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Mercado de Café Perú Gonzalo García Guzmán – Worldpanel Division

Mercado de Café

Perú

Gonzalo García Guzmán Worldpanel Division

¿Quiénes somos?

PERÚ

Muestra: 3,800 Hogares Cobertura: 72% Población Urbana

MÉTODO DE RECOLECCIÓN:

Entrevistadora con Smartphones

MÉTODO DE RECOLECCIÓN: Entrevistadora con Smartphones COBERTURA GEOGRÁFICA  En Lima Cono norte, cercado,

COBERTURA GEOGRÁFICA

En Lima Cono norte, cercado, Callao, cono este, cono centro , cono sur

En provincia: 13 ciudades

Sur Chico, Norte Chico, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Iquitos, Pucallpa y Huancayo.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Autoservicios

Mercados de Abastos

Bodegas

Mayoristas

E-commerce

Door to door

Farmacias

Otros canales

 Door to door  Farmacias  Otros canales SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  Niveles Socioeconómicos:

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

Niveles Socioeconómicos: A/B, C,D

y E

Edad Ama de Casa : Hasta 34 años, de 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 a más.

Tamaño Familiar: variados

Presencia de Niños: Menores de 6 años, de 6 a 18 años, más de 18 años, no tienen hijos.

Familiar: variados  Presencia de Niños: Menores de 6 años, de 6 a 18 años, más

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Metodología

El ama de casa guarda todos los tickets de

compra

El ama de casa guarda todos los tickets de compra Para productos de rápido consumo, el

Para productos de rápido consumo, el ama de casa guarda el empaque hasta la siguiente visita de la

entrevistadora

Las entrevistadoras* visitan el mismo hogar todas las semanas (mismo día y horario aprox.)

Los códigos de barra ya registrados, son marcados para evitar duplicaciones

Las compras semanales las registra la entrevistadora utilizando un smartphone

La entrevistadora cuenta con un líbro de códigos que le permite registrar productos sin código de barras (como: a granel, pan)

cuenta con un líbro de códigos que le permite registrar productos sin código de barras (como:

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Algunos datos de la canasta en Perú…

Clara tendencia hacia la recuperación

No dejar de observar el nivel de caída del mismo periodo del año anterior

Variación % VS mismo periodo año anterior

Volumen ponderado Valor 16 14 8 8 8 7 7 5 4 3 3 3
Volumen ponderado
Valor
16
14
8
8
8
7
7
5
4
3
3
3
3
3
3
3
6
2
5
1
1
4
0
0
3
-1
3
-1
3
-2
2
2
1
1
1
1
-3
0
0
-4
-4
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-7
-8
-5
-4
-6
-6
-8
-8

Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418

Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416

Si bien a total año la canasta decrece -3% en volumen y -2% en valor, se observa una recuperación a través de Cuidado Personal y del Hogar

Var. Año’18 VS

Año’17

Frecuencia

Ticket

y del Hogar Var. Año’18 VS Año’17 Frecuencia Ticket Fuente: Kantar Worldpanel Perú Volumen ponderado Valor

Fuente: Kantar Worldpanel Perú

Año’17 Frecuencia Ticket Fuente: Kantar Worldpanel Perú Volumen ponderado Valor 11 9 0 1 1 1

Volumen ponderadoAño’17 Frecuencia Ticket Fuente: Kantar Worldpanel Perú Valor 11 9 0 1 1 1 -2 -2

ValorTicket Fuente: Kantar Worldpanel Perú Volumen ponderado 11 9 0 1 1 1 -2 -2 -6

11 9 0 1 1 1 -2 -2 -6 -7 -6 -9 ALIMENTOS BEBIDAS LACTEOS
11
9
0
1
1
1
-2
-2
-6
-7
-6
-9
ALIMENTOS
BEBIDAS
LACTEOS
CUIDADO
PERSONAL
CUIDADO DEL
HOGAR
OTROS
227
125
106
121
81
27
9.1
4.6
7.4
10.1
5.3
9.5

