1

NOWHERE TO GO BUT
from MARY POPPINS RETURNS
UP
Music by MARC SHAIMAN
Lyrics by SCOTT WITTMAN
and MARC SHAIMAN

{
Lightly
F F/C F F/C F

3 œ œ œ n˙ ™ ˙™ ˙™ œ œ œ
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mp
3 Œ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ
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F/C F C7b9 F F/E

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BALLOON LADY:
j
œ #œ ™ œ ˙ œ

{
n˙ ™
Life’s a bal - loon that

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j ˙ œ
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Dm7 D#dim7 C7/E F#dim7

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tum - bles or ris - es de - pend - ing on what is in -

Ϫ
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Œ Œ Œ Œ b ˙˙˙
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#˙ ™ œ #œ ˙™ ˙˙˙ #˙ ™
Gm7 C7 C7/G B7/G C7/G C C7#5
8fr

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side. Fill it with hope and
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œ œœ œ n#œœœ bœœœ
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© 2018 Walt Disney Music Company

All Rights Reserved. Used by Permission.
2
F E Eb D7 G7

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{
play - ful sur - pris - es, and, oh, dear - ie ducks, then you’re

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j j
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C C13 F F/C
2fr

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&b œ œ #œ œ œ™ œ œ œ™ œ ˙ œ
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{
in for a ride. Look in - side the bal - loon. and if

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J
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a tempo

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F/A Abdim7 Gm7

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j
˙ œ œ™ œ
j ˙ œ
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{
you hear a tune, there’s no - where to go but

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˙˙˙ Œ bn ˙˙˙˙ Œ b ˙˙˙ Œ
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Gm7/C C D7#5 Gm Gm/D

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3fr

Πj j j
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{
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œ ™™ œ ™™ œ ™™
up. Choose the se - cret we know be - fore

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J
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a tempo ˙˙ Œ ˙˙
#˙˙˙ ˙ ˙
rit.
? b Œ˙™ ˙ œ
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 3
Gm C9 F F/C
3fr

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j œ™ j ˙
#œ ˙ nœ œ œ œ

{
œœ ™™
life makes us grow. There’s no - where to go but

œ œœ™™ œœ ˙˙
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J
œœ #nœœ œœ œœ œœ
J
Œ ˙˙ ˙˙ Œ ˙˙ ˙˙
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b
F F+ Bb

j
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{
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up. If your se - lec - tion feels right, well then,

œœœ #œœœ j
&b Œ nœœœ œ™
# œœ œœ œ œœ œ̇˙ œ œ̇œ ˙˙ œ œ
œ

?b ˙™ œ œœ ˙˙ œœ ˙˙
accel. poco a poco
Œ
œ
Db7/Cb F/C Bm7b5 Bb7

&b œ

{
œ œ œ bœ bœ œ nœ œ œ #œ œ
dear - ie, hold tight. If you see your re - flec - tion, your

& b b œœ œ̇ œ œ bœœ
bœ ˙ bb œœ œœ n œœœ n œ˙˙ œ œœ
œ # œœœ b œœœ

? b bœœ ˙˙ b˙˙ ™™
cresc. poco a poco
nœ ˙ nœ œ bœ
Em7b5 A7 Dm Bm7b5 Bbm6/Db
2fr

&b œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

{
#œ
heart will take flight. If you pick the right string then your

&b œ n œœœ œœ œœ œ œœ #œ b œœœœ œœœœ œœœ

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# œœœ # œœœ œœœ
œœ œ œ œ œ

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˙ œ œ œ n˙ ™
4
C7sus D7 Gm C7

Ϫ
3fr

&b œ œ #œ œ œ œ œ
j ˙ œ
œ #œ

{
heart will take wing, and there’s no - where to go but

œœ ™™
& b œœœ œ™
œœ #œ œœœ #œœœ j ˙ œ
œ œœ # œœ œœ œœ Œ ˙˙

?b ˙™ Œ #˙
poco rit.
Œ ˙˙
˙™ ˙™
œ
œ
œ ˙™
Slightly slower Rubato
F5 F9#11

bb
7fr

&b œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
up.

˙™ ˙™ bb nœœœ œœœ nœœ œœœ nœœœ œœœ œœ œœœ nœœ œœœ

& b ˙™ ˙™ œœœ œœœ œ œ œ

?b ˙™ ˙™
pp sub.

bb ˙™ ˙™
˙™
˙™
˙™
˙™
˙™
˙™

{
Dbdim7 Cdim7 Ddim7

b œ œœ œœœ #n#œœœ nbnœœœ #n#œœœ bnœœœœ bbœœœœ bn œn œœœ

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˙™ ˙™
? b ˙™ ˙™
bœ œ nœ
b
C‹7/Eb F7b5(b9) Bb Bb/F
2fr

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MICHAEL:
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{
Now I feel like that boy with a
U U
b
bœœœœ bn ˙˙œœ œ œ œ̇
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&b œ u
œ
Œ Œ
U
mf colla voce
œ ˙˙
a tempo accel. poco a poco

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& ˙˙ ˙˙
˙™ ˙™
 5
Bb/D C#dim7 Cm7

Ϫ Ϫ
3fr

b j j œ™ j ˙
&b œ #œ œ nœ œ œ œ

{
Ϫ
shin - y new toy, and there’s no - where to go but
˙
bb œ œ™ #œ œ™ œ nœ œ œ œ
& J J J

b
& b Œ˙™ ˙˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙˙ ?
#˙ ™ n˙˙ n˙ ™ b˙˙ ˙™ ˙
F9sus G7/F Ddim/C Cm Cm/G

b œ
3fr 3fr

œ œ
&b œ Œ Œ Œ œ™ nœ
J
œ œ œ

{
up. Just one day at the fair has me

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œœ™™
œ œœ œœ nœ œœ œœœ œœ
b œ œ œœ œœ
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J œ
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œœœ œœœ Œ
˙™ n ˙˙˙ Œ ˙˙
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˙™ ˙™
Cm7 F7 Bb Bb/F

Ϫ
3fr

b j ˙
&b œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ

{
œœ ™™™
waltz - ing on air! And there’s no - where to go but

˙˙
b œœœ œœ
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n#œœœ
œœ
œœ œœ #œ œœ œœ ™ œœ ˙˙ œœ
&b œ œ n œœ œ J
˙˙ œœ œœ œœ œœ
? bb Œ˙™ ˙ Œ œ œ Œ
˙™ œ œ Œ œ œ
˙™ ˙™
Più mosso
Bb Bbæ Eb

b
6fr

&b œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

{
up. Now my heart is so light that I
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b œœ œœ œœ œœ
& b n œœœ œœœ #œœœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ
? bb ˙ ™
˙™ ˙™ ˙˙ ™™
˙™
˙™ ˙™
6

Gb7/Fb Bb/F Em7b5 Eb7

Ϫ
b j
&b œ œ ˙ bœ œ nœ œ œ #œ œ

{
think I just might start feed - ing the birds, and then

œœ ™
b j
& b bbœœœ œ œœ œ
bbœ̇œ œ bœœœœ nnœ̇˙ nœ œœœ œ̇ #œ œ
˙ œœ
? bb b˙ ™ b˙ ™
cresc. poco a poco

b˙™ b ˙™
n˙ œ ˙ bœ
n˙ œ n˙ bœ
Am7b5 C#7/A D7 Gm Gsus/F C/E Ebm6
3fr

b œ œ œ™ œ œ œ
&b œ #œ œ œ œ nœ
J

{
go fly a kite! With your head in a cloud on - ly

Ϫ j
nœœ ™™
b œœ œ œ œœ œœœ
& b œ̇ #n#œœœ #œœœ œœ
œ
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œ bbœœ œ œ
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? b ˙˙ Œ œ œ Œ bœ œ
b ˙
œ œ œ œ n˙ ™ ˙™
œ
Bb/D G7 Cm F13

b œ œ™ œ™ j
3fr

&b #œ œ œ œ ˙ œ
J œ #œ

{
laugh - ter’s al - lowed, and there’s no - where to go but

b œ œœ ™™ j œœ ™™™ j
œ™ #n#œœœ nœœœ œœ ™
& b œœ œœœ œœ œœ̇œ œœœ œœœ
n œœœ #œœœ œ
œœ œœ œœ œœ
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˙™ œ
œ nœ ˙™ ˙™
Bb Cm7 C#dim7 Bb/D Bb

&b ˙™
b nn
3fr

∑ ∑ ∑

{
up.

b nn
& b œœ œ
œ #œ
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œœ nœœ œœ
#œ
œœ œœ
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œ ˙ œ #œ œ œ ˙ œ nn
˙ œ ˙ œ #œ œ œ ˙ œ
 7
G A‹7(„ˆˆ4) A#dim7 G/B

CHILDREN:
& ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ

{
We’re

œœ œœ œœ #œœ œœ #œ œœ œœœ œœ
& œœœ œœ #œ
œ
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œ œ œ
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œ œ œ œ œœ œœ
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˙ œ ˙ œ #œ œ œ œ
˙ œ ˙ œ #œ œ œ ˙ œ
Dm7 G7 Dm7 G7

& œ œ œ œ

{
œ #œ œ œ œ #œ œ œ
zig - ging and zag - ging, our feet nev - er drag - ging. We
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& œœ œ
#œœ
#œ œœ œœ œœ œœ œœœœ #œœœ
#œ
œœ
œœ œœ œœ
œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? Œ Œ Œ Œ
˙™ ˙™ ˙™ ˙™

C6 G9#5 C

Ϫ Ϫ
3fr

j j MICHAEL:
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& œ œ œ œ ˙™ œ

{
œœ ™™ œ™
might take a ride to the moon! All this

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œœ œ œ œœ œœ
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œ
œ #œœœ œ
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œœ œ œ #œ œ œ J ‰ œœ œœ
J J
œœ œœ # œœœ œœœ f
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? Œ œ œ Œ Œ
˙™ ˙™
˙™ ˙™ ˙™

Em6 A9 Em6 A9

Ϫ
add CHILDREN:

& #œ œ œ œ œ œ #œ œ
J
œ #œ œ

{
œœœ ™™™
bob - bing and weav - ing all comes from be - liev - ing the
# œœ œœœ œœ œœœ œœœ # œœ œœ œœœ # œœ
Ϫ
œ œœ œœœ œ
& #œ œ œ œ œ #œœ œœ œ #œœ œ
J
œœ œœ # œœœ œœ œœ œœ # œœœ œœ
? Œ œ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ
˙™ ˙™ ˙™ ˙™
8
D Ddim7 D Ebm7 Ab7

b˙ ™
6fr 4fr

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& œ œ œ œ #œ œ
JACK:
Œ
nœ

{
mag - ic in - side the bal - loon. The

œ œœ œœ œ # œœ œ bœ œœœ b œœ bb œœœœ œ
8va

#œœœ œœ œœ nb œœœ #œœ #n œœœ bbbœœœ œ œœ bœ œ nœ

& bbbbb
œ bœœ
#œœ
p sub.
? œ œ œ n œœ œ bœ œ œ & bbbœœœœ Œ n œœ bbbbb
œ œ œ œ bœ œ œ
Db Bbm/C Bbm
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b
4fr

& b bbb œ nœ œ ˙ œ œ œ œ

{
past is the past; it lives on as

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b œ œ nœ œ œœ
& b bbb ‰ J
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‰
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J
œ œ œ œ œ
‰
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J
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b
& b bbb œ̇ ™ œ œ Œ
˙™ œœ œœ
Œ
œœ œœ
˙™
Bdim7 Ab7/C Dbdim7 Eb‹7(„ˆˆ4)/Bb

b
& b bbb œ œ nœ nœ œ œ n˙ œ ˙™

{
˙™
his - t’ry, and that’s an im - por - tant thing.

œ
b œ œ
& b bbb ‰ œ œJ nœœ œ nœ œ œ œ œœ œ n˙ œ œ œ œ
‰ J ‰ nœJ œ ‰ œJ œ œ œ œ
b
& b bbb Œ Œ Œ Œ
n˙ ™ ˙™
nœœ œœ œœ œœ ˙™ nnœœ œœ œ œ
˙™
Ab7 Ab7/Eb Ab7 Ab7#5 Db C B

b ˙
4fr 4fr 4fr 4fr

& b bbb Œ Œ œ œ nœ œ
nœ œ nœ œ

{
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The fu - ture comes fast, each sec - ond a

b . œ ˙
& b bbb œœ Œ œ œ
‰ œ nœ œ œ œ ‰ œ œ œ n œœ œ œ nœ nœ
J J
Œ Œ œœ
b œ œ œ œ nœœ #œ
& b bbb œ ? ˙™ ˙™ nœ
œ œ
 9
Bb7 Eb7 D7/Eb Eb7 Ab
4fr

b
& b bbb œ œ™ j œ™ œ œ œ nœ
œ œ œ #œ nœ J

{
mys - t’ry, for no - bod - y knows what to - mor - row may

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& b bbb nœ̇ ™ œ™ j n˙˙ ™™ œ™ œ œ œ nœ
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#œ
n œœ ˙™ œ œ nœ

? b b ˙ ™™ ˙™
poco rall.
œ
bbb ˙ ˙™ ˙ ˙™

Ab7 Db Db/Ab Db/F

b
4fr 4fr 4fr

& b bbb œ Œ Œ ∑ ∑ ∑

{
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bring.
j
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œ œ œ™
˙˙ œ œ œ œ œ™ nœ
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J
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a tempo
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Œ ˙˙ Œ ˙˙˙ ?
bb œ ˙˙ ˙™ ˙™

