UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ESCUELA DE POSGRADO
Sección de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química

Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano

INFORME DE INVESTIGACIÓN
ASIGNATURA: GERENCIA ESTRATÉGICA I
TRABAJO:

ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA TELEFONÍA MÓVIL

CASO: BITEL PERÚ.

GRUPO Nº:
ABAD LEVANO, JOSE LUIS (COORDINADOR)
FAJARDO, DANIEL
SARMIENTO LOYOLA, ENRIQUE FRANCISCO

BELLAVISTA 16 DE MAYO DEL 2018

Índice

Índice ............................................................................................................................................ 1
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ............................................................................ 2
1.1. Reseña Histórica .......................................................................................................... 2
1.2. Expansión internacional ............................................................................................. 2
1.3. Bitel .................................................................................................................................. 3
1.4. Misión y visión .............................................................................................................. 3
1.4.1. Misión .......................................................................................................................... 3
1.4.2. Visión ........................................................................................................................... 3
2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: ....................................................................... 4
3. POSICIONAMIENTO DE BITEL RESPECTO A SUS PRINCIPALES
COMPETIDORES: BCG ........................................................................................................... 0
4. ANALISIS FODA DE LA EMPRESA .............................................................................. 4
5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) ............................. 6
6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) ................................ 7
7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 8

1
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

1.1. Reseña Histórica

Viettel Telecom es una empresa operadora de telecomunicaciones con sede en Hanoi,

Vietnam. Fundada como SIGELCO el 1 de junio de 1989, es de propiedad estatal,
operada por el Ministerio de Defensa de Vietnam. La marca Viettel (Corporación Militar
de Telecomunicaciones de Vietnam) comenzó a utilizarse en 1993.

Inicialmente proveía servicios de comunicación a la milicia vietnamita hasta el año 2000,

en que se lanza oficialmente al mercado con telefonía VoIP y posteriormente con
telefonía celular en el 2004.En Mayo del 2007, Chunghwa Telecom Co., Ltd. estableció
una alianza estratégica con Viettel para proveer servicios de internet Data Center en
Vietnam. Actualmente opera bajo diversas marcas en Vietnam (Viettel),Mozambique
(Movitel), Laos (Unitel), Camboya (Metfone), Haití (Natcom) y Perú (Bitel).

1.2. Expansión internacional

La empresa ya está presente en diez países –tiene operaciones en Camboya, Laos,

Timor Oriental, Haití, Mozambique y Camerún, y está desplegando infraestructura de
redes en Burundi y Tanzanía—. Su incursión en el Perú no sólo marca el ingreso de la
compañía a América Latina, sino que además constituye el primer mercado extranjero
que ostenta un PBI significativamente más alto que el de Vietnam.

La acelerada penetración de teléfonos celulares en Vietnam –existen más suscripciones

a teléfonos celulares que personas en el país, según estadísticas del gobierno— fue un
factor clave para el crecimiento de Viettel. Esta velocidad es lo que le otorgó a Viettel la
ventajosa posición que permitió luego expandir su negocio a otros países.

2
1.3. Bitel

 Bitel es una marca de servicios de telecomunicaciones con la que la empresa

vietnamita Viettel Telecom se identifica comercialmente en Perú y
próximamente también en otros países latinoamericanos.
 Inicio sus operaciones en nuestro país el 10 de julio del 2014, operador de
telefonía móvil que cuenta con la red de fibra óptica más grande del país,
actualmente viene ofreciendo equipos 3G para doble SIM de su propia marca
ensamblados en China, así como equipos de las marcas más reconocidas del
mercado.
 Además ofrece los planes Conectividad de banda ancha móvil por módem
USB, con 3 Mbps de velocidad máxima y límites de hasta 1, 2 y 5 GB.
 En 15 Octubre del 2015 Bitel anunció en el Diario El Comercio los siguientes
puntos:
 Finalmente alcanzaron al millón de usuarios.
 Empezaran a desplegar 4G en la banda 900 en Trujillo inicialmente para ir al
resto del pais. Está pendiente los planes a develar.