Café representa el 1.5% en valor a total canasta Kantar y 13.8% total bebidas

Volumen

Valor

Bebidas

2018 vs 2017

2018 vs 2017

Agua de mesa

-12.2

Agua de mesa -12.2 -14.5

-14.5

Agua de mesa -12.2 -14.5

Bebidas gaseosas

-10.6

Bebidas gaseosas -10.6 -7.6

-7.6

Bebidas gaseosas -10.6 -7.6

Café

3.4

Café 3.4 5.9

5.9

Café 3.4 5.9

Sucedáneos

-5.2

Sucedáneos -5.2 -7.9

-7.9

Sucedáneos -5.2 -7.9

Cocoas y chocolate p/taza

15.5

Cocoas y chocolate p/taza 15.5 12.5

12.5

Cocoas y chocolate p/taza 15.5 12.5

Energizantes/ hidrat.

-14.3

Energizantes/ hidrat. -14.3 -14.6

-14.6

Energizantes/ hidrat. -14.3 -14.6

Prod. achocolatados

9.9

Prod. achocolatados 9.9 7.4

7.4

Prod. achocolatados 9.9 7.4

Refrescos en polvo

-25.9

Refrescos en polvo -25.9 -15.4

-15.4

Refrescos en polvo -25.9 -15.4

Refrescos líquidos

-21.0

Refrescos líquidos -21.0 -19.2

-19.2

Refrescos líquidos -21.0 -19.2

Té bebible

18.0

Té bebible 18.0 19.3

19.3

Té bebible 18.0 19.3

Té y otras infusiones

13.0

Té y otras infusiones 13.0 15.1

15.1

Té y otras infusiones 13.0 15.1
18.0 19.3 Té y otras infusiones 13.0 15.1 Valor% Canasta Bebidas Te Y Otras Infusiones Cocoas

Valor% Canasta Bebidas

Te Y Otras Infusionesy otras infusiones 13.0 15.1 Valor% Canasta Bebidas Cocoas Y Chocolate Cafe Prod. Achocolatados Te Bebible

Cocoas Y Chocolate13.0 15.1 Valor% Canasta Bebidas Te Y Otras Infusiones Cafe Prod. Achocolatados Te Bebible Refrescos Liquidos

CafeCanasta Bebidas Te Y Otras Infusiones Cocoas Y Chocolate Prod. Achocolatados Te Bebible Refrescos Liquidos Refrescos

Prod. AchocolatadosBebidas Te Y Otras Infusiones Cocoas Y Chocolate Cafe Te Bebible Refrescos Liquidos Refrescos En Polvo

Te BebibleOtras Infusiones Cocoas Y Chocolate Cafe Prod. Achocolatados Refrescos Liquidos Refrescos En Polvo Energizantes\hidrat.

Refrescos LiquidosCocoas Y Chocolate Cafe Prod. Achocolatados Te Bebible Refrescos En Polvo Energizantes\hidrat. Sucedaneos Gaseosas

Refrescos En PolvoCafe Prod. Achocolatados Te Bebible Refrescos Liquidos Energizantes\hidrat. Sucedaneos Gaseosas Agua De Mesa 4 5

Energizantes\hidrat.

SucedaneosRefrescos Liquidos Refrescos En Polvo Energizantes\hidrat. Gaseosas Agua De Mesa 4 5 4 5 12 14

GaseosasLiquidos Refrescos En Polvo Energizantes\hidrat. Sucedaneos Agua De Mesa 4 5 4 5 12 14 4

Agua De MesaRefrescos En Polvo Energizantes\hidrat. Sucedaneos Gaseosas 4 5 4 5 12 14 4 1 5 9

4

5

4

5

12

14

4

1

5

9

1

8

1

3

2

1

3

2

48

47

12

11

2017

2018

Bebidas calientes

destacaron en el 2018

Bebidas

calientes

7

Café toma relevancia en NSE más altos…

El precio es una barrera para M&T teniendo en cuenta que un hogar tiene entre S/18 y S/20 diarios

Gasto

Medio S/ 85 S/ 135 S/ 86 S/ 68 S/ 52 S/ 17.6 13.8 13.4
Medio
S/ 85
S/ 135
S/ 86
S/ 68
S/ 52
S/
17.6
13.8
13.4
12.6
9.8
Total NSE
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
de Café en laValor%
Canasta de bebidas
52 S/ 17.6 13.8 13.4 12.6 9.8 Total NSE NSE A/B NSE C NSE D NSE

8

Consumo de Café en Latam

¿Cómo es el consumo de café en la región?

