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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

PROGRAMACIÓN GENERAL

UNIDAD TEMÁTICA I
Pág.
EL DERECHO DE SUCESIONES 9
Definición y naturaleza jurídica de Sucesión 9
Relaciones con otras ramas del Derecho 9
Elementos y clases de la Sucesión 10
Modos de suceder y clases de sucesores 12

APERTURA DE LA SUCESIÓN 14
Definición, momento y lugar de apertura de la Sucesión 14
Transmisión sucesoria y Bienes Trasmisibles 16

UNIDAD TEMÁTICA II

ACCIÓN PETITORIA
Definición de Acción Petitoria y de Acción Reivindicatoria 19
Naturaleza Jurídica, semejanzas y diferencias 20
Situación de terceros adquirientes 21
Heredero Aparente 21

CONDICIONES PARA SUCEDER 22


Capacidad 22
La Indignidad, perdón 23
Incompatibilidades para heredar y suceder 27

UNIDAD TEMÁTICA III

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE HERENCIA Y LEGADOS 31


Definición y caracteres comunes 31
Formas de la aceptación 32
Definición de renuncia 33
Plazo, capacidad y efectos de la renuncia 33
Derecho de los acreedores 34

LA REPRESENTACIÓN SUCESORIA 35
Definición y elementos 35
Condiciones, Clases y efectos de la representación 36

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UNIDAD TEMÁTICA IV

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 39
Definición y caracteres 39
Requisitos generales de todo Testamento 40

CLASES DE TESTAMENTOS 42
Testamento otorgado por escritura pública 42
Testamento Cerrado y Ológrafo 43
Testamento Militar y Marítimo 45

UNIDAD TEMÁTICA V

REVOCACIÓN, CADUCIDAD Y NULIDAD DEL TESTAMENTO 49


Definición y clases de revocación 49
Definición de Caducidad 49
Nulidad de Testamento, testamento nulo y anulable 51

LA LEGÍTIMA Y LA LIBRE DISPOSICIÓN 53


Definición y clases de Legítima 53
Herederos forzosos y la legítima del cónyuge 53
Libre disposición 56

UNIDAD TEMÁTICA VI

LA DESHEREDACIÓN 59
Definición 59
Causas y formas de Desheredación 59
Revocación de la Desheredación 61
Personas que no pueden ser desheredadas 61

LOS LEGADOS 62
Definición, capacidad y caracteres 62
Clases y régimen legal de los Legados 63
Derecho de Acrecer y su régimen legal 64

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UNIDAD TEMÁTICA VII

LOS ALBACEAS Y LA SUCESIÓN INTESTADA 67


Los Albaceas: Caracteres, Clases, requisitos y obligaciones 67
Definición y clases de Sucesión Intestada 71
Orden sucesorio y sucesión del cónyuge 72

MASA HEREDITARIA E INDIVISIÓN SUCESORIA 73


Definición y forma de Colación 73
Bienes no colacionables 74
Condominio y clases de Indivisión 74

UNIDAD TEMÁTICA VIII

LA PARTICIÓN 77
Definición y personas que lo solicitan 77
Momentos de la Partición 78
Saneamiento por evicción en la Partición 78

CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA 79


Definición 79
Deudas y Partición 79
Naturaleza de la acción 79
Deuda alimenticia 79

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Unidad Temática I

DERECHO DE SUCESIONES

DEFINICIÓN
Es la disciplina jurídica que trata sobre la transmisión sucesoria en caso de muerte
de una persona, se le conoce también como derecho hereditario, sucesorio,
sucesoral de sucesión, de las sucesiones y de sucesión por causa de muerte.

DEFINICIÓN DE SUCESIÓN
Es la transmisión de derechos y obligaciones de una persona a otra, es decir, la
subrogación o sustitución de una persona por otra, como titular de derechos y
obligaciones.

La palabra sucesión tienes dos acepciones, extensiva o genérica, cuando se refiere


a toda transmisión patrimonial, tanto inter-vivos como mortis-causa y restringida o
especifica, cuando esta referida a la transmisión por causa de muerte.

En consecuencia la sucesión, es la transmisión patrimonial por causa de muerte.


Siendo el patrimonio un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de naturaleza
pecuniaria, pertenecientes a una persona.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA SUCESIÓN


Es el derecho real que ejercen las personas sobre los bienes de otra para adquirir
sus derechos y obligaciones en forma gratuita cuando ésta fallece.

RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO


El derecho de sucesiones se relaciona con todos los campos del derecho civil, por
tener instituciones que le son comunes, pero especialmente con las siguientes:

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a) Con el derecho de personas, porque tiene relación con el nacimiento, la


capacidad, el domicilio, la ausencia, etc.

b) Con el derecho de familia, porque tiene vinculación con la relación


consanguínea, el matrimonio, el divorcio, la adopción, etc.

c) Con los Derechos Reales, porque es un modo de adquirir los bienes y porque
comparte su naturaleza jurídica.

d) Con el Derecho de Obligaciones, porque las obligaciones también son objeto


de transmisión.

e) Con el Acto Jurídico, Porque sus normas son aplicables al testamento.

f) Con el Derecho Internacional Privado, porque existen casos concretos de


conflicto de leyes nacionales con las internacionales siendo necesario
determinar la legislación aplicable a la sucesión en relación al causante, a los
sucesores y a la masa hereditaria.

g) Con el Derecho Procesal Civil, porque tiene que ver con los procesos no
contenciosos en cuanto al inventario, art. 763; sucesión intestada, art. 830;
comprobación de testamento, art. 817; etc., del Código Procesal Civil.

h) Con el Derecho Notarial, en lo que respecta al otorgamiento del testamento


por escritura pública y a la protocolización de los testamentos ológrafos.

i) Con el Derecho Registral, en los relacionado con la inscripción de los


testamentos y la declaratoria de herederos en los registros públicos.

j) Con el Derecho Tributario, porque tiene como finalidad velar por el pago del
impuesto a la renta del causante, afectando con el mismo, a los sucesores, a
partir de la fecha del fallecimiento.

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
a) El Causante
Es quien la origina, es la persona física que muere o a quien se le ha
declarado judicialmente su muerte presunta, titular del patrimonio que es
materia de la transmisión sucesoria.

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b) Los sucesores o causahabientes


Son las personas a quienes se les transmite los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia del causante. Pueden ser herederos
o legatarios.

c) La herencia o masa hereditaria


Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que vienen a ser el activo
y pasivo, del causante que se transmite a los sucesores.

CLASES DE SUCESIÓN

a) Testamentaria o voluntaria
Es la que se realiza por la manifestación de voluntad expresa de una persona
en un acto inter-vivos mediante el testamento.

b) Legal, intestada o ab-intestato


Cuando el causante no ha dejado expresada su voluntad mediante un
testamento y si lo hizo éste fue declarado nulo. Por lo que las personas
llamadas a suceder por relaciones de consanguinidad, de matrimonio o de
adopción haciendo uso de la ley realizan la transmisión hereditaria.

c) Mixta
Cuando el testamento contiene únicamente disposiciones de carácter no
patrimonial o deja solo legados sin instituir herederos, o se ha declarado la
caducidad o la invalidez de la cláusula que contenía la institución de
herederos, o cuando el testador que no tiene herederos forzosos o
voluntarios instituidos en el testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes
en legados. En estos supuestos los herederos tendrán que regirse por el
testamento y por la sucesión intestada.

d) Contractual
Cuando el causante en vida celebró actos jurídicos de aceptación o renuncia
de herencia futura o cuando se celebran contratos sobre los bienes de una
persona que no ha fallecido. Esta clase de testamento se encuentra prohibida
en nuestra legislación a través de los artículos 678 y 1405 del Código Civil.

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MODOS DE SUCEDER

a) Por derecho propio


Cuando una persona sucede a otra de manera directa e inmediata, hijos que
heredan a sus padres o viceversa o del cónyuge sobreviviente.

b) Por representación
Se da en el caso que los hijos representan a sus padres para recibir la
herencia porque estos están impedidos al haber fallecido antes que el
causante, o han renunciado a la herencia, o los han desheredado o han
incurrido en indignidad.

CLASES DE SUCESORES

Herederos
a) Según la clase de sucesión del cual provienen, en:

- Testamentarios
Son aquellos que han sido instituidos expresamente por el causante en
testamento valido.

- Legales o no Testamentarios
Son aquellos que heredan por falta de testamento, o por haberse
declarado judicialmente la caducidad o nulidad del testamento que existía.
En estos casos, es necesario la declaratoria judicial de herederos, en el
procedimiento no contencioso o sentencia firme expedida en proceso de
conocimiento.

b) Según la calidad de su derecho, en:

- Forzosos
Cuando tienen el derecho intangible de heredar al causante, sea en la
sucesión testamentaria o legal.
Los herederos forzosos son: los hijos y los demás descendientes, los
padres y los demás ascendientes y el cónyuge.

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- No forzosos o voluntarios
Son aquellos que heredan a falta de herederos forzosos. Son los parientes
colaterales del causante hasta el cuarto grado de consanguinidad
inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos.

Legatarios
a) De la totalidad de los bienes
Son los que suceden la totalidad de los bienes del causante, con forme a
los casos que señala la ley.

b) De parte alícuota.
Son aquellos que suceden una cuota como fracción o porcentaje del total
de los bienes.

c) De bien especifico
Son aquellos que pueden suceder un bien concretamente especificado.

Diferencias

a) Heredero, es quien sucede por disposición legal o testamentaria, a titulo


universal, es decir que tiene derecho al total de la masa hereditaria.

Legatario, es quien sucede al titulo particular, es decir que tiene derecho a una
parte de la masa hereditaria, llamada cuota de libre disposición, cuando el
causante no ha dispuesto de ella, salvo que no tenga herederos forzosos,
situación en la que puede disponer el legado de todos sus bienes.

b) El heredero, hereda en virtud de un derecho que le asigna la ley; el legatario,


sucede en virtud de una liberalidad del causante, hecha por testamento.

El Código Civil vigente en su artículo 735 prescribe que la institución de heredero es


a título universal que comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones
que constituyen la herencia o a una cuota parte de ellos. En cambio la institución de
legatario es a título particular y solamente se limita a determinados bienes.

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APERTURA DE LA SUCESION

Definición
La apertura de la sucesión es el inicio del proceso de la transmisión sucesoria para
conocer dónde, cuándo y para que debe procederse a la sucesión.
Esta referida a los siguientes aspectos: al momento de la apertura, al lugar donde se
produce la apertura y a cual es la ley aplicable.

Momento de Apertura
El momento de apertura de la sucesión se encuentra estrictamente vinculada con el
fallecimiento del causante, según lo prescripto por el art. 61 de Código Civil, el cual
preceptúa que la muerte pone fin a la persona y de acuerdo a lo prescripto en el art.
660 de la misma norma sustantiva, en virtud del cual desde el momento de la muerte
de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se
trasmiten a sus sucesores.
La sucesión se abre con la muerte, que puede ser por la muerte física o natural,
probada con la partida de defunción y por la muerte presunta, cuando se ha
declarado judicialmente dicha muerte, lo que se demuestra con la resolución judicial
correspondiente.

La desaparición, se presenta cuando una persona no se halla en el lugar de su


domicilio y han transcurrido más de sesenta días sin noticias sobre su paradero. En
cambio, la ausencia es la desaparición de una persona cuyo paradero se ignora y
con respecto al cual hay incertidumbre de su existencia.

Para que se declare judicialmente la ausencia, se requiere que no se tenga noticias


del desaparecido, durante dos años, conforme a lo dispuesto por el art. 49 del
Código Civil.

Para la declaración de la muerte presunta sin que sea indispensable la de ausencia,


debe tenerse presente las siguientes reglas, conforme al art. 63 del Código Civil
a) Que haya trascurrido, diez años desde las últimas noticias del desaparecido,
cinco años, si la persona al momento de la desaparición tenía más de ochenta
años de edad y dos años, si la desaparición se produjo en circunstancias de
peligro de muerte.

b) Que exista la certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o


reconocido.