1.4. Misión y visión

1.4.1. Misión

Proveer el servicio de telecomunicaciones a través de redes tecnológicamente

actualizadas y modernas, promoviendo el crecimiento económico productivo de
nuestro país, bridando un servicio de calidad con tarifas moderadas

1.4.2. Visión
 Infraestructura de red.
 Desarrollo nacional sostenible.
 Responsabilidad social.
 Productos básicos.
 Servicios para aplicar en la educación y E-Gobierno.

3
2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO:

2.1 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE BITEL:

2.1.1 Poder de Negociación de los Compradores o Clientes:

 América Latina es el segundo mercado de telefonía móvil del mundo.

 Perú es uno de los países de América Latina con alto porcentaje de penetración
de telefonía celular. Hasta setiembre del 2012 había 33,170,000 suscriptores lo
que hace un 88 % de la población (OSIPTEL, 2012). Esto significa que 88 de
cada 100 personas tienen móvil.
 Por lo que Bitel permite orientar sus productos a esa población al consumo de
sus productos y servicios pues el mercado es bastante amplio para poder entrar
y ganar participación de mercado.

Fuente: Wireless Inteligence

4
2.1.2 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores:

 China es el principal abastecedor de celulares y equipos móviles en el mercado

peruano con una participación en valor de 90% del total importado. El año
pasado Perú importó de este país un valor de US$ 1,016 millones.
 Vietnam es el segundo abastecedor de celulares y equipos móviles en el
mercado peruano, los mismos que son ensamblados en su país de origen. Cabe
mencionar que en el 2014 creció 50 millones de dólares más que en el 2013.
Esto se debe al ingreso del principal operador móvil de Vietnam, Viettel Group,
bajo la marca de Bitel. Cabe resaltar que Vietnam representa el 5% de valor
importado. Le siguen Corea (3%) y Taiwán (1%).

Fuente : Sunat ADUNA

 Además, Bitel tiene firmas de convenios con empresas de marcas famosas como
Motorola, Samsung, LG entre otros para la distribución y comercialización de sus
marcas generando confiabilidad al consumidor.

5
2.1.3 Amenaza de Nuevos Entrantes:

 A pesar de la compañía británica Virgin Mobile Perú se haya retirado del mercado
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado la entrada al
mercado peruano de un nuevos Operador Móvil Virtual (OMV), se trata de las
empresas nacional Cuymobile, Inkacel, Farmagusta y Dolphin Telecom (Mendoza,
2017).
 El enfoque de las empresas entrantes es el ofrecer el mejor servicio de
comunicación ilimitada abajo costos y con un gran servicio y cobertura de internet.

2.1.4 Amenaza de Productos Sustitutos:

 Para las empresas locales Movistar, Claro, Entel y Bitel, las amenazas de
productos y servicios sustitutos no es muy significativa, por lo que la telefonía móvil
es un sector con pocos sustitutivos, lo que implicaría que los consumidores sean
sensibles al precio. Así mismo empresas locales Movistar, Claro, Entel y Bitel se
basaría su estrategia en base beneficios de los planes de servicio que pueda
brindar.

Planes Postpago de las 4 operadoras principales Móviles en el

Perú

Fuente: Información propia de las Operadoras publicada en sus sitio web al 14/05/18

6
2.1.5 Rivalidad entre los competidores:

 En Septiembre del 2012 Telefónica del Perú, Movistar ostentaba el 61% del
mercado de telefonía móvil, Claro el 35% lo que significa que entre las principales
compañías sumaban el 96% del mercado, pero actualmente con la entra de Entel
y Bitel esto ha cambiado ahora Movistar presenta un 38%, Claro 32%, Entel
16.3% y Bitel 13.5% para fines del 2017.

Nueva estructura del Mercado Móvil (2014 -2017)

 Todas las compañías móviles están continuamente desarrollando nuevas

soluciones de conectividad acordes a la demanda nacional; como es la inclusión
de servicios multiplay, lo que en ámbito mundial de las telecomunicaciones se
encuentra en pleno auge.

 También las compañías están dando valores agregados en beneficios de la

productividad y el trabajo colaborativo (Mendoza, 2018).

 Claro, dice que ellos apuestan por personalizar la oferta y diseñaron ensamblar
soluciones a la medida de las necesidades del cliente

7
 En Movistar están concentrados en dar valor agregado a la productividad
ofreciendo soluciones innovadoras o ‘apps’, que hagan más eficientes los
procesos críticos del negocio.

