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COMERCIO BILATERAL

PERÚ – EUROPA (*)


Junio, 2017

Resumen Ejecutivo

➢ Europa es una de las zonas más prósperas del mundo. La tercera parte de la producción mundial
está concentrada en Europa, que ostenta un PBI per cápita equivalente a casi tres veces el de
Perú. Sin embargo, está creciendo muy poco, y sus exportaciones, que en años pasados
superaban largamente a las asiáticas, hoy representan apenas el 95% de las mismas.

➢ La oferta exportable europea es muy distinta a la de países andinos como Perú. Europa exporta
productos metalmecánicos (automóviles, naves, entre otros) y químicos (fármacos y
neumáticos); mientras que Perú exporta principalmente minerales (cobre, oro y zinc) y productos
agropecuarios (café, espárragos, frutas). El principal mercado de Europa es Asia.

➢ El comercio entre Perú y Europa representa actualmente menos de la quinta parte del comercio
exterior peruano. El valor de comercio ha venido decreciendo en los últimos cinco años, debido
principalmente al descenso de los precios de las materias primas. Sin embargo, en el primer
semestre de 2017, el comercio bilateral creció más de 7%.

➢ Perú exporta a Europa principalmente minerales. Sin embargo, en los últimos años, Perú ha
elevado fuertemente sus exportaciones agropecuarias. En 2016, las exportaciones agropecuarias
a Europa ascendieron a US$ 2 153 millones, monto 13% mayor al registrado en 2015. Por su
parte, Europa exporta a Perú automóviles, medicamentos, abonos químicos y maquinaria.

Indicadores Macroeconómicos
Exportaciones: Economía - mundo
Año 2016 Part.% en US$ Millones
Europa Perú
Otros 13%
PBI nominal PPP (US$ Mil de Mill) 25 446 406 Otros 22% Químico 4%
Alcohol etílico
Población (mill de personas) 738 32 Pesquero 6%
Petróleo y Gas Natural 6%
PBI per cápita PPP (US$) 34 468 12 903 Joyería 7% Café Petróleo y Gas Natural 6%
Trigo
Crecimiento PBI real anual (5 años) 1,0% 3,8% Espárragos Agropecuario *15%
Agropecuario* 9%
Vino
Inflación promedio anual (5 años) 2,4% 3,4% Frutas
Químico 19% Vacunas
PBI nominal (US$ Mil de Mill) 18 970 195,1
Neumáticos Cobre Minero 58%
(Exportación/PBI) % 32,3% 18,4%
Exportación (US$ Mil de Mill)1 6 132 36 Metal Automóviles Oro
Importación (US$ Mil de Mill) 5 871 36 mecánico
39% Aviones
Saldo comercial (US$ Mil de Mill) 261 -0,1
(*) Incluye 40 países: Unión Europea(28), Suiza, Rusia, Noruega, Ucrania, Islandia,
Albania, Bosnia y Herzegobina, Serbia, Montenegro, Belarús, Moldova, Macedonia.
Europa-mundo Perú-mundo
1/ El 70% del valor de las exportaciones se realiza entre los países que conforman el
bloque, el resto con los que no forman parte del mismo. (*) Incluye tradicional y no tradicional
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap Fuente: SUNAT, FMI, Trademap
1
Comerio Exterior Perú – Europa (US$ Millones)
18 000
16 000
14 000
13 355
Comercio exterior
12 000 10 250
10 000 9 372 8 279 7,1%
5 593 8 293
8 000 7 762 5 741 5 495 4 841
6 000 5 002 3 783 4 015
4 000 4 510 2 311
3 876 3 452 2 510
3 277
2 000
1 472 1 505
0
2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jun Ene-Jun
2016 2017
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Perú: Exportación a Europa por Sector Económico (US$ Millones)


Ene-Jun Ene-Jun Var. %
Sector 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 5 848,1 5 654,7 -3,3% 2 574,1 2 725,9 5,9%