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Si fallecen varias personas a consecuencia de un mismo acontecimiento como un


accidente de tránsito, un sismo, un naufragio, etc. Se tiene que determinar el orden
en acaecieron los fallecimientos para conocer si hubo entre ellas transmisión de
derechos hereditarios, la doctrina presenta dos teorías:

a) Teoría de la premoriencia
Plantea que por razones de hecho, edad y sexo, se presume que unas
fallecieron con anterioridad a otras y que por lo tanto habría entre ellas
transmisión sucesoria, por ejemplo si las personas tienen menos de 15 años
sobrevive el de más edad, si tiene más de 60 sobrevive el de menos edad; entre
una persona de menos de 15 años y otra de más de 60 sobrevive la de 15 años,
si son del mismo sexo. En cuanto a las personas que son de sexo opuesto y hay
entre ellas una diferencia menor de un año sobrevive el hombre.

b) Teoría de la commoriencia
Plantea que todas fallecieron al mismo tiempo y por lo tanto entre ellas no puede
existir transmisión sucesoria, es decir cuando no puede demostrarse cual de dos
o mas personas murió primero, se les considera fallecidas al mismo tiempo, así
lo prescribe el art. 62 del Código Civil: “Si no se puede probar cual de dos o mas
personas murió primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no
hay transmisión de derechos hereditarios”.

Lugar de la Apertura de la Sucesión


De conformidad con el Código Civil, en su artículo 663, corresponde al juez del lugar
donde el causante tuvo su último domicilio en el país, conocer de los procedimientos
no contenciosos y de los juicios relativos a la sucesión.

Transmisión Sucesoria
Desde el momento de la muerte de una persona sus bienes, derechos y
obligaciones, que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores, es decir el
activo y el pasivo sucesoral, hasta donde alcancen los bienes de la herencia, así lo
prescriben los artículos 660 y 661 del Código Civil.

Bienes transmisibles

Bienes y Derechos Susceptibles de Transmisión Sucesoria

a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles. Tratándose de tierras publicas,


minas y aguas, cuando se encuentran en concesión.

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b) La posesión de los bienes inmuebles y muebles.

c) El derecho de aceptar o de renunciar la herencia y los legados.

d) El derecho de ejercer las acciones petitorias o reinvidicatorias de la herencia.

e) El derecho a indemnizaciones por responsabilidad civil en que incurre el


causante.

f) Las compensaciones por tiempo de servicios de los empleados y obreros.

g) El heredero de la reparación civil en el campo penal.

Derechos no Trasmisibles por Sucesión

a) Derechos de Personas: Derecho al nombre, el domicilio personal y el cadáver

b) Derechos de Familia.

c) Derechos Reales de Carácter Personal: el usufructo, los derechos de uso y


habitación.

d) Derechos Contractuales de Carácter Personal: la renta vitalicia, el derecho a


ser miembro de una asociación, el mandato, el retracto y la revocación de la
donación.

Derechos Ajenos al Régimen Sucesorio


Son derechos que nacen, se hacen efectivos o se transforman por causa de la
muerte, pero no están regidos por el derecho de sucesiones. Tienen regimenes
legales o contractuales diferentes, es decir, tienen derecho propio los seguros de
vida, los beneficios de las asociaciones mutualistas, los recuerdo de la familia, la
indemnización por muerte ocurrida en accidente de trabajo o a consecuencia de
enfermedad profesional y el derecho a los sepulcros.

Transmisión Sucesoria de las Obligaciones


Obligaciones inherentes a la persona

a) Cuando la obligación no es inherente a la persona, se trasmite, (art.


1218 del C.C., primera parte)

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b) Cuando la obligación es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se


haya pactado en contrario, no se trasmite (art. 1218 del C.C. segunda
parte)

Obligaciones alimentarías, se observa lo dispuesto en los arts. 415, 417 y 718 del
Código Civil.

En el contrato de arrendamiento, por muerte del arrendatario, salvo que los


herederos comuniquen al arrendador su deseo de no continuar el contrato, art. 1705
inc. 5.

La calidad de asociado, es inherente a la persona y no es transmisible salvo que lo


permita el estatuto, art. 89 del Código Civil.

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Derecho de las Sucesiones. Editorial Amauta S.A.


Perú, 1996.

HINOSTROZA MINGUES, Alberto. Derecho de Sucesiones. Editora Fecal. Lima-


Perú, 1997.

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A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 01

1. ¿Cuales son las clases de sucesiones?


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2. ¿Cuáles son las diferencias entre los herederos y los legatarios?


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3. Que entiende por herederos forzosos y voluntarios


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4. ¿Cuál es el momento para aperturar la sucesión?


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5. Que entiende sobre la teoría de la premoriencia


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6. ¿Cuáles son los bienes susceptibles de transmisión sucesoria?


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Unidad Temática II

ACCIONES PETITORIA

Cuando fallece una persona los sucesores adquieren los derechos y obligaciones de
la herencia que deja el causante, sin embargo se dan casos concretos que algún o
algunos sucesores no adquieren la propiedad y la posesión real de los bienes
materia de la transmisión hereditaria que les corresponde, ya sea porque se
encuentran ocupados por sus coherederos o en posesión de terceras personas, en
estos casos los afectados podrán plantear la acción de petición de herencia o la
acción reivindicatoria respectivamente para recuperar el bien.

ACCIÓN PETITORIA

Definición
Es la acción que un heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él o para
excluirlo, si tiene mejor derecho. En este caso, el demandado puede ser un
coheredero, o un heredero aparente, conforme lo dispuesto en el art. 664 del Código
Civil, que prescribe: la acción de petición de herencia corresponde al heredero que
no posee los bienes que considera le pertenecen, y se dirige contra quien los posee
en todo o parte a titulo sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él.
A la acción petitoria, puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se
han preterido sus derechos.
La acción petitoria es imprescriptible y se tramita como proceso de conocimiento.
La preterición se genera cuando habiendo varios herederos uno o más de ellos es
excluido o no es considerado en el testamento o en la sucesión intestada.

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Definición
Es aquella que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los
bienes hereditarios por efecto de contratos a titulo particular oneroso celebrados por
el heredero aparente que entro en posesión de ellos.

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La acción reivindicatoria esta legislada en el art. 665 del Código Civil, cuyo análisis
es el siguiente:

a) El adquiriente a titulo oneroso, de mala fe, queda obligado a entregar al


verdadero heredero, el bien y los frutos percibidos, así como indemnizarlo por
los daños y perjuicios ocasionados.
b) El adquiriente a titulo oneroso, de buena fe, mantiene sus derechos, quedando
obligado solo a pagar el saldo del precio, si lo hubiere, y lo hará al verdadero
heredero.

c) El adquirente a titulo gratuito, de mala fe, queda obligado a restituir el bien, a la


devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.

d) El adquirente a titulo gratuito, de buena fe, queda obligado solo a restituir el bien.

En los 3 casos que el adquiriente queda obligado a entregar o restituir el bien


corresponde demandar en forma acumulativa la nulidad del título, en el otro caso el
adquiriente se queda con el bien.

En cambio, en la condición de frutos tanto en la acción reivindicatoria como en la


petitoria, no alcanzan o no se devuelven los frutos percibidos de buena fe, de
conformidad a lo establecido por el art. 666 del Código Civil, que prescribe: El
poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario, esta obligado a
restituir el precio al heredero y si se le adeudan, se trasmitirá a este ultimo el
derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe esta obligado a
resarcir al heredero el valor del bien los frutos generados y a indemnizar el perjuicio
que le hubiere ocasionado.

Naturaleza Jurídica
Surge de las acciones reales, porque se fundamenta en el derecho de propiedad y
posesión que tienen los herederos sobre los bienes que constituyen la herencia.

Semejanzas entre la acción petitoria y la acción reivindicatoria

a) Ambas acciones son inherentes a la calidad de heredero.

b) Ambas tienen la mima naturaleza jurídica.

c) Ambas acciones se tramitan en el proceso de conocimiento.

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Diferencias entre la acción petitoria y la acción reivindicatoria

a) La acción petitoria, se dirige contra los coherederos; la reivindicatoria, contra


terceros adquirentes a titulo oneroso o contra poseedores sin titulo.

b) En la acción petitoria, el demandado opone su titulo de heredero; en la acción


reivindicatoria, se opone el titulo de propiedad o tan solo el de posesión.

c) La acción petitoria, es imprescriptible, según lo preceptuado en la última parte


del art. 664 del Código Civil; la acción reivindicatoria, es prescriptible a los diez
años, de conformidad con el inc. 1 del art. 2001 del Código Civil.

d) La acción petitoria, es a titulo universal y se refiere a la totalidad de la herencia;


la acción reivindicatoria, es a titulo particular y sobre determinados bienes.

Situación de los Terceros Adquirentes


La reivindicación no es procedente contra los terceros adquirientes a titulo oneroso,
siempre que hayan sido de buena fe y que en caso de bienes inmuebles se
encuentren debidamente inscritos en el registro de propiedad inmueble, tal como lo
prescribe el art. 665, segundo párrafo, del Código Civil.

Heredero Aparente
Es aquel, que lo es, sólo en apariencia, ya sea por atribuirse tal cualidad o por
alguna circunstancia especial, pese a su buena fe.

Tal es el caso del hermano del causante, que creyéndose único heredero, por no
haber herederos forzosos, puede estar en posesión de la herencia al haber
tramitado una sucesión intestada a su favor; sin conocimiento que el causante con
anterioridad mediante testamento había instituido heredero universal a otra persona,
cuyo acto es conocido posteriormente. En este supuesto el hermano del causante
tendrá que entregar la propiedad y la posesión de la herencia a la otra persona, ya
que el hermano no es heredero forzoso.
En esta situación, esta persona, será el heredero verdadero y el hermano, habría
sido heredero aparente.

Otro supuesto sería que una persona al momento de otorgar testamento, instituye
como heredero voluntario a un extraño y posteriormente se toma conocimiento que
el testador tiene un hijo que es su heredero forzoso y es el verdadero heredero,
mientras que el extraño, es el heredero aparente.

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Al producirse estos supuestos se pueden presentar responsabilidades y problemas


ya que el heredero aparente puede haber permanecido largos años en posesión de
los bienes y haber cumplido numerosos actos no solamente de administración, sino
de disposición; por lo que se debe enunciar las siguientes soluciones:

a) Si el tercero adquirió, cuando el heredero aparente tenia titulo inscrito y de


buena fe, el contrato es valido.

b) Si la adquisición fue de buena fe, el heredero aparente restituye el valor del bien
enajenado al heredero verdadero. Si fue de mala fe, restituye el bien enajenado
y los frutos, así como la indemnización por el perjuicio causado.

CONDICIONES PARA SUCEDER

Para entrar en titularidad y posesión de los bienes de la herencia se requiere


aprobar ciertos requisitos y ser designado por la ley. Estas condiciones para suceder
son la capacidad, el de no ser indigno, de no tener incompatibilidad legal y el mejor
derecho.

Capacidad
Este requisito está referido a la personalidad que debe tener todo sujeto pasivo en la
sucesión. Es decir, a la capacidad jurídica que debe tener todo sujeto de derecho.

De acuerdo con el art. 1 del Código Civil, la persona humana es sujeto de derecho
desde su nacimiento.

La capacidad para suceder, se refiere, a la existencia, que implica el nacimiento de


la persona y por excepción, al ser concebido, en el momento del fallecimiento del
causante.

Asimismo, el articulo prescribe que la vida humana comienza con la concepción, que
el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y que la atribución
de derechos patrimoniales esta condicionada a que nazca vivo.

El artículo comentado tiene relación con la capacidad como condición para suceder
de la siguiente manera:

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a) Si el ser estaba concebido al momento del fallecimiento del causante. La


mujer tiene la facultad de solicitar judicialmente el reconocimiento de su
embarazo, con citación de las personas que tengan interés en el
nacimiento, según lo prescrito por el art. 2 del Código Civil.

b) Necesariamente se tiene que determinar si nació con vida, aún por breves
instantes, para la atribución de derechos patrimoniales como la herencia.

c) Si se trata de hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los


trescientos días siguientes a su disolución, se tendrá por padre al marido
así lo prescribe el art. 361 del Código Civil.

d) Respecto de la herencia del padre y los parientes de este, heredan solo


los hijos reconocidos voluntariamente o declarados judicialmente por
sentencia consentida o ejecutoriada

e) Respecto de la herencia de la madre y los parientes de esta. Heredan los


hijos cuyo nacimiento a sido registrado a nombre de la madre.

La capacidad para suceder se refiere también a las personas jurídicas que pueden
suceder, pero para ello deben estar inscritas en el registro respectivo, de
conformidad con lo establecido en el art. 77 del Código Civil. Las personas jurídicas,
solo pueden suceder por testamento, mientras que las personas naturales, por
cualquier clase de sucesión.

LA INDIGNIDAD

Definición
Consiste en los actos delictuosos o vituperables, prescritos en la ley, que el heredero
o legatario comete contra el causante o sus herederos, y por cuyas causales el
sucesor puede ser excluido de la herencia.
El art. 667 del Código Civil, prescribe: son excluidos de la sucesión de determinada
persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

Inciso 1
Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra
la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal
de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.

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Los autores, son aquellos herederos o legatarios que mediante una acción u
omisión directa quitan o intentan quitar la vida del causante, considerados como
autores materiales. También están comprendidos aquellos que planifican o
inducen a realizan el hecho punible, considerados como autores intelectuales.

Los cómplices, son aquellos que participan del hecho doloso en forma indirecta o
que tomando conocimiento no denuncian el ilícito penal cometido contra el
causante. En tanto que el Homicidio, es quitar la vida y comprende el homicidio
simple y el homicidio calificado.

La tentativa, abarca aquellos actos punibles que no llegan a constituir el delito


consumado y son la tentativa propiamente dicha, el delito frustrado y el delito
imposible

Se considera los delitos contra la vida del propio causante, o de sus ascendientes,
descendientes o cónyuges que son sus herederos forzosos.

La causal de indignidad no desaparece ni por el indulto ni por la prescripción del


hecho punible. El indulto a igual que la amnistía, es una modalidad del derecho de
gracia, significa el perdón de la pena judicialmente impuesta, haciendo
desaparecer solamente la pena. En cambio la amnistía, anula la acción penal y la
pena, es decir hace desaparecer el delito.

Inciso 2
Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.
Se refiere a una condena impuesta a los herederos o legatarios que cometieron
un delito doloso contra el causante o sus ascendientes, descendientes o cónyuge
de este en un proceso penal.

El delito doloso, es una acción u omisión consciente y voluntaria, es decir


intencional, que se comete contra el causante o sus ascendientes, descendientes
o cónyuge.

Inciso 3
Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la
ley sanciona con pena privativa de la libertad.

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La denuncia, significa que debe existir la imputación de un hecho delictuoso al


causante, realizado ante la respectiva autoridad judicial para que tenga valor y
efecto legal y ese delito tiene que ser al que al que la ley sanciona con pena
privativa de la libertad. Referida a la pena señalada en art. 29 del nuevo Código
Penal, que dispone, la pena privativa puede ser temporal o de cadena perpetua.
En el primer, caso tendrá una duración mínima de dos días y máxima de 25 años.

Inciso 4
Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el
que hubiera otorgado.

Este inciso protege el principio fundamental de la libertad de las disposiciones de


última voluntad. Debemos señalar que la coacción puede ser física o moral, que
comprende la amenaza, la intimidación, la violencia y la imprudencia indebida, la
misma que puede producir tres efectos:

1. La declaración judicial de indignidad.


2. La anulación del testamento, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 214 y
221 inc. 2.
3. Acción penal por el delito de violación de la libertad personal, art. 151 del
nuevo Código Penal que establece: el que mediante amenaza o violencia,
obliga a otro a hacer lo que la ley no manda, o le impide hacer lo que ella no
prohíbe, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos
años.

Inciso 5
Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de
cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.
Debemos señalar que la destrucción u ocultamiento, puede ser con respecto al
testamento ológrafo y al cerrado, y la falsificación o alteración, en el testamento
ológrafo o en el pliego interno del cerrado.

Acción Judicial en la Indignidad


Es el proceso de conocimiento, para que se declare la indignidad del heredero o
legatario. Puede interponerse dentro de un año desde que el indigno entra en
posesión real y efectiva de la herencia o el legado, conforme preceptúa la última
parte del art. 668 del Código Civil que prescribe:

25
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por
sentencia, en proceso que pueden promover contra el indigno los llamados a
suceder a falta o en concurrencia con el. La acción prescribe al año de haber
entrado el indigno en posesión de la herencia o legado.

Intrasmisibilidad de la Indignidad
La indignidad no se trasmite a los descendientes, tal como lo preceptúa al art. 670
del Código Civil, que establece: La indignidad es personal. Los derechos sucesorios
del heredero indigno pasan a sus descendientes, quienes lo heredan por
representación. Además señala que el indigno no tiene derecho al usufructo ni a la
administración de los bienes hereditarios, que por esa causa reciban sus
descendientes menores de edad.
La indignidad se trasmite a los descendientes del legatario, ya que en este caso no
funciona la representación.
La indignidad no funciona retroactivamente. No compromete las donaciones y los
anticipos de herencia, a excepción del caso de quien comete el homicidio doloso
contra el causante, conforme lo dispone el art. 1644 del Código Civil, que prescribe
lo siguiente:

Caduca la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del donante.

Perdón de la Indignidad
El perdón de la indignidad puede ser otorgado por el causante o por los demás
sucesores:

a) Por el causante
Cuando lo realiza de conformidad con lo dispuesto por el art. 669 del Código
Civil, que establece que el causante puede perdonar al indigno, de acuerdo a
las normas de la desheredación.

El perdón por el causante puede ser expreso, Cuando lo manifiesta claramente


en el testamento o por escritura publica, en concordancia con lo dispuesto por
los arts. 743 y 753 del Código Civil; y tácito cuando instituye heredero o
legatario al indigno, en aplicación de la regla de la desheredación, dispuesta
en la última parte del art. 669 concordante con el art. 742 y ss. del Código Civil.

b) Por los sucesores


Cuando los demás sucesores no ejercitan la acción de exclusión a que se
refiere expresamente el art. 668 del Código Civil.

26
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Trascurrido el plazo de un año de la posesión material de la herencia o el


legado por el indigno, la indignidad entra en caducidad, siendo los efectos los
mismos que los del perdón; ya sea porque los demás sucesores no
interpusieron la acción por ignorancia de la causal, o por simple inacción, o
porque deliberadamente no quisieron perjudicar al indigno, debiéndose
entender el perdón sobre la totalidad de los bienes y derechos del sucesor.
Otorgado el perdón, la indignidad desaparece para siempre, en armonía con lo
dispuesto en el art. 754 del Código Civil, que prescribe: Revocada la
desheredación no puede ser renovada, sino por hechos posteriores.

Incompatibilidad para Heredar o Suceder


Los conceptos de incompatibilidad e indignidad, son distintos. Para despejar estas
confusiones, debemos señalar las diferencias.

Diferencias
La incompatibilidad o inhabilidad se diferencia de la indignidad:

- La incompatibilidad la determina la ley, para prevenir situaciones no ajustadas a


los principios de equidad. La indignidad significa una falta.
- La incompatibilidad, no implica un castigo. La indignidad, tiene por efecto una
sanción.
- La incompatibilidad, la determina una condición de la persona. La indignidad, es
un hecho de la misma.
- La incompatibilidad, limita la voluntad del testador. La indignidad, tiene que ser
declarada por la autoridad judicial.
- La incompatibilidad, revela una nulidad ipso jure. Si existe cláusula testamentaria
en favor de una persona incurre en una incompatibilidad. La indignidad, significa
que las disposiciones a favor del indigno, son impugnables y por tanto, solo
anulables.

Clases

Generales
Son las que se aplican tanto a la sucesión legal como a la sucesión
testamentaria.

Particulares
Cuando se refieren solamente a una de estas.

27
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Incompatibilidad de los Notarios


En el art. 688 del Código Civil, encontramos una causal de inhabilidad para heredar
por testamento, ya que dispone lo siguiente:

“Son nulas las disposiciones testamentarias a favor del notario ante el cual se
otorga el testamento, de su cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de
consaguinidad y segundo de afinidad, así como a favor de los testigos
testamentarios”.

Este articulo esta relacionado con los arts. 686 y 690 del Código Civil, cuyo
fundamento esta orientado a proteger la libre expresión y la fiel constancia de la
voluntad del testador, con respecto a las personas que de una u otra manera
intervienen para la validez formal del acto.

Otros Casos
- Los jueces están prohibidos de aceptar de los litigantes o sus abogados,
sucesión testamentaria en su favor o en de su cónyuge, ascendientes o
descendientes o hermanos, conforme lo señala el art. 196 inc. 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
- Las disposiciones testamentarias del menor, llegado a la mayoría, a favor de
quien fue su tutor, no tiene efecto antes de ser aprobada judicialmente la cuenta
final.
- Por disposición del art. 546 del Código Civil, el menor de edad, llegado a la
mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo tutor, antes de ser
aprobada judicialmente la cuenta final. Las disposiciones testamentarias del
menor a favor del tutor tampoco tendrán efecto sin tal requisito, salvo las
referentes a la legítima.

FERRERO COSTA, Augusto. El Derecho de sucesiones en el nuevo código Civil


Peruano. Editorial Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima- Perú, 1987.

LA NATTA, Rómulo E. Derecho de Sucesiones. Editorial Desarrollo S.A. Lima-Perú,


1982.

28
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 02

1. Explique sobre la naturaleza jurídica de la acción petitoria

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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Qué entiende por acción reivindicatoria en el derecho de sucesiones?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuales son las diferencias entre la acción petitoria y la acción


reivindicatoria?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Cuál es la condición para suceder? Explique

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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

5. ¿Cuántos supuestos de indignidad establece el Código Civil?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Quiénes tienen incompatibilidad para suceder?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática III

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE HERENCIA Y LEGADOS

DEFINICIÓN ACEPTACIÓN
Constituye la manifestación expresa o táctica que hace el heredero, de tomar para sí
la herencia de su causante, con todas las consecuencias jurídicas correspondientes.

CARACTERES COMUNES

a) Son actos jurídicos


Porque son manifestaciones de voluntad, destinadas a crear relaciones
jurídicas, por tanto, le son aplicables las normas contenidas en los artículos.
672º al 680º del Código Civil y aquellas que se refieren a los actos jurídicos.

b) Son voluntarios
Porque no existe obligación de aceptar o de renunciar una herencia o un
legado; sin embargo, los acreedores pueden subrogarse en los derechos de los
sucesores, reclamando su crédito, si éstos no han aceptado aún. Asimismo los
acreedores, pueden exigir que se declare la ineficiencia de la renuncia a la
herencia o los legados, a efecto de cobrar su crédito, de conformidad con el
artículo 676 del Código Civil, modificado por el Código Procesal Civil, que
prescribe lo siguiente:

“Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, estos pueden
impugnarla dentro de los tres meses de tener conocimiento de ella, para que
sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La
resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de
los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta, para el
pago de las deudas del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a
los herederos a quienes favorezca la renuncia.
La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo”

31
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

c) Son Totales
El artículo 667º del Código Civil, establece que tanto la aceptación como la
renuncia de la herencia, no pueden ser parciales, condicionales ni a termino;
prohibiendo, consecuentemente, la aceptación de una parte de la herencia,
renunciando a la otra.

d) Son incondicionales
Cuando decimos que la aceptación o la renuncia son incondicionales,
queremos expresar que el heredero o legatario, no pueden poner condiciones,
así lo dispone el artículo 667º ante citado, que prohíbe la aceptación y la
renuncia condicional o a término.

e) Son irrevocables
Se puede renunciar a la herencia o a un legado hasta el momento en que se
produzca la aceptación.
Una vez aceptada, ya no se puede revocar. Asimismo, producida la renuncia,
ésta es irrevocable, de conformidad con la última parte del artículo 667º del
Código Civil, que prescribe lo siguiente:
“Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura
de la sucesión”

f) Debe referirse a una herencia producida


Debe quedar claramente establecido, que no es válida ni la aceptación ni la
renuncia futura, así lo dispone el artículo 678º del Código Civil, en virtud del
cual no hay aceptación ni renuncia de herencia futura. Lo contrario, sería
consagrar la sucesión contractual, que está prohibida en nuestro ordenamiento
jurídico y sancionada con la nulidad del acto, en el artículo 1405º del Código
acotado, que preceptúa: “Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en
los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora”.