 Entel, que heredó de Nextel una importante base de usuarios corporativos y su

fábrica de soluciones móviles, también se concentra en la productividad, pero
con ofertas dirigidas y adaptadas para agilizar el negocio de cada subsegmento
empresarial identificado.

 Bitel, que hasta el año pasado apenas tenía presencia en dicho segmento, ahora
ha creado una subdivisión especial para ir a tocar las puertas de las grandes
compañías. La firma vietnamita asegura que apostará por diferenciarse con una
oferta de internet a un precio competitivo.

 El sector de telefonía celular en nuestro país ha estado creciendo en los últimos

10 años a un buen ritmo, y no es absurdo pensar que de seguir creciendo o
inclusive en el estado actual, le sea interesante a cualquier empresa nacional o
de capital extranjero entrar en el mercado peruano, ya que es un mercado en
constante crecimiento, apoyado en la variedad de servicios relacionados con la
telefonía celular.

8
 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Poder de Negociación con los Proveedores

• China es el principal abastecedor de celulares y equipos móviles en Amenaza de Nuevos Entrantes

el mercado peruano
• Vietnam es el segundo abastecedor de celulares y equipos móviles AMENZA DE
en el mercado peruano NUEVOS • El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha
ENTRANTES anunciado la entrada al mercado peruano de un nuevos
Operador Móvil Virtual (OMV), se trata de las empresas
nacional Cuymobile, Inkacel, Farmagusta y Dolphin Telecom

PODER DE
NEGOCIACIÓN
DE LOS RIVALIDAD
PROVEEDORES ENTRE LOS PODER DE
COMPETIDORES NEGOCIACIÓN
DE LOS
CLIENTES

Amenaza de Productos Sustitutivos

• Para las empresas locales Movistar, Claro, Entel y Bitel, las AMENAZA DE
Poder de Negociación de los Clientes
amenazas de productos y servicios sustitutos no es muy PRODUCTOS
significativa, por lo que la telefonía móvil es un sector con pocos SUSTITUTIVOS • América Latina es el segundo mercado de telefonía móvil del mundo.
sustitutivos, lo que implicaría que los consumidores sean sensibles • Perú es uno de los países de América Latina con alto porcentaje de
al precio. penetración de telefonía celular.
• Bitel permite orientar sus productos y servicios para poder entrar y
ganar participación de mercado.
3. POSICIONAMIENTO DE BITEL RESPECTO A SUS PRINCIPALES
COMPETIDORES: BCG

Este modelo de análisis estratégico fue desarrollado por el Boston Consulting

Group (BCG) en los años 70 para analizar el mercado mediante una matriz
bidimensional que relaciona la tasa de crecimiento del mercado y la cuota relativa
de mercado para cada producto, división o unidad estratégica de negocio.

Se usarán los datos mostrados en la tabla para poder hacer la gráfica del BCG
para analizar el mercado de telefonía móvil.

Porcentaje del mercado de telefonía Móvil en el Perú (2013 -2017)

Porcentaje de Mercado
Empresa 2017 2016 2015 2014 2013
Movistar 38 45 52 54 55
Claro 32 33 35 39 40
Entel 16.3 13 9 5 5
Bitel 13.5 10 4 1 0

Fuente: (Índice de concentración alcanzó su nivel histórico más bajo, 2018) & (Claudia Inga,
2018)

También se utilizará los valores de línea móviles por año para calcular la tasa
de crecimiento del mercado

Números de Línea
Año
Móviles
2014 30,051,001
2015 32,469,361
2016 35,207,580
2017 37,446,609

Fuente: MTC, Boletín Estadístico 2014-2017

 Tasa BITEL MOVISTAR CLARO ENTEL
Numeros Crecimiento
Año de Linea Números Números Números Números
% % % %
Móviles Del de Línea TC de Línea TC de Línea TC de Línea TC
Part. Part Part Part
Mercado. Móviles Móviles Móviles Móviles

2014 30,051,001 300,510 1 ######### 54.3 ######### 39.2 1,622,754.10 5.4

2015 32,469,361 8 1,168,897 3.6 289 ######### 52.1 3.67 ######### 35.3 -2.7 2,922,242.50 9 80.1

2016 35,207,580 8.4 3,520,758 10 201.2 ######### 45.4 -5.511 ######### 31.3 -3.9 4,612,193.00 13.1 57.8

2017 37,446,609 6.4 5,055,292 13.5 43.6 ######### 38 -10.977 ######### 32 8.7 6,103,797.30 16.3 32.3

7.6 PROMEDIO 7 177.9 PROMEDIO 47.5 -4.3 PROMEDIO 34.5 1 PROMEDIO 11 57

Tasa de
% Participación Crecimiento (TC)
Movistar 38 -4.3
Claro 32 1
Entel 16.3 57
Bitel 13.5 177.9
24.95 57.78
 Matriz BCG Empresa Bitel

200.0

Bitel
150.0
Tasa de crecimiento de Mercado

100.0

50.0 Entel

35 Claro 30
0.0
45 Movistar
40 25 20 15 10 5 0

-50.0

-100.0

Porcentaje de Participacion del Mercado

Movistar Claro Entel Bitel

1
Movistar y Claro

Como podemos observar la empresa Movistar y Claro presenta un valor en la

matriz BCG un traslado de tipo “Estrella” a tipo “vaca” lo que describe que
Movistar y Claro aún poseen una fuerte posición competitiva debido a que posee
en mayor porcentaje del mercado, pero al mismo tiempo necesitara invertir
mucho dinero para mantener la posición de líder del mercado que poseía en
años anteriores. La posición “vaca” nos indica que debe o deberá desarrollar
nuevas estrategias dentro del negocio.

Sin embargo, estos esfuerzos de Telefónica por retener clientes van dado
algunos signos positivos. Entre enero y febrero del 2018, la pérdida de clientes
por portabilidad se redujeron en 35% frente al mismo periodo del 2017.

La estrategia de marketing de este segmento es el de tratar de defender

la participación en el mercado, es decir el liderazgo, reforzando la lealtad de los
clientes, esto puede ser a través de regalos, descuentos en compras o brindando
un valor añadido a los productos o servicios, evidentemente generan un gasto
de efectivo, pero si funcionan estas acciones u otras para mantener a los clientes
el gasto se transforma en una inversión.

2
Bitel y Entel

Para estos dos casos se encuentra dentro de la matriz BCG en el cuadrante de

“Interrogación” y en estos se requieren una consideración mucho más acuciosa.
Ellos tienen reducida cuota de mercado y están presentes en mercados de rápido
crecimiento que consumen gran cantidad de dinero en efectivo, lo que implica
unos beneficios reducidos, y la necesidad de grandes inversiones para mantener
sus cuotas de mercado y, por supuesto, aumentarlas.

Razón por la cual precisan de una gestión adecuada de precios, promoción,

distribución... que se traduce en unas necesidades de inversión de recursos para
logra llegar al cuadrante estrella.

En cuanto a Bitel y Entel este debe desarrollar mayor participación en el mercado

por lo que la empresa deberá invertir mayores recursos para conseguir una
participación relativa en el mercado más alta, en si la estrategia adecuada para
este tipo de unidad es buscar ante todo crear un impacto en el mercado al
mostrar una gran ventaja diferencial obteniendo así el apoyo de los clientes.

Esto se puede evidenciar debido a que Entel y Bitel obtuvieron una participación
conjunta del 29.8% del mercado móvil, reduciendo así en 7% la de Telefónica y
Claro.

3
4. ANALISIS FODA DE LA EMPRESA

FORTALEZAS
Bitel cuenta con una infraestructura de alto
nivel tecnológico presente en los 24
departamentos del Perú.
Tiene una satisfacción alta en el servicio
que brinda
DEBILIDADES
Campaña publicitario escaza.
Mala política de marketing
Bitel ofrece una baja calidad de celular y
línea de productos marca bitel.
No hay planes para empresas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Ser operador líder con una red de 50 mil Precios más bajos ofrecidos por la
GSM BTS (2G y 3G) y 130 mil km de cable competencia.
de fibra óptica.
Promociones más atractivas que se
La ubicación de las agencias de atención y ofrezcan en el mercado por parte de la
servicio en las zonas de la periferia de las competencia.
ciudades a nivel nacional.
La situación de crisis de la economía.
La masificación de sus productos a través
Es el subsidio del Estado por el uso de la
de precios módicos, lo que ayudará a su
Red dorsal a operadores competidores
consolidación.
Una gran oportunidad de crecimiento si
saben atraer a planes post-pago a usuarios
prepago. que representan un 60% del
universo de clientes.

4
5. CADENA DE VALOR

5
 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

Tabla . Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Calif.
Factores Importantes Pond. Calf. Comentario
Pond.

OPORTUNIDADES

Bitel lidera el ranking de cobertura móvil a nivel nacional, al

Ser operador líder con una red de 50
mil GSM BTS (2G y 3G) y 130 mil km 0.2
de cable de fibra óptica.
extender su servicio a 16,464 centros poblados. Mientras, Claro,
4 0.8
Movistar y Entel atienden en conjunto a 13,621 centros poblados.
(RPP Noticias, 2018)

La ubicación de las agencias de La empresa Bitel lidera el ranking al extender su servicio a

atención y servicio en las zonas de la 16,464 centros poblados, mientras que la empresa Claro alcanza
0.2 3 0.3
periferia de las ciudades a nivel a 6,480 centros poblados y Movistar a 3,741. En tanto, Entel
nacional. cubre 3,400 centros poblados.

La masificación de sus productos a El mercado nacional de telefonía está cada vez más
través de precios módicos, lo que 0.1 3 0.3 competitivo por los precios módicos son la bese la
ayudará a su consolidación. consolidación y fidelización del cliente.

Una gran oportunidad de crecimiento si

El mercado nacional de telefonía móvil presenta un mercado
saben atraer a planes postpago a
0.1 4 0.4 actual de 65% de prepago y 35 postpago (Índice de
usuarios prepago. que representan un
concentración alcanzó su nivel histórico más bajo, 2018)
60% del universo de clientes.

AMENAZAS

Precios más bajos ofrecidos por la Los precios módicos son la base la consolidación y fidelización
0.05 3 0.15
competencia. del cliente porque su amenaza será presente.

Según Comex Perú, en la modalidad prepago existe más

Promociones más atractivas que se competencia, debido a que reúne 26,588,020 de líneas móviles
ofrezcan en el mercado por parte de la 0.05 3 0.15 en servicio (70% del total en el país). Movistar domina este
competencia. terreno (40.4%), seguido por Claro (30.1%), Bitel (15.2%) y,
finalmente Entel (13.9%). (Vazquez, 2017)

Los analistas que participaron en el último reporte de LatinFocus

Consensus Forecast, elaborado por FocusEconomics, situaron
La situación de crisis de la economía. 0.2 3 0.6
su pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el
2018 a 3.6%. (GESTIÓN, 2018)

Es el subsidio del Estado por el uso de Poder Ejecutivo debe redefinir la estrategia de uso de la Red
la Red dorsal a operadores 0.1 2 0.2 Dorsal Nacional de Fibra Óptica pues entra a competir con los
competidores operadores privados (Hurtado, 2016)

Suma de Ponderaciones 1

Clasificación de Fortalezas
generales sin ponderal 3.2

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la

Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el
total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5

Conclusiones: el análisis nos muestra un valor de 3.2 encima del promedio, lo que se
considera que la empresa está en condiciones de afrontar el entorno de manera
adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas.

6
 7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

Tabla . Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Calf.
Factores Importantes Pond. Calf. Comentario
Pond.

FORTALEZAS

Es aquí donde Bitel tiene el mayor potencial de

Bitel cuenta con una infraestructura
de alto nivel tecnológico presente
en los 24 departamentos del Perú.
crecimiento, ya que contamos con la red de fibra óptica
más grande del país que actualmente alcanza los 24
0.3 4 1.2
departamentos del Perú con una extensión de más de
24.000 km, la mayor cobertura entre todos los operadores.
(Mendoza, 2016)

Según el último reporte de OSIPTEL de Satisfacción del

usuario de Telefonía Móvil en Zonas Urbanas del Perú,
Tiene una satisfacción alta en el publicada en diciembre del presente año, Bitel cuenta con
0.1 3 0.3
servicio que brinda la más alta satisfacción general del usuario de telefonía
móvil en zonas urbanas del Perú, con un 85.3%. (Jim
Cueva, 2018)

Cuenta con numerosos clientes Segmentos socioeconómicos A, B y C son el 56% de

dentro del segmento C y B del nivel 0.1 3 0.3
limeños. (La Republica, 2011)
socioeconómico peruano.

DEBILIDADES

Campaña publicitario escaza 0.1 1 0.1 Posee poca campaña publicitaria en TV

Se basa este error en las políticas empresariales

Mala política de marketing 0.2 3 0.6
cambiantes.

Bitel ofrece una baja calidad de Desde que se inició en el mercado Bitel ofrece equipos
celular y línea de productos marca 0.1 4 0.4 básicos de marca propia y smartphones de terceros como
bitel. Samsug y Apple. (Neysitc, 2014)

Las empresas necesitan planes y ofertas especiales. Se

No hay planes para empresas 0.1 3 0.3
supone que para el futuro habrá.

Suma de Ponderaciones 1

Clasificación de Fortalezas
3.2
generales sin ponderal

Conclusiones: De una calificación de 3.2 quiere decir que la empresa está en

condiciones adecuadas y se considera que la empresa está en condiciones de afrontar
el ambiente interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las
debilidades

7
8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1) Boletín Estadístico I-T 2016. Comunicaciones, Dirección General de Regulación y

Asuntos Internacionales de. 2016. 2016, Estadísticas de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, pág. 9.

2) Boletín Estadístico I-T 2014. Comunicaciones, Dirección General de Regulación y

Asuntos Internacionales de. 2014. 2014, Estadísticas de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, pág. 8.

3) Boletín Estadístico I-T 2015. Comunicaciones, Dirección General de Regulación y

Asuntos Internacionales de. 2015. 2015, Estadísticas de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, pág. 9.

4) Boletín Estadístico I-T 2017. Comunicaciones, Dirección General de Regulación y

Asuntos Internacionales de. 2017. 2017, Estadísticas de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, pág. 9.

5) Claudia Inga, Calos Hurtado. 2018. Un 2018 de lucha libre en telecom. Día 1. 18 de 01
de 2018, págs. 10-11.

6) GESTIÓN. 2018. https://gestion.pe. Economía. [En línea] 17 de 14 de 2018.

https://gestion.pe/economia/latinfocus-preve-pbi-peruano-del-2018-3-6-231762.

7) Hurtado, Carlos. 2016. La Dorsal de los Negocios - Una serie de oportunidades. Día. 09
de 05 de 2016, págs. 16-17.

8) Índice de concentración alcanzó su nivel histórico más bajo. OSIPTEL. 2018. 37, 2018,
Reporte Estadístico, pág. 1.

9) Jim Cueva. 2018. http://www.jcmagazine.com/. [En línea] 16 de 05 de 2018.

http://www.jcmagazine.com/bitel-lidera-indice-de-satisfaccion-con-85/.

10) La Republica. 2011. https://larepublica.pe. [En línea] 02 de 02 de 2011.

https://larepublica.pe/economia/507904-segmentos-socioeconomicos-a-b-y-c-son-el-
56-de-limenos.

11) Mendoza, Marcela. 2016. Base de clientes prepago de Bitel creció 113% en un año.
Negocios. 12 de 12 de 2016.

12) —. 2017. Habrá cuatro operadores móviles virtuales el 2018. Economía. 30 de 09 de

2017, pág. 21.

13) Mendoza, MArcela. 2018. Una guerra sofisticada y muy exigente. Día 1. 09 de 04 de
2018, pág. 4.

14) Neysitc. 2014. https://neysitc.com. [En línea] 26 de 11 de 2014.

https://neysitc.com/lo-que-no-sabias-de-bitel-trucos-y-consejos/comment-page-1/.

8
15) RPP Noticias. 2018. http://rpp.pe. [En línea] 30 de 03 de 2018.
http://rpp.pe/economia/economia/que-operadora-movil-tiene-mayor-cobertura-a-
nivel-nacional-noticia-1113406.

16) Vazquez, Dayana. 2017. http://diariocorreo.pe/. [En línea] 21 de 08 de 2017.

https://diariocorreo.pe/economia/conocida-empresa-de-telefonia-redujo-en-10-7-su-
numero-de-lineas-moviles-768616/.

9
-

10