Asobanca 2017

2017
Evolución de la Banca
Privada Ecuatoriana
Edición Especial
Diciembre 2017
Publicado el 9 de enero de 2018
Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo
Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico

Econ. José De Souza .- Analista Económico
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico
Nicole Granizo.- Asistente Económico
Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de

mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco
Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.
https://datalab.asobanca.org.ec
www.asobanca.org.ec
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon
2
Diciembre 2017
Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19
3
Diciembre 2017
Composición de los Activos, Activos

en porcentajes El total de activos, al cierre de 2017, alcanzó un saldo
acumulado de USD 38.975 millones, contrastando al
saldo obtenido en 2017 donde los activos fueron USD
35.599 millones. Entre 2015 y 2016 los activos regristraron
un crecimiento de 15% (USD 4.734 millones), mientras
que entre 2016 y 2017, los activos crecieron en 9% (USD
38.975 MM 3.377 millones). Los activos de la banca al cierre de año
fueron compuesos en un 58,7% por la Cartera de Crédi-
tos, 18,9% por los Fondos Disponibles, 14,7% por las Inver-
siones y 7,7% por el resto de activos*.
Los bancos grandes representan el 62,5% del total de

activos mientras que los medianos y pequeños represen-
58,7% Cartera de Créditos tan el 34,3% y 3,2%, respectivamente.
18,9% Fondos Disponibles
14,7% Inversiones
7,7% Otros*
Activos por Banco, en millones de USD
USD 24.363 Bancos Grandes

USD 13.379 Bancos Medianos
USD 1.234 Bancos Pequeños
Internacional
Produbanco USD 3.558
USD 4.272 Guayaquil
Delbank USD 32
Litoral USD 37
Capital USD 42
USD 4.024
Pichincha
Visionfund USD 56
Comercial de Manabí USD 57
Finca USD 61 Bolivariano
D-Miro USD 102
USD 10.615 Pacífico
USD 3.115
Amazonas USD 165
Bancodesarrollo USD 168 USD 5.452 Austro

USD 1.693
Coopnacional USD 186
Procredit USD 326 Solidario

Machala
Loja
USD 447 Citi USD 698
USD 720 Diners
BGR
USD 643
USD 830 USD 1.674
Evolución de los Activos, en millones de USD
35.599 38.975
30.738 33.619 30.864
2013 2014 2015 2016 2017

*Otros Activos incluyen: Deudores por aceptaciones, cuentas por
cobrar, bienes realizables, propiedades y equipo y, otros activos.
4
Diciembre 2017
Composición de la Cartera Bruta Cartera

Al cierre de 2017, la cartera bruta
registró un saldo de USD 24.601
millones. De manera anual, esto
Educativo representó un crecimiento de
Comercial
USD 433 MM USD 11.768 MM 20,7%, es decir USD 4.226 millones
2% 48% más que el año anterior. Esto
contrasta con la contracción que la
cartera evidenció entre 2015 y 2014,
donde la cartera bruta cayó en
USD 878 millones. Durante el 2017,
Cartera Bruta
USD 24.601 MM la cartera de consumo fue la que
experimentó una mayor expansión
Consumo al registrar un incremento en su
USD 8.605 MM saldo por USD 2.223 millones, un
35% Vivienda
34,8%.
USD 2.207 MM
9%
Del total de la cartera bruta, el 63%
fue destinado hacia créditos
productivos, es decir hacia créditos
Microcrédito comerciales, de vivienda y micro-
USD 1.588 MM
6%
créditos. Al cierre de 2017 los crédi-
tos productivos contabilizaron un
saldo de USD 15.563 millones,
29,5% más que 2016. El crédito
37% Crédito al Consumo y Educación 63% Crédito a la Producción destinado al consumo y educación
representó el 37% restante, con un
saldo de USD 9.038 millones,
33,7% más que el año anterior.
Cartera Bruta, en millones de USD
La cartera improductiva sobre
cartera bruta (morosidad), fue
2,96% disminuyendo en relación al
24.601 cierre de 2016 en 0,58 p.p. La carte-
ra improductiva cerró el 2017 con
un saldo de USD 728 millones,
19.652 18.773 20.375

