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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTUDIO DE MERCDO
“FIT CLASS FIT FOOD”
Estudiantes:

Espinal Méndez, Renato

Lama Utrilla, Charlie

Quezada Miranda, Carolina

Sánchez Flores, Cynthia

Ulloa Castillo, Anthony Joaquin

Docente:

Landers Moscol, Mario Arturo

Nuevo Chimbote - Perú


2017
ESTUDIO DE
MERCADO
IDEAS DE NEGOCIO

“FIT CLASS & FIT FOOD”


1. Gimnasio de clases grupales: Es un gimnasio que a diferencia de los demás solo
se realizan clases en grupo, en donde más de uno hacen actividad física ya sea
baile, Xbox, funcional u otros. Se reduciría los gastos de implementación de
máquinas de musculación, lo que agrega valor a este tipo de entrenamiento es
que realmente se pueden ver los resultados en corto tiempo y es perfecto para
aquellos que buscan bajar de peso de manera practica en poco tiempo, en
otras palabras es un nuevo concepto de entrenamiento.

2. Fitfood: Es un restaurante de comida para deportistas, en donde los clientes


pueden darnos sus dietas y nosotros le prepararíamos las dietas que ellos
quieran. Estas dietas pueden ser desayunos, almuerzos y cenas. La ventaja que
aquí se buscan brindar es que les podemos dar el producto que ellos necesitan
para poder complementarlo con los resultados de sus ejercicios a la vez que le
ahorramos el tiempo de preparación y a un precio razonable de si lo hubiera
hecho el mismo cliente, el concepto busca ser innovador a la vez que es un
gancho para poder traer nuevos clientes al local y que puedan percibir lo nuevo
que queremos hacer y que nuestra imagen de marca se fortalezca.
EL MERCADO

El mercado objetivo al que se van a dirigir los servicios de FIT CLASS & FIT FOOD se determina
considerando las alternativas de las necesidades de la población para obtener una mejor
calidad de vida relacionada con la salud, bienestar y preocupación corporal mediante el
ejercicio físico y la adecuada alimentación. El mercado se segmentará con los siguientes grupos
de población:

Edad: 15 – 60 años a más


DEMOGRÁFICO
Género: Hombres y mujeres

Estratos B y C.
SOCIOECONÓMICO
Residentes de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote
GEOGRÁFICO

NUESTROS CLIENTES

Hoy en día, la gente está más consciente de la importancia de un estilo de vida saludable y
una alimentación equilibrada. Cada vez hay más opciones y alternativas saludables y el
mercado está creciendo. Por ello nuestros clientes son:

QUIEN ES EL CLIENTE: Hombres y mujeres (sin distinción de género) entre los 15 y 60 años de
edad a más, de estratos A,B y C de la ciudad de Chimbote, familias, empresarios y personas
que practican alguna actividad física y personas que se preocupan por una alimentación sana.

QUE COMPRA Y COMO LO USAN: los clientes compran salud, una opción sana y equilibrada de
alimentarse, igualmente buscan ahorrar tiempo ya que no tienen el tiempo suficiente de
cocinar. Lo usan para crear una satisfacción personal y sentir que no están comiendo de
manera indebida para su bienestar.

DONDE COMPRA: los clientes de FIT DANCE adquirirán sus servicios mediante la asistencia
personalizada de nuestros colaboradores con los clientes basados en apoyar a la realización de
ejercicio, dar consejo en alimentación y realizar seguimiento de avance, además, se da la
facilidad del autoservicio entregando todos los medios necesarios para que los clientes puedan
realizar ejercicios, pero con la presencia de un profesor por cualquier duda que se presente.
Con respecto a FIT FOOD También se considerará las redes Sociales, como Facebook, Twitter,
Google+, para mantener una relación dinámica con los clientes que estarán en contacto con las
páginas webs del gimnasio, en donde se publicará tips de buenas prácticas, noticias e
información relevantes al ejercicio, salud y cuidado personal para generar así una comunidad.
Todo esto permitirá mayor fidelización y estimulación de los clientes potenciales.

los clientes de FIT FOOD, compraran por medio de medios electrónicos entre ellos se
encuentra su portal web oficial, Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, teléfono, este será
entregado a domicilio en la comodidad de su casa, trabajo o el sitio que el cliente prefiera lo
cual permite que la persona economice tiempo facilitando su vida, sin preocuparse por que va
a cocinar.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para obtener una estimación de lo que podemos vender, utilizamos el total de nuestro
segmento por edades (obtenido de la base de datos del INEI) y lo filtramos con algunas
preguntas claves que aplicamos en nuestro cuestionario.

Según datos del INEI, existen 84753 personas en Nuevo Chimbote con edades dentro del rango de 20 y 59 años.

En los siguientes gráficos podemos observar los filtros que se han venido haciendo para
obtener una demanda estimada más cercana a lo real utilizando como base las preguntas de
nuestros cuestionario.

TOTAL DEL MERCADO = 84753

¿Usted hace ejercicios?


Porcentaje
Frecuencia Significación
válido (%)
SI 35 0.70 70.00
NO 15 0.30 30.00
Válido
Total 50 1.00 100.00

84753 * 70.00%

59327

¿Qué tipo de actividad física realiza?


Porcentaje
Frecuencia Significación
válido (%)
CLASES
29 0.58 58%
GRUPALES
MAQUINAS 13 0.26 26.0%
Válido OTROS 8 0.16 16.0%
TOTAL 50 1.00

59327 * 58.00%

34410
¿Cuáles son sus niveles de ingresos promedios?
Porcentaje
Frecuencia Significación
válido (%)
MEDIA ALTA 2 0.04 04.00
CLASE MEDIA 24 0.48 48.00
CLASE MEDIA 68.00
Válido 10 0.16 16.00
BAJA
CLASE BAJA 14 0.28 28.00
Total 50 1.00 100.00

MERCADO POTENCIAL= 34410 * 68.00%

MERCADO POTENCIAL= 23399

¿El servicio llama su atención?


Porcentaje
Frecuencia Significación
válido (%)
SI 41 0.82 82.00
NO 9 0.18 18.00
Válido
Total 50 1.00 100.00

23399 * 82.00%

MERCADO META 19187

Con un precio de 6 soles la clase que equivale 1 hora, con personal


capacitado ¿pensaría en adquirir el servicio?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
SI 36 72,0 72,0
Válido LO PENSARIA 14 28,0 28,0
Total 50 100,0 100,0

DEMANDA ESTIMADA 19187 72.00%

DEMANDA ESTIMADA 13815

La demanda estimada de nuestros posibles clientes son aproximadamente 13815 personas , cabe
resaltar que este número de personas pagaría por nuestra idea de negocio, pero actualmente
ellos asisten a gimnasios y están repartidos entre los numerosos gimnasios de la ciudad ,o
realizan ejercicios de manera personal, es nuestro trabajo convencerlos para que sepan que
nuestro concepto de negocio es único y busca proponer un cambio adecuado a tu estilo de vida”
LA COMPETENCIA

El mercado del gimnasio en Chimbote ha ido en aumento en los últimos años, las personas hoy
en día se cuidan cada día más e invierten en su salud y por tal motivo es importante conocer
bien nuestros posibles competidores en el rubro de ese mercado. En este aspecto se
encuentran los más importantes dentro de los 37 gimnasios que hay en Chimbote, pero estos
4 son los únicos que ofrecen un servicio parecido a nuestro concepto pero aún no se
especializan en ello a fondo, estos gimnasios son:

 GYM COUNTRY CLUB: Encontrarás toda la capacitación profesional, la más avanzada


tecnología, excelente servicio
DIFERENCIACION DEBILIDADES
Maquinas modernas y el concepto de Los precios pueden llegar a ser un poco
diversión/recreación en el gimnasio elevados y se presiona al cliente a que
tenga una suscripción mensual para que
pueda ver mejores resultados(para las
personas que no pueden cumplir con
todos los días de entrenamiento es una
pérdida de dinero)

 AVENTURA GYM: Es una cadena de gimnasios con más de 7 años de experiencia en el


mercado fitness. Mejorando tu salud integral y estilo de vida.
DIFERENCIACION DEBILIDADES
Al tener experiencia en el Mercado cuenta Debido a que basaron su diferenciación
con instructores de nivel y con un trato en el trato de los profesores el flujo de
amable clientes depende demasiado de que
instructor este asesorando (
inconsistencia en el número de personas
por hora)

 FITNESS CLUB NUEVO CHIMBOTE: Centro médico deportivo, más que un gimnasio un
estilo de vida.
DIFERENCIACION DEBILIDADES
Gran variedad de máquinas , se puede No hay atención personalizada, solo si
entrenar a nivel profesional ya que están pagas tu membresía por el
altamente capacitados en diversas áreas entrenamiento deluxe.

