EJEMPLO PERFIL PROYECTO UCO RRRRRRRRRRRRR PDF

ASIGNATURA : FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
DOCENTE : ARTEAGA UNTIVEROS LUIS ENRIQUE
INTEGRANTES : CHANCO QUISPE DANILO
GÓMEZ PÉREZ LISSANDRA
MAGRO DE LA CRUZ ESTEFANY
MALLQUI PÉREZ JENSY
QUISPE PONCE CRISTIAN
RAFAEL CARPIO JANICE
SECCIÓN 4570
HUANCAYO – PERÚ I
2018
ÍNDICE GENERAL
LISTA DE TABLAS.................................................................................................................... V
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................ VII
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 1
I. GENERALIDADES ............................................................................................................ 2
1.1. Nombre del proyecto / siglas ...................................................................................... 2
1.2. Problema identificado ................................................................................................. 2
1.3. Oportunidad de negocio.............................................................................................. 2
1.4. Actividad económica ................................................................................................... 3
1.5. Código CIUU ............................................................................................................... 3
1.6. Partida arancelaria ..................................................................................................... 3
1.7. Ubicación ...................................................................................................................... 3
1.8. Definición del proyecto ............................................................................................... 3
1.9. Descripción del alcance del servicio ........................................................................... 4
1.10. Objetivos del proyecto ............................................................................................ 5
1.10.1. Objetivos de eficiencia .......................................................................................... 5
1.10.2 Objetivos de servicio ............................................................................................. 5
1.11. Estrategia comercial ................................................................................................ 6
1.12. Modelo de negocio ................................................................................................... 6
1.13. Motivación para ejecutar la idea de negocio......................................................... 7
1.14. Contribución económica social............................................................................... 7
II. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS ........................................................................... 8
2.1. Análisis ......................................................................................................................... 8
2.1.1. Identificación de Stakeholders .............................................................................. 8
2.1.2. Clasificación de Stakeholders ............................................................................... 8
2.2. Plan de Acción ........................................................................................................... 10
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO........................................................................................ 12
3.1. Análisis del macroentorno ........................................................................................ 12
3.2. Análisis del micro entorno ........................................................................................ 14
3.3. Análisis de la organización ....................................................................................... 15
3.4. Matriz EFE ................................................................................................................ 16
3.5. Matriz EFI ................................................................................................................. 18
3.6. FODA cruzado ........................................................................................................... 19
IV. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................... 21
II
4.1. Oportunidad de oferta .............................................................................................. 21
4.1.1. Competidores directos ......................................................................................... 21
4.1.2. Competidores indirectos ...................................................................................... 21
4.1.3. Cuantificación y proyección de la oferta ............................................................. 22
4.2. Oportunidad de demanda ......................................................................................... 23
4.2.1. Comportamiento histórico y perspectivas futuras ............................................... 23
4.2.2. Características de los consumidores, comportamientos y tendencias ................. 24
4.2.3. Cuantificación y proyección de la demanda ........................................................ 26
4.3. Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda ........................................................... 29
V. PLAN DE MARKETING ................................................................................................. 30
5.1. Objetivos del marketing............................................................................................ 30
5.2. Marketing mix ........................................................................................................... 30
5.2.1. Producto .............................................................................................................. 30
5.2.2. Plaza .................................................................................................................... 31
5.2.3. Promoción ........................................................................................................... 31
5.2.4. Precio................................................................................................................... 32
5.2.5. Proceso ................................................................................................................ 32
5.2.6. Personas............................................................................................................... 33
5.2.7. Presencia física .................................................................................................... 34
5.3. Ciclo de vida del servicio .......................................................................................... 34
5.4. Presupuesto de marketing ........................................................................................ 35
VI. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................... 37
6.1. Ubicación del proyecto .............................................................................................. 37
6.1.1. Macro localización .............................................................................................. 37
6.1.2. Micro localización ............................................................................................... 37
6.2. Tamaño del proyecto ................................................................................................. 38
6.2.1. Capacidad teórica ................................................................................................ 38
6.2.2. Capacidad máxima .............................................................................................. 38
6.2.3. Capacidad nominal .............................................................................................. 39
6.3. Plan de operaciones ................................................................................................... 39
6.3.1. Cadena de valor ................................................................................................... 39
6.3.2. Blueprinting......................................................................................................... 40
6.4. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) ................................................ 42
6.5. Plan de existencias, materiales y suministros ......................................................... 43
6.6. Cronograma de actividades del proyecto ................................................................ 47
6.7. Plan de tecnología e innovación ............................................................................... 50
6.8. Estudio de impacto ambiental .................................................................................. 50
III
6.8.1. Matriz de impacto ambiental ............................................................................... 50
6.8.2. Estrategias de mitigación .................................................................................... 52
VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ............................................................. 53
7.1. Forma societaria ........................................................................................................ 53
7.2. Régimen laboral......................................................................................................... 53
7.3. Régimen tributario .................................................................................................... 54
7.4. Licencias y registro de marca ................................................................................... 55
7.5. Organigrama ............................................................................................................. 55
7.6. Manual y reglamento de organización y funciones ................................................ 56
7.7. Gasto de formalización empresarial ........................................................................ 63
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 80
ANEXOS .................................................................................................................................... 81
IV
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Matriz consolidada de Evaluación de Ideas .................................................................................. 3

Tabla 2. Nivel de poder e interés de stakeholders........................................................................................ 9
Tabla 3. Evaluación del involucramiento de los interesados (stakeholders) ............................................... 9
Tabla 4. Plan de Acción de los Stakeholders ............................................................................................. 10
Tabla 5. Metodología PESTEL .................................................................................................................. 12
Tabla 6. Análisis del sector ........................................................................................................................ 14
Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ..................................................................... 17
Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ....................................................................... 18
Tabla 9. FODA Cruzado ............................................................................................................................ 19
Tabla 10. Análisis de la competencia ......................................................................................................... 21
Tabla 11. Estudio de mercado de la competencia ...................................................................................... 22
Tabla 12. Criterios de Segmentación del mercado .................................................................................... 23
Tabla 13. Segmentación del mercado ........................................................................................................ 24
Tabla 14. Demanda Proyectada - Implementación .................................................................................... 27
Tabla 15. Demanda proyectada – Mantenimiento ..................................................................................... 28
Tabla 16. Producto..................................................................................................................................... 30
Tabla 17. Promoción .................................................................................................................................. 31
Tabla 18. Mejora de procesos competitivos ...............................................................................................32
Tabla 19. Personas..................................................................................................................................... 33
Tabla 20. Presupuesto de marketing .......................................................................................................... 36
Tabla 21. Macro localización .................................................................................................................... 37
Tabla 22.Micro Localización ..................................................................................................................... 38
Tabla 23. Tamaño del proyecto.................................................................................................................. 39
Tabla 24. Inversiones de Activos Tangibles ...............................................................................................43
Tabla 25. Inversiones de Activos Intangibles ............................................................................................. 43
Tabla 27. Requerimiento de mano de obra directa .................................................................................... 44
Tabla 29. Requerimiento de mano de obra indirecta ................................................................................. 45
Tabla 28. Requerimiento de mano de obra indirecta ................................................................................. 45
Tabla 29. Gastos Administrativos .............................................................................................................. 46
Tabla 33. Gastos de Ventas: Sueldos de Ventas......................................................................................... 46
Tabla 34. Gastos de Ventas: Otros gastos ................................................................................................. 46
Tabla 34. Costos y Gastos .......................................................................................................................... 68
Tabla 36. Cronograma de actividades del proyecto .................................................................................. 48
Tabla 37. Plan de tecnología e innovación ................................................................................................50
Tabla 38. Matriz de Impacto Ambiental ..................................................................................................... 51
Tabla 39. Estrategias de mitigación........................................................................................................... 52
Tabla 40. Forma societaria ........................................................................................................................ 53
Tabla 41. Características Régimen Laboral MYPES ................................................................................. 54
Tabla 42. Régimen tributario ..................................................................................................................... 54
Tabla 43. Gastos de formalización empresarial ........................................................................................ 63
Tabla 44. Presupuesto de inversiones ........................................................................................................ 64
Tabla 45. Ingreso por ventas – Primer año ...............................................................................................65
Tabla 46. Ingreso por ventas – Proyección 10 años .................................................................................. 66
Tabla 46. Presupuesto mano de obra directa – Primer año ......................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 46. Presupuesto carga fabril – Primer año...................................................................................... 70
Tabla 46. Presupuesto de costo de ventas – Primer año............................................................................ 71
Tabla 46. Presupuesto de gastos administrativos – Primer año ................... ¡Error! Marcador no definido.
V
Tabla 46. Presupuesto de gastos de ventas – Primer año ............................. ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 46. Presupuesto de inversiones tangibles – Primer año .................................................................. 71
Tabla 46. Depreciación de activos tangibles – Primer año .......................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 46. Presupuesto de inversiones intangibles - Primer año ................................................................72
Tabla 46. Amortización de activos intangibles – Primer año ....................... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 46. Presupuesto carga fabril – Proyección 10 años ........................................................................ 73
Tabla 46. Presupuesto de costos de ventas – Proyección 10 años ............................................................. 73
Tabla 46. Depreciación de activos tangibles – Proyección 10 años .......................................................... 75
Tabla 46. Amortización de activos intangibles – Proyección 10 años ....................................................... 76
VI
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Cadena de valor ......................................................................................................................... 16

Figura 2. Curva de Oferta de competencia................................................................................................23
Figura 3. Mercado Disponible ................................................................................................................... 24
Figura 4. Mercado Efectivo ....................................................................................................................... 25
Figura 5. Pregunta de Aceptación ............................................................................................................. 25
Figura 6. Precio tentativo .......................................................................................................................... 26
Figura 7. Curva de equilibrio de Oferta vs Demanda ............................................................................... 29
Figura 8. Ciclo de vida de un servicio ....................................................................................................... 34
Figura 9. Cadena de valor – Plan de operaciones .................................................................................... 40
Figura 10. Blueprinting ............................................................................................................................. 41
Figura 11. EDT .......................................................................................................................................... 42
Figura 12. Organigrama............................................................................................................................ 56
VII
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto se basa en la implementación de una plataforma web que permita gestionar la

comunicación entre el centro educativo y los padres de familia, esto con el fin de solucionar el
problema de mala comunicación entre estos dos partidarios, y aprovechando el uso de las
Tecnologías de la Información como medio, ya que el uso de la internet es más frecuente en la
sociedad.
Para el desarrollo del proyecto, la plataforma web se rige bajo el concepto de la simplicidad y
practicidad, facilitando que el usuario, sea el docente o padre de familia accedan a la información
del estudiante en menor tiempo y desde cualquier dispositivo. Ya que tanto el docente como el
padre de familia y su participación juegan un papel importante en el desempeño escolar. Comentado [UdW1]: Completen la parte faltante del
resumen ejecutivo. Es necesario que hagan el mismo.
El proyecto se ejecutará en la ciudad de Huancayo y contará con una infraestructura base, para
llegar a la capacidad de brindar servicios a 40 instituciones educativas, se requiere de una
inversión adicional de 10 mil soles en los primeros dos meses del proyecto. El proyecto tiene una
duración de 4 - 6 meses y se espera una rentabilidad del proyecto a un 48%.
ABSTRACT
The project is based on the implementation of a web platform that allows managing
communication between the school and parents, this in order to solve the problem of poor
communication between these two supporters and taking advantage of the use of TI as a medium,
since the use of the Internet is more frequent in society these days.
For the development of the project, the web platform is governed by the concept of simplicity and
practicality, making it easier for the user, whether the teacher or parent, to access student
information in less time and from any device. Since both the teacher and the parent and their
participation play an important role in school performance.
1
I. GENERALIDADES
1.1.Nombre del proyecto / siglas
Implementación de una plataforma web para gestionar la comunicación entre centros

educativos y los padres de familia en la provincia de Huancayo (WebCom).
1.2.Problema identificado
La deficiencia en muchos aspectos o sectores en nuestra provincia de Huancayo puede

generar una serie de ideas o iniciativas para dar solución a problemas como en el sector de
los servicios públicos se da la falta de buen servicio de agua, electricidad o la falta de control
del agua y consumo eléctrico mediante el uso de TI, o en el sector educativo se nota la falta
de gestión de la comunicación entre padres de familia y las instituciones educativas.
Enfocándose en el sector educativo, la comunicación existente entre los padres de familia con
la escuela no es la más eficiente, la sociedad actual en donde la demanda laboral viene en
aumento, los padres de familia dedican menos tiempo a mantener una relación con la escuela
e involucrarse en la educación de sus hijos. (Gamarra & Carrasco, 2013) Otro factor que se
presenta es cuando los padres y docentes tienden a comunicarse mal entre sí cuando tienen
que discutir un tema sensible, como el comportamiento rebelde de su hijo, el bajo rendimiento
o necesidades especiales. A veces los profesores no están capacitados en el manejo de temas
delicados con los padres, o en ciertas ocasiones los padres toman los malos resultados
personales de su hijo en la escuela y se vuelven agresivos o resistentes a la comunicación con
los profesores. E inclusive por la gran demanda tecnológica, los hábitos de las personas, en
este caso los padres de familia, están cambiando ya que dedican más tiempo al uso de medios
de comunicación como la Internet, y el hecho de que algunas instituciones aún no se adaptan
a este cambio pierden la oportunidad de usar este medio para comunicarse con los padres de
familia.
1.3.Oportunidad de negocio
Factores como la innovación, viabilidad comercial, viabilidad económica, viabilidad

tecnológica y viabilidad legal permiten analizar y evaluar de entre un conjunto de iniciativas
o ideas, así como el previo análisis del mercado al cual está dirigido la idea, la disponibilidad
de recursos, o los beneficios que generaría si se realizará el proyecto usando la idea como
oportunidad de negocio.
La elección de la idea es un factor importante y debe ser analizado con atención, para lo cual
el uso de matrices permite realizar una evaluación entre ellas, a fin de que la idea con el mayor
puntaje determina la mejor opción como oportunidad de negocio, considerando los aspectos
o factores mencionados anteriormente.
En la Tabla 1 se muestra la matriz consolidada de evaluación de ideas, el puntaje mayor

obtenido de las matrices es de 33.4, que corresponde a la idea de una plataforma web para
gestionar la comunicación entre los centros educativos y padres de familia, siendo esta una
buena oportunidad de generar ingresos y teniendo como beneficio social facilitar que las
instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario brinden un buen servicio,
mejorando la calidad educativa que se ofrezca a los estudiantes en base a las necesidades que
2
tengan y sean apoyados por un trabajo en conjunto entre padres de familia y el centro
educativo.
Tabla 1. Matriz consolidada de Evaluación de Ideas
Matriz Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5

M-1 5.4 5.4 5.8 6.4 6
M-2 4 3 4 5 5
M-3 15 13 17 22 21
Puntaje total 24.4 21.4 26.8 33.4 32
Fuente: Elaboración propia
La Tabla 1 muestra el puntaje consolidado en base a la Matriz de evaluación 1, Matriz de

evaluación 2 y Matriz de Evaluación 3 (Ver Anexo 1: Matrices de Evaluación).
1.4.Actividad económica
El proyecto se enfoca en el sector educativo en el nivel inicial, primario y secundario; y al

rubro de servicios tecnológicos ya que se caracteriza por prestar servicios de carácter
personal, mediante una plataforma web, la cual se compone de un software diseñado
específicamente para la gestión escolar, el tratamiento de la información académica y las
comunicaciones entre padres de familia y profesores.
1.5.Código CIUU
6209 - Otros Servicios Informáticos y de Tecnologías de la Información. (SUNAT, 2016)
1.6.Partida arancelaria
No presenta partida arancelaria.
1.7.Ubicación
Provincia de Huancayo con las coordenadas 477112.96 m E y 8665847.96 m N que equivale

a la zona 18 del hemisferio sur, con una altitud sobre el nivel del mar de 3263 m
(DateAndTime, 2018). De acuerdo al SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú) en Huancayo la temperatura en promedio de los últimos cinco años es
de: máxima: 20.2°C / mínima: 6.8° C (SENAMHI, 2018). (Ver Anexo 2. Datos Estadísticos
del Clima Huancayo Año 2013-2017)
1.8.Definición del proyecto
Es un proyecto centrado en el uso de Tecnologías e Información (TI) como las plataformas

digitales, para lo cual es necesario el análisis de los procesos del negocio, es decir la
evaluación de la situación actual de la manera o técnica que la institución emplea para
comunicarse con los padres que permita generar un contexto sobre el cual adaptar el sistema,
el diseño, desarrollo y producción de una plataforma web de calidad que facilite la
comunicación y desarrollo de actividades que sirva de intermediario entre el colegio y los
padres, y la actualización de la plataforma web y servidores.
3
Para el desarrollo de la plataforma web, se considera las actividades siguientes a ejecutar:
empezando por
Contactar a las instituciones educativas: El proyecto inicia con el contacto a los directivos
encargados de las instituciones educativa para así ofrecerle las características y ventajas de
nuestro servicio.
Seguimiento y control: Esta incluye la especificación de requerimientos necesarios tanto de

equipos de hardware y software por emplear, así como la estructura en la cual se basará la
plataforma, para lo que se considera las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, cada
uno con requerimientos específicos, modelos a emplear en la etapa e integración.
Implementación de la aplicación: Esta se realiza en base a las especificaciones de la

institución ya que varían las cantidades de alumnos, asignaturas y docentes por lo que la
capacidad de datos es distinta. Además, se brinda un mantenimiento progresivo para que
nuestro servicio se desarrolló sin ningún problema técnico u operacional.
Marketing: Para poder llegar a la mayor cantidad de instituciones educativas que

implementen nuestro servicio, Se desarrollarán estrategias de marketing y con la ayuda de
afiches, redes sociales, la publicidad de voz a voz y comerciales en radio se espera lograr
nuestras expectativas, para lo cual está optando por realizar una inversión considerable.
1.9.Descripción del alcance del servicio
La plataforma web gestionará el acceso de distintas Instituciones Educativas sea del nivel
inicial, primario o secundario; la plataforma o página web contará con las siguientes
características:
 El software contará con un dominio web y el almacenamiento de información será en una