40,7% de esta (USD 297 millones)
se debe a la cartera vencida, mien-
tras que el 59,3% restante (USD 431
17.258 millones) se origina de la cartera
que no devenga intereses.
Variación anual absoluta,

en millones de USD
4.226
1.602
-878
2013 2014 2015 2016 2017
2014 vs 2015 2015 vs 2016 2016 vs 2017
5
Diciembre 2017
Composición de los depósitos Depósitos

Tras un crecimiento anual de
37% Depósitos Monetarios
7%, el 2017 cierra con un
USD 10.468 MM saldo de depósitos por USD
28.565 millones, lo que impli-
ca un incremento anual de
30% Depósitos de Ahorro USD 1.868 millones. Este
USD 8.659 MM crecimiento se debe princi-
palmente a la variación en el
saldo de los depósitos a plazo
33% Depósitos a Plazo por 13,6%, incrementando su
USD 9.439 MM
saldo en USD 1.130 millones
durante el año.
Al cierre de 2017, los depósi-

Evolución de los Depósitos, en millones de USD tos fueron compuestos princi-
palmente por depósitos
monetarios, donde estos
conforman el 37% de total, es
26.697 28.565
decir un saldo de USD 10.468
25.968 millones. Los depósitos a
plazo representan el 33%
22.618 mientras que los depósitos de
ahorro representaron el 30%
17.258 del total de depósitos, es
decir, USD 8.659 millones al
cierre de 2017.
Dentro de los depósitos a

plazo, las captaciones meno-
res a seis meses alcanzaron
un saldo de USD 7.402, es
decir el 78% del total. Por su
parte, los depósitos a plazo
2013 2014 2015 2016 2017 mayores a 181 días acumula-
ron un saldo de USD 2.037
millones, el 22% restante.
Composición de los Depósitos a Plazo
23% De 1 a 30 días: 24% De 91 a 180 días: De más de 361 días:

USD 2.138 MM USD 2.245 MM 3% USD 275 MM
De 31 a 90 días: De 181 a 360 días:

USD 3.019 MM 19% USD 1.761 MM
32%
6
Diciembre 2017
Indicadores Financieros
Var. Anual
Valor
Indicador
+9,5% +20,7% +7,0% +19,8%
38.975 24.601 28.565 4.218

USD USD USD USD
Millones Millones Millones Millones
Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio
-4,5 p.p. -0,5 p.p. +3,6 p.p. +0,4 p.p.
29,4% 13,6% 10,4% 1,0%

Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA
+45,1 p.p. +9,5 p.p. -0,6 p.p. -3,2 p.p.
234% 118% 3,0% 17,3%

Vulnerabilidad del
Cobertura Eficiencia Morosidad Patrimonio
+9,7 p.p. +8,4 p.p. -3,3 p.p. +3,3 p.p.
83,8% 134% 63,3% 36,7%

Intermediación Participación Crédito Participación
Financiera Calidad de Activos al Sector Productivo Crédito al Consumo
Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación
7
Diciembre 2017
Principales Cuentas
Al cierre de diciembre de 2017, el total de parte, alcanzó un saldo de USD 4.218 millones, lo
activos de los bancos privados aumentaron en que marcó una variación anual de 19,8%.
2,7% con respecto a noviembre. De igual
manera, los pasivos registraron, de forma men- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
sual, un aumento de 2,9%. El saldo de los activos anual de 16,3%, mientras que la cuenta de gastos
y pasivos se ubicó en USD 38.975 millones y creció en 12,1%. Finalmente, la utilidad neta,
USD 34.757 millones, respectivamente; esto descontando impuestos y beneficios de ley,
significó un crecimiento anual de 9,5% y 8,4%, contabilizó USD 396 millones, frente a los USD
para cada uno de ellos. El patrimonio, por su 223 millones de diciembre de 2016.
Principales Cuentas1
Variación Variación
dic-16 dic-16 nov-17 dic-17
Mensual Anual
Total Activos 35.598 35.598 37.936 38.975 2,7% 9,5%
Contingentes 6.171 6.171 8.596 9.137 6,3% 48,1%
Total Pasivos 32.076 32.076 33.768 34.757 2,9% 8,4%
2
Patrimonio 3.522 3.522 3.812 4.218 10,6% 19,8%
Ingresos 3.488 3.488 3.683 4.055 - 16,3%
3
Gastos 3.265 3.265 3.327 3.659 - 12,1%
4
Utilidad Neta 223 223 356 396 - 77,4%
Activos
El total de activos, al cierre de diciembre de cuenta creció en 9,5%. Mensualmente, este
2017, alcanzó un saldo acumulado de USD rubro aumentó en 2,7%, frente a noviembre. En
38.975 millones, contrastando a lo obtenido en términos anuales se registró un crecimiento
diciembre de 2016 donde el rubro alcanzó USD absoluto por USD 3.377 millones.
35.598 millones. En términos anuales, esta
20% 40.000
38.975
15,3%
15%
38.000
37.300
9,4%
10%
Millones de USD
9,5% 36.000
5%
4,8%
35.598
33.619 34.000
0%
30.864 32.000
-5%
-10% -8,2% 30.000

dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17
Variación anual (%) T.V.A sin Diners Ac�vos Ac�vos sin Diners
Notas: Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017
1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos (SB-DTL-2017-420) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio
2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas de 2017 se lo incluye en este reporte.
3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.
4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que
no se presenta la variación mensual de las mismas.
8
Diciembre 2017
Inversiones
Al cierre de diciembre, la cuenta de inversiones términos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 3.947 millones que 1,5%, esto significó USD 62 millones menos en
comparado a noviembre aumentó en 0,2%. En esta cuenta.
40% 5.000
35,0%
4.705
4.500
20% 20,2%
3.947 4.000
Millones de USD
4.009
0%
3.500
- 1,5%
-20%
3.000
2.969
-40% -36,9% 2.500

Variación anual (%) Inversiones
Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del Siste- nes. La participación de los fondos disponibles en
ma Bancario Privado del Ecuador registraron un el exterior respecto al total de la cuenta de
aumento mensual de 18,4%. En términos anua- activos, pasó de 3,7% a 3,2% entre diciembre de
les, se registró una variación de -5,3%, es decir, 2016 y diciembre de 2017.
una disminución en el saldo por USD 62 millo-
60% 2.000
40% 1.736 1.800
20% 1.523 1.600

Millones de USD
13,9%
0% 1.400
-5,3%
-10,7%
-20% 1.200
1.315
-40% -24,3% 1.000
1.245
-60% 800
Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior
9
Diciembre 2017
Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio más la utilidad neta patrimonio registró un incremento de 19,8%, lo
del Sistema Bancario Privado a diciembre de que implicó un crecimiento anual en el saldo de
2017 tuvo un saldo acumulado de USD 4.218 USD 696 millones que significa mayor solvencia
millones. Así, la variación mensual fue 1,2% con para la Banca.
respecto a noviembre. En términos anuales, el
25% 4.500
4.218 4.300
20% 4.100
19,8%
3.900
3.869
Millones de USD
15% 3.700
3.522
3.500
3.296
10% 7,8% 3.300
9,9%
6,8% 3.100
3.135
5% 2.900
5,1% 2.700
0% 2.500
Variación anual (%) T.V.A sin Diners Patrimonio + U�lidad sin Diners Patrimonio + U�lidad Neta
Notas: El Patrimonio incluye la utilidad neta

Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la Sociedad
Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.
Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.385 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 11,3%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de noviembre otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
de 2017, contabilizó un valor total de USD 3.962 sumó USD 934 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 61,9% en relación a noviembre de
de 19,1%. El Patrimonio Técnico Primario, por su 2016.
3.962
4.000
3.500 3.327
3.167
3.385
3.000
3.042
2.827
Millones de USD
2.500
2.000
1.500
934
1.000 601
577
500
0
nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 nov-17
Patrimonio Téc. Cons�tuido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario
Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de diciembre de 2017.
10
Diciembre 2017
Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Al cierre de noviembre de 2017, la relación entre relación no inferior al 9%. En términos absolutos,
el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por este excedente representó USD 1.345 millones.
riesgo de sus activos y contingentes de la banca Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada
fue de 13,6%; es decir, que se mantiene un exce- mantiene la solidez patrimonial a través de esta
dente de 4,6 puntos porcentuales respecto al relación.
mínimo establecido en el Art. 190 del Código
Orgánico Monetario y Financiero que exige una
1.345
1.201
998 1.137
2.617
2.091 2.030 2.126
nov-14 nov-15 nov-16 nov-17
Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Notas:
No existe información disponible para el mes de diciembre de 2017 para la composición del patrimonio técnico bancario.
Tasas de Interés - Enero 2018

