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Programa formativo:
MBA en Administración y Dirección de Empresas
Bloque:
Comercio
Enviar a: areaoperaciones@eneb.es
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Escuela de Negocios Europea de Barcelona
ENUNCIADO
Aunque las ventas siguen en aumento, España se les queda pequeña y han
decidido dar el salto al escenario internacional para continuar esta línea de
crecimiento.
La empresa necesita a alguien que tome las riendas de esta nueva etapa, tan
importante, para Señorío de Begué. En este caso, tú serás el escogido para
dicho trabajo.
SE PIDE
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Se produce en 56 países de los cinco continentes, incluyéndose en este
grupo, además de los productores tradicionales, nuevos países en los últimos
años, como El Salvador, Etiopía, Kuwait, Uzbekistán, Azerbaiyán y Macedonia.
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América. Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania,
Brasil, Holanda, México, Bélgica, Corea del Sur y Rusia.
Comercio exterior
España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, que ocupa el cuarto lugar
entre los productos agroalimentarios exportados desde España, solamente por
detrás de los cítricos, el vino y la carne de porcino.
Las importaciones tienen mucha menor relevancia que las exportaciones, con una
media en los últimos seis años de 55.066 t. La mayor parte del aceite importado
procede de la UE (el 57%), siendo Portugal e Italia (50 y 27% sobre el total UE
respectivamente) los principales suministradores.
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Las principales empresas españolas de aceite de oliva se concentran en
Andalucía
Migasa Aceites SL ocupa la primera posición según sus ventas, casi 606 millones de
euros, entre las empresas del sector de fabricación de aceite de oliva, según el
Ranking de Empresas que elabora eInforma, marca de INFORMA D&B,
(compañía de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial,
Financiera, Sectorial y de Marketing, publicado por El Economista.
En el segundo lugar se sitúa DCOOP S. COOP AND, con una facturación de casi 565
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4%. Sus activos ascienden
a 327 millones de euros. La cooperativa baja una plaza en el ranking sectorial
pero se mantiene primera en su provincia, Málaga. En la lista nacional avanza 3
posiciones hasta la 267.
La empresa que ocupa el tercer puesto, Deoleo, SA, registra unas ventas de 554
millones de euros, un 18% más que hace un año. Suma casi 1.500 de euros en
activos, cifra muy superior a sus precedentes en la lista. Deoleo mantiene la
misma posición tanto dentro del sector como en su provincia, Córdoba, donde
es segunda, y sube al número 273 nacional, mejorando en 53.
Entre las tres alcanzan el 42% de la facturación del sector en nuestro país, que supera
los 4.000 millones de euros.
Predominio andaluz
El peso de la comunidad donde más aceite de oliva se produce en España queda
reflejado en que siete de las diez primeras empresas son andaluzas. Dos se
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localizan en Cataluña, Aceites Borges Pont SA y F. Faiges SL, ocupando los
puestos quinto y sexto, y, en novena posición, la extremeña SAT N5.851
Comercial Agropecuaria.
para el cual debemos realizar un estudio de cuáles son los tres países a los
cuales podemos realizar la exportación de aceite, y en un informe de Coldiretti
presentado en Cibus 2018 confirma el crecimiento récord del consumo mundial
de aceite de oliva en el mundo que, en una sola generación -25 años-, ha
aumentado en casi un 49%.
Según las cifras el estudio de Coldiretti, elaborado con los últimos datos del
Consejo Oleícola Internacional (COI), en el mundo se consumió un total de 2,95
millones de toneladas de aceite de oliva en 2017. La mitad de este consumo se
produjo en los países de la Unión Europea, con el primer puesto del ranking
conquistado por Italia -con 557.000 t.-, seguida por España -con 470.000 t.-. Sin
embargo, en el podio sorprende EEUU con un consumo de 315 t.
Análisis:
Europa: Italia
El sector del aceite de oliva, los datos sitúan a Italia como el primer importador y
el segundo exportador y productor a nivel mundial. italia se caracteriza por ser
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un cruce de caminos en los intercambios internacionales. tiene una tradición de
industria embotelladora de aceites, tanto Italianos como extranjeros, que luego
exportan. de aquí emerge una fuerte dependencia de las importaciones por parte
del sector nacional, con una propensión a la importación que llegó a ser superior
al 100% en 2014. además, los índices de auto-aprovisionamiento marcan valores
inferiores al 75%, por lo que la producción no cubre por completo el consumo
aparente, como se muestra a continuación:
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Aparte de la relevancia de la balanza exterior, los datos de demanda de aceite
de oliva emplazan a Italia como el país donde mas litros de aceite se consumen.
El principal de estos factores es el precio. El precio de aceite de oliva registra
grandes fluctuaciones, ya que al tratarse de un alimento agropecuario, ve influido
sus niveles productivos por aspectos externos no predecibles, como pudiera ser
una mala cosecha.
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Por lo que, Italia se convierte en un destino con el cual se puede realizar
exportaciones de aceite de Oliva, a pesar que tiene grandes empresas creados,
importadoras y exportadoras lo convierte en un país de gran consumo.
Latinoamerica: Brazil
Como segundo país de evaluación para la exportación de aceite de oliva,
situamos a Brazil, que hace unos años estuvo dentro de los 10 mejores paises
de consumo del aceite de oliva y aunque en la actualidad este ha sufrido un
estancamiento económico que afectó de manera negativa a varios sectores. No
obstante, en lo que compete al sector del aceite de oliva, el mercado brasileño
continúa manteniendo un gran potencial y ofrece oportunidades de negocio a los
diversos agentes que forman parte de este sector.
El mercado del aceite de oliva en Brasil en 2017 alcanza, según los últimos datos
obtenidos en UN Comtrade, una importación de 60 mil toneladas por un valor de
333 millones de dólares. Si comparamos las importaciones del año 2017 con las
del 2013, observamos que las importaciones han caído un 12% en valor y un
16% en volumen. Asimismo, el precio de las importaciones es de 5,56$/kg y se
observa una evolución positiva de un 5%, desde 2013.
El brasileño ha consumido de media, en los últimos cinco años, 320 gramos per
cápita cada año, cuya tasa es bastante inferior a la media de consumo de los
países que representan mayores tasas como pueden ser, España (3,9 litros) en
2017, por lo que su margen de crecimiento todavía es amplio en este mercado.
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Para hacer frente a la demanda, los brasileños dependen casi al 100% de la
importación de este producto. Aunque, se ha registrado una pequeña producción
nacional que se produce en los estados de Minas Gerais y Rio Grande do Sul,
en donde se están llevando a cabo proyectos para desarrollar y potenciar las
plantaciones de aceite de oliva existentes, así como, fomentar la cultura y el
consumo de este producto. No obstante, esta producción local es poco
significativa.
Relativamente a las barreras de entrada, son similares a las que puedan afectar
a cualquier producto que pase por un proceso de exportación, si bien cabe
destacar que el producto debe seguir unas pautas y criterios establecidos por las
entidades brasileñas que son; el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento (MAPA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
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Continente Asiatico: Japon.
El mercado del aceite de oliva en Japón es muy relevante, tanto en
volumen como en valor, para las empresas españolas del sector que exportan al
país. Al no existir producción nacional, la dependencia de las importaciones es
casi del 100%. Japón importó, en términos generales, 57.033 toneladas de aceite
de oliva, con valor de 35.460 millones de yenes en 2017, de los que el 77,32%
fue aceite de oliva virgen.
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Teniendo en cuenta las características del sector tanto en España como
en Japón, parece posible continuar mejorando la posición de los aceites
españoles dentro de este mercado, y continuar con la tendencia expansiva de
los últimos años.
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3. Realiza un estudio de mercado de cada uno de estos tres países respecto
al mercado del aceite. Investiga qué supondría la distribución del producto
en ese país, teniendo en cuenta temas como documentos, agentes,
aranceles, etc.
Luego de realizar el estudio, en cada uno de los países, tanto el nivel de consumo
de Aceite de Oliva, precios, calidad y marcas, encontrando en cada país, un
punto de quiebre o dificultad para trabajar, desde el país con mas venta de
aceite(Italia) hasta un país donde no existe mucho consumo de este (Japón)
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Las mercancías en tránsito sólo necesitan un documento de tránsito de la UE.
