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Guía de Configuración

A continuación encontrarás los pasos que te permitirán sacar el mayor provecho a tu CRM.

Recuerda que tienes un equipo acompañándote en el proceso

Si tienes dudas contáctanos en el chat de la herramienta

Conceptos Básicos

Hola, antes de iniciar con DataCRM es importante que conozcas algunos conceptos clave que te ayudarán a entender mejor el funcionamiento de la herramienta.

a entender mejor el funcionamiento de la herramienta. Módulo Clientes En él vas a crear tus
a entender mejor el funcionamiento de la herramienta. Módulo Clientes En él vas a crear tus

Módulo Clientes

En él vas a crear tus clientes tanto potenciales como activos, estos pueden ser empresas o personas.

Módulo Contáctos

Son las personas con las que

te comunicas dentro de cada

empresa.

personas con las que te comunicas dentro de cada empresa. Canvas Es la representación gráfica del
personas con las que te comunicas dentro de cada empresa. Canvas Es la representación gráfica del

Canvas

Es la representación gráfica del módulo de negocios, cada tarjeta

es una oportunidad de venta pendiente que debes gestionar.

Módulo de Negocios

Son las oportunidades de venta que tienes con tus clientes, en este listado encontrarás tus negocios pendientes, cerrados ganados y perdidos.

Conoce el funcionamiento del CRM antes de configurar

Conoce el funcionamiento del CRM antes de configurar Personaliza tu CRM Ingresa al CRM con tu

Personaliza tu CRM

Ingresa al CRM con tu usuario, contraseña y empresa para completar la configuración. A continuación encontrarás la guía y el vínculo con un vídeo explicativo en cada paso.

 
 
 
 

Paso 1

Paso 1
  Paso 1 CREA Y EDITA TUS USUARIOS Desde la opción Administrar Usuarios podrás editar o

CREA Y EDITA TUS USUARIOS

CREA Y EDITA TUS USUARIOS

Desde la opción Administrar Usuarios podrás editar o crear nuevos usuarios, cambiar tu contraseña, entre otras opciones. Aprende aquí cómo hacerlo.

podrás editar o crear nuevos usuarios, cambiar tu contraseña, entre otras opciones. Aprende aquí c ómo
entre otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU
entre otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU
 
 
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
otras opciones. Aprende aquí c ómo hacerlo.   Paso 2 DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
Paso 2
Paso 2
Paso 2

Paso 2

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA

Completa la información Razón Social, Nit, Dirección y los demás campos en el menú “Mi
Completa la información Razón Social, Nit, Dirección y los demás campos en el menú “Mi
Completa la información Razón Social, Nit, Dirección y los demás campos en el menú “Mi
Completa la información Razón Social, Nit, Dirección y los demás campos en el menú “Mi

Completa la información Razón Social, Nit, Dirección y los demás campos en el menú “Mi Empresa”. Aprende aquí cómo hacerlo.

Paso 3

IMPORTA TUS CLIENTES, CONTACTOS Y PRODUCTOS Si tienes tus clientes, contactos y/o productos en un
IMPORTA TUS CLIENTES,
CONTACTOS Y PRODUCTOS
Si tienes tus clientes, contactos y/o productos
en un Excel puedes agilizar el cargue de esta
información por medio de una importación
de datos. Aprende aquí cómo hacerlo.
Nota: Si necesitas crear campos dentro del
CRM antes de importar tu base, aquí te
contamos cómo
del CRM antes de importar tu base, aquí te contamos cómo Paso 4 PERSONALIZA TUS FASES
del CRM antes de importar tu base, aquí te contamos cómo Paso 4 PERSONALIZA TUS FASES
del CRM antes de importar tu base, aquí te contamos cómo Paso 4 PERSONALIZA TUS FASES

Paso 4

PERSONALIZA TUS FASES DE VENTA

Este paso es fundamental ya que define las fases de venta dentro de tu CRM. Te recomendamos definir máximo seis fases de venta. Aprende aquí cómo hacerlo

Paso 5

CONFIGURA EL CRM PARA QUE PUEDAS ENVIAR CORREOS

Si tu correo es de Gmail podrás configurar el Servidor de Salida para correo. Aprende aquí cómo hacerlo.

Nota: Para los demás proveedores de correo escríbenos a servicioalcliente@datacrm.com

de correo escríbenos a servicioalcliente@datacrm.com ¡Es hora de ponerte en marcha! Paso 6 Crea tu primer
de correo escríbenos a servicioalcliente@datacrm.com ¡Es hora de ponerte en marcha! Paso 6 Crea tu primer

¡Es hora de ponerte en marcha!

Paso 6

Crea tu primer negocio

Podrás crear negocios desde el botón naranja ubicado en la parte superior derecha, y así asociarlos a un cliente y a un contacto. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Paso 7

Crea Actividades

Ya que tienes creado tú primer negocio, es hora de realizarle seguimiento. Cuando tú negocio se encuentra en rojo, es porque aún no tiene ninguna actividad de seguimiento. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Revisa periódicamente tu CRM para que no pierdas de vista ningún negocio

Mi objetivo DataCRM
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que no pierdas de vista ningún negocio Mi objetivo DataCRM ¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO LA CONFIGURACIÓN BÁSICA

¡FELICITACIONES!

HAS TERMINADO LA CONFIGURACIÓN BÁSICA

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allí encontrarás cursos que te harán todo un experto en la gestión de tus clientes y