Tasa Ac�va Efec�va Referencial Tasa Ac�va Efec�va Máxima
30,50
27,50
27,67
25,50
24,78
20,85
17,30
17,30
16,72
16,46
11,83
11,83
11,83
10,64
10,54
11,33
10,45
10,01
10,21
10,21
9,84
9,50
9,48
9,33
9,33
9,33
8,40
8,03
8,03
7,72
4,99
4,98
Educa�vo
Comercial Prioritario Corpora�vo
Produc�vo Empresarial
Produc�vo PYMES
Produc�vo Corpora�vo
Inmobiliario
Vivienda de Interés Público
Microcrédito Minorista
Comercial Prioritario PYMES
Inversión Pública
Microcrédito de Acumulación Ampliada
Comercial Ordinario
Microcrédito de Acumulación Simple

Consumo Ordinario
Comercial Prioritario Empresarial
Consumo Prioritario
11
Diciembre 2017
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en saldo cerró a diciembre de 2017 en USD 28.565
USD 24.601 millones al cierre de diciembre de millones, es decir un crecimiento de 7,0% con
2017, esta cifra representó un aumento mensual respecto al mismo mes del año anterior. Anual-
de 1,0%. En términos anuales, la cartera bruta mente, los depósitos monetarios, de ahorro y
creció en 20,7%. Los depósitos totales crecieron plazo crecieron en 1,7%, 7,0% y 13,6%, respectiva-
931 millones en relación al mes anterior y su mente.
Depósitos Totales y Cartera Bruta1
Var. Mensual Variación

dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Anual Abs. Variación Anual
Abs. Mensual
Total Cartera Bruta2 20.375 20.375 24.353 24.601 248 1,0% 4.226 20,7%
Total Depósitos3 26.697 26.697 27.635 28.565 931 3,4% 1.868 7,0%
Depósitos Monetarios 10.294 10.294 10.384 10.468 83 0,8% 173 1,7%

Depósitos de Ahorro 8.094 8.094 7.947 8.659 712 9,0% 565 7,0%
Depósitos a Plazo 8.309 8.309 9.303 9.439 135 1,5% 1.130 13,6%
Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la
Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró presentados significaron USD 931 millones más
diciembre de 2017 en USD 28.565 millones, lo mensualmente y USD 1.868 millones más anual-
que significó una variación mensual 3,4% y un mente.
crecimiento anual de 7,0%. Los porcentajes
20% 18,0% 30.000

28.565
15% 27.736
29.000
10,3% 28.000
10%
26.697 27.000
Millones de USD
7,00%
5%
25.968 3,9% 26.000
0%
25.000
-5%
24.000
-10% -12,9%
23.000
-15% 22.618 22.000

Variación anual (%) T.V.A sin Diners Depósitos sin Diners Total Depósitos
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva .
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
4. Variación acumulada respecto a diciembre 2015
12
Diciembre 2017
Depósitos
Para el cierre de diciembre de 2017, el saldo de diciembre 2017, representaron el 37% del total
las captaciones a plazo se ubicó en USD 9.439 de los depósitos. Los depósitos de ahorro acumu-
millones constituyendo el 33% del total de laron USD 8.659 millones a diciembre de 2017 y
depósitos. Por otra parte, los depósitos moneta- representaron el 30% de las captaciones.
rios que contabilizaron USD 10.468 millones a
Par�cipación de los Depósitos Bancarios Composición de las Captaciones

