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Letonia Octubre 2016

Letonia

Octubre 2016

Letonia Octubre 2016
ÍNDICE MAPA DE LETONIA ANOTACIONES GENERALES RELACIONES COMERCIALES • Relaciones comerciales Letonia/Murcia

ÍNDICE MAPA DE LETONIA

ANOTACIONES GENERALES

RELACIONES COMERCIALES

Relaciones comerciales Letonia/Murcia

Tablas y gráficos Murcia/Letonia

Relaciones comerciales Letonia/España

Tablas y gráficos España/Letonia

PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL

Entorno empresarial

Estrategias de negociación

Normas de protocolo

Aspectos económicos

Accesibilidad del mercado

Perfil demográfico

Perfil geográfico

Perfil económico

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA

Información complementaria

Información práctica

Webs de interés

Direcciones de organismos

Fuentes documentales

2

3

4

5

6

7

14

15

21

22

22

23

24

25

28

28

28

29

30

31

333

34

35

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MAPA DE LETONIA 3

MAPA DE LETONIA

3

MAPA DE LETONIA 3
ANOTACIONES GENERALES 4 • 110ª economía más grande del mundo en términos de PIB. •

ANOTACIONES GENERALES

4

110ª economía más grande del mundo en términos de PIB.

89º mayor importador y 80º exportador mundial.

Crecimiento económico del 2,4% en 2014 y previsión de crecimiento del 2,7% en 2015 y 2,3% en 2016.

Son susceptibles de penetración en el mercado letón, en lo que se refiere a productos industriales y de servicios: Forestal y madera; Ingeniería e industria metalúrgica; Producción de metales básicos y manufacturas de productos metalúrgicos, vehículos de transporte, maquinaria y máquina herramienta y equipamiento, y aparatos eléctricos y electromecánicos, subcontratación de producción electrónica, herramientas, de componentes de automóvil y construcción de barcos; Industria Textil; Industria Química y Farmacéutica; TIC’s; Logística, Transportes y Servicios de Valor Añadido; Energía; Consultoría.

El análisis de las importaciones de mercancías por países permite destacar como principales proveedores a Lituania, Alemania, Polonia. y Rusia. España ocupa la posición 17.

Letonia es un país relevante en su región, que mantiene lazos estrechos con los países que rodean el Báltico. Se espera que la región del Báltico registre tasas de crecimiento muy significativas, cuando se recupere de la fuerte crisis que está padeciendo, durante los próximos años. No obstante, existen otros centros económicos más importantes que Letonia en la región del Báltico, como Suecia o San Petesburgo, en Rusia.

Letonia es un país cuya renta per cápita se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea. El nivel de vida de la población es por tanto modesto, y la demanda se concentra fundamentalmente en productos de primera necesidad. En cualquier caso, las perspectivas de desarrollo del país son muy esperanzadoras.

En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Letonia se encuentra en el nivel A4.

EVALUACIÓN RIESGO PAÍS

A1

A2

A3

A4

B

C

D

Muy bajo Bajo
Muy bajo
Bajo
Conveniente Satisfactorio Bastante elevado
Conveniente
Satisfactorio
Bastante elevado
Elevado Muy elevado
Elevado
Muy elevado
Relaciones comerciales 5

Relaciones

comerciales

5

6 RELACIONES COMERCIALES LETONIA/MURCIA La cifra de exportaciones de la Región de Murcia a Le

6

RELACIONES COMERCIALES LETONIA/MURCIA La cifra de exportaciones de la Región de Murcia a Letonia en 2015 fue de 11,84 millones de euros con una tasa de cobertura del 188,49%.

El número de empresas exportadoras de la Región de Murcia a este país fue de 107 en un total 1.332 operaciones comerciales. Letonia ocupa la posición 63 en el ranking de países donde exporta la Región de Murcia. En el ámbito nacional se sitúa en el puesto 89.

Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron para estos meses, frutas frescas y congeladas (7,01 millones de euros), cítricos y frutas de hueso frescas, principalmente; hortalizas frescas y congeladas (2,13 millones de euros), que incluye hortalizas de hoja y hortalizas de fruto, frescas; transformados cárnicos (0,79 millones de euros), únicamente chorizo y otros productos curados y otros preparados y conservas cárnicas; industria química (0,41 millones de euros, aproximadamente), que engloba entre otras materias primas y semimanufacturas de plástico y química orgánica.

La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el período de 2015 considerado, fue de 6,28 millones de euros. Los principales productos importados fueron cereales (4,59 millones de euros); residuos de la industria agroalimentaria (0,78 millones de euros); combustibles y lubricantes (0,53 millones de euros).

