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Al paso de los años los números índice han llegado a ser cada vez más importantes para la
administración como indicadores de la cambiante actividad económica o de negocios; de hecho,
su uso se ha convertido en el procedimiento de más amplia aceptación.
Los números índices, constituyen un sencillo artificio para comparar los términos de una o varias
series cronológicas; considerando ésta última como una sucesión de observaciones de una
variable tomada en instantes sucesivos.
El número índice es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una
variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación geográfica,
ingreso o cualquier otra característica.
Este tipo de número puede definirse también como un valor relativo con base igual a 100% o un
múltiplo de 100% tal como 10 y 100, que permite medir qué tanto una variable ha cambiado con
el tiempo.
Calculamos un número índice encontrando el cociente del valor actual entre un valor base.
Luego multiplicamos el número resultante por 100, para expresar el índice como un porcentaje.
Este valor final es el porcentaje relativo. El número índice para el punto base en el tiempo
siempre es 100.
Un número índice es una medida estadística que tiene como finalidad comparar una variable o
magnitud económica con el tiempo.
Los números índices miden el tamaño o la magnitud de algún objeto en un punto determinado
en el tiempo, como el porcentaje de una base o referencia en el pasado.
Por lo general, un índice mide el cambio en una variable durante un cierto período, como en una
serie temporal. Sin embargo, también se le puede utilizar para medir diferencias en una variable
dada en diferentes lugares. Esto se lleva a cabo recolectando datos de manera simultánea en los
diferentes lugares y luego comparándolos.
Los números índices son importantes concernientes a las actividades de negocios y económicos
pueden clasificarse en tres tipos:
Índices de precios
Índices de cantidades
Índice de valores en algún punto anterior en el tiempo (periodo bases) y usualmente el periodo
actual.
Cuando solamente esta comprendido un solo producto o mercancía el índice se llama índice
simple en tanto que una corporación que comprende un grupo de elementos recibe el nombre
de número compuesto. Los números índices les ofrecen una forma de medir tales cambios.
El índice de cantidad mide qué tanto cambia el número o la cantidad de una variable en el
tiempo.
El índice de valor mide los cambios en el valor monetario total; es decir, mide los cambios en el
valor en pesos de una variable, combina los cambios en precio y cantidad para presentar un
índice con más información.
Los números índices son útiles cuando se quiere comparar variables o magnitudes que están
medidas en unidades distintas. Por ejemplo, con los números índices podemos comparar los
costes de alimentación o de otros servicios en una ciudad durante un año con los del año
anterior, o la producción de arroz en un año en una zona del país con la otra zona.
Aunque se usa principalmente en Economía e Industria, los números índices son aplicables en
muchos campos. En Educación, por ejemplo, se pueden usar los números índices para comparar
la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes.
En la administración se utilizan como parte de un cálculo intermedio para entender mejor otra
información.
Pueden aparecer varias causas que pueden ocasionar problemas con los número índice, las
cuales podemos mencionar algunas de ellas:
En ocasiones, hay dificultad para hallar datos adecuados para calcular un índice.
La distorsión de los números índice también se puede presentar cuando se selecciona una base
no apropiada. Siempre debemos considerar cómo y por qué el período base fue seleccionado
antes de aceptar una aseveración basada en el resultado de comparar números índice.
Simples
Sin ponderar
Ponderados
Son los que se refieren a una sola magnitud o concepto, y, por tanto, nos proporcionan la
variación que ha sufrido esa magnitud en dos períodos distintos. La forma usual de expresar un
índice simple es:
I = mt X 100
mo
En estos casos, hemos de acudir a otro tipo de índices, denominados en la literatura índices
compuestos, que se obtienen por combinación de los índices simples de cada una de las
magnitudes que estamos analizando.
Existen diferentes formas o criterios para obtener el índice compuesto. Una primera clasificación
consiste en distinguir entre índices compuestos sin ponderar e índices compuestos ponderados.