 OPTIMOS GYM: Brinda servicios de clases grupales, y salas de musculación.


DIFERENCIACION DEBILIDADES
Gran variedad de clases grupales con Se enfocaron tanto en las clases grupales
profesores amables y horarios accesibles que actualmente las salas de musculación
no tiene la misma acogida que antes

 ACTIVE GYM: clases grupales y sala de musculación.


DIFERENCIACION DEBILIDADES
Clases grupales con clases distintas como No tienen una buena distribución de
el de danza moderna y entrenamiento horarios para sus clases, hay horas en las
básico en yoga que están completamente vacíos
EL PRODUCTO Y SERVICIO

Un FIT CLASS, tiene por concepto básico ser un lugar donde una persona puede realizar
actividad física de acuerdo a diferentes objetivos. Según sea el caso cada persona usará la
indumentaria necesaria en el área apropiada para ejercitarse, siendo las áreas más comunes,
salón de clases grupales (Xbox, spinning, funcional, existen otras variantes, pero las
mencionadas son las más comunes) lo que se busca al tener variedad de opciones es no
encerrar a los clientes en la clásica rutina que se vuelve aburrida y monótona lo que al final
resulta en que la persona deja de ir porque simplemente perdió el interés

El servicio de este proyecto consiste en brindar la experiencia de realizar ejercicios aeróbicos.


Asimismo, se contará con un ambiente de agradable, cómodo, iluminado, un salón de bailes y
asesoría y entrenamiento por parte de instructores y profesores de clases grupales. Cada
cliente matriculado contará con una rutina de ejercicios hecha a su medida por un instructor el
cual estará al tanto de la evolución de sus clientes. Además de esto el gimnasio ofrecerá
promociones y eventos para los afiliados, de modo se fomente el compañerismo entre los
asistentes, y de esta manera crear un vínculo Fit Class-cliente el cuál será de suma importancia
a la hora de darnos a conocer en el mercado. Se recopilará las recomendaciones y sugerencias
de los clientes y trabajadores para lograr un ambiente óptimo, se estará en constante contacto
con el cliente y recopilará información mediante uso de las redes sociales, buzón de
sugerencias, encuestas, indicadores de la empresa, entre otros.

Como servicios complementarios se contará con vestidores, duchas con agua caliente,
casilleros, además como valor agregado incorporaremos la venta de dietas balanceadas.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO

- MARCA: La marca hace referencia al nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o


combinación de estos elementos; y busca identificar los bienes o servicios de una
compañía o grupo de compañías, para diferenciarlos de los de sus competidores.
Para este nuevo producto se eligió el nombre de la marca “FIT CLASS & FIT FOOD” La
marca consta de dos partes:

 FIT CLASS: nace con la idea de un Gimnasio de clases grupales pero mas
dinámico y con la opción de poder variar según tu gusto las clases.
 FIT FOOD: se relaciona con un estilo de vida saludable, lo que se cree que
generara un impacto positivo en las mentes del consumidor, por ser un
producto nutritivo que todo deportista disfrutara y se sentirá satisfecho por
poder tener un producto saludable que le ahorre tiempo y que al final pueda
ver resultados por seguir una dieta adecuada

- PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE LA MARCA


Dado que se está creando un producto nuevo, se considera que la marca tiene que
destacarlo e identificarlo desde el primer momento. Este es un mercado altamente
competitivo en el cual, si no se logra un alto impacto en la mente del consumidor en el
momento del lanzamiento de la marca al mercado, después difícilmente se logre.
Asimismo, se pretende generar un vínculo desde el primer momento con el
consumidor, buscando que éste se identifique con la calidad y la excelencia de nuestro
producto. Tanto en su nombre como en su imagen de marca. Fit food, desea mostrar
su alto nivel nutritivo para las personas que lo consumen.

- EMPAQUE: Aquí se hará referencia a las actividades de diseño y producción del


recipiente o envoltura del producto. Suele incluir el recipiente primario y un envase
secundario que generalmente se desecha cuando el mismo está a punto de usarse.
Si bien, las funciones principales del envase primario son contener y proteger al
producto, actualmente el mismo debe desempeñar las tareas de atraer la atención,
describir el producto e incluso efectuar la venta.

- ETIQUETA: La etiqueta desempeña varias funciones, como mínimo identifica el


producto o la marca, pero también puede describir quién, dónde y cuándo se hizo, qué
contiene, cómo se usa y precauciones a tener en cuenta.
Dado que nuestro producto pertenece a la industria alimenticia y se comercializará en
el distrito de Chimbote, la confección de la etiqueta se regirá por el Código Alimentario
Peruano. El mismo establece las indicaciones obligatorias y optativas que debe
contener:

a) Denominación del producto


b) Marca registrada.
c) Nombre o razón social y domicilio de la planta productora.
d) Contenido neto.
e) Clasificación correspondiente de acuerdo al grado de mineralización.
f) Lugar del emplazamiento de la fuente mediante indicaciones que no puedan suscitar
engaño y confusión.
g) Números de registro del producto y del establecimiento otorgados por la autoridad
sanitaria competente.
h) Fecha de vencimiento.
i) Identificación de la partida o del día de elaboración.

- MODA Y TENDENCIA: Se trata de toda una moda y tendencia en la alimentación, de


esa manera lograremos captar la atención del público ofreciendo, en un alimento
fitness, es decir, en un alimento saludable que los ayude a estar en forma. Los
productos cumplen con determinados factores como ser reducidos en grasas, ofrecer
un extra de fibra o de vitaminas y minerales, encontraran alimentos naturalmente
sanos y aptos para cuidar nuestra forma física.
Es una alternativa muy aconsejable para las personas que gustan mucho cuidar de su
salud y alimentación los productos fitness que ofreceremos en el mercado son
alimentos naturales, es decir, que por su naturaleza ofrecen nutrientes buenos para la
salud y la forma física, sobre todo, ideales para quienes llevan una vida activa.
- PRODUCTO AMPLIADO: nuestro producto será ampliado incorporando a ello nuestro
producto Fit Food en el mismo lugar que nuestro servicio fit dance y eso hace que
seamos más competitivos e innovadores porque queremos tener a nuestra clientela
satisfecha en nuestras clases grupales y a la vez brindándoles una comida saludables y
recomendadas por sus respectivos profesores de clases de esa manera poder cumplir
con las expectativas de nuestros consumidores.

PRECIO

Para fijar los precios se tendrán en cuenta los factores internos y externos, donde se
analizará los costos, se tendrá en cuenta la utilidad que se quiere obtener, precios de la
competencia y elementos de entorno que puedan afectar. Se ofrecerá un precio justo
mediante la combinación de calidad y nutrición basadas en el valor percibido por el cliente
a razón del sentido social que conlleva estos productos y servicios.