7 Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-Unión Europea   EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE

7

Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-Unión Europea

 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA

 
 

Países

2013

2014

2015

%2014/2015

46 -- UNION EUROPEA

6.179,79

6.672,74

6.037,42

-9,52

FR

-- Francia

1.801,05

1.851,17

1.435,89

-22,43

GB

-- Reino Unido

791,82

908,84

956,13

5,20

DE

-- Alemania

850,87

840,83

877,21

4,33

IT -- Italia

986,23

1.031,74

699,67

-32,18

NL

-- Países Bajos

504,59

480,49

680,15

41,55

PT

-- Portugal

308,19

494,15

403,00

-18,45

BE

-- Bélgica

195,56

129,48

142,13

9,77

PL

-- Polonia

128,65

131,45

132,17

0,55

SE

-- Suecia

106,56

110,68

128,24

15,87

AT

-- Austria

65,38

73,61

78,77

7,02

DK

-- Dinamarca

75,87

73,46

77,37

5,31

IE -- Irlanda

26,59

31,10

55,41

78,16

CZ

-- República Checa

47,73

49,94

54,50

9,13

SI -- Eslovenia

120,15

206,22

53,42

-74,09

FI -- Finlandia

37,22

40,47

40,72

0,63

HR

-- Croacia

13,32

11,79

29,85

153,17

GR

-- Grecia

23,83

67,01

27,93

-58,32

RO

-- Rumania

11,23

17,34

26,71

54,07

MT

-- Malta

6,92

24,14

25,78

6,82

HU

-- Hungría

24,84

26,86

22,77

-15,22

LT

-- Lituania

10,89

13,76

22,38

62,68

SK

-- Eslovaquia

13,85

17,16

16,04

-6,53

BG

-- Bulgaria

6,24

8,19

11,98

46,24

LV

-- Letonia

4,67

6,80

11,84

74,17

ZQ

-- Union Europea sin Determinar

2,94

6,37

8,20

28,70

EE

-- Estonia

4,52

4,76

6,64

39,34

CY

-- Chipre

4,51

8,60

6,40

-25,56

LU

-- Luxemburgo

5,59

6,33

6,11

-3,44

Millones €

Fuente: ESTACOM

8 -- Luxemburgo Chipre -- Europea LU -- CY Estonia -- EE Union sin Determinar

8

-- Luxemburgo Chipre -- Europea LU -- CY Estonia -- EE Union sin Determinar EVOLUCIÓN
-- Luxemburgo
Chipre
-- Europea LU
-- CY Estonia
-- EE Union
sin Determinar
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA 2013-2015
-- ZQ Letonia
-- LV
Bulgaria
2.000,00
-- BG Eslovaquia
SK Lituania
1.800,00
--
1.600,00
-- LT Hungría
HU Malta
--
1.400,00
2013
-- MT Rumania
1.200,00
2014
-- RO Grecia
1.000,00
-- GR Croacia
2015
800,00
-- HR
Finlandia
FI Eslovenia
600,00
--
400,00
Checa
-- SI República
-- CZ
Irlanda
200,00
IE Dinamarca
--
0,00
-- DK Austria
-- AT
Suecia
-- SE Polonia
PL Bélgica
--
-- BE Portugal
Bajos
-- PT Países
NL Italia
--
(millones €)
-- IT Alemania
Unido
-- DE Reino
FR -- GB Francia

EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA 2015

10% 2% 2% 23% 2% 7% 11% 16% 12% 15% FR -- Francia GB --
10%
2%
2%
23%
2%
7%
11%
16%
12%
15%
FR -- Francia
GB -- Reino Unido
DE -- Alemania
IT -- Italia
NL -- Países Bajos
PT -- Portugal
BE -- Bélgica
PL -- Polonia
SE -- Suecia
Resto

Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-Letonia

EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-LETONIA

 

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

52

68

83

93

107

Nº empresas

Fuente: ESTACOM

Tabla 3. Evolución nº operaciones de exportación Región de Murcia- Letonia

EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-LETONIA

 

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

468

528

918

1.222

1.332

Nº operaciones

Fuente: ESTACOM

9 Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Letonia   BALANZA COMERCIAL MURCIA-LETONIA 2014-2015     2014 -

9

Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Letonia

 

BALANZA COMERCIAL MURCIA-LETONIA 2014-2015

 
 

2014 -

2014 -

 

2014 - Cobertura - %

2015 -

2015 -

 

2015 - Cobertura - %

Exportación

Importación

2014 - Saldo

Exportación

Importación

2015 - Saldo

Enero

0,54

0,02

0,52

3.222,26

0,64

4,61

-3,96

13,99

Febrero

0,51

0,02

0,49

2.334,16

0,89

0,02

0,88

5.805,46

Marzo

0,46

37,53

-37,06

1,23

1,21

0,07

1,14

1.661,53

Abril

0,24

0,02

0,22

1.187,85

1,27

0,04

1,24

3.332,48

Mayo

0,49

12,45

-11,96

3,93

2,15

0,04

2,11

4.887,19

Junio

0,62

12,47

-11,85

5,00

1,96

0,14

1,82

1.367,49

Julio

0,40

0,07

0,33

557,02

1,04

0,21

0,83

496,60

Agosto

0,46

0,07

0,39

694,48

0,31

0,12

0,19

262,84

Septiembre

0,36

0,04

0,32

954,41

0,32

0,05

0,27

601,01

Octubre

0,48

26,47

-25,99

1,83

0,51

0,05

0,46

1.040,37

Noviembre

0,68

35,84

-35,15

1,91

0,70

0,10

0,59

674,07

Diciembre

1,55

0,02

1,53

8.050,78

0,83

0,83

0,01

100,79

TOTAL

6,80

125,01

-118,21

5,44

11,84

6,28

5,56

188,49

Millones €

Fuente: ESTACOM

 

BALANZA COMERCIAL MURCIA-LETONIA 2014-2015

150 125,01 100 50 6,80 11,84 6,28 5,56 0 2014 2015 -50 -100 -118,21 -150
150
125,01
100
50
6,80
11,84
6,28
5,56
0
2014
2015
-50
-100
-118,21
-150
Exportaciones
Importaciones
Saldo
(millones €)
10 Tabla 5.- Evolución expo rtaciones Murcia-Letonia   EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015  

10

Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-Letonia

 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

2,50

2,62

3,30

4,67

6,80

11,84

Millones €

Fuente: ESTACOM

 
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015 14,00 11,84 12,00 10,00 8,00 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015
14,00
11,84
12,00
10,00
8,00
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
MURCIA-LETONIA 2010-2015
6,80
6,00
4,67
4,00
3,30
2,50
2,62
2,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(millones €)
11 Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Letonia   RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

11

Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Letonia

 

RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

Sectores ICEX

Millones - Euros

10102

-- Frutas frescas y congeladas

7,01

10101

-- Hortalizas frescas y congeladas

2,13

10304

-- Transformados cárnicos

0,79

43301

-- Industria química (productos químicos)

0,41

10509

-- Ingredientes y aditivos para la alimentación

0,24

20202

-- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

0,18

10103

-- Conservas hortofrutícolas

0,15

40302

-- Envases y embalajes

0,13

10501

-- Azúcar y productos de confitería

0,12

40902

-- Maquinaria eléctrica

0,10

20104

-- RESTO DE VINOS

0,07

30104

-- ILUMINACIÓN

0,07

30207

-- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR

0,06

20302

-- ZUMOS

0,06

43406

-- Otros materiales de construcción

0,04

30303

-- JUGUETES Y JUEGOS

0,04

41301

-- Automóviles

0,03

20101

-- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)

0,02

10508

-- Preparaciones alimenticias diversas

0,02

40408

-- Aditivos alimentarios

0,02

SubTotal

11,69

Total

11,84

Millones €

Fuente: ESTACOM

 

RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

1%

2%

1%

1% 1%

1%

5%

3% 7% 18%
3%
7%
18%

60%

-- Frutas frescas y congeladas10102 -- Industria química (productos químicos) 43301 -- Conservas hortofrutícolas 10103

10102

-- Industria química (productos químicos)-- Frutas frescas y congeladas 10102 43301 -- Conservas hortofrutícolas 10103

43301

-- Conservas hortofrutícolas-- Frutas frescas y congeladas 10102 -- Industria química (productos químicos) 43301 10103

10103

10101 -- Hortalizas frescas y congeladas-- Ingredientes y aditivos para la alimentación 10509 -- Envases y embalajes 40302 10304 --

-- Ingredientes y aditivos para la alimentación10101 -- Hortalizas frescas y congeladas 10509 -- Envases y embalajes 40302 10304 -- Transformados cárnicos

10509

-- Envases y embalajes-- Ingredientes y aditivos para la alimentación 10509 40302 10304 -- Transformados cárnicos -- OTRAS BEBIDAS

40302

10304 -- Transformados cárnicospara la alimentación 10509 -- Envases y embalajes 40302 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20202 -- Azúcar

-- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS10509 -- Envases y embalajes 40302 10304 -- Transformados cárnicos 20202 -- Azúcar y productos de

20202

-- Azúcar y productos de confitería10509 -- Envases y embalajes 40302 10304 -- Transformados cárnicos -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20202 10501

10501

-- Maquinaria eléctrica40902

40902

Resto-- Maquinaria eléctrica 40902

12 Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Letonia   EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015  

12

Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Letonia

 

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

1,03

0,58

3,95

0,45

125,01

6,28

Millones €

Fuente: ESTACOM

 
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015 140,00 125,01 120,00 100,00 80,00 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-LETONIA 2010-2015
140,00
125,01
120,00
100,00
80,00
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
MURCIA-LETONIA 2010-2015
60,00
40,00
20,00
3,95
0,58
1,03
6,28
0,45
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(Millones €)
13 Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Letonia   RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

13

Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Letonia

 

RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

Sectores ICEX

Millones - Euros

10107

-- Cereales y productos de la molinería

4,59

10510

-- Residuos de la industria agroalimentaria

0,78

43201

-- Combustibles y lubricantes

0,53

40205

-- Protección de cultivos

0,18

30209

-- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

0,17

30103

-- MUEBLE

0,01

30106

-- COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN

0,01

43502

-- Maderas y semimanufacturas de madera

0,01

SubTotal

6,28

Total

6,28

Millones €

Fuente: ESTACOM

RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-LETONIA 2015

1% 3% 3% 9% 12% 72%
1%
3%
3%
9%
12%
72%

-- Cereales y productos de la molinería-- Combustibles y lubricantes -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 10107 43201 30209 -- Residuos de la

-- Combustibles y lubricantes-- Cereales y productos de la molinería -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 10107 43201 30209 -- Residuos

-- PERFUMERÍA Y COSMÉTICAy productos de la molinería -- Combustibles y lubricantes 10107 43201 30209 -- Residuos de la

10107

43201

30209

-- Residuos de la industria agroalimentaria-- Combustibles y lubricantes -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 10107 43201 30209 -- Protección de cultivos Resto

-- Protección de cultivosy lubricantes -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 10107 43201 30209 -- Residuos de la industria agroalimentaria Resto

RestoY COSMÉTICA 10107 43201 30209 -- Residuos de la industria agroalimentaria -- Protección de cultivos 10510

10510

40205

14 RELACIONES COMERCIALES LETONIA/ESPAÑA La cifra de exportaciones españolas a Letonia en el año 2015

14

RELACIONES COMERCIALES LETONIA/ESPAÑA La cifra de exportaciones españolas a Letonia en el año 2015 fue de 200,85 millones de euros. La tasa de cobertura para este periodo fue del 225,81%.

En el ranking de productos exportados para 2015 por España destacan frutas frescas y congeladas (47,57 millones de euros), donde se incluyen frutas de hueso, frescas (con más de 19,3 millones de euros), cítricos, frescos (17,75 millones de euros) y frutas subtropicales, frescas (6,3 millones de euros, aproximadamente); hortalizas frescas y congeladas (22,43 millones de euros), con las hortalizas de fruto, frescas y las hortalizas de hoja, frescas (17,87 y 2,34 millones de euros, respectivamente), como principales partidas exportadas; prendas textiles de vestir (13,94 millones de euros), principalmente confección femenina y masculina (10,3 y 3,03 millones de euros, cada partida); automóviles (13,52 millones de euros).

España importó productos letones en 2015 por valor de 88,95 millones de euros. Entre las principales partidas importadas destacan cereales y productos de la molinería (32,31 millones de euros) que incluye cereales (26,92 millones de euros) y harinas de cereales (5,35 millones de euros); combustibles y lubricantes (12,5 millones de euros); protección de cultivos (7,06 millones de euros); equipos y componentes electrónicos e informáticos (6,89 millones de euros), cuyos productos importados son equipos de telecomunicaciones (5,7 millones de euros) e industria hardware (1,06 millones de euros).

15 Tabla 9.- Balanza comercial España-Letonia   BALANZA COMERCIAL ESPA ÑA-LETONIA 2014-2015     2014

15

Tabla 9.- Balanza comercial España-Letonia

 

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-LETONIA 2014-2015

 
 

2014 -

2014 -

 

2014 - Cobertura - %

2015 -

2015 -

 

2015 - Cobertura - %

Exportación

Importación

2014 - Saldo

Exportación

Importación

2015 - Saldo

Enero

15,02

13,89

1,13

108,15

13,01

9,55

3,46

136,18

Febrero

15,94

3,02

12,92

528,64

15,05

3,02

12,02

497,79

Marzo

16,75

40,12

-23,37

41,74

16,11

2,46

13,65

655,27

Abril

10,94

51,68

-40,74

21,17

14,42

5,54

8,88

260,19

Mayo

14,69

64,21

-49,52

22,88

16,21

5,29

10,92

306,58

Junio

14,63

15,78

-1,15

92,70

19,70

6,90

12,79

285,33

Julio

16,55

76,13

-59,59

21,73

22,61

7,54

15,07

299,78

Agosto

10,93

32,89

-21,96

33,22

12,40

6,70

5,70

185,13

Septiembre

13,49

15,12

-1,63

89,24

14,37

15,68

-1,32

91,61

Octubre

14,82

32,88

-18,06

45,07

20,13

10,17

9,96

197,99

Noviembre

16,45

46,45

-30,00

35,41

18,95

5,23

13,72

362,57

Diciembre

20,26

3,79

16,47

535,19

17,91

10,87

7,04

164,83

TOTAL

180,46

395,95

-215,49

45,58

200,85

88,95

111,91

225,81

Millones €

Fuente: ESTACOM

 

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-LETONIA 2014-2015

500 395,95 400 300 200,85 180,46 200 111,91 88,95 100 0 -100 2014 2015 -200
500
395,95
400
300
200,85
180,46
200
111,91
88,95
100
0
-100
2014
2015
-200
-215,49
-300
Exportaciones
Importaciones
Saldo
(millones €)
16 Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Letonia   EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015  

16

Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Letonia

 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

80,17

113,77

161,09

163,75

180,46

200,85

Millones €

Fuente: ESTACOM

 
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015 300 250 200,85 200 163,75 180,46 150 161,09 113,77 EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015
300
250
200,85
200
163,75
180,46
150
161,09
113,77
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
ESPAÑA-LETONIA 2010-2015
100
80,17
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(millones €)
17 Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Letonia   RANKING PRODUCTOS EXPORT ADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

17

Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Letonia

 

RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

Sectores ICEX

Millones - Euros

10102

-- Frutas frescas y congeladas

47,57

10101

-- Hortalizas frescas y congeladas

22,43

30207

-- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR

13,94

41301

-- Automóviles

13,52

41302

-- Equipos, componentes y accesorios de automoción

7,59

43301

-- Industria química (productos químicos)

7,45

10103

-- Conservas hortofrutícolas

7,27

20101

-- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)

7,02

30206

-- MATERIAS TEXTILES

4,94

10304

-- Transformados cárnicos

3,48

40101

-- Equipos y componentes electrónicos e informáticos

3,18

30204

-- CALZADO

2,93

43601

-- Climatización

2,84

20103

-- VINOS DE MESA

2,61

43401

-- Pavimentos y revestimientos cerámicos

2,22

10203

-- Alimentación animal

2,16

43407

-- Equipamiento para baño y cocina

2,01

20202

-- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

1,97

30209

-- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

1,97

43408

-- Ferretería

1,76

SubTotal

158,87

Total

200,85

Millones €

Fuente: ESTACOM

 
200,85 Millones € Fuente: ESTACOM   RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015 24% 32%

RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

24%

32% 2% 7% 3% 2% 4% 4% 7% 4%
32%
2%
7%
3%
2%
4%
4%
7%
4%

11%

2015 24% 32% 2% 7% 3% 2% 4% 4% 7% 4% 11% 10102 30207 41302 10103

10102

30207

41302

10103

30206

Resto

-- Frutas frescas y congeladas

-- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR

-- Equipos, componentes y accesorios de automoción

-- Conservas hortofrutícolas

-- MATERIAS TEXTILES

10101 -- Hortalizas frescas y congeladas-- Conservas hortofrutícolas -- MATERIAS TEXTILES 41301 -- Automóviles 43301 -- Industria química (productos

41301 -- AutomóvilesMATERIAS TEXTILES 10101 -- Hortalizas frescas y congeladas 43301 -- Industria química (productos químicos) 20101 --

43301 -- Industria química (productos químicos)-- Hortalizas frescas y congeladas 41301 -- Automóviles 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN

20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)y congeladas 41301 -- Automóviles 43301 -- Industria química (productos químicos) 10304 -- Transformados cárnicos

10304 -- Transformados cárnicos-- Industria química (productos químicos) 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)

18 Tabla 12.- Evolución importaciones España-Letonia EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015  

18

Tabla 12.- Evolución importaciones España-Letonia

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

80,96

126,95

43,56

46,47

395,95

88,95

Millones €

Fuente: ESTACOM

 
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015 450 395,95 400 350 300 250 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-LETONIA 2010-2015
450
395,95
400
350
300
250
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
ESPAÑA-LETONIA 2010-2015
200
126,95
150
100
43,56
80,96
88,95
50
46,47
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(millones €)
19 Tabla 13.- Ranking productos importados España-Letonia   RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

19

Tabla 13.- Ranking productos importados España-Letonia

 

RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

Sectores ICEX

Millones - Euros

10107

-- Cereales y productos de la molinería

32,31

43201

-- Combustibles y lubricantes

12,50

40205

-- Protección de cultivos

7,06

40101

-- Equipos y componentes electrónicos e informáticos

6,89

43502

-- Maderas y semimanufacturas de madera

5,87

10203

-- Alimentación animal

4,76

20202

-- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

4,35

30103

-- MUEBLE

1,22

41302

-- Equipos, componentes y accesorios de automoción

1,22

10506

-- Otras grasas y aceites

1,08

10103

-- Conservas hortofrutícolas

1,01

10510

-- Residuos de la industria agroalimentaria

0,86

43301

-- Industria química (productos químicos)

0,86

30206

-- MATERIAS TEXTILES

0,84

10104

-- Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales

0,68

30105

-- MENAJE DE MESA Y COCINA

0,64

30209

-- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

0,45

40302

-- Envases y embalajes

0,43

30102

-- ELECTRODOMÉSTICOS

0,40

10507

-- Productos lácteos

0,31

SubTotal

83,72

Total

88,95

Millones €

Fuente: ESTACOM

 

RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-LETONIA 2015

1% 13% 1% 1% 5% 37% 5% 7% 8% 14% 8%
1%
13%
1%
1%
5%
37%
5%
7%
8%
14%
8%

10107

-- Cereales y productos de la molinería

43201 -- Combustibles y lubricantes10107 -- Cereales y productos de la molinería

40205

-- Protección de cultivos

40101 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos40205 -- Protección de cultivos

43502

-- Maderas y semimanufacturas de madera

10203 -- Alimentación animal43502 -- Maderas y semimanufacturas de madera

20202

-- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

30103 -- MUEBLE20202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

41302

-- Equipos, componentes y accesorios de automoción

10506 -- Otras grasas y aceites41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción

Resto

 
20 COMERCIO EXTERIOR LETÓN POR PRODUCTOS Exportaciones: Madera, material eléctrico, combustibles. Principales

20

COMERCIO EXTERIOR LETÓN POR PRODUCTOS

Exportaciones: Madera, material eléctrico, combustibles. Principales clientes: Lituania, Estonia, Rusia, Alemania.