Son los que tratan de medir la evolución de una magnitud compleja, pero donde las diferentes
magnitudes simples que intervienen tienen todas la misma importancia.
Aunque los índices compuestos ponderados se pueden obtener para todo tipo de variables, los
más importantes son los que miden las variaciones en los precios.
Entre los índices compuestos ponderados que más se utilizan, se encuentran los que se refieren
a las variaciones de precios. Los más importantes son los de Laspeyres, Paasche y Fisher.
La característica común a estos índices y a la mayoría de los índices de precios es que utilizan
valores como coeficientes de ponderación; es decir, datos que se pueden expresar como
producto de un precio por una cantidad.
VI. ÍNDICE DE AGREGADOS NO PESADOS.
No pesados quiere decir que todos los valores considerados son de igual importancia. Agregado
significa que agregamos o sumamos todos los valores. La principal ventaja es su simplicidad.
Se calcula mediante la suma de todos los elementos del compuesto, para el período dado, y
luego dividiendo este resultado entre la suma de los mismos elementos durante el período base.
Un índice no pesado puede verse distorsionado por un cambio en unos cuantos productos, lo
cual puede no ser representativo de la situación que se está estudiando.
A menudo tenemos que asignar una importancia mayor a los cambios que se dan en algunas
variables que a los que se presentan en otras cuando calculamos un índice. Esta ponderación nos
permite incluir más información, aparte del cambio de los precios en el tiempo, nos permite
mejorar la precisión de la estimación. El problema está en decidir cuánto peso asignar a cada
una de las variables en la muestra.
Este método utiliza las cantidades consumidas durante el período base. Es el más usado, debido
a que requiere medidas de cantidades de únicamente un período. Como cada número índice
depende de los mismos precios y cantidades base, la administración puede comparar el índice
de un período directamente con el índice de otro.
Una ventaja de este método es la comparabilidad de un índice con otro. El uso de la misma
cantidad de período base nos permite hacer comparaciones de manera directa. Otra ventaja es
que muchas medidas de cantidad de uso común no son tabuladas cada año. La principal
desventaja es que no toma en cuenta los cambios de los patrones de consumo.
Una de las principales desventajas es la necesidad de tabular medidas de cantidad para cada
período examinado. Cada valor de un índice de precios Paasche es el resultado tanto de cambios
en el precio como en la cantidad consumida correspondiente al período base. Como las medidas
de cantidad utilizadas por un período de índice, por lo general son diferentes de las medidas de
cantidad de otro período de índice, resulta imposible atribuir la diferencia entre los dos índices
solamente a cambios de precio. En consecuencia, es difícil comparar índices de diferentes
períodos con el método Paasche.
7.3 Método de agregados de peso fijo
En lugar de utilizar pesos de período base o de período actual, utiliza pesos tomados de un
período representativo. Los pesos representativos se conocen como pesos fijos. Estos últimos y
los precios base no tienen que provenir del mismo período. La principal ventaja es la flexibilidad
al seleccionar el precio base y el peso fijo (cantidad).
Como una alternativa del método de agregados, podemos utilizar el método de promedio de
relativos.
Cuando tenemos más de un producto (o actividad), primero encontramos el cociente del precio
actual entre el precio base para cada producto y multiplicamos cada cociente obtenido por 100.
Luego sumamos los porcentajes relativos resultantes y dividimos el resultado entre el número de
productos.
No es lo mismo que asignar a algunos productos más peso que a otros. El método de promedio
de relativos convierte cada elemento a una escala relativa en la que los elementos están
representados como un porcentaje más que como una cantidad. Debido a esto, cada uno de los
elementos del compuesto se mide con respecto a una base de 100.
8.2 Método de promedio pesado de relativos
Con los métodos de promedio pesado de relativos existen varias formas de determinar un valor
pesado. Como en el método de Laspeyres, podemos utilizar el valor base que encontramos
multiplicando la cantidad base por el precio base. El uso del valor base producirá exactamente el
mismo resultado que si estuviéramos calculando el índice con el método de Laspeyres. Usamos
el método Laspeyres cuando los datos de cantidad se obtienen con mayor facilidad.
También podemos utilizar números índice para describir cambios en cantidades y en valores
Cualquiera de los métodos analizados para determinar índices de precios, puede utilizarse para
calcular índices de cantidad. Cuando deseamos calcular índices de precios, usamos cantidades o
valores como pesos. Ahora que queremos calcular índices de cantidad, utilizamos precios o
valores como pesos.
Un índice de valor mide cambios generales en el valor total de alguna variable. Como el valor
está determinado tanto por el precio como por la calidad, un índice de valor realmente mide los
efectos combinados de los cambios de precios y cantidad.
La principal desventaja de un índice de valor es que no hace diferencia alguna entre los efectos
de estados dos componentes.
Casi todos los índices se construyen para responder a una cierta pregunta en particular. Los
elementos incluidos en el compuesto dependen de la pregunta en cuestión.
El período base seleccionado debe ser un período normal, preferentemente un período bastante
reciente. Normal significa que el período no debe estar en un pico o en una depresión de una
fluctuación. Una técnica para evitar la elección de un período irregular consiste en promediar los
valores de varios períodos consecutivos.
Los factores relacionados con un índice tienden a cambiar con el tiempo, en particular, los pesos
apropiados. A menos que se cambien los pesos de acuerdo a las circunstancias, el índice se
vuelve cada vez menos confiable.
Cambios de calidad
Los números índice no reflejan los cambios en la calidad de los productos que miden. Si la
calidad ha cambiado realmente, entonces el índice sobrestima o subestima los cambios en los
niveles de precios.
CONCLUSIÓN
Los número índices son llamados también números índices simples o relativos simples, estos
tienen una duración del período a calcular usualmente de un año, aunque puede ser un
trimestre un mes u otra unidad de tiempo. Cuando una serie de tiempo incluye información de
más de dos años hay tres maneras calcular los relativos simples 1) Relativos de base fija. 2)
Relativos en eslabón y 3) Relativos en cadena.
Los números índices compuestos pueden calcularse ya sea con los datos originales o los
relativos simples.
Desde un punto de vista teórico es deseable que los números índices para grupos de artículos
tengan las propiedades que cumplían las relaciones (números índices para un solo artículo).
Todo número índice que tenga tal o cual propiedad se dice que satisface el criterio asociado con
ella. Por ejemplo, los números índices que tengan la propiedad de inversión temporal se dirá que
satisface el criterio de inversión temporal.
No se conoce ningún número índice que cumpla todos los criterios, si bien en muchos casos se
satisfacen aproximadamente. El índice ideal de Fisher, que en particular verifica el criterio de
inversión temporal y el de inversión de factores, es mejor que cualquier otro número índice útil
en cuanto a satisfacer las propiedades consideradas importantes ( de ahí el apelativo de ideal).
Con frecuencia se usan en análisis de series de tiempo, el estudio histórico de las tendencias y
las variaciones que pueda tener una economía; todo esto con el fin de que los dirigentes de
negocios e incluso de países puedan mantenerse al mismo ritmo con las cambiantes condiciones
económicas y de esta manera contar con una mejor información para una buena toma de
decisiones.
2 Índices simples.
índices simples. En cambio, cuando se trabaja con más de una magnitud a la vez,
inicial, cuando las comparaciones son temporales, se le conoce como periodo base o
Esto implica que los números índices no son otra cosa que porcentajes. Se trata de los
ser los número índices porcentajes definidos sobre los propias valores de la variable hace
"…los precios de varios artículos o mercancías sencillamente podrían sumarse tanto para el caso
del periodo dado como para el del periodo base, respectivamente, y después compararse"
Leonard Kasmier
El índice no ponderado de agregados se obtiene sumando todos los elementos del compuesto
durante cierto periodo y dividiendo después el resultado entre la suma de los mismos elementos
durante el periodo base." Richard Kasmier
La ecuación es:
Donde: