Entrega y Post-Venta

Autor: Joseph Hodgers

Manual de Usuario Entrega y Post-Venta.

SMARTBRICKS
TECHNOLOGIES SPA

Barros borgoños 71, Oficina

907

21/06/2019
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Contenido
Entrega. ......................................................................................................................................................... 2
Creación de registro de Entrega. .............................................................................................................. 2
Realizar Entrega al Cliente. ....................................................................................................................... 4
Acta de Entrega. ........................................................................................................................................ 9
POSTVENTA. ................................................................................................................................................ 11
Requerimientos....................................................................................................................................... 11
Crear Casos: ........................................................................................................................................ 11
Crear Requerimientos. ........................................................................................................................ 13
Proceso de Postventa.......................................................................................................................... 14
Requerimientos disponibles para OI ................................................................................................... 15
Crear OI. .............................................................................................................................................. 16
Valores del campo “C/NC/R/SV” ......................................................................................................... 19
Requerimientos disponibles para OT .................................................................................................. 20
Crear OT. ............................................................................................................................................. 21
Valores del campo “C/NC/R/SV” ......................................................................................................... 24
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Entrega.

Creación de registro de Entrega.

Cuando ingrese al CRM debemos elegir el módulo de “Negocios” que encontrara en la barra superior.

Aquí ingresamos al negocio en el cual queremos generar el registro de Entrega.

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Una vez estemos en el “Negocio” buscamos el campo “Aprobado para entrega” y se debe marcar como
se muestra en la imagen, esta acción generara un registro en el módulo “Entregas”.

Para ingresar al módulo “Entregas” se debe hacer clic en los 3 puntos y buscar el modulo en la lista que
se despliega.
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Aquí encontramos todos los registros de entregas creados, para ingresar en el que deseamos debemos
hacer clic en el nombre de la entrega.

Realizar Entrega al Cliente.

Al ingresar al registro podemos ver la información asociada a este, asi mismo en el panel izquierdo
encontramos un enlace “Entrega y Postventa”.
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Al hacer clic en el enlace mostrado anteriormente nos abrirá una nueva pestaña en el navegador, en
esta pestaña encontraremos todo el proceso para realizar la “Entrega” y la “Post-Venta”.

En la ventana que se muestra debemos llenar los datos de “Quien Recibe?”, “Entregas” y “Etapas”,
luego los daros de “Nombre” y “RUT” se llenaran de forma automática si en el campo “Quien Recibe?”
se encuentra lleno con el valor “Propietario”, finalmente presionamos el botón “Enviar”.
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Se nos desplegara información de la entrega que vamos a llenar junto con el cliente.

Para agregar observaciones o requerimientos del cliente se debe desmarcar el check “Conforme” y
llenar la data del requerimiento.
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Finalmente llenamos todos los datos de la propiedad y de la Entrega y presionamos el botón

“Actualizar”.
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Acta de Entrega.

Al momento en que guardamos la entrega el sistema envía de forma automática un correo con el Acta
de entrega adjunta.

Si deseamos buscar un acta de entrega antigua debemos hacer clic en el menú “Script del Cliente” y
luego en “Script del Cliente Report”.
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Se desplegara un listado con todas la Entregas realizadas hasta la fecha, para ver el Acta de Entrega
primero se debe seleccionar el check al lado izquierdo de la entrega, luego seleccionamos el botón
“Print” y por ultimo hacemos clic en “Print as Summary”.

La acción anterior nos despliega el Acta de Entrega, aquí podemos imprimirla o guardarla como PDF.
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POSTVENTA.

Requerimientos.
Crear Casos:

Para crear un caso se debe ingresar primero al módulo de “Negocio” para ello hacemos clic en el icono
de los 3 puntos que se muestra en la barra de navegación.

Ahora se debe buscar el negocio al cual queremos crearle un caso.

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Luego en el menú de la izquierda buscamos la sección de “Casos” y presionamos el botón más (+) como
se muestra en la imagen.

Aquí se deben llenar los campos obligatorios y en el “Asunto” lo llenaremos con la palabra clave:
“Ticket”. Luego de llenar estos campos presionamos el botón “Guardar” que se encuentra en la esquina
superior izquierda.
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Crear Requerimientos.

Una vez estemos en el caso creado anteriormente, buscamos en el menú izquirdo la sección
“Requerimientos asociados” y presionamos el botón (+).

Aquí se deben llenar los campos obligatorios. Luego de llenar estos campos presionamos el botón
“Guardar” que se encuentra en la esquina superior izquierda. Si deseamos crear más de un
requerimiento para el mismo caso podemos usar el botón “Guardar y Nuevo” que se encuentra al lado
del botón “Guardar”.
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Luego que se crearon todos los requerimientos, podemos ingresar al sistema de “Postventa” por medio
del enlace que sale en la imagen.