30.000
25.000
9.439
8.309
7.860
Millones de USD
20.000
7.401
8.659
8.094
15.000 33%
8.127
37%
7.199
10.000
10.468
10.294
9.981
8.018
5.000
0 30%
dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17
Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo
Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes creció en 0,8% USD 10.468 millones. Anualmente, los depósitos
con respecto a noviembre. De esta manera, el monetarios aumentaron en 1,7% equivalente a
saldo de las captaciones monetarias se ubicó en USD 173 millones.
40% 11.000
28,4%
10.468
10.294 10.500
30%
9.981
10.000
20%
9.500
Millones de USD
10% 1,7%
3,5%
9.000
0%
8.500
-10% 8.018
8.000
-20% 7.500
-19,7%
-30% 7.000
Variación anual (%) Depósitos Monetarios
13
Diciembre 2017
Depósitos de Ahorro
Al cierre de diciembre de 2017, los depósitos de al cierre de diciembre alcanzó los USD 8.659
ahorro crecieron de manera mensual en 9,0%, millones que resulta en una variación anual de
este porcentaje significó un aumento en las 7,0% en comparación a la registrada en diciem-
captaciones destinadas al ahorro por USD 712 bre 2016 de 12,4%.
millones. De esta manera, el saldo acumulado,
20% 9.000
12,4% 8.659
15% 11,8% 8.094 8.500
8.127
10%
8.000
Millones de USD
5% 7,0%
7.500
0%
7.000
-5% 7.199
-10% 6.500
-11,4%
-15% 6.000
Variación anual (%) Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de un año, los depósitos a plazo registraron un creci-
diciembre de 2017 crecieron mensualmente en miento anual de 12,3%. En términos anuales, las
1,5%. De esta manera, el saldo acumulado, al captaciones a plazo aumentaron su saldo en
cierre de diciembre contabilizó USD 9.439 USD 173 millones.
millones, un crecimiento anual de 13,6%. Hace
20% 10.000
18,5%
9.439
15% 13,6% 9.500
12,3%
10% 9.000
Millones de USD
8.610
5% 3,6%
8.500
0% 8.309 8.000
7.860 7.401
-5% 7.500
-5,8%
-10% 7.000
Variación anual (%) T.V.A sin Diners Depósitos a Plazo sin Diners Depósitos a Plazo
14
Diciembre 2017
Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de diciembre Las captaciones de más de 361 días fueron el
de 2017, registraron un saldo de USD 9.439 menor componente contabilizando el 3% del
millones. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días saldo total. Anualmente, los depósitos a plazo de
son el principal componente con el 32% del 1 a 30 días fueron los que experimentaron la
saldo total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a mayor reducción en su participación al pasar de
30 días y de 181 a 360 días tuvieron una partici- 27% a 23%.
pación de 24%, 23%, y 19%, respectivamente.
34%
32%
30% 31%
27%
23% 24% 24%
22%
19%
14% 13%
3% 3%
2%
De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días
dic-15 dic-16 dic-17
Destino del Crédito

Al cierre de diciembre, el saldo de la cartera crédito destinado a sectores productivos, vivien-
bruta otorgado por la Banca Privada alcanzó un da y microempresa se ubica en 63% del total. Por
valor de USD 24.601 millones. Del total de finan- otro lado, el crédito destinado al consumo y edu-
ciamiento otorgado, USD 15.563 millones cación fue de 37% del total que equivale a un
fueron destinados al crédito a la producción. El saldo de USD 9.038 millones.
Destino de la Cartera Bruta1 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación
Tipo de Crédito Saldo Composición

35% 36% 33% 37%
Crédito Comercial/Productivo 11.768 48%
Crédito a la Vivienda 2.207 9%
Crédito a la Microempresa 1.588 6%
Total Crédito a la Producción 15.563 63% 65% 64% 67% 63%

Crédito al Consumo y
9.038 37%
Educación
Total Cartera Bruta 24.601 100% dic-2014 dic-2015 dic-2016 dic-2017
Notas:
1. En millones de USD
15
Diciembre 2017
Cartera Bruta
Al cierre de diciembre, la cartera bruta registró significó USD 4.226 millones más en créditos. En
un saldo de USD 24.601 millones equivalente a comparación, en diciembre de 2016 la cartera
un crecimiento mensual de 1,0%. De manera bruta experimentó un crecimiento anual de
anual, la cartera bruta creció en 20,7%, lo que 8,5%.
30% 24.601 25.000
25% 24.000
20% 20,7% 23.000
23.123
15%
13,9% 22.000
Millones de USD
13,5%
10% 8,5%
21.000
5%
20.375 20.000
0%
19.652 -4,5% 19.000
-5%
18.773 18.000
-10%
-15% 17.000
Variación anual (%) T.V.A sin Diners Cartera Bruta sin Diners Cartera Bruta
Créditos - Comercial por Vencer