Minero 5 005 4 682 -6% 2 290 2 250 -2%
Pesquero 208 208 0% 132 83 -37%
Agrícola 363 449 24% 62 88 41%
Petróleo y gas natural 272 315 16% 90 305 239%
No Tradicional 2431,2 2638,1 8,5% 1208,5 1289,2 6,7%
Agropecuario 1530,9 1704,9 11% 770,7 806,5 5%
Pesquero 323,8 333,6 3% 143,3 194,5 36%
Químico 143,6 192,6 34% 100,6 80,5 -20%
Sidero-metalúrgico 183,0 173,1 -5% 77,5 103,9 34%
Textil 176,2 156,5 -11% 74,0 72,0 -3%
Metal mecánico 25,9 32,8 27% 18,8 12,3 -35%
Minería no metálica 13,0 12,0 -8% 6,7 4,4 -35%
Otros 34,8 32,5 -7% 16,9 15,0 -11%
Total 8 279,4 8 292,8 0,2% 3 782,6 4 015,0 6,1%

*Incluye Maderas y papeles, pieles y cueros, artesanías, y varios (incluso joyerías)


Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

2
Perú: Exportación de Principales Productos a Europa (US$ Millones)
p
N° Partida Ene-Jun Ene-Jun Var.%
Descripción 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 5 848,1 5 654,7 -3,3% 2 574,1 2 725,9 5,9%


1 7108120000 Oro, incluido el oro platinado 2 940,6 2 866,7 -2,5% 1 385,9 1 210,7 -12,6%
2 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 1 070,3 720,2 -32,7% 393,5 543,2 38,1%
3 0901119000 Café sin tostar 350,1 424,9 21,4% 55,6 70,4 26,8%
4 2608000000 Minerales de zinc y sus concentrados 235,9 346,3 46,8% 155,4 177,0 13,9%
5 2711110000 Gas natural, licuado 190,3 239,3 25,8% 64,1 268,0 318,2%
6 7403110000 Cátodos y secciones de cátodos 288,7 237,0 -17,9% 121,9 140,9 15,6%
7 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 171,3 198,9 16,1% 74,2 46,3 -37,6%
8 8001100000 Estaño en bruto sin alear 166,5 152,8 -8,3% 72,8 79,1 8,6%
- -
Otros 434,3 468,7 7,9% 250,9 190,3 -24,1%
No Tradicional 2 431,2 2 638,1 8,5% 1 208,5 1 289,2 6,7%
1 0804400000 Paltas frescas o secas 202,0 289,0 43,1% 199,1 225,6 13,3%
2 0806100000 Uvas frescas 165,8 135,5 -18,3% 27,7 39,3 41,8%
3 1801001900 Los demás cacao en grano 153,6 133,5 -13,1% 44,6 27,2 -38,9%
4 0709200000 Espárragos frescos 125,1 131,6 5,2% 48,8 39,0 -19,9%
5 0804502000 Mangos frescos 127,3 126,7 -0,5% 82,6 88,4 7,0%
6 0307490000 Potas congeladas 95,0 107,8 13,5% 43,7 78,6 79,9%
7 7901120000 Zinc en bruto, sin alear 98,7 99,4 0,7% 45,6 53,3 17,0%
8 0810400000 Arándanos rojos 40,7 98,1 141,0% 8,1 6,9 -15,4%
-
Otros 1 232,0 1 326,9 7,7% 708,3 730,7 3,2%
Total Exportaciones 8 279,4 8 292,8 0,2% 3 782,6 4 015,0 6,1%

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Perú: Principales empresas exportadoras a Europa ( US$ Millones)


Ene-Jun Ene-Jun Var. %
N° Empresa 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 5 848,1 5 654,7 -3,3% 2 574,1 2 725,9 5,9%