{
Edim7 Eb‹7(„ˆˆ4) Ab7

œ™ ˙ ˙™
6fr 4fr

b ˙ nœ œ œ™ œ ˙ œ ˙™ #
& b bbb J

˙˙˙ ™™™
˙™
n ˙˙˙ Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ
? bb b nŒ˙ ™ b˙ ™ ˙™ #
bb
G Dm7 G7 Dm7

Ϫ Ϫ
# JANE:
j j
& Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

{
Up here in the blue it’s a mar - vel - ous
˙~
# ˙˙˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œœ ™ œœ ™
~~ œ j œœ j
& œœœ nœœœ œœ #œ œœ
œ œœ œœ
œ nœœœ œœ #œ
œ œ œ œ
n œœœ
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?# œ Œ nœ œ Œ nœ œ Œ nœ œ
œ ˙™ ˙™ ˙™
œ ˙™
10

G7 G7#5 C C/G G+ C6
3fr

# Ϫ j Ϫ j
JACK & JANE:

& œ œ œ œ œ œ œ ˙™

{
view! Side by side is the best way to fly.

œœœ ™™™ œ ™™
# j j œ #œœ œ
œœ ™™ # œœœ ™™
& œœ œ œœ œœ œ œ
œ # œœœ œœ
œ œœ œ œœ œ #œ œ œ

?# Œ nœ œ Œ ˙ Œ #œœ œœ
˙™ ˙™ œ
˙™
œ œ
˙™ œ œ œ
Em6 A9 Em6

# œ #œ œ™ œ #œ œ
JACK:
& Œ œ J œ œ œ œ

{
Once I just looked a - bove, but now I am part

œœœ ™™™
# œœ j
& œœ ‰ œœœ œœ #œœ œ œœœ œ œœ #œœ œœœ œœ
J œ œœ # œœ œ™ œ œ # œœœ œœ # œœ œ # œœ
Œ œœ œœ Œ Œ
?# j ‰ Œ Œ #œœ œœ œœ œœ
œ ˙™ ˙™ ˙™
œ
A9 D Ddim7 D Bb7 Eb

˙™
6fr

# œ Œ #œ ˙ œ ˙ œ bœ Œ Œ bbbb
&

{
Ϫ
of, the love - ly Lon - don sky!

# bœ
& ˙˙˙ #œœ œ̇œœ œœœ œœ
œœ bnœœ̇œœ œœœ #nœœœœ bnbœœ̇œœ œœœœ œœœœœ bbbœœœœ J bbbb
˙ # œœ .
p sub.
? # Œ œœ œœ ˙ œ ˙ œ bœ œ œ bœ Œ Œ bbbb
˙™ b œ.
&
˙ œ ˙ œ bœ œ œ

{
Ab Ab/Eb Ab/C Bdim7 Bbm7

œ œ™ œ™ œ™ ˙
4fr

b œ œ œ œ nœ ˙ œ œ œ
&b bb J œ J nœ J

b
& b bb Œ œœœ œœ Œ œœ œœ Œ œ œœ Œ œ œœœ Œ œ œœœ Œ œ œœœ ?
˙™ œ œ œ ˙™ œ n ˙ ™ nœœ ˙™ bœœ ˙™ œœ
˙™
 11

{
Eb Db/F Eb F+ Bbm Bbm/F

n œœœ ™™™
6fr 6fr

˙™ œœ n œœœ œœ ™™™ œœ
b b œ œ œ nœœœ œ œœœ bœœœ
&b b Œ œ œ œ œœ J J
Œ Œ œœ œœ Œ œœ œœ
? bb b œ œ̇ œ œ Œ Œ
˙™ ˙™
b
Bbm7 Eb7/Bb Eb7 Ab Ab/Eb
4fr

b
& b bb ¿™ j O
BALLOON LADY:
∑ Œ

{
¿ n¿ ¿ ¿ ¿

œœ ™™
Well, there’s no where to go but

œœœ ™™™
-

œœ™™
. ˙˙
bb b œœœ n#œœœ œœœ œœœ .
nnœœœ œœ œœ ˙˙ œœ
& b J œ J
Œ œœ œœ œ ˙˙ ˙˙
? bb b ˙™ œ. œ. Œ Œ
nœ ˙ ˙
j
b ˙™ ˙™
Ab Ab+ Db6 Db
4fr 4fr 4fr

b j
& b bb ¿ œ
ELLEN:
Œ Œ Œ œ œ œ™ œ œ œ œ

{
up. When the clouds make a muss, well, I

b
œœ
œ
œ
nœœœ œœœ œœ œœœ ™™™ œ œœœ œœœ œœœ
& b bb œ n œœœ œœœ n œœœ œ œœ œ™ œ œ œ œ
J
œœ œœ œœ
œ œ œ
mf
? bb b nœœ œ œ œ
b ˙
˙™ œ œ œ
E7/D Ab/Eb Dm7b5 Db7
4fr

b j
& b bb
THE BANKS FAMILY:
œ œ™ œ #œ #œ nœ bœ œ œ ¿ ¿ Œ
nœ

{
won’t make a fuss, but I’ll pol - ish the stars. El - len,

bbb nn##œœœœ #œœœ ™™™ nœ nn#œ#œœœ

#œ ™ n##œœœœ
b œ nbœœœ nœœœ œœœ œœ nœœœ bœœœœ
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J nœœœ bœ nœ œ œœ nœ

? bb b nœ #nœœœ œœ
œ nœ nœnœœ œ b˙ œ n˙ bœ
b nœ b˙ œ
nœ œ n˙ bœ
12
Gm7b5 B7 C7 Fm Bb7/D Dbm6/E

¿™ œ™
b j
& b bb ¿J
GOODING & FRYE:
¿ ¿ œ œ œ nœ œ œ œ

{
œœ œœœ œœ ™™ n œ b œœœ œœ œœœ
bet - ter let us! Give a lift to a foe, for you

Ϫ
b œœ #œ œ œœ œœ
& b bb œœ n##œœœ bn œœœ œœ œœ œ œ nœ œ œœ œ
J
n œœœ œœœ b œœœ œœœ
? bb b Œ Œ œ œ
b œ
nœ œ œ œ n˙ ™ n˙ ™
œ
Absus/Eb Ab/Eb F7 Bbm Eb13

Ϫ
4fr 5fr

bb œ œ™ œ
ALL:
j ˙
&b b nœ œ œ œ

{
J œ nœ
œœ œœ ™™ œœ ™™™
reap what you sow. And there’s no - where to go but

b œ œœ™™ nœ n œœœ œ nœœ œœœ œœ ™ œœ ˙˙˙˙ œœœœ

& b bb œ nœ
J
œ nœœ œ J
œœœ œœœ œœœ œœœ
? bb b Œ Œ nœœœ n œœœ Œ Œ œœœ œœœ
b ˙™ ˙™ ˙™ ˙™
Db/Eb Eb9 Emaj7 C#m7 F#7sus C#m9 F#9
4fr

b
& b bb œ Œ Œ ∑ ∑ Œ
ALL:
#U
œ #U
œ ####
#

{
up! If your

b b œœœ ™™™ œœ œœœ œœœ œœœœ ™™™™ œœœ œœœœ

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œœœ
nœ
#nn œœœ ##œœœœ œœœ #n# œœœœ ##U
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# œ nœœœ #œœœ ####
& b b œ™ J J nœ #
U
cresc. poco a poco f
œœ œœ œœœœ œœœœ U
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œœ #œ #œ œ ####
b ˙™ #
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n # œœ n œœœ #œ # œ œ #
B B/F# B/D# Ddim7

#### œ
œ œ™
4fr

œ ‰ j œ j Œ
& # œ
œ œ nœ bœ nœ

{
œœ ™™™ œœ œœ ™™
day’s up the spout, well, there is - n’t a doubt there’s

#### œœœ œœœ œœ nœœ nnbb ˙˙˙˙

œ œ™
œ œ œœ œœœ œœ
& # J nœ œ
J
? #### Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ bnn ˙˙˙˙
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#
˙™ ˙™ n˙ ™
˙™ ˙™
 13
C#m11 F#9 F#7 G#7b9

#### œ
2fr 3fr 5fr

& # œ œ™ j ˙ œ Œ Œ Œ œ
œ œ

{
œœ ™™ œœ ™™
no - where to go but up. And if

# # #œ œœ™™ œ
˙˙
œœ™™ nn œœœœ œœœ
& # ## œœ J ˙˙ œœœ j
œ
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? #### Œ ˙˙˙ Œ ˙˙˙ Œ ˙˙ œ
#
˙™ ˙™ ˙™ œ ˙
˙™ ˙™ ˙
C#m C#m/G# C#m F#7

#### œ
4fr 4fr 4fr

& # œ™ #œ œ œ œ œ œ nœ œ
J œ #œ

{
œœ ™™
you don’t be - lieve, just hang on to my sleeve. Well, there’s
œ
œœ™™
#### œœ #œ œœ œœ œœ œœœ œœœ nœ # œœ
& # #œ œœ œ œ œ œ nbnœœœ # œœ œœœ nbnœœœ
J
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