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AGROALIMENTARIAS
2019
ACERCA DE GCMA
INTRODUCCIÓN ......................... 5
OPINIÓN ......................... 30
14ª
POTENCIA 71%
ECONÓMICA DE LA POBREZA EXTREMA
MUNDIAL ESTÁ EN COMUNIDADES
10º RURALES
CONEVAL - ENIGH 2016
EXPORTADOR
AGROALIMENTARIO
MUNDIAL 39%
AGROPECUARIO (USDA-FAO*) DE LOS PRODUCTORES
TIENEN MÁS DE
61 AÑOS
INEGI - ENA 2014
12º
LUGAR
MUNDIAL EN
SUPERFICIE
21%
DE LA SUPERFICIE
ONU / BANCO MUNDIAL
AGRÍCOLA ES DE
RIEGO
SIAP
10º
PRODUCTOR
MUNDIAL 7%
DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIO
EN VOLUMEN
11º TIENEN ACCESO A
LUGAR MUNDIAL EN
FINANCIAMIENTO
POBLACIÓN
ONU
70.8 % 83.9 %
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019
VOLUMEN DE LA VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN NACIONAL
(USDA 1994 - 2018 / FAO 1994 - 2016* / (SIAP: 1994 - 2017 A
ESTIMACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA) GCMA: PROYECCIÓN 2018 - 2019)
10º
36.8 % PAÍS PRODUCTOR 36.5 %
CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
1.7%* CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL
POBLACIÓN POBLACIÓN
MUNDIAL NACIONAL
(GCMA, CON DATOS (GCMA, CON DATOS
11.0 % 13.4 %
DE ONU) DE CONAPO)
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2018 DE 1994 A 2019
Considerando información de USDA, FAO, ONU y SIAP, así como datos propios de
GCMA, estimamos que la producción mundial de productos agroalimentarios se
incrementará un 70.8% en el periodo de 1994 hasta el 2019, en tanto la tasa para
México será mayor, logrando el 83.9%. El incremento ha sido similar en la tasa
promedio mundial de crecimiento poblacional y se presentan variaciones mínimas
en la superficie dedicada a la agricultura, esto debido a que los rendimientos en
México han marcado un notable desarrollo en ciertas regiones.
MÉXICO
10
PAÍSES REPRESENTAN 10° 6,030 104.4
PRODUCTOR
77.5% MUNDIAL PROD. MUNDIAL MÉXICO
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL MILLONES DE TM MILLONES DE TM
AGROPECUARIO
1.7%
CANADÁ 9°
SUBSECTOR M TM RUSIA 6°
Pecuario 15.2
Granos/Oleag. 122.8
Hortofrutícola 6.6
Hortofrutícola 46.1
Agroindustrial 0.1
Pecuario 43.3
TOTAL 108.2
Agroindustrial 6.5
TOTAL 218.7
E.E.U.U. 2°
UCRANIA 8°
SUBSECTOR M TM
SUBSECTOR M TM
Granos/Oleag. 573.5
Granos/Oleag. 90.8
Pecuario 148.7
Hortofrutícola 31.5
Hortofrutícola 72.3
Pecuario 12.6
Agroindustrial 13.7
Agroindustrial 2.3
TOTAL 808.3
TOTAL 137.3
Hortofrutícola 39.6 Granos/Oleag. 130.6 Granos/Oleag. 233.2 Granos/Oleag. 304.5 Granos/Oleag. 275.0 Hortofrutícola 637.8
Granos/Oleag. 35.3 Pecuario 17.4 Pecuario 55.2 Pecuario 211.3 Pecuario 180.9 Granos/Oleag. 589.0
Pecuario 22.1 Hortofrutícola 11.0 Hortofrutícola 46.1 Hortofrutícola 162.1 Hortofrutícola 172.7 Pecuario 132.5
Agroindustrial 7.4 Agroindustrial 2.2 Agroindustrial 45.5 Agroindustrial 21.4 Agroindustrial 46.9 Agroindustrial 21.0
TOTAL 104.4 TOTAL 161.3 TOTAL 380.0 TOTAL 699.3 TOTAL 675.4 TOTAL 1380.4
SUPERFICIE COSECHADA
(M HA)
21.2 21.3 21.4
13.4 %
22 20.5 20.7 20.8 20.7 20.9
20.1 20.0
20 18.9 18.7 18.7 18.7
18 CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
16
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
22.3% 56.8%
HortoFrutícola
Otros Agrícolas
Pecuario
Volumen de producción
Se prevé que el volumen de producción alcance un crecimiento del 83.9% pasando
de 154.8 M TM a 284.7 M TM, donde el incremento en rendimiento es notable,
pues pasa de 8.2 TM/Ha en 1994 a un estimado de 13.3 TM/Ha en 2019.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(M TM)
272.18 281.11 281.08 284.70
249.91 262.49 266.39 262.66
83.9 %
300 219.44 234.76 233.54
175.20 180.29
200 154.81
100 CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019
0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
19.9%
HortoFrutícola
Otros Agrícolas
42.4%
Pecuario
11
VALOR DE PRODUCCIÓN
(mM USD)
100
Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
44.6%
HortoFrutícola
24.3% Otros Agrícolas
Pecuario
Subsectores
El desarrollo ha sido distinto en cada subsector derivado de factores como el
valor de comercialización de los productos, las necesidades básicas nacionales y
por supuesto, la demanda del mercado mundial.