Importaciones: Material eléctrico, combustibles, máquinas. Principales proveedores: Lituania, Alemania, Polonia, Rusia.

 

VALOR 2014

VALOR 2015

% VAR. 14/15

IMPORTACIONES

 

16.798.359

13.884.029

-17,35

85

--

Máquinas,

aparatos

y

material

     

eléctrico, y sus partes

 

1.882.527

1.682.033

-10,65

27

--

Combustibles

minerales,

aceites

     

minerales y productos de su destilación

 

2.357.838

1.615.177

-31,50

84

--

Máquinas,

aparatos

y

artefactos

     

mecánicos, reactores nucleares, calderas

 

1.487.817

1.357.094

-8,79

87

-- Vehículos automóviles, tractores,

     

velocípedos y demás vehículos terrestres,

sus partes y accesorios

 

1.159.231

1.049.615

-9,46

30

-- Productos farmacéuticos

 

643.422

565.834

-12,06

39

-- Plástico y sus manufacturas

 

680.868

554.428

-18,57

72

-- Fundición, hierro y acero

 

604.485

481.016

-20,43

44

--

Madera,

carbón

vegetal

y

     

manufacturas de madera

 

435.934

397.710

-8,77

22

--

Bebidas,

líquidos

alcohólicos

y

     

vinagre

 

433.948

367.062

-15,41

73

-- Manufacturas de fundición, de hierro

     

o

acero

 

430.937

327.707

-23,95

EXPORTACIONES

 

13.602.815

11.496.085

-15,49

44

--

Madera,

carbón

vegetal

y

     

manufacturas de madera

 

2.255.395

1.913.856

-15,14

85

--

Máquinas,

aparatos

y

material

     

eléctrico, y sus partes

 

1.574.668

1.474.718

-6,35

27

--

Combustibles

minerales,

aceites

     

minerales y productos de su destilación

 

1.041.067

731.963

-29,69

84

--

Máquinas,

aparatos

y

artefactos

     

mecánicos, reactores nucleares, calderas

 

714.299

686.254

-3,93

87

-- Vehículos automóviles, tractores,

     

velocípedos y demás vehículos terrestres,

sus partes y accesorios

 

630.544

553.245

-12,26

10

-- Cereales

 

417.542

446.001

6,82

22

--

Bebidas,

líquidos

alcohólicos

y

     

vinagre

 

691.186

438.254

-36,59

72

-- Fundición, hierro y acero

 

475.548

415.295

-12,67

30

-- Productos farmacéuticos

 

407.426

363.646

-10,75

73

-- Manufacturas de fundición, de hierro

     

o

acero

 

453.111

360.080

-20,53

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $)

21 Perfil socioeconómico y empresarial

21

Perfil socioeconómico y empresarial

22 ENTORNO EMPRESARIAL • Con motivo de la disgregación de la Unión Soviética, Lituania alcanzó

22

ENTORNO EMPRESARIAL

Con motivo de la disgregación de la Unión Soviética, Lituania alcanzó la Restauración de la Independencia en 1991. Desde este periodo, el país ha realizado un gran esfuerzo de modernización, tanto política como económica, lo que le ha llevado a integrarse en la UE y en la OTAN.

Aunque no es un mercado muy grande, Letonia goza de una estabilidad política y macroeconómica que lo convierten en un mercado interesante de Europa.

El país está abierto a las relaciones con el exterior, especialmente a la inversión extranjera, que se ha centrado en el sector financiero. Su principal socio comercial es la UE, sobre todo Alemania y los otros dos países bálticos.

El país carece de recursos naturales y energéticos. El sector servicios representa más de las dos terceras partes de la actividad económica.

La industria se caracteriza por ser de empleo intensivo y por su presencia en sectores de bajo valor añadido como preparados de alimentos, productos derivados de la madera y textiles.

En la estructura empresarial conviven dos tipos de empresas: las grandes, procedentes de la privatización de las antiguas empresas pública, y las pymes que suelen ser iniciativas de empresarios jóvenes.

Aún persisten características propias de una economía en transición (burocracia, ausencia de formación empresarial, falta de competitividad) que irán desapareciendo con la integración en la UE.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

Los empresarios letones, sobre todo los más jóvenes, plantean los temas de manera muy directa y sin ambigüedades. En principio, tienen bastante interés en cerrar acuerdos con empresas occidentales. Los letones prefieren un contacto cara a cara, pues prefieren que las relaciones profesionales deriven en amistades. Una vez que la amistad se ha establecido, se puede hablar de negocios. Por esta razón se requiere tiempo para alcanzar acuerdos.

El mundo empresarial es muy pequeño, por lo que conviene ser introducido por alguien de confianza, si se quiere avanzar con mayor rapidez en las negociaciones.

Son bastantes orgullosos, por lo cual hay que tener cuidado de no realizar ningún comentario negativo acerca del país.

La toma de decisiones está muy jerarquizada. Es imprescindible hacer el esfuerzo de negociar con los principales ejecutivos de las empresas, que son los únicos que tienen poder de decisión.