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Productos sujetos a aranceles más Los sectores del textil (aranceles elevados y cuotas) y
elevados el agroalimentario (arancel medio de 17,3% y
numerosas cuotas tarifarias, PAC) todavía se
encuentran bajo medidas de protección.
Brasil:
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Declaraciones necesarias: Declaración específica para los productos
agrícolas, en particular los OMG.
Cuando el producto español llega a territorio brasileño deben pasar como mínimo
una revisión sanitaria. Además, usualmente se realiza otra revisión esta vez
ejecutada por el Departamento de Inspección del Ministerio (DIPOA). Otro
trámite necesario para llevar cualquier producto alimentario a Brasil que posea
el Certificado Sanitario Internacional (CSI). Debemos decir que al ser España un
país miembro de la UE cuenta con la ventaja de tener tratados bilaterales
firmados donde autorizan a España a exportar alimentos.
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● Formulación u obtención de la licencia de importación: Presentar la
información comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la
operación de importación.
● Pago de impuestos correspondientes: Realización del pago de todos los
impuestos federales, explicados anteriormente.
● Elaboración, registro, y consulta de la declaración de importación (DI):
Con la licencia de importación, conocimiento de embarque y factura
comercial, se deberá presentar un extracto de la DI.
● Despacho de aduanas: Una vez llega la mercancía al puerto, es
despachada por la aduana. La aduana podrá proceder a la comprobación
de la calidad, peso, origen y valor de la mercancía.
● Inspección sanitaria: Al iniciar y finalizar la exportación. Para ello
deberemos cursar solicitud a la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del ministerio de Sanidad. Los productos serán
llevados a una inspección sanitaria. Es necesario emitir un certificado de
inspección veterinaria relativo a productos cárnicos porcinos donde se nos
exige una información determinada de nuestros productos.
● Requisitos de etiquetado: Se derivan del formulario a entregar al
Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal (DIPOA)
para registrar los productos.
A continuación, mencionamos una lista con los documentos sujetos a
fiscalización a la Receita federal de Brasil al realizar una exportación:
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Japón:
Al no existir producción nacional, la dependencia de las importaciones es casi
del 100%. Por lo que convierte en un recurso importante la exportación a Japón,
para el cual se deben cumplir ciertas barreras al ingreso de productos
alimenticios. En el caso de Japón, son ocho los requisitos que se deben cumplir,
entre ellos los referentes a las instalaciones del productor, la calidad de la
materia prima y los aditivos que se incluyen en el producto. El responsable
primario del cumplimiento de estas obligaciones es el importador: si no puede
comprobar que el producto acata todas estas reglas, no se le permitirá el ingreso
de la mercancía al país.
El importador debe poder probar que alguna agencia gubernamental del país de
origen ha controlado dos cuestiones relativas a los establecimientos productores.
Primero, que los alimentos se producen y procesan de acuerdo con las leyes y
reglamentos del país exportador; en particular cuando hay un sistema de registro
de fábrica, un sistema de autorización para la exportación de productos, o
cualquier otro sistema que regule esta materia en dicho país.
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Ninguna materia prima debe ser aceptada si contiene parásitos,
microorganismos patógenos, sustancias tóxicas, materia descompuesta, materia
deteriorada u otras materias extrañas, etc.
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colorantes y preservantes, así como sustancias que no siguen en los productos
finales. En la actualidad, existe una lista de 345 aditivos autorizados.
Italia:
Mercado Laboral
Ventajas:
1. Pluralidad de modalidades contractuales que facilitan a las empresas
adaptar cada contrato
2. Mano de obra altamente cualificada con salarios más competitivos que en
el resto de Europa.
Desventajas:
1. Rigidez del mercado laboral: requisitos jurídicos muy estrictos para el
despido.
2. Tienen prohibido el despido individual sin justa causa, ni siquiera bajo
indemnización.
Presión Fiscal:
Ventajas:
1. Incentivos fiscales a la inversión en I+D por la compra de nuevos
equipamientos industriales, en maquinaria, etc.
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2. Estímulos fiscales a las start-up tecnológicas y las pymes innovadoras.
Desventajas:
1. La presión fiscal es muy elevada
2. La inseguridad jurídica derivada de la corrupción política-institucional.
Ámbito Mercantil:
Ventajas:
1. Ubicación geográfica estratégica con una estructura para la exportación
muy diversificada y un sólido sector manufacturero.
2. Sede de grandes eventos de comercio que atraen a compradores de todo
el mundo (ejemplo: sector textil).
Desventajas:
1. Complejidad burocrática y lentitud administrativa para la creación de
empresas.
2. Complejidad de las figuras jurídicas bajo las cuales se puede constituir
una sociedad.
Brasil:
En el caso de Brasil, casi todos los exportadores de su entorno lo tienen como
objetivo. Evidentemente esto supone un buen síntoma, aunque ni mucho menos
un dato definitivo. Antes de saber si el territorio brasileño es propicio para tu
negocio, lo mejor es conocer sus principales características a favor y en contra.
Puntos fuertes
En el lado positivo de la balanza encontramos el potencial mercado de clientes
que encontraremos si decidimos exportar a Brasil. La población del país supera
los 200 millones y, la gran mayoría, está considerada clase media, por lo que su
poder adquisitivo es notable. Los actuales índices macroeconómicos positivos
unidos a un gobierno de carácter estable invitan a pensar que esta situación de
prosperidad se mantendrá en el medio/largo plazo.
Debilidades
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Los puntos negativos de Brasil estarían encabezados por un sistema fiscal y
judicial complejo y poco funcional. Esto puede suponer un gran impacto a la hora
de establecernos en el país y, sobre todo, influir en los plazos de puesta en
marcha y desarrollo del negocio. Los elevados tipos de interés tampoco ayudan
a que el crecimiento se logre a corto plazo.
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3- Un punto muy importante es el expandir las fronteras y Japón puede servir de
base y trampolín para el resto de Asia, lo que lo convierte en una de las mayores
ventajas.
4- Calidad, el comprador japonés está dispuesto a pagar más y que reconoce el
valor añadido que se le ofrece.
5- Seriedad y exigencia, Se trata de un mercado muy serio donde la palabra
sigue teniendo mucha importancia en los negocios. Igualmente es crítico el
cumplimiento de los contratos para establecer relaciones duraderas.
También suelen comprobar la reputación de los productos y las empresas en las
redes y valorarlo en sus acuerdos.
Desventajas:
1- Tiempo de entrega, Japón es un archipiélago formado por 6852 islas. Por lo
tanto, depende del comercio fluido con otros países. Solo diez días se tarda en
exportar, y cinco en importar. Lo que vuelve un régimen muy estricto de cumplir,
sino cumples quedas fuera.
2- Competencia, por ser un país que depende completamente de la exportación
de aceite de oliva, nos vemos en la lucha contra empresas mas grandes y con
posibles acuerdos de trabajo con Japón.
3- Precio, el mercado está lleno de precios competitivos, les gusta tener variedad
de productos y marcas, por lo que en muchas ocasiones el costo es apenas más
bajo que la norma OCDE.
4- Idioma, a los Japoneses no se sienten muy cómodos hablando otro idioma,
por lo que es necesario tener alguien que hable japonés en el equipo o contratar
un traductor para que pueda explicar a detalle cada punto.
5. Si tuvieras que escoger uno de estos países para iniciar la aventura hacia
el comercio exterior, ¿Cuál sería? Razona tu respuesta.
Como exportadores de Aceite de Oliva, tenemos que expandir nuestro mercado,
tener mas ganancias y aliados estratégicos, por lo cual escogemos Japón, como
el país con el cual iniciaremos una nueva aventura, tener retos para la empresa
ayuda a mantener un constante cambio que ayude a mejorar los procesos, mejor
calidad de producto y garantizar la sobreviviencia.
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El crecimiento de las importaciones anuncia un punto de vista muy positivo. La
base de esta afirmación se encuentra en el cada vez mayor interés del cliente
japonés por la cocina mediterránea, que cada vez está más de moda. Existe un
alto crecimiento en la apertura de restaurantes españoles y el consumo de aceite
de oliva en los hogares cada vez es mayor.
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El crecimiento de las importaciones mencionado anuncia un punto de vista muy
positivo. La base de esta afirmación se encuentra en el cada vez mayor interés
del cliente japonés por la cocina mediterránea, que cada vez está más de moda.