En el Fit Class, el precio será de 6 soles por hora debido a que contara con profesores
capacitados, en cada sesión de clases que brindan. También contara con algunas
membrecías donde los clientes puedan tener un mejor beneficio. Y el FIT food 8 soles

INVERSION INICIAL:

“FIT CLASS AND FIT FOOD” brinda en sus instalaciones solo clases grupales y una
pequeña recepción en donde puedes probar comida fit.

Para poder hacer en realidad el negocio soñado se debe considerar lo siguiente:

PRECIO
INVERSIÓN DESCRIPCIÓN VALOR
TOTAL
Local S/. S/.
TAMAÑO 150 METROS CUADRADOS
mensual 2.500,00 2.500,00
CANTIDAD
150
PISO S/. S/.
METROS
FLOTANTE 60,00 9.000,00
CUADRADOS
S/. S/.
ESPEJOS
600,00 600,00
Sala de
DISEÑO S/. S/.
Baile
PUBLICITARIO 500,00 500,00
EQUIPOS DE S/. S/.
MAQUINARIA SONIDO 1.200,00 1.200,00
S/. S/.
LUCES LED
200,00 200,00
25 S/. S/.
Spinning BICICLETA
UNIDADES 770,00 19.250,00
25 S/. S/.
Step STEPS
UNIDADES 25,00 625,00
PESAS DE 20 PARES DE S/. S/.
Funcional
MANO 1 KILO 30,00 600,00
ESCALERA S/. S/.
2 UNIDADES
PLIOMETRICA 76,00 152,00
SOGA BATTLE S/. S/.
1 UNIDAD
ROPE 250,00 250,00
SALTA SOGA S/. S/.
5 UNIDADES
FITNESS 25,00 125,00
PELOTAS
S/. S/.
PARA 5 UNIDADES
34,00 170,00
AEROBICOS
MATERIALES PARA LA S/. S/.
FABRICACION DE RECEPCION 400,00 4.000,00
S/. S/.
FIT FOOD Recepción LAPTOP 1
1.800,00 1.800,00
OTROS S/. S/.
EQUIPOS 2.000,00 2.000,00
OTROS S/. S/.
GASTOS MO 4.000,00 4.000,00
S/.
TOTAL
46.972,00

Como se observa en el cuadro anterior la inversión inicial para nuestro proyecto es


de S/. 46 972

Podemos cubrir esos gastos dependiendo de la cantidad de horas que va a


funcionar el fit de clases grupales y del fit food dentro del espacio del fit class.

DIA
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADOS
HORA
7:00
BAILE SPINNING STEP SPINNING FUNCIONAL
AM
8:00
SPINNING BAILE SPINNING FUNCIONAL FUNCIONAL YOGA
AM
9:00
STEP SPINNING BAILE SPINNING SPINNING FUNCIONAL
AM
10:00
BAILE BAILE SPINNING BAILE BAILE BAILE
AM

SOLO ATIENDE FIT FOOD INSTALACIONES - NO CLASES GRUPALES

5:00
BAILE BAILE BAILE BAILE SPINNING BAILE
PM
7:00
BAILE FUNCIONAL BAILE STEP SPINNING YOGA
PM
8:00
STEP SPINNING SPINNING BAILE FUNCIONAL
PM
9:00
BAILE FUNCIONAL BAILE FUNCIONAL BAILE
PM
HORARIO ELABORADO POR JOSE ANDRADE INSTRUCTOR PROFESIONAL DE OPTIMUS GYM
Al contar con los siguientes horarios tendríamos semanalmente que atender 43
horas y mensualmente serían 172 horas. Además como se observa la atención del
fit food será todo el día hasta el cierre del gimnasio.

También se tendría otros gastos como el pago de la recepcionista y cocinero que


asciende a S/. 2 400 mensuales.

COSTO PRIMERA INVERSION Y COSTO TOTAL DE COSTO FINAL


S/. 54.532,00
PAGO DE PROFESORES PRIMER MES

Es un costo elevado, pero creemos que es posible recuperar el dinero a corto plazo,
para ver mejor esta situación planteamos situaciones de la posible cantidad de
personas que asistirían al gimnasio.

PRIMERA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - PÉSIMA - 8 PERSONAS POR CLASE
HORAS DE CLASE
CANTIDAD PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
8 S/.
43 HORAS 6 soles
PERSONAS 2.064,00 SEMANALES
S/.
POR MES 8.256,00 MENSUALES

SEGUNDA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - NORMAL - 15 PERSONAS POR CLASE
HORAS DE
CANTIDAD CLASE PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
15
43 HORAS 6 soles S/. 3.870,00
PERSONAS SEMANALES
POR
MES S/. 15.480,00 MENSUALES

TERCERA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - EXITOSA - 20 PERSONAS POR CLASE
HORAS DE
CANTIDAD CLASE PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
20
43 HORAS 6 soles S/. 5.160,00
PERSONAS SEMANALES
POR
MES S/. 20.640,00 MENSUALES
Ante estos posibles escenarios debemos tomar los siguientes gastos mensuales:

GASTOS MENSUALES
PAGO DE PROFESORES
MENSUAL S/. 5.160,00
PAGO DE RECEPCIONISTA
Y COCINERA S/. 2.400,00
PAGO DE ALQUILER S/. 2.500,00
MANTENIMIENTO S/. 800,00
TOTAL PAGAR
TOTAL S/. 10.860,00 MENSUALMENTE

Ante este pago mensual que tenemos debemos tener la situación normal para
poder cubrir con nuestros gastos, lo cual si es posible debido a que también
tendremos ingresos del Fit food, además toda clase grupal en Chimbote comienza
con 8 personas. También el pago de la inversión inicial sería recuperado en 6 meses
si nos proyectamos en nuestro mejor escenario aproximadamente.

FIT FOOD

INGREDIENTES INGREDIENTES INGREDIENTES

1 huevo (0.30) papas (0.30) pollo (2.50)


Filete de atún (2.30) Tomates (0.40) tomates (0.40)
Tomates (0.40) Brócoli ( 0.30) brócoli ( 0.40)
Choclo (0.20) Pollo a la pasta de
Lechuga (0.40) plancha(3.00) espinaca(0.50)
Aceite de oliva (0.40) Aceite de oliva (0.30) Aceite de oliva (0.20)
Salsa tártara (0.50) Salsa criolla (0.20) Salsa golf (0.40)
(0.50) plato y empaque (0.50) plato y empaque (0.50) plato y empaque

5.00 costo 5.00 costo 5.00 costo


8 precio 8 precio 8 precio

37% de margen de ganancias


DAR A CONOCER EL PRODUCTO

- Identificar la audiencia meta: Nuestra audiencia meta seria las personas con un estilo
de vida saludable y sobre todo que tengan deseas de mantener un estilo de vida que
se pueda adecuar a su tiempo y economía.
- Escoger el mensaje y determinar la respuesta que se desea conseguir: de esa manera
se llegara a los clientes que se desea captar con el fin de querer la aceptación de
nuestro mercado.
- Elegir un medio de comunicación: las redes sociales como Facebook, Twitter, un medio
de comunicación la boca a boca, mediante volantes y paneles publicitarios.

CANALES DE COMUNICACIÓN

los canales de comunicación que se utilizarán en nuestro negocio serán:

Las redes sociales como el Twitter, Facebook, que serán decisivos a la hora de dar a
conocer el servicio de fit food , que es nuestro producto tangible más llamativo y que al ser
único nos puede asegurar un conocimiento de marca interesante sin tener que gastar
mucho dinero en spots publicitarios y demás (marketing de contenidos) también se lograra
una comunicación directa con el merchandaising y los logos impresos en los platos
descartables de FIT food

PROVEEDORES DE FIT CLASS AND FIT FOOD:

Nuestro principal proveedor en este servicio serían nuestros entrenadores de clases


grupales debido a que ellos brindan su conocimiento a las personas que adquieran dicho
servicio, a la semana será en promedio de 43 horas y al mes tendremos 172 horas de
funcionamiento de clases grupales en promedio los entrenadores cobran de 25 a 30 soles,
eso depende del nivel de conocimiento y capacitación que ellos tengan, el costo final en
promedio por entrenadores de clases grupales es de 5 160 soles mensuales.

Como otros proveedores, el Fit Class, que es básicamente un lugar dentro del lugar donde
harán ejercicios en clases grupales, brinda comida saludable para los que entrenen allí,
teniendo un costo extra. En el Fit Food puedes realizar sus dietas o simplemente adquirir
las dietas que encuentras allí. Para el correcto funcionamiento de este Fit Food, se
necesitará de materia prima tales son los insumos necesarios para cada dieta que se haga
a nuestros clientes. Entre los insumos necesarios son alimentos de consumo masivo los
cuales se pueden adquirir en mercados o grandes bodegas en donde el precio en grandes
cantidades sea menor a lo normal, además necesitares platos de plástico necesarios para
servir allí las dietas de igual manera se puede adquirir en grandes bodegas o mercados. El
costo de cada dieta sería en promedio de 6 a 8 soles por plato. Algunas persones
consumen estas dietas 6 veces al día durante toda la semana y existen otros que solo lo
realizan 3 veces al día durante toda la semana.
ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS DE CAMPO

Tenemos un gran porcentaje de mujeres a las cuales son las que están más dispuesta a adquirir
nuestros servicio, entre los que se encuentran universitarios y amas de casa , esta nueva
tendencia de que las ama de casa y trabajadores empiecen a buscar en vez de gimnasios clases
grupales es debido a la efectividad de las mismas, ya que se queman calorías más rápido que
solo estando en la sala de musculación , las señoras y algunos jóvenes mencionaron que no se
siente motivados a ir a la sala de musculación ya que les parece poco adecuado para su vida y
los resultados que buscan lograr, si bien necesitan de hacer esfuerzo y ejercicio físico a ellos no
los importa mucho aumentar su masa muscular, por el contrario solo quieren quemar calorías,
las clases de bailes grupales nacieron ante este problema , y se han vuelto populares
últimamente, pero tal parece que incluso asi algunos gimnasios que adoptaron este modelo no
lograron cumplir con las expectativas del cliente y su servicio de clases grupales se volvió algo
monótono , percibían lo mismo que sentían con respecto a la sala de musculación, algunos
profesores no transmiten la misma energía y las mismas ganas que otros si lo hacen , es por
eso que hay una irregularidad en el servicio y se puede ver que en algunos turnos la gente está
copada en el gimnasio, y en otros horarios no, la cuestión aquí es no hacer un producto
aburrido ya que sería bastante fácil para el consumidor dejar de usarlo al instante, lo que se
busca es constancia y de alguna manera nuestra propuesta de negocio quiere entrar a
satisfacer esa necesidad , en las encuestas se puede notar que hubo una considerable
aceptación de nuestra idea de negocio, pensaron hasta en 70% que el servicio que queremos
brindar es único en la zona, y que además nuestro servicio de FIT FOOD nos identifica de la
mejor manera, y es parte de donde queremos partir para poder diferenciarnos ya que este
servicio es una propuesta nueva ante una gran necesidad de hace mucho.

Las personas que buscan mantenerse en forma, buscan siempre realizar los ejercicios más
forzosos y fuertes para lograr mejores resultados, pero se olvidan de la otra parte más
importante , la alimentación, como ya se sabe por varios nutricionista , una buena
alimentación es la clave en 50% para poder lograr obtener los resultados deseados, sin una
alimentación adecuada no se logra ningún resultado, lo que da como consecuencia que se deje
de ejercitar ya que se da la percepción de que es una pérdida de tiempo. Es allí donde nace
nuestra propuesta de FIT FOOD que busca primordialmente poner los alimentos adecuados al
alcance de tus manos y de acuerdo a tu peso y tipo de ejercicio, la ventaja aquí es que ya no
tienes ninguna excusa para poder lograr los objetivos deseados en un 100%.

Queremos usar las propuestas FIT FOOD y FIT CLASS ya que ambas son complementarias y
ayudan a la otra a crecer, las clases grupales dan buenos resultados en cuestión a tiempo y
esfuerzo , lo que lograra una motivación inicial que podemos usar como gancho para ofrecer
nuestro producto FIT FOOD creando una imagen de marca que da el mensaje correcto “nos
preocupamos por tu salud hasta en el más mínimo detalle” y la ves , lograr que estas personas
puedan adecuarse a nuestro régimen alimenticio impuesto lograra que tengan mejores
resultados, lo que en conjunto de las dinámicas clases grupales lograra que nuestros clientes
se mantengan fieles ya que cumplimos con el objetivo.
COSTOS,
LOCALIZACION
E INVERSIÓN
LOCALIZACION

PUNTAJE DEL FACTOR PARA CADA LOCALIZACIÓN

CASUARINAS BRUCES BUENOS AIRES

FACTOR DE LOCALIZACION Peso


Calificación Calificación Calificación
Calificación Calificación Calificación
ponderada ponderada ponderada

Vías de acceso 0,025 2 0,05 2 0,05 3 0,075

Alquiler de local 0,125 4 0,5 4 0,5 4 0,5

Presencia de competidores 0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2

Disponibilidad de estacionamiento 0,025 2 0,05 2 0,05 3 0,075

Disponibilidad de servicio publico 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,8

Seguridad 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3

Disponibilidad de proveedores 0,05 3 0,9 3 0,9 3 0,9

Crecimiento poblacional 0,125 2 0,25 1 0,125 2 0,25

TOTAL 1 2,25 2,425 3,1


De acuerdo a los datos anteriores la localización más factible para nuestro
proyecto es el de Buenos aires con una calificación ponderada de 3,1.
1. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS:
En este punto sobre recursos humanos se tratará de analizar y determinar
todos los elementos relacionados con la política de personal: la definición de
capacidades, la organización funcional, entre otros. Para ello se comenzará
estableciendo la Misión, Visión, Valores y los Objetivos del gimnasio FIT
CLASS FIT FOOD. Este punto tiene una importancia razonable a la hora de
confeccionar un plan de empresa ya que se debe saber qué se pretende con
dicho plan y qué se quiere conseguir.

Seguidamente se tratará la estructura legal de la empresa. La elección del tipo


de sociedad es de gran importancia dadas las consecuencias jurídicas que de
ello se derivan, es decir, que cada forma implica una serie de ventajas y
limitaciones que encajarán mejor o peor con el proyecto que se pretende
materializar.

Misión, Visión, Valores y Objetivos de la Empresa:


1.1.1. Misión:
FIT CLASS FIT FOOD motiva y lidera la práctica deportiva
de la población de Nuevo Chimbote y alrededores, con la
finalidad de promover el interés por el deporte para
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas,
de una forma sana, coordinada y saludable.

1.1.2. Visión:
FIT CLASS FIT FOOD sea el centro de referencia en el que
los clientes se sientan cómodos, identificados, cuidados e
integrados, tanto si ya practicaban deporte anteriormente
como si no. Y siendo así la alternativa o el complemento
ideal para el deporte tradicional.
Contando con un equipo profesional altamente calificado,
prestando un servicio adaptado a las necesidades de los
socios y ser capaces de adaptarse a los cambios
rápidamente.

19
1.1.3. Valores:
Los valores forman el conjunto de principios, creencias y
reglas que regulan la gestión de la organización.
Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la
cultura organizacional. Para esta empresa, los principales
valores que se persiguen son:

 Orientación al Cliente: El cliente siempre ha de ser lo


primero, por lo que dedicamos nuestros esfuerzos a
conocer y satisfacer sus necesidades, proporcionándole
un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas
y a su vez, mejorándolas.
 Compromiso con la salud: Consideramos a cada
cliente como si fuera un paciente, y hay que tener en
cuenta que buenos consejos pueden estar haciendo
que tenga una mejor calidad de vida.
 Innovación: Llevaremos a cabo siempre una mejora
continua a través de la modernización constante de los
medios y la formación continua del personal, con lo que
aportaremos valor añadido al servicio que estamos
ofreciendo.
 Compromiso con los resultados: Nos
comprometemos a ser una organización rentable, como
cualquier otro negocio.
 Profesionalidad: Contaremos con profesionales
calificados que realizarán su trabajo con eficacia, rigor y
empatía, gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo.
 Bienestar social: Ofrecemos una amplia programación
deportiva, que contribuye a mejorar la salud y las
relaciones interpersonales de los clientes, y además a
una mayor integración de este grupo de personas en la
sociedad.
1.1.4. Objetivos:

20
Los objetivos del gimnasio FIT CLASS FIT FOOD son dar
los mejores servicios a todos los clientes consiguiendo así:
 Un ambiente familiar.
 Un ambiente positivo que mantenga el crecimiento,
el desarrollo, así como la paz interna y la armonía de
nuestros clientes.
 Mantener y mejorar el bienestar físico, mental,
espiritual, cultural y social.
 Incentivar la convivencia de personas similares en
edad e intereses.

Tipo de empresa:
FIT CLASS FIT FOOD es una empresa que brinda un servicio el
cual son las clases grupales. La forma jurídica escogida para la
creación de este gimnasio, es una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada ya que este se ajusta más a las
necesidades, aunque la inversión que se va a considerar es
bastante elevada.
Esta sociedad estará formada por 4 socios que aportarán la
misma cantidad de dinero para iniciar la actividad.
Estructura organizacional:
Para asegurar el éxito de este negocio se deberá asegurar contar
con la plantilla más profesional, adecuada y motivada desde el
primer día de apertura del negocio. Es por ello, que se dispondrá
de una plantilla altamente calificada, detallándose a continuación
el perfil que se utilizará para llevar a cabo la selección de los
empleados.
Por otra parte, el servicio de limpieza del gimnasio se llevará a
través de una contratación que proporcionará una persona
cualificada tres horas diarias para el aseo y mantenimiento de las
instalaciones.
1.3.1. Administrador:
Ocupa el nivel jerárquico superior (área dirección). Dentro de las
funciones y obligaciones se encuentran:

21
 Dirigir y gestionar la empresa, decidir en última
instancia los servicios que se van a ofrecer, en qué
condiciones y qué persona va a ser la encargada de
cada uno de ellos, controlar todas las actividades, que
se lleven a cabo correctamente, es decir, dirigir de
forma eficiente los recursos de la empresa.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar.
 Garantizar que la empresa se encuentra siempre
dentro del marco legal vigente en cada momento.
 Deberá supervisar que todo el activo patrimonial de la
empresa se encuentre siempre en buen estado, con un
mantenimiento periódico.
 Se encargará de las funciones propias de Recursos
Humanos, puesto que por el tamaño de la empresa no
habrá departamento específico, por lo que designará a
cada persona su puesto, establecerá horarios y
funciones y será el responsable de repartir el periodo
vacacional.
 Gestionará la publicidad de la empresa y realizará las
oportunas mediciones periódicas para verificar la
consecución de los objetivos establecidos.
 La gestión de la contabilidad y demás trámites
burocráticos, impuestos, entre otros lo llevará a cabo
con la ayuda de una gestora que no forma parte de la
plantilla del gimnasio
1.3.2. Recepcionista:
Es la responsable directa de la recepción del cliente en el
momento que visita las instalaciones. Tiene 2 funciones
principales:
 Por una parte, atender a los clientes en su primera visita
al gimnasio y darle toda la información necesaria,
horarios, precios, oferta. Así como enseñarle las
instalaciones, es decir, una primera función como
comercial.

22
 También tiene una función enfocada a la administración,
ya que será la encargada de controlar que todos los
socios que acceden al gimnasio tiene su cuota al día,
llevar al día la base de datos de los clientes y las tareas
básicas de cobrar, atender a las llamadas, e-mails,
entre otros.
El papel del recepcionista es muy importante, pues es el
nexo entre la empresa y el cliente, posiblemente es la
primera imagen que se lleva nada más entrar y por lo tanto
el recepcionista ha de reflejar los valores del gimnasio y
hacer sentir cómodo al cliente desde el principio.
1.3.3. Monitores de actividades colectivas:
Son los encargados de impartir las clases dirigidas que se
asignen en función de su formación. Tiene la función de
atender al cliente antes de empezar la clase,
especialmente el primer día, darle la explicación oportuna
de la actividad que va a realizar, lo que va a trabajar y el
material que necesita. Así como de informarse si tiene o ha
tenido alguna lesión que le impida seguir la clase con
normalidad. Durante la clase deberá asegurarse que todos
los alumnos lleven una correcta postura y una buena
realización de los ejercicios para evitar lesiones
indeseadas. Al finalizar la clase el monitor procurará
preguntar y asegurarse que todos y cada uno de los
alumnos se van satisfechos de la clase e invitarles a que
vuelvan el próximo día, si no es así averiguar por qué para
poder corregirlo
1.3.4. Nutricionista:
Será la encargada de orientar y educar a los deportistas
que así lo deseen a:
 Una alimentación adecuada al momento biológico y al
periodo de entrenamiento.
 Horario de las ingestas según las actividades diarias.

23
 La hidratación: Como evitar la deshidratación y
productos recomendados.
 Pautas para la prevención de trastornos alimentarios.
 Ayudas ergogénicas: Suplementación (vitaminas,
minerales, proteínas, etc.).
 Elaboración de regímenes alimentarios.
 Ayudar a equilibrar la alimentación de los clientes con
nuestro FIT FOOD para así alcanzar sus objetivos de
una manera eficaz y segura.
1.3.5. Personal de limpieza y mantenimiento:
La labor del personal de limpieza y mantenimiento, es muy
importante, porque es relevante para el desarrollo del plan
de empresa, necesitamos brindar una imagen de limpieza.

Organigrama:
Después de describir todos los puestos de trabajo y analizar las
necesidades de personal, el organigrama del gimnasio FIT FOOD
FIT CLASS quedará de la siguiente manera:

SOCIOS FIT FOOD FIT DANCE

ADMINISTRADOR

RECEPCIONISTA

MONITORES DE
PERSONAL DE
ACTIVIDADES NUTRICIONISTA
LIMPIEZA
COLETIVAS

24
Costos:
1.5.1. Pre inversión:
Son aquellos costos que tendremos que cubrir antes de la
instalación de nuestro FIT CLASS FIT FOOD, entre ellos
tenemos:
 Estudio de factibilidad: Hace referencia a aquel
estudio en los cuales nos mostrará si nos va a resultar o
no invertir en un FIT CLASS FIT FOOD en Chimbote. El
costo promedio es de 3 000 nuevos soles.
 Solicitud de libro de visita: Este libro de visitas es
obligatorio para todas las empresas que deberán tener
ante una posible inspección de trabajo. El costo
promedio es de 200 nuevos soles.
 Licencia de actividades e instalaciones (Apertura):
Es una licencia municipal que acredita la adecuación de
las instalaciones según la normativa vigente y a la
reglamentación técnica. El costo promedio es de 200
nuevos soles.
 Licencia de obras: Es la necesaria para efectuar
cualquier tipo de obras en un local, nave o
establecimiento. Por lo tanto, si no se va a abrir local o
no se van a hacer obras, no será necesaria. Pero en
este caso, como se tiene que acondicionar el local se
necesitará esta licencia para poder poner el local a
punto. El costo promedio de 200 nuevos soles.
En resumen, los costos de pre inversión son los siguientes:

