial para crecer de
manera competitiva, promover la instalación de empresas extranjeras en México
Identificar las cadenas de proveeduría de las empresas extranjeras que lo venden a
Pemex, y promover su establecimiento en México utilizando mecanismos como
contratos a largo plazo
Apoyar a empresas extranjeras proveedoras de Pemex en gestiones con autoridades
estatales y federales para su establecimiento en México
IV.2 Fortalecer la capacidad tecnológica de las PYMES, con apoyo del Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP)
Acción inmediata: promover la interacción entre empresas nacionales y el IMP
Instrumentar estrategias tecnológicas a corto y mediano plazos, congruentes con las
necesidades de Pemex, para que las empresas participantes sean candidatas para
recibir apoyo del fideicomiso correspondiente
Diseñar e instrumentar esquemas de financiamiento de investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología para las pequeñas y medianas empresas, aprovechando
diferentes instrumentos federales (v.gr., programa Avance de Conacyt)
Preparar un esquema de capacitación técnica especializada para empresas pequeñas y
medianas
Apoyar a Petróleos Mexicanos en la preparación o revisión que se requiera de la
normatividad técnica, conforme avance el desarrollo de proveedores y contratistas
95
Cuadro 6.2.1
IMPACTO DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EN LAS “RUTAS DE
ACCIÓN”
6.3 Fideicomiso
En la Ley de Petróleos Mexicanos se establece la creación por parte del Gobierno Federal
de un fondo en Nacional Financiera (Nafin), para apoyar el desarrollo de proveedores y
contratistas establecidos en México, a fin de aumentar el contenido nacional, con
atención especial a las pequeñas y medianas empresas. Para 2009 se consideró una
aportación de 5 mil millones de pesos, más 2,500 millones adicionales para 2010.
Alineado con la Estrategia, se propone que el Fideicomiso asigne los recursos con
relación a los siguientes Temas Estratégicos:
7 Gestión de la Estrategia
En este Capítulo se presentan los principales elementos que permitirán instrumentar la
Estrategia de manera ordenada y efectiva.
Banca de
Industria
desarrollo • Confederaciones
• Nafin Pemex • Cámaras y asociaciones
• BANOBRAS • Proveedores y contratistas
Otros
• BID
• PNUD
En la sección 6.2 se identificaron los Temas Estratégicos, las Iniciativas y las Acciones
que estarán en marcha. El siguiente paso es establecer un programa de trabajo para
implantar la Estrategia. Para esto se propone instrumentarla en etapas consecutivas, de
acuerdo con la complejidad, factores de éxito, y recursos necesarios para cada iniciativa y
acciones asociadas.
Diagrama 7.4.1.
ETAPAS DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Acciones inmediatas
1. Solicitar y registrar contenido nacional
2. Impartir cursos sobre cómo venderle a PEMEX
3. Invitaciones en foros de la Industria del Petróleo
4. Divulgar programas anuales y quinquenales de compra
5. Promover encuentros PYMES y grandes empresas
6. Facilitar la interacción entre empresas e IMP
junio 2009
Temas Estratégicos
I. Nueva relación con cadena de suministro
III. Nuevos esquemas de financiamiento
V. Capacitación profesional
II Semestre 2009
Temas Estratégicos
II. Apoyar la instalación de mayor capacidad
IV. Asimilación y desarrollo de tecnología
2010
106
Diagrama 7.4.2.
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. ACCIONES INMEDIATAS: ETAPA 1
Diagrama 7.4.3.
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. ACCIONES DE MEDIANO PLAZO:
ETAPA 2
Acciones desarrolladas en mediano plazo 2009 2010 Años siguientes
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
Diagrama 7.4.4.
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. ACCIONES DE LARGO PLAZO:
ETAPA 3
Con ello, Petróleos Mexicanos busca definir un cronograma para determinar las
prioridades de las familias de bienes en las que deberá impulsarse el desarrollo de
proveedores de manera secuencial.
Diagrama 7.5.1
METAS DE INCREMENTO EN CONTENIDO NACIONAL
CN PEMEX ACTUAL INCREMENTO EN 25% META 10 AÑOS
35.1%
35.1% + 8.8%
8.8% = 43.9%
43.9%
Metas
Metas para
para el
el incremento
incremento del
del grado
grado de
de contenido
contenido nacional
nacional promedio
promedio en
en PEMEX,
PEMEX, en
en 10
10 años
años
MM MXP
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Incremento
0.5
0.5 0.5
0.5 11 11 11 11 11 11 11 11
estimado (%)
Monto
estimado
acumulado 82.7 83.8 86.2 88.5 90.8 93.1 95.5 97.8 100.1 102.4
(MM MXP)
Diagrama 7.6.1.
INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA