ESTUDIO DE MERCADO Y ESTUDIO TÉCNICO

Apreciados emprendedores:

A continuación, encontrarán una serie de lineamientos para realizar el estudio de mercado

y el estudio técnico de un proyecto. Estas orientaciones son un componente indispensable
para evaluar la viabilidad del plan de negocios de su propia empresa al momento de la for-
mulación.

Tabla de contenido

1. Estudio de mercado

a. Conceptualización
b. Importancia
c. Usos
d. Pasos
i. Identificación del producto o servicio
ii. Estimación de la demanda
iii. Definición del área de mercado
iv. Estimación de la oferta
v. Definición de los precios
vi. Determinación de mecanismos de comercialización
2. Estudio técnico
a. Conceptualización
b. Importancia
c. Componentes
3. Conclusiones
4. Fuentes

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Estudio de mercado

Varios autores, entre ellos, Miguel Mondragón, consideran que el objetivo principal “del
estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto [o servicio] que la población
estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos.” (Mondragón,
2006, p. 20).

Conceptualización

El estudio de mercado sirve para establecer qué segmento de la población estaría dispuesto
a comprar el producto o el servicio, teniendo en cuenta el análisis de variables como género,
edad, nivel educativo, ubicación, ingresos y hábitos de compra, esto, con el propósito de
establecer si se justifica la inversión en la producción del producto o servicio. De igual ma-
nera, el estudio de mercado provee información importante que permitirá analizar y diseñar
estrategias en cada una de las fases del ciclo de vida del producto o servicio a ofrecer, según
la situación del mercado.

Importancia

El estudio de mercado permite identificar tanto las necesidades existentes como las oportu-
nidades en el mercado para, de esta manera, viabilizar la puesta en marcha de un proyecto.
Un estudio de mercado es el primer material a tener en cuenta para desarrollar un plan de
negocios. A partir de este, se identifican los siguientes elementos claves: los consumidores,
la proyección de la demanda, la competencia y la oferta disponible en el mercado, el precio,
sus implicaciones y la distribución.

Es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Un estudio de mercado no es igual a una investigación de mercado. Estas son las diferencias:

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Usos

• Lanzar un nuevo producto o servicio

• Mejorar productos o servicios
• Incursionar en nuevos mercados
• Realizar campañas promocionales y publicitarias
• Realizar un plan de negocios

Pasos

Para poder llevar a cabo un estudio de mercado de manera organizada, se proponen los si-
guientes pasos:

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1. Identificación del producto o servicio

En este aspecto, se describe clara y detalladamente el producto o servicio a prestar; es

decir, las características, usos, clientes u usuarios, diseño, presentación, composición, los
sustitutos y el canal de distribución. Para mayor información, puede visualizar el material
“Especificaciones del producto o servicio”.

2. Estimación de la demanda

En este aspecto, se describe clara y detalladamente el producto o servicio a prestar, es decir,

las características, usos, clientes o usuarios, diseño, presentación, composición, los sustitu-
tos, el canal de distribución.

3. Definición del área de mercado

Se define con base en las características poblacionales, el nivel de ingresos y la zona geográ-
fica que, por sus condiciones, permite atraer clientes e incrementar los ingresos por ventas.

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4. Estimación de la oferta

Permite determinar las unidades del producto o servicio a producir u ofrecer en el mercado
a un precio específico.
En el material “Oferta y demanda” de la guía 4 se amplía este aspecto.

5. Definición de los precios

El precio se define con base en lo siguiente:

• El histórico de precios, ya sean del sector, el país o a nivel internacional

• Los costos de la materia prima o materiales e insumos
• Los costos indirectos de fabricación CIF
• El costo de mano de obra para la fabricación o prestación del servicio

En el documento “Fijación estratégica de precios” se encuentran más aspectos sobre este

componente.

6. Establecimiento de los mecanismos de comercialización

Se plantean los direccionamientos que permitirán la entrega oportuna del producto o servicio
al cliente o usuario final. Incluye: tipo de almacenamiento, sistema de transporte, presenta-
ción del producto o servicio, promoción y publicidad.
Protagonista: vendedor. Es una persona que vende en el centro comercial.

Estudio de técnico

El objetivo principal del estudio técnico es conocer la viabilidad de la realización del proyec-
to, a través de la estimación económica de los recursos necesarios para su ejecución (UNAM,
s/f, p.1).