Existe un alto crecimiento en la apertura de restaurantes españoles y el consumo
de aceite de oliva en los hogares cada vez es mayor. En los últimos cinco años
la evolución de las importaciones de aceite de oliva de Japón,según su valor, ha
sido la siguiente:
El mercado del aceite de oliva en Japón tiene dos claros actores: España e Italia.
Aunque destacan otros países como Grecia, Turquía, Australia o Chile, el 92%
del mercado está en manos de los dos primeros.
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sus competidores, tanto en valor como en volumen, convirtiéndose en principal
proveedor de aceite de oliva del país nipón. España obtiene unos resultados
globales de 34.312 toneladas en 2018, equivalentes a 18.452 millones de yenes;
mientras que Italia exporta 20.390 toneladas de aceite y obtiene un valor de
14.512 millones de yenes.
Partiendo de eso, también podemos ver que Casi la mitad de los japoneses
suelen consumir aceite de oliva tanto en sus hogares como cuando comen fuera.
El consumo en los hogares es muy importante y causa por la cual las cifras de
importaciones japonesas de este producto están aumentando.
Estos son los lugares donde se debe apuntar a la hora de iniciar la exportación:
- En ambos: Aquí el consumo suele tener lugar menos de una vez a la semana
y suele usarse para la elaboración de una gran variedad de platos. La mayoría
de los consumidores en este grupo son conscientes de los beneficios del aceite
de oliva para la salud y frecuentemente adquiere el producto en tiendas
especializadas.
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Otro punto a favor a la hora de realizar la exportación y comercialización es la
salud.
Por lo tanto, las mayores posibilidades de éxito del aceite de oliva, a medio y
largo plazo, ya que los aceites italianos se importan a un precio por litro superior
a los españoles, resultado de la política comercial con la que entraron al mercado
japonés, acompañados de la marca Italia. Además, al haber sido los primeros en
penetrar el mercado han tenido mayor flexibilidad para decidir el precio. No
obstante, la diferencia entre España e Italia se ha ido reduciendo con el
transcurso de los años.
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de buena calidad, pero barato. En la actualidad, esta imagen está cambiado cada
vez más rápidamente y se reconoce entre el público la idea de que el aceite
español cuenta con una buena relación calidad-precio frente a los precios
italianos.
Así pues, la percepción que del aceite de oliva español tiene el mercado japonés
está mejorando por varios motivos. Por un lado, es reconocido ya como aceite
de excelente calidad por parte de especialistas japoneses. La Japan Olive Oil
Sommelier Association, de reciente creación, patrocinó en 2012 la primera
edición del concurso de aceite de oliva en Japón, “Olive Oil Japan”. En la quinta
edición de 2016, fueron 3 marcas españolas (frente a 2 italianas y 1 griega) las
premiadas por sus cualidades y calidad.
Por otro lado, la imagen del aceite italiano se ha visto perjudicada por casos de
fraude en los productos y el etiquetado. Por ejemplo, a comienzos de 2016, se
dio el caso de publicaciones alertando sobre aceite de oliva italiano etiquetado y
vendido como virgen extra sin serlo realmente y de la presencia de sulfuro en
aceitunas de mesa.
Respecto a los puntos de venta, el aceite de oliva para consumo en los hogares
se caracteriza por la distribución realizada a través de los supermercados y otros
detallistas, observándose que el espacio dedicado al aceite de oliva en estas
superficies no es tan grande en comparación con el resto de los aceites
vegetales, aunque va en aumento. Recientemente se puede encontrar aceite de
oliva colocado en los mismos estantes dedicados a productos relacionados con
la pasta, e incluso ofertado en paquetes en los que el producto principal es la
propia pasta.
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En Conclusión: Por lo que si tomamos en consideración los nuevos cambios en
Japón, el crecimiento del aceite de oliva, las buenas relaciones, el amplio
mercado, la calidad y el buen precio que se puede vender el aceite de oliva que
se han dado en los últimos años y la experiencia que tenemos como país de
buenos negocios, encontramos a Japón como un buen comienzo de crecimiento
y de gran potencial el exportacion.
Bibliografía
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2019 El futuro del aceite de oliva en España, en peligro por su "acelerada
banalización" Recuperado de
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/08/18/5b77d850e2704e17598b
4657.html
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2019 Información de Mercados recuperado de:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/portada/index.html?idPais=IT
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