Información a total Café

consumo de café en la región? Información a total Café Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio

Valor

de café en la región? Información a total Café Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto
de café en la región? Información a total Café Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto

Penetración %

la región? Información a total Café Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909

Frecuencia

Información a total Café Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195

Consumo medio

Gasto medio

Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200
Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200
Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200
Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200
Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200
Valor Penetración % Frecuencia Consumo medio Gasto medio $117,715,909 $471,960,195 $92,690,533 $100,901,200

$117,715,909

$471,960,195

$92,690,533

$100,901,200

$32,962,282

 

93.8%

97.7%

64.3%

98.6%

96.1%

 

30 veces

16 veces

5 veces

32 veces

19 veces

 

0.733 Kg

1.471 Kg

0.852 Kg

1.817 Kg

1,927 Kg

 

$26

$25

$11

$40

$11

10

Volumen %Valor%

¿Cual es el % en volumen y valor en cada uno de los países?

es el % en volumen y valor en cada uno de los países? 81 19 81

81

19

81 19 81 19

81

19

y valor en cada uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7

86

14

93

7

cada uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58

M&T

uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44
uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44
uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44
uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44

Soluble

uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44
uno de los países? 81 19 81 19 86 14 93 7 M&T Soluble 58 44

58

44

42

56

85

74

15

26

11

Mercado Peruano

Café a nivel total creció por un mayor gasto por acto y un ligero incremento en el volumen

M&T creció 10.3% por una mayor frecuencia y ticket, mientras que soluble solo creció por un un mayor ticket

31-dic-18 vs. Año -1 Año -1 | Total Café | Total Canales | Total contenidos | Total Segmento | Years

un mayor ticket 31-dic-18 vs. Año -1 Año -1 | Total Café | Total Canales |
un mayor ticket 31-dic-18 vs. Año -1 Año -1 | Total Café | Total Canales |

13

Durante 2018 se ve un consumo más sostenido entre Mayo y Octubre

De igual manera el consumo se recupera vs 2017 tras una caída

Volumen

900 Café 850 800 750 700 650 600 550 500 450 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15
900
Café
850
800
750
700
650
600
550
500
450
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
ene.-18
feb.-18
mar.-18
abr.-18
may.-18
jun.-18
jul.-18
ago.-18
sep.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18

14

10 de 14 ciudadas aportaron al crecimiento de la categoría

Solo Chiclayo, Iquitos, Tacna y Pucallpa se encuentran en contracción

Iquitos, Tacna y Pucallpa se encuentran en contracción 2018 Var. Valor% Penetración % Consmo Medio (g)
Iquitos, Tacna y Pucallpa se encuentran en contracción 2018 Var. Valor% Penetración % Consmo Medio (g)

2018

Var. Valor%

Penetración %

Consmo Medio (g) Gasto Medio (S/)

Frecuecia (veces)

Total Perú

5.9%

93.8733 85 30

73393.8 85 30

8593.8 733 30

3093.8 733 85

Total Perú 5.9% 93.8 733 85 30

Total Lima

7.4%

94.7845 100 30

84594.7 100 30

10094.7 845 30

3094.7 845 100

Total Lima 7.4% 94.7 845 100 30

Provincias

3.1%

92.5594 67 31

59492.5 67 31

6792.5 594 31

3192.5 594 67

Provincias 3.1% 92.5 594 67 31

Piura

9.6%

98.51231 143 60

123198.5 143 60

14398.5 1231 60

6098.5 1231 143

Piura 9.6% 98.5 1231 143 60

Chiclayo

-7.8%

97.383.2 863 434 98 48 54 19

83.297.3 863 434 98 48 54 19

86397.3 83.2 434 98 48 54 19

43497.3 83.2 863 98 48 54 19

98

4897.3 83.2 863 434 98 54 19

5497.3 83.2 863 434 98 48 19

1997.3 83.2 863 434 98 48 54

Chiclayo -7.8% 97.3 83.2 863 434 98 48 54 19

Trujillo

5.5%

Trujillo 5.5%

Chimbote

29.0%

95.7480 55 25

48095.7 55 25

5595.7 480 25

2595.7 480 55

Chimbote 29.0% 95.7 480 55 25

Arequipa

11.3%

90.1354 39 14

35490.1 39 14

3990.1 354 14

1490.1 354 39

Arequipa 11.3% 90.1 354 39 14

Cusco

14.9%

97.8620 71 28

62097.8 71 28

7197.8 620 28

2897.8 620 71

Cusco 14.9% 97.8 620 71 28

Huancayo

2.0%

89.5412 46 23

41289.5 46 23

4689.5 412 23

2389.5 412 46

Huancayo 2.0% 89.5 412 46 23

Iquitos

-14.6%

94.2442 48 36

44294.2 48 36

4894.2 442 36

3694.2 442 48

Iquitos -14.6% 94.2 442 48 36

Tacna

-17.3%

94.4515 58 17

51594.4 58 17

5894.4 515 17

1794.4 515 58

Tacna -17.3% 94.4 515 58 17

Puno-Juliaca

14.2%

84.8222 27 15

22284.8 27 15

2784.8 222 15

1584.8 222 27

Puno-Juliaca 14.2% 84.8 222 27 15

Pucallpa

-11.0%

100.0630 72 53

630100.0 72 53

72100.0 630 53

53100.0 630 72

Pucallpa -11.0% 100.0 630 72 53

Sur Chico

1.6%

94.2487 56 22

48794.2 56 22

5694.2 487 22

2294.2 487 56

Sur Chico 1.6% 94.2 487 56 22

Norte Chico

0.5%

90.5584 65 34

58490.5 65 34

6590.5 584 34

3490.5 584 65

Norte Chico 0.5% 90.5 584 65 34

15

M&T se hace más importante en Lima donde concentra el 80% de su valor

Hogares de Lima y Provincia van 4 veces más a los canales en búsqueda del segmento soluble

Share% Valor

20 35 39 80 65 61 Total Café M&T Soluble Lima Procincias
20
35
39
80
65
61
Total Café
M&T
Soluble
Lima
Procincias
80 65 61 Total Café M&T Soluble Lima Procincias   Penetración %   Frecuencia (veces)
 

Penetración %

 

Frecuencia (veces)

M&T

Soluble

M&T

Soluble

Perú

36.7

91.7

Perú

7

29

Lima

46.6

92.0

Lima

7

28

Provincias

24.5

91.4

Provincias

7

30

Gasto Medio (S/) M&T Soluble

Consumo Medio (g) M&T Soluble

Perú

41

71

Perú

360

605

Lima

47

79

Lima

407

663

Provincias

28

61

Provincias

249

534

Ticket diario de solubles llega a S/2.4 y el de M&T a S/6.2

16

Hasta aquí…

Perú vs Latam

Tenemos el consumo medio más

bajo de la región

Pese a que la categoría llega

prácticamente a todos los hogares,

aún el consumo del mismo es bastante bajo.

los hogares, aún el consumo del mismo es bastante bajo. Oportunidades diferenciadas Oportunidades las hay para

Oportunidades diferenciadas

Oportunidades las hay para todos,

sin embargo, son distintas por tipo

de café. Mientras el café soluble

debe seguir incrementando nivel de

consumo, el M&T se debe

concentrar en sumar hogares compradores

17

Entendamos la dinámica de los canales para la categoría

Entendamos la

dinámica de los

canales para la

categoría

Entendamos la dinámica de los canales para la categoría

Mercados fue el canal que más aportó a la categoría

Sin embargo, bodegas se manetiene como el canal más importante

Total Canales % Evolución 31-dic-18 vs. Año -1 = 5,9 Gasto S/.000s | Año -1 | Total Café | Total contenidos | Total Segmento | Years

vs. Año -1 = 5,9 Gasto S/.000s | Año -1 | Total Café | Total contenidos
vs. Año -1 = 5,9 Gasto S/.000s | Año -1 | Total Café | Total contenidos