Proceso de Postventa.

Esta es la pantalla donde nos redirige el sistema, aquí trabajaremos todos los requerimientos desde que
se le crea la OI hasta que se finaliza una OT.
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Los cuadros de arriba representan la cantidad de requerimientos que se encuentran en diferentes fases.

Requerimientos disponibles para OI

El primer cuadro grande representa todos los “Negocios” que tienen “Requerimientos” por atender, es
decir, “Requerimientos” que no se les han creado OI. Para ver los “Requerimientos” de ese “Negocio”
se debe hacer clic en el nombre del “Negocio”.
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El segundo cuadro grande representa los “Requerimientos” del “Negocio” que seleccionamos
anteriormente.

Crear OI.

Para crear una OI se debe seleccionar el check que se encuentra sobre todos los “Requerimientos” como
se muestra en la imagen, para que se seleccionen todos. Luego se presiona el botón “Crear OI”.
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En el formulario que se desplegara debemos colocar las fechas de inicio y fin de la OI. Luego
presionamos el botón “Guardar”.

En el tercer cuadro podemos encontrar todas las OI que se han creado. Para ver los “Requerimientos”
se debe hacer clic en la OI y estos se desplegaran en el siguiente cuadro.
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En el cuarto cuadro observamos los “Requerimientos” de la OI seleccionada. Para ver el requerimiento

se debe hacer clic en dicho “Requerimiento” para que se despliegue la información.

Cabe destacar que esta acción la realizaremos cuando estemos realizando la OI junto con el Cliente.

Al abrir el requerimiento nos muestra la información del mismo. En caso de que los datos no estén
completos se deberán llenar.

Luego desplegamos la lista del campo “C/NC/R/SV”.

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Valores del campo “C/NC/R/SV”

C: Cuando el requerimiento corresponde y

queremos que quede disponible para OT.

N/C: El requerimiento No Corresponde, y no será

atendido.

R: Se requiere una Re-inspección, el

requerimiento queda disponible para realizar otra
OI.

SV: Cuando se resuelve el requerimiento durante

la OI.

Una vez llena toda la información y el campo “C/NC/R/SV” procedemos a “Guardar”.

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Una vez llenado todos los “Requerimientos” de la OI. La aplicación nos redirige a donde atenderemos la
OT, como se puede observar en la imagen es muy similar a donde trabajamos la OI.

Requerimientos disponibles para OT

El primer cuadro grande representa todos los “Negocios” que tienen “Requerimientos” por atender, es
decir, “Requerimientos” que no se les han creado OT. Para ver los “Requerimientos” de ese “Negocio”
se debe hacer clic en el nombre del “Negocio”.
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El segundo cuadro grande representa los “Requerimientos” del “Negocio” que seleccionamos
anteriormente.

Crear OT.

Para crear una OT se debe seleccionar el check que se encuentra sobre todos los “Requerimientos”
como se muestra en la imagen, para que se seleccionen todos. Luego se presiona el botón “Crear OT”.
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En el formulario que se desplegara debemos colocar las fechas de inicio y fin de la OT. También se debe
elegir el responsable y el nombre del mismo, en caso de que el responsable sea un “Sub-Contrato” hay
que llenar el campo “Presupuesto” que se desplegara.

Luego presionamos el botón “Guardar”.

En el tercer cuadro podemos encontrar todas las OT que se han creado. Para ver los “Requerimientos”
se debe hacer clic en la OT y estos se desplegaran en el siguiente cuadro.
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En el cuarto cuadro observamos los “Requerimientos” de la OT seleccionada. Para ver el requerimiento

se debe hacer clic en dicho “Requerimiento” para que se despliegue la información.

Cabe destacar que esta acción la realizaremos cuando ya se halla atendido la OT junto con el Cliente.

Al abrir el requerimiento nos muestra la información del mismo.

Luego desplegamos la lista del campo “Cierre OT”.

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Valores del campo “C/NC/R/SV”

Cerrado conforme con aceptación:

Cuando el requerimiento se cierra y el
cliente se encuentra conforme con el
trabajo.

Cerrado sin conformidad: Se cierra el

requerimiento pero el cliente no se
encuentra conforme.

Cierre administrativo: Este estado se usa

por el Gerente de Postventa cuando un
requerimiento se itero muchas veces.

Una vez llenado el campo “Cierre OT” procedemos a “Guardar”.

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Para cerrar una OT se debe seleccionar el check que se encuentra sobre todos los “Requerimientos”
como se muestra en la imagen, para que se seleccionen todos. Luego se presiona el botón “Firma del
Cliente”.

Se captura la firma del cliente y se presiona el botón “Guardar”.

Esta acción cerrara la OT.