El estudio técnico permite determinar:

• La localización más pertinente y sus las características
• La definición del tamaño y capacidad del proyecto
• El diseño y distribución de las instalaciones

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• La elaboración del cronograma y presupuesto que asigne los valores de inversión en
recursos materiales, técnicos, financieros y los asignados al talento humano
• La estructura legal
• La comprobación final de la propuesta técnica

Importancia

El estudio técnico permite valorar económicamente los aspectos técnicos operativos para el
uso eficiente de los recursos utilizados en la producción de un producto o servicio. Este aná-
lisis sirve de insumo para el estudio financiero.

Componentes

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los componentes que integran el
estudio técnico:

Localización

El estudio de la ubicación del proyecto es clave para obtener una mayor rentabilidad. Fac-
tores como densidad poblacional, prestación de servicios públicos, vías y medios de acceso,
instituciones oficiales, condiciones económicas y sociales de la población, la calidad del te-
rreno o infraestructura física, la cercanía de la competencia permiten establecer una mejor
estartegia y competitividad.

Tamaño y capacidad

Permite determinar los costos de inversión para la puesta en marcha del proyecto. Por lo
tanto, se hace necesario recurrir al terreno o área construida donde se producirá el bien o
se prestará el servicio, así como a la cantidad de materiales, insumos, infraestructura tecno-
lógica y talento humano dentro de dicha área. Esto será determinante a la hora de definir la
capacidad instalada, de tal manera que esta se optimice y no genere subutilización.

Diseño y distribución de las instalaciones

Está directamente relacionado con la funcionalidad y estética que optimice la distribución

de las áreas y garantice la seguridad, higiene, confort y bienestar de quienes circulan allí. No
obstante, es importante tener en cuenta la normatividad estipulada para la realización de

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construcciones. Dentro de un proyecto, las áreas pueden ser privadas o públicas y, a partir
de esta diferenciación, se diseñan los espacios, con sus respectivos señalamientos y adecua-
ciones. Ejemplo: Lobby, recepción, bodegas, punto de venta, entre otros.

Cronograma

Relaciona el tiempo que se requiere para llevar a cabo cada una actividades del proyecto,
antes de iniciar su operación. En el cronograma, se vinculan los aspectos como constitución
legal, diseño de perfiles ocupacionales, adquisición de materiales para la producción, ad-
quisición de local, contratación de personal, compra de maquinarias y equipos, entre otros.

Presupuesto

A través de este, se estiman los costos de inversión que se requieren para llevar a cabo el
proyecto. Se deben tener claras las fuentes de financiación, las erogaciones en efectivo o a
plazos que deberán efectuarse, y los tiempos .
Además, se cuantifica la inversión y se determina si la magnitud técnica valorada cumple las
expectativas de los inversionistas. Específicamente, se hace una cuantificación de los mate-
riales, recursos financieros y talento humano al que se debe recurrir.

Estructura legal

Es el marco jurídico que reglamenta las actividades abordadas en el proyecto, especialmen-

te, las relacionadas con la constitución organizacional, sanitaria, ambiental, fiscal, laboral,
penal, entre otros.

Comprobación final de la propuesta técnica

Una vez analizados cada uno de los aspectos que integran el estudio técnico, se hace necesa-
rio tomar decisiones por parte de los inversionistas para dar vía libre y continuar efectuando
análisis frente a aspectos administrativos, económico-financieros, ambientales, legales, ins-
titucionales (stakeholders).

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Conclusiones

El estudio de mercado permite analizar los componentes del mercado con el fin de estable-
cer si estos ofrecen ventajas y beneficios que permitan dar viabilidad a un proyecto.

El estudio técnico permite evaluar la viabilidad del proyecto a partir del análisis de la loca-
lización, tamaño, diseño, distribución, presupuesto y legalidad de este.

Fuentes

Blanco, A. (2005). Formulación y evaluación de proyectos. Venezuela: Tropykos.

CEEI Ciudad Real. Guía de apoyo al emprendedor “Como realizar un estudio de mercado”.
Recuperado del link http://www.daroca.es/UserFiles/gUIA%20Estudio_de_Mercado.pdf

El estudio de mercado (2012). Recuperado el 3 de mayo de 2013 de http://www.crecenego-

cios.com/plan-de-negocios-parte-3-el-estudio-de-mercado/

ILPES. (2006). Guía para la Presentación de Proyectos. México: Siglo XXI Editores.

Mondragón, M. (2006). Estudio de mercado. Recuperado el 11 de junio de 2013, de http://

www.slideshare.net/expovirtual/estudio-de-mercado

Plan de negocio (2012). Recuperado el 2 de mayo de 2013 de http://www.gerencie.com/

estructura-y-contenido-del-plan-de-negocio.html

Universidad Nacional Autónoma de México, (s/f) Recuperado el 30 de abril de 2013 de http://

www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf

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