Diagnóstico Cadena del Arroz

en Región NEA

1er Foro Federal de la Industria - Región NEA

Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003
Corrientes
Enfoque del Trabajo y Objetivos

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el

trabajo de las Mesas del 1º Foro Federal de la Industria Región NEA

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la

generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena del Arroz

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes

de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las

observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

-1-
Contenido del Documento

- Breve caracterización del sector en el mundo

- Caracterización del sector en Argentina y en la región NEA

- Análisis de fortalezas y debilidades del sector

- Visión y objetivos para los próximos años

- Propuestas y acciones
 La cadena del arroz abarca las actividades de producción primaria, molienda y
comercialización

Cadena Productiva del Sector Arroz

Sector
Sector

Sector Primario Molienda Comercio

Etapa
Etapa

Cosecha
Cosechadede Descascarado
Descascarado Pulido
Pulido Envasado
Envasado Comercialización
Comercialización
arroz
arroz

Obtención de Descascarado Obtención de Marketing /

arroz con cáscara inicial (obtención arroces con Promociones
(paddy) de arroz integral) distintos Trading
Almacenado Descascarado de porcentajes de Exportaciones
Secado Parbolizado
Parbolizado 2º cáscara grano quebrado
Actividades
Principales
Actividades
Principales

(obtención de (arroz ancho y

afrecho y arroz arroz largo fino)
blanco)
Proceso con
presión y agua
que "precoce" al
arroz ("no se
pasa" su cocción)

-3-
La producción mundial de arroz caería esta campaña por tercer año consecutivo,
alcanzando las 569 millones de toneladas* mientras que el consumo mundial
continuará estancado
Evolución de la producción mundial de arroz
En MM de toneladas base cáscara - Período 1961 / 2003
- Campaña 2002/2003:
Pronóstico • Caídas de producción en
2002/2003: China, India, Camboya y
569 MM tn Tailandia (Asia concentra
el 91% de la producción
mundial de arroz
• Aumentos de producción
en Vietnam, EEUU y
Egipto

Evolución del consumo mundial de arroz elaborado

En MM de toneladas y kg per cápita - Período 1964 / 2000 Consumo per - El arroz es el alimento más
cápita estancado importante de Asia (60%
en 57 kg por año de la población depende
de éste como principal
alimento)
- Brasil: mayor índice de
consumo de arroz por
habitante del mundo no
asiático

(*) base cáscara

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 Se proyecta que el comercio mundial en 2003 alcance las 39,5 MM de toneladas, 7%
de la producción mundial

Evolución de la participación del comercio

mundial sobre la producción

En MM de toneladas base cáscara - Período 1961 / 2003

% de la producción mundial

Evolución del precio internacional del arroz blanco

En US$/tn FOB Bangkok, 5% partido - Período Ene 1993 / Dic 2002

Pico: 450 US$/tn

en Jul 1994

2000 – hoy:
estabilización en
- El arroz presenta índices de comercio torno a los 200
menores al resto de los cereales, US$/tn
fundamentalmente por la superposición US$/tn
1997 – 1998:
existente entre los principales mercados
crisis asiática
consumidores y los principales productores

(*) base cáscara

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 El sector arrocero argentino comprende 110 molinos y ocupa en forma directa a
9.000 personas

Producción primaria Molienda

• VBP: $ 330 millones
Producción
Producción
Concentración
Concentración

• Baja • Media

• 600 productores (2001) • 110 molinos arroceros (71 con actividad

Empresas yy
Empresas
empleo
empleo

• 6.300 empleos directos (2001) permanente)

• Entre Ríos: 1 emp./20 has.; Corrientes: 1 emp./40 has. • 2.500 empleos directos

• 40% de la producción en Entre Ríos • 56 molinos en Entre Ríos

geográfica
Ubicación
geográfica
Ubicación

• 50% de la producción en Corrientes • 9 molinos en Corrientes

• 10% en Santa Fe, Chaco, Misiones y Formosa • 6 molinos en otras localizaciones (BsAs, Sta. Fe y
Misiones)
Características
Características

• Corrientes: bombeo de agua de río o inundación por • ??

medio de represas
• Entre Ríos: Bombeo de agua de pozo

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 Durante la presente campaña, el área sembrada será de 125 mil hectáreas y se espera
que la producción nacional de arroz alcance las 656 mil toneladas

Evolución del área sembrada Evolución de la producción argentina de arroz

En miles de hectáreas En miles de toneladas

Pico: 1,6 MM tn
en 1998/99
Miles de hectáreas

2002/03: 656 M tn
2002/03: 125 M
hectáreas
sembradas
Corr 42%

E. Ríos 47%

- Desde mediados de la década pasada los rendimientos en Argentina han alcanzado los 5 tn/ha, el
doble que las explotaciones en Brasil (incluye explotaciones de arroz de secano)

-7-
Durante los últimos cuatro años la industria ha destinado, en promedio, el 51% de su
producción a la exportación

Comercio argentino de arroz Exportaciones argentinas de arroz

En miles de toneladas – período 1997/98 – 2003/04* En MM US$ y miles de tn – período 1994 – 2002

1109 1085 Expo

Impo
Saldo

Miles de toneladas
Millones de US$ FOB
802 792 840 819
640612
520501
400 385
267248

-10

-21 -24 -28 -19 -19 -15

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

(*) proyectado

- Las exportaciones argentinas fueron dinamizadas fuertemente por la consolidación del Mercosur
durante la década pasada, llegando a representar los envíos a Brasil (8vo importador mundial) un
promedio del 70% de las ventas externas en el período 1997 – 1999