COSTOS DE PRE INVERSIÓN


Estudio de factibilidad S/. 3 000
Solicitud de libro de visita S/. 200
Licencia de actividades e instalaciones S/. 200
Licencia de obras S/ 200
TOTAL S/. 3 600

25
1.5.2. Inversión:
Son aquellos costos que tendremos que cubrir para el
correcto funcionamiento de nuestro FIT CLASS FIT FOOD,
entre ellos tenemos:
1.5.2.1. Para nuestro FIT CLASS:
La inversión inicial que se tendrá en nuestro FIT CLASS
será el alquiler de local que este cuenta con 250 m2 a un
costo mensual de 4000 nuevos soles, también tendremos
en cuenta la maquinaria para el correcto funcionamiento de
nuestras clases grupales, entre las maquinarias para cada
disciplina son las siguientes:
 Sala de baile: Nuestra sala de baile contará con un
piso especial para el baile el cual es un piso flotante
a un costo de 9 000 nuevos soles, los espejos que
son de suma importancia para cada clase grupal a
un costo de 6 000 nuevos soles, los diseños
publicitarios a un costo de 500 nuevos soles, los
equipos de sonido que serán utilizados en todas las
disciplinas a un costo de 1 200 nuevos soles y las
luces LED que también serán utilizadas en todas las
disciplinas a un costo promedio de 200 nuevos
soles. El costo total en la disciplina de baile es de 11
500 nuevos soles.
 Spinning: Para esta disciplina es de suma
importancia tener bicicletas especiales queremos
contar con 25 unidades a un costo total de 19 250
nuevos soles.
 Step: En esta disciplina es de importancia utilizar
steps que son unas barras en el suelo, queremos
contar con 25 unidades también a un costo total de
625 nuevos soles.
 Funcional: Para esta disciplina se necesitará pesas
de manos y queremos contar con 20 pares de 1 kilo
a un costo de 600 nuevos soles, también

26
contaremos con dos escaleras pilométrica a un costo
de 152 nuevos soles, una soga battle rope a un
costo de 250 nuevos soles y 5 salta sogas fitness a
un costo de 125 nuevos soles. El costo total para
esta disciplina es de 1 127 nuevos soles.
 Yoga: Para esta disciplina sólo se necesitará pelotas
para aeróbicos que serán compartidas en la
disciplina de funcional, el costo de estas pelotas
promedio es de 500 nuevos soles.
En resumen, la inversión inicial para nuestro FIT CLASS
FIT FOOD y tomando en cuenta algunos costos como se
apreciarán más adelante, el costo total es de 52 665
nuevos soles

1.5.3. Operación:
Son aquellos costos que se tomaran en cuenta cuando
nuestro FIT CLASS FIT FODD esté en funcionamiento:
COSTO FIJO
PAGOS DE PRESTAMOS S/. 4,877.81
PAGO DEL ADMINISTRADOR S/. 1,200.00

RECEPCIONISTA S/. 850.00


PERSONAL DE ASEO S/. 850.00

NUTRICIONISTA S/. 1,000.00


ALQUILER DEL LOCAL S/. 4,000.00
SERVICIO DE LUZ S/. 1,200.00
SERVICIO DE AGUA S/. 800.00

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO S/. 90.00

MANTENIMIENTO S/. 200.00


TOTAL S/. 15,067.00

Los costos mensuales de operación serian de 15067 nuevos


soles.

27
2. PRESUPUESTO INICIAL DE LA INVERSIÓN:
Para poder iniciar las actividades de FIT CLASS & FIT FOOD, será
necesario realizar una inversión inicial de S/. 52 665 los cuales se
desglosan de la siguiente manera:

 Activos Fijos tangibles: S/. 37,867.00


 Activos Fijos intangibles: S/. 1,498.00
 Capital de Trabajo: S/. 13,300.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE:

VALOR
RUBRO CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

ACTIVO FIJO
TANGIBLES
Maquinaria y/o Equipos
Laptop S/. 1.800,00 1 S/. 1.800,00
Equipos de sonido S/. 1.200,00 1 S/. 1.200,00
Luces Led S/. 50,00 5 S/. 250,00
Bicicleta S/. 770,00 25 S/. 19.250,00
Steps S/. 25,00 25 S/. 625,00
Pesas de mano S/. 30,00 20 S/. 600,00
Escalera pliometrica S/. 76,00 2 S/. 152,00
Soga battle rope S/. 250,00 1 S/. 250,00
Salta soga fitness S/. 25,00 5 S/. 125,00
Pelota para aeróbicos S/. 34,00 5 S/. 170,00
Televisor S/. 1.200,00 1 S/. 1.200,00
Muebles y enseres
Piso flotante S/. 9.000,00
Espejos S/. 600,00
Materiales para recepción S/. 2.000,00
Diseño publicitario S/. 500,00
Otros
Extintor S/. 120,00
Botiquín S/. 25,00
TOTAL TANGIBLES S/. 37.867,00

28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE:
Gastos de trámites SUNAT, Notaría y Municipalidad: Los precios
de trámites en notaría se obtuvieron de la Notaría “”, de Nuevo
Chimbote que son los necesarios para la constitución de una
empresa como persona jurídica.

COSTO POR CANTIDAD POR


INTANGIBLES TOTAL (S/)
UNIDAD (S/) UNIDAD
COMPROBANTES
S/. 0.50 1 Millar S/. 500.00
DE PAGO
LICENCIA DE
S/. 180.00 1 documento S/. 180.00
FUNCIONAMIENTO
SUNAT
S/. 0.00 1 documento S/. 0.00
(GRATUITO)
SEPARACIÓN DEL
NOMBRE S/. 18.00 1 documento S/. 18.00
COMERCIAL
ELABORACIÓN
S/. 300.00 1 documento S/. 300.00
DEL ESTATUTO
NOTARIA S/. 300.00 1 documento S/. 300.00
INSCRIPCIÓN DE
REGISTROS S/. 200.00 1 documento S/. 200.00
PÚBLICOS
TOTAL S/. 1,498.00

3.3. CAPITAL DE TRABAJO


El capital de trabajo se refiere a la inversión necesaria para cubrir, la
operación regular del negocio. Este capital representa dinero en el
banco para afrontar cualquier inconveniente que pueda presentarse
durante las operaciones del proyecto en un inicio.

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL (S/)

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 3,900.00

ALQUILER S/. 4,000.00


SALARIOS S/. 5,400.00
TOTAL S/. 13,300.00

29
3. FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DEL FUNCIONAMIENTO

40000

35000

30000

25000 66%
1

20000 34% 2

15000

10000

5000

0
APORTE
1 PROPIO DEUDA
2

Entonces de toda nuestra inversión para nuestro FIT FOOD FIT CLASS
debemos contar con un total de 52 665 nuevos soles de los cuales nosotros
sólo aportaremos el 66% como se muestra en el grafico anterior lo que
equivale a 34 758.9 nuevos soles y el resto el 34% será financiado por un
préstamo bancario que equivale a 17 906.1 nuevos soles, pero pediremos
un préstamo de 20 000 si se presenta cualquier otra eventualidad para
poder cubrir nuestros gastos.