© Kantar Worldpanel

Bodegas y Mercados representan el 72% para Café

Ambas plazas equivalen a S/. 288 millones para la categoría

Share Valor%

Otros Canalesequivalen a S/. 288 millones para la categoría Share Valor% Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios Aport.% +5.9

Mayorista288 millones para la categoría Share Valor% Otros Canales Mercados Bodegas Autoservicios Aport.% +5.9 -1.8 +0.6

Mercadospara la categoría Share Valor% Otros Canales Mayorista Bodegas Autoservicios Aport.% +5.9 -1.8 +0.6 7 5

Bodegasla categoría Share Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Autoservicios Aport.% +5.9 -1.8 +0.6 7 5 3

Share Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios Aport.% +5.9 -1.8 +0.6 7 5 3 3

Autoservicios

Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios Aport.% +5.9 -1.8 +0.6 7 5 3 3 29 31

Aport.%

+5.9

-1.8

+0.6

7

5

3

3

29

31

42

41

19

20

+3.1

+2.1

+1.9

2017

2018

Valor S/’000 000

2017 2018 388 367 161 153 119 108 77 70 26 19 10 13 Total
2017
2018
388
367
161
153
119
108
77
70
26
19
10
13
Total
AASS
Bodegas
Mercados
Mayoristas
Otros

20

En Bodegas como en Mercados, los sobres son los formatos más importantes

Mayor compra por acto se da en AASS y Mayoristas donde frasco y Bolsa son los formatos más importantes

donde frasco y Bolsa son los formatos más importantes Ticket S/. Penet. % Frecuencia Compra x

Ticket S/.

Penet. %

Frecuencia

Compra x Acto

Formato

AASS

13.4

26.6

4 veces

105g

Frasco

Bodegas

1.6

81.9

25

veces

13g

Sobre

Mercados

4.1

60.9

10

veces

34g

Sobre

Mayoristas

14.5

6.9

3 veces

116g

Bolsa

4.1 60.9 10 veces 34g Sobre Mayoristas 1 4 . 5 6.9 3 v e c

21

Segmento M&T

%Valor

Año tras año Mercado gana importancia para el segmento

Son menos hogares y menos frecuencia que hace 3 años, pero con un mayo ticket

y menos frecuencia que hace 3 años, pero con un mayo ticket Mill S/ Otros Canales

Mill S/

Otros Canales

Mayoristahace 3 años, pero con un mayo ticket Mill S/ Otros Canales Mercados Bodegas AASS 66,621

Mercadospero con un mayo ticket Mill S/ Otros Canales Mayorista Bodegas AASS 66,621 69,452 66,964 73,846

Bodegascon un mayo ticket Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados AASS 66,621 69,452 66,964 73,846 10

AASSmayo ticket Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas 66,621 69,452 66,964 73,846 10 10 15

ticket Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas AASS 66,621 69,452 66,964 73,846 10 10 15
66,621 69,452 66,964 73,846 10 10 15 14 3 5 4 5 44 44 53
66,621
69,452
66,964
73,846
10
10
15
14
3
5
4
5
44
44
53
48
23
21
17
16
19
16
15
16
2015
2016
2017
2018
38.5 37.4 37.5 36.7
38.5 37.4
37.5 36.7

Penetración

16 2015 2016 2017 2018 38.5 37.4 37.5 36.7 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x

Frecuencia

2017 2018 38.5 37.4 37.5 36.7 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x acto 8.4 7.0

Consumo x

Acto

38.5 37.4 37.5 36.7 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x acto 8.4 7.0 6.2 6.5

Gasto x

acto

8.4 7.0 6.2 6.5 55.6 56.5 55.1 50.6
8.4
7.0
6.2 6.5
55.6
56.5 55.1
50.6
5.7 6.1 6.4 4.5 2015 2016 2017 2018
5.7 6.1
6.4
4.5
2015
2016
2017
2018

23

¿Por dónde crece M&T?