- Con la devaluación de Real en enero de 1999, la industria tuvo que buscar nuevos mercados, los
cuales aportan hoy el 56% de las exportaciones (la participación de Brasil se ha reducido al restante
44%)

-8-
Análisis de fortalezas y debilidades del sector

- Alta integración vertical y horizontal entre los jugadores de la cadena

- Características agrícolas para el cultivo en Corrientes y Entre Ríos

- Rendimientos de producción primaria superiores al estándar internacional (5

tn/ha.)
Fortalezas
Fortalezas
- Adecuado nivel de tecnología en las plantaciones

- Infraestructura de almacenaje y molienda adecuada para manejar grandes

volúmenes de producción

- Bajo consumo interno (5 kg/año per cápita vs. 12 en Chile y 50 en Brasil)

- Altos costos de fuentes de energía: de gas oil por ICLG (afecta la producción en
Entre Ríos con riego por bombeo) y de energía eléctrica

Debilidades
Debilidades - Existencia de informalidad y evasión alimentada por la presión impositiva sobre el
productor y la retención del IVA que realizan los molinos

- Dificultad de acceso a la financiación del capital de trabajo en la actividad

primaria (actividad arrocera plantea altos requerimientos de capital de trabajo)

-9-
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

- Escenario de aumento del consumo mundial con aún una baja participación del
comercio en relación a la producción mundial

- Stocks mundiales en 92 millones de toneladas (mínimo nivel desde la campaña

1984 / 1985) propician un incipiente aumento del precio internacional
Oportunidades
Oportunidades - Escasez de stocks de arroz en Brasil y desarrollo del plan "Fome Zero"
aumentarían las compras externas de Brasil

- Mejorar las condiciones de acceso al resto de los países de América Latina

(foco en Comunidad Andina de Naciones)

- Continuación de la sustitución de arroz por soja en Entre Ríos por falta de

instrumentos para financiar los mayores requerimientos de capital de trabajo de
la actividad arrocera con respecto a la sojera

- Posible sobreabastecimiento de Brasil durante la presente campaña puede

Amenazas generar stocks que depriman los precios en la región
Amenazas
- Política de subsidios de Estados Unidos (231 US$/tn) y Tailandia distorsionan
precios en el mercado objetivo de Argentina: Brasil

- Dificultades para acceder al mercado iraní debido a problemas políticos con

Argentina
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Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivo
Objetivo para
para - Estabilizar producción por encima del millón de toneladas anuales
los próximos
los próximos
años
años

- Coordinar políticas de abastecimiento y exportaciones dentro del Mercosur

- Aumentar la superficie sembrada en Corrientes y en Entre Ríos (en una sola

campaña es posible hacerlo en casi 100.000 hectáreas)
Implica
Implica
trabajar
trabajar - Obtener nuevas variedades y extender las nuevas técnicas de cultivo y
para…
para… tecnológicas de proceso

- Bajar el costo de producción en 15% / 20% mediante la provisión de energía a

precios más competitivos que los actuales

- 11 -
 AGENDA DE TRABAJO DEL SECTOR
Lineamiento Medidas
- Rebajar la alícuota de retención del IVA ventas
1 Disminuir la presión impositiva
en la producción primaria
en la cadena
- Reimplantar la devolución del ICLG no
compensado y de la tasa al gas oil al
combustible destinado al riego
- Proveer de energía eléctrica a regiones
2 Asegurar el desarrollo y
productoras de Entre Ríos que actualmente no
competitividad de la cadena
cuentan con el suministro adecuado
- Mejorar caminos de acceso a las plantaciones
- Fortalecer el rol del INTA y el INTI en la región
- Establecer mecanismos que faciliten la
importación de agroquímicos por parte del
productos y así alinear los precios en el
mercado interno con aquellos del mercado
internacional
- 12 -
Objetivos
- Paliar el desequilibrio financiero que
actualmente genera la retención de 18 puntos
de IVA por parte de los molinos a los
productores primarios (nota: el 92% de los
insumos de los productores tributan IVA)
- Neutralizar el componente impositivo del
principal insumo de la producción primaria
(33% del costo en Entre Ríos y 17% del costo
en Corrientes)
- Bajar los costos de producción primaria,
fundamentalmente en la provincia de Entre
Ríos en que se utiliza inundación por bombeo
de agua de pozo (el tendido de energía
eléctrica permitiría bajar los costos de riego
de 80 ha. de 700 $/día a 200 $/día)
- Fortalecer el rol de instituciones de apoyo
para el desarrollo de nuevas técnicas de
cultivo y aplicación de nuevas tecnologías
- Bajar los costos de producción primaria (los
agroquímicos son responsables por 7,6% del
costo de producción)
 AGENDA DE TRABAJO DEL SECTOR (Cont.)

Lineamiento Medidas Objetivos

- Mantener nivel actual del AEC - Impedir el ingreso de producto subsidiado de

2 Asegurar el desarrollo y
Estados Unidos y del sudeste asiático
competitividad de la cadena
(Cont.)
- Controlar la informalidad en la etapa primaria y - Combatir la competencia desleal en el sector
en la molienda originada en la necesidad de los
molinos de actuar como agentes de retención

- Desarrollar acciones de para mejorar el acceso - Diversificar los destinos de exportación de

a mercados en Latinoamérica Argentina reduciendo la dependencia de
Brasil

- Disponer de instrumentos para financiar capital - Financiar altos requerimientos de capital de

Asegurar el financiamiento de
3 de trabajo trabajo necesarios durante la campaña y que
la cadena
explican parte de la migración de productores
hacia la soja

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