base de datos en un servidor en la nube, por ello el acceso a la plataforma será de 24 horas
los 7 días de la semana.
 Multiplataforma, por lo que el acceso puede realizarse desde cualquier dispositivo, ya sea
ordenadores, teléfonos móviles o tablets, que tenga acceso a Internet desde el navegador
de preferencia del usuario.
 Monolingüe, la información de la plataforma será solo en idioma español.
 En cuanto a la arquitectura del software, este será escalable y personalizable según los
requerimientos del cliente.
Las funcionalidades con las que contará la plataforma web son las siguientes:
 Cada institución cuenta con un código único, para que el usuario (profesor o padre de
familia) pueda registrarse con una cuenta de Google (Gmail) y el código, esto le dará
acceso al contenido publicado en la plataforma por la Institución Educativa, donde los
niveles de permisos y accesos son determinados por un administrador de cada Institución.
 Los avisos de reuniones y/o actividades realizadas por la institución se agrega al
calendario personal de los usuarios involucrados (profesores y/o padres de familia), según
a quien va dirigido el mensaje.
4
 El envío de mensajes por difusión sobre eventos, actividades o reuniones programadas,
se dan mediante el correo electrónico como notificaciones del calendario.
 El tipo de contenido compartido por un usuario puede ser a nivel público, siendo la
información visible por todos los padres de familia y profesores de la institución; nivel
medio, donde la información compartida es entre los padres de familia y tutor de un grado
académico; o nivel privado donde el padre de familia y el tutor de grado son los únicos
que pueden visualizar la información (como el progreso académico del estudiante).
 Genera un reporte mensual personalizado para cada usuario (padre de familia) dividido
en dos partes, la primera consta de la ficha de estudiante: promedio del estudiante, registro
de las notas por asignatura y nota por comportamiento; y la segunda parte es a modo de
comparación estos resultados con el mes anterior.
 Genera un reporte diario y/o semanal (según especificaciones del usuario) sobre el avance
académico, comportamiento del estudiante, registro de asistencias y seguimiento de
deberes y tareas.
No es parte del alcance del servicio: gestionar la relación entre instituciones distintas o la
comunicación con toda la familia.
1.10. Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma web que gestione
eficientemente la comunicación entre un centro educativo de la provincia de Huancayo y los
padres de familia, y a su vez aumentar en un 25% la participación de los padres en las
actividades y el seguimiento del rendimiento académico de sus hijos, en los primeros 6 meses
de implementación de la plataforma. Para lo cual se presenta los objetivos de eficiencia y de
servicio:
1.10.1. Objetivos de eficiencia
 Las fechas de entrega por iteración serán realizadas en el periodo de 4 a 6 meses, según
los requerimientos funcionales adicionales del cliente.
 La duración del proyecto será menor a 12 meses, lo cual será delimitada en base a la
cantidad de iteraciones (1 - 2) propuestas conjuntamente con el cliente.
 Los gastos para la entrega de la primera iteración del sistema en la plataforma web serán
menores al 50 % del presupuesto total.
 El presupuesto invertido al final del proyecto no sobrepasará el 5% del presupuesto
propuesto al inicio del proyecto.
1.10.2 Objetivos de servicio
Relacionado al alcance del servicio se tiene los siguientes objetivos:
 Generar un reporte mensual personalizado para cada usuario (padre de familia) que
incluya en dos partes, la primera la ficha de estudiante: promedio del estudiante, registro
de las notas por asignatura y nota por comportamiento, y la segunda parte a modo de
comparación al mes anterior se presentará un cuadro estadístico con los datos.
 Enviar mediante difusión de mensajes información sobre eventos, actividades o reuniones
importantes programadas por correo electrónico con las frecuencias: diario por
mensajería instantánea o el día del evento.
5
 Validación de cinco intentos para ingresar a la plataforma web con usuario, contraseña y
código de institución.
 Mostrar una interfaz fácil de usar e interactuar, que no maneje más de 20 páginas con
información.
 Tiempo de carga de la plataforma web entre el rango de 2 a 4 segundos.
En cuanto a la calidad del servicio se tienen en cuenta los siguientes objetivos:
 El desarrollo de la plataforma web será considerando al menos el 70% de los estándares

propuestos por la norma de Sistema de Calidad ISO 9001.
 Brindar un servicio con menos al 5% de errores en cuanto a la funcionalidad de la interfaz
y demoras por tráfico de datos.
 Construir el sistema en la plataforma web de forma que permita la escalabilidad sin
ocasionar errores al sistema actual.
1.11. Estrategia comercial
La estrategia del proyecto está basado a la segmentación enfocada en un segmento, en este

caso se concentra en las instituciones educativas de la provincia de Huancayo como su
mercado especifico.
Para poder realizar la plataforma web, se formulará un plan de mercadeo, es decir se realizará
un estudio de mercado para analizar la oferta y demanda de plataformas tecnológicas en el
sector educativo. A partir de los resultados se podrá tener en cuenta los precios que las
instituciones estarían dispuestos a pagar por este servicio que permitirá formular un plan
financiero para el desarrollo del proyecto.
Además, esta estrategia permitirá identificar las necesidades y preferencias del público
objetivo y adaptar las funcionalidades y características de la plataforma en base a ello, con el
objetivo de satisfacer adecuadamente sus necesidades, logrando así una mejora del sistema
educativo en la provincia.
1.12. Modelo de negocio
Siguiendo el modelo de negocio (Ver Anexo 4: Business Model Canvas) y la estrategia a

emplear, descrita en la sección 1.11, segmentación enfocada al sector educativo se establece
lo siguiente:
La propuesta de valor implica informar sobre actividades educativas y el progreso del

estudiante a los padres de familia, ahorrando tiempo con la mensajería instantánea, vía correo
electrónico o notificaciones de la página web, con la seguridad de los datos personales e
información del estudiante y usuarios de la plataforma. El servicio de la plataforma web va
dirigido a las Instituciones Educativas Particulares o Privadas de la provincia de Huancayo.
Así como también a los padres de familia o apoderados que pertenezcan a la clase A y B con
un estilo de vida sofisticado, progresista y moderno.
Este servicio se promocionará mediante canales de comunicación que permitan que el servicio
sea conocido por el cliente como publicidad en redes sociales, banners, afiches, etc. El cobro
por la implementación del sistema de plataforma varía entre (S/. 1,500 – S/. 2,500), que
6
funciona a través de una página web que permite el acceso solo al personal del centro
educativo y padres de familia quienes se registran con su correo electrónico y código de
institución. Teniendo en cuenta un cobro de mantenimiento del sistema (15% - 30% del cobro
por la implementación) realizado tres veces al año. Entre los recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto, se encuentra el recurso humano conformando por los desarrolladores
o programadores, diseñadores de página web, probadores del software, entre otros; los
recursos materiales como son el dominio web – hosting, los servidores en la nube, bases de
datos y equipos de cómputo; recurso económico que es el capital humano y recurso
intelectual: manejo y gestión del contenido.
1.13. Motivación para ejecutar la idea de negocio
La principal razón que motiva la ejecución de la idea de negocio, es satisfacer la necesidad

que tienen las instituciones educativas de solucionar el problema de comunicación y relación
con los padres de familia en la provincia de Huancayo, y la implementación de un servicio
tecnológico que se rentabilizará en el futuro permitiendo la obtención de un beneficio o lucro,
así como el crecimiento profesional, puesto que el desarrollo del proyecto permitirá a los
participantes mejorar las capacidades y adquirir nuevos conocimientos relacionados al sector
tecnológico.
1.14. Contribución económica social
El impacto económico está relacionado a los sponsors o beneficiarios directos, por tal se tiene
en cuenta como parte de la contribución económica introducir mejoras en la plataforma web
que agilicen la relación con el cliente y le aporten un valor añadido, ahorrando tiempo y dinero
que posteriormente se revertirá en beneficio de cada uno de ellos, además, continuar con la
introducción de nuevas alternativas, de alto rendimiento, mejorarán los ingresos y la
eficiencia de las unidades productivas en forma general, lo cual se reflejará en los ingresos y
la rentabilidad.
En cuanto a la contribución social del proyecto, se orienta hacia la satisfacción de las

necesidades humanas y de la sociedad, el grado puede ser determinado evaluando el grado de
obtención de los factores deseados o condiciones objetivas, promoviendo el incremento de la
capacidad de autogestión comunitaria de forma que les permita alcanzar un mayor grado de
participación en la toma de decisiones en sus respectivas áreas.
7
II. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS
El desarrollo de un software de apoyo en la documentación escolar, permitirá a usuarios internos

como externos pertenecientes a la institución educativa hacer consultas, obtener resultados, enviar
mensajes de eventos y reuniones, o hacer sugerencias a tiempo real de lo que se desee obtener,
como boleta de notas, rendimiento académico, disciplina del alumno en el salón de clase, etc.
La expectativa sobre la funcionalidad de la plataforma web es mejorar y facilitar la interacción

entre docentes y padres de familia.
2.1.Análisis
Debido a que, en una institución educativa el personal que labora no es permanente los
stakeholders pueden ir cambiando, pero los roles que están involucrados principalmente y se
mantendrán constantes como son el director(a), personal del área administrativo, docentes y
tutores de aula.
2.1.1. Identificación de Stakeholders
En la Institución Educativa:
 E 0.001 - Director (a) de la Institución Educativa

 E 0.002 - Personal del área administrativo
 E 0.003 - Docentes
 E 0.004 - Tutores de aula
 E 0.005 - Personal de otras áreas de la Institución Educativa
En la Empresa: (I 0.001)
 Jefe de proyecto
 Controlador / consultor del proyecto
 Jefe de Ingeniería
 Jefe de Planeación y Desarrollo
 Jefe de Producción
 Jefe de Pruebas
Otros:
 E 0.006 - Padres de familia o apoderado

 E 0.007 - Estudiantes de la Institución Educativa
2.1.2. Clasificación de Stakeholders
Clasificación de stakeholders según su relación respecto al desarrollo del proyecto.
Stakeholders Internos:
 Jefe de proyecto
 Controlador / consultor del proyecto
8
 Jefe de Ingeniería
 Jefe de Planeación y Desarrollo
 Jefe de Producción
 Jefe de Pruebas
Stakeholders Externos:
 Director (a) de la Institución Educativa

 Personal del área administrativo
 Docentes
 Tutores de aula
 Personal de otras áreas de la Institución Educativa
 Padres de familia o apoderado
 Estudiantes de la I.E.
Para evaluar la capacidad de influencia de los stakeholders en el proyecto, se muestra en la

Tabla 2 una evaluación en base al nivel de poder e interés que este tiene y en la Tabla 3 una
evaluación del involucramiento de los interesados.
Tabla 2. Nivel de poder e interés de stakeholders
Bajo Poder Alto Poder

Bajo Interés  Estudiantes de la I.E.
 Personal de otras áreas de la I.E.
Alto Interés  Docentes  Integrantes del equipo que desarrolla
 Tutores de aula el proyecto (pertenecientes a la
 Padres de familia empresa)
 Director(a)
 Personal administrativo
Tabla 3. Evaluación del involucramiento de los interesados (stakeholders)
Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder

Integrantes del CD
equipo de
desarrollo
Director (a) de la C C D
Institución
Educativa
Personal del área CD
administrativo
Docentes C D
Tutores de aula C D
Personal de otras C D
áreas de la
Institución
Educativa
Padres de familia C D
o apoderado
Estudiantes de la C D
I.E.
9
Donde:
C: Situación actual
D: Situación deseada
2.2.Plan de Acción
Según la clasificación y el nivel de influencia de los stakeholders, para obtener el mayor

soporte al proyecto, en la Tabla 4 se considera los planes de respuesta por cada stakeholder
teniendo en cuenta el involucramiento de cada uno y la estrategia a emplear (planes de
respuesta).
Tabla 4. Plan de Acción de los Stakeholders

Interés
Poder
Id Estrategia Involucramiento Planes de respuesta
 Integración, Organización y funcionamiento como

grupo.
Gestionar  Definir planes, actividades para lograr el objetivo del
I 0.001 9 9 Apoyo
atentamente proyecto.
 Identificación, selección y estudio de clientes.
 Dar seguimiento al proyecto.
 Generar encuesta de cliente potencial.
Mantener Reticente- Neutral-  Capacitar al director para el dominio de la plataforma.
E 0.001 4 8
informado Apoyo  Enviar correos electrónicos para informar sobre la
plataforma.
 Aportes para las estrategias de comunicación en lo

E 0.002 4 4 Monitorear Apoyo
referente a los determinantes sociales.
 Capacitar sobre el uso adecuado de la plataforma

virtual a los docentes.
Mantener Desconocedor -  Hacer reuniones y/o charlas informativas con todos los
E 0.003 8 3
satisfechos Apoyo docentes.
 Enviar correos electrónicos a los docentes informando
sobre las acciones a tomar en el proyecto.
 Intercambiar con los miembros del equipo sus pares,

E 0.004 3 3 Monitorear Neutral - Apoyo reflexiones, experiencias recursos sobre el uso de la
plataforma.
 Aportes para las estrategias comunicación en lo

E 0.005 4 2 Monitorear Neutral - Apoyo
referente a los determinantes sociales
 Periódicamente generar encuestas de satisfacción y/o

Gestionar opinión en line a clientes.
E 0.006 9 8 Neutral - Apoyo
atentamente  Periódicamente generar encuestas de satisfacción y/o
opiniones físicas en las reuniones.
10
Interés
Poder
Id Estrategia Involucramiento  Planes de respuesta
 Identificar competencias no logradas.

Mantener  Implementar el uso de las redes informáticas como
E 0.007 8 4 Reticente - Apoyo
satisfechos estrategias de comunicación con la comunidad
educativa.
11
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.1.Análisis del macroentorno
Para el análisis del macro entorno se presenta la Tabla 5, para lo cual en base a los factores
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales con sus respectivas
variables se muestra el sustento a nivel del país.
Tabla 5. Metodología PESTEL
Variables Sustento
- Según lo publicado en el diario el comercio el 09 de abril del 2018, El Perú se
1. Estabilidad
encuentra en una coyuntura crítica ya que el huracán de Odebrecht ha dejado una
Política
clase política sin credibilidad y con escasa legitimidad. (Ferrari, 2018)
-Según la noticia del diario Gestión que fue publicada el 19 de marzo del 2018, el
representante de la OCDE, Sebastián Nieto, la informalidad se ha reducido muy
levemente en Perú y si siguen las tendencias actuales solamente tendríamos una
2. Informalidad reducción de 20% de aquí a 2030, lo cual sigue siendo una informalidad de más del
50%.
-Según cifras del INEI; Siete de cada 10 trabajadores peruanos laboran en
condiciones informales. (La República, 2016) ….. (A1)
POLÍTICO
- Según la noticia del diario oficial “El Peruano” que fue publicado el 02 de mayo
del 2018, la política fiscal expansiva aportara 1.2 puntos al crecimiento del PBI.
3. Política Fiscal - En la noticia que fue publicada por el diario “El Comercio” el 28 de agosto del
2017, nos informan que el representante del Banco Mundial dice que la política
fiscal de nuestro país en la última década se estabilizo.
-Según la noticia del diario “gestión” que fue publicada el 01 de enero del 2018 El
4. Legislación empleo informal en los jóvenes entre 15 a 29 años alcanza el 78%, lo que implica
Laboral que 8 de cada 10 jóvenes trabaja en la informalidad, de acuerdo a datos del
Ministerio de Trabajo.
-Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, la corrupción ahora encabeza los
problemas del Perú. La delincuencia y la falta de seguridad se ubican en segundo
5. Corrupción
lugar con 55%. Le siguen una educación inadecuada con 31% y el desempleo y la
falta de trabajo con 25%.
1. Evolución del -Según informe de la agencia peruana de noticias “Andina” publicado el 13 de
PBI nacional y marzo del 2018, los analistas del Focus Economics señalan que el Perú crecerá 3.7
PBI per cápita % el 2018 y se expandirá más que América Latina.
- Según la fuente del diario “El Comercio” publicada el 02 de enero del 2017, nos
2. Evolución del
informa que según Arellano Marketing llega un abanico de oportunidades para las
poder
empresas del país, en las que destacan los sectores de entretenimiento, educación
adquisitivo del
y tecnología. Asimismo, nos dice que el 19% de la clase media se incrementa. …..
ECONÓMICO
consumidor
(O1)
- Según los resultados que nos muestra el BCRP se observa que desde el año 2010
hasta el 2018 se ha venido un fuerte cambio de precios relativos de los servicios
3. Tasas de educativos y de los alimentos. ….. (O2)
inflación y -Según la noticia publicada en “Edición América” publicada el 01 de enero del
devaluación 2018, La inflación de Perú ascendió a 1,36 % en 2017, la más baja desde 2009, con
una tasa promedio mensual de 0,11 %, según informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
-En base a la noticia publicada por el diario El Comercio” el 16 de enero del 2018
4. Tasas de el BCR realizó su primer recorte de su tasa de interés de referencia del 2018 este
interés mes, ubicándose en 3%, explicado por el descenso de la inflación y la debilidad de
la economía.
12
Según informes del diario Gestión realizado el 09de mayo del 2018, El riesgo país
de Perú bajo a (1.32 puntos porcentuales) y se reportó como el riesgo país más bajo
5. Riesgo país
de la región, seguido de Colombia (1.92 puntos) y México (2.03 puntos) y fue
calculado por el banco de inversión JP Morgan.
-Según la información brindada por el diario Gestión, se calcula que existen más de
1. Tasa de
32.16 millones de peruanos con una tasa de crecimiento anual de 1.01% según
crecimiento
estimaciones de Ipsos. (Diario Gestión, 2018)
poblacional
-Según estudios del INEI la tasa de crecimiento anual de la región Junín es de 9.515.
- Según los estudios realizados por el INEI publicados el 04 de abril del 2018, los
2. Tasa de
resultados obtenidos en enero, febrero y marzo del 2018 respecto a la tasa de
desempleo y
población en edad de trabajar, señalaron que la PEA son 68,1% mientras que la NO
subempleo
PEA equivale a 31,9%. (INEI, 2018)
- De acuerdo a los estudios realizados por el INEI, la variación del ingreso per cápita
SOCIAL
es mayor que el ingreso total en todos los dominios con excepción de la costa sur,
3. Distribución de
los estudios muestran que la mayoría de peruanos tienen ingresos bajos.
ingreso en la
- Según los estudios de Apeim casi todos los niveles socioeconómicos del país gastan
población
un 7% en viajes y entretenimiento, los único que gastan 6% son los que están dentro
del NSE C2.
4. Seguridad y - Según la ley general de Educación
orden interno
-Según la encuesta Pulso Perú publicado el día lunes mostraba que, para la mayoría
de personas, la actual legislación laboral dificulta la creación de empleo. Con una
5. Legislación mirada más al detalle, la misma encuesta evidencia hoy que cada año los peruanos
laboral progresivamente se convencen más de que la estabilidad laboral impide que las
empresas contraten y que el alto costo de los despidos es lo que hace muy difícil el
ingreso de un mayor número de trabajadores a la formalidad.
- Según la revista electrónica de geografía y ciencias sociales “Scripta Nova” de la
Universidad de Barcelona señala que las nuevas tecnologías de la información han
1. Uso de
supuesto un importante avance en el sector educativo, posibilitando a los estudiantes
Tecnologías de
el uso de herramientas on-line. ….. (O3)
información
-Además el incremento del uso de redes sociales constituye una potente herramienta
para todos los participantes en el sector educativo. ….. (O4)
Según la agencia Andina el Perú puede beneficiarse de la transferencia tecnológica
ofrecida por la República de Corea del Sur en proyectos y programas de salud,
2. Velocidad de
biotecnología, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en seguridad
transferencia de
ciudadana, afirmó un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
tecnología.
Innovación Tecnológica (Concytec). José Segovia, especialista del Concytec,
señaló que Corea del Sur es un referente tecnológico en su continente y en el mundo,
lo que Perú debe aprovechar en diferentes sectores.
TECNOLÓGICO
Según el Informe de la UNESCO 2013, en el Perú, la implementación de