Con los ejecutivos más jóvenes (de edad inferior a 35 años), generalmente, se podrá negociar en inglés. Con los de mayor edad, será necesario hablar ruso o contratar un intérprete.

Se debe llegar puntual a la reunión. Hay una breve charla al principio para posteriormente centrarse en los asuntos comerciales.

23 • Les gusta negociar punto por punto, de forma detallada. El precio y las

23

Les gusta negociar punto por punto, de forma detallada. El precio y las condiciones de pago suelen ser los aspectos más relevantes en las negociaciones.

El logro de acuerdos es lento, debido al carácter burocrático del país. Una vez que se llega al acuerdo, los aspectos operativos son bastante correctos.

En las relaciones profesionales, se debe pecar de formal y mantener los buenos modales. Paciencia, cordialidad y buena imagen profesional son fundamentales para entablar relaciones estables a largo plazo.

NORMAS DE PROTOCOLO

La forma de saludo más común es el apretón de manos para hombres y mujeres. Las personas mayores o las mujeres son las que extienden la mano primero.

El contacto visual es importante, pues desconfían de las personas que apartan la vista cuando se les mira.

Tras el apretón de manos se procede a intercambiar las tarjetas de visita, debiendo entregar una a cada persona presente.

Gesticulan poco, pudiendo encontrar la gesticulación de sus interlocutores un tanto molesta. No obstante, son conscientes de que en otras culturas es algo más habitual.

Los letones están muy orgullosos de su país, por lo que entre los temas favoritos de conversación se encuentran los monumentos históricos, la música y los eventos culturales. Las bromas sobre su cultura deben evitarse.

Tienen un sentido del humor muy peculiar que hace referencia a aspectos culturales no siempre conocidos por los extranjeros.

Al empezar la reunión, normalmente se ofrece café, té o refrescos. En algunas reuniones de trabajo se ofrece alcohol. Si se rechaza conviene pedir alguna otra bebida.

Por lo general, las relaciones sociales tienen lugar en restaurantes. El tiempo que se dedica a los almuerzos no es excesivo. Es habitual realizar brindis en las comidas, que se consideran como algo de buena educación.

Los letones son muy respetuosos con respecto a las relaciones de género, de hecho las mujeres tienen gran relevancia tanto a nivel político como empresarial. No obstante, los hombres son caballerosos, abren la puerta a las mujeres, pagan las comidas, etc.

No hay una clara diferencia de clases. Hay algunos problemas con las personas de origen ruso que no acaban de reconocer la independencia y la lengua del país.

Regalos de empresas como artículos para la oficina, bolígrafos con el logo de la compañía y vinos están bien vistos.

Durante los meses de julio y agosto los empresarios toman vacaciones. No son meses para visitar el país en viaje de negocios.

ASPECTOS ECONÓMICOS 24 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIN CIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El sector agrícola se ha

ASPECTOS ECONÓMICOS

24

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El sector agrícola se ha reducido tanto en términos absolutos como relativos desde la independencia del país. Según datos del censo agrícola de 2014 existen 2.879.100 ha. de suelo de las que 1.933.800 hectáreas han sido clasificadas como suelo agrícola. Los principales subsectores son el cultivo de cereales, granjas de productos lácteos y cría de ganado porcino. Los cultivos más importantes son los cereales (trigo, cebada, avena y centeno), lino, remolacha, patatas y otros vegetales. El sector agrícola está desempeñando un papel cada vez más reducido en la economía por el desarrollo del sector servicios. Por otro lado, con motivo de la adhesión a la UE Letonia ha debido adaptar sus explotaciones agrícolas viéndose afectadas por la imposición de cuotas de producción por parte de la UE. Los bosques, que cubren el 49,5% del territorio, constituyen un recurso crucial para la producción maderera, la industria de papel y el turismo.

La industria letona de la era comunista se caracterizaba por su integración en el sistema soviético, su elevado grado de concentración, y una fuerte dependencia de las importaciones de materias primas, energía y mano de obra en el seno de la Unión Soviética.

Desde un punto de vista general, la industria letona se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en sectores de bajo valor añadido como los de preparados de alimentos, productos derivados de la madera y textiles. Además, Letonia dispone de escasos minerales. Sus recursos naturales incluyen turba, dolomita, caliza, yeso, gravilla y ámbar. La industria de maquinaria y ligera han comenzado a recuperarse después de la profunda reconversión realizada durante la década transcurrida desde la independencia. Después de este período las empresas letonas reorientaron sus exportaciones a los países de la UE15. Más recientemente, tras la adhesión a la UE, se han intensificado los intercambios con los países miembros así como con los países CIS (Rusia, Ucrania y Bielorrusia). Aún así, el sector manufacturero presenta un reducido peso en la economía del país. Si bien la reciente recuperación del sector exterior ha reactivado la producción industrial de manera que en el 2014 el sector aportó al PIB el 12,2% y empleó al 13,4% del total de la población activa.

Mención aparte merece el sector de la construcción, caracterizado por un explosivo crecimiento en los años posteriores a la adhesión a la UE que se tradujo en un significativo peso en la economía del país. En 2014 el porcentaje se redujo con respecto a años anteriores, suponiendo un 6,8 en PIB y 8,3% en población ocupada).