12
300 60
250 50
200 40
150 30
100 20
50 10
0 0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2014 2017 EST. PROY. 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019 2018 2019
13
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200%
222%
AGUACATE
SORGO
COMPLEJO PLÁTANO
DE SOYA
242%
CARNE TRIGO
DE CERDO CRISTALINO
MAÍZ ZARZAMORA
BLANCO
AZÚCAR 407%
PAPA
ESPÁRRAGO
TOMATE
MANZANA ROJO
MAÍZ
AMARILLO
649%
CHILE
BRÓCOLI
PEPINO
FRIJOL
3,959%
LECHE
MIEL
ARROZ DE BOVINO
CEBOLLA CALABACITA
LIMÓN
HUEVO
CARNE
DE POLLO
MANGO
TRIGO ZANAHORIA
PANIFICABLE
CARNE
DE BOVINO
DURAZNO
NARANJA
15
En el sector pecuario, se prevé una seguridad alimentaria del 82.4%, puesto que
aunque somos autosuficientes en producción de carne de res, en el caso de cerdo
y pollo aún tenemos un déficit, del 40% y 19% respectivamente.
MÉXICO 102.6
PRODUCE % DE LOS ALIMENTOS
QUE CONSUME
PROYEECIÓN 2019
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
16
40,000 35,947
34,455
35,000 32,390
28,893
30,000 26,505
25,000 28,531
25,937 27,139
20,000 24,571 24,640
15,000
10,000
5,000
0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
Dentro de las proyecciones para el 2019, se prevé que el sector seguirá exportando
más de 35,000 M USD e importando alrededor de 28,000 M USD, lo que
permitirá mantener una balanza superavitaria de más de 7,000 M USD,
sosteniendo al sector agroalimentario como el 3er sector exportador nacional,
generando divisas por encima del petróleo, las remesas y el turismo.
BALANZA COMERCIAL
7,316 7,416
9,000 6,453
4,252
6,000
1,934
3,000
-3,000
-6,000
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
17
OTROS: 228%
GRANOS Y OLEAGINOSAS: 1720%
4.4 mM USD PECUARIO: 623%
AGROINDUSTRIAL: 925%
HORTOFRUTÍCOLA: 639%
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
OTROS: 446%
GRANOS Y OLEAGINOSAS: 317%
6.9 mM USD PECUARIO: 291%
AGROINDUSTRIAL: 409%
HORTOFRUTÍCOLA: 220%
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST. PROY.
2018 2019
18
6
una gran oportunidad puesto 2,45 2,90 3,00 3,09 3,45
EXPORTACIONES
3
que se prevé un déficit de más
0
de 6,500 M USD. 2015 2016 2017 EST.
2018
PROY.
2019
IMPORTACIONES
19
GRANOS Y OLEAGINOSAS 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19
PRODUCCIÓN (M TM)
TOTAL 42.4 39.4 -7.0% 42.3 7.2%
SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOTAL 58.6% 54.8% -3.8% 57.6% 2.8%
IMPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 32.4 34.6 6.8% 33.7 -2.8%
EXPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 2.5 2.2 -12.6% 2.5 16.8%
20
NORESTE
16.8%
NOROESTE
23.4%
CENTRO
12.9%
CENTRO
OCCIDENTE
29.5%
SURESTE
17.5%
Existe una gran área de oportunidad para disminuir las importaciones de muchos
productos si se invierte efectivamente en el sur-sureste, mediante la creación de
bienes públicos que incentiven la inversión privada, de modo que el productor
tenga acceso a nuevas técnicas y semillas mejoradas que incrementen su
rendimiento y por ende, su producción.