FORMAS DE LA ACEPTACIÓN
a) Expresa
Cuando se toma el titulo o el carácter de heredero, expresando la voluntad de
aceptar la herencia. El art. 672, establece que ésta puede constar en
instrumento público o privado; sin embargo, si se hiciera verbalmente, también
tendrá valor, pues el art. 144 del Código Civil, prescribe que cuando la ley
impone una forma y no se sanciona con nulidad su inobservancia, constituye
sólo un medio de prueba de la existencia del acto.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

b) Tácita
Cuando el heredero se comporta como tal sin expresar su voluntad de aceptar
la herencia, para ello realiza actos inherentes a su derecho, como entrar en
posesión material de los bienes, percibir sus frutos, etc. (Art. 672 del C. C.)

c) Legal o presunta
Cuando el causahabiente no acepta la herencia expresamente, ni se comporta
como heredero, pero deja transcurrir el plazo a que se refiere el art. 673 del
Código Civil, que prescribe: “La herencia se presume aceptada cuando ha
transcurrido el plazo de tres meses si el heredero está en el territorio de la
Republica, o de seis, si se encuentra en el extranjero, y no hubiera renunciado
a ella. Estos plazos no se interrumpen por ninguna causa”

Es decir, que el silencio, importará la aceptación de la herencia, cuando han


trascurrido dichos plazos

DEFINICIÓN DE RENUNCIA
Es la figura contraria a la aceptación. Es la manifestación de voluntad, por la cual el
heredero o legatario hace constar que no se le considere como tal.

La renuncia no puede ser táctica, debe ser necesariamente expresa, y además


solemne, en aplicación de las formalidades establecidas en el art. 675 del Código
Civil, en virtud del cual la renuncia debe hacerse por escritura pública o por acta
otorgada ante el juez al que corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de
nulidad, debiendo protocolizarse el acta obligatoriamente.

PLAZO DE LA RENUNCIA
Lo determina el art. 673 del Código Civil. Es de tres meses, si el heredero está en el
extranjero, no interrumpiéndose por causa alguna. Se entiende que se computa
desde la apertura de la sucesión, o sea desde el momento del fallecimiento del
causante.

CAPACIDAD DE LA RENUNCIA
De acuerdo con el art. 674 del Código Civil, pueden renunciar a la herencia y al
legado quienes tengan la libre disposición de sus bienes.

33
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Las personas capaces pueden hacerlo personalmente o por intermedio de sus


apoderados.

Los incapaces tienen que hacerlo necesariamente a través de sus representantes,


mediante autorización judicial, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 448 inc
4, 532 inc. 1 y 568 del Código Civil, referentes a la tutela y la curatela.

EFECTOS DE LA RENUNCIA

a) El renunciante queda como si no fuera sucesor.

b) La renuncia se retrotrae al momento de la apertura de la sucesión

c) La renuncia al igual que la indignidad es personal. En la medida que exista


representación sucesoria. Si se da ésta, los descendientes del renunciante,
reciben lo que a éste le hubiera correspondido.

d) Si el renunciante no tiene descendientes o si no se da la representación, su


parte acrece la de los demás coherederos o pasa a otros sucesores, según el
caso. (Art. 774 del C. C.).

e) Si el renunciante es el único heredero y no tiene sucesores testamentarios o


legales, se adjudicará la masa hereditaria a las entidades que señala el art. 830
del Código Civil, es decir, al correspondiente organismo del Estado y a las
beneficencias públicas.

f) El renunciante no pierde el derecho de representar al causante en otra


herencia.
Ej.: Si el hijo renuncia a la herencia de su padre, y después fallece su abuelo,
podrá heredar a éste en representación de su padre.

DERECHO DE LOS ACREEDORES


El ordenamiento jurídico está prescrito para impedir que la recuperación de créditos
sea burlada, por eso hemos visto que los acreedores tienen un derecho preferente
frente a los sucesores.

34
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

En relación a este tema, tenemos el art. 676 del Código Civil, modificado por el
nuevo Código Procesal Civil, ya transcrito anteriormente, que en su primera parte
preceptúa lo siguiente: “Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del
renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los tres meses de tener
conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto, en la parte en que perjudica
sus derechos”.

Es necesario aclarar que los actos de administración, sean de carácter permanente


o provisorio, como el arrendamiento, la percepción de frutos, las ventas, el pago de
intereses, la autorización de prestamos y los actos urgentes o inaplazables, como
las mejoras necesarias, etc., practicados por el heredero, mientras no hayan vencido
el plazo del art. 673 (3 meses si el heredero está en el territorio de la República y 6,
si se encuentra en el extranjero) no importan aceptación ni impiden la renuncia.

LA REPRESENTACIÓN SUCESORIA

Definición
La representación es el derecho por el cual los descendientes de una persona son
llamados por la ley a ocupar el lugar y grado de su ascendiente, a recibir la herencia
que a este correspondería si viniese, o la que hubiera renunciado o perdido por
indignidad o desheredación. (Art. 681 del Código Civil).

Existen dos modos de suceder.

a) Por derecho propio


Referido a la sucesión por cabeza, como es el caso de los hijos que heredan a
su padre.

b) Por representación
Es la sucesión por estirpe.

Elementos

a) El causante
Es la persona que fallece dejando la herencia.

35
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

b) El representado
Es la persona a quien corresponde ser heredero del causante y que no recibió
la herencia de este, por que murió, renuncio o lo perdió por indignidad o
desheredación.

c) El representante
Es aquel a quien corresponde la parte de la herencia que le habría tocado a su
representado.

Condiciones para la Representación

a) Premoriencia del representado, o renuncia, indignidad o desheredación del


mismo, según el caso.

b) Que el representante sea hábil para suceder, vale decir, que viva sin haber sido
desheredado, ni haber sido declarado indigno respecto del causante, ni haya
renunciado a la herencia.

c) Que los grados intermedios estén vacíos, es decir, que no haya otro con mejor
derecho.

Efectos de la Representación

a) Los representantes ocupan el lugar que le correspondería al representado,


adquiriendo los bienes, derechos y obligaciones, en la proporción que le
correspondía.

b) La porción que correspondía al representado, la recibe íntegramente el


representante y, por partes iguales, si son varios de la misma estirpe.

c) Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos.

d) Las liberalidades recibidas por el representado son colacionables, es decir, que


se reputan a cuenta de la herencia.

36
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Clases de la Representación

a) La Representación en línea Recta Ascendente


Cuando no hay descendientes heredan los ascendentes, y solo a falta de estos
sucede la línea colateral. Una forma indirecta de normar la participación de la
línea colateral es mediante la representación en línea de los ascendientes, por
la cual los padres son llamados a heredar a sus hijos, y al no ser hábiles, sus
descendientes los representan y ejercen los derechos sucesorios que a los
padres les correspondían. Al no poder los padres recoger la herencia y pasar a
sus descendientes se da la representación en línea colateral.

b) La Representación en la Línea Recta Descendente


Nuestra legislación, se refiere a esta clase de representación, en los arts. 681 y
82 del Código Civil. El primero, define el concepto de la representación
sucesoria. El segundo, establece que en línea recta descendente la
representación sucesoria es ilimitada a favor de los descendientes de los hijos,
sin distinción alguna.

c) Representación en la Línea Colateral


Esta modalidad de la representación la encontramos en el art. 683 del Código
Civil, que dispone que en la línea colateral solo hay representación para que al
heredar a un hermano, concurran con los sobrevivientes los hijos de los
hermanos premuertos que tengan derecho a representarlo en los casos
previstos en el art.681.

Debemos señalar, que si no hay hermanos, en representación de dichos


hermanos, heredan sus hijos (sobrinos del causante), en la proporción que le
correspondería por cabeza a cada uno de los hermanos del causante.

MIRANDA CANALES, Manuel. Manual de Derecho de Sucesiones. Ediciones


Jurídicas. Lima-Perú, 1996.

FERRERO COSTA, Augusto. El Derecho de sucesiones en el nuevo código Civil


Peruano. Editorial Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima- Perú, 1987.

37
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 03

1. ¿Cuáles son los caracteres comunes de la aceptación y renuncia de


herencia?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Explique las formas de Aceptación de la Herencia?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. En que consiste la capacidad y efectos de la renuncia

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las condiciones para la representación sucesoria?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Explique las clases de representación sucesoria

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática IV

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

DEFINICIÓN
La sucesión testamentaria, es aquella que se produce por testamento, siendo así, el
otorgamiento de un testamento, constituye un acto jurídico de ultima voluntad, por el
que una persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros asuntos que la atañen,
para después de su muerte.

El derecho de sucesiones, esta regido por un principio regulador fundamental, el


cual es la voluntad del causante plasmada en un testamento, que se encuentra
establecido en el art. 686 del Código Civil; pero dicha voluntad, esta condicionada a
ciertas formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe otorgarse el
testamento, cuya finalidad esta orientada a garantizar y proteger la distribución de la
masa hereditaria, con arreglo a ley.

CARACTERES

a) Es unilateral, porque se perfecciona solo con la voluntad del testador.

b) Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las oportunidades que desee.

c) Es personal e indelegable, porque solo el testador personalmente puede hacer


testamento.

d) Es individual, porque no puede hacerse testamento en forma conjunta o


múltiple, aun en el caso de ser cónyuges.

e) Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Las características, constituye factores esenciales en los nacimientos de los


documentos testamentarios, así tenemos, por ejemplo, el art. 690 del Código Civil,
que preceptúa que las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa
de la voluntad el testador, quien no puede dar poder a otro para testar, no dejar sus
disposiciones al arbitrio de un tercero.

De ello, se desprende las reglas básicas que necesariamente se debe tener


presente en la constitución y elaboración de un testamento.

REQUISITOS GENERALES DE TODO TESTAMENTO


De conformidad con el art. 695 del Código Civil, tenemos:

a) Debe ser escrito

b) Debe contener el lugar y la fecha de otorgamiento.

c) Debe indicar el nombre del testador, su estado civil, su nacionalidad, su


domicilio y tener su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo
hará, a su ruego, el testigo testamentario (Art. 697).

d) Debe expresar la capacidad legal del testador.

e) Debe señalarse con presión al heredero o legatario.

Además, debemos tener presente, que las formalidades específicas de cada clase
de testamento, no pueden ser aplicadas a las otras.

CAPACIDAD PARA TESTAR


Son capaces para testar:

1. Las personas naturales o físicas que hallan cumplido 18 años de edad, salvo lo
dispuesto en los arts. 43 y 44. (Art. 42 del C. C.).

2. Los analfabetos, que solamente puedan otorgar testamento por escritura


pública, debiendo leerse dos veces, una por el notario y otra por el testigo
testamentario que el testador designe, de conformidad con el art. 692 y 697 del
Código Civil.

40
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

3. Los ciegos, que solo puedan otorgar testamento por escritura pública, con
arreglo a las formalidades que señala el art. 697 del Código Civil, que son las
mismas que para el analfabeto.

4. Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar


por cualquier otra causa, que pueden otorgar solo testamento cerrado u
ológrafo, de conformidad con el art. 694 del Código Civil.

En caso de ser testamento cerrado, si el testador es sordo el testamento será leído


en alta voz pro el mismo, en l registro del notario, tal como lo preceptúan los arts.
694 y 697 del Código Civil.

INCAPACIDAD PARA TESTAR


Son incapaces para otorgar testamento, según el art. 687 del Código Civil

1. Los menores de edad, salvo los casos previstos en el art. 46 del Código Civil,
que preceptúa lo siguientes:

“La incapacidad de las personas mayores de 16 años, cesan por matrimonio o


por haber obtenido titulo oficial que les autorice para ejercer una profesión u
oficio.
Tratándose de mujeres mayores de 14 años, cesa también por matrimonio.
La capacidad adquirida por el matrimonio no se pierde por terminación de este”

2. Los comprendidos en el art. 43, incisos 2 y 3 del Código Civil, que establece
que son absolutamente incapaces los siguientes: los que por cualquier causa
se encuentran privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos y
los ciegos mudos que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable.

3. Los comprendidos en el art. 44 incs. 2, 3, 6 y 7 del Código Civil, que establece


que son relativamente incapaces: los retardados mentales, los que adolecen de
deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los ebrios habituales
y los toxicómanos.

4. Los que carecen, al momento de testar, por cualquier causa, aunque sea
transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesaria para la realización de
este acto.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

CLASES DE TESTAMENTOS

Testamentos ordinarios

1. Testamento otorgado por escritura publica


Es aquel que es otorgado por el testador ante el notario público y en presencia
de dos testigos. Sus formalidades esenciales, están prescritas en el art. 696 del
Código Civil, y son las siguientes:

a) Que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin: el


testador, el notario y dos testigos hábiles.

b) Que el testador exprese por si mismo su voluntad, dictando su testamento


al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe
contener.

c) Que el notario escriba el testamento de puño y letra en su registro de


escrituras públicas.
d) Que cada una de las paginas del testamento sea firmado por el testador,
los testigos y el notario.

e) Que el testamento sea leído clara y distintamente: por el notario, por el


testador o por el testigo testamentario que el testador elija.

f) Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique, viendo y


oyendo al testador, si lo contenido en ella, es la expresión de su voluntad.

g) Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura,


puede hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.

h) Que el testador, los testigos y el notario firme el testamento en el mismo


acto.

El testamento, así otorgado, debe ser inscrito en el registro de testamentos,


para lo cual el notario pasara los respectivos partes a los registros públicos. La
falta de inscripción no invalida el testamento, ya que ella sirve solamente para
proteger intereses de terceros.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Ventajas: da seguridad a los términos de la voluntad testamentaria y no puede


ser falsificado

Desventajas: es muy oneroso y permite conocer anticipadamente la voluntad


del testador.

2. Testamento Cerrado
Es aquel que hace el testador, introduciéndolo en un sobre o en una cubierta,
lo cierra y lo entrega al notario para que de fe, en la cubierta y en su
protocolo, que ese sobre contiene su última voluntad. Sus formalidades
Esenciales se encuentran establecidas en el art. 699 del Código Civil, y son
las siguientes:

a) Que el documento en que ha sido extendido, esté firmado en cada una de


sus páginas por el testador, bastando que lo haga al final, si estuviera
manuscrito por él mismo y, que sea colocado dentro de un sobre
debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que el
testamento no pueda ser extraído sin rotura o alteración de la cubierta.

b) El testador debe entregar personalmente al notario el referido documento


cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su
testamento. Si el testador está imposibilitado de hablar, esta manifestación
lo hará por escrito en la cubierta.

c) El notario debe extender en la cubierta del testamento, un acta en el que


conste su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, el
cual firmaran: el testador, los testigos y el notario.

El acta debe ser transcrita en el registro del notario, firmando las mismas
personas.

d) El cumplimiento de las formalidades indicadas, se efectuará estando


reunidos en un solo acto: el testador, los testigos y el notario, quien dará al
testador copia certificada del acta.

En cuanto a su redacción, puede ser redactado por cualquier persona, en


cualquier papel, en castellano o en idioma extranjero, puede dictarse a otra
persona, si quiere lo hace el mismo.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Cabe mencionar que el testador de acuerdo con el art. 700 del Código Civil,
puede pedir, en cualquier tiempo, la restitución del testamento, debiendo el
notario hacerlo en presencia de los testigos, dejando constancia de dicho acto
mediante un acta, que deben firmar el testador, los testigos y el notario.

Ventajas: nadie se entera y puede reconocerse hijos extramatrimoniales

Desventajas: puede ser destruido, robado, alterado o reemplazado y el


proceso de apertura es oneroso.

Apertura: Debe ser solicitada, ante el juez competente, por la parte


interesada, de conformidad con los artículos 701º y 663º del Código Civil y
817 y ss. Del Código Procesal Civil.

3. Testamento Ológrafo

Es aquel escrito, fechado y firmado por el propio testador, debiendo ser


protocolizado en un plazo de un año, contando desde la muerte del testador,
tal como lo dispone el art. 707 del Código Civil.

Sus formalidades esenciales, están prescritas en el art. 707 del Código Civil,
que establece:

a) Debe ser escrito de puño y letra, en castellano o en idioma extranjero.

b) La indicación de la fecha, la cual es necesaria para saber si el testador


era capaz al momento de otorgar el testamento.

c) La firma, la que es importante, por que de lo contrario, se considera como


un borrador; por ello los analfabetos no pueden otorgar esta clase de
testamentos. (Art. 692 del C. C.).

Ventajas
a) Garantiza absoluta reserva
b) Facilita la pericia caligráfica
c) Con sólo el rompimiento se revoca

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Desventajas
a) Puede ser fácilmente sustraído o destruido
b) Necesita de la apertura y la protocolización

Apertura
La persona que conserva en su poder un testamento ológrafo. Está obligada
a presentarlo al juez competente, dentro de los treinta días de tener
conocimiento de la muerte del testador; luego, el juez procederá a la
apertura, exigiendo los requisitos de ley, de acuerdo al art. 709 del Código
Civil, que son:

a) Partida de defunción del testador o declaración judicial de su muerte


presunta
b) Presencia de los presuntos herederos

Seguidamente, el juez pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada


una de las páginas del testamento, disponiendo lo necesario para la
comprobación de la letra y firma del testador, de conformidad con las
prescripciones del art. 817 y ss del nuevo Código Procesal Civil.

Testamentos especiales

1. Testamento militar
Pueden otorgar testamento militar, los miembros de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país,
acuartelados o participando en operaciones bélicas; las personas que sirvan o
sigan a dichas fuerzas y los prisioneros de guerra que estén en poder de las
mismas. Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el
mismo derecho, conforme a los Convenios Internacionales (Art. 712 del C. C.).

Formalidades Esenciales: debe ser escrito y estar firmado por el testador, estar
firmado por la persona ante la cual es otorgado y ser firmado por dos testigos

El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial, o ante el jefe del
destacamento, puesto o comando al que pertenezca, aunque dicho jefe no tenga
la clase de oficial; o ante el medico o capellán que lo asistan, si el testador esta
herido o enfermo, y en presencia de dos testigos, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 713 del Código Civil.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

2. Testamento Marítimo
La referencia a esta clase de testamento la encontramos expresada muy
claramente en el art. 716 del Código Civil, que dice:

“Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales,


tripulación y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque
de guerra peruano”.
En realidad no es una clase de testamento, más bien diríamos que es un
testamento sui géneris, en la cual el capitán del barco o su reemplazante hace
las veces de notario.

La segunda parte del artículo antes mencionado, prescribe que, durante la


navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier persona que se
encuentre al bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesía o de
cabotaje, o que esté dedicado a faenas industriales o a fines científicos, puede
otorgar un testamento marítimo; entendiendo por ello, al otorgado por los que
viajan por: mar, lago o río.

Sus formalidades esenciales se encuentran prescritas e el art. 717 el Código


Civil y son: debe ser por escrito, firmado por el testador, ser firmado por dos
testigos y ser anotado en el diario de bitácoras.

3. Testamento de Peruanos otorgados en el Extranjero


Los peruanos que residen en el extranjero, pueden otorgar testamento cerrado o
por escritura pública, con arreglo a ley, ante el agente consular del Perú, quien
cumplirá las funciones de notario público, Así lo dispone el art. 721 del Código
Civil.

Asimismo, debemos señalar que será válido en el Perú, el testamento ológrafo


otorgado en el extranjero, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase
de testamento.

El art. 722 del Código Civil, es el precepto más importante que debemos tener
presente cuando nos referimos a esta clase de testamento, pues expresa que
son válidos en el Perú, en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro
país por los peruanos o por los extranjeros, ante los funcionarios autorizados
para ello y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país,
salo los testamentos mancomunados y verbal y las modalidades testamentarias
incompatibles con la ley peruana.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

FERRERO COSTA, Augusto. El Derecho de sucesiones en el nuevo código Civil


Peruano. Editorial Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima- Perú, 1987.

HINOSTROZA MINGUES, Alberto. Derecho de Sucesiones. Editora Fecal. Lima-


Perú, 1997.

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 04

1. ¿Cuáles son los caracteres de la sucesión intestada?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Explique sobre los requisitos para otorgar testamento?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los puestos para la incapacidad de testar?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del testamento por escritura pública?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿Qué entiende por testamento cerrado?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del testamento ológrafo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. Explique sobre los testamentos especiales

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática V

REVOCACIÓN, CADUCIDAD Y NULIDAD DEL


TESTAMENTO

DEFINICIÓN DE REVOCACIÓN
Es la manifestación de voluntad que realiza el testador que puede ser expresa o
tácita para dejar sin efecto el testamento que otorgo.

CLASES DE REVOCACIÓN

Revocación Expresa
Solo puede ser hecha por otro testamento que puede ser en cualquier forma, como
por un acto ante el notario y dos testigos.

El principio es que cualquier clase de testamento puede revocar otro también de


cualquier clase, por ejemplo un simple testamento ológrafo puede revocar uno
formal en escritura pública.

Revocación Tácita
Cuando disposiciones testamentarias posteriores hagan incompatibles las anteriores
o que determinados actos realizados por el testador dejen sin efecto su declaración
de voluntad.

DEFINICIÓN DE CADUCIDAD
La caducidad es una figura jurídica por el cual se extingue el derecho y la acción
correspondiente.

En el derecho sucesorio, esta referido al testamento, en todo o en parte, o al


heredero o legatario instituido. Implica la perdida de efectivización del testamento,
que se produce por circunstancias a las cuales la ley otorga esa fuerza. La
caducidad puede ser total o parcial.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Caducidad Total
Ello ocurre, por ejemplo, cuando el testamento ológrafo no ha sido protocolizado,
previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de un año, contado desde la
muerte del testador.

También caducan totalmente los testamentos especiales. Así tenemos, que el


testamento militar, caduca a los 3 meses desde que el testador deje de estar en
campaña y llegue a un lugar del territorio nacional, donde sea posible otorgar un
testamento en forma ordinaria. El art. 715 de nuestro Código Civil, así lo dispone. De
igual modo el testamento marítimo, caduca a los 3 meses de haber desembarcado
definitivamente el testador, tal como lo preceptúa el art. 720 del Código Civil.

Caducidad Parcial
Esta referida a la preterición de los herederos forzosos. Viene a ser la omisión por
parte del testador a un heredero forzoso. Puede ser de modo intencional o por
ignorancia; ello se configura de manera absoluta o relativa.

a) La preterición u omisión absoluta

El art. 806 del Código Civil, prescribe que la preterición de uno o más herederos
forzosos, invalida la institución de herederos, en cuanto resulte afectada la
legítima que corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagado esta, la
porción disponible, pertenece a quienes hubieran sido instituidos indebidamente
herederos, cuya condición legal es la de legatarios.

En este caso, la acción judicial debe ser interpuesta por los herederos forzosos,
con vocación sucesoria.

b) La preterición u omisión relativa


Referente a esta preterición, tenemos el art. 807 del Código Civil, que estable
que las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los
herederos, se reducirán, a petición de estos, en los que fueren excesivos.

El art. 805 del Código Civil, prescribe en que casos el testamento caduca en cuanto
a la institución de herederos, así tenemos:

50
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

a) Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgo el testamento


y que vivan; o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de
que nazcan vivos.
Lo señalado por el citado artículo resulta así, porque la institución de herederos
voluntarios solo es posible cuando el que causa no tenga herederos forzosos.
En caso que sobrevenga uno, al otorgamiento del testamento en que designo
heredero voluntario, esta designación queda sin efecto, por caducidad.

b) Cuando el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador, sin


dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara
la separación judicial de cuerpos por culpa propia o el divorcio.

Estos casos se producen cuando no se da la representación sucesoria, porque


de ser así, no habría caducidad.

También se da la extinción de los derechos que provienen del matrimonio,


cuando se produce la separación por culpa de uno de los cónyuges

c) Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por


desheredación, sin dejar descendientes que puedan representarlos.
En este caso, tratándose de la indignidad o desheredación, no se da la
caducidad, si el heredero tiene descendientes, quienes puedan representarlo en
la sucesión.

NULIDAD DE TESTAMENTO

Definición
La nulidad, es la ineficacia de un acto jurídico, originada por la ausencia de una de
las condiciones de forma o de fondo, necesarias para su validez.

Es así que en el derecho sucesorio, se presupone nulo un testamento irregularmente


otorgado.