intervenciones y programas vinculados a la aplicación de TIC en la educación se ha
caracterizado por presentar un alto grado de discontinuidad, así como una notoria
3. Uso de internet
debilidad en sus procesos de planificación y gestión.
Según un artículo de RPP Noticias publicado el 17 de febrero del 2017 señala que
el Ministerio de Educación identificó que solo el cuarenta por ciento de colegios a
nivel nacional en el Perú cuenta con Internet. (RPP Noticias, 2017) …. (A2)
Según el diario Perú 21 el Perú cayó una posición en el ranquin mundial del Índice
4. Desarrollo de
de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
las
ubicándose en el puesto 101 de un total de 175 países evaluados por la Unión
comunicaciones
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (La República, 2017) ….. (A3)
Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones,
capacitación, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, bases de
datos, catálogos y comunicaciones en red.
5. Aplicaciones
La multimedia revolucionará el mundo de los negocios y el concepto de
multimedia
mercadotecnia. Una empresa ya no podrá recurrir simplemente al video, a los
audiovisuales o a la folletería para vender su producto, necesariamente tendrá que
mostrar a sus posibles clientes un programa de multimedia que permita navegar y
13
explicar a detalle qué ofrece y por qué es superior a sus competidores (Blog
Multimedia de negocios, 2016).
Según el diario EL PERUANO en su artículo Políticas ambientales y cultura del
reciclaje señala que el PERÚ es mucho lo que aún falta por hacer para que la
estrategia de reducir, reusar y reciclar forme parte de políticas eficaces que
involucren a toda la población.
Según el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Decreto
1. Legislación
Legislativo N.º 613 de 1990)
medioambiental
Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel
compatible con la dignidad humana.
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable,
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. (Diario EL
PERUANO. , 2016)
En el Perú se viene realizando campañas de reciclaje con el fin de promover la
conservación del medio ambiente, buscando que más peruanos tomen conciencia
ECOLÓGICO
respecto a la importancia de cuidar y hacer uso adecuado de los recursos naturales,

2. Protección del
así mismo en las instituciones educativas
medio ambiente
Con el objetivo de reducir la cantidad de papeleo que debe ser manejados por
agencias federales, las empresas y los ciudadanos, reducir la carga sobre las
personas que habitualmente manejan papeleo. ….. (O5)
Con un cambio de gobierno podría darse más importancia al sector energético y
3. Conversación
aplicar mejoras y estándares de consumos obligados para instituciones educativas.
de energía
….. (O6)
Al Perú es mucho lo que aún falta por hacer para que la estrategia de reducir, reusar
4. Cultura de y reciclar forme parte de políticas eficaces que involucren a toda la población.
reciclaje (Diario EL PERUANO. , 2016)
Según el instituto ecológico (ITH). Actualmente, la crisis económica ha motivado

que el sector educativo se mueva en la búsqueda de diferentes alternativas para
5. Preservación de
conseguir una reducción de procesos educativos e implementar una cultura de
recursos
reciclaje como limitar las emisiones de CO2 del establecimiento. La energía solar
naturales
térmica sigue siendo la energía renovable más utilizada en general –fenómeno
renovables.
motivado por el CTE y la obligatoriedad de instalación para nueva construcción– y
la energía renovable con más penetración en el sector educativo en particular.
3.2.Análisis del sector
Las 5 fuerzas de Porter para analizar el micro entorno se encuentran reflejados en la Tabla 6,
en la cual en base a variables se presenta un sustento, a partir de ello se pueden evaluar
oportunidades y amenazas.
Tabla 6. Análisis del sector
Fuerzas de
Variables Sustento
PORTER
Según el diario comercio publicado el 2 de marzo del 2018, la ministra
de producción Lieneke Schol dijo que se está elaborando una política
para impulsar el desarrollo industrial basado en la formalización,
1. Crecimiento
fortalecimiento de la fuerza laboral, innovación y mejoras tecnológicas.
Rivalidad de la Industria
Ya que después de cuatro años con cifras en rojo, la industria peruana
Entre
podría aceleraría su proceso de recuperación y crecería 3,7% al término
Empresas
del 2018. (El Comercio, 2018) …. (O7)
Competidoras
Al ser una propuesta nueva en el mercado de nuestra ciudad, se plantea
2. Identidad de lanzar el nuevo servicio con una estrategia de marketing adecuada para
marca lograr la mayor captación del mercado y así llegar a posicionar nuestra
marca. …. (O8)
14
Existe un limitado volumen de competidores y empresas del sector
3. Diversidad de
tecnológico en la región Junín, ya que la mayoría son personas
competidores
independientes que cuentan con pequeños negocios informales. …. (O9)
Los clientes son las instituciones educativas privadas por lo tanto dentro
del segmento objetivo, todos los compradores estos estarán más
1. Concentración
organizados y dispondrán de más información. por lo tanto, sus
de clientes
Poder De exigencias serán mayores respecto a reducción de precios, mayor calidad
Negociación De y mejor servicio.
Clientes Los clientes tienen una posición dominante frente a la empresa. Es por
2. Incentivo para ello se platea una estructura sólida que brinde servicios completos de
los clientes comunicación, rapidez, actualización constante y flexibilidad de la
plataforma para todo tipo de medios de comunicación.
En el sector de plataformas tecnológicas, apenas hay barreras que
dificulten la entrada de nuevos empresarios y PYMES. No hay ninguna
acción gubernamental que exija una formación mínima a la hora de crear
1. Amenaza de
una plataforma web, no es necesario ningún tipo de certificado de aptitud
nuevos
Ingreso profesional, ni permiso como en otros campos. El desembolse inicial a
competidores
Potencial De la hora de crear una aplicación tampoco es excesivamente elevado. Por
Nuevos lo tanto, el precio a la hora de montar el negocio tampoco es una gran
Competidores barrera.
En la página del municipio de Huancayo nos dicen que la Municipalidad,
según el ART IV de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, tiene
2. Política
como Finalidad: Promover la adecuada prestación de los servicios
gubernamental
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonioso de su
circunscripción. (Municipalidad Huancayo, 2015)
1. Concentración En este caso sale caro cambiar de un proveedor a otro. Esta situación
de será poco atractiva para posibles nuevos competidores. …(A4)
proveedores
En el campo de las aplicaciones, hay muchos proveedores de servicios
Poder De de mantenimiento, arquitectura, servidores, plataformas, etc. Por lo
Negociación De tanto, no es un gran inconveniente. A la hora de escoger el sistema
2. Importancia
Proveedores operativo sí que nos veremos en una situación en la que no podremos
del volumen
elegir. Los principales proveedores IOS y ANDROID dominan el
para
mercado y en este caso forman una especie de monopolio bilateral.
proveedores
Respecto a organización de salidas o proveedores de servicios para
cualquier tipo de evento en el mar sí que se tendrá menos poder de
negociación.
1. Rendimiento Los precios son relativos en cuanto a plataformas web, ya que depende
relativo del a la capacidad de almacenamiento de datos y del tipo de servicios que se
precio de ofrece. Dentro de nuestra competencia no se encuentra una organización
sustitutos especial que brinde el mismo tipo de servicio que brindamos.
Desarrollo
Esta amenaza se basa en servicios y que ofrecen un beneficio similar a
Potencial De
los servicios que se ofrecen en la industria. Hablamos entonces de
Productos
2. Propensión a posibles sustitutos. La aplicación TOkapp School, Clikedu, Class Dojo,
Sustitutos
comprar entre otras que serían unos posibles sustitutos de otras aplicaciones
sustitutos difíciles de comprender y aplicaciones relacionadas con la mejora de la
comunicación entre padres y docentes en las instituciones educativas.
…(A5)
3.3.Análisis de la organización
Para los análisis internos, es decir el análisis de la organización se realiza mediante la cadena
de valor la cual incluye las actividades primarias como son: logística interna, operaciones,
logística externa, marketing y ventas, y servicios; y las actividades de apoyo que son:
infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y
aprovisionamiento, como se muestra en la Figura 1, a partir de la cual se pueden determinar
las fortalezas y debilidades de la empresa.
15
Figura 1. Cadena de valor
Infraestructura de la empresa:
- Papeleo para los permisos para administrar negocio. … (D3)
- Difusión electrónica de la información para la planificación.
- Financiación y contabilidad de los servicios brindados. … (D4)
Gestión de Recursos Humanos
- Autoservicio del personal y beneficios administrativos.
- Reclutamiento, entrenamiento, administración de desempeño de personal.
- Informes electrónicos del avance del personal
Desarrollo Tecnológico
- Diseño colaborativo de la plataforma web. … (F6)
- Directorios de información accesibles a toda la empresa. (Gestión de configuración)
- Investigación del mercado. … (F7)
Aprovisionamiento
- Planificación de la demanda.
- Integración con los sistemas de los proveedores. … (D5)
- Automatización de sistemas de pago y cobro.
Logística Operaciones: Logística Externa Marketing y Servicios
Interna - Creación de - Registro online ventas - Soporte
- Recepción diseños, - Envió de - Publicidad … online
de los modelos y mensajes de (D1) - Soporte
datos. componentes difusión y - Fuerza de técnico
- Información integrados multidifusión ventas - Autoservicio
de usuarios - Almacenamiento - Gestión - Imagen de de los
(docentes o de la automática del Marca usuarios a
padres de información en acceso por - Relaciones través de la
familia) servidores Cloud usuario publicas con plataforma
para … (F1) - Procesamiento de instituciones web … (F5)
determinar - Diseño del peticiones educativas …
nivel de contenido de (acceso a boletas, (D2)
permisos. plataforma reportes) - Asignación de
según - Disponibilidad precios según
requerimientos de la información requerimientos
de cliente. … (24 horas x 7 … (F4)
(F2) días) … (F3)
- Pruebas del
servicio
- Implementación
Fuente: Elaboración Propia
3.4.Matriz EFE
La matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) se plantea a partir de las oportunidades

y amenazas identificadas en la Tabla 5. Análisis del macro entorno y Tabla 6. Análisis del
micro entorno, estos datos servirán para conocer el estado actual de la industria lo cual se
presenta en la Tabla 7.
16
Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Puntaje
Factores Externos Clave Ponderación Calificación
Ponderado
O1 Abanico de oportunidades para las empresas del
país, en las que destacan los sectores de 0.04 2 0.08
entretenimiento, educación y tecnología.
O2 Un fuerte cambio de precios relativos de los
0.02 1 0.02
servicios educativos.
O3 Las nuevas tecnologías de la información han
supuesto un importante avance en el sector
educativo, posibilitando a los estudiantes el uso de 0.15 3 0.45
herramientas on-line.
O4 El incremento del uso de redes sociales constituye

una potente herramienta para todos los 0.15 4 0.6
OPORTUNIDADES
participantes en el sector educativo.

O5 Con el objetivo de reducir la cantidad de papeleo
que debe ser manejados por agencias federales, las
0.02 1 0.02
empresas y los ciudadanos, reducir la carga sobre
las personas que habitualmente manejan papeleo.
O6 Con un cambio de gobierno podría darse más
importancia al sector energético y aplicar mejoras
0.05 0.5 0.025
y estándares de consumos obligados para
instituciones educativas.
O7 Política para impulsar el desarrollo industrial
basado en la formalización, fortalecimiento de la 0.05 0.5 0.025
fuerza laboral, innovación y mejoras tecnológicas.
O8 El servicio con una estrategia de marketing
adecuada para lograr la mayor captación del 0.05 1 0.05
mercado.
O9 Existe un limitado volumen de competidores y
0.11 2 0.22
empresas del sector tecnológico en la región Junín.
A1 Estabilidad laboral impide que las empresas
0.03 1.5 0.045
contraten personal, informalidad de más del 50%.
A2 Solo el cuarenta por ciento de colegios a nivel
0.15 3 0.45
nacional en el Perú cuenta con Internet
AMENAZAS
A3 Perú cayó una posición en el ranquin mundial del

Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la 0.03 1 0.03
Información y Comunicación
A4 Sale caro cambiar de un proveedor a otro. Esta
situación será poco atractiva para posibles nuevos 0.05 2 0.1
competidores
A5 Servicios y que ofrecen un beneficio similar a los
0.1 2 0.2
servicios que se ofrecen en la industria (Apps)
Total 1.00 2.315
Según la Tabla 7, el valor obtenido de 2.315 (inferior al promedio de 2.5) implica que la
industria de desarrollo de software aún debe mejorar aún más para ofrecer una respuesta
aceptable al público, a fin de hacer frente a las oportunidades y amenazas del entorno.
17
3.5.Matriz EFI
La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) se plantea en base a las fortalezas y

debilidades identificados en la Figura 1, a partir de ello se evalúa el estado actual de la
empresa como se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Factores Internos Clave Ponderación Calificación Puntaje

Ponderado
F1 Almacenamiento de la información en servidores
0.15 3 0.45
Cloud.
F2 Diseño del contenido de plataforma según
0.15 4 0.6
FORTALEZAS
requerimientos de cliente.
F3 Disponibilidad de la información (24 horas x 7
0.15 4 0.6
días).
F4 Asignación de precios según requerimientos. 0.07 2 0.14
F5 Autoservicio de los usuarios a través de la
0.05 3 0.15
plataforma web.
F6 Diseño colaborativo de la plataforma web. 0.08 2 0.16
F7 Investigación del mercado. 0.08 1.5 0.12
D1 Publicidad. 0.05 1 0.05
DEBILIDA
D2 Relaciones publicas con instituciones educativas. 0.13 1.5 0.195

DES
D3 Papeleo para los permisos para administrar negocio. 0.04 1.5 0.06
D4 Financiación y contabilidad de los servicios
0.05 1.5 0.075
brindados.
Total 1.00 2.6
Según la Tabla 8, el valor de 2.6 obtenido (superior al promedio de 2.5) implica que la
empresa está justo por encima de la media por lo que a pesar de estar capacitada para afrontar
a la industria aún no se considera una empresa competitiva y necesita trabajar para consolidar
sus procesos.
18
3.6.FODA cruzado
Para determinar estrategias para el proyecto se analizan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, extraídas de la Tabla 7. Matriz EFE y Tabla
8. Matriz EFI. Se consideran las estrategias FO relacionadas a oportunidades y fortalezas, estrategias DO relacionadas a oportunidades y debilidades,
estrategias FA relacionadas a fortalezas y amenazas, y por último las estrategias DA relacionadas a debilidades y amenazas. Estas estrategias se muestran
en la Tabla 9.
Tabla 9. FODA Cruzado
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

F1. Almacenamiento de la información en servidores Cloud. D1. Publicidad.
F2. Diseño del contenido de plataforma según requerimientos D2. Relaciones publicas con instituciones educativas.
de cliente.
F3. Disponibilidad de la información (24 horas x 7 días). D3. Papeleo para los permisos para administrar negocio.
F4. Asignación de precios según requerimientos. D4. Financiación y contabilidad de los servicios brindados.
F5. Autoservicio de los usuarios a través de la plataforma web.
F6. Diseño colaborativo de la plataforma web.
F7. Investigación del mercado.
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1. Abanico de oportunidades para las empresas del país, en (F1, F2, F6, O3, O4) Desarrollar un servicio de calidad con las (D3, D4, O7) Realizar trámites de permisos, financiación y
las que destacan los sectores de entretenimiento, educación y características y requerimientos específicos on-line. demás requerimientos para el funcionamiento de la empresa,
tecnología. aprovechando las políticas de formalización para acelerar el
proceso de tales tramites.
O2. Un fuerte cambio de precios relativos de los servicios (F4, O2, O6) Formar acuerdos con las instituciones en la (D2, O4) Realizar la publicidad del negocio teniendo como
educativos. asignación de precio basado en los servicios educativos medio de distribución de información las redes sociales.
implementados.
O3. Las nuevas tecnologías de la información han supuesto un (F3, O5) Desarrollar plan para tener toda la información
importante avance en el sector educativo, posibilitando a los académica a disponibilidad vía on-line, aplicando políticas 0%
estudiantes el uso de herramientas on-line. papel.
O4. El incremento del uso de redes sociales constituye una (F7, O1, O8, O9) Promocionar la calidad y seguridad del
potente herramienta para todos los participantes en el sector servicio en el sector educación, asegurando su posición en el
educativo. mercado en la provincia de Huancayo
19
O5. Con el objetivo de reducir la cantidad de papeleo que debe
ser manejados por agencias federales, las empresas y los
ciudadanos, reducir la carga sobre las personas que
habitualmente manejan papeleo.
O6. Con un cambio de gobierno podría darse más importancia
al sector energético y aplicar mejoras y estándares de
consumos obligados para instituciones educativas.
O7. Política para impulsar el desarrollo industrial basado en la
formalización, fortalecimiento de la fuerza laboral, innovación
y mejoras tecnológicas.
O8. El servicio con una estrategia de marketing adecuada para
lograr la mayor captación del mercado.
O9. Existe un limitado volumen de competidores y empresas
del sector tecnológico en la región Junín.
AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
A1. Estabilidad laboral impide que las empresas contraten (F7, A2, A3) Realizar correcta segmentación del mercado y (A1, D3) Desarrollar plan integral en el manejo de asuntos
personal, informalidad de más del 50%. clientes a quien se dirige este tipo de servicio. legales relacionados a la formalización de la empresa.
A2. Solo el cuarenta por ciento de colegios a nivel nacional en (F5, A5) Desarrollar y establecer estándares de servicio para (A4, D4) Desarrollar plan para la gestión de recursos
el Perú cuenta con Internet el posicionamiento de la marca WebCom económicos y financieros.
A3. Perú cayó una posición en el ranquin mundial del Índice
de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
A4. Sale caro cambiar de un proveedor a otro. Esta situación
será poco atractiva para posibles nuevos competidores
A5. Servicios y que ofrecen un beneficio similar a los
servicios que se ofrecen en la industria (Apps)
Según la Tabla 9, se concluye que la estrategia más importante es promocionar la calidad y seguridad del servicio en el sector educación, asegurando su posición
en el mercado en la provincia de Huancayo, de tal manera que al atraer a más clientes la empresa puede incrementar sus ventas y expandirse a otras regiones.
20
IV. ESTUDIO DE MERCADO
4.1.Oportunidad de oferta
4.1.1. Competidores directos
La empresa se dedica al desarrollo de software para el sector educación, siendo su objetivo

satisfacer la necesidad que tienen las instituciones educativas de solucionar el problema de
comunicación y relación con los padres de familia en la provincia de Huancayo. Para el
estudio de mercado referente a los competidores directos, la empresa no cuenta con ellos
puesto que no existen empresas que ofrezcan el mismo servicio, es decir no buscan los
mismos clientes.
4.1.2. Competidores indirectos
Dentro de la categoría de competidores indirectos se encuentran las empresas dedicadas al

desarrollo e implementación de Software ubicadas en la provincia de Huancayo, para el
análisis de las mismas se presenta la Tabla 10, donde se analiza las competencias en base a
los factores: calidad de servicio marca posicionada atención a ciento, infraestructura, variedad
de servicios, marketing y capacidad gerencial.
Tabla 10. Análisis de la competencia

Grado de importancia
Competencia A
Competencia C
Competencia D
Competencia B
Ponderación
Ponderación
Ponderación
Ponderación
Peso
Factores clave
Calidad de servicio 7 0.25 4 1 4 1 3 0.75 3 0.75
Marca posicionada 4 0.1429 5 0.7145 1 0.1429 3 0.4287 2 0.2858

BENEFICIOS
Atención al cliente 5 0.1786 2 0.3572 4 0.7144 2 0.3572 3 0.5358
Infraestructura 1 0.0357 1 0.0357 1 0.0357 1 0.0357 1 0.0357
Variedad de
6 0.2143 4 0.8572 4 0.8572 4 0.8572 4 0.8572
servicios
Marketing 3 0.1071 4 0.4284 4 0.4284 2 0.2142 2 0.2142
OTROS
Capacidad
2 0.0714 4 0.2856 3 0.2142 2 0.1428 2 0.1428
gerencial
Total 28 1 3.6786 3.3928 2.7858 2.8215
Donde:
Competencia A: Contasis S.A.C, dedicada al desarrollo de Software de Contabilidad
21
Competencia B: CPOC SYSTEM, dedicada al desarrollo de Software para Ingeniería Civil
Competencia C: INTELIGENCIA PERÚ E.I.R.L., empresa dedicada al desarrollo de software,
sin tener un sector específico.
Competencia D: Qba. S.A.C. ¨TECNOLOGÍA A SU ALCANCE”, empresa dedicada al
desarrollo de software, sin tener un sector específico.
Para el análisis de la competencia, según la Tabla 10, se concluye que el principal competidor
en el sector de desarrollo de software es la empresa CONTASIS S.A.C., esta empresa tiene
como principal fortaleza su reconocimiento a nivel de la región Junín, además del buen
servicio de calidad a sus clientes.
4.1.3. Cuantificación y proyección de la oferta
Para determinar el precio del servicio y el crecimiento de la cantidad ofertada de la empresa

competidora principal CONTASIS, se tiene en cuenta la Tabla 11, de la cual se tienen datos
para determinar el precio del servicio en soles.
Tabla 11. Estudio de mercado de la competencia
Costo de Mantenimiento Costo por

Suscripción Monto
Empresas Unidades Producción- Obligatorio nuevos
Anual anual
Mantenimiento (6 meses) Requerimientos
CONTASIS Soles 1750 200 50 200 2250
CPOC Soles 1300 130 0 140 1570

SYSTEM
Según la Tabla 11, se concluye que el monto obtenido anualmente en base a costos de
producción, mantenimiento y otros relacionado a una institución en la cual se implementó el
sistema de la empresa oscila entre 1,570 y 2,250 soles.
En la región Junín, provincia de Huancayo el desarrollo de software en los últimos años ha

ido en aumento, sin embargo las empresas consolidadas dedicada a brindar este servicio son
muy pocas encabezando la lista la empresa CONTASIS y por mencionar otras esta CPOC;
siendo el caso de que una institución pública o privada requiera un sistema o software recurren
por lo general a trabajadores independientes que cuentan con pequeños negocios, quienes
desarrollan software en distintos sectores, estos sistemas son simples e incluyen las
funcionalidades básicas.
Con el aumento de PYMES en la provincia de Huancayo la actividad relacionada

directamente a los procesos estratégicos del negocio está la gestión y dirección, para ello las
herramientas tecnologías son de gran utilidad pues brindan la información necesaria si estos
deciden ampliar o mejorar el flujo de sus procesos, por lo que implementarán un sistema o
software y las empresas que brinda este tipo de servicio aumentarán los productos creados
para estos negocios.
22
Figura 2. Curva de Oferta de competencia
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
16000
14000
12000
Precio (soles)
10000
8000
6000
4000
2000
0
0 1 2 3 4 5 6 7
Cantidad ofertada
La Figura 2 muestra la curva de oferta relacionada al precio (soles) y cantidad ofertada (número
de empresas, instituciones o negocio con el sistema implementados en un año) de la competencia,
donde los datos para la proyección de la oferta fueron obtenidos de la Tabla 11. Estudio de
mercado de la competencia, a partir de la figura se determina que la curva de la oferta es de
regresión lineal.
4.2.Oportunidad de demanda
4.2.1. Comportamiento histórico y perspectivas futuras
Para el análisis de las perspectivas futuras se tiene en cuenta la segmentación del mercado.
Según el censo de Servicios Educativos (Escale, 2017), en la provincia de Huancayo existen

1161 centros educativos, por ello para la segmentación del mercado y determinar el universo
o población se tiene en cuenta los criterios mencionados en la Tabla 12.
Tabla 12. Criterios de Segmentación del mercado
Criterios Clasificación según: Especificaciones

Distritos - Huancayo
Geográfica - El Tambo
Gestión / Dependencia - Privadas - Particulares

Socioeconómico
Cantidad de Alumnado - -Mayor a 50

Demográfico
El universo o mercado potencial se muestra en la Tabla 13, la cual cuenta con la información
procesada obtenida del Listado Padrón – Servicios Educativos (Escale, 2017) en base a los
criterios mencionados se muestra la Tabla 12. Criterios de segmentación del mercado.
23
Tabla 13. Segmentación del mercado
Criterios Huancayo El Tambo

Geográfico - Distritos 248 262
Socioeconómico - Gestión 148 129
Demográfico - Alumnado 48 29
Universo 77
Según la Tabla 13, el mercado se encuentra en la provincia de Huancayo, distritos de

Huancayo y El Tambo, posteriormente se analizó la cantidad de instituciones privadas –
particulares, luego se seleccionó a las instituciones que tuvieran alumnado mayor a 50
estudiantes por lo tanto el tamaño del universo es de 77.
Teniendo el universo se calcula la muestra, la cantidad a la cual será aplicada una encuesta:
(77 ∗ (1.96)^2 ∗ 0.7 ∗ 0.3)

𝑛=
((0.05)^2 ∗ (77 − 1)) + (1.96^2 ∗ 0.7 ∗ 0.3)
𝑛 = 62
Donde la muestra es de 62 centros educativos.
4.2.2. Características de los consumidores, comportamientos y tendencias
Para el análisis de las tendencias y comportamientos del consumidor se tiene en cuenta la

información obtenida de la encuesta (Ver Anexo 7: Modelo de Encuesta a directores)
realizada a directores de instituciones educativas. Por lo que la Figura 3, muestra el mercado
disponible de la empresa la información fue obtenida de las respuestas de la pregunta 1 de la
encuesta.
Figura 3. Mercado Disponible
3%
97%
SI NO
Según la Figura 3, se concluye que el 97% (75 instituciones) del universo o mercado
potencial conforman el mercado disponible, quienes son los que tienen la necesidad de
comunicarse con los padres de familia utilizando distintas maneras de hacerlo.
24
A partir de la segmentación a mercado disponible en la Figura 3, se presenta en la Figura 4
el mercado efectivo, que se obtuvo a partir de los resultados de la pregunta 2 de la encuesta
(Ver Anexo 7: Modelo de Encuesta a directores).
Figura 4. Mercado Efectivo
25%
75%
SI NO
Según la Figura 4, se concluye que, en su mayoría, siendo el 75% del mercado disponible de
las Instituciones educativas que están dispuestos a comunicarse de una no convencional, es
decir usando la tecnología como herramienta de apoyo, este grupo conforma el mercado
efectivo de la empresa. Este 75% representa a 56 instituciones educativas.
La Figura 5 muestra el porcentaje de aceptación de la plataforma web la información fue

obtenida de las respuestas de la pregunta 4 de la encuesta. (Ver Anexo 7: Modelo de
Encuesta a directores)
Figura 5. Pregunta de Aceptación
7%
7%
20%
66%
SI Quizas Si Quizas No No
Según la Figura 5, se concluye que el 66% de los encuestados forman parte del grupo que
estará dispuesto a implementar la plataforma web desarrollada por la empresa, lo cual
25
demuestra que el servicio tiene un nivel de aceptación aceptable pues el porcentaje es superior
a la media. Este valor implica que 37 instituciones conforman el mercado objetivo total de la
empresa.
Para analizar el precio que la empresa deberá considerar para la venta del servicio se muestra
la información procesada en la Figura 6, la cual se basa en las respuestas obtenidas de la
pregunta 11 de la encuesta. (Ver Anexo 7: Modelo de Encuesta a directores)
Figura 6. Precio tentativo
0%
1%
18%
81%
S/.1000 - S/.1500 mensual S/.1500 - S/.2000 mensual S/.2000 - S/.2500 mensual

S/.2500 - S/.3000 mensual Más de S/.3000 mensual
Según la Figura 6, se obtienen que un 18% del mercado disponible estaría dispuesto a pagar
entre 2 500 a 3 000 soles mensuales, el 1% estaría dispuesto a pagar entre 3 000 y 3 500 soles,
el 81% estaría dispuesto a pagar entre 2 000 y 2 500 soles, concluyendo que el valor de venta
del servicio se encontraría entre 2 000 y 2 500 soles mensuales
Estas instituciones tienen la necesidad de comunicarse con los padres, pero la situación actual
demuestra que los hacen mediante comunicados, citaciones y en ciertas ocasiones de
emergencia por llamadas. La frecuencia con la que realizan comunicados es muy frecuente
ya que tanto en el nivel inicial como el primario los estudiantes requieren de mayor atención,
mientras que en el nivel secundario este no es necesariamente lo primordial para la institución.
4.2.3. Cuantificación y proyección de la demanda
Para determinar la demanda proyectada, se tiene en cuenta la tasa de crecimiento anual 0.7%,
se presenta la Tabla 14 que muestra la demanda proyectada en los próximos 10 años
relacionada a los sistemas instalados en las instituciones, los datos de mercado potencial,
disponible, efectivo, objetivo y valor de venta se obtienen de la Tabla 13. Segmentación del
mercado y las Figuras 3 -6. Teniendo como mercado objetivo 37 instituciones se plantea
cubrir toda la demanda de 10 a más años, por ello la participación en mercado en el primer
año solo cubrirá el 15% del mercado objetivo.
26
Tabla 14. Demanda Proyectada - Implementación
ITEM UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
T.C % 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Mercado Potencial # instituciones 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Mercado Disponible # instituciones 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Mercado Efectivo # instituciones 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Mercado Objetivo # instituciones 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Participación del mercado % 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
Demanda # instituciones 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Frecuencia de compra # veces anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad Estimada Demandada # sistemas 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Valor de venta S/. - 2000 2014 2028.1 2042.3 2056.6 2071 2085.5 2100.1 2114.8 2129.6
Demanda proyectada S/. - 12000 12084 12168.6 12253.8 12339.6 14497 14598.5 14700.7 14803.6 14907.2
Según la Tabla 14, se puede concluir que la demanda proyectada para el primer año de la puesta en marcha del proyecto es de 12,000.00 soles.
El servicio brindado por la empresa requiere de mantenimiento, el cual se realiza 3 veces al año, y con un costo de mantenimiento del 60 % con respecto al
costo de implementación del sistema en la plataforma web. Esta demanda proyectada relacionada al mantenimiento se muestra en la Tabla 15.
27
Tabla 15. Demanda proyectada – Mantenimiento
ITEM UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
T.C % 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Frecuencia # veces anual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidad Estimada Demandada # sistemas 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Servicio de mantenimiento # sistemas - 6 12 18 24 30 37 44 51 58 65
Costo de mantenimiento S/. - 1200 1208.4 1216.86 1225.38 1233.96 1242.6 1251.3 1260.06 1268.88 1277.76
Demanda proyectada S/. - 21600.00 43502.40 65710.44 88227.36 111056.40 137928.60 165171.60 192789.18 220785.12 249163.20
Según la Tabla 15, se estima que el ingreso en el primer año según la demanda proyectada es de 21,600.00 soles.
28
4.3.Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda
Para determinar la existencia de un déficit de demanda se analiza la Figura 7, donde se

muestra la curva de equilibrio entre la oferta y la demanda.
Figura 7. Curva de equilibrio de Oferta vs Demanda
Curva de equilibrio
18000
16000
14000
12000
Preio(soles)
10000
8000
6000
4000
2000
0
0 1 2 3 4 5 6 7
Cantidad
Según la Figura 7, en el escenario con el proyecto se puede concluir que el punto de equilibrio
es entre el precio de 8000 soles y la cantidad de 3 -4 instituciones que tienen implementada
la plataforma, se identifica que entre el precio de 2000 – 8000 se presenta un déficit de la
demanda.
29
V. PLAN DE MARKETING
5.1.Objetivos del marketing
Para el planteamiento de los objetivos del marketing se tiene en cuenta los objetivos de venta, de
rentabilidad, de posicionamiento y de penetración del mercado; para ello se
Objetivos de ventas
 Incrementar el volumen de ventas, es decir la facturación, logrando ingresos totales por
ventas de 10 000 soles a más durante el año.
 Aumentar la venta del servicio de plataforma virtual en Huancayo en un 13% para el año
2020.
Objetivos de rentabilidad o margen

 Conseguir el 17% de rendimiento sobre la inversión en el año posterior a la primera
implementación de la plataforma web.
 Reducir los costos de ventas en un 25% para el año 2020 y así conseguir un mayor
beneficio.
Objetivos de posicionamiento
 Mejorar y fortalecer la reputación ante los clientes, que vendrían a ser los padres de familia
y las instituciones educativas, teniendo un nivel de aceptación mayor al 70% del mercado
objetivo.
 Conseguir un 70% de notoriedad de marca entre las instituciones educativas del distrito de
Huancayo y El Tambo.
 Reducir el tiempo de respuesta ante las quejas y dudas de los clientes en un 60%, como
parte de un mejor servicio técnico.
Objetivos de penetración de mercado

 Incrementar la frecuencia de uso de nuestra plataforma virtual en un 20% más con respecto
a los datos actuales, mediante una combinación estratégica de precios, promoción y ventas.
 Atraer potencialmente a clientes mediante técnicas como descuentos, promociones que
genere algún beneficio para ambos, en un lapso de 6 a 8 meses desde la implementación de
la plataforma web en la primera institución educativa.
5.2.Marketing mix
El proyecto al estar enfocado en un servicio se plantean las 7 P para el análisis y planeación

del marketing mix, lo cual abarca producto, plaza, promoción, precio, proceso, personas y
presencia física que se explican a continuación:
5.2.1. Producto
En la Tabla 16, se explica los factores y/o variables relacionados a producto, para ello se
consideran variedad, calidad, diseño / características, marca, garantías, utilidad y uso, y estilo.
Tabla 16. Producto
Variable Empresa
Variedad La plataforma web tiene una variedad de opciones que brinda como el envío de mensajes por
difusión, vista y publicación de informes académicos, entre otros.
30
Calidad La calidad engloba a todos las opciones que brinde la plataforma, su calidad está relacionada al
diseño, usabilidad y seguridad.
Diseño / Una de las estrategias del WebCom es priorizar el diseño de la plataforma web para brindar
Características mayor calidad en sus servicios, logrando mantener y fidelizar a los clientes que viene a ser las
instituciones educativas.
Marca La plataforma WebCom plantea lanzar el nombre con un buen plan de marketing
Garantía La empresa incluye el servicio técnico o de mantenimiento disponible para el cliente después
de la implementación de la plataforma para dar garantía del funcionamiento correcto de la
plataforma web.
Estilo Brindar una plataforma web eficiente y eficaz con un estilo único para sus clientes
(instituciones educativas, padres de familia, profesores y docentes) que brinde un fácil manejo
de servicios, y facilite la comunicación
5.2.2. Plaza
Las plazas están comprendidas por vías directas e indirectas, a través de un intermediario,
hacia los clientes las cuales son:
VÍA DIRECTA (Empresa - Cliente): Esta comprende un proceso simple de venta online
directamente del cliente y los operadores de la empresa, esta negociación se puede dar
mediante redes sociales, llamadas telefónicas, por correo electrónico o de manera presencial,
buscando la facilidad del cliente para acceder o informarse de la plataforma WebCom.
VÍA INDIRECTA (Empresa – Intermediario - Cliente): Esta comprende de un proceso de

distribución más largo en referencia al de vía directa, para este tipo de distribución se tiene
en cuenta los lugares más frecuentados por los interesados ya sean directores, sub directores
y/o profesores las cuales son:
 Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - Huancayo

 Centros de especiales técnicos del SIAGIE
 Centros de técnicos de software
5.2.3. Promoción
La compilación de herramientas de incentivo para la adquisición del servicio se plantea en la

Tabla 17 en base a los criterios de publicidad, marketing directo, promoción de ventas,
relaciones públicas y mailing.
Tabla 17. Promoción
Variables Empresa
Se plantea publicidad online y directa, dirigida a los padres de familia ya que se
Publicidad considera que, si se logra mostrar los beneficios de la plataforma, los padres
exigirán que su institución cuente con una.
Marketing Directo Se plantea el marketing online, redes sociales y banners.
Se plantea realizar descuentos relacionado al pago de mantenimiento de la
Promoción de ventas
plataforma que estimulan directamente la demanda del servicio.
Existen estrategias que sirven para generar confianza, se crea un vínculo cercano
Relaciones públicas
con los clientes y así se van acumulando los clientes (instituciones educativas).
31
El envío de publicidad por correo electrónico es de gran utilidad al enviar estos
Mailing mensajes con un link de la página oficial WebCom, a partir de la cual el cliente
podrá tener información del servicio.
5.2.4. Precio
Para el método de fijación de precios, se realizará según el método de la competencia, puesto

que para el desarrollo de software existentes varios trabajadores independientes que
representan una competencia, la fijación del precio, como se muestra en la Tabla 11. Estudio
de mercado de la competencia, se establecerá en base a un rango obtenido del estudio de la
competencia entre 1,570 y 2,250 soles, además se considerará la estructura de precios que se
da según el tipo de requerimientos y características de la plataforma específicos que requiere
el cliente, por ello los precios son altos (superan el rango establecido) pero brindan un servicio
de calidad.
La forma de pago para la adquisición e implementación del servicio se da en la cuenta

bancaria de la empresa. En cuanto a la política de descuentos no aplica al implementarse el
paquete básico del sistema, en caso de incluir requerimientos y características adicionales a
la plataforma se realizará un descuento en el pago del mantenimiento de los primeros meses
posteriores a la implementación.
El financiamiento se maneja de manera interna considerando los socios que apoyan al

proyecto.
5.2.5. Proceso
Al ser un servicio dedicado al desarrollo de software para el sector educación, se determina

la mejora de los procesos para ser más competitivos (ponderación de 3 a más), donde se tiene
en cuenta la Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), extrayéndose datos
para determinar la cantidad agregada al precio del servicio para llegar a cumplir con los
estándares, lo cual se muestra en la Tabla 18.
Tabla 18. Mejora de procesos competitivos
Puntaje
Mejora de Califica Puntaje
Factores internos Ponderaci Califica ponder Costo
procesos ción ponderad
clave ón ción ado (soles)
competitivos Nueva o Nuevo
Antiguo
Almacenamien
Crear un
to de la
servidor en la
información 0.15 3 0.45 3 0.45 300
nube bajo
en servidores
demanda
Cloud.
FORTALEZAS
Diseño del
contenido de Mejora en la
plataforma toma de
0.15 4 0.6 4 0.6 100.00
según requerimiento
requerimientos s
de cliente
Disponibilidad Tener
de la servidores de 0.15 4 0.6 4.5 0.675 350.00
información respaldo (24
32
(24 horas x 7 horas x 7
días) días)
Asignación de
precios según ------ 0.07 2 0.14 2 0.14 0.00
requerimientos
Autoservicio
Multiplatafor
de los usuarios
ma (celular,
a través de la 0.05 3 0.15 4 0.2 100.00
Tablet,
plataforma
computador)
web
Diseño
colaborativo Asesoramient
de la o 0.08 2 0.16 3 0.24 400.00
plataforma Especializado
web
Investigación
------ 0.08 1.5 0.12 1.5 0.12 0.00
del mercado
Marketing en
plataformas
Publicidad 0.05 1 0.05 2.5 0.125 35.00
digitales bajo
demanda
Relaciones
publicas con Años de
0.13 1.5 0.195 3 0.39 0.00
instituciones experiencia
DEBILIDADES
educativas
Papeleo para
los permisos
Asesoramient
para 0.04 1.5 0.06 3 0.12 500.00
o legal
administrar
negocio
Financiación y
contabilidad
Asesoramient
de los 0.05 1.5 0.075 3 0.15 500.00
o contable
servicios
brindados
Total 1.00 2.6 3.21 2285.00
Según la Tabla 18, se concluye que al implementar nuevas mejoras de procesos con un costo
de 2285.00 soles se podrá obtener un valor de 3.21 (superior al promedio de 2.5) lo cual
implica que la empresa logro consolidar sus procesos considerándose una empresa
competitiva en la industria, logrando así un incremento valorativo de 0.61.
5.2.6. Personas
Para un mejor servicio se establece un plan de capacitación para el personal de los sectores
de diseño, mantenimiento y administración de la plataforma para una mejor calidad de
servicio por ofrecer. El plan de capacitación implica un gasto para la empresa para ello en la
Tabla 19 se muestra los costos de capacitación del personal por área de trabajo.
Tabla 19. Personas
Personal por área de trabajo Costo

Diseño S/.180.00
Mantenimiento S/.200.00
33
Administración S/.230.00
Total S/.610.00
Como se puede detallar en la Tabla 19 los costos en capacitación del personal en diseño son
de 180 soles, en personal de mantenimiento es de 200 soles y en los administradores de la
plataforma es de 250 soles, que en un total los gastos en capacitación del personal serían
alrededor de los 610 soles cada trimestre.
5.2.7. Presencia física
Con lo que respecta a la presencia física, el servicio brindado es una plataforma virtual
abocada al sector de educación, este tipo de servicio no cuenta con una ubicación o
infraestructura física, pero el diseño y características no funcionales de la plataforma ayudan
a la buena percepción del servicio para los clientes, su disponibilidad de 24 horas los 7 días
de la semana también genera al cliente un mayor impacto del nivel de servicio.
5.3.Ciclo de vida del servicio
Para el análisis del ciclo de vida del servicio se presenta la Figura 8, con el objetivo de
explicar las etapas por las que pasa, para explicar su relación con el ciclo de vida del software.
Figura 8. Ciclo de vida de un servicio
A partir de la Figura 8 se puede explicar el ciclo de vida del servicio, que incluye las fases
introducción, crecimiento, madurez y declive. A partir de ello se consideran las siguientes
fases relacionadas al ciclo de vida del servicio WebCom.
Fase de Introducción
Servicio: La plataforma web tiene una variedad de opciones que brinda como el envío de
mensajes por difusión, vista y publicación de informes académicos, entre otros. En cuanto a
calidad se destaca por el diseño y usabilidad. Al ser introducido al mercado se muestra como
un servicio innovativo, sin embargo, esta etapa es la más costosa por el desarrollo del software
y la planeación de publicidad para obtener la aceptación de los clientes
Precio: Entre S./1,000.00 - S/. 1,350.00
34
Tiempo: 0 – 6 meses
Fase de Crecimiento
Servicio: Considerando las características del servicio en la fase de introducción se

incrementa el factor garantía para ello la empresa incluye el servicio técnico o de
mantenimiento disponible para el cliente después de la implementación de la plataforma para
dar garantía del funcionamiento correcto de la plataforma web. Esto se da a cabo en conjunto
a la gestión de la seguridad, gestión de disponibilidad, gestión de capacidad de la plataforma
y gestión de relación con el cliente, para esta gestión se aplica metodologías agiles.
Precio: Entre S./1,000.00 - S/. 1,350.00
Tiempo: 6 meses – 1 año
Fase de Madurez
Servicio: A las características se incrementa el desarrollo y mejora del estilo para ello se
brinda una plataforma web eficiente y eficaz con un estilo único para sus clientes
(instituciones educativas, padres de familia, profesores y docentes) que facilite el manejo de
servicios y la comunicación. Además, se implementa y gestiona la seguridad según los
protocolos establecidos hasta la fecha, esto con la finalidad de denegar el acceso a terceros a
la información personal del usuario. En esta etapa la empresa se posiciona como un
competidor potencial en la industria y las ventas suelen incrementarse.
Precio: Entre S/. 1, 350.00– S/. 1,368.97
Tiempo: 1 año – 3 años
Fase de Innovación
Servicio: El servicio presentado en una plataforma web, que para su uso es necesario de
internet, se planea que como una forma adicional al acceso al servicio se desarrolle una
aplicación para dispositivos móviles que funcione sin conexión a internet, de esta manera los
usuarios, en este caso los padres de familia, puedan visualizar y recibir los mensajes desde la
aplicación. Y teniendo la opción de recibir los mensajes por correo electrónico o por la
aplicación el usuario podrá elegir la manera que sea más conveniente.
Precio: Entre S/. 1,368.97– S/. 2,262.65
Tiempo: 3 años – 10 años
5.4.Presupuesto de marketing
El presupuesto planteado en la Tabla 20 representa el costo que implicará realizar el

marketing para lanzar el servicio al mercado, por eso se muestra la descripción o medio
utilizado, su cantidad estimada y los costos mensuales durante el primer año.
35
Tabla 20. Presupuesto de marketing
%
Presupu Gastad Septiem Octubr Noviem Diciem
Categorías Restante resta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total
esto o bre e bre bre
nte
Relaciones S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
públicas 1,000 - 1,000 % - - 200 - - - 200 - - 200 - 200 800
Publicidad en
S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
medios
500 - 500 % - - 250 - - - 250 - - 250 - 250 1,000
impresos
Publicidad S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
online 3,600 - 3,600 % - 500 200 - - - 200 - 500 200 - 200 1,800
Publicidad en S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
radio 5,000 - 5,000 % - 1,500 - - - - - - - - 1,000 - 2,500
Merchandisin S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
g 1,500 - 1,500 % - - - - 200 - - - - - - - 200
S/. S/. S/. 100 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total
11,600 - 11,600 % - 2,000 650 - 200 - 650 - 500 650 1,000 650 6,300
Según la Tabla 20, el presupuesto planteado se dio en base a los medios que utilizan con mayor frecuencia los directores de instituciones educativas y los padres
de familia a partir de ello se concluye que en los gastos anuales para el marketing se estima de S/. 10,300.00, este gasto incluye las relaciones publicas, publicidad
en medios impresos, online y en radio, así como merchandising y eventos para promocionar el servicio y llegar a consolidar la empresa a nivel de Huancayo.
36
VI. ESTUDIO TÉCNICO
6.1.Ubicación del proyecto
El objetivo del Estudio de la Localización para la empresa es analizar las diferentes

alternativas de ubicación espacial del proyecto. La localización tiene por objetivo, analizar
los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que
ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima
ganancia.
Se toman en cuenta dos aspectos la macro localización y la micro localización.

6.1.1. Macro localización
El análisis de la Macro localización que se presenta en la Tabla 21, evalúa tres zonas en la
provincia de Huancayo que ofrecen las mejores condiciones para la ubicación del proyecto
tomándose así los distritos de Chilca, El Tambo y Huancayo. La evaluación se realiza
considerando factores relacionados a una zona general y teniendo una calificación de 1 – 10,
siendo 10 el puntaje más alto y 1 el más bajo.
Tabla 21. Macro localización
Chilca El Tambo Huancayo

Factor Peso
Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder.
Costo de terreno 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3
Clima 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2
Materia Prima Disponible 0.18 3 0.54 5 0.9 7 1.26
Seguridad de la zona 0.08 4 0.32 7 0.56 6 0.48
Servicios básicos disponibles 0.18 5 0.9 7 1.26 8 1.44
Cercanía de Mercado 0.08 3 0.24 6 0.48 9 0.72
Costo de Materia Prima 0.18 5 0.9 6 1.08 8 1.44
Costos Indirectos 0.15 5 0.75 5 0.75 5 0.75
TOTAL 1 4.25 5.53 6.59
C= Calificación
P=Calificación Ponderada
Según la Tabla 21, se concluye que el distrito con mayor ponderación (6.59 de puntaje) es el
distrito de Huancayo, el cual sería la zona general en la que la empresa se establecería,
teniendo este distrito como el factor principal su cercanía con el mercado.
6.1.2. Micro localización
La Micro Localización planteada en la Tabla 22 determina la calle, es decir la dirección en

el distrito de Huancayo, donde se desarrollará la empresa, en la cual se hará la distribución de
las instalaciones. La evaluación se realiza considerando factores relacionados a una zona
específica y teniendo una calificación de 1 – 5, siendo 5 el puntaje más alto y 1 el más bajo.
37
Tabla 22.Micro Localización
Av. San Carlos Ps. Breña

Factor Peso
Calif. Ponder. Calif. Ponder.
Seguridad de la zona 0.18 4 0.72 3 0.54
Puntos comerciales 0.19 3 0.57 4 0.76
Servicios básicos
0.18 5 0.9 5 0.9
disponibles
Accesibilidad 0.15 4 0.6 4 0.6
Cercanía de otros
0.2 2 0.4 3 0.6
competidores
Transporte 0.1 2 0.2 2 0.2
TOTAL 1 3.39 3.6
Según la Tabla 22, se concluye que la zona elegida para localizar la empresa sería en Paseo
Breña, ya que muestra la mayor ponderación (3.6 de puntaje).
6.2.Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto se expresa como una función de la capacidad de producción de los
módulos necesarios para el desarrollo del servicio, estos según los siguientes tipos:
6.2.1. Capacidad teórica
Es aquel volumen de producción que, con técnicas óptimas, permite operar al 100%. La capacidad
teórica para el desarrollo de la plataforma web implica la creación de módulos y unidades estos
desarrollados si se trabajará 24 horas 7 días a la semana.
Tiempo teórico = 24 horas * 7 días = 168 horas
Número de trabajadores = 5
Tiempo de desarrollo de unidad = 5 horas
Capacidad de desarrollo = 168/5 * 5 = 168 unidades
La capacidad teórica es el desarrollo de 168 unidades y/o módulos en una semana, con 5
empleados trabajando a todas horas, esto en absoluta eficacia.
6.2.2. Capacidad máxima
Esta es la capacidad técnicamente viable y a menudo corresponde a la capacidad instalada, para

alcanzar las cifras de producción máximas se necesitarían horas extraordinarias de trabajo, sin
considerar tiempos de preparación de equipos, de horario de descanso, entre otros.
Tiempo de trabajo máximo = 8 horas * 5 días = 40 horas
Capacidad de producción = 40/6 * 5 = 33.33 unidades
38
6.2.3. Capacidad nominal
Esta capacidad es la que se logra en condiciones normales de trabajo teniendo en cuenta el equipo
instalado y las condiciones técnicas. Así, la capacidad normal o nominal viable es el número de
unidades producidas por período adaptándose a distintas condiciones de trabajo reales.
Tiempo de trabajo nominal = 6 horas * 5 días = 30 horas
Capacidad de producción = 30/6 * 5 = 25 unidades
A modo de resumen de las tres capacidades de producción se presenta la Tabla 23, a partir de
este se determinar que la capacidad teórica es 168 unidades por semana, la capacidad máxima es
de 33.3 unidades por semana y la capacidad normal es de 25 unidades por semana.
Tabla 23. Tamaño del proyecto
Capacidad Capacidad Capacidad

Teórica Máxima Normal
Horas/día laboradas 168 40 30
Día/semanas laboradas 7 5 5
Nro. De empleados 5 5 5
Unidades o Módulos Producidos/hora 0.2 0.16 0.16
Total producido semana 168 33.3 25
6.3.Plan de operaciones
6.3.1. Cadena de valor
Parte del proceso productivo se encuentran las operaciones planificadas para el desarrollo del
servicio, por ello se presenta la Figura 9, la cual incluye las actividades primarias y
complementarias a realizar con el objetivo de generar un valor agregado para la empresa y el
servicio que esta brinda.
39
Figura 9. Cadena de valor – Plan de operaciones
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO

ACTIVIDADES SECUNDARIAS O
Financiamiento (gastos y costos relacionados materia prima y recursos para desarrollar la

plataforma web) y Planificación
COMPRAS
DE APOYO
Contrataciones de los trabajadores para el desarrollo de la plataforma virtual

(programadores, probadores, administrador de base de datos)
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación del personal a emplear la plataforma y motivación
MARKETING Y VENTAS
Publicidad según lo planificado en el presupuesto de marketing
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SOPORTE Y

DESARROLLO ACTUALIZACIÓN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
DEL SOFTWARE DISTRIBUCIÓN DE LA
PLATAFORMA
Capacitación para el Creación de modelos de Gestión de productos, Mantenimiento
manejo de módulos diseños, componentes, controles de calidad, mediante servicio
necesarios para el integración. (E-mail, controles de técnico (Panel de
desarrollo del software. Displays: Panel de distribución consultas)
servicios, Panel de Duración: 3 – 6 meses
consultas, Website)
Duración: 2 – 3 meses
ACTIVIDADES PRIMARIAS
6.3.2. Blueprinting
El servicio que brinda el proyecto WebCom se detalla en la Figura 10. Blueprinting, el cual
sirve para determinar el flujo del proceso a seguir del servicio, que incluye la evidencia física,
acciones a realizar por el cliente / usuario y las interacciones con el servicio, que son considerados
los procesos operativos y por último los procesos de soporte o auxiliares.
40
Figura 10. Blueprinting
Evidenci
a Física Confirmación de Bienvenido
cuenta registrada Usuario Web site
Web site Displays Soporte técnico
Acciones
de
Atención
Front-
Stage
Guardar perfil usuario Actualizar las Generar y enviar Determinar cómo

Proveer la
disponibilidades email o mensaje solucionar el
Back- Página Web
del servicio de texto problema
Stage Conectar con el sistema
Crear y Actualización Conectar usuario

Proceso
de administrar de servicios con asistente técnico
Soporte registros
41
6.4.Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)
La Estructura de descomposición del trabajo conocido como EDT relacionado al desarrollo del proyecto dividido en paquetes de trabajo se muestra en la Figura
11.
Figura 11. EDT
1. Sotware web para gestionar la

comunicacion entre centros educativos y
padres de familia
1.1 Gestión 1.2. 1.7. 1.8.

1.3. Analisis 1.4. Diseño 1.5. Desarrollo 1.6. Pruebas 1.9. Comunicación 1.10. Soporte
del proyecto Planificación Publicidad Implementación
1.2.1. 1.3.1. 1.4.1. 1.5.1. 1.6.1. 1.10.1.

1.6.2. Casos 1.6.3 1.9.1.
1.1.1. Inicial Hardware - Requerimient Modelo base Desarrollo de Planificación Mantenimien
de pruebas versiones Capacitaciones
software os de datos interfaces versiones to
1.1.2. 1.2.2. Equipo 1.3.2. 1.4.2. Diseño 1.6.3.1.

1.5.2. 1.9.1.1.
Planificación de trabajo Especificacio de prototipos Version 1 -
Codificación Personal de
nes - casos de prueba alfa
e integración trabajo
uso
1.1.3. 1.2.3.
Seguimiento Estructura de 1.6.3.2.
y control navegación Version 1.9.1.2.
completa - Clientes
prueba beta
1.2.4. Costos
1.1.4. Cierre
/ beneficios
Comentado [UdW2]: En esta EDT esta faltando las

Fuente: Elaboración Propia pruebas alfa y las pruebas beta. El soporte que darán en si es
un paquete de trabajo; deberían considerar, que opinan?
42
6.5.Plan de existencias, materiales y suministros Comentado [UdW3]: En esta parte se les pidió que
dividan en dos partes. Uno es la inversión y la otra parte son
los costos y gastos de operación y mantenimiento.
6.5.1. Inversión
6.5.1.1. Requerimientos de inversiones activos tangibles
Para los requerimientos de inversiones tangibles se consideran los siguientes mencionados en la Tabla 24.
Tabla 24. Inversiones de Activos Tangibles
Ítems Unidad Precio Unitario Precio Total

Equipos de Cómputo 4 S/ 1,826.67 S/ 7,306.68
Escritorios 4 S/ 230.00 S/ 920.00
Sillas 4 S/ 59.90 S/ 239.60
Equipos de Red (Router) 2 S/ 250.00 S/ 500.00
Estantes 1 S/ 450.00 S/ 450.00
Total S/ 9,416.28

Según la Tabla 24, el monto de inversión de activos tangibles es de 9,416.28 soles.
6.5.1.2. Requerimientos de inversiones activos intangibles
Las inversiones intangibles consideradas para este proyecto son las siguientes mencionadas en la Tabla 25.
Tabla 25. Inversiones de Activos Intangibles
Ítems Precio Total

Licencias de Software S/ 806.50
Nombre de Dominio web S/ 53.20
Total S/859.70
43
Según la Tabla 25, el monto de inversión de activos intangibles es de 859.70 soles.
6.5.2. Costos y gastos de operación y mantenimiento
6.5.2.1. Requerimiento de materia prima directa (MPD)
El software no es algo que se fabrica a partir de materia prima, ni se ensambla a partir de piezas más pequeñas. El software presenta esta característica especial
en comparación con otros tipos de productos, es decir: no se fabrica en el sentido clásico, sino que se desarrolla a través de un proceso de ingeniería.(Cardozzo,
2014). Por lo tanto, no se consideran los requerimientos de materia prima directa e indirecta.
6.5.2.2. Requerimiento de mano de obra directa (MOD)
Para la ejecución y diseño de las plataformas web, la mano de obra se obtendrá del mercado local, pues en este se encuentra personal capacitado en las áreas de
diseño y aplicación, en la Tabla 26 se muestra los requerimientos de mano de obra directa, estos profesionales llenan los requisitos necesarios para poder
desarrollar adecuadamente sus responsabilidades.
Tabla 26. Requerimiento de mano de obra directa
Puesto de trabajo Cantidad Sueldo Básico Sueldo Total

Mensual
Personal del Área de Tecnología

2 S/ 930.00 S/ 1,860.00
de Información
Desarrollador de Software 1 S/ 930.00 S/ 930.00
Total S/ 2,790.00
Según la Tabla 26 se estima que los gastos de mano de obra directa son de 2,790.00 soles mensuales, esto incluye el pago mensual a los empleados del personal
del área de Tecnología de Información (profesional de soporte, desarrolladores de software, probador de software y administrador de base de datos) quienes
están involucraros directamente con el desarrollo del proyecto.
44
6.5.2.3. Requerimiento de mano de obra indirecta (MOI)
Los requerimientos de mano de obra indirecta implicados en el proyecto, se muestra en la Tabla 27, donde por cada puesto de trabajo que desempeña un
empleado se calcula el importe mensual.
Tabla 27. Requerimiento de mano de obra indirecta
Puesto de trabajo Cantidad Importe Mensual Sueldo Total

Jefe de Área Tecnología de
1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
Información
Total S/ 1,000.00
Según la Tabla 27, los gastos en mano de obra indirecta por cada mes ascienden a 3,000.00 soles, que es el sueldo de jefe de Área de Tecnología de Información
(Encargado del Área de Diseño /Desarrollo y Pruebas/Producción)
6.5.2.4. Requerimiento para Suministros
Los suministros es decir los ítems involucrado en el proceso se muestran en la Tabla 28, estos servicios son calculados mensualmente.
Tabla 28. Requerimiento de mano de obra indirecta
Servicios Importe Mensual

Luz S/ 250.00
Alojamiento web o hosting S/ 19.60
Internet S/ 170.00
Mantenimiento Equipos S/ 200.00
Total S/ 639.60
Según la Tabla 28, los gastos en suministros por cada mes ascienden a 639.60 soles
45
6.5.2.5. Gastos Administrativos
Los gastos administrativos se presentan en la Tabla 29.

Tabla 29. Gastos Administrativos
Ítem Cantidad Precio Unitario Precio Total

Utilería de oficina 1 S/ 100.00 S/ 100.00
Alquiler y mantenimiento de 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
oficina
Total S/ 1,100.00
Según la Tabla 29, los gastos administrativos ascienden a un total de 1,100.00 soles.
6.5.2.6. Gastos de Ventas
Los gastos de ventas, que incluye los sueldos de ventas y otros gastos se presentan en la Tabla 30 y Tabla 31.
Tabla 30. Gastos de Ventas: Sueldos de Ventas
Puesto de trabajo Cantidad Importe Mensual Sueldo Total
Jefe de Negocios (Venta) 1 S/ 930.00 S/ 930.00

Total S/ 930.00
Tabla 31. Gastos de Ventas: Otros gastos
Ítem Importe Mensual

Publicidad - Promociones S/ 1,800.00
46
Total S/ 1,800.00
Según la Tabla 30 y Tabla 31, los gastos de ventas ascienden a un total de 2,730.00 soles.
6.6.Cronograma de actividades del proyecto
El desarrollo del proyecto implica una previa planificación, por ello en la Tabla 32 se muestra el cronograma de actividades el cual se plantea teniendo en cuenta
el EDT y una duración en el rango de 4 – 6 meses para el desarrollo.
47
Tabla 32. Cronograma de actividades del proyecto
48
Según la Tabla 32, se concluye que el proyecto cuenta con 21 actividades las cuales se desarrollan desde las fechas del 4 de junio al 8 de octubre, lo cual es
una duración de 4 – 5 meses.
49
6.7.Plan de tecnología e innovación
Mantenerse en el mercado requiere que la empresa como el servicio que brinda se adapte a los
constantes cambios, por eso el plan presentado en la Tabla 34 permitirá que la empresa desarrolle
o implemente ciertas estrategias en el ámbito tecnológico y educativo.
Tabla 33. Plan de tecnología e innovación
Ámbito Objetivo Estrategia Costo

Facilitar el seguimiento del Mejorar el plan o programa de estudio
S/.
Innovación Educativa nivel académico, por parte que se utiliza en la plataforma para
1,000.00
de los padres de familia. demostrar el progreso académico
Tener un mayor índice de Modificar la plataforma para que S/.
utilización de la plataforma funcione en distintos dispositivos 1,500.00
Incorporar las funcionalidades de la
plataforma en una App que funciones S/.
en distintas versiones de los 3,000.00
dispositivos móviles
Reducir el índice de Aumentar la cantidad de
Innovación Tecnológica demora en cargar la almacenamiento y velocidad del
S/.
plataforma cuando más de hosting.
1,000.00
una institución utiliza la
plataforma
Adaptarse a los cambios Actualizar la plataforma web,
tecnológicos adaptándose a las nuevas S/.
características desarrolladas en 2,000.00
tecnología
S/.
Total
8,500.00
A partir de la Tabla 31, se concluye que con las mejoras tecnológicas propuestas permitirán
ofrecer un servicio mejor, incrementando la satisfacción del cliente y por ende aumentando el
mercado actual. Estas estrategias a emplear con motivos de innovación los costos son de un total
de 8,500.00 soles.
6.8.Estudio de impacto ambiental
Toda actividad humana tiene influencia sobre el entorno en el que se desarrolla de modo que las
empresas como consecuencia de su actividad repercuten sobre el medio ambiente generando un
impacto ambiental en el entorno en el cual operan; lo cual influye el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, los seres humanos, etc.
6.8.1. Matriz de impacto ambiental
Ya que el proyecto trata de un valor intangible, al ser un software, el nivel de impacto negativo
que genera tienen un bajo nivel. Estos aspectos que ocasionan un impacto ambiental se muestran
en la Tabla 35.
50
Tabla 34. Matriz de Impacto Ambiental
Aspecto ambiental Impacto ambiental Valoración de impactos
Importancia interna
Aspecto ambiental
Área de influencia
Impacto generado
Recurso afectado
Carácter (+) o (-)
Recuperabilidad
Valoración total
Probabilidad
Significancia
Magnitud
Duración
asociado
Actividad
Descripci Descripc
ón ión
Realizació
n de Se
impresion presenta
es presión
Consu
Significativo
Recuperable
necesarias sobre el
mo de Presión
Puntual
Media
Suelo
para la recurso 3
Baja
Alta
Alta
papel sobre el
_
ejecución por 2
de recurso
de las disposici
oficina
funciones ón en
designada relleno
s a los sanitario.
proyectos.
Se genera
toners de
Realizar Genera impresora Significativo
Recuperable
labores ción de (3) y de Se genera

Contamin
Media
Media
Local
Suelo
de oficina residuo plotter contamin 4

Alta
Alta
ación del _
rutinarias s (1), sin ación del 0
suelo
de peligro disposició suelo
acuerdo a sos n
las identifica
funciones da.
de los Consumo
procesos. de energía
para el
uso de
equipos
de Se
Consu
Significativo
Recuperable
cómputo e impacta
Energético
Regional
mo de Agotamie
Media
iluminaci sobre el 4
Alta
Alta
Alta
energía nto del _

ón de las recurso 5
eléctric recurso
áreas de energétic
a
trabajo, o
así como
equipos
de
ventilació
n.
51
Uso de
sustancias
Actividad
químicas
es de
para el
servicios
Consu mantenim
No Significativo
de Emisione
mo de iento y
Reversible
mantenim s al aire
Puntual
Media
sustanc limpieza Afectació 2
Baja
Baja
Baja
Aire
iento y por gases _
ias de n al aire 4
limpieza y
químic computad
de las vapores.
as ores
instalacio
(desinfect
nes de la
antes,
empresa
entre
otros).
6.8.2. Estrategias de mitigación
Tabla 35. Estrategias de mitigación
Aspecto
ambiental Descripción Mitigación
asociado
Realización de impresiones
Dentro del programa de Gestión de ahorro de papel y la Política
Consumo de necesarias para la ejecución
cero papel, se dará alcance a las actividades realizadas, Sin
papel de oficina de las funciones designadas a los
embargo, se llevara control de consumo.
proyectos.
Generación de Se genera tóner de impresora (3) y
El tóner de tinta, serán encapuchados, y remitidos a almacén
residuos de plotter (1), sin disposición
para ser dispuestos de forma adecuada.
peligrosos identificada.
Consumo de energía para el uso de
equipos de cómputo e El consumo de energía en las instalaciones del Proyecto, es un
Consumo de
iluminación de las áreas de aspecto controlado, sin embargo es necesario generar un
energía eléctrica
trabajo, así como equipos de análisis de consumo.
ventilación.
Uso de sustancias químicas para el
Consumo de aseo y limpieza y garantizar la
La generación de vapores por el uso de sustancias químicas en
sustancias higiene de las instalaciones
el aseo delas instalaciones, es considerado como controlado
químicas (hipoclorito, desinfectantes,
desengrasante, jabón, entre otros).
52
VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
7.1.Forma societaria
Cada uno de los tipos de sociedades tiene sus propias características, que tendrán implicaciones
importantes en el futuro de la empresa y sus socios. De acuerdo a las necesidades y requerimientos
se escoge a la Sociedad Anónima Cerrada que cubre los mismos del proyecto WebCom. Se
presenta la Tabla 37, la cual justifica la elección del tipo de forma societaria teniendo en cuenta
la cantidad de accionistas y el capital social.
Tabla 36. Forma societaria
Variables Sociedad Anónima Cerrada WebCom S.A.C
Características De 2 a 20 accionistas 6 accionistas

Denominación S.A.C WebCom S.A.C
Junta General de Accionistas, Según organigrama de equipo de

Órganos
directorio (opcional) y gerencia trabajo
Accionista 1- S/. 15 327.50

Aportes en moneda nacional y/o
Capital Social extranjera y en contribuciones
tecnológicas intangibles.
Duración Determinado o indeterminado. Determinado
De ser anotada en el libro de matrícula Anotada en el libro de matrícula de

Transferencia
de acciones de la sociedad. acciones de la sociedad.
La minuta de constitución de la empresa contiene la descripción de la actividad económica que

se realizará. (Ver Anexo 8. Minuta de Constitución).
7.2.Régimen laboral
Se plantea dos regímenes laborales, el primero es el régimen laboral de la Micro y Pequeña

Empresa y el segundo el régimen laboral Juvenil.
7.2.1. Régimen Laboral de la Micro y Pequeña empresa:
 El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se aplica a todos los

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en
las Micro y Pequeñas Empresas, así como a sus conductores y empleadores.
 No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores sujetos al régimen
laboral común, que cesen después de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°
1086 y sean inmediatamente contratados por el mismo empleador, salvo que haya
transcurrido un año desde el cese.
53
Tabla 37. Características Régimen Laboral MYPES
Descanso vacacional 15 días por cada año de servicios

Jornada máxima 8 horas diarias o 48 horas semanales
Descanso físico semanal 24 horas
Descanso en feriados Régimen laboral común
La empresa se establece como microempresa ya que las ventas anuales aproximadas son de
S/13,915.00 soles que es menor a 150UIT, también se adapta a los beneficios laborales que
obtendrán los empleados.
7.2.2. Régimen Laboral Juvenil:

 Las contrataciones se encuentran bajo planilla, pero no gozan de CTS ni Seguro Social.
No obstante, en caso de que el trabajador sufra un accidente laboral o fallezca, se
entregará una indemnización.
 Se contempla el pago de horas extras.
 Las horas por cada jordana semanal será de 48 máximas.
Según las características de este régimen también la empresa se establece, ya que las personas
involucradas son jóvenes de entre 18 – 24 años.
7.3.Régimen tributario
Para poder determinar el régimen tributario al que se rige la empresa, se tiene en cuenta los
ingresos anuales que es un aproximado de S/13,915.00 soles anuales y los egresos anuales que
son de S/ 6,690.12 soles. En la Tabla 36 de indica las características de la empresa y el régimen
al cual se adapta.
Tabla 38. Régimen tributario
Nuevo régimen único Características de la empresa

simplificado(NRUS)
Persona Natural Sí Si
Persona Jurídica No No
Límite de ingresos al año Hasta S/.96,000.00 soles anuales S/. 13,915.00 soles
Límites de compras al año Hasta S/.96,000.00 soles anuales S/. 6,690.12 soles
Comprobantes de pago que Boleta de venta y tickets que no Si se entrega boleta de venta
puede emitir dan derecho al crédito fiscal,
gasto o costo.
Declaración Jurada anual- No No
Renta
Valor de activos fijos S/70,000.00 soles S/21,000.00 soles
Trabajadores Sin límite 10 personas
Según la Tabla 36, nuestros ingresos anuales abordan los S/13,915.00 soles anuales, nuestras
compras aproximadas son de S/ 6,690.12 soles aproximadamente por lo cual no supera el monto
de S/. 96,000.00soles, por ende, la empresa pertenece al Nuevo Régimen Único Simplificado
(NRUS).
54
7.4.Licencias y registro de marca
En primer lugar, La Dirección de Derechos de Autor de INDECOPI, formulará y evaluará

la información correspondiente al Licenciamiento de Software de las empresas que estén
comprendidas dentro del alcance estipulado. Para ello es necesario la ficha rellenada de derechos
de marca (Ver Anexo 9. Ficha de Inscripción de registro de marca en INDECOPI).
El personal responsable de la empresa procederá a llenar el inventario de acuerdo al

software que tengan instalados en sus computadores indicando si cuentan con las licencias de uso
correspondiente y modalidad de licenciamiento del software. Requisitos obligatorios de los
inventarios:
 Datos Generales
 Información “Software Instalado”
 Bloque “Software Adquirido”
 La columna final señalada como "Licencia Exceso / Déficit"
 En la parte inferior del inventario se deberá de consignar el nombre y cargo del
responsable que elaboró o supervisó el inventario de software de la empresa.
Posteriormente el personal responsable, procederá a remitir el formato de encuesta a

través de la página web desde donde se validará su recepción.
7.5.Organigrama
El organigrama que se empleará para las operaciones y funcionamiento de la empresa, se presenta

en la Figura 12, la cual esta jerarquizada en base a la organización actual y se incluye las áreas
de organización por incluir, con una proyección de 5 años.
55
Figura 12. Organigrama
Gerente Central de
Negocios y Tecnología
Jefe Sub Gerencia

Atención
Centralizada de
Reclamos
Jefe de Informática Jefe de Operaciones

Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Negocios (Ventas)
(A partir del 2do año)
Jefe de Inclusión
Jefe Área de financiera
Diseño/Desarrollo
(A partir del 3er año)
Jefe de atención al
usuario (A partir del
4to año)
Jefe Área de
Producción
Jefe Área de Pruebas

(A partir del 2do
año)
7.6.Manual y reglamento de organización y funciones
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Finalidad
El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe
las funciones de la Gerencia Central de Tecnología, así como las funciones a nivel de cargo
específico.
1.2 Alcance
Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los
trabajadores que integran la Gerencia Central
1.3 Actualización
El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan
cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos la Gerencia Central o si
se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en el Reglamento de Organización y
Funciones de WebCom S.A.C.
56
2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA CENTRAL
MISIÓN
Asegurar la gestión del negocio de WebCom S.A.C., enfocada en los aspectos de servicio al
cliente, que sostienen la rentabilidad de la Institución; supervisando el desarrollo de las
funciones de desarrollo de gestión de canales y servicio al cliente, así como vigilar el
eficiente, adecuado y oportuno soporte operativo y tecnológico a los servicios financieros
brindados por WebCom S.A.C.
FUNCIONES
a) Participar en la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico de WebCom S.A.C. así

como supervisar la elaboración y ejecución de los proyectos del Plan Operativo
Institucional y los proyectos internos de las Gerencias de su dependencia.
b) Supervisar la elaboración del Plan de Negocios y proponer al Directorio su aprobación,
por medio de la Gerencia General, y realizar las acciones necesarias para su
cumplimiento, dentro del ámbito de su competencia.
c) Velar por un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, a fin
de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios de WebCom S.A.C., aplicando
la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnológicos.
d) Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia Central, realizando un oportuno
seguimiento y control de su ejecución.
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
- Gerencia Central
ÓRGANO DE APOYO
- Sub Gerencia de Apoyo y Control

ÓRGANO DE LÍNEA
- Sub Gerencia Atención Centralizada de Reclamos

- Gerencia de Informática
- Gerencia de Negocios
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Inclusión Financiera
4. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO APOYO