El banco nos otorga un préstamo de 20 000 nuevos soles a una tasa de


interés del 7% mensual a un plazo de 5 meses. A continuación, se mostrará
tres métodos los cuales veremos cuál sería la mejor opción para nosotros:

30
Método francés:
 VA: S/. 20 000
 Interés: 7% mensual
 Periodo(n): 5 meses

Periodo PAGOS INTERESES AMORTIZACIÓN DEUDA PENDIENTE


0 S/. 20,000.00
1 S/. 4,877.81 S/.1,400.00 S/. 3,477.81 S/. 16,522.19
2 S/. 4,877.81 S/.1,156.55 S/. 3,721.26 S/. 12,800.93
3 S/. 4,877.81 S/.896.06 S/. 3,981.75 S/. 8,819.18
4 S/. 4,877.81 S/.617.34 S/. 4,260.47 S/. 4,558.70
5 S/. 4,877.81 S/.319.11 S/. 4,558.70 S/. -
S/. 24,389.07 S/. 4,389.07 S/. 20,000.00
Calculamos la cuota para cada periodo:

0.07(1 + 0.07)5
𝐶 = 20 000 ( ) = 4 877,81
(1 + 0.075 ) − 1

En este método los intereses que vamos a pagar es de 4 389.07 nuevos soles.
Método alemán:
 VA: S/. 20 000
 Interés: 7% mensual
 Periodo(n): 5 meses
Calculamos la amortización:

20000
𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁: ( ) = 4000
5
Periodo PAGOS INTERESES AMORTIZACIÓN DEUDA PENDIENTE
0 S/. 20,000.00
1 S/. 5,400.00 S/.1,400.00 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00
2 S/. 5,120.00 S/.1,120.00 S/. 4,000.00 S/. 12,000.00
3 S/. 4,840.00 S/.840.00 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00
4 S/. 4,560.00 S/.560.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
5 S/. 4,280.00 S/.280.00 S/. 4,000.00 S/. -
S/. 24,200.00 S/. 4,200.00 S/. 20,000.00

En este método los intereses que vamos a pagar es de 4,200 nuevos soles

31
Método americano:
 VA: S/. 20 000
 Interés: 7% mensual
 Periodo(n): 5 meses

Periodo PAGOS INTERESES AMORTIZACIÓN DEUDA PENDIENTE


0 S/. 20,000.00
1 S/. 1,400.00 S/.1,400.00 S/. - S/. 20,000.00
2 S/. 1,400.00 S/.1,400.00 S/. - S/. 20,000.00
3 S/. 1,400.00 S/.1,400.00 S/. - S/. 20,000.00
4 S/. 1,400.00 S/.1,400.00 S/. - S/. 20,000.00
5 S/. 21,400.00 S/.1,400.00 S/. 20,000.00 S/. -
S/. 27,000.00 S/.7,000.00 S/. 20,000.00

En este método los intereses que vamos a pagar es de 7 000 nuevos


soles.
Conclusión:

Por lo tanto, el método más adecuado sería el alemán, pero como los
bancos de nuestra ciudad no trabajan con este modelo, optamos por el
segundo más conveniente el cual sería el método francés, con una
cuota mensual de 4 877.81 nuevos soles y con unos intereses de 4
389.07 nuevos soles.

El modelo de amortización americano queda descartado ya que


pagaríamos los intereses generados por el total del capital que hemos
pedido prestado, mientras que con el francés pagaremos los intereses
por el capital que queda por amortizar, de forma que poco a poco iremos
pagando menos intereses.

32
COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL:

En nuestro caso para nuestro proyecto vamos a invertir algo de 60000 soles, entonces ya habiendo sacado los costos hay que decidir
qué porcentaje de dinero viene de mis accionistas y que porcentaje viene del banco:
 4 socios aportan 34758
 El resto préstamo al banco= 20000
(5 meses a una tasa de interés del 7%)

% aporte propio= 66% ( 34 758 /52 665)

COK= 14240
Cok= la opción más lucrativa - la opción elegida
= 72% - 68%
= 4%

33
 Opción Elegida:

FIT
Escenario (15 personas por hora)
CLASS
PV unitario 8,00
Margen de Ganancia (%) 68%
C unitario 2,56

VENTAS ESPERADAS MENSUALES


personas promedio en las clases
2700

INGRESO POR VENTAS MENSUALES


21,600.00 21,600.00

COSTO POR LAS PERSONAS EN CLASE


6,912.00 6,912.00

MARGEN DE GANANCIA ENTRE LAS VENTAS CON LOS COSTOS MES TOTAL AÑO TOTAL
14,688.00 - - 14,688.00 176,256.00
Ganancia 68%

34
 Opción más lucrativa:

VENTAS ESPERADAS MENSUALES


50000
INGRESO POR VENTAS MENSUALES

500,000.00
COSTO POR LAS UNIDADES COMPRADAS MENSUALMENTE

140,000.00
MARGEN DE GANANCIA ENTRE LAS VENTAS Y LOS COSTOS MES TOTAL AÑO TOTAL

360,000.00 4,320,000.00
360,000.00
72%
DRIVE FOOD
PV unitario 10.00
Se generaba mucho margen de
Margen de Ganancia (%) 72% ganancias, y la proyección de demanda
C unitario 2.80 era buena, pero las fuertes inversiones y
la incertidumbre de no tener un
precedente en este tipo de negocios en la
zona nos hizo desistir de este proyecto

35
% DE DEUDA: 34% (20000/52665)

Cd: 40.26%
El costo de la deuda debe ser anual. Si te dicen que mensual es 7% : (1.07^5-1)

T: impuesto a la renta = 30% (por que la inversión es mayor a 50000) si fuera menor seria 15%

Si nuestra oportunidad más lucrativa nos ofrece 60%, entonces ese es el costo
de oportunidad. Si te dicen que el COK es la diferencia entre la alternativa más
lucrativa y la otra, entonces el COK sería 30%. Es decir (72%-68%)

Por lo tanto, nuestra CPPC sería:

CPPC=66%*4%+34%*40,26%*(1-30%)

CPPC= 12.22%

El CPCC es 12.22% y el margen de ganancia de la opción elegida es 68% eso nos


quiere decir que el proyecto si dará retornos que compensan las inversiones

36
4. COSTOS E INGRESOS OPERATIVOS Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos: Ingresos por ventas y otros ingresos:


4.1.1. Ingresos por ventas:
Los ingresos que tendremos ha sido dado a partir de tres
posibles escenarios tal y como se muestra a continuación.

Nuestro ingreso por ventas a partir de nuestros 3 posibles escenarios es:

PRIMERA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - PÉSIMA - 8 PERSONAS POR CLASE

HORAS DE CLASE
CANTIDAD PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
8
45 HORAS 8 soles S/. 2,880.00 SEMANALES
PERSONAS
POR S/.
MENSUALES
MES 11,520.00

SEGUNDA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - NORMAL - 15 PERSONAS POR CLASE

HORAS DE CLASE
CANTIDAD PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
15
45 HORAS 8 soles S/. 5,175.00 SEMANALES
PERSONAS
POR S/.
MENSUALES
MES 20,700.00

TERCERA SITUACIÓN ANTE LA APERTURA DEL NEGOCIO - EXITOSA - 20 PERSONAS POR CLASE

HORAS DE CLASE
CANTIDAD PRECIO TOTAL INGRESOS
SEMANAL
20
45 HORAS 8 soles S/. 7,200.00 SEMANALES
PERSONAS
POR S/.
MENSUALES
MES 28,800.00
- El peor escenario: S/. 11 520
- El escenario regular: S/. 20 700
- El escenario excelente: S/. 28 800

37
4.1.2. Otros ingresos:
Estos ingresos están dados de acuerdo al subalquiler de una
parte de nuestro local como lo es la del fisioterapeuta y del FIT
FOOD, además tendremos otros ingresos gracias a los bailetones
que se realizaran cada mes.

TOTAL

FISIOTERAPEUTA S/. 400,00 S/.


SUBALQUILER
1.000,00
FIT FOOD S/. 600,00

Estos ingresos consisten en eventos que se realizan a los cuales


los llaman bailetón, consiste en invitar a 5 profesores de clases
grupales de baile, obteniendo ingresos de 10 a 15 soles por
persona, son temáticos y de una duración de 3 horas
aproximadamente.