25 La evolución del sector de servicios obedece, fundamentalmente, a una terciarización importante de la

25

La evolución del sector de servicios obedece, fundamentalmente, a una terciarización importante de la economía letona. Además, el proceso de reformas estructurales para transformar una economía típicamente centralizada en una economía de mercado, implicó una reducción ostensible del sector público en general. En la actualidad el sector servicios representa más del 70% del PIB. Los sectores más relevantes son los típicos en una economía desarrollada, encabezada por el comercio, servicios de educación y salud, así como la logística, telecomunicaciones y servicios a la vivienda. El turismo es un negocio de gran proyección en Letonia aunque todavía incipiente en el país.

ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS

COMERCIALIZACIÓN Letonia es un país pequeño donde el tejido empresarial está prácticamente consolidado en algunos sectores mientras en otros sigue un proceso de racionalización todavía inconcluso. A raíz de la entrada de Letonia en la UE se produjo una gran oleada de intercambios e inversiones propiciados por empresarios procedentes de otros países comunitarios y de Rusia, fundamentalmente, con lo que algunos sectores han visto saturada hasta cierto punto su oferta, si bien la demanda se encuentra en constante evolución dados los niveles bajos de poder adquisitivo y las estructuras tradicionales de consumo de los que se parte.

En general, suele haber una cierta concentración en la distribución liderada por unos pocos grandes al mismo tiempo que coexiste con múltiples pequeñas empresas cuya sede suele situarse en la capital, fundamentalmente. En ocasiones, algunos países nórdicos como Suecia, Finlandia, etc. lideran algunos subsectores por lo que la forma de hacer negocios suele resultar hasta cierto punto equiparable a la que se utiliza en estos últimos países. Asimismo, no hay que olvidar que, además de contemplar el mercado letón per se, se debe tener en cuenta que las empresas que se instalan en cualquiera de los Estados Bálticos contemplan éstos como un único mercado y no como tres mercados diferentes entre sí. Por último, el hecho de que sean países multiculturales facilita el acceso a terceros países no comunitarios: Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc.

Las grandes cadenas y multinacionales se han establecido en Letonia. No obstante, el consumidor letón medio todavía se ve condicionado por un poder adquisitivo algo modesto que le hace muy sensible al precio. Los gustos difieren en función de la edad, el nivel de ingresos y el grupo étnico, al tratarse de una sociedad relativamente pequeña, fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas.

26 En general, los negocios se concentran en el área de Riga, la capital. BANCOS

26

En general, los negocios se concentran en el área de Riga, la capital.

BANCOS El sistema financiero en Letonia se caracteriza por una espectacular progresión bancaria en los últimos años. Sobre todo teniendo en cuenta que Letonia no era una economía de mercado hasta su independencia y que no estaban desarrollados los conceptos de crédito, seguro, mercado de valores, etc. tal y como corresponde a una economía de mercado.

SISTEMA FISCAL La tasa del impuesto sobre la renta de las personas físicas es del 23% para los trabajadores por cuenta ajena y del 15% para los trabajadores por cuenta propia.

El impuesto sobre la renta de sociedades de Letonia grava a las mismas a una

tasa fija del 15%.

Desde el 1 de enero de 2011 el tipo normal del IVA es del 22% (21% en 2010).

El tipo reducido aumentó hasta el 12% frente al 10% previo mientras que el

IVA superreducido del 0% no experimentó cambios.

PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS Letonia es miembro del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI). En materia de patentes es signatario del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En cuestión específica de marcas, forma parte del Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y de su Protocolo.

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) (www.lvs.lv) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro

correspondiente de ISO. El organismo nacional de acreditación para productos

y servicios industriales, LATAK (www.latak.lv) proporciona información a

través de Internet sobre necesidades y requisitos de homologación. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios.

RÉGIMEN DE COMERCIO Desde el 1 de mayo de 2004 Letonia es miembro de la UE y se encuentra obligada a desarrollar la política comercial común. La introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de

países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados miembros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco

lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE.

La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se

27 realiza de conformidad a la política co mercial común de la UE. Se exige

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realiza de conformidad a la política comercial común de la UE. Se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para despachar libremente determinados productos, conforme a la normativa comunitaria relativa al sector o producto agrario correspondiente. Como excepción a la norma general, se mantiene la autorización administrativa para la importación de marfil y de determinados tabacos.

La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones de conformidad con la legislación comunitaria: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección, calzado, objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida

a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras

mercancías específicas (drogas, explosivos, armas de fuego y municiones) está sujeta a licencias especiales.

ARANCELES La introducción de mercancías de otros Estados miembros de la UE está exenta del pago de aranceles. La importación de mercancías procedentes de terceros países queda sometida a los derechos del Arancel Aduanero Común

de la UE.

PERFIL DEMOGRÁFICO 28 Población (2016) 1.965.686 habitantes Capital Riga Otras ciudades Liepaja,

PERFIL DEMOGRÁFICO

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