El saldo en la cartera comercial por vencer por vencer, en términos anuales, registró un
alcanzó los USD 11.649 millones al cierre de aumento de 16,7%, lo que significó un aumento
diciembre de 2017. Con respecto a noviembre anual en el saldo por USD 1.667 millones.
hubo una variación de 1,9%. La cartera comercial
30% 12.000
11.649
25% 11.500
20%
15,6% 11.000
15%
14,7% 16,7% 10.500
Millones de USD
10%
10.000
5% 9.559 9.983
9.500
0%
9.000
-5%
-9,7%
-10% 8.500
8.635
-15% 8.000
Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.
16
Diciembre 2017
Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del anuales, se contabilizó un crecimiento de 37,0%,
segmento de consumo cerró en diciembre de lo que representa USD 2.203 millones más en el
2017 en USD 8.157 millones. Esto implicó un saldo de la cartera de consumo en relación al
crecimiento mensual po 1,2%. En términos año anterior.
50% 8.500
8.157
40% 8.000
37,0%
30% 7.500
Millones de USD
20% 7.000
12,2% 6.779
13,9%
10% 6.500
6.541
5.893 1,0%
0% 6.000
5.954
-10% -9,9% 5.500
-20% 5.000
Variación anual (%) T.V.A sin Diners Creditos Consumo por vencer sin Diners Cartera de Consumo Por Vencer
Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del términos anuales, este segmento tuvo un creci-
segmento de vivienda al cierre de diciembre de miento de 11,7%, que en términos absolutos
2017, se ubicó en USD 2.146 millones. Esto signi- significó un crecimiento de USD 225 millones.
ficó un decrecimiento mensual por 0,4%. En
16% 2.146 2.200
14%
12,3% 2.000
1.921
12%
11,2% 11,7%
10% 1.768
Millones de USD
1.800
8%
8,7%
6% 1.600
1.574
4%
1.400
2%
0% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
17
Diciembre 2017
Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de diciembre de 2017, la cartera por evidenció un crecimiento de 8,8% que, en térmi-
vencer del microcrédito contabilizó un saldo de nos absolutos, significó USD 122 millones más de
USD 1.509 millones. Existió un crecimiento saldo de cartera en relación a diciembre de 2016.
mensual de 1,1% y en términos anuales, se
15% 1.550
1.509
11,5% 1.500
10%
8,8% 1.450
1.387
1.385
Millones de USD
5% 1,3% 0,2% 1.400
1.367
1.350
0%
1.300
-5%
1.250
-10% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer
Créditos - Calidad Crediticia Bancaria

Según la metodología divulgada por la Superin- conjunto, representó el 95%. Este porcentaje
tendencia de Bancos (SB), se incluye para la refleja una cartera del sistema bancario privado,
calificación de la cartera de crédito nueve casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo.
sub-segmentos. La última información disponi- La cartera con una calificación de C, D y E, por su
ble de la SB muestra que al cierre de septiem- parte, significó el 5% del total de la cartera de
bre de 2017, la cartera calificada como A y B, en crédito.
1.287 1.512
1.214
1.056
803
28.570,46 27.406 24.736

18.927 20.487
sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17
A+B C+D+E
18
Diciembre 2017
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a tras que la cartera improductiva fue de USD 728
través de la relación entre las provisiones de millones por lo tanto, en diciembre el nivel de
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al provisiones de cartera fue superior en USD 978
cierre de diciembre de 2017 una relación de 2,3 millones al saldo de cartera improductiva.
veces. El total de provisiones contabilizó un
saldo acumulado de USD 1.706 millones, mien-
1.800 1.706
1.600
1.365
1.400 1.252 1.286
1.200
Millones de USD
1.000
721
800
565 728
600 687
400
200
0
Cartera Improduc�va Provisiones de Cartera
Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en
Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.
Solvencia
Según la última información disponible, la proporción sea por lo menos del 9%. Este
relación entre el patrimonio técnico constituido indicador decreció de manera anual en 0,5
y total de activos ponderados por riesgo, al puntos porcentuales. Este indicador evidencia
cierre de noviembre de 2017, llegó a 13,6%, la Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoria-
superando el requerimiento legal que esta na.
15% 14,0%
14,1%
14% 13,6%
13,3%
13%
12%
11%
10%
9%
nov-14 may-15 nov-15 may-16 nov-16 may-17 nov-17
Patrimonio Técnico Cons�tuído/Total Ac�vos PPR
19
Diciembre 2017
Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto financie- rativos. Al cierre de diciembre de 2017 esta
ro y los gastos de operación. Cuando este relación marcó el 117,6%.
130%
120%
114,4%
118,6% 108,1%
117,6%
110%
100%
90%
Grado de Absorción del Margen Financiero
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la puntos porcentuales con relación al mismo mes
relación entre los fondos disponibles y el total del año anterior. Este indicador demuestra que la
de depósitos a corto plazo fue de 29,4% para Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura
diciembre de 2017; este ratio decreció en 4,5 en cuanto a liquidez.
35% 33,9%
29,6%
30%
26,0% 29,4%
25%
20%
15%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo
20
Diciembre 2017
Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de diciembre de 2017, la rentabili- relación al año anterior. En términos de retorno
dad de la Banca Privada, medida como el ratio con respecto a los activos (ROA), fue de 1,0%
entre la utilidad y el patrimonio promedio mientras que para el mismo mes del año ante-
(ROE), fue de 10,4%. De esta manera, la rentabili- rior fue 0,4%.
dad fue mayor en 3,6 puntos porcentuales en
15%
12,0%
10,4%
10% 9,0%
6,7%
5%
0%
ROE
Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la sentido, a diciembre de 2017 la estructura de los
relación entre los activos productivos y los pasi- activos productivos y pasivos con costo fue de
vos con costo, expresan la facilidad con la que la 133,9% mientras que para noviembre del anterior
banca puede responder a los costos financieros año fue menor en 8,4 puntos porcentuales.
de aquellas obligaciones contraídas. En este
150%
140,1%
140% 134,5%
130% 125,5% 133,9%
120%
110%
100%
Ac�vos Produc�vos / Pasivos con Costo
21
Diciembre 2017
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada por segmentos cerró en diciembre en 1,0% para
al cierre de diciembre de 2017, se ubicó en 3,0%. el segmento comercial, 5,2% en consumo, 2,8%
De esta manera, la morosidad decreció en 0,1 en vivienda, 5,0% en microcrédito y 4,8% en el
p.p. en relación al mes anterior. La morosidad educativo.
12%
10%
8%
6% Consumo; 5,21%
Educativo; 4,79%
4% Microcrédito; 4,99%
Morosidad Total; 2,96%
2% Vivienda; 2,78%
Comercial; 1,01%
0%
Notas:
En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.
Estructura Improductiva del Crédito1
dic-16 dic-16 nov-17 dic-17
Mensual % Anual %
Comercial 117,0 117,0 126,6 118,3 -6,6% 1,1%
Consumo 427,9 427,9 498,6 448,3 -10,1% 4,8%
Vivienda 58,5 58,5 69,1 61,3 -11,2% 4,8%

Microcrédito 97,2 97,2 85,0 79,3 -6,7% -18,4%
Educativo 20,1 20,1 24,1 20,7 -14,1% 3,2%
Cartera Improductiva 720,7 720,7 803,4 727,9 -9,4% 1,0%
Morosidad dic-16 dic-16 nov-17 dic-17
Mensual P.P. Anual P.P.
Comercial 1,16% 1,16% 1,10% 1,01% -0,09 -0,15
Consumo 6,70% 6,70% 5,83% 5,21% -0,62 -1,49
Vivienda 2,96% 2,96% 3,10% 2,78% -0,33 -0,18

Microcrédito 6,55% 6,55% 5,39% 4,99% -0,39 -1,56
Educativo 4,68% 4,68% 5,57% 4,79% -0,78 0,11
Morosidad Total 3,54% 3,54% 3,30% 2,96% -0,34 -0,58
Nota
1. En millones de USD
22
Diciembre 2017
Resumen Sistema Bancario

Indicadores generales
Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 35.598 35.598 37.936 38.975 2,7% 1.039 9,5% 3.377
Contingentes 6.171 6.171 8.596 9.137 6,3% 541 48,1% 2.966
Total Pasivos 32.076 32.076 33.768 34.757 2,9% 989 8,4% 2.681
Patrimonio 3.522 3.522 3.812 4.218 10,6% 406 19,8% 696
Ingresos 3.488 3.488 3.683 4.055 - - 16,3% 567
Gastos 3.265 3.265 3.327 3.659 - - 12,1% 394
Utilidad Neta 223 223 356 396 - - 77,4% 173
Principales Cuentas Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Anual %
(Sin Banco del Pacífico) % Abs. Abs.
Total Activos 30.085 30.085 32.670 33.523 2,6% 853 11,4% 3.438
Contingentes 5.121 5.121 7.246 7.760 7,1% 514 51,5% 2.639
Total Pasivos 27.153 27.153 29.125 29.933 2,8% 808 10,2% 2.780
Patrimonio 2.931 2.931 3.545 3.590 1,3% 45 22,5% 659