4.1 Subgerencia de Apoyo y Control
Misión
Brindar apoyo a la Gerencia Central para garantizar una eficiente gestión y supervisión de las
Gerencias dependientes.
Funciones
57
a) Apoyar a la Gerencia Central en identificar procesos críticos, indicadores claves,
herramientas de control y reportes de información gerencial, para el seguimiento sobre el
desempeño y resultados de los proyectos y tareas asignadas a las gerencias integrantes de
la Gerencia Central
b) Monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo, presupuesto y los indicadores de
gestión de los servicios brindados por las Gerencias integrantes de la Gerencia Central e
informar las desviaciones de los resultados.
c) Apoyar a la Gerencia Central en la medición de la eficiencia de los canales de atención,
brindando información oportuna sobre la gestión y desempeño de éstos.
d) Apoyar en la optimización de la gestión de recursos humanos en coordinación con las
gerencias involucradas, referidas a la idoneidad para el puesto, capacitación, líneas de
carrera y desarrollo del personal, de las gerencias integrantes de la Gerencia Central
e) Establecer un mecanismo de seguimiento, control y reportes de las Gerencias integrantes
de la Gerencia Central, sobre los procesos de adquisición, cumplimiento de contratos y
acuerdos de niveles de servicio.
5. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO LÍNEA

5.1 Subgerencia Atención Centralizada de Reclamos
Misión
Gestionar la atención de consultas y reclamos en el ámbito nacional, administrando de manera

adecuada el aplicativo para el registro oficial de los mismos, velando además que los
requerimientos de los clientes sean atendidos oportunamente, de acuerdo con los
procedimientos y plazos establecidos en la normatividad vigente.
Funciones
a) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de WebCom S.A.C., así

como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y proyectos
internos de la Subgerencia.
b) Gestionar la atención de reclamos de clientes y usuarios presentados a través de los
diferentes canales de atención, velando porque sean resueltos en los plazos establecidos
de acuerdo a la normatividad vigente.
c) Elaborar los reportes relacionados con las funciones asignadas a la Subgerencia, para su
remisión a la Gerencia General y Gerencias involucradas directa e indirectamente en los
procesos de atención al cliente.
d) Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en las capacitaciones sobre el proceso de
atención de consultas y reclamos.
e) Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su
Subgerencia.
6. FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS

6.1 Jefatura de la Gerencia Central de Negocios y Tecnología
6.1.1 Denominación del Cargo Específico: Gerente Central de Negocios y
Tecnología Funciones Específicas:
58
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las
actividades de la Gerencia Central
b) Supervisar la elaboración del Plan de Negocios y proponer al Directorio su
aprobación, por medio de la Gerencia General, y realizar las acciones necesarias para
su cumplimiento, dentro del ámbito de su competencia.
c) Brindar las facilidades necesarias para la atención con calidad a los clientes
personas naturales, personas naturales con negocio y pequeñas empresas a través de
los diferentes puntos de ventas de la red de agencia con el fin de establecer relaciones
rentables a fin con el tipo de cliente.
d) Supervisar el diseño de las estrategias necesarias para obtener la máxima
participación del personal en los Puntos de Venta en la generación de negocios, así
como determinar la capacidad del Punto de Venta, para la correspondiente asignación
de metas.
e) Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las
que le sean asignadas por el Gerente.
Línea de Autoridad y Responsabilidad:
• Depende Directamente del: Gerente General.

• Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los Cargos Específicos de la
Gerencia Central y de la Gerencia de Informática, Gerencia de Negocios, Gerencia
de Operaciones y Gerencia de Banca de Servicio.
6.1.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria Funciones

Específicas:
a) Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas
por encargo del Gerente Central.
b) Actualizar la agenda del Gerente Central.
c) Administrar el archivo de gestión y archivo sistematizado de la Gerencia Central.
d) Archivar la documentación recibida, emitida y/o cargos de la misma.
e) Coordinar el envío de la documentación archivada a la Sección Archivo Central,
en cumplimiento de la normativa correspondiente.
f) Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes,
servicios y otros a través del sistema que corresponda, así como verificar su recepción
y distribución a los usuarios.
g) Mantener actualizado el registro de la ubicación y responsable de los bienes
muebles asignados a la Gerencia Central, así como solicitar su mantenimiento,
reparación o baja.
h) Recibir y realizar llamadas telefónicas según las necesidades del Gerente Central.

• Depende Directamente del: Gerente Central.
• Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
59
6.1.3 Denominación del Cargo Específico: Asesor Gerencia Central de
Negocios y Tecnología Funciones Específicas:
a) Proyectar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas
por encargo del Gerente Central.
b) Colaborar permanentemente con el Gerente Central en la conducción, supervisión
y control de las actividades que se realizan en la Gerencia Central, así como en sus
Gerencias y Subgerencias dependientes.
c) Participar en la formulación del Plan de Actividades e informe anual de las
actividades de la Gerencia Central.
d) Coordinar con los Jefes de las unidades orgánicas que conforman la Gerencia
Central sobre el desarrollo de sus actividades.
e) Absolver consultas y reclamos de los empleados y público en general.
6.1.4 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Negocios y

Tecnología
a) Distribuir la correspondencia enviada por la Gerencia Central a las unidades
orgánicas de WebCom S.A.C. de manera adecuada y adoptando las medidas de
seguridad que se requiera.
b) Preparar las carpetas de trabajo que se le encomienden para las reuniones de trabajo.
c) Acondicionar las salas de reuniones e instalar los equipos que se requieran.
d) Apoyar en el requerimiento y seguimiento de contratos de servicios solicitados por
la Gerencia Central.
e) Realizar otras funciones que le asigne el Gerente Central. Línea de Autoridad y
Responsabilidad:
 Depende Directamente del: Gerente Central de Negocios y Tecnología.
 Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
6.1.5 Denominación del Cargo Específico: Subgerente de Apoyo y Control

Funciones Específicas:
a) Generar los reportes de información gerencial, con indicadores sobre el desempeño
de la gestión de las gerencias integrantes, cumplimiento de metas, planes, proyectos
y tareas asignadas a las gerencias integrantes de la Gerencia Central.
b) Reportar a la Gerencia Central de Negocios y Tecnología el cumplimiento de los
planes de trabajo, ejecución presupuestal, indicadores de gestión de los servicios
brindados por las Gerencias integrantes de la Gerencia Central de Negocios y
Tecnología e informar las desviaciones de los resultados.
c) Informar a la Gerencia Central de Negocios y Tecnología los resultados sobre la
gestión y niveles de eficiencia de los canales de atención, en base a los reportes de
las gerencias involucradas.
d) Preparar, en coordinación con las gerencias involucradas, acciones de optimización
de la gestión de recursos humanos referidos a la idoneidad para el puesto,
capacitación, líneas de carrera y desarrollo del personal de las gerencias integrantes
de la Gerencia Central de Negocios y Tecnología.
60
e) Consolidar e Informar a la Gerencia Central de Negocios y Tecnología, el nivel de
cumplimiento de los contratos y acuerdos de niveles de servicio, reportado por las
Gerencias involucradas; así como, sobre los procesos de adquisición.
• Depende Directamente del: Gerente Central.

• Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los cargos específicos de la
Sub Gerencia de Apoyo y Control.
6.1.6 Denominación del Cargo Específico: Analista de Apoyo y Control

Funciones Específicas
a) Elaborar los reportes del seguimiento sobre el desempeño y resultados de los

proyectos y tareas asignadas a las gerencias integrantes de la Gerencia Central
b) Monitorear y elaborar los reportes sobre el cumplimiento de los planes de trabajo,
ejecución presupuestal y los indicadores de gestión de los servicios brindados por las
Gerencias integrantes de la Gerencia Central e informar las desviaciones de los
resultados.
c) Preparar la información sobre los resultados de la gestión y niveles de eficiencia de
los canales de atención.
d) Monitorear y reportar el nivel de cumplimiento de los contratos y acuerdos de niveles
de servicios, reportado por las Gerencias involucradas; así como, sobre los procesos
de adquisición.
e) Apoyar en la preparación de reportes sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados
en los Comités internos y con las unidades y organismos externos.
• Depende Directamente del: Subgerente de Apoyo y Control.

6.1.7 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Apoyo y Control

Funciones Específicas:
a) Distribuir la correspondencia enviada por la Subgerencia a las unidades orgánicas
de WebCom S.A.C. de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que
se requiera.
b) Realizar el envío y recojo de la documentación de la Subgerencia al área de
fotocopiado para su reproducción.
c) Mantener actualizada la base de datos de los documentos de comunicación
interna, recibidos y enviados.
d) Preparar las carpetas de trabajo que se le encomienden para las reuniones de
trabajo.
e) Acondicionar las salas de reuniones e instalar los equipos que se requieran.
61
• Depende Directamente del: Subgerente de Apoyo y Control.

6.1.8 Denominación del Cargo Específico: Subgerente Atención

Centralizada de Reclamos
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades

de la Subgerencia Atención Centralizada de Reclamos.
b) Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Subgerencia.
c) Coordinar y apoyar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas, de
d) Atender, en coordinación con la Gerencia de Informática, las necesidades de soporte
operativo a los sistemas que administra la Subgerencia.
e) Coordinar en caso de reclamos masivos, la atención de los mismos, con las
Subgerencias responsables del servicio y soporte.
f) Proponer y supervisar la elaboración de estudios que permitan la medición del índice
de reclamos de WebCom S.A.C.
g) Realizar el seguimiento y control de los reclamos no resueltos dentro de los plazos
establecidos en las normas correspondientes.
• Depende Directamente del: Gerente Central de Negocios y Tecnología

• Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos
específicos de la Subgerencia Atención Centralizada de Reclamos.
6.1.9 Denominación del Cargo Específico: Secretaria.

a) Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas por
encargo del Subgerente.
b) Actualizar la agenda del Subgerente y coordinar reuniones o concertar citas de
acuerdo con las indicaciones de la Subgerencia.
c) Administrar el archivo de gestión y archivo sistematizado de la Subgerencia.
d) Archivar la documentación recibida, emitida y/o cargos de la misma.
e) Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir faxes según las
necesidades de la Subgerencia.
• Depende Directamente del: Subgerente Atención Centralizada de Reclamos

62
7.7.Gasto de formalización empresarial
Los gastos para la formalización empresarial, los cuales incluye gastos en documentaciones,
tramites y demás se especifican en la Tabla 40.
Tabla 39. Gastos de formalización empresarial
Concepto Total
SUNARP (Reserva de nombre) S/. 18.00
Elaboración de la Minuta, Escritura Pública(Notario) S/. 200.00
INDECOPI ( 35.20% de una UIT = 3,650) S/. 1,284.00
Licencia de funcionamiento/defensa civil S/. 417.80
RUC S/. -
Boleta de venta (1millar) , 1millar=100.00 S/. 100.00
Compra de libros contables S/. 40.00
Legalización de los libros contables S/. 40.00
Total S/. 2,099.80
63
VIII. ESTUDIO ECONÓMICO
8.1. Presupuesto de inversiones
Para determinar la viabilidad económica del proyecto, se tiene en cuenta el presupuesto de

inversiones, el cual incluye los costos y gastos directos, presupuestos de contingencia y
presupuestos de gestión, esto presenta en la Tabla 41. Donde el monto de costos y gastos son
obtenidos de la Tabla 32. Costos, Gastos e Inversiones, y el monto de presupuesto de
contingencia se considera un 20% respecto al monto principal y para el presupuesto de gestión se
considera un 10% como parte para cubrir los riesgos futuros para el proyecto.
Tabla 40. Presupuesto de inversiones
Descripción Monto
Costos, Gastos e Inversiones S/ 90,010.98
Presupuesto de Contingencia S/ 9,001.10
Presupuesto de Gestión S/ 4,500.55
Total S/ 103,512.63
Según la Tabla 44, se puede concluir que el presupuesto de inversiones del primer año de
operación del proyecto es de 103,512.63 soles.
8.2. Ingreso por ventas
8.2.1. Análisis en el primer año
El análisis del primer año se presenta mes a mes en la Tabla 42, en la cual se considera los dos
servicios que realiza la empresa, el primero la implementación del sistema y el segundo el
mantenimiento del sistema.
64
Tabla 41. Ingreso por ventas – Primer año
Servicio Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Cantidad 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Implementación Precio S/ 2,000.00
2,000.00 - - - - 2,000.00 - - - - - -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Ingresos S/ 10,000.00
4,000.00 - - - - 6,000.00 - - - - - -
Cantidad 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 7 15
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento Precio S/ 1,200.00
- - - 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - 1,200.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Ingresos S/ 18,000.00
- - - 2,400.00 - - - 7,200.00 - - - 8,400.00
Total S/ 28,000.00
Según la Tabla 45, se puede concluir que el capital de trabajo, es decir el costo de los dos primeros meses es de 1,500.00 soles y los ingresos del primero año
son de 4,575.00 soles.
8.2.2. Análisis de 10 años
El análisis de 10 años se presenta en la Tabla 43, en la cual se considera los dos servicios que realiza la empresa, el primero la implementación del sistema y el
segundo el mantenimiento del sistema.
65
Tabla 42. Ingreso por ventas – Proyección 10 años
Servicio Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Cantida
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
d
Implementaci S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Precio
ón 2,000.00 2,014.00 2,028.10 2,042.30 2,056.60 2,071.00 2,085.50 2,100.10 2,114.80 2,129.60
Ingreso S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
s 12,000.00 12,084.00 12,168.60 12,253.80 12,339.60 14,497.00 14,598.50 14,700.70 14,803.60 14,907.20
Cantida
15 33 51 69 87 108 129 150 171 192
d
Mantenimien S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Precio
to 1,200.00 1,208.40 1,216.86 1,225.38 1,233.96 1,242.60 1,251.30 1,260.06 1,268.88 1,277.76
Ingreso S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
s 18,000.00 39,877.20 62,059.86 84,551.22 107,354.52 134,200.80 161,417.70 189,009.00 216,978.48 245,329.92
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total
30,000.00 51,961.20 74,228.46 96,805.02 119,694.12 148,697.80 176,016.20 203,709.70 231,782.08 260,237.12
66
8.3. Egresos
8.3.1. Análisis en el primer año
Presupuesto de mano de obra directa, mano de obra indirecta, suministros, gastos administrativos,
gastos de ventas en el primer año se presenta en la Tabla 44, a partir del cual se concluye que el
monto anual es de 90,010.98 soles.
67
Tabla 43. Costos, Gastos e Inversiones
Precio
Total Setiembr Noviembr Diciembr Total
Ítem Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
Mensua e e e Anual
l
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/
Sueldo Personal de TI 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 22,320.0
1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
Mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
directa
Sueldo Desarrollador S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
de Software 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 - - - - - - 5,580.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/
Subtotal 2,790.0 2,790.0 2,790.0 2,790.0 2,790.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0 27,900.0
2,790.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mano de obra S/ S/ S/ S/
Sueldo Jefe de Área TI 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 12,000.0
indirecta 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/
Subtotal 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 12,000.0
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Luz
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Alojamiento web o S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
hosting 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 235.20
Suministros S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Internet
170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 2,040.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento equipos
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Subtotal
639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 639.60 7,675.20
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Utilería de oficina
Gastos 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 600.00
Administrativo
Alquiler y S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
s S/ S/ S/ S/
mantenimiento de 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 12,000.0
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/
Subtotal 1,000.0 1,100.0 1,000.0 1,100.0 1,000.0 1,100.0 1,000.0 1,000.0 12,600.0
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/
Publicidad - S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
- 2,000.0
Promociones - 650.00 - 200.00 - 650.00 - 500.00 650.00 1,000.00 650.00 6,300.00
Gastos de 0
Venta S/
Sueldo Jefe de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
11,160.0
Negocios (Venta) 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00
0
S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Subtotal 2,930.0 1,580.0 1,130.0 1,580.0 1,580.0 17,460.0
930.00 930.00 930.00 930.00 1,430.00 1,930.00 1,580.00
0 0 0 0 0 0
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Equipos de Cómputo 7,306.6
7,306.68 - - - - - - - - - - - 7,306.68
8
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Escritorios
Inversion 920.00 920.00 - - - - - - - - - - - 920.00
Activos S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Sillas
Tangibles 239.60 239.60 - - - - - - - - - - - 239.60
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Equipos de Red
500.00 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Estantes
450.00 450.00 - - - - - - - - - - - 450.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Subtotal
9,416.28 - - - - - - - - - - - 9,416.28
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Licencias de Software
806.50 806.50 - - - - - - - - - - - 806.50
Inversion
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Activos Nombre Dominio web
53.20 53.20 - - - - - - - - - - - 53.20
Intangibles
S/
Fomalización de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,099.8
empresa 2,099.80 - - - - - - - - - - - 2,099.80
0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Subtotal
2,959.50 - - - - - - - - - - - 2,959.50
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/
Total 18,835.3 8,359.6 7,109.6 6,359.6 6,659.6 6,359.6 6,179.6 5,429.6 6,079.6 90,010.9
6,029.60 6,529.60 6,079.60
8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
69
8.3.1.1. Presupuesto de Costos indirectos de fabricación (CIF)
El presupuesto de costos indirectos de fabricación (CIF) del primer año se presenta en la Tabla 45, a partir de la cual se concluye que el monto anual
es de 38,576.40soles.
Tabla 44. Presupuesto de Costos indirectos de fabricación – Primer año
Prec
io Setiembr Noviem Diciem
Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Total
Tota e bre bre
l
S/ S/
Desarr
Diseñ
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Área
Jefe
ollo
o/
de
1,50 1,500.0
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Mano de obra
0.00 0
Indirecta
Jefe de
Área S/ S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Pruebas / 1,50 - - - - 1,500.0
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00
Producci 0.00 0
ón
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Luz 350.
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
00
Alojami S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Suministros
ento web 19.6 - - -

19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 176.40
o hosting 0
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Internet 200.
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
00
Manteni S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
miento 300. - - - - - -
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00
Equipos 00
70
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total 3,569.6
3,850.00 2,050.00 2,350.00 2,069.60 2,369.60 3,569.60 3,869.60 3,569.60 3,869.60 3,569.60 3,869.60 38,576.40
0
8.3.1.2. Presupuesto de costo de ventas

El presupuesto de costos de ventas o costos de producción del primer año se presenta en la Tabla 46, a partir de la cual se concluye que el monto
anual es de 94,376.40 soles
Tabla 45. Presupuesto de costo de ventas – Primer año
Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mano de obra directa
5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 55,800.00
Costos indirectos de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
fabricación 3,850.00 2,050.00 2,350.00 2,069.60 2,369.60 3,569.60 3,869.60 3,569.60 3,869.60 3,569.60 3,869.60 3,569.60 38,576.40
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total
9,430.00 7,630.00 7,930.00 7,649.60 7,949.60 9,149.60 9,449.60 9,149.60 6,659.60 6,359.60 6,659.60 6,359.60 94,376.40
8.3.1.3. Presupuesto de inversiones tangibles