1 20209133394
Minera Barrick Misquichilca SA 718,4 643,5 -10,4% 313,3 218,1 -30,4%
2 20137291313
Minera Yanacocha SRL 763,9 592,0 -22,5% 295,8 245,3 -17,1%
3 20363394541
Minerales del Sur SRL 551,8 573,8 4,0% 284,5 220,2 -22,6%
4 20524489300
Glencore Perú SAC 272,2 299,1 9,9% 144,0 92,3 -35,9%
5 20100147514
Southern Perú Copper Corporation 350,1 296,9 -15,2% 154,9 161,0 3,9%
Otros 3 191,7 3 249,3 1,8% 1 381,5 1 789,0 29,5%
No Tradcional 2 431,2 2 638,1 8,5% 1 208,5 1 289,2 6,7%
1 20261677955
Votorantim Metais- Cajamarquilla SA 98,7 99,1 0,5% 45,6 53,3 16,9%
2 20373860736
Sociedad Agrícola Virú 67,6 85,7 26,6% 36,7 33,3 -9,3%
3 20340584237
Camposol SA 85,4 78,6 -7,9% 32,1 23,9 -25,6%
4 20325117835
Sociedad Agrícola Drokasa SA 54,2 64,5 19% 14,8 14,0 -5,5%
5 20100003512
Industrias Electro Químicas SA 62,8 62,7 0% 29,3 43,8 49,8%
Otros 2 062,6 2 247,5 9,0% 1 050,0 1 120,8 6,7%

Total 8 279,4 8 292,8 0,2% 3 782,6 4 015,0 6,1%

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

3
Perú: Importación de bienes procedentes de Europa (US$ Millones)
N° Partida Ene-Jun Ene-Jun Var. %
Descripción 2015 2016 Var. %
2016 2017

Bienes de Consumo 908,4 877,9 -3% 426,6 433,8 2%


1 8703239020 Demás vehículos ensamblados 116,7 114,0 -2% 54,4 47,8 -12%
2 3004902900 Demás medicamentos 94,8 93,3 -2% 46,6 48,0 3%
3 2208300000 Whisky 35,5 34,4 -3% 13,7 10,8 -21%
Bienes Intermedios 1 775,9 1 759,6 -1% 810,1 933,5 15%
1 3826000000 Biodiésel y sus mezclas 8,7 75,9 770% - 56,9 1%
2 3102101000 Urea 10,6 11,1 4% 22,4 31,6 41%
3 3102300010 Nitrato de amonio 16,5 38,4 133% 6,9 22,1 218%
Bienes de Capital 2 310,5 2 202,5 -5% 1 074,1 1 135,1 6%
1 8411820000 Demás turbinas de gas - 124,5 1% 50,5 1,5 -97%
2 8603100000 Automotores para vías férreas - 55,1 1% - 44,1 1%
3 8411990000 Demás partes de las turbinas a gas 34,9 54,4 56% 40,3 14,5 -64%
Diversos 7,3 0,5 -93% 0,1 7,1 13461%
Total 5 002,1 4 840,5 -3,2% 2 310,9 2 509,5 8,6%

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Perú: Importación de bienes procedentes de Europa por empresa


(US$ Millones)

Ene-Jun Ene-Jun Var. %


N° Empresa 2015 2016 Var. %
2016 2017

1 Petroperú S.A 55 247 348% 81,9 157,1 91,9%


2 Banco de Crédito del Perú 41 94 129% 13,9 19,1 37,8%
3 Atlas Copco Peruana S.A 68 74 9% 32,9 56,8 72,4%
4 Consorcio EPC - 71 1% - 57,9 1,0%
5 Deviemport S.A 76 71 -7% 31,6 37,3 18,1%
6 Scotiabank Perú SAA 55 68 24% 32,9 15,2 -53,8%
7 Gloria S.A 48 67 41% 44,7 26,8 -40,1%
8 Exsa SA 49 65 31% 27,6 24,9 -9,7%
9 BBVA Continental 60 64 6% 49,6 15,8 -68,1%
10 Corporación Aceros Arequipa SA 47 64 36% 33,6 24,9 -25,9%
Resto 4 502 3 954 -12% 1 962,2 2 073,6 5,7%
Total 5 002,1 4 840,5 -3% 2 310,9 2 509,5 8,6%
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE