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  • Neiman y Quaranta (2017) Los Estudios de Caso en La Investigacion Sociologica

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    Irene Vasilachis de Gialdino (coord.) ORs MAU ic Cm Meme abel Lee eae RCL rast Ur OMe eRe cc UL er TUMOUR Pace Beet Lee SM ete Estrategias de investigacion § cualitativa a SE S 5D © Irene Vasilachis de Gialdino, Aldo R. Ameigeiras, Lilia B. Chernobilsky, Veranica Giménez Béliveau, Fortunato Mallimaci, Nora Mendiaabal Guillermo Neiman, German Quaranta y Abelardo J. Soneira Diseno de cubierta: Sebastian Puiggrés Primera edicién, noviembre de 2006, Barcelona Derechos reservados para todas las ediciones en castellano © Editorial Gedisa, S. Paseo Bonanova, 9 1° 08022 Barcelona, Espaiia Tel. 93 253 09 04 Fax 93 253 09 05 Correo electrénico: gedisa@gedisa.com http//www.gedisa.com ISBN: 84-9784-173-5 Deposito legal: B. 44240-2006 Impreso por Sagrafic Impreso en Espatia Printed in Spain Queda prohibida la reproduceién total 0 parcial por cualquier medio de impresién, en forma idéntica, extractada 0 madificada. en castellany 0 en Indice Sobre los autores... 0.0.0. ..0 0 : Prélogo ... 0.00006 .0 ee eserves 1, La investigacién cualitativa bette veeees Irene Vasilachis de Gialdino 1. Las caracteristicas y los componentes de la investigacion cuslitativa ..... voces 2. Investigacién e investigadoros/as eualitativos . 8. Investigacién cualitativa: perspectivas y debates en torno 2 st desarrollo 4. Investigacion cualitativa y presupuestos epistemolégicos 0.6... eee cece ee . 4.1, Las respuestas negativas .. 42 Las respuestas afirmativas a 4.3, Mi propia respuesta... bees 4.3.1, De la epistemologia g la reflexion | epistemolégica . coe 4.3.2. La coexistencia de paradigmas . 000... 4.3.3. De la Epistemologia del sujeto cognoscente a la Eplstemologia del sujeto conocido -..... 5. Conclusiones : veces Bibliografia recomendada - Referencias 6 Los estudios de caso en la investigacién sociolégica Guillermo Neiman y German Quaranta ’ En las ciencias sociales, a través de su historia, existen amplios antecedentes pero sobre todo, muy diversos usos de la perspectiva de estudios de casos. Esta diversidad se ha expresado en eierta pluralidad de enfoques, en las diseiplinas que lo utilizaron y en los propésitos fi- nales de su utilizacién. Muchos de estos desarrollos se caractarizaron por la falta de precision en la definicién y/o la variedad de significados asignados al término up}reBAsanu) ap sei69% 2 esjBojo100s uorseBsant e} 49-0509 2p Sompnase soy | prausforman al caso en un fensmeno vinieo 0 to constituyen en una exe presih Baradigmatica de un problema social. El caso es delende oes aanems delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones og fuclones sociales donde se busca dar cuenta de la pasticularided det Tonner mateo de su complejdad. Una ver elogido el casu se deren ns \cctionar, por ejemplo, escenarios Vio partiipantes pars co oboe acion Caden mart. Las criterios de seleccion se establecen a partir de nant fides y diferencias, Aqut, ef sestuio de caso colectivo> uo precest Gio de cialigieas retevantes sino que resulta de la suma de cote ios de caso sialares o diferentes (Stake, 1994; 1905, Cheneath Tene Les proyectos de investigacion de estudio de cany tonndere ia angnte Ma pregunta de investigacion, la recoleccicn y sl anaes an Ue informacion, los roles del investizadar, In vatidacion lee ee sor a Patti de instancias de triangulaciin, y finalmente le redaa, del informe final (Stake, 1995), a rogunta de investigacién se convierce en el je conceptual que titetione ri ntudle de caso. Las preguntas pueden estar divigiat « carn ca cts aun determined tipo de problome lssue ys tions} En alenarna de caracteristicas ompiricas apical information questions) Jin algunas ocasiones el segundo tipo de preguntas xe encones eo dinado al primero y.en otras, definen elles mismas la estructura y orien. prc conceptual del estudio, En estas investigaciones las premestes oe Pamala pi neresivamente a travéa de su desarrollo, par lo cual dcben exe Einalmente, la denomineda generalizacién -naturalistiea» os el Feaultado de wna detallada y profunda descripcion del esses cenps oe cgh Sus diferentes aspectos, que resulta transfers al ecto ne experiencia: ] SLinrestigador Gene ia obkigacsn de proveer un insumo de alta catidad veretane Tat St la importancia de Ia goneralizacion haturslisten et ra praia Jas Preguntas para el andlisis estan precedidan por seshee pa 7a Drebarar las preguntas de investigacion, en tedos los dane cae ae ando la presencia del lector (Stake, 1995; 89, la traducelon ee meee ee Panewend UoDeBasaau ap sejbaeasz Tguaimente importante resulta considerar la situacion yelrotdel | cost aay nt brosrso de investigacin en el cual puede particnay | cares tpitte ¥ entre otras formas, en tanta abservadon entrormitee | Situs, interpreta, ete. A través de esas modaidaes cee eee | Suales desarzolla la investigacidn, el mvestizadon oct eauten cataae a caieenbettento necesario para dar cuenta, desde un wuhio denne, de la comprensiin einterpretacion dal caso vin | casos abordados, Para concluir, ta redaccion del informe desde esta | Poractiva debe ser capaz de transferial lectorla complajded sina 243 divarsidad del caso y su contexto, para la mejor trae ey comprensisn posible del fendmenn | Is] oar nae als radios cn dein dl pblema | i formuladas con la flexibilidad necosaria, Parasu mejor elaboracion y res- fe investizacion 1a xevisionbibliogratien el diseno.la coulrn | puerta fermacon,e antan yeu eonelsioes, ton peters La recoleccién de ia informacién se lev: adelante a partir de un Piados Para los informas de estudios de casos Stake, 1998 10a) ee, | 5 plan que se organize como respuesta a las preguntas de mon, saci, ejemplo 1). | | Ea aRedad de inc aces epuesta las Utilizadas tobservacien,o 12 trevistas, documentos, ete, ‘se arientan a captar y describir la comple- -_ aol 2 sidad des fenémonas en estat vm soatnta fon io ree fjempio 1 : Posible, respetando la mirada de los actores sociales involucrados. El | Estudio de caso tnico t aren tele informciin procae a traves de instancite re ae formas de rereentacknpoticadecmpesnos, dares we 3 titi sta ode constrain te sateen ana Se nero oie cg saan Memon Bence. | | § Agreracin, asf como tambien estableciendo éorseapondencies ence, | " | 2 || Mlendo pattones'o models Tal como scbata Sole | came ace a a ut aaa unt gunnn a timing || Cameino Fonmottho. cue ene come coectoien eae mene \ a podemes enegntrar ung interpretacion significativa a partir de nos de fa articulacién de su diseurso Politica, la estrategia de establecer | & | = nstana per generate a senifentselnas ee teat WoSeteentene aww teiospowmemesy || ‘ (oon a ecurrenca, La agrogacioncategiricn asi ems mien, Seto rural | 3 i Lacin rota, depeden en gran medida dels charter ete vaecremseatgeme alae smovivensenotaae || =| mooraniente, Con fect estos empirtentent en eee ‘Seton ge un encuonto deaindory de une malecoe eee | 3 i Sestan smo un pain aso parael anions ee ey 2 ston ge stuacion de mdi rural frmoseo y particle ¢ (Miles y Hu- berman, 1991), pero también en La naturaleza del fendmeno investiga do en cuanto a su condicion «natural», o si ha sido vereado= por el inves- tigador, y en el hecho de estar focalizado de manera predominante en | eanentens uoneBasanur ap serBarens3 exBojon08 wopeBnsanut ey us os09 9p saupADs9 507 significados versus comportamiontos 0 aetitudes (Hammersley, 1995) Taeluse, en algunas cireunstancias, segiin Bird (1995) -que realiza un estudio referide a Jos factores que explican el éxito de una experiencia educativa-, se ha plantendo no solo como innacesaria esa ditincion si- no perjudicial en funcidn del propésite de ta investigacién, que es 1o ‘que finalmente decide e) disefia del estudio, Los disefios de estudios do casos en el mareo de la integracién de meétodos bajo el preduminio de procedimientes cualitativos resultan una herranjenta altamente fructifera para dar cuenta de los fenéme- nos sociales, considerando a los aetores y sus estategias aai como a Los procesos que los abarcan, en los contex‘os especificvs de acontecimien- to. A su ver, los estudios de casos miiltiples permiten la comprension de las causalidades «locales- y su generalizacién analitica en términos conceptuales y empiricos Las fuentes de informacién presentes pueden ser de indole muy diversa, pudiéndose incluir datos secundaries y cuantitativos, por lo ‘que resulta frecuente encontrar en estas investigaciones instancias de observaciones, diferentes tipos de entrevistas, documentos personales, ete. La utilizacién de esta diversidad de fuentes debe estar correcta. mente artivulada en los disefios de integracién de métodos y ajustada a los principales interrogantes de In investigacién. En esta linea, se ha sofalads que ta estratezia de investigacion basada en el estadio de casos difiere de ‘otros metodos en su capacidad para ampliarse ¥ para restringirse. Ur Jizando up enfoque bésico de estudies de caso, in investigador puede adoptar una perspeetiva restringida y conducir Wh tniee estudio de un Linigo easo y podria contar solo eon informacién cuantitativa y eualitati- va. Un enfoque ampliado de la investigaciin basada en estudins de casos ps considerar la posibilidad de una estrategia para coutener de manera conjanta un esfverzo de investigaciin de multiples easos ¥ de multiples paradismas, to cunl a sw vex compromste el trabajo do un grupo de investigacién antes que de un investigador individaal, El potenciat ¢ cepeional de Ja investigacion basada en estudios de easo reside precisa mente en la oportunidad que ofrece para llevar adelante este mezcla ‘metodolégica, uns oportunidad que le permite al investigador la posibi~ ‘dad de examiner el fendmeno desde miitiples porspectivas (Dooley, 2002: 244; 1a traduccion os nuestra). Estudios de caso y construccién de teoria Lynam (2002) elabor$ un esquema estilizada de construceién d teoria al considerarla como wn proceso continuo do produceisn, eonfir- macisn, aplieacién y adaptacién de teoria relativo a un determinado fenameno observada, Su definicion especifice de este proceso Teva a vi sualizarlo como um wciclo recurrente por el cual descripciones, exphiea clones y reprasantaciones coherentes de un fendmeno son generad verificadas y refinadas». Se completa Ia consideraciém de este proceso de multiples propssitos eon la identificasion de cinco fases de este sis- tema recursivo que incluyen: el desarrollo conceptual, Ia eperacionali zaciin, la aplicaeién, la confirmacisn o desconfirmacicn y, por ultimo, el refinaraiento y desarrollo continuo de teorfa que integra dinamica e interactivamente a las anteriores. A su ver, el eontexto en al eus! se desarrollan estas etapas de su «método general de construceidn de teo- nia en disciplinas aplicadas. esta deminado por ua doble movimiento fe la teoria-a-la-préetioa 0 deductivo.inductive y de la prietica-a-la- teorin 9 inductive-deductiv. B) papel de la teoria en los estudios de casos y 2u funeidn en el desarrollo conceptual evidencia una variedad de usos y concepeiones, que pueden cubrir un amplio espectro de situaciones, desde procedi- micntos induetivos hasta deductivos, inchuyendo una diversa posibili- dad de combinaciones. Los estudias de casos pueden ser utiles en la aplieaciin de una teoria establecida o su puesta a pructa, la creacion de canceptos, ¥ en la profindizacioa del desarrolla de una devermina- 4a teor/a (Bisenhardt, 1989; Dooley, 2002) Una condicién francamonte positiva identificada con ta cons truccién de teoria a partir de los estudios de casos es la pasibilided ce generar nueva teoria. En efecto, la necesidad de consensnar variadas ‘evidencias generadas a través de los casos, de las distintos tipas de in. formacién reeolectada y analizada ¢, incluso, de diferentes investigado- res, 96 constituye en wn marco propicio para construir teoria. su vez, este proceso de ereacisn de teoria est tan intimamente ligado con 1a exidencia que la teorfa resultante serd consistente con la obscrvacién fempirica (Pisenhardt, 1989) Los procedimientos de andlisis centrales en esta perspective se encuentran ingertos en el marco de la tradicién comparative en los es- ‘tudios do casos, que basa sus disefios en los cldsieas procedimientos de. nstancias comparativas se orientan a dar cuenta de las eompleji. 's causas de los fenomenos sociales (Ragin, 1987), Estas causas, como ya fue setialado, son consiieradas, con respects g Pimeesos espectficos y en contextos determinados, para dar cuenta de los Procesos que se encuentran en la base de esas complejos fe sociales (Maxwell, 2004), Dises Semens Los provediiientos ¢ instancias comparativas pueden utilizarse para obtener conclusiones de forma deductiva o para desarrollar yene, ralizaciones inductivas (Hainmel, 1980). La solides de una imvestigacién depende on muchos casos de su na- Luraleza comparativa, Exist des estrategias analiticas opropiadae pa, 9 los estudios comparados de casos, La primera es la onéeu de ln inn ‘rection. Los casos sirven para ilustrar una teoria proviae emergente EL Frade de simititud de los casos vendra dado por la naturaleca de le in, Postigacicn. La segunda ela técnica de la comparacion anaiitica. El Que no aparecen cn todos los casos son eliminaday como variables explicativas. La seyunda es la comaparacion por difern ia. El investigador/a dispone de varios easos que pueden see siellance £m algancs aspectos pero que difieren en aspectos importentas para wa \nvestigacion. Por ejemplo, patses que experimentan un proceso de ime, {ernizacidn socioeeonomica wungue algonos ao han penetaco reg mons femocrstiens y otrus i lo haw hacho. El objetivo es intentar averignes Jas causas de las diferencias (desviacion) de algunos casos companied, {ts con los otros (Colles, 2000: 50-54), La sistematizacién de los procedimientes de aniilisis es conside- rado el punto mas debil en este tipo de disetio, debido a su esesee deny lle en funcién de lus objetivos que se pretenden aleanzar. La posibi, lidad de intexrar instancias de andlisisclaboradas en otras estrategiag de investigaciin es uno de los caminos seguidos en los avances sane gate componente de los disefios (Miles y Huberman, 1991), Entre los dis frentes procedimientae disponibles poderaos miencionar, por eiemplo inte otros, los siguientes: searching for cross-case jratteras, shaping Nypatheses, enfolding literature Eisenhardt, 1989), Ls generalizacion de los resultados, como se meneioné anterior- Trente, 9€ consteuye a partir de procedimientos analiticos basados on Hizpplicacion de los resultados bajo determinedas condiciones concep, twales y empiricas (Yin, 1994). La validez de la generalizacion se aces tenta en ia eleecién de los casos donde las fortalezas de la misma no de- ponden de la cantidad de easos sino de las earacteristicas y las posibi Nidades que brindan los mismos (Kennedy, 1979), Bsia selecsion se orienta en funcion de las necesidades todricns y de las condiciones eae piricas de tos fenémenos bajo estudio. Asi, en un contexte homogénea con una teoria de bajo nimero de eategorias y sin mayores contiover Stas, of mimero de casos noeesariamente involucrados sera tenor cae ‘bajo las condiciones contrarias. Los criterios para juzyarIa calidad de una investigacidn estan os- trechamento vineulados con los objetivos ¥ propésitos de la misma (Patton, 2002). La construcciin de validez en los disevios de estudios de casos se fundamenta en diferentes instaneias de triangulaciin. Por su Parte, Ia confiabilidad y la validez interna de la investigaeion se suse tenta en la sistematizacion de los provesos de recoleccién y andlisis de Ja informacién que se earacterizan ~como el diseno en su conjunto~ por ser rigurosamente flesables. Finalmente, la posibilidad de generalizar analiticamente les resultados de la investigacion es laque la valida ex- ternamente (Meyer, 2002) 7. Acerca de la condicién actual de las metodologias de estudios de caso El desarrollo de esta estrategia de investigacién, en los dltimos afios, avanzé sobre la sistematizacidn de sus procedimientos, de forma tal que deja sin fondamentos los tradicionales prejuicios sobre la fal- ta de rigurosidad y seriedad de estos estudios. De esta mancra se Fesalt6, por ejemplo, su capacidad para generar y desarrollar taoria vineulada a situaciones y fenémenos concretos, 1a potencialidad de las generalizaciones analitieas roforidas a esos temas y toorias, y de la presentacién sistematica de resultados rigurosamente obvenidos (Flyvhjerg, 2006). La presencia de diferentes instancias de comparacién en estos di- sebos fundamenta los desarrollos conceptuales, que pucden incluir tanto la generacién de nuevas interpretaciones y explicaciones come el desarrollo o refinamiento de otras existentes, La fortaleza de los estu- dios de casos multiples utilizados para el desarrolle conceptual a par- tir del metodo comparativo se manifiesta, con suma pertinencia, ens capacidad para dar cuenta de las causatidades «locales, eatendidas como la comprensién de procesos especificas en contextos definides jue involucran a los actores sociales del estudio. Las diferentes perspectivas de estudias de casos abordades en es- te capitulo se insertan, aunque con diferonte acento, en la tradicign de las motedologias cualitativas, abordando los fendmenas de investiga- cidn en sus escenarios concretes de aeontecimiento, de forma holistica PaneMtENd uo!>ebRSaAUI ap seYBorensy | 233) pares res ¥ contextual, captando La eomplejidad propia de ta vida social y recupe rando Ia presencia, el papel y el significado de los actoros en el desen- volvimiento de los procesos sociales. Bibliografia recomendada alles, X. 2000, Estudios de casos. Madrid, Centro de Investigaciones Sociol leas, Hamel, J; Dufour, S y Fortin, D. 1993. Case Study Methods. California, Sage, Ragin, C y Becker, H, 1992, What és 0 case? Exploring the Foundations of Go. etal Inquiry. Nuova York, Cambridge University Prose, Stake, R. 1995. The Art of Case Study Research. California, Sage ‘Tushakkori,A. y Teddi, C. 1998. Mized Methodology Combining Qualitative and Quantitative Approoches, California, Sage Yin, R 1993. Applications of Case Study Research. California, Sage 1984, Case Study Research. Design and Bfethods (2 ed.) Calfaraia, Sage, Referencias Becker M. 1958. -Problems of inference ane proof in participant observation», Arnerican Soetological Review, 23 (6), pp. 652-665, 1971. Los extras Sociologia de la desviacién. Buenos Aires, Tiempo Con- temporanso, Bendix, K. 1974. Bstado nacional y ciudadanta. Buenus Aires, Amorrortu, ‘Berger M. 2005, -Formas de representaeién politica de campesinos, Base

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