El presupuesto de inversiones tangibles del primer año se presenta en la Tabla 49, a partir de la cual se concluye que el monto anual es de 18,392.56
soles
Tabla 46. Presupuesto de inversiones tangibles – Primer año
Cant Precio Precio Setiemb Noviem Diciem

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Total
idad Unitario Total re bre bre
Equipos S/ S/
de 4 S/ 7,306.6 7,306.6 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Cómputo 1,826.67 8 8 - - - - - - - - - - - 7,306.68
Escritorio S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
4
s 230.00 920.00 920.00 - - - - - - - - - - - 920.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Sillas 4
59.90 239.60 239.60 - - - - - - - - - - - 239.60
71
Equipos S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2
de Red 250.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Estantes 1
450.00 450.00 450.00 - - - - - - - - - - - 450.00
S/
Total 9,416.2 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
8 - - - - - - - - - - - 9,416.28
8.3.1.4. Presupuesto de inversiones intangibles

El presupuesto de inversiones intangibles del primer año se presenta en la Tabla 50, a partir de la cual se concluye que el monto anual es de 13,086.37
soles
Tabla 47. Presupuesto de inversiones intangibles - Primer año
Setiembr Noviemb Diciemb

Ítems Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Total
e re re
Estudio de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mercado - 2,000.00 650.00 - 200.00 - 650.00 - 500.00 650.00 1,000.00 650.00 6,300.00
Lanzamiento - S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Publicidad 806.50 - - - - - - - - - - 806.50
Licencias de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Software 53.20 - - - - - - - - - - - 53.20
Nombre S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Dominio web 859.70 2,000.00 650.00 - 200.00 - 650.00 - 500.00 650.00 1,000.00 650.00 7,159.70
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total
- 2,000.00 650.00 - 200.00 - 650.00 - 500.00 650.00 1,000.00 650.00 6,300.00
72
8.3.2. Análisis de 10 años
8.3.2.1. Presupuesto mano de obra directa
Con un crecimiento esperado del 1.7% con respecto al salario anual, se proyecta el
presupuesto de mano de obra directa a 10 años, lo cual se muestra en la Tabla 51.
Ite
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
m
Cost
o
Anu
al de
Man S/29,76 S/30,26 S/30,78 S/31,30 S/31,83 S/32,37 S/32,92 S/33,48 S/34,05 S/34,63
o de 0.00 5.92 0.44 3.71 5.87 7.08 7.49 7.26 6.54 5.50
Obr
a
Dire
cta
8.3.2.2. Presupuesto de costos indirectos de fabricación

Con un crecimiento esperado del 1.7% con respecto a la mano de obra indirecta, se proyecta el
presupuesto de costos indirectos de fabricación a 10 años, lo cual se muestra en la Tabla 52.
Tabla 49. Presupuesto de costos indirectos de fabricación – Proyección 10 años
Año
Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
Mano de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
obra 12,000. 12,204. 12,411. 12,622. 12,837. 13,055. 13,277. 13,502. 13,732. 13,965.
indirecta 00 00 47 46 04 27 21 93 48 93
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Suminist
5,875.2 5,975.0 6,076.6 6,179.9 6,285.0 6,391.8 6,500.5 6,611.0 6,723.4 6,837.7
ros 0 8 5 6 2 6 2 3 2 2
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total 17,875. 18,179. 18,815. 19,473. 20,155. 20,860. 21,591. 22,346. 23,128. 23,938.
20 08 35 88 47 91 04 73 86 37
8.3.2.3. Presupuesto de costo de ventas
Se proyecta el presupuesto de costos de ventas a 10 años, lo cual se muestra en la Tabla 53.

Tabla 50. Presupuesto de costos de ventas – Proyección 10 años
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mano
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
de obra
29,760.00 22,320.00 22,699.44 23,085.33 23,477.78 23,876.90 24,282.81 24,695.62 25,115.44 25,542.41
directa
Costos
indirect
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
os de
17,875.20 18,179.08 18,815.35 19,473.88 20,155.47 20,860.91 21,591.04 22,346.73 23,128.86 23,938.37
fabricac
ión
Costo
anual S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
de 47,635.20 40,499.08 41,514.79 42,559.21 43,633.25 44,737.81 45,873.85 47,042.35 48,244.31 49,480.78
ventas
73
8.3.2.4. Presupuesto de gastos administrativos
Con un crecimiento esperado del 3.5% con respecto al monto del alquiler de oficina en zona
central de Huancayo, se proyecta el presupuesto de gastos administrativos a 10 años, lo cual
se muestra en la Tabla 54.
Tabla 51. Presupuesto de gastos administrativos– Proyección 10 años
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costo
Anual de S/12,60 S/13,04 S/13,49 S/13,96 S/14,45 S/14,96 S/15,48 S/16,03 S/16,59 S/17,17
Gastos 0.00 1.00 7.44 9.85 8.79 4.85 8.62 0.72 1.79 2.51
Administr
ativos
8.3.2.5. Presupuesto de gastos de ventas
Con un crecimiento esperado del 1.7% con respecto al salario anual del jefe de ventas, y
manteniendo el presupuesto constante de publicidad y promociones, se proyecta el
presupuesto de gastos de ventas a 10 años, lo cual se muestra en la Tabla 55.
Año
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Publicida
d- S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Promoci 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300. 6,300.
ones 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sueldo S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Jefe de 11,160 11,349 11,542 11,738 11,938 12,141 12,347 12,557 12,771 12,988
Ventas .00 .72 .67 .89 .45 .41 .81 .72 .20 .31
Costo
Anual de
Gastos S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
de 17,460 17,649 17,842 18,038 18,238 18,441 18,647 18,857 19,071 19,288
Ventas .00 .72 .67 .89 .45 .41 .81 .72 .20 .31
8.3.2.6. Presupuesto de inversión de activos tangibles

El presupuesto de inversión de activos tangibles con proyección de 10 años se presenta en la
Tabla 56, para lo cual se considera la vida útil de cada activo según la SUNAT. (SUNAT, 2016)
Tabla 53. Inversión de activos tangibles – Proyección 10 años
74
Ca
nti Precio Preci Nov Dic
da Unitar o Ener Febre Marz May Agos Setie Octub iem iem
Items d io Total o ro o Abril o Junio Julio to mbre re bre bre Total
Equipo
s de S/ S/ S/ S/
Cómp 1,826. 7,306 7,306 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 7,306
uto 4 67 .68 .68 - - - - - - - - - - - .68
S/ S/ S/ S/
Escrito 230.0 920.0 920.0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 920.0
rios 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0
S/ S/ S/
S/ 239.6 239.6 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 239.6
Sillas 4 59.90 0 0 - - - - - - - - - - - 0
Equipo S/ S/ S/ S/
s de 250.0 500.0 500.0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 500.0
Red 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0
S/ S/ S/ S/
Estant 450.0 450.0 450.0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 450.0
es 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0
S/ S/
9,416 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 9,416
Total .28 - - - - - - - - - - - .28
8.3.2.7. Depreciación de activos tangibles
La depreciación de activos tangibles con una proyección de 10 años se presenta en la

Tabla 57. Para determinar los montos de depreciación se tiene en cuenta la tasa de
depreciación por activo tangible (Ver Anexo 12. Porcentaje de depreciación).
Tabla 54. Depreciación de activos tangibles – Proyección 10 años
T
a Año
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
s 10
a
Equipos 2 - S/- S/- S/- S/- S/-
de 5 S/7,306 S/5,48 S/4,11 S/3,08
Cómput % .68 0.01 0.01 2.51
o
1
Escritor
0 S/920.0 S/828. S/745. S/670. S/603. S/543.2 S/488. S/440. S/396. S/356.
ios
% 0 00 20 68 61 5 93 03 03 43
1
Sillas 0 S/239.6 S/215. S/194. S/174. S/157. S/141.4 S/127. S/114. S/103. S/92.8
% 0 64 08 67 20 8 33 60 14 3
2 - S/- S/- S/- S/- S/-
Equipos
5 S/500.0 S/375. S/281. S/210.
de Red
% 0 00 25 94
1
Estantes 0 S/450.0 S/405. S/364. S/328. S/295. S/265.7 S/239. S/215. S/193. S/174.
% 0 00 50 05 25 2 15 23 71 34
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total 9,416.2 7,303. 5,695. 4,466. 1,056. S/ 855.4 S/ 692.8 623.5
8 65 03 84 06 950.45 1 769.87 8 9
8.3.2.8. Presupuesto de inversión de activos intangibles

El presupuesto de inversión de activos intangibles con proyección de 10 años se presenta en la
Tabla 58, para lo cual se considera la vida útil de cada activo según la SUNAT.
75
Tabla 55. Presupuesto de inversión de activos intangibles – Proyección 10 años
Febrer Marz Agos Setie Octu Novie Dicie

Items Enero o o Abril Mayo Junio Julio to mbre bre mbre mbre Total
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Publici S/ S/ S/ S/ S/
2,000. 650.0 200.0 500.0 650.0 1,000 650.0 6,300.
dad - - - 650.00 -
00 0 0 0 0 .00 0 00
Licenci
S/
as de
806.5
Softwar S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
0
e - - - - - - - - - - 806.50
Nombre
S/
Domini S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
53.20
o web - - - - - - - - - - - 53.20
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/ S/ S/
Total 859.7 2,000. 650.0 200.0 500.0 650.0 1,000 650.0 7,159.
- - 650.00 -
0 00 0 0 0 0 .00 0 70
8.3.2.9. Amortización de intangibles
La amortización de activos intangibles con una proyección de 10 años se presenta en la

Tabla 59. Para determinar los montos se tiene en cuenta la tasa de amortización por activo
intangible.
Tabla 56. Amortización de activos intangibles – Proyección 10 años
T
as
Items a Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Lanzamien 1 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
to - 0 S/ 6,300.0 5,670.0 5,103.0 4,592.7 S/ 3,720.0 3,348.0 3,013.2 2,711.9
Publicidad % 6,300.00 0 0 0 0 4,133.43 9 8 7 4
Licencias 2
de 0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Software % 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50 806.50
Nombre 2
Dominio 0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
web % 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total S/ 7,159.7 6,529.7 5,962.7 5,452.4 S/ 4,579.7 4,207.7 3,872.9 3,571.6
7,159.70 0 0 0 0 4,993.13 9 8 7 4
76
IX. ESTUDIO ECONÓMICA – FINANCIERA
9.1. Estado de resultados proyectado
Tabla 57. Estado de resultados proyectados
Estado de Ganancias y Perdidas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos
Operacionales
30,000. 51,961. 74,228. 96,805. 119,69 148,697 176,01 203,70 231,78 260,23
Ventas Netas 00 20 46 02 4.12 .80 6.20 9.70 2.08 7.12
(-) Costo de 47,635. 40,499. 41,514. 42,559. 43,633. 44,737. 45,873. 47,042. 48,244. 49,480.
Ventas 20 08 79 21 25 81 85 35 31 78
-
Utilidad Bruta 17,635. 11,462. 32,713. 54,245. 76,060. 103,959 130,14 156,66 183,53 210,75
20 12 67 81 87 .99 2.35 7.35 7.77 6.34
Margen Bruto
-59% 22% 44% 56% 64% 70% 74% 77% 79% 81%
(-) Gastos de 12,600. 13,041. 13,497. 13,969. 14,458. 14,964. 15,488. 16,030. 16,591. 17,172.
Administracion 00 00 44 85 79 85 62 72 79 51
(-) Gastos de 17,460. 17,649. 17,842. 18,038. 18,238. 18,441. 18,647. 18,857. 19,071. 19,288.
Ventas 00 72 67 89 45 41 81 72 20 31
- -
EBITDA 47,695. 19,228. 1,373.5 22,237. 43,363. 70,553. 96,005. 121,77 147,87 174,29
20 60 7 07 63 73 92 8.91 4.77 5.52
- -
Margen EBITDA 158.98 37.01 22.97 36.23 54.54
% % 1.85% % % 47.45% % 59.78% 63.80% 66.98%
(-) Depreciacion y 16,575. 14,463. 12,224. 10,429. 6,508.4 5,943.5 5,435.1 4,977.6 4,565.8 4,195.2
Amortizacion 98 35 73 54 6 8 9 4 5 4
Utilidad - - -
Operativa 64,271. 33,691. 10,851. 11,807. 36,855. 64,610. 90,570. 116,80 143,30 170,10
18 95 16 53 17 15 73 1.27 8.92 0.28
- - -
(-) Impuesto a la 18,960. 9,939.1 3,201.0 3,483.2 10,872. 19,059. 26,718. 34,456. 42,276. 50,179.
Renta (29.50%) 00 2 9 2 28 99 36 37 13 58
Utilidad Neta del
Ejercicio - - -
45,311. 23,752. 7,650.0 8,324.3 25,982. 45,550. 63,852. 82,344. 101,03 119,92
18 82 7 1 89 16 36 89 2.79 0.70
- - -
151.04 45.71 10.31 21.71 36.28
Margen Neto % % % 8.60% % 30.63% % 40.42% 43.59% 46.08%
77
9.2. Flujo de caja
Tabla 58. Flujo de caja
Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Flujo de Caja
Operativo
- - -
45,31 23,75 7,650. 8,324. 25,98 45,55 63,85 82,34 101,0 119,9
Utilidad Neta 1.18 2.82 07 31 2.89 0.16 2.36 4.89 32.79 20.70
(+) Depreciación 16,57 14,46 12,22 10,42 6,508. 5,943. 5,435. 4,977. 4,565. 4,195.
y Amortización 5.98 3.35 4.73 9.54 46 58 19 64 85 24
- -
Flujo de Caja por 28,73 9,289. 4,574. 18,75 32,49 51,49 69,28 87,32 105,5 124,1
Operaciones 5.20 47 67 3.85 1.35 3.74 7.56 2.54 98.64 15.93
Flujo de Caja de
Inversiones
(+/-) Inversion en 1,830. 1,855. 1,881. 1,907. 2,416. 2,276. 2,307. 2,339. 2,371.
Capital de trabajo 2,500.00 10 61 38 43 97 53 79 37 25 -
Inversion en 7,806. 7,806. 1,609.

activos fijos 9,416.28 - - - 68 - - - 68 - 60
Recuperacion de
capital de trabajo
Valor residual - - -
Flujo de Caja de 11,916.2 1,830. 1,855. 1,881. 9,714. 2,416. 2,276. 2,307. 10,14 2,371. 1,609.
Inversiones 8 10 61 38 11 97 53 79 6.05 25 60
- - -
Fujo de Caja 11,916.2 30,56 11,14 2,693. 9,039. 30,07 49,21 66,97 77,17 103,2 122,5
economico 8 5.30 5.08 29 74 4.38 7.21 9.76 6.49 27.39 06.33
9.3.Indicadores económicos – financieros
Tabla 59. VANE, VANF, CPPC, TIRE, Koa,
Koa 11.68%
VANE 143,789.23
TIRE 38.12%
VANF 167,124.30
CPPC 10.00%
78
Tabla 60. TIRF y VANF
TIRF 40.02%
VANF 167,124.30
Tabla 61. B/C y tiempo de recuperación
9.4.Evaluación de riesgos
Tabla 62. Análisis de sensibilidad
79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Blog Multimedia de negocios. (19 de Marzo de 2016). Obtenido de https://multimedia-en-los-

negocios7.webnode.es/
Cardozzo, D. R. (2014). Desarrollo de Software: Requisitos, Estimaciones y Análisis.
DateAndTime. (2018). Obtenido de DateAndTime.Info:

http://dateandtime.info/es/citycoordinates.php?id=3939459
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tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-226591
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recuperara-2018-noticia-501313
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Gamarra, C., & Carrasco, Á. (2013). Relación entre padres - escuela a través de la utilización del
facebook como medio de comunicación. IIPSI, 29.
INEI. (4 de abril de 2018). Obtenido de https://www.inei.gob.pe/biblioteca-vi

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ASIGNATURA : FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

DOCENTE : ARTEAGA UNTIVEROS LUIS ENRIQUE

INTEGRANTES : CHANCO QUISPE DANILO

GÓMEZ PÉREZ LISSANDRA

MAGRO DE LA CRUZ ESTEFANY

MALLQUI PÉREZ JENSY

QUISPE PONCE CRISTIAN

RAFAEL CARPIO JANICE

Tabla 1. Matriz consolidada de Evaluación de Ideas .................................................................................. 3

Figura 1. Cadena de valor ......................................................................................................................... 16

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1.8.Definición del proyecto

Es un proyecto centrado en el uso de Tecnologías e Información (TI) como las plataformas

Seguimiento y control: Esta incluye la especificación de requerimientos necesarios tanto de

Implementación de la aplicación: Esta se realiza en base a las especificaciones de la

Marketing: Para poder llegar a la mayor cantidad de instituciones educativas que

1.9.Descripción del alcance del servicio

 El software contará con un dominio web y el almacenamiento de información será en una

1.10. Objetivos del proyecto

1.10.2 Objetivos de servicio

Relacionado al alcance del servicio se tiene los siguientes objetivos:

En cuanto a la calidad del servicio se tienen en cuenta los siguientes objetivos:

 El desarrollo de la plataforma web será considerando al menos el 70% de los estándares

1.11. Estrategia comercial

La estrategia del proyecto está basado a la segmentación enfocada en un segmento, en este

1.12. Modelo de negocio

Siguiendo el modelo de negocio (Ver Anexo 4: Business Model Canvas) y la estrategia a

La propuesta de valor implica informar sobre actividades educativas y el progreso del

1.13. Motivación para ejecutar la idea de negocio

La principal razón que motiva la ejecución de la idea de negocio, es satisfacer la necesidad

1.14. Contribución económica social

En cuanto a la contribución social del proyecto, se orienta hacia la satisfacción de las

El desarrollo de un software de apoyo en la documentación escolar, permitirá a usuarios internos

La expectativa sobre la funcionalidad de la plataforma web es mejorar y facilitar la interacción

 E 0.001 - Director (a) de la Institución Educativa

 E 0.006 - Padres de familia o apoderado

2.1.2. Clasificación de Stakeholders

Clasificación de stakeholders según su relación respecto al desarrollo del proyecto.

 Director (a) de la Institución Educativa

Para evaluar la capacidad de influencia de los stakeholders en el proyecto, se muestra en la

Tabla 2. Nivel de poder e interés de stakeholders

Bajo Poder Alto Poder

Tabla 3. Evaluación del involucramiento de los interesados (stakeholders)

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder

Según la clasificación y el nivel de influencia de los stakeholders, para obtener el mayor

Tabla 4. Plan de Acción de los Stakeholders

Id Estrategia Involucramiento Planes de respuesta

 Integración, Organización y funcionamiento como

 Aportes para las estrategias de comunicación en lo

 Capacitar sobre el uso adecuado de la plataforma