M&T Total – Aportación% 2018 CANALES REGIÓN Total Perú 10.3 10.3 Lima 8.1 2.3 Piura
M&T Total – Aportación% 2018
CANALES
REGIÓN
Total Perú
10.3
10.3
Lima
8.1
2.3
Piura
1.4
0.3
Chiclayo
-0.2
10.0
Trujillo
-0.2
0.4
Chimbote
0.5
-2.8
Arequipa
0.0
NSE
Cuzco
0.4
AMA DE CASA
Tacna
0.0
Total
10.3
Total
10.3
Puno-Juliaca
0.1
NSE - A/B
7.4
Iquitos
-0.1
to 34
-2.6
Pucallpa
0.2
NSE - C
-0.2
From 35 To 44
0.7
Norte Chico
0.2
NSE - D
2.5
From 45 To 54
1.4
Huancayo
0.1
NSE - E
0.6
55 & +
10.7
Sur Chico
-0.3

Total Canales

Autoservicios

Bodegas

Mercados
Mercados

Mayorista

Otros Canales

NSE - E 0.6 55 & + 10.7 Sur Chico -0.3 Total Canales Autoservicios Bodegas Mercados

24

Segmento Soluble

%Valor

Bodegas se mantiene como el canal más importante para el segmento

El semento crece por una mayor compra y gasto por acto

El semento crece por una mayor compra y gasto por acto Mill S/ Otros Canales Mayorista

Mill S/

Otros Canales

Mayoristapor una mayor compra y gasto por acto Mill S/ Otros Canales Mercados Bodegas AASS 277,450

Mercadoscompra y gasto por acto Mill S/ Otros Canales Mayorista Bodegas AASS 277,450 291,971 2 9

Bodegasy gasto por acto Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados AASS 277,450 291,971 2 9 9

AASSpor acto Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas 277,450 291,971 2 9 9 , 9

acto Mill S/ Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas AASS 277,450 291,971 2 9 9 , 9

277,450

291,971

299,988

Mercados Bodegas AASS 277,450 291,971 2 9 9 , 9 8 8 4 5 5 4

4

5

5

4

3

3

2

3

26

25

25

25

45

47

47

47

23

21

20

21

2015

2016

2017

2018

47 47 47 23 21 20 21 2015 2016 2017 2018 Penetración Frecuencia Consumo x Acto

Penetración

47 23 21 20 21 2015 2016 2017 2018 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x

Frecuencia

21 20 21 2015 2016 2017 2018 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x acto 93.7

Consumo x

Acto

2015 2016 2017 2018 Penetración Frecuencia Consumo x Acto Gasto x acto 93.7 92.8 92.5 91.7

Gasto x

acto

93.7 92.8 92.5 91.7 31.5 30.2 28.6 28.7
93.7
92.8 92.5
91.7
31.5
30.2
28.6 28.7
20.5 20.7 20.8 21.1
20.5 20.7
20.8
21.1
2.1 2.2 2.4 2.5 2015 2016 2017 2018
2.1 2.2
2.4 2.5
2015
2016
2017
2018

26

¿Por dónde crece Soluble?

Soluble Total – Aportación% 2018 CANALES REGIÓN Total Perú 4.9 4.9 Lima 4.0 1.8 Piura
Soluble Total – Aportación% 2018
CANALES
REGIÓN
Total Perú
4.9
4.9
Lima
4.0
1.8
Piura
0.8
2.5
Chiclayo
-0.5
1.5
Trujillo
0.2
0.7
Chimbote
0.3
-1.6
Arequipa
0.4
NSE
Cuzco
0.3
AMA DE CASA
Tacna
-0.3
Total
4.9
Total
4.9
Puno-Juliaca
0.1
NSE - A/B
1.9
Iquitos
-0.2
to 34
1.3
Pucallpa
-0.3
NSE - C
1.9
From 35 To 44
1.8
Norte Chico
0.0
NSE - D
0.3
From 45 To 54
-1.6
Huancayo
0.0
NSE - E
0.8
55 & +
3.4
Sur Chico
0.1

Total Canales

Autoservicios

Bodegas
Bodegas

Mercados

Mayorista

Otros Canales

0.0 NSE - E 0.8 55 & + 3.4 Sur Chico 0.1 Total Canales Autoservicios Bodegas

27

Sobre los segmentos

Segmentos café

Claras diferencias en el crecimiento de los segmentos que únicamente se

traducen en oportunidades:

M&T, además de la suma de penetración, debe apuntar a expandir presencia y

compra en todos los canales, inclusive bodegas por donde soluble concentra

su crecimiento.

Para soluble, la mayor oportunidad se da en el crecimiento en provincias; dejar de depender del desempeño de Lima será la clave este año.

oportunidad se da en el crecimiento en provincias; dejar de depender del desempeño de Lima será

28

Perfiles e influencias en el consumo de Café

Perfiles e influencias

en el consumo de Café

Perfiles e influencias en el consumo de Café

¿Cómo es el consumo por NSE dentro del mundo de Café?

M&T se hace más importante en NSE A/B; sin embargo, el NSE E alcanza la mayor frecuencia en soluble

Share Vol%

Penetración 74 81 80 87 94 Frecuencia 26 19 20 13 6 Total Café NSE
Penetración
74
81
80
87
94
Frecuencia
26
19
20
13
6
Total Café
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
26 19 20 13 6 Total Café NSE A/B NSE C NSE D NSE E M&T

M&T

20 13 6 Total Café NSE A/B NSE C NSE D NSE E M&T Soluble Gasto

Soluble

Gasto x

acto

M&T Soluble 92.7 91.5 91.4 91.7 54.7 38.9 28.9 22.9 33.1 30.0 28.8 22.9 7.1
M&T
Soluble
92.7
91.5
91.4
91.7
54.7
38.9
28.9
22.9
33.1
30.0
28.8
22.9
7.1 6.9
5.7
5.5

8.6

6.1 5.0 4.5 2.5 2.4 2.0 1.5 A/B C D E
6.1
5.0
4.5
2.5
2.4
2.0
1.5
A/B
C
D
E

30

¿Dónde prefieren comprar los NSE para cada uno de los segmentos?

NSE A/B prioriza la compra de solubles en AASS, mientras que el resto lo hace en bodegas y mercados

Share Valor%

Otros Canalesque el resto lo hace en bodegas y mercados Share Valor% Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios NSE

Mayoristalo hace en bodegas y mercados Share Valor% Otros Canales Mercados Bodegas Autoservicios NSE A/B NSE

Mercadosen bodegas y mercados Share Valor% Otros Canales Mayorista Bodegas Autoservicios NSE A/B NSE C NSE

Bodegasy mercados Share Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Autoservicios NSE A/B NSE C NSE D NSE

AutoserviciosShare Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas NSE A/B NSE C NSE D NSE E 2

Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios NSE A/B NSE C NSE D NSE E 2 1
NSE A/B NSE C NSE D NSE E 2 1 4 2 6 6 9
NSE A/B
NSE C
NSE D
NSE E
2
1
4
2
6
6
9
5
11
11
2
2
5
7
2
20
4
19
29
30
51
45
31
56
64
73
47
56
13
43
34
18
15
26
16
10
8
9
4
5
M&T
Soluble
M&T
Soluble
M&T
Soluble
M&T
Soluble

31

En un mercado con más de

300 marcas y más de 450

SKU’s

¿Cuántas realmente tienen una presencia considerable dentro del hogar?

con más de 300 marcas y más de 450 SKU’s ¿Cuántas realmente tienen una presencia considerable
con más de 300 marcas y más de 450 SKU’s ¿Cuántas realmente tienen una presencia considerable
con más de 300 marcas y más de 450 SKU’s ¿Cuántas realmente tienen una presencia considerable

Solo se tomaron en cuenta marcas que superaron el 1pp de penetración anual

45
45

TOTAL MERCADO

en cuenta marcas que superaron el 1pp de penetración anual … 45 TOTAL MERCADO 34 NSE
34 NSE A/B
34
NSE A/B
37 NSE C
37
NSE C
24 NSE D
24
NSE D
22 NSE E
22
NSE E

¿Qué pasa con la edad del ama de casa?