Ingresos 2.973 2.973 3.175 3.495 - - 17,6% 522
Gastos 2.790 2.790 2.884 3.169 - - 13,6% 380
Utilidad Neta 183 183 291 326 - - 77,8% 143
Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

Créditos y Depósitos dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Anual %
% Abs. Abs.
Total Cartera Bruta 20.375 20.375 24.353 24.601 1,0% 248 20,7% 4.226
Total Depósitos 26.697 26.697 27.635 28.565 3,4% 931 7,0% 1.868
Depósitos Monetarios 10.294 10.294 10.384 10.468 0,8% 83 1,7% 173
Depósitos de Ahorro 8.094 8.094 7.947 8.659 9,0% 712 7,0% 565
Depósitos a Plazo 8.309 8.309 9.303 9.439 1,5% 135 13,6% 1.130
Cartera Improductiva 721 721 803 728 -9,4% -75 1,0% 7
Morosidad Total 3,54% 3,54% 3,30% 2,96% -0,34% -0,58%
Créditos y Depósitos Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Anual %
(Sin Banco del Pacífico) % Abs. Abs.
Total Cartera Bruta 17.509 17.509 20.940 21.127 0,9% 187 20,7% 3.618
Total Depósitos 23.208 23.208 24.353 25.161 3,3% 807 8,4% 1.953
Depósitos Monetarios 8.667 8.667 8.899 8.945 0,5% 47 3,2% 278
Depósitos de Ahorro 7.266 7.266 7.166 7.793 8,8% 627 7,3% 528
Depósitos a Plazo 7.275 7.275 8.289 8.422 1,6% 133 15,8% 1.147
Cartera Improductiva 625 625 694 620 -10,7% -74 -0,9% -5
Morosidad Total 3,57% 3,57% 3,31% 2,93% -0,38% -0,64%
Nota: Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas.
Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la Sociedad Financiera
Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.
23

Asobanca 2017

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2017

Publicado el 9 de enero de 2018

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico

Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de

Composición de los Activos, Activos

Los bancos grandes representan el 62,5% del total de

Activos por Banco, en millones de USD

USD 24.363 Bancos Grandes

Bancodesarrollo USD 168 USD 5.452 Austro

Procredit USD 326 Solidario

Evolución de los Activos, en millones de USD

2013 2014 2015 2016 2017

Composición de la Cartera Bruta Cartera

19.652 18.773 20.375

Variación anual absoluta,

Composición de los depósitos Depósitos

Al cierre de 2017, los depósi-

Dentro de los depósitos a

23% De 1 a 30 días: 24% De 91 a 180 días: De más de 361 días:

De 31 a 90 días: De 181 a 360 días:

+9,5% +20,7% +7,0% +19,8%

38.975 24.601 28.565 4.218

Millones Millones Millones Millones

Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio

-4,5 p.p. -0,5 p.p. +3,6 p.p. +0,4 p.p.

29,4% 13,6% 10,4% 1,0%

+45,1 p.p. +9,5 p.p. -0,6 p.p. -3,2 p.p.

234% 118% 3,0% 17,3%

+9,7 p.p. +8,4 p.p. -3,3 p.p. +3,3 p.p.

83,8% 134% 63,3% 36,7%

-10% -8,2% 30.000

-40% -36,9% 2.500

Variación anual (%) Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

40% 1.736 1.800

20% 1.523 1.600

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior

Patrimonio + Utilidad Neta

Notas: El Patrimonio incluye la utilidad neta

Patrimonio Téc. Cons�tuido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario

Composición del Patrimonio Técnico Bancario

nov-14 nov-15 nov-16 nov-17

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Tasas de Interés - Enero 2018

Vivienda de Interés Público

Microcrédito de Acumulación Simple

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Var. Mensual Variación

Depósitos Monetarios 10.294 10.294 10.384 10.468 83 0,8% 173 1,7%

20% 18,0% 30.000

-15% 22.618 22.000

Par�cipación de los Depósitos Bancarios Composición de las Captaciones

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

Depósitos a Plazo - Composición

dic-15 dic-16 dic-17

Destino del Crédito

Destino de la Cartera Bruta1 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación

Tipo de Crédito Saldo Composición

Crédito a la Vivienda 2.207 9%

Crédito a la Microempresa 1.588 6%

Total Crédito a la Producción 15.563 63% 65% 64% 67% 63%