Nulidad de testamento
Los Testamentos son nulos:

51
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

a) Cuando es otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores


enfermos mentales, cuya interdicción civil a sido declarada, conforme con el
art. 808 del Código Civil.

b) Cuando adolece de defectos de forma: por faltarle la forma escrita, la fecha de


su otorgamiento, el nombre del testador o su firma, que son los requisitos
generales de todo testamento, establecidos por el art. 695 del Código Civil,
salvo que el testador no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará, a su
ruego, el testigo testamentario que el designe si es por escritura publica. (Art.
697).

c) Cuando no se cumplan los requisitos esenciales que la ley señala para cada
uno de los testamentos ordinarios, de conformidad con el art. 811 del Código
Civil.

d) Cuando tratándose de los testamentos militares o marítimos, falta la forma


escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos, como
establece l art. 813 del Código Civil.

e) Cuando es otorgado en común por dos o más personas, tal como prescribe el
art. 814 del Código Civil.

Finalmente, tenemos una regla general: El testamento es nulo, si le es de


aplicación cualquiera de las causales de nulidad absoluta establecidas en el
Libro II y, Acto Jurídico, así como cualquiera de las señaladas en el Libro IV,
Derechos de Sucesiones.

Testamento anulable
De acuerdo a lo prescrito por la segunda parte del art. 808 del Código Civil
concordante con el art. 687, el testamento es anulable cuando es otorgado por los
siguientes incapaces:

a) Menores de edad, a excepción de los varones mayores de dieciséis años y los


mujeres mayores de catorce años, que hayan contraído matrimonio o de los
menores de dieciocho, pero mayores de dieciséis que hayan obtenido titulo
oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio (Art. 687 inc. 1 y art.
46).

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

b) Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento (Art. 43


inc. 2)

c) Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciego mudos que no pueden expresar
su voluntad de manera indubitable (Art. 43 inc. 3).
d) Los retardados mentales (Art. 44 inc. 2).

e) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad
(Art. 44 inc. 3).
f) Los ebrios habituales (Art. 44 inc. 6).

g) Los toxicómanos (Art. 44 inc. 7).

h) Los que en el momento de testar, carecen, por cualquier causa, aunque sea
transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el ejercicio de
este acto (Art. 687 inc. 3).

También son anulables los testamentos obtenidos por la violencia, la intimidación o


el dolo, esto por disposición del artículo 809 del Código Civil. En este caso, se trata
de la violencia física que se ejerce sobre la persona, para obligarla a otorgar el
testamento. La intimidación, es una forma de coacción psíquica, que esta orientada
a forzar a la persona, de manera que realice un acto contra su voluntad.

Además son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de


hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento y es el
único motivo que ha determinado al testador a disponer.

Finalmente, según el art. 812 del Código Civil, el testamento es anulable, por
defectos de forma, cuando no han sido cumplidas las demás formalidades señaladas
para la clase de testamento empleado por el testador.

LA LEGÍTIMA Y LA LIBRE DISPOSICIÓN

Definición de Legítima
Es la porción o parte de la herencia de la cual no pude disponer libremente el
testador y que corresponde, por mandato de la ley, a determinadas personas.

53
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

El Código Civil, en su art. 723, prescribe que cuando se tiene herederos forzosos, el
testador no pude disponer libremente de toda la masa hereditaria.

Son herederos forzosos, según el art. 724 del Código Civil: Los hijos y demás
descendientes, Los padres y demás ascendientes, y el cónyuge.

Estos herederos forzosos heredan en todo caso: Cuando hay testamento y en ese
testamento se le declara herederos; Cuando hay testamento y en ese testamento no
se le declara herederos, heredan y cuando no hay testamento, también heredan.

Se llaman herederos forzosos, no porque están obligados a recibir la herencia, pues


el heredero puede libremente aceptar o renunciar a ella. Se les llama forzoso, en
relación al causante, por cuanto éste no puede excluir, es su testamento, a esta
clase de herederos, salvo por causales de indignidad o desheredación.

Se les denomina, herederos reservatarios, en vista que la ley reserva para ellos una
parte intangible del patrimonio del causante.

Clases
El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, puede disponer libremente hasta
el tercio de sus bienes, pues la legítima, es decir las dos terceras partes, les
corresponde a ellos, de conformidad con el art. 725 del Código Civil.

Podrá disponer hasta de la mitad de sus bienes, de conformidad con el art. 726 del
Código Civil, el que tiene sólo padres u otros ascendientes.

El que no tiene cónyuges ni parientes de los indicados en los arts. 725 y 726, tiene la
libre disposición de la totalidad de sus bienes, conforme lo dispone el art. 727 del
Código Civil.
Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia, se procederá
tal como lo dispone el art. 728 y 415 del Código Civil, que establecen que la parte
disponible quedará gravada hasta donde fuese necesario y que dicha pensión será
hasta que el alimentista cumpla 18 años, continuando vigente la obligación, si el hijo,
llegado la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad
física o mental, respectivamente.

HEREDEROS FORZOSOS

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Legitima de los Hijos y demás Descendientes


El que tiene hijos u otros descendientes, puede disponer libremente hasta del tercio
de sus bienes.

La legítima de los hijos y demás descendientes, está constituida por las dos terceras
partes de los bienes del testador.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 729 del Código Civil, la legítima de cada
uno de los herederos forzosos, es una cuota igual a la que les corresponde en la
sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia,
participación o exclusión.

Todos los hijos tiene iguales derechos sucesorios frente a sus padres, ellos son: los
hijos matrimoniales, los hijos extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente o
declarados por sentencia firme y los hijos adoptivos, que según el art. 337 del
Código Civil, adquieren la calidad de hijo del adoptante y dejan de pertenecer a su
familia consanguínea.

Legitima de los Padres y demás Ascendientes


De acuerdo al art. 726 del Código Civil, el que tiene sólo padres u otros
ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes.

Es decir, que la legítima de los padres y demás ascendientes, es la mitad de los


bienes del testador y heredan de la siguiente manera: a los padres, la herencia les
corresponde en partes iguales cuando no hay hijos u otros descendientes; los
abuelos heredan en partes iguales, cuando no hubiere padres y los otros
ascendientes heredan de acuerdo al segundo orden sucesorio.

La legitima del Cónyuge


El art. 725 del Código Civil, prescribe que el que tiene cónyuge, puede disponer
libremente hasta el tercio de sus bienes, quiere decir, que la legítima del cónyuge,
son los 2 tercios de los bienes.

La legítima del cónyuge, es independiente del derecho que le corresponde por


concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del
matrimonio, tal como lo dispone el art. 730 del Código Civil.

El cónyuge es heredero del tercer orden, tal como lo prescribe el art. 816 del Código
Civil y concurre con los herederos de los dos primeros órdenes, inclusive es

55
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

heredero preferencial, pues, es el único que puede optar en un caso, por el usufructo
de la tercera parte de la herencia, cuando concurre con hijos u otros descendientes
(art. 823), y en otro, por el derecho de habitación sobre el hogar conyugal, cuando
concurre con cualquier heredero.

La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que le
corresponde en una sucesión intestada, esto por el art. 729 del Código Civil,
prescribe asimismo, su concurrencia, participación o exclusión. Para ello, se aplica
las reglas de la Sucesión Intestada, referidas a la Sucesión del Cónyuge,
preceptuadas en los arts. 822 al 827 del Código Civil, que son:

a) Concurrencia del cónyuge con los hijos y demás descendientes.

El cónyuge hereda como un hijo más, así lo dispone el art. 822 del Código Civil.

b) Concurrencia del cónyuge con padres y demás ascendientes.


El cónyuge hereda una parte igual a la de uno de ellos, de conformidad con el
art. 824 del Código Civil.

c) Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a


heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente de conformidad con
el art. 825 del Código Civil.

Libre Disposición
La libre disposición viene a ser el resultante de los bienes de la parte reservada a los
herederos forzosos, es decir es la parte que no esta afectada a los herederos
necesarios o forzosos.
Cuando se trata de la porción intangible de la herencia para los herederos forzosos
se limita la voluntad del testador por cuanto la ley obliga respetar dicha porción. En
cambio, en la porción de libre disposición no hay limitación ninguna pudiendo el
testador hacer con esa parte lo que mejor le parece, disponiendo de ella a favor de
un heredero forzoso, voluntario, de un tercero, etc.
El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, esta facultado para disponer
libremente hasta del tercio de sus bienes.

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

LA NATTA, Rómulo E. Derecho de Sucesiones. Editorial Desarrollo S.A. Lima-Perú,


1982.

HINOSTROZA MINGUES, Alberto. Derecho de Sucesiones. Editora Fecal. Lima-


Perú, 1997.

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 05

1. ¿Cuáles son las clases de revocación?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Qué entiende por caducidad parcial?

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______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los supuestos de nulidad del testamento?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Qué entiende por testamento anulable?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

5. ¿Qué es la legitima?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Cuáles son lo herederos forzosos y cual la legitima que les corresponde?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. ¿Qué entiende por libre disposición?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática VI

LA DESHEREDACION

DEFINICIÓN
La desheredación es la disposición testamentaria, en cuya virtud, el testador priva a
su herederos forzosos de los derechos hereditarios que la ley le otorga.

Está generalmente aceptado, que esta privación solo funciona en casos


taxativamente establecidos en la ley, es decir, que los herederos forzosos son
privados de su legítima, cuando incurren en una causal prevista por la ley. (Art. 742
del Código Civil).

Los herederos forzosos son:


a) Los hijos y demás descendientes.
b) Los padres y demás ascendientes.
c) El cónyuge

Además, cabe mencionar que la causal de desheredación, debe ser expresada


claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa o
por causa no señalada en la ley, no es valida. La fundada en causa falsa es
anulable. Así lo dispone el art. 743 del Código Civil.

CAUSAS Y FORMAS DE DESHEREDACIÓN

De los Descendientes
Las causales que están contenidas en el art. 744 del Código Civil, son:

59
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

a) Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a


su cónyuge, si este es también ascendiente del ofensor.
b) Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haberle abandonado al
ascendiente, encontrándose este gravemente enfermo o sin poderse valer por
si mismo.
c) Haberle privado de su libertad injustificadamente.

d) Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral

DE LOS ASCENDIENTES
Las causales según el art. 745 del Código Civil son:

a) Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.

La causal de haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por la que se


pierde la patria potestad o haber sido privado de ella, a sido derogada por el Código
de los Niños y Adolescente, el cual ya no contempla las figuras de la perdida y la
privación de la patria potestad, sino solamente las de suspensión y extinción de la
patria potestad (Arts. 83 y 84 del C. N. A.).

CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE


Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el art. 333, incisos 1 a
6. (Art.746 del C. C.). Ellas son:
El adulterio.

a) La violencia, física o psicológica, que el juez apreciara según las


circunstancias, de conformidad a la disposición modificatoria del nuevo Código
Procesal Civil, en vez de sevicia.

b) El atentado contra la vida del cónyuge.

c) La injuria grave.

d) El abandono injustificado de la casa conyugal por mas de 2 años continuos o


cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo.

e) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Además, debemos mencionar que el testador puede fundamentar la desheredación


en las causales señaladas en el art. 744 y 746 del Código Civil, que se refieren a la
desheredación, pero también en el art. 667 del mismo cuerpo de leyes, que contiene
las causales de indignidad.

REVOCACIÓN DE LA DESHEREDACIÓN
La desheredación puede ser revocada, de conformidad con el art. 753 del Código
Civil, que prescribe que la desheredación queda revocada por instituir heredero al
desheredado o por la declaración expresada en el testamento o en escritura publica.
En tal caso no produce efecto el juicio anterior seguido para justificar la
desheredación.

Revocada la desheredación no puede ser renovada sino por hechos posteriores,


según el mandato del art. 754 del Código Civil.

PERSONAS QUE NO PUEDEN SER DESHEREDADAS


De conformidad con el art. 748 del Código Civil, no pueden ser desheredados:

a) Los incapaces menores de edad.

b) Los mayores que por cualquier causa se encuentren privados de


discernimiento.

Es necesario puntualizar que estas personas tampoco pueden ser excluidas de la


herencia por indignidad, conforme lo preceptúa la última parte de este mismo
articulo.
Finalmente, debemos señalar que los efectos de la desheredación, se refieren a la
legitima y no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el
causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por la ley, ni a otros derechos
que correspondan al heredero con motivo de la muerte del testador, de conformidad
con el art. 749 del Código Civil.

Los descendientes del desheredado heredan por representación la legitima que


correspondería a este si no hubiese sido excluido, tal como lo dispone la primera
parte del art. 755 del Código Civil.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

DEMANDA CONTRA EL DESHEREDADO


De conformidad con el art. 751 del Código Civil, modificada por el Código Procesal
Civil, el que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para
justificar su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado. La sentencia
que se pronuncie impide contradecir la desheredación.

LOS LEGADOS

Definición
Es una liberalidad mortis causa por la que el causante transmite sus bienes por
testamento, o en mérito a un derecho, o perdona una deuda a favor de un legatario,
con cargo a su libre disposición.

Viene a ser la disposición a título gratuito y particular (institución de legatario), hecha


por testamento, a favor de una persona.

Esta prescrito el art. 756 del Código Civil, que preceptúa que el testador puede
disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes,
o de una parte de ellos, dentro de sus facultades de libre disposición.

Capacidad
Son capaces todas las personas que puedan hacer testamento, para instituir legado,
es decir las personas que tengan la capacidad que exige la ley para el ejercicio de
estos actos.

Caracteres

a) Es un acto de liberalidad
Es un acto de desprendimiento que se realiza a través de una declaración de
voluntad mediante testamento.

b) Es voluntario
La declaración de voluntad no es obligatoria, es un acto voluntario del testador,
libre para otorgarlo o dejar de hacerlo.

c) Con cargo a la cuota de libre disposición

62
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

El testador no puede hacer uso de la legítima, tiene que hacer uso de la cuota
de su libre disposición, para otorgar el legado, dejando reservada la porción que
le corresponde a sus herederos forzosos.

d) Es en beneficio de cualquier persona


Se puede otorgar a cualquier persona, heredero voluntario y hasta un heredero
forzoso y debe recaer sobre persona determinada, salvo cuando se hace en
beneficio de los padres o fines culturales o religiosos.

e) Tiene que ser concedido solo por testamento


El legado tiene que ser otorgado necesariamente por testamento, según el art.
734 del Código Civil.

f) Debe estipularse sobre bienes específicos


Se recaer sobre bienes ciertos, determinados o determinables y tienen que estar
en dominio del testador al tiempo de su muerte, tal como lo preceptúa el art. 757
del Código Civil, al establecer que no es válido el legado de un bien
determinado, si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte.

Clases

a) De bien Determinado
Cuando en el testamento se señala el bien legado a la persona beneficiaria en
este caso el legatario lo adquiere en el estado en que se halle a la muerte del
testador y desde ese momento le corresponde los frutos del bien legado.

b) De bien mueble indeterminado


No se debe confundir con el legado de un bien determinado que necesariamente
debe estar en el dominio del testador.

Si en el testamento no se señala el bien que se otorga en legado, puede hacerse


el legado de un bien mueble indeterminado aunque no lo haya en la herencia. La
elección, salvo disposición diversa del testador, corresponde al ejecutor
testamentario, encargado de pagar el legado, quien cumplirá con dar, al
legatario, un bien que no sea de calidad inferior ni superior, para esto debe
tomarse en cuenta la parte disponible de la herencia. (art. 758 del Código Civil)

El legado de un bien que pertenece al testador sólo en parte, es válido en cuanto


a la parte o al derecho que corresponde al testador. (Art. 759 del C. C.).

63
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Si el testador lega un bien que está gravado por derechos reales de garantía,
como la hipoteca, la prenda o la anticresis, el bien pasará al legatario con los
gravámenes que tuviere. El servicio de amortización e interés de la deuda, serán
de cargo del testador hasta el día de su muerte, de conformidad con el art. 760
del Código Civil y, si el bien legado, estuviera sujeto a usufructo, uso o
habitación a favor de tercera persona, el legatario respetará estos derechos
hasta que se extinga, cumpliendo con lo dispuesto por el art. 761 del Código
Civil vigente.
Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes, instituye herederos
voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquéllos no será menor de
la cuarta parte de la herencia con cuyo objeto serán reducidos a prorrata los
legados, si fuere necesario, tal como lo establece el art. 771 del Código Civil.

RÉGIMEN LEGAL DE LOS LEGADOS

Exclusión del Legatario Indigno


Según el art. 667 del Código Civil: Son excluidos de la sucesión de determinada
persona, por indignidad, como herederos o legatarios:
a) Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra
la vida del causante, de su descendiente, ascendiente o cónyuge. Esta causa de
indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.
b) Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante, o de alguna de las personas a que se refiere en el inciso anterior.
c) Los que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito a que la
ley sanciona con pena privativa de la libertad.
d) Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente, el otorgado.
e) Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de
cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.

Caducidad del Legado


La caducidad de los legados se da por los motivos indicados en el art. 772 del
Código Civil, los cuales son:
a) Si el legatario muere antes que el testador

64
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

b) Si el legatario se divorcia o se separa de cuerpos judicialmente del testador por


su culpa.
c) Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.

DERECHO DE ACRECER

Definición
Acrecer constituye el derecho permanente que existe entre los sucesores a
aumentar su participación, agregando aquella de quienes no están en condiciones
de recibir la suya.
El derecho de acrecer, se produce con mayor frecuencia entre los coherederos que
han sido instituidos en la totalidad de los bienes sin determinación de partes o en
partes iguales y alguno de ellos no recoge la parte que le corresponde, esta acrece
las de los demás, salvo cuando ocurra la representación sucesoria, en cuyo caso los
representantes reciben lo que su representado hubiere recibido. Este concepto esta
preceptuado claramente en el art. 774 del Código Civil.

Régimen Legal para Acrecer


Conforme lo prescribe el art. 774 del Código Civil, cuando un heredero renuncia a la
herencia, premuere al causante o es declarado indigno de suceder o es
desheredado y no hay representación sucesoria, su parte acrece a los demás
herederos.

En la sucesión intestada, los herederos legales acrecen de acuerdo a su derecho.


En la sucesión testamentaria corresponde a los herederos forzosos y, si no las hay, a
los voluntarios.

El art. 777 del Código Civil, prescribe que para los legados existen algunas reglas:

a) Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin determinación de partes


y, alguna de ellas, no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, ésta
acrecerá las partes de los demás, tal como lo establece el art. 775 del Código
Civil.

b) El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier


causa, o cuando el legatario no quiera o no pueda recibirlo, así lo dispone el art.
776 del Código Civil.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

LA NATTA, Rómulo E. Derecho de Sucesiones. Editorial Desarrollo S.A. Lima-Perú,


1982.

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Derecho de las Sucesiones. Editorial Amauta S.A.


Perú, 1996.

66
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 06

1. ¿Cuáles son las causales de desheredación de los descendientes?

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______________________________________________________________
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2. ¿Cuáles son las personas que no pueden ser desheredaras?

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3. ¿Qué entiende por legado?

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______________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las clases de legados?

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______________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los supuestos para la caducidad del legado?

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6. ¿Qué entiende por derecho de acrecer?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática VII

LOS ALBACEAS Y LA SUCESIÓN INTESTADA

LOS ALBACEAS

Definición
Son los ejecutores testamentarios, a quienes el testador nombra para que cumpla
sus disposiciones de última voluntad.
El testador puede encomendar a una o varias personas, a quienes se denomina
albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de su última voluntad, según
lo indica el art. 778 del Código Civil, haciéndose el nombramiento solo por
testamento.

Caracteres

a) Es voluntario

La designación no obliga a la persona en el cual recae el nombramiento, esta


puede aceptarla o renunciar a ella. Una vez aceptada no podrá renunciarla sino
por justa causa, a juicio de juez, tal como dispone el art. 785 del Código Civil.

b) Es personalísimo

Según lo prescribe el art. 789 del Código Civil, el albaceazgo es indelegable,


pudiendo ejercer algunas funciones mediante representantes, bajo las órdenes y
responsabilidades de albacea, solo en casos justificados.

c) Es remunerado

El albaceazgo constituye un trabajo, por ello el Código Civil vigente, menciona


que dicho acto debe ser remunerado, salvo que el testador disponga l contrario.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Así lo prescribe el art. 793, estableciendo que el cargo de albacea es


remunerado salvo que el testador disponga su gratuidad. La remuneración no
será mayor del 4 % de la masa liquida. Asimismo en defecto de la determinación
de la remuneración por el testador lo hará el juez, quien también señalara la del
albacea dativo.

Clases de albaceas

Por la forma de su nombramiento

a) Testamentarios
Son los designados por el testador en le testamento.

b) Legales
Son los mismos herederos, quienes a falta de designación por el causante o si el
nombrado no quiere o no puede desempeñar el cargo, ejercen las atribuciones
propias del albacea, en virtud de la primera parte del art. 792 del Código Civil.

c) Dativos
Son los nombrados por el juez, cuando a falta de nombramiento por el causante,
los herederos no se ponen de acuerdo, lo cual se encuentra establecido en la
parte final del art. 792 del Código Civil.

Por la extensión de sus facultades


a) Universales
Son los que han sido nombrados para ejercer las facultades sin limitaciones.

b) Particulares
Son los que han sido encargados de cumplir solo determinadas funciones.

Por el número

a) Singulares
En caso que el encargo haya sido dado a una sola persona.

b) Plurales
En caso de que el encargo haya sido dado a varias personas.

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

c) Simultáneos
Cuando se designa para ejercer conjuntamente el cargo, pudiendo ser
mancomunado o solidario.

d) Sucesivos
Cuando son nombrados para suceder unos u otros en el cargo.

Requisitos para ejercer el cargo


No puede ser albacea el que esta incurso en alguna causal de indignidad o
desheredación, según el art. 783 del Código Civil, y esta tienen que estar prefijadas
en los arts. 667, 744, 745 y 776 de la misma norma legal acotada.

Las personas jurídicas autorizadas por su ley o por su estatuto, pueden ejercer el
cargo de albacea.

Las obligaciones del albacea se encuentran en el art. 787 del Código Civil

a) Atender a la inhumación del cadáver del testador o a su incineración si este lo


hubiera dispuesto así, sin perjuicio de lo establecido en el art. 13 del Código
Civil.

b) Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes


hereditarios.

c) Hacer inventario judicial de los bienes que constituye la herencia, con citación a
los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.

d) Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el


testador, hasta que sea entregados a los herederos o legatarios, salvo
disposición diversa del testador.

e) Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.

f) Pagar o entregar los legados, cuando instituye solo legatarios y no herederos.

g) Vender los bienes hereditarios, con autorización expresa del testador, o de los
herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la
herencia.

70
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

h) Procurar la división y partición de la herencia.

i) Cumplir los encargos especiales del testador.

j) Sostener la validez del testamento en el proceso de la impugnación que se


promueva, sin perjuicio del apersonamiento, que en tal caso corresponde a los
herederos.

Además presentara una rendición de cuentas, a los sucesores, dentro de los 60


días de haber terminado su albaceazgo, conforme lo indica el art. 794 del C.C.
Si los sucesores no están de acuerdo podrán presentar judicialmente su
desaprobación en la vía del proceso de conocimiento.

También cumplirá este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no
inferior a 6 meses, cuando lo ordene al juez civil a pedido de cualquier sucesor.
La solicitud se tramita como proceso no contencioso.

Fin de Albaceazgo
Cesa el albaceazgo conforme lo prescribe el art. 796 del Código Civil:

a) Por haber transcurrido 2 años de su aceptación, salvo el mayor plazo que señale
el testador, o que conceda el juez, con acuerdo de la mayoría de los herederos.

b) Por haber concluido sus funciones

c) Por renuncia con aprobación judicial

d) Por incapacidad legal o física que impida el desempeño de la función.

e) Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.

f) Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.

Hay remoción de albacea si es que este no empieza la facción de inventario dentro


de los 90 días contados desde la muerte del testador, o de protocolizado el
testamento, o de su nombramiento judicial, o dentro de los 30 días de haber sido
requerido para ellos notarialmente. Según lo prescrito por el art. 795 del Código Civil.