La categoría se hace más relevante en Amas de Casa de mayor de edad

Gasto Medio S/ 121 Total M&T Soluble 96 88 85 71 71 70 63 57
Gasto Medio S/
121
Total
M&T
Soluble
96
88
85
71
71
70
63
57
52
47
46
41
26
22
Total AdC
Hasta 34
35 - 44
45 - 54
55 a más
Soluble 96 88 85 71 71 70 63 57 52 47 46 41 26 22 Total

34

¿Dónde prefieren comprar las amas de casa cada uno de los segmentos?

Cuando se trata de M&T van a mercados, mientras que para solubles prefieren ir a una bodega

Share Valor%

Otros Canalesque para solubles prefieren ir a una bodega Share Valor% Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios Hasta 34

Mayoristaprefieren ir a una bodega Share Valor% Otros Canales Mercados Bodegas Autoservicios Hasta 34 35 -

Mercadosir a una bodega Share Valor% Otros Canales Mayorista Bodegas Autoservicios Hasta 34 35 - 44

Bodegasa una bodega Share Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Autoservicios Hasta 34 35 - 44 45

Autoserviciosbodega Share Valor% Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas Hasta 34 35 - 44 45 - 54

Otros Canales Mayorista Mercados Bodegas Autoservicios Hasta 34 35 - 44 45 - 54 55 a
Hasta 34 35 - 44 45 - 54 55 a más 3 2 4 3
Hasta 34
35 - 44
45 - 54
55 a más
3
2
4
3
7
9
2
7
4
3
3
13
3
7
7
5
26
24
30
25
49
53
70
49
43
57
48
47
21
15
21
10
26
18
16
17
18
13
13
10
M&T
Soluble
M&T
Soluble
M&T
Soluble
M&T
Soluble

35

Consumo y frecuencia se hace más relevante cuando no hay hijos o son mayores de 13 años

Aunque hogares con hijos menores a 5 años fue el grupo que más creció

Frecuencia Consumo Medio Gasto Medio Sin hijos S/ 115 Par con hijos a 5 26
Frecuencia
Consumo Medio
Gasto Medio
Sin hijos
S/ 115
Par con hijos a 5
26
veces
501g
S/ 57
Par con hijos 6 - 12
28
veces
607g
S/ 71
Par con hijos 13 - 17
S/ 98
Par con hijos 18 - 29
S/ 118
Monoparentales con hijo
30 veces
582g
S/ 67
- 29 S/ 118 Monoparentales con hijo 30 veces 582g S/ 67 Share Valor% 13 13

Share Valor%

13

13

12

11

9

7

9

8

17

20

41

41

2017

2018

Monoparentales With Sons11 9 7 9 8 17 20 41 41 2017 2018 Couples With Sons From 18

Couples With Sons From 18 To 2917 20 41 41 2017 2018 Monoparentales With Sons Couples With Sons From 13 To 17

Couples With Sons From 13 To 17Monoparentales With Sons Couples With Sons From 18 To 29 Couples With Sons From 6 To

Couples With Sons From 6 To 12With Sons Couples With Sons From 18 To 29 Couples With Sons From 13 To 17

Couples With Sons To 5Sons Couples With Sons From 18 To 29 Couples With Sons From 13 To 17 Couples

Hholds Without SonsCouples With Sons From 18 To 29 Couples With Sons From 13 To 17 Couples With

36

Comentarios finales:

Oportunidades para todos

Si bien diferenciadas, hay oportunidades de

crecimiento para el café

soluble y M&T; lo vemos vs

consumo LATAM y teniendo

en cuenta la realidad de la

categoría

LATAM y teniendo en cuenta la realidad de la categoría Provincias El crecimiento en provincias debe

Provincias

El crecimiento en provincias debe ser debidamente

aprovechado y dejar de

depender del desempeño de

Lima.

Portafolio

Es una categoría atomizada donde la gran mayoría de

las marcas y SKUs no

logran llegar a los hogares.

Es necesaria la optimización

de costos a través de

marcas y SKUs

37

Thank you For further information please contact: Gonzalo García Guzmán Tel.: +511 712 9400

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Gonzalo.garcia@kantarworldpanel.com

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