21
22
23
30% 24,3%
20%
10,0%
14,7%
19.10 %
10%
RENDIMIENTO
0%
PROMEDIO (TM/HA)
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
NORESTE
12.3%
NOROESTE
18.9%
CENTRO
SURESTE
9.5% 26.1%
CENTRO
OCCIDENTE
33.1%
24
83.0 % 139.7 %
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
DE 1994 A 2019 DE 1994 A 2019
25
60%
42,4% 44,6%
40%
20%
22,3% 25.18 %
8,1% 6,2%
0% RENDIMIENTO
SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE FORRAJES (TM/HA)
COSECHADA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
- PECUARIO 15.8%
- FORRAJES 24.0%
NOROESTE
- PECUARIO 9.2%
CENTRO
- FORRAJES 6.7%
- PECUARIO 12.5%
- FORRAJES 10.9%
CENTRO
OCCIDENTE
- PECUARIO 41.5%
- FORRAJES 37.2% SURESTE
- PECUARIO 21.0%
- FORRAJES 21.3%
26
AGROINDUSTRIALES 2017 EST. 2018 VAR 17-18 PR. 2019 VAR 18-19
PRODUCCIÓN (M TM)
TOTAL 59.0 58.4 -1.0% 56.5 -3.2%
SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOTAL 136.6% 134.5% -2.0% 137.2% 2.7%
IMPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 0.5 1.38 167.5% 1.41 2.2%
EXPORTACIÓN (M TM)
TOTAL 16.3 16.4 0.4% 16.7 2.2%
27
NOROESTE
0.7%
NORESTE
5.2%
CENTRO
6.6%
CENTRO
OCCIDENTE
31.9%
SURESTE
55.6%
28
REGIONES PRODUCTIVAS
1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. TABACO, CACAO, AGAVE, ETC.
2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL;
LECHE DE BOVINO Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.
NORESTE
M TM
GRANOS Y OLEAG. 17% 7.10
FRUTAS 11% 2.31
HORTALIZAS 14% 2.45
INDUSTRIALES 1 5% 2.94
FORRAJES 24% 28.97
2
PECUARIO 22% 5.17
NOROESTE CENTRO
M TM
M TM
GRANOS Y OLEAG. 18% 7.46
GRANOS Y OLEAG. 13% 5.47
FRUTAS 6% 1.28
FRUTAS 6% 1.18
HORTALIZAS 33% 5.84
HORTALIZAS 14% 2.44
INDUSTRIALES 1 1% 0.37 1
INDUSTRIALES 7% 3.74
FORRAJES 7% 8.04
FORRAJES 11% 13.20
PECUARIO 2 6% 1.48
PECUARIO 2 13% 2.96
CENTRO SURESTE
M TM
OCCIDENTE GRANOS Y OLEAG. 17% 7.39
M TM
FRUTAS 44% 9.30
GRANOS Y OLEAG. 29% 12.47
HORTALIZAS 6% 1.15
FRUTAS 33% 7.08
INDUSTRIALES 1 56% 31.44
HORTALIZAS 33% 5.75
FORRAJES 21% 25.69
INDUSTRIALES 1 32% 18.03
PECUARIO 2 16% 3.69
FORRAJES 37% 44.92
PECUARIO 2 43% 9.87
TOTAL NACIONAL
M TM
GRANOS Y OLEAG. 14.9% 42.34
FRUTAS 7.4% 21.15
HORTALIZAS 6.2% 17.62
INDUSTRIALES 1 19.9% 56.53
FORRAJES 42.4% 120.82
PECUARIO 2 8.1% 23.17
OTROS FRUT. Y HORT. 1.1% 3.15
TOTAL PR. 2019 100% 284.78
29
No creemos que el subsidio incondicionado sea la mejor manera para lograr que
la agroindustria aumente la productividad, ya que el desarrollo y crecimiento del
sector agroalimentario, requieren políticas públicas que:
• Certidumbre en la comercialización
• Administración de riesgos
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