71
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

SUCESIÓN INTESTADA

Definición
Ante la ausencia de declaración de voluntad del causante, la ley señala un orden
sucesoral y la parte que corresponde a cada heredero; se reconoce el valor legal del
vínculo de parentesco existente entre familiares por la sangre o por la adopción
(consanguíneo o civil) y el vínculo uxurio, que se da entre los cónyuges.

Clases

Parentesco Consanguíneo
El parentesco consanguíneo se da en dos líneas:

a) En línea recta
El parentesco en línea recta es ilimitado, puede ser en forma descendente o
ascendente. Así lo dispone el art. 236 del Código Civil, primera parte, que dice:
El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas
que descienden de otra o de un tronco común.

b) En la línea colateral
Se calcula subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajado después
hasta el otro pariente. Son las personas que provienen de un ascendiente
común, pero que descienden una de otra. Art. 236 del Código Civil, última parte.

Parentesco Civil
El parentesco civil es el que proviene de la adopción. Esta figura jurídica la
encontramos regulada en el art. 377 del Código Civil, el cual preceptúa que por la
adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer
a su familia consanguínea, adquiriendo todos los derechos y obligaciones en
relación a la familia adoptiva.

Parentesco por Afinidad


Es el que se produce en virtud del matrimonio entre cada uno de los cónyuges con
los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado
de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. (Art. 237 del Código
Civil).

72
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Los Órdenes Sucesorios


Las órdenes sucesorias constituyen la preferencia que existen entre los herederos,
según sus derechos, sobre los bienes o la masa hereditaria dejada por el causante.

Así tenemos el art. 816 del Código Civil, en el cual se encuentra preceptuado muy
claramente las prioridades en la sucesión.

Los hijos y demás


a) Son herederos del primer orden descendientes.

Los padres y demás


b) Son herederos del segundo orden
ascendientes

c) Es heredero del tercer orden El cónyuge

Los parientes colaterales del


d) Sin herederos del cuarto orden segundo grado. Son los
hermanos

Los parientes colaterales


e) Son herederos del quinto orden del tercer grado. Son los
tíos y los sobrinos

Los parientes colaterales


f) Son herederos del sexto orden del cuarto grado. Los tíos
abuelos, sobrinos nietos, y
los primos hermanos.

Sucesión del Cónyuge


Es en lo relacionado a la sucesión del cónyuge, donde encontramos las
innovaciones más importantes en el derecho de sucesiones en el Código Civil de
1984.

73
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

En realidad, el cónyuge es heredero preferencial, porque además de ser heredero


del tercer orden, tal como lo dispone la segunda parte del art. 816 del Código Civil,
es el único heredero que puede optar, en un caso, por el usufructo de la tercera
parte de la herencia, cuando concurre con hijos u otros descendientes, y en otro, por
el derecho de habitación sobre el hogar conyugal, cuando concurre con cualquier
heredero, así lo prescriben los arts. 731 y 732 del Código sustantivo.

El citado art. 731, preceptúa que cuando el cónyuge sobreviviente concurre con
otros herederos y sus derechos por concepto de legítima y gananciales no
alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa habitación en que
existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en
forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la
diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de
legítima y gananciales.

MASA HEREDITARIA E INDIVISIÓN SUCESORIA

LA COLACION

Definición
La colación es un acto jurídico por el cual el heredero que concurre a la herencia con
otros herederos, devuelve a la masa hereditaria, el valor de las donaciones u otras
liberalidades otorgadas por el causante en vida, teniendo como finalidad establecer
la igualdad entre todos los herederos, con arreglo a ley.

Forma
Existe una regla básica de colación y ella procede siempre que el causante hubiera
dispuesto de los bienes a titulo gratuito a favor de sus herederos forzosos. La única
excepción a esta regla, es cuando existe dispensa por parte del causante.

En el art. 831 del Código Civil, encontramos que las donaciones u otras liberalidades
que, por cualquier titulo, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se
consideran como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa
de aquel. La dispensa, se refiere a la declaración del causante de que los bienes
que anticipa, no son colacionables, y pueden otorgarse dentro de la cuota de libre
disposición así también lo rescribe el art. 832 del C.C.

74
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Bienes no Colacionables
El art. 837 del C.C. indica los gastos no colacionables

a) Los gastos incurridos en la alimentación del heredero, o en la enseñanza para


darle alguna profesión, arte u oficio.

b) Los gastos hechos en favor del heredero que estén de acuerdo con la
condición de quien lo hace y con la costumbre.

c) El importe del seguro de vida contratado a favor del heredero, ni las primas
pagadas al asegurador, si el monto esta de acuerdo con la condición de quien
las paga y con la costumbre. (art. 838 del Código Civil)

d) Las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia de contratos


celebrados con el causante, siempre que estos, al tiempo de su celebración, no
afecten el derecho de los demás herederos. (839 del Código Civil)

e) Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes
colacionables, integra la masa hereditaria desde la apertura de la sucesión.
(art. 840 del Código Civil)

INDIVISIÓN SUCESORIA

Condominio
Es el derecho de propiedad común pro-indiviso existente a favor de varias personas
sobre un bien mueble o inmueble, bajo la forma de cuotas ideales, siendo un
elemento esencial de este instituto, que cada copropietario puede ejercer los
derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la indivisión del bien.

El condominio es un derecho real de propiedad, que determina que cada condominio


ejercite la plenitud de la propiedad sobre la cosa mueble o inmueble, siendo cada
uno de ellos titular de una porción indivisa.

Para que exista condominio se requiere cuando menos pluralidad de sujetos, unidad
de objeto, que ninguno de los condominios debe tener una parte material
determinada en el objeto, ni atribuirse un derecho exclusivo sobre ninguna porción
de la cosa, que debe recaer sobre cosas.

75
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Clases de Indivisión
Forzosas
Son aquellas que existen por mandato de la ley, como el caso de los bienes
comunes que constituye la sociedad de gananciales o los bienes del patrimonio
familiar o por la naturaleza de las cosas que son indivisibles como los servicios
comunes, las áreas comunes, las propiedades horizontales, las paredes
medianeras, etc.

Voluntarias
Son aquellas que pueden ser hechas por la voluntad del testador o convenidas por
los herederos.

a) Por el testador
El testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en
la herencia, hasta por un plazo de 4 años, sin perjuicio de que los herederos se
distribuyan normalmente las utilidades. Las explotaciones agrícolas y ganaderas
se regirán por la ley de la materia. (art. 846 del C. C.)

b) Por los herederos


Los herederos pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia hasta por
un plazo de 4 años, susceptible de renovación en forma indefinida. (art. 847 del
C.C.l)

Se considera indivisión en casos especiales como el Patrimonio Familiar, el derecho


de habitación del cónyuge y el usufructo del cónyuge

HINOSTROZA MINGUES, Alberto. Derecho de Sucesiones. Editora Fecal. Lima-


Perú, 1997.

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Derecho de las Sucesiones. Editorial Amauta S.A.


Perú, 1996.

76
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 07

1. Explique quienes son los ejecutores testamentarios


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2. ¿Qué es un albacea dativo?


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3. ¿Cuáles son los requisitos para hacer albacea?


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______________________________________________________________

4. Explique sobre las clases de sucesión intestada


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______________________________________________________________

5. ¿Quienes son los herederos del quinto orden?


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6. En que consiste la sucesión del cónyuge.


______________________________________________________________
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7. ¿Cuáles son los bienes no colacionables?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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E x c e le n c ia A c a d é m ic a

Unidad Temática VIII

LA PARTICIÓN

DEFINICIÓN
La partición sucesoria, es el acto jurídico mediante el cual se pone fin al condominio
de la herencia, adjudicándose a cada sucesor lo que le corresponda.

El Código Civil, define la partición en el art. 983, que preceptúa que por la partición
permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los
bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se les
adjudica.

PERSONAS QUE LO SOLICITAN

a) El causante
Que puede dejar hecha la partición de los bienes en su testamento, conforme
lo dispone el art. 852 del Código Civil, que prescribe: No hay lugar a partición
cuando el testador lo ha dejado hecha en el testamento, pudiéndose pedirse,
en este caso, solo la reducción en la parte que exceda lo permitido por la ley.

b) Los herederos
En su condición de copropietarios, están obligados a hacer la partición cuando
uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos de indivisión
forzosa, de acto jurídico o de ley que fije plazo para la partición.

La acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus


sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. (art. 985 del
Código Civil)

c) Los acreedores de la sucesión o de cualquiera de los herederos

78
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

MOMENTOS DE LA PARTICIÓN

a) Partición Inmediata

Dicha partición procede en cualquier momento, según el art. 984, salvo que el
testador haya establecido la indivisión.

b) Partición mediata

Cuando debe esperarse el plazo fijado por el testador o los herederos, y no


sobrevengan circunstancias graves.

c) Partición sujeta a suspensión

Se suspende por 3 supuestos: La partición que comprende el derecho de un


heredero concebido será suspendido hasta su nacimiento, en el intervalo, la
madre, disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad e
alimentos. Así lo dispone el art. 856 del Código Civil. La partición que se difiere
o se suspende, respecto a todos los bienes o partes de ellos, por acuerdo de
todos los herederos o por resolución judicial y por un plazo no mayor de 2
años, cuando la ejecución inmediata puede ocasionar notable perjuicio al
patrimonio hereditario, o si este es preciso para asegurar el pago de deudas y
legados, tal como dispone el art. 857 del Código Civil. La partición, se
suspende por acuerdo unánime de los copropietarios de conformidad con el art.
991 del Código Civil y si hubiese copropietarios incapaces será por requerirá
autorización judicial.

SANEAMIENTO POR EVICCIÓN EN LA PARTICIÓN


Vencido el heredero en un proceso judicial sobre los bienes que se le adjudicaron,
sus coherederos le indemnizarán, a prorrata, el valor que ellos tenían al momento de
la evicción. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad lo asumen los solventes
y el que la pide. (art. 866 del C.C.).

Esto procede si los bienes que le adjudicaron al heredero tenían cargas como
créditos o problemas judiciales.

79
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA

DEFINICIÓN DE CARGAS
Son los gastos ocasionados por la muerte del causante y por los trámites de la
respectiva sucesión mencionados en el art. 869 del Código Civil, que establece que
son de cargo de la masa hereditaria:

a) Los gastos de funeral y, en su caso, los de incineración, que se paguen


preferentemente.

b) Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.

c) Los gastos de administración

DEFINICIÓN DE DEUDAS
Son las obligaciones de pagar determinadas sumas de dinero, contraídas por el
causante o derivadas de su responsabilidad, cuyo cumplimiento están pendientes
mientras la herencia permanece indivisa, tal como lo preceptúa la primera parte del
art. 871 del Código Civil.
La obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la misma masa
hereditaria.

DEUDAS Y PARTICIÓN
Las deudas se pagan antes de la partición de los bienes de la herencia, para ello el
heredero tiene el derecho de solicitar su liquidación conforme lo establece el Art. 873
del C.C. que prescribe que el heredero puede pedir que las deudas de la herencia,
debidamente acreditadas y que carezcan de garantía real, sean pagadas o se
asegure su pago antes de la partición.

DEUDA ALIMENTICIA
En el caso que el causante a tenido relaciones sexuales con una mujer durante la
época en que ésta concibe un hijo extramatrimonial, se podrá demandar una
pensión alimenticia hasta la edad de 18 años, o pasada si estuviese incapacitado
física o mentalmente, aplicando el art. 415 del Código Civil referido a los hijos
alimentistas.

80
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

En este caso se aplicara sobre la porción disponible que tenga el causante hasta
donde fuese necesario para cumplir con la obligación.

MIRANDA CANALES, Manuel. Manual de Derecho de Sucesiones. Ediciones


Jurídicas. Lima-Perú, 1996.

FERRERO COSTA, Augusto. El Derecho de sucesiones en el nuevo código Civil


Peruano. Editorial Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima- Perú, 1987.

81
E x c e le n c ia A c a d é m ic a

A u to e v a lu a c ió n fo r m a tiv a Nº 08

1. ¿Quienes pueden solicitar la partición?

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

2. En que consiste la partición inmediata

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3. En que consiste la partición sujeta a suspensión

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4. ¿Qué entiende por carga de la herencia?

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______________________________________________________________

5. ¿En que consiste el saneamiento por evicción en la partición?

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______________________________________________________________

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