CANTIDAD
PRECIO
ESCENARIOS DE TOTAL
UNITARIO
INGRESOS PERSONAS
POR
MALO 20 S/. 10,00 S/. 200,00
BAILETON
REGULAR 60 S/. 10,00 S/. 600,00
EXCELENTE 80 S/. 10,00 S/. 800,00
Gastos para pagar a los 5 profesores: S/. 200

Total otros ingresos a partir de nuestros 3 posibles escenarios

- El peor escenario: S/. 1 200


- El escenario regular: S/. 1 600
- El escenario excelente: S/. 1 800
Por lo tanto el total de ingresos mensuales sería de:

(3 bailetones por semana)

- El peor escenario: S/. 12 720


- El escenario regular: S/. 22 300
- El escenario excelente: S/. 30 600

38
Costos del proyecto:
4.2.1. Costo fijo mensual:
Los costos fijos están dados por los siguientes ítems como se
muestra en el cuadro tales como pago del gerente, recepcionista,
personal de aseo, nutricionista, alquiler de local, servicios de agua
y luz, el servicio de internet y teléfono y el mantenimiento:

COSTO FIJO

RECEPCIONISTA S/. 850,00


PERSONAL DE ASEO S/. 850,00

NUTRICIONISTA S/. 1.000,00


ALQUILER DEL LOCAL S/. 4.000,00
SERVICIO DE LUZ S/. 1.200,00
SERVICIO DE AGUA S/. 800,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO S/. 90,00
MANTENIMIENTO S/. 200,00
TOTAL S/. 8990,81

4.2.2. Costo variable mensual:


El costo variable esta dado de acuerdo al pago de profesores y
artículos de limpieza.

PAGO DE PROFESORES MENSUAL S/. 5.400,00


ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 100,00
TOTAL S/. 5.500,00
5.1. Punto de equilibrio:
4.2.3. Punto de equilibrio en dinero mensuales:
Costo Fijo
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
1−
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝟖𝟗𝟗𝟎, 𝟖𝟏
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) =
5 500.00
1−
52 665.00
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) = 9989.78 nuevos soles

39
4.2.4. Punto de equilibrio en unidades mensuales:

 El precio unitario como ya se ha estimado anteriormente es


de 8 nuevos soles.
 El costo variable por persona entre artículos de aseo
personal entre otros es de 2.56 nuevos soles
Costo Fijo
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) =
(Precio unitario − Costo variable unitario)

𝟖𝟗𝟗𝟎, 𝟖𝟏
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) =
(8 − 2.56)

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) = 1652 personas

*en nuestro escenario regular de 15 personas por sesión de clase grupal nos
proyectamos:

-teniendo 8 sesiones al día x 15 personas = 120 x 5 = 600


675 A la semana
-5 sesiones los sábados x 15 personas= 75
2700 personas al mes

Nuestro punto de equilibrio es 1652 personas y tenemos una demanda proyectada de


alrededor 2700 personas, lo que nos muestra que realmente en el escenario realista
hay un buen panorama que visualiza que podemos tener éxito en el proyecto

40
 PLANOS DEL LOCAL

41
VAN Y TIR

42
I. Inversión en activo fijo

1. Equipos: s/. 25,622.00


2. Mobiliario: s/. 12,100.00
3. Otros: s/. 125.00
Costo de la inversión en activos fijos: s/. 37,867.00

II. Información adicional

1. Pagos de préstamos s/. 4,877.81


2. Pago del administrador s/. 1,200.00
3. Recepcionista s/. 850.00
4. Personal de aseo s/. 850.00
5. Nutricionista s/. 1,000.00
6. Alquiler del local s/. 4,000.00
7. Servicio de luz s/. 1,200.00
8. Servicio de agua s/. 800.00
9. Servicio de internet y teléfono s/. 90.00
10. Mantenimiento s/. 200.00

III. Requerimiento de financiamiento

1. Capital a financiar: s/. 20,000.00


2. Tasa de interés: 7%
3. Horizonte de pago: 5 meses

IV. Plan de negocios

1. Plan de inversión:
- Activos Fijos tangibles: S/. 37,867.00
- Activos Fijos intangibles: S/. 1,498.00
- Capital de Trabajo: S/. 13,300.00

2. Plan financiero
Método francés:
 VA: S/. 20 000
 Interés: 7% mensual
 Periodo(n): 5 meses

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Periodo PAGOS INTERESES AMORTIZACIÓN DEUDA PENDIENTE
0 S/. 20,000.00
1 S/. 4,877.81 S/.1,400.00 S/. 3,477.81 S/. 16,522.19
2 S/. 4,877.81 S/.1,156.55 S/. 3,721.26 S/. 12,800.93
3 S/. 4,877.81 S/.896.06 S/. 3,981.75 S/. 8,819.18
4 S/. 4,877.81 S/.617.34 S/. 4,260.47 S/. 4,558.70
5 S/. 4,877.81 S/.319.11 S/. 4,558.70 S/. -
S/. 24,389.07 S/. 4,389.07 S/. 20,000.00

Calculamos la cuota para cada periodo:

0.07(1 + 0.07)5
𝐶 = 20 000 ( ) = 4 877,81
(1 + 0.075 ) − 1

En este método los intereses que vamos a pagar es de 4 389.07 nuevos soles.
3. Determinar el costo operativo: CVU, CFU

FIT
Escenario (15 personas por hora)
CLASS
PV unitario 8,00
Margen de Ganancia (%) 68%
C unitario 2,56
4. Determinar el punto de equilibrio operativo
 Punto de equilibrio en dinero mensuales:
Costo Fijo
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
1−
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝟖𝟗𝟗𝟎, 𝟖𝟏
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) =
5 500.00
1−
52 665.00

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) = 9989.78 nuevos soles

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5. Estado de ganancias y perdidas

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Ingreso por ventas 176256 182784 195840 215424 235008
tasa de crecimiento 0.0% 3.6% 6.7% 9.1% 16.7%
Otros ingresos 63600 63600 63600 63600 63600
INGRESO TOTAL 239856 246384 259440 279024 298608
Costo variable 66000 68357.1 72914.3 79542.9 92800.0
Costo fijo 116889.72 116889.72 116889.72 116889.72 116889.72
COSTO TOTAL 182890 185247 189804 196433 209690
UTILIDAD OPERATIVA 56966 61137 69636 82591 88918
intereses 4389 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 52577 61137 69636 82591 88918
impuesto a la renta(30%) 15773 18341 20891 24777 26675
UTILIDAD NETA 36804 203588 210695 221210 236365

El tope de clientes es de 3600 al mes


Nuestro mejor escenario es de 20 clientes por clase grupal

6. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Ingreso por ventas 176256 182784 195840 215424 235008
tasa de crecimiento 0.0% 3.6% 6.7% 9.1% 16.7%
Otros ingresos 63600 63600 63600 63600 63600
INGRESO TOTAL 239856 246384 259440 279024 298608
Costo variable 66000 68357.1 72914.3 79542.9 92800
Costo fijo (sin depreciacion) 107890 107890 107890 107890 107890
impuesto a la renta(30%) 42485 45053 47603 51489 53387
TOTAL EGRESOS 216375 221300 228407 238922 254077
Flujo economico 23481 25084 31033 40102 44531
Servicio de la deuda 24389.07 0 0 0 0
Flujo financiero -907.953 25084.00 31033.20 40102.00 44530.80

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7. Calculo del VAN

VAN
Año Flujo económico
año 0 -52665
año 1 23481
año 2 25084 I=12%
año 3 31033
año 4 40102
año 5 44531
VAN S/. 49,450.16

8. Calculo de la TIR
TIR 47%

Comentario: nuestro VAN supero la inversión inicial por mucho, y tiene un


número considerable de ganancias, por lo que el proyecto es realmente
muy rentable

Con respecto a la TIR, si esta es alto, estamos ante un proyecto


empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a
unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el
mercado, nuestra tir es de 47% lo que nos da un buen panorama

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