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Manual de

normas y
procedimientos
Definición
SEGÚN MELINKOFF, R(1990)
, "CONSISTE EN DESCRIBIR DETALLADAMENTE
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A SEGUIR
EN UN PROCESO LABORAL, POR MEDIO DEL
CUAL SE GARANTIZA LA DISMINUCIÓN DE
ERRORES
Objetivo
GÓMEZ F. (1993) SEÑALA QUE: " EL PRINCIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO ES EL DE OBTENER
LA MEJOR FORMA DE LLEVAR A CABO UNA
ACTIVIDAD, CONSIDERANDO LOS FACTORES
DEL TIEMPO, ESFUERZO Y DINERO"
Estructura
.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.
.- NUMERO DE REVISIÓN.
.- UNIDADES RESPONSABLES DE SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN
.- ÍNDICE O CONTENIDO; RELACIÓN DE LOS CAPÍTULOS QUE FORMAN PARTE DEL
DOCUMENTO.
.- INTRODUCCIÓN; EXPOSICIÓN SOBRE EL DOCUMENTO, SU CONTENIDO, OBJETO, ÁREA DE
APLICACIÓN E IMPORTANCIA DE SU REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
.- OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS; EXPLICACIÓN DEL PROPÓSITO QUE SE PRETENDE
CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
.- ÁREAS DE APLICACIÓN O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
.- RESPONSABLES; UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PUESTO QUE INTERVIENEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS EN CUALQUIERA DE SUS FASES.
.- POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN; EN ESTA SECCIÓN SE INCLUYEN LOS CRITERIOS O
LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCIÓN QUE SE DETERMINAN PARA FACILITAR LA COBERTURA
DE RESPONSABILIDADES QUE PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS.
Aspectos
fundamentales

-Establecer el orden lógico que deben seguir


las actividades.
-Promueven la eficiencia y la optimización.
-Fijar la manera como deben ejecutarse las
actividades, quién debe ejecutarlas y
cuándo..
Fases para la
elaboración
DEFINIR EL CONTENIDO:
·          INTRODUCCIÓN.
·          OBJETIVOS.
·          ÁREAS DE APLICACIÓN.
·          RESPONSABLES.
·          POLÍTICAS.
·          DESCRIPCIÓN DE LAS
OPERACIONES.
·          FORMATOS.
·          DIAGRAMAS DE FLUJO.
·          TERMINOLOGÍA.
Recopilación de información.
Estudio preliminar de las áreas.
Elaboración de inventario de procedimientos.
Integración de la información.
Análisis de la información.
Graficar los procedimientos.
Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas responsables.
Implantación y recomendaciones para la simplificación de los procedimientos.
·          Las fuentes de información más comunes son:
Archivos de la empresa.
Directivos, ejecutivos asesores y empleados.
·          Los métodos para compilar la información son:
Encuestas.
Investigación documental.
Observación directa.
Modelo de manual de
normas y precedimientos
Proceso de solicitud de crédito a entidades bancarias.
* Paso 1: El cliente recolecta la información requerida y
emite una solicitud de crédito.
* Paso 2: Los datos son recibidos, estudiados y
verificados por la unidad de contraloría y tesorería.
* Paso 3: Contraloría elabora un informe de crédito en
base a los datos verificados.
* Paso 4: El informe es enviado y recibido por la gerencia
de administración y finanzas para tomar la decisión, la
cual de ser negativa, los datos son revisados
nuevamente.
* Paso 5: Al aprobarse la solicitud, la gerencia de
administración y finanzas definen las políticas y normas
a seguir por el cliente.
* Paso 6: La gerencia elabora el contrato y se le entrega
al cliente.
* Paso 7: Fin del proceso.

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